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蓝天白云
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蓝天白云
2025-06-25 12:20:44
东方电热大涨5%点评!
东方电热大涨5%点评!至少翻倍!比诺德股份技术强!固态电池集流体!镀镍铜箔!固态集流体的未被挖掘的一块,叠加机器人皮肤+机器人传感器+唯一量产固态动力类预镀镍材料供应商。 🔥🔥🔥投资者问: 请董秘介绍一下贵公司半导体产品的研发进度和固态电池技术的发展方向? 东方电热回复: 尊敬的投资者,您好!公司研发的半导体电加热器主要用于芯片制造后道工序设备的加热,目前已经完成送样测试;公司现有设备和技术可生产固态电池集流体材料,正积极与下游客户对接。北美知名新能源车企。2025年首次合同。预镀镍钢带可
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东方电热
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蓝天白云
2025-06-25 09:11:59
万向钱潮调研更新
[太阳]万向钱潮调研更新: 1. 公司已经可以量产机器人的关节里面的精密轴,目前看单机需要28个精密轴。2. 公司在预研的万向节方案潜在用在颈部,脚踝,手腕,持续和客户高频沟通。3.公司空悬研发完成,年底量产,滚珠丝杠年底供应国内头部客户的EMB和EHB产品,行星滚柱丝杠开发中。4. 低空:公司壁垒极高,锥形轴承量产能力全球第一,是EVTOL中的关键零部件。 机器人万向节方案更新:目前方案是偏心万向节结构,其中十字节上四个头,每个都带一个精密轴承,一个偏心万向节直接提供3个自由度满足部分关节需要
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万向钱潮
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蓝天白云
2025-06-24 14:11:44
万马科技:智能网联“连接服务”领先企业,迎RoboX产业浪潮
万马科技:智能网联“连接服务”领先企业,迎RoboX产业浪潮 #持续加码车联网联接服务、发卡量全球领先 2021年公司通过收购吉利车联网业务布局智能网联领域,目前形成通信和车联网两大板块,2024年通信板块和车联网收入占比分别为47.54%和45.52%,车联网收入占比逐年提升。 公司基于在车联网业务连接管理和通信网络专业技术等方面的优势能力,为Robotaxi企业提供包含车端、 网络、边缘和云端在内的一体化综合解决方案。目前,公司是全球率先能同时支持SGP02/22/32技术的第三方车联网服务
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蓝天白云
2025-06-24 14:11:33
Circle大涨,稳定币板块持续向上
Circle大涨,稳定币板块持续向上 [红包]#稳定币第一股circle上周五再度收涨20%,自6月5日IPO以来,累计涨幅已超过6倍。 #市占率: Circle发行的USDC市场份额达25%,仅次于Tether发行的USDT(61%)。Circle发行的EURC在欧元支持的稳定币中位居榜首,市值达2.24亿美元。 [红包]#美国5月26日《引导和建立美国稳定币国家创新法案》通过美国参议院投票 #香港《稳定币条例》将于8月1日生效,香港金管局总裁余伟文称,香港为稳定币发行人制订相对严格的标准,入
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蓝天白云
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中国宏桥2025H1预告:优质高分红龙头,盈利超预期靓丽
中国宏桥2025H1预告:优质高分红龙头,盈利超预期靓丽 公司预计2025H1净利润同比增约35%,2024H1归母净利润为91.55亿元,对应今年2025H1归母净利润为123.6亿元,超预期。按照宏桥新材料2025Q1净利润63.57亿元,测算中国宏桥归母净利润2025Q1为68.7亿元,2025Q2为54.9亿元。 2025H1同比:铝价上涨对冲氧化铝回落,盈利同比高增 (1)从2025H1半年度同比来看,铝价+500元、氧化铝价-11元、铝土矿价+18.5美元、煤价-186元、阳极+84
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中国宏桥
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蓝天白云
2025-06-23 14:45:16
德业股份:近期股价或被错杀,建议领导重视
#【德业股份】近期股价或被错杀,建议领导重视 近期公司股价波动较大,在和公司、市场及产业多方沟通后,我们认为,#近期更多受交易性因素影响,公司股价或超跌,具备较好修复机会,大盘整体不确定性增加背景下,公司经营质地优异、业绩兑现度高,估值低,当前位置胜率赔率均不错,#底部重点推荐 前期股价被错杀过程中的各种叙事,以及我们对此的观点,现梳理反馈供参考: #Q2业绩低于预期? SNEC展前后,公司给了Q2户储出货环比+20-30%,工商储增速高于户储的预期,据此测算,Q2经营业绩同环比趋势向上,我们初
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德业股份
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蓝天白云
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重点看多服务机器人、油气设备、锂电设备三大方向
本周我们重点看多服务机器人、油气设备、锂电设备三大方向,通用制造行业有筑底复苏迹象,建议重点关注: 1、服务机器人行业景气度最高,重点看好九号公司和科沃斯,九号公司和科沃斯一季报业绩均大幅超预期,我们预计前期景气有望持续,持续重点推荐九号公司、科沃斯。 2、中东关系紧张,国际油价有大幅上行可能性,利好油气设备及相关船舶、船运、海工投资,重点看好杰瑞股份、中国动力、中国船舶、中集集团H。 3、重点看好锂电设备行业:传统液态电池扩产+固态电池技术演进也将带来新的设备投资需求,重点推荐个股:联赢激光、
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三一国际
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蓝天白云
2025-06-23 13:43:27
地缘局势持续升级,看好油气油运战略价值——石油化工行业周观点
[拳头]地缘局势持续升级,看好油气油运战略价值——石油化工行业周观点 🌟6月22日,美国总统特朗普称美国战机打击了伊朗的三个主要核设施,包括福尔多、纳坦兹和伊斯法罕;伊朗最高领袖哈梅内伊的一位重要顾问呼吁对美国海军舰艇发动导弹袭击,并封锁关键石油运输通道霍尔木兹海峡。截至2025年6月20日,布伦特、WTI原油分别报收75.78、74.04美元/桶,较上周末分别上涨0.8%、1.2%。美国正式介入伊以冲突,使得地缘冲突局势进一步升级,我们预计地缘政治风险的持续加码有望使原油价格持续震荡上行。
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中海油服
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蓝天白云
2025-06-22 10:47:43
5月光纤光缆海关数据点评:出口依旧强劲,关注MPO物料紧缺带来的利润弹性
[红包]【国泰海通通信】5月光纤光缆海关数据点评:出口依旧强劲,关注MPO物料紧缺带来的利润弹性 [太阳]5月光纤出口量3,884吨,同比+58%,环比-5%,单月数据仅次于4月;25年1-5月光纤累计出口量15,418吨,同比+54%,光纤出口量已连续14个月同比增长。 [礼物]从1-5月光纤出口的目的地来看,出货量前五分别为阿根廷、墨西哥、巴拿马、巴西、菲律宾,分别为1728吨、1561吨、1195吨、1058吨、1041吨,CR5为42.70%,上述国家需求主要为5G&FTTX建设驱动;而
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蓝天白云
2025-06-21 12:22:01
杭叉集团:参股子公司#嘉晨智能北交所上市受理
[烟花]【杭叉集团】参股子公司#嘉晨智能北交所上市受理 🔹公司概述:嘉晨主要产品为电机驱控制系统、整机控制系统、车联网产品及应用等,应用场景以叉车为主,逐步向挖机、高机等多元化领域拓展。 🔹股权结构:嘉晨董事长、总经理姚欣为控股股东与实际控制人,持股61.37%,杭叉集团系第二大股东,持股22.22%。 🔹业绩表现:嘉晨2024年实现营收3.82亿,同比+1.39%;归母0.57亿,同比+16.44%,近年保持相对平稳发展。 🔹下游客户:嘉晨目前客户主要杭叉、合力、诺力、龙工、柳工等叉车
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蓝天白云
2025-06-20 22:37:01
稳定币重要更新(12):“跨境支付通”扩开稳定币应用前景
