一. PCB制备流程今年以来，受益于下游PCB景气度爆发，上游设备环节订单和交付量显著增长。海外高端设备供应紧张，日本三菱等厂商产能紧缺、交期大幅拉长，国产厂商迎来发展机遇。PCB制备环节涉及200多道工序，核心步骤：开料→内层制作→层压→钻孔→电镀→外层制作→阻焊→表面处理→成型→检测。 

核心观点： 国统股份是一家集“国家统一”寓意、新疆区域发展、五万亿地下管网投资、深地经济及央企改革多重核心看点于一身的企业，主题鲜明，潜在催化密集，值得重点关注。国统股份不仅踩准了“五万亿地下管网”和“深地经济”的产业风口，更兼具了“新疆发展”、“央企改革”的区域与体制红利，而其独特的“国

 十五五规划，全球工业制造的皇冠“灯塔工厂” 贵州轮胎000589全球轮胎行业第一家入选全球“灯塔工厂”（也是唯一一家），数字化智能制造，轮毂机器人一体化。 $贵州轮胎(000589)$下周一晚出业绩，有0.32元是超预期， 全年业绩0.47元，明年业绩0.6元！中线目标价6.8以上。 下周一晚出三

重磅会议后科技领涨，沪指创新高剑指 4000 点 一、市场全景 10 月 24 日重磅会议落幕，A 股市场转向进攻，沪指放量涨 0.71% 续创 10 年新高，深成指涨 2.02%，创业板指飙涨 3.57%，北证 50 大涨 15%。成交额达 19916 亿元，较前一日放量 3309 亿元，量能

盘中段子汇总四中全会首次提出“航天强国”“交通强国”表述并强调“以先进制造业为骨干的现代化产业体系”，保持制造业合理比重，预示资源将优先配置于高端制造与基础设施领域（航天智装、航天长峰、航天科技、中国卫星、上海沪工、上海港湾、中天火箭等）中共中央新闻发布会：未来10年将再造一个中国高技术产业《安徽省

全文摘要1、存储行业市场格局与供需现状·DRAM市场格局：DRAM市场主要厂商份额分布为：三星占41%，海力士占27%，美光占26%，国内长鑫占6%。从库存周期来看，2024年Q3左右，原厂及代理商渠道的库存量基本在4个月左右；进入2025年后，库存量逐步减弱。当前DRAM稼动率为82%，而正常供需

1、航天强国：10月23日晚间，二十届四中全会公报，明确了未来五年中国经济社会发展“路线图”，提出“加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国”，这是中央文件中首次将“航天强国”与其他“强国”并列表述。航天科技、航天长峰、航天智装 2、航天科技：公司航天应用业务以军工配套为主

 据报道，存储芯片巨头三星电子和SK海力士将上调包括DRAM和NAND在内的存储产品价格，幅度高达30%。摩根士丹利预测，人工智能热潮下，存储芯片行业预计迎来“超级周期”。存储芯片是电子设备的“数据仓库”，是嵌入式系统芯片的概念在存储行业的具体应用,当前在AI算力爆发和国产化替代加速的双重

1.上周OCP大会再强调通信互连的重要性 根据OCP大会，25-27年光模块（400G/800G/1600G）需求分别为：5000万只、7500万只、1亿只，可插拔光模块需求可见度再得到确定。 2.受Rubin出货提前的影响，1.6T光模块需求再上调 Rubin出货提前，1.6T光模块需求大增。两

昨天四中全会公报发布，全会提出，建设现代化产业体系，巩固壮大实体经济根基。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，坚持智能化、绿色化、融合化方向，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国，保持制造业合理比重，构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。招商策略团队表示，相较于十九届五中全会

被动元件在AI需求全面爆发，芯片电感GB200的需求量是H100的3倍，超级电容属于BBU电源的全新增量，MLCC的用量增长是5倍以上。近期台湾的几个核心企业最近5天的平均涨幅达到25% 风华高科作为国内被动元件行业的领航者，其行业地位与实力是毋庸置疑的、​本土产能龙头地位稳固：在 MLC

重大事项>>>共进股份：大股东筹划股权转让 预计停牌时间不超过2个交易日共进股份公告，公司大股东唐佛南及其一致行动人正在筹划股份转让事项，可能导致公司控制权变更。为保障信息公平披露，避免股价异常波动，公司股票自2025年10月27日起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。停牌期间，公司将根据事项进展情

