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2024-03-04 09:35:16
国产算力营收比肩寒武纪 中昊芯英或借壳科德教育?
3月3日,AMD首席技术官Mark Papermaster接受采访时表示:AI推理芯片需求猛增,AMD获得了大量对AI定制推理芯片的需求。 此外,英伟达业绩指引高增,显示相比训练GPU需求,推理侧需求占比更超预期!超预期幅度达 40%! 中金研报预测,2023~2025年,推理算力需求将达到训练算力需求的2.3倍。 全球两大算力龙头均在面临推理需求的爆发增长,毫无疑问,推理芯片将成为下一个爆发增速最快的赛道。 参考寒武纪,科德教育持有中昊英科超自身市值 随着AI带来推理芯片的爆发增长,近两年同行
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科德教育
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维斯布鲁李
关灯吃面的小韭菜
2024-02-25 20:59:08
安奈儿:收购社保参股的创新科转型算力 股权超市值
去年高新发展溢价14倍,以20亿收购华鲲振宇70%股权,转型服务器。作为昇腾服务器公司,华鲲振宇受到市场热捧,高新发展股价一度11连板,底部暴涨近5倍! 而去年,安奈儿公告披露创新科的收购,拟以4.4亿元,溢价11倍收购创新科22%股权。 创新科是否被高估? 社保基金现身创新科股东名单,参股时估值42亿,远超安奈儿参股时估值20亿! 公司在交易所的关注函中表示,在评估基准日 2023 年 6 月 30 日创新科 股东全部权益评估值为 202,536.75 万元。再研究关注函中创新科的历次股权融资
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安奈儿
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2024-02-22 20:42:22
亿田智能:算力转型新军 新质生产力积极参与者
近年来,数字化转型已成为社会发展的重要布局。人工智能是数字化的核心驱动力之一,算力是 AI 时代发展的基础生产力。智算与科技能源的合作,算力与制造业的结合,将助力企业快速发展。 美股AI芯片巨头英伟达公布2024财年第四季度财报,营收、利润均超出市场预期。其中单季度营收221亿美元,同比+265%,环比+22%,超出此前指引(200亿美元上下浮动2%)以及彭博一致预期(204亿美元)。数据中心业务继续拉升,单季度营收达184亿美元,同比+409%,环比+27%,超出彭博一致预期的172亿美元。
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亿田智能
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2024-02-07 20:23:07
安诺其:并购重组!收购英伟达背景算力、AIGC公司
据证监会网站2月6日消息,证监会上市司于2月5日召开座谈会,就进一步优化并购重组监管机制、大力支持上市公司通过并购重组提升投资价值征求部分上市公司和证券公司意见建议,并就市场关切的热点问题进行交流讨论。 今天盘面有多股因为重组或者重组预期而涨停,并购重组可能成为龙年新的主线! 在2月6日晚,安诺其发布《关于签署股权收购意向书的公告》,拟受让上海亘聪信息科技有限公司100%股权。亘聪科技成立于 2019 年,是一家致力于提供 AI 算力资源,AIGC 应用和算力服务一体的全方位 AIGC 服务公司
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安诺其
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2023-12-13 10:44:42
日发精机:螺纹磨床已交付 最大价值量核心设备
一、特斯拉人形机器人旋转、线性两类关节执行器,线性执行器价值量更大 特斯拉人形机器人 Optimus采用电机驱动,身体拥有 28个执行器,并且使用旋转执行器和线性执行器两种类型。其中,14个旋转执行器+14 个线性执行器。 根据特斯拉AI Day发布会,可知特斯拉人形机器人的肩、髋等大角度关节所使用的主要是旋转执行器;而腿部负责支撑和承力的髋关节(每条腿1个)、膝关节(每条腿1个)及踝关节(每条腿2个),上肢的肘关节(每个手臂1个)和腕关节(每个手臂2个)使用的是线性执行器。 1)旋转执行器:基
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日发精机
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2023-12-08 09:51:23
扬州金泉:暴雪+寒潮!冲锋衣成高价羽绒服平替!
