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蓝天白云
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蓝天白云
2025-12-23 10:53:47
商业航天251222
商业航天251222 [玫瑰]本日及周末发射任务汇总 Blue Origin NS-37(成功,新谢泼德号第37次飞行/第16次载人飞行) QPS-SAR-15(成功,新西兰,由rocket lab发射近地轨道SAR卫星) TJSW-23(成功,长征五号搭载大型通信卫星或深空探测载荷) [玫瑰]明日发射任务预览 Spaceward(巴西,搭载8个低轨卫星载荷用于气象、科研等应用,原定于20日发射,目前推迟至北京时间23日凌晨) 长征十二甲首飞测试(预定时间为23日上午10-12时,第三方资料未经
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中信证券
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蓝天白云
2025-12-23 10:52:33
博威合金大涨点评
(博威合金)大涨点评 [太阳]根据公司12月22日晚间在投资者互动平台交流,公司研发的航天连接器材料用于航天系统的导电与通信,截止目前公司航空航天业务仅获悉航空航天专用合金线材的销量同比增长38%以上。 [太阳]新材料盈利能力持续增强,高端产品不断问世。公司自20年开始,几乎每年有新的高端材料产品问世,20年泰科汽车连接器,23年华为Mate60 VC均热板,24年GB200机柜高速连接器,25年液冷板、苹果 VC均热板,公司的研发能力已经远超同行,后续期待更多散热材料问世。中国唯一一家同时能独
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博威合金
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蓝天白云
2025-12-23 10:25:19
华康洁净
(华康洁净)1.公司深耕洁净室集成服务领域17年,具备‘设计+施工+采购+售后’一体化全产业链集成能力。 业绩: * 2024年业绩: 实现营收17.08亿元(同比+6.64%);归母净利润0.67亿元(同比-37.75%)。 * 2025年前三季度业绩: 实现营收14.31亿元(同比+32.59%);归母净利润0.61亿元(同比+211.46%)。 2. 核心逻辑:打开第二增长曲线 依托常年医疗洁净室领域技术、经验积累以及武汉光谷当地资源,公司2024年成立电子事业部,先后中标上海茂微电子(长
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华康洁净
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蓝天白云
2025-12-23 08:35:44
英伟达Rubin交换机托盘确认升级Q布方案
() 英伟达Rubin交换机托盘确认升级Q布方案 12月22日产业链消息明确,英伟达Rubin架构M9+Q布方案的技术路线确认窗口期为2026年1月中下旬,这进一步锁定了AI硬件迭代中性能优先于成本的核心逻辑,使得上游高端材料的巨大价值量和高确定性成为共识,同时供应链主导权的潜在转移也成为新的博弈点。 关注:菲利华/中材科技(Q布核心供应商,技术与产能领先),东材科技(M9树脂核心供应商),生益科技/南亚新材(高端CCL龙头,承接材料升级),联瑞新材(M9填料独家供应商),德福科技/铜冠铜箔(高
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中材科技
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蓝天白云
2025-12-22 11:01:13
聚变领域国际项目密集突破下,行业投资价值凸显
【中金机械 | 聚变领域国际项目密集突破下,行业投资价值凸显】 [太阳]SPARC装置采用高温超导路线,项目进展顺利。SPARC整合了全球数十台托卡马克装置积累的等离子体物理知识,结合前沿仿真工具与数据分析技术。目前,CFS团队正于马萨诸塞州德文斯市 60 英亩的园区内推进SPARC装置建造,物理学家、焊工、技术人员等多领域人才通力合作,同步开展高温超导磁体等核心部件的自主制造。公司宣称,作为ARC电厂的技术前置验证平台,SPARC除实现净能量增益外,还将优化核心聚变技术,为后续ARC装置向电网
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兰石重装
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蓝天白云
2025-12-22 09:23:56
大众品周观点:看好板块春节备货行情
大众品周观点:看好板块春节备货行情,短期看好零食、全年看好乳品和餐供 26Q1对于食品饮料公司是定调全年的重要关键窗口期,若26Q1顺利开门红,则全年可以保持乐观预期、年度销售目标完成概率将会明显提升。考虑食品饮料板块连续多年调整目前处于低位水平,因此26Q1是一个值得博弈一把预期且受益春节备货错峰的宝贵窗口期,我们建议春节前积极做食品饮料板块。零食春节礼赠属性最强,短期高频数据受益走强概率高,且鸣鸣很忙上市在即,板块有一定催化,推荐标的:洽洽、甘源、卫龙、盐津。全年维度推荐乳制品和餐供两个传统
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华润饮料
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蓝天白云
2025-12-22 09:21:26
对标spacex,空间仍然很大,看好跨年行情
() 【商业航天更新】对标spacex,空间仍然很大,看好跨年行情 🚀后面新火箭发射有:预计12月23日,航天八院的长12甲首飞(入轨+回收);12月底/1月,天兵科技的天龙三号首飞(入轨不回收);1月份,一院也有新动作,需重视重视;星河动力、中科宇航在年底均有新火箭发射。 [玫瑰]方向选择(国家队回收能力更强,民营公司上市就看新火箭能力,最重视火箭,最直接): [庆祝]首选火箭:航天工程(一院能力最强,马上还有新东西,超预期,欢迎咨询)、航天机电(长12甲回收成功概率高,博弈重)、航天动力(
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蓝天白云
2025-12-22 09:05:50
泰国副总理会见五洲董事长,丝杠业务加速推进
🧧浙商机械 邱世梁|王华君【五洲新春】 ——泰国副总理会见五洲董事长,丝杠业务加速推进,持续推荐! 一、丝杠业务加速推进: --公司布局: ① 12月18日,泰国副总理会见五洲新春董事长。 此前五洲新春和杭州新剑同赴泰国考察,并就机器人核心零部件产业落地泰国,与泰国政府进行了磋商。 ②公司此前斥资15亿元投资行星滚柱丝杠、微型滚珠丝杠等项目,目前人形机器人滚柱(珠)丝杠已实现量产。 --行业动态: ①特朗普政府考虑明年发布机器人技术相关行政令、准备成立一机器人工作组、商务部长“全力以赴”加速该
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五洲新春
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蓝天白云
2025-12-21 16:25:03
美护触底,林清轩上市在即
美护触底,林清轩上市在即 [玫瑰]美护板块为内需成长代表性板块,结构性机会突出,看好美妆个护公司产品创新下的长期成长性,近期美护经历回调后预计逐步触底,建议自下而上优选存在产品及渠道变化、具备弹性的标的。重点推荐:若羽臣、上美股份、毛戈平,以及股价跌幅较大未来有改善预期的:登康口腔、丸美生物、水羊股份、上海家化、润本股份等。 [玫瑰]美护板块8月以来回撤超15%,头部高成长公司估值回归20-30x,有望见底回升。美容护理板块2025年年初受益新消费高景气曾实现较大涨幅,在6月初、8月末两次冲顶后
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桂林三金
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蓝天白云
2025-12-19 14:18:14
万朗磁塑:位置估值低的智驾标的
万朗磁塑:位置估值低的智驾标的 智驾板块大涨,重视零部件执行层EPS和线控转向系统,国产替代空间广阔,并具备“通胀属性”,充分受益L3推广,有望量价齐升! 公司控股子公司国太阳技术团队来自博世、NSK、恒隆、豫北等头部企业,产线投入规格高,可支撑6亿以上产值,产品结构也在往高端DP/R-EPS和线控转向发展!目前已取得奇瑞、五菱、东风等厂商定点,对接的有吉利、长安、北汽等,今年收入爆发。 公司具备冰箱门封全产业链优势,国内主要冰箱主机厂份额超50%,同时公司凭借冰公司是全球冰箱门封条龙头,国内主
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万朗磁塑