稳定币重要更新(12):“跨境支付通”扩开稳定币应用前景【华西计算机 刘泽晶团队】 【事件催化】人民银行与中国香港金管局联合启动了“跨境支付通”,实现内地网上支付跨行清算系统与中国香港“转数快”系统对接,将于6月22日正式上线。该系统支持两地居民通过手机号码或银行账户,便捷办理人民币与港币的实时跨境汇款,覆盖薪酬发放、留学缴费等民生场景。首批参与机构包括工行、中行、汇丰、恒生等。 【行业进展】“跨境支付通”的推出为未来稳定币的合规应用打开了新的空间。在已有支付系统实现账户实名、交易可控的基础上,
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南华期货
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蓝天白云
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可控核聚变展望:进入关键导入期
重磅系列深度:《可控核聚变展望:进入关键导入期》【太平洋新能源】(20250620) [太阳]前言:可控核聚变是未来几十年的一个大趋势;其发展阶段有如人形机器人,还处于导入期;所以短期大调整结束后仍是机会,我们需要寻找真正有产品力的好公司。 [玫瑰]可控核聚变开启能源革命新征程。作为人类终极能源解决方案,可控核聚变具备能源丰富、零排放、安全性高等显著优势,1g氘氚聚变释放能量相当于11.2吨标准煤,远超核裂变与化石燃料,是实现“双碳”目标的战略选择。 [玫瑰]多技术路线并行突破,磁约束与惯性约束
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爱科赛博
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光引发剂行业:供给事件频出,景气有望修复
光引发剂行业:供给事件频出,景气有望修复 [庆祝]光引发剂是光固化材料的核心原料,应用于UV涂料、PCB油墨等领域,产值由2018年的31.1亿元增长至2023年的45.9亿元,CAGR达8.1%。 [庆祝]光引发剂历史价格弹性可观,2017-2018年的涨价行情中,久日新材主要光引发剂品种分别涨价25%-95%不等。但近年来受行业新增产能释放、竞争格局恶化影响,景气出现明显下滑。 [庆祝]近日,光引发剂行业供给端扰动频发,扬帆新材江西子公司因火灾事故被责令停产停业整顿,重要生产企业宁夏沃凯珑经
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久日新材
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固态新扩散标更新
【长江电新】20250619-固态新扩散标更新 1、海科新源:固态电池电解质研发项目已获得多项国家专利,并已开展系统性研究,部分实验室成果已进入实验室阶段。当前聚焦聚合物和氧化物路线,硫化物路线技术储备。当前百吨级中试线落成,快速实现从实验室到产业化的转化,客户处于持续对接中。主业方面,Q2预计表现持平,全年有望扭亏。碳酸酯系列保持稳健,公司有壳牌医药药辅资质,持续推进高端丙二醇的进口替代。 2、中一科技:固态电池的锂铜金属一体化复合负极材料技术已落地,并积极和客户进行协同开发,实验室制备的锂合
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浦银宏观——6月美联储会议点评
浦银宏观——6月美联储会议点评 6月美联储会议继续决定暂停降息,符合市场预期。会议声明和季度经济预测更新(SEP)的主要变化有:1. 应对关税挑战,美联储下调了今明两年GDP预测,上调了2025-2027年的失业率和通胀预期,这或意味滞涨风险上升。2. 正如我们此前所预期的,美联储维持今年50个基点的降息幅度预测不变,但点阵图显示预计不降息的联储委员人数上升。点阵图的变化意味着美联储内部对降息的意见分歧增加,降息次数预测此后有下调的可能性。3. 鲍威尔在记者会上表示,预计未来数月通胀压力会因关税
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蓝天白云
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东方电热大涨5%点评!
东方电热大涨5%点评!至少翻倍!比诺德股份技术强!固态电池集流体!镀镍铜箔!固态集流体的未被挖掘的一块,叠加机器人皮肤+机器人传感器+唯一量产固态动力类预镀镍材料供应商。 🔥🔥🔥投资者问: 请董秘介绍一下贵公司半导体产品的研发进度和固态电池技术的发展方向? 东方电热回复: 尊敬的投资者,您好!公司研发的半导体电加热器主要用于芯片制造后道工序设备的加热,目前已经完成送样测试;公司现有设备和技术可生产固态电池集流体材料,正积极与下游客户对接。北美知名新能源车企。2025年首次合同。预镀镍钢带可
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2025-06-25 09:11:59
万向钱潮调研更新
[太阳]万向钱潮调研更新: 1. 公司已经可以量产机器人的关节里面的精密轴,目前看单机需要28个精密轴。2. 公司在预研的万向节方案潜在用在颈部,脚踝,手腕,持续和客户高频沟通。3.公司空悬研发完成,年底量产,滚珠丝杠年底供应国内头部客户的EMB和EHB产品,行星滚柱丝杠开发中。4. 低空:公司壁垒极高,锥形轴承量产能力全球第一,是EVTOL中的关键零部件。 机器人万向节方案更新:目前方案是偏心万向节结构,其中十字节上四个头,每个都带一个精密轴承,一个偏心万向节直接提供3个自由度满足部分关节需要
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万马科技:智能网联“连接服务”领先企业,迎RoboX产业浪潮
万马科技:智能网联“连接服务”领先企业,迎RoboX产业浪潮 #持续加码车联网联接服务、发卡量全球领先 2021年公司通过收购吉利车联网业务布局智能网联领域,目前形成通信和车联网两大板块,2024年通信板块和车联网收入占比分别为47.54%和45.52%,车联网收入占比逐年提升。 公司基于在车联网业务连接管理和通信网络专业技术等方面的优势能力,为Robotaxi企业提供包含车端、 网络、边缘和云端在内的一体化综合解决方案。目前,公司是全球率先能同时支持SGP02/22/32技术的第三方车联网服务
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Circle大涨,稳定币板块持续向上
Circle大涨,稳定币板块持续向上 [红包]#稳定币第一股circle上周五再度收涨20%,自6月5日IPO以来,累计涨幅已超过6倍。 #市占率: Circle发行的USDC市场份额达25%,仅次于Tether发行的USDT(61%)。Circle发行的EURC在欧元支持的稳定币中位居榜首,市值达2.24亿美元。 [红包]#美国5月26日《引导和建立美国稳定币国家创新法案》通过美国参议院投票 #香港《稳定币条例》将于8月1日生效,香港金管局总裁余伟文称,香港为稳定币发行人制订相对严格的标准,入
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中国宏桥2025H1预告:优质高分红龙头,盈利超预期靓丽
中国宏桥2025H1预告:优质高分红龙头,盈利超预期靓丽 公司预计2025H1净利润同比增约35%,2024H1归母净利润为91.55亿元,对应今年2025H1归母净利润为123.6亿元,超预期。按照宏桥新材料2025Q1净利润63.57亿元,测算中国宏桥归母净利润2025Q1为68.7亿元,2025Q2为54.9亿元。 2025H1同比:铝价上涨对冲氧化铝回落,盈利同比高增 (1)从2025H1半年度同比来看,铝价+500元、氧化铝价-11元、铝土矿价+18.5美元、煤价-186元、阳极+84
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德业股份:近期股价或被错杀,建议领导重视
#【德业股份】近期股价或被错杀,建议领导重视 近期公司股价波动较大,在和公司、市场及产业多方沟通后,我们认为,#近期更多受交易性因素影响,公司股价或超跌,具备较好修复机会,大盘整体不确定性增加背景下,公司经营质地优异、业绩兑现度高,估值低,当前位置胜率赔率均不错,#底部重点推荐 前期股价被错杀过程中的各种叙事,以及我们对此的观点,现梳理反馈供参考: #Q2业绩低于预期? SNEC展前后,公司给了Q2户储出货环比+20-30%,工商储增速高于户储的预期,据此测算,Q2经营业绩同环比趋势向上,我们初
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重点看多服务机器人、油气设备、锂电设备三大方向
本周我们重点看多服务机器人、油气设备、锂电设备三大方向,通用制造行业有筑底复苏迹象,建议重点关注: 1、服务机器人行业景气度最高,重点看好九号公司和科沃斯,九号公司和科沃斯一季报业绩均大幅超预期,我们预计前期景气有望持续,持续重点推荐九号公司、科沃斯。 2、中东关系紧张,国际油价有大幅上行可能性,利好油气设备及相关船舶、船运、海工投资,重点看好杰瑞股份、中国动力、中国船舶、中集集团H。 3、重点看好锂电设备行业:传统液态电池扩产+固态电池技术演进也将带来新的设备投资需求,重点推荐个股:联赢激光、
