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每天早上8点题材前瞻!在市场发酵之前的一手深度题材挖掘!
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2025-09-12 01:10:58
9月12日 题材前瞻
事件: (1)9月10日,OpenAI据悉已签署一项协议,将在大约五年内向甲骨文购买价值3000亿美元的算力。甲骨文收盘大涨36%创纪录新高,市值单日暴增约2500亿美元。在最新的财报电话会上,甲骨文披露其剩余履约义务(RPO)已飙升至4550亿美元,同比增长359%,其中仅第一季度就新增了3170亿美元。 (2)9月10日,NVIDIA在AI基础建设峰会(AI Infra Summit)宣布推出 NVIDIA Rubin CPX,这是一款专为海量上下文处理而打造的全新 GPU,主要用于推理场景
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2025-09-10 23:23:11
9月11日 题材前瞻
事件: (1)9月10日消息,近年来国产PCB密集扩产,并奔赴东南亚建厂投产。根据Prismark预测,2024年至2029年以东南亚为代表的亚洲(不包括中国和日本)将成为年复合增长率最高地区,将达到7.8%。 (2)8月31日,中上协消息,工业制造业绩回暖。上半年,制造业经营状况边际改善,营收、净利同比增速为4.73%、7.75%。受益于产业链下游景气周期,尤其是海外客户业务扩张,光模块、PCB行业订单量保持高位,光模块上市公司净利润翻倍、PCB上市公司净利润增长近50%。 相关标的:方正科技
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2025-09-09 22:17:02
9月10日 题材前瞻
事件: (1)9月8日,两部门发布关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见。意见提到,围绕能源保供和绿色低碳转型需求,推进人工智能技术在虚拟电厂(含负荷聚合商)、分布式储能、电动汽车车网互动等灵活性调节资源中的应用。 (2)近日GGII发布的数据显示,2025年8月国内共有45个储能项目EPC/系统公布中标结果,中标规模约21.63GWh,较上月增长12%,1-8月中标容量规模累计达211.11GWh。 (3)据三方数据,1H25全球储能电池出货265GWh,同增128%,预计全年出货50
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2025-09-08 23:30:26
9月9日 题材前瞻
事件: (1)9月8日,两部门发布关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见。意见提到,围绕能源保供和绿色低碳转型需求,推进人工智能技术在虚拟电厂(含负荷聚合商)、分布式储能、电动汽车车网互动等灵活性调节资源中的应用。 (2)近日GGII发布的数据显示,2025年8月国内共有45个储能项目EPC/系统公布中标结果,中标规模约21.63GWh,较上月增长12%,1-8月中标容量规模累计达211.11GWh。 (3)据三方数据,1H25全球储能电池出货265GWh,同增128%,预计全年出货50
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2025-09-08 00:40:24
9月8日 题材前瞻
事件: (1)9月5日,据科创板日报,海光信息将开放CPU能力,向产业生态伙伴提供直连IP、开放协议及定制化指令集,实现与国内AI芯片的高效衔接,推动应用顺畅对接与调用。此举有望进一步提升系统级资源利用效率,优化多样化应用场景性能,加快构建开放协同的国产AI算力生态,为我国智能计算产业创新发展注入新动能。 (2)9月6日,在2025世界智能产业博览会上,中科曙光协同AI芯片、AI整机、大模型等20多家产业链上下游企业,共同发布了国内首个AI计算开放架构,推出AI超集群系统,开放多项技术能力,并宣
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2025-09-04 23:07:08
9月5日 题材前瞻
事件: (1)9月4日,在华为Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会上,余承东宣布华为三折叠屏手机Mate XTs非凡大师搭载麒麟9020芯片和鸿蒙5.0系统,此外鸿蒙5.0系统设备数突破1400万。 (2)苹果公司计划于太平洋时间9月9日上午10点举行大型秋季产品发布会,预计将推出iPhone 17系列。 (3)华为宣布将于9月19日在法国巴黎举办主题为“Ride the Wind”创新产品发布会。华为将在此次发布会上推出新一代穿戴产品HUAWEI WATCH GT 6系列,同时也将推出手
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2025-09-04 01:15:08
9月4日 题材前瞻
事件: (1)华为将于9月4日14:30举办华为Mate XTs 非凡大师及全场景新品发布会,将发布新款华为三折叠屏手机。 (2)苹果公司计划于太平洋时间9月9日上午10点举行大型秋季产品发布会,预计将推出iPhone 17系列。 (4)华为宣布将于9月19日在法国巴黎举办主题为“Ride the Wind”创新产品发布会。华为将在此次发布会上推出新一代穿戴产品HUAWEI WATCH GT 6系列,同时也将推出手机和平板新品。 (5)9月17日-18日,Meta Connect 2025大会将
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2025-09-02 22:56:30
9月3日 题材前瞻
事件: (1)9月2日,据外媒报道,美国撤销了台积电向其中国主要芯片制造基地自由运输关键设备的授权。 (2)9月2日,上海市经济信息化委发布关于贯彻落实国家“人工智能+”行动 组织开展2025年度上海市“人工智能+”行动项目申报工作的通知。其中指出,加强智能算力供给服务能力。支持人工智能高性能训练、推理芯片及端侧芯片的研发应用,支持建设人工智能基础软硬件系统,支持适配异构芯片训练、推理协同优化和加速技术,加快超大规模智算集群技术突破和组网应用。 (3)8月29日,据媒体报道,DeepSeek已决
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2025-08-31 18:33:59
9月1日 题材前瞻
事件: (1)8月29日,据外媒报道,中国芯片公司及AI开发商正在壮大本土技术储备,以填补英伟达在中国销售遇阻所留下的空白,目前阿里巴巴正开发一款比旧款芯片功能更强大的新芯片。据悉,阿里巴巴之前开发的云端运算芯片大多针对特定应用设计,而目前新开发的芯片正在测试当中,旨在服务更广泛的AI推理任务,而且与英伟达兼容。新的芯片不再由台积电代工,转为由国内一家企业代工。 (2)8月29日,阿里巴巴在财报电话会上表示,阿里云外部商业化季度营收同比增长26%,其中AI收入已经占外部商业化收入超20%。该季度
