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蓝天白云
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蓝天白云
2025-09-10 04:32:18
人形持续强推# 龙溪股份:卡位稀缺、市占率超75%的关节轴承龙头
【国信机械|重点推荐】人形持续强推# 龙溪股份:卡位稀缺、市占率超75%的关节轴承龙头,价值量仍有提升空间,坚定看好投资机会! 公司核心看点 1)必要零部件:公司所做的关节轴承+配套连杆是产业趋势,所有人形机器人都要用,特斯拉、智元、宇树、小米等企业的人形机器人均采用该结构。 2)卡位稀缺:关节轴承技术壁垒高,公司在关节轴承的份额超过75%,全球产销量第一,客户认可度高。毛利率/净利率超40%/20%。 3)人形卡位领先:公司虽是国企但企业文化积极进取,战略上高度重视人形并积极布局相关业务,24
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龙溪股份
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蓝天白云
2025-09-09 13:29:42
东方铁塔涨停点评
[红包] # 东方铁塔涨停点评:钾肥新王者,老挝第二个百万吨钾肥产能落地在即 【东北先进材料&石化 杨占魁】 [烟花]氯化钾供需或依然偏紧,价格有望延续上涨态势 # 供给端, 全球钾盐资源分布不均衡,供需错配,叠加俄钾生产商Uralkali、白俄钾生产商Belaruskali或合计减产至少160万吨,或导致2025年全球钾肥供应趋紧。 # 需求端, 钾肥需求相对刚性,我国钾肥自主产能受限,进口依存度持续上升。据百川盈孚数据,2025年1-7月,我国氯化钾进口量为681万吨,进口依存度为70.7%
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东方铁塔
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蓝天白云
2025-09-09 12:33:27
2025年中报总结动力储能需求高景气看好锂电板块配置价值
2025年中报总结:动力储能需求高景气,看好锂电板块配置价值 #总结:下游需求旺盛带动25Q2行业景气度提升、盈利能力明显改善 电池与能源管理产业链整体收入2025H1同比+10.3%,25Q2同比+10.8%,环比+19.1%。2025H1行业整体归母净利润同比+18.4%,25Q2同比+2.6%,环比+9.2%。细分环节来看,电池25Q2利润同比+26.1%,环比+16.7%;电机电控25Q1利润同比+26.5%,环比+23.9%;负极25Q2同比+35.5%,环比+33.6%。展望后续,随
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中信证券
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蓝天白云
2025-09-09 10:48:01
罗普特:携手浪潮深化算力布局,机器人业务未来可期
[红包]【DBJX|人形机器人】罗普特:携手浪潮深化算力布局,机器人业务未来可期 [玫瑰]事件:2025年公司发布相关公告:子公司罗普特上海拟与浪潮计算、厦门智算智投合资成立罗普特泉州公司。 [太阳]投资细节:合资公司注册资本为1kw,其中罗普特上海公司出资60%,浪潮计算机出资20%,厦门智算智投出资20%;合资公司主要提供数据处理和存储支持、大数据、技术推广、信息系统集成、云计算装备技术、人工智能行业应用系统集成等服务,工业控制计算机及系统、计算机软硬件及外围设备、网络设备、云计算设备、信息
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罗普特
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蓝天白云
2025-09-09 10:25:36
务必重视朗新集团,蚂蚁RWA最核心合作伙伴
务必重视朗新集团,蚂蚁RWA最核心合作伙伴❗【天风计算机 缪欣君团队】 1、#RWA持续深化与蚂蚁合作、外滩大会蚂蚁Web3.0专题论坛 9月11日蚂蚁数科与蚂蚁集团研究院将在外滩大会上举办专题论坛,主题为数字资产、Web3.0、通证经济。2024 年8月,蚂蚁数科+朗新集团的新能源充电桩RWA实践入选香港金管局Ensemble沙盒代表性案例,蚂蚁已经深度布局Web3.0相关技术和牌照等,同时其链上新能源资产规模可观。朗新与蚂蚁长期合作,双方共同推进首个RWA项目落地,技术与资源深度融合,未来双
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蓝天白云
2025-09-09 07:58:45
Nebius与微软:达成至多194亿美元AI基建协议
【华泰电子】Nebius与微软:达成至多194亿美元AI基建协议 #Nebius盘后【大涨40%】 NEBIUS 与微软达成至多194亿美元人工智能(AI)基础设施协议,其将向微软在美国新泽西州Vineland的新数据中心提供GPU基建产能。 两家公司之间至2031年的总体合同金额为174亿美元,如果微软购买额外服务和/或产能,合同金额将达到194亿美元。 From 华泰电子
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蓝天白云
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机器人点评0908:重述!把握板块卡位龙头的投资机会
机器人点评0908:重述!把握板块卡位龙头的投资机会 1、行业变化:周末特斯拉展示了V2.5金黑配色人形机器人外观,并配文“加速进化中”。 2、#行业进入订单释放期。9月4日,智元获湖北3101万元大单;9月3日,优必选获2.5亿元大单(累计4亿元,H1已交付5000万元);7月智元宇树合计获1.2亿大单。经统计国内今年机器人出货量大概率上万台,全球合计超2万台。据调研,明年行业出货量有望上十万台,头部产业链今年机器人业务收入有望达千万甚至上亿元。 3、#后续催化:9月T链审厂;11月特斯拉股东
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蓝天白云
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长久物流:重视新一轮治超带来的业绩弹性!
【浙商交运李丹】长久物流:重视新一轮治超带来的业绩弹性! 事件:2025年7月,交通运输部、公安部、工信部联合印发《车辆运输车专项治理行动方案》,在全国范围内开展为期六个月的专项整治。 观点:我们认为,在行业“#反内卷”背景下,本次治超行动有望加速不合规运力的出清,推动行业运价合理回归。公司于2017-2018年为响应政策要求购置了近2400辆中置轴车辆运输车,是国内领先的轿运车合规运输企业。该批车辆的折旧年限为6-8年,我们预计从2025年下半年开始折旧将陆续到期,至2026年折旧成本将有大幅
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长久物流
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蓝天白云
2025-09-03 19:49:53
T链机器人催化不断,重视板块布局机会
【建投机械】T链机器人催化不断,重视板块布局机会 一、前期机器人板块处于催化剂真空期,板块涨幅相对偏弱。后续时隔两年第三代新品发布,及2026年指引均值得关注。 二、特斯拉发布《宏伟蓝图4》,表示正研发能将人工智能融入实体世界的产品与服务。同时,马斯克表示特斯拉80%的价值将会是Optimus。 我们的观点特斯拉始终是机器人行情的核心,前期量产波折后对于明年展望清晰,利好整个板块β表现;同时国产链条预计下半年来自于资本运作、订单出货等消息将不断催化,建议重视板块布局机会。 T链相关标的:浙江荣泰
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秦川机床
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蓝天白云
2025-09-02 18:22:42
2025年WCLC会议召开在即,推荐关注国产创新药公司
2025年WCLC会议召开在即,推荐关注国产创新药公司 [玫瑰]世界肺癌大会(WCLC)将于2025年9月6日-9日在西班牙巴塞罗那举办,中国药企将在会议上展示一系列创新的研究成果。报告题目和部分摘要内容已经在网上公布。 [玫瑰]康方生物在会议读出AK112的HARMONi-2临床研究不同分组的数据,AK104联合pulocimab治疗晚期一线免疫SOC治疗后进展的NSCLC的数据读出。 [玫瑰]百济神州和安进共同开发的tarlatamab读出2项临床研究数据。 [玫瑰]百利天恒的BL-B01D
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2025-09-02 12:28:11
机器人调整点评-0902
❗️【天风电新】机器人调整点评-0902 ——————————— 今日机器人板块调整明显,基本面并无变化,资金因素所致,我们建议调整中重视核心卡位和后续有较大空间标的。 1、力传感-【安培龙】:力传感赛道拥挤度较低,从产业对接情况看,T采用六维力,后续国内也有采用趋势,降本后单机价值量1W左右。 2、新Tier 1-【科达利】:从peek谐波到轻量化摆线到轴向磁通电机,产品线布局领先市场,10-11月有望再次送样T,同时有NV链客户资源。 3、摆线、行星最快进入量产的【豪能】:Q2业绩环比下降一
