发酵之前用户主页-韭研公社

异动

登录注册

发酵之前

每天早上8点题材前瞻！在市场发酵之前的一手深度题材挖掘！

个人资料

发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-03-11 09:09:29

3月11日题材前瞻

事件：（1）3月10日，国家互联网应急中心发布OpenClaw安全应用风险提示。（2）3月10日，杭州市萧山区发布《支持OpenClaw&OPC-STC发展的若干措施（征求意见稿）》。（3）3月10日，腾讯宣布QClaw正处于内测中。（4）3月9日，火山引擎正式上线ArkClaw——开箱即用的云上SaaS版OpenClaw。（5）3月9日，无锡高新区发布“养龙虾”12条，最高补贴500万。相关标的：润泽科技，网宿科技，首都在线，拓维信息，宁波建工，莲花控股，优刻得，龙芯中科，亿道信息

S
宁波建工
S
优刻得
S
百川股份
S
闰土股份

2

6

1

0.31
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-03-10 09:07:43

3月10日题材前瞻

事件：（1）3月9日，火山引擎正式上线ArkClaw——开箱即用的云上SaaS版OpenClaw。（2）3月9日，无锡高新区发布“养龙虾”12条，最高补贴500万。（3）3月8日，深圳市龙岗区人工智能（机器人）署近日就《深圳市龙岗区支持OpenClaw&OPC发展的若干措施（征求意见稿）》公开征询意见。其中提出，鼓励市场化、专业化平台载体推出“龙虾服务区”，免费提供OpenClaw部署服务，符合条件的给予一定补贴。（4）3月6日，近千名开发者与AI爱好者在深圳腾讯大厦门口排长队，在腾讯云

S
顺钠股份
S
首都在线
S
网宿科技
S
润泽科技

2

3

0

1.04
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-03-06 08:43:34

3月6日题材前瞻

事件：（1）3月6日，布伦特原油期货涨幅扩大至4%，WTI原油突破79美元/桶，日内涨5.81%。（2）3月5日，沙特阿拉伯正将数百万桶原油转运到其红海沿岸的港口，在伊朗战争阻断霍尔木兹海峡航运要道、并让该地区储油设施迅速被填满的情况下，帮助这个全球最大石油出口国维持对全球市场的供应。（3）当地时间3月5日上午，伊朗伊斯兰革命卫队表示，当天凌晨，一艘美国油轮在波斯湾北部被其海军发射的导弹击中，目前该油轮仍在起火燃烧。相关标的：山东墨龙，准油股份，通源石油，洲际油气，石化油服，中曼石油，招

S
山东墨龙
S
海新能科
S
百川股份
S
通鼎互联
S
网宿科技

8

5

9

1.13
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-02-27 00:46:56

2月27日题材前瞻

事件：（1）近日，美国宣布将元素磷及草甘膦等关键除草剂纳入关键战略物资，国际磷肥价格突破700美元/吨。引发全球磷供应链重构预期，全球磷资源供给格局正加速向紧平衡演变。（2）近日，海外大厂上调北美MDI价格，巴斯夫2月25日宣布上调东盟地区MDI产品价格200美元/吨。（3）据行业媒体数据，分散染料单日上涨19.05%，创数月新高。相关标的：百川股份，闰土股份，三友化工，澄星股份，云天化，金正大，金牛化工，红宝丽，德美化工，东材科技事件：（1）近期，AIDC需求爆发推动光纤量价齐升新

S
百川股份
S
通鼎互联
S
网宿科技
S
江钨装备
S
蒙草生态

6

3

12

1.18
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-30 02:01:49

写在斯迪克、兆易创新股价创历史新高之际

近日，存储领域两大核心标的——磁电存储龙头斯迪克（300806）与存储芯片龙头兆易创新（603986）股价双双突破历史新高！斯迪克连续大涨后最高达55.80元，也实现首次20cm涨停；兆易创新股价触及331元，总市值超2000亿。这一里程碑式表现，既是市场对两家公司核心竞争力的深度认可，也印证了本号长期跟踪研究的价值，祝贺两公司取得的成绩！也祝贺一直陪伴公司成长的投资者们！后台收到很多投资者的反馈和感谢，他们因为本号的讨论而关注到了斯迪克和兆易创新！对此，我们深感荣幸与感恩！当前，全球存储市

S
斯迪克
S
兆易创新

17

11

20

17.02
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-18 22:40:29

1月19日题材前瞻

事件：（1）1月17日，美光科技已签署一份意向书，拟以18亿美元从力晶积成电子制造股份有限公司（力积电）收购其位于中国台湾的一处晶圆厂设施，以扩充其存储芯片产能。（2）1月16日，美光科技股价上涨8%，总市值首次突破4000亿美元。其董事TeyinLiu购买了2.32万股普通股，交易总金额约为780万美元。闪迪、希捷科技上涨超4%，股价创历史新高。（3）1月16日，Omdia根据其最新市场分析，在人工智能市场的巨大需求推动下2026年全球半导体行业收入将首次突破1万亿美元，同比增长率则将达

S
兆易创新
S
长芯博创
S
万润科技
S
歌尔股份

9

2

8

2.27
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-14 01:46:47

1月14日题材前瞻

事件：（1）1月14日，谷歌美股涨超2.5%，再创历史新高，总市值突破4.1万亿美元，核心光模块龙头Lumentum大涨近6%，Coherent大涨近6%。（2）近期，根据海外Global Semi Research最新研究，谷歌26年TPU总产能430万颗，大超市场预期：V6 15万颗，V7 135万颗，V8AX 240万颗，V8X 40万颗。（3）近期，谷歌TPU V8提前出货。在scale up (ICI) 网络，TPU V8搭配1.6T光模块确定性较强，V7 800G/1.6T混用

S
长芯博创
S
兆易创新

4

7

13

2.77
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-13 08:37:50

1月13日题材前瞻

事件：（1）1月13日，兆易创新港股暗盘交易涨幅达40%。（2）1月13日，美股闪迪继续上涨3.14%创历史新高，美光科技继续创历史新高。（3）美光半导体移动和客户端业务部门营销副总裁Christopher Moore表示，鉴于晶圆厂扩建和认证流程的复杂性，目前存储短缺的局面不太可能在2028年之前得到缓解。（4）1月12日，Counterpoint Research发布存储市场内存月度价格追踪报告指出，预计2026年Q1存储芯片价格还将再涨40%–50%，Q2预计再上涨约20%。（5

S
兆易创新
S
长芯博创
S
视觉中国
S
蓝色光标

4

3

2

0.89
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-11 12:42:37

视觉中国：GEO双主线的隐形核心，合规数据+地理生态破局

当前GEO概念热潮下，其核心内涵已明确指向“生成式引擎优化+地理信息系统”双主线，两条主线的商业化落地均离不开优质内容与合规数据的支撑。其中，生成式引擎优化的核心是争夺AI答案“信源优先级”，地理信息系统则聚焦时空内容的可视化与场景化应用，而内容在两大主线中的识别效率、引用价值与合规性，成为行业竞争的关键议题。深耕视觉内容领域的视觉中国（000681），精准把握GEO双主线的核心需求，以“AI智能+内容数据+应用场景”为核心战略，凭借合规数据壁垒与地理内容生态构建起独特赛道卡位，成为横跨两大主

S
引力传媒
S
视觉中国
S
蓝色光标
S
易点天下

8

2

5

2.41
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-11 12:27:18

马斯克GEO生成式引擎优化·概念股

事件： 1、马斯克也要搞GEO！近期马斯克在社交媒体指出，将会在7天内开源新的算法，包括所有用于决定向用户推荐哪些自然内容和广告帖子的代码。 2、GEO（生成式引擎优化）利用生成式AI技术创建与用户意图高度匹配的内容，提升其在AI搜索中的排名和引用率，直接输出答案而非引导跳转。 3、根据明略科技，通过对传统SEO替代+渗透增量广告预算，2025年全球GEO规模为112亿美元，2030年达1007亿美元，25-30年CAGR达55%，中国GEO规模为29亿元，2030年达240亿元，CAGR达53

S
易点天下
S
浙文互联
S
视觉中国
S
蓝色光标
S
引力传媒

41

14

28

14.32
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-10 00:09:19

视觉中国：MiniMax上市暴涨背后的隐形赢家，陈小群爱股再迎重磅催化

2026年1月9日，AI独角兽MiniMax在港交所挂牌上市，首日股价狂飙109.09%，收盘价345港元/股较发行价165港元翻倍，市值直冲1066.9亿港元。而在这场AI盛宴中，视觉中国成为最亮眼的A股关联标的，不仅是MiniMax的持股方，更是核心合作商，叠加知名游资陈小群“旧爱”的身份，更与鲁信创投、金风科技参股蓝箭航天被陈小群主导暴涨的逻辑高度复刻，多重利好共振下，视觉中国的投资价值迎来重磅引爆。视觉中国并非简单的财务投资者，而是与MiniMax深度绑定的战略伙伴。一方面，公司通过全

