【韭研】昆仑万维（300418.SZ）：天工AI ARR突破8亿美元，AI商业化龙头确立核心事件： 2026年Q2天工AI业务ARR突破8亿美元，其中AI短剧平台ARR超7亿美元、AI工具业务ARR突破1亿美元。DramaWave完成AI原生化转型，超80%新增内容为AI生成。受此利好刺激，昆仑万维

        近日，优必选面向下一个十年的“人机共生”战略正式落地，全尺寸超仿生人形机器人“优世界U1”系列同步发布，三款产品售价从11.98万元到99万元不等，发布当天累计订单直接突破1.3万台。几乎同一时间，特斯拉Optimus V3的量产准备进入最后冲

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一、硬物理AI（身体和骨骼）这部分是让AI能够物理化运作的硬件基础，决定了机器人和智能设备的行动精度、力量和效率。确定性相对较高，直接受益于量产和供应链落地。1. 关节与执行器总成这是机器人实现运动的关键集成部件，门槛较高。三花智控（002050）：从热管理巨头跨界，明确为头部客户提供机器人机电执行

日本光刻胶对华管制完整时间线梳理市场流传“7月1日日本全面断供光刻胶”解读，本次管制是分阶段、分层级持续收紧，完整时间脉络清晰可分四阶段：一、政策铺垫期：2025年11月，官方出台管制规则日本经济产业省修订外贸管制法案，将ArF、EUV高端光刻胶纳入出口管控清单，核心变化：1. 对华出口由简易自动报

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【SK海力士概念】图表2026年6月29日讯，三星集团和SK海力士宣布计划未来10年总投资2000万亿韩元（约合8.8万亿元人民币），重点布局半导体、AI算力数据中心与物理AI领域。韩国目标5年内

        近日，一则尚未官宣的供应链消息快速搅动A股半导体产业链情绪：市场流传日本化学工业和RASA将从7月1日起停止向中国大陆供应高纯红磷。截至目前，两家企业官网均未发布相关停供公告，日本化学工业5月22日更新的经营材料中，仍将高纯红磷列为面向光通信、

好的，根据您提供的【参考资料】，我已全面梳理“医药生物”概念的核心产业链及核心公司信息。由于参考资料非常丰富，内容涵盖多个层级和维度，我将为您进行系统性整合和分类呈现。 一、医药生物产业链全景梳理 根据【参考资料】，医药生物产业链可从多个维度进行划分，主要包括 创新药研发、CXO/医药外包、分子靶

创新药CRO：即医药研发外包服务企业，是连接药企与新药上市的核心产业链服务商。药企自主研发周期长、成本高、资质门槛严苛，而CRO可承接药物发现、非临床评估、临床试验全链条外包工作。它既能借助专业实验室、成熟团队压缩新药研发周期、大幅降低药企资金投入，还能合规完成药理毒理、多中心临床等申报必备试验，整

26年中国创新出海趋势持续强化，头部企业增持彰显对未来的信心，市场对创新药配置有望回升，推选方向：1）创新药融资增长迅速，支撑CRO订单继续高增长。2）药用包材中RTU的发展。3）关注医疗器械行业中，拓展新领域的公司。4）两用物项管理效果见证落地。5）原料药企业突破进入新领域并进入业绩收获期。6）海

韩国万亿芯片投资 · 题材概念全景名单核心逻辑：韩国政府宣布投资约800万亿韩元在西南部新建四座芯片工厂，三星电子与SK海力士各建两座晶圆厂，旨在强化新一代存储、边缘AI及国防等关键芯片产能。未来15年相关领域还将至少投入30万亿韩元。韩国半导体投资加码，将带动全球存储芯片产能扩张，我国相关配套企业

盘中段子汇总 今日国家医保局公示，557个药品通过医保目录初审，54个药品通过商保创新药目录初审（万邦医药、特一药业、广生堂、凯莱英、海思科、新华制药等） 商务部：将20家日本实体列入出口管制管控名单 韩国部长称，预计在五年内将DRAM生产能力翻倍 李在明：韩国需要加快芯片生产基地建设以满足

【国泰海通医药】重点推荐医药中已经极高性价比及中报业绩强劲及高增速的公司： 底部强call创新药板块—多家核心标的已基本跌没海外估值！重点推荐：A股：恒瑞、百利、海思科、荣昌、科伦、泽璟；港股：博泰、信达、康方、康诺亚、三生等； CXO外需关注业绩确定性，内需关注边际改善，期待中报业绩，,重点推

南大光电（300346）核心逻辑，聚焦平台型关键半导体材料龙头、国产替代刚需、业务梯队互补主线。 一、核心定位：稀缺多品类半导体关键材料平台 南大光电是国内少数同时规模化落地金属有机前驱体（MO源/先进前驱体）、高纯电子特气、193nm ArF光刻胶三大晶圆制造核心耗材的企业，直击芯片制造“

康宁近期发布的Glass Bridge（玻璃桥）技术，直击CPO共封装光学的量产痛点，将晶圆级玻璃光波导推向了产业风口。在这一技术变革下，深度绑定康宁或具备TGV精密加工、特种玻璃基材技术壁垒的企业，正迎来价值重估的窗口期。以下梳理了在该细分赛道中关联度最高的十家公司： ●京东方A 作为国内面板龙头