本周五，3 月 1 日，国务院再次于周五召开常务会议。审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，研究加快现代化基础设施体系建设、持续深入推进长三角一体化高质量发展等工作。 对照上周五的中央财经委员会第四次会议，提出的研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，研究有效降低全社会物流成

事件：国家数据局局长刘烈宏11月25日在2023全球数商大会开幕式上表示，国家数据局非常重视推进数商的发展。下一步，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道，研究实施“数据要素×”行动。前两个月 huawei+ 掀起一波炒作热潮，接下来 数据要素x 会不会再起波浪。数据要素x智能制造捷顺

今年是一带一路十周年，从8月底开始，多场“一带一路”相关峰会将逐步拉开今年最重磅的外交大局。 8月22日，金砖国家领导人第十五次峰会 8月23日，第十四届中国—东北亚博览会 9月5日，第43届东盟峰会 9月7日，“一带一路”合作倡议启动十周年 9月9

中央企业控股上市公司并购重组有新动作。6月14日，国务院国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，提出中央企业要以上市公司为平台开展并购重组，助力提高核心竞争力、增强核心功能。证监会有关部门负责人介绍了近年来央企控股上市公司并购重组有关情况，并从资本市场监管角度对央企控股上市公司进一步

手机打字，想到谁点谁。如果个股普遍高位，会想一些中低位但逻辑不错或者弹性较大的潜力选手。非常独立的个股就不列入板块整理了，比如金桥信息，中科信息其实也算独立后跟风脑科。相对独立的板块也不列入讨论，比如机器人，电力。 1.大模型:科大讯飞，三六零，昆仑万维，拓尔思，云从科技。潜力选手:东方国信，中科创

引言：因为昨天支持了一位老师写的茂金属的文章，被一位网友狂喷。在这个信息很发达的年代，已经没有小道消息只说。如果说小作文还能有信息不对称，误导的可能，但是脑袋是自己的，但凡你去多看看，多学学，也不会张嘴就说别人收割你。你不是韭菜，你是人，你会思考，不是吗？   本文以国

        储能电池产业链全景图  锂电池产业链全景图 氢燃料电池产业链全景图 燃料电池催化剂产业链结构图 燃料电池膜产业链结构图燃料电池产业链结构图 &n

未来，新增储能将主要集中在“光伏+储能”、“风电+储能”、“电化学能+储能”等新型储能方面。 动力电池与储能的景气度不断得到提升，现在市场对动力电池和光伏逆变器公司的估值溢价一部分就是来自储能业务。 储能板块的投资逻辑 第一，市场成长空间大。储能近五年将要增长近10倍，股价将会出现戴维斯双击。 第二

按照我的研究，值得关注的风电产业环节并不多 接下来，一一解析各大环节里的重要 如上图，风机的话之前一直来是呈双寡头的趋势，因为风电迎来了大时代，所以后来者也纷纷奋力追赶，导致了像金风这样的王者份额不断被侵蚀，而运达股份这些后来者开始崭露头角。 逻辑我认为大型化，海上风机是关键。例如明阳智能就占据

不得不说，韭菜公社真的是个非常好的平台，能够提供很多的有营养的话题供我们成长，周末刚好看到韭菜置顶了一个周末话题：聊聊大跌时，如何缓解压力，刚好自己周末的反思总结跟这个话题很相近，所以分享一些自己的所思所想，希望能够帮助到论坛的各位粉丝们，也希望公社的工作人员看到可以帮忙推送或者置顶一下，让更多的韭

《华尔街幽灵》里面有一个著名的观点：“交易是失败者的游戏”。 在失败者的游戏中，我们从一个试错的立场开始交易，直到这笔交易被证明是正确的以前，我们始终认为自己是错的。那么，怎么才能证明正确呢？很显然，你的仓位是不是能赚钱。只要你的仓位不赚钱，你就是错的。我们要让市场证明我们的仓位是正确的，因为市场永

早来迟来终究会来，今天元宇宙跌幅板排第二，排第一的是云游戏，虚拟现实也跌了不少，都是元宇宙范畴。大肉阶段已经过去，进入震荡区间，后进场的试错的成本就高了。一个月的收益，一两天跌完，这是很多新生韭菜的真实经历，以前不也是这样过来的吗？每当大姨妈来敲门的时候·····。 元宇宙的板块趋势摆在那里，没有只