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2025-08-29 01:01:07
8月29日 题材前瞻
事件: (1)8月28日,据英伟达财报显示,英伟达2026财年第二季度营收为467.4亿美元,同比增长56%;净利润为264.2亿美元,同比增长59%。 (2)8月28日,英伟达公布第二季度业绩报告后,多家投行更新其对英伟达的最新评级及目标价格。美银将英伟达目标价从220美元上调至235美元。 (3)8月28日,中信建投研报称,AI PCB有望持续拉动PCB设备的更新和升级需求。PCB行业呈现重回上行期、产品高端化、东南亚建厂等特点,产量的增加及工艺的变化有望持续拉动PCB设备的更新和升级需求。
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2025-08-28 00:06:38
8月28日 题材前瞻
事件: 8月27日,华为数据存储AI SSD新品发布会在上海举行。华为公司副总裁、数据存储产品线总裁周跃峰博士发布面向AI时代的高端SSD——Huawei OceanDisk EX/SP/LC系列化新品,旨在打破传统AI存储器当前的性能和容量瓶颈,提升AI训练效率和推理体验,树立AI存储器领域新标杆。“智能时代,呼唤一场存储介质应用创新的革命。”接下来有望进行SSD和磁电结合的产品与技术创新。 相关标的:斯迪克,中电鑫龙,同有科技,宁波韵升,朗科科技,佰维存储,德明利,联芸科技,江波龙,拓维信息
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2025-08-27 00:28:58
8月27日 题材前瞻
事件: (1)8月26日,国务院发布关于深入实施“人工智能+”行动的意见。意见提出,推动智能终端“万物智联”,培育智能产品生态,大力发展智能网联汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能终端,打造一体化全场景覆盖的智能交互环境。 (2)8月24日,据知名科技记者马克·古尔曼消息,苹果公司计划从今年9月发布的iPhone 17系列开始,开启一个为期三年的重大外观革新周期,旨在强化其旗舰产品的吸引力。 (3)8月22日,华为宣布将于9月19日在法国巴黎举办主题为“Ride
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8月26日 题材前瞻
事件: (1)8月24日,据2025中国算力大会,中国算力平台正加快建设。目前,已有山西、辽宁、上海、江苏等10个省区市的算力分平台正式接入。数据显示,近年来,我国算力总规模年增速达到30%左右。在人工智能的快速发展带动下,智能算力需求呈现迅猛增长态势。 (2)8月23日,工业和信息化部副部长熊继军在2025中国算力大会上强调,工信部将有序引导算力设施建设,切实提升算力资源供给质量。推动完善算力布局政策体系,优化布局算力基础设施,引导各地合理布局智能算力设施,持续开展国家绿色数据中心建设。强化企
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2025-08-25 02:01:03
8月25日 题材前瞻
事件: (1)8月24日,据2025中国算力大会,中国算力平台正加快建设。目前,已有山西、辽宁、上海、江苏等10个省区市的算力分平台正式接入。数据显示,近年来,我国算力总规模年增速达到30%左右。在人工智能的快速发展带动下,智能算力需求呈现迅猛增长态势。 (2)8月23日,工业和信息化部副部长熊继军在2025中国算力大会上强调,工信部将有序引导算力设施建设,切实提升算力资源供给质量。推动完善算力布局政策体系,优化布局算力基础设施,引导各地合理布局智能算力设施,持续开展国家绿色数据中心建设。强化企
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2025-08-21 08:01:37
8月21日 题材前瞻
事件: (1)8月19日,有报道称,苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段。富士康作为苹果iPhone的主要代工生产商,其郑州厂区正开展旺季招工。 (2)8月19日,TrendForce集邦咨询,在市场预期Apple(苹果)于2026年下半年推出折叠产品的带动下,将助力折叠手机渗透率从2025年的1.6%提升至2027年的3%以上。 (3)8月18日,IDC最新研究显示,2025年第二季度全球智能手机市场出货量总计2.97亿台,同比增长1.4%。二季度中国市场前五名厂商为华为、vivo、OP
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9月12日 题材前瞻
事件: (1)9月10日,OpenAI据悉已签署一项协议,将在大约五年内向甲骨文购买价值3000亿美元的算力。甲骨文收盘大涨36%创纪录新高,市值单日暴增约2500亿美元。在最新的财报电话会上,甲骨文披露其剩余履约义务(RPO)已飙升至4550亿美元,同比增长359%,其中仅第一季度就新增了3170亿美元。 (2)9月10日,NVIDIA在AI基础建设峰会(AI Infra Summit)宣布推出 NVIDIA Rubin CPX,这是一款专为海量上下文处理而打造的全新 GPU,主要用于推理场景
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9月11日 题材前瞻
事件: (1)9月10日消息,近年来国产PCB密集扩产,并奔赴东南亚建厂投产。根据Prismark预测,2024年至2029年以东南亚为代表的亚洲(不包括中国和日本)将成为年复合增长率最高地区,将达到7.8%。 (2)8月31日,中上协消息,工业制造业绩回暖。上半年,制造业经营状况边际改善,营收、净利同比增速为4.73%、7.75%。受益于产业链下游景气周期,尤其是海外客户业务扩张,光模块、PCB行业订单量保持高位,光模块上市公司净利润翻倍、PCB上市公司净利润增长近50%。 相关标的:方正科技
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9月10日 题材前瞻
事件: (1)9月8日,两部门发布关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见。意见提到,围绕能源保供和绿色低碳转型需求,推进人工智能技术在虚拟电厂(含负荷聚合商)、分布式储能、电动汽车车网互动等灵活性调节资源中的应用。 (2)近日GGII发布的数据显示,2025年8月国内共有45个储能项目EPC/系统公布中标结果,中标规模约21.63GWh,较上月增长12%,1-8月中标容量规模累计达211.11GWh。 (3)据三方数据,1H25全球储能电池出货265GWh,同增128%,预计全年出货50
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9月9日 题材前瞻