S
视觉中国

13

7

6

5.27
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-10 00:09:04

MiniMax·概念股

事件： 1、1月9日，港股国产大模型企业MiniMax尾盘涨幅扩大至110%，总市值超1000亿港元。MiniMax1月9日在香港联合交易所主板上市，全球发售2538.92万股，发行价格为165港元，首日收盘价为345港元。 2、MiniMax为国内领先AI大模型企业，专注全模态模型研发，C端产品海螺AI、Talkie、星野全球用户达2.12亿。标的: 视觉中国，掌趣科技，鸿博股份，值得买，掌阅科技，万兴科技，泛微网络，金山办公，易点天下，蓝色光标，盛天网络事件： 1、1月9日，港股国产大模

S
视觉中国
S
掌趣科技
S
易点天下
S
值得买

18

14

13

7.45
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-09 08:49:52

1月9日题材前瞻

事件：（1）1月8日。美股谷歌继续上涨，股价创历史新高，市值已超苹果，4万亿美元近在咫尺。（2）近日Google TPU新引入in-rack switch tray，利好光通信链。（3）1月5日，据Global Semi Research最新独立研究，谷歌2026年TPU总产能将达430万颗，其中V6为15万颗、V7为135万颗、V8AX为240万颗、V8X为40万颗。（4）1月5日，三星电子近期宣布，计划在2026年将搭载谷歌Gemini人工智能系统的移动设备数量提升至8亿部，较去年的

S
长芯博创
S
兆易创新

6

1

7

0.59
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-09 08:45:47

谷歌创历史新高·概念股

事件：本周三，美股谷歌上涨超2.5%，市值接近4万亿美元创历史新高，已超越苹果市值。标的: 长芯博创，赛微电子，腾景科技，光库科技，德科立，特发信息，中际旭创，青山纸业，长飞光纤，沪电股份，凌云光，易点天下，省广集团，蓝色光标谷歌创历史新高·概念股事件：本周三，美股谷歌上涨超2.5%，市值接近4万亿美元创历史新高，已超越苹果市值。标的: 长芯博创，赛微电子，腾景科技，光库科技，德科立，特发信息，中际旭创，青山纸业，长飞光纤，沪电股份，凌云光，易点天下，省广集团，蓝色光标

S
长芯博创
S
赛微电子
S
中际旭创
S
德科立

2

0

2

2.13
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-07 08:35:50

1月7日题材前瞻

事件：（1）1月7日凌晨，美股光通信龙头Lumentum大涨11.3%，Coherent大涨4.2%。（2）近日Google TPU新引入in-rack switch tray，利好光通信。（3）1月2日，知名的SemiAnalysis 研究团队推出《Co-Packaged Optics (CPO) Book – Scaling with Light for the Next Wave of Interconnect》白皮书，聚焦于当前高速互连领域最具变革性的技术之一CPO。作为深耕半导体

S
长芯博创
S
兆易创新
S
香农芯创
S
万润科技

9

2

10

1.53

前往

页

发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-03-11 09:09:29

3月11日题材前瞻

事件：（1）3月10日，国家互联网应急中心发布OpenClaw安全应用风险提示。（2）3月10日，杭州市萧山区发布《支持OpenClaw&OPC-STC发展的若干措施（征求意见稿）》。（3）3月10日，腾讯宣布QClaw正处于内测中。（4）3月9日，火山引擎正式上线ArkClaw——开箱即用的云上SaaS版OpenClaw。（5）3月9日，无锡高新区发布“养龙虾”12条，最高补贴500万。相关标的：润泽科技，网宿科技，首都在线，拓维信息，宁波建工，莲花控股，优刻得，龙芯中科，亿道信息

S
宁波建工
S
优刻得
S
百川股份
S
闰土股份

2

6

1

0.31
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-03-10 09:07:43

3月10日题材前瞻

事件：（1）3月9日，火山引擎正式上线ArkClaw——开箱即用的云上SaaS版OpenClaw。（2）3月9日，无锡高新区发布“养龙虾”12条，最高补贴500万。（3）3月8日，深圳市龙岗区人工智能（机器人）署近日就《深圳市龙岗区支持OpenClaw&OPC发展的若干措施（征求意见稿）》公开征询意见。其中提出，鼓励市场化、专业化平台载体推出“龙虾服务区”，免费提供OpenClaw部署服务，符合条件的给予一定补贴。（4）3月6日，近千名开发者与AI爱好者在深圳腾讯大厦门口排长队，在腾讯云

S
顺钠股份
S
首都在线
S
网宿科技
S
润泽科技

2

3

0

1.04
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-03-06 08:43:34

3月6日题材前瞻

事件：（1）3月6日，布伦特原油期货涨幅扩大至4%，WTI原油突破79美元/桶，日内涨5.81%。（2）3月5日，沙特阿拉伯正将数百万桶原油转运到其红海沿岸的港口，在伊朗战争阻断霍尔木兹海峡航运要道、并让该地区储油设施迅速被填满的情况下，帮助这个全球最大石油出口国维持对全球市场的供应。（3）当地时间3月5日上午，伊朗伊斯兰革命卫队表示，当天凌晨，一艘美国油轮在波斯湾北部被其海军发射的导弹击中，目前该油轮仍在起火燃烧。相关标的：山东墨龙，准油股份，通源石油，洲际油气，石化油服，中曼石油，招

S
山东墨龙
S
海新能科
S
百川股份
S
通鼎互联
S
网宿科技

8

5

9

1.13
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-02-27 00:46:56

2月27日题材前瞻

事件：（1）近日，美国宣布将元素磷及草甘膦等关键除草剂纳入关键战略物资，国际磷肥价格突破700美元/吨。引发全球磷供应链重构预期，全球磷资源供给格局正加速向紧平衡演变。（2）近日，海外大厂上调北美MDI价格，巴斯夫2月25日宣布上调东盟地区MDI产品价格200美元/吨。（3）据行业媒体数据，分散染料单日上涨19.05%，创数月新高。相关标的：百川股份，闰土股份，三友化工，澄星股份，云天化，金正大，金牛化工，红宝丽，德美化工，东材科技事件：（1）近期，AIDC需求爆发推动光纤量价齐升新

S
百川股份
S
通鼎互联
S
网宿科技
S
江钨装备
S
蒙草生态

6

3

12

1.18
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-30 02:01:49

写在斯迪克、兆易创新股价创历史新高之际

近日，存储领域两大核心标的——磁电存储龙头斯迪克（300806）与存储芯片龙头兆易创新（603986）股价双双突破历史新高！斯迪克连续大涨后最高达55.80元，也实现首次20cm涨停；兆易创新股价触及331元，总市值超2000亿。这一里程碑式表现，既是市场对两家公司核心竞争力的深度认可，也印证了本号长期跟踪研究的价值，祝贺两公司取得的成绩！也祝贺一直陪伴公司成长的投资者们！后台收到很多投资者的反馈和感谢，他们因为本号的讨论而关注到了斯迪克和兆易创新！对此，我们深感荣幸与感恩！当前，全球存储市

S
斯迪克
S
兆易创新

17

11

20

17.02
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-18 22:40:29

1月19日题材前瞻

事件：（1）1月17日，美光科技已签署一份意向书，拟以18亿美元从力晶积成电子制造股份有限公司（力积电）收购其位于中国台湾的一处晶圆厂设施，以扩充其存储芯片产能。（2）1月16日，美光科技股价上涨8%，总市值首次突破4000亿美元。其董事TeyinLiu购买了2.32万股普通股，交易总金额约为780万美元。闪迪、希捷科技上涨超4%，股价创历史新高。（3）1月16日，Omdia根据其最新市场分析，在人工智能市场的巨大需求推动下2026年全球半导体行业收入将首次突破1万亿美元，同比增长率则将达

S
兆易创新
S
长芯博创
S
万润科技
S
歌尔股份

9

2

8

2.27
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-14 01:46:47

1月14日题材前瞻

事件：（1）1月14日，谷歌美股涨超2.5%，再创历史新高，总市值突破4.1万亿美元，核心光模块龙头Lumentum大涨近6%，Coherent大涨近6%。（2）近期，根据海外Global Semi Research最新研究，谷歌26年TPU总产能430万颗，大超市场预期：V6 15万颗，V7 135万颗，V8AX 240万颗，V8X 40万颗。（3）近期，谷歌TPU V8提前出货。在scale up (ICI) 网络，TPU V8搭配1.6T光模块确定性较强，V7 800G/1.6T混用

