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2026-04-15 14:01:10
政策东风至!美锦能源:发布全国首家氢能交易平台,构建起覆盖氢气全场景的数字化交易体系
国家能源局最新发声,明确提出加快培育氢能未来产业,大胆推进氢能交易、绿色认证等机制创新,为氢能产业商业化、市场化发展按下加速键。 美锦能源(000723): 凭借全国首家氢能交易平台的先发优势,完美契合政策导向,产业与数字技术深度融合的战略布局迎来重大利好。 作为国内氢能全产业链领军企业,美锦能源早已前瞻布局。2024 年底,公司重磅发布并上线全国首个氢能交易平台,构建起覆盖氢气 “制 - 储 - 运 - 加 - 用” 全场景的数字化交易体系。 平台聚焦制氢企业、物流商、加氢站、工业客户等核心群
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美锦能源
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协鑫集成:卡位商业航天风口,太空光伏打开成长新空间
协鑫集成(002506):光伏组件出货量稳居行业前八 作为协鑫集团核心光伏平台,正从传统地面光伏制造商,转型为商业航天太空光伏核心供应商,依托钙钛矿技术突破与产业链协同,抢占万亿级太空能源赛道先机。 公司深耕光伏组件制造十余年,当前以TOPCon 电池、大尺寸组件为核心基本盘,2025 年末形成 30GW 组件、16GW 电池产能,2026 年一季度营收预增 340%-395%,归母净利润暴增 921%-1086%,实现扭亏为盈。 凭借成本控制与产品优势,公司连续中标中广核、华电集团等大型集采项
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协鑫集成
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国产液冷方案再升级!金刚石铜规模化落地,四方达卡位算力散热新风口
国产液冷方案再升级!金刚石铜材料首获规模化应用 这一突破标志着液冷散热从 “技术探索” 迈入 “产业化爆发期”。 四方达(300179) : 凭借在 CVD 金刚石领域的硬核布局,成为该赛道最核心的受益标的之一。 核心逻辑:金刚石铜重塑算力散热,四方达技术与产能双领先 AI 芯片功耗持续突破(B200 达 1000W,未来或冲 2000W),传统铜(热导率约 400W/mK)散热已逼近物理极限。金刚石铜复合材料结合金刚石超高导热(理论 2200W/mK,是铜的 5 倍)与铜的易加工性,热导率可达
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四方达
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利通/宏景涨停新高,宁波建工:低位算力+基建双主线,迎补涨机会
近期 A 股算力概念持续火爆,利通电子、宏景科技接连涨停并刷新股价新高,带动板块情绪全面升温。 作为兼具传统基建优势与算力业务布局的标的,宁波建工(601789)凭借 “基建 + 算力” 双主线逻辑,成为市场关注焦点 一、核心业务:基建根基稳固,算力业务打开增量 宁波建工是浙江区域基建龙头,拥有房建、市政、公路 “三特三甲” 全牌照,实控人为宁波国资委,融资与拿单能力突出。2025 年公司完成对宁波交工收购,补齐公路特级资质,全产业链协同效应显著,传统业务提供稳定业绩底盘。 算力: 公司持有中经
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宏景科技
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地缘冲突引爆氦气涨价!水发燃气(603318):燃气 + 氦气双轮驱动,国产替代核心标的
霍尔木兹海峡是中东地区氦气出口的关键通道,卡塔尔作为全球第二大氦气生产国(占全球产量约34%),其氦气主要通过该海峡外运。封锁海峡导致卡塔尔氦气出口受阻,同时卡塔尔拉斯拉凡工业城因袭击停产,全球约30%-38%的氦气产能陷入中断,短期内难以通过其他渠道弥补。 美能能源2板,中船特气趋势新高; 水发燃气: 公司将LNG生产过程中产生的BOG中的排空的废气进行回收,产出纯度大于99.999%的高纯氮气。 在建产能(高增长):庆阳兴瑞项目(公司持股 65%),设计年产氦气50 万方,预计 2026 年
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水发燃气
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霍尔木兹危机引爆气价!国新能源(600617):燃气主线核心,历史联动美能能源
高盛分析师警告,若霍尔木兹海峡若持续堵塞,天然气价格可能再上涨50%至100%。 高盛指出,全球并无足够产能填补供应缺口,若危机持续至4月以后,天然气将进入“危机模式” 市场赚钱效应: 美能能源2连板 上次国新能源带的美能能源 国新能源(600617)作为山西省级燃气龙头,是本轮行情核心标的。 公司实控人为山西省国资委,是华新燃气集团唯一上市平台,构建 “气源 - 管网 - 终端” 全产业链布局,运营超 6500 公里长输管线,覆盖山西 11 市 115 县,区域管网市占率超 66%,城燃业务多
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国新能源
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液冷大会引爆千亿赛道!川润股份、佳力图双龙头迎爆发拐点
消息面上,2026年4月16日,第四届数据中心液冷技术大会将在深圳盛大召开。大会将聚焦液冷全栈生态构建、800V高压直流供电架构、AI芯片热设计等关键议题。国海证券测算,2026年整体数据中心液冷市场规模有望达165亿美元(约1162亿元人民币),2025-2026年CAGR约59%。 市场赚钱效应: 康盛股份2板+圣阳股份3板 【核心受益标的一:川润股份(002272)】 液冷国标起草单位,华为昇腾核心供应商 技术壁垒:深耕流体控制 30 年,掌握冷板 / 浸没全链条液冷技术,PUE 低至 1
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广立微:收购Luceda切入硅光设计,还布局硅光芯片测试机,且绑定台积电
广立微(301095): 通过收购Luceda切入硅光设计,还布局硅光芯片in-line测试机。且绑定的是台积电。 LUCEDA是全球硅光设计软件领军者,核心产品为IPKISS软件平台,为硅光芯片提供从设计、仿真到验证的全流程解决方案。 全资收购Luceda,卡位硅光EDA环节,具备高度稀缺性。 (1)Luceda起源于全球硅光子研究圣地IMEC,是最早期启动硅光EDA研究的团队; (2)Luceda卡位硅光EDA环节,可为硅光芯片设计公司提供IP、仿真等服务,2026年将完善器件级、光电封装仿
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玻璃基板板块热度升温,雷曼光电:国内PM 驱动玻璃基 MicroLED技术先行者
2026年4月8日盘中讯,苹果自研AI服务器芯片Baltra曝光、直接采购三星玻璃基板; 市场赚钱效应: 彩虹股份、五方光电、沃格光电均斩获 2 连板,板块热度持续攀升。 雷曼光电(300162): 国内PM 驱动玻璃基 MicroLED技术先行者 雷曼光电深耕 MicroLED 领域多年,与上游合作研发PM 驱动结构 + 玻璃基板创新方案,攻克巨量通孔、厚铜、通孔填铜等核心技术,解决玻璃易碎、维修难等行业痛点。 公司已实现PM 驱动玻璃基 MicroLED 面板小批量试产,正建设中试基地优化工
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海欣股份:持有长江证券 2.48 亿股,持股比例达 4.49%,是其前十大股东之一
券商板块强势爆发,作为 "牛市旗手" 迎来全面修复行情。 海欣股份(600851) 作为被市场低估的券商影子股,凭借持有的优质金融股权,有望直接受益于券商板块上涨,迎来价值重估。 海欣股份: 公司持有长江证券股票2.48亿股,持股比例为4.49%;持有长信基金31.21%股权。 随着近期券商板块指数大涨超 3.7%,长江证券股价同步走强,海欣股份持有的这部分股权市值显著提升,直接形成可观的投资收益。 当前券商板块处于估值历史低位,叠加 2026 年一季度市场成交额同比大增 80%,券商业绩迎来强
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长江证券
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强力新材:光刻胶实锤供货盛合晶微,子公司为国内唯一量产PSPI封装材料企业,入股华为哈勃
强力新材(300429)两大核心催化落地: 一是光刻胶材料实锤供货华为系代工厂盛合晶微,切入高端半导体供应链; 二是子公司波米科技为国内唯一量产 PSPI 封装材料的企业,且获华为哈勃战略入股,技术壁垒与产业背书双重加持。 盛合晶微作为华为核心芯片代工厂,是国产先进制造与封装的关键载体,其供应链准入门槛极高微博。强力新材的半导体光刻胶专用化学品已通过该客户严格验证并实现稳定供货,打破国际厂商长期垄断。 从应用场景看,公司产品覆盖芯片制造与封装全环节:一方面,半导体光刻胶光引发剂及配套材料支撑 2
