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中途下车的随手单受害者
2022-10-13 21:28:45
电子雷管:政策红利巨大,渗透拐点已现
1、事件驱动:政策红利不断,电子雷管推进加速。 2、拐点出现:此前有规划明确了22年6月全国将停止生产普通雷管,到8月停止销售普通雷管的目标。近期工信部关于《进一步做好数码电子雷管推广应用工作的通知》中进一步提出,煤矿许用工业雷管将于22年9月底前停止生产,并于11月底前停止销售。时至10月,此举将加速电子雷管推广渗透,行业拐点已现。 3、加速渗透:根据中国民爆信息网披露数据,从2022年6月份开始,电子雷管出货量达0.21亿发,环比增长40%,渗透率快速提升。同时,传统雷管产量快速减少,由6月
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中途下车的随手单受害者
2022-10-12 21:13:17
1012机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 神州数码(1.16亿,涨停):信创+华为鲲鹏 1、公司22年信创业务翻倍增长,后续围绕华为云、新能源等业务展开更多合作,目前神州鲲泰厦门生产基地已投产并发布系列新产品。 2、云业务方面公司为包括零售、汽车、金融等行业的中大型企业提供了相关服务。信创方面公司已经中标了中国邮电器材、中国移动等项目,21年自主品牌毛利率为11.5%。 紫燕食品(1.15亿,3.40%):卤制食品+加盟连锁 1、公司主营卤制食品生产,主要
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中途下车的随手单受害者
2022-10-12 21:12:29
风电:河北明确十四五海风规划,奠定行业高景气
1、事件驱动:唐山海风规划超预期,到25年新增海风装机3GW,到35年13GW,环渤海地区海风需求有保障。另外最新数据称今年第二季度全球风电整机订单总量达到4300万千瓦,订单规模达181亿美元,创历史新高。 2、河北海风规划陆续出台:秦皇岛、唐山22年拟下达项目总量分别1.09GW和3.05GW,合计4.14GW。山海关区与新天绿能签约拟分两期开发建设800MW 海风项目,十四五并网。目前河北十四五规划海风装机量已到3.8GW。若23-25年均至少新增1.3GW,产生海塔管桩需求约30万吨/年
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新天绿能
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中途下车的随手单受害者
2022-10-11 20:32:31
哈铁科技(科创板):轨道交通安全监测检测
1、主营业务:公司自设立以来专注于轨道交通安全监测检测、铁路专业信息化和智能装备业务,依托非接触红外动态测温技术、RFID射频识别技术等9项核心技术,全面覆盖各种轨道交通地对车、车对地、车对网在线动态安全监测检测领域,实现智能化、数字化交通管理。 2、核心亮点: (1)公司是轨道交通安全监测检测与智能运维行业中产品体系最全的企业之一,主要产品包括轨道交通安全监测检测类产品、铁路专业信息化产品及智能装备产品,通过科学技术成果技术评审形成的产品超过200项,18年以来新通过技术评审形成的产品超过60
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中途下车的随手单受害者
2022-10-11 20:31:58
1011一字板研究
(一)新晋一字 剑桥科技(首板):三季报增长+5G光模块 1、10月10日晚公告,第三季度实现营业收入14.02亿元,同比上涨136.63%,单季度归母净利润1.61亿元,创历史新高。公司在数通与电信高速光模块、无线家庭路由器、海外5G小基站和电信宽带接入等各方面都取得了显著的增长。公司境外营收占比71.3%,Q3汇兑损益4387万元。 2、公司光模块产品在2020H1的主流通信设备制造商光模块集采中获得份额。上半年100G、200G/400G光模块年化产能约32、7.2万支,预计到四季度可达年
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欧晶科技
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2022-10-11 20:31:23
大型储能:海内外需求共振,关注大储投资机会
1、事件驱动:国内大储招标景气度高涨,共享储能经济性显著提升。海外能源及电力成本高企,户用储能已具备较高经济性。 2、国外ITC补贴刺激:Wood Mackenzie预计到2031年,中国和美国预计将占全球储能需求的75%。目前美国最大边际变化来自23年生效的ITC新政,与旧政相比,最大变化为独立储能首次可以获取6%-8%的补贴,针对1MW以上的大储,2023-2033年建成的大储可获得6%的补贴,若满足40%+在美国建设,补贴可增至8%,23-33年的户储直接补30%。 3、国内起步期:相比欧
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2022-10-10 20:52:43
1010机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 北方华创(9367万,跌停):列入未经核实清单 美国商务部工业安全局通过修改出口管理条例(EAR)对国内超算芯片和半导体制造厂进行出口管制,将31家中国实体企业列入“未经核实清单”。其中公司间接控股子公司磁电科技2021年营业收入约占公司合并报表营业收入的0.5%,公司称总体影响可控,不会对公司正常经营产生实质影响。 宝馨科技(5385万,跌停):异质结+电镀铜设备 1、2GW异质结产线明年年中投产。电镀铜设备研发
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2022-10-10 20:51:15
信创:政策暖风频吹,科技自强不可逆转
1、事件驱动:10月7日美国商务部工业和安全局限制我国制造先进半导体能力,国产替代确定性加强,紧迫性提高。首家国产操作系统公司麒麟信安即将登录科创板。鲲鹏自主流片能力有望形成。 2、鲲鹏自主流片:目前多家国内公司掌握了28nm的量产能力,机构预计22年国产28nm产线有望调通,鲲鹏流片问题有望解决,届时全球最强ARM芯片鲲鹏920将大放光彩,总体来看,鲲鹏920满足除互联网等高性能要求场景外的中高端市场需求,如金融、电信等行业信创需求。 3、政策支持:近期某79号文新增了2023年的量化要求,其
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中途下车的随手单受害者
2022-10-09 20:28:23
[新股]新芝生物、富创精密
新芝生物(北交所):生命科学仪器设备提供商 1、公司生产的仪器设备具备较强的科研属性,是目前国产仪器生产企业中在高等院校、科学研究用户中基数较大、品牌影响力较强、产品线较丰富的综合性企业,用户涵盖9月28日“人民银行设立设备更新改造专项再贷款”政策所提及的教育、卫生健康、实训基地等领域。 2、公司产品线丰富,研发实力较强,已经成功掌握了功率超声驱动技术、多场景高精度复杂温控技术、瞬时放电控制技术、生物大分子提取技术等一系列核心技术。 3、22年上半年公司实现营业收入0.86亿元、净利润0.18亿
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富创精密
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中途下车的随手单受害者
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1009停复牌
*ST万方:撤销退市风险警示 1、公司自10月10日开市起撤销退市风险警示,简称变更为万方发展,日涨跌幅限制变更为10%。公司股票将于2022年9月30日停牌一天,并于2022年10月10日开市起复牌。 2、公司上半年营收5348.97万元,同比下降32.14%,净利润亏损947.58万元,同比止盈转亏,主营业务为医疗信息化系统研发和销售、土地一级开发、咨询服务、军工产品、粮食加工及销售等。 东风汽车:披露要约收购结果 10月9日晚间披露东风集团要约收购公司股份结果,要约收购期限内,预受要约户数
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中途下车的随手单受害者
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1009一字板研究
(一)新晋一字 竞业达(3板):信创+教育信息化 9月29日晚央行设立设备更新改造专项再贷款,额度为2000亿元以上,支持领域含教育,公司主要面向学校提供校内教学信息化建设及服务,已在进行部分系统应用软件(信创版)开发工作,目前智慧招考业务已研发了“网上巡查产品-信创系列”。 黄山胶囊(首板):控制权拟变更+医疗器械 1、9月29日晚公告,公司实控人余春明拟所持8969.95万股转让给山东鲁泰控股集团,转让价10.76亿元,即每股12元,鲁泰控股溢价约60%接手。交易完成后控股股东变更为鲁泰控股