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地缘局势持续升级,看好油气油运战略价值——石油化工行业周观点
[拳头]地缘局势持续升级,看好油气油运战略价值——石油化工行业周观点 🌟6月22日,美国总统特朗普称美国战机打击了伊朗的三个主要核设施,包括福尔多、纳坦兹和伊斯法罕;伊朗最高领袖哈梅内伊的一位重要顾问呼吁对美国海军舰艇发动导弹袭击,并封锁关键石油运输通道霍尔木兹海峡。截至2025年6月20日,布伦特、WTI原油分别报收75.78、74.04美元/桶,较上周末分别上涨0.8%、1.2%。美国正式介入伊以冲突,使得地缘冲突局势进一步升级,我们预计地缘政治风险的持续加码有望使原油价格持续震荡上行。
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5月光纤光缆海关数据点评:出口依旧强劲,关注MPO物料紧缺带来的利润弹性
[红包]【国泰海通通信】5月光纤光缆海关数据点评:出口依旧强劲,关注MPO物料紧缺带来的利润弹性 [太阳]5月光纤出口量3,884吨,同比+58%,环比-5%,单月数据仅次于4月;25年1-5月光纤累计出口量15,418吨,同比+54%,光纤出口量已连续14个月同比增长。 [礼物]从1-5月光纤出口的目的地来看,出货量前五分别为阿根廷、墨西哥、巴拿马、巴西、菲律宾,分别为1728吨、1561吨、1195吨、1058吨、1041吨,CR5为42.70%,上述国家需求主要为5G&FTTX建设驱动;而
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杭叉集团:参股子公司#嘉晨智能北交所上市受理
[烟花]【杭叉集团】参股子公司#嘉晨智能北交所上市受理 🔹公司概述:嘉晨主要产品为电机驱控制系统、整机控制系统、车联网产品及应用等,应用场景以叉车为主,逐步向挖机、高机等多元化领域拓展。 🔹股权结构:嘉晨董事长、总经理姚欣为控股股东与实际控制人,持股61.37%,杭叉集团系第二大股东,持股22.22%。 🔹业绩表现:嘉晨2024年实现营收3.82亿,同比+1.39%;归母0.57亿,同比+16.44%,近年保持相对平稳发展。 🔹下游客户:嘉晨目前客户主要杭叉、合力、诺力、龙工、柳工等叉车
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稳定币重要更新(12):“跨境支付通”扩开稳定币应用前景
稳定币重要更新(12):“跨境支付通”扩开稳定币应用前景【华西计算机 刘泽晶团队】 【事件催化】人民银行与中国香港金管局联合启动了“跨境支付通”,实现内地网上支付跨行清算系统与中国香港“转数快”系统对接,将于6月22日正式上线。该系统支持两地居民通过手机号码或银行账户,便捷办理人民币与港币的实时跨境汇款,覆盖薪酬发放、留学缴费等民生场景。首批参与机构包括工行、中行、汇丰、恒生等。 【行业进展】“跨境支付通”的推出为未来稳定币的合规应用打开了新的空间。在已有支付系统实现账户实名、交易可控的基础上,
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可控核聚变展望:进入关键导入期
重磅系列深度:《可控核聚变展望:进入关键导入期》【太平洋新能源】(20250620) [太阳]前言:可控核聚变是未来几十年的一个大趋势;其发展阶段有如人形机器人,还处于导入期;所以短期大调整结束后仍是机会,我们需要寻找真正有产品力的好公司。 [玫瑰]可控核聚变开启能源革命新征程。作为人类终极能源解决方案,可控核聚变具备能源丰富、零排放、安全性高等显著优势,1g氘氚聚变释放能量相当于11.2吨标准煤,远超核裂变与化石燃料,是实现“双碳”目标的战略选择。 [玫瑰]多技术路线并行突破,磁约束与惯性约束
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光引发剂行业:供给事件频出,景气有望修复
光引发剂行业:供给事件频出,景气有望修复 [庆祝]光引发剂是光固化材料的核心原料,应用于UV涂料、PCB油墨等领域,产值由2018年的31.1亿元增长至2023年的45.9亿元,CAGR达8.1%。 [庆祝]光引发剂历史价格弹性可观,2017-2018年的涨价行情中,久日新材主要光引发剂品种分别涨价25%-95%不等。但近年来受行业新增产能释放、竞争格局恶化影响,景气出现明显下滑。 [庆祝]近日,光引发剂行业供给端扰动频发,扬帆新材江西子公司因火灾事故被责令停产停业整顿,重要生产企业宁夏沃凯珑经
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固态新扩散标更新
【长江电新】20250619-固态新扩散标更新 1、海科新源:固态电池电解质研发项目已获得多项国家专利,并已开展系统性研究,部分实验室成果已进入实验室阶段。当前聚焦聚合物和氧化物路线,硫化物路线技术储备。当前百吨级中试线落成,快速实现从实验室到产业化的转化,客户处于持续对接中。主业方面,Q2预计表现持平,全年有望扭亏。碳酸酯系列保持稳健,公司有壳牌医药药辅资质,持续推进高端丙二醇的进口替代。 2、中一科技:固态电池的锂铜金属一体化复合负极材料技术已落地,并积极和客户进行协同开发,实验室制备的锂合
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浦银宏观——6月美联储会议点评
浦银宏观——6月美联储会议点评 6月美联储会议继续决定暂停降息,符合市场预期。会议声明和季度经济预测更新(SEP)的主要变化有:1. 应对关税挑战,美联储下调了今明两年GDP预测,上调了2025-2027年的失业率和通胀预期,这或意味滞涨风险上升。2. 正如我们此前所预期的,美联储维持今年50个基点的降息幅度预测不变,但点阵图显示预计不降息的联储委员人数上升。点阵图的变化意味着美联储内部对降息的意见分歧增加,降息次数预测此后有下调的可能性。3. 鲍威尔在记者会上表示,预计未来数月通胀压力会因关税
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东方电热大涨5%点评!
东方电热大涨5%点评!至少翻倍!比诺德股份技术强!固态电池集流体!镀镍铜箔!固态集流体的未被挖掘的一块,叠加机器人皮肤+机器人传感器+唯一量产固态动力类预镀镍材料供应商。 🔥🔥🔥投资者问: 请董秘介绍一下贵公司半导体产品的研发进度和固态电池技术的发展方向? 东方电热回复: 尊敬的投资者,您好!公司研发的半导体电加热器主要用于芯片制造后道工序设备的加热,目前已经完成送样测试;公司现有设备和技术可生产固态电池集流体材料,正积极与下游客户对接。北美知名新能源车企。2025年首次合同。预镀镍钢带可
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蓝天白云
2025-06-25 09:11:59
万向钱潮调研更新
[太阳]万向钱潮调研更新: 1. 公司已经可以量产机器人的关节里面的精密轴,目前看单机需要28个精密轴。2. 公司在预研的万向节方案潜在用在颈部,脚踝,手腕,持续和客户高频沟通。3.公司空悬研发完成,年底量产,滚珠丝杠年底供应国内头部客户的EMB和EHB产品,行星滚柱丝杠开发中。4. 低空:公司壁垒极高,锥形轴承量产能力全球第一,是EVTOL中的关键零部件。 机器人万向节方案更新:目前方案是偏心万向节结构,其中十字节上四个头,每个都带一个精密轴承,一个偏心万向节直接提供3个自由度满足部分关节需要
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蓝天白云
2025-06-24 14:11:44
万马科技:智能网联“连接服务”领先企业,迎RoboX产业浪潮
万马科技:智能网联“连接服务”领先企业,迎RoboX产业浪潮 #持续加码车联网联接服务、发卡量全球领先 2021年公司通过收购吉利车联网业务布局智能网联领域,目前形成通信和车联网两大板块,2024年通信板块和车联网收入占比分别为47.54%和45.52%,车联网收入占比逐年提升。 公司基于在车联网业务连接管理和通信网络专业技术等方面的优势能力,为Robotaxi企业提供包含车端、 网络、边缘和云端在内的一体化综合解决方案。目前,公司是全球率先能同时支持SGP02/22/32技术的第三方车联网服务
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蓝天白云
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Circle大涨,稳定币板块持续向上
Circle大涨,稳定币板块持续向上 [红包]#稳定币第一股circle上周五再度收涨20%,自6月5日IPO以来,累计涨幅已超过6倍。 #市占率: Circle发行的USDC市场份额达25%,仅次于Tether发行的USDT(61%)。Circle发行的EURC在欧元支持的稳定币中位居榜首,市值达2.24亿美元。 [红包]#美国5月26日《引导和建立美国稳定币国家创新法案》通过美国参议院投票 #香港《稳定币条例》将于8月1日生效,香港金管局总裁余伟文称,香港为稳定币发行人制订相对严格的标准,入
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蓝天白云
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中国宏桥2025H1预告:优质高分红龙头,盈利超预期靓丽
