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捡一树洞的坚果
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捡一树洞的坚果
2026-01-12 08:12:43
创新药:新技术突破催化显著,期待JPM大会更新
创新药:新技术突破催化显著,期待JPM大会更新 26年初创新药板块行情止跌情绪回暖,除大盘仍以科技风格为主的因素外,海外医药产业相关进展也构成较强催化,如Arrowhead读出siRNA药物减重的良好数据带动小核酸赛道升温、Alumis取得TKY2抑制剂的优易数据带动益方生物等关注度提升以及Revolution的并购新闻和Monte Rosa读出NEK7分子胶潜力数据使得RAS领域和分子胶领域映射有所表现,整体上创新药板块以新技术催化为主,带动其他方向全面开花。考虑到26年JPM大会召开在即,除
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映恩生物-B
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捡一树洞的坚果
2026-01-12 05:27:13
【广发机械】商业航天跟踪:我国新增20万颗卫星申请,已上升至国家资源竞争
【广发机械】商业航天跟踪:我国新增20万颗卫星申请,已上升至国家资源竞争-20260111 #1月9日ITU数据显示中国新增20.3万颗卫星申请。覆盖14个卫星星座,其中最大的两个星座为CTC-1和CTC-2,两者数量均为96714颗,申请单位为研发机构无线电创新院(国家队)。 #SpaceX新增7500颗第二代星链卫星部署。美国联邦通信委员会FCC 1月10日向SpaceX授予重大授权,SpaceX获准建造、部署并运营额外7500颗第二代星链卫星。 #卫星轨道频率先到先得、商业航天产业已成为国
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迈为股份
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捡一树洞的坚果
2026-01-11 16:44:39
中控技术董事长观点20260111
() 中控技术董事长观点20260111 1、中美均以国家力量推动AI与制造业融合,工信部纲领性政策,明确2027-2028年量化目标,与中控内部五年规划高度契合,为工业AI发展提供明确方向。 2. 中国具备全产业链、工业数据体量等独特优势,叠加前期智能工厂基础改造,工业AI可量化的ROI显著优于消费AI;中控已有万华、中石油等标杆案例,验证了技术可行性与商业价值。 3. 流程工业约28万套装置,对应工业AI年订阅市场空间超2000亿元,中控按40%市场份额测算具备千亿级营收潜力;公司已成立工业
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中控技术
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2026-01-11 15:03:45
【商业航天】我国提交20万颗卫星申请,太空跑马圈地新阶段——长江商业航天团队
🔥【商业航天】我国提交20万颗卫星申请,太空跑马圈地新阶段——长江商业航天团队 [太阳]25年最后3天,我国以无线创新院、星网公司、垣信卫星、中国移动、银河航天、国电高科等#多个主体名义向ITU(🇺🇳框架下政府间组织)提交20.3万颗卫星的频轨申请,其中CTC-1、CTC-2两个星座各规划96,714颗卫星。此前星网公司已合计申报2.8万颗卫星,主体的2个子星座共12,992颗卫星中有136颗已经完成组网部署; [太阳]截止目前国内外已申请的NGSO星座共涉及卫星超过百万颗,其中Space
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2026-01-11 15:03:34
[礼物]【天风建材鲍荣富】建材周观点0111:玻璃价格小幅上涨,关注地产政策催化
[礼物]【天风建材鲍荣富】建材周观点0111:玻璃价格小幅上涨,关注地产政策催化 [玫瑰]本周建材(中信)上涨4.00%,沪深300上涨2.79%,建材板块跑赢大盘1.21pct,建材子板块中其他结构材料涨幅靠前。近期淡季需求表现一般,玻璃价格上周有所上涨,主要受期货盘面上涨带动,期现商套盘较多,库存转移明显,带动浮法厂价格提涨,供给端来看,近期冷修及停产产能持续增加,截至目前日熔量已降至14.95万吨,同比下降4.3%;水泥产能亦有收缩,截至25年末全国熟料产能同比下降4.2%达17.12亿吨
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2026-01-11 10:00:24
马斯克半永生 mRNA——人类实现“半永生”的源代码
马斯克半永生 mRNA——人类实现“半永生”的源代码 🌹事件概述:马斯克在Moonshots播客节目中表示,人类可以实现半永生,如果能“改写”设定的程序,就能活得更久。 一句话总结:如不发生意外,人类可以通过周期性注射mRNA“系统更新包”,让肉体无限逼近出厂设置,这就是半永生。 🌹马斯克所说的“改写程序”,指的正是mRNA。 • DNA是出厂硬盘(难改); • mRNA是临时指令(可编程)。只要不断输入正确的mRNA指令,就能指挥细胞自我修复,生成抗体或逆转衰老。 🌹半永生的路径,mRN
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中信证券
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2026-01-11 08:30:11
2026 AGI-Next前沿峰会核心要点
2026 AGI-Next前沿峰会核心要点(AI产业顶级阵容:智谱创始人唐杰、Qwen技术负责人林俊旸、月之暗面创始人杨植麟、腾讯“CEO/总裁办公室”首席AI科学家姚顺雨) 1、大模型路径展望 -唐杰:传统靠「堆数据+堆算力」的Scaling路径或逼近边界,更本质的方式可能是找到新的知识压缩方式;RLVR(可验证奖励强化学习)或为可行路径,在数学、编程等“结果可验证”的场景中,模型可通过自我探索实现能力跃迁,GLM-4.7已在Coding/ Agent任务中验证。 -杨植麟:Token效率与长