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安培龙
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蓝天白云
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迈威生物(688062.SH)重大推荐!!!蛇年唯一能翻倍的创新药公司了
转l❗️❗️各位领导,迈威生物(688062.SH)重大推荐!!!蛇年唯一能翻倍的创新药公司了!!!马上再翻一倍❗️❗️ 1️⃣IL11单抗(9MW3811):千亿市场抗衰老与纤维化治疗的全球领跑者,机制论证论文已发nature,纯纯消费易懂概念,立方制药“聪明药”,振东制药“阴道炎菌” #海外权益已与谷歌Calico达成7亿美元总包合作,成为国内首个进入国际抗衰老第一梯队的药物。 #瘢痕修复蓝海市场:潜在市场规模超百亿。九院PI主动合作,2期临床即将开启。 2️⃣ST2单抗(9MW1911):
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蓝天白云
2025-08-29 07:56:33
为什么现阶段继续强调PCB设备——策略会的一些新发现
【广发机械】为什么现阶段继续强调PCB设备——策略会的一些新发现 1、#PCB设备短暂回调后大涨、设备环节的逻辑演绎仍处于早期。今天PCB设备再度大涨,鼎泰/中钨/芯碁等均接近新高(部分创新高),我们提示继续重视PCB设备的投资机遇主要基于以下理由: #(1)下游加单、开支上调正在持续、而市场对明年开支预期仍然不充分,近期基本上每周都有PCB公司新项目开支公告/拿单公告。#(2)新技术的影响刚刚显露、下半年到明年可能加速。我们观察到GB300,ASIC,正交背板等新技术设备环节的价值量提升较大,
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2025-08-28 18:08:41
ASTERA LABS首次覆盖:服务器高速互联一站式厂商,乘势AI算力东风
【中金科技硬件-海外】ASTERA LABS首次覆盖:服务器高速互联一站式厂商,乘势AI算力东风 给予跑赢行业评级,目标价190.00美元。 /太阳Astera Labs作为AI和云计算的互联芯片平台级公司,2028年整体TAM将达120亿美元(24-28年四年CAGR为97%)。公司产品基于PCIe底层技术,凭PCIe Retimer芯片起家,持续拓展以太网AEC、CXL、Switch等新产品条线。我们看好公司凭借先发优势占据市场领先份额下,稳步开拓为平台型AI服务器互联芯片供应商。 /太阳背
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2025-08-28 07:14:36
美畅股份:Q2毛利率修复至25%,还原减值业绩更佳
美畅股份:Q2毛利率修复至25%,还原减值业绩更佳 事件:美畅股份发布2025年半年报,2025H1公司实现收入10.08亿元,同比下降32.11%;归母净利0.85亿元,同比下降69.3%;其中,2025Q2实现收入5.85亿元,同比下降6.86%,环比增长38.14%;归母净利0.58亿元,同比下降27.54%,环比增长119.85%。 1、2025年上半年,公司金刚线出货量为5288.20万公里,其中Q2为3150-3200万公里,环比提升50%左右。盈利层面,受益于钨丝占比提升,公司毛利
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美畅股份
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2025-09-10 04:32:18
人形持续强推# 龙溪股份:卡位稀缺、市占率超75%的关节轴承龙头
【国信机械|重点推荐】人形持续强推# 龙溪股份:卡位稀缺、市占率超75%的关节轴承龙头,价值量仍有提升空间,坚定看好投资机会! 公司核心看点 1)必要零部件:公司所做的关节轴承+配套连杆是产业趋势,所有人形机器人都要用,特斯拉、智元、宇树、小米等企业的人形机器人均采用该结构。 2)卡位稀缺:关节轴承技术壁垒高,公司在关节轴承的份额超过75%,全球产销量第一,客户认可度高。毛利率/净利率超40%/20%。 3)人形卡位领先:公司虽是国企但企业文化积极进取,战略上高度重视人形并积极布局相关业务,24
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龙溪股份
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2025-09-09 13:29:42
东方铁塔涨停点评
[红包] # 东方铁塔涨停点评:钾肥新王者,老挝第二个百万吨钾肥产能落地在即 【东北先进材料&石化 杨占魁】 [烟花]氯化钾供需或依然偏紧,价格有望延续上涨态势 # 供给端, 全球钾盐资源分布不均衡,供需错配,叠加俄钾生产商Uralkali、白俄钾生产商Belaruskali或合计减产至少160万吨,或导致2025年全球钾肥供应趋紧。 # 需求端, 钾肥需求相对刚性,我国钾肥自主产能受限,进口依存度持续上升。据百川盈孚数据,2025年1-7月,我国氯化钾进口量为681万吨,进口依存度为70.7%
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东方铁塔
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2025年中报总结动力储能需求高景气看好锂电板块配置价值
2025年中报总结:动力储能需求高景气,看好锂电板块配置价值 #总结:下游需求旺盛带动25Q2行业景气度提升、盈利能力明显改善 电池与能源管理产业链整体收入2025H1同比+10.3%,25Q2同比+10.8%,环比+19.1%。2025H1行业整体归母净利润同比+18.4%,25Q2同比+2.6%,环比+9.2%。细分环节来看,电池25Q2利润同比+26.1%,环比+16.7%;电机电控25Q1利润同比+26.5%,环比+23.9%;负极25Q2同比+35.5%,环比+33.6%。展望后续,随
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2025-09-09 10:48:01
罗普特:携手浪潮深化算力布局,机器人业务未来可期
[红包]【DBJX|人形机器人】罗普特:携手浪潮深化算力布局,机器人业务未来可期 [玫瑰]事件:2025年公司发布相关公告:子公司罗普特上海拟与浪潮计算、厦门智算智投合资成立罗普特泉州公司。 [太阳]投资细节:合资公司注册资本为1kw,其中罗普特上海公司出资60%,浪潮计算机出资20%,厦门智算智投出资20%;合资公司主要提供数据处理和存储支持、大数据、技术推广、信息系统集成、云计算装备技术、人工智能行业应用系统集成等服务,工业控制计算机及系统、计算机软硬件及外围设备、网络设备、云计算设备、信息
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2025-09-09 10:25:36
务必重视朗新集团,蚂蚁RWA最核心合作伙伴
务必重视朗新集团,蚂蚁RWA最核心合作伙伴❗【天风计算机 缪欣君团队】 1、#RWA持续深化与蚂蚁合作、外滩大会蚂蚁Web3.0专题论坛 9月11日蚂蚁数科与蚂蚁集团研究院将在外滩大会上举办专题论坛,主题为数字资产、Web3.0、通证经济。2024 年8月,蚂蚁数科+朗新集团的新能源充电桩RWA实践入选香港金管局Ensemble沙盒代表性案例,蚂蚁已经深度布局Web3.0相关技术和牌照等,同时其链上新能源资产规模可观。朗新与蚂蚁长期合作,双方共同推进首个RWA项目落地,技术与资源深度融合,未来双
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Nebius与微软:达成至多194亿美元AI基建协议
【华泰电子】Nebius与微软:达成至多194亿美元AI基建协议 #Nebius盘后【大涨40%】 NEBIUS 与微软达成至多194亿美元人工智能(AI)基础设施协议,其将向微软在美国新泽西州Vineland的新数据中心提供GPU基建产能。 两家公司之间至2031年的总体合同金额为174亿美元,如果微软购买额外服务和/或产能,合同金额将达到194亿美元。 From 华泰电子
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机器人点评0908:重述!把握板块卡位龙头的投资机会
机器人点评0908:重述!把握板块卡位龙头的投资机会 1、行业变化:周末特斯拉展示了V2.5金黑配色人形机器人外观,并配文“加速进化中”。 2、#行业进入订单释放期。9月4日,智元获湖北3101万元大单;9月3日,优必选获2.5亿元大单(累计4亿元,H1已交付5000万元);7月智元宇树合计获1.2亿大单。经统计国内今年机器人出货量大概率上万台,全球合计超2万台。据调研,明年行业出货量有望上十万台,头部产业链今年机器人业务收入有望达千万甚至上亿元。 3、#后续催化:9月T链审厂;11月特斯拉股东
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长久物流:重视新一轮治超带来的业绩弹性!