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蓝天白云
2025-12-19 13:06:36
优迅股份重视光通信电芯片龙头的投资机会
【优迅股份】重视光通信电芯片龙头的投资机会 优迅股份作为光模块产业链上游的光通信电芯片龙头,当前已实现10Gbps及以下速率国产替代、25G以上进入加速放量期;AI/数据中心带动的高速光模块需求上修叠加上游核心芯片短缺,为公司打开了国产替代与份额提升窗口。公司已深度进入华工科技、新易盛等主流光模块厂商供应链,业绩放量与估值扩张带来的投资机会空间巨大,长期市值空间达到千亿,建议领导们重点关注! 核心要点如下: 1️⃣光模块上游卡位+需求紧缺+国产替代三重共振: [太阳]光通信产业链中,电芯片(LD
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优迅股份
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蓝天白云
2025-12-19 09:18:52
奥比中光跟踪:定增募资上限由19亿下调到9.8亿元
【奥比中光】[太阳]【国金具身智能】奥比中光跟踪:定增募资上限由19亿下调到9.8亿元,股权稀释压力缓解 [烟花]事件:12月18日,公司更新定增预案,将定增募资上限由19亿下调到9.8亿元。 [庆祝]点评: (1)当前隐含总市值由326+19下降为326+9.8亿元,#股权稀释压力下降,利好股价。本次下调定增目标原因在于公司现金较多,三季报显示有约20亿现金及现金等价物,预计定增后将获得更高的抗风险能力。 (2)资金用途:新方案规划8.6亿用于机器人AI视觉相关研发,1.2亿用于扩产能。#公司
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奥比中光
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蓝天白云
2025-12-18 20:17:02
卧安机器人将于12月30日在港交所上市
【东北计算机】20251218 【卧安机器人将于12月30日在港交所上市】 —————————————— 1. 商汤科技、大晓机器人与中科曙光达成战略合作 将共建国产化“算力基础设施+世界模型+具身智能 ”生态。(来源:新浪) 2. 卧安机器人将于12月30日在港交所上市,多名基石投资者认购。(来源:贝多财经) 3. 逐际动力发布具身机器人TRON 2,售价仅4.98万元起。(来源:TechWeb) 4. 倍轻松成立非凡手臂机器人科技公司。(来源:人民财讯) 5. 卧安机器人拟在香港上市筹集18
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蓝黛科技
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2025-12-18 19:24:40
持续看好AI+医疗,建议关注迪安诊断、金域医学、美年健康
持续看好AI+医疗,建议关注迪安诊断、金域医学、美年健康 [玫瑰]近期催化:蚂蚁集团宣布旗下AI健康应用AQ品牌升级为“蚂蚁阿福”,并发布APP新版本,升级健康陪伴、健康问答、健康服务三大功能。目前,“蚂蚁阿福”月活用户已超1500万,成功跻身国内AI APP前五。 #以数据筛标的、推荐关注迪安诊断、金域医学、美年健康。迪安诊断、金域医学作为国内ICL双寡头,已积累大量与临床相关的基因组、蛋白组、代谢组等多组学数据。美年健康基于全国560+分院,25H1接待人次950w+,拥有海量数据。1)金域
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金域医学
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2025-12-18 19:04:07
光伏产业链价格&盈利周跟踪
光伏产业链价格&盈利周跟踪_1217:电池片环节挺价,市场观望新一轮自律会议结果 [太阳]截至12月17日,本周电池片价格上涨,其余环节价格基本持稳。 #价格涨跌幅 周度:硅料0%、183N硅片0%、183N电池片7%、183N组件0% 月度:硅料0%、183N硅片-2%、183N电池片5%、183N组件0% 年度:硅料+36%、183N硅片+12%、183N电池片7%、183N组件-2% #主产业链: 电池片价格上涨,银价大幅攀升,电池厂家因成本压力涨价,同时一线厂家停止0.3元/W以下订单发
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天合光能
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2025-12-23 10:53:47
商业航天251222
商业航天251222 [玫瑰]本日及周末发射任务汇总 Blue Origin NS-37(成功,新谢泼德号第37次飞行/第16次载人飞行) QPS-SAR-15(成功,新西兰,由rocket lab发射近地轨道SAR卫星) TJSW-23(成功,长征五号搭载大型通信卫星或深空探测载荷) [玫瑰]明日发射任务预览 Spaceward(巴西,搭载8个低轨卫星载荷用于气象、科研等应用,原定于20日发射,目前推迟至北京时间23日凌晨) 长征十二甲首飞测试(预定时间为23日上午10-12时,第三方资料未经
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2025-12-23 10:52:33
博威合金大涨点评
(博威合金)大涨点评 [太阳]根据公司12月22日晚间在投资者互动平台交流,公司研发的航天连接器材料用于航天系统的导电与通信,截止目前公司航空航天业务仅获悉航空航天专用合金线材的销量同比增长38%以上。 [太阳]新材料盈利能力持续增强,高端产品不断问世。公司自20年开始,几乎每年有新的高端材料产品问世,20年泰科汽车连接器,23年华为Mate60 VC均热板,24年GB200机柜高速连接器,25年液冷板、苹果 VC均热板,公司的研发能力已经远超同行,后续期待更多散热材料问世。中国唯一一家同时能独
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2025-12-23 10:25:19
华康洁净
(华康洁净)1.公司深耕洁净室集成服务领域17年,具备‘设计+施工+采购+售后’一体化全产业链集成能力。 业绩: * 2024年业绩: 实现营收17.08亿元(同比+6.64%);归母净利润0.67亿元(同比-37.75%)。 * 2025年前三季度业绩: 实现营收14.31亿元(同比+32.59%);归母净利润0.61亿元(同比+211.46%)。 2. 核心逻辑:打开第二增长曲线 依托常年医疗洁净室领域技术、经验积累以及武汉光谷当地资源,公司2024年成立电子事业部,先后中标上海茂微电子(长
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蓝天白云
2025-12-23 08:35:44
英伟达Rubin交换机托盘确认升级Q布方案
() 英伟达Rubin交换机托盘确认升级Q布方案 12月22日产业链消息明确,英伟达Rubin架构M9+Q布方案的技术路线确认窗口期为2026年1月中下旬,这进一步锁定了AI硬件迭代中性能优先于成本的核心逻辑,使得上游高端材料的巨大价值量和高确定性成为共识,同时供应链主导权的潜在转移也成为新的博弈点。 关注:菲利华/中材科技(Q布核心供应商,技术与产能领先),东材科技(M9树脂核心供应商),生益科技/南亚新材(高端CCL龙头,承接材料升级),联瑞新材(M9填料独家供应商),德福科技/铜冠铜箔(高
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蓝天白云
2025-12-22 11:01:13
聚变领域国际项目密集突破下,行业投资价值凸显
【中金机械 | 聚变领域国际项目密集突破下,行业投资价值凸显】 [太阳]SPARC装置采用高温超导路线,项目进展顺利。SPARC整合了全球数十台托卡马克装置积累的等离子体物理知识,结合前沿仿真工具与数据分析技术。目前,CFS团队正于马萨诸塞州德文斯市 60 英亩的园区内推进SPARC装置建造,物理学家、焊工、技术人员等多领域人才通力合作,同步开展高温超导磁体等核心部件的自主制造。公司宣称,作为ARC电厂的技术前置验证平台,SPARC除实现净能量增益外,还将优化核心聚变技术,为后续ARC装置向电网
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2025-12-22 09:23:56
大众品周观点:看好板块春节备货行情
大众品周观点:看好板块春节备货行情,短期看好零食、全年看好乳品和餐供 26Q1对于食品饮料公司是定调全年的重要关键窗口期,若26Q1顺利开门红,则全年可以保持乐观预期、年度销售目标完成概率将会明显提升。考虑食品饮料板块连续多年调整目前处于低位水平,因此26Q1是一个值得博弈一把预期且受益春节备货错峰的宝贵窗口期,我们建议春节前积极做食品饮料板块。零食春节礼赠属性最强,短期高频数据受益走强概率高,且鸣鸣很忙上市在即,板块有一定催化,推荐标的:洽洽、甘源、卫龙、盐津。全年维度推荐乳制品和餐供两个传统