中国宏桥2025H1预告:优质高分红龙头,盈利超预期靓丽 公司预计2025H1净利润同比增约35%,2024H1归母净利润为91.55亿元,对应今年2025H1归母净利润为123.6亿元,超预期。按照宏桥新材料2025Q1净利润63.57亿元,测算中国宏桥归母净利润2025Q1为68.7亿元,2025Q2为54.9亿元。 2025H1同比:铝价上涨对冲氧化铝回落,盈利同比高增 (1)从2025H1半年度同比来看,铝价+500元、氧化铝价-11元、铝土矿价+18.5美元、煤价-186元、阳极+84
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中国宏桥
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蓝天白云
2025-06-23 14:45:16
德业股份:近期股价或被错杀,建议领导重视
#【德业股份】近期股价或被错杀,建议领导重视 近期公司股价波动较大,在和公司、市场及产业多方沟通后,我们认为,#近期更多受交易性因素影响,公司股价或超跌,具备较好修复机会,大盘整体不确定性增加背景下,公司经营质地优异、业绩兑现度高,估值低,当前位置胜率赔率均不错,#底部重点推荐 前期股价被错杀过程中的各种叙事,以及我们对此的观点,现梳理反馈供参考: #Q2业绩低于预期? SNEC展前后,公司给了Q2户储出货环比+20-30%,工商储增速高于户储的预期,据此测算,Q2经营业绩同环比趋势向上,我们初
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蓝天白云
2025-06-23 13:43:50
重点看多服务机器人、油气设备、锂电设备三大方向
本周我们重点看多服务机器人、油气设备、锂电设备三大方向,通用制造行业有筑底复苏迹象,建议重点关注: 1、服务机器人行业景气度最高,重点看好九号公司和科沃斯,九号公司和科沃斯一季报业绩均大幅超预期,我们预计前期景气有望持续,持续重点推荐九号公司、科沃斯。 2、中东关系紧张,国际油价有大幅上行可能性,利好油气设备及相关船舶、船运、海工投资,重点看好杰瑞股份、中国动力、中国船舶、中集集团H。 3、重点看好锂电设备行业:传统液态电池扩产+固态电池技术演进也将带来新的设备投资需求,重点推荐个股:联赢激光、
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蓝天白云
2025-06-23 13:43:27
地缘局势持续升级,看好油气油运战略价值——石油化工行业周观点
[拳头]地缘局势持续升级,看好油气油运战略价值——石油化工行业周观点 🌟6月22日,美国总统特朗普称美国战机打击了伊朗的三个主要核设施,包括福尔多、纳坦兹和伊斯法罕;伊朗最高领袖哈梅内伊的一位重要顾问呼吁对美国海军舰艇发动导弹袭击,并封锁关键石油运输通道霍尔木兹海峡。截至2025年6月20日,布伦特、WTI原油分别报收75.78、74.04美元/桶,较上周末分别上涨0.8%、1.2%。美国正式介入伊以冲突,使得地缘冲突局势进一步升级,我们预计地缘政治风险的持续加码有望使原油价格持续震荡上行。
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2025-06-22 10:47:43
5月光纤光缆海关数据点评:出口依旧强劲,关注MPO物料紧缺带来的利润弹性
[红包]【国泰海通通信】5月光纤光缆海关数据点评:出口依旧强劲,关注MPO物料紧缺带来的利润弹性 [太阳]5月光纤出口量3,884吨,同比+58%,环比-5%,单月数据仅次于4月;25年1-5月光纤累计出口量15,418吨,同比+54%,光纤出口量已连续14个月同比增长。 [礼物]从1-5月光纤出口的目的地来看,出货量前五分别为阿根廷、墨西哥、巴拿马、巴西、菲律宾,分别为1728吨、1561吨、1195吨、1058吨、1041吨,CR5为42.70%,上述国家需求主要为5G&FTTX建设驱动;而
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蓝天白云
2025-06-21 12:22:01
杭叉集团:参股子公司#嘉晨智能北交所上市受理
[烟花]【杭叉集团】参股子公司#嘉晨智能北交所上市受理 🔹公司概述:嘉晨主要产品为电机驱控制系统、整机控制系统、车联网产品及应用等,应用场景以叉车为主,逐步向挖机、高机等多元化领域拓展。 🔹股权结构:嘉晨董事长、总经理姚欣为控股股东与实际控制人,持股61.37%,杭叉集团系第二大股东,持股22.22%。 🔹业绩表现:嘉晨2024年实现营收3.82亿,同比+1.39%;归母0.57亿,同比+16.44%,近年保持相对平稳发展。 🔹下游客户:嘉晨目前客户主要杭叉、合力、诺力、龙工、柳工等叉车
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蓝天白云
2025-06-20 22:37:01
稳定币重要更新(12):“跨境支付通”扩开稳定币应用前景
稳定币重要更新(12):“跨境支付通”扩开稳定币应用前景【华西计算机 刘泽晶团队】 【事件催化】人民银行与中国香港金管局联合启动了“跨境支付通”,实现内地网上支付跨行清算系统与中国香港“转数快”系统对接,将于6月22日正式上线。该系统支持两地居民通过手机号码或银行账户,便捷办理人民币与港币的实时跨境汇款,覆盖薪酬发放、留学缴费等民生场景。首批参与机构包括工行、中行、汇丰、恒生等。 【行业进展】“跨境支付通”的推出为未来稳定币的合规应用打开了新的空间。在已有支付系统实现账户实名、交易可控的基础上,
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蓝天白云
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可控核聚变展望:进入关键导入期
重磅系列深度:《可控核聚变展望:进入关键导入期》【太平洋新能源】(20250620) [太阳]前言:可控核聚变是未来几十年的一个大趋势;其发展阶段有如人形机器人,还处于导入期;所以短期大调整结束后仍是机会,我们需要寻找真正有产品力的好公司。 [玫瑰]可控核聚变开启能源革命新征程。作为人类终极能源解决方案,可控核聚变具备能源丰富、零排放、安全性高等显著优势,1g氘氚聚变释放能量相当于11.2吨标准煤,远超核裂变与化石燃料,是实现“双碳”目标的战略选择。 [玫瑰]多技术路线并行突破,磁约束与惯性约束
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爱科赛博
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蓝天白云
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光引发剂行业:供给事件频出,景气有望修复
光引发剂行业:供给事件频出,景气有望修复 [庆祝]光引发剂是光固化材料的核心原料,应用于UV涂料、PCB油墨等领域,产值由2018年的31.1亿元增长至2023年的45.9亿元,CAGR达8.1%。 [庆祝]光引发剂历史价格弹性可观,2017-2018年的涨价行情中,久日新材主要光引发剂品种分别涨价25%-95%不等。但近年来受行业新增产能释放、竞争格局恶化影响,景气出现明显下滑。 [庆祝]近日,光引发剂行业供给端扰动频发,扬帆新材江西子公司因火灾事故被责令停产停业整顿,重要生产企业宁夏沃凯珑经
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固态新扩散标更新
【长江电新】20250619-固态新扩散标更新 1、海科新源:固态电池电解质研发项目已获得多项国家专利,并已开展系统性研究,部分实验室成果已进入实验室阶段。当前聚焦聚合物和氧化物路线,硫化物路线技术储备。当前百吨级中试线落成,快速实现从实验室到产业化的转化,客户处于持续对接中。主业方面,Q2预计表现持平,全年有望扭亏。碳酸酯系列保持稳健,公司有壳牌医药药辅资质,持续推进高端丙二醇的进口替代。 2、中一科技:固态电池的锂铜金属一体化复合负极材料技术已落地,并积极和客户进行协同开发,实验室制备的锂合
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蓝天白云
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浦银宏观——6月美联储会议点评
浦银宏观——6月美联储会议点评 6月美联储会议继续决定暂停降息,符合市场预期。会议声明和季度经济预测更新(SEP)的主要变化有:1. 应对关税挑战,美联储下调了今明两年GDP预测,上调了2025-2027年的失业率和通胀预期,这或意味滞涨风险上升。2. 正如我们此前所预期的,美联储维持今年50个基点的降息幅度预测不变,但点阵图显示预计不降息的联储委员人数上升。点阵图的变化意味着美联储内部对降息的意见分歧增加,降息次数预测此后有下调的可能性。3. 鲍威尔在记者会上表示,预计未来数月通胀压力会因关税
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蓝天白云
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东方电热大涨5%点评!
