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中途下车的随手单受害者
2022-08-07 20:44:51
0807机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 长春高新(2.69亿,涨停): 激素产品新进展+女性健康 1、8月5日公司生长激素产品新增特发性身材矮小(ISS)相关适应症获得NMPA批准,此次新增适应症助推产品销售。金赛药业是国内第二家获批特发性矮小(ISS)适应症的企业,ISS是儿童矮小症最常见的病因之一,前期公司因广东省生长激素集采影响,估值大幅收缩,但从最终结果看,公司通过弃标维持现有价格体系,生长激素的销售场景具有很强的特殊性,集采的影响相当有限,公司
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中途下车的随手单受害者
2022-08-04 20:22:55
盟科药业:抗感染新药
1、主营业务:公司是一家以治疗感染性疾病为核心,拥有全球自主知识产权和国际竞争力的创新药企业,致力于发现、开发和商业化针对未满足临床需求的创新药物。公司聚焦全球日益严重的细菌耐药性问题,以“解决临床难题、差异化创新”为核心竞争力,目标为临床最常见和最严重的耐药菌感染提供更有效和更安全的治疗选择。 2、核心亮点: (1)MRX-8为用于治疗多重耐药革兰阴性菌感染药物,现处于美国的I期临床试验阶段,并已取得中国药物临床试验批准通知书。 (2)公司首个抗菌药产品康替唑胺片(康替唑胺,商品名:优喜泰)是
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盟科药业
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中途下车的随手单受害者
2022-08-04 20:22:34
中微半导:数模混合信号芯片、模拟芯片
1、主营业务:公司系集成电路(IC)设计企业,专注于数模混合信号芯片、模拟芯片的研发、设计与销售,致力于成为以MCU为核心的平台型芯片设计企业,力求为智能控制器所需芯片和底层算法提供一站式整体解决方案。公司主要产品包括家电控制芯片、消费电子芯片、电机与电池芯片和传感器信号处理芯片四大类。 2、核心亮点: (1)自01年成立以来,公司围绕智能控制器所需芯片及底层算法进行技术布局,不断拓展自主设计能力,积累的自主IP超过1000个。 (2)目前公司完成以MCU为核心的芯片开发平台,实现了芯片的结构化
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中微半导
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中途下车的随手单受害者
2022-08-04 20:22:08
0804一字板研究
(一)新晋一字 无 (二)T字板 飞龙股份(2板):芯片设计+热管理模块/EGR冷却阀+汽车水泵+热管理 1、公司间接参股8%的创成微电子专业从事于数字信号处理(DSP)芯片设计等,自主研发的时钟芯片填补了国内时钟芯片的空白,生产的电机控制芯片可广泛应用于无人机、机器人、工业控制。公司间接参股1.98%的雷神智能装备主要产品为智能无人侦察攻击平台。 2、7月26日公告,公司成为理想汽车某项目热管理模块/EGR冷却阀的供应商,公司还与蔚来汽车、零跑汽车等60余家新能源汽车品牌有合作关系。目前公司研
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飞龙股份
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中途下车的随手单受害者
2022-08-04 20:21:40
国产软件:IT自主可控紧迫性再度提升
1、事件驱动:近日美方计划禁止14nm制程EDA软件及生产设备对华出口,中美科技脱钩风险进一步增强,未来除半导体产线自主可控紧迫性提高外,IT自主可控的紧迫性也再度提高,信创趋势不可逆转。 2、业绩高增速,利空落地。在疫情封控等多个不利因素频出的2022上半年,软件公司深受其害,因为做实施交付需要客户上班,招投标也会受影响。但是除了中国出口、智能汽车、光伏等行业呈现出高景气的趋势外,部分计算机公司却保持着良好的增长态势。海光信息招股说明书中信创服务器备货和出货需求保持快速增长,足以说明国产替代正
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智度股份
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浪潮信息
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中途下车的随手单受害者
2022-08-03 21:09:19
0803机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 彤程新材(1.59亿,涨停):光刻胶 1、公司控股北旭电子,光刻胶国产领军企业。G线、I线、KrF、ArF光刻胶全面布局,G线大陆市占率达到60%,I线和KrF光刻胶批量供应于中芯、华虹、长存等13家12寸客户和17家8寸客户。 2、KrF中芯等大订单落地,IC光刻胶收入有望倍增。原材料一体化延伸,与国际巨头合作,产能建设方面,公司年产1.1万吨光刻胶、2万吨相关配套试剂的上海化工区光刻胶项目即将打开产能瓶颈。 雅
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中途下车的随手单受害者
2022-08-03 21:08:29
半导体设备:供应链自主可控加速 设备公司长期受益
1、事件驱动:佩洛西8月3日秘密同台积电接触并讨论美国国会《芯片与科学法案》,其中520亿提供给美国国内芯片工厂的联邦政府补贴,台积电希望能够分到一杯羹,佩洛西以此为诱饵,孤立大陆芯片发展。 2、法案保供应链安全。数据显示,在芯片设计领域,美国占据全球市场份额的70%,而20 年美国半导体制造业领域的市场份额仅为12%,严重依赖海外晶圆代工厂的制造能力,因此设立法案支持本土制造。科技竞争背景下,半导体供应链安全已经成为国机关注重点,欧盟已于22年2月拟计划投入超过430亿欧元资金用于支持芯片,计
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中途下车的随手单受害者
2022-08-02 20:23:16
0802一字板、停复牌研究
(一)新晋一字 天沃科技(2板):股份转让+氢容器+军工 1、公司控股股东上海电气拟向电气控股协议转让公司总股本的15.24%,相关事项仍在进行中。 2、子公司张化机公司制造的ITER(俗称人造太阳)项目的蒸汽冷凝罐已向法国方面顺利交付,张化机具有生产气态氢容器及液态氢容器的能力,在高端制造领域生产储氢容器,国内仅少数厂家能够生产,在能源工程领域已承接两项丙烷脱氢项目。 3、子公司无锡红旗船厂有限公司是我国较早进入军品科研与生产领域的厂家。 青岛双星(2板):军工+机器人+轮胎资产注入预期 1、
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中途下车的随手单受害者
2022-08-02 20:21:52
吸波材料:多领域需求增加,国产替代正当时
1、事件驱动:随着电子设备性能提高,设备产生的热量增加,当前5G射频芯片、毫米波天线、IGBT等领域的散热材料、吸波屏蔽材料的需求也在增加。吸波材料除了对电磁波拥有高吸收率外,还具有质量轻、耐温、耐湿、抗腐蚀等性能,可以广泛应用在战斗机、导弹、舰艇、消费电子、医院、民用机场等领域。 2、吸波材料。指能吸收或者大幅减弱其表面接收到的电磁波能量,从而减少电磁波的干扰的一类材料。材料按损耗机制分类有:电阻型损耗、电介质损耗。按磁损耗按吸波材料分类有:碳系吸波材料(碳纳米管、磁性石墨烯综合性能优异,应用
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中途下车的随手单受害者
2022-08-01 21:04:54
菲沃泰:多功能纳米薄膜及设备
1、主营业务:公司致力于研究和发展适应复杂应用环境的纳米材料技术,主要从事高性能、多功能纳米薄膜的研发和制备,并基于自主研发的纳米镀膜设备、材料配方及制备工艺技术为客户提供纳米薄膜产品及配套的镀膜服务,同时根据客户需求销售纳米镀膜设备。报告期内,公司主要根据不同应用场景的需求,为电子消费品整机及零部件提供具备防水、防油、防腐蚀、防硫、耐盐雾等功能的纳米薄膜产品及配套的镀膜服务。 2、核心亮点: (1)公司产品的主要应用领域为手机、耳机、电子阅读器、可穿戴电子设备、无人机等电子消费品。公司制备的纳
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中途下车的随手单受害者
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0801机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 蓝晓科技(1.38亿,涨停):扩建吸附材料+半年报增长+盐湖提锂 1、7月29日晚公告,公司拟募集不超过5.9亿元用于新能源金属吸附分离材料生产体系扩建项目、技术研发中心项目、技术营销及服务中心建设项目,扩建项目主要对锂吸附剂进行扩产,建设周期为3年。同日公告22年上半年净利润1.97亿元,同比增长31.37%,上半年吸附材料实现收入6.01亿元,同比增长49%,占营收80%,创历史新高,超出市场预期。 2、公司采
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中途下车的随手单受害者
2022-08-01 21:03:10
ITO靶材:钙钛矿组件成本占比最高,国产替代正当时