今年的冬季降温来得较迟且降温速度较往年更快,带动了短期市场对于羽绒服、冲锋衣的购买需求。然而今年羽绒服价格整体仍然保持快速上涨态势,甚至有部分中高端产品已涨至7000元乃至上万元的“天价”。如何寻找保暖御寒产品平替,如何表达对行业普遍涨价的不满,成为社交媒体上热议的内容。 一方面是国内羽绒服品牌坚持冲击高端、个性化市场,期待与lululemon等外国服饰品牌一样拥有稳定且高增长业绩;另一方面则是国内主流消费人群追求的羽绒服“质价比”、“性价比”平替需求。 从话题度来看,三合一冲锋衣、白牌羽绒服甚
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扬州金泉
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联翔股份:瞄准11亿人下沉市场 打造价格最优墙布仓库
墙布为室内墙面装饰材料(墙布、墙纸、涂料等)的一种,属于中高端内墙装饰材料。我国墙布行业整体从 2014 年后进入快速发展通道,墙布凭借其在外观艺术、质感丰富、经久耐用和绿色环保等特点,市场规模快速增长,市场总量从2015 年的 0.74 亿平米增长到 2020 年的 15.11 亿平米,年化增长率高达 82.81%,在此阶段基本完成了对于墙纸的替代。根据我们测算,截至 2020 年在房屋内墙装饰材料上墙布渗透率达到 11.14%,当年市场规模达到约 284 亿元,已成为重要的内墙装饰材料之一。
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联翔股份
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2023-11-28 09:26:19
吉大正元:联合华为+长安 车联网安全市占率达70%
华为长安合作,引爆市场,将锁定未来智能网联汽车近千万产能,意味着未来华为+长安将占据40%智能网联汽车市场。 并且,华为原则上不从事与目标公司业务范围相竞争的业务这一规定,此消息已实锤华为包含自动驾驶、汽车数字平台、智能车云等业务的华为造车大BU独立融资发展已板上钉钉。 这将带来两大利好: 华为造车BU独立发展,国内自动驾驶、智能汽车数字平台、智能车云发展速度将大幅提升; 隶属于兵装集团的长安汽车将极大受益,极有可能华为造车BU的第二大股东; 受益于华为推动,国内汽车智能化、数字化、智驾化提升,
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吉大正元
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2023-11-14 10:00:09
矩子科技:先进封装的必要设备 AOI打破国外垄断
AOI在半导体封测领域必不可少 AOI(Automated Optical Inspection)即自动光学检测,是一种半导体电子行业常用的检测设备。其工作原理是利用高分辨率的摄像系统和图像处理算法来自动检测电子元器件的位置、朝向和焊接质量等参数。 AOI检测设备具有以下功能特点: 1. 高精度检测:采用高分辨率摄像系统和精细的图像处理算法,能够实现对微小缺陷和不良焊接点的高精度检测。 2. 高速度检测:通过并行处理和优化算法,可以实现对大批量电子元器件的快速检测,提高生产效率。 3. 无损检测
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矩子科技
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国风新材:打破美日垄断 先进封装核心材料PSPI龙头
一、 AI芯片标配Chiplet,推动先进封装需求爆发 据台湾经济日报今日援引研究报告称,由于CoWoS设备交期依旧长达8个月,台积电本月开始改装设备,启动整合扇出型封装(InFO)改机,预计此举可将CoWoS月产能提升至1.5万片,优于市场共识的1.2万片。展望明年CoWoS产能状况,届时台积电CoWoS年产能有望倍增,其中英伟达在其CoWoS总产能中占比约40%,AMD占比约8%。 与此同时,英伟达也同步增加布局非台积电供应链(联电、日月光、Amkor等)的CoWoS产能,今年四季度放量。
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国风新材
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2023-11-06 19:05:40
宇环数控:钛合金最大增量环节 供货华为小米和苹果
今年,是钛合金大年,目前苹果15 pro/pro MAX、三星 s24、华为Watch GT3、荣耀Magiv、小米14 Pro等主流3C厂商均开始在高端机型导入钛合金。 钛合金能够更好地兼具坚固和轻薄的特点,从而降低手机的厚度和重量,并提高强度,有望成为消费电子材料创新趋势。 浙商证券指出,未来钛合金进一步在各类3C消费电子品牌及产品类型(手机—手表—Pad—笔记本电脑)中逐步渗透,成长空间有望持续打开。 如果说折叠屏(渗透率从2%~15%)几倍的空间,那么3C中框、壳体3C钛合金的应用将带来
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维康药业:17年磨一药 上亿患者的福音惊天问世
11月3日,浙江维康药业公众号发布文章称与盈科瑞合作开发的黄甲软肝颗粒项目取得《随机、双盲、多中心、安慰剂平行对照的II期临床试验总结报告》。试验结果表明:黄甲软肝颗粒治疗慢性乙型病毒性肝炎肝纤维化(肝郁脾虚兼瘀血阻络证)具有良好的临床疗效和安全性,药物的临床获益超过潜在风险。 此文就国内外乙肝现状结合黄甲软肝颗粒与大家进行一次探讨。 乙肝与肝纤维化 慢性乙型肝炎简称乙肝,如何将其治愈是一个世界性的难题。乙肝的传染源是乙肝病毒,而到目前为止,还没有有效的清除手段或特效药能将其在患者体内完全清除。
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维康药业
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华体科技:净利润增逾76倍 最小市值锂+卫星+算力
最小市值的锂矿公司 2023年10月16日,华体科技官方GZH发布消息,历时近2个月的陆海征程,四川华体锂能能源有限公司首批锂矿于近日顺利抵达江西九江并正式开始采选。 这标志着华体锂能完成了正式投入运营的关键一步,同时也标志着华体科技在新能源产业建设布局、空间拓展取得了又一重大进展。 华体锂能是华体科技携手深圳卓凡能源有限公司共同成立的合资公司,注册资本金为1000万元,其中华体科技占股55%,卓凡能源占股45%,业务涵盖锂矿资源相关产业链。 华体科技表示,公司与时代需求紧密链接,成立华体锂能,
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华体科技
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天箭科技:低轨卫星50倍增量,相控天线龙头
卫星互联网爆发前夜,相控阵天线是核心最高价值量 今年以来,HW、苹果等消费电子龙头相继推出卫星通话功能。此外,马斯克SpaceX也推出“Starlink Direct to Cell(星链直连手机)”2024年实现短信发送,2025年实现语音通话,2025年实现上网。 HW、苹果、马斯克、贝佐斯、三星等一系列全球科技巨头,纷纷布局卫星互联网。 卫星互联网正在以超出想象的速度接近人们的生活。其中,只有低轨卫星可以实现低时延、低功耗、高数据量的传输。 发射数量上,全球LEO轨道(低轨)通信卫星数量实
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天箭科技
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荣科科技:华为服务器代理商 超聚变借壳唯一选择
一、超聚变——华为亲儿子,华为AI算力服务器增长势头最猛的公司,将超过华鲲振宇 超聚变是原来的华为x86服务器业务,超聚变公司由华为成立并且华为100%控股。 超聚变原本是华为亲儿子,由于近年来制裁不断,为了超聚变更好的发展,后和荣耀一样转给地方国资,而荣科科技实控人豫信电投牵头,全资收购了超聚变。 作为华为亲儿子,超聚变独立出来后重新开展业务,不再受原来以X86为主的鲲鹏AI服务器的限制,开始开拓更多业务。逐步放量销售昇腾AI服务器,且成为华为昇腾、鲲鹏服务器份额增长最快的合作伙伴。 看懂以上
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荣科科技
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国产算力营收比肩寒武纪 中昊芯英或借壳科德教育?
