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每天早上8点题材前瞻！在市场发酵之前的一手深度题材挖掘！

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疯狂打赏的老司机

2026-01-18 22:40:29

1月19日题材前瞻

事件：（1）1月17日，美光科技已签署一份意向书，拟以18亿美元从力晶积成电子制造股份有限公司（力积电）收购其位于中国台湾的一处晶圆厂设施，以扩充其存储芯片产能。（2）1月16日，美光科技股价上涨8%，总市值首次突破4000亿美元。其董事TeyinLiu购买了2.32万股普通股，交易总金额约为780万美元。闪迪、希捷科技上涨超4%，股价创历史新高。（3）1月16日，Omdia根据其最新市场分析，在人工智能市场的巨大需求推动下2026年全球半导体行业收入将首次突破1万亿美元，同比增长率则将达

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2026-01-14 01:46:47

1月14日题材前瞻

事件：（1）1月14日，谷歌美股涨超2.5%，再创历史新高，总市值突破4.1万亿美元，核心光模块龙头Lumentum大涨近6%，Coherent大涨近6%。（2）近期，根据海外Global Semi Research最新研究，谷歌26年TPU总产能430万颗，大超市场预期：V6 15万颗，V7 135万颗，V8AX 240万颗，V8X 40万颗。（3）近期，谷歌TPU V8提前出货。在scale up (ICI) 网络，TPU V8搭配1.6T光模块确定性较强，V7 800G/1.6T混用

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2026-01-13 08:37:50

1月13日题材前瞻

事件：（1）1月13日，兆易创新港股暗盘交易涨幅达40%。（2）1月13日，美股闪迪继续上涨3.14%创历史新高，美光科技继续创历史新高。（3）美光半导体移动和客户端业务部门营销副总裁Christopher Moore表示，鉴于晶圆厂扩建和认证流程的复杂性，目前存储短缺的局面不太可能在2028年之前得到缓解。（4）1月12日，Counterpoint Research发布存储市场内存月度价格追踪报告指出，预计2026年Q1存储芯片价格还将再涨40%–50%，Q2预计再上涨约20%。（5

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疯狂打赏的老司机

2026-01-11 12:42:37

视觉中国：GEO双主线的隐形核心，合规数据+地理生态破局

当前GEO概念热潮下，其核心内涵已明确指向“生成式引擎优化+地理信息系统”双主线，两条主线的商业化落地均离不开优质内容与合规数据的支撑。其中，生成式引擎优化的核心是争夺AI答案“信源优先级”，地理信息系统则聚焦时空内容的可视化与场景化应用，而内容在两大主线中的识别效率、引用价值与合规性，成为行业竞争的关键议题。深耕视觉内容领域的视觉中国（000681），精准把握GEO双主线的核心需求，以“AI智能+内容数据+应用场景”为核心战略，凭借合规数据壁垒与地理内容生态构建起独特赛道卡位，成为横跨两大主

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2026-01-11 12:27:18

马斯克GEO生成式引擎优化·概念股

事件： 1、马斯克也要搞GEO！近期马斯克在社交媒体指出，将会在7天内开源新的算法，包括所有用于决定向用户推荐哪些自然内容和广告帖子的代码。 2、GEO（生成式引擎优化）利用生成式AI技术创建与用户意图高度匹配的内容，提升其在AI搜索中的排名和引用率，直接输出答案而非引导跳转。 3、根据明略科技，通过对传统SEO替代+渗透增量广告预算，2025年全球GEO规模为112亿美元，2030年达1007亿美元，25-30年CAGR达55%，中国GEO规模为29亿元，2030年达240亿元，CAGR达53

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2026-01-10 00:09:19

视觉中国：MiniMax上市暴涨背后的隐形赢家，陈小群爱股再迎重磅催化

2026年1月9日，AI独角兽MiniMax在港交所挂牌上市，首日股价狂飙109.09%，收盘价345港元/股较发行价165港元翻倍，市值直冲1066.9亿港元。而在这场AI盛宴中，视觉中国成为最亮眼的A股关联标的，不仅是MiniMax的持股方，更是核心合作商，叠加知名游资陈小群“旧爱”的身份，更与鲁信创投、金风科技参股蓝箭航天被陈小群主导暴涨的逻辑高度复刻，多重利好共振下，视觉中国的投资价值迎来重磅引爆。视觉中国并非简单的财务投资者，而是与MiniMax深度绑定的战略伙伴。一方面，公司通过全

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2026-01-10 00:09:04

MiniMax·概念股

事件： 1、1月9日，港股国产大模型企业MiniMax尾盘涨幅扩大至110%，总市值超1000亿港元。MiniMax1月9日在香港联合交易所主板上市，全球发售2538.92万股，发行价格为165港元，首日收盘价为345港元。 2、MiniMax为国内领先AI大模型企业，专注全模态模型研发，C端产品海螺AI、Talkie、星野全球用户达2.12亿。标的: 视觉中国，掌趣科技，鸿博股份，值得买，掌阅科技，万兴科技，泛微网络，金山办公，易点天下，蓝色光标，盛天网络事件： 1、1月9日，港股国产大模

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2026-01-09 08:49:52

1月9日题材前瞻

事件：（1）1月8日。美股谷歌继续上涨，股价创历史新高，市值已超苹果，4万亿美元近在咫尺。（2）近日Google TPU新引入in-rack switch tray，利好光通信链。（3）1月5日，据Global Semi Research最新独立研究，谷歌2026年TPU总产能将达430万颗，其中V6为15万颗、V7为135万颗、V8AX为240万颗、V8X为40万颗。（4）1月5日，三星电子近期宣布，计划在2026年将搭载谷歌Gemini人工智能系统的移动设备数量提升至8亿部，较去年的

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2026-01-09 08:45:47

谷歌创历史新高·概念股

事件：本周三，美股谷歌上涨超2.5%，市值接近4万亿美元创历史新高，已超越苹果市值。标的: 长芯博创，赛微电子，腾景科技，光库科技，德科立，特发信息，中际旭创，青山纸业，长飞光纤，沪电股份，凌云光，易点天下，省广集团，蓝色光标谷歌创历史新高·概念股事件：本周三，美股谷歌上涨超2.5%，市值接近4万亿美元创历史新高，已超越苹果市值。标的: 长芯博创，赛微电子，腾景科技，光库科技，德科立，特发信息，中际旭创，青山纸业，长飞光纤，沪电股份，凌云光，易点天下，省广集团，蓝色光标

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2026-01-07 08:35:50

1月7日题材前瞻

事件：（1）1月7日凌晨，美股光通信龙头Lumentum大涨11.3%，Coherent大涨4.2%。（2）近日Google TPU新引入in-rack switch tray，利好光通信。（3）1月2日，知名的SemiAnalysis 研究团队推出《Co-Packaged Optics (CPO) Book – Scaling with Light for the Next Wave of Interconnect》白皮书，聚焦于当前高速互连领域最具变革性的技术之一CPO。作为深耕半导体

