1. 江龙船艇的核心产品：海上渡轮，60米到100米以上都可以生产：（官网可查） 2. 公司已经有福建海域订单实锤： 　10 月 22 日，江龙船艇（股票代码：300589）与福建省海洋与渔业执法总队举行600 吨级渔政执法船建造项目签约仪式。福建省海洋与渔业执法总队党委书记、总

以先进散热架构赋能AI算力提升——锦富技术斩获液冷板订单随着AI技术的发展和应用需求激增，市场对GPU性能的要求持续攀升，推动GPU芯片加速迭代升级。当前，GPU产品正从B200向新一代B300演进，二者均基于Blackwell架构打造；GB200与GB300分别为Grace CPU搭配B200、B

据我们了解，三星本次hbm降价#仅限对英伟达的hbm3e(12层)产品，主要系该产品三星推出节奏(25年四季度nv出货)落后于友商(海力士、美光)3-4个季度，#目的旨在大客户层面抢占市占率。本次降价在一定程度上，会影响 hbm产品的毛利率水平。 不影响其他产品的供需逻辑;存储市场AI需求成长逻辑依

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  转发~一文总结当下AI硬件最热分支M9材料英伟达确定在26年新一代Rubin中使用M9材料：CPX和midplace的PCB都将使用M9 CCL，目前正评估compute和switch

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  转发~一文总结当下AI硬件最热分支M9材料英伟达确定在26年新一代Rubin中使用M9材料：CPX和midplace的PCB都将使用M9 CCL，目前正评估compute和switch

[烟花]【脑机动态定期更新】[礼物]近期部分重要进展：1、联影医疗：联合天津大学海河实验室研发的全球首套脑机交互定制化磁共振平台“神工-神观”正式启用，该平台能实现微米级全脑解析。2、智冉医疗：联合吉林大学中日联谊医院在全国率先完成首例超百通道侵入式柔性脑机接口临床植入手术，并成功收集到运动皮层单细

“十五五“的产业机会基本清晰：四大战略性新兴产业：新能源、新材料、航空航天、低空经济。七大未来产业：量子科技、生物制造、氢能、核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信。从 “十五五” 的产业定义和发展逻辑来看，四大战略性新兴产业（新能源、新材料、航空航天、低空经济）对未来五年的经济意义更为直接和

   帝科股份：收购江苏晶凯62.5%股权:完善存储产业链闭环，抢占AI算力时代国产存储机遇.江苏晶凯半导体技术有限公司是一家专注于存储芯片封测领域的技术驱动型企业。公司构建了覆盖 “存储晶圆分选测试 — 芯片封装 — 成品测试” 的完整服务链，是国内少数具备该能力的存

这是永载中华民族史册的一天。这是包括台湾同胞在内的全体中华儿女欢欣鼓舞、扬眉吐气的光荣时刻，这是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利的重要成果。 一：000547航天发展 二，300341麦克奥迪三：301300远翔新材四，603909建发合诚五，300549优德精密相关台资背景的还有 S悦心健康

投票数据 ：【1】十五五规划：2025年10月23日盘后，四中全会公报发布，提出：1）科技自强：加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力。2）商业航天：四中全会公报相比之前的政策，新增了“航天强国”。3）统一：促进香港、澳门长期繁荣稳定，推动两岸关系和平发展、推进祖国统一大业。4）内循环：建设强大

题材1、十四届全国人大常委会第十八次会议24日经表决，通过了关于设立台湾光复纪念日的决定，以法律形式将10月25日设立为台湾光复纪念日，并规定国家通过多种形式举行纪念活动。福建融合，平潭发展、海峡创新光刻胶突破。坑了与美国的贸易关系是互利共赢的。缓和海外链特：我们可能会在周四在 TIKTOK 上签署

[红包]三重逻辑锚定11月板块主升：（1）黄金坑：10月节后板块核心标的平均跌幅在20-25%，周四利空微跌，周五个股催化引领板块迅速反弹，底部信号已现；（2）市场布局次年方向：三季报后是业绩真空期，是布局次年方向的时间点。机器人永远是第二年的方向；（3）11月国内外催化密集共振：股东大会、审厂、开

