主要观点： 1. AI高速铜缆板块牛股辈出，前期的沃尔核材、神宇股份；近期的鑫科材料，博创科技在AEC的需求大增的刺激下再度暴涨，高速铜缆的确是AI芯片增速最大，放量最快的板块。 2.但是生产高速铜缆的核心设备是罗森泰发泡机，罗森泰设备，目前只有SS LTK和AL有数量非常有限的

文章观点归纳：1、良心大股东五粮液集团1.5倍PE注入优质资产。宜宾纸业目前市值31亿元，注入的四川普什未来的市值天花板保守估计在960亿元以上2、四川普什主营产品是香烟过滤嘴材料—醋酸纤维素，所属细分领域的行业净利润率在40%以上，是台超级印钞机3、四川普什是国内唯一能生产醋酸纤维素的企业，202

作者：王亮，耿正云侧创新：Scaling law双轮驱动，Rack服务器蓄势待发。Scaling law是本轮生成式人工智能爆发的关键点。训练和推理双轮驱动形成的算力需求浪潮，全面带动算力硬件上下游产业链的蓬勃发展。北美CSPCapEx持续高增长，算力需求确定性高。英伟达布局机柜级解决方案，Rack

 今晚热门新闻：《央行发放新牌照！》： 大家发酵的观点是认为这是新闻印证了上市传闻：蚂蚁复活重启上市前兆，新牌照获批，蚂蚁和传化合资的征信公司，传化智联传化智联，上市公司还11.59亿重金参股蚂蚁消费金融，势必要和蚂蚁合资搞事情 蚂蚁消金经营蚂蚁消费金融品牌“花呗”和“

在市场炒作重组概念如火如荼之际，经过深度挖掘，还有部分漏网之鱼，现整理部分没有明显大涨，存在一定预期差的可能有并购重组动作的潜力股，供大家选择。方正证券：中国平安控股平安证券，二者存在“一参一控”问题。当初中国平安间接收购方正证券时承诺在2023年12月19日以前提出相关方案解决同时控股两家券商问题

32个半导体产业链细分龙头+40个行业龙头+28个全球第一龙头+30个行业垄断性公司名单集合整理！（1）：半导体产业链细分龙头：紫光股份（高端路由器）、景嘉微（GPU）、至纯科技（高纯工业）、沪硅产业（硅片龙头）、中微公司（高端半导体设备）、露笑科技（第三代半导体）……（2）：全球第一的科技龙头：三

（多关注2011—2012指数躁动行情）PS: 政治锦标赛的考核机制，通常都会用力过度；宏观趋势的转向比我们想象的要慢的多，但是后期也会用力过度。例如：2013钱荒：6月因银行出现60亿违约，银行间回购利率大幅上升。同样年末国内银行间市场利率全线上涨，引发第二次“钱荒”担忧，市场开始再次下跌。牛市核

即将迎来的最大的预期，纯血鸿蒙最新预期：10月8日，开启公测 鸿蒙是合作伙伴，共建共享鸿蒙新世界，利好鸿蒙合作伙伴今日鸿蒙新闻新方向：鸿蒙甄选，类似对标东方甄选，或是预示着鸿蒙开始从事电商直播方向，开启鸿蒙变现按鸿蒙一贯合作伙伴共建共赢的方针，相关合作鸿蒙电商的合作伙伴将受益：正巧，值得买

信创是近年来中国信息技术领域的一个重要发展方向，旨在通过自主研发硬件及云等基础设施、基础软件、应用软件、网络安全等IT产业链核心技术产品，实现信息技术领域的自主可控。信创相关概念股基础软件操作系统：中国软件、诚迈科技、麒麟信安、润和软件、中科创达、太极股份数据库：中国软件、太极股份、航天软件、创意信

一、2022年十大妖股1. 九安医疗：区间最高涨幅达到惊人的1105%。2. 新华制药：第一次暴涨从4月26日到5月27日，新华制药（000756.SZ）累计涨幅达278%；第二次暴涨从12月5日到12月19日累计涨幅达108%。3. 中国医药：从3月2日到3月31日，累计涨幅达318%。4. 浙江