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2026-01-05 00:08:21

1月5日题材前瞻

事件：（1）12月19日，我国科学家实现新一代光计算芯片研究新突破，上海交通大学科研人员近日在新一代光计算芯片领域取得突破，首次实现了支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片。（2）近期，LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元。其中，800G光模块2025年迎来需求高峰，全球出货量预计达1800-1990万只，同比翻倍；1.6T光模块2025年进入商用元年，全球需求预计达250-350万只。（3）根据TrendForce最新研究，高速互联技术成为决定

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2025-12-31 00:03:33

长鑫存储IPO·概念股

长鑫存储IPO·概念股事件 2025年12月30日盘后，上交所官网显示，长鑫科技集团股份有限公司（简称：长鑫科技/长鑫存储）科创板IPO申请获受理，保荐机构为中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司，审计机构为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），律师事务所为上海市锦天城律师事务所。特别值得注意的是：长鑫科技IPO已预先审阅，并公布了两轮预先审阅回复（分别在2025年11月5日和2025年11月19日发出问询）。标的兆易创新，合肥城建，合百集团，美的集团，上峰水泥，朗迪集团，中

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2025-12-29 00:27:08

12月29日题材前瞻

事件：（1）12月19日，我国科学家实现新一代光计算芯片研究新突破，上海交通大学科研人员近日在新一代光计算芯片领域取得突破，首次实现了支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片。（2）近期，LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元。其中，800G光模块2025年迎来需求高峰，全球出货量预计达1800-1990万只，同比翻倍；1.6T光模块2025年进入商用元年，全球需求预计达250-350万只。（3）根据TrendForce最新研究，高速互联技术成为决定

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2025-12-24 23:52:29

12月25日题材前瞻

事件：（1）12月24日，美股光通信龙头Lumentum涨3%，股价突破400 ，再创历史新高。（2）12月19日，我国科学家实现新一代光计算芯片研究新突破，上海交通大学科研人员近日在新一代光计算芯片领域取得突破，首次实现了支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片。（3）近期，LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元。其中，800G光模块2025年迎来需求高峰，全球出货量预计达1800-1990万只，同比翻倍；1.6T光模块2025年进入商用元年，全球

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2025-12-23 23:50:22

12月24日题材前瞻

事件：（1）12月19日，我国科学家实现新一代光计算芯片研究新突破，上海交通大学科研人员近日在新一代光计算芯片领域取得突破，首次实现了支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片。（2）近期，LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元。其中，800G光模块2025年迎来需求高峰，全球出货量预计达1800-1990万只，同比翻倍；1.6T光模块2025年进入商用元年，全球需求预计达250-350万只。（3）根据TrendForce最新研究，高速互联技术成为决定

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1月19日题材前瞻

事件：（1）1月17日，美光科技已签署一份意向书，拟以18亿美元从力晶积成电子制造股份有限公司（力积电）收购其位于中国台湾的一处晶圆厂设施，以扩充其存储芯片产能。（2）1月16日，美光科技股价上涨8%，总市值首次突破4000亿美元。其董事TeyinLiu购买了2.32万股普通股，交易总金额约为780万美元。闪迪、希捷科技上涨超4%，股价创历史新高。（3）1月16日，Omdia根据其最新市场分析，在人工智能市场的巨大需求推动下2026年全球半导体行业收入将首次突破1万亿美元，同比增长率则将达

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2026-01-14 01:46:47

1月14日题材前瞻

事件：（1）1月14日，谷歌美股涨超2.5%，再创历史新高，总市值突破4.1万亿美元，核心光模块龙头Lumentum大涨近6%，Coherent大涨近6%。（2）近期，根据海外Global Semi Research最新研究，谷歌26年TPU总产能430万颗，大超市场预期：V6 15万颗，V7 135万颗，V8AX 240万颗，V8X 40万颗。（3）近期，谷歌TPU V8提前出货。在scale up (ICI) 网络，TPU V8搭配1.6T光模块确定性较强，V7 800G/1.6T混用

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1月13日题材前瞻

事件：（1）1月13日，兆易创新港股暗盘交易涨幅达40%。（2）1月13日，美股闪迪继续上涨3.14%创历史新高，美光科技继续创历史新高。（3）美光半导体移动和客户端业务部门营销副总裁Christopher Moore表示，鉴于晶圆厂扩建和认证流程的复杂性，目前存储短缺的局面不太可能在2028年之前得到缓解。（4）1月12日，Counterpoint Research发布存储市场内存月度价格追踪报告指出，预计2026年Q1存储芯片价格还将再涨40%–50%，Q2预计再上涨约20%。（5

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视觉中国：GEO双主线的隐形核心，合规数据+地理生态破局

当前GEO概念热潮下，其核心内涵已明确指向“生成式引擎优化+地理信息系统”双主线，两条主线的商业化落地均离不开优质内容与合规数据的支撑。其中，生成式引擎优化的核心是争夺AI答案“信源优先级”，地理信息系统则聚焦时空内容的可视化与场景化应用，而内容在两大主线中的识别效率、引用价值与合规性，成为行业竞争的关键议题。深耕视觉内容领域的视觉中国（000681），精准把握GEO双主线的核心需求，以“AI智能+内容数据+应用场景”为核心战略，凭借合规数据壁垒与地理内容生态构建起独特赛道卡位，成为横跨两大主

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马斯克GEO生成式引擎优化·概念股

事件： 1、马斯克也要搞GEO！近期马斯克在社交媒体指出，将会在7天内开源新的算法，包括所有用于决定向用户推荐哪些自然内容和广告帖子的代码。 2、GEO（生成式引擎优化）利用生成式AI技术创建与用户意图高度匹配的内容，提升其在AI搜索中的排名和引用率，直接输出答案而非引导跳转。 3、根据明略科技，通过对传统SEO替代+渗透增量广告预算，2025年全球GEO规模为112亿美元，2030年达1007亿美元，25-30年CAGR达55%，中国GEO规模为29亿元，2030年达240亿元，CAGR达53

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视觉中国：MiniMax上市暴涨背后的隐形赢家，陈小群爱股再迎重磅催化

2026年1月9日，AI独角兽MiniMax在港交所挂牌上市，首日股价狂飙109.09%，收盘价345港元/股较发行价165港元翻倍，市值直冲1066.9亿港元。而在这场AI盛宴中，视觉中国成为最亮眼的A股关联标的，不仅是MiniMax的持股方，更是核心合作商，叠加知名游资陈小群“旧爱”的身份，更与鲁信创投、金风科技参股蓝箭航天被陈小群主导暴涨的逻辑高度复刻，多重利好共振下，视觉中国的投资价值迎来重磅引爆。视觉中国并非简单的财务投资者，而是与MiniMax深度绑定的战略伙伴。一方面，公司通过全

