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发酵之前

每天早上8点题材前瞻！在市场发酵之前的一手深度题材挖掘！

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-11-25 08:52:25

11月25日题材前瞻

事件：（1）近日，据银河证券研报指出，中美两国头部互联网厂商资本开支预计仍将保持较快增长，Trendforce在11月6日上修对头部互联网厂商今明两年资本支出的预计，达到2025年4306亿美元(+65%)、2026年6020亿美元(+40%)，支撑未来对算力芯片的需求。（2）11月23日，第二十二届中国国际半导体博览会（IC China 2025）在北京国家会议中心开幕，工信部表示将促进产业链协同创新。围绕集成电路设计、制造、封测、设备、材料等全产业链环节，加强资源整合和优化配置。相关标

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中微公司
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北方华创
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中水渔业

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-11-24 00:46:31

11月24日题材前瞻

事件：（1）11月22日，蚂蚁灵光上线4天下载量突破100万，冲上App Store中国区免费榜第六，同时其首个百万下载速度超过ChatGPT、Sora2、DeepSeek等全球主流AI产品。（2）11月21日，谷歌麾下的NanoBanana图像生成模型迎来重磅更新——Nano Banana Pro闪亮登场。由于该模型能够将人物或者动漫照片变成栩栩如生的“3D打印手办”，短时间内形成全球范围内的破圈效应。（3）11月18日，谷歌发布最新大模型Gemini 3，其中Gemini 3 Pro登

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兆易创新
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万润科技
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中水渔业

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-11-20 00:51:46

11月20日题材前瞻

事件：（1）11月19日，外交部回应，近期由于日本首相高市早苗倒行逆施，在台湾等重大问题上错误言论引起中国民众的强烈公愤。当前形势下，即使日本水产品向中国出口，也不会有市场。（2）11月18日，外交部表示，日方必须给中国人民一个明确的交代。（3）11月18日，外交部亚洲司司长刘劲松在北京同日本外务省亚大局局长金井正彰举行磋商。磋商结束后，刘劲松回应相关问题时表示对磋商结果不满意，并称双方会面时气氛严肃。（4）11月17日，日本各界批评高市早苗错误言行，国际人士称高市错误言论亵渎历史正义。

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兆易创新
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立讯精密
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合肥城建
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江龙船艇

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-11-20 00:49:24

华为数据存储大会：“新型温存储介质”（磁电存储MED）如期而至，登上热搜！

2025年11月19日，由中国电子工业标准化技术协会主办、数据存储专业委员会承办的2025数据存储产业大会在广州召开，华为公司副总裁、数据存储产品线总裁周跃峰的主题演讲，“新型温存储介质（磁电存储MED）” 如期而至，登上热搜。周跃峰在演讲中明确指出，数据存储未来六大创新方向中，“可持续发展” 是应对 AI 时代的关键：随着 AI 驱动数据资产长久留存，原本的冷数据逐渐 “升温”，亟需新型温存储介质与系统实现经济高效存储。而当前温数据的主流存储介质 HDD 机械硬盘，是存储领域唯一未实现国产化

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-11-19 08:28:08

11月19日题材前瞻

事件：（1）11月18日，外交部表示，日方必须给中国人民一个明确的交代。（2）11月18日，外交部亚洲司司长刘劲松在北京同日本外务省亚大局局长金井正彰举行磋商。磋商结束后，刘劲松回应相关问题时表示对磋商结果不满意，并称双方会面时气氛严肃。（3）11月17日，日本各界批评高市早苗错误言行，国际人士称高市错误言论亵渎历史正义。（4）11月16日，教育部发布留学预警，中国公民谨慎规划赴日留学安排。同日，多家航司发布通知：赴日机票可免费退改签。文化和旅游部发文，提醒中国游客近期避免前往日本旅游。

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斯迪克
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浪潮软件
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兆易创新
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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-11-17 08:47:43

11月17日题材前瞻

事件：（1）11月7日，高市早苗表示“台湾有事即日本有事”，日本可能行使所谓“集体自卫权”。中方第一时间提出严正交涉与强烈抗议。（2）11月14日，国防部表示：日方若胆敢铤而走险，必将碰得头破血流。（3）11月14日，外交部和中国驻日本使领馆郑重提醒中国公民近期避免前往日本。（4）11月15日，玉渊潭天发文：中国已做好对日实质反制准备。（5）11月16日，教育部发布留学预警，中国公民谨慎规划赴日留学安排。同日，多家航司发布通知：赴日机票可免费退改签。文化和旅游部发文，提醒中国游客近期避

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-11-16 20:45:32

斯迪克：对日反制下的国产替代隐形冠军

一、公司概况与核心竞争力斯迪克(300806.SZ)是国内唯一实现"胶水+基膜+涂布"全产业链垂直整合的功能性涂层复合材料平台企业。公司构建了从上游核心原材料到下游精密涂布应用的完整闭环，拥有18.5万吨胶水合成产能(90%自供)、3条进口PET光学膜拉膜线和10条离型膜生产线(几乎全部自制)，掌握从丙烯酸酯到有机硅的核心配方体系，具备与国际巨头(3M、日东电工、东丽)直接竞争的实力。二、替代日本材料的核心产品线 1. OCA光学胶：打破日东电工垄断产品特性： - 透光率>92%，雾度<0

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2025-11-12 08:49:51

11月12日题材前瞻

事件：（1）11月19日，2025数据存储产业大会将在广州举办，华为为主办方数据存储专业委员会的会长单位，本次大会以“聚力存储新生态，共筑AI新未来”为主题，旨在凝聚数据存储产业共识，推动全产业链协同创新，共创数据存储产业繁荣未来。（2）11月11日，随着AI服务器搭载的HBM规格从HBM3E走向HBM4，堆叠层数增加的趋势下，NOR Flash用量提升约50%，TW存储厂旺宏将在明年第一季度调涨NOR Flash报价，涨幅上看三成。（3）11月11日晚，美股存储龙头闪迪继续上涨创历史新高

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2025-11-11 00:40:43

11月11日题材前瞻

事件：（1）11月19日，2025数据存储产业大会将在广州举办，华为为主办方数据存储专业委员会的会长单位，本次大会以“聚力存储新生态，共筑AI新未来”为主题，旨在凝聚数据存储产业共识，推动全产业链协同创新，共创数据存储产业繁荣未来。（2）11月10日晚，美股存储龙头闪迪大涨11%续创历史新高，美光科技大涨8%续创历史新高，西部数据大涨近8%续创历史新高，希捷科技大涨近6%续创历史新高。高盛把闪迪2025-2027财年每股盈利预期分别上调69%、84%、85%，目标价从140美元暴提至280美

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-11-11 00:35:02

全球存储超级周期下#兆易创新#的预期差

AI需求爆发叠加供需结构失衡，存储现货价格维持强劲涨势。DDR5部分颗粒均价已突破30美元，DDR4系列产品价格同步上行；多家存储厂商最新财报显示营收整体上涨，市场热度持续攀升。 11月9日，闪迪宣布11月NAND闪存合约价格上调50%，这是其今年以来至少第三次涨价。涨价消息震动整个存储供应链，创见、宜鼎国际、宇瞻科技等模组厂已暂停出货并重新评估报价。目前NAND市场供货持续吃紧，全球AI与高阶运算需求推升下，原厂产能扩充保守，叠加DRAM与HBM报价高位挤占部分NAND产能，交期延长趋势明显。

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兆易创新

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疯狂打赏的老司机

2025-11-10 09:06:46

11月10日题材前瞻

事件：（1）11月19日，2025数据存储产业大会将在广州举办，华为为主办方数据存储专业委员会的会长单位，本次大会以“聚力存储新生态，共筑AI新未来”为主题，旨在凝聚数据存储产业共识，推动全产业链协同创新，共创数据存储产业繁荣未来。（2）11月7日晚，美股存储龙头闪迪大涨15.31%，再创历史新高。闪迪2026财年第一财季公布，季度营收23.08亿美元，环比增长21%，同比增长23%，净利润1.81亿美元，环比大增331%。（3）11月9日，闪迪11月大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-11-09 18:05:54