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中途下车的随手单受害者
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猪价:国庆猪价创新高,此时或是最佳时机
1、事件驱动:国庆期间猪价大幅上涨,截至10月8日全国生猪均价达26.06/kg,较节前9月30日均价24.12/kg涨幅超8%。 2、涨价分析。首先猪价新高一定是供给短缺造成的,而供给短缺后面又有几点原因。一是假期期间交投不活跃,企业放假以及生猪调运不畅推升了猪价。二是天气变寒冷,往后越是冬至的腌腊越将对猪价起到拉动作用。三是目前大猪货源紧张,2次育肥占整体短期出栏比例约10%-15%,推高了猪价。四是海外受制供应链中断,短期进口补充基本无望。需求方面,假期出行数据均显示经济活动偏弱,农贸市场
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中途下车的随手单受害者
2022-09-29 19:56:37
欧晶科技:太阳能级单晶硅棒硅片
1、主营业务:公司立足于单晶硅材料产业链,主要为太阳能级单晶硅棒硅片的生产和辅助材料资源回收循环利用,提供配套产品及服务,具体包括石英坩埚产品、硅材料清洗服务、切削液处理服务。 2、核心亮点: (1)公司曾为下游客户提供综合水处理服务,为避免潜在的同业竞争风险,公司明确立足于单晶硅材料产业链,为单晶硅片生产厂商提供单晶硅片生产所需的配套产品及服务的行业定位,报告期内已经对综合水处理服务进行了业务剥离。 (2)公司主要产品为直拉单晶硅用电弧石英坩埚,可支持太阳能和半导体用户高温条件下连续拉晶,是用
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中途下车的随手单受害者
2022-09-29 19:55:59
【新股】凡拓数创:数字创意产品及数字一体化解决方案
1、主营业务:公司是数字创意产品及数字一体化解决方案的综合提供商,始终致力于将数字技术与文化创意相融合,应用3D可视化技术及数字多媒体集成技术,提供3D数字内容制作、软件开发、综合设计、系统集成等一站式数字创意服务,广泛应用到建筑设计、广告宣传、文化文博、科教科普、智慧城市、产城文旅、文体活动等领域。 2、核心亮点: (1)公司提供数字创意产品及数字一体化解决方案,公司的市场拓展主要体现在文化文博、智慧城市、新基建等方向,未来市场需求主要反映在数字化展览展示应用、广告宣传等。 (2)公司拥有规模
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中途下车的随手单受害者
2022-09-29 19:55:30
0929机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 宝馨科技(6164万,3.67%):异质结+钙钛矿电池 1、公司主要负责湿法端设备供应,迈为提供CVD,怀远一期2GW异质结项目预计明年7月底达到量产。异质结提效降本:现在还是用银浆,每W大概20mg左右,银浆每W成本2毛3到2毛5,比PERC高5分钱,明年年底银浆成本可能到2毛以下。 2、钙钛矿跟郝跃院士团队合作,两端和四端叠层电池自测效率超29%。叠层电池量产效率可以达30%+,预计未来会占据较高市场份额。(0
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电子雷管:政策红利巨大,渗透拐点已现
1、事件驱动:政策红利不断,电子雷管推进加速。 2、拐点出现:此前有规划明确了22年6月全国将停止生产普通雷管,到8月停止销售普通雷管的目标。近期工信部关于《进一步做好数码电子雷管推广应用工作的通知》中进一步提出,煤矿许用工业雷管将于22年9月底前停止生产,并于11月底前停止销售。时至10月,此举将加速电子雷管推广渗透,行业拐点已现。 3、加速渗透:根据中国民爆信息网披露数据,从2022年6月份开始,电子雷管出货量达0.21亿发,环比增长40%,渗透率快速提升。同时,传统雷管产量快速减少,由6月
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1012机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 神州数码(1.16亿,涨停):信创+华为鲲鹏 1、公司22年信创业务翻倍增长,后续围绕华为云、新能源等业务展开更多合作,目前神州鲲泰厦门生产基地已投产并发布系列新产品。 2、云业务方面公司为包括零售、汽车、金融等行业的中大型企业提供了相关服务。信创方面公司已经中标了中国邮电器材、中国移动等项目,21年自主品牌毛利率为11.5%。 紫燕食品(1.15亿,3.40%):卤制食品+加盟连锁 1、公司主营卤制食品生产,主要
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风电:河北明确十四五海风规划,奠定行业高景气
1、事件驱动:唐山海风规划超预期,到25年新增海风装机3GW,到35年13GW,环渤海地区海风需求有保障。另外最新数据称今年第二季度全球风电整机订单总量达到4300万千瓦,订单规模达181亿美元,创历史新高。 2、河北海风规划陆续出台:秦皇岛、唐山22年拟下达项目总量分别1.09GW和3.05GW,合计4.14GW。山海关区与新天绿能签约拟分两期开发建设800MW 海风项目,十四五并网。目前河北十四五规划海风装机量已到3.8GW。若23-25年均至少新增1.3GW,产生海塔管桩需求约30万吨/年
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哈铁科技(科创板):轨道交通安全监测检测
1、主营业务:公司自设立以来专注于轨道交通安全监测检测、铁路专业信息化和智能装备业务,依托非接触红外动态测温技术、RFID射频识别技术等9项核心技术,全面覆盖各种轨道交通地对车、车对地、车对网在线动态安全监测检测领域,实现智能化、数字化交通管理。 2、核心亮点: (1)公司是轨道交通安全监测检测与智能运维行业中产品体系最全的企业之一,主要产品包括轨道交通安全监测检测类产品、铁路专业信息化产品及智能装备产品,通过科学技术成果技术评审形成的产品超过200项,18年以来新通过技术评审形成的产品超过60
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(一)新晋一字 剑桥科技(首板):三季报增长+5G光模块 1、10月10日晚公告,第三季度实现营业收入14.02亿元,同比上涨136.63%,单季度归母净利润1.61亿元,创历史新高。公司在数通与电信高速光模块、无线家庭路由器、海外5G小基站和电信宽带接入等各方面都取得了显著的增长。公司境外营收占比71.3%,Q3汇兑损益4387万元。 2、公司光模块产品在2020H1的主流通信设备制造商光模块集采中获得份额。上半年100G、200G/400G光模块年化产能约32、7.2万支,预计到四季度可达年
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大型储能:海内外需求共振,关注大储投资机会
1、事件驱动:国内大储招标景气度高涨,共享储能经济性显著提升。海外能源及电力成本高企,户用储能已具备较高经济性。 2、国外ITC补贴刺激:Wood Mackenzie预计到2031年,中国和美国预计将占全球储能需求的75%。目前美国最大边际变化来自23年生效的ITC新政,与旧政相比,最大变化为独立储能首次可以获取6%-8%的补贴,针对1MW以上的大储,2023-2033年建成的大储可获得6%的补贴,若满足40%+在美国建设,补贴可增至8%,23-33年的户储直接补30%。 3、国内起步期:相比欧
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1010机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 北方华创(9367万,跌停):列入未经核实清单 美国商务部工业安全局通过修改出口管理条例(EAR)对国内超算芯片和半导体制造厂进行出口管制,将31家中国实体企业列入“未经核实清单”。其中公司间接控股子公司磁电科技2021年营业收入约占公司合并报表营业收入的0.5%,公司称总体影响可控,不会对公司正常经营产生实质影响。 宝馨科技(5385万,跌停):异质结+电镀铜设备 1、2GW异质结产线明年年中投产。电镀铜设备研发
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信创:政策暖风频吹,科技自强不可逆转
1、事件驱动:10月7日美国商务部工业和安全局限制我国制造先进半导体能力,国产替代确定性加强,紧迫性提高。首家国产操作系统公司麒麟信安即将登录科创板。鲲鹏自主流片能力有望形成。 2、鲲鹏自主流片:目前多家国内公司掌握了28nm的量产能力,机构预计22年国产28nm产线有望调通,鲲鹏流片问题有望解决,届时全球最强ARM芯片鲲鹏920将大放光彩,总体来看,鲲鹏920满足除互联网等高性能要求场景外的中高端市场需求,如金融、电信等行业信创需求。 3、政策支持:近期某79号文新增了2023年的量化要求,其