核心观点：音飞储存作为国内领先的物流仓储设备及系统集成商，正深度受益于电商物流行业向“自动化”、“智能化”转型的浪潮。随着“双十一”等电商大促对高效、柔性供应链需求的极致化，以及京东持续加码智能仓储投入，音飞储存的订单能见度和业绩增长确定性有望持续提升。1. 行业分析：电商大促催化智能仓储需求，机器

周一舆情热度①芯片/存储-三星电子、SK海力士等将在第四季度向客户调整报价，DRAM和NAND闪存价格上调幅度将高达30%；（德福科技 、大为股份、中电港、兆易创新、德明利、盈新发展、江波龙 、寒武纪等）①十五五规划/农业强国-2025年是“十五五”(2026——2030年）规划谋划之年，重要会议于

一、板块热议：AI硬件：全国人大常委会法工委发言人王翔23日在记者会上表示，草案拟增加促进人工智能安全与发展的内容。（汇绿生态、环旭电子、园林股份、金字火腿、景旺电子等）芯片、存储：三星电子、SK海力士等将在第四季度向客户调整报价，DRAM和NAND闪存价格上调幅度将高达30%。（大为股份、德明利、

1. 江龙船艇的核心产品：海上渡轮，60米到100米以上都可以生产：（官网可查） 2. 公司已经有福建海域订单实锤： 　10 月 22 日，江龙船艇（股票代码：300589）与福建省海洋与渔业执法总队举行600 吨级渔政执法船建造项目签约仪式。福建省海洋与渔业执法总队党委书记、总

以先进散热架构赋能AI算力提升——锦富技术斩获液冷板订单随着AI技术的发展和应用需求激增，市场对GPU性能的要求持续攀升，推动GPU芯片加速迭代升级。当前，GPU产品正从B200向新一代B300演进，二者均基于Blackwell架构打造；GB200与GB300分别为Grace CPU搭配B200、B

据我们了解，三星本次hbm降价#仅限对英伟达的hbm3e(12层)产品，主要系该产品三星推出节奏(25年四季度nv出货)落后于友商(海力士、美光)3-4个季度，#目的旨在大客户层面抢占市占率。本次降价在一定程度上，会影响 hbm产品的毛利率水平。 不影响其他产品的供需逻辑;存储市场AI需求成长逻辑依

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  转发~一文总结当下AI硬件最热分支M9材料英伟达确定在26年新一代Rubin中使用M9材料：CPX和midplace的PCB都将使用M9 CCL，目前正评估compute和switch

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  转发~一文总结当下AI硬件最热分支M9材料英伟达确定在26年新一代Rubin中使用M9材料：CPX和midplace的PCB都将使用M9 CCL，目前正评估compute和switch

[烟花]【脑机动态定期更新】[礼物]近期部分重要进展：1、联影医疗：联合天津大学海河实验室研发的全球首套脑机交互定制化磁共振平台“神工-神观”正式启用，该平台能实现微米级全脑解析。2、智冉医疗：联合吉林大学中日联谊医院在全国率先完成首例超百通道侵入式柔性脑机接口临床植入手术，并成功收集到运动皮层单细

“十五五“的产业机会基本清晰：四大战略性新兴产业：新能源、新材料、航空航天、低空经济。七大未来产业：量子科技、生物制造、氢能、核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信。从 “十五五” 的产业定义和发展逻辑来看，四大战略性新兴产业（新能源、新材料、航空航天、低空经济）对未来五年的经济意义更为直接和

   帝科股份：收购江苏晶凯62.5%股权:完善存储产业链闭环，抢占AI算力时代国产存储机遇.江苏晶凯半导体技术有限公司是一家专注于存储芯片封测领域的技术驱动型企业。公司构建了覆盖 “存储晶圆分选测试 — 芯片封装 — 成品测试” 的完整服务链，是国内少数具备该能力的存