3月3日,AMD首席技术官Mark Papermaster接受采访时表示:AI推理芯片需求猛增,AMD获得了大量对AI定制推理芯片的需求。 此外,英伟达业绩指引高增,显示相比训练GPU需求,推理侧需求占比更超预期!超预期幅度达 40%! 中金研报预测,2023~2025年,推理算力需求将达到训练算力需求的2.3倍。 全球两大算力龙头均在面临推理需求的爆发增长,毫无疑问,推理芯片将成为下一个爆发增速最快的赛道。 参考寒武纪,科德教育持有中昊英科超自身市值 随着AI带来推理芯片的爆发增长,近两年同行
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安奈儿:收购社保参股的创新科转型算力 股权超市值
去年高新发展溢价14倍,以20亿收购华鲲振宇70%股权,转型服务器。作为昇腾服务器公司,华鲲振宇受到市场热捧,高新发展股价一度11连板,底部暴涨近5倍! 而去年,安奈儿公告披露创新科的收购,拟以4.4亿元,溢价11倍收购创新科22%股权。 创新科是否被高估? 社保基金现身创新科股东名单,参股时估值42亿,远超安奈儿参股时估值20亿! 公司在交易所的关注函中表示,在评估基准日 2023 年 6 月 30 日创新科 股东全部权益评估值为 202,536.75 万元。再研究关注函中创新科的历次股权融资
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亿田智能:算力转型新军 新质生产力积极参与者
近年来,数字化转型已成为社会发展的重要布局。人工智能是数字化的核心驱动力之一,算力是 AI 时代发展的基础生产力。智算与科技能源的合作,算力与制造业的结合,将助力企业快速发展。 美股AI芯片巨头英伟达公布2024财年第四季度财报,营收、利润均超出市场预期。其中单季度营收221亿美元,同比+265%,环比+22%,超出此前指引(200亿美元上下浮动2%)以及彭博一致预期(204亿美元)。数据中心业务继续拉升,单季度营收达184亿美元,同比+409%,环比+27%,超出彭博一致预期的172亿美元。
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安诺其:并购重组!收购英伟达背景算力、AIGC公司
据证监会网站2月6日消息,证监会上市司于2月5日召开座谈会,就进一步优化并购重组监管机制、大力支持上市公司通过并购重组提升投资价值征求部分上市公司和证券公司意见建议,并就市场关切的热点问题进行交流讨论。 今天盘面有多股因为重组或者重组预期而涨停,并购重组可能成为龙年新的主线! 在2月6日晚,安诺其发布《关于签署股权收购意向书的公告》,拟受让上海亘聪信息科技有限公司100%股权。亘聪科技成立于 2019 年,是一家致力于提供 AI 算力资源,AIGC 应用和算力服务一体的全方位 AIGC 服务公司
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日发精机:螺纹磨床已交付 最大价值量核心设备
一、特斯拉人形机器人旋转、线性两类关节执行器,线性执行器价值量更大 特斯拉人形机器人 Optimus采用电机驱动,身体拥有 28个执行器,并且使用旋转执行器和线性执行器两种类型。其中,14个旋转执行器+14 个线性执行器。 根据特斯拉AI Day发布会,可知特斯拉人形机器人的肩、髋等大角度关节所使用的主要是旋转执行器;而腿部负责支撑和承力的髋关节(每条腿1个)、膝关节(每条腿1个)及踝关节(每条腿2个),上肢的肘关节(每个手臂1个)和腕关节(每个手臂2个)使用的是线性执行器。 1)旋转执行器:基
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扬州金泉:暴雪+寒潮!冲锋衣成高价羽绒服平替!