1、事件驱动:HJT电池工艺包括清洗制绒、非晶硅薄膜沉积、TCO薄膜沉积以及丝网印刷四步,其中TCO薄膜沉积分 PVD/RPD 两种工艺。目前主流技术路线是用 PVD工艺,相较于PVD,RPD的效率和质量更高,但是受制于日本住友公司对设备和靶材的垄断,成本较高。 2、成本占比最高。以苏州协鑫100MW钙钛矿组件成本拆分为例,靶材占比37.2%,玻璃及其他封装材料占比仅31.9%。靶材是TCO薄膜沉积的关键,ITO靶材为最佳选择。不论是PVD工艺还是RPD工艺,靶材都是必不可少的材料。ITO靶材是
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中途下车的随手单受害者
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0731停复牌
新宁物流:实控人变更为河南省财政厅 7月31日公告,公司拟向大河控股定增募资不超4.19亿元,交易完成后大河控股将直接持有公司总股本的20%,成为公司的直接控股股东,河南投资集团有限公司将成为公司的间接控股股东,河南省财政厅将成为公司的实际控制人。公司股票将于2022年8月1日(星期一)开市起复牌。 *ST博天:多家重整投资人报名+盐湖提锂 1、7月29日消息,公司就股票交易波动的相关事项进行了必要的核查。相关核查工作已完成,经公司申请公司股票将于8月1日起复牌。 2、22年7月13日晚披露申请
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新宁物流
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中途下车的随手单受害者
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0731一字板研究
(一)新晋一字 秦川机床(3板):RV减速器+高端机床+西凤酒借壳预期 1、2025年国内机器人用RV减速器需求79-104万台,中性情境下市场容量40亿元,我国RV减速器国产化率始终不足30%,21年秦川机床跨过盈亏平衡点,21年公司RV减速器产销量超过3万台,约占到国产份额的20-25%。目前具备年产6-9万套的能力,22年计划产销不低于5万台。 2、公司是国内唯一提供全系列产品(5-800KG)的厂商,在高端齿轮机床方面具备国内唯一的技术及制造优势,目前在手订单饱满。汉江机床在螺纹磨床市场
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鸣志电器
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宏桥控股
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秦川机床
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中途下车的随手单受害者
2022-07-31 21:13:00
金晶科技:全球首款钙钛矿商用组件α成功交付,国内独供
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:7月28日下午,全球钙钛矿光伏产业化领军企业纤纳光电举行了首批α组件的发货仪式,此次发货数量为5000片,用于省内工商业分布式钙钛矿电站。钙钛矿电池商业化落地,公司是国内唯一可供应碲化镉/钙钛矿电池封装玻璃的企业,TCO玻璃取得积极进展,将迎来收获期。 2、TCO导电膜玻璃。目前市场上主流的电池技术PERC需要8-10道工序,而HJT技术只有四道工序,HJT独特的工艺在于非晶硅薄膜沉积和TCO膜的沉积。TCO导电膜玻璃具有
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金晶科技
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(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 长春高新(2.69亿,涨停): 激素产品新进展+女性健康 1、8月5日公司生长激素产品新增特发性身材矮小(ISS)相关适应症获得NMPA批准,此次新增适应症助推产品销售。金赛药业是国内第二家获批特发性矮小(ISS)适应症的企业,ISS是儿童矮小症最常见的病因之一,前期公司因广东省生长激素集采影响,估值大幅收缩,但从最终结果看,公司通过弃标维持现有价格体系,生长激素的销售场景具有很强的特殊性,集采的影响相当有限,公司
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盟科药业:抗感染新药
1、主营业务:公司是一家以治疗感染性疾病为核心,拥有全球自主知识产权和国际竞争力的创新药企业,致力于发现、开发和商业化针对未满足临床需求的创新药物。公司聚焦全球日益严重的细菌耐药性问题,以“解决临床难题、差异化创新”为核心竞争力,目标为临床最常见和最严重的耐药菌感染提供更有效和更安全的治疗选择。 2、核心亮点: (1)MRX-8为用于治疗多重耐药革兰阴性菌感染药物,现处于美国的I期临床试验阶段,并已取得中国药物临床试验批准通知书。 (2)公司首个抗菌药产品康替唑胺片(康替唑胺,商品名:优喜泰)是
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中微半导:数模混合信号芯片、模拟芯片
1、主营业务:公司系集成电路(IC)设计企业,专注于数模混合信号芯片、模拟芯片的研发、设计与销售,致力于成为以MCU为核心的平台型芯片设计企业,力求为智能控制器所需芯片和底层算法提供一站式整体解决方案。公司主要产品包括家电控制芯片、消费电子芯片、电机与电池芯片和传感器信号处理芯片四大类。 2、核心亮点: (1)自01年成立以来,公司围绕智能控制器所需芯片及底层算法进行技术布局,不断拓展自主设计能力,积累的自主IP超过1000个。 (2)目前公司完成以MCU为核心的芯片开发平台,实现了芯片的结构化
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0804一字板研究
(一)新晋一字 无 (二)T字板 飞龙股份(2板):芯片设计+热管理模块/EGR冷却阀+汽车水泵+热管理 1、公司间接参股8%的创成微电子专业从事于数字信号处理(DSP)芯片设计等,自主研发的时钟芯片填补了国内时钟芯片的空白,生产的电机控制芯片可广泛应用于无人机、机器人、工业控制。公司间接参股1.98%的雷神智能装备主要产品为智能无人侦察攻击平台。 2、7月26日公告,公司成为理想汽车某项目热管理模块/EGR冷却阀的供应商,公司还与蔚来汽车、零跑汽车等60余家新能源汽车品牌有合作关系。目前公司研
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国产软件:IT自主可控紧迫性再度提升
1、事件驱动:近日美方计划禁止14nm制程EDA软件及生产设备对华出口,中美科技脱钩风险进一步增强,未来除半导体产线自主可控紧迫性提高外,IT自主可控的紧迫性也再度提高,信创趋势不可逆转。 2、业绩高增速,利空落地。在疫情封控等多个不利因素频出的2022上半年,软件公司深受其害,因为做实施交付需要客户上班,招投标也会受影响。但是除了中国出口、智能汽车、光伏等行业呈现出高景气的趋势外,部分计算机公司却保持着良好的增长态势。海光信息招股说明书中信创服务器备货和出货需求保持快速增长,足以说明国产替代正
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0803机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 彤程新材(1.59亿,涨停):光刻胶 1、公司控股北旭电子,光刻胶国产领军企业。G线、I线、KrF、ArF光刻胶全面布局,G线大陆市占率达到60%,I线和KrF光刻胶批量供应于中芯、华虹、长存等13家12寸客户和17家8寸客户。 2、KrF中芯等大订单落地,IC光刻胶收入有望倍增。原材料一体化延伸,与国际巨头合作,产能建设方面,公司年产1.1万吨光刻胶、2万吨相关配套试剂的上海化工区光刻胶项目即将打开产能瓶颈。 雅
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半导体设备:供应链自主可控加速 设备公司长期受益
1、事件驱动:佩洛西8月3日秘密同台积电接触并讨论美国国会《芯片与科学法案》,其中520亿提供给美国国内芯片工厂的联邦政府补贴,台积电希望能够分到一杯羹,佩洛西以此为诱饵,孤立大陆芯片发展。 2、法案保供应链安全。数据显示,在芯片设计领域,美国占据全球市场份额的70%,而20 年美国半导体制造业领域的市场份额仅为12%,严重依赖海外晶圆代工厂的制造能力,因此设立法案支持本土制造。科技竞争背景下,半导体供应链安全已经成为国机关注重点,欧盟已于22年2月拟计划投入超过430亿欧元资金用于支持芯片,计
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0802一字板、停复牌研究
(一)新晋一字 天沃科技(2板):股份转让+氢容器+军工 1、公司控股股东上海电气拟向电气控股协议转让公司总股本的15.24%,相关事项仍在进行中。 2、子公司张化机公司制造的ITER(俗称人造太阳)项目的蒸汽冷凝罐已向法国方面顺利交付,张化机具有生产气态氢容器及液态氢容器的能力,在高端制造领域生产储氢容器,国内仅少数厂家能够生产,在能源工程领域已承接两项丙烷脱氢项目。 3、子公司无锡红旗船厂有限公司是我国较早进入军品科研与生产领域的厂家。 青岛双星(2板):军工+机器人+轮胎资产注入预期 1、
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吸波材料:多领域需求增加,国产替代正当时