【浙商交运李丹】长久物流:重视新一轮治超带来的业绩弹性! 事件:2025年7月,交通运输部、公安部、工信部联合印发《车辆运输车专项治理行动方案》,在全国范围内开展为期六个月的专项整治。 观点:我们认为,在行业“#反内卷”背景下,本次治超行动有望加速不合规运力的出清,推动行业运价合理回归。公司于2017-2018年为响应政策要求购置了近2400辆中置轴车辆运输车,是国内领先的轿运车合规运输企业。该批车辆的折旧年限为6-8年,我们预计从2025年下半年开始折旧将陆续到期,至2026年折旧成本将有大幅
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T链机器人催化不断,重视板块布局机会
【建投机械】T链机器人催化不断,重视板块布局机会 一、前期机器人板块处于催化剂真空期,板块涨幅相对偏弱。后续时隔两年第三代新品发布,及2026年指引均值得关注。 二、特斯拉发布《宏伟蓝图4》,表示正研发能将人工智能融入实体世界的产品与服务。同时,马斯克表示特斯拉80%的价值将会是Optimus。 我们的观点特斯拉始终是机器人行情的核心,前期量产波折后对于明年展望清晰,利好整个板块β表现;同时国产链条预计下半年来自于资本运作、订单出货等消息将不断催化,建议重视板块布局机会。 T链相关标的:浙江荣泰
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2025年WCLC会议召开在即,推荐关注国产创新药公司
2025年WCLC会议召开在即,推荐关注国产创新药公司 [玫瑰]世界肺癌大会(WCLC)将于2025年9月6日-9日在西班牙巴塞罗那举办,中国药企将在会议上展示一系列创新的研究成果。报告题目和部分摘要内容已经在网上公布。 [玫瑰]康方生物在会议读出AK112的HARMONi-2临床研究不同分组的数据,AK104联合pulocimab治疗晚期一线免疫SOC治疗后进展的NSCLC的数据读出。 [玫瑰]百济神州和安进共同开发的tarlatamab读出2项临床研究数据。 [玫瑰]百利天恒的BL-B01D
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蓝天白云
2025-09-02 12:28:11
机器人调整点评-0902
❗️【天风电新】机器人调整点评-0902 ——————————— 今日机器人板块调整明显,基本面并无变化,资金因素所致,我们建议调整中重视核心卡位和后续有较大空间标的。 1、力传感-【安培龙】:力传感赛道拥挤度较低,从产业对接情况看,T采用六维力,后续国内也有采用趋势,降本后单机价值量1W左右。 2、新Tier 1-【科达利】:从peek谐波到轻量化摆线到轴向磁通电机,产品线布局领先市场,10-11月有望再次送样T,同时有NV链客户资源。 3、摆线、行星最快进入量产的【豪能】:Q2业绩环比下降一
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2025-09-01 15:38:07
迈威生物(688062.SH)重大推荐!!!蛇年唯一能翻倍的创新药公司了
转l❗️❗️各位领导,迈威生物(688062.SH)重大推荐!!!蛇年唯一能翻倍的创新药公司了!!!马上再翻一倍❗️❗️ 1️⃣IL11单抗(9MW3811):千亿市场抗衰老与纤维化治疗的全球领跑者,机制论证论文已发nature,纯纯消费易懂概念,立方制药“聪明药”,振东制药“阴道炎菌” #海外权益已与谷歌Calico达成7亿美元总包合作,成为国内首个进入国际抗衰老第一梯队的药物。 #瘢痕修复蓝海市场:潜在市场规模超百亿。九院PI主动合作,2期临床即将开启。 2️⃣ST2单抗(9MW1911):
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蓝天白云
2025-08-29 07:56:33
为什么现阶段继续强调PCB设备——策略会的一些新发现
【广发机械】为什么现阶段继续强调PCB设备——策略会的一些新发现 1、#PCB设备短暂回调后大涨、设备环节的逻辑演绎仍处于早期。今天PCB设备再度大涨,鼎泰/中钨/芯碁等均接近新高(部分创新高),我们提示继续重视PCB设备的投资机遇主要基于以下理由: #(1)下游加单、开支上调正在持续、而市场对明年开支预期仍然不充分,近期基本上每周都有PCB公司新项目开支公告/拿单公告。#(2)新技术的影响刚刚显露、下半年到明年可能加速。我们观察到GB300,ASIC,正交背板等新技术设备环节的价值量提升较大,
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2025-08-28 18:08:41
ASTERA LABS首次覆盖:服务器高速互联一站式厂商,乘势AI算力东风
【中金科技硬件-海外】ASTERA LABS首次覆盖:服务器高速互联一站式厂商,乘势AI算力东风 给予跑赢行业评级,目标价190.00美元。 /太阳Astera Labs作为AI和云计算的互联芯片平台级公司,2028年整体TAM将达120亿美元(24-28年四年CAGR为97%)。公司产品基于PCIe底层技术,凭PCIe Retimer芯片起家,持续拓展以太网AEC、CXL、Switch等新产品条线。我们看好公司凭借先发优势占据市场领先份额下,稳步开拓为平台型AI服务器互联芯片供应商。 /太阳背
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2025-08-28 07:14:36
美畅股份:Q2毛利率修复至25%,还原减值业绩更佳
美畅股份:Q2毛利率修复至25%,还原减值业绩更佳 事件:美畅股份发布2025年半年报,2025H1公司实现收入10.08亿元,同比下降32.11%;归母净利0.85亿元,同比下降69.3%;其中,2025Q2实现收入5.85亿元,同比下降6.86%,环比增长38.14%;归母净利0.58亿元,同比下降27.54%,环比增长119.85%。 1、2025年上半年,公司金刚线出货量为5288.20万公里,其中Q2为3150-3200万公里,环比提升50%左右。盈利层面,受益于钨丝占比提升,公司毛利
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【国信机械|重点推荐】人形持续强推# 龙溪股份:卡位稀缺、市占率超75%的关节轴承龙头,价值量仍有提升空间,坚定看好投资机会! 公司核心看点 1)必要零部件:公司所做的关节轴承+配套连杆是产业趋势,所有人形机器人都要用,特斯拉、智元、宇树、小米等企业的人形机器人均采用该结构。 2)卡位稀缺:关节轴承技术壁垒高,公司在关节轴承的份额超过75%,全球产销量第一,客户认可度高。毛利率/净利率超40%/20%。 3)人形卡位领先:公司虽是国企但企业文化积极进取,战略上高度重视人形并积极布局相关业务,24
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东方铁塔涨停点评
[红包] # 东方铁塔涨停点评:钾肥新王者,老挝第二个百万吨钾肥产能落地在即 【东北先进材料&石化 杨占魁】 [烟花]氯化钾供需或依然偏紧,价格有望延续上涨态势 # 供给端, 全球钾盐资源分布不均衡,供需错配,叠加俄钾生产商Uralkali、白俄钾生产商Belaruskali或合计减产至少160万吨,或导致2025年全球钾肥供应趋紧。 # 需求端, 钾肥需求相对刚性,我国钾肥自主产能受限,进口依存度持续上升。据百川盈孚数据,2025年1-7月,我国氯化钾进口量为681万吨,进口依存度为70.7%
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东方铁塔
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蓝天白云
2025-09-09 12:33:27
2025年中报总结动力储能需求高景气看好锂电板块配置价值
2025年中报总结:动力储能需求高景气,看好锂电板块配置价值 #总结:下游需求旺盛带动25Q2行业景气度提升、盈利能力明显改善 电池与能源管理产业链整体收入2025H1同比+10.3%,25Q2同比+10.8%,环比+19.1%。2025H1行业整体归母净利润同比+18.4%,25Q2同比+2.6%,环比+9.2%。细分环节来看,电池25Q2利润同比+26.1%,环比+16.7%;电机电控25Q1利润同比+26.5%,环比+23.9%;负极25Q2同比+35.5%,环比+33.6%。展望后续,随
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蓝天白云
2025-09-09 10:48:01
罗普特:携手浪潮深化算力布局,机器人业务未来可期