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2025-12-22 09:21:26
对标spacex,空间仍然很大,看好跨年行情
() 【商业航天更新】对标spacex,空间仍然很大,看好跨年行情 🚀后面新火箭发射有:预计12月23日,航天八院的长12甲首飞(入轨+回收);12月底/1月,天兵科技的天龙三号首飞(入轨不回收);1月份,一院也有新动作,需重视重视;星河动力、中科宇航在年底均有新火箭发射。 [玫瑰]方向选择(国家队回收能力更强,民营公司上市就看新火箭能力,最重视火箭,最直接): [庆祝]首选火箭:航天工程(一院能力最强,马上还有新东西,超预期,欢迎咨询)、航天机电(长12甲回收成功概率高,博弈重)、航天动力(
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航天工程
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2025-12-22 09:05:50
泰国副总理会见五洲董事长,丝杠业务加速推进
🧧浙商机械 邱世梁|王华君【五洲新春】 ——泰国副总理会见五洲董事长,丝杠业务加速推进,持续推荐! 一、丝杠业务加速推进: --公司布局: ① 12月18日,泰国副总理会见五洲新春董事长。 此前五洲新春和杭州新剑同赴泰国考察,并就机器人核心零部件产业落地泰国,与泰国政府进行了磋商。 ②公司此前斥资15亿元投资行星滚柱丝杠、微型滚珠丝杠等项目,目前人形机器人滚柱(珠)丝杠已实现量产。 --行业动态: ①特朗普政府考虑明年发布机器人技术相关行政令、准备成立一机器人工作组、商务部长“全力以赴”加速该
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2025-12-21 16:25:03
美护触底,林清轩上市在即
美护触底,林清轩上市在即 [玫瑰]美护板块为内需成长代表性板块,结构性机会突出,看好美妆个护公司产品创新下的长期成长性,近期美护经历回调后预计逐步触底,建议自下而上优选存在产品及渠道变化、具备弹性的标的。重点推荐:若羽臣、上美股份、毛戈平,以及股价跌幅较大未来有改善预期的:登康口腔、丸美生物、水羊股份、上海家化、润本股份等。 [玫瑰]美护板块8月以来回撤超15%,头部高成长公司估值回归20-30x,有望见底回升。美容护理板块2025年年初受益新消费高景气曾实现较大涨幅,在6月初、8月末两次冲顶后
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2025-12-19 14:18:14
万朗磁塑:位置估值低的智驾标的
万朗磁塑:位置估值低的智驾标的 智驾板块大涨,重视零部件执行层EPS和线控转向系统,国产替代空间广阔,并具备“通胀属性”,充分受益L3推广,有望量价齐升! 公司控股子公司国太阳技术团队来自博世、NSK、恒隆、豫北等头部企业,产线投入规格高,可支撑6亿以上产值,产品结构也在往高端DP/R-EPS和线控转向发展!目前已取得奇瑞、五菱、东风等厂商定点,对接的有吉利、长安、北汽等,今年收入爆发。 公司具备冰箱门封全产业链优势,国内主要冰箱主机厂份额超50%,同时公司凭借冰公司是全球冰箱门封条龙头,国内主
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2025-12-19 13:06:36
优迅股份重视光通信电芯片龙头的投资机会
【优迅股份】重视光通信电芯片龙头的投资机会 优迅股份作为光模块产业链上游的光通信电芯片龙头,当前已实现10Gbps及以下速率国产替代、25G以上进入加速放量期;AI/数据中心带动的高速光模块需求上修叠加上游核心芯片短缺,为公司打开了国产替代与份额提升窗口。公司已深度进入华工科技、新易盛等主流光模块厂商供应链,业绩放量与估值扩张带来的投资机会空间巨大,长期市值空间达到千亿,建议领导们重点关注! 核心要点如下: 1️⃣光模块上游卡位+需求紧缺+国产替代三重共振: [太阳]光通信产业链中,电芯片(LD
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奥比中光跟踪:定增募资上限由19亿下调到9.8亿元
【奥比中光】[太阳]【国金具身智能】奥比中光跟踪:定增募资上限由19亿下调到9.8亿元,股权稀释压力缓解 [烟花]事件:12月18日,公司更新定增预案,将定增募资上限由19亿下调到9.8亿元。 [庆祝]点评: (1)当前隐含总市值由326+19下降为326+9.8亿元,#股权稀释压力下降,利好股价。本次下调定增目标原因在于公司现金较多,三季报显示有约20亿现金及现金等价物,预计定增后将获得更高的抗风险能力。 (2)资金用途:新方案规划8.6亿用于机器人AI视觉相关研发,1.2亿用于扩产能。#公司
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2025-12-18 20:17:02
卧安机器人将于12月30日在港交所上市
【东北计算机】20251218 【卧安机器人将于12月30日在港交所上市】 —————————————— 1. 商汤科技、大晓机器人与中科曙光达成战略合作 将共建国产化“算力基础设施+世界模型+具身智能 ”生态。(来源:新浪) 2. 卧安机器人将于12月30日在港交所上市,多名基石投资者认购。(来源:贝多财经) 3. 逐际动力发布具身机器人TRON 2,售价仅4.98万元起。(来源:TechWeb) 4. 倍轻松成立非凡手臂机器人科技公司。(来源:人民财讯) 5. 卧安机器人拟在香港上市筹集18
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蓝天白云
2025-12-18 19:24:40
持续看好AI+医疗,建议关注迪安诊断、金域医学、美年健康
持续看好AI+医疗,建议关注迪安诊断、金域医学、美年健康 [玫瑰]近期催化:蚂蚁集团宣布旗下AI健康应用AQ品牌升级为“蚂蚁阿福”,并发布APP新版本,升级健康陪伴、健康问答、健康服务三大功能。目前,“蚂蚁阿福”月活用户已超1500万,成功跻身国内AI APP前五。 #以数据筛标的、推荐关注迪安诊断、金域医学、美年健康。迪安诊断、金域医学作为国内ICL双寡头,已积累大量与临床相关的基因组、蛋白组、代谢组等多组学数据。美年健康基于全国560+分院,25H1接待人次950w+,拥有海量数据。1)金域
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2025-12-18 19:04:07
光伏产业链价格&盈利周跟踪
光伏产业链价格&盈利周跟踪_1217:电池片环节挺价,市场观望新一轮自律会议结果 [太阳]截至12月17日,本周电池片价格上涨,其余环节价格基本持稳。 #价格涨跌幅 周度:硅料0%、183N硅片0%、183N电池片7%、183N组件0% 月度:硅料0%、183N硅片-2%、183N电池片5%、183N组件0% 年度:硅料+36%、183N硅片+12%、183N电池片7%、183N组件-2% #主产业链: 电池片价格上涨,银价大幅攀升,电池厂家因成本压力涨价,同时一线厂家停止0.3元/W以下订单发
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商业航天251222
商业航天251222 [玫瑰]本日及周末发射任务汇总 Blue Origin NS-37(成功,新谢泼德号第37次飞行/第16次载人飞行) QPS-SAR-15(成功,新西兰,由rocket lab发射近地轨道SAR卫星) TJSW-23(成功,长征五号搭载大型通信卫星或深空探测载荷) [玫瑰]明日发射任务预览 Spaceward(巴西,搭载8个低轨卫星载荷用于气象、科研等应用,原定于20日发射,目前推迟至北京时间23日凌晨) 长征十二甲首飞测试(预定时间为23日上午10-12时,第三方资料未经
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博威合金大涨点评
(博威合金)大涨点评 [太阳]根据公司12月22日晚间在投资者互动平台交流,公司研发的航天连接器材料用于航天系统的导电与通信,截止目前公司航空航天业务仅获悉航空航天专用合金线材的销量同比增长38%以上。 [太阳]新材料盈利能力持续增强,高端产品不断问世。公司自20年开始,几乎每年有新的高端材料产品问世,20年泰科汽车连接器,23年华为Mate60 VC均热板,24年GB200机柜高速连接器,25年液冷板、苹果 VC均热板,公司的研发能力已经远超同行,后续期待更多散热材料问世。中国唯一一家同时能独
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华康洁净
(华康洁净)1.公司深耕洁净室集成服务领域17年,具备‘设计+施工+采购+售后’一体化全产业链集成能力。 业绩: * 2024年业绩: 实现营收17.08亿元(同比+6.64%);归母净利润0.67亿元(同比-37.75%)。 * 2025年前三季度业绩: 实现营收14.31亿元(同比+32.59%);归母净利润0.61亿元(同比+211.46%)。 2. 核心逻辑:打开第二增长曲线 依托常年医疗洁净室领域技术、经验积累以及武汉光谷当地资源,公司2024年成立电子事业部,先后中标上海茂微电子(长