今年的冬季降温来得较迟且降温速度较往年更快,带动了短期市场对于羽绒服、冲锋衣的购买需求。然而今年羽绒服价格整体仍然保持快速上涨态势,甚至有部分中高端产品已涨至7000元乃至上万元的“天价”。如何寻找保暖御寒产品平替,如何表达对行业普遍涨价的不满,成为社交媒体上热议的内容。 一方面是国内羽绒服品牌坚持冲击高端、个性化市场,期待与lululemon等外国服饰品牌一样拥有稳定且高增长业绩;另一方面则是国内主流消费人群追求的羽绒服“质价比”、“性价比”平替需求。 从话题度来看,三合一冲锋衣、白牌羽绒服甚
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联翔股份:瞄准11亿人下沉市场 打造价格最优墙布仓库
墙布为室内墙面装饰材料(墙布、墙纸、涂料等)的一种,属于中高端内墙装饰材料。我国墙布行业整体从 2014 年后进入快速发展通道,墙布凭借其在外观艺术、质感丰富、经久耐用和绿色环保等特点,市场规模快速增长,市场总量从2015 年的 0.74 亿平米增长到 2020 年的 15.11 亿平米,年化增长率高达 82.81%,在此阶段基本完成了对于墙纸的替代。根据我们测算,截至 2020 年在房屋内墙装饰材料上墙布渗透率达到 11.14%,当年市场规模达到约 284 亿元,已成为重要的内墙装饰材料之一。
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吉大正元:联合华为+长安 车联网安全市占率达70%
华为长安合作,引爆市场,将锁定未来智能网联汽车近千万产能,意味着未来华为+长安将占据40%智能网联汽车市场。 并且,华为原则上不从事与目标公司业务范围相竞争的业务这一规定,此消息已实锤华为包含自动驾驶、汽车数字平台、智能车云等业务的华为造车大BU独立融资发展已板上钉钉。 这将带来两大利好: 华为造车BU独立发展,国内自动驾驶、智能汽车数字平台、智能车云发展速度将大幅提升; 隶属于兵装集团的长安汽车将极大受益,极有可能华为造车BU的第二大股东; 受益于华为推动,国内汽车智能化、数字化、智驾化提升,
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矩子科技:先进封装的必要设备 AOI打破国外垄断
AOI在半导体封测领域必不可少 AOI(Automated Optical Inspection)即自动光学检测,是一种半导体电子行业常用的检测设备。其工作原理是利用高分辨率的摄像系统和图像处理算法来自动检测电子元器件的位置、朝向和焊接质量等参数。 AOI检测设备具有以下功能特点: 1. 高精度检测:采用高分辨率摄像系统和精细的图像处理算法,能够实现对微小缺陷和不良焊接点的高精度检测。 2. 高速度检测:通过并行处理和优化算法,可以实现对大批量电子元器件的快速检测,提高生产效率。 3. 无损检测
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关灯吃面的小韭菜
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国风新材:打破美日垄断 先进封装核心材料PSPI龙头
一、 AI芯片标配Chiplet,推动先进封装需求爆发 据台湾经济日报今日援引研究报告称,由于CoWoS设备交期依旧长达8个月,台积电本月开始改装设备,启动整合扇出型封装(InFO)改机,预计此举可将CoWoS月产能提升至1.5万片,优于市场共识的1.2万片。展望明年CoWoS产能状况,届时台积电CoWoS年产能有望倍增,其中英伟达在其CoWoS总产能中占比约40%,AMD占比约8%。 与此同时,英伟达也同步增加布局非台积电供应链(联电、日月光、Amkor等)的CoWoS产能,今年四季度放量。
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宇环数控:钛合金最大增量环节 供货华为小米和苹果
今年,是钛合金大年,目前苹果15 pro/pro MAX、三星 s24、华为Watch GT3、荣耀Magiv、小米14 Pro等主流3C厂商均开始在高端机型导入钛合金。 钛合金能够更好地兼具坚固和轻薄的特点,从而降低手机的厚度和重量,并提高强度,有望成为消费电子材料创新趋势。 浙商证券指出,未来钛合金进一步在各类3C消费电子品牌及产品类型(手机—手表—Pad—笔记本电脑)中逐步渗透,成长空间有望持续打开。 如果说折叠屏(渗透率从2%~15%)几倍的空间,那么3C中框、壳体3C钛合金的应用将带来
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维康药业:17年磨一药 上亿患者的福音惊天问世
11月3日,浙江维康药业公众号发布文章称与盈科瑞合作开发的黄甲软肝颗粒项目取得《随机、双盲、多中心、安慰剂平行对照的II期临床试验总结报告》。试验结果表明:黄甲软肝颗粒治疗慢性乙型病毒性肝炎肝纤维化(肝郁脾虚兼瘀血阻络证)具有良好的临床疗效和安全性,药物的临床获益超过潜在风险。 此文就国内外乙肝现状结合黄甲软肝颗粒与大家进行一次探讨。 乙肝与肝纤维化 慢性乙型肝炎简称乙肝,如何将其治愈是一个世界性的难题。乙肝的传染源是乙肝病毒,而到目前为止,还没有有效的清除手段或特效药能将其在患者体内完全清除。
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华体科技:净利润增逾76倍 最小市值锂+卫星+算力
最小市值的锂矿公司 2023年10月16日,华体科技官方GZH发布消息,历时近2个月的陆海征程,四川华体锂能能源有限公司首批锂矿于近日顺利抵达江西九江并正式开始采选。 这标志着华体锂能完成了正式投入运营的关键一步,同时也标志着华体科技在新能源产业建设布局、空间拓展取得了又一重大进展。 华体锂能是华体科技携手深圳卓凡能源有限公司共同成立的合资公司,注册资本金为1000万元,其中华体科技占股55%,卓凡能源占股45%,业务涵盖锂矿资源相关产业链。 华体科技表示,公司与时代需求紧密链接,成立华体锂能,
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天箭科技:低轨卫星50倍增量,相控天线龙头
卫星互联网爆发前夜,相控阵天线是核心最高价值量 今年以来,HW、苹果等消费电子龙头相继推出卫星通话功能。此外,马斯克SpaceX也推出“Starlink Direct to Cell(星链直连手机)”2024年实现短信发送,2025年实现语音通话,2025年实现上网。 HW、苹果、马斯克、贝佐斯、三星等一系列全球科技巨头,纷纷布局卫星互联网。 卫星互联网正在以超出想象的速度接近人们的生活。其中,只有低轨卫星可以实现低时延、低功耗、高数据量的传输。 发射数量上,全球LEO轨道(低轨)通信卫星数量实
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荣科科技:华为服务器代理商 超聚变借壳唯一选择
一、超聚变——华为亲儿子,华为AI算力服务器增长势头最猛的公司,将超过华鲲振宇 超聚变是原来的华为x86服务器业务,超聚变公司由华为成立并且华为100%控股。 超聚变原本是华为亲儿子,由于近年来制裁不断,为了超聚变更好的发展,后和荣耀一样转给地方国资,而荣科科技实控人豫信电投牵头,全资收购了超聚变。 作为华为亲儿子,超聚变独立出来后重新开展业务,不再受原来以X86为主的鲲鹏AI服务器的限制,开始开拓更多业务。逐步放量销售昇腾AI服务器,且成为华为昇腾、鲲鹏服务器份额增长最快的合作伙伴。 看懂以上
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国产算力营收比肩寒武纪 中昊芯英或借壳科德教育?