东方电热大涨5%点评!至少翻倍!比诺德股份技术强!固态电池集流体!镀镍铜箔!固态集流体的未被挖掘的一块,叠加机器人皮肤+机器人传感器+唯一量产固态动力类预镀镍材料供应商。 🔥🔥🔥投资者问: 请董秘介绍一下贵公司半导体产品的研发进度和固态电池技术的发展方向? 东方电热回复: 尊敬的投资者,您好!公司研发的半导体电加热器主要用于芯片制造后道工序设备的加热,目前已经完成送样测试;公司现有设备和技术可生产固态电池集流体材料,正积极与下游客户对接。北美知名新能源车企。2025年首次合同。预镀镍钢带可
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蓝天白云
2025-06-25 09:11:59
万向钱潮调研更新
[太阳]万向钱潮调研更新: 1. 公司已经可以量产机器人的关节里面的精密轴,目前看单机需要28个精密轴。2. 公司在预研的万向节方案潜在用在颈部,脚踝,手腕,持续和客户高频沟通。3.公司空悬研发完成,年底量产,滚珠丝杠年底供应国内头部客户的EMB和EHB产品,行星滚柱丝杠开发中。4. 低空:公司壁垒极高,锥形轴承量产能力全球第一,是EVTOL中的关键零部件。 机器人万向节方案更新:目前方案是偏心万向节结构,其中十字节上四个头,每个都带一个精密轴承,一个偏心万向节直接提供3个自由度满足部分关节需要
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万马科技:智能网联“连接服务”领先企业,迎RoboX产业浪潮
万马科技:智能网联“连接服务”领先企业,迎RoboX产业浪潮 #持续加码车联网联接服务、发卡量全球领先 2021年公司通过收购吉利车联网业务布局智能网联领域,目前形成通信和车联网两大板块,2024年通信板块和车联网收入占比分别为47.54%和45.52%,车联网收入占比逐年提升。 公司基于在车联网业务连接管理和通信网络专业技术等方面的优势能力,为Robotaxi企业提供包含车端、 网络、边缘和云端在内的一体化综合解决方案。目前,公司是全球率先能同时支持SGP02/22/32技术的第三方车联网服务
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Circle大涨,稳定币板块持续向上
Circle大涨,稳定币板块持续向上 [红包]#稳定币第一股circle上周五再度收涨20%,自6月5日IPO以来,累计涨幅已超过6倍。 #市占率: Circle发行的USDC市场份额达25%,仅次于Tether发行的USDT(61%)。Circle发行的EURC在欧元支持的稳定币中位居榜首,市值达2.24亿美元。 [红包]#美国5月26日《引导和建立美国稳定币国家创新法案》通过美国参议院投票 #香港《稳定币条例》将于8月1日生效,香港金管局总裁余伟文称,香港为稳定币发行人制订相对严格的标准,入
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中国宏桥2025H1预告:优质高分红龙头,盈利超预期靓丽
中国宏桥2025H1预告:优质高分红龙头,盈利超预期靓丽 公司预计2025H1净利润同比增约35%,2024H1归母净利润为91.55亿元,对应今年2025H1归母净利润为123.6亿元,超预期。按照宏桥新材料2025Q1净利润63.57亿元,测算中国宏桥归母净利润2025Q1为68.7亿元,2025Q2为54.9亿元。 2025H1同比:铝价上涨对冲氧化铝回落,盈利同比高增 (1)从2025H1半年度同比来看,铝价+500元、氧化铝价-11元、铝土矿价+18.5美元、煤价-186元、阳极+84
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德业股份:近期股价或被错杀,建议领导重视
#【德业股份】近期股价或被错杀,建议领导重视 近期公司股价波动较大,在和公司、市场及产业多方沟通后,我们认为,#近期更多受交易性因素影响,公司股价或超跌,具备较好修复机会,大盘整体不确定性增加背景下,公司经营质地优异、业绩兑现度高,估值低,当前位置胜率赔率均不错,#底部重点推荐 前期股价被错杀过程中的各种叙事,以及我们对此的观点,现梳理反馈供参考: #Q2业绩低于预期? SNEC展前后,公司给了Q2户储出货环比+20-30%,工商储增速高于户储的预期,据此测算,Q2经营业绩同环比趋势向上,我们初
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重点看多服务机器人、油气设备、锂电设备三大方向
本周我们重点看多服务机器人、油气设备、锂电设备三大方向,通用制造行业有筑底复苏迹象,建议重点关注: 1、服务机器人行业景气度最高,重点看好九号公司和科沃斯,九号公司和科沃斯一季报业绩均大幅超预期,我们预计前期景气有望持续,持续重点推荐九号公司、科沃斯。 2、中东关系紧张,国际油价有大幅上行可能性,利好油气设备及相关船舶、船运、海工投资,重点看好杰瑞股份、中国动力、中国船舶、中集集团H。 3、重点看好锂电设备行业:传统液态电池扩产+固态电池技术演进也将带来新的设备投资需求,重点推荐个股:联赢激光、
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地缘局势持续升级,看好油气油运战略价值——石油化工行业周观点
[拳头]地缘局势持续升级,看好油气油运战略价值——石油化工行业周观点 🌟6月22日,美国总统特朗普称美国战机打击了伊朗的三个主要核设施,包括福尔多、纳坦兹和伊斯法罕;伊朗最高领袖哈梅内伊的一位重要顾问呼吁对美国海军舰艇发动导弹袭击,并封锁关键石油运输通道霍尔木兹海峡。截至2025年6月20日,布伦特、WTI原油分别报收75.78、74.04美元/桶,较上周末分别上涨0.8%、1.2%。美国正式介入伊以冲突,使得地缘冲突局势进一步升级,我们预计地缘政治风险的持续加码有望使原油价格持续震荡上行。
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5月光纤光缆海关数据点评:出口依旧强劲,关注MPO物料紧缺带来的利润弹性
[红包]【国泰海通通信】5月光纤光缆海关数据点评:出口依旧强劲,关注MPO物料紧缺带来的利润弹性 [太阳]5月光纤出口量3,884吨,同比+58%,环比-5%,单月数据仅次于4月;25年1-5月光纤累计出口量15,418吨,同比+54%,光纤出口量已连续14个月同比增长。 [礼物]从1-5月光纤出口的目的地来看,出货量前五分别为阿根廷、墨西哥、巴拿马、巴西、菲律宾,分别为1728吨、1561吨、1195吨、1058吨、1041吨,CR5为42.70%,上述国家需求主要为5G&FTTX建设驱动;而
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杭叉集团:参股子公司#嘉晨智能北交所上市受理
[烟花]【杭叉集团】参股子公司#嘉晨智能北交所上市受理 🔹公司概述:嘉晨主要产品为电机驱控制系统、整机控制系统、车联网产品及应用等,应用场景以叉车为主,逐步向挖机、高机等多元化领域拓展。 🔹股权结构:嘉晨董事长、总经理姚欣为控股股东与实际控制人,持股61.37%,杭叉集团系第二大股东,持股22.22%。 🔹业绩表现:嘉晨2024年实现营收3.82亿,同比+1.39%;归母0.57亿,同比+16.44%,近年保持相对平稳发展。 🔹下游客户:嘉晨目前客户主要杭叉、合力、诺力、龙工、柳工等叉车
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稳定币重要更新(12):“跨境支付通”扩开稳定币应用前景
稳定币重要更新(12):“跨境支付通”扩开稳定币应用前景【华西计算机 刘泽晶团队】 【事件催化】人民银行与中国香港金管局联合启动了“跨境支付通”,实现内地网上支付跨行清算系统与中国香港“转数快”系统对接,将于6月22日正式上线。该系统支持两地居民通过手机号码或银行账户,便捷办理人民币与港币的实时跨境汇款,覆盖薪酬发放、留学缴费等民生场景。首批参与机构包括工行、中行、汇丰、恒生等。 【行业进展】“跨境支付通”的推出为未来稳定币的合规应用打开了新的空间。在已有支付系统实现账户实名、交易可控的基础上,
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可控核聚变展望:进入关键导入期
重磅系列深度:《可控核聚变展望:进入关键导入期》【太平洋新能源】(20250620) [太阳]前言:可控核聚变是未来几十年的一个大趋势;其发展阶段有如人形机器人,还处于导入期;所以短期大调整结束后仍是机会,我们需要寻找真正有产品力的好公司。 [玫瑰]可控核聚变开启能源革命新征程。作为人类终极能源解决方案,可控核聚变具备能源丰富、零排放、安全性高等显著优势,1g氘氚聚变释放能量相当于11.2吨标准煤,远超核裂变与化石燃料,是实现“双碳”目标的战略选择。 [玫瑰]多技术路线并行突破,磁约束与惯性约束