1、事件驱动:随着电子设备性能提高,设备产生的热量增加,当前5G射频芯片、毫米波天线、IGBT等领域的散热材料、吸波屏蔽材料的需求也在增加。吸波材料除了对电磁波拥有高吸收率外,还具有质量轻、耐温、耐湿、抗腐蚀等性能,可以广泛应用在战斗机、导弹、舰艇、消费电子、医院、民用机场等领域。 2、吸波材料。指能吸收或者大幅减弱其表面接收到的电磁波能量,从而减少电磁波的干扰的一类材料。材料按损耗机制分类有:电阻型损耗、电介质损耗。按磁损耗按吸波材料分类有:碳系吸波材料(碳纳米管、磁性石墨烯综合性能优异,应用
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菲沃泰:多功能纳米薄膜及设备
1、主营业务:公司致力于研究和发展适应复杂应用环境的纳米材料技术,主要从事高性能、多功能纳米薄膜的研发和制备,并基于自主研发的纳米镀膜设备、材料配方及制备工艺技术为客户提供纳米薄膜产品及配套的镀膜服务,同时根据客户需求销售纳米镀膜设备。报告期内,公司主要根据不同应用场景的需求,为电子消费品整机及零部件提供具备防水、防油、防腐蚀、防硫、耐盐雾等功能的纳米薄膜产品及配套的镀膜服务。 2、核心亮点: (1)公司产品的主要应用领域为手机、耳机、电子阅读器、可穿戴电子设备、无人机等电子消费品。公司制备的纳
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0801机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 蓝晓科技(1.38亿,涨停):扩建吸附材料+半年报增长+盐湖提锂 1、7月29日晚公告,公司拟募集不超过5.9亿元用于新能源金属吸附分离材料生产体系扩建项目、技术研发中心项目、技术营销及服务中心建设项目,扩建项目主要对锂吸附剂进行扩产,建设周期为3年。同日公告22年上半年净利润1.97亿元,同比增长31.37%,上半年吸附材料实现收入6.01亿元,同比增长49%,占营收80%,创历史新高,超出市场预期。 2、公司采
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ITO靶材:钙钛矿组件成本占比最高,国产替代正当时
1、事件驱动:HJT电池工艺包括清洗制绒、非晶硅薄膜沉积、TCO薄膜沉积以及丝网印刷四步,其中TCO薄膜沉积分 PVD/RPD 两种工艺。目前主流技术路线是用 PVD工艺,相较于PVD,RPD的效率和质量更高,但是受制于日本住友公司对设备和靶材的垄断,成本较高。 2、成本占比最高。以苏州协鑫100MW钙钛矿组件成本拆分为例,靶材占比37.2%,玻璃及其他封装材料占比仅31.9%。靶材是TCO薄膜沉积的关键,ITO靶材为最佳选择。不论是PVD工艺还是RPD工艺,靶材都是必不可少的材料。ITO靶材是
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新宁物流:实控人变更为河南省财政厅 7月31日公告,公司拟向大河控股定增募资不超4.19亿元,交易完成后大河控股将直接持有公司总股本的20%,成为公司的直接控股股东,河南投资集团有限公司将成为公司的间接控股股东,河南省财政厅将成为公司的实际控制人。公司股票将于2022年8月1日(星期一)开市起复牌。 *ST博天:多家重整投资人报名+盐湖提锂 1、7月29日消息,公司就股票交易波动的相关事项进行了必要的核查。相关核查工作已完成,经公司申请公司股票将于8月1日起复牌。 2、22年7月13日晚披露申请
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0731一字板研究
(一)新晋一字 秦川机床(3板):RV减速器+高端机床+西凤酒借壳预期 1、2025年国内机器人用RV减速器需求79-104万台,中性情境下市场容量40亿元,我国RV减速器国产化率始终不足30%,21年秦川机床跨过盈亏平衡点,21年公司RV减速器产销量超过3万台,约占到国产份额的20-25%。目前具备年产6-9万套的能力,22年计划产销不低于5万台。 2、公司是国内唯一提供全系列产品(5-800KG)的厂商,在高端齿轮机床方面具备国内唯一的技术及制造优势,目前在手订单饱满。汉江机床在螺纹磨床市场
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鸣志电器
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宏桥控股
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积成电子
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金晶科技
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秦川机床
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中途下车的随手单受害者
2022-07-31 21:13:00
金晶科技:全球首款钙钛矿商用组件α成功交付,国内独供
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:7月28日下午,全球钙钛矿光伏产业化领军企业纤纳光电举行了首批α组件的发货仪式,此次发货数量为5000片,用于省内工商业分布式钙钛矿电站。钙钛矿电池商业化落地,公司是国内唯一可供应碲化镉/钙钛矿电池封装玻璃的企业,TCO玻璃取得积极进展,将迎来收获期。 2、TCO导电膜玻璃。目前市场上主流的电池技术PERC需要8-10道工序,而HJT技术只有四道工序,HJT独特的工艺在于非晶硅薄膜沉积和TCO膜的沉积。TCO导电膜玻璃具有
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金晶科技
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0807机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 长春高新(2.69亿,涨停): 激素产品新进展+女性健康 1、8月5日公司生长激素产品新增特发性身材矮小(ISS)相关适应症获得NMPA批准,此次新增适应症助推产品销售。金赛药业是国内第二家获批特发性矮小(ISS)适应症的企业,ISS是儿童矮小症最常见的病因之一,前期公司因广东省生长激素集采影响,估值大幅收缩,但从最终结果看,公司通过弃标维持现有价格体系,生长激素的销售场景具有很强的特殊性,集采的影响相当有限,公司
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长春高新
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北方华创
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海利尔
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泰嘉股份
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广立微
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2022-08-04 20:22:55
盟科药业:抗感染新药
1、主营业务:公司是一家以治疗感染性疾病为核心,拥有全球自主知识产权和国际竞争力的创新药企业,致力于发现、开发和商业化针对未满足临床需求的创新药物。公司聚焦全球日益严重的细菌耐药性问题,以“解决临床难题、差异化创新”为核心竞争力,目标为临床最常见和最严重的耐药菌感染提供更有效和更安全的治疗选择。 2、核心亮点: (1)MRX-8为用于治疗多重耐药革兰阴性菌感染药物,现处于美国的I期临床试验阶段,并已取得中国药物临床试验批准通知书。 (2)公司首个抗菌药产品康替唑胺片(康替唑胺,商品名:优喜泰)是
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盟科药业
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2022-08-04 20:22:34
中微半导:数模混合信号芯片、模拟芯片
1、主营业务:公司系集成电路(IC)设计企业,专注于数模混合信号芯片、模拟芯片的研发、设计与销售,致力于成为以MCU为核心的平台型芯片设计企业,力求为智能控制器所需芯片和底层算法提供一站式整体解决方案。公司主要产品包括家电控制芯片、消费电子芯片、电机与电池芯片和传感器信号处理芯片四大类。 2、核心亮点: (1)自01年成立以来,公司围绕智能控制器所需芯片及底层算法进行技术布局,不断拓展自主设计能力,积累的自主IP超过1000个。 (2)目前公司完成以MCU为核心的芯片开发平台,实现了芯片的结构化
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中微半导
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0804一字板研究
(一)新晋一字 无 (二)T字板 飞龙股份(2板):芯片设计+热管理模块/EGR冷却阀+汽车水泵+热管理 1、公司间接参股8%的创成微电子专业从事于数字信号处理(DSP)芯片设计等,自主研发的时钟芯片填补了国内时钟芯片的空白,生产的电机控制芯片可广泛应用于无人机、机器人、工业控制。公司间接参股1.98%的雷神智能装备主要产品为智能无人侦察攻击平台。 2、7月26日公告,公司成为理想汽车某项目热管理模块/EGR冷却阀的供应商,公司还与蔚来汽车、零跑汽车等60余家新能源汽车品牌有合作关系。目前公司研
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飞龙股份
