昨晚英伟达画的大饼吓人：  今天盘面上相关股票大涨，HVLP铜箔的铜冠铜箔20cm涨停创新高，pcb钻针的鼎泰高科一波趋势翻倍，补涨的中钨高新2连板。具体资料可以参考这个帖子：英伟达将在新一代产品Rubin使用M9材料，AI PCB、Q布、钻针等需求明年将继续增长 推荐

 Rubin的逻辑正在被持续强化，Rubin时代将至！目前大家所熟知的英伟达GPU主要是GB200、GB300，而GB200和GB300都是基于当前的Blackwell架构，是目前（2024-2025年）英伟达的主流产品，并且GB系列需求旺盛，仍处于供不应求的状态。而Rubin则是英伟达即

核心观点：随着中国对钨等战略矿物实施出口许可制，全球半导体产业链迎来新一轮材料成本冲击。据韩媒报道，六氟化钨（WF6）供应商已向三星电子、SK海力士等半导体制造商传达涨价意向，明年供应单价可能上调70%至90%。这一涨幅背后是中国对钨资源供给的收紧控制——钨金属的80%以上在中国开采和精炼，而WF6

   合富涨停引爆 “美好愿景” 炒作，玄学主线浮出水面XHS发布署名文章：两岸关系发展和统一利好。10月25日是历史上第一个台湾光复纪念日。台湾光复纪念碑落成于2010年10月25日，由台湾自治同盟中央委员会和重庆市政府共同修筑。 10 月 27 日，以 “

六氟磷酸锂，作为一种重要的无机化合物，主要用于锂离子电池的电解质材料。Mysteel的数据表明，六氟磷酸锂的价格自9月16日开始加速上涨，从每吨5.68万元一路飙升至10月13日的6.88万元，累计涨幅达到21.13%。同日，上海有色网的数据也显示，六氟磷酸锂的平均价格已达到7.15万元/吨，较前一

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今日农业部发布水稻种业重磅消息：《自然通讯（Nature Communications）》在线发表中国农业大学研究成果。研究人员通过全基因组关联分析，从自然稻种资源中鉴定出两个调控水稻穗粒数的新基因GNP2与GNP5。研究发现，GNP5编码一个bZIP转录因子，可结合GNP2启动子区调控基因表达，其

【申万宏源化工】存储景气持续上行，持续看好半导体材料端有机会 # 存储芯片行业正加速迈入“超级周期”。据韩媒报道，三星电子、SK海力士等主要内存供应商，将在今年第四季度继续向客户调整报价，价格预计将上调高达30%，涨价幅度超预期。不同于以往的“去库存复苏”，这轮周期的动力来源于AI真实需求拉动，不

连续两日，题材方向聚焦到了福建方向，延续了近期炒地图的按图索骥（好马）模式可以关注福建舰1，福建舰疑似开始舷号涂装了，预计很快就要服役了交货日期正好选在10-25日，这个正是台湾光复纪念日  2，福建舰完成电磁弹射训练和阻拦着舰2024年5月7日，我国第一艘国产电磁弹射航母福建舰

周二舆情热度①福建/海峡两岸-福建省首条第五航权客运航线开通，是衡量地区对外开放水平和营商环境的重要标志；福建海峡两岸产业合作示范区建设加速；（福龙马、平潭发展、福建水泥、漳州发展、厦门港务、日上集团、厦门空港、厦工股份等）②十五五规划-十五五规划建议发布：推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑

【禾元生物】稻米造血 未来已来 [太阳]公司的“稻米造血”技术是全球领先的植物表达体系，通过将人血清白蛋白基因转入水稻，利用大米作为“生物工厂”来生产药用蛋白。完全不依赖人体血浆，避免了血源性病原体（肝炎、艾滋病）传播的风险，安全性更高。公司第三代技术平台已将蛋白表达量提升至20-30g/kg糙米，

【韩国六氟化钨供应商针对半导体制造商大规模涨价 涨幅70%-90%】《科创板日报》28日讯，由于钨价飙升，韩国六氟化钨（WF6）供应商已针对半导体制造商发起大规模涨价。业内人士23日透露，SK Specialty、Hoosung、关东电化等六氟化钨制造商最近通知三星电子、SK海力士、DB HiTek

盘中发酵1、谷歌与NextEra能源公司合作重启爱荷华州核电站，主要为谷歌的人工智能和云业务提供动力。中国人造太阳预计2027年竣工，有望成为人类历史上首个实现聚变发电的装置。安泰科技六氟涨势会穿越Q1淡季：因多家主流公司6-9月库存耗尽，其Q4六氟出货较Q3下降20%+。因此，即便Q1淡季需求降2

重点题材梳理解读一、全运会第十五届全国运动会（十五运会）将于2025年11月9日至21日在广东、香港、澳门三地举行，预计将带动超1500亿元经济增量，首次由粤港澳大湾区联合承办。    个股梳理： 补充1、固态电池：YB【固态电池】多重催化，上攻窗口已至！11月固态有望

