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化工专业研究生学历，周期行业十多年从业经历

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我思故我在

2022-09-06 15:06:28

欧洲能源危机下全A唯一预期差ST冠福

欧洲能源危机，俄无限期停供欧洲天然气，势必影响欧洲化工行业，或导致欧洲化工企业生产成本骤升、或导致停工，影响肯定是有的，并且很大，具体还无法量化。因此，近期A股相关化工板块上市公司股价大涨。但是，有且仅有一家是没有被市场发现的，可以说是全A唯一预期差。一、欧洲产能占比较大的化工产品二、维生素是欧洲能源危机对全球影响最大的产业从上图可以看出，欧洲化工产品中产能占全球最大的是维生素。国内维生素生产企业浙江医药、新和成等股价近期也是大涨。但是，国内维生素E领域有一家巨头，股价近期没涨，反而

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能特科技
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浙江医药
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新和成
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红宝丽
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兄弟科技

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我思故我在

2022-05-05 16:11:28

三期临床的20亿市值的首个儿童用新冠治疗特效药

A股是个最讲政Z的股票交易市场。买什么股票能赚钱？国家让我们买什么，我们就买什么，国家需要什么，就买什么，那样就能赚钱。现阶段，国家需要能源安全、粮食安全（冲突导致），需要高效国产特效治疗药（疫情导致），需要经济稳增长。对应的: 能源安全方面，我国是煤多油少，煤是今年少数涨的好的板块；经济稳增长方面，消费不行、出口不行，需要加大投资，坚持房住不炒，所以基建是今年少数涨的好的板块；抗疫方面，主要是需要国产抗疫物资，比如国产检测、国产疫苗、国产特效药，现阶段尤其需要国产特效药尽快投入市场

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三元基因
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盘龙药业
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*ST大药
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精华制药

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2022-04-27 16:04:27

今天的股市为嘛大幅反弹？

看了网上很多人的解读和看法，个人觉得都没有抓住本质。以下是我的看法：昨晚dada参加的基础设施会议，今天基建板块高开低走。这和前晚国WY发布的促消费是一样的，昨天的消费板块（免税）最多算是一日游。近期很多利好政策出来，大多一日游，甚至高开低走，成为老股东出货契机。市场做多热情依然不佳。言归正传，今天的行情，我觉得主要来源于一季报，昨晚包括赣锋锂业、中矿资源等不少赛道股公布了一季报，姣好的一季度业绩数据，加上超跌的股价，形成了今天的赛道股反弹，进而带动了大盘上涨。这和4月中旬的那一波业

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赣锋锂业
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中矿资源
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天齐锂业

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我思故我在

2022-04-08 13:03:48

折叠手机屏带凯盛科技起飞

1、全球折叠屏手机异军突起权威市场研究机构Omdia在近期发布的研究报告中表示，2021年折叠屏智能手机的出货量达到了900万台，同比增长309％，其中有800万台销量来自于下半年，占到全年总量的89％，折叠屏手机已经从用户尝鲜/备用到主力机，折叠屏将迎来全面爆发。预计至2025年全球可折叠手机出货量将达到2760万部，2020-2025年复合年增长率在70%左右。这么高的增长率，较前几年的无线耳机，有过之而无不及。图1 折叠屏手机销量预测 2、国内折叠屏手机市场概况据IDC数据，20

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凯盛科技
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长信科技
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宜安科技
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精研科技

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我思故我在

2022-03-29 20:26:15

盐野义口服药中间体三氟苯避不开的三家企业之永太科技

前两天的文章《盐野义口服药中间体三氟苯避不开的三家企业》说了，日本盐野义口服药S-217622（Ensitrelvir）想快速扩大产能，绕不开中国医药CRO企业。国内医药CRO企业想完成盐野义订单，也绕不开2,4,5-三氟溴苄，绕不开三氟苯领域深耕多年的三家企业：中欣氟材、永太科技、吉泰新材。日本盐野义新冠口服药论文发表时间比较晚，之前没有氟苯领域积累和底蕴的企业，不能那么快做出来。新东西，谁能更快、更好地弄出来？当然是在此领域深耕多年、有技术沉淀、有生产经验、有人才积累的企业。今天