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强力新材
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山河智能:桩基设备龙头,德黑兰设办事处,中东增速 40%+,深度受益伊朗重建
中工国际斩获 2 连板,厦工股份、建设机械同步涨停,核心催化正是伊朗重建带来的万亿级基建需求。 伊朗重建: 山河智能002097:旋挖钻机、液压静力压桩机,沙漠地质专用钻头,高效成孔技术;德黑兰设办事处,中东市场年增速 40%+,城市基建 + 港口建设,桩基工程设备需求激增。 伊朗重建核心聚焦城市基建、港口建设,桩基工程为刚需环节,山河智能核心产品完美适配: 旋挖钻机:国家级单项冠军产品湖南省工业和信息化厅,搭配沙漠地质专用钻头与高效成孔技术,可快速穿透沙漠砂层、砾石层,解决当地特殊地质施工难题
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山河智能
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2026-04-07 10:28:07
苹果折叠屏试产落地,华映科技:子公司拥有国内领先的第六代 IGZO 生产线,适配折叠屏需求
事件:苹果首款折叠屏手机已在试产 富士康已在试产苹果折叠屏iPhone手机。2025年,记者从供应链公司获悉,苹果给供应商提供的出货目标指引为2026年下半年推出首款折叠屏手机,是一款大折叠屏iPhone。 福蓉科技已经一字涨停 华映科技子公司华佳彩拥有国内领先的第六代 IGZO 生产线,掌握金属氧化物核心技术,产品具备高分辨率、低功耗特性,可适配折叠屏柔性显示需求。 公司已布局折叠屏相关实用新型专利,掌握 “折痕处同步支撑结构” 等核心技术,能有效解决弯折折痕问题,为切入高端供应链奠定基础。
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华映科技
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上海医药:直辖市医药龙头,低估值补涨空间开启
近期医药板块强势爆发,津药药业、重药控股、北大医药、双鹭药业四大直辖市医药股集体涨停,掀起 “直辖市医药” 炒作热潮。 作为上海唯一的省级医药龙头,上海医药(601607) ——直辖市医药,对标4个直辖市医药津药药业、重药控股、北大医药、双鹭药业 本轮行情由政策 + 业绩 + 资金三重驱动: 政策红利:2026 版医保目录落地,创新药报销比例提升,放量加速。 业绩拐点:医药行业盈利改善,创新药 BD 交易火爆。 情绪标杆:天津、重庆、北京、厦门医药股连板涨停,资金聚焦 “直辖市 / 省级医药平台
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2026-04-02 10:29:30
华体科技:控股子公司销售锂矿(低位)+商业航天
华体科技(603679):低位锂电池+商业航天 锂矿今天很强,华体的锂矿开采是公司第二大业务,这个预期差很大 锂电池: 华体科技控股子公司 四川华体锂能能源有限公司 四川华体锂能能源有限公司是四川华体照明科技股份有限公司(简称“华体科技”)于2023年7月28日设立的控股子公司,主要从事锂矿石采选、销售及电池相关业务。 公司通过与深圳卓凡能源有限公司合资成立(华体科技持股55%),实现了从非洲进口锂矿原石并在国内加工销售的商业模式,2023年10月正式投入运营后即完成首批矿石进口与销售。 商业航
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华体科技
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政策东风至!美锦能源:发布全国首家氢能交易平台,构建起覆盖氢气全场景的数字化交易体系
国家能源局最新发声,明确提出加快培育氢能未来产业,大胆推进氢能交易、绿色认证等机制创新,为氢能产业商业化、市场化发展按下加速键。 美锦能源(000723): 凭借全国首家氢能交易平台的先发优势,完美契合政策导向,产业与数字技术深度融合的战略布局迎来重大利好。 作为国内氢能全产业链领军企业,美锦能源早已前瞻布局。2024 年底,公司重磅发布并上线全国首个氢能交易平台,构建起覆盖氢气 “制 - 储 - 运 - 加 - 用” 全场景的数字化交易体系。 平台聚焦制氢企业、物流商、加氢站、工业客户等核心群
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协鑫集成:卡位商业航天风口,太空光伏打开成长新空间
协鑫集成(002506):光伏组件出货量稳居行业前八 作为协鑫集团核心光伏平台,正从传统地面光伏制造商,转型为商业航天太空光伏核心供应商,依托钙钛矿技术突破与产业链协同,抢占万亿级太空能源赛道先机。 公司深耕光伏组件制造十余年,当前以TOPCon 电池、大尺寸组件为核心基本盘,2025 年末形成 30GW 组件、16GW 电池产能,2026 年一季度营收预增 340%-395%,归母净利润暴增 921%-1086%,实现扭亏为盈。 凭借成本控制与产品优势,公司连续中标中广核、华电集团等大型集采项
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国产液冷方案再升级!金刚石铜规模化落地,四方达卡位算力散热新风口
国产液冷方案再升级!金刚石铜材料首获规模化应用 这一突破标志着液冷散热从 “技术探索” 迈入 “产业化爆发期”。 四方达(300179) : 凭借在 CVD 金刚石领域的硬核布局,成为该赛道最核心的受益标的之一。 核心逻辑:金刚石铜重塑算力散热,四方达技术与产能双领先 AI 芯片功耗持续突破(B200 达 1000W,未来或冲 2000W),传统铜(热导率约 400W/mK)散热已逼近物理极限。金刚石铜复合材料结合金刚石超高导热(理论 2200W/mK,是铜的 5 倍)与铜的易加工性,热导率可达
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利通/宏景涨停新高,宁波建工:低位算力+基建双主线,迎补涨机会
近期 A 股算力概念持续火爆,利通电子、宏景科技接连涨停并刷新股价新高,带动板块情绪全面升温。 作为兼具传统基建优势与算力业务布局的标的,宁波建工(601789)凭借 “基建 + 算力” 双主线逻辑,成为市场关注焦点 一、核心业务:基建根基稳固,算力业务打开增量 宁波建工是浙江区域基建龙头,拥有房建、市政、公路 “三特三甲” 全牌照,实控人为宁波国资委,融资与拿单能力突出。2025 年公司完成对宁波交工收购,补齐公路特级资质,全产业链协同效应显著,传统业务提供稳定业绩底盘。 算力: 公司持有中经
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地缘冲突引爆氦气涨价!水发燃气(603318):燃气 + 氦气双轮驱动,国产替代核心标的
霍尔木兹海峡是中东地区氦气出口的关键通道,卡塔尔作为全球第二大氦气生产国(占全球产量约34%),其氦气主要通过该海峡外运。封锁海峡导致卡塔尔氦气出口受阻,同时卡塔尔拉斯拉凡工业城因袭击停产,全球约30%-38%的氦气产能陷入中断,短期内难以通过其他渠道弥补。 美能能源2板,中船特气趋势新高; 水发燃气: 公司将LNG生产过程中产生的BOG中的排空的废气进行回收,产出纯度大于99.999%的高纯氮气。 在建产能(高增长):庆阳兴瑞项目(公司持股 65%),设计年产氦气50 万方,预计 2026 年
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霍尔木兹危机引爆气价!国新能源(600617):燃气主线核心,历史联动美能能源
高盛分析师警告,若霍尔木兹海峡若持续堵塞,天然气价格可能再上涨50%至100%。 高盛指出,全球并无足够产能填补供应缺口,若危机持续至4月以后,天然气将进入“危机模式” 市场赚钱效应: 美能能源2连板 上次国新能源带的美能能源 国新能源(600617)作为山西省级燃气龙头,是本轮行情核心标的。 公司实控人为山西省国资委,是华新燃气集团唯一上市平台,构建 “气源 - 管网 - 终端” 全产业链布局,运营超 6500 公里长输管线,覆盖山西 11 市 115 县,区域管网市占率超 66%,城燃业务多
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液冷大会引爆千亿赛道!川润股份、佳力图双龙头迎爆发拐点
消息面上,2026年4月16日,第四届数据中心液冷技术大会将在深圳盛大召开。大会将聚焦液冷全栈生态构建、800V高压直流供电架构、AI芯片热设计等关键议题。国海证券测算,2026年整体数据中心液冷市场规模有望达165亿美元(约1162亿元人民币),2025-2026年CAGR约59%。 市场赚钱效应: 康盛股份2板+圣阳股份3板 【核心受益标的一:川润股份(002272)】 液冷国标起草单位,华为昇腾核心供应商 技术壁垒:深耕流体控制 30 年,掌握冷板 / 浸没全链条液冷技术,PUE 低至 1
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广立微:收购Luceda切入硅光设计,还布局硅光芯片测试机,且绑定台积电
