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2025-07-03 14:44:12
头部电池厂进展持续超预期,聚焦核心C链标的20250703
【固态电池】头部电池厂进展持续超预期,聚焦核心C链标的20250703 #头部电池厂进展超预期 中试线:目前已打通,7-8月正式量产,9月30号交付工信部审查,年底50台车装车路测,26年确定扩产2条干法中试线; 性能参数:当前60Ah电池包,循环次数达1000次,硅碳负极能量密度280-320Wh/Kg,金属锂能量密度接500Wh/kg。 #材料环节:干法设备、硫化锂、集流体是核心变量 干法设备:【纳科】【宏工】C链最核心设备标的,确定拿到26年中试线前道设备; 硫化锂:【厦钨】【有研】2家企
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宏工科技
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2025-07-02 21:25:50
硅料报价上涨,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善
【东吴电新】硅料报价上涨,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善 #事件: 7.2日硅料报价上涨,N型复投料报价36元/kg,上涨2元/kg;N型颗粒硅主流报价34元/kg,上涨2.5元/kg。破除内卷式竞争初步体现。 #近期供给侧关切增强、有望破除内卷式竞争实现高质量发展。 1)6月29日,人民日报发文《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》,点名光伏组件、新能源汽车、储能系统的内卷式竞争,并以光伏为例剖析内卷原因。 2)昨日(7.1)的中央财经委会议指出,依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提
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福斯特
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2025-07-02 18:05:51
富临精工与川发龙蟒合资布局高压密铁锂及配套上游原材料
[玫瑰]富临精工与川发龙蟒合资布局高压密铁锂及配套上游原材料 [太阳]富临精工发布公告,与川发龙蟒签署合作协议,拟设立合资公司,新建高压实铁锂与前驱体项目,细节如下: 1、磷酸铁锂:成立合资公司(富临持股51%,龙蟒持股49%),拟在绵竹市德阳-阿坝生态经济产业园新建10万吨/年高压密磷酸铁锂项目 2、前驱体材料:成立合资公司(富临持股49%,龙蟒持股51%),新建10万吨/年磷酸二氢锂前驱体项目,以锂精矿/硫酸锂为原料,同时新建10万吨/年草酸亚铁项目 [太阳]合作伙伴川发龙蟒——作为四川发展
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富临精工
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2025-07-02 14:21:26
关注科技公司港股二次上市的投资机会
关注科技公司港股二次上市的投资机会 2025年截至6月30日,已有16家A股半导体/消费电子公司(如蓝思科技、龙旗科技、豪威集团)提交港股招股书,远超2024年同期,港股二次上市意义重大。 #1 对拟上市企业: 有助于优化股东结构(接触全球投资者),通过“闪电配售”高效募资,并提升国际认知度(吸引人才、拓展客户),支持全球化战略。 #2 对港股投资人: 短期关注折价发行,长期关注指数质量提升。 #3 对A股投资人: AH溢价率回落,A股核心科技资产赴港上市或带来价值重估,H股定价机制提供新参照点
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中信证券
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2025-07-02 13:59:55
心脉医疗推荐 · 短期业绩支撑,中期政策趋缓,长期成长性不变
【心脉医疗推荐 · 短期业绩支撑,中期政策趋缓,长期成长性不变】 【公司近况】 [太阳]1. 5月22日,心脉医疗Talos®直管型支架成功完成海外首例临床应用,Talos®直管型支架成功完成海外首例临床应用。 [太阳]2. 5月10日,心脉医疗在第十届血管创新大会(VINNOVA 2025)成功举行Cratos®分支型支架产品上市会。 【推荐逻辑】 [太阳]3. 2025年已经进入下半年,目前市场关注的主动脉集采至今尚未有消息。考虑到集采从规则制定,到各家报名,到开标和结果公示等过程,我们预计
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心脉医疗
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2025-07-02 10:50:28
1-5月工程机械出口额同比增长10%、海外市占率提升
【工程机械】1-5月工程机械出口额同比增长10%、海外市占率提升;行业龙头中报业绩持续向好,持续力推![福] 以人民币计价计算,5 月我国工程机械出口额362亿元,同比增长10.1%;1-5月累计出口额1659亿元,同比增长10.2%。 2025年1-5月我国工程机械出口: --非洲32亿美元,同比增长49%,占14%; --亚洲102亿美元,同比增长16%,占44%; --南美洲25亿美元,同比增长14%,占11%; --大洋洲8亿美元,同比增长7%,占3.5%; --欧洲47亿美元,同比下降
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三一重工
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2025-07-02 10:36:38
深海科技:从政策变化看板块新机遇20250701
深海科技:从政策变化看板块新机遇20250701 📌一、政策定位根本性升级 1.📝中央财经委会议核心表述 🔍- 首次将海洋经济定位为“中国式现代化的必由之路”,要求“走出一条具有中国特色的向海图强之路”。 💡- 战略意义:从区域经济支柱上升为国家战略竞争工具(类比低空经济2027年定位)。 2.📈政策密度与高度突破 📊- 对比2021年地方规划(如上海“十四五”海洋规划): 📍目标变化:从追求规模(海洋生产总值1.5万亿)转向全球竞争力(跻身全球海洋强国前列)。 🔧产业重心:从传
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2025-07-01 19:47:25
关注国内AI应用公司
[红包]【西部计算机】关注国内AI应用公司 [庆祝]AI应用的货币化进程正在全球范围内迅速推进,且展现出广阔的发展潜力。海外市场,根据CNBC的报道,OpenAI的年经常性收入ARR已达到100亿美元。而这一里程碑,是在OpenAI推出ChatGPT聊天机器人大约两年半之后即取得的。 [庆祝]相较海外市场,中国AI应用的商业化探索起步稍缓,但在细分领域已涌现具备规模收入能力的本土产品。以快手Kling AI为例,在推出10个月之后(即今年3月)其年经常性收入已突破1亿美金,今年4月和5月的月度付
