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四中全会公报发布，相较于十九届五中全会公报，本次公报“产业”和“科技”提及频次大幅上行。相较于十四五，“十五五”规划首次明确提出建设“航天强国”目标，体现商业航天与深空经济的政策倾向性。当前伴随商业航天和卫星互联网政策以及“十五五”规划落地，多家行业龙头IPO，中国版猎鹰九拟发射正不断得到验证。叠加

英伟达确定在26年新一代Rubin中使用M9材料：CPX和midplace的PCB都将使用M9 CCL，目前正评估compute和switch tray是否也采用M9。M9 CCL（覆铜板）材料端增量：（1）玻纤布：升级为第三代LOW DK布（Q布/石英布）。（2）铜箔：升级为HVLP4铜箔。（3）

市场异动 10月24日市场放量大涨，其中上证指数收涨0.71%，创业板指收涨3.57%，全A成交额1.99万亿，较上一个交易日增加近20%。行业层面分化较为明显，成长类行业涨幅居前，通信（4.62%）、电子（4.54%）、国防军工（2.54%）领涨，石油石化（-1.23%）、煤炭（-1.20%）、食

M9这块，今天卖方推了个超快激光，给的叙事是：N客户的PCB厂的测试结果出来了，M9确定用超快激光。1.6T光模块也确定用，苹果载板还在测试，未来几年要用。注意：和钻针是两回事，没有什么路线之争，是并存的，6成机械钻孔，4成激光钻孔。 机械钻孔：鼎泰高科、大族数控、中钨高新、昊志机电 激光钻孔： 天

10月24日沪铜主连期货结算价格86870元，创历史新高。铜超级周期已到来！ 铜价大幅走高的主要因素包括以下三个方面： 一是供应端严重收缩。矿山事故频发。印尼Grasberg铜矿因泥石流全面停产（占全球产量3%），智利El Teniente铜矿坍塌、刚果（金）Kamoa-Kakula矿震等事件导