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2026-01-10 15:24:45
【西部郑宏达】:DeepSeek将于2月春节左右推出新一代大模型
【西部郑宏达】:DeepSeek将于2月春节左右推出新一代大模型,说一下我们的判断: 1、V4基模型 2、部分用国产卡训练 3、会加强推理,这是目前全世界主流大模型的发展方向 4、用DS的mHC架构,参数量可能会有突破,做更复杂的推理任务。 5、何为超预期: (1)编程能力如果可以超过Claude Opus4.5,那就大超预期。 (2)多模态能力,特别是多模态的理解能力。 6、利好AI应用:合合、鼎捷、汉得、税友、虹软、金山、卓易等。国产算力:寒武纪、海光。
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2026-01-09 20:29:28
【华创医药】万孚生物25年度业绩预告点评:收入承压于国内业务,利润承压于费用投入及减值
【华创医药】万孚生物25年度业绩预告点评:收入承压于国内业务,利润承压于费用投入及减值 今日公司公告,25年全年,预计主营业务收入同比下滑,归母净利润为0.46亿元至0.69亿元(同比减少91.81%至87.71%),扣非净利润为-1500万元至-750万元(24年同期为4.97亿元)。单四季度,预计归母净利润为-0.88亿元至-0.65亿元(24年同期为1.26亿元),扣非净利润为-0.98至-0.91亿元(24年同期为1.10亿元)。 收入端:1)国内业务阶段性承压,收入下滑,其一方面受到增
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2026-01-09 14:54:41
【中科江南】的投资机会! (260109)
【中科江南】的投资机会! (260109) [庆祝]#预计25Q4业绩远超市场预期,业绩拐点已到! [庆祝]#数币2.0 省级政策已经开始落地,公司已中标数币相关项目。 1️⃣福建省已经发布国库支付系统的数字人民币支付改造政策,预计后续各个省份将陆续发布相关政策; 2️⃣公司已经中标某国有银行-数字人民币支付改造等项目,预计后续会陆续有多个项目落地。
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2026-01-09 14:35:58
奕东电子:液冷订单有望#超百亿
奕东电子:液冷订单有望#超百亿 1. 公司液冷主要做冷板代工,下游为avc双鋐和coolermaster酷冷至尊。合作多年商务关系稳定。如果CM在rubin份额不变,公司承接代工预计超百亿。利润率也高于市场预期,专家口径是#15%+。 2. 全液冷方案下,公司明显受益于光模块cage液冷环节。公司和鼎通在全球cage领域的垄断地位牢固,其中鼎通主要面向国内,奕东海外。叠加液冷方案价值量#翻3-4倍,后续3.2t或全系采用液冷cage
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2026-01-09 11:07:21
需求强劲封测涨价,持续关注AI先进封装产业进展!
需求强劲封测涨价,持续关注AI先进封装产业进展! #需求强劲、日月光封测涨价! 据中国台湾工商时报,AI需求强劲,封测订单能见度高,日月光封测价格涨幅可达5%-20%,高于先前的5%-10%涨幅预期。 #先进封装有望迎来爆发奇点 需求:先进封装为AI芯片必选项,随着26年先进制造端的扩产爬坡放量,封测端有望迎来需求爆发节点。 供给:本土封测厂商积极布局2.5D/3D封装,并持续高Capex投入扩产,具备承接需求爆发的基础。 建议关注:长电科技、通富微电、甬矽电子、汇成股份、华天科技等 风险提示:
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2026-01-09 10:18:24
❗【天风汽车】睿创微纳再call:从二代星变化看卡位稀缺性-0109
❗【天风汽车】睿创微纳再call:从二代星变化看卡位稀缺性-0109 ——————————— 星网的二代星将在26年启动发射,定位从此前的“验证星座”向“长期允许的低轨通信基础设施”转变,意味着商业化闭环将逐步拉开序幕。 二代星最大的变化聚焦在TR组件和星间激光: ①TR组件通道数量将从500-1000个增加至2000+,TR芯片数量也将从百颗级别增长至4-5千颗,价值量数十倍提升。 ②星间激光从二代星开始标配,是从0-1的纯增量。 公司依靠红外和微波的技术积累,#是唯一能全面布局卫星TR组件&
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2026-01-09 10:12:50
九丰能源:广州布局“剑指中国商业航天新一极”,
【九丰能源】#九丰能源:广州布局“剑指中国商业航天新一极”,有望因地制宜打开特气商发业务星辰大海 —————————————— ‼️广州市印发《广州市加快建设先进制造业强市规划(2024—2035年)》,提出“大力发展低空经济和商业航天” 👉以建设先进的系列化运载火箭产业基地为牵引,#聚焦低成本高可靠运载火箭、互联网卫星星座、航天商业化应用等核心环节建链强链,打造南方航天城,力争成为中国商业航天新一极。 👉#重点突破新型大推力、高可靠的可重复利用技术,形成可重复、高密度发射能力。 [發]公司
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2026-01-09 09:00:35
罗博特科买的是未来!
#罗博特科 买的是未来! 1.谷歌再创历史新高,A股唯一一家公告OCS量产订单的标的,后续还有更多订单。 2.公司已完成台湾和东南亚服务人员部署,CPO耦合和硅光晶圆测试大批量订单即将开启。 3.spaceX激光器校准耦合设备主力供应商,都写在公告里了。 2026年,每天都是买入机会,与最前沿光通信技术共同发展!
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