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孔雀战法,帮散户建立系统化交易纪律,告别盲目操作。
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2026-07-04 22:07:21
一份业绩预告背后的存储周期叙事
S江波龙(sz301308)S 本文仅为行业信息整理与产业逻辑科普,不构成任何投资建议 7月3日晚间,江波龙披露了2026年半年度业绩预告。 预计上半年归母净利润92亿元至110亿元,上年同期仅为1476.63万元。扣非净利润90亿元至105亿元,上年同期3220.69万元。营业收入220亿元至250亿元,上年同期约101.96亿元。 2025年全年,江波龙归母净利润为14.23亿元。按预告上限计算,今年上半年已赚了去年全年的7.7倍。半年赚过去一年近八倍的钱,这种量级的跃升,已经不是简单的“周
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江波龙
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2026-07-04 19:46:11
半导体“化学钥匙”涨价潮:G5级氢氟酸供需格局与产业演进
S多氟多(sz002407)SS巨化股份(sh600160)SS三美股份(sh603379)S 本文仅为行业信息整理与产业逻辑科普,不构成任何投资建议 晶圆制造过程中,有一类材料用量不大但不可或缺——湿电子化学品。其中,氢氟酸是清洗和蚀刻环节用量最大的品种,业内常把它比作芯片制造的“化学钥匙”。这把钥匙的精度要求极高,高端半导体级氢氟酸(G4、G5级)长期被日本 Stella Chemifa、森田化学等少数企业垄断。直到最近几年,国内厂商才逐步实现技术突破,开始进入主流晶圆厂的供应链。 进入20
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2026-07-03 12:37:40
Meta算力扩张与AI商业化分化:产业逻辑的再审视
本文仅为行业信息整理与产业逻辑科普,不构成任何投资建议 7月初,AI行业接连出现几则值得关注的产业动态。Meta内部会议录音流出、算力租赁计划曝光、Anthropic与OpenAI的ARR数据持续刷新——这些事件放在一起,指向同一个问题:AI产业正在从“砸钱建算力”进入“算力如何变现”的新阶段。 Meta的算力困局:千亿投入与兑现节奏的错位 据路透社报道,Meta CEO扎克伯格在7月2日的一场内部全员会上承认,过去四个月AI智能体的开发速度“没有像我们预期的那样加速”,公司围绕AI进行的组织重
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2026-07-02 19:25:41
交易拥挤与逻辑真伪:如何看待科技板块的阶段性调整
近期科技板块回调明显,不少朋友们开始质疑——AI的逻辑是否出了问题?资本开支是否即将见顶?笔者简单做了些思考,和大家共同交流。 我的核心判断没有变化:当前调整是交易层面的问题,而非逻辑层面的证伪。 一、调整的本质:拥挤交易的自然出清 市场中不存在只涨不跌的资产。上半年科技板块积累了较大涨幅,大量资金集中涌入,交易拥挤度一度触及历史极值。在此背景下,任何外部扰动——无论是"某巨头缩减算力投入"的传闻,还是季度末机构调仓行为——都可能成为触发调整的导火索。 这种现象是市场运行的自然规律,无需过度解读
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TCL科技
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2026-07-02 18:12:14
惠科股份(001399)49块出了,45块又接了,底部筹码薄了但还在
SC惠科(sz001399)S 7月2日,惠科股份(001399)收报46.82元,涨1.17%。全天成交额102.39亿元,换手率49.45%,振幅20.10%。 今天这票走得大开大合,说说操作。 一、早盘高点出了,49块附近 今天开盘42.73元,相比昨天收盘46.28元,低开约7.7%。开盘后快速拉升,盘中最高触及52.00元。 从42.73到52.00,早盘一个多小时涨幅超过20%,我在49块附近下了车。 回头看,49元不算今天的最高点——这个卖点踩得还有待提高。 二、大单持续抬升,水下
