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踏浪作手
逻辑分享,盈亏交给市场,不做马后炮。
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踏浪作手
春风吹又生的老司机
2022-07-01 00:38:38
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食品饮料部分公司Q2业绩前瞻!
一、成本和性能全面领先,铁/铬液流电池储能产业化进程加速,当前掌握核心技术的企业非常稀缺! 国泰君安指出,铁铬液流电池处于导入期,解决了技术障碍后,今年年初国家电投的铁铬液流电池堆“容和一号”量产线投产,标志着铁/铬液流电池产业化迈出一大步,其相较于全钒液流电池性能更好,成本更低。 1)媲美全钒,成本更低 铁铬液流电池与全钒液流电池一样,都采用水系电解液,活性材料反应温和,无爆燃风险具有原理层面的本征安全性,且循环寿命都在10000次以上。 区别在于,铁/铬液流电池的工作物质是廉价的铁和铬,来源
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云天化
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道恩股份
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踏浪作手
春风吹又生的老司机
2022-06-30 16:52:16
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轻纺重点公司Q2业绩前瞻预测!
一、需求复苏、成本趋势性下降,调味品有望复制2017年行情,成本回落为下半年催涨主线! 兴业证券认为,随着需求端进入复工复产加速期,餐饮端7月开始收入持续环比改善,叠加大豆、青菜头、油脂油料等原料价格回落,以及调味品企业提价落地,下半年有望复制2017年的行情,成本回落成为主线。 1)需求判断:Q3进入复工复产加速期,就业-收入-消费信心将顺次传导 ①大城市防疫的逐步常态化将是短期就业恢复的核心驱动,进而提振消费意愿。从居民端看,全国城际活动在6月中旬恢复到超去年同期水平,我们因此判断Q3有望进
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美邦服饰
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踏浪作手
春风吹又生的老司机
2022-06-29 21:22:07
私密
首个国家级大型化学储能电站商用在即,全钒液流电池储能技术产业化有望加速!
一、首个国家级大型化学储能电站商用在即,全钒液流电池储能技术产业化有望加速! 国泰君安研报首次覆盖了全钒液流电池储能技术。 近日,大连液流电池储能调峰电站已实现并网和充电,当前正进行最后的电池单体调试和系统整体调试阶段,该电站作为国家能源局批准建设的首个国家级大型化学储能示范项目、全球最大的液流电池储能电站,即将在2022年8月正式投入商业化运行。 1)全钒液流电池本征安全高,超长寿命 全钒液流电池采用水系电解液,活性材料的反应温和,无爆然风险,具有原理层面的本征安全性。全钒液流电池的充放电是均
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爱尔眼科
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踏浪作手
春风吹又生的老司机
2022-06-28 16:01:25
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原油之后俄罗斯又一商品将被禁止进口,占全球供应量的约10%!
一、出口需求恢复,国内企业迎来检修季,维生素行业有望底部反转! 光大证券指出,随着后续国内出口物流恢复、维生素企业迎来检修季,叠加欧洲产能受限等因素,预计维生素板块将迎来底部反转。 1)需求好转叠加检修季来临,维生素行业有望迎来景气复苏 我国维生素主要以出口为主,2022年1-5月,受疫情影响,国内物流受阻,VA和VE出口同比大幅下滑。 2022年1-5月,我国VA和VE合计出口量分别为1667、35364吨,分别同比-35%、-12%。但2022年4月以来,维生素出口同比降幅显著放缓。 随着6
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得润电子
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踏浪作手
春风吹又生的老司机
2022-06-27 19:34:48
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多重政策导向出行便利,5月以来出行消费止跌向好、暑期有望迎来积压需求释放!
一、放量可期,为什么流感疫苗又到了该关注的时点了! 国海证券研究指出,国内流感疫苗渗透率显著低于海外发达国家,具有较大的上升空间。且参考过往历史,呼吸道传染病新冠肺炎的大范围和长时间流行,对流感疫苗接种意识提升应有明显积极作用。2022年流感疫苗提前批签发和上市,为流感疫苗放量争取时间窗口。 需求端民众接种意识受新冠疫情影响显著提升。国内流感疫苗渗透率显著低于海外发达国家,具有较大的上升空间。 美国CDC监测数据显示,2020-2021年流感季,美国流感疫苗渗透率超过50%,其中17岁及以下为5
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永贵电器
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踏浪作手
春风吹又生的老司机
2022-06-24 18:57:44
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估值极低增速极快的新能源,背靠三峡和国资,新能源装机每年扩张50%!
一、海外电池厂扩产浪潮来袭,国内龙头设备厂商在规模上已全面赶超日韩系厂商,有望在未来获得更大规模订单! 近日,先导智能与德国大众签订合作协议,将为其提供20GWh锂电装备解决方案,设备份额超65%。广发证券认为,此次合作,是先导智能定鼎欧洲市场的重要里程碑,也标志着国内锂电厂商的国际化发展即将迈入新纪元。 1)大众规划240GWh电池产能,海外扩产浪潮来袭。 大众集团是推动全球电动化进程的先行者,为加快汽车能源转型,大众宣布投资300亿欧元在欧洲建造6座大型电池工厂,在2030年实现落地240G
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招商南油
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踏浪作手
春风吹又生的老司机
2022-06-23 23:40:25
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被忽略的持续高景气,石油焦产业链最短缺的环节,预培阳极供需缺口正持续扩大!