[红包]【DBJX|人形机器人】罗普特:携手浪潮深化算力布局,机器人业务未来可期 [玫瑰]事件:2025年公司发布相关公告:子公司罗普特上海拟与浪潮计算、厦门智算智投合资成立罗普特泉州公司。 [太阳]投资细节:合资公司注册资本为1kw,其中罗普特上海公司出资60%,浪潮计算机出资20%,厦门智算智投出资20%;合资公司主要提供数据处理和存储支持、大数据、技术推广、信息系统集成、云计算装备技术、人工智能行业应用系统集成等服务,工业控制计算机及系统、计算机软硬件及外围设备、网络设备、云计算设备、信息
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罗普特
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蓝天白云
2025-09-09 10:25:36
务必重视朗新集团,蚂蚁RWA最核心合作伙伴
务必重视朗新集团,蚂蚁RWA最核心合作伙伴❗【天风计算机 缪欣君团队】 1、#RWA持续深化与蚂蚁合作、外滩大会蚂蚁Web3.0专题论坛 9月11日蚂蚁数科与蚂蚁集团研究院将在外滩大会上举办专题论坛,主题为数字资产、Web3.0、通证经济。2024 年8月,蚂蚁数科+朗新集团的新能源充电桩RWA实践入选香港金管局Ensemble沙盒代表性案例,蚂蚁已经深度布局Web3.0相关技术和牌照等,同时其链上新能源资产规模可观。朗新与蚂蚁长期合作,双方共同推进首个RWA项目落地,技术与资源深度融合,未来双
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蓝天白云
2025-09-09 07:58:45
Nebius与微软:达成至多194亿美元AI基建协议
【华泰电子】Nebius与微软:达成至多194亿美元AI基建协议 #Nebius盘后【大涨40%】 NEBIUS 与微软达成至多194亿美元人工智能(AI)基础设施协议,其将向微软在美国新泽西州Vineland的新数据中心提供GPU基建产能。 两家公司之间至2031年的总体合同金额为174亿美元,如果微软购买额外服务和/或产能,合同金额将达到194亿美元。 From 华泰电子
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蓝天白云
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机器人点评0908:重述!把握板块卡位龙头的投资机会
机器人点评0908:重述!把握板块卡位龙头的投资机会 1、行业变化:周末特斯拉展示了V2.5金黑配色人形机器人外观,并配文“加速进化中”。 2、#行业进入订单释放期。9月4日,智元获湖北3101万元大单;9月3日,优必选获2.5亿元大单(累计4亿元,H1已交付5000万元);7月智元宇树合计获1.2亿大单。经统计国内今年机器人出货量大概率上万台,全球合计超2万台。据调研,明年行业出货量有望上十万台,头部产业链今年机器人业务收入有望达千万甚至上亿元。 3、#后续催化:9月T链审厂;11月特斯拉股东
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蓝天白云
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长久物流:重视新一轮治超带来的业绩弹性!
【浙商交运李丹】长久物流:重视新一轮治超带来的业绩弹性! 事件:2025年7月,交通运输部、公安部、工信部联合印发《车辆运输车专项治理行动方案》,在全国范围内开展为期六个月的专项整治。 观点:我们认为,在行业“#反内卷”背景下,本次治超行动有望加速不合规运力的出清,推动行业运价合理回归。公司于2017-2018年为响应政策要求购置了近2400辆中置轴车辆运输车,是国内领先的轿运车合规运输企业。该批车辆的折旧年限为6-8年,我们预计从2025年下半年开始折旧将陆续到期,至2026年折旧成本将有大幅
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蓝天白云
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T链机器人催化不断,重视板块布局机会
【建投机械】T链机器人催化不断,重视板块布局机会 一、前期机器人板块处于催化剂真空期,板块涨幅相对偏弱。后续时隔两年第三代新品发布,及2026年指引均值得关注。 二、特斯拉发布《宏伟蓝图4》,表示正研发能将人工智能融入实体世界的产品与服务。同时,马斯克表示特斯拉80%的价值将会是Optimus。 我们的观点特斯拉始终是机器人行情的核心,前期量产波折后对于明年展望清晰,利好整个板块β表现;同时国产链条预计下半年来自于资本运作、订单出货等消息将不断催化,建议重视板块布局机会。 T链相关标的:浙江荣泰
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蓝天白云
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2025年WCLC会议召开在即,推荐关注国产创新药公司
2025年WCLC会议召开在即,推荐关注国产创新药公司 [玫瑰]世界肺癌大会(WCLC)将于2025年9月6日-9日在西班牙巴塞罗那举办,中国药企将在会议上展示一系列创新的研究成果。报告题目和部分摘要内容已经在网上公布。 [玫瑰]康方生物在会议读出AK112的HARMONi-2临床研究不同分组的数据,AK104联合pulocimab治疗晚期一线免疫SOC治疗后进展的NSCLC的数据读出。 [玫瑰]百济神州和安进共同开发的tarlatamab读出2项临床研究数据。 [玫瑰]百利天恒的BL-B01D
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机器人调整点评-0902
❗️【天风电新】机器人调整点评-0902 ——————————— 今日机器人板块调整明显,基本面并无变化,资金因素所致,我们建议调整中重视核心卡位和后续有较大空间标的。 1、力传感-【安培龙】:力传感赛道拥挤度较低,从产业对接情况看,T采用六维力,后续国内也有采用趋势,降本后单机价值量1W左右。 2、新Tier 1-【科达利】:从peek谐波到轻量化摆线到轴向磁通电机,产品线布局领先市场,10-11月有望再次送样T,同时有NV链客户资源。 3、摆线、行星最快进入量产的【豪能】:Q2业绩环比下降一
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安培龙
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蓝天白云
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迈威生物(688062.SH)重大推荐!!!蛇年唯一能翻倍的创新药公司了
转l❗️❗️各位领导,迈威生物(688062.SH)重大推荐!!!蛇年唯一能翻倍的创新药公司了!!!马上再翻一倍❗️❗️ 1️⃣IL11单抗(9MW3811):千亿市场抗衰老与纤维化治疗的全球领跑者,机制论证论文已发nature,纯纯消费易懂概念,立方制药“聪明药”,振东制药“阴道炎菌” #海外权益已与谷歌Calico达成7亿美元总包合作,成为国内首个进入国际抗衰老第一梯队的药物。 #瘢痕修复蓝海市场:潜在市场规模超百亿。九院PI主动合作,2期临床即将开启。 2️⃣ST2单抗(9MW1911):
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蓝天白云
2025-08-29 07:56:33
为什么现阶段继续强调PCB设备——策略会的一些新发现
【广发机械】为什么现阶段继续强调PCB设备——策略会的一些新发现 1、#PCB设备短暂回调后大涨、设备环节的逻辑演绎仍处于早期。今天PCB设备再度大涨,鼎泰/中钨/芯碁等均接近新高(部分创新高),我们提示继续重视PCB设备的投资机遇主要基于以下理由: #(1)下游加单、开支上调正在持续、而市场对明年开支预期仍然不充分,近期基本上每周都有PCB公司新项目开支公告/拿单公告。#(2)新技术的影响刚刚显露、下半年到明年可能加速。我们观察到GB300,ASIC,正交背板等新技术设备环节的价值量提升较大,
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蓝天白云
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ASTERA LABS首次覆盖:服务器高速互联一站式厂商,乘势AI算力东风
【中金科技硬件-海外】ASTERA LABS首次覆盖:服务器高速互联一站式厂商,乘势AI算力东风 给予跑赢行业评级,目标价190.00美元。 /太阳Astera Labs作为AI和云计算的互联芯片平台级公司,2028年整体TAM将达120亿美元(24-28年四年CAGR为97%)。公司产品基于PCIe底层技术,凭PCIe Retimer芯片起家,持续拓展以太网AEC、CXL、Switch等新产品条线。我们看好公司凭借先发优势占据市场领先份额下,稳步开拓为平台型AI服务器互联芯片供应商。 /太阳背