华为主导的2025数据存储大会即将召开！磁电存储或成最爆亮点！

2025年11月19日，2025 数据存储产业大会将在广州举办，本次大会以 “聚力存储新生态，共筑 AI 新未来” 为核心主题，是国内数据存储领域极具影响力的产业协同平台，旨在打通 “政、产、学、研、用” 协同链路。从会议组织架构看，华为的主导地位贯穿全程：主办与承办背景：大会由中国电子工业标准化技术协会主办，中国电子工业标准化技术协会数据存储专业委员会（简称 “数据存储专业委员会”）承办，而华为是该专业委员会的会长单位，直接主导委员会的技术方向规划与产业资源整合；协办与支持角色：华为技术

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-11-07 09:15:26

11月7日题材前瞻

事件：（1）11月6日，华邦电总经理陈沛铭表示，当前存储市场正在经历一场结构性且重大的变革。主因DRAM的技术标准与先进制程的冲突。一旦制程推进至DDR5 DRAM，就不可能回去生产DDR4或DDR3产品，从供需结构，DDR5和DDR4或DDR3缺货潮，恐怕到2027年都不会改变。（2）11月5日，据SK海力士表示，已与英伟达就明年HBM4的供应完成了价格和数量谈判。SK海力士向英伟达供应的HBM4单价已确认约为560美元，比目前供应的HBM3E（约合370美元）价格高出50%以上。（3）

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-11-06 08:46:48

11月6日题材前瞻

事件：（1）11月5日晚，美股存储板块大涨，美光科技大涨8.93%创历史新高，闪迪大涨11.27%创历史新高，西部数据大涨5.2%创历史新高，希捷科技大涨10.14%创历史新高。（2）11月5日，据SK海力士表示，已与英伟达就明年HBM4的供应完成了价格和数量谈判。SK海力士向英伟达供应的HBM4单价已确认约为560美元，比目前供应的HBM3E（约合370美元）价格高出50%以上。（3）10月31日，据国家知识产权局显示，华为公司申请公布专利《磁带机、方法和存储系统》，涉及存储领域。（4

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疯狂打赏的老司机

2025-11-04 08:25:19

11月4日题材前瞻

事件：（1）11月3日，美股、韩股存储板块均大涨，SK海力士大涨10.91%创历史新高，美股美光科技大涨4.88%再创历史新高，闪迪涨3.85%创历史新高，西部数据涨5.2%创历史新高，希捷科技涨3.78%。（2）11月3日，三星暂停10月DDR5合约报价，随后海力士及美光跟进，恢复报价时间预计将延后至11月中旬。存储现阶段进入“卖方市场”，原厂延后报价或仅对大客户报价，颗粒在现货市场流动减少，现货价格进入快速上涨的通道，过去一月DDR5累计涨幅超过90%+。基于AI需求拉动CSP厂商持续下

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11月25日题材前瞻

事件：（1）近日，据银河证券研报指出，中美两国头部互联网厂商资本开支预计仍将保持较快增长，Trendforce在11月6日上修对头部互联网厂商今明两年资本支出的预计，达到2025年4306亿美元(+65%)、2026年6020亿美元(+40%)，支撑未来对算力芯片的需求。（2）11月23日，第二十二届中国国际半导体博览会（IC China 2025）在北京国家会议中心开幕，工信部表示将促进产业链协同创新。围绕集成电路设计、制造、封测、设备、材料等全产业链环节，加强资源整合和优化配置。相关标

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11月24日题材前瞻

事件：（1）11月22日，蚂蚁灵光上线4天下载量突破100万，冲上App Store中国区免费榜第六，同时其首个百万下载速度超过ChatGPT、Sora2、DeepSeek等全球主流AI产品。（2）11月21日，谷歌麾下的NanoBanana图像生成模型迎来重磅更新——Nano Banana Pro闪亮登场。由于该模型能够将人物或者动漫照片变成栩栩如生的“3D打印手办”，短时间内形成全球范围内的破圈效应。（3）11月18日，谷歌发布最新大模型Gemini 3，其中Gemini 3 Pro登

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11月20日题材前瞻

事件：（1）11月19日，外交部回应，近期由于日本首相高市早苗倒行逆施，在台湾等重大问题上错误言论引起中国民众的强烈公愤。当前形势下，即使日本水产品向中国出口，也不会有市场。（2）11月18日，外交部表示，日方必须给中国人民一个明确的交代。（3）11月18日，外交部亚洲司司长刘劲松在北京同日本外务省亚大局局长金井正彰举行磋商。磋商结束后，刘劲松回应相关问题时表示对磋商结果不满意，并称双方会面时气氛严肃。（4）11月17日，日本各界批评高市早苗错误言行，国际人士称高市错误言论亵渎历史正义。

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华为数据存储大会：“新型温存储介质”（磁电存储MED）如期而至，登上热搜！

2025年11月19日，由中国电子工业标准化技术协会主办、数据存储专业委员会承办的2025数据存储产业大会在广州召开，华为公司副总裁、数据存储产品线总裁周跃峰的主题演讲，“新型温存储介质（磁电存储MED）” 如期而至，登上热搜。周跃峰在演讲中明确指出，数据存储未来六大创新方向中，“可持续发展” 是应对 AI 时代的关键：随着 AI 驱动数据资产长久留存，原本的冷数据逐渐 “升温”，亟需新型温存储介质与系统实现经济高效存储。而当前温数据的主流存储介质 HDD 机械硬盘，是存储领域唯一未实现国产化

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事件：（1）11月18日，外交部表示，日方必须给中国人民一个明确的交代。（2）11月18日，外交部亚洲司司长刘劲松在北京同日本外务省亚大局局长金井正彰举行磋商。磋商结束后，刘劲松回应相关问题时表示对磋商结果不满意，并称双方会面时气氛严肃。（3）11月17日，日本各界批评高市早苗错误言行，国际人士称高市错误言论亵渎历史正义。（4）11月16日，教育部发布留学预警，中国公民谨慎规划赴日留学安排。同日，多家航司发布通知：赴日机票可免费退改签。文化和旅游部发文，提醒中国游客近期避免前往日本旅游。

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事件：（1）11月7日，高市早苗表示“台湾有事即日本有事”，日本可能行使所谓“集体自卫权”。中方第一时间提出严正交涉与强烈抗议。（2）11月14日，国防部表示：日方若胆敢铤而走险，必将碰得头破血流。（3）11月14日，外交部和中国驻日本使领馆郑重提醒中国公民近期避免前往日本。（4）11月15日，玉渊潭天发文：中国已做好对日实质反制准备。（5）11月16日，教育部发布留学预警，中国公民谨慎规划赴日留学安排。同日，多家航司发布通知：赴日机票可免费退改签。文化和旅游部发文，提醒中国游客近期避

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斯迪克：对日反制下的国产替代隐形冠军

一、公司概况与核心竞争力斯迪克(300806.SZ)是国内唯一实现"胶水+基膜+涂布"全产业链垂直整合的功能性涂层复合材料平台企业。公司构建了从上游核心原材料到下游精密涂布应用的完整闭环，拥有18.5万吨胶水合成产能(90%自供)、3条进口PET光学膜拉膜线和10条离型膜生产线(几乎全部自制)，掌握从丙烯酸酯到有机硅的核心配方体系，具备与国际巨头(3M、日东电工、东丽)直接竞争的实力。二、替代日本材料的核心产品线 1. OCA光学胶：打破日东电工垄断产品特性： - 透光率>92%，雾度<0

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11月12日题材前瞻

事件：（1）11月19日，2025数据存储产业大会将在广州举办，华为为主办方数据存储专业委员会的会长单位，本次大会以“聚力存储新生态，共筑AI新未来”为主题，旨在凝聚数据存储产业共识，推动全产业链协同创新，共创数据存储产业繁荣未来。（2）11月11日，随着AI服务器搭载的HBM规格从HBM3E走向HBM4，堆叠层数增加的趋势下，NOR Flash用量提升约50%，TW存储厂旺宏将在明年第一季度调涨NOR Flash报价，涨幅上看三成。（3）11月11日晚，美股存储龙头闪迪继续上涨创历史新高