3月3日,AMD首席技术官Mark Papermaster接受采访时表示:AI推理芯片需求猛增,AMD获得了大量对AI定制推理芯片的需求。 此外,英伟达业绩指引高增,显示相比训练GPU需求,推理侧需求占比更超预期!超预期幅度达 40%! 中金研报预测,2023~2025年,推理算力需求将达到训练算力需求的2.3倍。 全球两大算力龙头均在面临推理需求的爆发增长,毫无疑问,推理芯片将成为下一个爆发增速最快的赛道。 参考寒武纪,科德教育持有中昊英科超自身市值 随着AI带来推理芯片的爆发增长,近两年同行
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科德教育
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安奈儿:收购社保参股的创新科转型算力 股权超市值
去年高新发展溢价14倍,以20亿收购华鲲振宇70%股权,转型服务器。作为昇腾服务器公司,华鲲振宇受到市场热捧,高新发展股价一度11连板,底部暴涨近5倍! 而去年,安奈儿公告披露创新科的收购,拟以4.4亿元,溢价11倍收购创新科22%股权。 创新科是否被高估? 社保基金现身创新科股东名单,参股时估值42亿,远超安奈儿参股时估值20亿! 公司在交易所的关注函中表示,在评估基准日 2023 年 6 月 30 日创新科 股东全部权益评估值为 202,536.75 万元。再研究关注函中创新科的历次股权融资
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安奈儿
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亿田智能:算力转型新军 新质生产力积极参与者
近年来,数字化转型已成为社会发展的重要布局。人工智能是数字化的核心驱动力之一,算力是 AI 时代发展的基础生产力。智算与科技能源的合作,算力与制造业的结合,将助力企业快速发展。 美股AI芯片巨头英伟达公布2024财年第四季度财报,营收、利润均超出市场预期。其中单季度营收221亿美元,同比+265%,环比+22%,超出此前指引(200亿美元上下浮动2%)以及彭博一致预期(204亿美元)。数据中心业务继续拉升,单季度营收达184亿美元,同比+409%,环比+27%,超出彭博一致预期的172亿美元。
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安诺其:并购重组!收购英伟达背景算力、AIGC公司
据证监会网站2月6日消息,证监会上市司于2月5日召开座谈会,就进一步优化并购重组监管机制、大力支持上市公司通过并购重组提升投资价值征求部分上市公司和证券公司意见建议,并就市场关切的热点问题进行交流讨论。 今天盘面有多股因为重组或者重组预期而涨停,并购重组可能成为龙年新的主线! 在2月6日晚,安诺其发布《关于签署股权收购意向书的公告》,拟受让上海亘聪信息科技有限公司100%股权。亘聪科技成立于 2019 年,是一家致力于提供 AI 算力资源,AIGC 应用和算力服务一体的全方位 AIGC 服务公司
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安诺其
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日发精机:螺纹磨床已交付 最大价值量核心设备
一、特斯拉人形机器人旋转、线性两类关节执行器,线性执行器价值量更大 特斯拉人形机器人 Optimus采用电机驱动,身体拥有 28个执行器,并且使用旋转执行器和线性执行器两种类型。其中,14个旋转执行器+14 个线性执行器。 根据特斯拉AI Day发布会,可知特斯拉人形机器人的肩、髋等大角度关节所使用的主要是旋转执行器;而腿部负责支撑和承力的髋关节(每条腿1个)、膝关节(每条腿1个)及踝关节(每条腿2个),上肢的肘关节(每个手臂1个)和腕关节(每个手臂2个)使用的是线性执行器。 1)旋转执行器:基
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扬州金泉:暴雪+寒潮!冲锋衣成高价羽绒服平替!