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MiniMax·概念股

事件： 1、1月9日，港股国产大模型企业MiniMax尾盘涨幅扩大至110%，总市值超1000亿港元。MiniMax1月9日在香港联合交易所主板上市，全球发售2538.92万股，发行价格为165港元，首日收盘价为345港元。 2、MiniMax为国内领先AI大模型企业，专注全模态模型研发，C端产品海螺AI、Talkie、星野全球用户达2.12亿。标的: 视觉中国，掌趣科技，鸿博股份，值得买，掌阅科技，万兴科技，泛微网络，金山办公，易点天下，蓝色光标，盛天网络事件： 1、1月9日，港股国产大模

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1月9日题材前瞻

事件：（1）1月8日。美股谷歌继续上涨，股价创历史新高，市值已超苹果，4万亿美元近在咫尺。（2）近日Google TPU新引入in-rack switch tray，利好光通信链。（3）1月5日，据Global Semi Research最新独立研究，谷歌2026年TPU总产能将达430万颗，其中V6为15万颗、V7为135万颗、V8AX为240万颗、V8X为40万颗。（4）1月5日，三星电子近期宣布，计划在2026年将搭载谷歌Gemini人工智能系统的移动设备数量提升至8亿部，较去年的

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谷歌创历史新高·概念股

事件：本周三，美股谷歌上涨超2.5%，市值接近4万亿美元创历史新高，已超越苹果市值。标的: 长芯博创，赛微电子，腾景科技，光库科技，德科立，特发信息，中际旭创，青山纸业，长飞光纤，沪电股份，凌云光，易点天下，省广集团，蓝色光标谷歌创历史新高·概念股事件：本周三，美股谷歌上涨超2.5%，市值接近4万亿美元创历史新高，已超越苹果市值。标的: 长芯博创，赛微电子，腾景科技，光库科技，德科立，特发信息，中际旭创，青山纸业，长飞光纤，沪电股份，凌云光，易点天下，省广集团，蓝色光标

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1月7日题材前瞻

事件：（1）1月7日凌晨，美股光通信龙头Lumentum大涨11.3%，Coherent大涨4.2%。（2）近日Google TPU新引入in-rack switch tray，利好光通信。（3）1月2日，知名的SemiAnalysis 研究团队推出《Co-Packaged Optics (CPO) Book – Scaling with Light for the Next Wave of Interconnect》白皮书，聚焦于当前高速互连领域最具变革性的技术之一CPO。作为深耕半导体

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1月5日题材前瞻

事件：（1）12月19日，我国科学家实现新一代光计算芯片研究新突破，上海交通大学科研人员近日在新一代光计算芯片领域取得突破，首次实现了支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片。（2）近期，LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元。其中，800G光模块2025年迎来需求高峰，全球出货量预计达1800-1990万只，同比翻倍；1.6T光模块2025年进入商用元年，全球需求预计达250-350万只。（3）根据TrendForce最新研究，高速互联技术成为决定

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长鑫存储IPO·概念股

长鑫存储IPO·概念股事件 2025年12月30日盘后，上交所官网显示，长鑫科技集团股份有限公司（简称：长鑫科技/长鑫存储）科创板IPO申请获受理，保荐机构为中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司，审计机构为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），律师事务所为上海市锦天城律师事务所。特别值得注意的是：长鑫科技IPO已预先审阅，并公布了两轮预先审阅回复（分别在2025年11月5日和2025年11月19日发出问询）。标的兆易创新，合肥城建，合百集团，美的集团，上峰水泥，朗迪集团，中

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事件：（1）12月19日，我国科学家实现新一代光计算芯片研究新突破，上海交通大学科研人员近日在新一代光计算芯片领域取得突破，首次实现了支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片。（2）近期，LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元。其中，800G光模块2025年迎来需求高峰，全球出货量预计达1800-1990万只，同比翻倍；1.6T光模块2025年进入商用元年，全球需求预计达250-350万只。（3）根据TrendForce最新研究，高速互联技术成为决定

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事件：（1）12月24日，美股光通信龙头Lumentum涨3%，股价突破400 ，再创历史新高。（2）12月19日，我国科学家实现新一代光计算芯片研究新突破，上海交通大学科研人员近日在新一代光计算芯片领域取得突破，首次实现了支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片。（3）近期，LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元。其中，800G光模块2025年迎来需求高峰，全球出货量预计达1800-1990万只，同比翻倍；1.6T光模块2025年进入商用元年，全球

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事件：（1）12月19日，我国科学家实现新一代光计算芯片研究新突破，上海交通大学科研人员近日在新一代光计算芯片领域取得突破，首次实现了支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片。（2）近期，LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元。其中，800G光模块2025年迎来需求高峰，全球出货量预计达1800-1990万只，同比翻倍；1.6T光模块2025年进入商用元年，全球需求预计达250-350万只。（3）根据TrendForce最新研究，高速互联技术成为决定

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1月19日题材前瞻

事件：（1）1月17日，美光科技已签署一份意向书，拟以18亿美元从力晶积成电子制造股份有限公司（力积电）收购其位于中国台湾的一处晶圆厂设施，以扩充其存储芯片产能。（2）1月16日，美光科技股价上涨8%，总市值首次突破4000亿美元。其董事TeyinLiu购买了2.32万股普通股，交易总金额约为780万美元。闪迪、希捷科技上涨超4%，股价创历史新高。（3）1月16日，Omdia根据其最新市场分析，在人工智能市场的巨大需求推动下2026年全球半导体行业收入将首次突破1万亿美元，同比增长率则将达

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2026-01-14 01:46:47

1月14日题材前瞻

事件：（1）1月14日，谷歌美股涨超2.5%，再创历史新高，总市值突破4.1万亿美元，核心光模块龙头Lumentum大涨近6%，Coherent大涨近6%。（2）近期，根据海外Global Semi Research最新研究，谷歌26年TPU总产能430万颗，大超市场预期：V6 15万颗，V7 135万颗，V8AX 240万颗，V8X 40万颗。（3）近期，谷歌TPU V8提前出货。在scale up (ICI) 网络，TPU V8搭配1.6T光模块确定性较强，V7 800G/1.6T混用

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长芯博创
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疯狂打赏的老司机

2026-01-13 08:37:50

1月13日题材前瞻

事件：（1）1月13日，兆易创新港股暗盘交易涨幅达40%。（2）1月13日，美股闪迪继续上涨3.14%创历史新高，美光科技继续创历史新高。（3）美光半导体移动和客户端业务部门营销副总裁Christopher Moore表示，鉴于晶圆厂扩建和认证流程的复杂性，目前存储短缺的局面不太可能在2028年之前得到缓解。（4）1月12日，Counterpoint Research发布存储市场内存月度价格追踪报告指出，预计2026年Q1存储芯片价格还将再涨40%–50%，Q2预计再上涨约20%。（5