催化一：华为全球核心网峰会9月10日重磅召开！ 5G核心网峰会是业界唯一聚焦于核心网产业的高层峰会，来自全球的产业领袖和技术大咖，将深入探讨5G SA、话音、电信云、自智网络、5.5G核心网等前沿话题，以及如何释放网络价值、使能业务创新、拓宽市场空间、推动行业数字化转型等。这是一个了解5G

回望整个国产半导体自主化的过程，总是在逆境中前行。时至今日，美方的新一轮针对荷兰和日本的价码制裁，给国产半导体的发展带来了全新的挑战。本轮制裁相比与往期加码主要针对日系半导体设备/材料厂商，以日本最大的半导体企业东京电子为代表，包含爱德万测试/Disco等厂商。消息一出，日经225最大权重，东京电子

在AI、汽车、新能源等领域的强劲需求推动下，TECHCET预计2024年全球半导体材料市场规模或将再创新高，达约730亿美金，预计2028年市场规模将达到880亿美元以上。全球半导体材料市场规模： 资料来源：TECHCET半导体材料是半导体产业的重要支撑。国内整体半导体材料国产化率较低，整

一.   正丹股份10倍涨幅是否见顶了？ 正丹5月6日被停牌，当日“开盘啦”app TAM报价31555 元/吨，4月30日看到说市场预估报价会超4万，追买了正丹。结果截止5月17日，“开盘啦”app的TMA报价达45012，商品价格涨幅42.6%，而正丹的股价停牌到今天5月2

去年的时候，赢合科技作为电子烟暗线炒作，涨出了股价翻倍的行情。期间一直放量拉升，不涨停，涨不停，消息面也是给人朦胧美的感觉。直到后续横盘结束后，主力才明确释放信号，大幅高开直接涨停+次日大幅高开，第三天也给了首阴红盘走人的机会，潜伏的资金赚得盆满钵满。无独有偶，21年的时间，也有一只股票曾经炒作电子

主要观点： 1. AI高速铜缆板块牛股辈出，前期的沃尔核材、神宇股份；近期的鑫科材料，博创科技在AEC的需求大增的刺激下再度暴涨，高速铜缆的确是AI芯片增速最大，放量最快的板块。 2.但是生产高速铜缆的核心设备是罗森泰发泡机，罗森泰设备，目前只有SS LTK和AL有数量非常有限的

文章观点归纳：1、良心大股东五粮液集团1.5倍PE注入优质资产。宜宾纸业目前市值31亿元，注入的四川普什未来的市值天花板保守估计在960亿元以上2、四川普什主营产品是香烟过滤嘴材料—醋酸纤维素，所属细分领域的行业净利润率在40%以上，是台超级印钞机3、四川普什是国内唯一能生产醋酸纤维素的企业，202

作者：王亮，耿正云侧创新：Scaling law双轮驱动，Rack服务器蓄势待发。Scaling law是本轮生成式人工智能爆发的关键点。训练和推理双轮驱动形成的算力需求浪潮，全面带动算力硬件上下游产业链的蓬勃发展。北美CSPCapEx持续高增长，算力需求确定性高。英伟达布局机柜级解决方案，Rack

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32个半导体产业链细分龙头+40个行业龙头+28个全球第一龙头+30个行业垄断性公司名单集合整理！（1）：半导体产业链细分龙头：紫光股份（高端路由器）、景嘉微（GPU）、至纯科技（高纯工业）、沪硅产业（硅片龙头）、中微公司（高端半导体设备）、露笑科技（第三代半导体）……（2）：全球第一的科技龙头：三

（多关注2011—2012指数躁动行情）PS: 政治锦标赛的考核机制，通常都会用力过度；宏观趋势的转向比我们想象的要慢的多，但是后期也会用力过度。例如：2013钱荒：6月因银行出现60亿违约，银行间回购利率大幅上升。同样年末国内银行间市场利率全线上涨，引发第二次“钱荒”担忧，市场开始再次下跌。牛市核

即将迎来的最大的预期，纯血鸿蒙最新预期：10月8日，开启公测 鸿蒙是合作伙伴，共建共享鸿蒙新世界，利好鸿蒙合作伙伴今日鸿蒙新闻新方向：鸿蒙甄选，类似对标东方甄选，或是预示着鸿蒙开始从事电商直播方向，开启鸿蒙变现按鸿蒙一贯合作伙伴共建共赢的方针，相关合作鸿蒙电商的合作伙伴将受益：正巧，值得买

