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中途下车的随手单受害者
2022-10-31 21:44:21
硅片降价: 中环今年首降,利好那些企业?
1、事件驱动:TCL中环今日发布了新一轮单晶硅片价格,各尺寸硅片价格统一下降0.35—0.2元/片,降幅在3%—4.1%之间,此次降价是中环今年以来硅片首次降价。 2、硅价已触顶:政策方面,10 月28 日,发哥、能源局提出多措并举保障多晶硅合理产量等八方面措施。自20年下半年以来,硅料供需关系维持紧平衡,据硅业分会统计,22Q4-2023年,中国多晶硅新增产能有望集中投放,产能有望自21年末约52万吨/年提升至22年末119万吨、23年末227 万吨。此次调价意味着硅片价格已经涨不动。然而,硅
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中途下车的随手单受害者
2022-10-30 20:55:07
1030机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 康希诺(3.3亿,11.38%): 吸入式疫苗+MCV4 1、上海市于22年10月26日起启动吸入用重组新冠病毒疫苗(5型腺病毒载体)加强免疫。本次加强免疫实施免费接种,启用的吸入式疫苗由康希诺生物公司研制。mRNA新冠疫苗已进入临床II期试验阶段。若后续国家相关部门对其采购使用,将对上市公司的业绩产生一定的积极影响。 2、10月28日公告,第三季度亏损4.87亿元,新冠疫苗需求量价齐跌,对存货计提资产减值准备5.
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中途下车的随手单受害者
2022-10-30 20:54:37
数字药监:注册证即将发放,信息系统建设平台受益
1、事件驱动:近日国家药监局发布《关于发放药品电子注册证的公告》。自22年11月1日起,发放药品电子注册证,为企业提供更加高效便捷的政务服务。 2、覆盖范围广:药品电子注册证发放范围为由国家药监局批准的药物临床试验、药品上市许可、药品再注册、药品补充申请、中药品种保护、进口药材、化学原料药等证书及药物非临床研究质量管理规范认证证书,但不包含药品生产工艺、质量标准、说明书和标签等附件。药品电子注册证具有即时送达、短信提醒、证照授权、扫码查询、在线验证、全网共享等功能。全国药品电子化录入,药品信息系
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中途下车的随手单受害者
2022-10-27 21:22:42
1027一字板、停复牌研究
(一)新晋一字 隆基机械(2板):三季报增长+汽车制动部件 1、10月24日晚公告,公司前三季度归母净利润0.36亿元,同增22.99%;第三季度归母净利润0.103亿元,同增18.25%。前三季度经营活动产生的现金流量净额2.39亿,同增569.07%,主系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。公司外销占比达55%。 2、国内车企碳陶刹车商业化进程加快,目前公司在手订单交付期已排到年底。公司预计22年新能源市场制动盘份额占比将达到25%以上。 直真科技(2板):出售子公司股权+教育云平台+
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中途下车的随手单受害者
2022-10-27 21:22:00
黄金: 美元指数回落,黄金拐点或形成
1、事件驱动:由于经济数据不佳,美联储开始放鸽,美元指数回落,将带来大宗商品反弹,黄金尤甚。若美国经济出现严重衰退,金价将继续攀升。 2、美元见顶预期提升:通常情况下,美元指数越强,金价越弱,反之美元指数越弱,金价越强。11月3号将迎来美联储会议表态,加息75个基点概率下降,主要原因在于美国8月房价跌幅超预期,相关制造业指数的三个组成部分中有两个在10月明显恶化,提升美联储放缓加息的预期。美元指数应声下跌,给金价提供了支撑。据CME美联储观察数据:此前11月加息75个基点的概率为93.7%,如今
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中途下车的随手单受害者
2022-10-26 21:19:26
1026机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 大港股份(1.28亿,涨停): 半导体测试封装 1、公司控股孙公司苏州科阳拟使用自筹资金投资建设12吋CIS芯片TSV晶圆级封装项目,产能6000片/月,预计总投资约4.24亿元。上述项目投资事项将于近期提交公司董事会审议,项目总投资金额占公司最近一期经审计净资产的13.55%。苏州科阳的客户为芯片设计公司,已储备TSV、micro-bumping(微凸点)和RDL等先进封装核心技术。 2、苏州科阳在汽车电子CIS
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中途下车的随手单受害者
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大安全主线: 重视国防建设信息化
1、事件驱动:科技与安全的重要性大幅提升,除信创、网络安全等直接受益外,国防建设需求同样将成为重点建设领域。 2、三化逐次升级:信息化、现代化、智能化循序渐进,美国等发达国家信息化武器装备已经成为军队的主序列装备,例如,B-52战略轰炸机的信息技术含量高达60%,现代舰艇为25-30%。现代战争下,武器装备远程精确化、智能化、隐身化、无人化趋势明显,战争形态向信息化战争演变。 3、行业规模:国防军工信息化包含智慧军营、装备信息化和信息装备,其中包含基础元器件、雷达、电子战、军用通信、水下防御系统
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中途下车的随手单受害者
2022-10-25 20:43:35
伟测科技(科创板):第三方集成电路测试服务
1、主营业务:公司是国内知名的第三方集成电路测试服务企业,主营业务包括晶圆测试、芯片成品测试以及与集成电路测试相关的配套服务。公司测试的晶圆和成品芯片在类型上涵盖CPU、MCU、FPGA、SoC芯片、射频芯片、存储芯片、传感器芯片、功率芯片等芯片种类,在工艺上涵盖6nm、7nm、14nm等先进制程和28nm以上的成熟制程,在晶圆尺寸上涵盖12英寸、8英寸、6英寸等主流产品。 2、核心亮点: (1)公司快速扩充高端测试产能,重点突破6nm-14nm先进制程芯片、5G射频芯片、高性能CPU芯片、高性
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中途下车的随手单受害者
2022-10-25 20:43:15
中荣股份(创业板):纸制印刷包装
1、主营业务:公司是一家以快速消费品、消费电子市场为主要领域,集研发、设计、生产、 销售于一体的纸制印刷包装解决方案供应商,为国内外高端客户提供创意设计、方案策划、新技术应用、色彩管理及其他个性化需求配套解决方案。 2、核心亮点: (1)公司专注于化妆品、食品、烟草制品、酒类、在线教育等领域的纸制印刷包装,产品主要包括折叠彩盒、礼盒、促销展示工具、电商包装盒、智能包装等。 (2)目前公司已成为快速消费品、消费电子市场纸制印刷包装行业优秀企业代表之一,能够为客户提供产品设计、材料选择、生产加工、质
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中途下车的随手单受害者
2022-10-25 20:42:44
1025一字板研究
(一)新晋一字 真视通(2板):数据中心+军工+在线教育+工业互联网 1、党政、金融、能源等信创采购加速,公司是国内较早进入数据中心建设与服务业务的公司,已成功为能源等重点行业近百个客户提供了优质的解决方案。参股公司安荣科技在公安、军队大数据业务领域具有较强实力。 2、公司是国内最早从事视频会议解决方案的提供商,拥有安全生产VR(虚拟现实)仿真培训系统、多媒体和远程教学系统、一体化手术室与手术示教系统等。 3、公司控股子公司博数智源专业从事工业互联网领域的业务拓展,致力于以先进的人工智能(数字孪
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中途下车的随手单受害者
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电子烟: 征税预期落地,海外出口受益
1、事件驱动:雾芯科技美股盘前涨超19%,盘后财政部等三部门发布公告,将电子烟纳入消费税征收范围,11月1日起执行。 2、政策要点:将在烟税目下增设电子烟子目,实行从价定率计算纳税,生产(进口)环节的税率为36%,批发环节的税率为11%,电子烟企业继续享有出口退税政策,政策鼓励企业出海开拓国际市场,符合预期。企业继续享受13%的退税政策,出口部分占整个市场的90%。 3、政策影响:征收消费税后或使电子烟产品价格上涨,因为品牌方不涨价的话自己将承担36%税率。假设生产价格20元,按照36%税率,税
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中途下车的随手单受害者
2022-10-24 20:46:28
瑞晨环保(创业板):离心风机和水泵
1、主营业务:公司主营业务为高效节能设备研产销,主营产品为高效节能离心风机、高效节能离心水泵等节能类产品,主要应用于工业企业等客户的生产环节,实现节能降耗的预定目标,提高客户的经济效益。 2、核心亮点: (1)公司目前的核心产品为高效节能离心风机和高效节能离心水泵。21年度公司离心通风机市场规模及公司市场占有率推算为1.61%。 (2)公司研发、设计、生产和销售定制化的高效节能离心风机,具有多个品类和型号。公司提供的高效节能离心风机现场运行效率较原产品通常能获得较为显著的提升,同时节电率能达到1
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中途下车的随手单受害者
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1024机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 彩讯股份(1.18亿,涨停): 三季报增长+信创邮箱 1、10月21日晚公告,公司前三季度净利润1.6亿元,同比增长53.52%,其中三季报净利润为6063万元,同比增长。 2、彩讯是信创工委会成员单位之一,公司邮件系统可对微软Exchange和IBMDomino邮件系统全面替代,已入围中央集采邮箱项目,服务于国家电网等重点客户。 (1024天风通信) 招商南油(1.11亿,跌停): 干散货及油轮 1、目前船舶订单
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中途下车的随手单受害者
2022-10-24 20:45:19
双十一:狂欢今晚启幕,数据能否超预期?