明年1季度电子板块如何看待，两方面关注：1.5G基建投资逻辑从基站走向应用，22年比21年更加明朗清晰，尤其是汽车智能化、arvr、物联网三方面，新成长路径比较确定。2.国产化，从0-1，过去上游电子元器件，pcb、摄像头，mlcc海外都是长项，未来有国产替代逻辑，三环，泰晶科技，顺络电子三个标的，

1、今年苹果产业链为何被戴维斯双杀？杀估值：2019~2020年的产业逻辑是5G换机潮和TWS耳机，这两个成长逻辑都在2020年Q3以后证伪或是不及预期，且2021年是苹果新品和重大创新空窗期，2020Q3板块估值在高位，先杀估值。杀业绩：汇率大幅波动/疫情造成供应链混乱/原材料涨价/限电/部分跑道

1、 公司并购富乐新能源转型光伏产业，公司表示光伏产业市场空间巨大，未来随着公司新扩产能逐步投产，光伏组件业务收入占比将逐步提升，为公司业绩带来新的增长点。公司与正泰电器旗下泰恒新能源签订重大采购合同，泰恒新能源未来三年将向富乐新能源采购不少于5GW单晶硅182太阳能组件，若按目前每瓦约1.9元的组

本周五，3 月 1 日，国务院再次于周五召开常务会议。审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，研究加快现代化基础设施体系建设、持续深入推进长三角一体化高质量发展等工作。 对照上周五的中央财经委员会第四次会议，提出的研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，研究有效降低全社会物流成

事件：国家数据局局长刘烈宏11月25日在2023全球数商大会开幕式上表示，国家数据局非常重视推进数商的发展。下一步，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道，研究实施“数据要素×”行动。前两个月 huawei+ 掀起一波炒作热潮，接下来 数据要素x 会不会再起波浪。数据要素x智能制造捷顺

今年是一带一路十周年，从8月底开始，多场“一带一路”相关峰会将逐步拉开今年最重磅的外交大局。 8月22日，金砖国家领导人第十五次峰会 8月23日，第十四届中国—东北亚博览会 9月5日，第43届东盟峰会 9月7日，“一带一路”合作倡议启动十周年 9月9

中央企业控股上市公司并购重组有新动作。6月14日，国务院国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，提出中央企业要以上市公司为平台开展并购重组，助力提高核心竞争力、增强核心功能。证监会有关部门负责人介绍了近年来央企控股上市公司并购重组有关情况，并从资本市场监管角度对央企控股上市公司进一步

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引言：因为昨天支持了一位老师写的茂金属的文章，被一位网友狂喷。在这个信息很发达的年代，已经没有小道消息只说。如果说小作文还能有信息不对称，误导的可能，但是脑袋是自己的，但凡你去多看看，多学学，也不会张嘴就说别人收割你。你不是韭菜，你是人，你会思考，不是吗？   本文以国

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未来，新增储能将主要集中在“光伏+储能”、“风电+储能”、“电化学能+储能”等新型储能方面。 动力电池与储能的景气度不断得到提升，现在市场对动力电池和光伏逆变器公司的估值溢价一部分就是来自储能业务。 储能板块的投资逻辑 第一，市场成长空间大。储能近五年将要增长近10倍，股价将会出现戴维斯双击。 第二

按照我的研究，值得关注的风电产业环节并不多 接下来，一一解析各大环节里的重要 如上图，风机的话之前一直来是呈双寡头的趋势，因为风电迎来了大时代，所以后来者也纷纷奋力追赶，导致了像金风这样的王者份额不断被侵蚀，而运达股份这些后来者开始崭露头角。 逻辑我认为大型化，海上风机是关键。例如明阳智能就占据

不得不说，韭菜公社真的是个非常好的平台，能够提供很多的有营养的话题供我们成长，周末刚好看到韭菜置顶了一个周末话题：聊聊大跌时，如何缓解压力，刚好自己周末的反思总结跟这个话题很相近，所以分享一些自己的所思所想，希望能够帮助到论坛的各位粉丝们，也希望公社的工作人员看到可以帮忙推送或者置顶一下，让更多的韭