信创是近年来中国信息技术领域的一个重要发展方向，旨在通过自主研发硬件及云等基础设施、基础软件、应用软件、网络安全等IT产业链核心技术产品，实现信息技术领域的自主可控。信创相关概念股基础软件操作系统：中国软件、诚迈科技、麒麟信安、润和软件、中科创达、太极股份数据库：中国软件、太极股份、航天软件、创意信

一、2022年十大妖股1. 九安医疗：区间最高涨幅达到惊人的1105%。2. 新华制药：第一次暴涨从4月26日到5月27日，新华制药（000756.SZ）累计涨幅达278%；第二次暴涨从12月5日到12月19日累计涨幅达108%。3. 中国医药：从3月2日到3月31日，累计涨幅达318%。4. 浙江

催化一：华为全球核心网峰会9月10日重磅召开！ 5G核心网峰会是业界唯一聚焦于核心网产业的高层峰会，来自全球的产业领袖和技术大咖，将深入探讨5G SA、话音、电信云、自智网络、5.5G核心网等前沿话题，以及如何释放网络价值、使能业务创新、拓宽市场空间、推动行业数字化转型等。这是一个了解5G

回望整个国产半导体自主化的过程，总是在逆境中前行。时至今日，美方的新一轮针对荷兰和日本的价码制裁，给国产半导体的发展带来了全新的挑战。本轮制裁相比与往期加码主要针对日系半导体设备/材料厂商，以日本最大的半导体企业东京电子为代表，包含爱德万测试/Disco等厂商。消息一出，日经225最大权重，东京电子

在AI、汽车、新能源等领域的强劲需求推动下，TECHCET预计2024年全球半导体材料市场规模或将再创新高，达约730亿美金，预计2028年市场规模将达到880亿美元以上。全球半导体材料市场规模： 资料来源：TECHCET半导体材料是半导体产业的重要支撑。国内整体半导体材料国产化率较低，整

一.   正丹股份10倍涨幅是否见顶了？ 正丹5月6日被停牌，当日“开盘啦”app TAM报价31555 元/吨，4月30日看到说市场预估报价会超4万，追买了正丹。结果截止5月17日，“开盘啦”app的TMA报价达45012，商品价格涨幅42.6%，而正丹的股价停牌到今天5月2

去年的时候，赢合科技作为电子烟暗线炒作，涨出了股价翻倍的行情。期间一直放量拉升，不涨停，涨不停，消息面也是给人朦胧美的感觉。直到后续横盘结束后，主力才明确释放信号，大幅高开直接涨停+次日大幅高开，第三天也给了首阴红盘走人的机会，潜伏的资金赚得盆满钵满。无独有偶，21年的时间，也有一只股票曾经炒作电子

主要观点： 1. AI高速铜缆板块牛股辈出，前期的沃尔核材、神宇股份；近期的鑫科材料，博创科技在AEC的需求大增的刺激下再度暴涨，高速铜缆的确是AI芯片增速最大，放量最快的板块。 2.但是生产高速铜缆的核心设备是罗森泰发泡机，罗森泰设备，目前只有SS LTK和AL有数量非常有限的

文章观点归纳：1、良心大股东五粮液集团1.5倍PE注入优质资产。宜宾纸业目前市值31亿元，注入的四川普什未来的市值天花板保守估计在960亿元以上2、四川普什主营产品是香烟过滤嘴材料—醋酸纤维素，所属细分领域的行业净利润率在40%以上，是台超级印钞机3、四川普什是国内唯一能生产醋酸纤维素的企业，202

作者：王亮，耿正云侧创新：Scaling law双轮驱动，Rack服务器蓄势待发。Scaling law是本轮生成式人工智能爆发的关键点。训练和推理双轮驱动形成的算力需求浪潮，全面带动算力硬件上下游产业链的蓬勃发展。北美CSPCapEx持续高增长，算力需求确定性高。英伟达布局机柜级解决方案，Rack