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国产软件:IT自主可控紧迫性再度提升
1、事件驱动:近日美方计划禁止14nm制程EDA软件及生产设备对华出口,中美科技脱钩风险进一步增强,未来除半导体产线自主可控紧迫性提高外,IT自主可控的紧迫性也再度提高,信创趋势不可逆转。 2、业绩高增速,利空落地。在疫情封控等多个不利因素频出的2022上半年,软件公司深受其害,因为做实施交付需要客户上班,招投标也会受影响。但是除了中国出口、智能汽车、光伏等行业呈现出高景气的趋势外,部分计算机公司却保持着良好的增长态势。海光信息招股说明书中信创服务器备货和出货需求保持快速增长,足以说明国产替代正
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智度股份
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南威软件
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浪潮信息
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中望软件
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中国长城
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0803机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 彤程新材(1.59亿,涨停):光刻胶 1、公司控股北旭电子,光刻胶国产领军企业。G线、I线、KrF、ArF光刻胶全面布局,G线大陆市占率达到60%,I线和KrF光刻胶批量供应于中芯、华虹、长存等13家12寸客户和17家8寸客户。 2、KrF中芯等大订单落地,IC光刻胶收入有望倍增。原材料一体化延伸,与国际巨头合作,产能建设方面,公司年产1.1万吨光刻胶、2万吨相关配套试剂的上海化工区光刻胶项目即将打开产能瓶颈。 雅
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彤程新材
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半导体设备:供应链自主可控加速 设备公司长期受益
1、事件驱动:佩洛西8月3日秘密同台积电接触并讨论美国国会《芯片与科学法案》,其中520亿提供给美国国内芯片工厂的联邦政府补贴,台积电希望能够分到一杯羹,佩洛西以此为诱饵,孤立大陆芯片发展。 2、法案保供应链安全。数据显示,在芯片设计领域,美国占据全球市场份额的70%,而20 年美国半导体制造业领域的市场份额仅为12%,严重依赖海外晶圆代工厂的制造能力,因此设立法案支持本土制造。科技竞争背景下,半导体供应链安全已经成为国机关注重点,欧盟已于22年2月拟计划投入超过430亿欧元资金用于支持芯片,计
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先导基电
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0802一字板、停复牌研究
(一)新晋一字 天沃科技(2板):股份转让+氢容器+军工 1、公司控股股东上海电气拟向电气控股协议转让公司总股本的15.24%,相关事项仍在进行中。 2、子公司张化机公司制造的ITER(俗称人造太阳)项目的蒸汽冷凝罐已向法国方面顺利交付,张化机具有生产气态氢容器及液态氢容器的能力,在高端制造领域生产储氢容器,国内仅少数厂家能够生产,在能源工程领域已承接两项丙烷脱氢项目。 3、子公司无锡红旗船厂有限公司是我国较早进入军品科研与生产领域的厂家。 青岛双星(2板):军工+机器人+轮胎资产注入预期 1、
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吸波材料:多领域需求增加,国产替代正当时
1、事件驱动:随着电子设备性能提高,设备产生的热量增加,当前5G射频芯片、毫米波天线、IGBT等领域的散热材料、吸波屏蔽材料的需求也在增加。吸波材料除了对电磁波拥有高吸收率外,还具有质量轻、耐温、耐湿、抗腐蚀等性能,可以广泛应用在战斗机、导弹、舰艇、消费电子、医院、民用机场等领域。 2、吸波材料。指能吸收或者大幅减弱其表面接收到的电磁波能量,从而减少电磁波的干扰的一类材料。材料按损耗机制分类有:电阻型损耗、电介质损耗。按磁损耗按吸波材料分类有:碳系吸波材料(碳纳米管、磁性石墨烯综合性能优异,应用
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悦安新材
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航天发展
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信维通信
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中途下车的随手单受害者
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菲沃泰:多功能纳米薄膜及设备
1、主营业务:公司致力于研究和发展适应复杂应用环境的纳米材料技术,主要从事高性能、多功能纳米薄膜的研发和制备,并基于自主研发的纳米镀膜设备、材料配方及制备工艺技术为客户提供纳米薄膜产品及配套的镀膜服务,同时根据客户需求销售纳米镀膜设备。报告期内,公司主要根据不同应用场景的需求,为电子消费品整机及零部件提供具备防水、防油、防腐蚀、防硫、耐盐雾等功能的纳米薄膜产品及配套的镀膜服务。 2、核心亮点: (1)公司产品的主要应用领域为手机、耳机、电子阅读器、可穿戴电子设备、无人机等电子消费品。公司制备的纳
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贵州茅台
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0801机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 蓝晓科技(1.38亿,涨停):扩建吸附材料+半年报增长+盐湖提锂 1、7月29日晚公告,公司拟募集不超过5.9亿元用于新能源金属吸附分离材料生产体系扩建项目、技术研发中心项目、技术营销及服务中心建设项目,扩建项目主要对锂吸附剂进行扩产,建设周期为3年。同日公告22年上半年净利润1.97亿元,同比增长31.37%,上半年吸附材料实现收入6.01亿元,同比增长49%,占营收80%,创历史新高,超出市场预期。 2、公司采
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蓝晓科技
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大元泵业
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ITO靶材:钙钛矿组件成本占比最高,国产替代正当时
1、事件驱动:HJT电池工艺包括清洗制绒、非晶硅薄膜沉积、TCO薄膜沉积以及丝网印刷四步,其中TCO薄膜沉积分 PVD/RPD 两种工艺。目前主流技术路线是用 PVD工艺,相较于PVD,RPD的效率和质量更高,但是受制于日本住友公司对设备和靶材的垄断,成本较高。 2、成本占比最高。以苏州协鑫100MW钙钛矿组件成本拆分为例,靶材占比37.2%,玻璃及其他封装材料占比仅31.9%。靶材是TCO薄膜沉积的关键,ITO靶材为最佳选择。不论是PVD工艺还是RPD工艺,靶材都是必不可少的材料。ITO靶材是
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康达新材
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0731停复牌
新宁物流:实控人变更为河南省财政厅 7月31日公告,公司拟向大河控股定增募资不超4.19亿元,交易完成后大河控股将直接持有公司总股本的20%,成为公司的直接控股股东,河南投资集团有限公司将成为公司的间接控股股东,河南省财政厅将成为公司的实际控制人。公司股票将于2022年8月1日(星期一)开市起复牌。 *ST博天:多家重整投资人报名+盐湖提锂 1、7月29日消息,公司就股票交易波动的相关事项进行了必要的核查。相关核查工作已完成,经公司申请公司股票将于8月1日起复牌。 2、22年7月13日晚披露申请
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新宁物流
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退市博天
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0731一字板研究
(一)新晋一字 秦川机床(3板):RV减速器+高端机床+西凤酒借壳预期 1、2025年国内机器人用RV减速器需求79-104万台,中性情境下市场容量40亿元,我国RV减速器国产化率始终不足30%,21年秦川机床跨过盈亏平衡点,21年公司RV减速器产销量超过3万台,约占到国产份额的20-25%。目前具备年产6-9万套的能力,22年计划产销不低于5万台。 2、公司是国内唯一提供全系列产品(5-800KG)的厂商,在高端齿轮机床方面具备国内唯一的技术及制造优势,目前在手订单饱满。汉江机床在螺纹磨床市场
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金晶科技:全球首款钙钛矿商用组件α成功交付,国内独供
