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天风通信】中兴通讯大涨：深化“连接+算力”，持续坚定看好全栈式算力布局赋能增长🔥事件：中兴通讯今日大涨，A股中兴通讯上涨6.3%，港股截至目前上涨5.71%。我们此前持续坚定中兴通讯，全栈式算力布局打开长期成长空间。🌹服务器领域持续拓展，连接+算力战略升级持续兑现！公司在服务器领域持续布局，从通

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稀土扼制半导体产业链，AI用电的终极解决方案是核聚变(AI终点是能源，能源终点是聚变)，钨是核聚变反应堆关键材料--而中国钨储量世界第一，全球占比56%;2024年控制全球83%钨矿产量。过去10年全球年产Ã8万吨钨矿--不够建几座核聚变装置。 在核聚变反应堆中，钨凭借其无法被其他材料轻易

10月14日电，商务部公告，美国对中国海事、物流和造船业开展301调查并采取措施，严重违反国际法和国际关系基本准则，严重损害中国企业合法权益。韩华海洋株式会社在美相关子公司协助、支持美国政府相关调査活动，危害我国主权、安全、发展利益。依据《中华人民共和国反外国制裁法》第三条、第四条、第六条、第九条、

10月份以来，电解液上游，特别是六氟磷酸锂(6F)、碳酸亚乙烯酯(VC)及氟代碳酸乙烯酯(FEC)，经历了一轮剧烈的价格飙升。根据机构纪要跟踪，6F、VC都是跳涨，目前仍在加速上行。 这次电解液材料及添加剂大涨是由供需两面共同催化，经过了两年的价格底部震荡，行业已经经历深度洗牌，产能本就不

一、板块热议：半导体：以“芯启未来，智创生态”为主题的2025湾区半导体芯片展(湾芯展)，将于10月15日至17日在深圳福田会展中心举办。深圳市相关官员公开确认，本土半导体企业新凯来将参展，并会“给大家带来惊喜”。（合肥城建、至纯科技、文科股份等）消费：浙江省委常委会召开会议，会议强调，加力推进消费

钢研纳克/钢研高纳与聚变新能的关系：1、事件驱动：2、聚变新能 (安徽) 有限公司是合肥未来城BEST项目项目总体承建与工程实施主体，负责统筹设备制造、系统集成与现场施工调度。作为市场化科研转化平台，其深度参与核心部件研发，联合多方完成关键组件交付。 3、这一轮高标合锻智能上涨逻辑：中标2

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10月份以来，电解液上游，特别是六氟磷酸锂(6F)、碳酸亚乙烯酯(VC)及氟代碳酸乙烯酯(FEC)，经历了一轮剧烈的价格飙升。根据机构纪要跟踪，6F、VC都是跳涨，目前仍在加速上行。 这次电解液材料及添加剂大涨是由供需两面共同催化，经过了两年的价格底部震荡，行业已经经历深度洗牌，产能本就不

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10月份以来，电解液上游，特别是六氟磷酸锂(6F)、碳酸亚乙烯酯(VC)及氟代碳酸乙烯酯(FEC)，经历了一轮剧烈的价格飙升。根据机构纪要跟踪，6F、VC都是跳涨，目前仍在加速上行。 这次电解液材料及添加剂大涨是由供需两面共同催化，经过了两年的价格底部震荡，行业已经经历深度洗牌，产能本就不

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【招商电新】发改委推可再生能源消费，非电纳入目标管理 - 20251014事件：发改委发布《可再生能源消费最低比重目标和可再生能源电力消纳责任权重制度实施办法（征求意见稿）》，以 “消费端最低比重 + 电力消纳端责任权重” 为核心，首次将非电利用纳入目标管理。#双重约束：电力 + 非电全覆盖构建双重

核心观点1、行业催化：运营商入场开启卫星通信商业化元年——工信部向中国联通颁发卫星移动通信业务经营许可，标志低轨卫星通信从“试验”转向“商用”，下游终端、芯片需求将迎爆发式释放。2、技术壁垒：终端+芯片协同布局，掌握低轨卫星核心能力——南京熊猫拥有自主低轨卫星移动通信技术，子公司熊猫通信新一代终端支

 先给大家梳理下炒作原因：【工信部：开展城域“毫秒用算”专项行动 在城域内提供毫秒级算力资源网络通达能力】财联社10月16日电，工业和信息化部办公厅组织开展城域“毫秒用算”专项行动，聚焦算力网络发展，构建高在城域内提供毫秒级算力资源网络通达能力速大容量、确定低时延、泛在广覆盖的城域网络，即