今年的冬季降温来得较迟且降温速度较往年更快,带动了短期市场对于羽绒服、冲锋衣的购买需求。然而今年羽绒服价格整体仍然保持快速上涨态势,甚至有部分中高端产品已涨至7000元乃至上万元的“天价”。如何寻找保暖御寒产品平替,如何表达对行业普遍涨价的不满,成为社交媒体上热议的内容。 一方面是国内羽绒服品牌坚持冲击高端、个性化市场,期待与lululemon等外国服饰品牌一样拥有稳定且高增长业绩;另一方面则是国内主流消费人群追求的羽绒服“质价比”、“性价比”平替需求。 从话题度来看,三合一冲锋衣、白牌羽绒服甚
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扬州金泉
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联翔股份:瞄准11亿人下沉市场 打造价格最优墙布仓库
墙布为室内墙面装饰材料(墙布、墙纸、涂料等)的一种,属于中高端内墙装饰材料。我国墙布行业整体从 2014 年后进入快速发展通道,墙布凭借其在外观艺术、质感丰富、经久耐用和绿色环保等特点,市场规模快速增长,市场总量从2015 年的 0.74 亿平米增长到 2020 年的 15.11 亿平米,年化增长率高达 82.81%,在此阶段基本完成了对于墙纸的替代。根据我们测算,截至 2020 年在房屋内墙装饰材料上墙布渗透率达到 11.14%,当年市场规模达到约 284 亿元,已成为重要的内墙装饰材料之一。
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吉大正元:联合华为+长安 车联网安全市占率达70%
华为长安合作,引爆市场,将锁定未来智能网联汽车近千万产能,意味着未来华为+长安将占据40%智能网联汽车市场。 并且,华为原则上不从事与目标公司业务范围相竞争的业务这一规定,此消息已实锤华为包含自动驾驶、汽车数字平台、智能车云等业务的华为造车大BU独立融资发展已板上钉钉。 这将带来两大利好: 华为造车BU独立发展,国内自动驾驶、智能汽车数字平台、智能车云发展速度将大幅提升; 隶属于兵装集团的长安汽车将极大受益,极有可能华为造车BU的第二大股东; 受益于华为推动,国内汽车智能化、数字化、智驾化提升,
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吉大正元
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矩子科技:先进封装的必要设备 AOI打破国外垄断
AOI在半导体封测领域必不可少 AOI(Automated Optical Inspection)即自动光学检测,是一种半导体电子行业常用的检测设备。其工作原理是利用高分辨率的摄像系统和图像处理算法来自动检测电子元器件的位置、朝向和焊接质量等参数。 AOI检测设备具有以下功能特点: 1. 高精度检测:采用高分辨率摄像系统和精细的图像处理算法,能够实现对微小缺陷和不良焊接点的高精度检测。 2. 高速度检测:通过并行处理和优化算法,可以实现对大批量电子元器件的快速检测,提高生产效率。 3. 无损检测
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国风新材:打破美日垄断 先进封装核心材料PSPI龙头
一、 AI芯片标配Chiplet,推动先进封装需求爆发 据台湾经济日报今日援引研究报告称,由于CoWoS设备交期依旧长达8个月,台积电本月开始改装设备,启动整合扇出型封装(InFO)改机,预计此举可将CoWoS月产能提升至1.5万片,优于市场共识的1.2万片。展望明年CoWoS产能状况,届时台积电CoWoS年产能有望倍增,其中英伟达在其CoWoS总产能中占比约40%,AMD占比约8%。 与此同时,英伟达也同步增加布局非台积电供应链(联电、日月光、Amkor等)的CoWoS产能,今年四季度放量。
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宇环数控:钛合金最大增量环节 供货华为小米和苹果
今年,是钛合金大年,目前苹果15 pro/pro MAX、三星 s24、华为Watch GT3、荣耀Magiv、小米14 Pro等主流3C厂商均开始在高端机型导入钛合金。 钛合金能够更好地兼具坚固和轻薄的特点,从而降低手机的厚度和重量,并提高强度,有望成为消费电子材料创新趋势。 浙商证券指出,未来钛合金进一步在各类3C消费电子品牌及产品类型(手机—手表—Pad—笔记本电脑)中逐步渗透,成长空间有望持续打开。 如果说折叠屏(渗透率从2%~15%)几倍的空间,那么3C中框、壳体3C钛合金的应用将带来
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维康药业:17年磨一药 上亿患者的福音惊天问世
11月3日,浙江维康药业公众号发布文章称与盈科瑞合作开发的黄甲软肝颗粒项目取得《随机、双盲、多中心、安慰剂平行对照的II期临床试验总结报告》。试验结果表明:黄甲软肝颗粒治疗慢性乙型病毒性肝炎肝纤维化(肝郁脾虚兼瘀血阻络证)具有良好的临床疗效和安全性,药物的临床获益超过潜在风险。 此文就国内外乙肝现状结合黄甲软肝颗粒与大家进行一次探讨。 乙肝与肝纤维化 慢性乙型肝炎简称乙肝,如何将其治愈是一个世界性的难题。乙肝的传染源是乙肝病毒,而到目前为止,还没有有效的清除手段或特效药能将其在患者体内完全清除。
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华体科技:净利润增逾76倍 最小市值锂+卫星+算力
最小市值的锂矿公司 2023年10月16日,华体科技官方GZH发布消息,历时近2个月的陆海征程,四川华体锂能能源有限公司首批锂矿于近日顺利抵达江西九江并正式开始采选。 这标志着华体锂能完成了正式投入运营的关键一步,同时也标志着华体科技在新能源产业建设布局、空间拓展取得了又一重大进展。 华体锂能是华体科技携手深圳卓凡能源有限公司共同成立的合资公司,注册资本金为1000万元,其中华体科技占股55%,卓凡能源占股45%,业务涵盖锂矿资源相关产业链。 华体科技表示,公司与时代需求紧密链接,成立华体锂能,
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天箭科技:低轨卫星50倍增量,相控天线龙头
卫星互联网爆发前夜,相控阵天线是核心最高价值量 今年以来,HW、苹果等消费电子龙头相继推出卫星通话功能。此外,马斯克SpaceX也推出“Starlink Direct to Cell(星链直连手机)”2024年实现短信发送,2025年实现语音通话,2025年实现上网。 HW、苹果、马斯克、贝佐斯、三星等一系列全球科技巨头,纷纷布局卫星互联网。 卫星互联网正在以超出想象的速度接近人们的生活。其中,只有低轨卫星可以实现低时延、低功耗、高数据量的传输。 发射数量上,全球LEO轨道(低轨)通信卫星数量实
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荣科科技:华为服务器代理商 超聚变借壳唯一选择
一、超聚变——华为亲儿子,华为AI算力服务器增长势头最猛的公司,将超过华鲲振宇 超聚变是原来的华为x86服务器业务,超聚变公司由华为成立并且华为100%控股。 超聚变原本是华为亲儿子,由于近年来制裁不断,为了超聚变更好的发展,后和荣耀一样转给地方国资,而荣科科技实控人豫信电投牵头,全资收购了超聚变。 作为华为亲儿子,超聚变独立出来后重新开展业务,不再受原来以X86为主的鲲鹏AI服务器的限制,开始开拓更多业务。逐步放量销售昇腾AI服务器,且成为华为昇腾、鲲鹏服务器份额增长最快的合作伙伴。 看懂以上
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国产算力营收比肩寒武纪 中昊芯英或借壳科德教育?