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:7月28日下午,全球钙钛矿光伏产业化领军企业纤纳光电举行了首批α组件的发货仪式,此次发货数量为5000片,用于省内工商业分布式钙钛矿电站。钙钛矿电池商业化落地,公司是国内唯一可供应碲化镉/钙钛矿电池封装玻璃的企业,TCO玻璃取得积极进展,将迎来收获期。 2、TCO导电膜玻璃。目前市场上主流的电池技术PERC需要8-10道工序,而HJT技术只有四道工序,HJT独特的工艺在于非晶硅薄膜沉积和TCO膜的沉积。TCO导电膜玻璃具有
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(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 长春高新(2.69亿,涨停): 激素产品新进展+女性健康 1、8月5日公司生长激素产品新增特发性身材矮小(ISS)相关适应症获得NMPA批准,此次新增适应症助推产品销售。金赛药业是国内第二家获批特发性矮小(ISS)适应症的企业,ISS是儿童矮小症最常见的病因之一,前期公司因广东省生长激素集采影响,估值大幅收缩,但从最终结果看,公司通过弃标维持现有价格体系,生长激素的销售场景具有很强的特殊性,集采的影响相当有限,公司
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盟科药业:抗感染新药
1、主营业务:公司是一家以治疗感染性疾病为核心,拥有全球自主知识产权和国际竞争力的创新药企业,致力于发现、开发和商业化针对未满足临床需求的创新药物。公司聚焦全球日益严重的细菌耐药性问题,以“解决临床难题、差异化创新”为核心竞争力,目标为临床最常见和最严重的耐药菌感染提供更有效和更安全的治疗选择。 2、核心亮点: (1)MRX-8为用于治疗多重耐药革兰阴性菌感染药物,现处于美国的I期临床试验阶段,并已取得中国药物临床试验批准通知书。 (2)公司首个抗菌药产品康替唑胺片(康替唑胺,商品名:优喜泰)是
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中微半导:数模混合信号芯片、模拟芯片
1、主营业务:公司系集成电路(IC)设计企业,专注于数模混合信号芯片、模拟芯片的研发、设计与销售,致力于成为以MCU为核心的平台型芯片设计企业,力求为智能控制器所需芯片和底层算法提供一站式整体解决方案。公司主要产品包括家电控制芯片、消费电子芯片、电机与电池芯片和传感器信号处理芯片四大类。 2、核心亮点: (1)自01年成立以来,公司围绕智能控制器所需芯片及底层算法进行技术布局,不断拓展自主设计能力,积累的自主IP超过1000个。 (2)目前公司完成以MCU为核心的芯片开发平台,实现了芯片的结构化
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(一)新晋一字 无 (二)T字板 飞龙股份(2板):芯片设计+热管理模块/EGR冷却阀+汽车水泵+热管理 1、公司间接参股8%的创成微电子专业从事于数字信号处理(DSP)芯片设计等,自主研发的时钟芯片填补了国内时钟芯片的空白,生产的电机控制芯片可广泛应用于无人机、机器人、工业控制。公司间接参股1.98%的雷神智能装备主要产品为智能无人侦察攻击平台。 2、7月26日公告,公司成为理想汽车某项目热管理模块/EGR冷却阀的供应商,公司还与蔚来汽车、零跑汽车等60余家新能源汽车品牌有合作关系。目前公司研
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国产软件:IT自主可控紧迫性再度提升
1、事件驱动:近日美方计划禁止14nm制程EDA软件及生产设备对华出口,中美科技脱钩风险进一步增强,未来除半导体产线自主可控紧迫性提高外,IT自主可控的紧迫性也再度提高,信创趋势不可逆转。 2、业绩高增速,利空落地。在疫情封控等多个不利因素频出的2022上半年,软件公司深受其害,因为做实施交付需要客户上班,招投标也会受影响。但是除了中国出口、智能汽车、光伏等行业呈现出高景气的趋势外,部分计算机公司却保持着良好的增长态势。海光信息招股说明书中信创服务器备货和出货需求保持快速增长,足以说明国产替代正
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0803机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 彤程新材(1.59亿,涨停):光刻胶 1、公司控股北旭电子,光刻胶国产领军企业。G线、I线、KrF、ArF光刻胶全面布局,G线大陆市占率达到60%,I线和KrF光刻胶批量供应于中芯、华虹、长存等13家12寸客户和17家8寸客户。 2、KrF中芯等大订单落地,IC光刻胶收入有望倍增。原材料一体化延伸,与国际巨头合作,产能建设方面,公司年产1.1万吨光刻胶、2万吨相关配套试剂的上海化工区光刻胶项目即将打开产能瓶颈。 雅
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半导体设备:供应链自主可控加速 设备公司长期受益
1、事件驱动:佩洛西8月3日秘密同台积电接触并讨论美国国会《芯片与科学法案》,其中520亿提供给美国国内芯片工厂的联邦政府补贴,台积电希望能够分到一杯羹,佩洛西以此为诱饵,孤立大陆芯片发展。 2、法案保供应链安全。数据显示,在芯片设计领域,美国占据全球市场份额的70%,而20 年美国半导体制造业领域的市场份额仅为12%,严重依赖海外晶圆代工厂的制造能力,因此设立法案支持本土制造。科技竞争背景下,半导体供应链安全已经成为国机关注重点,欧盟已于22年2月拟计划投入超过430亿欧元资金用于支持芯片,计
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(一)新晋一字 天沃科技(2板):股份转让+氢容器+军工 1、公司控股股东上海电气拟向电气控股协议转让公司总股本的15.24%,相关事项仍在进行中。 2、子公司张化机公司制造的ITER(俗称人造太阳)项目的蒸汽冷凝罐已向法国方面顺利交付,张化机具有生产气态氢容器及液态氢容器的能力,在高端制造领域生产储氢容器,国内仅少数厂家能够生产,在能源工程领域已承接两项丙烷脱氢项目。 3、子公司无锡红旗船厂有限公司是我国较早进入军品科研与生产领域的厂家。 青岛双星(2板):军工+机器人+轮胎资产注入预期 1、
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吸波材料:多领域需求增加,国产替代正当时
1、事件驱动:随着电子设备性能提高,设备产生的热量增加,当前5G射频芯片、毫米波天线、IGBT等领域的散热材料、吸波屏蔽材料的需求也在增加。吸波材料除了对电磁波拥有高吸收率外,还具有质量轻、耐温、耐湿、抗腐蚀等性能,可以广泛应用在战斗机、导弹、舰艇、消费电子、医院、民用机场等领域。 2、吸波材料。指能吸收或者大幅减弱其表面接收到的电磁波能量,从而减少电磁波的干扰的一类材料。材料按损耗机制分类有:电阻型损耗、电介质损耗。按磁损耗按吸波材料分类有:碳系吸波材料(碳纳米管、磁性石墨烯综合性能优异,应用
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菲沃泰:多功能纳米薄膜及设备
1、主营业务:公司致力于研究和发展适应复杂应用环境的纳米材料技术,主要从事高性能、多功能纳米薄膜的研发和制备,并基于自主研发的纳米镀膜设备、材料配方及制备工艺技术为客户提供纳米薄膜产品及配套的镀膜服务,同时根据客户需求销售纳米镀膜设备。报告期内,公司主要根据不同应用场景的需求,为电子消费品整机及零部件提供具备防水、防油、防腐蚀、防硫、耐盐雾等功能的纳米薄膜产品及配套的镀膜服务。 2、核心亮点: (1)公司产品的主要应用领域为手机、耳机、电子阅读器、可穿戴电子设备、无人机等电子消费品。公司制备的纳
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(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 蓝晓科技(1.38亿,涨停):扩建吸附材料+半年报增长+盐湖提锂 1、7月29日晚公告,公司拟募集不超过5.9亿元用于新能源金属吸附分离材料生产体系扩建项目、技术研发中心项目、技术营销及服务中心建设项目,扩建项目主要对锂吸附剂进行扩产,建设周期为3年。同日公告22年上半年净利润1.97亿元,同比增长31.37%,上半年吸附材料实现收入6.01亿元,同比增长49%,占营收80%,创历史新高,超出市场预期。 2、公司采
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ITO靶材:钙钛矿组件成本占比最高,国产替代正当时
1、事件驱动:HJT电池工艺包括清洗制绒、非晶硅薄膜沉积、TCO薄膜沉积以及丝网印刷四步,其中TCO薄膜沉积分 PVD/RPD 两种工艺。目前主流技术路线是用 PVD工艺,相较于PVD,RPD的效率和质量更高,但是受制于日本住友公司对设备和靶材的垄断,成本较高。 2、成本占比最高。以苏州协鑫100MW钙钛矿组件成本拆分为例,靶材占比37.2%,玻璃及其他封装材料占比仅31.9%。靶材是TCO薄膜沉积的关键,ITO靶材为最佳选择。不论是PVD工艺还是RPD工艺,靶材都是必不可少的材料。ITO靶材是
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康达新材
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2022-07-31 21:14:47
0731停复牌