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新致软件
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2025-07-01 16:02:43
深海科技
🌊#号外号外 #深海科技 #会议精神 浙商大制造【深海科技】总书记强调推动海洋经济高质量发展,后续板块催化不断,持续力推! #事件:习近平7月1日上午主持召开中央财经委员会第六次会议,会议强调 #推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展,走出一条具有中国特色的向海图强之路。 #观点: 1、我们认为在海洋强国战略背景下,发展深海科技是推动我国海洋强国建设的重要手段和方式。后续产业配套政策(专项资金支持等)有望持续密集出台,产业景气上行。 2、现阶段建议优先聚焦生产资料、核心领域:深海装备、深海
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申昊科技
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2025-07-01 14:09:11
人形机器人更新20250630
人形机器人更新20250630 #个股 【越疆】人形机器人Atom已实现批量交付。#盘前 【均普智能】与某智能制造公司签订人形机器人产品销售框架合同。合同涉及50台人形机器人,总金额约2825万元(含税)。#盘后 【冠盛股份】轴承事业部正推进机器人关节轴承技术研发,已着手试制谐波减速器用交叉滚子轴承。#盘后 【普利特】拟10亿元投建基地,项期二期生产应用于人形机器人等非汽车线的改性塑料产品。#盘后 【中坚科技】中坚智氪的中试中心正式启用暨首条智能产线工程实现交付,该中心的启用将进一步加速中坚科技
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2025-07-01 13:38:37
冰箱新国标,建议重点关注赛特新材
冰箱新国标,建议重点关注赛特新材! 按照新标明年实施后所有冰箱基本都要使用 vip 板来测算:国内冰箱零售 4000 万台,单台用量 2-4 平米来测算,大概 1 亿平需求量,单价 80-100 元/平米,100 亿的市场空间,目前国内渗透率只有 3-5 个点,所以新标准实施后空间特别大。公司市占率至少有 30-40%以上,会有 40 亿收入空间,利润率应该不低于 10 个点,形成4-5个利润,加上目前主业1个亿,给20倍估值,看100亿市值,至少三倍空间。
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重卡6月点评:批发三连涨,上牌同比增长36%
【国联民生汽车】重卡6月点评:批发三连涨,上牌同比增长36% #第一商用车网发布6月重卡数据,其中批发9.2万辆,同比+29%,环比+4%,4月以来重卡批发销量三连涨。 #上牌同比+36%、政策效果加速显现 根据第一商用车网数据,6月上牌同比+36%,环比增长1-3%,以旧换新效果加速显现。其中电动重卡上牌超过1.5万辆,同比增长1.2倍,单月渗透率预计超过24%,渗透率连续三月超过20%;燃气车上牌预计1.3万辆,渗透率下降至20%以上,主要系北方地区两新配套政策近期刚落地效果未及时体现,第一
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华东重机
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2025-07-01 07:51:44
蓝思科技:H股香港公开发售,折叠屏等多业务共驱成长
【中泰电子蓝思科技】H股香港公开发售,折叠屏等多业务共驱成长! 事件:6.30日公司发布H股相关事宜公告 #发行价格&规模: 全球发售H股发行股数2.62-3.47亿股,占发行后总股本约5.3%-7.0%。初步定价17.38-18.18港元,以区间中值17.78港元计算,较6.30日收盘价折价约27%,发行规模约46.6-61.7亿港元(42.5-56.3亿人民币)。 #发行时间: 6.30-7.4日香港公开发售,7.8日(含)前公布发行价格,7.9日于港交所挂牌上市。 A+H股架构拓宽融资渠道
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军工主线方向在哪?
【国盛军工】军工主线方向在哪? 军工主线为什么会从中航成飞/航天南湖,演绎到长城军工? 先看指引:美国Palantir涨幅超20倍,代表新质战斗力是AI军工;欧洲莱茵金属涨幅超20倍,代表战争最大消耗品是弹药。 总结核心主线:军贸、AI军工、低成本弹药。 依次发酵,现在轮动到交集部分,【长城军工】=军贸+低成本弹药 核心主线: 1、军贸+低成本弹药:【长城军工、观想科技、中兵红箭、佰奥智能】 2、军贸+AI军工:【科思科技、观想科技】 3、AI+弹药+军贸:【观想科技】 风险提示:订单落地不及预
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长城军工
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2025-06-30 14:33:21
飞亚达:收购陕西长空齿轮,人形机器人等领域持续突破,第二曲线拓展可期
飞亚达:收购陕西长空齿轮,人形机器人等领域持续突破,第二曲线拓展可期 [玫瑰]与汉航机电签署《股权收购意向协议》,#拟以现金方式收购中航工业集团旗下长空齿轮的全部或部分控股权。长空齿轮是中航工业集团旗下唯一中小模数精密齿轮专业企业,2024年经审计营业收入3.7亿元,净利润0.2亿元。 [玫瑰]长空齿轮专注于#精密齿轮和减速器,综合实力较强。#齿轮占比80%,专注高精度小模数,涵盖从叉齿到表面处理全流程,质量体系完善;#减速器占比20%,覆盖行星、谐波、平行轴减速器,曾参与工信部工业机器人用谐波
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飞亚达
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头部电池厂进展持续超预期,聚焦核心C链标的20250703
【固态电池】头部电池厂进展持续超预期,聚焦核心C链标的20250703 #头部电池厂进展超预期 中试线:目前已打通,7-8月正式量产,9月30号交付工信部审查,年底50台车装车路测,26年确定扩产2条干法中试线; 性能参数:当前60Ah电池包,循环次数达1000次,硅碳负极能量密度280-320Wh/Kg,金属锂能量密度接500Wh/kg。 #材料环节:干法设备、硫化锂、集流体是核心变量 干法设备:【纳科】【宏工】C链最核心设备标的,确定拿到26年中试线前道设备; 硫化锂:【厦钨】【有研】2家企
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硅料报价上涨,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善