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新芝生物(北交所):生命科学仪器设备提供商 1、公司生产的仪器设备具备较强的科研属性,是目前国产仪器生产企业中在高等院校、科学研究用户中基数较大、品牌影响力较强、产品线较丰富的综合性企业,用户涵盖9月28日“人民银行设立设备更新改造专项再贷款”政策所提及的教育、卫生健康、实训基地等领域。 2、公司产品线丰富,研发实力较强,已经成功掌握了功率超声驱动技术、多场景高精度复杂温控技术、瞬时放电控制技术、生物大分子提取技术等一系列核心技术。 3、22年上半年公司实现营业收入0.86亿元、净利润0.18亿
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*ST万方:撤销退市风险警示 1、公司自10月10日开市起撤销退市风险警示,简称变更为万方发展,日涨跌幅限制变更为10%。公司股票将于2022年9月30日停牌一天,并于2022年10月10日开市起复牌。 2、公司上半年营收5348.97万元,同比下降32.14%,净利润亏损947.58万元,同比止盈转亏,主营业务为医疗信息化系统研发和销售、土地一级开发、咨询服务、军工产品、粮食加工及销售等。 东风汽车:披露要约收购结果 10月9日晚间披露东风集团要约收购公司股份结果,要约收购期限内,预受要约户数
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1009一字板研究
(一)新晋一字 竞业达(3板):信创+教育信息化 9月29日晚央行设立设备更新改造专项再贷款,额度为2000亿元以上,支持领域含教育,公司主要面向学校提供校内教学信息化建设及服务,已在进行部分系统应用软件(信创版)开发工作,目前智慧招考业务已研发了“网上巡查产品-信创系列”。 黄山胶囊(首板):控制权拟变更+医疗器械 1、9月29日晚公告,公司实控人余春明拟所持8969.95万股转让给山东鲁泰控股集团,转让价10.76亿元,即每股12元,鲁泰控股溢价约60%接手。交易完成后控股股东变更为鲁泰控股
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猪价:国庆猪价创新高,此时或是最佳时机
1、事件驱动:国庆期间猪价大幅上涨,截至10月8日全国生猪均价达26.06/kg,较节前9月30日均价24.12/kg涨幅超8%。 2、涨价分析。首先猪价新高一定是供给短缺造成的,而供给短缺后面又有几点原因。一是假期期间交投不活跃,企业放假以及生猪调运不畅推升了猪价。二是天气变寒冷,往后越是冬至的腌腊越将对猪价起到拉动作用。三是目前大猪货源紧张,2次育肥占整体短期出栏比例约10%-15%,推高了猪价。四是海外受制供应链中断,短期进口补充基本无望。需求方面,假期出行数据均显示经济活动偏弱,农贸市场
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欧晶科技:太阳能级单晶硅棒硅片
1、主营业务:公司立足于单晶硅材料产业链,主要为太阳能级单晶硅棒硅片的生产和辅助材料资源回收循环利用,提供配套产品及服务,具体包括石英坩埚产品、硅材料清洗服务、切削液处理服务。 2、核心亮点: (1)公司曾为下游客户提供综合水处理服务,为避免潜在的同业竞争风险,公司明确立足于单晶硅材料产业链,为单晶硅片生产厂商提供单晶硅片生产所需的配套产品及服务的行业定位,报告期内已经对综合水处理服务进行了业务剥离。 (2)公司主要产品为直拉单晶硅用电弧石英坩埚,可支持太阳能和半导体用户高温条件下连续拉晶,是用
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中途下车的随手单受害者
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【新股】凡拓数创:数字创意产品及数字一体化解决方案
1、主营业务:公司是数字创意产品及数字一体化解决方案的综合提供商,始终致力于将数字技术与文化创意相融合,应用3D可视化技术及数字多媒体集成技术,提供3D数字内容制作、软件开发、综合设计、系统集成等一站式数字创意服务,广泛应用到建筑设计、广告宣传、文化文博、科教科普、智慧城市、产城文旅、文体活动等领域。 2、核心亮点: (1)公司提供数字创意产品及数字一体化解决方案,公司的市场拓展主要体现在文化文博、智慧城市、新基建等方向,未来市场需求主要反映在数字化展览展示应用、广告宣传等。 (2)公司拥有规模
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2022-09-29 19:55:30
0929机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 宝馨科技(6164万,3.67%):异质结+钙钛矿电池 1、公司主要负责湿法端设备供应,迈为提供CVD,怀远一期2GW异质结项目预计明年7月底达到量产。异质结提效降本:现在还是用银浆,每W大概20mg左右,银浆每W成本2毛3到2毛5,比PERC高5分钱,明年年底银浆成本可能到2毛以下。 2、钙钛矿跟郝跃院士团队合作,两端和四端叠层电池自测效率超29%。叠层电池量产效率可以达30%+,预计未来会占据较高市场份额。(0
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2022-10-13 21:28:45
电子雷管:政策红利巨大,渗透拐点已现
1、事件驱动:政策红利不断,电子雷管推进加速。 2、拐点出现:此前有规划明确了22年6月全国将停止生产普通雷管,到8月停止销售普通雷管的目标。近期工信部关于《进一步做好数码电子雷管推广应用工作的通知》中进一步提出,煤矿许用工业雷管将于22年9月底前停止生产,并于11月底前停止销售。时至10月,此举将加速电子雷管推广渗透,行业拐点已现。 3、加速渗透:根据中国民爆信息网披露数据,从2022年6月份开始,电子雷管出货量达0.21亿发,环比增长40%,渗透率快速提升。同时,传统雷管产量快速减少,由6月
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1012机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 神州数码(1.16亿,涨停):信创+华为鲲鹏 1、公司22年信创业务翻倍增长,后续围绕华为云、新能源等业务展开更多合作,目前神州鲲泰厦门生产基地已投产并发布系列新产品。 2、云业务方面公司为包括零售、汽车、金融等行业的中大型企业提供了相关服务。信创方面公司已经中标了中国邮电器材、中国移动等项目,21年自主品牌毛利率为11.5%。 紫燕食品(1.15亿,3.40%):卤制食品+加盟连锁 1、公司主营卤制食品生产,主要
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风电:河北明确十四五海风规划,奠定行业高景气
1、事件驱动:唐山海风规划超预期,到25年新增海风装机3GW,到35年13GW,环渤海地区海风需求有保障。另外最新数据称今年第二季度全球风电整机订单总量达到4300万千瓦,订单规模达181亿美元,创历史新高。 2、河北海风规划陆续出台:秦皇岛、唐山22年拟下达项目总量分别1.09GW和3.05GW,合计4.14GW。山海关区与新天绿能签约拟分两期开发建设800MW 海风项目,十四五并网。目前河北十四五规划海风装机量已到3.8GW。若23-25年均至少新增1.3GW,产生海塔管桩需求约30万吨/年
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新天绿能
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2022-10-11 20:32:31
哈铁科技(科创板):轨道交通安全监测检测
1、主营业务:公司自设立以来专注于轨道交通安全监测检测、铁路专业信息化和智能装备业务,依托非接触红外动态测温技术、RFID射频识别技术等9项核心技术,全面覆盖各种轨道交通地对车、车对地、车对网在线动态安全监测检测领域,实现智能化、数字化交通管理。 2、核心亮点: (1)公司是轨道交通安全监测检测与智能运维行业中产品体系最全的企业之一,主要产品包括轨道交通安全监测检测类产品、铁路专业信息化产品及智能装备产品,通过科学技术成果技术评审形成的产品超过200项,18年以来新通过技术评审形成的产品超过60
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1011一字板研究
(一)新晋一字 剑桥科技(首板):三季报增长+5G光模块 1、10月10日晚公告,第三季度实现营业收入14.02亿元,同比上涨136.63%,单季度归母净利润1.61亿元,创历史新高。公司在数通与电信高速光模块、无线家庭路由器、海外5G小基站和电信宽带接入等各方面都取得了显著的增长。公司境外营收占比71.3%,Q3汇兑损益4387万元。 2、公司光模块产品在2020H1的主流通信设备制造商光模块集采中获得份额。上半年100G、200G/400G光模块年化产能约32、7.2万支,预计到四季度可达年