广立微(301095): 通过收购Luceda切入硅光设计,还布局硅光芯片in-line测试机。且绑定的是台积电。 LUCEDA是全球硅光设计软件领军者,核心产品为IPKISS软件平台,为硅光芯片提供从设计、仿真到验证的全流程解决方案。 全资收购Luceda,卡位硅光EDA环节,具备高度稀缺性。 (1)Luceda起源于全球硅光子研究圣地IMEC,是最早期启动硅光EDA研究的团队; (2)Luceda卡位硅光EDA环节,可为硅光芯片设计公司提供IP、仿真等服务,2026年将完善器件级、光电封装仿
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玻璃基板板块热度升温,雷曼光电:国内PM 驱动玻璃基 MicroLED技术先行者
2026年4月8日盘中讯,苹果自研AI服务器芯片Baltra曝光、直接采购三星玻璃基板; 市场赚钱效应: 彩虹股份、五方光电、沃格光电均斩获 2 连板,板块热度持续攀升。 雷曼光电(300162): 国内PM 驱动玻璃基 MicroLED技术先行者 雷曼光电深耕 MicroLED 领域多年,与上游合作研发PM 驱动结构 + 玻璃基板创新方案,攻克巨量通孔、厚铜、通孔填铜等核心技术,解决玻璃易碎、维修难等行业痛点。 公司已实现PM 驱动玻璃基 MicroLED 面板小批量试产,正建设中试基地优化工
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海欣股份:持有长江证券 2.48 亿股,持股比例达 4.49%,是其前十大股东之一
券商板块强势爆发,作为 "牛市旗手" 迎来全面修复行情。 海欣股份(600851) 作为被市场低估的券商影子股,凭借持有的优质金融股权,有望直接受益于券商板块上涨,迎来价值重估。 海欣股份: 公司持有长江证券股票2.48亿股,持股比例为4.49%;持有长信基金31.21%股权。 随着近期券商板块指数大涨超 3.7%,长江证券股价同步走强,海欣股份持有的这部分股权市值显著提升,直接形成可观的投资收益。 当前券商板块处于估值历史低位,叠加 2026 年一季度市场成交额同比大增 80%,券商业绩迎来强
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强力新材:光刻胶实锤供货盛合晶微,子公司为国内唯一量产PSPI封装材料企业,入股华为哈勃
强力新材(300429)两大核心催化落地: 一是光刻胶材料实锤供货华为系代工厂盛合晶微,切入高端半导体供应链; 二是子公司波米科技为国内唯一量产 PSPI 封装材料的企业,且获华为哈勃战略入股,技术壁垒与产业背书双重加持。 盛合晶微作为华为核心芯片代工厂,是国产先进制造与封装的关键载体,其供应链准入门槛极高微博。强力新材的半导体光刻胶专用化学品已通过该客户严格验证并实现稳定供货,打破国际厂商长期垄断。 从应用场景看,公司产品覆盖芯片制造与封装全环节:一方面,半导体光刻胶光引发剂及配套材料支撑 2
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山河智能:桩基设备龙头,德黑兰设办事处,中东增速 40%+,深度受益伊朗重建
中工国际斩获 2 连板,厦工股份、建设机械同步涨停,核心催化正是伊朗重建带来的万亿级基建需求。 伊朗重建: 山河智能002097:旋挖钻机、液压静力压桩机,沙漠地质专用钻头,高效成孔技术;德黑兰设办事处,中东市场年增速 40%+,城市基建 + 港口建设,桩基工程设备需求激增。 伊朗重建核心聚焦城市基建、港口建设,桩基工程为刚需环节,山河智能核心产品完美适配: 旋挖钻机:国家级单项冠军产品湖南省工业和信息化厅,搭配沙漠地质专用钻头与高效成孔技术,可快速穿透沙漠砂层、砾石层,解决当地特殊地质施工难题
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苹果折叠屏试产落地,华映科技:子公司拥有国内领先的第六代 IGZO 生产线,适配折叠屏需求
事件:苹果首款折叠屏手机已在试产 富士康已在试产苹果折叠屏iPhone手机。2025年,记者从供应链公司获悉,苹果给供应商提供的出货目标指引为2026年下半年推出首款折叠屏手机,是一款大折叠屏iPhone。 福蓉科技已经一字涨停 华映科技子公司华佳彩拥有国内领先的第六代 IGZO 生产线,掌握金属氧化物核心技术,产品具备高分辨率、低功耗特性,可适配折叠屏柔性显示需求。 公司已布局折叠屏相关实用新型专利,掌握 “折痕处同步支撑结构” 等核心技术,能有效解决弯折折痕问题,为切入高端供应链奠定基础。
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上海医药:直辖市医药龙头,低估值补涨空间开启
近期医药板块强势爆发,津药药业、重药控股、北大医药、双鹭药业四大直辖市医药股集体涨停,掀起 “直辖市医药” 炒作热潮。 作为上海唯一的省级医药龙头,上海医药(601607) ——直辖市医药,对标4个直辖市医药津药药业、重药控股、北大医药、双鹭药业 本轮行情由政策 + 业绩 + 资金三重驱动: 政策红利:2026 版医保目录落地,创新药报销比例提升,放量加速。 业绩拐点:医药行业盈利改善,创新药 BD 交易火爆。 情绪标杆:天津、重庆、北京、厦门医药股连板涨停,资金聚焦 “直辖市 / 省级医药平台
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华体科技:控股子公司销售锂矿(低位)+商业航天
华体科技(603679):低位锂电池+商业航天 锂矿今天很强,华体的锂矿开采是公司第二大业务,这个预期差很大 锂电池: 华体科技控股子公司 四川华体锂能能源有限公司 四川华体锂能能源有限公司是四川华体照明科技股份有限公司(简称“华体科技”)于2023年7月28日设立的控股子公司,主要从事锂矿石采选、销售及电池相关业务。 公司通过与深圳卓凡能源有限公司合资成立(华体科技持股55%),实现了从非洲进口锂矿原石并在国内加工销售的商业模式,2023年10月正式投入运营后即完成首批矿石进口与销售。 商业航
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2026-04-15 14:01:10
政策东风至!美锦能源:发布全国首家氢能交易平台,构建起覆盖氢气全场景的数字化交易体系
国家能源局最新发声,明确提出加快培育氢能未来产业,大胆推进氢能交易、绿色认证等机制创新,为氢能产业商业化、市场化发展按下加速键。 美锦能源(000723): 凭借全国首家氢能交易平台的先发优势,完美契合政策导向,产业与数字技术深度融合的战略布局迎来重大利好。 作为国内氢能全产业链领军企业,美锦能源早已前瞻布局。2024 年底,公司重磅发布并上线全国首个氢能交易平台,构建起覆盖氢气 “制 - 储 - 运 - 加 - 用” 全场景的数字化交易体系。 平台聚焦制氢企业、物流商、加氢站、工业客户等核心群
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美锦能源
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协鑫集成:卡位商业航天风口,太空光伏打开成长新空间
协鑫集成(002506):光伏组件出货量稳居行业前八 作为协鑫集团核心光伏平台,正从传统地面光伏制造商,转型为商业航天太空光伏核心供应商,依托钙钛矿技术突破与产业链协同,抢占万亿级太空能源赛道先机。 公司深耕光伏组件制造十余年,当前以TOPCon 电池、大尺寸组件为核心基本盘,2025 年末形成 30GW 组件、16GW 电池产能,2026 年一季度营收预增 340%-395%,归母净利润暴增 921%-1086%,实现扭亏为盈。 凭借成本控制与产品优势,公司连续中标中广核、华电集团等大型集采项
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协鑫集成
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国产液冷方案再升级!金刚石铜规模化落地,四方达卡位算力散热新风口
国产液冷方案再升级!金刚石铜材料首获规模化应用 这一突破标志着液冷散热从 “技术探索” 迈入 “产业化爆发期”。 四方达(300179) : 凭借在 CVD 金刚石领域的硬核布局,成为该赛道最核心的受益标的之一。 核心逻辑:金刚石铜重塑算力散热,四方达技术与产能双领先 AI 芯片功耗持续突破(B200 达 1000W,未来或冲 2000W),传统铜(热导率约 400W/mK)散热已逼近物理极限。金刚石铜复合材料结合金刚石超高导热(理论 2200W/mK,是铜的 5 倍)与铜的易加工性,热导率可达
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四方达
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利通/宏景涨停新高,宁波建工:低位算力+基建双主线,迎补涨机会
近期 A 股算力概念持续火爆,利通电子、宏景科技接连涨停并刷新股价新高,带动板块情绪全面升温。 作为兼具传统基建优势与算力业务布局的标的,宁波建工(601789)凭借 “基建 + 算力” 双主线逻辑,成为市场关注焦点 一、核心业务:基建根基稳固,算力业务打开增量 宁波建工是浙江区域基建龙头,拥有房建、市政、公路 “三特三甲” 全牌照,实控人为宁波国资委,融资与拿单能力突出。2025 年公司完成对宁波交工收购,补齐公路特级资质,全产业链协同效应显著,传统业务提供稳定业绩底盘。 算力: 公司持有中经