【东吴电新】硅料报价上涨,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善 #事件: 7.2日硅料报价上涨,N型复投料报价36元/kg,上涨2元/kg;N型颗粒硅主流报价34元/kg,上涨2.5元/kg。破除内卷式竞争初步体现。 #近期供给侧关切增强、有望破除内卷式竞争实现高质量发展。 1)6月29日,人民日报发文《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》,点名光伏组件、新能源汽车、储能系统的内卷式竞争,并以光伏为例剖析内卷原因。 2)昨日(7.1)的中央财经委会议指出,依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提
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富临精工与川发龙蟒合资布局高压密铁锂及配套上游原材料
[玫瑰]富临精工与川发龙蟒合资布局高压密铁锂及配套上游原材料 [太阳]富临精工发布公告,与川发龙蟒签署合作协议,拟设立合资公司,新建高压实铁锂与前驱体项目,细节如下: 1、磷酸铁锂:成立合资公司(富临持股51%,龙蟒持股49%),拟在绵竹市德阳-阿坝生态经济产业园新建10万吨/年高压密磷酸铁锂项目 2、前驱体材料:成立合资公司(富临持股49%,龙蟒持股51%),新建10万吨/年磷酸二氢锂前驱体项目,以锂精矿/硫酸锂为原料,同时新建10万吨/年草酸亚铁项目 [太阳]合作伙伴川发龙蟒——作为四川发展
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关注科技公司港股二次上市的投资机会
关注科技公司港股二次上市的投资机会 2025年截至6月30日,已有16家A股半导体/消费电子公司(如蓝思科技、龙旗科技、豪威集团)提交港股招股书,远超2024年同期,港股二次上市意义重大。 #1 对拟上市企业: 有助于优化股东结构(接触全球投资者),通过“闪电配售”高效募资,并提升国际认知度(吸引人才、拓展客户),支持全球化战略。 #2 对港股投资人: 短期关注折价发行,长期关注指数质量提升。 #3 对A股投资人: AH溢价率回落,A股核心科技资产赴港上市或带来价值重估,H股定价机制提供新参照点
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心脉医疗推荐 · 短期业绩支撑,中期政策趋缓,长期成长性不变
【心脉医疗推荐 · 短期业绩支撑,中期政策趋缓,长期成长性不变】 【公司近况】 [太阳]1. 5月22日,心脉医疗Talos®直管型支架成功完成海外首例临床应用,Talos®直管型支架成功完成海外首例临床应用。 [太阳]2. 5月10日,心脉医疗在第十届血管创新大会(VINNOVA 2025)成功举行Cratos®分支型支架产品上市会。 【推荐逻辑】 [太阳]3. 2025年已经进入下半年,目前市场关注的主动脉集采至今尚未有消息。考虑到集采从规则制定,到各家报名,到开标和结果公示等过程,我们预计
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1-5月工程机械出口额同比增长10%、海外市占率提升
【工程机械】1-5月工程机械出口额同比增长10%、海外市占率提升;行业龙头中报业绩持续向好,持续力推![福] 以人民币计价计算,5 月我国工程机械出口额362亿元,同比增长10.1%;1-5月累计出口额1659亿元,同比增长10.2%。 2025年1-5月我国工程机械出口: --非洲32亿美元,同比增长49%,占14%; --亚洲102亿美元,同比增长16%,占44%; --南美洲25亿美元,同比增长14%,占11%; --大洋洲8亿美元,同比增长7%,占3.5%; --欧洲47亿美元,同比下降
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三一重工
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深海科技:从政策变化看板块新机遇20250701
深海科技:从政策变化看板块新机遇20250701 📌一、政策定位根本性升级 1.📝中央财经委会议核心表述 🔍- 首次将海洋经济定位为“中国式现代化的必由之路”,要求“走出一条具有中国特色的向海图强之路”。 💡- 战略意义:从区域经济支柱上升为国家战略竞争工具(类比低空经济2027年定位)。 2.📈政策密度与高度突破 📊- 对比2021年地方规划(如上海“十四五”海洋规划): 📍目标变化:从追求规模(海洋生产总值1.5万亿)转向全球竞争力(跻身全球海洋强国前列)。 🔧产业重心:从传
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2025-07-01 19:47:25
关注国内AI应用公司
[红包]【西部计算机】关注国内AI应用公司 [庆祝]AI应用的货币化进程正在全球范围内迅速推进,且展现出广阔的发展潜力。海外市场,根据CNBC的报道,OpenAI的年经常性收入ARR已达到100亿美元。而这一里程碑,是在OpenAI推出ChatGPT聊天机器人大约两年半之后即取得的。 [庆祝]相较海外市场,中国AI应用的商业化探索起步稍缓,但在细分领域已涌现具备规模收入能力的本土产品。以快手Kling AI为例,在推出10个月之后(即今年3月)其年经常性收入已突破1亿美金,今年4月和5月的月度付
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深海科技
🌊#号外号外 #深海科技 #会议精神 浙商大制造【深海科技】总书记强调推动海洋经济高质量发展,后续板块催化不断,持续力推! #事件:习近平7月1日上午主持召开中央财经委员会第六次会议,会议强调 #推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展,走出一条具有中国特色的向海图强之路。 #观点: 1、我们认为在海洋强国战略背景下,发展深海科技是推动我国海洋强国建设的重要手段和方式。后续产业配套政策(专项资金支持等)有望持续密集出台,产业景气上行。 2、现阶段建议优先聚焦生产资料、核心领域:深海装备、深海
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人形机器人更新20250630
人形机器人更新20250630 #个股 【越疆】人形机器人Atom已实现批量交付。#盘前 【均普智能】与某智能制造公司签订人形机器人产品销售框架合同。合同涉及50台人形机器人,总金额约2825万元(含税)。#盘后 【冠盛股份】轴承事业部正推进机器人关节轴承技术研发,已着手试制谐波减速器用交叉滚子轴承。#盘后 【普利特】拟10亿元投建基地,项期二期生产应用于人形机器人等非汽车线的改性塑料产品。#盘后 【中坚科技】中坚智氪的中试中心正式启用暨首条智能产线工程实现交付,该中心的启用将进一步加速中坚科技
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冰箱新国标,建议重点关注赛特新材