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疯狂打赏的老司机

2026-01-11 12:42:37

视觉中国：GEO双主线的隐形核心，合规数据+地理生态破局

当前GEO概念热潮下，其核心内涵已明确指向“生成式引擎优化+地理信息系统”双主线，两条主线的商业化落地均离不开优质内容与合规数据的支撑。其中，生成式引擎优化的核心是争夺AI答案“信源优先级”，地理信息系统则聚焦时空内容的可视化与场景化应用，而内容在两大主线中的识别效率、引用价值与合规性，成为行业竞争的关键议题。深耕视觉内容领域的视觉中国（000681），精准把握GEO双主线的核心需求，以“AI智能+内容数据+应用场景”为核心战略，凭借合规数据壁垒与地理内容生态构建起独特赛道卡位，成为横跨两大主

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2026-01-11 12:27:18

马斯克GEO生成式引擎优化·概念股

事件： 1、马斯克也要搞GEO！近期马斯克在社交媒体指出，将会在7天内开源新的算法，包括所有用于决定向用户推荐哪些自然内容和广告帖子的代码。 2、GEO（生成式引擎优化）利用生成式AI技术创建与用户意图高度匹配的内容，提升其在AI搜索中的排名和引用率，直接输出答案而非引导跳转。 3、根据明略科技，通过对传统SEO替代+渗透增量广告预算，2025年全球GEO规模为112亿美元，2030年达1007亿美元，25-30年CAGR达55%，中国GEO规模为29亿元，2030年达240亿元，CAGR达53

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疯狂打赏的老司机

2026-01-10 00:09:19

视觉中国：MiniMax上市暴涨背后的隐形赢家，陈小群爱股再迎重磅催化

2026年1月9日，AI独角兽MiniMax在港交所挂牌上市，首日股价狂飙109.09%，收盘价345港元/股较发行价165港元翻倍，市值直冲1066.9亿港元。而在这场AI盛宴中，视觉中国成为最亮眼的A股关联标的，不仅是MiniMax的持股方，更是核心合作商，叠加知名游资陈小群“旧爱”的身份，更与鲁信创投、金风科技参股蓝箭航天被陈小群主导暴涨的逻辑高度复刻，多重利好共振下，视觉中国的投资价值迎来重磅引爆。视觉中国并非简单的财务投资者，而是与MiniMax深度绑定的战略伙伴。一方面，公司通过全

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视觉中国

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疯狂打赏的老司机

2026-01-10 00:09:04

MiniMax·概念股

事件： 1、1月9日，港股国产大模型企业MiniMax尾盘涨幅扩大至110%，总市值超1000亿港元。MiniMax1月9日在香港联合交易所主板上市，全球发售2538.92万股，发行价格为165港元，首日收盘价为345港元。 2、MiniMax为国内领先AI大模型企业，专注全模态模型研发，C端产品海螺AI、Talkie、星野全球用户达2.12亿。标的: 视觉中国，掌趣科技，鸿博股份，值得买，掌阅科技，万兴科技，泛微网络，金山办公，易点天下，蓝色光标，盛天网络事件： 1、1月9日，港股国产大模

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2026-01-09 08:49:52

1月9日题材前瞻

事件：（1）1月8日。美股谷歌继续上涨，股价创历史新高，市值已超苹果，4万亿美元近在咫尺。（2）近日Google TPU新引入in-rack switch tray，利好光通信链。（3）1月5日，据Global Semi Research最新独立研究，谷歌2026年TPU总产能将达430万颗，其中V6为15万颗、V7为135万颗、V8AX为240万颗、V8X为40万颗。（4）1月5日，三星电子近期宣布，计划在2026年将搭载谷歌Gemini人工智能系统的移动设备数量提升至8亿部，较去年的

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谷歌创历史新高·概念股

事件：本周三，美股谷歌上涨超2.5%，市值接近4万亿美元创历史新高，已超越苹果市值。标的: 长芯博创，赛微电子，腾景科技，光库科技，德科立，特发信息，中际旭创，青山纸业，长飞光纤，沪电股份，凌云光，易点天下，省广集团，蓝色光标谷歌创历史新高·概念股事件：本周三，美股谷歌上涨超2.5%，市值接近4万亿美元创历史新高，已超越苹果市值。标的: 长芯博创，赛微电子，腾景科技，光库科技，德科立，特发信息，中际旭创，青山纸业，长飞光纤，沪电股份，凌云光，易点天下，省广集团，蓝色光标

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疯狂打赏的老司机

2026-01-07 08:35:50

1月7日题材前瞻

事件：（1）1月7日凌晨，美股光通信龙头Lumentum大涨11.3%，Coherent大涨4.2%。（2）近日Google TPU新引入in-rack switch tray，利好光通信。（3）1月2日，知名的SemiAnalysis 研究团队推出《Co-Packaged Optics (CPO) Book – Scaling with Light for the Next Wave of Interconnect》白皮书，聚焦于当前高速互连领域最具变革性的技术之一CPO。作为深耕半导体

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2026-01-05 00:08:21

1月5日题材前瞻

事件：（1）12月19日，我国科学家实现新一代光计算芯片研究新突破，上海交通大学科研人员近日在新一代光计算芯片领域取得突破，首次实现了支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片。（2）近期，LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元。其中，800G光模块2025年迎来需求高峰，全球出货量预计达1800-1990万只，同比翻倍；1.6T光模块2025年进入商用元年，全球需求预计达250-350万只。（3）根据TrendForce最新研究，高速互联技术成为决定

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2025-12-31 00:03:33

长鑫存储IPO·概念股

长鑫存储IPO·概念股事件 2025年12月30日盘后，上交所官网显示，长鑫科技集团股份有限公司（简称：长鑫科技/长鑫存储）科创板IPO申请获受理，保荐机构为中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司，审计机构为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），律师事务所为上海市锦天城律师事务所。特别值得注意的是：长鑫科技IPO已预先审阅，并公布了两轮预先审阅回复（分别在2025年11月5日和2025年11月19日发出问询）。标的兆易创新，合肥城建，合百集团，美的集团，上峰水泥，朗迪集团，中

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2025-12-29 00:27:08

12月29日题材前瞻

事件：（1）12月19日，我国科学家实现新一代光计算芯片研究新突破，上海交通大学科研人员近日在新一代光计算芯片领域取得突破，首次实现了支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片。（2）近期，LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元。其中，800G光模块2025年迎来需求高峰，全球出货量预计达1800-1990万只，同比翻倍；1.6T光模块2025年进入商用元年，全球需求预计达250-350万只。（3）根据TrendForce最新研究，高速互联技术成为决定

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2025-12-24 23:52:29

12月25日题材前瞻

事件：（1）12月24日，美股光通信龙头Lumentum涨3%，股价突破400 ，再创历史新高。（2）12月19日，我国科学家实现新一代光计算芯片研究新突破，上海交通大学科研人员近日在新一代光计算芯片领域取得突破，首次实现了支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片。（3）近期，LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元。其中，800G光模块2025年迎来需求高峰，全球出货量预计达1800-1990万只，同比翻倍；1.6T光模块2025年进入商用元年，全球