事件: (1)9月8日,两部门发布关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见。意见提到,围绕能源保供和绿色低碳转型需求,推进人工智能技术在虚拟电厂(含负荷聚合商)、分布式储能、电动汽车车网互动等灵活性调节资源中的应用。 (2)近日GGII发布的数据显示,2025年8月国内共有45个储能项目EPC/系统公布中标结果,中标规模约21.63GWh,较上月增长12%,1-8月中标容量规模累计达211.11GWh。 (3)据三方数据,1H25全球储能电池出货265GWh,同增128%,预计全年出货50
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9月8日 题材前瞻
事件: (1)9月5日,据科创板日报,海光信息将开放CPU能力,向产业生态伙伴提供直连IP、开放协议及定制化指令集,实现与国内AI芯片的高效衔接,推动应用顺畅对接与调用。此举有望进一步提升系统级资源利用效率,优化多样化应用场景性能,加快构建开放协同的国产AI算力生态,为我国智能计算产业创新发展注入新动能。 (2)9月6日,在2025世界智能产业博览会上,中科曙光协同AI芯片、AI整机、大模型等20多家产业链上下游企业,共同发布了国内首个AI计算开放架构,推出AI超集群系统,开放多项技术能力,并宣
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9月5日 题材前瞻
事件: (1)9月4日,在华为Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会上,余承东宣布华为三折叠屏手机Mate XTs非凡大师搭载麒麟9020芯片和鸿蒙5.0系统,此外鸿蒙5.0系统设备数突破1400万。 (2)苹果公司计划于太平洋时间9月9日上午10点举行大型秋季产品发布会,预计将推出iPhone 17系列。 (3)华为宣布将于9月19日在法国巴黎举办主题为“Ride the Wind”创新产品发布会。华为将在此次发布会上推出新一代穿戴产品HUAWEI WATCH GT 6系列,同时也将推出手
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9月4日 题材前瞻
事件: (1)华为将于9月4日14:30举办华为Mate XTs 非凡大师及全场景新品发布会,将发布新款华为三折叠屏手机。 (2)苹果公司计划于太平洋时间9月9日上午10点举行大型秋季产品发布会,预计将推出iPhone 17系列。 (4)华为宣布将于9月19日在法国巴黎举办主题为“Ride the Wind”创新产品发布会。华为将在此次发布会上推出新一代穿戴产品HUAWEI WATCH GT 6系列,同时也将推出手机和平板新品。 (5)9月17日-18日,Meta Connect 2025大会将
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9月3日 题材前瞻
事件: (1)9月2日,据外媒报道,美国撤销了台积电向其中国主要芯片制造基地自由运输关键设备的授权。 (2)9月2日,上海市经济信息化委发布关于贯彻落实国家“人工智能+”行动 组织开展2025年度上海市“人工智能+”行动项目申报工作的通知。其中指出,加强智能算力供给服务能力。支持人工智能高性能训练、推理芯片及端侧芯片的研发应用,支持建设人工智能基础软硬件系统,支持适配异构芯片训练、推理协同优化和加速技术,加快超大规模智算集群技术突破和组网应用。 (3)8月29日,据媒体报道,DeepSeek已决
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9月1日 题材前瞻
事件: (1)8月29日,据外媒报道,中国芯片公司及AI开发商正在壮大本土技术储备,以填补英伟达在中国销售遇阻所留下的空白,目前阿里巴巴正开发一款比旧款芯片功能更强大的新芯片。据悉,阿里巴巴之前开发的云端运算芯片大多针对特定应用设计,而目前新开发的芯片正在测试当中,旨在服务更广泛的AI推理任务,而且与英伟达兼容。新的芯片不再由台积电代工,转为由国内一家企业代工。 (2)8月29日,阿里巴巴在财报电话会上表示,阿里云外部商业化季度营收同比增长26%,其中AI收入已经占外部商业化收入超20%。该季度
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8月29日 题材前瞻
事件: (1)8月28日,据英伟达财报显示,英伟达2026财年第二季度营收为467.4亿美元,同比增长56%;净利润为264.2亿美元,同比增长59%。 (2)8月28日,英伟达公布第二季度业绩报告后,多家投行更新其对英伟达的最新评级及目标价格。美银将英伟达目标价从220美元上调至235美元。 (3)8月28日,中信建投研报称,AI PCB有望持续拉动PCB设备的更新和升级需求。PCB行业呈现重回上行期、产品高端化、东南亚建厂等特点,产量的增加及工艺的变化有望持续拉动PCB设备的更新和升级需求。
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事件: 8月27日,华为数据存储AI SSD新品发布会在上海举行。华为公司副总裁、数据存储产品线总裁周跃峰博士发布面向AI时代的高端SSD——Huawei OceanDisk EX/SP/LC系列化新品,旨在打破传统AI存储器当前的性能和容量瓶颈,提升AI训练效率和推理体验,树立AI存储器领域新标杆。“智能时代,呼唤一场存储介质应用创新的革命。”接下来有望进行SSD和磁电结合的产品与技术创新。 相关标的:斯迪克,中电鑫龙,同有科技,宁波韵升,朗科科技,佰维存储,德明利,联芸科技,江波龙,拓维信息
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8月27日 题材前瞻
事件: (1)8月26日,国务院发布关于深入实施“人工智能+”行动的意见。意见提出,推动智能终端“万物智联”,培育智能产品生态,大力发展智能网联汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能终端,打造一体化全场景覆盖的智能交互环境。 (2)8月24日,据知名科技记者马克·古尔曼消息,苹果公司计划从今年9月发布的iPhone 17系列开始,开启一个为期三年的重大外观革新周期,旨在强化其旗舰产品的吸引力。 (3)8月22日,华为宣布将于9月19日在法国巴黎举办主题为“Ride
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8月26日 题材前瞻
事件: (1)8月24日,据2025中国算力大会,中国算力平台正加快建设。目前,已有山西、辽宁、上海、江苏等10个省区市的算力分平台正式接入。数据显示,近年来,我国算力总规模年增速达到30%左右。在人工智能的快速发展带动下,智能算力需求呈现迅猛增长态势。 (2)8月23日,工业和信息化部副部长熊继军在2025中国算力大会上强调,工信部将有序引导算力设施建设,切实提升算力资源供给质量。推动完善算力布局政策体系,优化布局算力基础设施,引导各地合理布局智能算力设施,持续开展国家绿色数据中心建设。强化企