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光引发剂行业:供给事件频出,景气有望修复
光引发剂行业:供给事件频出,景气有望修复 [庆祝]光引发剂是光固化材料的核心原料,应用于UV涂料、PCB油墨等领域,产值由2018年的31.1亿元增长至2023年的45.9亿元,CAGR达8.1%。 [庆祝]光引发剂历史价格弹性可观,2017-2018年的涨价行情中,久日新材主要光引发剂品种分别涨价25%-95%不等。但近年来受行业新增产能释放、竞争格局恶化影响,景气出现明显下滑。 [庆祝]近日,光引发剂行业供给端扰动频发,扬帆新材江西子公司因火灾事故被责令停产停业整顿,重要生产企业宁夏沃凯珑经
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固态新扩散标更新
【长江电新】20250619-固态新扩散标更新 1、海科新源:固态电池电解质研发项目已获得多项国家专利,并已开展系统性研究,部分实验室成果已进入实验室阶段。当前聚焦聚合物和氧化物路线,硫化物路线技术储备。当前百吨级中试线落成,快速实现从实验室到产业化的转化,客户处于持续对接中。主业方面,Q2预计表现持平,全年有望扭亏。碳酸酯系列保持稳健,公司有壳牌医药药辅资质,持续推进高端丙二醇的进口替代。 2、中一科技:固态电池的锂铜金属一体化复合负极材料技术已落地,并积极和客户进行协同开发,实验室制备的锂合
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浦银宏观——6月美联储会议点评
浦银宏观——6月美联储会议点评 6月美联储会议继续决定暂停降息,符合市场预期。会议声明和季度经济预测更新(SEP)的主要变化有:1. 应对关税挑战,美联储下调了今明两年GDP预测,上调了2025-2027年的失业率和通胀预期,这或意味滞涨风险上升。2. 正如我们此前所预期的,美联储维持今年50个基点的降息幅度预测不变,但点阵图显示预计不降息的联储委员人数上升。点阵图的变化意味着美联储内部对降息的意见分歧增加,降息次数预测此后有下调的可能性。3. 鲍威尔在记者会上表示,预计未来数月通胀压力会因关税
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东方电热大涨5%点评!
东方电热大涨5%点评!至少翻倍!比诺德股份技术强!固态电池集流体!镀镍铜箔!固态集流体的未被挖掘的一块,叠加机器人皮肤+机器人传感器+唯一量产固态动力类预镀镍材料供应商。 🔥🔥🔥投资者问: 请董秘介绍一下贵公司半导体产品的研发进度和固态电池技术的发展方向? 东方电热回复: 尊敬的投资者,您好!公司研发的半导体电加热器主要用于芯片制造后道工序设备的加热,目前已经完成送样测试;公司现有设备和技术可生产固态电池集流体材料,正积极与下游客户对接。北美知名新能源车企。2025年首次合同。预镀镍钢带可
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万向钱潮调研更新
[太阳]万向钱潮调研更新: 1. 公司已经可以量产机器人的关节里面的精密轴,目前看单机需要28个精密轴。2. 公司在预研的万向节方案潜在用在颈部,脚踝,手腕,持续和客户高频沟通。3.公司空悬研发完成,年底量产,滚珠丝杠年底供应国内头部客户的EMB和EHB产品,行星滚柱丝杠开发中。4. 低空:公司壁垒极高,锥形轴承量产能力全球第一,是EVTOL中的关键零部件。 机器人万向节方案更新:目前方案是偏心万向节结构,其中十字节上四个头,每个都带一个精密轴承,一个偏心万向节直接提供3个自由度满足部分关节需要
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万马科技:智能网联“连接服务”领先企业,迎RoboX产业浪潮
万马科技:智能网联“连接服务”领先企业,迎RoboX产业浪潮 #持续加码车联网联接服务、发卡量全球领先 2021年公司通过收购吉利车联网业务布局智能网联领域,目前形成通信和车联网两大板块,2024年通信板块和车联网收入占比分别为47.54%和45.52%,车联网收入占比逐年提升。 公司基于在车联网业务连接管理和通信网络专业技术等方面的优势能力,为Robotaxi企业提供包含车端、 网络、边缘和云端在内的一体化综合解决方案。目前,公司是全球率先能同时支持SGP02/22/32技术的第三方车联网服务
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蓝天白云
2025-06-24 14:11:33
Circle大涨,稳定币板块持续向上
Circle大涨,稳定币板块持续向上 [红包]#稳定币第一股circle上周五再度收涨20%,自6月5日IPO以来,累计涨幅已超过6倍。 #市占率: Circle发行的USDC市场份额达25%,仅次于Tether发行的USDT(61%)。Circle发行的EURC在欧元支持的稳定币中位居榜首,市值达2.24亿美元。 [红包]#美国5月26日《引导和建立美国稳定币国家创新法案》通过美国参议院投票 #香港《稳定币条例》将于8月1日生效,香港金管局总裁余伟文称,香港为稳定币发行人制订相对严格的标准,入
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蓝天白云
2025-06-24 07:33:34
中国宏桥2025H1预告:优质高分红龙头,盈利超预期靓丽
中国宏桥2025H1预告:优质高分红龙头,盈利超预期靓丽 公司预计2025H1净利润同比增约35%,2024H1归母净利润为91.55亿元,对应今年2025H1归母净利润为123.6亿元,超预期。按照宏桥新材料2025Q1净利润63.57亿元,测算中国宏桥归母净利润2025Q1为68.7亿元,2025Q2为54.9亿元。 2025H1同比:铝价上涨对冲氧化铝回落,盈利同比高增 (1)从2025H1半年度同比来看,铝价+500元、氧化铝价-11元、铝土矿价+18.5美元、煤价-186元、阳极+84
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蓝天白云
2025-06-23 14:45:16
德业股份:近期股价或被错杀,建议领导重视
#【德业股份】近期股价或被错杀,建议领导重视 近期公司股价波动较大,在和公司、市场及产业多方沟通后,我们认为,#近期更多受交易性因素影响,公司股价或超跌,具备较好修复机会,大盘整体不确定性增加背景下,公司经营质地优异、业绩兑现度高,估值低,当前位置胜率赔率均不错,#底部重点推荐 前期股价被错杀过程中的各种叙事,以及我们对此的观点,现梳理反馈供参考: #Q2业绩低于预期? SNEC展前后,公司给了Q2户储出货环比+20-30%,工商储增速高于户储的预期,据此测算,Q2经营业绩同环比趋势向上,我们初
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蓝天白云
2025-06-23 13:43:50
重点看多服务机器人、油气设备、锂电设备三大方向
本周我们重点看多服务机器人、油气设备、锂电设备三大方向,通用制造行业有筑底复苏迹象,建议重点关注: 1、服务机器人行业景气度最高,重点看好九号公司和科沃斯,九号公司和科沃斯一季报业绩均大幅超预期,我们预计前期景气有望持续,持续重点推荐九号公司、科沃斯。 2、中东关系紧张,国际油价有大幅上行可能性,利好油气设备及相关船舶、船运、海工投资,重点看好杰瑞股份、中国动力、中国船舶、中集集团H。 3、重点看好锂电设备行业:传统液态电池扩产+固态电池技术演进也将带来新的设备投资需求,重点推荐个股:联赢激光、
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蓝天白云
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地缘局势持续升级,看好油气油运战略价值——石油化工行业周观点
[拳头]地缘局势持续升级,看好油气油运战略价值——石油化工行业周观点 🌟6月22日,美国总统特朗普称美国战机打击了伊朗的三个主要核设施,包括福尔多、纳坦兹和伊斯法罕;伊朗最高领袖哈梅内伊的一位重要顾问呼吁对美国海军舰艇发动导弹袭击,并封锁关键石油运输通道霍尔木兹海峡。截至2025年6月20日,布伦特、WTI原油分别报收75.78、74.04美元/桶,较上周末分别上涨0.8%、1.2%。美国正式介入伊以冲突,使得地缘冲突局势进一步升级,我们预计地缘政治风险的持续加码有望使原油价格持续震荡上行。