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2025-08-28 07:14:36
美畅股份:Q2毛利率修复至25%,还原减值业绩更佳
美畅股份:Q2毛利率修复至25%,还原减值业绩更佳 事件:美畅股份发布2025年半年报,2025H1公司实现收入10.08亿元,同比下降32.11%;归母净利0.85亿元,同比下降69.3%;其中,2025Q2实现收入5.85亿元,同比下降6.86%,环比增长38.14%;归母净利0.58亿元,同比下降27.54%,环比增长119.85%。 1、2025年上半年,公司金刚线出货量为5288.20万公里,其中Q2为3150-3200万公里,环比提升50%左右。盈利层面,受益于钨丝占比提升,公司毛利
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蓝天白云
2025-09-10 04:32:18
人形持续强推# 龙溪股份:卡位稀缺、市占率超75%的关节轴承龙头
【国信机械|重点推荐】人形持续强推# 龙溪股份:卡位稀缺、市占率超75%的关节轴承龙头,价值量仍有提升空间,坚定看好投资机会! 公司核心看点 1)必要零部件:公司所做的关节轴承+配套连杆是产业趋势,所有人形机器人都要用,特斯拉、智元、宇树、小米等企业的人形机器人均采用该结构。 2)卡位稀缺:关节轴承技术壁垒高,公司在关节轴承的份额超过75%,全球产销量第一,客户认可度高。毛利率/净利率超40%/20%。 3)人形卡位领先:公司虽是国企但企业文化积极进取,战略上高度重视人形并积极布局相关业务,24
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东方铁塔涨停点评
[红包] # 东方铁塔涨停点评:钾肥新王者,老挝第二个百万吨钾肥产能落地在即 【东北先进材料&石化 杨占魁】 [烟花]氯化钾供需或依然偏紧,价格有望延续上涨态势 # 供给端, 全球钾盐资源分布不均衡,供需错配,叠加俄钾生产商Uralkali、白俄钾生产商Belaruskali或合计减产至少160万吨,或导致2025年全球钾肥供应趋紧。 # 需求端, 钾肥需求相对刚性,我国钾肥自主产能受限,进口依存度持续上升。据百川盈孚数据,2025年1-7月,我国氯化钾进口量为681万吨,进口依存度为70.7%
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2025年中报总结动力储能需求高景气看好锂电板块配置价值
2025年中报总结:动力储能需求高景气,看好锂电板块配置价值 #总结:下游需求旺盛带动25Q2行业景气度提升、盈利能力明显改善 电池与能源管理产业链整体收入2025H1同比+10.3%,25Q2同比+10.8%,环比+19.1%。2025H1行业整体归母净利润同比+18.4%,25Q2同比+2.6%,环比+9.2%。细分环节来看,电池25Q2利润同比+26.1%,环比+16.7%;电机电控25Q1利润同比+26.5%,环比+23.9%;负极25Q2同比+35.5%,环比+33.6%。展望后续,随
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2025-09-09 10:48:01
罗普特:携手浪潮深化算力布局,机器人业务未来可期
[红包]【DBJX|人形机器人】罗普特:携手浪潮深化算力布局,机器人业务未来可期 [玫瑰]事件:2025年公司发布相关公告:子公司罗普特上海拟与浪潮计算、厦门智算智投合资成立罗普特泉州公司。 [太阳]投资细节:合资公司注册资本为1kw,其中罗普特上海公司出资60%,浪潮计算机出资20%,厦门智算智投出资20%;合资公司主要提供数据处理和存储支持、大数据、技术推广、信息系统集成、云计算装备技术、人工智能行业应用系统集成等服务,工业控制计算机及系统、计算机软硬件及外围设备、网络设备、云计算设备、信息
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2025-09-09 10:25:36
务必重视朗新集团,蚂蚁RWA最核心合作伙伴
务必重视朗新集团,蚂蚁RWA最核心合作伙伴❗【天风计算机 缪欣君团队】 1、#RWA持续深化与蚂蚁合作、外滩大会蚂蚁Web3.0专题论坛 9月11日蚂蚁数科与蚂蚁集团研究院将在外滩大会上举办专题论坛,主题为数字资产、Web3.0、通证经济。2024 年8月,蚂蚁数科+朗新集团的新能源充电桩RWA实践入选香港金管局Ensemble沙盒代表性案例,蚂蚁已经深度布局Web3.0相关技术和牌照等,同时其链上新能源资产规模可观。朗新与蚂蚁长期合作,双方共同推进首个RWA项目落地,技术与资源深度融合,未来双
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Nebius与微软:达成至多194亿美元AI基建协议
【华泰电子】Nebius与微软:达成至多194亿美元AI基建协议 #Nebius盘后【大涨40%】 NEBIUS 与微软达成至多194亿美元人工智能(AI)基础设施协议,其将向微软在美国新泽西州Vineland的新数据中心提供GPU基建产能。 两家公司之间至2031年的总体合同金额为174亿美元,如果微软购买额外服务和/或产能,合同金额将达到194亿美元。 From 华泰电子
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机器人点评0908:重述!把握板块卡位龙头的投资机会
机器人点评0908:重述!把握板块卡位龙头的投资机会 1、行业变化:周末特斯拉展示了V2.5金黑配色人形机器人外观,并配文“加速进化中”。 2、#行业进入订单释放期。9月4日,智元获湖北3101万元大单;9月3日,优必选获2.5亿元大单(累计4亿元,H1已交付5000万元);7月智元宇树合计获1.2亿大单。经统计国内今年机器人出货量大概率上万台,全球合计超2万台。据调研,明年行业出货量有望上十万台,头部产业链今年机器人业务收入有望达千万甚至上亿元。 3、#后续催化:9月T链审厂;11月特斯拉股东
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长久物流:重视新一轮治超带来的业绩弹性!
【浙商交运李丹】长久物流:重视新一轮治超带来的业绩弹性! 事件:2025年7月,交通运输部、公安部、工信部联合印发《车辆运输车专项治理行动方案》,在全国范围内开展为期六个月的专项整治。 观点:我们认为,在行业“#反内卷”背景下,本次治超行动有望加速不合规运力的出清,推动行业运价合理回归。公司于2017-2018年为响应政策要求购置了近2400辆中置轴车辆运输车,是国内领先的轿运车合规运输企业。该批车辆的折旧年限为6-8年,我们预计从2025年下半年开始折旧将陆续到期,至2026年折旧成本将有大幅
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T链机器人催化不断,重视板块布局机会
【建投机械】T链机器人催化不断,重视板块布局机会 一、前期机器人板块处于催化剂真空期,板块涨幅相对偏弱。后续时隔两年第三代新品发布,及2026年指引均值得关注。 二、特斯拉发布《宏伟蓝图4》,表示正研发能将人工智能融入实体世界的产品与服务。同时,马斯克表示特斯拉80%的价值将会是Optimus。 我们的观点特斯拉始终是机器人行情的核心,前期量产波折后对于明年展望清晰,利好整个板块β表现;同时国产链条预计下半年来自于资本运作、订单出货等消息将不断催化,建议重视板块布局机会。 T链相关标的:浙江荣泰
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2025年WCLC会议召开在即,推荐关注国产创新药公司
2025年WCLC会议召开在即,推荐关注国产创新药公司 [玫瑰]世界肺癌大会(WCLC)将于2025年9月6日-9日在西班牙巴塞罗那举办,中国药企将在会议上展示一系列创新的研究成果。报告题目和部分摘要内容已经在网上公布。 [玫瑰]康方生物在会议读出AK112的HARMONi-2临床研究不同分组的数据,AK104联合pulocimab治疗晚期一线免疫SOC治疗后进展的NSCLC的数据读出。 [玫瑰]百济神州和安进共同开发的tarlatamab读出2项临床研究数据。 [玫瑰]百利天恒的BL-B01D
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机器人调整点评-0902
❗️【天风电新】机器人调整点评-0902 ——————————— 今日机器人板块调整明显,基本面并无变化,资金因素所致,我们建议调整中重视核心卡位和后续有较大空间标的。 1、力传感-【安培龙】:力传感赛道拥挤度较低,从产业对接情况看,T采用六维力,后续国内也有采用趋势,降本后单机价值量1W左右。 2、新Tier 1-【科达利】:从peek谐波到轻量化摆线到轴向磁通电机,产品线布局领先市场,10-11月有望再次送样T,同时有NV链客户资源。 3、摆线、行星最快进入量产的【豪能】:Q2业绩环比下降一