3月3日,AMD首席技术官Mark Papermaster接受采访时表示:AI推理芯片需求猛增,AMD获得了大量对AI定制推理芯片的需求。 此外,英伟达业绩指引高增,显示相比训练GPU需求,推理侧需求占比更超预期!超预期幅度达 40%! 中金研报预测,2023~2025年,推理算力需求将达到训练算力需求的2.3倍。 全球两大算力龙头均在面临推理需求的爆发增长,毫无疑问,推理芯片将成为下一个爆发增速最快的赛道。 参考寒武纪,科德教育持有中昊英科超自身市值 随着AI带来推理芯片的爆发增长,近两年同行
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安奈儿:收购社保参股的创新科转型算力 股权超市值
去年高新发展溢价14倍,以20亿收购华鲲振宇70%股权,转型服务器。作为昇腾服务器公司,华鲲振宇受到市场热捧,高新发展股价一度11连板,底部暴涨近5倍! 而去年,安奈儿公告披露创新科的收购,拟以4.4亿元,溢价11倍收购创新科22%股权。 创新科是否被高估? 社保基金现身创新科股东名单,参股时估值42亿,远超安奈儿参股时估值20亿! 公司在交易所的关注函中表示,在评估基准日 2023 年 6 月 30 日创新科 股东全部权益评估值为 202,536.75 万元。再研究关注函中创新科的历次股权融资
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亿田智能:算力转型新军 新质生产力积极参与者
近年来,数字化转型已成为社会发展的重要布局。人工智能是数字化的核心驱动力之一,算力是 AI 时代发展的基础生产力。智算与科技能源的合作,算力与制造业的结合,将助力企业快速发展。 美股AI芯片巨头英伟达公布2024财年第四季度财报,营收、利润均超出市场预期。其中单季度营收221亿美元,同比+265%,环比+22%,超出此前指引(200亿美元上下浮动2%)以及彭博一致预期(204亿美元)。数据中心业务继续拉升,单季度营收达184亿美元,同比+409%,环比+27%,超出彭博一致预期的172亿美元。
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安诺其:并购重组!收购英伟达背景算力、AIGC公司
据证监会网站2月6日消息,证监会上市司于2月5日召开座谈会,就进一步优化并购重组监管机制、大力支持上市公司通过并购重组提升投资价值征求部分上市公司和证券公司意见建议,并就市场关切的热点问题进行交流讨论。 今天盘面有多股因为重组或者重组预期而涨停,并购重组可能成为龙年新的主线! 在2月6日晚,安诺其发布《关于签署股权收购意向书的公告》,拟受让上海亘聪信息科技有限公司100%股权。亘聪科技成立于 2019 年,是一家致力于提供 AI 算力资源,AIGC 应用和算力服务一体的全方位 AIGC 服务公司
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日发精机:螺纹磨床已交付 最大价值量核心设备
一、特斯拉人形机器人旋转、线性两类关节执行器,线性执行器价值量更大 特斯拉人形机器人 Optimus采用电机驱动,身体拥有 28个执行器,并且使用旋转执行器和线性执行器两种类型。其中,14个旋转执行器+14 个线性执行器。 根据特斯拉AI Day发布会,可知特斯拉人形机器人的肩、髋等大角度关节所使用的主要是旋转执行器;而腿部负责支撑和承力的髋关节(每条腿1个)、膝关节(每条腿1个)及踝关节(每条腿2个),上肢的肘关节(每个手臂1个)和腕关节(每个手臂2个)使用的是线性执行器。 1)旋转执行器:基
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扬州金泉:暴雪+寒潮!冲锋衣成高价羽绒服平替!
今年的冬季降温来得较迟且降温速度较往年更快,带动了短期市场对于羽绒服、冲锋衣的购买需求。然而今年羽绒服价格整体仍然保持快速上涨态势,甚至有部分中高端产品已涨至7000元乃至上万元的“天价”。如何寻找保暖御寒产品平替,如何表达对行业普遍涨价的不满,成为社交媒体上热议的内容。 一方面是国内羽绒服品牌坚持冲击高端、个性化市场,期待与lululemon等外国服饰品牌一样拥有稳定且高增长业绩;另一方面则是国内主流消费人群追求的羽绒服“质价比”、“性价比”平替需求。 从话题度来看,三合一冲锋衣、白牌羽绒服甚
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联翔股份:瞄准11亿人下沉市场 打造价格最优墙布仓库
墙布为室内墙面装饰材料(墙布、墙纸、涂料等)的一种,属于中高端内墙装饰材料。我国墙布行业整体从 2014 年后进入快速发展通道,墙布凭借其在外观艺术、质感丰富、经久耐用和绿色环保等特点,市场规模快速增长,市场总量从2015 年的 0.74 亿平米增长到 2020 年的 15.11 亿平米,年化增长率高达 82.81%,在此阶段基本完成了对于墙纸的替代。根据我们测算,截至 2020 年在房屋内墙装饰材料上墙布渗透率达到 11.14%,当年市场规模达到约 284 亿元,已成为重要的内墙装饰材料之一。
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吉大正元:联合华为+长安 车联网安全市占率达70%
华为长安合作,引爆市场,将锁定未来智能网联汽车近千万产能,意味着未来华为+长安将占据40%智能网联汽车市场。 并且,华为原则上不从事与目标公司业务范围相竞争的业务这一规定,此消息已实锤华为包含自动驾驶、汽车数字平台、智能车云等业务的华为造车大BU独立融资发展已板上钉钉。 这将带来两大利好: 华为造车BU独立发展,国内自动驾驶、智能汽车数字平台、智能车云发展速度将大幅提升; 隶属于兵装集团的长安汽车将极大受益,极有可能华为造车BU的第二大股东; 受益于华为推动,国内汽车智能化、数字化、智驾化提升,