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华康洁净
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蓝天白云
2025-12-23 08:35:44
英伟达Rubin交换机托盘确认升级Q布方案
() 英伟达Rubin交换机托盘确认升级Q布方案 12月22日产业链消息明确,英伟达Rubin架构M9+Q布方案的技术路线确认窗口期为2026年1月中下旬,这进一步锁定了AI硬件迭代中性能优先于成本的核心逻辑,使得上游高端材料的巨大价值量和高确定性成为共识,同时供应链主导权的潜在转移也成为新的博弈点。 关注:菲利华/中材科技(Q布核心供应商,技术与产能领先),东材科技(M9树脂核心供应商),生益科技/南亚新材(高端CCL龙头,承接材料升级),联瑞新材(M9填料独家供应商),德福科技/铜冠铜箔(高
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蓝天白云
2025-12-22 11:01:13
聚变领域国际项目密集突破下,行业投资价值凸显
【中金机械 | 聚变领域国际项目密集突破下,行业投资价值凸显】 [太阳]SPARC装置采用高温超导路线,项目进展顺利。SPARC整合了全球数十台托卡马克装置积累的等离子体物理知识,结合前沿仿真工具与数据分析技术。目前,CFS团队正于马萨诸塞州德文斯市 60 英亩的园区内推进SPARC装置建造,物理学家、焊工、技术人员等多领域人才通力合作,同步开展高温超导磁体等核心部件的自主制造。公司宣称,作为ARC电厂的技术前置验证平台,SPARC除实现净能量增益外,还将优化核心聚变技术,为后续ARC装置向电网
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蓝天白云
2025-12-22 09:23:56
大众品周观点:看好板块春节备货行情
大众品周观点:看好板块春节备货行情,短期看好零食、全年看好乳品和餐供 26Q1对于食品饮料公司是定调全年的重要关键窗口期,若26Q1顺利开门红,则全年可以保持乐观预期、年度销售目标完成概率将会明显提升。考虑食品饮料板块连续多年调整目前处于低位水平,因此26Q1是一个值得博弈一把预期且受益春节备货错峰的宝贵窗口期,我们建议春节前积极做食品饮料板块。零食春节礼赠属性最强,短期高频数据受益走强概率高,且鸣鸣很忙上市在即,板块有一定催化,推荐标的:洽洽、甘源、卫龙、盐津。全年维度推荐乳制品和餐供两个传统
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华润饮料
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2025-12-22 09:21:26
对标spacex,空间仍然很大,看好跨年行情
() 【商业航天更新】对标spacex,空间仍然很大,看好跨年行情 🚀后面新火箭发射有:预计12月23日,航天八院的长12甲首飞(入轨+回收);12月底/1月,天兵科技的天龙三号首飞(入轨不回收);1月份,一院也有新动作,需重视重视;星河动力、中科宇航在年底均有新火箭发射。 [玫瑰]方向选择(国家队回收能力更强,民营公司上市就看新火箭能力,最重视火箭,最直接): [庆祝]首选火箭:航天工程(一院能力最强,马上还有新东西,超预期,欢迎咨询)、航天机电(长12甲回收成功概率高,博弈重)、航天动力(
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2025-12-22 09:05:50
泰国副总理会见五洲董事长,丝杠业务加速推进
🧧浙商机械 邱世梁|王华君【五洲新春】 ——泰国副总理会见五洲董事长,丝杠业务加速推进,持续推荐! 一、丝杠业务加速推进: --公司布局: ① 12月18日,泰国副总理会见五洲新春董事长。 此前五洲新春和杭州新剑同赴泰国考察,并就机器人核心零部件产业落地泰国,与泰国政府进行了磋商。 ②公司此前斥资15亿元投资行星滚柱丝杠、微型滚珠丝杠等项目,目前人形机器人滚柱(珠)丝杠已实现量产。 --行业动态: ①特朗普政府考虑明年发布机器人技术相关行政令、准备成立一机器人工作组、商务部长“全力以赴”加速该
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五洲新春
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美护触底,林清轩上市在即
美护触底,林清轩上市在即 [玫瑰]美护板块为内需成长代表性板块,结构性机会突出,看好美妆个护公司产品创新下的长期成长性,近期美护经历回调后预计逐步触底,建议自下而上优选存在产品及渠道变化、具备弹性的标的。重点推荐:若羽臣、上美股份、毛戈平,以及股价跌幅较大未来有改善预期的:登康口腔、丸美生物、水羊股份、上海家化、润本股份等。 [玫瑰]美护板块8月以来回撤超15%,头部高成长公司估值回归20-30x,有望见底回升。美容护理板块2025年年初受益新消费高景气曾实现较大涨幅,在6月初、8月末两次冲顶后
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2025-12-19 14:18:14
万朗磁塑:位置估值低的智驾标的
万朗磁塑:位置估值低的智驾标的 智驾板块大涨,重视零部件执行层EPS和线控转向系统,国产替代空间广阔,并具备“通胀属性”,充分受益L3推广,有望量价齐升! 公司控股子公司国太阳技术团队来自博世、NSK、恒隆、豫北等头部企业,产线投入规格高,可支撑6亿以上产值,产品结构也在往高端DP/R-EPS和线控转向发展!目前已取得奇瑞、五菱、东风等厂商定点,对接的有吉利、长安、北汽等,今年收入爆发。 公司具备冰箱门封全产业链优势,国内主要冰箱主机厂份额超50%,同时公司凭借冰公司是全球冰箱门封条龙头,国内主
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万朗磁塑
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2025-12-19 13:06:36
优迅股份重视光通信电芯片龙头的投资机会
【优迅股份】重视光通信电芯片龙头的投资机会 优迅股份作为光模块产业链上游的光通信电芯片龙头,当前已实现10Gbps及以下速率国产替代、25G以上进入加速放量期;AI/数据中心带动的高速光模块需求上修叠加上游核心芯片短缺,为公司打开了国产替代与份额提升窗口。公司已深度进入华工科技、新易盛等主流光模块厂商供应链,业绩放量与估值扩张带来的投资机会空间巨大,长期市值空间达到千亿,建议领导们重点关注! 核心要点如下: 1️⃣光模块上游卡位+需求紧缺+国产替代三重共振: [太阳]光通信产业链中,电芯片(LD
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奥比中光跟踪:定增募资上限由19亿下调到9.8亿元
【奥比中光】[太阳]【国金具身智能】奥比中光跟踪:定增募资上限由19亿下调到9.8亿元,股权稀释压力缓解 [烟花]事件:12月18日,公司更新定增预案,将定增募资上限由19亿下调到9.8亿元。 [庆祝]点评: (1)当前隐含总市值由326+19下降为326+9.8亿元,#股权稀释压力下降,利好股价。本次下调定增目标原因在于公司现金较多,三季报显示有约20亿现金及现金等价物,预计定增后将获得更高的抗风险能力。 (2)资金用途:新方案规划8.6亿用于机器人AI视觉相关研发,1.2亿用于扩产能。#公司
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蓝天白云
2025-12-18 20:17:02
卧安机器人将于12月30日在港交所上市
【东北计算机】20251218 【卧安机器人将于12月30日在港交所上市】 —————————————— 1. 商汤科技、大晓机器人与中科曙光达成战略合作 将共建国产化“算力基础设施+世界模型+具身智能 ”生态。(来源:新浪) 2. 卧安机器人将于12月30日在港交所上市,多名基石投资者认购。(来源:贝多财经) 3. 逐际动力发布具身机器人TRON 2,售价仅4.98万元起。(来源:TechWeb) 4. 倍轻松成立非凡手臂机器人科技公司。(来源:人民财讯) 5. 卧安机器人拟在香港上市筹集18
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2025-12-18 19:24:40
持续看好AI+医疗,建议关注迪安诊断、金域医学、美年健康
持续看好AI+医疗,建议关注迪安诊断、金域医学、美年健康 [玫瑰]近期催化:蚂蚁集团宣布旗下AI健康应用AQ品牌升级为“蚂蚁阿福”,并发布APP新版本,升级健康陪伴、健康问答、健康服务三大功能。目前,“蚂蚁阿福”月活用户已超1500万,成功跻身国内AI APP前五。 #以数据筛标的、推荐关注迪安诊断、金域医学、美年健康。迪安诊断、金域医学作为国内ICL双寡头,已积累大量与临床相关的基因组、蛋白组、代谢组等多组学数据。美年健康基于全国560+分院,25H1接待人次950w+,拥有海量数据。1)金域
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金域医学