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32个半导体产业链细分龙头+40个行业龙头+28个全球第一龙头+30个行业垄断性公司名单集合整理！（1）：半导体产业链细分龙头：紫光股份（高端路由器）、景嘉微（GPU）、至纯科技（高纯工业）、沪硅产业（硅片龙头）、中微公司（高端半导体设备）、露笑科技（第三代半导体）……（2）：全球第一的科技龙头：三

（多关注2011—2012指数躁动行情）PS: 政治锦标赛的考核机制，通常都会用力过度；宏观趋势的转向比我们想象的要慢的多，但是后期也会用力过度。例如：2013钱荒：6月因银行出现60亿违约，银行间回购利率大幅上升。同样年末国内银行间市场利率全线上涨，引发第二次“钱荒”担忧，市场开始再次下跌。牛市核

即将迎来的最大的预期，纯血鸿蒙最新预期：10月8日，开启公测 鸿蒙是合作伙伴，共建共享鸿蒙新世界，利好鸿蒙合作伙伴今日鸿蒙新闻新方向：鸿蒙甄选，类似对标东方甄选，或是预示着鸿蒙开始从事电商直播方向，开启鸿蒙变现按鸿蒙一贯合作伙伴共建共赢的方针，相关合作鸿蒙电商的合作伙伴将受益：正巧，值得买

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一、2022年十大妖股1. 九安医疗：区间最高涨幅达到惊人的1105%。2. 新华制药：第一次暴涨从4月26日到5月27日，新华制药（000756.SZ）累计涨幅达278%；第二次暴涨从12月5日到12月19日累计涨幅达108%。3. 中国医药：从3月2日到3月31日，累计涨幅达318%。4. 浙江

催化一：华为全球核心网峰会9月10日重磅召开！ 5G核心网峰会是业界唯一聚焦于核心网产业的高层峰会，来自全球的产业领袖和技术大咖，将深入探讨5G SA、话音、电信云、自智网络、5.5G核心网等前沿话题，以及如何释放网络价值、使能业务创新、拓宽市场空间、推动行业数字化转型等。这是一个了解5G

回望整个国产半导体自主化的过程，总是在逆境中前行。时至今日，美方的新一轮针对荷兰和日本的价码制裁，给国产半导体的发展带来了全新的挑战。本轮制裁相比与往期加码主要针对日系半导体设备/材料厂商，以日本最大的半导体企业东京电子为代表，包含爱德万测试/Disco等厂商。消息一出，日经225最大权重，东京电子

在AI、汽车、新能源等领域的强劲需求推动下，TECHCET预计2024年全球半导体材料市场规模或将再创新高，达约730亿美金，预计2028年市场规模将达到880亿美元以上。全球半导体材料市场规模： 资料来源：TECHCET半导体材料是半导体产业的重要支撑。国内整体半导体材料国产化率较低，整

一.   正丹股份10倍涨幅是否见顶了？ 正丹5月6日被停牌，当日“开盘啦”app TAM报价31555 元/吨，4月30日看到说市场预估报价会超4万，追买了正丹。结果截止5月17日，“开盘啦”app的TMA报价达45012，商品价格涨幅42.6%，而正丹的股价停牌到今天5月2

去年的时候，赢合科技作为电子烟暗线炒作，涨出了股价翻倍的行情。期间一直放量拉升，不涨停，涨不停，消息面也是给人朦胧美的感觉。直到后续横盘结束后，主力才明确释放信号，大幅高开直接涨停+次日大幅高开，第三天也给了首阴红盘走人的机会，潜伏的资金赚得盆满钵满。无独有偶，21年的时间，也有一只股票曾经炒作电子

主要观点： 1. AI高速铜缆板块牛股辈出，前期的沃尔核材、神宇股份；近期的鑫科材料，博创科技在AEC的需求大增的刺激下再度暴涨，高速铜缆的确是AI芯片增速最大，放量最快的板块。 2.但是生产高速铜缆的核心设备是罗森泰发泡机，罗森泰设备，目前只有SS LTK和AL有数量非常有限的