一、突发!理想L9火爆发售,首小时订单预计破万,机构紧急上调全年销售预期,一文梳理L9配套体系及相关标的! 事件:理想L9火爆发售,定价45.98万,自动驾驶硬件、智能座舱、性能、内饰等全方位升级,首小时订单预计破万,8底前月开始交付。 东吴证券点评如下: 1)电动车产品持续升级,多为换代车型,产品力强劲,国内由政策驱动转为供给驱动需求。 理想L9搭载全栈自研驾驶系统,标配1颗激光雷达+1颗毫米波雷达,以及11颗摄像头,搭载2颗英伟达Orin-X芯片,配置超越宝马X7、奔驰GLS,做到全球量产车
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索通发展
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踏浪作手
春风吹又生的老司机
2022-06-23 00:02:36
20220622复盘
最近几天盘面走势有些捉摸不定,涨涨跌跌阴晴不定,核心原因在于市场经过近两个月的反弹之后,积累了不少获利盘,近期市场出现一定的滞涨,导致市场分歧加大,各板块内的资金博弈加重。反应到盘面上就是指数盘中经常性跳水又拉回,板块涨一天跌一天。 经过了几天的拉锯战,今天指数尾盘选择向下,尤其是上证指数收盘跌破十日线,出现了一定的调整信号,风险偏好要稍微降低一些,注意一下调整的风险。要注意,说这个并不是在看空市场,只是认为市场涨多了出现一定的疲态,横盘震荡休息休息非常正常,只要市场不连续大跌走出下降趋势,以目
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京山轻机
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踏浪作手
春风吹又生的老司机
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20220622复盘
最近几天盘面走势有些捉摸不定,涨涨跌跌阴晴不定,核心原因在于市场经过近两个月的反弹之后,积累了不少获利盘,近期市场出现一定的滞涨,导致市场分歧加大,各板块内的资金博弈加重。反应到盘面上就是指数盘中经常性跳水又拉回,板块涨一天跌一天。 经过了几天的拉锯战,今天指数尾盘选择向下,尤其是上证指数收盘跌破十日线,出现了一定的调整信号,风险偏好要稍微降低一些,注意一下调整的风险。要注意,说这个并不是在看空市场,只是认为市场涨多了出现一定的疲态,横盘震荡休息休息非常正常,只要市场不连续大跌走出下降趋势,以目
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京山轻机
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踏浪作手
春风吹又生的老司机
2022-06-22 23:58:47
私密
电芯结构件盈利有望修复,电池结构变化可能带来机会!
一、一个来到绝对收益买点的行业,核心产能出清20%-30%,而需求端刺激不断,龙头企业预计业绩三季度同比转正,目前估值仅1XPB! 广发地产认为目前是地产的绝对收益买点,几个判断如下: ①销售端下半年降幅持续缩窄,个别低基数月份有望持平,全年下降15-20%(销售额)。 ②投资端降幅扩大,销售传导到开工再到拿地的链条弱化,投资全年预计下降5-10%。 ③下半年政策重点在稳投资(如何制止行业持续缩表,否则投资会持续负增长),当然需求端会继续刺激(后续主要在二套房,认房认贷方面)。 ④本轮地产龙头具
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浙江世宝
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踏浪作手
春风吹又生的老司机
2022-06-21 22:43:46
20220621复盘
昨天说到,市场出现了较为明显的高低切换,如果高位强势股能维持震荡或者反复新高,就可以去不断挖掘低位补涨和轮动的机会。注意这个前提假设,“高位强势股能维持震荡或者反复新高”,事实上今天的盘面走出来,高位强势股的表现很差。昨天市场的高低切换,高位强势股仅仅是横盘震荡,而今天有不少高位强势股出现了明显的回调。来看看例子: 1、锂矿作为成长股的反弹先锋之一,其中领涨的个股盛新锂能、融捷股份、中矿资源等高位个股,横盘后向下调整跌破十日线。另外稀土中的北方稀土、盛和资源、五矿稀土也是大跌。 2、光伏中的强势
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浙江世宝
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踏浪作手
春风吹又生的老司机
2022-06-21 21:00:25
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快充已成为产业趋势,电池材料和零部件迎来新机遇!
一、快充已成为产业趋势,电池材料和零部件迎来新机遇! 电动车发展的核心需求痛点是里程焦虑,里程焦虑可通过提升续航提升充电速率改善,天风证券认为,快充已经成为产业趋势,并梳理了快充技术背后的材料和技术变革带来的新机遇。 1)提升续航里程边际效用递减,快充越来越重要 电动车发展的核心需求痛点是里程焦虑,里程焦虑可通过提升续航提升充电速率改善。 提升续航路径技术迭代边际效用递减,提升充电速率成为新的发力点,此外今年到明年上的新车型中快充车型占比较高(据我们不完全统计,22年上市的45款新车型中有22款
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吉林化纤
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踏浪作手
春风吹又生的老司机
2022-06-20 23:57:08
20220620复盘
今天的行情有两个特征,一个是围绕周末增量信息展开交易,另一个是个股间进行了明显的高低切换。 周末增量信息,比较重要的主要有两个,一个是全球大宗商品价格大跌,原因在于市场担心需求不足,也可以说是在交易衰退。另一个是房地产销量数据回暖。市场认为此前的地产刺激政策初见成效。 全球大宗商品价格大跌,分为一正一反两方阵营。一面是风电(钢铁)、家电(铜铝钢铁)、建材(石油、煤炭)、火电(煤炭)等板块在交易原材料价格下跌所带来的边际变化。另一面则是煤炭、石油、有色、化工等板块出现明显下跌,其实这个问题之前讨论
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中天科技
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踏浪作手
春风吹又生的老司机
2022-06-20 20:29:40
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计算机行业中报前瞻,景气底部向上,大安全和智能汽车板块将成为今年重中之重!