S
长芯博创
S
兆易创新

4

7

13

2.77
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-13 08:37:50

1月13日题材前瞻

事件：（1）1月13日，兆易创新港股暗盘交易涨幅达40%。（2）1月13日，美股闪迪继续上涨3.14%创历史新高，美光科技继续创历史新高。（3）美光半导体移动和客户端业务部门营销副总裁Christopher Moore表示，鉴于晶圆厂扩建和认证流程的复杂性，目前存储短缺的局面不太可能在2028年之前得到缓解。（4）1月12日，Counterpoint Research发布存储市场内存月度价格追踪报告指出，预计2026年Q1存储芯片价格还将再涨40%–50%，Q2预计再上涨约20%。（5

S
兆易创新
S
长芯博创
S
视觉中国
S
蓝色光标

4

3

2

0.89
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-11 12:42:37

视觉中国：GEO双主线的隐形核心，合规数据+地理生态破局

当前GEO概念热潮下，其核心内涵已明确指向“生成式引擎优化+地理信息系统”双主线，两条主线的商业化落地均离不开优质内容与合规数据的支撑。其中，生成式引擎优化的核心是争夺AI答案“信源优先级”，地理信息系统则聚焦时空内容的可视化与场景化应用，而内容在两大主线中的识别效率、引用价值与合规性，成为行业竞争的关键议题。深耕视觉内容领域的视觉中国（000681），精准把握GEO双主线的核心需求，以“AI智能+内容数据+应用场景”为核心战略，凭借合规数据壁垒与地理内容生态构建起独特赛道卡位，成为横跨两大主

S
引力传媒
S
视觉中国
S
蓝色光标
S
易点天下

8

2

5

2.41
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-11 12:27:18

马斯克GEO生成式引擎优化·概念股

事件： 1、马斯克也要搞GEO！近期马斯克在社交媒体指出，将会在7天内开源新的算法，包括所有用于决定向用户推荐哪些自然内容和广告帖子的代码。 2、GEO（生成式引擎优化）利用生成式AI技术创建与用户意图高度匹配的内容，提升其在AI搜索中的排名和引用率，直接输出答案而非引导跳转。 3、根据明略科技，通过对传统SEO替代+渗透增量广告预算，2025年全球GEO规模为112亿美元，2030年达1007亿美元，25-30年CAGR达55%，中国GEO规模为29亿元，2030年达240亿元，CAGR达53

S
易点天下
S
浙文互联
S
视觉中国
S
蓝色光标
S
引力传媒

41

14

28

14.32
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-10 00:09:19

视觉中国：MiniMax上市暴涨背后的隐形赢家，陈小群爱股再迎重磅催化

2026年1月9日，AI独角兽MiniMax在港交所挂牌上市，首日股价狂飙109.09%，收盘价345港元/股较发行价165港元翻倍，市值直冲1066.9亿港元。而在这场AI盛宴中，视觉中国成为最亮眼的A股关联标的，不仅是MiniMax的持股方，更是核心合作商，叠加知名游资陈小群“旧爱”的身份，更与鲁信创投、金风科技参股蓝箭航天被陈小群主导暴涨的逻辑高度复刻，多重利好共振下，视觉中国的投资价值迎来重磅引爆。视觉中国并非简单的财务投资者，而是与MiniMax深度绑定的战略伙伴。一方面，公司通过全

S
视觉中国

13

7

6

5.27
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-10 00:09:04

MiniMax·概念股

事件： 1、1月9日，港股国产大模型企业MiniMax尾盘涨幅扩大至110%，总市值超1000亿港元。MiniMax1月9日在香港联合交易所主板上市，全球发售2538.92万股，发行价格为165港元，首日收盘价为345港元。 2、MiniMax为国内领先AI大模型企业，专注全模态模型研发，C端产品海螺AI、Talkie、星野全球用户达2.12亿。标的: 视觉中国，掌趣科技，鸿博股份，值得买，掌阅科技，万兴科技，泛微网络，金山办公，易点天下，蓝色光标，盛天网络事件： 1、1月9日，港股国产大模

S
视觉中国
S
掌趣科技
S
易点天下
S
值得买

18

14

13

7.45
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-09 08:49:52

1月9日题材前瞻

事件：（1）1月8日。美股谷歌继续上涨，股价创历史新高，市值已超苹果，4万亿美元近在咫尺。（2）近日Google TPU新引入in-rack switch tray，利好光通信链。（3）1月5日，据Global Semi Research最新独立研究，谷歌2026年TPU总产能将达430万颗，其中V6为15万颗、V7为135万颗、V8AX为240万颗、V8X为40万颗。（4）1月5日，三星电子近期宣布，计划在2026年将搭载谷歌Gemini人工智能系统的移动设备数量提升至8亿部，较去年的

S
长芯博创
S
兆易创新

6

1

7

0.59
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-09 08:45:47

谷歌创历史新高·概念股

事件：本周三，美股谷歌上涨超2.5%，市值接近4万亿美元创历史新高，已超越苹果市值。标的: 长芯博创，赛微电子，腾景科技，光库科技，德科立，特发信息，中际旭创，青山纸业，长飞光纤，沪电股份，凌云光，易点天下，省广集团，蓝色光标谷歌创历史新高·概念股事件：本周三，美股谷歌上涨超2.5%，市值接近4万亿美元创历史新高，已超越苹果市值。标的: 长芯博创，赛微电子，腾景科技，光库科技，德科立，特发信息，中际旭创，青山纸业，长飞光纤，沪电股份，凌云光，易点天下，省广集团，蓝色光标

S
长芯博创
S
赛微电子
S
中际旭创
S
德科立

2

0

2

2.13
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-07 08:35:50

1月7日题材前瞻

事件：（1）1月7日凌晨，美股光通信龙头Lumentum大涨11.3%，Coherent大涨4.2%。（2）近日Google TPU新引入in-rack switch tray，利好光通信。（3）1月2日，知名的SemiAnalysis 研究团队推出《Co-Packaged Optics (CPO) Book – Scaling with Light for the Next Wave of Interconnect》白皮书，聚焦于当前高速互连领域最具变革性的技术之一CPO。作为深耕半导体

S
长芯博创
S
兆易创新
S
香农芯创
S
万润科技

9

2

10

1.53

前往

页

发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-03-11 09:09:29

3月11日题材前瞻

事件：（1）3月10日，国家互联网应急中心发布OpenClaw安全应用风险提示。（2）3月10日，杭州市萧山区发布《支持OpenClaw&OPC-STC发展的若干措施（征求意见稿）》。（3）3月10日，腾讯宣布QClaw正处于内测中。（4）3月9日，火山引擎正式上线ArkClaw——开箱即用的云上SaaS版OpenClaw。（5）3月9日，无锡高新区发布“养龙虾”12条，最高补贴500万。相关标的：润泽科技，网宿科技，首都在线，拓维信息，宁波建工，莲花控股，优刻得，龙芯中科，亿道信息

S
宁波建工
S
优刻得
S
百川股份
S
闰土股份

2

6

1

0.31
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-03-10 09:07:43

3月10日题材前瞻

事件：（1）3月9日，火山引擎正式上线ArkClaw——开箱即用的云上SaaS版OpenClaw。（2）3月9日，无锡高新区发布“养龙虾”12条，最高补贴500万。（3）3月8日，深圳市龙岗区人工智能（机器人）署近日就《深圳市龙岗区支持OpenClaw&OPC发展的若干措施（征求意见稿）》公开征询意见。其中提出，鼓励市场化、专业化平台载体推出“龙虾服务区”，免费提供OpenClaw部署服务，符合条件的给予一定补贴。（4）3月6日，近千名开发者与AI爱好者在深圳腾讯大厦门口排长队，在腾讯云

S
顺钠股份
S
首都在线
S
网宿科技
S
润泽科技

2

3

0

1.04
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-03-06 08:43:34

3月6日题材前瞻

事件：（1）3月6日，布伦特原油期货涨幅扩大至4%，WTI原油突破79美元/桶，日内涨5.81%。（2）3月5日，沙特阿拉伯正将数百万桶原油转运到其红海沿岸的港口，在伊朗战争阻断霍尔木兹海峡航运要道、并让该地区储油设施迅速被填满的情况下，帮助这个全球最大石油出口国维持对全球市场的供应。（3）当地时间3月5日上午，伊朗伊斯兰革命卫队表示，当天凌晨，一艘美国油轮在波斯湾北部被其海军发射的导弹击中，目前该油轮仍在起火燃烧。相关标的：山东墨龙，准油股份，通源石油，洲际油气，石化油服，中曼石油，招

S
山东墨龙
S
海新能科
S
百川股份
S
通鼎互联
S
网宿科技

8

5

9

1.13
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-02-27 00:46:56

2月27日题材前瞻

事件：（1）近日，美国宣布将元素磷及草甘膦等关键除草剂纳入关键战略物资，国际磷肥价格突破700美元/吨。引发全球磷供应链重构预期，全球磷资源供给格局正加速向紧平衡演变。（2）近日，海外大厂上调北美MDI价格，巴斯夫2月25日宣布上调东盟地区MDI产品价格200美元/吨。（3）据行业媒体数据，分散染料单日上涨19.05%，创数月新高。相关标的：百川股份，闰土股份，三友化工，澄星股份，云天化，金正大，金牛化工，红宝丽，德美化工，东材科技事件：（1）近期，AIDC需求爆发推动光纤量价齐升新