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矩子科技:先进封装的必要设备 AOI打破国外垄断
AOI在半导体封测领域必不可少 AOI(Automated Optical Inspection)即自动光学检测,是一种半导体电子行业常用的检测设备。其工作原理是利用高分辨率的摄像系统和图像处理算法来自动检测电子元器件的位置、朝向和焊接质量等参数。 AOI检测设备具有以下功能特点: 1. 高精度检测:采用高分辨率摄像系统和精细的图像处理算法,能够实现对微小缺陷和不良焊接点的高精度检测。 2. 高速度检测:通过并行处理和优化算法,可以实现对大批量电子元器件的快速检测,提高生产效率。 3. 无损检测
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国风新材:打破美日垄断 先进封装核心材料PSPI龙头
一、 AI芯片标配Chiplet,推动先进封装需求爆发 据台湾经济日报今日援引研究报告称,由于CoWoS设备交期依旧长达8个月,台积电本月开始改装设备,启动整合扇出型封装(InFO)改机,预计此举可将CoWoS月产能提升至1.5万片,优于市场共识的1.2万片。展望明年CoWoS产能状况,届时台积电CoWoS年产能有望倍增,其中英伟达在其CoWoS总产能中占比约40%,AMD占比约8%。 与此同时,英伟达也同步增加布局非台积电供应链(联电、日月光、Amkor等)的CoWoS产能,今年四季度放量。
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宇环数控:钛合金最大增量环节 供货华为小米和苹果
今年,是钛合金大年,目前苹果15 pro/pro MAX、三星 s24、华为Watch GT3、荣耀Magiv、小米14 Pro等主流3C厂商均开始在高端机型导入钛合金。 钛合金能够更好地兼具坚固和轻薄的特点,从而降低手机的厚度和重量,并提高强度,有望成为消费电子材料创新趋势。 浙商证券指出,未来钛合金进一步在各类3C消费电子品牌及产品类型(手机—手表—Pad—笔记本电脑)中逐步渗透,成长空间有望持续打开。 如果说折叠屏(渗透率从2%~15%)几倍的空间,那么3C中框、壳体3C钛合金的应用将带来
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维康药业:17年磨一药 上亿患者的福音惊天问世
11月3日,浙江维康药业公众号发布文章称与盈科瑞合作开发的黄甲软肝颗粒项目取得《随机、双盲、多中心、安慰剂平行对照的II期临床试验总结报告》。试验结果表明:黄甲软肝颗粒治疗慢性乙型病毒性肝炎肝纤维化(肝郁脾虚兼瘀血阻络证)具有良好的临床疗效和安全性,药物的临床获益超过潜在风险。 此文就国内外乙肝现状结合黄甲软肝颗粒与大家进行一次探讨。 乙肝与肝纤维化 慢性乙型肝炎简称乙肝,如何将其治愈是一个世界性的难题。乙肝的传染源是乙肝病毒,而到目前为止,还没有有效的清除手段或特效药能将其在患者体内完全清除。
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华体科技:净利润增逾76倍 最小市值锂+卫星+算力
最小市值的锂矿公司 2023年10月16日,华体科技官方GZH发布消息,历时近2个月的陆海征程,四川华体锂能能源有限公司首批锂矿于近日顺利抵达江西九江并正式开始采选。 这标志着华体锂能完成了正式投入运营的关键一步,同时也标志着华体科技在新能源产业建设布局、空间拓展取得了又一重大进展。 华体锂能是华体科技携手深圳卓凡能源有限公司共同成立的合资公司,注册资本金为1000万元,其中华体科技占股55%,卓凡能源占股45%,业务涵盖锂矿资源相关产业链。 华体科技表示,公司与时代需求紧密链接,成立华体锂能,
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天箭科技:低轨卫星50倍增量,相控天线龙头
卫星互联网爆发前夜,相控阵天线是核心最高价值量 今年以来,HW、苹果等消费电子龙头相继推出卫星通话功能。此外,马斯克SpaceX也推出“Starlink Direct to Cell(星链直连手机)”2024年实现短信发送,2025年实现语音通话,2025年实现上网。 HW、苹果、马斯克、贝佐斯、三星等一系列全球科技巨头,纷纷布局卫星互联网。 卫星互联网正在以超出想象的速度接近人们的生活。其中,只有低轨卫星可以实现低时延、低功耗、高数据量的传输。 发射数量上,全球LEO轨道(低轨)通信卫星数量实
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荣科科技:华为服务器代理商 超聚变借壳唯一选择
一、超聚变——华为亲儿子,华为AI算力服务器增长势头最猛的公司,将超过华鲲振宇 超聚变是原来的华为x86服务器业务,超聚变公司由华为成立并且华为100%控股。 超聚变原本是华为亲儿子,由于近年来制裁不断,为了超聚变更好的发展,后和荣耀一样转给地方国资,而荣科科技实控人豫信电投牵头,全资收购了超聚变。 作为华为亲儿子,超聚变独立出来后重新开展业务,不再受原来以X86为主的鲲鹏AI服务器的限制,开始开拓更多业务。逐步放量销售昇腾AI服务器,且成为华为昇腾、鲲鹏服务器份额增长最快的合作伙伴。 看懂以上
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