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大型储能:海内外需求共振,关注大储投资机会
1、事件驱动:国内大储招标景气度高涨,共享储能经济性显著提升。海外能源及电力成本高企,户用储能已具备较高经济性。 2、国外ITC补贴刺激:Wood Mackenzie预计到2031年,中国和美国预计将占全球储能需求的75%。目前美国最大边际变化来自23年生效的ITC新政,与旧政相比,最大变化为独立储能首次可以获取6%-8%的补贴,针对1MW以上的大储,2023-2033年建成的大储可获得6%的补贴,若满足40%+在美国建设,补贴可增至8%,23-33年的户储直接补30%。 3、国内起步期:相比欧
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2022-10-10 20:52:43
1010机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 北方华创(9367万,跌停):列入未经核实清单 美国商务部工业安全局通过修改出口管理条例(EAR)对国内超算芯片和半导体制造厂进行出口管制,将31家中国实体企业列入“未经核实清单”。其中公司间接控股子公司磁电科技2021年营业收入约占公司合并报表营业收入的0.5%,公司称总体影响可控,不会对公司正常经营产生实质影响。 宝馨科技(5385万,跌停):异质结+电镀铜设备 1、2GW异质结产线明年年中投产。电镀铜设备研发
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信创:政策暖风频吹,科技自强不可逆转
1、事件驱动:10月7日美国商务部工业和安全局限制我国制造先进半导体能力,国产替代确定性加强,紧迫性提高。首家国产操作系统公司麒麟信安即将登录科创板。鲲鹏自主流片能力有望形成。 2、鲲鹏自主流片:目前多家国内公司掌握了28nm的量产能力,机构预计22年国产28nm产线有望调通,鲲鹏流片问题有望解决,届时全球最强ARM芯片鲲鹏920将大放光彩,总体来看,鲲鹏920满足除互联网等高性能要求场景外的中高端市场需求,如金融、电信等行业信创需求。 3、政策支持:近期某79号文新增了2023年的量化要求,其
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[新股]新芝生物、富创精密
新芝生物(北交所):生命科学仪器设备提供商 1、公司生产的仪器设备具备较强的科研属性,是目前国产仪器生产企业中在高等院校、科学研究用户中基数较大、品牌影响力较强、产品线较丰富的综合性企业,用户涵盖9月28日“人民银行设立设备更新改造专项再贷款”政策所提及的教育、卫生健康、实训基地等领域。 2、公司产品线丰富,研发实力较强,已经成功掌握了功率超声驱动技术、多场景高精度复杂温控技术、瞬时放电控制技术、生物大分子提取技术等一系列核心技术。 3、22年上半年公司实现营业收入0.86亿元、净利润0.18亿
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富创精密
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2022-10-09 20:27:13
1009停复牌
*ST万方:撤销退市风险警示 1、公司自10月10日开市起撤销退市风险警示,简称变更为万方发展,日涨跌幅限制变更为10%。公司股票将于2022年9月30日停牌一天,并于2022年10月10日开市起复牌。 2、公司上半年营收5348.97万元,同比下降32.14%,净利润亏损947.58万元,同比止盈转亏,主营业务为医疗信息化系统研发和销售、土地一级开发、咨询服务、军工产品、粮食加工及销售等。 东风汽车:披露要约收购结果 10月9日晚间披露东风集团要约收购公司股份结果,要约收购期限内,预受要约户数
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*ST万方
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东风股份
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盐田港
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中途下车的随手单受害者
2022-10-09 20:26:34
1009一字板研究
(一)新晋一字 竞业达(3板):信创+教育信息化 9月29日晚央行设立设备更新改造专项再贷款,额度为2000亿元以上,支持领域含教育,公司主要面向学校提供校内教学信息化建设及服务,已在进行部分系统应用软件(信创版)开发工作,目前智慧招考业务已研发了“网上巡查产品-信创系列”。 黄山胶囊(首板):控制权拟变更+医疗器械 1、9月29日晚公告,公司实控人余春明拟所持8969.95万股转让给山东鲁泰控股集团,转让价10.76亿元,即每股12元,鲁泰控股溢价约60%接手。交易完成后控股股东变更为鲁泰控股
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科华生物
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竞业达
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黄山胶囊
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汇通能源
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2022-10-09 20:25:49
猪价:国庆猪价创新高,此时或是最佳时机
1、事件驱动:国庆期间猪价大幅上涨,截至10月8日全国生猪均价达26.06/kg,较节前9月30日均价24.12/kg涨幅超8%。 2、涨价分析。首先猪价新高一定是供给短缺造成的,而供给短缺后面又有几点原因。一是假期期间交投不活跃,企业放假以及生猪调运不畅推升了猪价。二是天气变寒冷,往后越是冬至的腌腊越将对猪价起到拉动作用。三是目前大猪货源紧张,2次育肥占整体短期出栏比例约10%-15%,推高了猪价。四是海外受制供应链中断,短期进口补充基本无望。需求方面,假期出行数据均显示经济活动偏弱,农贸市场
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天康生物
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新希望
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牧原股份
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温氏股份
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中途下车的随手单受害者
2022-09-29 19:56:37
欧晶科技:太阳能级单晶硅棒硅片
1、主营业务:公司立足于单晶硅材料产业链,主要为太阳能级单晶硅棒硅片的生产和辅助材料资源回收循环利用,提供配套产品及服务,具体包括石英坩埚产品、硅材料清洗服务、切削液处理服务。 2、核心亮点: (1)公司曾为下游客户提供综合水处理服务,为避免潜在的同业竞争风险,公司明确立足于单晶硅材料产业链,为单晶硅片生产厂商提供单晶硅片生产所需的配套产品及服务的行业定位,报告期内已经对综合水处理服务进行了业务剥离。 (2)公司主要产品为直拉单晶硅用电弧石英坩埚,可支持太阳能和半导体用户高温条件下连续拉晶,是用
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2022-09-29 19:55:59
【新股】凡拓数创:数字创意产品及数字一体化解决方案
1、主营业务:公司是数字创意产品及数字一体化解决方案的综合提供商,始终致力于将数字技术与文化创意相融合,应用3D可视化技术及数字多媒体集成技术,提供3D数字内容制作、软件开发、综合设计、系统集成等一站式数字创意服务,广泛应用到建筑设计、广告宣传、文化文博、科教科普、智慧城市、产城文旅、文体活动等领域。 2、核心亮点: (1)公司提供数字创意产品及数字一体化解决方案,公司的市场拓展主要体现在文化文博、智慧城市、新基建等方向,未来市场需求主要反映在数字化展览展示应用、广告宣传等。 (2)公司拥有规模
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0929机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 宝馨科技(6164万,3.67%):异质结+钙钛矿电池 1、公司主要负责湿法端设备供应,迈为提供CVD,怀远一期2GW异质结项目预计明年7月底达到量产。异质结提效降本:现在还是用银浆,每W大概20mg左右,银浆每W成本2毛3到2毛5,比PERC高5分钱,明年年底银浆成本可能到2毛以下。 2、钙钛矿跟郝跃院士团队合作,两端和四端叠层电池自测效率超29%。叠层电池量产效率可以达30%+,预计未来会占据较高市场份额。(0
