(国海证券)胡国鹏，袁稻雨核心提要本篇报告主要回顾了2015年“互联网+”行情和近年来“人工智能+”行情，并对未来“人工智能+”投资机会进行了总结展望。2015年3月“互联网+”首次写入政府工作报告以后，相关政策在后续一个多季度的时间内，迎来了密集出台的催化期。整体看，2015年3月至2015年6月

消息面，时隔两年，我国运营商的eSIM业务迎来重启。近日，中国联通携手中兴通讯推出基于eSIM技术打造的云电脑PAD产品，侧面印证了电信运营商将重启eSIM业务的传闻。记者随后从运营商相关人士处获悉，目前运营商eSIM业务的确已经恢复，但仍集中在物联网及智能穿戴领域，手机eSIM业务暂不会涉足。目前

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消息面，微软盘前市值突破4万亿美元，成为英伟达之后第二个市值突破4万亿美元公司！当地时间7月30日，微软发布了第四财季财报。报告显示，微软的云计算部门在人工智能(AI)需求的推动下，取得了强劲的季度业绩。尤其是在全球对AI服务的需求不断增长的背景下，微软的财务表现超出了华尔街的预期。财报显示，微软的

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  25年7月30日，Meta、微软资本开支双双超预期，将带动海外AI基础建设需求进一步爆发。两大巨头的激进投入直接指向 AI 基础设施建设，尤其是 GPU 集群和数据中心的升级改造。与此同时，英伟达创历史新高。作为全球 AI 芯片龙头，英

今日图表【AI芯片】、【AI伴侣】、【超级电容】、【汽车反内卷、国内大循环】、【机器人】、【反内卷-硅料/硅片】、电梯等绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【AI芯片】：H20“解禁”事项与国产芯片1）国产AI芯片：盘后消息，黄仁勋

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，蓝色为当日补充更新的大事件，红色加粗是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】一、接下来重点看这会议 新东西直接影响市场该重磅会议每个月召开一次，其中每年有至少三次会议，专门用来分析经济形势和部署工作，

银行带动指数上攻，但盘面题材股却难有赚钱效应。机器人板块在消息催化下异军突起，罕见成为单日涨停最多的板块。 机器人：      周末智元和宇树中标大单的消息催化，叠加板块基本都在低位。     盘中也有两个重要消息催化： 

今天是量化新规实施首日，A股成交量萎缩不少，但市场题材股表现还不错，稳定币、电力板块继续强势，新发酵的京东、美团、阿里外卖大战也引发了涨停潮。       外卖：阿里、美团上演外卖大战！阿里加码500亿补贴，美团反击   

今日图表【长鑫存储】、【外卖大战】、【电力】、【医疗器械】、【维生素】、【SoC】等绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【长鑫存储】图表2025年7月7日盘后讯，证监会官网显示，国产DRAM内存芯片大厂长鑫存储（长鑫科技集团股份有限

作者：潘暕，李泓依，骆奕扬AI眼镜密集发布，关注产业链迎催化窗口。字节跳动：自研AI眼镜进入实质研发阶段，深度集成“豆包大模型”，聚焦视觉交互与轻量化设计，或采用恒玄主控芯片方案。小米：根据XR控公众号，小米在智能眼镜领域有着深厚积累，切入AI智能眼镜赛道。关注相关端侧端侧AISoC等芯片公司+配套

投资建议:1、整车方面:我们认为2025年汽车行业整体需求仍然无虞，无论是国内需求还是出口均会保持增长，需求端消费升级、供给端智能电动化带来自主品牌整车及零部件公司的跨越式发展机遇。车市进入置换高峰期，增换购需求带动车市持续向好。智能电动化时代，自主车企技术占据领先优势，有望充分受益。我们重点推荐产

作者：陈刚　2025年以来大盘有两轮上涨的行情　　2025年以来，大盘呈现出两轮显著的上涨行情。第一轮行情是“东升西落”交易。1月13日，美元指数升至110点的高位，随后趋势性回落，成为驱动行情开启的关键因素。弱美元周期下，美元流动性外溢、对新兴市场形成利好，A股科技成长板块显著受益。同时，Deep

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今日图表【军用无人机/反无人机】、【稳定币/RWA】、【脑机接口】、【车路云】等绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【稳定币/RWA】图表2025年5月31日电，香港特别行政区政府于5月30日在宪报刊登《稳定币条例》，这意味着《稳定