1、事件驱动:2022天猫双11全球狂欢季将于10月24日晚8点开启预售,据内部人士透露,今年双11天猫将为消费者提供一系列史无前例的惊喜。 2、折扣力度变大:与21 年相比,天猫、抖音活动时间分别缩短6、11天。天猫从满200减30提升至满300减50的83折,京东从满200减30提升至满299减50的83折,拼多多从满100减15提升至满300减50。 3、关注头号带货主播:目前淘宝超头主播仅李佳琦一位,而其主要选品为美妆,由于仅有这一位头部主播,因此对品牌方的议价能力很强,直播间折扣力度较
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中途下车的随手单受害者
2022-10-23 20:42:56
1023一字板、停复牌研究
(一)新晋一字 实益达(3板):芯片+教育 1、公司旗下子公司系ASMPT芯片封装设备电子部件的主要供应商之一,或为ASMPT生产的芯片制造设备提供电子部件支持。ASMPT是全球最大的半导体和发光二极管行业的集成和封装设备供应商。 2、公司参股EC SCRM(六度人和)13.23%,截至目前六度人和EC作为教培领域最大的SCRM(社交化客户关系管理)服务商,已经服务了新东方在线、巨人教育等教培标杆企业,连续3年本土CRM市场占有率第一。 三木集团(首板):房地产低占比+跨境电商 1、证监会允许满
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硅片降价: 中环今年首降,利好那些企业?
1、事件驱动:TCL中环今日发布了新一轮单晶硅片价格,各尺寸硅片价格统一下降0.35—0.2元/片,降幅在3%—4.1%之间,此次降价是中环今年以来硅片首次降价。 2、硅价已触顶:政策方面,10 月28 日,发哥、能源局提出多措并举保障多晶硅合理产量等八方面措施。自20年下半年以来,硅料供需关系维持紧平衡,据硅业分会统计,22Q4-2023年,中国多晶硅新增产能有望集中投放,产能有望自21年末约52万吨/年提升至22年末119万吨、23年末227 万吨。此次调价意味着硅片价格已经涨不动。然而,硅
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中途下车的随手单受害者
2022-10-30 20:55:07
1030机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 康希诺(3.3亿,11.38%): 吸入式疫苗+MCV4 1、上海市于22年10月26日起启动吸入用重组新冠病毒疫苗(5型腺病毒载体)加强免疫。本次加强免疫实施免费接种,启用的吸入式疫苗由康希诺生物公司研制。mRNA新冠疫苗已进入临床II期试验阶段。若后续国家相关部门对其采购使用,将对上市公司的业绩产生一定的积极影响。 2、10月28日公告,第三季度亏损4.87亿元,新冠疫苗需求量价齐跌,对存货计提资产减值准备5.
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数字药监:注册证即将发放,信息系统建设平台受益
1、事件驱动:近日国家药监局发布《关于发放药品电子注册证的公告》。自22年11月1日起,发放药品电子注册证,为企业提供更加高效便捷的政务服务。 2、覆盖范围广:药品电子注册证发放范围为由国家药监局批准的药物临床试验、药品上市许可、药品再注册、药品补充申请、中药品种保护、进口药材、化学原料药等证书及药物非临床研究质量管理规范认证证书,但不包含药品生产工艺、质量标准、说明书和标签等附件。药品电子注册证具有即时送达、短信提醒、证照授权、扫码查询、在线验证、全网共享等功能。全国药品电子化录入,药品信息系
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1027一字板、停复牌研究
(一)新晋一字 隆基机械(2板):三季报增长+汽车制动部件 1、10月24日晚公告,公司前三季度归母净利润0.36亿元,同增22.99%;第三季度归母净利润0.103亿元,同增18.25%。前三季度经营活动产生的现金流量净额2.39亿,同增569.07%,主系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。公司外销占比达55%。 2、国内车企碳陶刹车商业化进程加快,目前公司在手订单交付期已排到年底。公司预计22年新能源市场制动盘份额占比将达到25%以上。 直真科技(2板):出售子公司股权+教育云平台+
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黄金: 美元指数回落,黄金拐点或形成
1、事件驱动:由于经济数据不佳,美联储开始放鸽,美元指数回落,将带来大宗商品反弹,黄金尤甚。若美国经济出现严重衰退,金价将继续攀升。 2、美元见顶预期提升:通常情况下,美元指数越强,金价越弱,反之美元指数越弱,金价越强。11月3号将迎来美联储会议表态,加息75个基点概率下降,主要原因在于美国8月房价跌幅超预期,相关制造业指数的三个组成部分中有两个在10月明显恶化,提升美联储放缓加息的预期。美元指数应声下跌,给金价提供了支撑。据CME美联储观察数据:此前11月加息75个基点的概率为93.7%,如今
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1026机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 大港股份(1.28亿,涨停): 半导体测试封装 1、公司控股孙公司苏州科阳拟使用自筹资金投资建设12吋CIS芯片TSV晶圆级封装项目,产能6000片/月,预计总投资约4.24亿元。上述项目投资事项将于近期提交公司董事会审议,项目总投资金额占公司最近一期经审计净资产的13.55%。苏州科阳的客户为芯片设计公司,已储备TSV、micro-bumping(微凸点)和RDL等先进封装核心技术。 2、苏州科阳在汽车电子CIS
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大安全主线: 重视国防建设信息化
1、事件驱动:科技与安全的重要性大幅提升,除信创、网络安全等直接受益外,国防建设需求同样将成为重点建设领域。 2、三化逐次升级:信息化、现代化、智能化循序渐进,美国等发达国家信息化武器装备已经成为军队的主序列装备,例如,B-52战略轰炸机的信息技术含量高达60%,现代舰艇为25-30%。现代战争下,武器装备远程精确化、智能化、隐身化、无人化趋势明显,战争形态向信息化战争演变。 3、行业规模:国防军工信息化包含智慧军营、装备信息化和信息装备,其中包含基础元器件、雷达、电子战、军用通信、水下防御系统
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伟测科技(科创板):第三方集成电路测试服务
1、主营业务:公司是国内知名的第三方集成电路测试服务企业,主营业务包括晶圆测试、芯片成品测试以及与集成电路测试相关的配套服务。公司测试的晶圆和成品芯片在类型上涵盖CPU、MCU、FPGA、SoC芯片、射频芯片、存储芯片、传感器芯片、功率芯片等芯片种类,在工艺上涵盖6nm、7nm、14nm等先进制程和28nm以上的成熟制程,在晶圆尺寸上涵盖12英寸、8英寸、6英寸等主流产品。 2、核心亮点: (1)公司快速扩充高端测试产能,重点突破6nm-14nm先进制程芯片、5G射频芯片、高性能CPU芯片、高性