热点题材印尼防长：将采购中国歼-10战斗机。成飞集成工业和信息化部辛国斌：编制十五五智能网联新能源汽车产业发展规划 加快组合驾驶辅助自动驾驶等标准制定。路畅科技、长安汽车我国科学家攻克全固态金属锂电池“卡脖子”难关，100kg电池续航有望突破1000km。博苑股份海南自由贸易港全岛封关运作将于202

天风通信】中兴通讯大涨：深化“连接+算力”，持续坚定看好全栈式算力布局赋能增长🔥事件：中兴通讯今日大涨，A股中兴通讯上涨6.3%，港股截至目前上涨5.71%。我们此前持续坚定中兴通讯，全栈式算力布局打开长期成长空间。🌹服务器领域持续拓展，连接+算力战略升级持续兑现！公司在服务器领域持续布局，从通

GX强烈推荐顺钠股份，数据中心+sst固态变压器，翻倍空间顺钠股份通过“高端合资平台（顺特电气）+ 全球巨头背书（施耐德）+ 前沿技术卡位（SST等）” 的三重优势，深度绑定人工智能数据中心（AIDC）等高景气赛道，有望在电力设备升级浪潮中占据先机，实现业绩的持续增长。亮点:🔥1. 独特的合资壁垒

中国对1.超硬材料、2.稀土、3.锂电池及4.人造石墨实施出口管制，旨在通过技术封锁与产能集中策略，强化全球产业链主导权。此次管制覆盖工业金刚石微粉、中重稀土冶炼设备、高能量密度锂电池（≥300Wh/kg）及石墨化设备，直接冲击海外半导体、军工及新能源领域供应链。具备核心技术壁垒、海外产能布局及出口

周五分享的合百集团2天18个点大肉，恭喜关注的老师！今天还有个不错的标的跟老师们分享！Bloom Energy再签50亿美元大单，公司深度受益 三环集团（300408.SZ）9月18日在投资者互动平台表示，公司与Bloom Energy已建立长期合作关系，是其燃料电池隔膜片的主要供应商BE

稀土扼制半导体产业链，AI用电的终极解决方案是核聚变(AI终点是能源，能源终点是聚变)，钨是核聚变反应堆关键材料--而中国钨储量世界第一，全球占比56%;2024年控制全球83%钨矿产量。过去10年全球年产Ã8万吨钨矿--不够建几座核聚变装置。 在核聚变反应堆中，钨凭借其无法被其他材料轻易

10月14日电，商务部公告，美国对中国海事、物流和造船业开展301调查并采取措施，严重违反国际法和国际关系基本准则，严重损害中国企业合法权益。韩华海洋株式会社在美相关子公司协助、支持美国政府相关调査活动，危害我国主权、安全、发展利益。依据《中华人民共和国反外国制裁法》第三条、第四条、第六条、第九条、

10月份以来，电解液上游，特别是六氟磷酸锂(6F)、碳酸亚乙烯酯(VC)及氟代碳酸乙烯酯(FEC)，经历了一轮剧烈的价格飙升。根据机构纪要跟踪，6F、VC都是跳涨，目前仍在加速上行。 这次电解液材料及添加剂大涨是由供需两面共同催化，经过了两年的价格底部震荡，行业已经经历深度洗牌，产能本就不

一、板块热议：半导体：以“芯启未来，智创生态”为主题的2025湾区半导体芯片展(湾芯展)，将于10月15日至17日在深圳福田会展中心举办。深圳市相关官员公开确认，本土半导体企业新凯来将参展，并会“给大家带来惊喜”。（合肥城建、至纯科技、文科股份等）消费：浙江省委常委会召开会议，会议强调，加力推进消费

钢研纳克/钢研高纳与聚变新能的关系：1、事件驱动：2、聚变新能 (安徽) 有限公司是合肥未来城BEST项目项目总体承建与工程实施主体，负责统筹设备制造、系统集成与现场施工调度。作为市场化科研转化平台，其深度参与核心部件研发，联合多方完成关键组件交付。 3、这一轮高标合锻智能上涨逻辑：中标2

热点题材业内人士:加强光伏产能调控文件或将于近日出台OpenAI宣布与博通达成战略合作，将共同部署10GW定制AI加速器。博通计划于2026年下半年开始部署AI加速器和网络系统机架，并于2029年底完成中央机关及其直属机构2026年度考试录用公务员公告最新发布，报考年龄从35岁放宽至38岁。中公教育

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