冰箱新国标,建议重点关注赛特新材! 按照新标明年实施后所有冰箱基本都要使用 vip 板来测算:国内冰箱零售 4000 万台,单台用量 2-4 平米来测算,大概 1 亿平需求量,单价 80-100 元/平米,100 亿的市场空间,目前国内渗透率只有 3-5 个点,所以新标准实施后空间特别大。公司市占率至少有 30-40%以上,会有 40 亿收入空间,利润率应该不低于 10 个点,形成4-5个利润,加上目前主业1个亿,给20倍估值,看100亿市值,至少三倍空间。
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重卡6月点评:批发三连涨,上牌同比增长36%
【国联民生汽车】重卡6月点评:批发三连涨,上牌同比增长36% #第一商用车网发布6月重卡数据,其中批发9.2万辆,同比+29%,环比+4%,4月以来重卡批发销量三连涨。 #上牌同比+36%、政策效果加速显现 根据第一商用车网数据,6月上牌同比+36%,环比增长1-3%,以旧换新效果加速显现。其中电动重卡上牌超过1.5万辆,同比增长1.2倍,单月渗透率预计超过24%,渗透率连续三月超过20%;燃气车上牌预计1.3万辆,渗透率下降至20%以上,主要系北方地区两新配套政策近期刚落地效果未及时体现,第一
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蓝思科技:H股香港公开发售,折叠屏等多业务共驱成长
【中泰电子蓝思科技】H股香港公开发售,折叠屏等多业务共驱成长! 事件:6.30日公司发布H股相关事宜公告 #发行价格&规模: 全球发售H股发行股数2.62-3.47亿股,占发行后总股本约5.3%-7.0%。初步定价17.38-18.18港元,以区间中值17.78港元计算,较6.30日收盘价折价约27%,发行规模约46.6-61.7亿港元(42.5-56.3亿人民币)。 #发行时间: 6.30-7.4日香港公开发售,7.8日(含)前公布发行价格,7.9日于港交所挂牌上市。 A+H股架构拓宽融资渠道
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军工主线方向在哪?
【国盛军工】军工主线方向在哪? 军工主线为什么会从中航成飞/航天南湖,演绎到长城军工? 先看指引:美国Palantir涨幅超20倍,代表新质战斗力是AI军工;欧洲莱茵金属涨幅超20倍,代表战争最大消耗品是弹药。 总结核心主线:军贸、AI军工、低成本弹药。 依次发酵,现在轮动到交集部分,【长城军工】=军贸+低成本弹药 核心主线: 1、军贸+低成本弹药:【长城军工、观想科技、中兵红箭、佰奥智能】 2、军贸+AI军工:【科思科技、观想科技】 3、AI+弹药+军贸:【观想科技】 风险提示:订单落地不及预
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飞亚达:收购陕西长空齿轮,人形机器人等领域持续突破,第二曲线拓展可期
飞亚达:收购陕西长空齿轮,人形机器人等领域持续突破,第二曲线拓展可期 [玫瑰]与汉航机电签署《股权收购意向协议》,#拟以现金方式收购中航工业集团旗下长空齿轮的全部或部分控股权。长空齿轮是中航工业集团旗下唯一中小模数精密齿轮专业企业,2024年经审计营业收入3.7亿元,净利润0.2亿元。 [玫瑰]长空齿轮专注于#精密齿轮和减速器,综合实力较强。#齿轮占比80%,专注高精度小模数,涵盖从叉齿到表面处理全流程,质量体系完善;#减速器占比20%,覆盖行星、谐波、平行轴减速器,曾参与工信部工业机器人用谐波
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头部电池厂进展持续超预期,聚焦核心C链标的20250703
【固态电池】头部电池厂进展持续超预期,聚焦核心C链标的20250703 #头部电池厂进展超预期 中试线:目前已打通,7-8月正式量产,9月30号交付工信部审查,年底50台车装车路测,26年确定扩产2条干法中试线; 性能参数:当前60Ah电池包,循环次数达1000次,硅碳负极能量密度280-320Wh/Kg,金属锂能量密度接500Wh/kg。 #材料环节:干法设备、硫化锂、集流体是核心变量 干法设备:【纳科】【宏工】C链最核心设备标的,确定拿到26年中试线前道设备; 硫化锂:【厦钨】【有研】2家企
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2025-07-02 21:25:50
硅料报价上涨,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善
【东吴电新】硅料报价上涨,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善 #事件: 7.2日硅料报价上涨,N型复投料报价36元/kg,上涨2元/kg;N型颗粒硅主流报价34元/kg,上涨2.5元/kg。破除内卷式竞争初步体现。 #近期供给侧关切增强、有望破除内卷式竞争实现高质量发展。 1)6月29日,人民日报发文《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》,点名光伏组件、新能源汽车、储能系统的内卷式竞争,并以光伏为例剖析内卷原因。 2)昨日(7.1)的中央财经委会议指出,依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提
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福斯特
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富临精工与川发龙蟒合资布局高压密铁锂及配套上游原材料
[玫瑰]富临精工与川发龙蟒合资布局高压密铁锂及配套上游原材料 [太阳]富临精工发布公告,与川发龙蟒签署合作协议,拟设立合资公司,新建高压实铁锂与前驱体项目,细节如下: 1、磷酸铁锂:成立合资公司(富临持股51%,龙蟒持股49%),拟在绵竹市德阳-阿坝生态经济产业园新建10万吨/年高压密磷酸铁锂项目 2、前驱体材料:成立合资公司(富临持股49%,龙蟒持股51%),新建10万吨/年磷酸二氢锂前驱体项目,以锂精矿/硫酸锂为原料,同时新建10万吨/年草酸亚铁项目 [太阳]合作伙伴川发龙蟒——作为四川发展
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2025-07-02 14:21:26
关注科技公司港股二次上市的投资机会
关注科技公司港股二次上市的投资机会 2025年截至6月30日,已有16家A股半导体/消费电子公司(如蓝思科技、龙旗科技、豪威集团)提交港股招股书,远超2024年同期,港股二次上市意义重大。 #1 对拟上市企业: 有助于优化股东结构(接触全球投资者),通过“闪电配售”高效募资,并提升国际认知度(吸引人才、拓展客户),支持全球化战略。 #2 对港股投资人: 短期关注折价发行,长期关注指数质量提升。 #3 对A股投资人: AH溢价率回落,A股核心科技资产赴港上市或带来价值重估,H股定价机制提供新参照点
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中信证券
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2025-07-02 13:59:55
心脉医疗推荐 · 短期业绩支撑,中期政策趋缓,长期成长性不变