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电子雷管:政策红利巨大,渗透拐点已现
1、事件驱动:政策红利不断,电子雷管推进加速。 2、拐点出现:此前有规划明确了22年6月全国将停止生产普通雷管,到8月停止销售普通雷管的目标。近期工信部关于《进一步做好数码电子雷管推广应用工作的通知》中进一步提出,煤矿许用工业雷管将于22年9月底前停止生产,并于11月底前停止销售。时至10月,此举将加速电子雷管推广渗透,行业拐点已现。 3、加速渗透:根据中国民爆信息网披露数据,从2022年6月份开始,电子雷管出货量达0.21亿发,环比增长40%,渗透率快速提升。同时,传统雷管产量快速减少,由6月
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1012机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 神州数码(1.16亿,涨停):信创+华为鲲鹏 1、公司22年信创业务翻倍增长,后续围绕华为云、新能源等业务展开更多合作,目前神州鲲泰厦门生产基地已投产并发布系列新产品。 2、云业务方面公司为包括零售、汽车、金融等行业的中大型企业提供了相关服务。信创方面公司已经中标了中国邮电器材、中国移动等项目,21年自主品牌毛利率为11.5%。 紫燕食品(1.15亿,3.40%):卤制食品+加盟连锁 1、公司主营卤制食品生产,主要
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风电:河北明确十四五海风规划,奠定行业高景气
1、事件驱动:唐山海风规划超预期,到25年新增海风装机3GW,到35年13GW,环渤海地区海风需求有保障。另外最新数据称今年第二季度全球风电整机订单总量达到4300万千瓦,订单规模达181亿美元,创历史新高。 2、河北海风规划陆续出台:秦皇岛、唐山22年拟下达项目总量分别1.09GW和3.05GW,合计4.14GW。山海关区与新天绿能签约拟分两期开发建设800MW 海风项目,十四五并网。目前河北十四五规划海风装机量已到3.8GW。若23-25年均至少新增1.3GW,产生海塔管桩需求约30万吨/年
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哈铁科技(科创板):轨道交通安全监测检测
1、主营业务:公司自设立以来专注于轨道交通安全监测检测、铁路专业信息化和智能装备业务,依托非接触红外动态测温技术、RFID射频识别技术等9项核心技术,全面覆盖各种轨道交通地对车、车对地、车对网在线动态安全监测检测领域,实现智能化、数字化交通管理。 2、核心亮点: (1)公司是轨道交通安全监测检测与智能运维行业中产品体系最全的企业之一,主要产品包括轨道交通安全监测检测类产品、铁路专业信息化产品及智能装备产品,通过科学技术成果技术评审形成的产品超过200项,18年以来新通过技术评审形成的产品超过60
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(一)新晋一字 剑桥科技(首板):三季报增长+5G光模块 1、10月10日晚公告,第三季度实现营业收入14.02亿元,同比上涨136.63%,单季度归母净利润1.61亿元,创历史新高。公司在数通与电信高速光模块、无线家庭路由器、海外5G小基站和电信宽带接入等各方面都取得了显著的增长。公司境外营收占比71.3%,Q3汇兑损益4387万元。 2、公司光模块产品在2020H1的主流通信设备制造商光模块集采中获得份额。上半年100G、200G/400G光模块年化产能约32、7.2万支,预计到四季度可达年
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大型储能:海内外需求共振,关注大储投资机会
1、事件驱动:国内大储招标景气度高涨,共享储能经济性显著提升。海外能源及电力成本高企,户用储能已具备较高经济性。 2、国外ITC补贴刺激:Wood Mackenzie预计到2031年,中国和美国预计将占全球储能需求的75%。目前美国最大边际变化来自23年生效的ITC新政,与旧政相比,最大变化为独立储能首次可以获取6%-8%的补贴,针对1MW以上的大储,2023-2033年建成的大储可获得6%的补贴,若满足40%+在美国建设,补贴可增至8%,23-33年的户储直接补30%。 3、国内起步期:相比欧
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(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 北方华创(9367万,跌停):列入未经核实清单 美国商务部工业安全局通过修改出口管理条例(EAR)对国内超算芯片和半导体制造厂进行出口管制,将31家中国实体企业列入“未经核实清单”。其中公司间接控股子公司磁电科技2021年营业收入约占公司合并报表营业收入的0.5%,公司称总体影响可控,不会对公司正常经营产生实质影响。 宝馨科技(5385万,跌停):异质结+电镀铜设备 1、2GW异质结产线明年年中投产。电镀铜设备研发
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信创:政策暖风频吹,科技自强不可逆转
1、事件驱动:10月7日美国商务部工业和安全局限制我国制造先进半导体能力,国产替代确定性加强,紧迫性提高。首家国产操作系统公司麒麟信安即将登录科创板。鲲鹏自主流片能力有望形成。 2、鲲鹏自主流片:目前多家国内公司掌握了28nm的量产能力,机构预计22年国产28nm产线有望调通,鲲鹏流片问题有望解决,届时全球最强ARM芯片鲲鹏920将大放光彩,总体来看,鲲鹏920满足除互联网等高性能要求场景外的中高端市场需求,如金融、电信等行业信创需求。 3、政策支持:近期某79号文新增了2023年的量化要求,其
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[新股]新芝生物、富创精密
新芝生物(北交所):生命科学仪器设备提供商 1、公司生产的仪器设备具备较强的科研属性,是目前国产仪器生产企业中在高等院校、科学研究用户中基数较大、品牌影响力较强、产品线较丰富的综合性企业,用户涵盖9月28日“人民银行设立设备更新改造专项再贷款”政策所提及的教育、卫生健康、实训基地等领域。 2、公司产品线丰富,研发实力较强,已经成功掌握了功率超声驱动技术、多场景高精度复杂温控技术、瞬时放电控制技术、生物大分子提取技术等一系列核心技术。 3、22年上半年公司实现营业收入0.86亿元、净利润0.18亿
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*ST万方:撤销退市风险警示 1、公司自10月10日开市起撤销退市风险警示,简称变更为万方发展,日涨跌幅限制变更为10%。公司股票将于2022年9月30日停牌一天,并于2022年10月10日开市起复牌。 2、公司上半年营收5348.97万元,同比下降32.14%,净利润亏损947.58万元,同比止盈转亏,主营业务为医疗信息化系统研发和销售、土地一级开发、咨询服务、军工产品、粮食加工及销售等。 东风汽车:披露要约收购结果 10月9日晚间披露东风集团要约收购公司股份结果,要约收购期限内,预受要约户数
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中途下车的随手单受害者
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1009一字板研究
(一)新晋一字 竞业达(3板):信创+教育信息化 9月29日晚央行设立设备更新改造专项再贷款,额度为2000亿元以上,支持领域含教育,公司主要面向学校提供校内教学信息化建设及服务,已在进行部分系统应用软件(信创版)开发工作,目前智慧招考业务已研发了“网上巡查产品-信创系列”。 黄山胶囊(首板):控制权拟变更+医疗器械 1、9月29日晚公告,公司实控人余春明拟所持8969.95万股转让给山东鲁泰控股集团,转让价10.76亿元,即每股12元,鲁泰控股溢价约60%接手。交易完成后控股股东变更为鲁泰控股
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2022-10-09 20:25:49
猪价:国庆猪价创新高,此时或是最佳时机
1、事件驱动:国庆期间猪价大幅上涨,截至10月8日全国生猪均价达26.06/kg,较节前9月30日均价24.12/kg涨幅超8%。 2、涨价分析。首先猪价新高一定是供给短缺造成的,而供给短缺后面又有几点原因。一是假期期间交投不活跃,企业放假以及生猪调运不畅推升了猪价。二是天气变寒冷,往后越是冬至的腌腊越将对猪价起到拉动作用。三是目前大猪货源紧张,2次育肥占整体短期出栏比例约10%-15%,推高了猪价。四是海外受制供应链中断,短期进口补充基本无望。需求方面,假期出行数据均显示经济活动偏弱,农贸市场
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2022-09-29 19:56:37
欧晶科技:太阳能级单晶硅棒硅片