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惠科股份
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2026-07-01 18:12:05
惠康科技(001237)卖在最高买在最低,这波T做得还算满意
惠康科技(001237)卖在最高买在最低,这波T做得还算满意 S惠康科技(sz001237)S 7月1日,惠康科技(001237)收报73.17元,涨2.02%,成交额9.00亿,换手率35.18%,振幅6.96%。全天最高75.99元,最低71.00元。 这只票昨天刚做完一轮T,今天又给了一次机会,过程值得记录一下。 一、昨天尾盘的信号,指向今天高开 昨天6月30日,惠康科技午后封板,收报71.72元。尾盘封单7.34万手,封板金额超5亿。这个封单量级放在一只流通市值只有25亿的票上,意味着什
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惠康科技
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2026-07-01 16:42:04
惠科股份深V反转|早盘下杀是洗盘还是出货?盯紧这个信号就够了
SC惠科(sz001399)S 惠科股份今天走了一波深V。 早盘开盘后迅速下杀,最低探至41.28元,跌幅一度超过7%。这种走法,持仓的人多少会有点紧张——毕竟这只票刚上市没几天,波动本身就大,早盘这么一砸,很容易让人怀疑是不是行情结束了。 但我当时的判断是:洗盘。 理由很简单,盯住大单。早盘下杀过程中,大单流出非常微弱,和股价跌幅完全不成比例。如果真是主力在出货,大单应该是持续大幅流出的,盘中会呈现“放量下跌”的特征。但今天早盘的下跌,量能并没有异常放大,大单也没有明显撤退的迹象。结合昨天进的
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2026-07-01 06:51:07
芯片的“底片”之争:掩膜版供需失衡背后的产业逻辑
S路维光电(sh688401)SS聚和材料(sh688503)SS龙图光罩(sh688721)SS清溢光电(sh688138)S 本文仅为行业信息整理与产业逻辑科普,不构成任何投资建议 一块芯片从设计图纸到最终量产,中间有一道容易被忽略但至关重要的环节——掩膜版。业内常把它比作传统胶卷相机的“底片”:光刻机发出的光源透过掩膜版,将设计好的电路图案投射到晶圆表面,再经过显影、刻蚀等一系列工序,才最终形成芯片内部的电路结构。没有掩膜版,再先进的芯片设计都无法变成实物。 这个环节正在经历一轮罕见的价格
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2026-06-30 23:18:19
康宁一周涨20%,GlassBridge不是利空是洗牌,这几个方向被市场误读了
S京东方A(sz000725)S 康宁这只票,过去一周涨了约20%,近一个月涨幅40%。6月24日发布GlassBridge之后,周一早盘又冲了8%。年内累计涨幅176%,52周最低51美元,现在255美元。 市场对GlassBridge的解读分歧很大。有人觉得是利空,有人觉得是利好。今天把几个关键逻辑拆开看。 一、GlassBridge到底改变了什么 传统CPO的光耦合路径是“光纤→FAU对准→PIC”。FAU环节是主要瓶颈——对位精度要求高、成本高、良率难把控。 康宁的方案改成“光纤→玻璃波
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京东方A
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2026-06-30 19:17:38
MSAP产能的稀缺性,比大多数人想象的要严重
S中富电路(sz300814)SS兴森科技(sz002436)SS红板科技(sh603459)S PCB板块今天集体爆发。中富电路大涨超10%,兴森科技涨超2%,红板科技封板。 盘面在反应什么?简单说就一句话:MSAP产能的稀缺性和可演进趋势,正在被市场重新定价。 一、MSAP是什么,为什么现在成为焦点 MSAP(改良型半加成法)是一种高精度PCB制造技术,核心原理是通过“种子铜电镀+选择性蚀刻”实现精细线路加工。跟传统减成法相比,MSAP能做出更细的线宽线距,这是高端PCB和IC载板绕不开的工