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宁波建工
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利通电子
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宏景科技
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地缘冲突引爆氦气涨价!水发燃气(603318):燃气 + 氦气双轮驱动,国产替代核心标的
霍尔木兹海峡是中东地区氦气出口的关键通道,卡塔尔作为全球第二大氦气生产国(占全球产量约34%),其氦气主要通过该海峡外运。封锁海峡导致卡塔尔氦气出口受阻,同时卡塔尔拉斯拉凡工业城因袭击停产,全球约30%-38%的氦气产能陷入中断,短期内难以通过其他渠道弥补。 美能能源2板,中船特气趋势新高; 水发燃气: 公司将LNG生产过程中产生的BOG中的排空的废气进行回收,产出纯度大于99.999%的高纯氮气。 在建产能(高增长):庆阳兴瑞项目(公司持股 65%),设计年产氦气50 万方,预计 2026 年
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霍尔木兹危机引爆气价!国新能源(600617):燃气主线核心,历史联动美能能源
高盛分析师警告,若霍尔木兹海峡若持续堵塞,天然气价格可能再上涨50%至100%。 高盛指出,全球并无足够产能填补供应缺口,若危机持续至4月以后,天然气将进入“危机模式” 市场赚钱效应: 美能能源2连板 上次国新能源带的美能能源 国新能源(600617)作为山西省级燃气龙头,是本轮行情核心标的。 公司实控人为山西省国资委,是华新燃气集团唯一上市平台,构建 “气源 - 管网 - 终端” 全产业链布局,运营超 6500 公里长输管线,覆盖山西 11 市 115 县,区域管网市占率超 66%,城燃业务多
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国新能源
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液冷大会引爆千亿赛道!川润股份、佳力图双龙头迎爆发拐点
消息面上,2026年4月16日,第四届数据中心液冷技术大会将在深圳盛大召开。大会将聚焦液冷全栈生态构建、800V高压直流供电架构、AI芯片热设计等关键议题。国海证券测算,2026年整体数据中心液冷市场规模有望达165亿美元(约1162亿元人民币),2025-2026年CAGR约59%。 市场赚钱效应: 康盛股份2板+圣阳股份3板 【核心受益标的一:川润股份(002272)】 液冷国标起草单位,华为昇腾核心供应商 技术壁垒:深耕流体控制 30 年,掌握冷板 / 浸没全链条液冷技术,PUE 低至 1
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广立微:收购Luceda切入硅光设计,还布局硅光芯片测试机,且绑定台积电
广立微(301095): 通过收购Luceda切入硅光设计,还布局硅光芯片in-line测试机。且绑定的是台积电。 LUCEDA是全球硅光设计软件领军者,核心产品为IPKISS软件平台,为硅光芯片提供从设计、仿真到验证的全流程解决方案。 全资收购Luceda,卡位硅光EDA环节,具备高度稀缺性。 (1)Luceda起源于全球硅光子研究圣地IMEC,是最早期启动硅光EDA研究的团队; (2)Luceda卡位硅光EDA环节,可为硅光芯片设计公司提供IP、仿真等服务,2026年将完善器件级、光电封装仿
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玻璃基板板块热度升温,雷曼光电:国内PM 驱动玻璃基 MicroLED技术先行者
2026年4月8日盘中讯,苹果自研AI服务器芯片Baltra曝光、直接采购三星玻璃基板; 市场赚钱效应: 彩虹股份、五方光电、沃格光电均斩获 2 连板,板块热度持续攀升。 雷曼光电(300162): 国内PM 驱动玻璃基 MicroLED技术先行者 雷曼光电深耕 MicroLED 领域多年,与上游合作研发PM 驱动结构 + 玻璃基板创新方案,攻克巨量通孔、厚铜、通孔填铜等核心技术,解决玻璃易碎、维修难等行业痛点。 公司已实现PM 驱动玻璃基 MicroLED 面板小批量试产,正建设中试基地优化工
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海欣股份:持有长江证券 2.48 亿股,持股比例达 4.49%,是其前十大股东之一
券商板块强势爆发,作为 "牛市旗手" 迎来全面修复行情。 海欣股份(600851) 作为被市场低估的券商影子股,凭借持有的优质金融股权,有望直接受益于券商板块上涨,迎来价值重估。 海欣股份: 公司持有长江证券股票2.48亿股,持股比例为4.49%;持有长信基金31.21%股权。 随着近期券商板块指数大涨超 3.7%,长江证券股价同步走强,海欣股份持有的这部分股权市值显著提升,直接形成可观的投资收益。 当前券商板块处于估值历史低位,叠加 2026 年一季度市场成交额同比大增 80%,券商业绩迎来强
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海欣股份
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强力新材:光刻胶实锤供货盛合晶微,子公司为国内唯一量产PSPI封装材料企业,入股华为哈勃
强力新材(300429)两大核心催化落地: 一是光刻胶材料实锤供货华为系代工厂盛合晶微,切入高端半导体供应链; 二是子公司波米科技为国内唯一量产 PSPI 封装材料的企业,且获华为哈勃战略入股,技术壁垒与产业背书双重加持。 盛合晶微作为华为核心芯片代工厂,是国产先进制造与封装的关键载体,其供应链准入门槛极高微博。强力新材的半导体光刻胶专用化学品已通过该客户严格验证并实现稳定供货,打破国际厂商长期垄断。 从应用场景看,公司产品覆盖芯片制造与封装全环节:一方面,半导体光刻胶光引发剂及配套材料支撑 2
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强力新材
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山河智能:桩基设备龙头,德黑兰设办事处,中东增速 40%+,深度受益伊朗重建
中工国际斩获 2 连板,厦工股份、建设机械同步涨停,核心催化正是伊朗重建带来的万亿级基建需求。 伊朗重建: 山河智能002097:旋挖钻机、液压静力压桩机,沙漠地质专用钻头,高效成孔技术;德黑兰设办事处,中东市场年增速 40%+,城市基建 + 港口建设,桩基工程设备需求激增。 伊朗重建核心聚焦城市基建、港口建设,桩基工程为刚需环节,山河智能核心产品完美适配: 旋挖钻机:国家级单项冠军产品湖南省工业和信息化厅,搭配沙漠地质专用钻头与高效成孔技术,可快速穿透沙漠砂层、砾石层,解决当地特殊地质施工难题
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山河智能
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苹果折叠屏试产落地,华映科技:子公司拥有国内领先的第六代 IGZO 生产线,适配折叠屏需求
事件:苹果首款折叠屏手机已在试产 富士康已在试产苹果折叠屏iPhone手机。2025年,记者从供应链公司获悉,苹果给供应商提供的出货目标指引为2026年下半年推出首款折叠屏手机,是一款大折叠屏iPhone。 福蓉科技已经一字涨停 华映科技子公司华佳彩拥有国内领先的第六代 IGZO 生产线,掌握金属氧化物核心技术,产品具备高分辨率、低功耗特性,可适配折叠屏柔性显示需求。 公司已布局折叠屏相关实用新型专利,掌握 “折痕处同步支撑结构” 等核心技术,能有效解决弯折折痕问题,为切入高端供应链奠定基础。
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福蓉科技
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华映科技
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上海医药:直辖市医药龙头,低估值补涨空间开启
近期医药板块强势爆发,津药药业、重药控股、北大医药、双鹭药业四大直辖市医药股集体涨停,掀起 “直辖市医药” 炒作热潮。 作为上海唯一的省级医药龙头,上海医药(601607) ——直辖市医药,对标4个直辖市医药津药药业、重药控股、北大医药、双鹭药业 本轮行情由政策 + 业绩 + 资金三重驱动: 政策红利:2026 版医保目录落地,创新药报销比例提升,放量加速。 业绩拐点:医药行业盈利改善,创新药 BD 交易火爆。 情绪标杆:天津、重庆、北京、厦门医药股连板涨停,资金聚焦 “直辖市 / 省级医药平台
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华体科技:控股子公司销售锂矿(低位)+商业航天