新宁物流:实控人变更为河南省财政厅 7月31日公告,公司拟向大河控股定增募资不超4.19亿元,交易完成后大河控股将直接持有公司总股本的20%,成为公司的直接控股股东,河南投资集团有限公司将成为公司的间接控股股东,河南省财政厅将成为公司的实际控制人。公司股票将于2022年8月1日(星期一)开市起复牌。 *ST博天:多家重整投资人报名+盐湖提锂 1、7月29日消息,公司就股票交易波动的相关事项进行了必要的核查。相关核查工作已完成,经公司申请公司股票将于8月1日起复牌。 2、22年7月13日晚披露申请
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新宁物流
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退市博天
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0731一字板研究
(一)新晋一字 秦川机床(3板):RV减速器+高端机床+西凤酒借壳预期 1、2025年国内机器人用RV减速器需求79-104万台,中性情境下市场容量40亿元,我国RV减速器国产化率始终不足30%,21年秦川机床跨过盈亏平衡点,21年公司RV减速器产销量超过3万台,约占到国产份额的20-25%。目前具备年产6-9万套的能力,22年计划产销不低于5万台。 2、公司是国内唯一提供全系列产品(5-800KG)的厂商,在高端齿轮机床方面具备国内唯一的技术及制造优势,目前在手订单饱满。汉江机床在螺纹磨床市场
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2022-07-31 21:13:00
金晶科技:全球首款钙钛矿商用组件α成功交付,国内独供
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:7月28日下午,全球钙钛矿光伏产业化领军企业纤纳光电举行了首批α组件的发货仪式,此次发货数量为5000片,用于省内工商业分布式钙钛矿电站。钙钛矿电池商业化落地,公司是国内唯一可供应碲化镉/钙钛矿电池封装玻璃的企业,TCO玻璃取得积极进展,将迎来收获期。 2、TCO导电膜玻璃。目前市场上主流的电池技术PERC需要8-10道工序,而HJT技术只有四道工序,HJT独特的工艺在于非晶硅薄膜沉积和TCO膜的沉积。TCO导电膜玻璃具有
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金晶科技
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中途下车的随手单受害者
2022-08-07 20:44:51
0807机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 长春高新(2.69亿,涨停): 激素产品新进展+女性健康 1、8月5日公司生长激素产品新增特发性身材矮小(ISS)相关适应症获得NMPA批准,此次新增适应症助推产品销售。金赛药业是国内第二家获批特发性矮小(ISS)适应症的企业,ISS是儿童矮小症最常见的病因之一,前期公司因广东省生长激素集采影响,估值大幅收缩,但从最终结果看,公司通过弃标维持现有价格体系,生长激素的销售场景具有很强的特殊性,集采的影响相当有限,公司
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长春高新
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北方华创
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2022-08-04 20:22:55
盟科药业:抗感染新药
1、主营业务:公司是一家以治疗感染性疾病为核心,拥有全球自主知识产权和国际竞争力的创新药企业,致力于发现、开发和商业化针对未满足临床需求的创新药物。公司聚焦全球日益严重的细菌耐药性问题,以“解决临床难题、差异化创新”为核心竞争力,目标为临床最常见和最严重的耐药菌感染提供更有效和更安全的治疗选择。 2、核心亮点: (1)MRX-8为用于治疗多重耐药革兰阴性菌感染药物,现处于美国的I期临床试验阶段,并已取得中国药物临床试验批准通知书。 (2)公司首个抗菌药产品康替唑胺片(康替唑胺,商品名:优喜泰)是
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盟科药业
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2022-08-04 20:22:34
中微半导:数模混合信号芯片、模拟芯片
1、主营业务:公司系集成电路(IC)设计企业,专注于数模混合信号芯片、模拟芯片的研发、设计与销售,致力于成为以MCU为核心的平台型芯片设计企业,力求为智能控制器所需芯片和底层算法提供一站式整体解决方案。公司主要产品包括家电控制芯片、消费电子芯片、电机与电池芯片和传感器信号处理芯片四大类。 2、核心亮点: (1)自01年成立以来,公司围绕智能控制器所需芯片及底层算法进行技术布局,不断拓展自主设计能力,积累的自主IP超过1000个。 (2)目前公司完成以MCU为核心的芯片开发平台,实现了芯片的结构化
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中微半导
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2022-08-04 20:22:08
0804一字板研究
(一)新晋一字 无 (二)T字板 飞龙股份(2板):芯片设计+热管理模块/EGR冷却阀+汽车水泵+热管理 1、公司间接参股8%的创成微电子专业从事于数字信号处理(DSP)芯片设计等,自主研发的时钟芯片填补了国内时钟芯片的空白,生产的电机控制芯片可广泛应用于无人机、机器人、工业控制。公司间接参股1.98%的雷神智能装备主要产品为智能无人侦察攻击平台。 2、7月26日公告,公司成为理想汽车某项目热管理模块/EGR冷却阀的供应商,公司还与蔚来汽车、零跑汽车等60余家新能源汽车品牌有合作关系。目前公司研
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飞龙股份
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2022-08-04 20:21:40
国产软件:IT自主可控紧迫性再度提升
1、事件驱动:近日美方计划禁止14nm制程EDA软件及生产设备对华出口,中美科技脱钩风险进一步增强,未来除半导体产线自主可控紧迫性提高外,IT自主可控的紧迫性也再度提高,信创趋势不可逆转。 2、业绩高增速,利空落地。在疫情封控等多个不利因素频出的2022上半年,软件公司深受其害,因为做实施交付需要客户上班,招投标也会受影响。但是除了中国出口、智能汽车、光伏等行业呈现出高景气的趋势外,部分计算机公司却保持着良好的增长态势。海光信息招股说明书中信创服务器备货和出货需求保持快速增长,足以说明国产替代正
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智度股份
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浪潮信息
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中国长城
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0803机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 彤程新材(1.59亿,涨停):光刻胶 1、公司控股北旭电子,光刻胶国产领军企业。G线、I线、KrF、ArF光刻胶全面布局,G线大陆市占率达到60%,I线和KrF光刻胶批量供应于中芯、华虹、长存等13家12寸客户和17家8寸客户。 2、KrF中芯等大订单落地,IC光刻胶收入有望倍增。原材料一体化延伸,与国际巨头合作,产能建设方面,公司年产1.1万吨光刻胶、2万吨相关配套试剂的上海化工区光刻胶项目即将打开产能瓶颈。 雅
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半导体设备:供应链自主可控加速 设备公司长期受益
1、事件驱动:佩洛西8月3日秘密同台积电接触并讨论美国国会《芯片与科学法案》,其中520亿提供给美国国内芯片工厂的联邦政府补贴,台积电希望能够分到一杯羹,佩洛西以此为诱饵,孤立大陆芯片发展。 2、法案保供应链安全。数据显示,在芯片设计领域,美国占据全球市场份额的70%,而20 年美国半导体制造业领域的市场份额仅为12%,严重依赖海外晶圆代工厂的制造能力,因此设立法案支持本土制造。科技竞争背景下,半导体供应链安全已经成为国机关注重点,欧盟已于22年2月拟计划投入超过430亿欧元资金用于支持芯片,计
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2022-08-02 20:23:16
0802一字板、停复牌研究
(一)新晋一字 天沃科技(2板):股份转让+氢容器+军工 1、公司控股股东上海电气拟向电气控股协议转让公司总股本的15.24%,相关事项仍在进行中。 2、子公司张化机公司制造的ITER(俗称人造太阳)项目的蒸汽冷凝罐已向法国方面顺利交付,张化机具有生产气态氢容器及液态氢容器的能力,在高端制造领域生产储氢容器,国内仅少数厂家能够生产,在能源工程领域已承接两项丙烷脱氢项目。 3、子公司无锡红旗船厂有限公司是我国较早进入军品科研与生产领域的厂家。 青岛双星(2板):军工+机器人+轮胎资产注入预期 1、
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2022-08-02 20:21:52
吸波材料:多领域需求增加,国产替代正当时