S
百川股份
S
通鼎互联
S
网宿科技
S
江钨装备
S
蒙草生态

6

3

12

1.18
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-30 02:01:49

写在斯迪克、兆易创新股价创历史新高之际

近日，存储领域两大核心标的——磁电存储龙头斯迪克（300806）与存储芯片龙头兆易创新（603986）股价双双突破历史新高！斯迪克连续大涨后最高达55.80元，也实现首次20cm涨停；兆易创新股价触及331元，总市值超2000亿。这一里程碑式表现，既是市场对两家公司核心竞争力的深度认可，也印证了本号长期跟踪研究的价值，祝贺两公司取得的成绩！也祝贺一直陪伴公司成长的投资者们！后台收到很多投资者的反馈和感谢，他们因为本号的讨论而关注到了斯迪克和兆易创新！对此，我们深感荣幸与感恩！当前，全球存储市

S
斯迪克
S
兆易创新

17

11

20

17.02
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-18 22:40:29

1月19日题材前瞻

事件：（1）1月17日，美光科技已签署一份意向书，拟以18亿美元从力晶积成电子制造股份有限公司（力积电）收购其位于中国台湾的一处晶圆厂设施，以扩充其存储芯片产能。（2）1月16日，美光科技股价上涨8%，总市值首次突破4000亿美元。其董事TeyinLiu购买了2.32万股普通股，交易总金额约为780万美元。闪迪、希捷科技上涨超4%，股价创历史新高。（3）1月16日，Omdia根据其最新市场分析，在人工智能市场的巨大需求推动下2026年全球半导体行业收入将首次突破1万亿美元，同比增长率则将达

S
兆易创新
S
长芯博创
S
万润科技
S
歌尔股份

9

2

8

2.27
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-14 01:46:47

1月14日题材前瞻

事件：（1）1月14日，谷歌美股涨超2.5%，再创历史新高，总市值突破4.1万亿美元，核心光模块龙头Lumentum大涨近6%，Coherent大涨近6%。（2）近期，根据海外Global Semi Research最新研究，谷歌26年TPU总产能430万颗，大超市场预期：V6 15万颗，V7 135万颗，V8AX 240万颗，V8X 40万颗。（3）近期，谷歌TPU V8提前出货。在scale up (ICI) 网络，TPU V8搭配1.6T光模块确定性较强，V7 800G/1.6T混用

S
长芯博创
S
兆易创新

4

7

13

2.77
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-13 08:37:50

1月13日题材前瞻

事件：（1）1月13日，兆易创新港股暗盘交易涨幅达40%。（2）1月13日，美股闪迪继续上涨3.14%创历史新高，美光科技继续创历史新高。（3）美光半导体移动和客户端业务部门营销副总裁Christopher Moore表示，鉴于晶圆厂扩建和认证流程的复杂性，目前存储短缺的局面不太可能在2028年之前得到缓解。（4）1月12日，Counterpoint Research发布存储市场内存月度价格追踪报告指出，预计2026年Q1存储芯片价格还将再涨40%–50%，Q2预计再上涨约20%。（5

S
兆易创新
S
长芯博创
S
视觉中国
S
蓝色光标

4

3

2

0.89
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-11 12:42:37

视觉中国：GEO双主线的隐形核心，合规数据+地理生态破局

当前GEO概念热潮下，其核心内涵已明确指向“生成式引擎优化+地理信息系统”双主线，两条主线的商业化落地均离不开优质内容与合规数据的支撑。其中，生成式引擎优化的核心是争夺AI答案“信源优先级”，地理信息系统则聚焦时空内容的可视化与场景化应用，而内容在两大主线中的识别效率、引用价值与合规性，成为行业竞争的关键议题。深耕视觉内容领域的视觉中国（000681），精准把握GEO双主线的核心需求，以“AI智能+内容数据+应用场景”为核心战略，凭借合规数据壁垒与地理内容生态构建起独特赛道卡位，成为横跨两大主

S
引力传媒
S
视觉中国
S
蓝色光标
S
易点天下

8

2

5

2.41
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-11 12:27:18

马斯克GEO生成式引擎优化·概念股

事件： 1、马斯克也要搞GEO！近期马斯克在社交媒体指出，将会在7天内开源新的算法，包括所有用于决定向用户推荐哪些自然内容和广告帖子的代码。 2、GEO（生成式引擎优化）利用生成式AI技术创建与用户意图高度匹配的内容，提升其在AI搜索中的排名和引用率，直接输出答案而非引导跳转。 3、根据明略科技，通过对传统SEO替代+渗透增量广告预算，2025年全球GEO规模为112亿美元，2030年达1007亿美元，25-30年CAGR达55%，中国GEO规模为29亿元，2030年达240亿元，CAGR达53

S
易点天下
S
浙文互联
S
视觉中国
S
蓝色光标
S
引力传媒

41

14

28

14.32
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-10 00:09:19

视觉中国：MiniMax上市暴涨背后的隐形赢家，陈小群爱股再迎重磅催化

2026年1月9日，AI独角兽MiniMax在港交所挂牌上市，首日股价狂飙109.09%，收盘价345港元/股较发行价165港元翻倍，市值直冲1066.9亿港元。而在这场AI盛宴中，视觉中国成为最亮眼的A股关联标的，不仅是MiniMax的持股方，更是核心合作商，叠加知名游资陈小群“旧爱”的身份，更与鲁信创投、金风科技参股蓝箭航天被陈小群主导暴涨的逻辑高度复刻，多重利好共振下，视觉中国的投资价值迎来重磅引爆。视觉中国并非简单的财务投资者，而是与MiniMax深度绑定的战略伙伴。一方面，公司通过全

S
视觉中国

13

7

6

5.27
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-10 00:09:04

MiniMax·概念股

事件： 1、1月9日，港股国产大模型企业MiniMax尾盘涨幅扩大至110%，总市值超1000亿港元。MiniMax1月9日在香港联合交易所主板上市，全球发售2538.92万股，发行价格为165港元，首日收盘价为345港元。 2、MiniMax为国内领先AI大模型企业，专注全模态模型研发，C端产品海螺AI、Talkie、星野全球用户达2.12亿。标的: 视觉中国，掌趣科技，鸿博股份，值得买，掌阅科技，万兴科技，泛微网络，金山办公，易点天下，蓝色光标，盛天网络事件： 1、1月9日，港股国产大模

S
视觉中国
S
掌趣科技
S
易点天下
S
值得买

18

14

13

7.45
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-09 08:49:52

1月9日题材前瞻

事件：（1）1月8日。美股谷歌继续上涨，股价创历史新高，市值已超苹果，4万亿美元近在咫尺。（2）近日Google TPU新引入in-rack switch tray，利好光通信链。（3）1月5日，据Global Semi Research最新独立研究，谷歌2026年TPU总产能将达430万颗，其中V6为15万颗、V7为135万颗、V8AX为240万颗、V8X为40万颗。（4）1月5日，三星电子近期宣布，计划在2026年将搭载谷歌Gemini人工智能系统的移动设备数量提升至8亿部，较去年的

S
长芯博创
S
兆易创新

6

1

7

0.59
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-09 08:45:47

谷歌创历史新高·概念股

事件：本周三，美股谷歌上涨超2.5%，市值接近4万亿美元创历史新高，已超越苹果市值。标的: 长芯博创，赛微电子，腾景科技，光库科技，德科立，特发信息，中际旭创，青山纸业，长飞光纤，沪电股份，凌云光，易点天下，省广集团，蓝色光标谷歌创历史新高·概念股事件：本周三，美股谷歌上涨超2.5%，市值接近4万亿美元创历史新高，已超越苹果市值。标的: 长芯博创，赛微电子，腾景科技，光库科技，德科立，特发信息，中际旭创，青山纸业，长飞光纤，沪电股份，凌云光，易点天下，省广集团，蓝色光标

S
长芯博创
S
赛微电子
S
中际旭创
S
德科立

2

0

2

2.13
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-07 08:35:50

1月7日题材前瞻

事件：（1）1月7日凌晨，美股光通信龙头Lumentum大涨11.3%，Coherent大涨4.2%。（2）近日Google TPU新引入in-rack switch tray，利好光通信。（3）1月2日，知名的SemiAnalysis 研究团队推出《Co-Packaged Optics (CPO) Book – Scaling with Light for the Next Wave of Interconnect》白皮书，聚焦于当前高速互连领域最具变革性的技术之一CPO。作为深耕半导体

