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我思故我在

化工专业研究生学历，周期行业十多年从业经历

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我思故我在

2022-01-05 19:26:14

细分领域接近垄断的全部新冠口服药（辉瑞+默沙东+VV116）核心原料供应商

前段时间写了一篇文章《市值30亿元、细分领域接近垄断的辉瑞新冠口服药原料供应商》，今天写续集。一、森萱医药的二氧六环之前那篇文章主要写了利托那韦，这篇文章我们来谈谈森萱医药的另一医药中间体--二氧六环。森萱医药另一中间体二氧六环是中科院/君实生物核苷类新冠口服药VV116（2021.12.30日入市，类似瑞德西韦）的核心原料。图一下图一黑色部分是VV116和瑞德西韦相同的部分，其中含氧的环状片段就是以二氧六环合成得到。图二同为核苷类的默沙东小分子新冠口服药Molnupiravir的

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雅本化学
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精华制药
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森萱医药

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2021-12-24 13:38:17

北交所需要妖股森萱医药

不知道有没有人想到这一点：那就是北交所开放以来，活跃度还不是很高，比不上同类的科创，同时还没有出现过股价大涨的股/妖股，这种情况下如果有股票持续大涨，大概率是不会被严格监管的。是的，监管层应该也明白，北交所需要妖股来带动一下人气。不知道游资大佬们会不会想这个问题？？ $森萱医药(bj830946)$ 不知道有没有人想到这一点：那就是北交所开放以来，活跃度还不是很高，比不上同类的科创，同时还没有出现过股价大涨的股/妖股，这种情况下如果有股票持续大涨，大概率是不会被严格监管的。是的，监管层

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森萱医药
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雅本化学

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2021-12-02 14:30:40

国务院支持北京副中心和北三县一体化高质量发展，利好环京房企

近日，国务院印发《关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》（以下简称《意见》），明确了副中心的高质量发展蓝图：到2025年，城市副中心绿色城市、森林城市、海绵城市、智慧城市、人文城市、宜居城市功能基本形成。北京市级党政机关和市属行政事业单位搬迁基本完成，承接北京非首都功能疏解和人口转移取得显著成效，“城市副中心质量”体系初步构建。通州区与北三县一体化高质量发展制度体系基本建立，成为现代化首都都市圈建设的重要支撑。一体化高质量发展，探索逐步实现共同富裕的路径《意见》指出，加快建设通州区与北三县

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荣盛发展
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首开股份
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中国武夷
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大龙地产

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2021-11-20 20:15:20

20倍市盈率200%增长的新冠口服创新药企先声药业

一、新冠口服药先声药业11.18日晚公告，公司受让中科院新冠口服药（小分子3CL蛋白酶抑制剂SIM0417）专利（人民日报和央广新闻均对此事进行了报道）。和辉瑞（目前为主全球范围内新冠特效药最好的公司）是完全相同的路子。头部新冠口服药做出来，算账的话，会很吓人：按默沙东、辉瑞售价，约4000元/疗程，1亿疗程就是4000亿元！！！ 4000亿营收，对于一个2880亿美元（1.8万亿人民币）市值的辉瑞来说，影响可能没有那么大，但是对于只有200亿人民币的先声药业来说，太吓人了。辉瑞从消息报道

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先声药业
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恒瑞医药
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沃森生物

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2021-11-14 18:21:06

房地产股反弹机会

一、房企销售额明显回暖克而瑞公布了10月百强房企销售榜单，显示10月份，TOP100房企全口径销售金额为8978亿元，环比增长5%，同比下降30%。整体看，10月销售额虽然同比下滑，但相比9月已有较为明显的回暖。究其原因，主要还是货币ZC出现了松动，或者说回归正常。二、房地产贷款大幅回升近日，第一次财经记者从金融管理部门和多家银行了解到，10月房地产贷款投放较9月大幅回升，环比多增超过1500亿元，其中房地产开发贷款环比多增500多亿，个人住房贷款环比多增超千亿，金融机构对房地产行业的融

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特发服务

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2021-11-12 11:19:17

房地产该喘口气了

一、避免房地产企业大面积出现债务违约现象恒大为代表的部分房地产企业出现债务违约现象，已经到了崩溃边缘。上面说是少数个别情况、不参与救助。但是九月底发声“要让房地产行业健康发展”。何谓健康发展？失血过多，甚至失去造血功能、断血而亡，当然不是健康发展。所以，我们这两天看到央行10月份发布的房贷额数据同比大幅增加，看到了10月份房贷利率环比下降，看到了10月份房贷放款时间缩短。二、货币该松了（1）PPI和CPI后续大涨的担忧没有了经过10月份对煤炭为首的黑色系大宗商品价格的打压，加上全球

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特发服务
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2021-11-11 12:55:45