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2025-06-22 10:47:43
5月光纤光缆海关数据点评:出口依旧强劲,关注MPO物料紧缺带来的利润弹性
[红包]【国泰海通通信】5月光纤光缆海关数据点评:出口依旧强劲,关注MPO物料紧缺带来的利润弹性 [太阳]5月光纤出口量3,884吨,同比+58%,环比-5%,单月数据仅次于4月;25年1-5月光纤累计出口量15,418吨,同比+54%,光纤出口量已连续14个月同比增长。 [礼物]从1-5月光纤出口的目的地来看,出货量前五分别为阿根廷、墨西哥、巴拿马、巴西、菲律宾,分别为1728吨、1561吨、1195吨、1058吨、1041吨,CR5为42.70%,上述国家需求主要为5G&FTTX建设驱动;而
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蓝天白云
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杭叉集团:参股子公司#嘉晨智能北交所上市受理
[烟花]【杭叉集团】参股子公司#嘉晨智能北交所上市受理 🔹公司概述:嘉晨主要产品为电机驱控制系统、整机控制系统、车联网产品及应用等,应用场景以叉车为主,逐步向挖机、高机等多元化领域拓展。 🔹股权结构:嘉晨董事长、总经理姚欣为控股股东与实际控制人,持股61.37%,杭叉集团系第二大股东,持股22.22%。 🔹业绩表现:嘉晨2024年实现营收3.82亿,同比+1.39%;归母0.57亿,同比+16.44%,近年保持相对平稳发展。 🔹下游客户:嘉晨目前客户主要杭叉、合力、诺力、龙工、柳工等叉车
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蓝天白云
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稳定币重要更新(12):“跨境支付通”扩开稳定币应用前景
稳定币重要更新(12):“跨境支付通”扩开稳定币应用前景【华西计算机 刘泽晶团队】 【事件催化】人民银行与中国香港金管局联合启动了“跨境支付通”,实现内地网上支付跨行清算系统与中国香港“转数快”系统对接,将于6月22日正式上线。该系统支持两地居民通过手机号码或银行账户,便捷办理人民币与港币的实时跨境汇款,覆盖薪酬发放、留学缴费等民生场景。首批参与机构包括工行、中行、汇丰、恒生等。 【行业进展】“跨境支付通”的推出为未来稳定币的合规应用打开了新的空间。在已有支付系统实现账户实名、交易可控的基础上,
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可控核聚变展望:进入关键导入期
重磅系列深度:《可控核聚变展望:进入关键导入期》【太平洋新能源】(20250620) [太阳]前言:可控核聚变是未来几十年的一个大趋势;其发展阶段有如人形机器人,还处于导入期;所以短期大调整结束后仍是机会,我们需要寻找真正有产品力的好公司。 [玫瑰]可控核聚变开启能源革命新征程。作为人类终极能源解决方案,可控核聚变具备能源丰富、零排放、安全性高等显著优势,1g氘氚聚变释放能量相当于11.2吨标准煤,远超核裂变与化石燃料,是实现“双碳”目标的战略选择。 [玫瑰]多技术路线并行突破,磁约束与惯性约束
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蓝天白云
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光引发剂行业:供给事件频出,景气有望修复
光引发剂行业:供给事件频出,景气有望修复 [庆祝]光引发剂是光固化材料的核心原料,应用于UV涂料、PCB油墨等领域,产值由2018年的31.1亿元增长至2023年的45.9亿元,CAGR达8.1%。 [庆祝]光引发剂历史价格弹性可观,2017-2018年的涨价行情中,久日新材主要光引发剂品种分别涨价25%-95%不等。但近年来受行业新增产能释放、竞争格局恶化影响,景气出现明显下滑。 [庆祝]近日,光引发剂行业供给端扰动频发,扬帆新材江西子公司因火灾事故被责令停产停业整顿,重要生产企业宁夏沃凯珑经
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固态新扩散标更新
【长江电新】20250619-固态新扩散标更新 1、海科新源:固态电池电解质研发项目已获得多项国家专利,并已开展系统性研究,部分实验室成果已进入实验室阶段。当前聚焦聚合物和氧化物路线,硫化物路线技术储备。当前百吨级中试线落成,快速实现从实验室到产业化的转化,客户处于持续对接中。主业方面,Q2预计表现持平,全年有望扭亏。碳酸酯系列保持稳健,公司有壳牌医药药辅资质,持续推进高端丙二醇的进口替代。 2、中一科技:固态电池的锂铜金属一体化复合负极材料技术已落地,并积极和客户进行协同开发,实验室制备的锂合
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蓝天白云
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浦银宏观——6月美联储会议点评
浦银宏观——6月美联储会议点评 6月美联储会议继续决定暂停降息,符合市场预期。会议声明和季度经济预测更新(SEP)的主要变化有:1. 应对关税挑战,美联储下调了今明两年GDP预测,上调了2025-2027年的失业率和通胀预期,这或意味滞涨风险上升。2. 正如我们此前所预期的,美联储维持今年50个基点的降息幅度预测不变,但点阵图显示预计不降息的联储委员人数上升。点阵图的变化意味着美联储内部对降息的意见分歧增加,降息次数预测此后有下调的可能性。3. 鲍威尔在记者会上表示,预计未来数月通胀压力会因关税
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蓝天白云
2025-06-25 12:20:44
东方电热大涨5%点评!
东方电热大涨5%点评!至少翻倍!比诺德股份技术强!固态电池集流体!镀镍铜箔!固态集流体的未被挖掘的一块,叠加机器人皮肤+机器人传感器+唯一量产固态动力类预镀镍材料供应商。 🔥🔥🔥投资者问: 请董秘介绍一下贵公司半导体产品的研发进度和固态电池技术的发展方向? 东方电热回复: 尊敬的投资者,您好!公司研发的半导体电加热器主要用于芯片制造后道工序设备的加热,目前已经完成送样测试;公司现有设备和技术可生产固态电池集流体材料,正积极与下游客户对接。北美知名新能源车企。2025年首次合同。预镀镍钢带可
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蓝天白云
2025-06-25 09:11:59
万向钱潮调研更新
[太阳]万向钱潮调研更新: 1. 公司已经可以量产机器人的关节里面的精密轴,目前看单机需要28个精密轴。2. 公司在预研的万向节方案潜在用在颈部,脚踝,手腕,持续和客户高频沟通。3.公司空悬研发完成,年底量产,滚珠丝杠年底供应国内头部客户的EMB和EHB产品,行星滚柱丝杠开发中。4. 低空:公司壁垒极高,锥形轴承量产能力全球第一,是EVTOL中的关键零部件。 机器人万向节方案更新:目前方案是偏心万向节结构,其中十字节上四个头,每个都带一个精密轴承,一个偏心万向节直接提供3个自由度满足部分关节需要
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蓝天白云
2025-06-24 14:11:44
万马科技:智能网联“连接服务”领先企业,迎RoboX产业浪潮
万马科技:智能网联“连接服务”领先企业,迎RoboX产业浪潮 #持续加码车联网联接服务、发卡量全球领先 2021年公司通过收购吉利车联网业务布局智能网联领域,目前形成通信和车联网两大板块,2024年通信板块和车联网收入占比分别为47.54%和45.52%,车联网收入占比逐年提升。 公司基于在车联网业务连接管理和通信网络专业技术等方面的优势能力,为Robotaxi企业提供包含车端、 网络、边缘和云端在内的一体化综合解决方案。目前,公司是全球率先能同时支持SGP02/22/32技术的第三方车联网服务
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Circle大涨,稳定币板块持续向上