S
长芯博创
S
兆易创新
S
香农芯创
S
万润科技

9

2

10

1.53

前往

页

发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-03-11 09:09:29

3月11日题材前瞻

事件：（1）3月10日，国家互联网应急中心发布OpenClaw安全应用风险提示。（2）3月10日，杭州市萧山区发布《支持OpenClaw&OPC-STC发展的若干措施（征求意见稿）》。（3）3月10日，腾讯宣布QClaw正处于内测中。（4）3月9日，火山引擎正式上线ArkClaw——开箱即用的云上SaaS版OpenClaw。（5）3月9日，无锡高新区发布“养龙虾”12条，最高补贴500万。相关标的：润泽科技，网宿科技，首都在线，拓维信息，宁波建工，莲花控股，优刻得，龙芯中科，亿道信息

S
宁波建工
S
优刻得
S
百川股份
S
闰土股份

2

6

1

0.31
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-03-10 09:07:43

3月10日题材前瞻

事件：（1）3月9日，火山引擎正式上线ArkClaw——开箱即用的云上SaaS版OpenClaw。（2）3月9日，无锡高新区发布“养龙虾”12条，最高补贴500万。（3）3月8日，深圳市龙岗区人工智能（机器人）署近日就《深圳市龙岗区支持OpenClaw&OPC发展的若干措施（征求意见稿）》公开征询意见。其中提出，鼓励市场化、专业化平台载体推出“龙虾服务区”，免费提供OpenClaw部署服务，符合条件的给予一定补贴。（4）3月6日，近千名开发者与AI爱好者在深圳腾讯大厦门口排长队，在腾讯云

S
顺钠股份
S
首都在线
S
网宿科技
S
润泽科技

2

3

0

1.04
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-03-06 08:43:34

3月6日题材前瞻

事件：（1）3月6日，布伦特原油期货涨幅扩大至4%，WTI原油突破79美元/桶，日内涨5.81%。（2）3月5日，沙特阿拉伯正将数百万桶原油转运到其红海沿岸的港口，在伊朗战争阻断霍尔木兹海峡航运要道、并让该地区储油设施迅速被填满的情况下，帮助这个全球最大石油出口国维持对全球市场的供应。（3）当地时间3月5日上午，伊朗伊斯兰革命卫队表示，当天凌晨，一艘美国油轮在波斯湾北部被其海军发射的导弹击中，目前该油轮仍在起火燃烧。相关标的：山东墨龙，准油股份，通源石油，洲际油气，石化油服，中曼石油，招

S
山东墨龙
S
海新能科
S
百川股份
S
通鼎互联
S
网宿科技

8

5

9

1.13
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-02-27 00:46:56

2月27日题材前瞻

事件：（1）近日，美国宣布将元素磷及草甘膦等关键除草剂纳入关键战略物资，国际磷肥价格突破700美元/吨。引发全球磷供应链重构预期，全球磷资源供给格局正加速向紧平衡演变。（2）近日，海外大厂上调北美MDI价格，巴斯夫2月25日宣布上调东盟地区MDI产品价格200美元/吨。（3）据行业媒体数据，分散染料单日上涨19.05%，创数月新高。相关标的：百川股份，闰土股份，三友化工，澄星股份，云天化，金正大，金牛化工，红宝丽，德美化工，东材科技事件：（1）近期，AIDC需求爆发推动光纤量价齐升新

S
百川股份
S
通鼎互联
S
网宿科技
S
江钨装备
S
蒙草生态

6

3

12

1.18
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-30 02:01:49

写在斯迪克、兆易创新股价创历史新高之际

近日，存储领域两大核心标的——磁电存储龙头斯迪克（300806）与存储芯片龙头兆易创新（603986）股价双双突破历史新高！斯迪克连续大涨后最高达55.80元，也实现首次20cm涨停；兆易创新股价触及331元，总市值超2000亿。这一里程碑式表现，既是市场对两家公司核心竞争力的深度认可，也印证了本号长期跟踪研究的价值，祝贺两公司取得的成绩！也祝贺一直陪伴公司成长的投资者们！后台收到很多投资者的反馈和感谢，他们因为本号的讨论而关注到了斯迪克和兆易创新！对此，我们深感荣幸与感恩！当前，全球存储市

S
斯迪克
S
兆易创新

17

11

20

17.02
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-18 22:40:29

1月19日题材前瞻

事件：（1）1月17日，美光科技已签署一份意向书，拟以18亿美元从力晶积成电子制造股份有限公司（力积电）收购其位于中国台湾的一处晶圆厂设施，以扩充其存储芯片产能。（2）1月16日，美光科技股价上涨8%，总市值首次突破4000亿美元。其董事TeyinLiu购买了2.32万股普通股，交易总金额约为780万美元。闪迪、希捷科技上涨超4%，股价创历史新高。（3）1月16日，Omdia根据其最新市场分析，在人工智能市场的巨大需求推动下2026年全球半导体行业收入将首次突破1万亿美元，同比增长率则将达

S
兆易创新
S
长芯博创
S
万润科技
S
歌尔股份

9

2

8

2.27
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-14 01:46:47

1月14日题材前瞻

事件：（1）1月14日，谷歌美股涨超2.5%，再创历史新高，总市值突破4.1万亿美元，核心光模块龙头Lumentum大涨近6%，Coherent大涨近6%。（2）近期，根据海外Global Semi Research最新研究，谷歌26年TPU总产能430万颗，大超市场预期：V6 15万颗，V7 135万颗，V8AX 240万颗，V8X 40万颗。（3）近期，谷歌TPU V8提前出货。在scale up (ICI) 网络，TPU V8搭配1.6T光模块确定性较强，V7 800G/1.6T混用

S
长芯博创
S
兆易创新

4

7

13

2.77
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-13 08:37:50

1月13日题材前瞻

事件：（1）1月13日，兆易创新港股暗盘交易涨幅达40%。（2）1月13日，美股闪迪继续上涨3.14%创历史新高，美光科技继续创历史新高。（3）美光半导体移动和客户端业务部门营销副总裁Christopher Moore表示，鉴于晶圆厂扩建和认证流程的复杂性，目前存储短缺的局面不太可能在2028年之前得到缓解。（4）1月12日，Counterpoint Research发布存储市场内存月度价格追踪报告指出，预计2026年Q1存储芯片价格还将再涨40%–50%，Q2预计再上涨约20%。（5

S
兆易创新
S
长芯博创
S
视觉中国
S
蓝色光标

4

3

2

0.89
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-11 12:42:37

视觉中国：GEO双主线的隐形核心，合规数据+地理生态破局

当前GEO概念热潮下，其核心内涵已明确指向“生成式引擎优化+地理信息系统”双主线，两条主线的商业化落地均离不开优质内容与合规数据的支撑。其中，生成式引擎优化的核心是争夺AI答案“信源优先级”，地理信息系统则聚焦时空内容的可视化与场景化应用，而内容在两大主线中的识别效率、引用价值与合规性，成为行业竞争的关键议题。深耕视觉内容领域的视觉中国（000681），精准把握GEO双主线的核心需求，以“AI智能+内容数据+应用场景”为核心战略，凭借合规数据壁垒与地理内容生态构建起独特赛道卡位，成为横跨两大主

S
引力传媒
S
视觉中国
S
蓝色光标
S
易点天下

8

2

5

2.41
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-11 12:27:18

马斯克GEO生成式引擎优化·概念股

事件： 1、马斯克也要搞GEO！近期马斯克在社交媒体指出，将会在7天内开源新的算法，包括所有用于决定向用户推荐哪些自然内容和广告帖子的代码。 2、GEO（生成式引擎优化）利用生成式AI技术创建与用户意图高度匹配的内容，提升其在AI搜索中的排名和引用率，直接输出答案而非引导跳转。 3、根据明略科技，通过对传统SEO替代+渗透增量广告预算，2025年全球GEO规模为112亿美元，2030年达1007亿美元，25-30年CAGR达55%，中国GEO规模为29亿元，2030年达240亿元，CAGR达53

S
易点天下
S
浙文互联
S
视觉中国
S
蓝色光标
S
引力传媒

41

14

28

14.32
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-10 00:09:19

视觉中国：MiniMax上市暴涨背后的隐形赢家，陈小群爱股再迎重磅催化

2026年1月9日，AI独角兽MiniMax在港交所挂牌上市，首日股价狂飙109.09%，收盘价345港元/股较发行价165港元翻倍，市值直冲1066.9亿港元。而在这场AI盛宴中，视觉中国成为最亮眼的A股关联标的，不仅是MiniMax的持股方，更是核心合作商，叠加知名游资陈小群“旧爱”的身份，更与鲁信创投、金风科技参股蓝箭航天被陈小群主导暴涨的逻辑高度复刻，多重利好共振下，视觉中国的投资价值迎来重磅引爆。视觉中国并非简单的财务投资者，而是与MiniMax深度绑定的战略伙伴。一方面，公司通过全