【心脉医疗推荐 · 短期业绩支撑,中期政策趋缓,长期成长性不变】 【公司近况】 [太阳]1. 5月22日,心脉医疗Talos®直管型支架成功完成海外首例临床应用,Talos®直管型支架成功完成海外首例临床应用。 [太阳]2. 5月10日,心脉医疗在第十届血管创新大会(VINNOVA 2025)成功举行Cratos®分支型支架产品上市会。 【推荐逻辑】 [太阳]3. 2025年已经进入下半年,目前市场关注的主动脉集采至今尚未有消息。考虑到集采从规则制定,到各家报名,到开标和结果公示等过程,我们预计
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心脉医疗
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1-5月工程机械出口额同比增长10%、海外市占率提升
【工程机械】1-5月工程机械出口额同比增长10%、海外市占率提升;行业龙头中报业绩持续向好,持续力推![福] 以人民币计价计算,5 月我国工程机械出口额362亿元,同比增长10.1%;1-5月累计出口额1659亿元,同比增长10.2%。 2025年1-5月我国工程机械出口: --非洲32亿美元,同比增长49%,占14%; --亚洲102亿美元,同比增长16%,占44%; --南美洲25亿美元,同比增长14%,占11%; --大洋洲8亿美元,同比增长7%,占3.5%; --欧洲47亿美元,同比下降
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三一重工
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深海科技:从政策变化看板块新机遇20250701
深海科技:从政策变化看板块新机遇20250701 📌一、政策定位根本性升级 1.📝中央财经委会议核心表述 🔍- 首次将海洋经济定位为“中国式现代化的必由之路”,要求“走出一条具有中国特色的向海图强之路”。 💡- 战略意义:从区域经济支柱上升为国家战略竞争工具(类比低空经济2027年定位)。 2.📈政策密度与高度突破 📊- 对比2021年地方规划(如上海“十四五”海洋规划): 📍目标变化:从追求规模(海洋生产总值1.5万亿)转向全球竞争力(跻身全球海洋强国前列)。 🔧产业重心:从传
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雅克科技
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2025-07-01 19:47:25
关注国内AI应用公司
[红包]【西部计算机】关注国内AI应用公司 [庆祝]AI应用的货币化进程正在全球范围内迅速推进,且展现出广阔的发展潜力。海外市场,根据CNBC的报道,OpenAI的年经常性收入ARR已达到100亿美元。而这一里程碑,是在OpenAI推出ChatGPT聊天机器人大约两年半之后即取得的。 [庆祝]相较海外市场,中国AI应用的商业化探索起步稍缓,但在细分领域已涌现具备规模收入能力的本土产品。以快手Kling AI为例,在推出10个月之后(即今年3月)其年经常性收入已突破1亿美金,今年4月和5月的月度付
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深海科技
🌊#号外号外 #深海科技 #会议精神 浙商大制造【深海科技】总书记强调推动海洋经济高质量发展,后续板块催化不断,持续力推! #事件:习近平7月1日上午主持召开中央财经委员会第六次会议,会议强调 #推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展,走出一条具有中国特色的向海图强之路。 #观点: 1、我们认为在海洋强国战略背景下,发展深海科技是推动我国海洋强国建设的重要手段和方式。后续产业配套政策(专项资金支持等)有望持续密集出台,产业景气上行。 2、现阶段建议优先聚焦生产资料、核心领域:深海装备、深海
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申昊科技
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2025-07-01 14:09:11
人形机器人更新20250630
人形机器人更新20250630 #个股 【越疆】人形机器人Atom已实现批量交付。#盘前 【均普智能】与某智能制造公司签订人形机器人产品销售框架合同。合同涉及50台人形机器人,总金额约2825万元(含税)。#盘后 【冠盛股份】轴承事业部正推进机器人关节轴承技术研发,已着手试制谐波减速器用交叉滚子轴承。#盘后 【普利特】拟10亿元投建基地,项期二期生产应用于人形机器人等非汽车线的改性塑料产品。#盘后 【中坚科技】中坚智氪的中试中心正式启用暨首条智能产线工程实现交付,该中心的启用将进一步加速中坚科技
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2025-07-01 13:38:37
冰箱新国标,建议重点关注赛特新材
冰箱新国标,建议重点关注赛特新材! 按照新标明年实施后所有冰箱基本都要使用 vip 板来测算:国内冰箱零售 4000 万台,单台用量 2-4 平米来测算,大概 1 亿平需求量,单价 80-100 元/平米,100 亿的市场空间,目前国内渗透率只有 3-5 个点,所以新标准实施后空间特别大。公司市占率至少有 30-40%以上,会有 40 亿收入空间,利润率应该不低于 10 个点,形成4-5个利润,加上目前主业1个亿,给20倍估值,看100亿市值,至少三倍空间。
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重卡6月点评:批发三连涨,上牌同比增长36%
【国联民生汽车】重卡6月点评:批发三连涨,上牌同比增长36% #第一商用车网发布6月重卡数据,其中批发9.2万辆,同比+29%,环比+4%,4月以来重卡批发销量三连涨。 #上牌同比+36%、政策效果加速显现 根据第一商用车网数据,6月上牌同比+36%,环比增长1-3%,以旧换新效果加速显现。其中电动重卡上牌超过1.5万辆,同比增长1.2倍,单月渗透率预计超过24%,渗透率连续三月超过20%;燃气车上牌预计1.3万辆,渗透率下降至20%以上,主要系北方地区两新配套政策近期刚落地效果未及时体现,第一
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蓝思科技:H股香港公开发售,折叠屏等多业务共驱成长
【中泰电子蓝思科技】H股香港公开发售,折叠屏等多业务共驱成长! 事件:6.30日公司发布H股相关事宜公告 #发行价格&规模: 全球发售H股发行股数2.62-3.47亿股,占发行后总股本约5.3%-7.0%。初步定价17.38-18.18港元,以区间中值17.78港元计算,较6.30日收盘价折价约27%,发行规模约46.6-61.7亿港元(42.5-56.3亿人民币)。 #发行时间: 6.30-7.4日香港公开发售,7.8日(含)前公布发行价格,7.9日于港交所挂牌上市。 A+H股架构拓宽融资渠道
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军工主线方向在哪?