华体科技(603679):低位锂电池+商业航天 锂矿今天很强,华体的锂矿开采是公司第二大业务,这个预期差很大 锂电池: 华体科技控股子公司 四川华体锂能能源有限公司 四川华体锂能能源有限公司是四川华体照明科技股份有限公司(简称“华体科技”)于2023年7月28日设立的控股子公司,主要从事锂矿石采选、销售及电池相关业务。 公司通过与深圳卓凡能源有限公司合资成立(华体科技持股55%),实现了从非洲进口锂矿原石并在国内加工销售的商业模式,2023年10月正式投入运营后即完成首批矿石进口与销售。 商业航
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政策东风至!美锦能源:发布全国首家氢能交易平台,构建起覆盖氢气全场景的数字化交易体系
国家能源局最新发声,明确提出加快培育氢能未来产业,大胆推进氢能交易、绿色认证等机制创新,为氢能产业商业化、市场化发展按下加速键。 美锦能源(000723): 凭借全国首家氢能交易平台的先发优势,完美契合政策导向,产业与数字技术深度融合的战略布局迎来重大利好。 作为国内氢能全产业链领军企业,美锦能源早已前瞻布局。2024 年底,公司重磅发布并上线全国首个氢能交易平台,构建起覆盖氢气 “制 - 储 - 运 - 加 - 用” 全场景的数字化交易体系。 平台聚焦制氢企业、物流商、加氢站、工业客户等核心群
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协鑫集成:卡位商业航天风口,太空光伏打开成长新空间
协鑫集成(002506):光伏组件出货量稳居行业前八 作为协鑫集团核心光伏平台,正从传统地面光伏制造商,转型为商业航天太空光伏核心供应商,依托钙钛矿技术突破与产业链协同,抢占万亿级太空能源赛道先机。 公司深耕光伏组件制造十余年,当前以TOPCon 电池、大尺寸组件为核心基本盘,2025 年末形成 30GW 组件、16GW 电池产能,2026 年一季度营收预增 340%-395%,归母净利润暴增 921%-1086%,实现扭亏为盈。 凭借成本控制与产品优势,公司连续中标中广核、华电集团等大型集采项
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国产液冷方案再升级!金刚石铜规模化落地,四方达卡位算力散热新风口
国产液冷方案再升级!金刚石铜材料首获规模化应用 这一突破标志着液冷散热从 “技术探索” 迈入 “产业化爆发期”。 四方达(300179) : 凭借在 CVD 金刚石领域的硬核布局,成为该赛道最核心的受益标的之一。 核心逻辑:金刚石铜重塑算力散热,四方达技术与产能双领先 AI 芯片功耗持续突破(B200 达 1000W,未来或冲 2000W),传统铜(热导率约 400W/mK)散热已逼近物理极限。金刚石铜复合材料结合金刚石超高导热(理论 2200W/mK,是铜的 5 倍)与铜的易加工性,热导率可达
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利通/宏景涨停新高,宁波建工:低位算力+基建双主线,迎补涨机会
近期 A 股算力概念持续火爆,利通电子、宏景科技接连涨停并刷新股价新高,带动板块情绪全面升温。 作为兼具传统基建优势与算力业务布局的标的,宁波建工(601789)凭借 “基建 + 算力” 双主线逻辑,成为市场关注焦点 一、核心业务:基建根基稳固,算力业务打开增量 宁波建工是浙江区域基建龙头,拥有房建、市政、公路 “三特三甲” 全牌照,实控人为宁波国资委,融资与拿单能力突出。2025 年公司完成对宁波交工收购,补齐公路特级资质,全产业链协同效应显著,传统业务提供稳定业绩底盘。 算力: 公司持有中经
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地缘冲突引爆氦气涨价!水发燃气(603318):燃气 + 氦气双轮驱动,国产替代核心标的
霍尔木兹海峡是中东地区氦气出口的关键通道,卡塔尔作为全球第二大氦气生产国(占全球产量约34%),其氦气主要通过该海峡外运。封锁海峡导致卡塔尔氦气出口受阻,同时卡塔尔拉斯拉凡工业城因袭击停产,全球约30%-38%的氦气产能陷入中断,短期内难以通过其他渠道弥补。 美能能源2板,中船特气趋势新高; 水发燃气: 公司将LNG生产过程中产生的BOG中的排空的废气进行回收,产出纯度大于99.999%的高纯氮气。 在建产能(高增长):庆阳兴瑞项目(公司持股 65%),设计年产氦气50 万方,预计 2026 年
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霍尔木兹危机引爆气价!国新能源(600617):燃气主线核心,历史联动美能能源
高盛分析师警告,若霍尔木兹海峡若持续堵塞,天然气价格可能再上涨50%至100%。 高盛指出,全球并无足够产能填补供应缺口,若危机持续至4月以后,天然气将进入“危机模式” 市场赚钱效应: 美能能源2连板 上次国新能源带的美能能源 国新能源(600617)作为山西省级燃气龙头,是本轮行情核心标的。 公司实控人为山西省国资委,是华新燃气集团唯一上市平台,构建 “气源 - 管网 - 终端” 全产业链布局,运营超 6500 公里长输管线,覆盖山西 11 市 115 县,区域管网市占率超 66%,城燃业务多
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液冷大会引爆千亿赛道!川润股份、佳力图双龙头迎爆发拐点
消息面上,2026年4月16日,第四届数据中心液冷技术大会将在深圳盛大召开。大会将聚焦液冷全栈生态构建、800V高压直流供电架构、AI芯片热设计等关键议题。国海证券测算,2026年整体数据中心液冷市场规模有望达165亿美元(约1162亿元人民币),2025-2026年CAGR约59%。 市场赚钱效应: 康盛股份2板+圣阳股份3板 【核心受益标的一:川润股份(002272)】 液冷国标起草单位,华为昇腾核心供应商 技术壁垒:深耕流体控制 30 年,掌握冷板 / 浸没全链条液冷技术,PUE 低至 1
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广立微:收购Luceda切入硅光设计,还布局硅光芯片测试机,且绑定台积电
广立微(301095): 通过收购Luceda切入硅光设计,还布局硅光芯片in-line测试机。且绑定的是台积电。 LUCEDA是全球硅光设计软件领军者,核心产品为IPKISS软件平台,为硅光芯片提供从设计、仿真到验证的全流程解决方案。 全资收购Luceda,卡位硅光EDA环节,具备高度稀缺性。 (1)Luceda起源于全球硅光子研究圣地IMEC,是最早期启动硅光EDA研究的团队; (2)Luceda卡位硅光EDA环节,可为硅光芯片设计公司提供IP、仿真等服务,2026年将完善器件级、光电封装仿
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玻璃基板板块热度升温,雷曼光电:国内PM 驱动玻璃基 MicroLED技术先行者
2026年4月8日盘中讯,苹果自研AI服务器芯片Baltra曝光、直接采购三星玻璃基板; 市场赚钱效应: 彩虹股份、五方光电、沃格光电均斩获 2 连板,板块热度持续攀升。 雷曼光电(300162): 国内PM 驱动玻璃基 MicroLED技术先行者 雷曼光电深耕 MicroLED 领域多年,与上游合作研发PM 驱动结构 + 玻璃基板创新方案,攻克巨量通孔、厚铜、通孔填铜等核心技术,解决玻璃易碎、维修难等行业痛点。 公司已实现PM 驱动玻璃基 MicroLED 面板小批量试产,正建设中试基地优化工
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海欣股份:持有长江证券 2.48 亿股,持股比例达 4.49%,是其前十大股东之一
券商板块强势爆发,作为 "牛市旗手" 迎来全面修复行情。 海欣股份(600851) 作为被市场低估的券商影子股,凭借持有的优质金融股权,有望直接受益于券商板块上涨,迎来价值重估。 海欣股份: 公司持有长江证券股票2.48亿股,持股比例为4.49%;持有长信基金31.21%股权。 随着近期券商板块指数大涨超 3.7%,长江证券股价同步走强,海欣股份持有的这部分股权市值显著提升,直接形成可观的投资收益。 当前券商板块处于估值历史低位,叠加 2026 年一季度市场成交额同比大增 80%,券商业绩迎来强
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强力新材:光刻胶实锤供货盛合晶微,子公司为国内唯一量产PSPI封装材料企业,入股华为哈勃
强力新材(300429)两大核心催化落地: 一是光刻胶材料实锤供货华为系代工厂盛合晶微,切入高端半导体供应链; 二是子公司波米科技为国内唯一量产 PSPI 封装材料的企业,且获华为哈勃战略入股,技术壁垒与产业背书双重加持。 盛合晶微作为华为核心芯片代工厂,是国产先进制造与封装的关键载体,其供应链准入门槛极高微博。强力新材的半导体光刻胶专用化学品已通过该客户严格验证并实现稳定供货,打破国际厂商长期垄断。 从应用场景看,公司产品覆盖芯片制造与封装全环节:一方面,半导体光刻胶光引发剂及配套材料支撑 2
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山河智能:桩基设备龙头,德黑兰设办事处,中东增速 40%+,深度受益伊朗重建