S
视觉中国

13

7

6

5.27
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-10 00:09:04

MiniMax·概念股

事件： 1、1月9日，港股国产大模型企业MiniMax尾盘涨幅扩大至110%，总市值超1000亿港元。MiniMax1月9日在香港联合交易所主板上市，全球发售2538.92万股，发行价格为165港元，首日收盘价为345港元。 2、MiniMax为国内领先AI大模型企业，专注全模态模型研发，C端产品海螺AI、Talkie、星野全球用户达2.12亿。标的: 视觉中国，掌趣科技，鸿博股份，值得买，掌阅科技，万兴科技，泛微网络，金山办公，易点天下，蓝色光标，盛天网络事件： 1、1月9日，港股国产大模

S
视觉中国
S
掌趣科技
S
易点天下
S
值得买

18

14

13

7.45
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-09 08:49:52

1月9日题材前瞻

事件：（1）1月8日。美股谷歌继续上涨，股价创历史新高，市值已超苹果，4万亿美元近在咫尺。（2）近日Google TPU新引入in-rack switch tray，利好光通信链。（3）1月5日，据Global Semi Research最新独立研究，谷歌2026年TPU总产能将达430万颗，其中V6为15万颗、V7为135万颗、V8AX为240万颗、V8X为40万颗。（4）1月5日，三星电子近期宣布，计划在2026年将搭载谷歌Gemini人工智能系统的移动设备数量提升至8亿部，较去年的

S
长芯博创
S
兆易创新

6

1

7

0.59
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-09 08:45:47

谷歌创历史新高·概念股

事件：本周三，美股谷歌上涨超2.5%，市值接近4万亿美元创历史新高，已超越苹果市值。标的: 长芯博创，赛微电子，腾景科技，光库科技，德科立，特发信息，中际旭创，青山纸业，长飞光纤，沪电股份，凌云光，易点天下，省广集团，蓝色光标谷歌创历史新高·概念股事件：本周三，美股谷歌上涨超2.5%，市值接近4万亿美元创历史新高，已超越苹果市值。标的: 长芯博创，赛微电子，腾景科技，光库科技，德科立，特发信息，中际旭创，青山纸业，长飞光纤，沪电股份，凌云光，易点天下，省广集团，蓝色光标

S
长芯博创
S
赛微电子
S
中际旭创
S
德科立

2

0

2

2.13
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-07 08:35:50

1月7日题材前瞻

事件：（1）1月7日凌晨，美股光通信龙头Lumentum大涨11.3%，Coherent大涨4.2%。（2）近日Google TPU新引入in-rack switch tray，利好光通信。（3）1月2日，知名的SemiAnalysis 研究团队推出《Co-Packaged Optics (CPO) Book – Scaling with Light for the Next Wave of Interconnect》白皮书，聚焦于当前高速互连领域最具变革性的技术之一CPO。作为深耕半导体

S
长芯博创
S
兆易创新
S
香农芯创
S
万润科技

9

2

10

1.53

前往

页

发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-03-11 09:09:29

3月11日题材前瞻

事件：（1）3月10日，国家互联网应急中心发布OpenClaw安全应用风险提示。（2）3月10日，杭州市萧山区发布《支持OpenClaw&OPC-STC发展的若干措施（征求意见稿）》。（3）3月10日，腾讯宣布QClaw正处于内测中。（4）3月9日，火山引擎正式上线ArkClaw——开箱即用的云上SaaS版OpenClaw。（5）3月9日，无锡高新区发布“养龙虾”12条，最高补贴500万。相关标的：润泽科技，网宿科技，首都在线，拓维信息，宁波建工，莲花控股，优刻得，龙芯中科，亿道信息

S
宁波建工
S
优刻得
S
百川股份
S
闰土股份

2

6

1

0.31
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-03-10 09:07:43

3月10日题材前瞻

事件：（1）3月9日，火山引擎正式上线ArkClaw——开箱即用的云上SaaS版OpenClaw。（2）3月9日，无锡高新区发布“养龙虾”12条，最高补贴500万。（3）3月8日，深圳市龙岗区人工智能（机器人）署近日就《深圳市龙岗区支持OpenClaw&OPC发展的若干措施（征求意见稿）》公开征询意见。其中提出，鼓励市场化、专业化平台载体推出“龙虾服务区”，免费提供OpenClaw部署服务，符合条件的给予一定补贴。（4）3月6日，近千名开发者与AI爱好者在深圳腾讯大厦门口排长队，在腾讯云

S
顺钠股份
S
首都在线
S
网宿科技
S
润泽科技

2

3

0

1.04
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-03-06 08:43:34

3月6日题材前瞻

事件：（1）3月6日，布伦特原油期货涨幅扩大至4%，WTI原油突破79美元/桶，日内涨5.81%。（2）3月5日，沙特阿拉伯正将数百万桶原油转运到其红海沿岸的港口，在伊朗战争阻断霍尔木兹海峡航运要道、并让该地区储油设施迅速被填满的情况下，帮助这个全球最大石油出口国维持对全球市场的供应。（3）当地时间3月5日上午，伊朗伊斯兰革命卫队表示，当天凌晨，一艘美国油轮在波斯湾北部被其海军发射的导弹击中，目前该油轮仍在起火燃烧。相关标的：山东墨龙，准油股份，通源石油，洲际油气，石化油服，中曼石油，招

S
山东墨龙
S
海新能科
S
百川股份
S
通鼎互联
S
网宿科技

8

5

9

1.13
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-02-27 00:46:56

2月27日题材前瞻

事件：（1）近日，美国宣布将元素磷及草甘膦等关键除草剂纳入关键战略物资，国际磷肥价格突破700美元/吨。引发全球磷供应链重构预期，全球磷资源供给格局正加速向紧平衡演变。（2）近日，海外大厂上调北美MDI价格，巴斯夫2月25日宣布上调东盟地区MDI产品价格200美元/吨。（3）据行业媒体数据，分散染料单日上涨19.05%，创数月新高。相关标的：百川股份，闰土股份，三友化工，澄星股份，云天化，金正大，金牛化工，红宝丽，德美化工，东材科技事件：（1）近期，AIDC需求爆发推动光纤量价齐升新

S
百川股份
S
通鼎互联
S
网宿科技
S
江钨装备
S
蒙草生态

6

3

12

1.18
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-30 02:01:49

写在斯迪克、兆易创新股价创历史新高之际

近日，存储领域两大核心标的——磁电存储龙头斯迪克（300806）与存储芯片龙头兆易创新（603986）股价双双突破历史新高！斯迪克连续大涨后最高达55.80元，也实现首次20cm涨停；兆易创新股价触及331元，总市值超2000亿。这一里程碑式表现，既是市场对两家公司核心竞争力的深度认可，也印证了本号长期跟踪研究的价值，祝贺两公司取得的成绩！也祝贺一直陪伴公司成长的投资者们！后台收到很多投资者的反馈和感谢，他们因为本号的讨论而关注到了斯迪克和兆易创新！对此，我们深感荣幸与感恩！当前，全球存储市

S
斯迪克
S
兆易创新

17

11

20

17.02
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-18 22:40:29

1月19日题材前瞻

事件：（1）1月17日，美光科技已签署一份意向书，拟以18亿美元从力晶积成电子制造股份有限公司（力积电）收购其位于中国台湾的一处晶圆厂设施，以扩充其存储芯片产能。（2）1月16日，美光科技股价上涨8%，总市值首次突破4000亿美元。其董事TeyinLiu购买了2.32万股普通股，交易总金额约为780万美元。闪迪、希捷科技上涨超4%，股价创历史新高。（3）1月16日，Omdia根据其最新市场分析，在人工智能市场的巨大需求推动下2026年全球半导体行业收入将首次突破1万亿美元，同比增长率则将达

S
兆易创新
S
长芯博创
S
万润科技
S
歌尔股份

9

2

8

2.27
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-14 01:46:47

1月14日题材前瞻

事件：（1）1月14日，谷歌美股涨超2.5%，再创历史新高，总市值突破4.1万亿美元，核心光模块龙头Lumentum大涨近6%，Coherent大涨近6%。（2）近期，根据海外Global Semi Research最新研究，谷歌26年TPU总产能430万颗，大超市场预期：V6 15万颗，V7 135万颗，V8AX 240万颗，V8X 40万颗。（3）近期，谷歌TPU V8提前出货。在scale up (ICI) 网络，TPU V8搭配1.6T光模块确定性较强，V7 800G/1.6T混用