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8月25日 题材前瞻
事件: (1)8月24日,据2025中国算力大会,中国算力平台正加快建设。目前,已有山西、辽宁、上海、江苏等10个省区市的算力分平台正式接入。数据显示,近年来,我国算力总规模年增速达到30%左右。在人工智能的快速发展带动下,智能算力需求呈现迅猛增长态势。 (2)8月23日,工业和信息化部副部长熊继军在2025中国算力大会上强调,工信部将有序引导算力设施建设,切实提升算力资源供给质量。推动完善算力布局政策体系,优化布局算力基础设施,引导各地合理布局智能算力设施,持续开展国家绿色数据中心建设。强化企
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8月21日 题材前瞻
事件: (1)8月19日,有报道称,苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段。富士康作为苹果iPhone的主要代工生产商,其郑州厂区正开展旺季招工。 (2)8月19日,TrendForce集邦咨询,在市场预期Apple(苹果)于2026年下半年推出折叠产品的带动下,将助力折叠手机渗透率从2025年的1.6%提升至2027年的3%以上。 (3)8月18日,IDC最新研究显示,2025年第二季度全球智能手机市场出货量总计2.97亿台,同比增长1.4%。二季度中国市场前五名厂商为华为、vivo、OP
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2025-09-12 01:10:58
9月12日 题材前瞻
事件: (1)9月10日,OpenAI据悉已签署一项协议,将在大约五年内向甲骨文购买价值3000亿美元的算力。甲骨文收盘大涨36%创纪录新高,市值单日暴增约2500亿美元。在最新的财报电话会上,甲骨文披露其剩余履约义务(RPO)已飙升至4550亿美元,同比增长359%,其中仅第一季度就新增了3170亿美元。 (2)9月10日,NVIDIA在AI基础建设峰会(AI Infra Summit)宣布推出 NVIDIA Rubin CPX,这是一款专为海量上下文处理而打造的全新 GPU,主要用于推理场景
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9月11日 题材前瞻
事件: (1)9月10日消息,近年来国产PCB密集扩产,并奔赴东南亚建厂投产。根据Prismark预测,2024年至2029年以东南亚为代表的亚洲(不包括中国和日本)将成为年复合增长率最高地区,将达到7.8%。 (2)8月31日,中上协消息,工业制造业绩回暖。上半年,制造业经营状况边际改善,营收、净利同比增速为4.73%、7.75%。受益于产业链下游景气周期,尤其是海外客户业务扩张,光模块、PCB行业订单量保持高位,光模块上市公司净利润翻倍、PCB上市公司净利润增长近50%。 相关标的:方正科技
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9月10日 题材前瞻
事件: (1)9月8日,两部门发布关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见。意见提到,围绕能源保供和绿色低碳转型需求,推进人工智能技术在虚拟电厂(含负荷聚合商)、分布式储能、电动汽车车网互动等灵活性调节资源中的应用。 (2)近日GGII发布的数据显示,2025年8月国内共有45个储能项目EPC/系统公布中标结果,中标规模约21.63GWh,较上月增长12%,1-8月中标容量规模累计达211.11GWh。 (3)据三方数据,1H25全球储能电池出货265GWh,同增128%,预计全年出货50
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9月9日 题材前瞻
事件: (1)9月8日,两部门发布关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见。意见提到,围绕能源保供和绿色低碳转型需求,推进人工智能技术在虚拟电厂(含负荷聚合商)、分布式储能、电动汽车车网互动等灵活性调节资源中的应用。 (2)近日GGII发布的数据显示,2025年8月国内共有45个储能项目EPC/系统公布中标结果,中标规模约21.63GWh,较上月增长12%,1-8月中标容量规模累计达211.11GWh。 (3)据三方数据,1H25全球储能电池出货265GWh,同增128%,预计全年出货50
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9月8日 题材前瞻
事件: (1)9月5日,据科创板日报,海光信息将开放CPU能力,向产业生态伙伴提供直连IP、开放协议及定制化指令集,实现与国内AI芯片的高效衔接,推动应用顺畅对接与调用。此举有望进一步提升系统级资源利用效率,优化多样化应用场景性能,加快构建开放协同的国产AI算力生态,为我国智能计算产业创新发展注入新动能。 (2)9月6日,在2025世界智能产业博览会上,中科曙光协同AI芯片、AI整机、大模型等20多家产业链上下游企业,共同发布了国内首个AI计算开放架构,推出AI超集群系统,开放多项技术能力,并宣
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9月5日 题材前瞻
事件: (1)9月4日,在华为Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会上,余承东宣布华为三折叠屏手机Mate XTs非凡大师搭载麒麟9020芯片和鸿蒙5.0系统,此外鸿蒙5.0系统设备数突破1400万。 (2)苹果公司计划于太平洋时间9月9日上午10点举行大型秋季产品发布会,预计将推出iPhone 17系列。 (3)华为宣布将于9月19日在法国巴黎举办主题为“Ride the Wind”创新产品发布会。华为将在此次发布会上推出新一代穿戴产品HUAWEI WATCH GT 6系列,同时也将推出手
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9月4日 题材前瞻
事件: (1)华为将于9月4日14:30举办华为Mate XTs 非凡大师及全场景新品发布会,将发布新款华为三折叠屏手机。 (2)苹果公司计划于太平洋时间9月9日上午10点举行大型秋季产品发布会,预计将推出iPhone 17系列。 (4)华为宣布将于9月19日在法国巴黎举办主题为“Ride the Wind”创新产品发布会。华为将在此次发布会上推出新一代穿戴产品HUAWEI WATCH GT 6系列,同时也将推出手机和平板新品。 (5)9月17日-18日,Meta Connect 2025大会将
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9月3日 题材前瞻