Circle大涨,稳定币板块持续向上 [红包]#稳定币第一股circle上周五再度收涨20%,自6月5日IPO以来,累计涨幅已超过6倍。 #市占率: Circle发行的USDC市场份额达25%,仅次于Tether发行的USDT(61%)。Circle发行的EURC在欧元支持的稳定币中位居榜首,市值达2.24亿美元。 [红包]#美国5月26日《引导和建立美国稳定币国家创新法案》通过美国参议院投票 #香港《稳定币条例》将于8月1日生效,香港金管局总裁余伟文称,香港为稳定币发行人制订相对严格的标准,入
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中国宏桥2025H1预告:优质高分红龙头,盈利超预期靓丽
中国宏桥2025H1预告:优质高分红龙头,盈利超预期靓丽 公司预计2025H1净利润同比增约35%,2024H1归母净利润为91.55亿元,对应今年2025H1归母净利润为123.6亿元,超预期。按照宏桥新材料2025Q1净利润63.57亿元,测算中国宏桥归母净利润2025Q1为68.7亿元,2025Q2为54.9亿元。 2025H1同比:铝价上涨对冲氧化铝回落,盈利同比高增 (1)从2025H1半年度同比来看,铝价+500元、氧化铝价-11元、铝土矿价+18.5美元、煤价-186元、阳极+84
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德业股份:近期股价或被错杀,建议领导重视
#【德业股份】近期股价或被错杀,建议领导重视 近期公司股价波动较大,在和公司、市场及产业多方沟通后,我们认为,#近期更多受交易性因素影响,公司股价或超跌,具备较好修复机会,大盘整体不确定性增加背景下,公司经营质地优异、业绩兑现度高,估值低,当前位置胜率赔率均不错,#底部重点推荐 前期股价被错杀过程中的各种叙事,以及我们对此的观点,现梳理反馈供参考: #Q2业绩低于预期? SNEC展前后,公司给了Q2户储出货环比+20-30%,工商储增速高于户储的预期,据此测算,Q2经营业绩同环比趋势向上,我们初
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重点看多服务机器人、油气设备、锂电设备三大方向
本周我们重点看多服务机器人、油气设备、锂电设备三大方向,通用制造行业有筑底复苏迹象,建议重点关注: 1、服务机器人行业景气度最高,重点看好九号公司和科沃斯,九号公司和科沃斯一季报业绩均大幅超预期,我们预计前期景气有望持续,持续重点推荐九号公司、科沃斯。 2、中东关系紧张,国际油价有大幅上行可能性,利好油气设备及相关船舶、船运、海工投资,重点看好杰瑞股份、中国动力、中国船舶、中集集团H。 3、重点看好锂电设备行业:传统液态电池扩产+固态电池技术演进也将带来新的设备投资需求,重点推荐个股:联赢激光、
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地缘局势持续升级,看好油气油运战略价值——石油化工行业周观点
[拳头]地缘局势持续升级,看好油气油运战略价值——石油化工行业周观点 🌟6月22日,美国总统特朗普称美国战机打击了伊朗的三个主要核设施,包括福尔多、纳坦兹和伊斯法罕;伊朗最高领袖哈梅内伊的一位重要顾问呼吁对美国海军舰艇发动导弹袭击,并封锁关键石油运输通道霍尔木兹海峡。截至2025年6月20日,布伦特、WTI原油分别报收75.78、74.04美元/桶,较上周末分别上涨0.8%、1.2%。美国正式介入伊以冲突,使得地缘冲突局势进一步升级,我们预计地缘政治风险的持续加码有望使原油价格持续震荡上行。
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5月光纤光缆海关数据点评:出口依旧强劲,关注MPO物料紧缺带来的利润弹性
[红包]【国泰海通通信】5月光纤光缆海关数据点评:出口依旧强劲,关注MPO物料紧缺带来的利润弹性 [太阳]5月光纤出口量3,884吨,同比+58%,环比-5%,单月数据仅次于4月;25年1-5月光纤累计出口量15,418吨,同比+54%,光纤出口量已连续14个月同比增长。 [礼物]从1-5月光纤出口的目的地来看,出货量前五分别为阿根廷、墨西哥、巴拿马、巴西、菲律宾,分别为1728吨、1561吨、1195吨、1058吨、1041吨,CR5为42.70%,上述国家需求主要为5G&FTTX建设驱动;而
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杭叉集团:参股子公司#嘉晨智能北交所上市受理
[烟花]【杭叉集团】参股子公司#嘉晨智能北交所上市受理 🔹公司概述:嘉晨主要产品为电机驱控制系统、整机控制系统、车联网产品及应用等,应用场景以叉车为主,逐步向挖机、高机等多元化领域拓展。 🔹股权结构:嘉晨董事长、总经理姚欣为控股股东与实际控制人,持股61.37%,杭叉集团系第二大股东,持股22.22%。 🔹业绩表现:嘉晨2024年实现营收3.82亿,同比+1.39%;归母0.57亿,同比+16.44%,近年保持相对平稳发展。 🔹下游客户:嘉晨目前客户主要杭叉、合力、诺力、龙工、柳工等叉车
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稳定币重要更新(12):“跨境支付通”扩开稳定币应用前景
稳定币重要更新(12):“跨境支付通”扩开稳定币应用前景【华西计算机 刘泽晶团队】 【事件催化】人民银行与中国香港金管局联合启动了“跨境支付通”,实现内地网上支付跨行清算系统与中国香港“转数快”系统对接,将于6月22日正式上线。该系统支持两地居民通过手机号码或银行账户,便捷办理人民币与港币的实时跨境汇款,覆盖薪酬发放、留学缴费等民生场景。首批参与机构包括工行、中行、汇丰、恒生等。 【行业进展】“跨境支付通”的推出为未来稳定币的合规应用打开了新的空间。在已有支付系统实现账户实名、交易可控的基础上,
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可控核聚变展望:进入关键导入期
重磅系列深度:《可控核聚变展望:进入关键导入期》【太平洋新能源】(20250620) [太阳]前言:可控核聚变是未来几十年的一个大趋势;其发展阶段有如人形机器人,还处于导入期;所以短期大调整结束后仍是机会,我们需要寻找真正有产品力的好公司。 [玫瑰]可控核聚变开启能源革命新征程。作为人类终极能源解决方案,可控核聚变具备能源丰富、零排放、安全性高等显著优势,1g氘氚聚变释放能量相当于11.2吨标准煤,远超核裂变与化石燃料,是实现“双碳”目标的战略选择。 [玫瑰]多技术路线并行突破,磁约束与惯性约束
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光引发剂行业:供给事件频出,景气有望修复
光引发剂行业:供给事件频出,景气有望修复 [庆祝]光引发剂是光固化材料的核心原料,应用于UV涂料、PCB油墨等领域,产值由2018年的31.1亿元增长至2023年的45.9亿元,CAGR达8.1%。 [庆祝]光引发剂历史价格弹性可观,2017-2018年的涨价行情中,久日新材主要光引发剂品种分别涨价25%-95%不等。但近年来受行业新增产能释放、竞争格局恶化影响,景气出现明显下滑。 [庆祝]近日,光引发剂行业供给端扰动频发,扬帆新材江西子公司因火灾事故被责令停产停业整顿,重要生产企业宁夏沃凯珑经
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固态新扩散标更新
【长江电新】20250619-固态新扩散标更新 1、海科新源:固态电池电解质研发项目已获得多项国家专利,并已开展系统性研究,部分实验室成果已进入实验室阶段。当前聚焦聚合物和氧化物路线,硫化物路线技术储备。当前百吨级中试线落成,快速实现从实验室到产业化的转化,客户处于持续对接中。主业方面,Q2预计表现持平,全年有望扭亏。碳酸酯系列保持稳健,公司有壳牌医药药辅资质,持续推进高端丙二醇的进口替代。 2、中一科技:固态电池的锂铜金属一体化复合负极材料技术已落地,并积极和客户进行协同开发,实验室制备的锂合
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浦银宏观——6月美联储会议点评
浦银宏观——6月美联储会议点评 6月美联储会议继续决定暂停降息,符合市场预期。会议声明和季度经济预测更新(SEP)的主要变化有:1. 应对关税挑战,美联储下调了今明两年GDP预测,上调了2025-2027年的失业率和通胀预期,这或意味滞涨风险上升。2. 正如我们此前所预期的,美联储维持今年50个基点的降息幅度预测不变,但点阵图显示预计不降息的联储委员人数上升。点阵图的变化意味着美联储内部对降息的意见分歧增加,降息次数预测此后有下调的可能性。3. 鲍威尔在记者会上表示,预计未来数月通胀压力会因关税
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