S
长芯博创
S
兆易创新

4

7

13

2.77
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-13 08:37:50

1月13日题材前瞻

事件：（1）1月13日，兆易创新港股暗盘交易涨幅达40%。（2）1月13日，美股闪迪继续上涨3.14%创历史新高，美光科技继续创历史新高。（3）美光半导体移动和客户端业务部门营销副总裁Christopher Moore表示，鉴于晶圆厂扩建和认证流程的复杂性，目前存储短缺的局面不太可能在2028年之前得到缓解。（4）1月12日，Counterpoint Research发布存储市场内存月度价格追踪报告指出，预计2026年Q1存储芯片价格还将再涨40%–50%，Q2预计再上涨约20%。（5

S
兆易创新
S
长芯博创
S
视觉中国
S
蓝色光标

4

3

2

0.89
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-11 12:42:37

视觉中国：GEO双主线的隐形核心，合规数据+地理生态破局

当前GEO概念热潮下，其核心内涵已明确指向“生成式引擎优化+地理信息系统”双主线，两条主线的商业化落地均离不开优质内容与合规数据的支撑。其中，生成式引擎优化的核心是争夺AI答案“信源优先级”，地理信息系统则聚焦时空内容的可视化与场景化应用，而内容在两大主线中的识别效率、引用价值与合规性，成为行业竞争的关键议题。深耕视觉内容领域的视觉中国（000681），精准把握GEO双主线的核心需求，以“AI智能+内容数据+应用场景”为核心战略，凭借合规数据壁垒与地理内容生态构建起独特赛道卡位，成为横跨两大主

S
引力传媒
S
视觉中国
S
蓝色光标
S
易点天下

8

2

5

2.41
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-11 12:27:18

马斯克GEO生成式引擎优化·概念股

事件： 1、马斯克也要搞GEO！近期马斯克在社交媒体指出，将会在7天内开源新的算法，包括所有用于决定向用户推荐哪些自然内容和广告帖子的代码。 2、GEO（生成式引擎优化）利用生成式AI技术创建与用户意图高度匹配的内容，提升其在AI搜索中的排名和引用率，直接输出答案而非引导跳转。 3、根据明略科技，通过对传统SEO替代+渗透增量广告预算，2025年全球GEO规模为112亿美元，2030年达1007亿美元，25-30年CAGR达55%，中国GEO规模为29亿元，2030年达240亿元，CAGR达53

S
易点天下
S
浙文互联
S
视觉中国
S
蓝色光标
S
引力传媒

41

14

28

14.32
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-10 00:09:19

视觉中国：MiniMax上市暴涨背后的隐形赢家，陈小群爱股再迎重磅催化

2026年1月9日，AI独角兽MiniMax在港交所挂牌上市，首日股价狂飙109.09%，收盘价345港元/股较发行价165港元翻倍，市值直冲1066.9亿港元。而在这场AI盛宴中，视觉中国成为最亮眼的A股关联标的，不仅是MiniMax的持股方，更是核心合作商，叠加知名游资陈小群“旧爱”的身份，更与鲁信创投、金风科技参股蓝箭航天被陈小群主导暴涨的逻辑高度复刻，多重利好共振下，视觉中国的投资价值迎来重磅引爆。视觉中国并非简单的财务投资者，而是与MiniMax深度绑定的战略伙伴。一方面，公司通过全

S
视觉中国

13

7

6

5.27
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-10 00:09:04

MiniMax·概念股

事件： 1、1月9日，港股国产大模型企业MiniMax尾盘涨幅扩大至110%，总市值超1000亿港元。MiniMax1月9日在香港联合交易所主板上市，全球发售2538.92万股，发行价格为165港元，首日收盘价为345港元。 2、MiniMax为国内领先AI大模型企业，专注全模态模型研发，C端产品海螺AI、Talkie、星野全球用户达2.12亿。标的: 视觉中国，掌趣科技，鸿博股份，值得买，掌阅科技，万兴科技，泛微网络，金山办公，易点天下，蓝色光标，盛天网络事件： 1、1月9日，港股国产大模

S
视觉中国
S
掌趣科技
S
易点天下
S
值得买

18

14

13

7.45
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-09 08:49:52

1月9日题材前瞻

事件：（1）1月8日。美股谷歌继续上涨，股价创历史新高，市值已超苹果，4万亿美元近在咫尺。（2）近日Google TPU新引入in-rack switch tray，利好光通信链。（3）1月5日，据Global Semi Research最新独立研究，谷歌2026年TPU总产能将达430万颗，其中V6为15万颗、V7为135万颗、V8AX为240万颗、V8X为40万颗。（4）1月5日，三星电子近期宣布，计划在2026年将搭载谷歌Gemini人工智能系统的移动设备数量提升至8亿部，较去年的

S
长芯博创
S
兆易创新

6

1

7

0.59
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-09 08:45:47

谷歌创历史新高·概念股

事件：本周三，美股谷歌上涨超2.5%，市值接近4万亿美元创历史新高，已超越苹果市值。标的: 长芯博创，赛微电子，腾景科技，光库科技，德科立，特发信息，中际旭创，青山纸业，长飞光纤，沪电股份，凌云光，易点天下，省广集团，蓝色光标谷歌创历史新高·概念股事件：本周三，美股谷歌上涨超2.5%，市值接近4万亿美元创历史新高，已超越苹果市值。标的: 长芯博创，赛微电子，腾景科技，光库科技，德科立，特发信息，中际旭创，青山纸业，长飞光纤，沪电股份，凌云光，易点天下，省广集团，蓝色光标

S
长芯博创
S
赛微电子
S
中际旭创
S
德科立

2

0

2

2.13
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-07 08:35:50

1月7日题材前瞻

事件：（1）1月7日凌晨，美股光通信龙头Lumentum大涨11.3%，Coherent大涨4.2%。（2）近日Google TPU新引入in-rack switch tray，利好光通信。（3）1月2日，知名的SemiAnalysis 研究团队推出《Co-Packaged Optics (CPO) Book – Scaling with Light for the Next Wave of Interconnect》白皮书，聚焦于当前高速互连领域最具变革性的技术之一CPO。作为深耕半导体

S
长芯博创
S
兆易创新
S
香农芯创
S
万润科技

9

2

10

1.53

前往

页

发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-03-11 09:09:29

3月11日题材前瞻

事件：（1）3月10日，国家互联网应急中心发布OpenClaw安全应用风险提示。（2）3月10日，杭州市萧山区发布《支持OpenClaw&OPC-STC发展的若干措施（征求意见稿）》。（3）3月10日，腾讯宣布QClaw正处于内测中。（4）3月9日，火山引擎正式上线ArkClaw——开箱即用的云上SaaS版OpenClaw。（5）3月9日，无锡高新区发布“养龙虾”12条，最高补贴500万。相关标的：润泽科技，网宿科技，首都在线，拓维信息，宁波建工，莲花控股，优刻得，龙芯中科，亿道信息

S
宁波建工
S
优刻得
S
百川股份
S
闰土股份

2

6

1

0.31
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-03-10 09:07:43

3月10日题材前瞻

事件：（1）3月9日，火山引擎正式上线ArkClaw——开箱即用的云上SaaS版OpenClaw。（2）3月9日，无锡高新区发布“养龙虾”12条，最高补贴500万。（3）3月8日，深圳市龙岗区人工智能（机器人）署近日就《深圳市龙岗区支持OpenClaw&OPC发展的若干措施（征求意见稿）》公开征询意见。其中提出，鼓励市场化、专业化平台载体推出“龙虾服务区”，免费提供OpenClaw部署服务，符合条件的给予一定补贴。（4）3月6日，近千名开发者与AI爱好者在深圳腾讯大厦门口排长队，在腾讯云

S
顺钠股份
S
首都在线
S
网宿科技
S
润泽科技

2

3

0

1.04
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-03-06 08:43:34

3月6日题材前瞻

事件：（1）3月6日，布伦特原油期货涨幅扩大至4%，WTI原油突破79美元/桶，日内涨5.81%。（2）3月5日，沙特阿拉伯正将数百万桶原油转运到其红海沿岸的港口，在伊朗战争阻断霍尔木兹海峡航运要道、并让该地区储油设施迅速被填满的情况下，帮助这个全球最大石油出口国维持对全球市场的供应。（3）当地时间3月5日上午，伊朗伊斯兰革命卫队表示，当天凌晨，一艘美国油轮在波斯湾北部被其海军发射的导弹击中，目前该油轮仍在起火燃烧。相关标的：山东墨龙，准油股份，通源石油，洲际油气，石化油服，中曼石油，招

S
山东墨龙
S
海新能科
S
百川股份
S
通鼎互联
S
网宿科技

8

5

9

1.13
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-02-27 00:46:56

2月27日题材前瞻

事件：（1）近日，美国宣布将元素磷及草甘膦等关键除草剂纳入关键战略物资，国际磷肥价格突破700美元/吨。引发全球磷供应链重构预期，全球磷资源供给格局正加速向紧平衡演变。（2）近日，海外大厂上调北美MDI价格，巴斯夫2月25日宣布上调东盟地区MDI产品价格200美元/吨。（3）据行业媒体数据，分散染料单日上涨19.05%，创数月新高。相关标的：百川股份，闰土股份，三友化工，澄星股份，云天化，金正大，金牛化工，红宝丽，德美化工，东材科技事件：（1）近期，AIDC需求爆发推动光纤量价齐升新