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事件：（1）11月19日，2025数据存储产业大会将在广州举办，华为为主办方数据存储专业委员会的会长单位，本次大会以“聚力存储新生态，共筑AI新未来”为主题，旨在凝聚数据存储产业共识，推动全产业链协同创新，共创数据存储产业繁荣未来。（2）11月10日晚，美股存储龙头闪迪大涨11%续创历史新高，美光科技大涨8%续创历史新高，西部数据大涨近8%续创历史新高，希捷科技大涨近6%续创历史新高。高盛把闪迪2025-2027财年每股盈利预期分别上调69%、84%、85%，目标价从140美元暴提至280美

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全球存储超级周期下#兆易创新#的预期差

AI需求爆发叠加供需结构失衡，存储现货价格维持强劲涨势。DDR5部分颗粒均价已突破30美元，DDR4系列产品价格同步上行；多家存储厂商最新财报显示营收整体上涨，市场热度持续攀升。 11月9日，闪迪宣布11月NAND闪存合约价格上调50%，这是其今年以来至少第三次涨价。涨价消息震动整个存储供应链，创见、宜鼎国际、宇瞻科技等模组厂已暂停出货并重新评估报价。目前NAND市场供货持续吃紧，全球AI与高阶运算需求推升下，原厂产能扩充保守，叠加DRAM与HBM报价高位挤占部分NAND产能，交期延长趋势明显。

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华为主导的2025数据存储大会即将召开！磁电存储或成最爆亮点！

2025年11月19日，2025 数据存储产业大会将在广州举办，本次大会以 “聚力存储新生态，共筑 AI 新未来” 为核心主题，是国内数据存储领域极具影响力的产业协同平台，旨在打通 “政、产、学、研、用” 协同链路。从会议组织架构看，华为的主导地位贯穿全程：主办与承办背景：大会由中国电子工业标准化技术协会主办，中国电子工业标准化技术协会数据存储专业委员会（简称 “数据存储专业委员会”）承办，而华为是该专业委员会的会长单位，直接主导委员会的技术方向规划与产业资源整合；协办与支持角色：华为技术

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11月7日题材前瞻

事件：（1）11月6日，华邦电总经理陈沛铭表示，当前存储市场正在经历一场结构性且重大的变革。主因DRAM的技术标准与先进制程的冲突。一旦制程推进至DDR5 DRAM，就不可能回去生产DDR4或DDR3产品，从供需结构，DDR5和DDR4或DDR3缺货潮，恐怕到2027年都不会改变。（2）11月5日，据SK海力士表示，已与英伟达就明年HBM4的供应完成了价格和数量谈判。SK海力士向英伟达供应的HBM4单价已确认约为560美元，比目前供应的HBM3E（约合370美元）价格高出50%以上。（3）

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事件：（1）11月5日晚，美股存储板块大涨，美光科技大涨8.93%创历史新高，闪迪大涨11.27%创历史新高，西部数据大涨5.2%创历史新高，希捷科技大涨10.14%创历史新高。（2）11月5日，据SK海力士表示，已与英伟达就明年HBM4的供应完成了价格和数量谈判。SK海力士向英伟达供应的HBM4单价已确认约为560美元，比目前供应的HBM3E（约合370美元）价格高出50%以上。（3）10月31日，据国家知识产权局显示，华为公司申请公布专利《磁带机、方法和存储系统》，涉及存储领域。（4

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2025-11-04 08:25:19

11月4日题材前瞻

事件：（1）11月3日，美股、韩股存储板块均大涨，SK海力士大涨10.91%创历史新高，美股美光科技大涨4.88%再创历史新高，闪迪涨3.85%创历史新高，西部数据涨5.2%创历史新高，希捷科技涨3.78%。（2）11月3日，三星暂停10月DDR5合约报价，随后海力士及美光跟进，恢复报价时间预计将延后至11月中旬。存储现阶段进入“卖方市场”，原厂延后报价或仅对大客户报价，颗粒在现货市场流动减少，现货价格进入快速上涨的通道，过去一月DDR5累计涨幅超过90%+。基于AI需求拉动CSP厂商持续下

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兆易创新
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斯迪克
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立讯精密
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歌尔股份
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万润科技

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2.07

前往

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-11-25 08:52:25

11月25日题材前瞻

事件：（1）近日，据银河证券研报指出，中美两国头部互联网厂商资本开支预计仍将保持较快增长，Trendforce在11月6日上修对头部互联网厂商今明两年资本支出的预计，达到2025年4306亿美元(+65%)、2026年6020亿美元(+40%)，支撑未来对算力芯片的需求。（2）11月23日，第二十二届中国国际半导体博览会（IC China 2025）在北京国家会议中心开幕，工信部表示将促进产业链协同创新。围绕集成电路设计、制造、封测、设备、材料等全产业链环节，加强资源整合和优化配置。相关标

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中微公司
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北方华创
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江龙船艇
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中水渔业

3

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8

1.81
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-11-24 00:46:31

11月24日题材前瞻

事件：（1）11月22日，蚂蚁灵光上线4天下载量突破100万，冲上App Store中国区免费榜第六，同时其首个百万下载速度超过ChatGPT、Sora2、DeepSeek等全球主流AI产品。（2）11月21日，谷歌麾下的NanoBanana图像生成模型迎来重磅更新——Nano Banana Pro闪亮登场。由于该模型能够将人物或者动漫照片变成栩栩如生的“3D打印手办”，短时间内形成全球范围内的破圈效应。（3）11月18日，谷歌发布最新大模型Gemini 3，其中Gemini 3 Pro登

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兆易创新
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万润科技
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江龙船艇
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中水渔业

4

0

8

2.01
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-11-20 00:51:46

11月20日题材前瞻

事件：（1）11月19日，外交部回应，近期由于日本首相高市早苗倒行逆施，在台湾等重大问题上错误言论引起中国民众的强烈公愤。当前形势下，即使日本水产品向中国出口，也不会有市场。（2）11月18日，外交部表示，日方必须给中国人民一个明确的交代。（3）11月18日，外交部亚洲司司长刘劲松在北京同日本外务省亚大局局长金井正彰举行磋商。磋商结束后，刘劲松回应相关问题时表示对磋商结果不满意，并称双方会面时气氛严肃。（4）11月17日，日本各界批评高市早苗错误言行，国际人士称高市错误言论亵渎历史正义。

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兆易创新
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立讯精密
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合肥城建
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江龙船艇

0

1

8

1.31
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-11-20 00:49:24

华为数据存储大会：“新型温存储介质”（磁电存储MED）如期而至，登上热搜！

2025年11月19日，由中国电子工业标准化技术协会主办、数据存储专业委员会承办的2025数据存储产业大会在广州召开，华为公司副总裁、数据存储产品线总裁周跃峰的主题演讲，“新型温存储介质（磁电存储MED）” 如期而至，登上热搜。周跃峰在演讲中明确指出，数据存储未来六大创新方向中，“可持续发展” 是应对 AI 时代的关键：随着 AI 驱动数据资产长久留存，原本的冷数据逐渐 “升温”，亟需新型温存储介质与系统实现经济高效存储。而当前温数据的主流存储介质 HDD 机械硬盘，是存储领域唯一未实现国产化

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斯迪克

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21

23.37
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-11-19 08:28:08

11月19日题材前瞻

事件：（1）11月18日，外交部表示，日方必须给中国人民一个明确的交代。（2）11月18日，外交部亚洲司司长刘劲松在北京同日本外务省亚大局局长金井正彰举行磋商。磋商结束后，刘劲松回应相关问题时表示对磋商结果不满意，并称双方会面时气氛严肃。（3）11月17日，日本各界批评高市早苗错误言行，国际人士称高市错误言论亵渎历史正义。（4）11月16日，教育部发布留学预警，中国公民谨慎规划赴日留学安排。同日，多家航司发布通知：赴日机票可免费退改签。文化和旅游部发文，提醒中国游客近期避免前往日本旅游。