一、储能温控设备领域投资机会有哪些? 民生证券研报覆盖了储能温控设备领域的投资机会。目前,不同行业企业相继切入储能温控赛道,抢占初期市场,未来几年将是储能及其温控市场发展的黄金时期。 1)热管理是储能安全重要环节,空冷技术仍然占据主导地位 储能系统内部存在电池易热、温度分布不均匀的问题,热管理对于防止系统容量衰减寿命缩短、热失控至关重要。 目前储能系统冷却的方式主要包括空气冷却、液体冷却、相变材料冷却、热管冷却。空冷技术具备方案成熟、结构简单、容易维护、成本低等优点,是目前国内储能热管理系统普遍
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英维克
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踏浪作手
春风吹又生的老司机
2022-06-19 22:08:38
风电行业跟踪:上半年受疫情影响,下半年抢装基本确定
1.排产饱满,抢装在即。1-5月中Guo风电装机共10.82GW,同比+39%,5月单月装机1.24GW,同比+4%,环比-26%,上半年对yi情影响较大,产业链目前排产已经较为饱满,下半年将大概率抢装。截止6月10日,22年招标量共39.6GW,维持高景气度,全年预计80GW。 2.海风招标再启动。22年海风价格稳中有降,大幅降本仍然依赖于“大型化”,近期招标已有项目要求11MW风机,近期海风招标启动明显,22年海风招标预计10GW-15GW。 3.原材料稳中有降,业绩有望展现弹xing。截止
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大金重工
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食品饮料部分公司Q2业绩前瞻!
一、成本和性能全面领先,铁/铬液流电池储能产业化进程加速,当前掌握核心技术的企业非常稀缺! 国泰君安指出,铁铬液流电池处于导入期,解决了技术障碍后,今年年初国家电投的铁铬液流电池堆“容和一号”量产线投产,标志着铁/铬液流电池产业化迈出一大步,其相较于全钒液流电池性能更好,成本更低。 1)媲美全钒,成本更低 铁铬液流电池与全钒液流电池一样,都采用水系电解液,活性材料反应温和,无爆燃风险具有原理层面的本征安全性,且循环寿命都在10000次以上。 区别在于,铁/铬液流电池的工作物质是廉价的铁和铬,来源
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轻纺重点公司Q2业绩前瞻预测!
一、需求复苏、成本趋势性下降,调味品有望复制2017年行情,成本回落为下半年催涨主线! 兴业证券认为,随着需求端进入复工复产加速期,餐饮端7月开始收入持续环比改善,叠加大豆、青菜头、油脂油料等原料价格回落,以及调味品企业提价落地,下半年有望复制2017年的行情,成本回落成为主线。 1)需求判断:Q3进入复工复产加速期,就业-收入-消费信心将顺次传导 ①大城市防疫的逐步常态化将是短期就业恢复的核心驱动,进而提振消费意愿。从居民端看,全国城际活动在6月中旬恢复到超去年同期水平,我们因此判断Q3有望进
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首个国家级大型化学储能电站商用在即,全钒液流电池储能技术产业化有望加速!
一、首个国家级大型化学储能电站商用在即,全钒液流电池储能技术产业化有望加速! 国泰君安研报首次覆盖了全钒液流电池储能技术。 近日,大连液流电池储能调峰电站已实现并网和充电,当前正进行最后的电池单体调试和系统整体调试阶段,该电站作为国家能源局批准建设的首个国家级大型化学储能示范项目、全球最大的液流电池储能电站,即将在2022年8月正式投入商业化运行。 1)全钒液流电池本征安全高,超长寿命 全钒液流电池采用水系电解液,活性材料的反应温和,无爆然风险,具有原理层面的本征安全性。全钒液流电池的充放电是均
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原油之后俄罗斯又一商品将被禁止进口,占全球供应量的约10%!
一、出口需求恢复,国内企业迎来检修季,维生素行业有望底部反转! 光大证券指出,随着后续国内出口物流恢复、维生素企业迎来检修季,叠加欧洲产能受限等因素,预计维生素板块将迎来底部反转。 1)需求好转叠加检修季来临,维生素行业有望迎来景气复苏 我国维生素主要以出口为主,2022年1-5月,受疫情影响,国内物流受阻,VA和VE出口同比大幅下滑。 2022年1-5月,我国VA和VE合计出口量分别为1667、35364吨,分别同比-35%、-12%。但2022年4月以来,维生素出口同比降幅显著放缓。 随着6
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多重政策导向出行便利,5月以来出行消费止跌向好、暑期有望迎来积压需求释放!
一、放量可期,为什么流感疫苗又到了该关注的时点了! 国海证券研究指出,国内流感疫苗渗透率显著低于海外发达国家,具有较大的上升空间。且参考过往历史,呼吸道传染病新冠肺炎的大范围和长时间流行,对流感疫苗接种意识提升应有明显积极作用。2022年流感疫苗提前批签发和上市,为流感疫苗放量争取时间窗口。 需求端民众接种意识受新冠疫情影响显著提升。国内流感疫苗渗透率显著低于海外发达国家,具有较大的上升空间。 美国CDC监测数据显示,2020-2021年流感季,美国流感疫苗渗透率超过50%,其中17岁及以下为5
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估值极低增速极快的新能源,背靠三峡和国资,新能源装机每年扩张50%!
一、海外电池厂扩产浪潮来袭,国内龙头设备厂商在规模上已全面赶超日韩系厂商,有望在未来获得更大规模订单! 近日,先导智能与德国大众签订合作协议,将为其提供20GWh锂电装备解决方案,设备份额超65%。广发证券认为,此次合作,是先导智能定鼎欧洲市场的重要里程碑,也标志着国内锂电厂商的国际化发展即将迈入新纪元。 1)大众规划240GWh电池产能,海外扩产浪潮来袭。 大众集团是推动全球电动化进程的先行者,为加快汽车能源转型,大众宣布投资300亿欧元在欧洲建造6座大型电池工厂,在2030年实现落地240G
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被忽略的持续高景气,石油焦产业链最短缺的环节,预培阳极供需缺口正持续扩大!