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迈威生物(688062.SH)重大推荐!!!蛇年唯一能翻倍的创新药公司了
转l❗️❗️各位领导,迈威生物(688062.SH)重大推荐!!!蛇年唯一能翻倍的创新药公司了!!!马上再翻一倍❗️❗️ 1️⃣IL11单抗(9MW3811):千亿市场抗衰老与纤维化治疗的全球领跑者,机制论证论文已发nature,纯纯消费易懂概念,立方制药“聪明药”,振东制药“阴道炎菌” #海外权益已与谷歌Calico达成7亿美元总包合作,成为国内首个进入国际抗衰老第一梯队的药物。 #瘢痕修复蓝海市场:潜在市场规模超百亿。九院PI主动合作,2期临床即将开启。 2️⃣ST2单抗(9MW1911):
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为什么现阶段继续强调PCB设备——策略会的一些新发现
【广发机械】为什么现阶段继续强调PCB设备——策略会的一些新发现 1、#PCB设备短暂回调后大涨、设备环节的逻辑演绎仍处于早期。今天PCB设备再度大涨,鼎泰/中钨/芯碁等均接近新高(部分创新高),我们提示继续重视PCB设备的投资机遇主要基于以下理由: #(1)下游加单、开支上调正在持续、而市场对明年开支预期仍然不充分,近期基本上每周都有PCB公司新项目开支公告/拿单公告。#(2)新技术的影响刚刚显露、下半年到明年可能加速。我们观察到GB300,ASIC,正交背板等新技术设备环节的价值量提升较大,
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ASTERA LABS首次覆盖:服务器高速互联一站式厂商,乘势AI算力东风
【中金科技硬件-海外】ASTERA LABS首次覆盖:服务器高速互联一站式厂商,乘势AI算力东风 给予跑赢行业评级,目标价190.00美元。 /太阳Astera Labs作为AI和云计算的互联芯片平台级公司,2028年整体TAM将达120亿美元(24-28年四年CAGR为97%)。公司产品基于PCIe底层技术,凭PCIe Retimer芯片起家,持续拓展以太网AEC、CXL、Switch等新产品条线。我们看好公司凭借先发优势占据市场领先份额下,稳步开拓为平台型AI服务器互联芯片供应商。 /太阳背
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美畅股份:Q2毛利率修复至25%,还原减值业绩更佳
美畅股份:Q2毛利率修复至25%,还原减值业绩更佳 事件:美畅股份发布2025年半年报,2025H1公司实现收入10.08亿元,同比下降32.11%;归母净利0.85亿元,同比下降69.3%;其中,2025Q2实现收入5.85亿元,同比下降6.86%,环比增长38.14%;归母净利0.58亿元,同比下降27.54%,环比增长119.85%。 1、2025年上半年,公司金刚线出货量为5288.20万公里,其中Q2为3150-3200万公里,环比提升50%左右。盈利层面,受益于钨丝占比提升,公司毛利
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人形持续强推# 龙溪股份:卡位稀缺、市占率超75%的关节轴承龙头
【国信机械|重点推荐】人形持续强推# 龙溪股份:卡位稀缺、市占率超75%的关节轴承龙头,价值量仍有提升空间,坚定看好投资机会! 公司核心看点 1)必要零部件:公司所做的关节轴承+配套连杆是产业趋势,所有人形机器人都要用,特斯拉、智元、宇树、小米等企业的人形机器人均采用该结构。 2)卡位稀缺:关节轴承技术壁垒高,公司在关节轴承的份额超过75%,全球产销量第一,客户认可度高。毛利率/净利率超40%/20%。 3)人形卡位领先:公司虽是国企但企业文化积极进取,战略上高度重视人形并积极布局相关业务,24
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东方铁塔涨停点评
[红包] # 东方铁塔涨停点评:钾肥新王者,老挝第二个百万吨钾肥产能落地在即 【东北先进材料&石化 杨占魁】 [烟花]氯化钾供需或依然偏紧,价格有望延续上涨态势 # 供给端, 全球钾盐资源分布不均衡,供需错配,叠加俄钾生产商Uralkali、白俄钾生产商Belaruskali或合计减产至少160万吨,或导致2025年全球钾肥供应趋紧。 # 需求端, 钾肥需求相对刚性,我国钾肥自主产能受限,进口依存度持续上升。据百川盈孚数据,2025年1-7月,我国氯化钾进口量为681万吨,进口依存度为70.7%
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2025年中报总结动力储能需求高景气看好锂电板块配置价值
2025年中报总结:动力储能需求高景气,看好锂电板块配置价值 #总结:下游需求旺盛带动25Q2行业景气度提升、盈利能力明显改善 电池与能源管理产业链整体收入2025H1同比+10.3%,25Q2同比+10.8%,环比+19.1%。2025H1行业整体归母净利润同比+18.4%,25Q2同比+2.6%,环比+9.2%。细分环节来看,电池25Q2利润同比+26.1%,环比+16.7%;电机电控25Q1利润同比+26.5%,环比+23.9%;负极25Q2同比+35.5%,环比+33.6%。展望后续,随
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2025-09-09 10:48:01
罗普特:携手浪潮深化算力布局,机器人业务未来可期
[红包]【DBJX|人形机器人】罗普特:携手浪潮深化算力布局,机器人业务未来可期 [玫瑰]事件:2025年公司发布相关公告:子公司罗普特上海拟与浪潮计算、厦门智算智投合资成立罗普特泉州公司。 [太阳]投资细节:合资公司注册资本为1kw,其中罗普特上海公司出资60%,浪潮计算机出资20%,厦门智算智投出资20%;合资公司主要提供数据处理和存储支持、大数据、技术推广、信息系统集成、云计算装备技术、人工智能行业应用系统集成等服务,工业控制计算机及系统、计算机软硬件及外围设备、网络设备、云计算设备、信息
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蓝天白云
2025-09-09 10:25:36
务必重视朗新集团,蚂蚁RWA最核心合作伙伴
务必重视朗新集团,蚂蚁RWA最核心合作伙伴❗【天风计算机 缪欣君团队】 1、#RWA持续深化与蚂蚁合作、外滩大会蚂蚁Web3.0专题论坛 9月11日蚂蚁数科与蚂蚁集团研究院将在外滩大会上举办专题论坛,主题为数字资产、Web3.0、通证经济。2024 年8月,蚂蚁数科+朗新集团的新能源充电桩RWA实践入选香港金管局Ensemble沙盒代表性案例,蚂蚁已经深度布局Web3.0相关技术和牌照等,同时其链上新能源资产规模可观。朗新与蚂蚁长期合作,双方共同推进首个RWA项目落地,技术与资源深度融合,未来双
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蓝天白云
2025-09-09 07:58:45
Nebius与微软:达成至多194亿美元AI基建协议
【华泰电子】Nebius与微软:达成至多194亿美元AI基建协议 #Nebius盘后【大涨40%】 NEBIUS 与微软达成至多194亿美元人工智能(AI)基础设施协议,其将向微软在美国新泽西州Vineland的新数据中心提供GPU基建产能。 两家公司之间至2031年的总体合同金额为174亿美元,如果微软购买额外服务和/或产能,合同金额将达到194亿美元。 From 华泰电子
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蓝天白云
2025-09-08 18:26:23
机器人点评0908:重述!把握板块卡位龙头的投资机会
机器人点评0908:重述!把握板块卡位龙头的投资机会 1、行业变化:周末特斯拉展示了V2.5金黑配色人形机器人外观,并配文“加速进化中”。 2、#行业进入订单释放期。9月4日,智元获湖北3101万元大单;9月3日,优必选获2.5亿元大单(累计4亿元,H1已交付5000万元);7月智元宇树合计获1.2亿大单。经统计国内今年机器人出货量大概率上万台,全球合计超2万台。据调研,明年行业出货量有望上十万台,头部产业链今年机器人业务收入有望达千万甚至上亿元。 3、#后续催化:9月T链审厂;11月特斯拉股东
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蓝天白云
2025-09-08 16:41:20
长久物流:重视新一轮治超带来的业绩弹性!