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斯迪克
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浪潮软件
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兆易创新
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万润科技

3

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14

1.45
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-11-17 08:47:43

11月17日题材前瞻

事件：（1）11月7日，高市早苗表示“台湾有事即日本有事”，日本可能行使所谓“集体自卫权”。中方第一时间提出严正交涉与强烈抗议。（2）11月14日，国防部表示：日方若胆敢铤而走险，必将碰得头破血流。（3）11月14日，外交部和中国驻日本使领馆郑重提醒中国公民近期避免前往日本。（4）11月15日，玉渊潭天发文：中国已做好对日实质反制准备。（5）11月16日，教育部发布留学预警，中国公民谨慎规划赴日留学安排。同日，多家航司发布通知：赴日机票可免费退改签。文化和旅游部发文，提醒中国游客近期避

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斯迪克
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兆易创新
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万润科技
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海光信息
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华盛锂电

1

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7

1.07
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-11-16 20:45:32

斯迪克：对日反制下的国产替代隐形冠军

一、公司概况与核心竞争力斯迪克(300806.SZ)是国内唯一实现"胶水+基膜+涂布"全产业链垂直整合的功能性涂层复合材料平台企业。公司构建了从上游核心原材料到下游精密涂布应用的完整闭环，拥有18.5万吨胶水合成产能(90%自供)、3条进口PET光学膜拉膜线和10条离型膜生产线(几乎全部自制)，掌握从丙烯酸酯到有机硅的核心配方体系，具备与国际巨头(3M、日东电工、东丽)直接竞争的实力。二、替代日本材料的核心产品线 1. OCA光学胶：打破日东电工垄断产品特性： - 透光率>92%，雾度<0

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斯迪克

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33.31
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-11-12 08:49:51

11月12日题材前瞻

事件：（1）11月19日，2025数据存储产业大会将在广州举办，华为为主办方数据存储专业委员会的会长单位，本次大会以“聚力存储新生态，共筑AI新未来”为主题，旨在凝聚数据存储产业共识，推动全产业链协同创新，共创数据存储产业繁荣未来。（2）11月11日，随着AI服务器搭载的HBM规格从HBM3E走向HBM4，堆叠层数增加的趋势下，NOR Flash用量提升约50%，TW存储厂旺宏将在明年第一季度调涨NOR Flash报价，涨幅上看三成。（3）11月11日晚，美股存储龙头闪迪继续上涨创历史新高

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斯迪克
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兆易创新
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万润科技
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欢乐家

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0.58
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-11-11 00:40:43

11月11日题材前瞻

事件：（1）11月19日，2025数据存储产业大会将在广州举办，华为为主办方数据存储专业委员会的会长单位，本次大会以“聚力存储新生态，共筑AI新未来”为主题，旨在凝聚数据存储产业共识，推动全产业链协同创新，共创数据存储产业繁荣未来。（2）11月10日晚，美股存储龙头闪迪大涨11%续创历史新高，美光科技大涨8%续创历史新高，西部数据大涨近8%续创历史新高，希捷科技大涨近6%续创历史新高。高盛把闪迪2025-2027财年每股盈利预期分别上调69%、84%、85%，目标价从140美元暴提至280美

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兆易创新
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万润科技
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斯迪克
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海光信息

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0.34
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-11-11 00:35:02

全球存储超级周期下#兆易创新#的预期差

AI需求爆发叠加供需结构失衡，存储现货价格维持强劲涨势。DDR5部分颗粒均价已突破30美元，DDR4系列产品价格同步上行；多家存储厂商最新财报显示营收整体上涨，市场热度持续攀升。 11月9日，闪迪宣布11月NAND闪存合约价格上调50%，这是其今年以来至少第三次涨价。涨价消息震动整个存储供应链，创见、宜鼎国际、宇瞻科技等模组厂已暂停出货并重新评估报价。目前NAND市场供货持续吃紧，全球AI与高阶运算需求推升下，原厂产能扩充保守，叠加DRAM与HBM报价高位挤占部分NAND产能，交期延长趋势明显。

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兆易创新

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3.00
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-11-10 09:06:46

11月10日题材前瞻

事件：（1）11月19日，2025数据存储产业大会将在广州举办，华为为主办方数据存储专业委员会的会长单位，本次大会以“聚力存储新生态，共筑AI新未来”为主题，旨在凝聚数据存储产业共识，推动全产业链协同创新，共创数据存储产业繁荣未来。（2）11月7日晚，美股存储龙头闪迪大涨15.31%，再创历史新高。闪迪2026财年第一财季公布，季度营收23.08亿美元，环比增长21%，同比增长23%，净利润1.81亿美元，环比大增331%。（3）11月9日，闪迪11月大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达

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兆易创新
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上海沪工
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德明利
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万润科技

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1.39
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-11-09 18:05:54

华为主导的2025数据存储大会即将召开！磁电存储或成最爆亮点！

2025年11月19日，2025 数据存储产业大会将在广州举办，本次大会以 “聚力存储新生态，共筑 AI 新未来” 为核心主题，是国内数据存储领域极具影响力的产业协同平台，旨在打通 “政、产、学、研、用” 协同链路。从会议组织架构看，华为的主导地位贯穿全程：主办与承办背景：大会由中国电子工业标准化技术协会主办，中国电子工业标准化技术协会数据存储专业委员会（简称 “数据存储专业委员会”）承办，而华为是该专业委员会的会长单位，直接主导委员会的技术方向规划与产业资源整合；协办与支持角色：华为技术

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斯迪克

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11.89
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-11-07 09:15:26

11月7日题材前瞻

事件：（1）11月6日，华邦电总经理陈沛铭表示，当前存储市场正在经历一场结构性且重大的变革。主因DRAM的技术标准与先进制程的冲突。一旦制程推进至DDR5 DRAM，就不可能回去生产DDR4或DDR3产品，从供需结构，DDR5和DDR4或DDR3缺货潮，恐怕到2027年都不会改变。（2）11月5日，据SK海力士表示，已与英伟达就明年HBM4的供应完成了价格和数量谈判。SK海力士向英伟达供应的HBM4单价已确认约为560美元，比目前供应的HBM3E（约合370美元）价格高出50%以上。（3）

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兆易创新
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海光信息
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寒武纪

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0.26
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-11-06 08:46:48

11月6日题材前瞻

事件：（1）11月5日晚，美股存储板块大涨，美光科技大涨8.93%创历史新高，闪迪大涨11.27%创历史新高，西部数据大涨5.2%创历史新高，希捷科技大涨10.14%创历史新高。（2）11月5日，据SK海力士表示，已与英伟达就明年HBM4的供应完成了价格和数量谈判。SK海力士向英伟达供应的HBM4单价已确认约为560美元，比目前供应的HBM3E（约合370美元）价格高出50%以上。（3）10月31日，据国家知识产权局显示，华为公司申请公布专利《磁带机、方法和存储系统》，涉及存储领域。（4

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兆易创新
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中国电影
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海马汽车
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海光信息

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-11-04 08:25:19

11月4日题材前瞻

事件：（1）11月3日，美股、韩股存储板块均大涨，SK海力士大涨10.91%创历史新高，美股美光科技大涨4.88%再创历史新高，闪迪涨3.85%创历史新高，西部数据涨5.2%创历史新高，希捷科技涨3.78%。（2）11月3日，三星暂停10月DDR5合约报价，随后海力士及美光跟进，恢复报价时间预计将延后至11月中旬。存储现阶段进入“卖方市场”，原厂延后报价或仅对大客户报价，颗粒在现货市场流动减少，现货价格进入快速上涨的通道，过去一月DDR5累计涨幅超过90%+。基于AI需求拉动CSP厂商持续下