这是永载中华民族史册的一天。这是包括台湾同胞在内的全体中华儿女欢欣鼓舞、扬眉吐气的光荣时刻，这是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利的重要成果。 一：000547航天发展 二，300341麦克奥迪三：301300远翔新材四，603909建发合诚五，300549优德精密相关台资背景的还有 S悦心健康

投票数据 ：【1】十五五规划：2025年10月23日盘后，四中全会公报发布，提出：1）科技自强：加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力。2）商业航天：四中全会公报相比之前的政策，新增了“航天强国”。3）统一：促进香港、澳门长期繁荣稳定，推动两岸关系和平发展、推进祖国统一大业。4）内循环：建设强大

题材1、十四届全国人大常委会第十八次会议24日经表决，通过了关于设立台湾光复纪念日的决定，以法律形式将10月25日设立为台湾光复纪念日，并规定国家通过多种形式举行纪念活动。福建融合，平潭发展、海峡创新光刻胶突破。坑了与美国的贸易关系是互利共赢的。缓和海外链特：我们可能会在周四在 TIKTOK 上签署

[红包]三重逻辑锚定11月板块主升：（1）黄金坑：10月节后板块核心标的平均跌幅在20-25%，周四利空微跌，周五个股催化引领板块迅速反弹，底部信号已现；（2）市场布局次年方向：三季报后是业绩真空期，是布局次年方向的时间点。机器人永远是第二年的方向；（3）11月国内外催化密集共振：股东大会、审厂、开

核心观点：音飞储存作为国内领先的物流仓储设备及系统集成商，正深度受益于电商物流行业向“自动化”、“智能化”转型的浪潮。随着“双十一”等电商大促对高效、柔性供应链需求的极致化，以及京东持续加码智能仓储投入，音飞储存的订单能见度和业绩增长确定性有望持续提升。1. 行业分析：电商大促催化智能仓储需求，机器

周一舆情热度①芯片/存储-三星电子、SK海力士等将在第四季度向客户调整报价，DRAM和NAND闪存价格上调幅度将高达30%；（德福科技 、大为股份、中电港、兆易创新、德明利、盈新发展、江波龙 、寒武纪等）①十五五规划/农业强国-2025年是“十五五”(2026——2030年）规划谋划之年，重要会议于

一、板块热议：AI硬件：全国人大常委会法工委发言人王翔23日在记者会上表示，草案拟增加促进人工智能安全与发展的内容。（汇绿生态、环旭电子、园林股份、金字火腿、景旺电子等）芯片、存储：三星电子、SK海力士等将在第四季度向客户调整报价，DRAM和NAND闪存价格上调幅度将高达30%。（大为股份、德明利、

1. 江龙船艇的核心产品：海上渡轮，60米到100米以上都可以生产：（官网可查） 2. 公司已经有福建海域订单实锤： 　10 月 22 日，江龙船艇（股票代码：300589）与福建省海洋与渔业执法总队举行600 吨级渔政执法船建造项目签约仪式。福建省海洋与渔业执法总队党委书记、总

以先进散热架构赋能AI算力提升——锦富技术斩获液冷板订单随着AI技术的发展和应用需求激增，市场对GPU性能的要求持续攀升，推动GPU芯片加速迭代升级。当前，GPU产品正从B200向新一代B300演进，二者均基于Blackwell架构打造；GB200与GB300分别为Grace CPU搭配B200、B

据我们了解，三星本次hbm降价#仅限对英伟达的hbm3e(12层)产品，主要系该产品三星推出节奏(25年四季度nv出货)落后于友商(海力士、美光)3-4个季度，#目的旨在大客户层面抢占市占率。本次降价在一定程度上，会影响 hbm产品的毛利率水平。 不影响其他产品的供需逻辑;存储市场AI需求成长逻辑依

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  转发~一文总结当下AI硬件最热分支M9材料英伟达确定在26年新一代Rubin中使用M9材料：CPX和midplace的PCB都将使用M9 CCL，目前正评估compute和switch