一、突发!理想L9火爆发售,首小时订单预计破万,机构紧急上调全年销售预期,一文梳理L9配套体系及相关标的! 事件:理想L9火爆发售,定价45.98万,自动驾驶硬件、智能座舱、性能、内饰等全方位升级,首小时订单预计破万,8底前月开始交付。 东吴证券点评如下: 1)电动车产品持续升级,多为换代车型,产品力强劲,国内由政策驱动转为供给驱动需求。 理想L9搭载全栈自研驾驶系统,标配1颗激光雷达+1颗毫米波雷达,以及11颗摄像头,搭载2颗英伟达Orin-X芯片,配置超越宝马X7、奔驰GLS,做到全球量产车
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20220622复盘
最近几天盘面走势有些捉摸不定,涨涨跌跌阴晴不定,核心原因在于市场经过近两个月的反弹之后,积累了不少获利盘,近期市场出现一定的滞涨,导致市场分歧加大,各板块内的资金博弈加重。反应到盘面上就是指数盘中经常性跳水又拉回,板块涨一天跌一天。 经过了几天的拉锯战,今天指数尾盘选择向下,尤其是上证指数收盘跌破十日线,出现了一定的调整信号,风险偏好要稍微降低一些,注意一下调整的风险。要注意,说这个并不是在看空市场,只是认为市场涨多了出现一定的疲态,横盘震荡休息休息非常正常,只要市场不连续大跌走出下降趋势,以目
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最近几天盘面走势有些捉摸不定,涨涨跌跌阴晴不定,核心原因在于市场经过近两个月的反弹之后,积累了不少获利盘,近期市场出现一定的滞涨,导致市场分歧加大,各板块内的资金博弈加重。反应到盘面上就是指数盘中经常性跳水又拉回,板块涨一天跌一天。 经过了几天的拉锯战,今天指数尾盘选择向下,尤其是上证指数收盘跌破十日线,出现了一定的调整信号,风险偏好要稍微降低一些,注意一下调整的风险。要注意,说这个并不是在看空市场,只是认为市场涨多了出现一定的疲态,横盘震荡休息休息非常正常,只要市场不连续大跌走出下降趋势,以目
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一、一个来到绝对收益买点的行业,核心产能出清20%-30%,而需求端刺激不断,龙头企业预计业绩三季度同比转正,目前估值仅1XPB! 广发地产认为目前是地产的绝对收益买点,几个判断如下: ①销售端下半年降幅持续缩窄,个别低基数月份有望持平,全年下降15-20%(销售额)。 ②投资端降幅扩大,销售传导到开工再到拿地的链条弱化,投资全年预计下降5-10%。 ③下半年政策重点在稳投资(如何制止行业持续缩表,否则投资会持续负增长),当然需求端会继续刺激(后续主要在二套房,认房认贷方面)。 ④本轮地产龙头具
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昨天说到,市场出现了较为明显的高低切换,如果高位强势股能维持震荡或者反复新高,就可以去不断挖掘低位补涨和轮动的机会。注意这个前提假设,“高位强势股能维持震荡或者反复新高”,事实上今天的盘面走出来,高位强势股的表现很差。昨天市场的高低切换,高位强势股仅仅是横盘震荡,而今天有不少高位强势股出现了明显的回调。来看看例子: 1、锂矿作为成长股的反弹先锋之一,其中领涨的个股盛新锂能、融捷股份、中矿资源等高位个股,横盘后向下调整跌破十日线。另外稀土中的北方稀土、盛和资源、五矿稀土也是大跌。 2、光伏中的强势
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快充已成为产业趋势,电池材料和零部件迎来新机遇!
一、快充已成为产业趋势,电池材料和零部件迎来新机遇! 电动车发展的核心需求痛点是里程焦虑,里程焦虑可通过提升续航提升充电速率改善,天风证券认为,快充已经成为产业趋势,并梳理了快充技术背后的材料和技术变革带来的新机遇。 1)提升续航里程边际效用递减,快充越来越重要 电动车发展的核心需求痛点是里程焦虑,里程焦虑可通过提升续航提升充电速率改善。 提升续航路径技术迭代边际效用递减,提升充电速率成为新的发力点,此外今年到明年上的新车型中快充车型占比较高(据我们不完全统计,22年上市的45款新车型中有22款
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今天的行情有两个特征,一个是围绕周末增量信息展开交易,另一个是个股间进行了明显的高低切换。 周末增量信息,比较重要的主要有两个,一个是全球大宗商品价格大跌,原因在于市场担心需求不足,也可以说是在交易衰退。另一个是房地产销量数据回暖。市场认为此前的地产刺激政策初见成效。 全球大宗商品价格大跌,分为一正一反两方阵营。一面是风电(钢铁)、家电(铜铝钢铁)、建材(石油、煤炭)、火电(煤炭)等板块在交易原材料价格下跌所带来的边际变化。另一面则是煤炭、石油、有色、化工等板块出现明显下跌,其实这个问题之前讨论
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计算机行业中报前瞻,景气底部向上,大安全和智能汽车板块将成为今年重中之重!
一、储能温控设备领域投资机会有哪些? 民生证券研报覆盖了储能温控设备领域的投资机会。目前,不同行业企业相继切入储能温控赛道,抢占初期市场,未来几年将是储能及其温控市场发展的黄金时期。 1)热管理是储能安全重要环节,空冷技术仍然占据主导地位 储能系统内部存在电池易热、温度分布不均匀的问题,热管理对于防止系统容量衰减寿命缩短、热失控至关重要。 目前储能系统冷却的方式主要包括空气冷却、液体冷却、相变材料冷却、热管冷却。空冷技术具备方案成熟、结构简单、容易维护、成本低等优点,是目前国内储能热管理系统普遍
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2022-06-19 22:08:38
风电行业跟踪:上半年受疫情影响,下半年抢装基本确定
1.排产饱满,抢装在即。1-5月中Guo风电装机共10.82GW,同比+39%,5月单月装机1.24GW,同比+4%,环比-26%,上半年对yi情影响较大,产业链目前排产已经较为饱满,下半年将大概率抢装。截止6月10日,22年招标量共39.6GW,维持高景气度,全年预计80GW。 2.海风招标再启动。22年海风价格稳中有降,大幅降本仍然依赖于“大型化”,近期招标已有项目要求11MW风机,近期海风招标启动明显,22年海风招标预计10GW-15GW。 3.原材料稳中有降,业绩有望展现弹xing。截止
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大金重工
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春风吹又生的老司机
2022-07-01 00:38:38
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食品饮料部分公司Q2业绩前瞻!