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2025-12-18 19:04:07
光伏产业链价格&盈利周跟踪
光伏产业链价格&盈利周跟踪_1217:电池片环节挺价,市场观望新一轮自律会议结果 [太阳]截至12月17日,本周电池片价格上涨,其余环节价格基本持稳。 #价格涨跌幅 周度:硅料0%、183N硅片0%、183N电池片7%、183N组件0% 月度:硅料0%、183N硅片-2%、183N电池片5%、183N组件0% 年度:硅料+36%、183N硅片+12%、183N电池片7%、183N组件-2% #主产业链: 电池片价格上涨,银价大幅攀升,电池厂家因成本压力涨价,同时一线厂家停止0.3元/W以下订单发
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蓝天白云
2025-12-23 10:53:47
商业航天251222
商业航天251222 [玫瑰]本日及周末发射任务汇总 Blue Origin NS-37(成功,新谢泼德号第37次飞行/第16次载人飞行) QPS-SAR-15(成功,新西兰,由rocket lab发射近地轨道SAR卫星) TJSW-23(成功,长征五号搭载大型通信卫星或深空探测载荷) [玫瑰]明日发射任务预览 Spaceward(巴西,搭载8个低轨卫星载荷用于气象、科研等应用,原定于20日发射,目前推迟至北京时间23日凌晨) 长征十二甲首飞测试(预定时间为23日上午10-12时,第三方资料未经
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中信证券
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蓝天白云
2025-12-23 10:52:33
博威合金大涨点评
(博威合金)大涨点评 [太阳]根据公司12月22日晚间在投资者互动平台交流,公司研发的航天连接器材料用于航天系统的导电与通信,截止目前公司航空航天业务仅获悉航空航天专用合金线材的销量同比增长38%以上。 [太阳]新材料盈利能力持续增强,高端产品不断问世。公司自20年开始,几乎每年有新的高端材料产品问世,20年泰科汽车连接器,23年华为Mate60 VC均热板,24年GB200机柜高速连接器,25年液冷板、苹果 VC均热板,公司的研发能力已经远超同行,后续期待更多散热材料问世。中国唯一一家同时能独
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2025-12-23 10:25:19
华康洁净
(华康洁净)1.公司深耕洁净室集成服务领域17年,具备‘设计+施工+采购+售后’一体化全产业链集成能力。 业绩: * 2024年业绩: 实现营收17.08亿元(同比+6.64%);归母净利润0.67亿元(同比-37.75%)。 * 2025年前三季度业绩: 实现营收14.31亿元(同比+32.59%);归母净利润0.61亿元(同比+211.46%)。 2. 核心逻辑:打开第二增长曲线 依托常年医疗洁净室领域技术、经验积累以及武汉光谷当地资源,公司2024年成立电子事业部,先后中标上海茂微电子(长
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蓝天白云
2025-12-23 08:35:44
英伟达Rubin交换机托盘确认升级Q布方案
() 英伟达Rubin交换机托盘确认升级Q布方案 12月22日产业链消息明确,英伟达Rubin架构M9+Q布方案的技术路线确认窗口期为2026年1月中下旬,这进一步锁定了AI硬件迭代中性能优先于成本的核心逻辑,使得上游高端材料的巨大价值量和高确定性成为共识,同时供应链主导权的潜在转移也成为新的博弈点。 关注:菲利华/中材科技(Q布核心供应商,技术与产能领先),东材科技(M9树脂核心供应商),生益科技/南亚新材(高端CCL龙头,承接材料升级),联瑞新材(M9填料独家供应商),德福科技/铜冠铜箔(高
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2025-12-22 11:01:13
聚变领域国际项目密集突破下,行业投资价值凸显
【中金机械 | 聚变领域国际项目密集突破下,行业投资价值凸显】 [太阳]SPARC装置采用高温超导路线,项目进展顺利。SPARC整合了全球数十台托卡马克装置积累的等离子体物理知识,结合前沿仿真工具与数据分析技术。目前,CFS团队正于马萨诸塞州德文斯市 60 英亩的园区内推进SPARC装置建造,物理学家、焊工、技术人员等多领域人才通力合作,同步开展高温超导磁体等核心部件的自主制造。公司宣称,作为ARC电厂的技术前置验证平台,SPARC除实现净能量增益外,还将优化核心聚变技术,为后续ARC装置向电网
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2025-12-22 09:23:56
大众品周观点:看好板块春节备货行情
大众品周观点:看好板块春节备货行情,短期看好零食、全年看好乳品和餐供 26Q1对于食品饮料公司是定调全年的重要关键窗口期,若26Q1顺利开门红,则全年可以保持乐观预期、年度销售目标完成概率将会明显提升。考虑食品饮料板块连续多年调整目前处于低位水平,因此26Q1是一个值得博弈一把预期且受益春节备货错峰的宝贵窗口期,我们建议春节前积极做食品饮料板块。零食春节礼赠属性最强,短期高频数据受益走强概率高,且鸣鸣很忙上市在即,板块有一定催化,推荐标的:洽洽、甘源、卫龙、盐津。全年维度推荐乳制品和餐供两个传统
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2025-12-22 09:21:26
对标spacex,空间仍然很大,看好跨年行情
() 【商业航天更新】对标spacex,空间仍然很大,看好跨年行情 🚀后面新火箭发射有:预计12月23日,航天八院的长12甲首飞(入轨+回收);12月底/1月,天兵科技的天龙三号首飞(入轨不回收);1月份,一院也有新动作,需重视重视;星河动力、中科宇航在年底均有新火箭发射。 [玫瑰]方向选择(国家队回收能力更强,民营公司上市就看新火箭能力,最重视火箭,最直接): [庆祝]首选火箭:航天工程(一院能力最强,马上还有新东西,超预期,欢迎咨询)、航天机电(长12甲回收成功概率高,博弈重)、航天动力(
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2025-12-22 09:05:50
泰国副总理会见五洲董事长,丝杠业务加速推进
🧧浙商机械 邱世梁|王华君【五洲新春】 ——泰国副总理会见五洲董事长,丝杠业务加速推进,持续推荐! 一、丝杠业务加速推进: --公司布局: ① 12月18日,泰国副总理会见五洲新春董事长。 此前五洲新春和杭州新剑同赴泰国考察,并就机器人核心零部件产业落地泰国,与泰国政府进行了磋商。 ②公司此前斥资15亿元投资行星滚柱丝杠、微型滚珠丝杠等项目,目前人形机器人滚柱(珠)丝杠已实现量产。 --行业动态: ①特朗普政府考虑明年发布机器人技术相关行政令、准备成立一机器人工作组、商务部长“全力以赴”加速该
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2025-12-21 16:25:03
美护触底,林清轩上市在即
美护触底,林清轩上市在即 [玫瑰]美护板块为内需成长代表性板块,结构性机会突出,看好美妆个护公司产品创新下的长期成长性,近期美护经历回调后预计逐步触底,建议自下而上优选存在产品及渠道变化、具备弹性的标的。重点推荐:若羽臣、上美股份、毛戈平,以及股价跌幅较大未来有改善预期的:登康口腔、丸美生物、水羊股份、上海家化、润本股份等。 [玫瑰]美护板块8月以来回撤超15%,头部高成长公司估值回归20-30x,有望见底回升。美容护理板块2025年年初受益新消费高景气曾实现较大涨幅,在6月初、8月末两次冲顶后
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2025-12-19 14:18:14
万朗磁塑:位置估值低的智驾标的
万朗磁塑:位置估值低的智驾标的 智驾板块大涨,重视零部件执行层EPS和线控转向系统,国产替代空间广阔,并具备“通胀属性”,充分受益L3推广,有望量价齐升! 公司控股子公司国太阳技术团队来自博世、NSK、恒隆、豫北等头部企业,产线投入规格高,可支撑6亿以上产值,产品结构也在往高端DP/R-EPS和线控转向发展!目前已取得奇瑞、五菱、东风等厂商定点,对接的有吉利、长安、北汽等,今年收入爆发。 公司具备冰箱门封全产业链优势,国内主要冰箱主机厂份额超50%,同时公司凭借冰公司是全球冰箱门封条龙头,国内主
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2025-12-19 13:06:36
优迅股份重视光通信电芯片龙头的投资机会
【优迅股份】重视光通信电芯片龙头的投资机会 优迅股份作为光模块产业链上游的光通信电芯片龙头,当前已实现10Gbps及以下速率国产替代、25G以上进入加速放量期;AI/数据中心带动的高速光模块需求上修叠加上游核心芯片短缺,为公司打开了国产替代与份额提升窗口。公司已深度进入华工科技、新易盛等主流光模块厂商供应链,业绩放量与估值扩张带来的投资机会空间巨大,长期市值空间达到千亿,建议领导们重点关注! 核心要点如下: 1️⃣光模块上游卡位+需求紧缺+国产替代三重共振: [太阳]光通信产业链中,电芯片(LD