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  转发~一文总结当下AI硬件最热分支M9材料英伟达确定在26年新一代Rubin中使用M9材料：CPX和midplace的PCB都将使用M9 CCL，目前正评估compute和switch

[烟花]【脑机动态定期更新】[礼物]近期部分重要进展：1、联影医疗：联合天津大学海河实验室研发的全球首套脑机交互定制化磁共振平台“神工-神观”正式启用，该平台能实现微米级全脑解析。2、智冉医疗：联合吉林大学中日联谊医院在全国率先完成首例超百通道侵入式柔性脑机接口临床植入手术，并成功收集到运动皮层单细

“十五五“的产业机会基本清晰：四大战略性新兴产业：新能源、新材料、航空航天、低空经济。七大未来产业：量子科技、生物制造、氢能、核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信。从 “十五五” 的产业定义和发展逻辑来看，四大战略性新兴产业（新能源、新材料、航空航天、低空经济）对未来五年的经济意义更为直接和

   帝科股份：收购江苏晶凯62.5%股权:完善存储产业链闭环，抢占AI算力时代国产存储机遇.江苏晶凯半导体技术有限公司是一家专注于存储芯片封测领域的技术驱动型企业。公司构建了覆盖 “存储晶圆分选测试 — 芯片封装 — 成品测试” 的完整服务链，是国内少数具备该能力的存

这是永载中华民族史册的一天。这是包括台湾同胞在内的全体中华儿女欢欣鼓舞、扬眉吐气的光荣时刻，这是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利的重要成果。 一：000547航天发展 二，300341麦克奥迪三：301300远翔新材四，603909建发合诚五，300549优德精密相关台资背景的还有 S悦心健康

投票数据 ：【1】十五五规划：2025年10月23日盘后，四中全会公报发布，提出：1）科技自强：加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力。2）商业航天：四中全会公报相比之前的政策，新增了“航天强国”。3）统一：促进香港、澳门长期繁荣稳定，推动两岸关系和平发展、推进祖国统一大业。4）内循环：建设强大

题材1、十四届全国人大常委会第十八次会议24日经表决，通过了关于设立台湾光复纪念日的决定，以法律形式将10月25日设立为台湾光复纪念日，并规定国家通过多种形式举行纪念活动。福建融合，平潭发展、海峡创新光刻胶突破。坑了与美国的贸易关系是互利共赢的。缓和海外链特：我们可能会在周四在 TIKTOK 上签署

[红包]三重逻辑锚定11月板块主升：（1）黄金坑：10月节后板块核心标的平均跌幅在20-25%，周四利空微跌，周五个股催化引领板块迅速反弹，底部信号已现；（2）市场布局次年方向：三季报后是业绩真空期，是布局次年方向的时间点。机器人永远是第二年的方向；（3）11月国内外催化密集共振：股东大会、审厂、开

核心观点：音飞储存作为国内领先的物流仓储设备及系统集成商，正深度受益于电商物流行业向“自动化”、“智能化”转型的浪潮。随着“双十一”等电商大促对高效、柔性供应链需求的极致化，以及京东持续加码智能仓储投入，音飞储存的订单能见度和业绩增长确定性有望持续提升。1. 行业分析：电商大促催化智能仓储需求，机器

周一舆情热度①芯片/存储-三星电子、SK海力士等将在第四季度向客户调整报价，DRAM和NAND闪存价格上调幅度将高达30%；（德福科技 、大为股份、中电港、兆易创新、德明利、盈新发展、江波龙 、寒武纪等）①十五五规划/农业强国-2025年是“十五五”(2026——2030年）规划谋划之年，重要会议于

一、板块热议：AI硬件：全国人大常委会法工委发言人王翔23日在记者会上表示，草案拟增加促进人工智能安全与发展的内容。（汇绿生态、环旭电子、园林股份、金字火腿、景旺电子等）芯片、存储：三星电子、SK海力士等将在第四季度向客户调整报价，DRAM和NAND闪存价格上调幅度将高达30%。（大为股份、德明利、