新冠口服药门槛在哪里？

首先，当然是下游的成品制药公司。那么，上游原料领域呢？一、直供和间接供应区别很大其实制药领域的原材料供应，认证时间和要求很严格，有原料和供原料是两个概念。二、CDMO更有门槛 CDMO是有技术含量的，往往中间体是CDMO公司代为研发出来的，所以是有技术门槛的。这也是药明康德市值达到3800亿元的原因所在。默沙东新冠口服药，无论是被授权的105个国家中，哪个国家想仿制，最好的办法都是直接从天宇股份购买中间体。因为，这个药急着要，越快投入本国市场越好。当然是免去研发环节直接采购中间体好。而

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天宇股份

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2021-09-10 23:04:10

四方股份的投资逻辑

最近周期板块太热了，想找个成长赛道的凉快一下，找来找去还是觉得特高压和电网最适合：（1）特高压和电网建设，是新能源发电壮大的同时就必须的，而光伏发电、风能发电多布局在地广人稀的西北地区，发电后需要储能和特高压输送。所以，特高压和电网建设和今年最大的赛道新能源相关/配套。（2）今年后面经济数据大概率不好看，这个已经成为各界共识，管理层必会拿出措施来拉经济，国外供应逐步恢复后出口是不行的，拉消费不可能短时间凑效，只有投资是唯一出路。而投资方面，以往靠房地产和基建，现在对房地产控制这么坚决，对房地

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白云电器
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保变电气
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四方股份
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金现代

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2021-08-02 14:52:06

红星发展的四个（锰钡锶锂）全国第一

大家知道，本人前几天在湘潭电化股价暴涨前，全网第一个重新认识并分享了锰的投资机会。全世界90%的锰化工产能都在中国，确实值得关注。关于锰在三元电池、锰酸锂电池、钠离子电池中的前景，大家感兴趣的可以去看我前几天的长文。错过了湘潭电化的朋友，千万别错过他的兄弟--红星发展，下文详细分析。先看一下红星发展的产能表（来自其2020年报P40页截图）：本文重点讲一下红星发展的四个全国第一，带你了解真实的红星发展：一、锰矿--高纯硫酸锰（三元正极材料锰源）全球第一公司控股（占89.29%）子公司大

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红星发展

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2021-07-30 11:39:50

不锈钢好硬--太钢不锈好亮！

一、不锈钢好硬不锈钢投资逻辑现在全周期最硬！（1）钢铁行业限产/去产能已经板上钉钉我们首先来看看一组数据：据国家统计局数据显示，2021年6月份，我国粗钢产量9388万吨，同比增长1.5%；6月份全国粗钢日均产量312.9万吨，环比下降2.5%；1-6月，我国粗钢产量56333万吨，同比增长11.8%。这说明今年钢铁限产/去产能实际已经在实施了。我们再来看看近两天的新闻： 7.13日，江西省钢铁产业链链长制工作推进会召开；7.14日，钢铁去产能第三督导组赶赴江苏省；等等。部分钢厂已收

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太钢不锈

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2021-07-30 11:14:10

不锈钢逻辑永远不生锈

一、短期逻辑为推动钢铁行业转型升级和高质量发展，国务院关税税则委员会决定，自2021年8月1日起，进一步调整部分钢铁产品出口关税。其中未涉及不锈钢，但是前期市场普遍预期不锈钢会于8月1日加征出口关税。因此，不锈钢之前可能调整关税的利空不存在了，对不锈钢出口无影响。这次调关税的目的，主要是限制低端产品出口，尽可能进口低端产品，因为低端产品碳排放高、利润率低。另外，目前不锈钢库存下降。二、中长期逻辑之前，我在写太钢不锈文章的时候说过，钢铁行业供给侧改革、减产，最利好的是不锈钢，因为普钢的下

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三峡水利
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太钢不锈

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2021-07-29 20:34:33

三峡水利的光与电

一、三峡水利的光三峡水利全资子公司投资18亿元建光伏项目，一期（20万千瓦）项目2022年7月建成，二期（25万千瓦）项目2022年底建成。二、三峡水利的电 2020年5月重组完成后，三峡水利的水电装机容量从27万千瓦增长到75万千瓦，同比增长3倍（还多了锰矿-电解锰业务）。但是市值没变。另外，将投资万州热电项目、受让黔源电力股权。三峡水利发电主业扩张不停。。。三、三峡水利的光与电上述光伏项目投运后，则公司总的装机容量增长到120万千瓦，较去年一季度时的27万千瓦增长近5倍。三峡水

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三峡水利
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湘潭电化
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上能电气
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北方稀土
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长江电力

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2021-07-29 14:50:41

三峡水利的锰电组合

近期电解锰价格暴涨，港股南方锰业股价短短五天已经翻倍不止。找遍A股，只有三峡水利这一个电解锰标的。一、业绩估算（1）电解锰三峡水利下属武陵锰业是国内第三大电解锰生产企业。公司前段时间在互动平台回答，自有锰矿、电解锰去年产量8.96万吨。公司电解锰年产能10.6万吨。根据公司半年业绩预告，今年电解锰产销量同比大增。电解锰价格：从去年底1万元/吨，涨到现在的2.45万元/吨，今天大涨9%。按现在供需情况（全球电解锰产能基本上都在国内，供应减少25%，海关数据显示电解锰六月出口环比增长

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三峡水利

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