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11月25日题材前瞻

事件：（1）近日，据银河证券研报指出，中美两国头部互联网厂商资本开支预计仍将保持较快增长，Trendforce在11月6日上修对头部互联网厂商今明两年资本支出的预计，达到2025年4306亿美元(+65%)、2026年6020亿美元(+40%)，支撑未来对算力芯片的需求。（2）11月23日，第二十二届中国国际半导体博览会（IC China 2025）在北京国家会议中心开幕，工信部表示将促进产业链协同创新。围绕集成电路设计、制造、封测、设备、材料等全产业链环节，加强资源整合和优化配置。相关标

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北方华创
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11月24日题材前瞻

事件：（1）11月22日，蚂蚁灵光上线4天下载量突破100万，冲上App Store中国区免费榜第六，同时其首个百万下载速度超过ChatGPT、Sora2、DeepSeek等全球主流AI产品。（2）11月21日，谷歌麾下的NanoBanana图像生成模型迎来重磅更新——Nano Banana Pro闪亮登场。由于该模型能够将人物或者动漫照片变成栩栩如生的“3D打印手办”，短时间内形成全球范围内的破圈效应。（3）11月18日，谷歌发布最新大模型Gemini 3，其中Gemini 3 Pro登

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11月20日题材前瞻

事件：（1）11月19日，外交部回应，近期由于日本首相高市早苗倒行逆施，在台湾等重大问题上错误言论引起中国民众的强烈公愤。当前形势下，即使日本水产品向中国出口，也不会有市场。（2）11月18日，外交部表示，日方必须给中国人民一个明确的交代。（3）11月18日，外交部亚洲司司长刘劲松在北京同日本外务省亚大局局长金井正彰举行磋商。磋商结束后，刘劲松回应相关问题时表示对磋商结果不满意，并称双方会面时气氛严肃。（4）11月17日，日本各界批评高市早苗错误言行，国际人士称高市错误言论亵渎历史正义。

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华为数据存储大会：“新型温存储介质”（磁电存储MED）如期而至，登上热搜！

2025年11月19日，由中国电子工业标准化技术协会主办、数据存储专业委员会承办的2025数据存储产业大会在广州召开，华为公司副总裁、数据存储产品线总裁周跃峰的主题演讲，“新型温存储介质（磁电存储MED）” 如期而至，登上热搜。周跃峰在演讲中明确指出，数据存储未来六大创新方向中，“可持续发展” 是应对 AI 时代的关键：随着 AI 驱动数据资产长久留存，原本的冷数据逐渐 “升温”，亟需新型温存储介质与系统实现经济高效存储。而当前温数据的主流存储介质 HDD 机械硬盘，是存储领域唯一未实现国产化

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11月19日题材前瞻

事件：（1）11月18日，外交部表示，日方必须给中国人民一个明确的交代。（2）11月18日，外交部亚洲司司长刘劲松在北京同日本外务省亚大局局长金井正彰举行磋商。磋商结束后，刘劲松回应相关问题时表示对磋商结果不满意，并称双方会面时气氛严肃。（3）11月17日，日本各界批评高市早苗错误言行，国际人士称高市错误言论亵渎历史正义。（4）11月16日，教育部发布留学预警，中国公民谨慎规划赴日留学安排。同日，多家航司发布通知：赴日机票可免费退改签。文化和旅游部发文，提醒中国游客近期避免前往日本旅游。

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事件：（1）11月7日，高市早苗表示“台湾有事即日本有事”，日本可能行使所谓“集体自卫权”。中方第一时间提出严正交涉与强烈抗议。（2）11月14日，国防部表示：日方若胆敢铤而走险，必将碰得头破血流。（3）11月14日，外交部和中国驻日本使领馆郑重提醒中国公民近期避免前往日本。（4）11月15日，玉渊潭天发文：中国已做好对日实质反制准备。（5）11月16日，教育部发布留学预警，中国公民谨慎规划赴日留学安排。同日，多家航司发布通知：赴日机票可免费退改签。文化和旅游部发文，提醒中国游客近期避

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斯迪克：对日反制下的国产替代隐形冠军

一、公司概况与核心竞争力斯迪克(300806.SZ)是国内唯一实现"胶水+基膜+涂布"全产业链垂直整合的功能性涂层复合材料平台企业。公司构建了从上游核心原材料到下游精密涂布应用的完整闭环，拥有18.5万吨胶水合成产能(90%自供)、3条进口PET光学膜拉膜线和10条离型膜生产线(几乎全部自制)，掌握从丙烯酸酯到有机硅的核心配方体系，具备与国际巨头(3M、日东电工、东丽)直接竞争的实力。二、替代日本材料的核心产品线 1. OCA光学胶：打破日东电工垄断产品特性： - 透光率>92%，雾度<0

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11月12日题材前瞻

事件：（1）11月19日，2025数据存储产业大会将在广州举办，华为为主办方数据存储专业委员会的会长单位，本次大会以“聚力存储新生态，共筑AI新未来”为主题，旨在凝聚数据存储产业共识，推动全产业链协同创新，共创数据存储产业繁荣未来。（2）11月11日，随着AI服务器搭载的HBM规格从HBM3E走向HBM4，堆叠层数增加的趋势下，NOR Flash用量提升约50%，TW存储厂旺宏将在明年第一季度调涨NOR Flash报价，涨幅上看三成。（3）11月11日晚，美股存储龙头闪迪继续上涨创历史新高

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斯迪克
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事件：（1）11月19日，2025数据存储产业大会将在广州举办，华为为主办方数据存储专业委员会的会长单位，本次大会以“聚力存储新生态，共筑AI新未来”为主题，旨在凝聚数据存储产业共识，推动全产业链协同创新，共创数据存储产业繁荣未来。（2）11月10日晚，美股存储龙头闪迪大涨11%续创历史新高，美光科技大涨8%续创历史新高，西部数据大涨近8%续创历史新高，希捷科技大涨近6%续创历史新高。高盛把闪迪2025-2027财年每股盈利预期分别上调69%、84%、85%，目标价从140美元暴提至280美

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全球存储超级周期下#兆易创新#的预期差

AI需求爆发叠加供需结构失衡，存储现货价格维持强劲涨势。DDR5部分颗粒均价已突破30美元，DDR4系列产品价格同步上行；多家存储厂商最新财报显示营收整体上涨，市场热度持续攀升。 11月9日，闪迪宣布11月NAND闪存合约价格上调50%，这是其今年以来至少第三次涨价。涨价消息震动整个存储供应链，创见、宜鼎国际、宇瞻科技等模组厂已暂停出货并重新评估报价。目前NAND市场供货持续吃紧，全球AI与高阶运算需求推升下，原厂产能扩充保守，叠加DRAM与HBM报价高位挤占部分NAND产能，交期延长趋势明显。

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事件：（1）11月19日，2025数据存储产业大会将在广州举办，华为为主办方数据存储专业委员会的会长单位，本次大会以“聚力存储新生态，共筑AI新未来”为主题，旨在凝聚数据存储产业共识，推动全产业链协同创新，共创数据存储产业繁荣未来。（2）11月7日晚，美股存储龙头闪迪大涨15.31%，再创历史新高。闪迪2026财年第一财季公布，季度营收23.08亿美元，环比增长21%，同比增长23%，净利润1.81亿美元，环比大增331%。（3）11月9日，闪迪11月大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达

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华为主导的2025数据存储大会即将召开！磁电存储或成最爆亮点！

2025年11月19日，2025 数据存储产业大会将在广州举办，本次大会以 “聚力存储新生态，共筑 AI 新未来” 为核心主题，是国内数据存储领域极具影响力的产业协同平台，旨在打通 “政、产、学、研、用” 协同链路。从会议组织架构看，华为的主导地位贯穿全程：主办与承办背景：大会由中国电子工业标准化技术协会主办，中国电子工业标准化技术协会数据存储专业委员会（简称 “数据存储专业委员会”）承办，而华为是该专业委员会的会长单位，直接主导委员会的技术方向规划与产业资源整合；协办与支持角色：华为技术