1. 江龙船艇的核心产品：海上渡轮，60米到100米以上都可以生产：（官网可查） 2. 公司已经有福建海域订单实锤： 　10 月 22 日，江龙船艇（股票代码：300589）与福建省海洋与渔业执法总队举行600 吨级渔政执法船建造项目签约仪式。福建省海洋与渔业执法总队党委书记、总

以先进散热架构赋能AI算力提升——锦富技术斩获液冷板订单随着AI技术的发展和应用需求激增，市场对GPU性能的要求持续攀升，推动GPU芯片加速迭代升级。当前，GPU产品正从B200向新一代B300演进，二者均基于Blackwell架构打造；GB200与GB300分别为Grace CPU搭配B200、B

据我们了解，三星本次hbm降价#仅限对英伟达的hbm3e(12层)产品，主要系该产品三星推出节奏(25年四季度nv出货)落后于友商(海力士、美光)3-4个季度，#目的旨在大客户层面抢占市占率。本次降价在一定程度上，会影响 hbm产品的毛利率水平。 不影响其他产品的供需逻辑;存储市场AI需求成长逻辑依

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  转发~一文总结当下AI硬件最热分支M9材料英伟达确定在26年新一代Rubin中使用M9材料：CPX和midplace的PCB都将使用M9 CCL，目前正评估compute和switch

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  转发~一文总结当下AI硬件最热分支M9材料英伟达确定在26年新一代Rubin中使用M9材料：CPX和midplace的PCB都将使用M9 CCL，目前正评估compute和switch

[烟花]【脑机动态定期更新】[礼物]近期部分重要进展：1、联影医疗：联合天津大学海河实验室研发的全球首套脑机交互定制化磁共振平台“神工-神观”正式启用，该平台能实现微米级全脑解析。2、智冉医疗：联合吉林大学中日联谊医院在全国率先完成首例超百通道侵入式柔性脑机接口临床植入手术，并成功收集到运动皮层单细

“十五五“的产业机会基本清晰：四大战略性新兴产业：新能源、新材料、航空航天、低空经济。七大未来产业：量子科技、生物制造、氢能、核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信。从 “十五五” 的产业定义和发展逻辑来看，四大战略性新兴产业（新能源、新材料、航空航天、低空经济）对未来五年的经济意义更为直接和

   帝科股份：收购江苏晶凯62.5%股权:完善存储产业链闭环，抢占AI算力时代国产存储机遇.江苏晶凯半导体技术有限公司是一家专注于存储芯片封测领域的技术驱动型企业。公司构建了覆盖 “存储晶圆分选测试 — 芯片封装 — 成品测试” 的完整服务链，是国内少数具备该能力的存

这是永载中华民族史册的一天。这是包括台湾同胞在内的全体中华儿女欢欣鼓舞、扬眉吐气的光荣时刻，这是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利的重要成果。 一：000547航天发展 二，300341麦克奥迪三：301300远翔新材四，603909建发合诚五，300549优德精密相关台资背景的还有 S悦心健康

投票数据 ：【1】十五五规划：2025年10月23日盘后，四中全会公报发布，提出：1）科技自强：加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力。2）商业航天：四中全会公报相比之前的政策，新增了“航天强国”。3）统一：促进香港、澳门长期繁荣稳定，推动两岸关系和平发展、推进祖国统一大业。4）内循环：建设强大

题材1、十四届全国人大常委会第十八次会议24日经表决，通过了关于设立台湾光复纪念日的决定，以法律形式将10月25日设立为台湾光复纪念日，并规定国家通过多种形式举行纪念活动。福建融合，平潭发展、海峡创新光刻胶突破。坑了与美国的贸易关系是互利共赢的。缓和海外链特：我们可能会在周四在 TIKTOK 上签署

[红包]三重逻辑锚定11月板块主升：（1）黄金坑：10月节后板块核心标的平均跌幅在20-25%，周四利空微跌，周五个股催化引领板块迅速反弹，底部信号已现；（2）市场布局次年方向：三季报后是业绩真空期，是布局次年方向的时间点。机器人永远是第二年的方向；（3）11月国内外催化密集共振：股东大会、审厂、开