事件: (1)9月2日,据外媒报道,美国撤销了台积电向其中国主要芯片制造基地自由运输关键设备的授权。 (2)9月2日,上海市经济信息化委发布关于贯彻落实国家“人工智能+”行动 组织开展2025年度上海市“人工智能+”行动项目申报工作的通知。其中指出,加强智能算力供给服务能力。支持人工智能高性能训练、推理芯片及端侧芯片的研发应用,支持建设人工智能基础软硬件系统,支持适配异构芯片训练、推理协同优化和加速技术,加快超大规模智算集群技术突破和组网应用。 (3)8月29日,据媒体报道,DeepSeek已决
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9月1日 题材前瞻
事件: (1)8月29日,据外媒报道,中国芯片公司及AI开发商正在壮大本土技术储备,以填补英伟达在中国销售遇阻所留下的空白,目前阿里巴巴正开发一款比旧款芯片功能更强大的新芯片。据悉,阿里巴巴之前开发的云端运算芯片大多针对特定应用设计,而目前新开发的芯片正在测试当中,旨在服务更广泛的AI推理任务,而且与英伟达兼容。新的芯片不再由台积电代工,转为由国内一家企业代工。 (2)8月29日,阿里巴巴在财报电话会上表示,阿里云外部商业化季度营收同比增长26%,其中AI收入已经占外部商业化收入超20%。该季度
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8月29日 题材前瞻
事件: (1)8月28日,据英伟达财报显示,英伟达2026财年第二季度营收为467.4亿美元,同比增长56%;净利润为264.2亿美元,同比增长59%。 (2)8月28日,英伟达公布第二季度业绩报告后,多家投行更新其对英伟达的最新评级及目标价格。美银将英伟达目标价从220美元上调至235美元。 (3)8月28日,中信建投研报称,AI PCB有望持续拉动PCB设备的更新和升级需求。PCB行业呈现重回上行期、产品高端化、东南亚建厂等特点,产量的增加及工艺的变化有望持续拉动PCB设备的更新和升级需求。
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8月28日 题材前瞻
事件: 8月27日,华为数据存储AI SSD新品发布会在上海举行。华为公司副总裁、数据存储产品线总裁周跃峰博士发布面向AI时代的高端SSD——Huawei OceanDisk EX/SP/LC系列化新品,旨在打破传统AI存储器当前的性能和容量瓶颈,提升AI训练效率和推理体验,树立AI存储器领域新标杆。“智能时代,呼唤一场存储介质应用创新的革命。”接下来有望进行SSD和磁电结合的产品与技术创新。 相关标的:斯迪克,中电鑫龙,同有科技,宁波韵升,朗科科技,佰维存储,德明利,联芸科技,江波龙,拓维信息
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2025-08-27 00:28:58
8月27日 题材前瞻
事件: (1)8月26日,国务院发布关于深入实施“人工智能+”行动的意见。意见提出,推动智能终端“万物智联”,培育智能产品生态,大力发展智能网联汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能终端,打造一体化全场景覆盖的智能交互环境。 (2)8月24日,据知名科技记者马克·古尔曼消息,苹果公司计划从今年9月发布的iPhone 17系列开始,开启一个为期三年的重大外观革新周期,旨在强化其旗舰产品的吸引力。 (3)8月22日,华为宣布将于9月19日在法国巴黎举办主题为“Ride
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8月26日 题材前瞻
事件: (1)8月24日,据2025中国算力大会,中国算力平台正加快建设。目前,已有山西、辽宁、上海、江苏等10个省区市的算力分平台正式接入。数据显示,近年来,我国算力总规模年增速达到30%左右。在人工智能的快速发展带动下,智能算力需求呈现迅猛增长态势。 (2)8月23日,工业和信息化部副部长熊继军在2025中国算力大会上强调,工信部将有序引导算力设施建设,切实提升算力资源供给质量。推动完善算力布局政策体系,优化布局算力基础设施,引导各地合理布局智能算力设施,持续开展国家绿色数据中心建设。强化企
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8月25日 题材前瞻
事件: (1)8月24日,据2025中国算力大会,中国算力平台正加快建设。目前,已有山西、辽宁、上海、江苏等10个省区市的算力分平台正式接入。数据显示,近年来,我国算力总规模年增速达到30%左右。在人工智能的快速发展带动下,智能算力需求呈现迅猛增长态势。 (2)8月23日,工业和信息化部副部长熊继军在2025中国算力大会上强调,工信部将有序引导算力设施建设,切实提升算力资源供给质量。推动完善算力布局政策体系,优化布局算力基础设施,引导各地合理布局智能算力设施,持续开展国家绿色数据中心建设。强化企
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8月21日 题材前瞻
事件: (1)8月19日,有报道称,苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段。富士康作为苹果iPhone的主要代工生产商,其郑州厂区正开展旺季招工。 (2)8月19日,TrendForce集邦咨询,在市场预期Apple(苹果)于2026年下半年推出折叠产品的带动下,将助力折叠手机渗透率从2025年的1.6%提升至2027年的3%以上。 (3)8月18日,IDC最新研究显示,2025年第二季度全球智能手机市场出货量总计2.97亿台,同比增长1.4%。二季度中国市场前五名厂商为华为、vivo、OP
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9月12日 题材前瞻
事件: (1)9月10日,OpenAI据悉已签署一项协议,将在大约五年内向甲骨文购买价值3000亿美元的算力。甲骨文收盘大涨36%创纪录新高,市值单日暴增约2500亿美元。在最新的财报电话会上,甲骨文披露其剩余履约义务(RPO)已飙升至4550亿美元,同比增长359%,其中仅第一季度就新增了3170亿美元。 (2)9月10日,NVIDIA在AI基础建设峰会(AI Infra Summit)宣布推出 NVIDIA Rubin CPX,这是一款专为海量上下文处理而打造的全新 GPU,主要用于推理场景
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9月11日 题材前瞻
事件: (1)9月10日消息,近年来国产PCB密集扩产,并奔赴东南亚建厂投产。根据Prismark预测,2024年至2029年以东南亚为代表的亚洲(不包括中国和日本)将成为年复合增长率最高地区,将达到7.8%。 (2)8月31日,中上协消息,工业制造业绩回暖。上半年,制造业经营状况边际改善,营收、净利同比增速为4.73%、7.75%。受益于产业链下游景气周期,尤其是海外客户业务扩张,光模块、PCB行业订单量保持高位,光模块上市公司净利润翻倍、PCB上市公司净利润增长近50%。 相关标的:方正科技
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9月10日 题材前瞻