一、成本和性能全面领先,铁/铬液流电池储能产业化进程加速,当前掌握核心技术的企业非常稀缺! 国泰君安指出,铁铬液流电池处于导入期,解决了技术障碍后,今年年初国家电投的铁铬液流电池堆“容和一号”量产线投产,标志着铁/铬液流电池产业化迈出一大步,其相较于全钒液流电池性能更好,成本更低。 1)媲美全钒,成本更低 铁铬液流电池与全钒液流电池一样,都采用水系电解液,活性材料反应温和,无爆燃风险具有原理层面的本征安全性,且循环寿命都在10000次以上。 区别在于,铁/铬液流电池的工作物质是廉价的铁和铬,来源
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云天化
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道恩股份
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春风吹又生的老司机
2022-06-30 16:52:16
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轻纺重点公司Q2业绩前瞻预测!
一、需求复苏、成本趋势性下降,调味品有望复制2017年行情,成本回落为下半年催涨主线! 兴业证券认为,随着需求端进入复工复产加速期,餐饮端7月开始收入持续环比改善,叠加大豆、青菜头、油脂油料等原料价格回落,以及调味品企业提价落地,下半年有望复制2017年的行情,成本回落成为主线。 1)需求判断:Q3进入复工复产加速期,就业-收入-消费信心将顺次传导 ①大城市防疫的逐步常态化将是短期就业恢复的核心驱动,进而提振消费意愿。从居民端看,全国城际活动在6月中旬恢复到超去年同期水平,我们因此判断Q3有望进
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美邦服饰
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春风吹又生的老司机
2022-06-29 21:22:07
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首个国家级大型化学储能电站商用在即,全钒液流电池储能技术产业化有望加速!
一、首个国家级大型化学储能电站商用在即,全钒液流电池储能技术产业化有望加速! 国泰君安研报首次覆盖了全钒液流电池储能技术。 近日,大连液流电池储能调峰电站已实现并网和充电,当前正进行最后的电池单体调试和系统整体调试阶段,该电站作为国家能源局批准建设的首个国家级大型化学储能示范项目、全球最大的液流电池储能电站,即将在2022年8月正式投入商业化运行。 1)全钒液流电池本征安全高,超长寿命 全钒液流电池采用水系电解液,活性材料的反应温和,无爆然风险,具有原理层面的本征安全性。全钒液流电池的充放电是均
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爱尔眼科
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2022-06-28 16:01:25
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原油之后俄罗斯又一商品将被禁止进口,占全球供应量的约10%!
一、出口需求恢复,国内企业迎来检修季,维生素行业有望底部反转! 光大证券指出,随着后续国内出口物流恢复、维生素企业迎来检修季,叠加欧洲产能受限等因素,预计维生素板块将迎来底部反转。 1)需求好转叠加检修季来临,维生素行业有望迎来景气复苏 我国维生素主要以出口为主,2022年1-5月,受疫情影响,国内物流受阻,VA和VE出口同比大幅下滑。 2022年1-5月,我国VA和VE合计出口量分别为1667、35364吨,分别同比-35%、-12%。但2022年4月以来,维生素出口同比降幅显著放缓。 随着6
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得润电子
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2022-06-27 19:34:48
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多重政策导向出行便利,5月以来出行消费止跌向好、暑期有望迎来积压需求释放!
一、放量可期,为什么流感疫苗又到了该关注的时点了! 国海证券研究指出,国内流感疫苗渗透率显著低于海外发达国家,具有较大的上升空间。且参考过往历史,呼吸道传染病新冠肺炎的大范围和长时间流行,对流感疫苗接种意识提升应有明显积极作用。2022年流感疫苗提前批签发和上市,为流感疫苗放量争取时间窗口。 需求端民众接种意识受新冠疫情影响显著提升。国内流感疫苗渗透率显著低于海外发达国家,具有较大的上升空间。 美国CDC监测数据显示,2020-2021年流感季,美国流感疫苗渗透率超过50%,其中17岁及以下为5
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永贵电器
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2022-06-24 18:57:44
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估值极低增速极快的新能源,背靠三峡和国资,新能源装机每年扩张50%!
一、海外电池厂扩产浪潮来袭,国内龙头设备厂商在规模上已全面赶超日韩系厂商,有望在未来获得更大规模订单! 近日,先导智能与德国大众签订合作协议,将为其提供20GWh锂电装备解决方案,设备份额超65%。广发证券认为,此次合作,是先导智能定鼎欧洲市场的重要里程碑,也标志着国内锂电厂商的国际化发展即将迈入新纪元。 1)大众规划240GWh电池产能,海外扩产浪潮来袭。 大众集团是推动全球电动化进程的先行者,为加快汽车能源转型,大众宣布投资300亿欧元在欧洲建造6座大型电池工厂,在2030年实现落地240G
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招商南油
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2022-06-23 23:40:25
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被忽略的持续高景气,石油焦产业链最短缺的环节,预培阳极供需缺口正持续扩大!