【国盛军工】军工主线方向在哪? 军工主线为什么会从中航成飞/航天南湖,演绎到长城军工? 先看指引:美国Palantir涨幅超20倍,代表新质战斗力是AI军工;欧洲莱茵金属涨幅超20倍,代表战争最大消耗品是弹药。 总结核心主线:军贸、AI军工、低成本弹药。 依次发酵,现在轮动到交集部分,【长城军工】=军贸+低成本弹药 核心主线: 1、军贸+低成本弹药:【长城军工、观想科技、中兵红箭、佰奥智能】 2、军贸+AI军工:【科思科技、观想科技】 3、AI+弹药+军贸:【观想科技】 风险提示:订单落地不及预
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长城军工
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飞亚达:收购陕西长空齿轮,人形机器人等领域持续突破,第二曲线拓展可期
飞亚达:收购陕西长空齿轮,人形机器人等领域持续突破,第二曲线拓展可期 [玫瑰]与汉航机电签署《股权收购意向协议》,#拟以现金方式收购中航工业集团旗下长空齿轮的全部或部分控股权。长空齿轮是中航工业集团旗下唯一中小模数精密齿轮专业企业,2024年经审计营业收入3.7亿元,净利润0.2亿元。 [玫瑰]长空齿轮专注于#精密齿轮和减速器,综合实力较强。#齿轮占比80%,专注高精度小模数,涵盖从叉齿到表面处理全流程,质量体系完善;#减速器占比20%,覆盖行星、谐波、平行轴减速器,曾参与工信部工业机器人用谐波
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头部电池厂进展持续超预期,聚焦核心C链标的20250703
【固态电池】头部电池厂进展持续超预期,聚焦核心C链标的20250703 #头部电池厂进展超预期 中试线:目前已打通,7-8月正式量产,9月30号交付工信部审查,年底50台车装车路测,26年确定扩产2条干法中试线; 性能参数:当前60Ah电池包,循环次数达1000次,硅碳负极能量密度280-320Wh/Kg,金属锂能量密度接500Wh/kg。 #材料环节:干法设备、硫化锂、集流体是核心变量 干法设备:【纳科】【宏工】C链最核心设备标的,确定拿到26年中试线前道设备; 硫化锂:【厦钨】【有研】2家企
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硅料报价上涨,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善
【东吴电新】硅料报价上涨,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善 #事件: 7.2日硅料报价上涨,N型复投料报价36元/kg,上涨2元/kg;N型颗粒硅主流报价34元/kg,上涨2.5元/kg。破除内卷式竞争初步体现。 #近期供给侧关切增强、有望破除内卷式竞争实现高质量发展。 1)6月29日,人民日报发文《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》,点名光伏组件、新能源汽车、储能系统的内卷式竞争,并以光伏为例剖析内卷原因。 2)昨日(7.1)的中央财经委会议指出,依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提
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富临精工与川发龙蟒合资布局高压密铁锂及配套上游原材料
[玫瑰]富临精工与川发龙蟒合资布局高压密铁锂及配套上游原材料 [太阳]富临精工发布公告,与川发龙蟒签署合作协议,拟设立合资公司,新建高压实铁锂与前驱体项目,细节如下: 1、磷酸铁锂:成立合资公司(富临持股51%,龙蟒持股49%),拟在绵竹市德阳-阿坝生态经济产业园新建10万吨/年高压密磷酸铁锂项目 2、前驱体材料:成立合资公司(富临持股49%,龙蟒持股51%),新建10万吨/年磷酸二氢锂前驱体项目,以锂精矿/硫酸锂为原料,同时新建10万吨/年草酸亚铁项目 [太阳]合作伙伴川发龙蟒——作为四川发展
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关注科技公司港股二次上市的投资机会
关注科技公司港股二次上市的投资机会 2025年截至6月30日,已有16家A股半导体/消费电子公司(如蓝思科技、龙旗科技、豪威集团)提交港股招股书,远超2024年同期,港股二次上市意义重大。 #1 对拟上市企业: 有助于优化股东结构(接触全球投资者),通过“闪电配售”高效募资,并提升国际认知度(吸引人才、拓展客户),支持全球化战略。 #2 对港股投资人: 短期关注折价发行,长期关注指数质量提升。 #3 对A股投资人: AH溢价率回落,A股核心科技资产赴港上市或带来价值重估,H股定价机制提供新参照点
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心脉医疗推荐 · 短期业绩支撑,中期政策趋缓,长期成长性不变
【心脉医疗推荐 · 短期业绩支撑,中期政策趋缓,长期成长性不变】 【公司近况】 [太阳]1. 5月22日,心脉医疗Talos®直管型支架成功完成海外首例临床应用,Talos®直管型支架成功完成海外首例临床应用。 [太阳]2. 5月10日,心脉医疗在第十届血管创新大会(VINNOVA 2025)成功举行Cratos®分支型支架产品上市会。 【推荐逻辑】 [太阳]3. 2025年已经进入下半年,目前市场关注的主动脉集采至今尚未有消息。考虑到集采从规则制定,到各家报名,到开标和结果公示等过程,我们预计
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1-5月工程机械出口额同比增长10%、海外市占率提升