S
百川股份
S
通鼎互联
S
网宿科技
S
江钨装备
S
蒙草生态

6

3

12

1.18
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-30 02:01:49

写在斯迪克、兆易创新股价创历史新高之际

近日，存储领域两大核心标的——磁电存储龙头斯迪克（300806）与存储芯片龙头兆易创新（603986）股价双双突破历史新高！斯迪克连续大涨后最高达55.80元，也实现首次20cm涨停；兆易创新股价触及331元，总市值超2000亿。这一里程碑式表现，既是市场对两家公司核心竞争力的深度认可，也印证了本号长期跟踪研究的价值，祝贺两公司取得的成绩！也祝贺一直陪伴公司成长的投资者们！后台收到很多投资者的反馈和感谢，他们因为本号的讨论而关注到了斯迪克和兆易创新！对此，我们深感荣幸与感恩！当前，全球存储市

S
斯迪克
S
兆易创新

17

11

20

17.02
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-18 22:40:29

1月19日题材前瞻

事件：（1）1月17日，美光科技已签署一份意向书，拟以18亿美元从力晶积成电子制造股份有限公司（力积电）收购其位于中国台湾的一处晶圆厂设施，以扩充其存储芯片产能。（2）1月16日，美光科技股价上涨8%，总市值首次突破4000亿美元。其董事TeyinLiu购买了2.32万股普通股，交易总金额约为780万美元。闪迪、希捷科技上涨超4%，股价创历史新高。（3）1月16日，Omdia根据其最新市场分析，在人工智能市场的巨大需求推动下2026年全球半导体行业收入将首次突破1万亿美元，同比增长率则将达

S
兆易创新
S
长芯博创
S
万润科技
S
歌尔股份

9

2

8

2.27
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-14 01:46:47

1月14日题材前瞻

事件：（1）1月14日，谷歌美股涨超2.5%，再创历史新高，总市值突破4.1万亿美元，核心光模块龙头Lumentum大涨近6%，Coherent大涨近6%。（2）近期，根据海外Global Semi Research最新研究，谷歌26年TPU总产能430万颗，大超市场预期：V6 15万颗，V7 135万颗，V8AX 240万颗，V8X 40万颗。（3）近期，谷歌TPU V8提前出货。在scale up (ICI) 网络，TPU V8搭配1.6T光模块确定性较强，V7 800G/1.6T混用

S
长芯博创
S
兆易创新

4

7

13

2.77
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-13 08:37:50

1月13日题材前瞻

事件：（1）1月13日，兆易创新港股暗盘交易涨幅达40%。（2）1月13日，美股闪迪继续上涨3.14%创历史新高，美光科技继续创历史新高。（3）美光半导体移动和客户端业务部门营销副总裁Christopher Moore表示，鉴于晶圆厂扩建和认证流程的复杂性，目前存储短缺的局面不太可能在2028年之前得到缓解。（4）1月12日，Counterpoint Research发布存储市场内存月度价格追踪报告指出，预计2026年Q1存储芯片价格还将再涨40%–50%，Q2预计再上涨约20%。（5

S
兆易创新
S
长芯博创
S
视觉中国
S
蓝色光标

4

3

2

0.89
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-11 12:42:37

视觉中国：GEO双主线的隐形核心，合规数据+地理生态破局

当前GEO概念热潮下，其核心内涵已明确指向“生成式引擎优化+地理信息系统”双主线，两条主线的商业化落地均离不开优质内容与合规数据的支撑。其中，生成式引擎优化的核心是争夺AI答案“信源优先级”，地理信息系统则聚焦时空内容的可视化与场景化应用，而内容在两大主线中的识别效率、引用价值与合规性，成为行业竞争的关键议题。深耕视觉内容领域的视觉中国（000681），精准把握GEO双主线的核心需求，以“AI智能+内容数据+应用场景”为核心战略，凭借合规数据壁垒与地理内容生态构建起独特赛道卡位，成为横跨两大主

S
引力传媒
S
视觉中国
S
蓝色光标
S
易点天下

8

2

5

2.41
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-11 12:27:18

马斯克GEO生成式引擎优化·概念股

事件： 1、马斯克也要搞GEO！近期马斯克在社交媒体指出，将会在7天内开源新的算法，包括所有用于决定向用户推荐哪些自然内容和广告帖子的代码。 2、GEO（生成式引擎优化）利用生成式AI技术创建与用户意图高度匹配的内容，提升其在AI搜索中的排名和引用率，直接输出答案而非引导跳转。 3、根据明略科技，通过对传统SEO替代+渗透增量广告预算，2025年全球GEO规模为112亿美元，2030年达1007亿美元，25-30年CAGR达55%，中国GEO规模为29亿元，2030年达240亿元，CAGR达53

S
易点天下
S
浙文互联
S
视觉中国
S
蓝色光标
S
引力传媒

41

14

28

14.32
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-10 00:09:19

视觉中国：MiniMax上市暴涨背后的隐形赢家，陈小群爱股再迎重磅催化

2026年1月9日，AI独角兽MiniMax在港交所挂牌上市，首日股价狂飙109.09%，收盘价345港元/股较发行价165港元翻倍，市值直冲1066.9亿港元。而在这场AI盛宴中，视觉中国成为最亮眼的A股关联标的，不仅是MiniMax的持股方，更是核心合作商，叠加知名游资陈小群“旧爱”的身份，更与鲁信创投、金风科技参股蓝箭航天被陈小群主导暴涨的逻辑高度复刻，多重利好共振下，视觉中国的投资价值迎来重磅引爆。视觉中国并非简单的财务投资者，而是与MiniMax深度绑定的战略伙伴。一方面，公司通过全

S
视觉中国

13

7

6

5.27
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-10 00:09:04

MiniMax·概念股

事件： 1、1月9日，港股国产大模型企业MiniMax尾盘涨幅扩大至110%，总市值超1000亿港元。MiniMax1月9日在香港联合交易所主板上市，全球发售2538.92万股，发行价格为165港元，首日收盘价为345港元。 2、MiniMax为国内领先AI大模型企业，专注全模态模型研发，C端产品海螺AI、Talkie、星野全球用户达2.12亿。标的: 视觉中国，掌趣科技，鸿博股份，值得买，掌阅科技，万兴科技，泛微网络，金山办公，易点天下，蓝色光标，盛天网络事件： 1、1月9日，港股国产大模

S
视觉中国
S
掌趣科技
S
易点天下
S
值得买

18

14

13

7.45
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-09 08:49:52

1月9日题材前瞻

事件：（1）1月8日。美股谷歌继续上涨，股价创历史新高，市值已超苹果，4万亿美元近在咫尺。（2）近日Google TPU新引入in-rack switch tray，利好光通信链。（3）1月5日，据Global Semi Research最新独立研究，谷歌2026年TPU总产能将达430万颗，其中V6为15万颗、V7为135万颗、V8AX为240万颗、V8X为40万颗。（4）1月5日，三星电子近期宣布，计划在2026年将搭载谷歌Gemini人工智能系统的移动设备数量提升至8亿部，较去年的

S
长芯博创
S
兆易创新

6

1

7

0.59
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-09 08:45:47

谷歌创历史新高·概念股

事件：本周三，美股谷歌上涨超2.5%，市值接近4万亿美元创历史新高，已超越苹果市值。标的: 长芯博创，赛微电子，腾景科技，光库科技，德科立，特发信息，中际旭创，青山纸业，长飞光纤，沪电股份，凌云光，易点天下，省广集团，蓝色光标谷歌创历史新高·概念股事件：本周三，美股谷歌上涨超2.5%，市值接近4万亿美元创历史新高，已超越苹果市值。标的: 长芯博创，赛微电子，腾景科技，光库科技，德科立，特发信息，中际旭创，青山纸业，长飞光纤，沪电股份，凌云光，易点天下，省广集团，蓝色光标

S
长芯博创
S
赛微电子
S
中际旭创
S
德科立

2

0

2

2.13
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-07 08:35:50

1月7日题材前瞻

事件：（1）1月7日凌晨，美股光通信龙头Lumentum大涨11.3%，Coherent大涨4.2%。（2）近日Google TPU新引入in-rack switch tray，利好光通信。（3）1月2日，知名的SemiAnalysis 研究团队推出《Co-Packaged Optics (CPO) Book – Scaling with Light for the Next Wave of Interconnect》白皮书，聚焦于当前高速互连领域最具变革性的技术之一CPO。作为深耕半导体

S
长芯博创
S
兆易创新
S
香农芯创
S
万润科技

9

2

10

1.53

前往

页

0

关注

12164

粉丝

2157.00

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25