1、主营业务:公司立足于单晶硅材料产业链,主要为太阳能级单晶硅棒硅片的生产和辅助材料资源回收循环利用,提供配套产品及服务,具体包括石英坩埚产品、硅材料清洗服务、切削液处理服务。 2、核心亮点: (1)公司曾为下游客户提供综合水处理服务,为避免潜在的同业竞争风险,公司明确立足于单晶硅材料产业链,为单晶硅片生产厂商提供单晶硅片生产所需的配套产品及服务的行业定位,报告期内已经对综合水处理服务进行了业务剥离。 (2)公司主要产品为直拉单晶硅用电弧石英坩埚,可支持太阳能和半导体用户高温条件下连续拉晶,是用
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【新股】凡拓数创:数字创意产品及数字一体化解决方案
1、主营业务:公司是数字创意产品及数字一体化解决方案的综合提供商,始终致力于将数字技术与文化创意相融合,应用3D可视化技术及数字多媒体集成技术,提供3D数字内容制作、软件开发、综合设计、系统集成等一站式数字创意服务,广泛应用到建筑设计、广告宣传、文化文博、科教科普、智慧城市、产城文旅、文体活动等领域。 2、核心亮点: (1)公司提供数字创意产品及数字一体化解决方案,公司的市场拓展主要体现在文化文博、智慧城市、新基建等方向,未来市场需求主要反映在数字化展览展示应用、广告宣传等。 (2)公司拥有规模
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0929机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 宝馨科技(6164万,3.67%):异质结+钙钛矿电池 1、公司主要负责湿法端设备供应,迈为提供CVD,怀远一期2GW异质结项目预计明年7月底达到量产。异质结提效降本:现在还是用银浆,每W大概20mg左右,银浆每W成本2毛3到2毛5,比PERC高5分钱,明年年底银浆成本可能到2毛以下。 2、钙钛矿跟郝跃院士团队合作,两端和四端叠层电池自测效率超29%。叠层电池量产效率可以达30%+,预计未来会占据较高市场份额。(0
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2022-10-13 21:28:45
电子雷管:政策红利巨大,渗透拐点已现
1、事件驱动:政策红利不断,电子雷管推进加速。 2、拐点出现:此前有规划明确了22年6月全国将停止生产普通雷管,到8月停止销售普通雷管的目标。近期工信部关于《进一步做好数码电子雷管推广应用工作的通知》中进一步提出,煤矿许用工业雷管将于22年9月底前停止生产,并于11月底前停止销售。时至10月,此举将加速电子雷管推广渗透,行业拐点已现。 3、加速渗透:根据中国民爆信息网披露数据,从2022年6月份开始,电子雷管出货量达0.21亿发,环比增长40%,渗透率快速提升。同时,传统雷管产量快速减少,由6月
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2022-10-12 21:13:17
1012机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 神州数码(1.16亿,涨停):信创+华为鲲鹏 1、公司22年信创业务翻倍增长,后续围绕华为云、新能源等业务展开更多合作,目前神州鲲泰厦门生产基地已投产并发布系列新产品。 2、云业务方面公司为包括零售、汽车、金融等行业的中大型企业提供了相关服务。信创方面公司已经中标了中国邮电器材、中国移动等项目,21年自主品牌毛利率为11.5%。 紫燕食品(1.15亿,3.40%):卤制食品+加盟连锁 1、公司主营卤制食品生产,主要
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2022-10-12 21:12:29
风电:河北明确十四五海风规划,奠定行业高景气
1、事件驱动:唐山海风规划超预期,到25年新增海风装机3GW,到35年13GW,环渤海地区海风需求有保障。另外最新数据称今年第二季度全球风电整机订单总量达到4300万千瓦,订单规模达181亿美元,创历史新高。 2、河北海风规划陆续出台:秦皇岛、唐山22年拟下达项目总量分别1.09GW和3.05GW,合计4.14GW。山海关区与新天绿能签约拟分两期开发建设800MW 海风项目,十四五并网。目前河北十四五规划海风装机量已到3.8GW。若23-25年均至少新增1.3GW,产生海塔管桩需求约30万吨/年
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新天绿能
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2022-10-11 20:32:31
哈铁科技(科创板):轨道交通安全监测检测
1、主营业务:公司自设立以来专注于轨道交通安全监测检测、铁路专业信息化和智能装备业务,依托非接触红外动态测温技术、RFID射频识别技术等9项核心技术,全面覆盖各种轨道交通地对车、车对地、车对网在线动态安全监测检测领域,实现智能化、数字化交通管理。 2、核心亮点: (1)公司是轨道交通安全监测检测与智能运维行业中产品体系最全的企业之一,主要产品包括轨道交通安全监测检测类产品、铁路专业信息化产品及智能装备产品,通过科学技术成果技术评审形成的产品超过200项,18年以来新通过技术评审形成的产品超过60
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1011一字板研究
(一)新晋一字 剑桥科技(首板):三季报增长+5G光模块 1、10月10日晚公告,第三季度实现营业收入14.02亿元,同比上涨136.63%,单季度归母净利润1.61亿元,创历史新高。公司在数通与电信高速光模块、无线家庭路由器、海外5G小基站和电信宽带接入等各方面都取得了显著的增长。公司境外营收占比71.3%,Q3汇兑损益4387万元。 2、公司光模块产品在2020H1的主流通信设备制造商光模块集采中获得份额。上半年100G、200G/400G光模块年化产能约32、7.2万支,预计到四季度可达年
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2022-10-11 20:31:23
大型储能:海内外需求共振,关注大储投资机会
1、事件驱动:国内大储招标景气度高涨,共享储能经济性显著提升。海外能源及电力成本高企,户用储能已具备较高经济性。 2、国外ITC补贴刺激:Wood Mackenzie预计到2031年,中国和美国预计将占全球储能需求的75%。目前美国最大边际变化来自23年生效的ITC新政,与旧政相比,最大变化为独立储能首次可以获取6%-8%的补贴,针对1MW以上的大储,2023-2033年建成的大储可获得6%的补贴,若满足40%+在美国建设,补贴可增至8%,23-33年的户储直接补30%。 3、国内起步期:相比欧
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阳光电源
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2022-10-10 20:52:43
1010机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 北方华创(9367万,跌停):列入未经核实清单 美国商务部工业安全局通过修改出口管理条例(EAR)对国内超算芯片和半导体制造厂进行出口管制,将31家中国实体企业列入“未经核实清单”。其中公司间接控股子公司磁电科技2021年营业收入约占公司合并报表营业收入的0.5%,公司称总体影响可控,不会对公司正常经营产生实质影响。 宝馨科技(5385万,跌停):异质结+电镀铜设备 1、2GW异质结产线明年年中投产。电镀铜设备研发
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2022-10-10 20:51:15
信创:政策暖风频吹,科技自强不可逆转
1、事件驱动:10月7日美国商务部工业和安全局限制我国制造先进半导体能力,国产替代确定性加强,紧迫性提高。首家国产操作系统公司麒麟信安即将登录科创板。鲲鹏自主流片能力有望形成。 2、鲲鹏自主流片:目前多家国内公司掌握了28nm的量产能力,机构预计22年国产28nm产线有望调通,鲲鹏流片问题有望解决,届时全球最强ARM芯片鲲鹏920将大放光彩,总体来看,鲲鹏920满足除互联网等高性能要求场景外的中高端市场需求,如金融、电信等行业信创需求。 3、政策支持:近期某79号文新增了2023年的量化要求,其
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海量数据
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2022-10-09 20:28:23
[新股]新芝生物、富创精密
新芝生物(北交所):生命科学仪器设备提供商 1、公司生产的仪器设备具备较强的科研属性,是目前国产仪器生产企业中在高等院校、科学研究用户中基数较大、品牌影响力较强、产品线较丰富的综合性企业,用户涵盖9月28日“人民银行设立设备更新改造专项再贷款”政策所提及的教育、卫生健康、实训基地等领域。 2、公司产品线丰富,研发实力较强,已经成功掌握了功率超声驱动技术、多场景高精度复杂温控技术、瞬时放电控制技术、生物大分子提取技术等一系列核心技术。 3、22年上半年公司实现营业收入0.86亿元、净利润0.18亿