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11月7日题材前瞻

事件：（1）11月6日，华邦电总经理陈沛铭表示，当前存储市场正在经历一场结构性且重大的变革。主因DRAM的技术标准与先进制程的冲突。一旦制程推进至DDR5 DRAM，就不可能回去生产DDR4或DDR3产品，从供需结构，DDR5和DDR4或DDR3缺货潮，恐怕到2027年都不会改变。（2）11月5日，据SK海力士表示，已与英伟达就明年HBM4的供应完成了价格和数量谈判。SK海力士向英伟达供应的HBM4单价已确认约为560美元，比目前供应的HBM3E（约合370美元）价格高出50%以上。（3）

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2025-11-06 08:46:48

11月6日题材前瞻

事件：（1）11月5日晚，美股存储板块大涨，美光科技大涨8.93%创历史新高，闪迪大涨11.27%创历史新高，西部数据大涨5.2%创历史新高，希捷科技大涨10.14%创历史新高。（2）11月5日，据SK海力士表示，已与英伟达就明年HBM4的供应完成了价格和数量谈判。SK海力士向英伟达供应的HBM4单价已确认约为560美元，比目前供应的HBM3E（约合370美元）价格高出50%以上。（3）10月31日，据国家知识产权局显示，华为公司申请公布专利《磁带机、方法和存储系统》，涉及存储领域。（4

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兆易创新
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中国电影
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海马汽车
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海光信息

5

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12

2.41
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-11-04 08:25:19

11月4日题材前瞻

事件：（1）11月3日，美股、韩股存储板块均大涨，SK海力士大涨10.91%创历史新高，美股美光科技大涨4.88%再创历史新高，闪迪涨3.85%创历史新高，西部数据涨5.2%创历史新高，希捷科技涨3.78%。（2）11月3日，三星暂停10月DDR5合约报价，随后海力士及美光跟进，恢复报价时间预计将延后至11月中旬。存储现阶段进入“卖方市场”，原厂延后报价或仅对大客户报价，颗粒在现货市场流动减少，现货价格进入快速上涨的通道，过去一月DDR5累计涨幅超过90%+。基于AI需求拉动CSP厂商持续下

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兆易创新
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斯迪克
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立讯精密
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歌尔股份
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万润科技

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-11-25 08:52:25

11月25日题材前瞻

事件：（1）近日，据银河证券研报指出，中美两国头部互联网厂商资本开支预计仍将保持较快增长，Trendforce在11月6日上修对头部互联网厂商今明两年资本支出的预计，达到2025年4306亿美元(+65%)、2026年6020亿美元(+40%)，支撑未来对算力芯片的需求。（2）11月23日，第二十二届中国国际半导体博览会（IC China 2025）在北京国家会议中心开幕，工信部表示将促进产业链协同创新。围绕集成电路设计、制造、封测、设备、材料等全产业链环节，加强资源整合和优化配置。相关标

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中微公司
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北方华创
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江龙船艇
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中水渔业

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-11-24 00:46:31

11月24日题材前瞻

事件：（1）11月22日，蚂蚁灵光上线4天下载量突破100万，冲上App Store中国区免费榜第六，同时其首个百万下载速度超过ChatGPT、Sora2、DeepSeek等全球主流AI产品。（2）11月21日，谷歌麾下的NanoBanana图像生成模型迎来重磅更新——Nano Banana Pro闪亮登场。由于该模型能够将人物或者动漫照片变成栩栩如生的“3D打印手办”，短时间内形成全球范围内的破圈效应。（3）11月18日，谷歌发布最新大模型Gemini 3，其中Gemini 3 Pro登

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兆易创新
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万润科技
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江龙船艇
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中水渔业

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2.01
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-11-20 00:51:46

11月20日题材前瞻

事件：（1）11月19日，外交部回应，近期由于日本首相高市早苗倒行逆施，在台湾等重大问题上错误言论引起中国民众的强烈公愤。当前形势下，即使日本水产品向中国出口，也不会有市场。（2）11月18日，外交部表示，日方必须给中国人民一个明确的交代。（3）11月18日，外交部亚洲司司长刘劲松在北京同日本外务省亚大局局长金井正彰举行磋商。磋商结束后，刘劲松回应相关问题时表示对磋商结果不满意，并称双方会面时气氛严肃。（4）11月17日，日本各界批评高市早苗错误言行，国际人士称高市错误言论亵渎历史正义。

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兆易创新
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立讯精密
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合肥城建
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江龙船艇

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-11-20 00:49:24

华为数据存储大会：“新型温存储介质”（磁电存储MED）如期而至，登上热搜！

2025年11月19日，由中国电子工业标准化技术协会主办、数据存储专业委员会承办的2025数据存储产业大会在广州召开，华为公司副总裁、数据存储产品线总裁周跃峰的主题演讲，“新型温存储介质（磁电存储MED）” 如期而至，登上热搜。周跃峰在演讲中明确指出，数据存储未来六大创新方向中，“可持续发展” 是应对 AI 时代的关键：随着 AI 驱动数据资产长久留存，原本的冷数据逐渐 “升温”，亟需新型温存储介质与系统实现经济高效存储。而当前温数据的主流存储介质 HDD 机械硬盘，是存储领域唯一未实现国产化

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斯迪克

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-11-19 08:28:08

11月19日题材前瞻

事件：（1）11月18日，外交部表示，日方必须给中国人民一个明确的交代。（2）11月18日，外交部亚洲司司长刘劲松在北京同日本外务省亚大局局长金井正彰举行磋商。磋商结束后，刘劲松回应相关问题时表示对磋商结果不满意，并称双方会面时气氛严肃。（3）11月17日，日本各界批评高市早苗错误言行，国际人士称高市错误言论亵渎历史正义。（4）11月16日，教育部发布留学预警，中国公民谨慎规划赴日留学安排。同日，多家航司发布通知：赴日机票可免费退改签。文化和旅游部发文，提醒中国游客近期避免前往日本旅游。

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斯迪克
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浪潮软件
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兆易创新
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万润科技

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1.45
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-11-17 08:47:43

11月17日题材前瞻

事件：（1）11月7日，高市早苗表示“台湾有事即日本有事”，日本可能行使所谓“集体自卫权”。中方第一时间提出严正交涉与强烈抗议。（2）11月14日，国防部表示：日方若胆敢铤而走险，必将碰得头破血流。（3）11月14日，外交部和中国驻日本使领馆郑重提醒中国公民近期避免前往日本。（4）11月15日，玉渊潭天发文：中国已做好对日实质反制准备。（5）11月16日，教育部发布留学预警，中国公民谨慎规划赴日留学安排。同日，多家航司发布通知：赴日机票可免费退改签。文化和旅游部发文，提醒中国游客近期避

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斯迪克
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兆易创新
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万润科技
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海光信息
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华盛锂电

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-11-16 20:45:32

斯迪克：对日反制下的国产替代隐形冠军

一、公司概况与核心竞争力斯迪克(300806.SZ)是国内唯一实现"胶水+基膜+涂布"全产业链垂直整合的功能性涂层复合材料平台企业。公司构建了从上游核心原材料到下游精密涂布应用的完整闭环，拥有18.5万吨胶水合成产能(90%自供)、3条进口PET光学膜拉膜线和10条离型膜生产线(几乎全部自制)，掌握从丙烯酸酯到有机硅的核心配方体系，具备与国际巨头(3M、日东电工、东丽)直接竞争的实力。二、替代日本材料的核心产品线 1. OCA光学胶：打破日东电工垄断产品特性： - 透光率>92%，雾度<0

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斯迪克

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-11-12 08:49:51

11月12日题材前瞻

事件：（1）11月19日，2025数据存储产业大会将在广州举办，华为为主办方数据存储专业委员会的会长单位，本次大会以“聚力存储新生态，共筑AI新未来”为主题，旨在凝聚数据存储产业共识，推动全产业链协同创新，共创数据存储产业繁荣未来。（2）11月11日，随着AI服务器搭载的HBM规格从HBM3E走向HBM4，堆叠层数增加的趋势下，NOR Flash用量提升约50%，TW存储厂旺宏将在明年第一季度调涨NOR Flash报价，涨幅上看三成。（3）11月11日晚，美股存储龙头闪迪继续上涨创历史新高