核心观点：音飞储存作为国内领先的物流仓储设备及系统集成商，正深度受益于电商物流行业向“自动化”、“智能化”转型的浪潮。随着“双十一”等电商大促对高效、柔性供应链需求的极致化，以及京东持续加码智能仓储投入，音飞储存的订单能见度和业绩增长确定性有望持续提升。1. 行业分析：电商大促催化智能仓储需求，机器

周一舆情热度①芯片/存储-三星电子、SK海力士等将在第四季度向客户调整报价，DRAM和NAND闪存价格上调幅度将高达30%；（德福科技 、大为股份、中电港、兆易创新、德明利、盈新发展、江波龙 、寒武纪等）①十五五规划/农业强国-2025年是“十五五”(2026——2030年）规划谋划之年，重要会议于

一、板块热议：AI硬件：全国人大常委会法工委发言人王翔23日在记者会上表示，草案拟增加促进人工智能安全与发展的内容。（汇绿生态、环旭电子、园林股份、金字火腿、景旺电子等）芯片、存储：三星电子、SK海力士等将在第四季度向客户调整报价，DRAM和NAND闪存价格上调幅度将高达30%。（大为股份、德明利、

1. 江龙船艇的核心产品：海上渡轮，60米到100米以上都可以生产：（官网可查） 2. 公司已经有福建海域订单实锤： 　10 月 22 日，江龙船艇（股票代码：300589）与福建省海洋与渔业执法总队举行600 吨级渔政执法船建造项目签约仪式。福建省海洋与渔业执法总队党委书记、总

以先进散热架构赋能AI算力提升——锦富技术斩获液冷板订单随着AI技术的发展和应用需求激增，市场对GPU性能的要求持续攀升，推动GPU芯片加速迭代升级。当前，GPU产品正从B200向新一代B300演进，二者均基于Blackwell架构打造；GB200与GB300分别为Grace CPU搭配B200、B

据我们了解，三星本次hbm降价#仅限对英伟达的hbm3e(12层)产品，主要系该产品三星推出节奏(25年四季度nv出货)落后于友商(海力士、美光)3-4个季度，#目的旨在大客户层面抢占市占率。本次降价在一定程度上，会影响 hbm产品的毛利率水平。 不影响其他产品的供需逻辑;存储市场AI需求成长逻辑依

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  转发~一文总结当下AI硬件最热分支M9材料英伟达确定在26年新一代Rubin中使用M9材料：CPX和midplace的PCB都将使用M9 CCL，目前正评估compute和switch

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  转发~一文总结当下AI硬件最热分支M9材料英伟达确定在26年新一代Rubin中使用M9材料：CPX和midplace的PCB都将使用M9 CCL，目前正评估compute和switch

[烟花]【脑机动态定期更新】[礼物]近期部分重要进展：1、联影医疗：联合天津大学海河实验室研发的全球首套脑机交互定制化磁共振平台“神工-神观”正式启用，该平台能实现微米级全脑解析。2、智冉医疗：联合吉林大学中日联谊医院在全国率先完成首例超百通道侵入式柔性脑机接口临床植入手术，并成功收集到运动皮层单细

“十五五“的产业机会基本清晰：四大战略性新兴产业：新能源、新材料、航空航天、低空经济。七大未来产业：量子科技、生物制造、氢能、核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信。从 “十五五” 的产业定义和发展逻辑来看，四大战略性新兴产业（新能源、新材料、航空航天、低空经济）对未来五年的经济意义更为直接和

   帝科股份：收购江苏晶凯62.5%股权:完善存储产业链闭环，抢占AI算力时代国产存储机遇.江苏晶凯半导体技术有限公司是一家专注于存储芯片封测领域的技术驱动型企业。公司构建了覆盖 “存储晶圆分选测试 — 芯片封装 — 成品测试” 的完整服务链，是国内少数具备该能力的存