事件: (1)9月8日,两部门发布关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见。意见提到,围绕能源保供和绿色低碳转型需求,推进人工智能技术在虚拟电厂(含负荷聚合商)、分布式储能、电动汽车车网互动等灵活性调节资源中的应用。 (2)近日GGII发布的数据显示,2025年8月国内共有45个储能项目EPC/系统公布中标结果,中标规模约21.63GWh,较上月增长12%,1-8月中标容量规模累计达211.11GWh。 (3)据三方数据,1H25全球储能电池出货265GWh,同增128%,预计全年出货50
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9月9日 题材前瞻
事件: (1)9月8日,两部门发布关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见。意见提到,围绕能源保供和绿色低碳转型需求,推进人工智能技术在虚拟电厂(含负荷聚合商)、分布式储能、电动汽车车网互动等灵活性调节资源中的应用。 (2)近日GGII发布的数据显示,2025年8月国内共有45个储能项目EPC/系统公布中标结果,中标规模约21.63GWh,较上月增长12%,1-8月中标容量规模累计达211.11GWh。 (3)据三方数据,1H25全球储能电池出货265GWh,同增128%,预计全年出货50
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9月8日 题材前瞻
事件: (1)9月5日,据科创板日报,海光信息将开放CPU能力,向产业生态伙伴提供直连IP、开放协议及定制化指令集,实现与国内AI芯片的高效衔接,推动应用顺畅对接与调用。此举有望进一步提升系统级资源利用效率,优化多样化应用场景性能,加快构建开放协同的国产AI算力生态,为我国智能计算产业创新发展注入新动能。 (2)9月6日,在2025世界智能产业博览会上,中科曙光协同AI芯片、AI整机、大模型等20多家产业链上下游企业,共同发布了国内首个AI计算开放架构,推出AI超集群系统,开放多项技术能力,并宣
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9月5日 题材前瞻
事件: (1)9月4日,在华为Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会上,余承东宣布华为三折叠屏手机Mate XTs非凡大师搭载麒麟9020芯片和鸿蒙5.0系统,此外鸿蒙5.0系统设备数突破1400万。 (2)苹果公司计划于太平洋时间9月9日上午10点举行大型秋季产品发布会,预计将推出iPhone 17系列。 (3)华为宣布将于9月19日在法国巴黎举办主题为“Ride the Wind”创新产品发布会。华为将在此次发布会上推出新一代穿戴产品HUAWEI WATCH GT 6系列,同时也将推出手
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9月4日 题材前瞻
事件: (1)华为将于9月4日14:30举办华为Mate XTs 非凡大师及全场景新品发布会,将发布新款华为三折叠屏手机。 (2)苹果公司计划于太平洋时间9月9日上午10点举行大型秋季产品发布会,预计将推出iPhone 17系列。 (4)华为宣布将于9月19日在法国巴黎举办主题为“Ride the Wind”创新产品发布会。华为将在此次发布会上推出新一代穿戴产品HUAWEI WATCH GT 6系列,同时也将推出手机和平板新品。 (5)9月17日-18日,Meta Connect 2025大会将
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9月3日 题材前瞻
事件: (1)9月2日,据外媒报道,美国撤销了台积电向其中国主要芯片制造基地自由运输关键设备的授权。 (2)9月2日,上海市经济信息化委发布关于贯彻落实国家“人工智能+”行动 组织开展2025年度上海市“人工智能+”行动项目申报工作的通知。其中指出,加强智能算力供给服务能力。支持人工智能高性能训练、推理芯片及端侧芯片的研发应用,支持建设人工智能基础软硬件系统,支持适配异构芯片训练、推理协同优化和加速技术,加快超大规模智算集群技术突破和组网应用。 (3)8月29日,据媒体报道,DeepSeek已决
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9月1日 题材前瞻
事件: (1)8月29日,据外媒报道,中国芯片公司及AI开发商正在壮大本土技术储备,以填补英伟达在中国销售遇阻所留下的空白,目前阿里巴巴正开发一款比旧款芯片功能更强大的新芯片。据悉,阿里巴巴之前开发的云端运算芯片大多针对特定应用设计,而目前新开发的芯片正在测试当中,旨在服务更广泛的AI推理任务,而且与英伟达兼容。新的芯片不再由台积电代工,转为由国内一家企业代工。 (2)8月29日,阿里巴巴在财报电话会上表示,阿里云外部商业化季度营收同比增长26%,其中AI收入已经占外部商业化收入超20%。该季度
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8月29日 题材前瞻
事件: (1)8月28日,据英伟达财报显示,英伟达2026财年第二季度营收为467.4亿美元,同比增长56%;净利润为264.2亿美元,同比增长59%。 (2)8月28日,英伟达公布第二季度业绩报告后,多家投行更新其对英伟达的最新评级及目标价格。美银将英伟达目标价从220美元上调至235美元。 (3)8月28日,中信建投研报称,AI PCB有望持续拉动PCB设备的更新和升级需求。PCB行业呈现重回上行期、产品高端化、东南亚建厂等特点,产量的增加及工艺的变化有望持续拉动PCB设备的更新和升级需求。
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事件: 8月27日,华为数据存储AI SSD新品发布会在上海举行。华为公司副总裁、数据存储产品线总裁周跃峰博士发布面向AI时代的高端SSD——Huawei OceanDisk EX/SP/LC系列化新品,旨在打破传统AI存储器当前的性能和容量瓶颈,提升AI训练效率和推理体验,树立AI存储器领域新标杆。“智能时代,呼唤一场存储介质应用创新的革命。”接下来有望进行SSD和磁电结合的产品与技术创新。 相关标的:斯迪克,中电鑫龙,同有科技,宁波韵升,朗科科技,佰维存储,德明利,联芸科技,江波龙,拓维信息
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8月27日 题材前瞻
事件: (1)8月26日,国务院发布关于深入实施“人工智能+”行动的意见。意见提出,推动智能终端“万物智联”,培育智能产品生态,大力发展智能网联汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能终端,打造一体化全场景覆盖的智能交互环境。 (2)8月24日,据知名科技记者马克·古尔曼消息,苹果公司计划从今年9月发布的iPhone 17系列开始,开启一个为期三年的重大外观革新周期,旨在强化其旗舰产品的吸引力。 (3)8月22日,华为宣布将于9月19日在法国巴黎举办主题为“Ride