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2026-06-30 18:24:03
惠康科技两连板|首板拿先手,次日做T回封,这只票的节奏踩得很舒服
S惠康科技(sz001237)S 惠康科技今天又涨停了。 6月29日,这只票竞价直接顶了一字板,全天成交4.07亿元,换手率17.92%。当时的判断逻辑很简单——筹码结构漂亮。经过前面一段时间的震荡洗盘,上部筹码基本洗得干干净净,底部筹码堆得敦实厚重,符合孔雀战法第一式“孔雀敛羽”的典型特征:底部筹码峰占比高,上方套牢盘峰值大幅缩减,浮筹清洗充分,抛压自然就轻了。 6月29日当天封板之后,我的判断是——这种筹码结构支撑的涨停,第二天大概率有溢价。因为主力花了那么多时间洗盘,底仓堆了那么多,不是为
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2026-06-30 07:40:58
AI芯片功耗破千W,这类电感材料正在替代铁氧体
S铂科新材(sz300811)SS麦捷科技(sz300319)SS顺络电子(sz002138)S 英伟达H100功耗700瓦,GB200已突破1000瓦。AI芯片功耗曲线陡峭上升,供电模块中一个关键被动元件——电感,正在经历材料体系的根本性切换。从传统铁氧体到金属软磁芯片电感,这场替代背后有着清晰的产业逻辑。 一、为什么电感非换不可? AI芯片功耗攀升的速度超出了大多数人的预期。H100的700瓦到GB200的1000瓦以上,只隔了一代产品。功耗翻倍,对供电模块的要求不是线性的,是指数级的。 传
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2026-06-27 17:01:59
存储涨价并非"吸血"全行业,AI军备竞赛的真相是财富再分配
最近市场上有一种叙事传播得很广:存储芯片价格持续走高,正在不断挤压产业链其他环节的利润空间,有人甚至总结了一句很形象的话——"存储正在吸走全行业所有的利润增量"。苹果产品涨价被归因于存储成本上升,消费电子、互联网大厂、传统软件供应商似乎都在为AI时代的"存储通胀"买单。 这个说法听起来很有道理,但仔细推敲一下,可能把事情想简单了。 🔹 核心观点:存储涨价只是表象,真正在发生的是AI产业革命带来的财富再分配。跟不上节奏的玩家在被动买单,而头部CSP(云服务商)的资本开支才是决定这轮周期高度的总闸
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洁净室:晶圆扩产的隐形瓶颈,2026-2027年订单兑现关键窗口
美光最新一季财报超预期,同时宣布启动第二座高端HBM晶圆厂的洁净室工程。很多人盯着存储芯片涨价,却没注意到洁净室已成为全球晶圆扩产最硬核的物理瓶颈。 S太极实业(sh600667)SS盛剑科技(sh603324)SS至纯科技(sh603690)S 🔹 核心逻辑:全球半导体资本开支上行 + HBM扩产 + 国内晶圆厂自主可控建设,三重驱动叠加。洁净室作为晶圆厂建设的前置刚需环节,订单确定性最高、业绩兑现最早。 一、美光抢跑,行业量价齐升被实锤 美光完成对力积电铜锣P5厂区的收购后,现有约30万平
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2026-06-25 00:08:41
【战法复盘】上工申贝盘面跟踪——敛羽+探路双信号下的体系记录
S上工申贝(sh600843)S 6月24日 盘后复盘 今日关注上工申贝的筹码与量价变化,记录几点体系内的观察,与各位老师交流。 筹码结构方面,该股经过前期一段时间的洗盘整理,上部套牢盘基本完成割肉出清。近期一根涨停阳线使得底部筹码快速聚集,呈现厚实锁定状态,与 孔雀敛羽·底部筹码锁定 的信号条件较为吻合。 洗盘信号方面,涨停之后,该股出现一根带下影线的放量K线,进一步清洗了短期浮筹。这一形态与 孔雀探路·倍量上影回落(注:此处“上影”实为“下影”,但战法定义为“倍量上影回落”,原文描述为“下影
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