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2025-12-23 23:50:22

12月24日题材前瞻

事件：（1）12月19日，我国科学家实现新一代光计算芯片研究新突破，上海交通大学科研人员近日在新一代光计算芯片领域取得突破，首次实现了支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片。（2）近期，LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元。其中，800G光模块2025年迎来需求高峰，全球出货量预计达1800-1990万只，同比翻倍；1.6T光模块2025年进入商用元年，全球需求预计达250-350万只。（3）根据TrendForce最新研究，高速互联技术成为决定

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2026-01-18 22:40:29

1月19日题材前瞻

事件：（1）1月17日，美光科技已签署一份意向书，拟以18亿美元从力晶积成电子制造股份有限公司（力积电）收购其位于中国台湾的一处晶圆厂设施，以扩充其存储芯片产能。（2）1月16日，美光科技股价上涨8%，总市值首次突破4000亿美元。其董事TeyinLiu购买了2.32万股普通股，交易总金额约为780万美元。闪迪、希捷科技上涨超4%，股价创历史新高。（3）1月16日，Omdia根据其最新市场分析，在人工智能市场的巨大需求推动下2026年全球半导体行业收入将首次突破1万亿美元，同比增长率则将达

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1月14日题材前瞻

事件：（1）1月14日，谷歌美股涨超2.5%，再创历史新高，总市值突破4.1万亿美元，核心光模块龙头Lumentum大涨近6%，Coherent大涨近6%。（2）近期，根据海外Global Semi Research最新研究，谷歌26年TPU总产能430万颗，大超市场预期：V6 15万颗，V7 135万颗，V8AX 240万颗，V8X 40万颗。（3）近期，谷歌TPU V8提前出货。在scale up (ICI) 网络，TPU V8搭配1.6T光模块确定性较强，V7 800G/1.6T混用

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1月13日题材前瞻

事件：（1）1月13日，兆易创新港股暗盘交易涨幅达40%。（2）1月13日，美股闪迪继续上涨3.14%创历史新高，美光科技继续创历史新高。（3）美光半导体移动和客户端业务部门营销副总裁Christopher Moore表示，鉴于晶圆厂扩建和认证流程的复杂性，目前存储短缺的局面不太可能在2028年之前得到缓解。（4）1月12日，Counterpoint Research发布存储市场内存月度价格追踪报告指出，预计2026年Q1存储芯片价格还将再涨40%–50%，Q2预计再上涨约20%。（5

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视觉中国：GEO双主线的隐形核心，合规数据+地理生态破局

当前GEO概念热潮下，其核心内涵已明确指向“生成式引擎优化+地理信息系统”双主线，两条主线的商业化落地均离不开优质内容与合规数据的支撑。其中，生成式引擎优化的核心是争夺AI答案“信源优先级”，地理信息系统则聚焦时空内容的可视化与场景化应用，而内容在两大主线中的识别效率、引用价值与合规性，成为行业竞争的关键议题。深耕视觉内容领域的视觉中国（000681），精准把握GEO双主线的核心需求，以“AI智能+内容数据+应用场景”为核心战略，凭借合规数据壁垒与地理内容生态构建起独特赛道卡位，成为横跨两大主

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马斯克GEO生成式引擎优化·概念股

事件： 1、马斯克也要搞GEO！近期马斯克在社交媒体指出，将会在7天内开源新的算法，包括所有用于决定向用户推荐哪些自然内容和广告帖子的代码。 2、GEO（生成式引擎优化）利用生成式AI技术创建与用户意图高度匹配的内容，提升其在AI搜索中的排名和引用率，直接输出答案而非引导跳转。 3、根据明略科技，通过对传统SEO替代+渗透增量广告预算，2025年全球GEO规模为112亿美元，2030年达1007亿美元，25-30年CAGR达55%，中国GEO规模为29亿元，2030年达240亿元，CAGR达53

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视觉中国：MiniMax上市暴涨背后的隐形赢家，陈小群爱股再迎重磅催化

2026年1月9日，AI独角兽MiniMax在港交所挂牌上市，首日股价狂飙109.09%，收盘价345港元/股较发行价165港元翻倍，市值直冲1066.9亿港元。而在这场AI盛宴中，视觉中国成为最亮眼的A股关联标的，不仅是MiniMax的持股方，更是核心合作商，叠加知名游资陈小群“旧爱”的身份，更与鲁信创投、金风科技参股蓝箭航天被陈小群主导暴涨的逻辑高度复刻，多重利好共振下，视觉中国的投资价值迎来重磅引爆。视觉中国并非简单的财务投资者，而是与MiniMax深度绑定的战略伙伴。一方面，公司通过全

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MiniMax·概念股

事件： 1、1月9日，港股国产大模型企业MiniMax尾盘涨幅扩大至110%，总市值超1000亿港元。MiniMax1月9日在香港联合交易所主板上市，全球发售2538.92万股，发行价格为165港元，首日收盘价为345港元。 2、MiniMax为国内领先AI大模型企业，专注全模态模型研发，C端产品海螺AI、Talkie、星野全球用户达2.12亿。标的: 视觉中国，掌趣科技，鸿博股份，值得买，掌阅科技，万兴科技，泛微网络，金山办公，易点天下，蓝色光标，盛天网络事件： 1、1月9日，港股国产大模

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1月9日题材前瞻

事件：（1）1月8日。美股谷歌继续上涨，股价创历史新高，市值已超苹果，4万亿美元近在咫尺。（2）近日Google TPU新引入in-rack switch tray，利好光通信链。（3）1月5日，据Global Semi Research最新独立研究，谷歌2026年TPU总产能将达430万颗，其中V6为15万颗、V7为135万颗、V8AX为240万颗、V8X为40万颗。（4）1月5日，三星电子近期宣布，计划在2026年将搭载谷歌Gemini人工智能系统的移动设备数量提升至8亿部，较去年的

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谷歌创历史新高·概念股

事件：本周三，美股谷歌上涨超2.5%，市值接近4万亿美元创历史新高，已超越苹果市值。标的: 长芯博创，赛微电子，腾景科技，光库科技，德科立，特发信息，中际旭创，青山纸业，长飞光纤，沪电股份，凌云光，易点天下，省广集团，蓝色光标谷歌创历史新高·概念股事件：本周三，美股谷歌上涨超2.5%，市值接近4万亿美元创历史新高，已超越苹果市值。标的: 长芯博创，赛微电子，腾景科技，光库科技，德科立，特发信息，中际旭创，青山纸业，长飞光纤，沪电股份，凌云光，易点天下，省广集团，蓝色光标

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1月7日题材前瞻

事件：（1）1月7日凌晨，美股光通信龙头Lumentum大涨11.3%，Coherent大涨4.2%。（2）近日Google TPU新引入in-rack switch tray，利好光通信。（3）1月2日，知名的SemiAnalysis 研究团队推出《Co-Packaged Optics (CPO) Book – Scaling with Light for the Next Wave of Interconnect》白皮书，聚焦于当前高速互连领域最具变革性的技术之一CPO。作为深耕半导体

