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孔雀战法,帮散户建立系统化交易纪律,告别盲目操作。
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2026-07-10 23:03:24
CoWoS先进封装:AI算力时代的产能争夺战
S华天科技(sz002185)SS通富微电(sz002156)SS甬矽电子(sh688362)SS长电科技(sh600584)S 本文仅为行业信息整理与产业逻辑科普,不构成任何投资建议 7月1日,全球封测龙头日月光宣布再度调涨先进封装报价,CoWoS和FoCoS等品类最高涨幅超过20%。这是日月光2026年内第三次涨价,累计涨幅已达30%至50%。日月光年度资本开支从往年的约20亿美元直接飙升至2026年的85亿美元,扩产速度前所未有,但订单能见度已排到2027年以后。 涨价潮的背后,是CoWo
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2026-07-10 07:04:18
先进封装:后摩尔时代的算力“关键拼图”
S长电科技(sh600584)SS盛合晶微(sh688820)SS甬矽电子(sh688362)SS通富微电(sz002156)SS华天科技(sz002185)S 本文仅为行业信息整理与产业逻辑科普,不构成任何投资建议 7月1日,全球排名第一的半导体封装测试供应商日月光宣布再度调涨封装报价,涨幅最高超过20%,主要面向CoWoS和FoCoS等先进封装品类。这是日月光2026年内第三轮涨价——1月和4月已先后调价,面向AI芯片的高端封装品类年内累计涨幅已达30%至50%。 从20亿美元到85亿美元,
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2026-07-09 22:54:03
惠科股份(001399)今天又跑了三分之一,利润垫厚了,心态也稳了
S惠科股份(sz001399)S 7月9日,惠科股份(001399)收报38.56元,涨幅8.53%。全天成交额41.08亿元,换手率25.79%,振幅10.47%,盘中最低34.93元,最高38.65元。 一、坚持到今天,利润垫还可以 惠科股份这只票,从6月底开始跟踪,7月1日大涨21%那波参与了,7月2日52块高位出了一部分。后来股价一路回调到35元附近,我在7月6日跌停附近又加了一笔。7月7日水下吸了一口,7月8日卖了三分之一。 到今天,底仓还在,利润垫已经比较厚了。中间经历了几轮过山车—
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惠科股份
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2026-07-09 22:16:36
华天科技(002185)打个底仓,收获小半个月的冷饮钱
S华天科技(sz002185)S 7月9日,华天科技(002185)涨停,收报23.73元,涨幅10.01%,成交额105.08亿元,换手率13.91%,振幅10.76%,总市值788.65亿元。 这只票今天打了个底,说说过程。 一、韬定律发布以来,一直在看 7月3日,华为半导体负责人何庭波发布了《面向多层级电子系统的时间缩微理论》(“韬定律”)V2版本,明确了LogicFolding单元级3D堆叠、混合键合、TSV、统一总线、Hi-ONE光引擎五大落地技术。 消息一出来,先进封装板块就躁动了。
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华天科技
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2026-07-09 21:48:02
华为牵头国内首个NPO光互连MSA:AI算力基础设施的关键一步
S华丰科技(sh688629)SS华工科技(sz000988)SS联特科技(sz301205)SS光迅科技(sz002281)SS新易盛(sz300502)S 本文仅为行业信息整理与产业逻辑科普,不构成任何投资建议 7月9日,华为联合中国移动研究院、京东云、百度、中国电子技术标准化研究院等20余家产业链伙伴,共同启动OPEN NPO项目,并发起国内首个NPO光互连MSA(Multi-Source Agreement,多源协议)。 这是国内光互连领域第一次由产业链上下游联合制定的多源协议,标志着N
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2026-07-09 17:01:24
从天海电子切到华勤技术,国产算力(超节点)这条线我选了这个
S华勤技术(sh603296)S 7月9日,天海电子(001365)开盘后一度冲高,我选择止盈离场。同一天,华勤技术(603296)完成调仓,下午受大盘带动成功冲了一波。今天把调仓逻辑梳理一下。 一、天海电子:两连板之后,该走了 天海电子昨天(7月8日)两连板,收报47.81元。今天开盘后,股价继续冲高,盘中最高触及51.99元,涨幅一度超过8%。早盘9点37分,股价报48.44元,成交3.23亿元,换手率11.79%;9点47分,涨幅达5%,报50.22元,成交5.18亿元。 但冲高过程中,我
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华勤技术
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2026-07-08 21:48:02
天海电子(001365)两连板了,今天走了一半,但我觉得还没结束
S天海电子(sz001365)S 7月8日,天海电子(001365)午后封板,收报47.81元,涨幅10.01%,全天成交额9.73亿元,换手率36.69%,振幅10.84%。总市值251.00亿元。7月7日该股已涨停,收报43.46元,成交额3.38亿元,换手率13.72%。两个交易日,区间涨幅21.01%。 这只票我从6月底就开始持续低吸,中间有些日子没复盘,但从没怀疑过自己的判断。今天两连板,走了一半,剩下的继续拿着。 一、6月底的复盘:敛羽形态已经确认 6月19日,天海电子涨停,收报44
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2026-07-08 21:35:42
惠科股份(001399)今天卖了三分之一,明天有机会再吸回来