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2025-08-25 23:30:16
8月26日 题材前瞻
事件: (1)8月24日,据2025中国算力大会,中国算力平台正加快建设。目前,已有山西、辽宁、上海、江苏等10个省区市的算力分平台正式接入。数据显示,近年来,我国算力总规模年增速达到30%左右。在人工智能的快速发展带动下,智能算力需求呈现迅猛增长态势。 (2)8月23日,工业和信息化部副部长熊继军在2025中国算力大会上强调,工信部将有序引导算力设施建设,切实提升算力资源供给质量。推动完善算力布局政策体系,优化布局算力基础设施,引导各地合理布局智能算力设施,持续开展国家绿色数据中心建设。强化企
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2025-08-25 02:01:03
8月25日 题材前瞻
事件: (1)8月24日,据2025中国算力大会,中国算力平台正加快建设。目前,已有山西、辽宁、上海、江苏等10个省区市的算力分平台正式接入。数据显示,近年来,我国算力总规模年增速达到30%左右。在人工智能的快速发展带动下,智能算力需求呈现迅猛增长态势。 (2)8月23日,工业和信息化部副部长熊继军在2025中国算力大会上强调,工信部将有序引导算力设施建设,切实提升算力资源供给质量。推动完善算力布局政策体系,优化布局算力基础设施,引导各地合理布局智能算力设施,持续开展国家绿色数据中心建设。强化企
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2025-08-21 08:01:37
8月21日 题材前瞻
事件: (1)8月19日,有报道称,苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段。富士康作为苹果iPhone的主要代工生产商,其郑州厂区正开展旺季招工。 (2)8月19日,TrendForce集邦咨询,在市场预期Apple(苹果)于2026年下半年推出折叠产品的带动下,将助力折叠手机渗透率从2025年的1.6%提升至2027年的3%以上。 (3)8月18日,IDC最新研究显示,2025年第二季度全球智能手机市场出货量总计2.97亿台,同比增长1.4%。二季度中国市场前五名厂商为华为、vivo、OP
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2025-09-12 01:10:58
9月12日 题材前瞻
事件: (1)9月10日,OpenAI据悉已签署一项协议,将在大约五年内向甲骨文购买价值3000亿美元的算力。甲骨文收盘大涨36%创纪录新高,市值单日暴增约2500亿美元。在最新的财报电话会上,甲骨文披露其剩余履约义务(RPO)已飙升至4550亿美元,同比增长359%,其中仅第一季度就新增了3170亿美元。 (2)9月10日,NVIDIA在AI基础建设峰会(AI Infra Summit)宣布推出 NVIDIA Rubin CPX,这是一款专为海量上下文处理而打造的全新 GPU,主要用于推理场景
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2025-09-10 23:23:11
9月11日 题材前瞻
事件: (1)9月10日消息,近年来国产PCB密集扩产,并奔赴东南亚建厂投产。根据Prismark预测,2024年至2029年以东南亚为代表的亚洲(不包括中国和日本)将成为年复合增长率最高地区,将达到7.8%。 (2)8月31日,中上协消息,工业制造业绩回暖。上半年,制造业经营状况边际改善,营收、净利同比增速为4.73%、7.75%。受益于产业链下游景气周期,尤其是海外客户业务扩张,光模块、PCB行业订单量保持高位,光模块上市公司净利润翻倍、PCB上市公司净利润增长近50%。 相关标的:方正科技
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2025-09-09 22:17:02
9月10日 题材前瞻
事件: (1)9月8日,两部门发布关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见。意见提到,围绕能源保供和绿色低碳转型需求,推进人工智能技术在虚拟电厂(含负荷聚合商)、分布式储能、电动汽车车网互动等灵活性调节资源中的应用。 (2)近日GGII发布的数据显示,2025年8月国内共有45个储能项目EPC/系统公布中标结果,中标规模约21.63GWh,较上月增长12%,1-8月中标容量规模累计达211.11GWh。 (3)据三方数据,1H25全球储能电池出货265GWh,同增128%,预计全年出货50
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2025-09-08 23:30:26
9月9日 题材前瞻
事件: (1)9月8日,两部门发布关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见。意见提到,围绕能源保供和绿色低碳转型需求,推进人工智能技术在虚拟电厂(含负荷聚合商)、分布式储能、电动汽车车网互动等灵活性调节资源中的应用。 (2)近日GGII发布的数据显示,2025年8月国内共有45个储能项目EPC/系统公布中标结果,中标规模约21.63GWh,较上月增长12%,1-8月中标容量规模累计达211.11GWh。 (3)据三方数据,1H25全球储能电池出货265GWh,同增128%,预计全年出货50
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2025-09-08 00:40:24
9月8日 题材前瞻
事件: (1)9月5日,据科创板日报,海光信息将开放CPU能力,向产业生态伙伴提供直连IP、开放协议及定制化指令集,实现与国内AI芯片的高效衔接,推动应用顺畅对接与调用。此举有望进一步提升系统级资源利用效率,优化多样化应用场景性能,加快构建开放协同的国产AI算力生态,为我国智能计算产业创新发展注入新动能。 (2)9月6日,在2025世界智能产业博览会上,中科曙光协同AI芯片、AI整机、大模型等20多家产业链上下游企业,共同发布了国内首个AI计算开放架构,推出AI超集群系统,开放多项技术能力,并宣
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2025-09-04 23:07:08
9月5日 题材前瞻
事件: (1)9月4日,在华为Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会上,余承东宣布华为三折叠屏手机Mate XTs非凡大师搭载麒麟9020芯片和鸿蒙5.0系统,此外鸿蒙5.0系统设备数突破1400万。 (2)苹果公司计划于太平洋时间9月9日上午10点举行大型秋季产品发布会,预计将推出iPhone 17系列。 (3)华为宣布将于9月19日在法国巴黎举办主题为“Ride the Wind”创新产品发布会。华为将在此次发布会上推出新一代穿戴产品HUAWEI WATCH GT 6系列,同时也将推出手