1、事件驱动:随着电子设备性能提高,设备产生的热量增加,当前5G射频芯片、毫米波天线、IGBT等领域的散热材料、吸波屏蔽材料的需求也在增加。吸波材料除了对电磁波拥有高吸收率外,还具有质量轻、耐温、耐湿、抗腐蚀等性能,可以广泛应用在战斗机、导弹、舰艇、消费电子、医院、民用机场等领域。 2、吸波材料。指能吸收或者大幅减弱其表面接收到的电磁波能量,从而减少电磁波的干扰的一类材料。材料按损耗机制分类有:电阻型损耗、电介质损耗。按磁损耗按吸波材料分类有:碳系吸波材料(碳纳米管、磁性石墨烯综合性能优异,应用
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悦安新材
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航天发展
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中途下车的随手单受害者
2022-08-01 21:04:54
菲沃泰:多功能纳米薄膜及设备
1、主营业务:公司致力于研究和发展适应复杂应用环境的纳米材料技术,主要从事高性能、多功能纳米薄膜的研发和制备,并基于自主研发的纳米镀膜设备、材料配方及制备工艺技术为客户提供纳米薄膜产品及配套的镀膜服务,同时根据客户需求销售纳米镀膜设备。报告期内,公司主要根据不同应用场景的需求,为电子消费品整机及零部件提供具备防水、防油、防腐蚀、防硫、耐盐雾等功能的纳米薄膜产品及配套的镀膜服务。 2、核心亮点: (1)公司产品的主要应用领域为手机、耳机、电子阅读器、可穿戴电子设备、无人机等电子消费品。公司制备的纳
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贵州茅台
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2022-08-01 21:04:03
0801机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 蓝晓科技(1.38亿,涨停):扩建吸附材料+半年报增长+盐湖提锂 1、7月29日晚公告,公司拟募集不超过5.9亿元用于新能源金属吸附分离材料生产体系扩建项目、技术研发中心项目、技术营销及服务中心建设项目,扩建项目主要对锂吸附剂进行扩产,建设周期为3年。同日公告22年上半年净利润1.97亿元,同比增长31.37%,上半年吸附材料实现收入6.01亿元,同比增长49%,占营收80%,创历史新高,超出市场预期。 2、公司采
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蓝晓科技
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大元泵业
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ITO靶材:钙钛矿组件成本占比最高,国产替代正当时
1、事件驱动:HJT电池工艺包括清洗制绒、非晶硅薄膜沉积、TCO薄膜沉积以及丝网印刷四步,其中TCO薄膜沉积分 PVD/RPD 两种工艺。目前主流技术路线是用 PVD工艺,相较于PVD,RPD的效率和质量更高,但是受制于日本住友公司对设备和靶材的垄断,成本较高。 2、成本占比最高。以苏州协鑫100MW钙钛矿组件成本拆分为例,靶材占比37.2%,玻璃及其他封装材料占比仅31.9%。靶材是TCO薄膜沉积的关键,ITO靶材为最佳选择。不论是PVD工艺还是RPD工艺,靶材都是必不可少的材料。ITO靶材是
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0731停复牌
新宁物流:实控人变更为河南省财政厅 7月31日公告,公司拟向大河控股定增募资不超4.19亿元,交易完成后大河控股将直接持有公司总股本的20%,成为公司的直接控股股东,河南投资集团有限公司将成为公司的间接控股股东,河南省财政厅将成为公司的实际控制人。公司股票将于2022年8月1日(星期一)开市起复牌。 *ST博天:多家重整投资人报名+盐湖提锂 1、7月29日消息,公司就股票交易波动的相关事项进行了必要的核查。相关核查工作已完成,经公司申请公司股票将于8月1日起复牌。 2、22年7月13日晚披露申请
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0731一字板研究
(一)新晋一字 秦川机床(3板):RV减速器+高端机床+西凤酒借壳预期 1、2025年国内机器人用RV减速器需求79-104万台,中性情境下市场容量40亿元,我国RV减速器国产化率始终不足30%,21年秦川机床跨过盈亏平衡点,21年公司RV减速器产销量超过3万台,约占到国产份额的20-25%。目前具备年产6-9万套的能力,22年计划产销不低于5万台。 2、公司是国内唯一提供全系列产品(5-800KG)的厂商,在高端齿轮机床方面具备国内唯一的技术及制造优势,目前在手订单饱满。汉江机床在螺纹磨床市场
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金晶科技:全球首款钙钛矿商用组件α成功交付,国内独供
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:7月28日下午,全球钙钛矿光伏产业化领军企业纤纳光电举行了首批α组件的发货仪式,此次发货数量为5000片,用于省内工商业分布式钙钛矿电站。钙钛矿电池商业化落地,公司是国内唯一可供应碲化镉/钙钛矿电池封装玻璃的企业,TCO玻璃取得积极进展,将迎来收获期。 2、TCO导电膜玻璃。目前市场上主流的电池技术PERC需要8-10道工序,而HJT技术只有四道工序,HJT独特的工艺在于非晶硅薄膜沉积和TCO膜的沉积。TCO导电膜玻璃具有
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(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 长春高新(2.69亿,涨停): 激素产品新进展+女性健康 1、8月5日公司生长激素产品新增特发性身材矮小(ISS)相关适应症获得NMPA批准,此次新增适应症助推产品销售。金赛药业是国内第二家获批特发性矮小(ISS)适应症的企业,ISS是儿童矮小症最常见的病因之一,前期公司因广东省生长激素集采影响,估值大幅收缩,但从最终结果看,公司通过弃标维持现有价格体系,生长激素的销售场景具有很强的特殊性,集采的影响相当有限,公司
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盟科药业:抗感染新药
1、主营业务:公司是一家以治疗感染性疾病为核心,拥有全球自主知识产权和国际竞争力的创新药企业,致力于发现、开发和商业化针对未满足临床需求的创新药物。公司聚焦全球日益严重的细菌耐药性问题,以“解决临床难题、差异化创新”为核心竞争力,目标为临床最常见和最严重的耐药菌感染提供更有效和更安全的治疗选择。 2、核心亮点: (1)MRX-8为用于治疗多重耐药革兰阴性菌感染药物,现处于美国的I期临床试验阶段,并已取得中国药物临床试验批准通知书。 (2)公司首个抗菌药产品康替唑胺片(康替唑胺,商品名:优喜泰)是
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中微半导:数模混合信号芯片、模拟芯片
1、主营业务:公司系集成电路(IC)设计企业,专注于数模混合信号芯片、模拟芯片的研发、设计与销售,致力于成为以MCU为核心的平台型芯片设计企业,力求为智能控制器所需芯片和底层算法提供一站式整体解决方案。公司主要产品包括家电控制芯片、消费电子芯片、电机与电池芯片和传感器信号处理芯片四大类。 2、核心亮点: (1)自01年成立以来,公司围绕智能控制器所需芯片及底层算法进行技术布局,不断拓展自主设计能力,积累的自主IP超过1000个。 (2)目前公司完成以MCU为核心的芯片开发平台,实现了芯片的结构化
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中微半导
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0804一字板研究
(一)新晋一字 无 (二)T字板 飞龙股份(2板):芯片设计+热管理模块/EGR冷却阀+汽车水泵+热管理 1、公司间接参股8%的创成微电子专业从事于数字信号处理(DSP)芯片设计等,自主研发的时钟芯片填补了国内时钟芯片的空白,生产的电机控制芯片可广泛应用于无人机、机器人、工业控制。公司间接参股1.98%的雷神智能装备主要产品为智能无人侦察攻击平台。 2、7月26日公告,公司成为理想汽车某项目热管理模块/EGR冷却阀的供应商,公司还与蔚来汽车、零跑汽车等60余家新能源汽车品牌有合作关系。目前公司研
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国产软件:IT自主可控紧迫性再度提升
1、事件驱动:近日美方计划禁止14nm制程EDA软件及生产设备对华出口,中美科技脱钩风险进一步增强,未来除半导体产线自主可控紧迫性提高外,IT自主可控的紧迫性也再度提高,信创趋势不可逆转。 2、业绩高增速,利空落地。在疫情封控等多个不利因素频出的2022上半年,软件公司深受其害,因为做实施交付需要客户上班,招投标也会受影响。但是除了中国出口、智能汽车、光伏等行业呈现出高景气的趋势外,部分计算机公司却保持着良好的增长态势。海光信息招股说明书中信创服务器备货和出货需求保持快速增长,足以说明国产替代正
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0803机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 彤程新材(1.59亿,涨停):光刻胶 1、公司控股北旭电子,光刻胶国产领军企业。G线、I线、KrF、ArF光刻胶全面布局,G线大陆市占率达到60%,I线和KrF光刻胶批量供应于中芯、华虹、长存等13家12寸客户和17家8寸客户。 2、KrF中芯等大订单落地,IC光刻胶收入有望倍增。原材料一体化延伸,与国际巨头合作,产能建设方面,公司年产1.1万吨光刻胶、2万吨相关配套试剂的上海化工区光刻胶项目即将打开产能瓶颈。 雅