S惠科股份(sz001399)S 7月8日,惠科股份(001399)收报35.53元,涨2.16%。全天成交额39.08亿元,换手率25.26%,振幅10.50%。盘中最高37.68元,最低34.10元。 今天操作不多,就卖了一笔,说说判断。 一、早盘操作 今天开盘36.01元,比昨天收盘34.78元高开约3.5%。 开盘之后我看了一眼资金线——大单在上面挂着,没急着往下砸。这个信号和前几天不太一样,前几天的盘面经常是大单一压、股价就往下走。今天大单在上,说明至少早盘阶段,主力没有主动出货的意愿
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2026-07-08 20:47:20
国产AI服务器业绩兑现:超节点架构重构算力产业链价值
本文仅为行业信息整理与产业逻辑科普,不构成任何投资建议 7月7日晚间,浪潮信息披露2026年半年度业绩预告。预计上半年归母净利润26亿元至31亿元,同比增长226%至288%。一季度归母净利润6.05亿元,二季度单季净利润预计19.95亿至24.95亿元,环比增长约230%至312%。 这是国产AI服务器整机厂首次半年利润突破30亿。业绩兑现的硬信号已经发出。 一、超节点:算力架构的代际跃迁 7月初上海世界人工智能大会上,华为Atlas 950超节点真机首发。单柜64卡起步,最大可支持8192张
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2026-07-07 21:31:23
碳化硅产业链全景:从衬底到设备的国产化进程
本文仅为行业信息整理与产业逻辑科普,不构成任何投资建议 功率半导体行业正在经历一轮多年未见的景气上行。碳化硅作为第三代半导体材料的核心代表,凭借禁带宽度大、耐高温、耐高压、低开关损耗等物理特性,在新能源汽车、AI数据中心、光伏储能、工业变频等场景中加速渗透。 2026年以来,从上游衬底到中游器件再到下游应用,碳化硅全产业链呈现供需两旺、量价齐升的格局。 一、市场空间:百亿级市场与结构性缺口 据研究机构数据,全球碳化硅单晶衬底市场2025年规模约15.3亿美元,2026年预计增长至18.9亿美元,
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2026-07-07 16:07:45
惠科股份(001399)被诱多了,纪律没守住,水下吸了一口等明天
S惠科股份(sz001399)S 7月7日,惠科股份(001399)收报34.78元,跌8.76%。全天成交额39.98亿元,换手率26.11%,振幅9.29%,盘中最低触及34.31元(跌停价),最高37.85元。 一、早盘被诱多——大单流出少,以为是洗盘 今天开盘36.55元,相比昨天收盘38.12元低开约4%。9点32分,股价快速下探至36.2元,跌幅达5%,成交2.66亿元。9点35分左右进一步跌至35.18元,跌幅达7.71%。 这个下杀速度很快,但我当时看了一个指标——大单流出较少。
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惠科股份
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2026-07-06 21:47:08
AI算力集群驱动下的交换机产业变局
S烽火通信(sh600498)SS紫光股份(sz000938)SS共进股份(sh603118)S 本文仅为行业信息整理与产业逻辑科普,不构成任何投资建议 2026年以来,AI算力基础设施建设从“GPU中心”向“网络中心”延伸的趋势越来越清晰。交换机作为连接算力集群的“神经网络”,正在经历一轮从需求结构到技术路线的系统性重构。 一、关键时间节点:从集采启动到产品落地 今年以来的几个标志性事件,勾勒出了这轮交换机行情的核心脉络。 2月27日,中国移动采购与招标网发布2026年至2027年RoCE交换
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2026-07-05 22:51:27
光芯片产业链的供需变局与国产化进程
S华工科技(sz000988)SS光迅科技(sz002281)SS东山精密(sz002384)SS源杰科技(sh688498)SS仕佳光子(sh688313)S 本文仅为行业信息整理与产业逻辑科普,不构成任何投资建议 AI算力需求的爆发式增长,正在从GPU、HBM快速传导至光通信产业链的上游——光芯片。2026年以来,磷化铟衬底、EML芯片、CW光源等关键环节先后出现供需失衡,价格持续走高,国产替代从“可选项”变成了“必选项”。 一、上游材料:磷化铟的供需缺口 磷化铟是高速光芯片的核心衬底材料,
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2026-07-05 18:52:05
光通信景气驱动业绩反转:永鼎股份2026上半年预告解析
S永鼎股份(sh600105)S 本文仅为行业信息整理与产业逻辑科普,不构成任何投资建议 7月5日,永鼎股份(600105)披露了2026年半年度业绩预告。 预计上半年归母净利润5亿元至7亿元,同比增长57%至120%;扣非净利润4.9亿元至6.9亿元,同比增长55%至119%。 上半年归母净利润中值6亿元,已经超过了2025年全年2.34亿元的2.5倍。但这份数据背后,有几个结构性问题值得细看。 一、光通信板块:量价齐升是业绩增长的主因 业绩预告显示,光通信板块受益于数字经济加速推进和AI算力
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2026-07-05 17:10:51
炼化景气回升下的业绩修复:东方盛虹2026上半年预告解析
S东方盛虹(sz000301)S 本文仅为行业信息整理与产业逻辑科普,不构成任何投资建议 刚刚,东方盛虹(000301)披露了2026年半年度业绩预告。 预计上半年归母净利润42亿元至50亿元,上年同期3.86亿元,同比增长987%至1194%。扣非净利润40.16亿元至48.16亿元,上年同期2.72亿元,同比增长1378%至1672%。 上年同期归母净利润不足4亿元,一年时间翻了约十倍。这份成绩单背后,是一个炼化行业从周期底部走向景气修复的故事。 一、二季度:环比数据才是关键 先看一季度基数
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