文章观点归纳：1、良心大股东五粮液集团1.5倍PE注入优质资产。宜宾纸业目前市值31亿元，注入的四川普什未来的市值天花板保守估计在960亿元以上2、四川普什主营产品是香烟过滤嘴材料—醋酸纤维素，所属细分领域的行业净利润率在40%以上，是台超级印钞机3、四川普什是国内唯一能生产醋酸纤维素的企业，202

作者：王亮，耿正云侧创新：Scaling law双轮驱动，Rack服务器蓄势待发。Scaling law是本轮生成式人工智能爆发的关键点。训练和推理双轮驱动形成的算力需求浪潮，全面带动算力硬件上下游产业链的蓬勃发展。北美CSPCapEx持续高增长，算力需求确定性高。英伟达布局机柜级解决方案，Rack

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32个半导体产业链细分龙头+40个行业龙头+28个全球第一龙头+30个行业垄断性公司名单集合整理！（1）：半导体产业链细分龙头：紫光股份（高端路由器）、景嘉微（GPU）、至纯科技（高纯工业）、沪硅产业（硅片龙头）、中微公司（高端半导体设备）、露笑科技（第三代半导体）……（2）：全球第一的科技龙头：三

（多关注2011—2012指数躁动行情）PS: 政治锦标赛的考核机制，通常都会用力过度；宏观趋势的转向比我们想象的要慢的多，但是后期也会用力过度。例如：2013钱荒：6月因银行出现60亿违约，银行间回购利率大幅上升。同样年末国内银行间市场利率全线上涨，引发第二次“钱荒”担忧，市场开始再次下跌。牛市核

即将迎来的最大的预期，纯血鸿蒙最新预期：10月8日，开启公测 鸿蒙是合作伙伴，共建共享鸿蒙新世界，利好鸿蒙合作伙伴今日鸿蒙新闻新方向：鸿蒙甄选，类似对标东方甄选，或是预示着鸿蒙开始从事电商直播方向，开启鸿蒙变现按鸿蒙一贯合作伙伴共建共赢的方针，相关合作鸿蒙电商的合作伙伴将受益：正巧，值得买

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一、2022年十大妖股1. 九安医疗：区间最高涨幅达到惊人的1105%。2. 新华制药：第一次暴涨从4月26日到5月27日，新华制药（000756.SZ）累计涨幅达278%；第二次暴涨从12月5日到12月19日累计涨幅达108%。3. 中国医药：从3月2日到3月31日，累计涨幅达318%。4. 浙江

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回望整个国产半导体自主化的过程，总是在逆境中前行。时至今日，美方的新一轮针对荷兰和日本的价码制裁，给国产半导体的发展带来了全新的挑战。本轮制裁相比与往期加码主要针对日系半导体设备/材料厂商，以日本最大的半导体企业东京电子为代表，包含爱德万测试/Disco等厂商。消息一出，日经225最大权重，东京电子

在AI、汽车、新能源等领域的强劲需求推动下，TECHCET预计2024年全球半导体材料市场规模或将再创新高，达约730亿美金，预计2028年市场规模将达到880亿美元以上。全球半导体材料市场规模： 资料来源：TECHCET半导体材料是半导体产业的重要支撑。国内整体半导体材料国产化率较低，整

一.   正丹股份10倍涨幅是否见顶了？ 正丹5月6日被停牌，当日“开盘啦”app TAM报价31555 元/吨，4月30日看到说市场预估报价会超4万，追买了正丹。结果截止5月17日，“开盘啦”app的TMA报价达45012，商品价格涨幅42.6%，而正丹的股价停牌到今天5月2

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32个半导体产业链细分龙头+40个行业龙头+28个全球第一龙头+30个行业垄断性公司名单集合整理！（1）：半导体产业链细分龙头：紫光股份（高端路由器）、景嘉微（GPU）、至纯科技（高纯工业）、沪硅产业（硅片龙头）、中微公司（高端半导体设备）、露笑科技（第三代半导体）……（2）：全球第一的科技龙头：三

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在AI、汽车、新能源等领域的强劲需求推动下，TECHCET预计2024年全球半导体材料市场规模或将再创新高，达约730亿美金，预计2028年市场规模将达到880亿美元以上。全球半导体材料市场规模： 资料来源：TECHCET半导体材料是半导体产业的重要支撑。国内整体半导体材料国产化率较低，整

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