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2025-12-19 09:18:52
奥比中光跟踪:定增募资上限由19亿下调到9.8亿元
【奥比中光】[太阳]【国金具身智能】奥比中光跟踪:定增募资上限由19亿下调到9.8亿元,股权稀释压力缓解 [烟花]事件:12月18日,公司更新定增预案,将定增募资上限由19亿下调到9.8亿元。 [庆祝]点评: (1)当前隐含总市值由326+19下降为326+9.8亿元,#股权稀释压力下降,利好股价。本次下调定增目标原因在于公司现金较多,三季报显示有约20亿现金及现金等价物,预计定增后将获得更高的抗风险能力。 (2)资金用途:新方案规划8.6亿用于机器人AI视觉相关研发,1.2亿用于扩产能。#公司
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2025-12-18 20:17:02
卧安机器人将于12月30日在港交所上市
【东北计算机】20251218 【卧安机器人将于12月30日在港交所上市】 —————————————— 1. 商汤科技、大晓机器人与中科曙光达成战略合作 将共建国产化“算力基础设施+世界模型+具身智能 ”生态。(来源:新浪) 2. 卧安机器人将于12月30日在港交所上市,多名基石投资者认购。(来源:贝多财经) 3. 逐际动力发布具身机器人TRON 2,售价仅4.98万元起。(来源:TechWeb) 4. 倍轻松成立非凡手臂机器人科技公司。(来源:人民财讯) 5. 卧安机器人拟在香港上市筹集18
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2025-12-18 19:24:40
持续看好AI+医疗,建议关注迪安诊断、金域医学、美年健康
持续看好AI+医疗,建议关注迪安诊断、金域医学、美年健康 [玫瑰]近期催化:蚂蚁集团宣布旗下AI健康应用AQ品牌升级为“蚂蚁阿福”,并发布APP新版本,升级健康陪伴、健康问答、健康服务三大功能。目前,“蚂蚁阿福”月活用户已超1500万,成功跻身国内AI APP前五。 #以数据筛标的、推荐关注迪安诊断、金域医学、美年健康。迪安诊断、金域医学作为国内ICL双寡头,已积累大量与临床相关的基因组、蛋白组、代谢组等多组学数据。美年健康基于全国560+分院,25H1接待人次950w+,拥有海量数据。1)金域
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2025-12-18 19:04:07
光伏产业链价格&盈利周跟踪
光伏产业链价格&盈利周跟踪_1217:电池片环节挺价,市场观望新一轮自律会议结果 [太阳]截至12月17日,本周电池片价格上涨,其余环节价格基本持稳。 #价格涨跌幅 周度:硅料0%、183N硅片0%、183N电池片7%、183N组件0% 月度:硅料0%、183N硅片-2%、183N电池片5%、183N组件0% 年度:硅料+36%、183N硅片+12%、183N电池片7%、183N组件-2% #主产业链: 电池片价格上涨,银价大幅攀升,电池厂家因成本压力涨价,同时一线厂家停止0.3元/W以下订单发
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商业航天251222
商业航天251222 [玫瑰]本日及周末发射任务汇总 Blue Origin NS-37(成功,新谢泼德号第37次飞行/第16次载人飞行) QPS-SAR-15(成功,新西兰,由rocket lab发射近地轨道SAR卫星) TJSW-23(成功,长征五号搭载大型通信卫星或深空探测载荷) [玫瑰]明日发射任务预览 Spaceward(巴西,搭载8个低轨卫星载荷用于气象、科研等应用,原定于20日发射,目前推迟至北京时间23日凌晨) 长征十二甲首飞测试(预定时间为23日上午10-12时,第三方资料未经
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博威合金大涨点评
(博威合金)大涨点评 [太阳]根据公司12月22日晚间在投资者互动平台交流,公司研发的航天连接器材料用于航天系统的导电与通信,截止目前公司航空航天业务仅获悉航空航天专用合金线材的销量同比增长38%以上。 [太阳]新材料盈利能力持续增强,高端产品不断问世。公司自20年开始,几乎每年有新的高端材料产品问世,20年泰科汽车连接器,23年华为Mate60 VC均热板,24年GB200机柜高速连接器,25年液冷板、苹果 VC均热板,公司的研发能力已经远超同行,后续期待更多散热材料问世。中国唯一一家同时能独
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华康洁净
(华康洁净)1.公司深耕洁净室集成服务领域17年,具备‘设计+施工+采购+售后’一体化全产业链集成能力。 业绩: * 2024年业绩: 实现营收17.08亿元(同比+6.64%);归母净利润0.67亿元(同比-37.75%)。 * 2025年前三季度业绩: 实现营收14.31亿元(同比+32.59%);归母净利润0.61亿元(同比+211.46%)。 2. 核心逻辑:打开第二增长曲线 依托常年医疗洁净室领域技术、经验积累以及武汉光谷当地资源,公司2024年成立电子事业部,先后中标上海茂微电子(长
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2025-12-23 08:35:44
英伟达Rubin交换机托盘确认升级Q布方案
() 英伟达Rubin交换机托盘确认升级Q布方案 12月22日产业链消息明确,英伟达Rubin架构M9+Q布方案的技术路线确认窗口期为2026年1月中下旬,这进一步锁定了AI硬件迭代中性能优先于成本的核心逻辑,使得上游高端材料的巨大价值量和高确定性成为共识,同时供应链主导权的潜在转移也成为新的博弈点。 关注:菲利华/中材科技(Q布核心供应商,技术与产能领先),东材科技(M9树脂核心供应商),生益科技/南亚新材(高端CCL龙头,承接材料升级),联瑞新材(M9填料独家供应商),德福科技/铜冠铜箔(高
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2025-12-22 11:01:13
聚变领域国际项目密集突破下,行业投资价值凸显
【中金机械 | 聚变领域国际项目密集突破下,行业投资价值凸显】 [太阳]SPARC装置采用高温超导路线,项目进展顺利。SPARC整合了全球数十台托卡马克装置积累的等离子体物理知识,结合前沿仿真工具与数据分析技术。目前,CFS团队正于马萨诸塞州德文斯市 60 英亩的园区内推进SPARC装置建造,物理学家、焊工、技术人员等多领域人才通力合作,同步开展高温超导磁体等核心部件的自主制造。公司宣称,作为ARC电厂的技术前置验证平台,SPARC除实现净能量增益外,还将优化核心聚变技术,为后续ARC装置向电网
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蓝天白云
2025-12-22 09:23:56
大众品周观点:看好板块春节备货行情
大众品周观点:看好板块春节备货行情,短期看好零食、全年看好乳品和餐供 26Q1对于食品饮料公司是定调全年的重要关键窗口期,若26Q1顺利开门红,则全年可以保持乐观预期、年度销售目标完成概率将会明显提升。考虑食品饮料板块连续多年调整目前处于低位水平,因此26Q1是一个值得博弈一把预期且受益春节备货错峰的宝贵窗口期,我们建议春节前积极做食品饮料板块。零食春节礼赠属性最强,短期高频数据受益走强概率高,且鸣鸣很忙上市在即,板块有一定催化,推荐标的:洽洽、甘源、卫龙、盐津。全年维度推荐乳制品和餐供两个传统
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华润饮料
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蓝天白云
2025-12-22 09:21:26
对标spacex,空间仍然很大,看好跨年行情
() 【商业航天更新】对标spacex,空间仍然很大,看好跨年行情 🚀后面新火箭发射有:预计12月23日,航天八院的长12甲首飞(入轨+回收);12月底/1月,天兵科技的天龙三号首飞(入轨不回收);1月份,一院也有新动作,需重视重视;星河动力、中科宇航在年底均有新火箭发射。 [玫瑰]方向选择(国家队回收能力更强,民营公司上市就看新火箭能力,最重视火箭,最直接): [庆祝]首选火箭:航天工程(一院能力最强,马上还有新东西,超预期,欢迎咨询)、航天机电(长12甲回收成功概率高,博弈重)、航天动力(
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2025-12-22 09:05:50
泰国副总理会见五洲董事长,丝杠业务加速推进