中工国际斩获 2 连板,厦工股份、建设机械同步涨停,核心催化正是伊朗重建带来的万亿级基建需求。 伊朗重建: 山河智能002097:旋挖钻机、液压静力压桩机,沙漠地质专用钻头,高效成孔技术;德黑兰设办事处,中东市场年增速 40%+,城市基建 + 港口建设,桩基工程设备需求激增。 伊朗重建核心聚焦城市基建、港口建设,桩基工程为刚需环节,山河智能核心产品完美适配: 旋挖钻机:国家级单项冠军产品湖南省工业和信息化厅,搭配沙漠地质专用钻头与高效成孔技术,可快速穿透沙漠砂层、砾石层,解决当地特殊地质施工难题
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苹果折叠屏试产落地,华映科技:子公司拥有国内领先的第六代 IGZO 生产线,适配折叠屏需求
事件:苹果首款折叠屏手机已在试产 富士康已在试产苹果折叠屏iPhone手机。2025年,记者从供应链公司获悉,苹果给供应商提供的出货目标指引为2026年下半年推出首款折叠屏手机,是一款大折叠屏iPhone。 福蓉科技已经一字涨停 华映科技子公司华佳彩拥有国内领先的第六代 IGZO 生产线,掌握金属氧化物核心技术,产品具备高分辨率、低功耗特性,可适配折叠屏柔性显示需求。 公司已布局折叠屏相关实用新型专利,掌握 “折痕处同步支撑结构” 等核心技术,能有效解决弯折折痕问题,为切入高端供应链奠定基础。
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上海医药:直辖市医药龙头,低估值补涨空间开启
近期医药板块强势爆发,津药药业、重药控股、北大医药、双鹭药业四大直辖市医药股集体涨停,掀起 “直辖市医药” 炒作热潮。 作为上海唯一的省级医药龙头,上海医药(601607) ——直辖市医药,对标4个直辖市医药津药药业、重药控股、北大医药、双鹭药业 本轮行情由政策 + 业绩 + 资金三重驱动: 政策红利:2026 版医保目录落地,创新药报销比例提升,放量加速。 业绩拐点:医药行业盈利改善,创新药 BD 交易火爆。 情绪标杆:天津、重庆、北京、厦门医药股连板涨停,资金聚焦 “直辖市 / 省级医药平台
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华体科技:控股子公司销售锂矿(低位)+商业航天
华体科技(603679):低位锂电池+商业航天 锂矿今天很强,华体的锂矿开采是公司第二大业务,这个预期差很大 锂电池: 华体科技控股子公司 四川华体锂能能源有限公司 四川华体锂能能源有限公司是四川华体照明科技股份有限公司(简称“华体科技”)于2023年7月28日设立的控股子公司,主要从事锂矿石采选、销售及电池相关业务。 公司通过与深圳卓凡能源有限公司合资成立(华体科技持股55%),实现了从非洲进口锂矿原石并在国内加工销售的商业模式,2023年10月正式投入运营后即完成首批矿石进口与销售。 商业航
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2026-04-15 14:01:10
政策东风至!美锦能源:发布全国首家氢能交易平台,构建起覆盖氢气全场景的数字化交易体系
国家能源局最新发声,明确提出加快培育氢能未来产业,大胆推进氢能交易、绿色认证等机制创新,为氢能产业商业化、市场化发展按下加速键。 美锦能源(000723): 凭借全国首家氢能交易平台的先发优势,完美契合政策导向,产业与数字技术深度融合的战略布局迎来重大利好。 作为国内氢能全产业链领军企业,美锦能源早已前瞻布局。2024 年底,公司重磅发布并上线全国首个氢能交易平台,构建起覆盖氢气 “制 - 储 - 运 - 加 - 用” 全场景的数字化交易体系。 平台聚焦制氢企业、物流商、加氢站、工业客户等核心群
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协鑫集成:卡位商业航天风口,太空光伏打开成长新空间
协鑫集成(002506):光伏组件出货量稳居行业前八 作为协鑫集团核心光伏平台,正从传统地面光伏制造商,转型为商业航天太空光伏核心供应商,依托钙钛矿技术突破与产业链协同,抢占万亿级太空能源赛道先机。 公司深耕光伏组件制造十余年,当前以TOPCon 电池、大尺寸组件为核心基本盘,2025 年末形成 30GW 组件、16GW 电池产能,2026 年一季度营收预增 340%-395%,归母净利润暴增 921%-1086%,实现扭亏为盈。 凭借成本控制与产品优势,公司连续中标中广核、华电集团等大型集采项
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国产液冷方案再升级!金刚石铜规模化落地,四方达卡位算力散热新风口
国产液冷方案再升级!金刚石铜材料首获规模化应用 这一突破标志着液冷散热从 “技术探索” 迈入 “产业化爆发期”。 四方达(300179) : 凭借在 CVD 金刚石领域的硬核布局,成为该赛道最核心的受益标的之一。 核心逻辑:金刚石铜重塑算力散热,四方达技术与产能双领先 AI 芯片功耗持续突破(B200 达 1000W,未来或冲 2000W),传统铜(热导率约 400W/mK)散热已逼近物理极限。金刚石铜复合材料结合金刚石超高导热(理论 2200W/mK,是铜的 5 倍)与铜的易加工性,热导率可达
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利通/宏景涨停新高,宁波建工:低位算力+基建双主线,迎补涨机会
近期 A 股算力概念持续火爆,利通电子、宏景科技接连涨停并刷新股价新高,带动板块情绪全面升温。 作为兼具传统基建优势与算力业务布局的标的,宁波建工(601789)凭借 “基建 + 算力” 双主线逻辑,成为市场关注焦点 一、核心业务:基建根基稳固,算力业务打开增量 宁波建工是浙江区域基建龙头,拥有房建、市政、公路 “三特三甲” 全牌照,实控人为宁波国资委,融资与拿单能力突出。2025 年公司完成对宁波交工收购,补齐公路特级资质,全产业链协同效应显著,传统业务提供稳定业绩底盘。 算力: 公司持有中经
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地缘冲突引爆氦气涨价!水发燃气(603318):燃气 + 氦气双轮驱动,国产替代核心标的
霍尔木兹海峡是中东地区氦气出口的关键通道,卡塔尔作为全球第二大氦气生产国(占全球产量约34%),其氦气主要通过该海峡外运。封锁海峡导致卡塔尔氦气出口受阻,同时卡塔尔拉斯拉凡工业城因袭击停产,全球约30%-38%的氦气产能陷入中断,短期内难以通过其他渠道弥补。 美能能源2板,中船特气趋势新高; 水发燃气: 公司将LNG生产过程中产生的BOG中的排空的废气进行回收,产出纯度大于99.999%的高纯氮气。 在建产能(高增长):庆阳兴瑞项目(公司持股 65%),设计年产氦气50 万方,预计 2026 年
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霍尔木兹危机引爆气价!国新能源(600617):燃气主线核心,历史联动美能能源
高盛分析师警告,若霍尔木兹海峡若持续堵塞,天然气价格可能再上涨50%至100%。 高盛指出,全球并无足够产能填补供应缺口,若危机持续至4月以后,天然气将进入“危机模式” 市场赚钱效应: 美能能源2连板 上次国新能源带的美能能源 国新能源(600617)作为山西省级燃气龙头,是本轮行情核心标的。 公司实控人为山西省国资委,是华新燃气集团唯一上市平台,构建 “气源 - 管网 - 终端” 全产业链布局,运营超 6500 公里长输管线,覆盖山西 11 市 115 县,区域管网市占率超 66%,城燃业务多
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液冷大会引爆千亿赛道!川润股份、佳力图双龙头迎爆发拐点
消息面上,2026年4月16日,第四届数据中心液冷技术大会将在深圳盛大召开。大会将聚焦液冷全栈生态构建、800V高压直流供电架构、AI芯片热设计等关键议题。国海证券测算,2026年整体数据中心液冷市场规模有望达165亿美元(约1162亿元人民币),2025-2026年CAGR约59%。 市场赚钱效应: 康盛股份2板+圣阳股份3板 【核心受益标的一:川润股份(002272)】 液冷国标起草单位,华为昇腾核心供应商 技术壁垒:深耕流体控制 30 年,掌握冷板 / 浸没全链条液冷技术,PUE 低至 1
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广立微:收购Luceda切入硅光设计,还布局硅光芯片测试机,且绑定台积电
广立微(301095): 通过收购Luceda切入硅光设计,还布局硅光芯片in-line测试机。且绑定的是台积电。 LUCEDA是全球硅光设计软件领军者,核心产品为IPKISS软件平台,为硅光芯片提供从设计、仿真到验证的全流程解决方案。 全资收购Luceda,卡位硅光EDA环节,具备高度稀缺性。 (1)Luceda起源于全球硅光子研究圣地IMEC,是最早期启动硅光EDA研究的团队; (2)Luceda卡位硅光EDA环节,可为硅光芯片设计公司提供IP、仿真等服务,2026年将完善器件级、光电封装仿
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玻璃基板板块热度升温,雷曼光电:国内PM 驱动玻璃基 MicroLED技术先行者