《华尔街幽灵》里面有一个著名的观点：“交易是失败者的游戏”。 在失败者的游戏中，我们从一个试错的立场开始交易，直到这笔交易被证明是正确的以前，我们始终认为自己是错的。那么，怎么才能证明正确呢？很显然，你的仓位是不是能赚钱。只要你的仓位不赚钱，你就是错的。我们要让市场证明我们的仓位是正确的，因为市场永

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1、今年苹果产业链为何被戴维斯双杀？杀估值：2019~2020年的产业逻辑是5G换机潮和TWS耳机，这两个成长逻辑都在2020年Q3以后证伪或是不及预期，且2021年是苹果新品和重大创新空窗期，2020Q3板块估值在高位，先杀估值。杀业绩：汇率大幅波动/疫情造成供应链混乱/原材料涨价/限电/部分跑道

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本周五，3 月 1 日，国务院再次于周五召开常务会议。审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，研究加快现代化基础设施体系建设、持续深入推进长三角一体化高质量发展等工作。 对照上周五的中央财经委员会第四次会议，提出的研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，研究有效降低全社会物流成

事件：国家数据局局长刘烈宏11月25日在2023全球数商大会开幕式上表示，国家数据局非常重视推进数商的发展。下一步，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道，研究实施“数据要素×”行动。前两个月 huawei+ 掀起一波炒作热潮，接下来 数据要素x 会不会再起波浪。数据要素x智能制造捷顺

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1、今年苹果产业链为何被戴维斯双杀？杀估值：2019~2020年的产业逻辑是5G换机潮和TWS耳机，这两个成长逻辑都在2020年Q3以后证伪或是不及预期，且2021年是苹果新品和重大创新空窗期，2020Q3板块估值在高位，先杀估值。杀业绩：汇率大幅波动/疫情造成供应链混乱/原材料涨价/限电/部分跑道

1、 公司并购富乐新能源转型光伏产业，公司表示光伏产业市场空间巨大，未来随着公司新扩产能逐步投产，光伏组件业务收入占比将逐步提升，为公司业绩带来新的增长点。公司与正泰电器旗下泰恒新能源签订重大采购合同，泰恒新能源未来三年将向富乐新能源采购不少于5GW单晶硅182太阳能组件，若按目前每瓦约1.9元的组

本周五，3 月 1 日，国务院再次于周五召开常务会议。审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，研究加快现代化基础设施体系建设、持续深入推进长三角一体化高质量发展等工作。 对照上周五的中央财经委员会第四次会议，提出的研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，研究有效降低全社会物流成

事件：国家数据局局长刘烈宏11月25日在2023全球数商大会开幕式上表示，国家数据局非常重视推进数商的发展。下一步，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道，研究实施“数据要素×”行动。前两个月 huawei+ 掀起一波炒作热潮，接下来 数据要素x 会不会再起波浪。数据要素x智能制造捷顺

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未来，新增储能将主要集中在“光伏+储能”、“风电+储能”、“电化学能+储能”等新型储能方面。 动力电池与储能的景气度不断得到提升，现在市场对动力电池和光伏逆变器公司的估值溢价一部分就是来自储能业务。 储能板块的投资逻辑 第一，市场成长空间大。储能近五年将要增长近10倍，股价将会出现戴维斯双击。 第二

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1、今年苹果产业链为何被戴维斯双杀？杀估值：2019~2020年的产业逻辑是5G换机潮和TWS耳机，这两个成长逻辑都在2020年Q3以后证伪或是不及预期，且2021年是苹果新品和重大创新空窗期，2020Q3板块估值在高位，先杀估值。杀业绩：汇率大幅波动/疫情造成供应链混乱/原材料涨价/限电/部分跑道

1、 公司并购富乐新能源转型光伏产业，公司表示光伏产业市场空间巨大，未来随着公司新扩产能逐步投产，光伏组件业务收入占比将逐步提升，为公司业绩带来新的增长点。公司与正泰电器旗下泰恒新能源签订重大采购合同，泰恒新能源未来三年将向富乐新能源采购不少于5GW单晶硅182太阳能组件，若按目前每瓦约1.9元的组