【浙商交运李丹】长久物流:重视新一轮治超带来的业绩弹性! 事件:2025年7月,交通运输部、公安部、工信部联合印发《车辆运输车专项治理行动方案》,在全国范围内开展为期六个月的专项整治。 观点:我们认为,在行业“#反内卷”背景下,本次治超行动有望加速不合规运力的出清,推动行业运价合理回归。公司于2017-2018年为响应政策要求购置了近2400辆中置轴车辆运输车,是国内领先的轿运车合规运输企业。该批车辆的折旧年限为6-8年,我们预计从2025年下半年开始折旧将陆续到期,至2026年折旧成本将有大幅
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蓝天白云
2025-09-03 19:49:53
T链机器人催化不断,重视板块布局机会
【建投机械】T链机器人催化不断,重视板块布局机会 一、前期机器人板块处于催化剂真空期,板块涨幅相对偏弱。后续时隔两年第三代新品发布,及2026年指引均值得关注。 二、特斯拉发布《宏伟蓝图4》,表示正研发能将人工智能融入实体世界的产品与服务。同时,马斯克表示特斯拉80%的价值将会是Optimus。 我们的观点特斯拉始终是机器人行情的核心,前期量产波折后对于明年展望清晰,利好整个板块β表现;同时国产链条预计下半年来自于资本运作、订单出货等消息将不断催化,建议重视板块布局机会。 T链相关标的:浙江荣泰
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蓝天白云
2025-09-02 18:22:42
2025年WCLC会议召开在即,推荐关注国产创新药公司
2025年WCLC会议召开在即,推荐关注国产创新药公司 [玫瑰]世界肺癌大会(WCLC)将于2025年9月6日-9日在西班牙巴塞罗那举办,中国药企将在会议上展示一系列创新的研究成果。报告题目和部分摘要内容已经在网上公布。 [玫瑰]康方生物在会议读出AK112的HARMONi-2临床研究不同分组的数据,AK104联合pulocimab治疗晚期一线免疫SOC治疗后进展的NSCLC的数据读出。 [玫瑰]百济神州和安进共同开发的tarlatamab读出2项临床研究数据。 [玫瑰]百利天恒的BL-B01D
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蓝天白云
2025-09-02 12:28:11
机器人调整点评-0902
❗️【天风电新】机器人调整点评-0902 ——————————— 今日机器人板块调整明显,基本面并无变化,资金因素所致,我们建议调整中重视核心卡位和后续有较大空间标的。 1、力传感-【安培龙】:力传感赛道拥挤度较低,从产业对接情况看,T采用六维力,后续国内也有采用趋势,降本后单机价值量1W左右。 2、新Tier 1-【科达利】:从peek谐波到轻量化摆线到轴向磁通电机,产品线布局领先市场,10-11月有望再次送样T,同时有NV链客户资源。 3、摆线、行星最快进入量产的【豪能】:Q2业绩环比下降一
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蓝天白云
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迈威生物(688062.SH)重大推荐!!!蛇年唯一能翻倍的创新药公司了
转l❗️❗️各位领导,迈威生物(688062.SH)重大推荐!!!蛇年唯一能翻倍的创新药公司了!!!马上再翻一倍❗️❗️ 1️⃣IL11单抗(9MW3811):千亿市场抗衰老与纤维化治疗的全球领跑者,机制论证论文已发nature,纯纯消费易懂概念,立方制药“聪明药”,振东制药“阴道炎菌” #海外权益已与谷歌Calico达成7亿美元总包合作,成为国内首个进入国际抗衰老第一梯队的药物。 #瘢痕修复蓝海市场:潜在市场规模超百亿。九院PI主动合作,2期临床即将开启。 2️⃣ST2单抗(9MW1911):
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2025-08-29 07:56:33
为什么现阶段继续强调PCB设备——策略会的一些新发现
【广发机械】为什么现阶段继续强调PCB设备——策略会的一些新发现 1、#PCB设备短暂回调后大涨、设备环节的逻辑演绎仍处于早期。今天PCB设备再度大涨,鼎泰/中钨/芯碁等均接近新高(部分创新高),我们提示继续重视PCB设备的投资机遇主要基于以下理由: #(1)下游加单、开支上调正在持续、而市场对明年开支预期仍然不充分,近期基本上每周都有PCB公司新项目开支公告/拿单公告。#(2)新技术的影响刚刚显露、下半年到明年可能加速。我们观察到GB300,ASIC,正交背板等新技术设备环节的价值量提升较大,
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ASTERA LABS首次覆盖:服务器高速互联一站式厂商,乘势AI算力东风
【中金科技硬件-海外】ASTERA LABS首次覆盖:服务器高速互联一站式厂商,乘势AI算力东风 给予跑赢行业评级,目标价190.00美元。 /太阳Astera Labs作为AI和云计算的互联芯片平台级公司,2028年整体TAM将达120亿美元(24-28年四年CAGR为97%)。公司产品基于PCIe底层技术,凭PCIe Retimer芯片起家,持续拓展以太网AEC、CXL、Switch等新产品条线。我们看好公司凭借先发优势占据市场领先份额下,稳步开拓为平台型AI服务器互联芯片供应商。 /太阳背
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2025-08-28 07:14:36
美畅股份:Q2毛利率修复至25%,还原减值业绩更佳
美畅股份:Q2毛利率修复至25%,还原减值业绩更佳 事件:美畅股份发布2025年半年报,2025H1公司实现收入10.08亿元,同比下降32.11%;归母净利0.85亿元,同比下降69.3%;其中,2025Q2实现收入5.85亿元,同比下降6.86%,环比增长38.14%;归母净利0.58亿元,同比下降27.54%,环比增长119.85%。 1、2025年上半年,公司金刚线出货量为5288.20万公里,其中Q2为3150-3200万公里,环比提升50%左右。盈利层面,受益于钨丝占比提升,公司毛利
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蓝天白云
2025-09-10 04:32:18
人形持续强推# 龙溪股份:卡位稀缺、市占率超75%的关节轴承龙头
【国信机械|重点推荐】人形持续强推# 龙溪股份:卡位稀缺、市占率超75%的关节轴承龙头,价值量仍有提升空间,坚定看好投资机会! 公司核心看点 1)必要零部件:公司所做的关节轴承+配套连杆是产业趋势,所有人形机器人都要用,特斯拉、智元、宇树、小米等企业的人形机器人均采用该结构。 2)卡位稀缺:关节轴承技术壁垒高,公司在关节轴承的份额超过75%,全球产销量第一,客户认可度高。毛利率/净利率超40%/20%。 3)人形卡位领先:公司虽是国企但企业文化积极进取,战略上高度重视人形并积极布局相关业务,24
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东方铁塔涨停点评
[红包] # 东方铁塔涨停点评:钾肥新王者,老挝第二个百万吨钾肥产能落地在即 【东北先进材料&石化 杨占魁】 [烟花]氯化钾供需或依然偏紧,价格有望延续上涨态势 # 供给端, 全球钾盐资源分布不均衡,供需错配,叠加俄钾生产商Uralkali、白俄钾生产商Belaruskali或合计减产至少160万吨,或导致2025年全球钾肥供应趋紧。 # 需求端, 钾肥需求相对刚性,我国钾肥自主产能受限,进口依存度持续上升。据百川盈孚数据,2025年1-7月,我国氯化钾进口量为681万吨,进口依存度为70.7%
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2025年中报总结动力储能需求高景气看好锂电板块配置价值
2025年中报总结:动力储能需求高景气,看好锂电板块配置价值 #总结:下游需求旺盛带动25Q2行业景气度提升、盈利能力明显改善 电池与能源管理产业链整体收入2025H1同比+10.3%,25Q2同比+10.8%,环比+19.1%。2025H1行业整体归母净利润同比+18.4%,25Q2同比+2.6%,环比+9.2%。细分环节来看,电池25Q2利润同比+26.1%,环比+16.7%;电机电控25Q1利润同比+26.5%,环比+23.9%;负极25Q2同比+35.5%,环比+33.6%。展望后续,随
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2025-09-09 10:48:01
罗普特:携手浪潮深化算力布局,机器人业务未来可期