🧧浙商机械 邱世梁|王华君【五洲新春】 ——泰国副总理会见五洲董事长,丝杠业务加速推进,持续推荐! 一、丝杠业务加速推进: --公司布局: ① 12月18日,泰国副总理会见五洲新春董事长。 此前五洲新春和杭州新剑同赴泰国考察,并就机器人核心零部件产业落地泰国,与泰国政府进行了磋商。 ②公司此前斥资15亿元投资行星滚柱丝杠、微型滚珠丝杠等项目,目前人形机器人滚柱(珠)丝杠已实现量产。 --行业动态: ①特朗普政府考虑明年发布机器人技术相关行政令、准备成立一机器人工作组、商务部长“全力以赴”加速该
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2025-12-21 16:25:03
美护触底,林清轩上市在即
美护触底,林清轩上市在即 [玫瑰]美护板块为内需成长代表性板块,结构性机会突出,看好美妆个护公司产品创新下的长期成长性,近期美护经历回调后预计逐步触底,建议自下而上优选存在产品及渠道变化、具备弹性的标的。重点推荐:若羽臣、上美股份、毛戈平,以及股价跌幅较大未来有改善预期的:登康口腔、丸美生物、水羊股份、上海家化、润本股份等。 [玫瑰]美护板块8月以来回撤超15%,头部高成长公司估值回归20-30x,有望见底回升。美容护理板块2025年年初受益新消费高景气曾实现较大涨幅,在6月初、8月末两次冲顶后
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2025-12-19 14:18:14
万朗磁塑:位置估值低的智驾标的
万朗磁塑:位置估值低的智驾标的 智驾板块大涨,重视零部件执行层EPS和线控转向系统,国产替代空间广阔,并具备“通胀属性”,充分受益L3推广,有望量价齐升! 公司控股子公司国太阳技术团队来自博世、NSK、恒隆、豫北等头部企业,产线投入规格高,可支撑6亿以上产值,产品结构也在往高端DP/R-EPS和线控转向发展!目前已取得奇瑞、五菱、东风等厂商定点,对接的有吉利、长安、北汽等,今年收入爆发。 公司具备冰箱门封全产业链优势,国内主要冰箱主机厂份额超50%,同时公司凭借冰公司是全球冰箱门封条龙头,国内主
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优迅股份重视光通信电芯片龙头的投资机会
【优迅股份】重视光通信电芯片龙头的投资机会 优迅股份作为光模块产业链上游的光通信电芯片龙头,当前已实现10Gbps及以下速率国产替代、25G以上进入加速放量期;AI/数据中心带动的高速光模块需求上修叠加上游核心芯片短缺,为公司打开了国产替代与份额提升窗口。公司已深度进入华工科技、新易盛等主流光模块厂商供应链,业绩放量与估值扩张带来的投资机会空间巨大,长期市值空间达到千亿,建议领导们重点关注! 核心要点如下: 1️⃣光模块上游卡位+需求紧缺+国产替代三重共振: [太阳]光通信产业链中,电芯片(LD
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奥比中光跟踪:定增募资上限由19亿下调到9.8亿元
【奥比中光】[太阳]【国金具身智能】奥比中光跟踪:定增募资上限由19亿下调到9.8亿元,股权稀释压力缓解 [烟花]事件:12月18日,公司更新定增预案,将定增募资上限由19亿下调到9.8亿元。 [庆祝]点评: (1)当前隐含总市值由326+19下降为326+9.8亿元,#股权稀释压力下降,利好股价。本次下调定增目标原因在于公司现金较多,三季报显示有约20亿现金及现金等价物,预计定增后将获得更高的抗风险能力。 (2)资金用途:新方案规划8.6亿用于机器人AI视觉相关研发,1.2亿用于扩产能。#公司
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2025-12-18 20:17:02
卧安机器人将于12月30日在港交所上市
【东北计算机】20251218 【卧安机器人将于12月30日在港交所上市】 —————————————— 1. 商汤科技、大晓机器人与中科曙光达成战略合作 将共建国产化“算力基础设施+世界模型+具身智能 ”生态。(来源:新浪) 2. 卧安机器人将于12月30日在港交所上市,多名基石投资者认购。(来源:贝多财经) 3. 逐际动力发布具身机器人TRON 2,售价仅4.98万元起。(来源:TechWeb) 4. 倍轻松成立非凡手臂机器人科技公司。(来源:人民财讯) 5. 卧安机器人拟在香港上市筹集18
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2025-12-18 19:24:40
持续看好AI+医疗,建议关注迪安诊断、金域医学、美年健康
持续看好AI+医疗,建议关注迪安诊断、金域医学、美年健康 [玫瑰]近期催化:蚂蚁集团宣布旗下AI健康应用AQ品牌升级为“蚂蚁阿福”,并发布APP新版本,升级健康陪伴、健康问答、健康服务三大功能。目前,“蚂蚁阿福”月活用户已超1500万,成功跻身国内AI APP前五。 #以数据筛标的、推荐关注迪安诊断、金域医学、美年健康。迪安诊断、金域医学作为国内ICL双寡头,已积累大量与临床相关的基因组、蛋白组、代谢组等多组学数据。美年健康基于全国560+分院,25H1接待人次950w+,拥有海量数据。1)金域
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金域医学
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2025-12-18 19:04:07
光伏产业链价格&盈利周跟踪
光伏产业链价格&盈利周跟踪_1217:电池片环节挺价,市场观望新一轮自律会议结果 [太阳]截至12月17日,本周电池片价格上涨,其余环节价格基本持稳。 #价格涨跌幅 周度:硅料0%、183N硅片0%、183N电池片7%、183N组件0% 月度:硅料0%、183N硅片-2%、183N电池片5%、183N组件0% 年度:硅料+36%、183N硅片+12%、183N电池片7%、183N组件-2% #主产业链: 电池片价格上涨,银价大幅攀升,电池厂家因成本压力涨价,同时一线厂家停止0.3元/W以下订单发
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天合光能
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蓝天白云
2025-12-23 10:53:47
商业航天251222
商业航天251222 [玫瑰]本日及周末发射任务汇总 Blue Origin NS-37(成功,新谢泼德号第37次飞行/第16次载人飞行) QPS-SAR-15(成功,新西兰,由rocket lab发射近地轨道SAR卫星) TJSW-23(成功,长征五号搭载大型通信卫星或深空探测载荷) [玫瑰]明日发射任务预览 Spaceward(巴西,搭载8个低轨卫星载荷用于气象、科研等应用,原定于20日发射,目前推迟至北京时间23日凌晨) 长征十二甲首飞测试(预定时间为23日上午10-12时,第三方资料未经
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中信证券
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蓝天白云
2025-12-23 10:52:33
博威合金大涨点评
(博威合金)大涨点评 [太阳]根据公司12月22日晚间在投资者互动平台交流,公司研发的航天连接器材料用于航天系统的导电与通信,截止目前公司航空航天业务仅获悉航空航天专用合金线材的销量同比增长38%以上。 [太阳]新材料盈利能力持续增强,高端产品不断问世。公司自20年开始,几乎每年有新的高端材料产品问世,20年泰科汽车连接器,23年华为Mate60 VC均热板,24年GB200机柜高速连接器,25年液冷板、苹果 VC均热板,公司的研发能力已经远超同行,后续期待更多散热材料问世。中国唯一一家同时能独
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博威合金
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蓝天白云
2025-12-23 10:25:19
华康洁净
(华康洁净)1.公司深耕洁净室集成服务领域17年,具备‘设计+施工+采购+售后’一体化全产业链集成能力。 业绩: * 2024年业绩: 实现营收17.08亿元(同比+6.64%);归母净利润0.67亿元(同比-37.75%)。 * 2025年前三季度业绩: 实现营收14.31亿元(同比+32.59%);归母净利润0.61亿元(同比+211.46%)。 2. 核心逻辑:打开第二增长曲线 依托常年医疗洁净室领域技术、经验积累以及武汉光谷当地资源,公司2024年成立电子事业部,先后中标上海茂微电子(长
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华康洁净
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蓝天白云
2025-12-23 08:35:44
英伟达Rubin交换机托盘确认升级Q布方案
