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客来福特
躺平的韭菜种子
2022-01-15 15:05:53
兴业证券医药行业策略
1. 2022年策略 a. 认为全年来看医药性价比温和提升,整个板块的机构持仓和溢价率水平都比较低。 i. 2022年更多看自下而上的结构性机会 1. 创新药 a. A股:没有短期政策风险(集采),有差异化竞争的机会,可以做挖掘 b. 港股:头部的公司萎缩很厉害,战略性处于低位,到了中长期可以关注的点 2. 器械 a. 有机会复制药品曾经的投资策略,找商业化、差距化、国际化的公司 b. 建议:静待政策落地,在底部加仓 ii. 赛道性机会少,但仍有价值 b. 多关注自下而上的专精特新公司 i. 寻
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躺平的韭菜种子
2021-12-11 20:10:43
Mini LED行业增长性的思考
先放结论: Mini LED会在更先进的Micro LED实现商业化前保持面板中最高端的存在,其成本结构决定其首先会在大尺寸面板渗透,已有的产品形态中,mini LED最容易在电视、电脑、手机的高端产品线放量,预期差主要在车载设备、VR/AR设备等新出现的产品中的渗透率。2022年是Mini LED放量的元年,主要厂家都已经具备量产能力。 Micro LED 是超高清显示的终极方案,但目前成本较高,尚未达到规模量产。Micro LED 芯片尺寸在50-75微米以下,被高密度集成在一个基板上,潜在
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1. 2022年策略 a. 认为全年来看医药性价比温和提升,整个板块的机构持仓和溢价率水平都比较低。 i. 2022年更多看自下而上的结构性机会 1. 创新药 a. A股:没有短期政策风险(集采),有差异化竞争的机会,可以做挖掘 b. 港股:头部的公司萎缩很厉害,战略性处于低位,到了中长期可以关注的点 2. 器械 a. 有机会复制药品曾经的投资策略,找商业化、差距化、国际化的公司 b. 建议:静待政策落地,在底部加仓 ii. 赛道性机会少,但仍有价值 b. 多关注自下而上的专精特新公司 i. 寻
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Mini LED行业增长性的思考
先放结论: Mini LED会在更先进的Micro LED实现商业化前保持面板中最高端的存在,其成本结构决定其首先会在大尺寸面板渗透,已有的产品形态中,mini LED最容易在电视、电脑、手机的高端产品线放量,预期差主要在车载设备、VR/AR设备等新出现的产品中的渗透率。2022年是Mini LED放量的元年,主要厂家都已经具备量产能力。 Micro LED 是超高清显示的终极方案,但目前成本较高,尚未达到规模量产。Micro LED 芯片尺寸在50-75微米以下,被高密度集成在一个基板上,潜在
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Mini LED行业增长性的思考
先放结论: Mini LED会在更先进的Micro LED实现商业化前保持面板中最高端的存在,其成本结构决定其首先会在大尺寸面板渗透,已有的产品形态中,mini LED最容易在电视、电脑、手机的高端产品线放量,预期差主要在车载设备、VR/AR设备等新出现的产品中的渗透率。2022年是Mini LED放量的元年,主要厂家都已经具备量产能力。 Micro LED 是超高清显示的终极方案,但目前成本较高,尚未达到规模量产。Micro LED 芯片尺寸在50-75微米以下,被高密度集成在一个基板上,潜在
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