【工程机械】1-5月工程机械出口额同比增长10%、海外市占率提升;行业龙头中报业绩持续向好,持续力推![福] 以人民币计价计算,5 月我国工程机械出口额362亿元,同比增长10.1%;1-5月累计出口额1659亿元,同比增长10.2%。 2025年1-5月我国工程机械出口: --非洲32亿美元,同比增长49%,占14%; --亚洲102亿美元,同比增长16%,占44%; --南美洲25亿美元,同比增长14%,占11%; --大洋洲8亿美元,同比增长7%,占3.5%; --欧洲47亿美元,同比下降
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深海科技:从政策变化看板块新机遇20250701
深海科技:从政策变化看板块新机遇20250701 📌一、政策定位根本性升级 1.📝中央财经委会议核心表述 🔍- 首次将海洋经济定位为“中国式现代化的必由之路”,要求“走出一条具有中国特色的向海图强之路”。 💡- 战略意义:从区域经济支柱上升为国家战略竞争工具(类比低空经济2027年定位)。 2.📈政策密度与高度突破 📊- 对比2021年地方规划(如上海“十四五”海洋规划): 📍目标变化:从追求规模(海洋生产总值1.5万亿)转向全球竞争力(跻身全球海洋强国前列)。 🔧产业重心:从传
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2025-07-01 19:47:25
关注国内AI应用公司
[红包]【西部计算机】关注国内AI应用公司 [庆祝]AI应用的货币化进程正在全球范围内迅速推进,且展现出广阔的发展潜力。海外市场,根据CNBC的报道,OpenAI的年经常性收入ARR已达到100亿美元。而这一里程碑,是在OpenAI推出ChatGPT聊天机器人大约两年半之后即取得的。 [庆祝]相较海外市场,中国AI应用的商业化探索起步稍缓,但在细分领域已涌现具备规模收入能力的本土产品。以快手Kling AI为例,在推出10个月之后(即今年3月)其年经常性收入已突破1亿美金,今年4月和5月的月度付
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深海科技
🌊#号外号外 #深海科技 #会议精神 浙商大制造【深海科技】总书记强调推动海洋经济高质量发展,后续板块催化不断,持续力推! #事件:习近平7月1日上午主持召开中央财经委员会第六次会议,会议强调 #推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展,走出一条具有中国特色的向海图强之路。 #观点: 1、我们认为在海洋强国战略背景下,发展深海科技是推动我国海洋强国建设的重要手段和方式。后续产业配套政策(专项资金支持等)有望持续密集出台,产业景气上行。 2、现阶段建议优先聚焦生产资料、核心领域:深海装备、深海
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人形机器人更新20250630
人形机器人更新20250630 #个股 【越疆】人形机器人Atom已实现批量交付。#盘前 【均普智能】与某智能制造公司签订人形机器人产品销售框架合同。合同涉及50台人形机器人,总金额约2825万元(含税)。#盘后 【冠盛股份】轴承事业部正推进机器人关节轴承技术研发,已着手试制谐波减速器用交叉滚子轴承。#盘后 【普利特】拟10亿元投建基地,项期二期生产应用于人形机器人等非汽车线的改性塑料产品。#盘后 【中坚科技】中坚智氪的中试中心正式启用暨首条智能产线工程实现交付,该中心的启用将进一步加速中坚科技
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冰箱新国标,建议重点关注赛特新材
冰箱新国标,建议重点关注赛特新材! 按照新标明年实施后所有冰箱基本都要使用 vip 板来测算:国内冰箱零售 4000 万台,单台用量 2-4 平米来测算,大概 1 亿平需求量,单价 80-100 元/平米,100 亿的市场空间,目前国内渗透率只有 3-5 个点,所以新标准实施后空间特别大。公司市占率至少有 30-40%以上,会有 40 亿收入空间,利润率应该不低于 10 个点,形成4-5个利润,加上目前主业1个亿,给20倍估值,看100亿市值,至少三倍空间。
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重卡6月点评:批发三连涨,上牌同比增长36%
【国联民生汽车】重卡6月点评:批发三连涨,上牌同比增长36% #第一商用车网发布6月重卡数据,其中批发9.2万辆,同比+29%,环比+4%,4月以来重卡批发销量三连涨。 #上牌同比+36%、政策效果加速显现 根据第一商用车网数据,6月上牌同比+36%,环比增长1-3%,以旧换新效果加速显现。其中电动重卡上牌超过1.5万辆,同比增长1.2倍,单月渗透率预计超过24%,渗透率连续三月超过20%;燃气车上牌预计1.3万辆,渗透率下降至20%以上,主要系北方地区两新配套政策近期刚落地效果未及时体现,第一
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蓝思科技:H股香港公开发售,折叠屏等多业务共驱成长
【中泰电子蓝思科技】H股香港公开发售,折叠屏等多业务共驱成长! 事件:6.30日公司发布H股相关事宜公告 #发行价格&规模: 全球发售H股发行股数2.62-3.47亿股,占发行后总股本约5.3%-7.0%。初步定价17.38-18.18港元,以区间中值17.78港元计算,较6.30日收盘价折价约27%,发行规模约46.6-61.7亿港元(42.5-56.3亿人民币)。 #发行时间: 6.30-7.4日香港公开发售,7.8日(含)前公布发行价格,7.9日于港交所挂牌上市。 A+H股架构拓宽融资渠道
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军工主线方向在哪?