一、突发!理想L9火爆发售,首小时订单预计破万,机构紧急上调全年销售预期,一文梳理L9配套体系及相关标的! 事件:理想L9火爆发售,定价45.98万,自动驾驶硬件、智能座舱、性能、内饰等全方位升级,首小时订单预计破万,8底前月开始交付。 东吴证券点评如下: 1)电动车产品持续升级,多为换代车型,产品力强劲,国内由政策驱动转为供给驱动需求。 理想L9搭载全栈自研驾驶系统,标配1颗激光雷达+1颗毫米波雷达,以及11颗摄像头,搭载2颗英伟达Orin-X芯片,配置超越宝马X7、奔驰GLS,做到全球量产车
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索通发展
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2022-06-23 00:02:36
20220622复盘
最近几天盘面走势有些捉摸不定,涨涨跌跌阴晴不定,核心原因在于市场经过近两个月的反弹之后,积累了不少获利盘,近期市场出现一定的滞涨,导致市场分歧加大,各板块内的资金博弈加重。反应到盘面上就是指数盘中经常性跳水又拉回,板块涨一天跌一天。 经过了几天的拉锯战,今天指数尾盘选择向下,尤其是上证指数收盘跌破十日线,出现了一定的调整信号,风险偏好要稍微降低一些,注意一下调整的风险。要注意,说这个并不是在看空市场,只是认为市场涨多了出现一定的疲态,横盘震荡休息休息非常正常,只要市场不连续大跌走出下降趋势,以目
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京山轻机
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20220622复盘
最近几天盘面走势有些捉摸不定,涨涨跌跌阴晴不定,核心原因在于市场经过近两个月的反弹之后,积累了不少获利盘,近期市场出现一定的滞涨,导致市场分歧加大,各板块内的资金博弈加重。反应到盘面上就是指数盘中经常性跳水又拉回,板块涨一天跌一天。 经过了几天的拉锯战,今天指数尾盘选择向下,尤其是上证指数收盘跌破十日线,出现了一定的调整信号,风险偏好要稍微降低一些,注意一下调整的风险。要注意,说这个并不是在看空市场,只是认为市场涨多了出现一定的疲态,横盘震荡休息休息非常正常,只要市场不连续大跌走出下降趋势,以目
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2022-06-22 23:58:47
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电芯结构件盈利有望修复,电池结构变化可能带来机会!
一、一个来到绝对收益买点的行业,核心产能出清20%-30%,而需求端刺激不断,龙头企业预计业绩三季度同比转正,目前估值仅1XPB! 广发地产认为目前是地产的绝对收益买点,几个判断如下: ①销售端下半年降幅持续缩窄,个别低基数月份有望持平,全年下降15-20%(销售额)。 ②投资端降幅扩大,销售传导到开工再到拿地的链条弱化,投资全年预计下降5-10%。 ③下半年政策重点在稳投资(如何制止行业持续缩表,否则投资会持续负增长),当然需求端会继续刺激(后续主要在二套房,认房认贷方面)。 ④本轮地产龙头具
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浙江世宝
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踏浪作手
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2022-06-21 22:43:46
20220621复盘
昨天说到,市场出现了较为明显的高低切换,如果高位强势股能维持震荡或者反复新高,就可以去不断挖掘低位补涨和轮动的机会。注意这个前提假设,“高位强势股能维持震荡或者反复新高”,事实上今天的盘面走出来,高位强势股的表现很差。昨天市场的高低切换,高位强势股仅仅是横盘震荡,而今天有不少高位强势股出现了明显的回调。来看看例子: 1、锂矿作为成长股的反弹先锋之一,其中领涨的个股盛新锂能、融捷股份、中矿资源等高位个股,横盘后向下调整跌破十日线。另外稀土中的北方稀土、盛和资源、五矿稀土也是大跌。 2、光伏中的强势
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浙江世宝
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2022-06-21 21:00:25
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快充已成为产业趋势,电池材料和零部件迎来新机遇!
一、快充已成为产业趋势,电池材料和零部件迎来新机遇! 电动车发展的核心需求痛点是里程焦虑,里程焦虑可通过提升续航提升充电速率改善,天风证券认为,快充已经成为产业趋势,并梳理了快充技术背后的材料和技术变革带来的新机遇。 1)提升续航里程边际效用递减,快充越来越重要 电动车发展的核心需求痛点是里程焦虑,里程焦虑可通过提升续航提升充电速率改善。 提升续航路径技术迭代边际效用递减,提升充电速率成为新的发力点,此外今年到明年上的新车型中快充车型占比较高(据我们不完全统计,22年上市的45款新车型中有22款
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吉林化纤
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20220620复盘
今天的行情有两个特征,一个是围绕周末增量信息展开交易,另一个是个股间进行了明显的高低切换。 周末增量信息,比较重要的主要有两个,一个是全球大宗商品价格大跌,原因在于市场担心需求不足,也可以说是在交易衰退。另一个是房地产销量数据回暖。市场认为此前的地产刺激政策初见成效。 全球大宗商品价格大跌,分为一正一反两方阵营。一面是风电(钢铁)、家电(铜铝钢铁)、建材(石油、煤炭)、火电(煤炭)等板块在交易原材料价格下跌所带来的边际变化。另一面则是煤炭、石油、有色、化工等板块出现明显下跌,其实这个问题之前讨论
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中天科技
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2022-06-20 20:29:40
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计算机行业中报前瞻,景气底部向上,大安全和智能汽车板块将成为今年重中之重!
一、储能温控设备领域投资机会有哪些? 民生证券研报覆盖了储能温控设备领域的投资机会。目前,不同行业企业相继切入储能温控赛道,抢占初期市场,未来几年将是储能及其温控市场发展的黄金时期。 1)热管理是储能安全重要环节,空冷技术仍然占据主导地位 储能系统内部存在电池易热、温度分布不均匀的问题,热管理对于防止系统容量衰减寿命缩短、热失控至关重要。 目前储能系统冷却的方式主要包括空气冷却、液体冷却、相变材料冷却、热管冷却。空冷技术具备方案成熟、结构简单、容易维护、成本低等优点,是目前国内储能热管理系统普遍
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英维克
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风电行业跟踪:上半年受疫情影响,下半年抢装基本确定
1.排产饱满,抢装在即。1-5月中Guo风电装机共10.82GW,同比+39%,5月单月装机1.24GW,同比+4%,环比-26%,上半年对yi情影响较大,产业链目前排产已经较为饱满,下半年将大概率抢装。截止6月10日,22年招标量共39.6GW,维持高景气度,全年预计80GW。 2.海风招标再启动。22年海风价格稳中有降,大幅降本仍然依赖于“大型化”,近期招标已有项目要求11MW风机,近期海风招标启动明显,22年海风招标预计10GW-15GW。 3.原材料稳中有降,业绩有望展现弹xing。截止
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食品饮料部分公司Q2业绩前瞻!