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1月5日题材前瞻

事件：（1）12月19日，我国科学家实现新一代光计算芯片研究新突破，上海交通大学科研人员近日在新一代光计算芯片领域取得突破，首次实现了支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片。（2）近期，LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元。其中，800G光模块2025年迎来需求高峰，全球出货量预计达1800-1990万只，同比翻倍；1.6T光模块2025年进入商用元年，全球需求预计达250-350万只。（3）根据TrendForce最新研究，高速互联技术成为决定

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长鑫存储IPO·概念股

长鑫存储IPO·概念股事件 2025年12月30日盘后，上交所官网显示，长鑫科技集团股份有限公司（简称：长鑫科技/长鑫存储）科创板IPO申请获受理，保荐机构为中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司，审计机构为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），律师事务所为上海市锦天城律师事务所。特别值得注意的是：长鑫科技IPO已预先审阅，并公布了两轮预先审阅回复（分别在2025年11月5日和2025年11月19日发出问询）。标的兆易创新，合肥城建，合百集团，美的集团，上峰水泥，朗迪集团，中

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12月29日题材前瞻

事件：（1）12月19日，我国科学家实现新一代光计算芯片研究新突破，上海交通大学科研人员近日在新一代光计算芯片领域取得突破，首次实现了支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片。（2）近期，LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元。其中，800G光模块2025年迎来需求高峰，全球出货量预计达1800-1990万只，同比翻倍；1.6T光模块2025年进入商用元年，全球需求预计达250-350万只。（3）根据TrendForce最新研究，高速互联技术成为决定

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事件：（1）12月24日，美股光通信龙头Lumentum涨3%，股价突破400 ，再创历史新高。（2）12月19日，我国科学家实现新一代光计算芯片研究新突破，上海交通大学科研人员近日在新一代光计算芯片领域取得突破，首次实现了支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片。（3）近期，LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元。其中，800G光模块2025年迎来需求高峰，全球出货量预计达1800-1990万只，同比翻倍；1.6T光模块2025年进入商用元年，全球

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事件：（1）12月19日，我国科学家实现新一代光计算芯片研究新突破，上海交通大学科研人员近日在新一代光计算芯片领域取得突破，首次实现了支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片。（2）近期，LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元。其中，800G光模块2025年迎来需求高峰，全球出货量预计达1800-1990万只，同比翻倍；1.6T光模块2025年进入商用元年，全球需求预计达250-350万只。（3）根据TrendForce最新研究，高速互联技术成为决定

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1月19日题材前瞻

事件：（1）1月17日，美光科技已签署一份意向书，拟以18亿美元从力晶积成电子制造股份有限公司（力积电）收购其位于中国台湾的一处晶圆厂设施，以扩充其存储芯片产能。（2）1月16日，美光科技股价上涨8%，总市值首次突破4000亿美元。其董事TeyinLiu购买了2.32万股普通股，交易总金额约为780万美元。闪迪、希捷科技上涨超4%，股价创历史新高。（3）1月16日，Omdia根据其最新市场分析，在人工智能市场的巨大需求推动下2026年全球半导体行业收入将首次突破1万亿美元，同比增长率则将达

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2026-01-14 01:46:47

1月14日题材前瞻

事件：（1）1月14日，谷歌美股涨超2.5%，再创历史新高，总市值突破4.1万亿美元，核心光模块龙头Lumentum大涨近6%，Coherent大涨近6%。（2）近期，根据海外Global Semi Research最新研究，谷歌26年TPU总产能430万颗，大超市场预期：V6 15万颗，V7 135万颗，V8AX 240万颗，V8X 40万颗。（3）近期，谷歌TPU V8提前出货。在scale up (ICI) 网络，TPU V8搭配1.6T光模块确定性较强，V7 800G/1.6T混用

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疯狂打赏的老司机

2026-01-13 08:37:50

1月13日题材前瞻

事件：（1）1月13日，兆易创新港股暗盘交易涨幅达40%。（2）1月13日，美股闪迪继续上涨3.14%创历史新高，美光科技继续创历史新高。（3）美光半导体移动和客户端业务部门营销副总裁Christopher Moore表示，鉴于晶圆厂扩建和认证流程的复杂性，目前存储短缺的局面不太可能在2028年之前得到缓解。（4）1月12日，Counterpoint Research发布存储市场内存月度价格追踪报告指出，预计2026年Q1存储芯片价格还将再涨40%–50%，Q2预计再上涨约20%。（5

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2026-01-11 12:42:37

视觉中国：GEO双主线的隐形核心，合规数据+地理生态破局

当前GEO概念热潮下，其核心内涵已明确指向“生成式引擎优化+地理信息系统”双主线，两条主线的商业化落地均离不开优质内容与合规数据的支撑。其中，生成式引擎优化的核心是争夺AI答案“信源优先级”，地理信息系统则聚焦时空内容的可视化与场景化应用，而内容在两大主线中的识别效率、引用价值与合规性，成为行业竞争的关键议题。深耕视觉内容领域的视觉中国（000681），精准把握GEO双主线的核心需求，以“AI智能+内容数据+应用场景”为核心战略，凭借合规数据壁垒与地理内容生态构建起独特赛道卡位，成为横跨两大主

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2026-01-11 12:27:18

马斯克GEO生成式引擎优化·概念股

事件： 1、马斯克也要搞GEO！近期马斯克在社交媒体指出，将会在7天内开源新的算法，包括所有用于决定向用户推荐哪些自然内容和广告帖子的代码。 2、GEO（生成式引擎优化）利用生成式AI技术创建与用户意图高度匹配的内容，提升其在AI搜索中的排名和引用率，直接输出答案而非引导跳转。 3、根据明略科技，通过对传统SEO替代+渗透增量广告预算，2025年全球GEO规模为112亿美元，2030年达1007亿美元，25-30年CAGR达55%，中国GEO规模为29亿元，2030年达240亿元，CAGR达53

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视觉中国：MiniMax上市暴涨背后的隐形赢家，陈小群爱股再迎重磅催化

2026年1月9日，AI独角兽MiniMax在港交所挂牌上市，首日股价狂飙109.09%，收盘价345港元/股较发行价165港元翻倍，市值直冲1066.9亿港元。而在这场AI盛宴中，视觉中国成为最亮眼的A股关联标的，不仅是MiniMax的持股方，更是核心合作商，叠加知名游资陈小群“旧爱”的身份，更与鲁信创投、金风科技参股蓝箭航天被陈小群主导暴涨的逻辑高度复刻，多重利好共振下，视觉中国的投资价值迎来重磅引爆。视觉中国并非简单的财务投资者，而是与MiniMax深度绑定的战略伙伴。一方面，公司通过全