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中荣股份(创业板):纸制印刷包装
1、主营业务:公司是一家以快速消费品、消费电子市场为主要领域,集研发、设计、生产、 销售于一体的纸制印刷包装解决方案供应商,为国内外高端客户提供创意设计、方案策划、新技术应用、色彩管理及其他个性化需求配套解决方案。 2、核心亮点: (1)公司专注于化妆品、食品、烟草制品、酒类、在线教育等领域的纸制印刷包装,产品主要包括折叠彩盒、礼盒、促销展示工具、电商包装盒、智能包装等。 (2)目前公司已成为快速消费品、消费电子市场纸制印刷包装行业优秀企业代表之一,能够为客户提供产品设计、材料选择、生产加工、质
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1025一字板研究
(一)新晋一字 真视通(2板):数据中心+军工+在线教育+工业互联网 1、党政、金融、能源等信创采购加速,公司是国内较早进入数据中心建设与服务业务的公司,已成功为能源等重点行业近百个客户提供了优质的解决方案。参股公司安荣科技在公安、军队大数据业务领域具有较强实力。 2、公司是国内最早从事视频会议解决方案的提供商,拥有安全生产VR(虚拟现实)仿真培训系统、多媒体和远程教学系统、一体化手术室与手术示教系统等。 3、公司控股子公司博数智源专业从事工业互联网领域的业务拓展,致力于以先进的人工智能(数字孪
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2022-10-25 20:42:09
电子烟: 征税预期落地,海外出口受益
1、事件驱动:雾芯科技美股盘前涨超19%,盘后财政部等三部门发布公告,将电子烟纳入消费税征收范围,11月1日起执行。 2、政策要点:将在烟税目下增设电子烟子目,实行从价定率计算纳税,生产(进口)环节的税率为36%,批发环节的税率为11%,电子烟企业继续享有出口退税政策,政策鼓励企业出海开拓国际市场,符合预期。企业继续享受13%的退税政策,出口部分占整个市场的90%。 3、政策影响:征收消费税后或使电子烟产品价格上涨,因为品牌方不涨价的话自己将承担36%税率。假设生产价格20元,按照36%税率,税
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瑞晨环保(创业板):离心风机和水泵
1、主营业务:公司主营业务为高效节能设备研产销,主营产品为高效节能离心风机、高效节能离心水泵等节能类产品,主要应用于工业企业等客户的生产环节,实现节能降耗的预定目标,提高客户的经济效益。 2、核心亮点: (1)公司目前的核心产品为高效节能离心风机和高效节能离心水泵。21年度公司离心通风机市场规模及公司市场占有率推算为1.61%。 (2)公司研发、设计、生产和销售定制化的高效节能离心风机,具有多个品类和型号。公司提供的高效节能离心风机现场运行效率较原产品通常能获得较为显著的提升,同时节电率能达到1
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1024机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 彩讯股份(1.18亿,涨停): 三季报增长+信创邮箱 1、10月21日晚公告,公司前三季度净利润1.6亿元,同比增长53.52%,其中三季报净利润为6063万元,同比增长。 2、彩讯是信创工委会成员单位之一,公司邮件系统可对微软Exchange和IBMDomino邮件系统全面替代,已入围中央集采邮箱项目,服务于国家电网等重点客户。 (1024天风通信) 招商南油(1.11亿,跌停): 干散货及油轮 1、目前船舶订单
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2022-10-24 20:45:19
双十一:狂欢今晚启幕,数据能否超预期?
1、事件驱动:2022天猫双11全球狂欢季将于10月24日晚8点开启预售,据内部人士透露,今年双11天猫将为消费者提供一系列史无前例的惊喜。 2、折扣力度变大:与21 年相比,天猫、抖音活动时间分别缩短6、11天。天猫从满200减30提升至满300减50的83折,京东从满200减30提升至满299减50的83折,拼多多从满100减15提升至满300减50。 3、关注头号带货主播:目前淘宝超头主播仅李佳琦一位,而其主要选品为美妆,由于仅有这一位头部主播,因此对品牌方的议价能力很强,直播间折扣力度较
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中途下车的随手单受害者
2022-10-23 20:42:56
1023一字板、停复牌研究
(一)新晋一字 实益达(3板):芯片+教育 1、公司旗下子公司系ASMPT芯片封装设备电子部件的主要供应商之一,或为ASMPT生产的芯片制造设备提供电子部件支持。ASMPT是全球最大的半导体和发光二极管行业的集成和封装设备供应商。 2、公司参股EC SCRM(六度人和)13.23%,截至目前六度人和EC作为教培领域最大的SCRM(社交化客户关系管理)服务商,已经服务了新东方在线、巨人教育等教培标杆企业,连续3年本土CRM市场占有率第一。 三木集团(首板):房地产低占比+跨境电商 1、证监会允许满
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中途下车的随手单受害者
2022-10-31 21:44:21
硅片降价: 中环今年首降,利好那些企业?
1、事件驱动:TCL中环今日发布了新一轮单晶硅片价格,各尺寸硅片价格统一下降0.35—0.2元/片,降幅在3%—4.1%之间,此次降价是中环今年以来硅片首次降价。 2、硅价已触顶:政策方面,10 月28 日,发哥、能源局提出多措并举保障多晶硅合理产量等八方面措施。自20年下半年以来,硅料供需关系维持紧平衡,据硅业分会统计,22Q4-2023年,中国多晶硅新增产能有望集中投放,产能有望自21年末约52万吨/年提升至22年末119万吨、23年末227 万吨。此次调价意味着硅片价格已经涨不动。然而,硅
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中途下车的随手单受害者
2022-10-30 20:55:07
1030机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 康希诺(3.3亿,11.38%): 吸入式疫苗+MCV4 1、上海市于22年10月26日起启动吸入用重组新冠病毒疫苗(5型腺病毒载体)加强免疫。本次加强免疫实施免费接种,启用的吸入式疫苗由康希诺生物公司研制。mRNA新冠疫苗已进入临床II期试验阶段。若后续国家相关部门对其采购使用,将对上市公司的业绩产生一定的积极影响。 2、10月28日公告,第三季度亏损4.87亿元,新冠疫苗需求量价齐跌,对存货计提资产减值准备5.