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中欣氟材
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永太科技
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浙江龙盛
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本立科技

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2022-03-28 17:25:23

美财长称：没必要对华制裁，已派人赴华抢购氖气，没它芯片无法生产

据俄塔斯社3月27日报道，近日美财长耶伦在一档电视节目中宣称没有必要对对华制裁，也不适合对华制裁。她表示当前全球的供应链都受到冲击出现一定的混乱。但是她并不认为国际贸易在停止。实际上中美双方的经贸联系非常的密切，对中方进行制裁，也将影响到美方，目前美方已经派人赴华抢购氖气，因为俄乌冲突，美方的氖气已经被断供。俄乌冲突对全球不少产业都造成冲击，特别是对半导体产业的冲击更明显。乌克兰两大氖气企业供应了全球50%左右的氖气，乌克兰出口的氖气占到国际市场的70%，美方90%的氖气都是从乌克兰进口。俄乌

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凯美特气
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亚钾国际
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华升股份
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华特气体

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2022-03-28 15:56:41

俄乌冲突使得这一产品全球70%产能停产，价格暴涨80倍

氖气，是半导体芯片生产必不可少的电子特气。因下游需求增长和俄乌战事，这一产品从去年四季度以来，价格暴涨约80倍。一、氖气价格暴涨80倍氖气，去年10月份前一直都是200多元/立方米，但是从去年四季度开始暴涨，到去年年底涨到约800元/立方米，目前已经达到约1.58万元/立方米，价格暴涨80倍。图一2021年--2022年2月氖气价格图二今年3.25日氖气价格（价格来自公众号《特气头条》）前段时间，氖气价格一度上涨超过2万元/立方米。经过短暂回调，近期国内氖气市场行情略有上行，部分持货

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凯美特气
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华特气体
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和远气体
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亚钾国际
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东方铁塔

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2022-03-26 15:19:51

盐野义口服药中间体三氟苯避不开的三家企业

一、日本盐野义口服药签下第一单的意义 3月25日，据日本多家媒体和路透社等海外媒体报道，日本盐野义制药与日本政府达成提供100万份治疗新冠病毒口服药协议。图1 盐野义口服药签下第一单的意义根据报道，盐野义口服药治愈率/有效性100%、高于辉瑞口服药的89%，并且盐野义没有副作用（不需要利托那韦，利托那韦对肝、胰腺有一定的副作用）。对于药来说，最重要的就是有效性/治愈率，有十成把握治好的药，病人就不会去用八、九成把握治好的药。最早上市的新冠口服药默沙东，因为有效性太低，现在基本上听不到关于它

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永太科技
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中欣氟材
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京新药业
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亚邦股份

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我思故我在

2022-03-25 16:53:53

日本盐野义新冠口服药今日签下第一个订单

3月25日，据日本多家媒体和路透社等海外媒体报道，日本盐野义制药与政府达成提供100万份治疗新冠病毒口服药协议。根据报道，盐野义口服药治愈率/有效性100%、高于辉瑞口服药的89%，并且盐野义没有副作用（不需要利托那韦，利托那韦对肝、胰腺有一定的副作用）。日本媒体报道：翻译：据悉，后藤厚生劳动大臣当日表示——“政府与塩野义制药株式会社之间围绕采购后者研发的新冠病毒感染的口服治疗药‘S-217622’达成基本协议。今后经过药事批准，将满足100万份供应，今后还将持续追加生产。盐野义制药开

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永太科技
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京新药业
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中欣氟材

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2022-03-24 17:10:14

硫酸投资机会分析

上一篇文章《板上钉钉国资重组的硫酸大佬粤桂股份》总体上分析了粤桂股份的投资机会，本文专门就硫酸行业进行分析。近期，硫酸价格大涨，1月份低点以来，价格已经接近翻倍。从前年算起，价格已经上涨超过10倍。图1 硫酸价格一、全国硫酸行业现状我国硫酸生产主要有三种路线：硫磺制酸、冶炼气制酸、硫铁矿制酸。根据中国硫酸工业协会数据：2020年中国硫酸产能为1.25万吨，2020年中国硫酸产量为9869万吨。随着硫酸生产产业的不断发展，硫磺制酸工艺在当前硫酸生产中占据越来越重要的地位，并且有着越来越