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斯迪克
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万润科技
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欢乐家

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-11-11 00:40:43

11月11日题材前瞻

事件：（1）11月19日，2025数据存储产业大会将在广州举办，华为为主办方数据存储专业委员会的会长单位，本次大会以“聚力存储新生态，共筑AI新未来”为主题，旨在凝聚数据存储产业共识，推动全产业链协同创新，共创数据存储产业繁荣未来。（2）11月10日晚，美股存储龙头闪迪大涨11%续创历史新高，美光科技大涨8%续创历史新高，西部数据大涨近8%续创历史新高，希捷科技大涨近6%续创历史新高。高盛把闪迪2025-2027财年每股盈利预期分别上调69%、84%、85%，目标价从140美元暴提至280美

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兆易创新
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万润科技
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斯迪克
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海光信息

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0.34
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-11-11 00:35:02

全球存储超级周期下#兆易创新#的预期差

AI需求爆发叠加供需结构失衡，存储现货价格维持强劲涨势。DDR5部分颗粒均价已突破30美元，DDR4系列产品价格同步上行；多家存储厂商最新财报显示营收整体上涨，市场热度持续攀升。 11月9日，闪迪宣布11月NAND闪存合约价格上调50%，这是其今年以来至少第三次涨价。涨价消息震动整个存储供应链，创见、宜鼎国际、宇瞻科技等模组厂已暂停出货并重新评估报价。目前NAND市场供货持续吃紧，全球AI与高阶运算需求推升下，原厂产能扩充保守，叠加DRAM与HBM报价高位挤占部分NAND产能，交期延长趋势明显。

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兆易创新

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-11-10 09:06:46

11月10日题材前瞻

事件：（1）11月19日，2025数据存储产业大会将在广州举办，华为为主办方数据存储专业委员会的会长单位，本次大会以“聚力存储新生态，共筑AI新未来”为主题，旨在凝聚数据存储产业共识，推动全产业链协同创新，共创数据存储产业繁荣未来。（2）11月7日晚，美股存储龙头闪迪大涨15.31%，再创历史新高。闪迪2026财年第一财季公布，季度营收23.08亿美元，环比增长21%，同比增长23%，净利润1.81亿美元，环比大增331%。（3）11月9日，闪迪11月大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达

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兆易创新
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上海沪工
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德明利
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万润科技

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-11-09 18:05:54

华为主导的2025数据存储大会即将召开！磁电存储或成最爆亮点！

2025年11月19日，2025 数据存储产业大会将在广州举办，本次大会以 “聚力存储新生态，共筑 AI 新未来” 为核心主题，是国内数据存储领域极具影响力的产业协同平台，旨在打通 “政、产、学、研、用” 协同链路。从会议组织架构看，华为的主导地位贯穿全程：主办与承办背景：大会由中国电子工业标准化技术协会主办，中国电子工业标准化技术协会数据存储专业委员会（简称 “数据存储专业委员会”）承办，而华为是该专业委员会的会长单位，直接主导委员会的技术方向规划与产业资源整合；协办与支持角色：华为技术

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斯迪克

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-11-07 09:15:26

11月7日题材前瞻

事件：（1）11月6日，华邦电总经理陈沛铭表示，当前存储市场正在经历一场结构性且重大的变革。主因DRAM的技术标准与先进制程的冲突。一旦制程推进至DDR5 DRAM，就不可能回去生产DDR4或DDR3产品，从供需结构，DDR5和DDR4或DDR3缺货潮，恐怕到2027年都不会改变。（2）11月5日，据SK海力士表示，已与英伟达就明年HBM4的供应完成了价格和数量谈判。SK海力士向英伟达供应的HBM4单价已确认约为560美元，比目前供应的HBM3E（约合370美元）价格高出50%以上。（3）

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兆易创新
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海光信息
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寒武纪

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发酵之前

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2025-11-06 08:46:48

11月6日题材前瞻

事件：（1）11月5日晚，美股存储板块大涨，美光科技大涨8.93%创历史新高，闪迪大涨11.27%创历史新高，西部数据大涨5.2%创历史新高，希捷科技大涨10.14%创历史新高。（2）11月5日，据SK海力士表示，已与英伟达就明年HBM4的供应完成了价格和数量谈判。SK海力士向英伟达供应的HBM4单价已确认约为560美元，比目前供应的HBM3E（约合370美元）价格高出50%以上。（3）10月31日，据国家知识产权局显示，华为公司申请公布专利《磁带机、方法和存储系统》，涉及存储领域。（4

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中国电影
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海马汽车
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海光信息

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2.41
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-11-04 08:25:19

11月4日题材前瞻

事件：（1）11月3日，美股、韩股存储板块均大涨，SK海力士大涨10.91%创历史新高，美股美光科技大涨4.88%再创历史新高，闪迪涨3.85%创历史新高，西部数据涨5.2%创历史新高，希捷科技涨3.78%。（2）11月3日，三星暂停10月DDR5合约报价，随后海力士及美光跟进，恢复报价时间预计将延后至11月中旬。存储现阶段进入“卖方市场”，原厂延后报价或仅对大客户报价，颗粒在现货市场流动减少，现货价格进入快速上涨的通道，过去一月DDR5累计涨幅超过90%+。基于AI需求拉动CSP厂商持续下

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歌尔股份
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11月25日题材前瞻

事件：（1）近日，据银河证券研报指出，中美两国头部互联网厂商资本开支预计仍将保持较快增长，Trendforce在11月6日上修对头部互联网厂商今明两年资本支出的预计，达到2025年4306亿美元(+65%)、2026年6020亿美元(+40%)，支撑未来对算力芯片的需求。（2）11月23日，第二十二届中国国际半导体博览会（IC China 2025）在北京国家会议中心开幕，工信部表示将促进产业链协同创新。围绕集成电路设计、制造、封测、设备、材料等全产业链环节，加强资源整合和优化配置。相关标

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中微公司
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北方华创
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2025-11-24 00:46:31

11月24日题材前瞻

事件：（1）11月22日，蚂蚁灵光上线4天下载量突破100万，冲上App Store中国区免费榜第六，同时其首个百万下载速度超过ChatGPT、Sora2、DeepSeek等全球主流AI产品。（2）11月21日，谷歌麾下的NanoBanana图像生成模型迎来重磅更新——Nano Banana Pro闪亮登场。由于该模型能够将人物或者动漫照片变成栩栩如生的“3D打印手办”，短时间内形成全球范围内的破圈效应。（3）11月18日，谷歌发布最新大模型Gemini 3，其中Gemini 3 Pro登

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11月20日题材前瞻

事件：（1）11月19日，外交部回应，近期由于日本首相高市早苗倒行逆施，在台湾等重大问题上错误言论引起中国民众的强烈公愤。当前形势下，即使日本水产品向中国出口，也不会有市场。（2）11月18日，外交部表示，日方必须给中国人民一个明确的交代。（3）11月18日，外交部亚洲司司长刘劲松在北京同日本外务省亚大局局长金井正彰举行磋商。磋商结束后，刘劲松回应相关问题时表示对磋商结果不满意，并称双方会面时气氛严肃。（4）11月17日，日本各界批评高市早苗错误言行，国际人士称高市错误言论亵渎历史正义。

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合肥城建
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2025-11-20 00:49:24

华为数据存储大会：“新型温存储介质”（磁电存储MED）如期而至，登上热搜！

2025年11月19日，由中国电子工业标准化技术协会主办、数据存储专业委员会承办的2025数据存储产业大会在广州召开，华为公司副总裁、数据存储产品线总裁周跃峰的主题演讲，“新型温存储介质（磁电存储MED）” 如期而至，登上热搜。周跃峰在演讲中明确指出，数据存储未来六大创新方向中，“可持续发展” 是应对 AI 时代的关键：随着 AI 驱动数据资产长久留存，原本的冷数据逐渐 “升温”，亟需新型温存储介质与系统实现经济高效存储。而当前温数据的主流存储介质 HDD 机械硬盘，是存储领域唯一未实现国产化