一、成本和性能全面领先,铁/铬液流电池储能产业化进程加速,当前掌握核心技术的企业非常稀缺! 国泰君安指出,铁铬液流电池处于导入期,解决了技术障碍后,今年年初国家电投的铁铬液流电池堆“容和一号”量产线投产,标志着铁/铬液流电池产业化迈出一大步,其相较于全钒液流电池性能更好,成本更低。 1)媲美全钒,成本更低 铁铬液流电池与全钒液流电池一样,都采用水系电解液,活性材料反应温和,无爆燃风险具有原理层面的本征安全性,且循环寿命都在10000次以上。 区别在于,铁/铬液流电池的工作物质是廉价的铁和铬,来源
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轻纺重点公司Q2业绩前瞻预测!
一、需求复苏、成本趋势性下降,调味品有望复制2017年行情,成本回落为下半年催涨主线! 兴业证券认为,随着需求端进入复工复产加速期,餐饮端7月开始收入持续环比改善,叠加大豆、青菜头、油脂油料等原料价格回落,以及调味品企业提价落地,下半年有望复制2017年的行情,成本回落成为主线。 1)需求判断:Q3进入复工复产加速期,就业-收入-消费信心将顺次传导 ①大城市防疫的逐步常态化将是短期就业恢复的核心驱动,进而提振消费意愿。从居民端看,全国城际活动在6月中旬恢复到超去年同期水平,我们因此判断Q3有望进
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首个国家级大型化学储能电站商用在即,全钒液流电池储能技术产业化有望加速!
一、首个国家级大型化学储能电站商用在即,全钒液流电池储能技术产业化有望加速! 国泰君安研报首次覆盖了全钒液流电池储能技术。 近日,大连液流电池储能调峰电站已实现并网和充电,当前正进行最后的电池单体调试和系统整体调试阶段,该电站作为国家能源局批准建设的首个国家级大型化学储能示范项目、全球最大的液流电池储能电站,即将在2022年8月正式投入商业化运行。 1)全钒液流电池本征安全高,超长寿命 全钒液流电池采用水系电解液,活性材料的反应温和,无爆然风险,具有原理层面的本征安全性。全钒液流电池的充放电是均
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原油之后俄罗斯又一商品将被禁止进口,占全球供应量的约10%!
一、出口需求恢复,国内企业迎来检修季,维生素行业有望底部反转! 光大证券指出,随着后续国内出口物流恢复、维生素企业迎来检修季,叠加欧洲产能受限等因素,预计维生素板块将迎来底部反转。 1)需求好转叠加检修季来临,维生素行业有望迎来景气复苏 我国维生素主要以出口为主,2022年1-5月,受疫情影响,国内物流受阻,VA和VE出口同比大幅下滑。 2022年1-5月,我国VA和VE合计出口量分别为1667、35364吨,分别同比-35%、-12%。但2022年4月以来,维生素出口同比降幅显著放缓。 随着6
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多重政策导向出行便利,5月以来出行消费止跌向好、暑期有望迎来积压需求释放!
一、放量可期,为什么流感疫苗又到了该关注的时点了! 国海证券研究指出,国内流感疫苗渗透率显著低于海外发达国家,具有较大的上升空间。且参考过往历史,呼吸道传染病新冠肺炎的大范围和长时间流行,对流感疫苗接种意识提升应有明显积极作用。2022年流感疫苗提前批签发和上市,为流感疫苗放量争取时间窗口。 需求端民众接种意识受新冠疫情影响显著提升。国内流感疫苗渗透率显著低于海外发达国家,具有较大的上升空间。 美国CDC监测数据显示,2020-2021年流感季,美国流感疫苗渗透率超过50%,其中17岁及以下为5
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估值极低增速极快的新能源,背靠三峡和国资,新能源装机每年扩张50%!
一、海外电池厂扩产浪潮来袭,国内龙头设备厂商在规模上已全面赶超日韩系厂商,有望在未来获得更大规模订单! 近日,先导智能与德国大众签订合作协议,将为其提供20GWh锂电装备解决方案,设备份额超65%。广发证券认为,此次合作,是先导智能定鼎欧洲市场的重要里程碑,也标志着国内锂电厂商的国际化发展即将迈入新纪元。 1)大众规划240GWh电池产能,海外扩产浪潮来袭。 大众集团是推动全球电动化进程的先行者,为加快汽车能源转型,大众宣布投资300亿欧元在欧洲建造6座大型电池工厂,在2030年实现落地240G
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被忽略的持续高景气,石油焦产业链最短缺的环节,预培阳极供需缺口正持续扩大!