这是永载中华民族史册的一天。这是包括台湾同胞在内的全体中华儿女欢欣鼓舞、扬眉吐气的光荣时刻，这是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利的重要成果。 一：000547航天发展 二，300341麦克奥迪三：301300远翔新材四，603909建发合诚五，300549优德精密相关台资背景的还有 S悦心健康

投票数据 ：【1】十五五规划：2025年10月23日盘后，四中全会公报发布，提出：1）科技自强：加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力。2）商业航天：四中全会公报相比之前的政策，新增了“航天强国”。3）统一：促进香港、澳门长期繁荣稳定，推动两岸关系和平发展、推进祖国统一大业。4）内循环：建设强大

题材1、十四届全国人大常委会第十八次会议24日经表决，通过了关于设立台湾光复纪念日的决定，以法律形式将10月25日设立为台湾光复纪念日，并规定国家通过多种形式举行纪念活动。福建融合，平潭发展、海峡创新光刻胶突破。坑了与美国的贸易关系是互利共赢的。缓和海外链特：我们可能会在周四在 TIKTOK 上签署

[红包]三重逻辑锚定11月板块主升：（1）黄金坑：10月节后板块核心标的平均跌幅在20-25%，周四利空微跌，周五个股催化引领板块迅速反弹，底部信号已现；（2）市场布局次年方向：三季报后是业绩真空期，是布局次年方向的时间点。机器人永远是第二年的方向；（3）11月国内外催化密集共振：股东大会、审厂、开

核心观点：音飞储存作为国内领先的物流仓储设备及系统集成商，正深度受益于电商物流行业向“自动化”、“智能化”转型的浪潮。随着“双十一”等电商大促对高效、柔性供应链需求的极致化，以及京东持续加码智能仓储投入，音飞储存的订单能见度和业绩增长确定性有望持续提升。1. 行业分析：电商大促催化智能仓储需求，机器

周一舆情热度①芯片/存储-三星电子、SK海力士等将在第四季度向客户调整报价，DRAM和NAND闪存价格上调幅度将高达30%；（德福科技 、大为股份、中电港、兆易创新、德明利、盈新发展、江波龙 、寒武纪等）①十五五规划/农业强国-2025年是“十五五”(2026——2030年）规划谋划之年，重要会议于

一、板块热议：AI硬件：全国人大常委会法工委发言人王翔23日在记者会上表示，草案拟增加促进人工智能安全与发展的内容。（汇绿生态、环旭电子、园林股份、金字火腿、景旺电子等）芯片、存储：三星电子、SK海力士等将在第四季度向客户调整报价，DRAM和NAND闪存价格上调幅度将高达30%。（大为股份、德明利、

1. 江龙船艇的核心产品：海上渡轮，60米到100米以上都可以生产：（官网可查） 2. 公司已经有福建海域订单实锤： 　10 月 22 日，江龙船艇（股票代码：300589）与福建省海洋与渔业执法总队举行600 吨级渔政执法船建造项目签约仪式。福建省海洋与渔业执法总队党委书记、总

以先进散热架构赋能AI算力提升——锦富技术斩获液冷板订单随着AI技术的发展和应用需求激增，市场对GPU性能的要求持续攀升，推动GPU芯片加速迭代升级。当前，GPU产品正从B200向新一代B300演进，二者均基于Blackwell架构打造；GB200与GB300分别为Grace CPU搭配B200、B

据我们了解，三星本次hbm降价#仅限对英伟达的hbm3e(12层)产品，主要系该产品三星推出节奏(25年四季度nv出货)落后于友商(海力士、美光)3-4个季度，#目的旨在大客户层面抢占市占率。本次降价在一定程度上，会影响 hbm产品的毛利率水平。 不影响其他产品的供需逻辑;存储市场AI需求成长逻辑依

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  转发~一文总结当下AI硬件最热分支M9材料英伟达确定在26年新一代Rubin中使用M9材料：CPX和midplace的PCB都将使用M9 CCL，目前正评估compute和switch