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中途下车的随手单受害者
2022-10-30 20:54:37
数字药监:注册证即将发放,信息系统建设平台受益
1、事件驱动:近日国家药监局发布《关于发放药品电子注册证的公告》。自22年11月1日起,发放药品电子注册证,为企业提供更加高效便捷的政务服务。 2、覆盖范围广:药品电子注册证发放范围为由国家药监局批准的药物临床试验、药品上市许可、药品再注册、药品补充申请、中药品种保护、进口药材、化学原料药等证书及药物非临床研究质量管理规范认证证书,但不包含药品生产工艺、质量标准、说明书和标签等附件。药品电子注册证具有即时送达、短信提醒、证照授权、扫码查询、在线验证、全网共享等功能。全国药品电子化录入,药品信息系
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中途下车的随手单受害者
2022-10-27 21:22:42
1027一字板、停复牌研究
(一)新晋一字 隆基机械(2板):三季报增长+汽车制动部件 1、10月24日晚公告,公司前三季度归母净利润0.36亿元,同增22.99%;第三季度归母净利润0.103亿元,同增18.25%。前三季度经营活动产生的现金流量净额2.39亿,同增569.07%,主系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。公司外销占比达55%。 2、国内车企碳陶刹车商业化进程加快,目前公司在手订单交付期已排到年底。公司预计22年新能源市场制动盘份额占比将达到25%以上。 直真科技(2板):出售子公司股权+教育云平台+
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中途下车的随手单受害者
2022-10-27 21:22:00
黄金: 美元指数回落,黄金拐点或形成
1、事件驱动:由于经济数据不佳,美联储开始放鸽,美元指数回落,将带来大宗商品反弹,黄金尤甚。若美国经济出现严重衰退,金价将继续攀升。 2、美元见顶预期提升:通常情况下,美元指数越强,金价越弱,反之美元指数越弱,金价越强。11月3号将迎来美联储会议表态,加息75个基点概率下降,主要原因在于美国8月房价跌幅超预期,相关制造业指数的三个组成部分中有两个在10月明显恶化,提升美联储放缓加息的预期。美元指数应声下跌,给金价提供了支撑。据CME美联储观察数据:此前11月加息75个基点的概率为93.7%,如今
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中途下车的随手单受害者
2022-10-26 21:19:26
1026机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 大港股份(1.28亿,涨停): 半导体测试封装 1、公司控股孙公司苏州科阳拟使用自筹资金投资建设12吋CIS芯片TSV晶圆级封装项目,产能6000片/月,预计总投资约4.24亿元。上述项目投资事项将于近期提交公司董事会审议,项目总投资金额占公司最近一期经审计净资产的13.55%。苏州科阳的客户为芯片设计公司,已储备TSV、micro-bumping(微凸点)和RDL等先进封装核心技术。 2、苏州科阳在汽车电子CIS
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中途下车的随手单受害者
2022-10-26 21:17:36
大安全主线: 重视国防建设信息化
1、事件驱动:科技与安全的重要性大幅提升,除信创、网络安全等直接受益外,国防建设需求同样将成为重点建设领域。 2、三化逐次升级:信息化、现代化、智能化循序渐进,美国等发达国家信息化武器装备已经成为军队的主序列装备,例如,B-52战略轰炸机的信息技术含量高达60%,现代舰艇为25-30%。现代战争下,武器装备远程精确化、智能化、隐身化、无人化趋势明显,战争形态向信息化战争演变。 3、行业规模:国防军工信息化包含智慧军营、装备信息化和信息装备,其中包含基础元器件、雷达、电子战、军用通信、水下防御系统
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中途下车的随手单受害者
2022-10-25 20:43:35
伟测科技(科创板):第三方集成电路测试服务
1、主营业务:公司是国内知名的第三方集成电路测试服务企业,主营业务包括晶圆测试、芯片成品测试以及与集成电路测试相关的配套服务。公司测试的晶圆和成品芯片在类型上涵盖CPU、MCU、FPGA、SoC芯片、射频芯片、存储芯片、传感器芯片、功率芯片等芯片种类,在工艺上涵盖6nm、7nm、14nm等先进制程和28nm以上的成熟制程,在晶圆尺寸上涵盖12英寸、8英寸、6英寸等主流产品。 2、核心亮点: (1)公司快速扩充高端测试产能,重点突破6nm-14nm先进制程芯片、5G射频芯片、高性能CPU芯片、高性
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中途下车的随手单受害者
2022-10-25 20:43:15
中荣股份(创业板):纸制印刷包装
1、主营业务:公司是一家以快速消费品、消费电子市场为主要领域,集研发、设计、生产、 销售于一体的纸制印刷包装解决方案供应商,为国内外高端客户提供创意设计、方案策划、新技术应用、色彩管理及其他个性化需求配套解决方案。 2、核心亮点: (1)公司专注于化妆品、食品、烟草制品、酒类、在线教育等领域的纸制印刷包装,产品主要包括折叠彩盒、礼盒、促销展示工具、电商包装盒、智能包装等。 (2)目前公司已成为快速消费品、消费电子市场纸制印刷包装行业优秀企业代表之一,能够为客户提供产品设计、材料选择、生产加工、质
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中途下车的随手单受害者
2022-10-25 20:42:44
1025一字板研究
(一)新晋一字 真视通(2板):数据中心+军工+在线教育+工业互联网 1、党政、金融、能源等信创采购加速,公司是国内较早进入数据中心建设与服务业务的公司,已成功为能源等重点行业近百个客户提供了优质的解决方案。参股公司安荣科技在公安、军队大数据业务领域具有较强实力。 2、公司是国内最早从事视频会议解决方案的提供商,拥有安全生产VR(虚拟现实)仿真培训系统、多媒体和远程教学系统、一体化手术室与手术示教系统等。 3、公司控股子公司博数智源专业从事工业互联网领域的业务拓展,致力于以先进的人工智能(数字孪
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真视通
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中途下车的随手单受害者
2022-10-25 20:42:09
电子烟: 征税预期落地,海外出口受益
1、事件驱动:雾芯科技美股盘前涨超19%,盘后财政部等三部门发布公告,将电子烟纳入消费税征收范围,11月1日起执行。 2、政策要点:将在烟税目下增设电子烟子目,实行从价定率计算纳税,生产(进口)环节的税率为36%,批发环节的税率为11%,电子烟企业继续享有出口退税政策,政策鼓励企业出海开拓国际市场,符合预期。企业继续享受13%的退税政策,出口部分占整个市场的90%。 3、政策影响:征收消费税后或使电子烟产品价格上涨,因为品牌方不涨价的话自己将承担36%税率。假设生产价格20元,按照36%税率,税
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中途下车的随手单受害者
2022-10-24 20:46:28
瑞晨环保(创业板):离心风机和水泵
1、主营业务:公司主营业务为高效节能设备研产销,主营产品为高效节能离心风机、高效节能离心水泵等节能类产品,主要应用于工业企业等客户的生产环节,实现节能降耗的预定目标,提高客户的经济效益。 2、核心亮点: (1)公司目前的核心产品为高效节能离心风机和高效节能离心水泵。21年度公司离心通风机市场规模及公司市场占有率推算为1.61%。 (2)公司研发、设计、生产和销售定制化的高效节能离心风机,具有多个品类和型号。公司提供的高效节能离心风机现场运行效率较原产品通常能获得较为显著的提升,同时节电率能达到1
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中途下车的随手单受害者
2022-10-24 20:45:57
1024机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 彩讯股份(1.18亿,涨停): 三季报增长+信创邮箱 1、10月21日晚公告,公司前三季度净利润1.6亿元,同比增长53.52%,其中三季报净利润为6063万元,同比增长。 2、彩讯是信创工委会成员单位之一,公司邮件系统可对微软Exchange和IBMDomino邮件系统全面替代,已入围中央集采邮箱项目,服务于国家电网等重点客户。 (1024天风通信) 招商南油(1.11亿,跌停): 干散货及油轮 1、目前船舶订单
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彩讯股份
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招商南油
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2022-10-24 20:45:19
双十一:狂欢今晚启幕,数据能否超预期?
1、事件驱动:2022天猫双11全球狂欢季将于10月24日晚8点开启预售,据内部人士透露,今年双11天猫将为消费者提供一系列史无前例的惊喜。 2、折扣力度变大:与21 年相比,天猫、抖音活动时间分别缩短6、11天。天猫从满200减30提升至满300减50的83折,京东从满200减30提升至满299减50的83折,拼多多从满100减15提升至满300减50。 3、关注头号带货主播:目前淘宝超头主播仅李佳琦一位,而其主要选品为美妆,由于仅有这一位头部主播,因此对品牌方的议价能力很强,直播间折扣力度较
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1023一字板、停复牌研究
(一)新晋一字 实益达(3板):芯片+教育 1、公司旗下子公司系ASMPT芯片封装设备电子部件的主要供应商之一,或为ASMPT生产的芯片制造设备提供电子部件支持。ASMPT是全球最大的半导体和发光二极管行业的集成和封装设备供应商。 2、公司参股EC SCRM(六度人和)13.23%,截至目前六度人和EC作为教培领域最大的SCRM(社交化客户关系管理)服务商,已经服务了新东方在线、巨人教育等教培标杆企业,连续3年本土CRM市场占有率第一。 三木集团(首板):房地产低占比+跨境电商 1、证监会允许满
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硅片降价: 中环今年首降,利好那些企业?