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半导体设备:供应链自主可控加速 设备公司长期受益
1、事件驱动:佩洛西8月3日秘密同台积电接触并讨论美国国会《芯片与科学法案》,其中520亿提供给美国国内芯片工厂的联邦政府补贴,台积电希望能够分到一杯羹,佩洛西以此为诱饵,孤立大陆芯片发展。 2、法案保供应链安全。数据显示,在芯片设计领域,美国占据全球市场份额的70%,而20 年美国半导体制造业领域的市场份额仅为12%,严重依赖海外晶圆代工厂的制造能力,因此设立法案支持本土制造。科技竞争背景下,半导体供应链安全已经成为国机关注重点,欧盟已于22年2月拟计划投入超过430亿欧元资金用于支持芯片,计
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(一)新晋一字 天沃科技(2板):股份转让+氢容器+军工 1、公司控股股东上海电气拟向电气控股协议转让公司总股本的15.24%,相关事项仍在进行中。 2、子公司张化机公司制造的ITER(俗称人造太阳)项目的蒸汽冷凝罐已向法国方面顺利交付,张化机具有生产气态氢容器及液态氢容器的能力,在高端制造领域生产储氢容器,国内仅少数厂家能够生产,在能源工程领域已承接两项丙烷脱氢项目。 3、子公司无锡红旗船厂有限公司是我国较早进入军品科研与生产领域的厂家。 青岛双星(2板):军工+机器人+轮胎资产注入预期 1、
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吸波材料:多领域需求增加,国产替代正当时
1、事件驱动:随着电子设备性能提高,设备产生的热量增加,当前5G射频芯片、毫米波天线、IGBT等领域的散热材料、吸波屏蔽材料的需求也在增加。吸波材料除了对电磁波拥有高吸收率外,还具有质量轻、耐温、耐湿、抗腐蚀等性能,可以广泛应用在战斗机、导弹、舰艇、消费电子、医院、民用机场等领域。 2、吸波材料。指能吸收或者大幅减弱其表面接收到的电磁波能量,从而减少电磁波的干扰的一类材料。材料按损耗机制分类有:电阻型损耗、电介质损耗。按磁损耗按吸波材料分类有:碳系吸波材料(碳纳米管、磁性石墨烯综合性能优异,应用
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菲沃泰:多功能纳米薄膜及设备
1、主营业务:公司致力于研究和发展适应复杂应用环境的纳米材料技术,主要从事高性能、多功能纳米薄膜的研发和制备,并基于自主研发的纳米镀膜设备、材料配方及制备工艺技术为客户提供纳米薄膜产品及配套的镀膜服务,同时根据客户需求销售纳米镀膜设备。报告期内,公司主要根据不同应用场景的需求,为电子消费品整机及零部件提供具备防水、防油、防腐蚀、防硫、耐盐雾等功能的纳米薄膜产品及配套的镀膜服务。 2、核心亮点: (1)公司产品的主要应用领域为手机、耳机、电子阅读器、可穿戴电子设备、无人机等电子消费品。公司制备的纳
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贵州茅台
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2022-08-01 21:04:03
0801机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 蓝晓科技(1.38亿,涨停):扩建吸附材料+半年报增长+盐湖提锂 1、7月29日晚公告,公司拟募集不超过5.9亿元用于新能源金属吸附分离材料生产体系扩建项目、技术研发中心项目、技术营销及服务中心建设项目,扩建项目主要对锂吸附剂进行扩产,建设周期为3年。同日公告22年上半年净利润1.97亿元,同比增长31.37%,上半年吸附材料实现收入6.01亿元,同比增长49%,占营收80%,创历史新高,超出市场预期。 2、公司采
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蓝晓科技
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*ST沐邦
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大元泵业
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顺络电子
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ST南都
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2022-08-01 21:03:10
ITO靶材:钙钛矿组件成本占比最高,国产替代正当时
1、事件驱动:HJT电池工艺包括清洗制绒、非晶硅薄膜沉积、TCO薄膜沉积以及丝网印刷四步,其中TCO薄膜沉积分 PVD/RPD 两种工艺。目前主流技术路线是用 PVD工艺,相较于PVD,RPD的效率和质量更高,但是受制于日本住友公司对设备和靶材的垄断,成本较高。 2、成本占比最高。以苏州协鑫100MW钙钛矿组件成本拆分为例,靶材占比37.2%,玻璃及其他封装材料占比仅31.9%。靶材是TCO薄膜沉积的关键,ITO靶材为最佳选择。不论是PVD工艺还是RPD工艺,靶材都是必不可少的材料。ITO靶材是
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康达新材
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江丰电子
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阿石创
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隆华科技
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2022-07-31 21:14:47
0731停复牌
新宁物流:实控人变更为河南省财政厅 7月31日公告,公司拟向大河控股定增募资不超4.19亿元,交易完成后大河控股将直接持有公司总股本的20%,成为公司的直接控股股东,河南投资集团有限公司将成为公司的间接控股股东,河南省财政厅将成为公司的实际控制人。公司股票将于2022年8月1日(星期一)开市起复牌。 *ST博天:多家重整投资人报名+盐湖提锂 1、7月29日消息,公司就股票交易波动的相关事项进行了必要的核查。相关核查工作已完成,经公司申请公司股票将于8月1日起复牌。 2、22年7月13日晚披露申请
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新宁物流
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退市博天
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*ST中设
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2022-07-31 21:14:06
0731一字板研究
(一)新晋一字 秦川机床(3板):RV减速器+高端机床+西凤酒借壳预期 1、2025年国内机器人用RV减速器需求79-104万台,中性情境下市场容量40亿元,我国RV减速器国产化率始终不足30%,21年秦川机床跨过盈亏平衡点,21年公司RV减速器产销量超过3万台,约占到国产份额的20-25%。目前具备年产6-9万套的能力,22年计划产销不低于5万台。 2、公司是国内唯一提供全系列产品(5-800KG)的厂商,在高端齿轮机床方面具备国内唯一的技术及制造优势,目前在手订单饱满。汉江机床在螺纹磨床市场
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鸣志电器
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宏桥控股
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积成电子
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金晶科技
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秦川机床
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2022-07-31 21:13:00
金晶科技:全球首款钙钛矿商用组件α成功交付,国内独供
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:7月28日下午,全球钙钛矿光伏产业化领军企业纤纳光电举行了首批α组件的发货仪式,此次发货数量为5000片,用于省内工商业分布式钙钛矿电站。钙钛矿电池商业化落地,公司是国内唯一可供应碲化镉/钙钛矿电池封装玻璃的企业,TCO玻璃取得积极进展,将迎来收获期。 2、TCO导电膜玻璃。目前市场上主流的电池技术PERC需要8-10道工序,而HJT技术只有四道工序,HJT独特的工艺在于非晶硅薄膜沉积和TCO膜的沉积。TCO导电膜玻璃具有
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金晶科技
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