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2025-09-04 01:15:08
9月4日 题材前瞻
事件: (1)华为将于9月4日14:30举办华为Mate XTs 非凡大师及全场景新品发布会,将发布新款华为三折叠屏手机。 (2)苹果公司计划于太平洋时间9月9日上午10点举行大型秋季产品发布会,预计将推出iPhone 17系列。 (4)华为宣布将于9月19日在法国巴黎举办主题为“Ride the Wind”创新产品发布会。华为将在此次发布会上推出新一代穿戴产品HUAWEI WATCH GT 6系列,同时也将推出手机和平板新品。 (5)9月17日-18日,Meta Connect 2025大会将
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2025-09-02 22:56:30
9月3日 题材前瞻
事件: (1)9月2日,据外媒报道,美国撤销了台积电向其中国主要芯片制造基地自由运输关键设备的授权。 (2)9月2日,上海市经济信息化委发布关于贯彻落实国家“人工智能+”行动 组织开展2025年度上海市“人工智能+”行动项目申报工作的通知。其中指出,加强智能算力供给服务能力。支持人工智能高性能训练、推理芯片及端侧芯片的研发应用,支持建设人工智能基础软硬件系统,支持适配异构芯片训练、推理协同优化和加速技术,加快超大规模智算集群技术突破和组网应用。 (3)8月29日,据媒体报道,DeepSeek已决
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2025-08-31 18:33:59
9月1日 题材前瞻
事件: (1)8月29日,据外媒报道,中国芯片公司及AI开发商正在壮大本土技术储备,以填补英伟达在中国销售遇阻所留下的空白,目前阿里巴巴正开发一款比旧款芯片功能更强大的新芯片。据悉,阿里巴巴之前开发的云端运算芯片大多针对特定应用设计,而目前新开发的芯片正在测试当中,旨在服务更广泛的AI推理任务,而且与英伟达兼容。新的芯片不再由台积电代工,转为由国内一家企业代工。 (2)8月29日,阿里巴巴在财报电话会上表示,阿里云外部商业化季度营收同比增长26%,其中AI收入已经占外部商业化收入超20%。该季度
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2025-08-29 01:01:07
8月29日 题材前瞻
事件: (1)8月28日,据英伟达财报显示,英伟达2026财年第二季度营收为467.4亿美元,同比增长56%;净利润为264.2亿美元,同比增长59%。 (2)8月28日,英伟达公布第二季度业绩报告后,多家投行更新其对英伟达的最新评级及目标价格。美银将英伟达目标价从220美元上调至235美元。 (3)8月28日,中信建投研报称,AI PCB有望持续拉动PCB设备的更新和升级需求。PCB行业呈现重回上行期、产品高端化、东南亚建厂等特点,产量的增加及工艺的变化有望持续拉动PCB设备的更新和升级需求。
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2025-08-28 00:06:38
8月28日 题材前瞻
事件: 8月27日,华为数据存储AI SSD新品发布会在上海举行。华为公司副总裁、数据存储产品线总裁周跃峰博士发布面向AI时代的高端SSD——Huawei OceanDisk EX/SP/LC系列化新品,旨在打破传统AI存储器当前的性能和容量瓶颈,提升AI训练效率和推理体验,树立AI存储器领域新标杆。“智能时代,呼唤一场存储介质应用创新的革命。”接下来有望进行SSD和磁电结合的产品与技术创新。 相关标的:斯迪克,中电鑫龙,同有科技,宁波韵升,朗科科技,佰维存储,德明利,联芸科技,江波龙,拓维信息
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2025-08-27 00:28:58
8月27日 题材前瞻
事件: (1)8月26日,国务院发布关于深入实施“人工智能+”行动的意见。意见提出,推动智能终端“万物智联”,培育智能产品生态,大力发展智能网联汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能终端,打造一体化全场景覆盖的智能交互环境。 (2)8月24日,据知名科技记者马克·古尔曼消息,苹果公司计划从今年9月发布的iPhone 17系列开始,开启一个为期三年的重大外观革新周期,旨在强化其旗舰产品的吸引力。 (3)8月22日,华为宣布将于9月19日在法国巴黎举办主题为“Ride
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8月26日 题材前瞻
事件: (1)8月24日,据2025中国算力大会,中国算力平台正加快建设。目前,已有山西、辽宁、上海、江苏等10个省区市的算力分平台正式接入。数据显示,近年来,我国算力总规模年增速达到30%左右。在人工智能的快速发展带动下,智能算力需求呈现迅猛增长态势。 (2)8月23日,工业和信息化部副部长熊继军在2025中国算力大会上强调,工信部将有序引导算力设施建设,切实提升算力资源供给质量。推动完善算力布局政策体系,优化布局算力基础设施,引导各地合理布局智能算力设施,持续开展国家绿色数据中心建设。强化企
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8月25日 题材前瞻
事件: (1)8月24日,据2025中国算力大会,中国算力平台正加快建设。目前,已有山西、辽宁、上海、江苏等10个省区市的算力分平台正式接入。数据显示,近年来,我国算力总规模年增速达到30%左右。在人工智能的快速发展带动下,智能算力需求呈现迅猛增长态势。 (2)8月23日,工业和信息化部副部长熊继军在2025中国算力大会上强调,工信部将有序引导算力设施建设,切实提升算力资源供给质量。推动完善算力布局政策体系,优化布局算力基础设施,引导各地合理布局智能算力设施,持续开展国家绿色数据中心建设。强化企
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2025-08-21 08:01:37
8月21日 题材前瞻
事件: (1)8月19日,有报道称,苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段。富士康作为苹果iPhone的主要代工生产商,其郑州厂区正开展旺季招工。 (2)8月19日,TrendForce集邦咨询,在市场预期Apple(苹果)于2026年下半年推出折叠产品的带动下,将助力折叠手机渗透率从2025年的1.6%提升至2027年的3%以上。 (3)8月18日,IDC最新研究显示,2025年第二季度全球智能手机市场出货量总计2.97亿台,同比增长1.4%。二季度中国市场前五名厂商为华为、vivo、OP
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