1、事件驱动:TCL中环今日发布了新一轮单晶硅片价格,各尺寸硅片价格统一下降0.35—0.2元/片,降幅在3%—4.1%之间,此次降价是中环今年以来硅片首次降价。 2、硅价已触顶:政策方面,10 月28 日,发哥、能源局提出多措并举保障多晶硅合理产量等八方面措施。自20年下半年以来,硅料供需关系维持紧平衡,据硅业分会统计,22Q4-2023年,中国多晶硅新增产能有望集中投放,产能有望自21年末约52万吨/年提升至22年末119万吨、23年末227 万吨。此次调价意味着硅片价格已经涨不动。然而,硅
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2022-10-30 20:55:07
1030机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 康希诺(3.3亿,11.38%): 吸入式疫苗+MCV4 1、上海市于22年10月26日起启动吸入用重组新冠病毒疫苗(5型腺病毒载体)加强免疫。本次加强免疫实施免费接种,启用的吸入式疫苗由康希诺生物公司研制。mRNA新冠疫苗已进入临床II期试验阶段。若后续国家相关部门对其采购使用,将对上市公司的业绩产生一定的积极影响。 2、10月28日公告,第三季度亏损4.87亿元,新冠疫苗需求量价齐跌,对存货计提资产减值准备5.
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数字药监:注册证即将发放,信息系统建设平台受益
1、事件驱动:近日国家药监局发布《关于发放药品电子注册证的公告》。自22年11月1日起,发放药品电子注册证,为企业提供更加高效便捷的政务服务。 2、覆盖范围广:药品电子注册证发放范围为由国家药监局批准的药物临床试验、药品上市许可、药品再注册、药品补充申请、中药品种保护、进口药材、化学原料药等证书及药物非临床研究质量管理规范认证证书,但不包含药品生产工艺、质量标准、说明书和标签等附件。药品电子注册证具有即时送达、短信提醒、证照授权、扫码查询、在线验证、全网共享等功能。全国药品电子化录入,药品信息系
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1027一字板、停复牌研究
(一)新晋一字 隆基机械(2板):三季报增长+汽车制动部件 1、10月24日晚公告,公司前三季度归母净利润0.36亿元,同增22.99%;第三季度归母净利润0.103亿元,同增18.25%。前三季度经营活动产生的现金流量净额2.39亿,同增569.07%,主系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。公司外销占比达55%。 2、国内车企碳陶刹车商业化进程加快,目前公司在手订单交付期已排到年底。公司预计22年新能源市场制动盘份额占比将达到25%以上。 直真科技(2板):出售子公司股权+教育云平台+
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黄金: 美元指数回落,黄金拐点或形成
1、事件驱动:由于经济数据不佳,美联储开始放鸽,美元指数回落,将带来大宗商品反弹,黄金尤甚。若美国经济出现严重衰退,金价将继续攀升。 2、美元见顶预期提升:通常情况下,美元指数越强,金价越弱,反之美元指数越弱,金价越强。11月3号将迎来美联储会议表态,加息75个基点概率下降,主要原因在于美国8月房价跌幅超预期,相关制造业指数的三个组成部分中有两个在10月明显恶化,提升美联储放缓加息的预期。美元指数应声下跌,给金价提供了支撑。据CME美联储观察数据:此前11月加息75个基点的概率为93.7%,如今
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1026机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 大港股份(1.28亿,涨停): 半导体测试封装 1、公司控股孙公司苏州科阳拟使用自筹资金投资建设12吋CIS芯片TSV晶圆级封装项目,产能6000片/月,预计总投资约4.24亿元。上述项目投资事项将于近期提交公司董事会审议,项目总投资金额占公司最近一期经审计净资产的13.55%。苏州科阳的客户为芯片设计公司,已储备TSV、micro-bumping(微凸点)和RDL等先进封装核心技术。 2、苏州科阳在汽车电子CIS
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大安全主线: 重视国防建设信息化
1、事件驱动:科技与安全的重要性大幅提升,除信创、网络安全等直接受益外,国防建设需求同样将成为重点建设领域。 2、三化逐次升级:信息化、现代化、智能化循序渐进,美国等发达国家信息化武器装备已经成为军队的主序列装备,例如,B-52战略轰炸机的信息技术含量高达60%,现代舰艇为25-30%。现代战争下,武器装备远程精确化、智能化、隐身化、无人化趋势明显,战争形态向信息化战争演变。 3、行业规模:国防军工信息化包含智慧军营、装备信息化和信息装备,其中包含基础元器件、雷达、电子战、军用通信、水下防御系统
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伟测科技(科创板):第三方集成电路测试服务
1、主营业务:公司是国内知名的第三方集成电路测试服务企业,主营业务包括晶圆测试、芯片成品测试以及与集成电路测试相关的配套服务。公司测试的晶圆和成品芯片在类型上涵盖CPU、MCU、FPGA、SoC芯片、射频芯片、存储芯片、传感器芯片、功率芯片等芯片种类,在工艺上涵盖6nm、7nm、14nm等先进制程和28nm以上的成熟制程,在晶圆尺寸上涵盖12英寸、8英寸、6英寸等主流产品。 2、核心亮点: (1)公司快速扩充高端测试产能,重点突破6nm-14nm先进制程芯片、5G射频芯片、高性能CPU芯片、高性
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中荣股份(创业板):纸制印刷包装
1、主营业务:公司是一家以快速消费品、消费电子市场为主要领域,集研发、设计、生产、 销售于一体的纸制印刷包装解决方案供应商,为国内外高端客户提供创意设计、方案策划、新技术应用、色彩管理及其他个性化需求配套解决方案。 2、核心亮点: (1)公司专注于化妆品、食品、烟草制品、酒类、在线教育等领域的纸制印刷包装,产品主要包括折叠彩盒、礼盒、促销展示工具、电商包装盒、智能包装等。 (2)目前公司已成为快速消费品、消费电子市场纸制印刷包装行业优秀企业代表之一,能够为客户提供产品设计、材料选择、生产加工、质
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(一)新晋一字 真视通(2板):数据中心+军工+在线教育+工业互联网 1、党政、金融、能源等信创采购加速,公司是国内较早进入数据中心建设与服务业务的公司,已成功为能源等重点行业近百个客户提供了优质的解决方案。参股公司安荣科技在公安、军队大数据业务领域具有较强实力。 2、公司是国内最早从事视频会议解决方案的提供商,拥有安全生产VR(虚拟现实)仿真培训系统、多媒体和远程教学系统、一体化手术室与手术示教系统等。 3、公司控股子公司博数智源专业从事工业互联网领域的业务拓展,致力于以先进的人工智能(数字孪
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电子烟: 征税预期落地,海外出口受益
1、事件驱动:雾芯科技美股盘前涨超19%,盘后财政部等三部门发布公告,将电子烟纳入消费税征收范围,11月1日起执行。 2、政策要点:将在烟税目下增设电子烟子目,实行从价定率计算纳税,生产(进口)环节的税率为36%,批发环节的税率为11%,电子烟企业继续享有出口退税政策,政策鼓励企业出海开拓国际市场,符合预期。企业继续享受13%的退税政策,出口部分占整个市场的90%。 3、政策影响:征收消费税后或使电子烟产品价格上涨,因为品牌方不涨价的话自己将承担36%税率。假设生产价格20元,按照36%税率,税
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瑞晨环保(创业板):离心风机和水泵
1、主营业务:公司主营业务为高效节能设备研产销,主营产品为高效节能离心风机、高效节能离心水泵等节能类产品,主要应用于工业企业等客户的生产环节,实现节能降耗的预定目标,提高客户的经济效益。 2、核心亮点: (1)公司目前的核心产品为高效节能离心风机和高效节能离心水泵。21年度公司离心通风机市场规模及公司市场占有率推算为1.61%。 (2)公司研发、设计、生产和销售定制化的高效节能离心风机,具有多个品类和型号。公司提供的高效节能离心风机现场运行效率较原产品通常能获得较为显著的提升,同时节电率能达到1
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中途下车的随手单受害者
2022-10-24 20:45:57
1024机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 彩讯股份(1.18亿,涨停): 三季报增长+信创邮箱 1、10月21日晚公告,公司前三季度净利润1.6亿元,同比增长53.52%,其中三季报净利润为6063万元,同比增长。 2、彩讯是信创工委会成员单位之一,公司邮件系统可对微软Exchange和IBMDomino邮件系统全面替代,已入围中央集采邮箱项目,服务于国家电网等重点客户。 (1024天风通信) 招商南油(1.11亿,跌停): 干散货及油轮 1、目前船舶订单
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中途下车的随手单受害者
2022-10-24 20:45:19
双十一:狂欢今晚启幕,数据能否超预期?