一、突发!理想L9火爆发售,首小时订单预计破万,机构紧急上调全年销售预期,一文梳理L9配套体系及相关标的! 事件:理想L9火爆发售,定价45.98万,自动驾驶硬件、智能座舱、性能、内饰等全方位升级,首小时订单预计破万,8底前月开始交付。 东吴证券点评如下: 1)电动车产品持续升级,多为换代车型,产品力强劲,国内由政策驱动转为供给驱动需求。 理想L9搭载全栈自研驾驶系统,标配1颗激光雷达+1颗毫米波雷达,以及11颗摄像头,搭载2颗英伟达Orin-X芯片,配置超越宝马X7、奔驰GLS,做到全球量产车
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最近几天盘面走势有些捉摸不定,涨涨跌跌阴晴不定,核心原因在于市场经过近两个月的反弹之后,积累了不少获利盘,近期市场出现一定的滞涨,导致市场分歧加大,各板块内的资金博弈加重。反应到盘面上就是指数盘中经常性跳水又拉回,板块涨一天跌一天。 经过了几天的拉锯战,今天指数尾盘选择向下,尤其是上证指数收盘跌破十日线,出现了一定的调整信号,风险偏好要稍微降低一些,注意一下调整的风险。要注意,说这个并不是在看空市场,只是认为市场涨多了出现一定的疲态,横盘震荡休息休息非常正常,只要市场不连续大跌走出下降趋势,以目
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最近几天盘面走势有些捉摸不定,涨涨跌跌阴晴不定,核心原因在于市场经过近两个月的反弹之后,积累了不少获利盘,近期市场出现一定的滞涨,导致市场分歧加大,各板块内的资金博弈加重。反应到盘面上就是指数盘中经常性跳水又拉回,板块涨一天跌一天。 经过了几天的拉锯战,今天指数尾盘选择向下,尤其是上证指数收盘跌破十日线,出现了一定的调整信号,风险偏好要稍微降低一些,注意一下调整的风险。要注意,说这个并不是在看空市场,只是认为市场涨多了出现一定的疲态,横盘震荡休息休息非常正常,只要市场不连续大跌走出下降趋势,以目
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一、一个来到绝对收益买点的行业,核心产能出清20%-30%,而需求端刺激不断,龙头企业预计业绩三季度同比转正,目前估值仅1XPB! 广发地产认为目前是地产的绝对收益买点,几个判断如下: ①销售端下半年降幅持续缩窄,个别低基数月份有望持平,全年下降15-20%(销售额)。 ②投资端降幅扩大,销售传导到开工再到拿地的链条弱化,投资全年预计下降5-10%。 ③下半年政策重点在稳投资(如何制止行业持续缩表,否则投资会持续负增长),当然需求端会继续刺激(后续主要在二套房,认房认贷方面)。 ④本轮地产龙头具
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昨天说到,市场出现了较为明显的高低切换,如果高位强势股能维持震荡或者反复新高,就可以去不断挖掘低位补涨和轮动的机会。注意这个前提假设,“高位强势股能维持震荡或者反复新高”,事实上今天的盘面走出来,高位强势股的表现很差。昨天市场的高低切换,高位强势股仅仅是横盘震荡,而今天有不少高位强势股出现了明显的回调。来看看例子: 1、锂矿作为成长股的反弹先锋之一,其中领涨的个股盛新锂能、融捷股份、中矿资源等高位个股,横盘后向下调整跌破十日线。另外稀土中的北方稀土、盛和资源、五矿稀土也是大跌。 2、光伏中的强势
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快充已成为产业趋势,电池材料和零部件迎来新机遇!
一、快充已成为产业趋势,电池材料和零部件迎来新机遇! 电动车发展的核心需求痛点是里程焦虑,里程焦虑可通过提升续航提升充电速率改善,天风证券认为,快充已经成为产业趋势,并梳理了快充技术背后的材料和技术变革带来的新机遇。 1)提升续航里程边际效用递减,快充越来越重要 电动车发展的核心需求痛点是里程焦虑,里程焦虑可通过提升续航提升充电速率改善。 提升续航路径技术迭代边际效用递减,提升充电速率成为新的发力点,此外今年到明年上的新车型中快充车型占比较高(据我们不完全统计,22年上市的45款新车型中有22款
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今天的行情有两个特征,一个是围绕周末增量信息展开交易,另一个是个股间进行了明显的高低切换。 周末增量信息,比较重要的主要有两个,一个是全球大宗商品价格大跌,原因在于市场担心需求不足,也可以说是在交易衰退。另一个是房地产销量数据回暖。市场认为此前的地产刺激政策初见成效。 全球大宗商品价格大跌,分为一正一反两方阵营。一面是风电(钢铁)、家电(铜铝钢铁)、建材(石油、煤炭)、火电(煤炭)等板块在交易原材料价格下跌所带来的边际变化。另一面则是煤炭、石油、有色、化工等板块出现明显下跌,其实这个问题之前讨论
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计算机行业中报前瞻,景气底部向上,大安全和智能汽车板块将成为今年重中之重!
一、储能温控设备领域投资机会有哪些? 民生证券研报覆盖了储能温控设备领域的投资机会。目前,不同行业企业相继切入储能温控赛道,抢占初期市场,未来几年将是储能及其温控市场发展的黄金时期。 1)热管理是储能安全重要环节,空冷技术仍然占据主导地位 储能系统内部存在电池易热、温度分布不均匀的问题,热管理对于防止系统容量衰减寿命缩短、热失控至关重要。 目前储能系统冷却的方式主要包括空气冷却、液体冷却、相变材料冷却、热管冷却。空冷技术具备方案成熟、结构简单、容易维护、成本低等优点,是目前国内储能热管理系统普遍
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英维克
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踏浪作手
春风吹又生的老司机
2022-06-19 22:08:38
风电行业跟踪:上半年受疫情影响,下半年抢装基本确定
1.排产饱满,抢装在即。1-5月中Guo风电装机共10.82GW,同比+39%,5月单月装机1.24GW,同比+4%,环比-26%,上半年对yi情影响较大,产业链目前排产已经较为饱满,下半年将大概率抢装。截止6月10日,22年招标量共39.6GW,维持高景气度,全年预计80GW。 2.海风招标再启动。22年海风价格稳中有降,大幅降本仍然依赖于“大型化”,近期招标已有项目要求11MW风机,近期海风招标启动明显,22年海风招标预计10GW-15GW。 3.原材料稳中有降,业绩有望展现弹xing。截止
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大金重工
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