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核心观点：随着中国对钨等战略矿物实施出口许可制，全球半导体产业链迎来新一轮材料成本冲击。据韩媒报道，六氟化钨（WF6）供应商已向三星电子、SK海力士等半导体制造商传达涨价意向，明年供应单价可能上调70%至90%。这一涨幅背后是中国对钨资源供给的收紧控制——钨金属的80%以上在中国开采和精炼，而WF6

   合富涨停引爆 “美好愿景” 炒作，玄学主线浮出水面XHS发布署名文章：两岸关系发展和统一利好。10月25日是历史上第一个台湾光复纪念日。台湾光复纪念碑落成于2010年10月25日，由台湾自治同盟中央委员会和重庆市政府共同修筑。 10 月 27 日，以 “

六氟磷酸锂，作为一种重要的无机化合物，主要用于锂离子电池的电解质材料。Mysteel的数据表明，六氟磷酸锂的价格自9月16日开始加速上涨，从每吨5.68万元一路飙升至10月13日的6.88万元，累计涨幅达到21.13%。同日，上海有色网的数据也显示，六氟磷酸锂的平均价格已达到7.15万元/吨，较前一

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周二舆情热度①福建/海峡两岸-福建省首条第五航权客运航线开通，是衡量地区对外开放水平和营商环境的重要标志；福建海峡两岸产业合作示范区建设加速；（福龙马、平潭发展、福建水泥、漳州发展、厦门港务、日上集团、厦门空港、厦工股份等）②十五五规划-十五五规划建议发布：推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑

【禾元生物】稻米造血 未来已来 [太阳]公司的“稻米造血”技术是全球领先的植物表达体系，通过将人血清白蛋白基因转入水稻，利用大米作为“生物工厂”来生产药用蛋白。完全不依赖人体血浆，避免了血源性病原体（肝炎、艾滋病）传播的风险，安全性更高。公司第三代技术平台已将蛋白表达量提升至20-30g/kg糙米，

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重点题材梳理解读一、全运会第十五届全国运动会（十五运会）将于2025年11月9日至21日在广东、香港、澳门三地举行，预计将带动超1500亿元经济增量，首次由粤港澳大湾区联合承办。    个股梳理： 补充1、固态电池：YB【固态电池】多重催化，上攻窗口已至！11月固态有望

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六氟磷酸锂，作为一种重要的无机化合物，主要用于锂离子电池的电解质材料。Mysteel的数据表明，六氟磷酸锂的价格自9月16日开始加速上涨，从每吨5.68万元一路飙升至10月13日的6.88万元，累计涨幅达到21.13%。同日，上海有色网的数据也显示，六氟磷酸锂的平均价格已达到7.15万元/吨，较前一

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周二舆情热度①福建/海峡两岸-福建省首条第五航权客运航线开通，是衡量地区对外开放水平和营商环境的重要标志；福建海峡两岸产业合作示范区建设加速；（福龙马、平潭发展、福建水泥、漳州发展、厦门港务、日上集团、厦门空港、厦工股份等）②十五五规划-十五五规划建议发布：推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑

【禾元生物】稻米造血 未来已来 [太阳]公司的“稻米造血”技术是全球领先的植物表达体系，通过将人血清白蛋白基因转入水稻，利用大米作为“生物工厂”来生产药用蛋白。完全不依赖人体血浆，避免了血源性病原体（肝炎、艾滋病）传播的风险，安全性更高。公司第三代技术平台已将蛋白表达量提升至20-30g/kg糙米，

【韩国六氟化钨供应商针对半导体制造商大规模涨价 涨幅70%-90%】《科创板日报》28日讯，由于钨价飙升，韩国六氟化钨（WF6）供应商已针对半导体制造商发起大规模涨价。业内人士23日透露，SK Specialty、Hoosung、关东电化等六氟化钨制造商最近通知三星电子、SK海力士、DB HiTek

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一、板块热议：福建：福建省首条第五航权客运航线开通，是衡量地区对外开放水平和营商环境的重要标志。（平潭发展、福建水泥、海峡创新、漳州发展、南方路机等）AI硬件：英伟达将在新一代产品Rubin使用M9材料，AIPCB、Q布、钻针等需求明年将继续增长。（景旺电子、方正科技、锦富技术、宏和科技、中钨高新等

昨晚英伟达画的大饼吓人：  今天盘面上相关股票大涨，HVLP铜箔的铜冠铜箔20cm涨停创新高，pcb钻针的鼎泰高科一波趋势翻倍，补涨的中钨高新2连板。具体资料可以参考这个帖子：英伟达将在新一代产品Rubin使用M9材料，AI PCB、Q布、钻针等需求明年将继续增长 推荐

 Rubin的逻辑正在被持续强化，Rubin时代将至！目前大家所熟知的英伟达GPU主要是GB200、GB300，而GB200和GB300都是基于当前的Blackwell架构，是目前（2024-2025年）英伟达的主流产品，并且GB系列需求旺盛，仍处于供不应求的状态。而Rubin则是英伟达即