1、事件驱动:2022天猫双11全球狂欢季将于10月24日晚8点开启预售,据内部人士透露,今年双11天猫将为消费者提供一系列史无前例的惊喜。 2、折扣力度变大:与21 年相比,天猫、抖音活动时间分别缩短6、11天。天猫从满200减30提升至满300减50的83折,京东从满200减30提升至满299减50的83折,拼多多从满100减15提升至满300减50。 3、关注头号带货主播:目前淘宝超头主播仅李佳琦一位,而其主要选品为美妆,由于仅有这一位头部主播,因此对品牌方的议价能力很强,直播间折扣力度较
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2022-10-23 20:42:56
1023一字板、停复牌研究
(一)新晋一字 实益达(3板):芯片+教育 1、公司旗下子公司系ASMPT芯片封装设备电子部件的主要供应商之一,或为ASMPT生产的芯片制造设备提供电子部件支持。ASMPT是全球最大的半导体和发光二极管行业的集成和封装设备供应商。 2、公司参股EC SCRM(六度人和)13.23%,截至目前六度人和EC作为教培领域最大的SCRM(社交化客户关系管理)服务商,已经服务了新东方在线、巨人教育等教培标杆企业,连续3年本土CRM市场占有率第一。 三木集团(首板):房地产低占比+跨境电商 1、证监会允许满
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中途下车的随手单受害者
2022-10-31 21:44:21
硅片降价: 中环今年首降,利好那些企业?
1、事件驱动:TCL中环今日发布了新一轮单晶硅片价格,各尺寸硅片价格统一下降0.35—0.2元/片,降幅在3%—4.1%之间,此次降价是中环今年以来硅片首次降价。 2、硅价已触顶:政策方面,10 月28 日,发哥、能源局提出多措并举保障多晶硅合理产量等八方面措施。自20年下半年以来,硅料供需关系维持紧平衡,据硅业分会统计,22Q4-2023年,中国多晶硅新增产能有望集中投放,产能有望自21年末约52万吨/年提升至22年末119万吨、23年末227 万吨。此次调价意味着硅片价格已经涨不动。然而,硅
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2022-10-30 20:55:07
1030机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 康希诺(3.3亿,11.38%): 吸入式疫苗+MCV4 1、上海市于22年10月26日起启动吸入用重组新冠病毒疫苗(5型腺病毒载体)加强免疫。本次加强免疫实施免费接种,启用的吸入式疫苗由康希诺生物公司研制。mRNA新冠疫苗已进入临床II期试验阶段。若后续国家相关部门对其采购使用,将对上市公司的业绩产生一定的积极影响。 2、10月28日公告,第三季度亏损4.87亿元,新冠疫苗需求量价齐跌,对存货计提资产减值准备5.
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2022-10-30 20:54:37
数字药监:注册证即将发放,信息系统建设平台受益
1、事件驱动:近日国家药监局发布《关于发放药品电子注册证的公告》。自22年11月1日起,发放药品电子注册证,为企业提供更加高效便捷的政务服务。 2、覆盖范围广:药品电子注册证发放范围为由国家药监局批准的药物临床试验、药品上市许可、药品再注册、药品补充申请、中药品种保护、进口药材、化学原料药等证书及药物非临床研究质量管理规范认证证书,但不包含药品生产工艺、质量标准、说明书和标签等附件。药品电子注册证具有即时送达、短信提醒、证照授权、扫码查询、在线验证、全网共享等功能。全国药品电子化录入,药品信息系
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2022-10-27 21:22:42
1027一字板、停复牌研究
(一)新晋一字 隆基机械(2板):三季报增长+汽车制动部件 1、10月24日晚公告,公司前三季度归母净利润0.36亿元,同增22.99%;第三季度归母净利润0.103亿元,同增18.25%。前三季度经营活动产生的现金流量净额2.39亿,同增569.07%,主系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。公司外销占比达55%。 2、国内车企碳陶刹车商业化进程加快,目前公司在手订单交付期已排到年底。公司预计22年新能源市场制动盘份额占比将达到25%以上。 直真科技(2板):出售子公司股权+教育云平台+
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2022-10-27 21:22:00
黄金: 美元指数回落,黄金拐点或形成
1、事件驱动:由于经济数据不佳,美联储开始放鸽,美元指数回落,将带来大宗商品反弹,黄金尤甚。若美国经济出现严重衰退,金价将继续攀升。 2、美元见顶预期提升:通常情况下,美元指数越强,金价越弱,反之美元指数越弱,金价越强。11月3号将迎来美联储会议表态,加息75个基点概率下降,主要原因在于美国8月房价跌幅超预期,相关制造业指数的三个组成部分中有两个在10月明显恶化,提升美联储放缓加息的预期。美元指数应声下跌,给金价提供了支撑。据CME美联储观察数据:此前11月加息75个基点的概率为93.7%,如今
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2022-10-26 21:19:26
1026机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 大港股份(1.28亿,涨停): 半导体测试封装 1、公司控股孙公司苏州科阳拟使用自筹资金投资建设12吋CIS芯片TSV晶圆级封装项目,产能6000片/月,预计总投资约4.24亿元。上述项目投资事项将于近期提交公司董事会审议,项目总投资金额占公司最近一期经审计净资产的13.55%。苏州科阳的客户为芯片设计公司,已储备TSV、micro-bumping(微凸点)和RDL等先进封装核心技术。 2、苏州科阳在汽车电子CIS
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大安全主线: 重视国防建设信息化
1、事件驱动:科技与安全的重要性大幅提升,除信创、网络安全等直接受益外,国防建设需求同样将成为重点建设领域。 2、三化逐次升级:信息化、现代化、智能化循序渐进,美国等发达国家信息化武器装备已经成为军队的主序列装备,例如,B-52战略轰炸机的信息技术含量高达60%,现代舰艇为25-30%。现代战争下,武器装备远程精确化、智能化、隐身化、无人化趋势明显,战争形态向信息化战争演变。 3、行业规模:国防军工信息化包含智慧军营、装备信息化和信息装备,其中包含基础元器件、雷达、电子战、军用通信、水下防御系统
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中途下车的随手单受害者
2022-10-25 20:43:35
伟测科技(科创板):第三方集成电路测试服务