[红包]【DBJX|人形机器人】罗普特:携手浪潮深化算力布局,机器人业务未来可期 [玫瑰]事件:2025年公司发布相关公告:子公司罗普特上海拟与浪潮计算、厦门智算智投合资成立罗普特泉州公司。 [太阳]投资细节:合资公司注册资本为1kw,其中罗普特上海公司出资60%,浪潮计算机出资20%,厦门智算智投出资20%;合资公司主要提供数据处理和存储支持、大数据、技术推广、信息系统集成、云计算装备技术、人工智能行业应用系统集成等服务,工业控制计算机及系统、计算机软硬件及外围设备、网络设备、云计算设备、信息
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蓝天白云
2025-09-09 10:25:36
务必重视朗新集团,蚂蚁RWA最核心合作伙伴
务必重视朗新集团,蚂蚁RWA最核心合作伙伴❗【天风计算机 缪欣君团队】 1、#RWA持续深化与蚂蚁合作、外滩大会蚂蚁Web3.0专题论坛 9月11日蚂蚁数科与蚂蚁集团研究院将在外滩大会上举办专题论坛,主题为数字资产、Web3.0、通证经济。2024 年8月,蚂蚁数科+朗新集团的新能源充电桩RWA实践入选香港金管局Ensemble沙盒代表性案例,蚂蚁已经深度布局Web3.0相关技术和牌照等,同时其链上新能源资产规模可观。朗新与蚂蚁长期合作,双方共同推进首个RWA项目落地,技术与资源深度融合,未来双
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2025-09-09 07:58:45
Nebius与微软:达成至多194亿美元AI基建协议
【华泰电子】Nebius与微软:达成至多194亿美元AI基建协议 #Nebius盘后【大涨40%】 NEBIUS 与微软达成至多194亿美元人工智能(AI)基础设施协议,其将向微软在美国新泽西州Vineland的新数据中心提供GPU基建产能。 两家公司之间至2031年的总体合同金额为174亿美元,如果微软购买额外服务和/或产能,合同金额将达到194亿美元。 From 华泰电子
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2025-09-08 18:26:23
机器人点评0908:重述!把握板块卡位龙头的投资机会
机器人点评0908:重述!把握板块卡位龙头的投资机会 1、行业变化:周末特斯拉展示了V2.5金黑配色人形机器人外观,并配文“加速进化中”。 2、#行业进入订单释放期。9月4日,智元获湖北3101万元大单;9月3日,优必选获2.5亿元大单(累计4亿元,H1已交付5000万元);7月智元宇树合计获1.2亿大单。经统计国内今年机器人出货量大概率上万台,全球合计超2万台。据调研,明年行业出货量有望上十万台,头部产业链今年机器人业务收入有望达千万甚至上亿元。 3、#后续催化:9月T链审厂;11月特斯拉股东
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长久物流:重视新一轮治超带来的业绩弹性!
【浙商交运李丹】长久物流:重视新一轮治超带来的业绩弹性! 事件:2025年7月,交通运输部、公安部、工信部联合印发《车辆运输车专项治理行动方案》,在全国范围内开展为期六个月的专项整治。 观点:我们认为,在行业“#反内卷”背景下,本次治超行动有望加速不合规运力的出清,推动行业运价合理回归。公司于2017-2018年为响应政策要求购置了近2400辆中置轴车辆运输车,是国内领先的轿运车合规运输企业。该批车辆的折旧年限为6-8年,我们预计从2025年下半年开始折旧将陆续到期,至2026年折旧成本将有大幅
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T链机器人催化不断,重视板块布局机会
【建投机械】T链机器人催化不断,重视板块布局机会 一、前期机器人板块处于催化剂真空期,板块涨幅相对偏弱。后续时隔两年第三代新品发布,及2026年指引均值得关注。 二、特斯拉发布《宏伟蓝图4》,表示正研发能将人工智能融入实体世界的产品与服务。同时,马斯克表示特斯拉80%的价值将会是Optimus。 我们的观点特斯拉始终是机器人行情的核心,前期量产波折后对于明年展望清晰,利好整个板块β表现;同时国产链条预计下半年来自于资本运作、订单出货等消息将不断催化,建议重视板块布局机会。 T链相关标的:浙江荣泰
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2025年WCLC会议召开在即,推荐关注国产创新药公司
2025年WCLC会议召开在即,推荐关注国产创新药公司 [玫瑰]世界肺癌大会(WCLC)将于2025年9月6日-9日在西班牙巴塞罗那举办,中国药企将在会议上展示一系列创新的研究成果。报告题目和部分摘要内容已经在网上公布。 [玫瑰]康方生物在会议读出AK112的HARMONi-2临床研究不同分组的数据,AK104联合pulocimab治疗晚期一线免疫SOC治疗后进展的NSCLC的数据读出。 [玫瑰]百济神州和安进共同开发的tarlatamab读出2项临床研究数据。 [玫瑰]百利天恒的BL-B01D
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机器人调整点评-0902
❗️【天风电新】机器人调整点评-0902 ——————————— 今日机器人板块调整明显,基本面并无变化,资金因素所致,我们建议调整中重视核心卡位和后续有较大空间标的。 1、力传感-【安培龙】:力传感赛道拥挤度较低,从产业对接情况看,T采用六维力,后续国内也有采用趋势,降本后单机价值量1W左右。 2、新Tier 1-【科达利】:从peek谐波到轻量化摆线到轴向磁通电机,产品线布局领先市场,10-11月有望再次送样T,同时有NV链客户资源。 3、摆线、行星最快进入量产的【豪能】:Q2业绩环比下降一
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迈威生物(688062.SH)重大推荐!!!蛇年唯一能翻倍的创新药公司了
转l❗️❗️各位领导,迈威生物(688062.SH)重大推荐!!!蛇年唯一能翻倍的创新药公司了!!!马上再翻一倍❗️❗️ 1️⃣IL11单抗(9MW3811):千亿市场抗衰老与纤维化治疗的全球领跑者,机制论证论文已发nature,纯纯消费易懂概念,立方制药“聪明药”,振东制药“阴道炎菌” #海外权益已与谷歌Calico达成7亿美元总包合作,成为国内首个进入国际抗衰老第一梯队的药物。 #瘢痕修复蓝海市场:潜在市场规模超百亿。九院PI主动合作,2期临床即将开启。 2️⃣ST2单抗(9MW1911):
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2025-08-29 07:56:33
为什么现阶段继续强调PCB设备——策略会的一些新发现
【广发机械】为什么现阶段继续强调PCB设备——策略会的一些新发现 1、#PCB设备短暂回调后大涨、设备环节的逻辑演绎仍处于早期。今天PCB设备再度大涨,鼎泰/中钨/芯碁等均接近新高(部分创新高),我们提示继续重视PCB设备的投资机遇主要基于以下理由: #(1)下游加单、开支上调正在持续、而市场对明年开支预期仍然不充分,近期基本上每周都有PCB公司新项目开支公告/拿单公告。#(2)新技术的影响刚刚显露、下半年到明年可能加速。我们观察到GB300,ASIC,正交背板等新技术设备环节的价值量提升较大,
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ASTERA LABS首次覆盖:服务器高速互联一站式厂商,乘势AI算力东风
【中金科技硬件-海外】ASTERA LABS首次覆盖:服务器高速互联一站式厂商,乘势AI算力东风 给予跑赢行业评级,目标价190.00美元。 /太阳Astera Labs作为AI和云计算的互联芯片平台级公司,2028年整体TAM将达120亿美元(24-28年四年CAGR为97%)。公司产品基于PCIe底层技术,凭PCIe Retimer芯片起家,持续拓展以太网AEC、CXL、Switch等新产品条线。我们看好公司凭借先发优势占据市场领先份额下,稳步开拓为平台型AI服务器互联芯片供应商。 /太阳背
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2025-08-28 07:14:36
美畅股份:Q2毛利率修复至25%,还原减值业绩更佳
美畅股份:Q2毛利率修复至25%,还原减值业绩更佳 事件:美畅股份发布2025年半年报,2025H1公司实现收入10.08亿元,同比下降32.11%;归母净利0.85亿元,同比下降69.3%;其中,2025Q2实现收入5.85亿元,同比下降6.86%,环比增长38.14%;归母净利0.58亿元,同比下降27.54%,环比增长119.85%。 1、2025年上半年,公司金刚线出货量为5288.20万公里,其中Q2为3150-3200万公里,环比提升50%左右。盈利层面,受益于钨丝占比提升,公司毛利
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