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粤桂股份
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广东建工
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星湖科技
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亚钾国际

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我思故我在

2022-03-23 11:47:24

板上钉钉国资重组的硫酸大佬粤桂股份

粤桂股份是广东省国资委控股的地方国有企业。今年大家都在找国资重组/国企改革标的，一家板上钉钉国资重组标的意味着什么不言而喻。我在这里说粤桂股份的重组板上钉钉，并不是我有什么内幕消息，而是通过收集和分析相关公开信息而得来的，不信的话，且看下文分析：本文主要分析其硫酸相关板块业务。一、粤桂股份板上钉钉国资重组（1）已经完成了实质重组 2021.12.30日，粤桂股份的大股东云浮广业硫铁矿集团公司收购了湛化集团（生产硫酸和磷肥）。（根据网上信息，应该是湛化集团资金链出现了问题，所以大股东买入

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粤桂股份
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2022-03-22 16:57:33

辉瑞等新冠口服药的原料生产企业闰土股份

大家知道的闰土股份是染料生产企业，所以其股价一直没有什么气色（PE11倍）。但是，大家忽略了他的另一个身份，那就是辉瑞等新冠口服药的共同原料三氟甲苯的生产企业。一、三氟甲苯是众多新冠口服药的关键原料三氟甲苯是辉瑞、开拓药业普克鲁胺、日本等新冠口服药的关键生产原料，关于这一点网上已有很多论述，在此不再赘述。二、三氟甲苯生产企业三氟甲苯此类氟化工项目新建审批非常难（环保限制）。（1）中欣氟材早早就规划了、但是互动平台回应其三氟甲苯项目在建、预计2022年下半年投产，见下图二；（2）大洋

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闰土股份
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中欣氟材
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2022-03-21 19:37:17

尿素小王子阳煤化工

一、尿素价格将迎来一波大涨 3月初，在国内外化肥供应紧张气氛（俄乌相继宣布停止化肥出口）下，尿素价格大涨。3月14日发哥宣布投放春耕储备肥，以抑制化肥价格过快上涨。 3.20日，山西地区尿素企业因环保要求导致装置停车的消息引起广泛关注，影响当地日产量约8800吨/日，减产量约占目前国内日产量的5%，且可能抵消春耕储备肥投放带来的利空影响。所以，今日尿素价格继续大涨。下周，国内尿素行业供给量或将出现明显下降，厂家多处于货源紧张、控制接单状态。尿素企业库存上周减少6.71%至40.3万吨，绝对水

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阳煤化工
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四川美丰
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泸天化

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2022-02-16 12:03:37

宋城演艺的长期投资逻辑

1.在板块中的竞争优势，市场占有率高（这个在网上可以查到），目前国内市场上，能实现盈利的演义项目很少，形成气候的也就宋城演艺一家。 2.市场空间大，这个问题其实关键看生活水平和华夏文化影响力，前者关系到国内发展空间，后者关系到国外发展空间，所以关键看国运，你对天朝有信心，那么应该对宋城就应该有信心。 3.疫情后，盈利弹性大，国内小的演艺项目受疫情影响淘汰减少，而宋城近两年逆势发展、新开了好几个场子，昨天董秘说佛山项目也基本完工了，关键是每个场子每天开演场数是可以大幅增加的，现在一天开一场，弹性非

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宋城演艺

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我思故我在

2022-01-17 20:26:14

这一辉瑞口服药关键中间体价格暴涨5倍

辉瑞新冠肺炎口服药关键中间体利托那韦价格多少？我们从2021年12月30日精华制药的公告可以计算出，是1684/11=153万元/吨，当时12月底我曾咨询行业人士，当时零售价格为1800元/公斤。大约20天过去了，看看现在利托那韦价格多少了？没错，现在利托那韦中间体价格已经在10000元/公斤左右了。今天，业内朋友告诉我现在吨价约800万元/吨，并且很难买到货。之前在森萱医药招股说明书第1-1-199页看到过，其在利托那韦中间体领域，产能230吨/年，产能占有率70%，极高。那么，后续

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森萱医药
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精华制药
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捷成股份

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