1、主营业务:公司是国内知名的第三方集成电路测试服务企业,主营业务包括晶圆测试、芯片成品测试以及与集成电路测试相关的配套服务。公司测试的晶圆和成品芯片在类型上涵盖CPU、MCU、FPGA、SoC芯片、射频芯片、存储芯片、传感器芯片、功率芯片等芯片种类,在工艺上涵盖6nm、7nm、14nm等先进制程和28nm以上的成熟制程,在晶圆尺寸上涵盖12英寸、8英寸、6英寸等主流产品。 2、核心亮点: (1)公司快速扩充高端测试产能,重点突破6nm-14nm先进制程芯片、5G射频芯片、高性能CPU芯片、高性
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中途下车的随手单受害者
2022-10-25 20:43:15
中荣股份(创业板):纸制印刷包装
1、主营业务:公司是一家以快速消费品、消费电子市场为主要领域,集研发、设计、生产、 销售于一体的纸制印刷包装解决方案供应商,为国内外高端客户提供创意设计、方案策划、新技术应用、色彩管理及其他个性化需求配套解决方案。 2、核心亮点: (1)公司专注于化妆品、食品、烟草制品、酒类、在线教育等领域的纸制印刷包装,产品主要包括折叠彩盒、礼盒、促销展示工具、电商包装盒、智能包装等。 (2)目前公司已成为快速消费品、消费电子市场纸制印刷包装行业优秀企业代表之一,能够为客户提供产品设计、材料选择、生产加工、质
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中途下车的随手单受害者
2022-10-25 20:42:44
1025一字板研究
(一)新晋一字 真视通(2板):数据中心+军工+在线教育+工业互联网 1、党政、金融、能源等信创采购加速,公司是国内较早进入数据中心建设与服务业务的公司,已成功为能源等重点行业近百个客户提供了优质的解决方案。参股公司安荣科技在公安、军队大数据业务领域具有较强实力。 2、公司是国内最早从事视频会议解决方案的提供商,拥有安全生产VR(虚拟现实)仿真培训系统、多媒体和远程教学系统、一体化手术室与手术示教系统等。 3、公司控股子公司博数智源专业从事工业互联网领域的业务拓展,致力于以先进的人工智能(数字孪
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真视通
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中途下车的随手单受害者
2022-10-25 20:42:09
电子烟: 征税预期落地,海外出口受益
1、事件驱动:雾芯科技美股盘前涨超19%,盘后财政部等三部门发布公告,将电子烟纳入消费税征收范围,11月1日起执行。 2、政策要点:将在烟税目下增设电子烟子目,实行从价定率计算纳税,生产(进口)环节的税率为36%,批发环节的税率为11%,电子烟企业继续享有出口退税政策,政策鼓励企业出海开拓国际市场,符合预期。企业继续享受13%的退税政策,出口部分占整个市场的90%。 3、政策影响:征收消费税后或使电子烟产品价格上涨,因为品牌方不涨价的话自己将承担36%税率。假设生产价格20元,按照36%税率,税
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2022-10-24 20:46:28
瑞晨环保(创业板):离心风机和水泵
1、主营业务:公司主营业务为高效节能设备研产销,主营产品为高效节能离心风机、高效节能离心水泵等节能类产品,主要应用于工业企业等客户的生产环节,实现节能降耗的预定目标,提高客户的经济效益。 2、核心亮点: (1)公司目前的核心产品为高效节能离心风机和高效节能离心水泵。21年度公司离心通风机市场规模及公司市场占有率推算为1.61%。 (2)公司研发、设计、生产和销售定制化的高效节能离心风机,具有多个品类和型号。公司提供的高效节能离心风机现场运行效率较原产品通常能获得较为显著的提升,同时节电率能达到1
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1024机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 彩讯股份(1.18亿,涨停): 三季报增长+信创邮箱 1、10月21日晚公告,公司前三季度净利润1.6亿元,同比增长53.52%,其中三季报净利润为6063万元,同比增长。 2、彩讯是信创工委会成员单位之一,公司邮件系统可对微软Exchange和IBMDomino邮件系统全面替代,已入围中央集采邮箱项目,服务于国家电网等重点客户。 (1024天风通信) 招商南油(1.11亿,跌停): 干散货及油轮 1、目前船舶订单
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双十一:狂欢今晚启幕,数据能否超预期?
1、事件驱动:2022天猫双11全球狂欢季将于10月24日晚8点开启预售,据内部人士透露,今年双11天猫将为消费者提供一系列史无前例的惊喜。 2、折扣力度变大:与21 年相比,天猫、抖音活动时间分别缩短6、11天。天猫从满200减30提升至满300减50的83折,京东从满200减30提升至满299减50的83折,拼多多从满100减15提升至满300减50。 3、关注头号带货主播:目前淘宝超头主播仅李佳琦一位,而其主要选品为美妆,由于仅有这一位头部主播,因此对品牌方的议价能力很强,直播间折扣力度较
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1023一字板、停复牌研究
(一)新晋一字 实益达(3板):芯片+教育 1、公司旗下子公司系ASMPT芯片封装设备电子部件的主要供应商之一,或为ASMPT生产的芯片制造设备提供电子部件支持。ASMPT是全球最大的半导体和发光二极管行业的集成和封装设备供应商。 2、公司参股EC SCRM(六度人和)13.23%,截至目前六度人和EC作为教培领域最大的SCRM(社交化客户关系管理)服务商,已经服务了新东方在线、巨人教育等教培标杆企业,连续3年本土CRM市场占有率第一。 三木集团(首板):房地产低占比+跨境电商 1、证监会允许满
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硅片降价: 中环今年首降,利好那些企业?
1、事件驱动:TCL中环今日发布了新一轮单晶硅片价格,各尺寸硅片价格统一下降0.35—0.2元/片,降幅在3%—4.1%之间,此次降价是中环今年以来硅片首次降价。 2、硅价已触顶:政策方面,10 月28 日,发哥、能源局提出多措并举保障多晶硅合理产量等八方面措施。自20年下半年以来,硅料供需关系维持紧平衡,据硅业分会统计,22Q4-2023年,中国多晶硅新增产能有望集中投放,产能有望自21年末约52万吨/年提升至22年末119万吨、23年末227 万吨。此次调价意味着硅片价格已经涨不动。然而,硅
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1030机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 康希诺(3.3亿,11.38%): 吸入式疫苗+MCV4 1、上海市于22年10月26日起启动吸入用重组新冠病毒疫苗(5型腺病毒载体)加强免疫。本次加强免疫实施免费接种,启用的吸入式疫苗由康希诺生物公司研制。mRNA新冠疫苗已进入临床II期试验阶段。若后续国家相关部门对其采购使用,将对上市公司的业绩产生一定的积极影响。 2、10月28日公告,第三季度亏损4.87亿元,新冠疫苗需求量价齐跌,对存货计提资产减值准备5.