() 英伟达Rubin交换机托盘确认升级Q布方案 12月22日产业链消息明确,英伟达Rubin架构M9+Q布方案的技术路线确认窗口期为2026年1月中下旬,这进一步锁定了AI硬件迭代中性能优先于成本的核心逻辑,使得上游高端材料的巨大价值量和高确定性成为共识,同时供应链主导权的潜在转移也成为新的博弈点。 关注:菲利华/中材科技(Q布核心供应商,技术与产能领先),东材科技(M9树脂核心供应商),生益科技/南亚新材(高端CCL龙头,承接材料升级),联瑞新材(M9填料独家供应商),德福科技/铜冠铜箔(高
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蓝天白云
2025-12-22 11:01:13
聚变领域国际项目密集突破下,行业投资价值凸显
【中金机械 | 聚变领域国际项目密集突破下,行业投资价值凸显】 [太阳]SPARC装置采用高温超导路线,项目进展顺利。SPARC整合了全球数十台托卡马克装置积累的等离子体物理知识,结合前沿仿真工具与数据分析技术。目前,CFS团队正于马萨诸塞州德文斯市 60 英亩的园区内推进SPARC装置建造,物理学家、焊工、技术人员等多领域人才通力合作,同步开展高温超导磁体等核心部件的自主制造。公司宣称,作为ARC电厂的技术前置验证平台,SPARC除实现净能量增益外,还将优化核心聚变技术,为后续ARC装置向电网
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2025-12-22 09:23:56
大众品周观点:看好板块春节备货行情
大众品周观点:看好板块春节备货行情,短期看好零食、全年看好乳品和餐供 26Q1对于食品饮料公司是定调全年的重要关键窗口期,若26Q1顺利开门红,则全年可以保持乐观预期、年度销售目标完成概率将会明显提升。考虑食品饮料板块连续多年调整目前处于低位水平,因此26Q1是一个值得博弈一把预期且受益春节备货错峰的宝贵窗口期,我们建议春节前积极做食品饮料板块。零食春节礼赠属性最强,短期高频数据受益走强概率高,且鸣鸣很忙上市在即,板块有一定催化,推荐标的:洽洽、甘源、卫龙、盐津。全年维度推荐乳制品和餐供两个传统
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2025-12-22 09:21:26
对标spacex,空间仍然很大,看好跨年行情
() 【商业航天更新】对标spacex,空间仍然很大,看好跨年行情 🚀后面新火箭发射有:预计12月23日,航天八院的长12甲首飞(入轨+回收);12月底/1月,天兵科技的天龙三号首飞(入轨不回收);1月份,一院也有新动作,需重视重视;星河动力、中科宇航在年底均有新火箭发射。 [玫瑰]方向选择(国家队回收能力更强,民营公司上市就看新火箭能力,最重视火箭,最直接): [庆祝]首选火箭:航天工程(一院能力最强,马上还有新东西,超预期,欢迎咨询)、航天机电(长12甲回收成功概率高,博弈重)、航天动力(
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航天工程
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2025-12-22 09:05:50
泰国副总理会见五洲董事长,丝杠业务加速推进
🧧浙商机械 邱世梁|王华君【五洲新春】 ——泰国副总理会见五洲董事长,丝杠业务加速推进,持续推荐! 一、丝杠业务加速推进: --公司布局: ① 12月18日,泰国副总理会见五洲新春董事长。 此前五洲新春和杭州新剑同赴泰国考察,并就机器人核心零部件产业落地泰国,与泰国政府进行了磋商。 ②公司此前斥资15亿元投资行星滚柱丝杠、微型滚珠丝杠等项目,目前人形机器人滚柱(珠)丝杠已实现量产。 --行业动态: ①特朗普政府考虑明年发布机器人技术相关行政令、准备成立一机器人工作组、商务部长“全力以赴”加速该
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2025-12-21 16:25:03
美护触底,林清轩上市在即
美护触底,林清轩上市在即 [玫瑰]美护板块为内需成长代表性板块,结构性机会突出,看好美妆个护公司产品创新下的长期成长性,近期美护经历回调后预计逐步触底,建议自下而上优选存在产品及渠道变化、具备弹性的标的。重点推荐:若羽臣、上美股份、毛戈平,以及股价跌幅较大未来有改善预期的:登康口腔、丸美生物、水羊股份、上海家化、润本股份等。 [玫瑰]美护板块8月以来回撤超15%,头部高成长公司估值回归20-30x,有望见底回升。美容护理板块2025年年初受益新消费高景气曾实现较大涨幅,在6月初、8月末两次冲顶后
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2025-12-19 14:18:14
万朗磁塑:位置估值低的智驾标的
万朗磁塑:位置估值低的智驾标的 智驾板块大涨,重视零部件执行层EPS和线控转向系统,国产替代空间广阔,并具备“通胀属性”,充分受益L3推广,有望量价齐升! 公司控股子公司国太阳技术团队来自博世、NSK、恒隆、豫北等头部企业,产线投入规格高,可支撑6亿以上产值,产品结构也在往高端DP/R-EPS和线控转向发展!目前已取得奇瑞、五菱、东风等厂商定点,对接的有吉利、长安、北汽等,今年收入爆发。 公司具备冰箱门封全产业链优势,国内主要冰箱主机厂份额超50%,同时公司凭借冰公司是全球冰箱门封条龙头,国内主
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2025-12-19 13:06:36
优迅股份重视光通信电芯片龙头的投资机会
【优迅股份】重视光通信电芯片龙头的投资机会 优迅股份作为光模块产业链上游的光通信电芯片龙头,当前已实现10Gbps及以下速率国产替代、25G以上进入加速放量期;AI/数据中心带动的高速光模块需求上修叠加上游核心芯片短缺,为公司打开了国产替代与份额提升窗口。公司已深度进入华工科技、新易盛等主流光模块厂商供应链,业绩放量与估值扩张带来的投资机会空间巨大,长期市值空间达到千亿,建议领导们重点关注! 核心要点如下: 1️⃣光模块上游卡位+需求紧缺+国产替代三重共振: [太阳]光通信产业链中,电芯片(LD
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2025-12-19 09:18:52
奥比中光跟踪:定增募资上限由19亿下调到9.8亿元
【奥比中光】[太阳]【国金具身智能】奥比中光跟踪:定增募资上限由19亿下调到9.8亿元,股权稀释压力缓解 [烟花]事件:12月18日,公司更新定增预案,将定增募资上限由19亿下调到9.8亿元。 [庆祝]点评: (1)当前隐含总市值由326+19下降为326+9.8亿元,#股权稀释压力下降,利好股价。本次下调定增目标原因在于公司现金较多,三季报显示有约20亿现金及现金等价物,预计定增后将获得更高的抗风险能力。 (2)资金用途:新方案规划8.6亿用于机器人AI视觉相关研发,1.2亿用于扩产能。#公司
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2025-12-18 20:17:02
卧安机器人将于12月30日在港交所上市
【东北计算机】20251218 【卧安机器人将于12月30日在港交所上市】 —————————————— 1. 商汤科技、大晓机器人与中科曙光达成战略合作 将共建国产化“算力基础设施+世界模型+具身智能 ”生态。(来源:新浪) 2. 卧安机器人将于12月30日在港交所上市,多名基石投资者认购。(来源:贝多财经) 3. 逐际动力发布具身机器人TRON 2,售价仅4.98万元起。(来源:TechWeb) 4. 倍轻松成立非凡手臂机器人科技公司。(来源:人民财讯) 5. 卧安机器人拟在香港上市筹集18
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蓝天白云
2025-12-18 19:24:40
持续看好AI+医疗,建议关注迪安诊断、金域医学、美年健康
持续看好AI+医疗,建议关注迪安诊断、金域医学、美年健康 [玫瑰]近期催化:蚂蚁集团宣布旗下AI健康应用AQ品牌升级为“蚂蚁阿福”,并发布APP新版本,升级健康陪伴、健康问答、健康服务三大功能。目前,“蚂蚁阿福”月活用户已超1500万,成功跻身国内AI APP前五。 #以数据筛标的、推荐关注迪安诊断、金域医学、美年健康。迪安诊断、金域医学作为国内ICL双寡头,已积累大量与临床相关的基因组、蛋白组、代谢组等多组学数据。美年健康基于全国560+分院,25H1接待人次950w+,拥有海量数据。1)金域
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2025-12-18 19:04:07
光伏产业链价格&盈利周跟踪
光伏产业链价格&盈利周跟踪_1217:电池片环节挺价,市场观望新一轮自律会议结果 [太阳]截至12月17日,本周电池片价格上涨,其余环节价格基本持稳。 #价格涨跌幅 周度:硅料0%、183N硅片0%、183N电池片7%、183N组件0% 月度:硅料0%、183N硅片-2%、183N电池片5%、183N组件0% 年度:硅料+36%、183N硅片+12%、183N电池片7%、183N组件-2% #主产业链: 电池片价格上涨,银价大幅攀升,电池厂家因成本压力涨价,同时一线厂家停止0.3元/W以下订单发
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