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富创精密
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2022-10-09 20:27:13
1009停复牌
*ST万方:撤销退市风险警示 1、公司自10月10日开市起撤销退市风险警示,简称变更为万方发展,日涨跌幅限制变更为10%。公司股票将于2022年9月30日停牌一天,并于2022年10月10日开市起复牌。 2、公司上半年营收5348.97万元,同比下降32.14%,净利润亏损947.58万元,同比止盈转亏,主营业务为医疗信息化系统研发和销售、土地一级开发、咨询服务、军工产品、粮食加工及销售等。 东风汽车:披露要约收购结果 10月9日晚间披露东风集团要约收购公司股份结果,要约收购期限内,预受要约户数
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*ST万方
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东风股份
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盐田港
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中途下车的随手单受害者
2022-10-09 20:26:34
1009一字板研究
(一)新晋一字 竞业达(3板):信创+教育信息化 9月29日晚央行设立设备更新改造专项再贷款,额度为2000亿元以上,支持领域含教育,公司主要面向学校提供校内教学信息化建设及服务,已在进行部分系统应用软件(信创版)开发工作,目前智慧招考业务已研发了“网上巡查产品-信创系列”。 黄山胶囊(首板):控制权拟变更+医疗器械 1、9月29日晚公告,公司实控人余春明拟所持8969.95万股转让给山东鲁泰控股集团,转让价10.76亿元,即每股12元,鲁泰控股溢价约60%接手。交易完成后控股股东变更为鲁泰控股
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猪价:国庆猪价创新高,此时或是最佳时机
1、事件驱动:国庆期间猪价大幅上涨,截至10月8日全国生猪均价达26.06/kg,较节前9月30日均价24.12/kg涨幅超8%。 2、涨价分析。首先猪价新高一定是供给短缺造成的,而供给短缺后面又有几点原因。一是假期期间交投不活跃,企业放假以及生猪调运不畅推升了猪价。二是天气变寒冷,往后越是冬至的腌腊越将对猪价起到拉动作用。三是目前大猪货源紧张,2次育肥占整体短期出栏比例约10%-15%,推高了猪价。四是海外受制供应链中断,短期进口补充基本无望。需求方面,假期出行数据均显示经济活动偏弱,农贸市场
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欧晶科技:太阳能级单晶硅棒硅片
1、主营业务:公司立足于单晶硅材料产业链,主要为太阳能级单晶硅棒硅片的生产和辅助材料资源回收循环利用,提供配套产品及服务,具体包括石英坩埚产品、硅材料清洗服务、切削液处理服务。 2、核心亮点: (1)公司曾为下游客户提供综合水处理服务,为避免潜在的同业竞争风险,公司明确立足于单晶硅材料产业链,为单晶硅片生产厂商提供单晶硅片生产所需的配套产品及服务的行业定位,报告期内已经对综合水处理服务进行了业务剥离。 (2)公司主要产品为直拉单晶硅用电弧石英坩埚,可支持太阳能和半导体用户高温条件下连续拉晶,是用
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【新股】凡拓数创:数字创意产品及数字一体化解决方案
1、主营业务:公司是数字创意产品及数字一体化解决方案的综合提供商,始终致力于将数字技术与文化创意相融合,应用3D可视化技术及数字多媒体集成技术,提供3D数字内容制作、软件开发、综合设计、系统集成等一站式数字创意服务,广泛应用到建筑设计、广告宣传、文化文博、科教科普、智慧城市、产城文旅、文体活动等领域。 2、核心亮点: (1)公司提供数字创意产品及数字一体化解决方案,公司的市场拓展主要体现在文化文博、智慧城市、新基建等方向,未来市场需求主要反映在数字化展览展示应用、广告宣传等。 (2)公司拥有规模
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0929机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 宝馨科技(6164万,3.67%):异质结+钙钛矿电池 1、公司主要负责湿法端设备供应,迈为提供CVD,怀远一期2GW异质结项目预计明年7月底达到量产。异质结提效降本:现在还是用银浆,每W大概20mg左右,银浆每W成本2毛3到2毛5,比PERC高5分钱,明年年底银浆成本可能到2毛以下。 2、钙钛矿跟郝跃院士团队合作,两端和四端叠层电池自测效率超29%。叠层电池量产效率可以达30%+,预计未来会占据较高市场份额。(0
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电子雷管:政策红利巨大,渗透拐点已现
1、事件驱动:政策红利不断,电子雷管推进加速。 2、拐点出现:此前有规划明确了22年6月全国将停止生产普通雷管,到8月停止销售普通雷管的目标。近期工信部关于《进一步做好数码电子雷管推广应用工作的通知》中进一步提出,煤矿许用工业雷管将于22年9月底前停止生产,并于11月底前停止销售。时至10月,此举将加速电子雷管推广渗透,行业拐点已现。 3、加速渗透:根据中国民爆信息网披露数据,从2022年6月份开始,电子雷管出货量达0.21亿发,环比增长40%,渗透率快速提升。同时,传统雷管产量快速减少,由6月
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1012机构净买入研究
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风电:河北明确十四五海风规划,奠定行业高景气
1、事件驱动:唐山海风规划超预期,到25年新增海风装机3GW,到35年13GW,环渤海地区海风需求有保障。另外最新数据称今年第二季度全球风电整机订单总量达到4300万千瓦,订单规模达181亿美元,创历史新高。 2、河北海风规划陆续出台:秦皇岛、唐山22年拟下达项目总量分别1.09GW和3.05GW,合计4.14GW。山海关区与新天绿能签约拟分两期开发建设800MW 海风项目,十四五并网。目前河北十四五规划海风装机量已到3.8GW。若23-25年均至少新增1.3GW,产生海塔管桩需求约30万吨/年
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哈铁科技(科创板):轨道交通安全监测检测
1、主营业务:公司自设立以来专注于轨道交通安全监测检测、铁路专业信息化和智能装备业务,依托非接触红外动态测温技术、RFID射频识别技术等9项核心技术,全面覆盖各种轨道交通地对车、车对地、车对网在线动态安全监测检测领域,实现智能化、数字化交通管理。 2、核心亮点: (1)公司是轨道交通安全监测检测与智能运维行业中产品体系最全的企业之一,主要产品包括轨道交通安全监测检测类产品、铁路专业信息化产品及智能装备产品,通过科学技术成果技术评审形成的产品超过200项,18年以来新通过技术评审形成的产品超过60
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(一)新晋一字 剑桥科技(首板):三季报增长+5G光模块 1、10月10日晚公告,第三季度实现营业收入14.02亿元,同比上涨136.63%,单季度归母净利润1.61亿元,创历史新高。公司在数通与电信高速光模块、无线家庭路由器、海外5G小基站和电信宽带接入等各方面都取得了显著的增长。公司境外营收占比71.3%,Q3汇兑损益4387万元。 2、公司光模块产品在2020H1的主流通信设备制造商光模块集采中获得份额。上半年100G、200G/400G光模块年化产能约32、7.2万支,预计到四季度可达年
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大型储能:海内外需求共振,关注大储投资机会
1、事件驱动:国内大储招标景气度高涨,共享储能经济性显著提升。海外能源及电力成本高企,户用储能已具备较高经济性。 2、国外ITC补贴刺激:Wood Mackenzie预计到2031年,中国和美国预计将占全球储能需求的75%。目前美国最大边际变化来自23年生效的ITC新政,与旧政相比,最大变化为独立储能首次可以获取6%-8%的补贴,针对1MW以上的大储,2023-2033年建成的大储可获得6%的补贴,若满足40%+在美国建设,补贴可增至8%,23-33年的户储直接补30%。 3、国内起步期:相比欧