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  转发~一文总结当下AI硬件最热分支M9材料英伟达确定在26年新一代Rubin中使用M9材料：CPX和midplace的PCB都将使用M9 CCL，目前正评估compute和switch

[烟花]【脑机动态定期更新】[礼物]近期部分重要进展：1、联影医疗：联合天津大学海河实验室研发的全球首套脑机交互定制化磁共振平台“神工-神观”正式启用，该平台能实现微米级全脑解析。2、智冉医疗：联合吉林大学中日联谊医院在全国率先完成首例超百通道侵入式柔性脑机接口临床植入手术，并成功收集到运动皮层单细

“十五五“的产业机会基本清晰：四大战略性新兴产业：新能源、新材料、航空航天、低空经济。七大未来产业：量子科技、生物制造、氢能、核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信。从 “十五五” 的产业定义和发展逻辑来看，四大战略性新兴产业（新能源、新材料、航空航天、低空经济）对未来五年的经济意义更为直接和

   帝科股份：收购江苏晶凯62.5%股权:完善存储产业链闭环，抢占AI算力时代国产存储机遇.江苏晶凯半导体技术有限公司是一家专注于存储芯片封测领域的技术驱动型企业。公司构建了覆盖 “存储晶圆分选测试 — 芯片封装 — 成品测试” 的完整服务链，是国内少数具备该能力的存

这是永载中华民族史册的一天。这是包括台湾同胞在内的全体中华儿女欢欣鼓舞、扬眉吐气的光荣时刻，这是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利的重要成果。 一：000547航天发展 二，300341麦克奥迪三：301300远翔新材四，603909建发合诚五，300549优德精密相关台资背景的还有 S悦心健康

投票数据 ：【1】十五五规划：2025年10月23日盘后，四中全会公报发布，提出：1）科技自强：加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力。2）商业航天：四中全会公报相比之前的政策，新增了“航天强国”。3）统一：促进香港、澳门长期繁荣稳定，推动两岸关系和平发展、推进祖国统一大业。4）内循环：建设强大

题材1、十四届全国人大常委会第十八次会议24日经表决，通过了关于设立台湾光复纪念日的决定，以法律形式将10月25日设立为台湾光复纪念日，并规定国家通过多种形式举行纪念活动。福建融合，平潭发展、海峡创新光刻胶突破。坑了与美国的贸易关系是互利共赢的。缓和海外链特：我们可能会在周四在 TIKTOK 上签署

[红包]三重逻辑锚定11月板块主升：（1）黄金坑：10月节后板块核心标的平均跌幅在20-25%，周四利空微跌，周五个股催化引领板块迅速反弹，底部信号已现；（2）市场布局次年方向：三季报后是业绩真空期，是布局次年方向的时间点。机器人永远是第二年的方向；（3）11月国内外催化密集共振：股东大会、审厂、开

核心观点：音飞储存作为国内领先的物流仓储设备及系统集成商，正深度受益于电商物流行业向“自动化”、“智能化”转型的浪潮。随着“双十一”等电商大促对高效、柔性供应链需求的极致化，以及京东持续加码智能仓储投入，音飞储存的订单能见度和业绩增长确定性有望持续提升。1. 行业分析：电商大促催化智能仓储需求，机器

周一舆情热度①芯片/存储-三星电子、SK海力士等将在第四季度向客户调整报价，DRAM和NAND闪存价格上调幅度将高达30%；（德福科技 、大为股份、中电港、兆易创新、德明利、盈新发展、江波龙 、寒武纪等）①十五五规划/农业强国-2025年是“十五五”(2026——2030年）规划谋划之年，重要会议于

一、板块热议：AI硬件：全国人大常委会法工委发言人王翔23日在记者会上表示，草案拟增加促进人工智能安全与发展的内容。（汇绿生态、环旭电子、园林股份、金字火腿、景旺电子等）芯片、存储：三星电子、SK海力士等将在第四季度向客户调整报价，DRAM和NAND闪存价格上调幅度将高达30%。（大为股份、德明利、