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，蓝色为当日补充更新的大事件，红色加粗是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】一、英伟达GTC大会将于10月27日-29日在华盛顿举行GTC大会是英伟达每年的最重磅会议之一，类似于苹果的新品发布会、华为的新品发布

民营火箭“发射王”星河动力启动IPO辅导备案10月22日，证监会网站披露，北京星河动力航天科技股份有限公司（下称“星河动力”）在北京证监局正式提交IPO辅导备案，辅导机构为华泰联合证券。作为国内发射次数最多、稳定成功率最高的民营商业火箭企业，其加入上市梯队，标志着政策赋能下的中国商业航天资本化进程再

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.71%，深证上涨2.02%，创业板上涨3.57%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。  与君共赏水龙吟·过南剑双溪楼

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全文摘要1、存储行业市场格局与供需现状·DRAM市场格局：DRAM市场主要厂商份额分布为：三星占41%，海力士占27%，美光占26%，国内长鑫占6%。从库存周期来看，2024年Q3左右，原厂及代理商渠道的库存量基本在4个月左右；进入2025年后，库存量逐步减弱。当前DRAM稼动率为82%，而正常供需

1、航天强国：10月23日晚间，二十届四中全会公报，明确了未来五年中国经济社会发展“路线图”，提出“加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国”，这是中央文件中首次将“航天强国”与其他“强国”并列表述。航天科技、航天长峰、航天智装 2、航天科技：公司航天应用业务以军工配套为主

 据报道，存储芯片巨头三星电子和SK海力士将上调包括DRAM和NAND在内的存储产品价格，幅度高达30%。摩根士丹利预测，人工智能热潮下，存储芯片行业预计迎来“超级周期”。存储芯片是电子设备的“数据仓库”，是嵌入式系统芯片的概念在存储行业的具体应用,当前在AI算力爆发和国产化替代加速的双重

1.上周OCP大会再强调通信互连的重要性 根据OCP大会，25-27年光模块（400G/800G/1600G）需求分别为：5000万只、7500万只、1亿只，可插拔光模块需求可见度再得到确定。 2.受Rubin出货提前的影响，1.6T光模块需求再上调 Rubin出货提前，1.6T光模块需求大增。两

昨天四中全会公报发布，全会提出，建设现代化产业体系，巩固壮大实体经济根基。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，坚持智能化、绿色化、融合化方向，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国，保持制造业合理比重，构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。招商策略团队表示，相较于十九届五中全会

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民营火箭“发射王”星河动力启动IPO辅导备案10月22日，证监会网站披露，北京星河动力航天科技股份有限公司（下称“星河动力”）在北京证监局正式提交IPO辅导备案，辅导机构为华泰联合证券。作为国内发射次数最多、稳定成功率最高的民营商业火箭企业，其加入上市梯队，标志着政策赋能下的中国商业航天资本化进程再

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 据报道，存储芯片巨头三星电子和SK海力士将上调包括DRAM和NAND在内的存储产品价格，幅度高达30%。摩根士丹利预测，人工智能热潮下，存储芯片行业预计迎来“超级周期”。存储芯片是电子设备的“数据仓库”，是嵌入式系统芯片的概念在存储行业的具体应用,当前在AI算力爆发和国产化替代加速的双重

1.上周OCP大会再强调通信互连的重要性 根据OCP大会，25-27年光模块（400G/800G/1600G）需求分别为：5000万只、7500万只、1亿只，可插拔光模块需求可见度再得到确定。 2.受Rubin出货提前的影响，1.6T光模块需求再上调 Rubin出货提前，1.6T光模块需求大增。两

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盘中段子汇总四中全会首次提出“航天强国”“交通强国”表述并强调“以先进制造业为骨干的现代化产业体系”，保持制造业合理比重，预示资源将优先配置于高端制造与基础设施领域（航天智装、航天长峰、航天科技、中国卫星、上海沪工、上海港湾、中天火箭等）中共中央新闻发布会：未来10年将再造一个中国高技术产业《安徽省

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1、航天强国：10月23日晚间，二十届四中全会公报，明确了未来五年中国经济社会发展“路线图”，提出“加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国”，这是中央文件中首次将“航天强国”与其他“强国”并列表述。航天科技、航天长峰、航天智装 2、航天科技：公司航天应用业务以军工配套为主

 据报道，存储芯片巨头三星电子和SK海力士将上调包括DRAM和NAND在内的存储产品价格，幅度高达30%。摩根士丹利预测，人工智能热潮下，存储芯片行业预计迎来“超级周期”。存储芯片是电子设备的“数据仓库”，是嵌入式系统芯片的概念在存储行业的具体应用,当前在AI算力爆发和国产化替代加速的双重