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1010机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 北方华创(9367万,跌停):列入未经核实清单 美国商务部工业安全局通过修改出口管理条例(EAR)对国内超算芯片和半导体制造厂进行出口管制,将31家中国实体企业列入“未经核实清单”。其中公司间接控股子公司磁电科技2021年营业收入约占公司合并报表营业收入的0.5%,公司称总体影响可控,不会对公司正常经营产生实质影响。 宝馨科技(5385万,跌停):异质结+电镀铜设备 1、2GW异质结产线明年年中投产。电镀铜设备研发
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信创:政策暖风频吹,科技自强不可逆转
1、事件驱动:10月7日美国商务部工业和安全局限制我国制造先进半导体能力,国产替代确定性加强,紧迫性提高。首家国产操作系统公司麒麟信安即将登录科创板。鲲鹏自主流片能力有望形成。 2、鲲鹏自主流片:目前多家国内公司掌握了28nm的量产能力,机构预计22年国产28nm产线有望调通,鲲鹏流片问题有望解决,届时全球最强ARM芯片鲲鹏920将大放光彩,总体来看,鲲鹏920满足除互联网等高性能要求场景外的中高端市场需求,如金融、电信等行业信创需求。 3、政策支持:近期某79号文新增了2023年的量化要求,其
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2022-10-09 20:28:23
[新股]新芝生物、富创精密
新芝生物(北交所):生命科学仪器设备提供商 1、公司生产的仪器设备具备较强的科研属性,是目前国产仪器生产企业中在高等院校、科学研究用户中基数较大、品牌影响力较强、产品线较丰富的综合性企业,用户涵盖9月28日“人民银行设立设备更新改造专项再贷款”政策所提及的教育、卫生健康、实训基地等领域。 2、公司产品线丰富,研发实力较强,已经成功掌握了功率超声驱动技术、多场景高精度复杂温控技术、瞬时放电控制技术、生物大分子提取技术等一系列核心技术。 3、22年上半年公司实现营业收入0.86亿元、净利润0.18亿
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富创精密
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中途下车的随手单受害者
2022-10-09 20:27:13
1009停复牌
*ST万方:撤销退市风险警示 1、公司自10月10日开市起撤销退市风险警示,简称变更为万方发展,日涨跌幅限制变更为10%。公司股票将于2022年9月30日停牌一天,并于2022年10月10日开市起复牌。 2、公司上半年营收5348.97万元,同比下降32.14%,净利润亏损947.58万元,同比止盈转亏,主营业务为医疗信息化系统研发和销售、土地一级开发、咨询服务、军工产品、粮食加工及销售等。 东风汽车:披露要约收购结果 10月9日晚间披露东风集团要约收购公司股份结果,要约收购期限内,预受要约户数
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*ST万方
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东风股份
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盐田港
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中途下车的随手单受害者
2022-10-09 20:26:34
1009一字板研究
(一)新晋一字 竞业达(3板):信创+教育信息化 9月29日晚央行设立设备更新改造专项再贷款,额度为2000亿元以上,支持领域含教育,公司主要面向学校提供校内教学信息化建设及服务,已在进行部分系统应用软件(信创版)开发工作,目前智慧招考业务已研发了“网上巡查产品-信创系列”。 黄山胶囊(首板):控制权拟变更+医疗器械 1、9月29日晚公告,公司实控人余春明拟所持8969.95万股转让给山东鲁泰控股集团,转让价10.76亿元,即每股12元,鲁泰控股溢价约60%接手。交易完成后控股股东变更为鲁泰控股
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科华生物
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竞业达
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黄山胶囊
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永和智控
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汇通能源
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中途下车的随手单受害者
2022-10-09 20:25:49
猪价:国庆猪价创新高,此时或是最佳时机
1、事件驱动:国庆期间猪价大幅上涨,截至10月8日全国生猪均价达26.06/kg,较节前9月30日均价24.12/kg涨幅超8%。 2、涨价分析。首先猪价新高一定是供给短缺造成的,而供给短缺后面又有几点原因。一是假期期间交投不活跃,企业放假以及生猪调运不畅推升了猪价。二是天气变寒冷,往后越是冬至的腌腊越将对猪价起到拉动作用。三是目前大猪货源紧张,2次育肥占整体短期出栏比例约10%-15%,推高了猪价。四是海外受制供应链中断,短期进口补充基本无望。需求方面,假期出行数据均显示经济活动偏弱,农贸市场
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天康生物
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新希望
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牧原股份
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温氏股份
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2022-09-29 19:56:37
欧晶科技:太阳能级单晶硅棒硅片
1、主营业务:公司立足于单晶硅材料产业链,主要为太阳能级单晶硅棒硅片的生产和辅助材料资源回收循环利用,提供配套产品及服务,具体包括石英坩埚产品、硅材料清洗服务、切削液处理服务。 2、核心亮点: (1)公司曾为下游客户提供综合水处理服务,为避免潜在的同业竞争风险,公司明确立足于单晶硅材料产业链,为单晶硅片生产厂商提供单晶硅片生产所需的配套产品及服务的行业定位,报告期内已经对综合水处理服务进行了业务剥离。 (2)公司主要产品为直拉单晶硅用电弧石英坩埚,可支持太阳能和半导体用户高温条件下连续拉晶,是用
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中途下车的随手单受害者
2022-09-29 19:55:59
【新股】凡拓数创:数字创意产品及数字一体化解决方案
1、主营业务:公司是数字创意产品及数字一体化解决方案的综合提供商,始终致力于将数字技术与文化创意相融合,应用3D可视化技术及数字多媒体集成技术,提供3D数字内容制作、软件开发、综合设计、系统集成等一站式数字创意服务,广泛应用到建筑设计、广告宣传、文化文博、科教科普、智慧城市、产城文旅、文体活动等领域。 2、核心亮点: (1)公司提供数字创意产品及数字一体化解决方案,公司的市场拓展主要体现在文化文博、智慧城市、新基建等方向,未来市场需求主要反映在数字化展览展示应用、广告宣传等。 (2)公司拥有规模
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中途下车的随手单受害者
2022-09-29 19:55:30
0929机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 宝馨科技(6164万,3.67%):异质结+钙钛矿电池 1、公司主要负责湿法端设备供应,迈为提供CVD,怀远一期2GW异质结项目预计明年7月底达到量产。异质结提效降本:现在还是用银浆,每W大概20mg左右,银浆每W成本2毛3到2毛5,比PERC高5分钱,明年年底银浆成本可能到2毛以下。 2、钙钛矿跟郝跃院士团队合作,两端和四端叠层电池自测效率超29%。叠层电池量产效率可以达30%+,预计未来会占据较高市场份额。(0
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宝馨科技
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证通电子
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大元泵业
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利仁科技
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