2026年4月8日盘中讯,苹果自研AI服务器芯片Baltra曝光、直接采购三星玻璃基板; 市场赚钱效应: 彩虹股份、五方光电、沃格光电均斩获 2 连板,板块热度持续攀升。 雷曼光电(300162): 国内PM 驱动玻璃基 MicroLED技术先行者 雷曼光电深耕 MicroLED 领域多年,与上游合作研发PM 驱动结构 + 玻璃基板创新方案,攻克巨量通孔、厚铜、通孔填铜等核心技术,解决玻璃易碎、维修难等行业痛点。 公司已实现PM 驱动玻璃基 MicroLED 面板小批量试产,正建设中试基地优化工
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海欣股份:持有长江证券 2.48 亿股,持股比例达 4.49%,是其前十大股东之一
券商板块强势爆发,作为 "牛市旗手" 迎来全面修复行情。 海欣股份(600851) 作为被市场低估的券商影子股,凭借持有的优质金融股权,有望直接受益于券商板块上涨,迎来价值重估。 海欣股份: 公司持有长江证券股票2.48亿股,持股比例为4.49%;持有长信基金31.21%股权。 随着近期券商板块指数大涨超 3.7%,长江证券股价同步走强,海欣股份持有的这部分股权市值显著提升,直接形成可观的投资收益。 当前券商板块处于估值历史低位,叠加 2026 年一季度市场成交额同比大增 80%,券商业绩迎来强
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强力新材:光刻胶实锤供货盛合晶微,子公司为国内唯一量产PSPI封装材料企业,入股华为哈勃
强力新材(300429)两大核心催化落地: 一是光刻胶材料实锤供货华为系代工厂盛合晶微,切入高端半导体供应链; 二是子公司波米科技为国内唯一量产 PSPI 封装材料的企业,且获华为哈勃战略入股,技术壁垒与产业背书双重加持。 盛合晶微作为华为核心芯片代工厂,是国产先进制造与封装的关键载体,其供应链准入门槛极高微博。强力新材的半导体光刻胶专用化学品已通过该客户严格验证并实现稳定供货,打破国际厂商长期垄断。 从应用场景看,公司产品覆盖芯片制造与封装全环节:一方面,半导体光刻胶光引发剂及配套材料支撑 2
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山河智能:桩基设备龙头,德黑兰设办事处,中东增速 40%+,深度受益伊朗重建
中工国际斩获 2 连板,厦工股份、建设机械同步涨停,核心催化正是伊朗重建带来的万亿级基建需求。 伊朗重建: 山河智能002097:旋挖钻机、液压静力压桩机,沙漠地质专用钻头,高效成孔技术;德黑兰设办事处,中东市场年增速 40%+,城市基建 + 港口建设,桩基工程设备需求激增。 伊朗重建核心聚焦城市基建、港口建设,桩基工程为刚需环节,山河智能核心产品完美适配: 旋挖钻机:国家级单项冠军产品湖南省工业和信息化厅,搭配沙漠地质专用钻头与高效成孔技术,可快速穿透沙漠砂层、砾石层,解决当地特殊地质施工难题
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苹果折叠屏试产落地,华映科技:子公司拥有国内领先的第六代 IGZO 生产线,适配折叠屏需求
事件:苹果首款折叠屏手机已在试产 富士康已在试产苹果折叠屏iPhone手机。2025年,记者从供应链公司获悉,苹果给供应商提供的出货目标指引为2026年下半年推出首款折叠屏手机,是一款大折叠屏iPhone。 福蓉科技已经一字涨停 华映科技子公司华佳彩拥有国内领先的第六代 IGZO 生产线,掌握金属氧化物核心技术,产品具备高分辨率、低功耗特性,可适配折叠屏柔性显示需求。 公司已布局折叠屏相关实用新型专利,掌握 “折痕处同步支撑结构” 等核心技术,能有效解决弯折折痕问题,为切入高端供应链奠定基础。
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上海医药:直辖市医药龙头,低估值补涨空间开启
近期医药板块强势爆发,津药药业、重药控股、北大医药、双鹭药业四大直辖市医药股集体涨停,掀起 “直辖市医药” 炒作热潮。 作为上海唯一的省级医药龙头,上海医药(601607) ——直辖市医药,对标4个直辖市医药津药药业、重药控股、北大医药、双鹭药业 本轮行情由政策 + 业绩 + 资金三重驱动: 政策红利:2026 版医保目录落地,创新药报销比例提升,放量加速。 业绩拐点:医药行业盈利改善,创新药 BD 交易火爆。 情绪标杆:天津、重庆、北京、厦门医药股连板涨停,资金聚焦 “直辖市 / 省级医药平台
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华体科技:控股子公司销售锂矿(低位)+商业航天
华体科技(603679):低位锂电池+商业航天 锂矿今天很强,华体的锂矿开采是公司第二大业务,这个预期差很大 锂电池: 华体科技控股子公司 四川华体锂能能源有限公司 四川华体锂能能源有限公司是四川华体照明科技股份有限公司(简称“华体科技”)于2023年7月28日设立的控股子公司,主要从事锂矿石采选、销售及电池相关业务。 公司通过与深圳卓凡能源有限公司合资成立(华体科技持股55%),实现了从非洲进口锂矿原石并在国内加工销售的商业模式,2023年10月正式投入运营后即完成首批矿石进口与销售。 商业航
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政策东风至!美锦能源:发布全国首家氢能交易平台,构建起覆盖氢气全场景的数字化交易体系
国家能源局最新发声,明确提出加快培育氢能未来产业,大胆推进氢能交易、绿色认证等机制创新,为氢能产业商业化、市场化发展按下加速键。 美锦能源(000723): 凭借全国首家氢能交易平台的先发优势,完美契合政策导向,产业与数字技术深度融合的战略布局迎来重大利好。 作为国内氢能全产业链领军企业,美锦能源早已前瞻布局。2024 年底,公司重磅发布并上线全国首个氢能交易平台,构建起覆盖氢气 “制 - 储 - 运 - 加 - 用” 全场景的数字化交易体系。 平台聚焦制氢企业、物流商、加氢站、工业客户等核心群
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协鑫集成:卡位商业航天风口,太空光伏打开成长新空间
协鑫集成(002506):光伏组件出货量稳居行业前八 作为协鑫集团核心光伏平台,正从传统地面光伏制造商,转型为商业航天太空光伏核心供应商,依托钙钛矿技术突破与产业链协同,抢占万亿级太空能源赛道先机。 公司深耕光伏组件制造十余年,当前以TOPCon 电池、大尺寸组件为核心基本盘,2025 年末形成 30GW 组件、16GW 电池产能,2026 年一季度营收预增 340%-395%,归母净利润暴增 921%-1086%,实现扭亏为盈。 凭借成本控制与产品优势,公司连续中标中广核、华电集团等大型集采项
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国产液冷方案再升级!金刚石铜规模化落地,四方达卡位算力散热新风口
国产液冷方案再升级!金刚石铜材料首获规模化应用 这一突破标志着液冷散热从 “技术探索” 迈入 “产业化爆发期”。 四方达(300179) : 凭借在 CVD 金刚石领域的硬核布局,成为该赛道最核心的受益标的之一。 核心逻辑:金刚石铜重塑算力散热,四方达技术与产能双领先 AI 芯片功耗持续突破(B200 达 1000W,未来或冲 2000W),传统铜(热导率约 400W/mK)散热已逼近物理极限。金刚石铜复合材料结合金刚石超高导热(理论 2200W/mK,是铜的 5 倍)与铜的易加工性,热导率可达
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利通/宏景涨停新高,宁波建工:低位算力+基建双主线,迎补涨机会
近期 A 股算力概念持续火爆,利通电子、宏景科技接连涨停并刷新股价新高,带动板块情绪全面升温。 作为兼具传统基建优势与算力业务布局的标的,宁波建工(601789)凭借 “基建 + 算力” 双主线逻辑,成为市场关注焦点 一、核心业务:基建根基稳固,算力业务打开增量 宁波建工是浙江区域基建龙头,拥有房建、市政、公路 “三特三甲” 全牌照,实控人为宁波国资委,融资与拿单能力突出。2025 年公司完成对宁波交工收购,补齐公路特级资质,全产业链协同效应显著,传统业务提供稳定业绩底盘。 算力: 公司持有中经
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地缘冲突引爆氦气涨价!水发燃气(603318):燃气 + 氦气双轮驱动,国产替代核心标的
霍尔木兹海峡是中东地区氦气出口的关键通道,卡塔尔作为全球第二大氦气生产国(占全球产量约34%),其氦气主要通过该海峡外运。封锁海峡导致卡塔尔氦气出口受阻,同时卡塔尔拉斯拉凡工业城因袭击停产,全球约30%-38%的氦气产能陷入中断,短期内难以通过其他渠道弥补。 美能能源2板,中船特气趋势新高; 水发燃气: 公司将LNG生产过程中产生的BOG中的排空的废气进行回收,产出纯度大于99.999%的高纯氮气。 在建产能(高增长):庆阳兴瑞项目(公司持股 65%),设计年产氦气50 万方,预计 2026 年
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霍尔木兹危机引爆气价!国新能源(600617):燃气主线核心,历史联动美能能源