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视觉中国

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MiniMax·概念股

事件： 1、1月9日，港股国产大模型企业MiniMax尾盘涨幅扩大至110%，总市值超1000亿港元。MiniMax1月9日在香港联合交易所主板上市，全球发售2538.92万股，发行价格为165港元，首日收盘价为345港元。 2、MiniMax为国内领先AI大模型企业，专注全模态模型研发，C端产品海螺AI、Talkie、星野全球用户达2.12亿。标的: 视觉中国，掌趣科技，鸿博股份，值得买，掌阅科技，万兴科技，泛微网络，金山办公，易点天下，蓝色光标，盛天网络事件： 1、1月9日，港股国产大模

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1月9日题材前瞻

事件：（1）1月8日。美股谷歌继续上涨，股价创历史新高，市值已超苹果，4万亿美元近在咫尺。（2）近日Google TPU新引入in-rack switch tray，利好光通信链。（3）1月5日，据Global Semi Research最新独立研究，谷歌2026年TPU总产能将达430万颗，其中V6为15万颗、V7为135万颗、V8AX为240万颗、V8X为40万颗。（4）1月5日，三星电子近期宣布，计划在2026年将搭载谷歌Gemini人工智能系统的移动设备数量提升至8亿部，较去年的

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谷歌创历史新高·概念股

事件：本周三，美股谷歌上涨超2.5%，市值接近4万亿美元创历史新高，已超越苹果市值。标的: 长芯博创，赛微电子，腾景科技，光库科技，德科立，特发信息，中际旭创，青山纸业，长飞光纤，沪电股份，凌云光，易点天下，省广集团，蓝色光标谷歌创历史新高·概念股事件：本周三，美股谷歌上涨超2.5%，市值接近4万亿美元创历史新高，已超越苹果市值。标的: 长芯博创，赛微电子，腾景科技，光库科技，德科立，特发信息，中际旭创，青山纸业，长飞光纤，沪电股份，凌云光，易点天下，省广集团，蓝色光标

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2026-01-07 08:35:50

1月7日题材前瞻

事件：（1）1月7日凌晨，美股光通信龙头Lumentum大涨11.3%，Coherent大涨4.2%。（2）近日Google TPU新引入in-rack switch tray，利好光通信。（3）1月2日，知名的SemiAnalysis 研究团队推出《Co-Packaged Optics (CPO) Book – Scaling with Light for the Next Wave of Interconnect》白皮书，聚焦于当前高速互连领域最具变革性的技术之一CPO。作为深耕半导体

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2026-01-05 00:08:21

1月5日题材前瞻

事件：（1）12月19日，我国科学家实现新一代光计算芯片研究新突破，上海交通大学科研人员近日在新一代光计算芯片领域取得突破，首次实现了支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片。（2）近期，LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元。其中，800G光模块2025年迎来需求高峰，全球出货量预计达1800-1990万只，同比翻倍；1.6T光模块2025年进入商用元年，全球需求预计达250-350万只。（3）根据TrendForce最新研究，高速互联技术成为决定

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2025-12-31 00:03:33

长鑫存储IPO·概念股

长鑫存储IPO·概念股事件 2025年12月30日盘后，上交所官网显示，长鑫科技集团股份有限公司（简称：长鑫科技/长鑫存储）科创板IPO申请获受理，保荐机构为中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司，审计机构为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），律师事务所为上海市锦天城律师事务所。特别值得注意的是：长鑫科技IPO已预先审阅，并公布了两轮预先审阅回复（分别在2025年11月5日和2025年11月19日发出问询）。标的兆易创新，合肥城建，合百集团，美的集团，上峰水泥，朗迪集团，中

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2025-12-29 00:27:08

12月29日题材前瞻

事件：（1）12月19日，我国科学家实现新一代光计算芯片研究新突破，上海交通大学科研人员近日在新一代光计算芯片领域取得突破，首次实现了支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片。（2）近期，LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元。其中，800G光模块2025年迎来需求高峰，全球出货量预计达1800-1990万只，同比翻倍；1.6T光模块2025年进入商用元年，全球需求预计达250-350万只。（3）根据TrendForce最新研究，高速互联技术成为决定

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2025-12-24 23:52:29

12月25日题材前瞻

事件：（1）12月24日，美股光通信龙头Lumentum涨3%，股价突破400 ，再创历史新高。（2）12月19日，我国科学家实现新一代光计算芯片研究新突破，上海交通大学科研人员近日在新一代光计算芯片领域取得突破，首次实现了支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片。（3）近期，LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元。其中，800G光模块2025年迎来需求高峰，全球出货量预计达1800-1990万只，同比翻倍；1.6T光模块2025年进入商用元年，全球

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2025-12-23 23:50:22

12月24日题材前瞻

事件：（1）12月19日，我国科学家实现新一代光计算芯片研究新突破，上海交通大学科研人员近日在新一代光计算芯片领域取得突破，首次实现了支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片。（2）近期，LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元。其中，800G光模块2025年迎来需求高峰，全球出货量预计达1800-1990万只，同比翻倍；1.6T光模块2025年进入商用元年，全球需求预计达250-350万只。（3）根据TrendForce最新研究，高速互联技术成为决定

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2026-01-18 22:40:29

1月19日题材前瞻

事件：（1）1月17日，美光科技已签署一份意向书，拟以18亿美元从力晶积成电子制造股份有限公司（力积电）收购其位于中国台湾的一处晶圆厂设施，以扩充其存储芯片产能。（2）1月16日，美光科技股价上涨8%，总市值首次突破4000亿美元。其董事TeyinLiu购买了2.32万股普通股，交易总金额约为780万美元。闪迪、希捷科技上涨超4%，股价创历史新高。（3）1月16日，Omdia根据其最新市场分析，在人工智能市场的巨大需求推动下2026年全球半导体行业收入将首次突破1万亿美元，同比增长率则将达

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1月14日题材前瞻

事件：（1）1月14日，谷歌美股涨超2.5%，再创历史新高，总市值突破4.1万亿美元，核心光模块龙头Lumentum大涨近6%，Coherent大涨近6%。（2）近期，根据海外Global Semi Research最新研究，谷歌26年TPU总产能430万颗，大超市场预期：V6 15万颗，V7 135万颗，V8AX 240万颗，V8X 40万颗。（3）近期，谷歌TPU V8提前出货。在scale up (ICI) 网络，TPU V8搭配1.6T光模块确定性较强，V7 800G/1.6T混用

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1月13日题材前瞻

事件：（1）1月13日，兆易创新港股暗盘交易涨幅达40%。（2）1月13日，美股闪迪继续上涨3.14%创历史新高，美光科技继续创历史新高。（3）美光半导体移动和客户端业务部门营销副总裁Christopher Moore表示，鉴于晶圆厂扩建和认证流程的复杂性，目前存储短缺的局面不太可能在2028年之前得到缓解。（4）1月12日，Counterpoint Research发布存储市场内存月度价格追踪报告指出，预计2026年Q1存储芯片价格还将再涨40%–50%，Q2预计再上涨约20%。（5

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视觉中国：GEO双主线的隐形核心，合规数据+地理生态破局