核心观点：随着中国对钨等战略矿物实施出口许可制，全球半导体产业链迎来新一轮材料成本冲击。据韩媒报道，六氟化钨（WF6）供应商已向三星电子、SK海力士等半导体制造商传达涨价意向，明年供应单价可能上调70%至90%。这一涨幅背后是中国对钨资源供给的收紧控制——钨金属的80%以上在中国开采和精炼，而WF6

   合富涨停引爆 “美好愿景” 炒作，玄学主线浮出水面XHS发布署名文章：两岸关系发展和统一利好。10月25日是历史上第一个台湾光复纪念日。台湾光复纪念碑落成于2010年10月25日，由台湾自治同盟中央委员会和重庆市政府共同修筑。 10 月 27 日，以 “

六氟磷酸锂，作为一种重要的无机化合物，主要用于锂离子电池的电解质材料。Mysteel的数据表明，六氟磷酸锂的价格自9月16日开始加速上涨，从每吨5.68万元一路飙升至10月13日的6.88万元，累计涨幅达到21.13%。同日，上海有色网的数据也显示，六氟磷酸锂的平均价格已达到7.15万元/吨，较前一

【福建概念】10月23日四中全会公报：推动两岸关系发展，推进祖国统一大业 【AI硬件 - 光模块】10月24日机构解读：【1.6T/800G大幅加单】 10月21日解读为什么剑桥科技不如汇绿生态 胜宏科技业绩解读 【存储芯片】【中信电子】存储板块更新：存算一体

今日农业部发布水稻种业重磅消息：《自然通讯（Nature Communications）》在线发表中国农业大学研究成果。研究人员通过全基因组关联分析，从自然稻种资源中鉴定出两个调控水稻穗粒数的新基因GNP2与GNP5。研究发现，GNP5编码一个bZIP转录因子，可结合GNP2启动子区调控基因表达，其

【申万宏源化工】存储景气持续上行，持续看好半导体材料端有机会 # 存储芯片行业正加速迈入“超级周期”。据韩媒报道，三星电子、SK海力士等主要内存供应商，将在今年第四季度继续向客户调整报价，价格预计将上调高达30%，涨价幅度超预期。不同于以往的“去库存复苏”，这轮周期的动力来源于AI真实需求拉动，不

连续两日，题材方向聚焦到了福建方向，延续了近期炒地图的按图索骥（好马）模式可以关注福建舰1，福建舰疑似开始舷号涂装了，预计很快就要服役了交货日期正好选在10-25日，这个正是台湾光复纪念日  2，福建舰完成电磁弹射训练和阻拦着舰2024年5月7日，我国第一艘国产电磁弹射航母福建舰

周二舆情热度①福建/海峡两岸-福建省首条第五航权客运航线开通，是衡量地区对外开放水平和营商环境的重要标志；福建海峡两岸产业合作示范区建设加速；（福龙马、平潭发展、福建水泥、漳州发展、厦门港务、日上集团、厦门空港、厦工股份等）②十五五规划-十五五规划建议发布：推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑

【禾元生物】稻米造血 未来已来 [太阳]公司的“稻米造血”技术是全球领先的植物表达体系，通过将人血清白蛋白基因转入水稻，利用大米作为“生物工厂”来生产药用蛋白。完全不依赖人体血浆，避免了血源性病原体（肝炎、艾滋病）传播的风险，安全性更高。公司第三代技术平台已将蛋白表达量提升至20-30g/kg糙米，

【韩国六氟化钨供应商针对半导体制造商大规模涨价 涨幅70%-90%】《科创板日报》28日讯，由于钨价飙升，韩国六氟化钨（WF6）供应商已针对半导体制造商发起大规模涨价。业内人士23日透露，SK Specialty、Hoosung、关东电化等六氟化钨制造商最近通知三星电子、SK海力士、DB HiTek

盘中发酵1、谷歌与NextEra能源公司合作重启爱荷华州核电站，主要为谷歌的人工智能和云业务提供动力。中国人造太阳预计2027年竣工，有望成为人类历史上首个实现聚变发电的装置。安泰科技六氟涨势会穿越Q1淡季：因多家主流公司6-9月库存耗尽，其Q4六氟出货较Q3下降20%+。因此，即便Q1淡季需求降2

重点题材梳理解读一、全运会第十五届全国运动会（十五运会）将于2025年11月9日至21日在广东、香港、澳门三地举行，预计将带动超1500亿元经济增量，首次由粤港澳大湾区联合承办。    个股梳理： 补充1、固态电池：YB【固态电池】多重催化，上攻窗口已至！11月固态有望

一、板块热议：福建：福建省首条第五航权客运航线开通，是衡量地区对外开放水平和营商环境的重要标志。（平潭发展、福建水泥、海峡创新、漳州发展、南方路机等）AI硬件：英伟达将在新一代产品Rubin使用M9材料，AIPCB、Q布、钻针等需求明年将继续增长。（景旺电子、方正科技、锦富技术、宏和科技、中钨高新等