高盛分析师警告,若霍尔木兹海峡若持续堵塞,天然气价格可能再上涨50%至100%。 高盛指出,全球并无足够产能填补供应缺口,若危机持续至4月以后,天然气将进入“危机模式” 市场赚钱效应: 美能能源2连板 上次国新能源带的美能能源 国新能源(600617)作为山西省级燃气龙头,是本轮行情核心标的。 公司实控人为山西省国资委,是华新燃气集团唯一上市平台,构建 “气源 - 管网 - 终端” 全产业链布局,运营超 6500 公里长输管线,覆盖山西 11 市 115 县,区域管网市占率超 66%,城燃业务多
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液冷大会引爆千亿赛道!川润股份、佳力图双龙头迎爆发拐点
消息面上,2026年4月16日,第四届数据中心液冷技术大会将在深圳盛大召开。大会将聚焦液冷全栈生态构建、800V高压直流供电架构、AI芯片热设计等关键议题。国海证券测算,2026年整体数据中心液冷市场规模有望达165亿美元(约1162亿元人民币),2025-2026年CAGR约59%。 市场赚钱效应: 康盛股份2板+圣阳股份3板 【核心受益标的一:川润股份(002272)】 液冷国标起草单位,华为昇腾核心供应商 技术壁垒:深耕流体控制 30 年,掌握冷板 / 浸没全链条液冷技术,PUE 低至 1
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广立微:收购Luceda切入硅光设计,还布局硅光芯片测试机,且绑定台积电
广立微(301095): 通过收购Luceda切入硅光设计,还布局硅光芯片in-line测试机。且绑定的是台积电。 LUCEDA是全球硅光设计软件领军者,核心产品为IPKISS软件平台,为硅光芯片提供从设计、仿真到验证的全流程解决方案。 全资收购Luceda,卡位硅光EDA环节,具备高度稀缺性。 (1)Luceda起源于全球硅光子研究圣地IMEC,是最早期启动硅光EDA研究的团队; (2)Luceda卡位硅光EDA环节,可为硅光芯片设计公司提供IP、仿真等服务,2026年将完善器件级、光电封装仿
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玻璃基板板块热度升温,雷曼光电:国内PM 驱动玻璃基 MicroLED技术先行者
2026年4月8日盘中讯,苹果自研AI服务器芯片Baltra曝光、直接采购三星玻璃基板; 市场赚钱效应: 彩虹股份、五方光电、沃格光电均斩获 2 连板,板块热度持续攀升。 雷曼光电(300162): 国内PM 驱动玻璃基 MicroLED技术先行者 雷曼光电深耕 MicroLED 领域多年,与上游合作研发PM 驱动结构 + 玻璃基板创新方案,攻克巨量通孔、厚铜、通孔填铜等核心技术,解决玻璃易碎、维修难等行业痛点。 公司已实现PM 驱动玻璃基 MicroLED 面板小批量试产,正建设中试基地优化工
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海欣股份:持有长江证券 2.48 亿股,持股比例达 4.49%,是其前十大股东之一
券商板块强势爆发,作为 "牛市旗手" 迎来全面修复行情。 海欣股份(600851) 作为被市场低估的券商影子股,凭借持有的优质金融股权,有望直接受益于券商板块上涨,迎来价值重估。 海欣股份: 公司持有长江证券股票2.48亿股,持股比例为4.49%;持有长信基金31.21%股权。 随着近期券商板块指数大涨超 3.7%,长江证券股价同步走强,海欣股份持有的这部分股权市值显著提升,直接形成可观的投资收益。 当前券商板块处于估值历史低位,叠加 2026 年一季度市场成交额同比大增 80%,券商业绩迎来强
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海欣股份
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哈投股份
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长江证券
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龙德船人
龙头选手
2026-04-09 10:49:34
强力新材:光刻胶实锤供货盛合晶微,子公司为国内唯一量产PSPI封装材料企业,入股华为哈勃
强力新材(300429)两大核心催化落地: 一是光刻胶材料实锤供货华为系代工厂盛合晶微,切入高端半导体供应链; 二是子公司波米科技为国内唯一量产 PSPI 封装材料的企业,且获华为哈勃战略入股,技术壁垒与产业背书双重加持。 盛合晶微作为华为核心芯片代工厂,是国产先进制造与封装的关键载体,其供应链准入门槛极高微博。强力新材的半导体光刻胶专用化学品已通过该客户严格验证并实现稳定供货,打破国际厂商长期垄断。 从应用场景看,公司产品覆盖芯片制造与封装全环节:一方面,半导体光刻胶光引发剂及配套材料支撑 2
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强力新材
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2026-04-08 10:47:46
山河智能:桩基设备龙头,德黑兰设办事处,中东增速 40%+,深度受益伊朗重建
中工国际斩获 2 连板,厦工股份、建设机械同步涨停,核心催化正是伊朗重建带来的万亿级基建需求。 伊朗重建: 山河智能002097:旋挖钻机、液压静力压桩机,沙漠地质专用钻头,高效成孔技术;德黑兰设办事处,中东市场年增速 40%+,城市基建 + 港口建设,桩基工程设备需求激增。 伊朗重建核心聚焦城市基建、港口建设,桩基工程为刚需环节,山河智能核心产品完美适配: 旋挖钻机:国家级单项冠军产品湖南省工业和信息化厅,搭配沙漠地质专用钻头与高效成孔技术,可快速穿透沙漠砂层、砾石层,解决当地特殊地质施工难题
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中工国际
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厦工股份
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山河智能
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2026-04-07 10:28:07
苹果折叠屏试产落地,华映科技:子公司拥有国内领先的第六代 IGZO 生产线,适配折叠屏需求
事件:苹果首款折叠屏手机已在试产 富士康已在试产苹果折叠屏iPhone手机。2025年,记者从供应链公司获悉,苹果给供应商提供的出货目标指引为2026年下半年推出首款折叠屏手机,是一款大折叠屏iPhone。 福蓉科技已经一字涨停 华映科技子公司华佳彩拥有国内领先的第六代 IGZO 生产线,掌握金属氧化物核心技术,产品具备高分辨率、低功耗特性,可适配折叠屏柔性显示需求。 公司已布局折叠屏相关实用新型专利,掌握 “折痕处同步支撑结构” 等核心技术,能有效解决弯折折痕问题,为切入高端供应链奠定基础。
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福蓉科技
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华映科技
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2026-04-07 09:25:18
上海医药:直辖市医药龙头,低估值补涨空间开启
近期医药板块强势爆发,津药药业、重药控股、北大医药、双鹭药业四大直辖市医药股集体涨停,掀起 “直辖市医药” 炒作热潮。 作为上海唯一的省级医药龙头,上海医药(601607) ——直辖市医药,对标4个直辖市医药津药药业、重药控股、北大医药、双鹭药业 本轮行情由政策 + 业绩 + 资金三重驱动: 政策红利:2026 版医保目录落地,创新药报销比例提升,放量加速。 业绩拐点:医药行业盈利改善,创新药 BD 交易火爆。 情绪标杆:天津、重庆、北京、厦门医药股连板涨停,资金聚焦 “直辖市 / 省级医药平台
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上海医药
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津药药业
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重药控股
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2026-04-02 10:29:30
华体科技:控股子公司销售锂矿(低位)+商业航天
华体科技(603679):低位锂电池+商业航天 锂矿今天很强,华体的锂矿开采是公司第二大业务,这个预期差很大 锂电池: 华体科技控股子公司 四川华体锂能能源有限公司 四川华体锂能能源有限公司是四川华体照明科技股份有限公司(简称“华体科技”)于2023年7月28日设立的控股子公司,主要从事锂矿石采选、销售及电池相关业务。 公司通过与深圳卓凡能源有限公司合资成立(华体科技持股55%),实现了从非洲进口锂矿原石并在国内加工销售的商业模式,2023年10月正式投入运营后即完成首批矿石进口与销售。 商业航
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华体科技
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