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数字药监:注册证即将发放,信息系统建设平台受益
1、事件驱动:近日国家药监局发布《关于发放药品电子注册证的公告》。自22年11月1日起,发放药品电子注册证,为企业提供更加高效便捷的政务服务。 2、覆盖范围广:药品电子注册证发放范围为由国家药监局批准的药物临床试验、药品上市许可、药品再注册、药品补充申请、中药品种保护、进口药材、化学原料药等证书及药物非临床研究质量管理规范认证证书,但不包含药品生产工艺、质量标准、说明书和标签等附件。药品电子注册证具有即时送达、短信提醒、证照授权、扫码查询、在线验证、全网共享等功能。全国药品电子化录入,药品信息系
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(一)新晋一字 隆基机械(2板):三季报增长+汽车制动部件 1、10月24日晚公告,公司前三季度归母净利润0.36亿元,同增22.99%;第三季度归母净利润0.103亿元,同增18.25%。前三季度经营活动产生的现金流量净额2.39亿,同增569.07%,主系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。公司外销占比达55%。 2、国内车企碳陶刹车商业化进程加快,目前公司在手订单交付期已排到年底。公司预计22年新能源市场制动盘份额占比将达到25%以上。 直真科技(2板):出售子公司股权+教育云平台+
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黄金: 美元指数回落,黄金拐点或形成
1、事件驱动:由于经济数据不佳,美联储开始放鸽,美元指数回落,将带来大宗商品反弹,黄金尤甚。若美国经济出现严重衰退,金价将继续攀升。 2、美元见顶预期提升:通常情况下,美元指数越强,金价越弱,反之美元指数越弱,金价越强。11月3号将迎来美联储会议表态,加息75个基点概率下降,主要原因在于美国8月房价跌幅超预期,相关制造业指数的三个组成部分中有两个在10月明显恶化,提升美联储放缓加息的预期。美元指数应声下跌,给金价提供了支撑。据CME美联储观察数据:此前11月加息75个基点的概率为93.7%,如今
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(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 大港股份(1.28亿,涨停): 半导体测试封装 1、公司控股孙公司苏州科阳拟使用自筹资金投资建设12吋CIS芯片TSV晶圆级封装项目,产能6000片/月,预计总投资约4.24亿元。上述项目投资事项将于近期提交公司董事会审议,项目总投资金额占公司最近一期经审计净资产的13.55%。苏州科阳的客户为芯片设计公司,已储备TSV、micro-bumping(微凸点)和RDL等先进封装核心技术。 2、苏州科阳在汽车电子CIS
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大安全主线: 重视国防建设信息化
1、事件驱动:科技与安全的重要性大幅提升,除信创、网络安全等直接受益外,国防建设需求同样将成为重点建设领域。 2、三化逐次升级:信息化、现代化、智能化循序渐进,美国等发达国家信息化武器装备已经成为军队的主序列装备,例如,B-52战略轰炸机的信息技术含量高达60%,现代舰艇为25-30%。现代战争下,武器装备远程精确化、智能化、隐身化、无人化趋势明显,战争形态向信息化战争演变。 3、行业规模:国防军工信息化包含智慧军营、装备信息化和信息装备,其中包含基础元器件、雷达、电子战、军用通信、水下防御系统
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伟测科技(科创板):第三方集成电路测试服务
1、主营业务:公司是国内知名的第三方集成电路测试服务企业,主营业务包括晶圆测试、芯片成品测试以及与集成电路测试相关的配套服务。公司测试的晶圆和成品芯片在类型上涵盖CPU、MCU、FPGA、SoC芯片、射频芯片、存储芯片、传感器芯片、功率芯片等芯片种类,在工艺上涵盖6nm、7nm、14nm等先进制程和28nm以上的成熟制程,在晶圆尺寸上涵盖12英寸、8英寸、6英寸等主流产品。 2、核心亮点: (1)公司快速扩充高端测试产能,重点突破6nm-14nm先进制程芯片、5G射频芯片、高性能CPU芯片、高性
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中荣股份(创业板):纸制印刷包装
1、主营业务:公司是一家以快速消费品、消费电子市场为主要领域,集研发、设计、生产、 销售于一体的纸制印刷包装解决方案供应商,为国内外高端客户提供创意设计、方案策划、新技术应用、色彩管理及其他个性化需求配套解决方案。 2、核心亮点: (1)公司专注于化妆品、食品、烟草制品、酒类、在线教育等领域的纸制印刷包装,产品主要包括折叠彩盒、礼盒、促销展示工具、电商包装盒、智能包装等。 (2)目前公司已成为快速消费品、消费电子市场纸制印刷包装行业优秀企业代表之一,能够为客户提供产品设计、材料选择、生产加工、质
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1025一字板研究
(一)新晋一字 真视通(2板):数据中心+军工+在线教育+工业互联网 1、党政、金融、能源等信创采购加速,公司是国内较早进入数据中心建设与服务业务的公司,已成功为能源等重点行业近百个客户提供了优质的解决方案。参股公司安荣科技在公安、军队大数据业务领域具有较强实力。 2、公司是国内最早从事视频会议解决方案的提供商,拥有安全生产VR(虚拟现实)仿真培训系统、多媒体和远程教学系统、一体化手术室与手术示教系统等。 3、公司控股子公司博数智源专业从事工业互联网领域的业务拓展,致力于以先进的人工智能(数字孪
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真视通
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2022-10-25 20:42:09
电子烟: 征税预期落地,海外出口受益
1、事件驱动:雾芯科技美股盘前涨超19%,盘后财政部等三部门发布公告,将电子烟纳入消费税征收范围,11月1日起执行。 2、政策要点:将在烟税目下增设电子烟子目,实行从价定率计算纳税,生产(进口)环节的税率为36%,批发环节的税率为11%,电子烟企业继续享有出口退税政策,政策鼓励企业出海开拓国际市场,符合预期。企业继续享受13%的退税政策,出口部分占整个市场的90%。 3、政策影响:征收消费税后或使电子烟产品价格上涨,因为品牌方不涨价的话自己将承担36%税率。假设生产价格20元,按照36%税率,税
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香溢融通
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雾芯科技
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爱施德
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*ST集友
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衢州东峰
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2022-10-24 20:46:28
瑞晨环保(创业板):离心风机和水泵
1、主营业务:公司主营业务为高效节能设备研产销,主营产品为高效节能离心风机、高效节能离心水泵等节能类产品,主要应用于工业企业等客户的生产环节,实现节能降耗的预定目标,提高客户的经济效益。 2、核心亮点: (1)公司目前的核心产品为高效节能离心风机和高效节能离心水泵。21年度公司离心通风机市场规模及公司市场占有率推算为1.61%。 (2)公司研发、设计、生产和销售定制化的高效节能离心风机,具有多个品类和型号。公司提供的高效节能离心风机现场运行效率较原产品通常能获得较为显著的提升,同时节电率能达到1
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贵州茅台
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2022-10-24 20:45:57
1024机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 彩讯股份(1.18亿,涨停): 三季报增长+信创邮箱 1、10月21日晚公告,公司前三季度净利润1.6亿元,同比增长53.52%,其中三季报净利润为6063万元,同比增长。 2、彩讯是信创工委会成员单位之一,公司邮件系统可对微软Exchange和IBMDomino邮件系统全面替代,已入围中央集采邮箱项目,服务于国家电网等重点客户。 (1024天风通信) 招商南油(1.11亿,跌停): 干散货及油轮 1、目前船舶订单
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彩讯股份
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招商南油
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片仔癀
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2022-10-24 20:45:19
双十一:狂欢今晚启幕,数据能否超预期?
1、事件驱动:2022天猫双11全球狂欢季将于10月24日晚8点开启预售,据内部人士透露,今年双11天猫将为消费者提供一系列史无前例的惊喜。 2、折扣力度变大:与21 年相比,天猫、抖音活动时间分别缩短6、11天。天猫从满200减30提升至满300减50的83折,京东从满200减30提升至满299减50的83折,拼多多从满100减15提升至满300减50。 3、关注头号带货主播:目前淘宝超头主播仅李佳琦一位,而其主要选品为美妆,由于仅有这一位头部主播,因此对品牌方的议价能力很强,直播间折扣力度较
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珀莱雅
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贝泰妮
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华熙生物
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格力电器
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倍轻松
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2022-10-23 20:42:56
1023一字板、停复牌研究
(一)新晋一字 实益达(3板):芯片+教育 1、公司旗下子公司系ASMPT芯片封装设备电子部件的主要供应商之一,或为ASMPT生产的芯片制造设备提供电子部件支持。ASMPT是全球最大的半导体和发光二极管行业的集成和封装设备供应商。 2、公司参股EC SCRM(六度人和)13.23%,截至目前六度人和EC作为教培领域最大的SCRM(社交化客户关系管理)服务商,已经服务了新东方在线、巨人教育等教培标杆企业,连续3年本土CRM市场占有率第一。 三木集团(首板):房地产低占比+跨境电商 1、证监会允许满
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*ST华鹏
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实益达
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ST三木
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德展健康
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