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11月19日题材前瞻

事件：（1）11月18日，外交部表示，日方必须给中国人民一个明确的交代。（2）11月18日，外交部亚洲司司长刘劲松在北京同日本外务省亚大局局长金井正彰举行磋商。磋商结束后，刘劲松回应相关问题时表示对磋商结果不满意，并称双方会面时气氛严肃。（3）11月17日，日本各界批评高市早苗错误言行，国际人士称高市错误言论亵渎历史正义。（4）11月16日，教育部发布留学预警，中国公民谨慎规划赴日留学安排。同日，多家航司发布通知：赴日机票可免费退改签。文化和旅游部发文，提醒中国游客近期避免前往日本旅游。

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浪潮软件
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11月17日题材前瞻

事件：（1）11月7日，高市早苗表示“台湾有事即日本有事”，日本可能行使所谓“集体自卫权”。中方第一时间提出严正交涉与强烈抗议。（2）11月14日，国防部表示：日方若胆敢铤而走险，必将碰得头破血流。（3）11月14日，外交部和中国驻日本使领馆郑重提醒中国公民近期避免前往日本。（4）11月15日，玉渊潭天发文：中国已做好对日实质反制准备。（5）11月16日，教育部发布留学预警，中国公民谨慎规划赴日留学安排。同日，多家航司发布通知：赴日机票可免费退改签。文化和旅游部发文，提醒中国游客近期避

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华盛锂电

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斯迪克：对日反制下的国产替代隐形冠军

一、公司概况与核心竞争力斯迪克(300806.SZ)是国内唯一实现"胶水+基膜+涂布"全产业链垂直整合的功能性涂层复合材料平台企业。公司构建了从上游核心原材料到下游精密涂布应用的完整闭环，拥有18.5万吨胶水合成产能(90%自供)、3条进口PET光学膜拉膜线和10条离型膜生产线(几乎全部自制)，掌握从丙烯酸酯到有机硅的核心配方体系，具备与国际巨头(3M、日东电工、东丽)直接竞争的实力。二、替代日本材料的核心产品线 1. OCA光学胶：打破日东电工垄断产品特性： - 透光率>92%，雾度<0

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11月12日题材前瞻

事件：（1）11月19日，2025数据存储产业大会将在广州举办，华为为主办方数据存储专业委员会的会长单位，本次大会以“聚力存储新生态，共筑AI新未来”为主题，旨在凝聚数据存储产业共识，推动全产业链协同创新，共创数据存储产业繁荣未来。（2）11月11日，随着AI服务器搭载的HBM规格从HBM3E走向HBM4，堆叠层数增加的趋势下，NOR Flash用量提升约50%，TW存储厂旺宏将在明年第一季度调涨NOR Flash报价，涨幅上看三成。（3）11月11日晚，美股存储龙头闪迪继续上涨创历史新高

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事件：（1）11月19日，2025数据存储产业大会将在广州举办，华为为主办方数据存储专业委员会的会长单位，本次大会以“聚力存储新生态，共筑AI新未来”为主题，旨在凝聚数据存储产业共识，推动全产业链协同创新，共创数据存储产业繁荣未来。（2）11月10日晚，美股存储龙头闪迪大涨11%续创历史新高，美光科技大涨8%续创历史新高，西部数据大涨近8%续创历史新高，希捷科技大涨近6%续创历史新高。高盛把闪迪2025-2027财年每股盈利预期分别上调69%、84%、85%，目标价从140美元暴提至280美

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2025-11-11 00:35:02

全球存储超级周期下#兆易创新#的预期差

AI需求爆发叠加供需结构失衡，存储现货价格维持强劲涨势。DDR5部分颗粒均价已突破30美元，DDR4系列产品价格同步上行；多家存储厂商最新财报显示营收整体上涨，市场热度持续攀升。 11月9日，闪迪宣布11月NAND闪存合约价格上调50%，这是其今年以来至少第三次涨价。涨价消息震动整个存储供应链，创见、宜鼎国际、宇瞻科技等模组厂已暂停出货并重新评估报价。目前NAND市场供货持续吃紧，全球AI与高阶运算需求推升下，原厂产能扩充保守，叠加DRAM与HBM报价高位挤占部分NAND产能，交期延长趋势明显。

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11月10日题材前瞻

事件：（1）11月19日，2025数据存储产业大会将在广州举办，华为为主办方数据存储专业委员会的会长单位，本次大会以“聚力存储新生态，共筑AI新未来”为主题，旨在凝聚数据存储产业共识，推动全产业链协同创新，共创数据存储产业繁荣未来。（2）11月7日晚，美股存储龙头闪迪大涨15.31%，再创历史新高。闪迪2026财年第一财季公布，季度营收23.08亿美元，环比增长21%，同比增长23%，净利润1.81亿美元，环比大增331%。（3）11月9日，闪迪11月大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达

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2025-11-09 18:05:54

华为主导的2025数据存储大会即将召开！磁电存储或成最爆亮点！

2025年11月19日，2025 数据存储产业大会将在广州举办，本次大会以 “聚力存储新生态，共筑 AI 新未来” 为核心主题，是国内数据存储领域极具影响力的产业协同平台，旨在打通 “政、产、学、研、用” 协同链路。从会议组织架构看，华为的主导地位贯穿全程：主办与承办背景：大会由中国电子工业标准化技术协会主办，中国电子工业标准化技术协会数据存储专业委员会（简称 “数据存储专业委员会”）承办，而华为是该专业委员会的会长单位，直接主导委员会的技术方向规划与产业资源整合；协办与支持角色：华为技术

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2025-11-07 09:15:26

11月7日题材前瞻

事件：（1）11月6日，华邦电总经理陈沛铭表示，当前存储市场正在经历一场结构性且重大的变革。主因DRAM的技术标准与先进制程的冲突。一旦制程推进至DDR5 DRAM，就不可能回去生产DDR4或DDR3产品，从供需结构，DDR5和DDR4或DDR3缺货潮，恐怕到2027年都不会改变。（2）11月5日，据SK海力士表示，已与英伟达就明年HBM4的供应完成了价格和数量谈判。SK海力士向英伟达供应的HBM4单价已确认约为560美元，比目前供应的HBM3E（约合370美元）价格高出50%以上。（3）

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2025-11-06 08:46:48

11月6日题材前瞻

事件：（1）11月5日晚，美股存储板块大涨，美光科技大涨8.93%创历史新高，闪迪大涨11.27%创历史新高，西部数据大涨5.2%创历史新高，希捷科技大涨10.14%创历史新高。（2）11月5日，据SK海力士表示，已与英伟达就明年HBM4的供应完成了价格和数量谈判。SK海力士向英伟达供应的HBM4单价已确认约为560美元，比目前供应的HBM3E（约合370美元）价格高出50%以上。（3）10月31日，据国家知识产权局显示，华为公司申请公布专利《磁带机、方法和存储系统》，涉及存储领域。（4

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2025-11-04 08:25:19

11月4日题材前瞻

事件：（1）11月3日，美股、韩股存储板块均大涨，SK海力士大涨10.91%创历史新高，美股美光科技大涨4.88%再创历史新高，闪迪涨3.85%创历史新高，西部数据涨5.2%创历史新高，希捷科技涨3.78%。（2）11月3日，三星暂停10月DDR5合约报价，随后海力士及美光跟进，恢复报价时间预计将延后至11月中旬。存储现阶段进入“卖方市场”，原厂延后报价或仅对大客户报价，颗粒在现货市场流动减少，现货价格进入快速上涨的通道，过去一月DDR5累计涨幅超过90%+。基于AI需求拉动CSP厂商持续下

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