当前GEO概念热潮下，其核心内涵已明确指向“生成式引擎优化+地理信息系统”双主线，两条主线的商业化落地均离不开优质内容与合规数据的支撑。其中，生成式引擎优化的核心是争夺AI答案“信源优先级”，地理信息系统则聚焦时空内容的可视化与场景化应用，而内容在两大主线中的识别效率、引用价值与合规性，成为行业竞争的关键议题。深耕视觉内容领域的视觉中国（000681），精准把握GEO双主线的核心需求，以“AI智能+内容数据+应用场景”为核心战略，凭借合规数据壁垒与地理内容生态构建起独特赛道卡位，成为横跨两大主

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马斯克GEO生成式引擎优化·概念股

事件： 1、马斯克也要搞GEO！近期马斯克在社交媒体指出，将会在7天内开源新的算法，包括所有用于决定向用户推荐哪些自然内容和广告帖子的代码。 2、GEO（生成式引擎优化）利用生成式AI技术创建与用户意图高度匹配的内容，提升其在AI搜索中的排名和引用率，直接输出答案而非引导跳转。 3、根据明略科技，通过对传统SEO替代+渗透增量广告预算，2025年全球GEO规模为112亿美元，2030年达1007亿美元，25-30年CAGR达55%，中国GEO规模为29亿元，2030年达240亿元，CAGR达53

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视觉中国：MiniMax上市暴涨背后的隐形赢家，陈小群爱股再迎重磅催化

2026年1月9日，AI独角兽MiniMax在港交所挂牌上市，首日股价狂飙109.09%，收盘价345港元/股较发行价165港元翻倍，市值直冲1066.9亿港元。而在这场AI盛宴中，视觉中国成为最亮眼的A股关联标的，不仅是MiniMax的持股方，更是核心合作商，叠加知名游资陈小群“旧爱”的身份，更与鲁信创投、金风科技参股蓝箭航天被陈小群主导暴涨的逻辑高度复刻，多重利好共振下，视觉中国的投资价值迎来重磅引爆。视觉中国并非简单的财务投资者，而是与MiniMax深度绑定的战略伙伴。一方面，公司通过全

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MiniMax·概念股

事件： 1、1月9日，港股国产大模型企业MiniMax尾盘涨幅扩大至110%，总市值超1000亿港元。MiniMax1月9日在香港联合交易所主板上市，全球发售2538.92万股，发行价格为165港元，首日收盘价为345港元。 2、MiniMax为国内领先AI大模型企业，专注全模态模型研发，C端产品海螺AI、Talkie、星野全球用户达2.12亿。标的: 视觉中国，掌趣科技，鸿博股份，值得买，掌阅科技，万兴科技，泛微网络，金山办公，易点天下，蓝色光标，盛天网络事件： 1、1月9日，港股国产大模

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事件：（1）1月8日。美股谷歌继续上涨，股价创历史新高，市值已超苹果，4万亿美元近在咫尺。（2）近日Google TPU新引入in-rack switch tray，利好光通信链。（3）1月5日，据Global Semi Research最新独立研究，谷歌2026年TPU总产能将达430万颗，其中V6为15万颗、V7为135万颗、V8AX为240万颗、V8X为40万颗。（4）1月5日，三星电子近期宣布，计划在2026年将搭载谷歌Gemini人工智能系统的移动设备数量提升至8亿部，较去年的

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谷歌创历史新高·概念股

事件：本周三，美股谷歌上涨超2.5%，市值接近4万亿美元创历史新高，已超越苹果市值。标的: 长芯博创，赛微电子，腾景科技，光库科技，德科立，特发信息，中际旭创，青山纸业，长飞光纤，沪电股份，凌云光，易点天下，省广集团，蓝色光标谷歌创历史新高·概念股事件：本周三，美股谷歌上涨超2.5%，市值接近4万亿美元创历史新高，已超越苹果市值。标的: 长芯博创，赛微电子，腾景科技，光库科技，德科立，特发信息，中际旭创，青山纸业，长飞光纤，沪电股份，凌云光，易点天下，省广集团，蓝色光标

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1月7日题材前瞻

事件：（1）1月7日凌晨，美股光通信龙头Lumentum大涨11.3%，Coherent大涨4.2%。（2）近日Google TPU新引入in-rack switch tray，利好光通信。（3）1月2日，知名的SemiAnalysis 研究团队推出《Co-Packaged Optics (CPO) Book – Scaling with Light for the Next Wave of Interconnect》白皮书，聚焦于当前高速互连领域最具变革性的技术之一CPO。作为深耕半导体

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1月5日题材前瞻

事件：（1）12月19日，我国科学家实现新一代光计算芯片研究新突破，上海交通大学科研人员近日在新一代光计算芯片领域取得突破，首次实现了支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片。（2）近期，LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元。其中，800G光模块2025年迎来需求高峰，全球出货量预计达1800-1990万只，同比翻倍；1.6T光模块2025年进入商用元年，全球需求预计达250-350万只。（3）根据TrendForce最新研究，高速互联技术成为决定

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长鑫存储IPO·概念股

长鑫存储IPO·概念股事件 2025年12月30日盘后，上交所官网显示，长鑫科技集团股份有限公司（简称：长鑫科技/长鑫存储）科创板IPO申请获受理，保荐机构为中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司，审计机构为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），律师事务所为上海市锦天城律师事务所。特别值得注意的是：长鑫科技IPO已预先审阅，并公布了两轮预先审阅回复（分别在2025年11月5日和2025年11月19日发出问询）。标的兆易创新，合肥城建，合百集团，美的集团，上峰水泥，朗迪集团，中

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12月29日题材前瞻

事件：（1）12月19日，我国科学家实现新一代光计算芯片研究新突破，上海交通大学科研人员近日在新一代光计算芯片领域取得突破，首次实现了支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片。（2）近期，LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元。其中，800G光模块2025年迎来需求高峰，全球出货量预计达1800-1990万只，同比翻倍；1.6T光模块2025年进入商用元年，全球需求预计达250-350万只。（3）根据TrendForce最新研究，高速互联技术成为决定

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12月25日题材前瞻

事件：（1）12月24日，美股光通信龙头Lumentum涨3%，股价突破400 ，再创历史新高。（2）12月19日，我国科学家实现新一代光计算芯片研究新突破，上海交通大学科研人员近日在新一代光计算芯片领域取得突破，首次实现了支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片。（3）近期，LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元。其中，800G光模块2025年迎来需求高峰，全球出货量预计达1800-1990万只，同比翻倍；1.6T光模块2025年进入商用元年，全球

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12月24日题材前瞻

事件：（1）12月19日，我国科学家实现新一代光计算芯片研究新突破，上海交通大学科研人员近日在新一代光计算芯片领域取得突破，首次实现了支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片。（2）近期，LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元。其中，800G光模块2025年迎来需求高峰，全球出货量预计达1800-1990万只，同比翻倍；1.6T光模块2025年进入商用元年，全球需求预计达250-350万只。（3）根据TrendForce最新研究，高速互联技术成为决定

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