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一. PCB制备流程今年以来，受益于下游PCB景气度爆发，上游设备环节订单和交付量显著增长。海外高端设备供应紧张，日本三菱等厂商产能紧缺、交期大幅拉长，国产厂商迎来发展机遇。PCB制备环节涉及200多道工序，核心步骤：开料→内层制作→层压→钻孔→电镀→外层制作→阻焊→表面处理→成型→检测。 

核心观点： 国统股份是一家集“国家统一”寓意、新疆区域发展、五万亿地下管网投资、深地经济及央企改革多重核心看点于一身的企业，主题鲜明，潜在催化密集，值得重点关注。国统股份不仅踩准了“五万亿地下管网”和“深地经济”的产业风口，更兼具了“新疆发展”、“央企改革”的区域与体制红利，而其独特的“国

 十五五规划，全球工业制造的皇冠“灯塔工厂” 贵州轮胎000589全球轮胎行业第一家入选全球“灯塔工厂”（也是唯一一家），数字化智能制造，轮毂机器人一体化。 $贵州轮胎(000589)$下周一晚出业绩，有0.32元是超预期， 全年业绩0.47元，明年业绩0.6元！中线目标价6.8以上。 下周一晚出三

重磅会议后科技领涨，沪指创新高剑指 4000 点 一、市场全景 10 月 24 日重磅会议落幕，A 股市场转向进攻，沪指放量涨 0.71% 续创 10 年新高，深成指涨 2.02%，创业板指飙涨 3.57%，北证 50 大涨 15%。成交额达 19916 亿元，较前一日放量 3309 亿元，量能

盘中段子汇总四中全会首次提出“航天强国”“交通强国”表述并强调“以先进制造业为骨干的现代化产业体系”，保持制造业合理比重，预示资源将优先配置于高端制造与基础设施领域（航天智装、航天长峰、航天科技、中国卫星、上海沪工、上海港湾、中天火箭等）中共中央新闻发布会：未来10年将再造一个中国高技术产业《安徽省

全文摘要1、存储行业市场格局与供需现状·DRAM市场格局：DRAM市场主要厂商份额分布为：三星占41%，海力士占27%，美光占26%，国内长鑫占6%。从库存周期来看，2024年Q3左右，原厂及代理商渠道的库存量基本在4个月左右；进入2025年后，库存量逐步减弱。当前DRAM稼动率为82%，而正常供需

1、航天强国：10月23日晚间，二十届四中全会公报，明确了未来五年中国经济社会发展“路线图”，提出“加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国”，这是中央文件中首次将“航天强国”与其他“强国”并列表述。航天科技、航天长峰、航天智装 2、航天科技：公司航天应用业务以军工配套为主

 据报道，存储芯片巨头三星电子和SK海力士将上调包括DRAM和NAND在内的存储产品价格，幅度高达30%。摩根士丹利预测，人工智能热潮下，存储芯片行业预计迎来“超级周期”。存储芯片是电子设备的“数据仓库”，是嵌入式系统芯片的概念在存储行业的具体应用,当前在AI算力爆发和国产化替代加速的双重

1.上周OCP大会再强调通信互连的重要性 根据OCP大会，25-27年光模块（400G/800G/1600G）需求分别为：5000万只、7500万只、1亿只，可插拔光模块需求可见度再得到确定。 2.受Rubin出货提前的影响，1.6T光模块需求再上调 Rubin出货提前，1.6T光模块需求大增。两

昨天四中全会公报发布，全会提出，建设现代化产业体系，巩固壮大实体经济根基。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，坚持智能化、绿色化、融合化方向，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国，保持制造业合理比重，构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。招商策略团队表示，相较于十九届五中全会

被动元件在AI需求全面爆发，芯片电感GB200的需求量是H100的3倍，超级电容属于BBU电源的全新增量，MLCC的用量增长是5倍以上。近期台湾的几个核心企业最近5天的平均涨幅达到25% 风华高科作为国内被动元件行业的领航者，其行业地位与实力是毋庸置疑的、​本土产能龙头地位稳固：在 MLC

重大事项>>>共进股份：大股东筹划股权转让 预计停牌时间不超过2个交易日共进股份公告，公司大股东唐佛南及其一致行动人正在筹划股份转让事项，可能导致公司控制权变更。为保障信息公平披露，避免股价异常波动，公司股票自2025年10月27日起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。停牌期间，公司将根据事项进展情

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