【国盛军工】军工主线方向在哪? 军工主线为什么会从中航成飞/航天南湖,演绎到长城军工? 先看指引:美国Palantir涨幅超20倍,代表新质战斗力是AI军工;欧洲莱茵金属涨幅超20倍,代表战争最大消耗品是弹药。 总结核心主线:军贸、AI军工、低成本弹药。 依次发酵,现在轮动到交集部分,【长城军工】=军贸+低成本弹药 核心主线: 1、军贸+低成本弹药:【长城军工、观想科技、中兵红箭、佰奥智能】 2、军贸+AI军工:【科思科技、观想科技】 3、AI+弹药+军贸:【观想科技】 风险提示:订单落地不及预
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飞亚达:收购陕西长空齿轮,人形机器人等领域持续突破,第二曲线拓展可期
飞亚达:收购陕西长空齿轮,人形机器人等领域持续突破,第二曲线拓展可期 [玫瑰]与汉航机电签署《股权收购意向协议》,#拟以现金方式收购中航工业集团旗下长空齿轮的全部或部分控股权。长空齿轮是中航工业集团旗下唯一中小模数精密齿轮专业企业,2024年经审计营业收入3.7亿元,净利润0.2亿元。 [玫瑰]长空齿轮专注于#精密齿轮和减速器,综合实力较强。#齿轮占比80%,专注高精度小模数,涵盖从叉齿到表面处理全流程,质量体系完善;#减速器占比20%,覆盖行星、谐波、平行轴减速器,曾参与工信部工业机器人用谐波
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头部电池厂进展持续超预期,聚焦核心C链标的20250703
【固态电池】头部电池厂进展持续超预期,聚焦核心C链标的20250703 #头部电池厂进展超预期 中试线:目前已打通,7-8月正式量产,9月30号交付工信部审查,年底50台车装车路测,26年确定扩产2条干法中试线; 性能参数:当前60Ah电池包,循环次数达1000次,硅碳负极能量密度280-320Wh/Kg,金属锂能量密度接500Wh/kg。 #材料环节:干法设备、硫化锂、集流体是核心变量 干法设备:【纳科】【宏工】C链最核心设备标的,确定拿到26年中试线前道设备; 硫化锂:【厦钨】【有研】2家企
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硅料报价上涨,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善
【东吴电新】硅料报价上涨,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善 #事件: 7.2日硅料报价上涨,N型复投料报价36元/kg,上涨2元/kg;N型颗粒硅主流报价34元/kg,上涨2.5元/kg。破除内卷式竞争初步体现。 #近期供给侧关切增强、有望破除内卷式竞争实现高质量发展。 1)6月29日,人民日报发文《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》,点名光伏组件、新能源汽车、储能系统的内卷式竞争,并以光伏为例剖析内卷原因。 2)昨日(7.1)的中央财经委会议指出,依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提
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福斯特
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2025-07-02 18:05:51
富临精工与川发龙蟒合资布局高压密铁锂及配套上游原材料
[玫瑰]富临精工与川发龙蟒合资布局高压密铁锂及配套上游原材料 [太阳]富临精工发布公告,与川发龙蟒签署合作协议,拟设立合资公司,新建高压实铁锂与前驱体项目,细节如下: 1、磷酸铁锂:成立合资公司(富临持股51%,龙蟒持股49%),拟在绵竹市德阳-阿坝生态经济产业园新建10万吨/年高压密磷酸铁锂项目 2、前驱体材料:成立合资公司(富临持股49%,龙蟒持股51%),新建10万吨/年磷酸二氢锂前驱体项目,以锂精矿/硫酸锂为原料,同时新建10万吨/年草酸亚铁项目 [太阳]合作伙伴川发龙蟒——作为四川发展
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2025-07-02 14:21:26
关注科技公司港股二次上市的投资机会
关注科技公司港股二次上市的投资机会 2025年截至6月30日,已有16家A股半导体/消费电子公司(如蓝思科技、龙旗科技、豪威集团)提交港股招股书,远超2024年同期,港股二次上市意义重大。 #1 对拟上市企业: 有助于优化股东结构(接触全球投资者),通过“闪电配售”高效募资,并提升国际认知度(吸引人才、拓展客户),支持全球化战略。 #2 对港股投资人: 短期关注折价发行,长期关注指数质量提升。 #3 对A股投资人: AH溢价率回落,A股核心科技资产赴港上市或带来价值重估,H股定价机制提供新参照点
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中信证券
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2025-07-02 13:59:55
心脉医疗推荐 · 短期业绩支撑,中期政策趋缓,长期成长性不变
【心脉医疗推荐 · 短期业绩支撑,中期政策趋缓,长期成长性不变】 【公司近况】 [太阳]1. 5月22日,心脉医疗Talos®直管型支架成功完成海外首例临床应用,Talos®直管型支架成功完成海外首例临床应用。 [太阳]2. 5月10日,心脉医疗在第十届血管创新大会(VINNOVA 2025)成功举行Cratos®分支型支架产品上市会。 【推荐逻辑】 [太阳]3. 2025年已经进入下半年,目前市场关注的主动脉集采至今尚未有消息。考虑到集采从规则制定,到各家报名,到开标和结果公示等过程,我们预计
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心脉医疗
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2025-07-02 10:50:28
1-5月工程机械出口额同比增长10%、海外市占率提升
【工程机械】1-5月工程机械出口额同比增长10%、海外市占率提升;行业龙头中报业绩持续向好,持续力推![福] 以人民币计价计算,5 月我国工程机械出口额362亿元,同比增长10.1%;1-5月累计出口额1659亿元,同比增长10.2%。 2025年1-5月我国工程机械出口: --非洲32亿美元,同比增长49%,占14%; --亚洲102亿美元,同比增长16%,占44%; --南美洲25亿美元,同比增长14%,占11%; --大洋洲8亿美元,同比增长7%,占3.5%; --欧洲47亿美元,同比下降
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三一重工
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2025-07-02 10:36:38
深海科技:从政策变化看板块新机遇20250701
深海科技:从政策变化看板块新机遇20250701 📌一、政策定位根本性升级 1.📝中央财经委会议核心表述 🔍- 首次将海洋经济定位为“中国式现代化的必由之路”,要求“走出一条具有中国特色的向海图强之路”。 💡- 战略意义:从区域经济支柱上升为国家战略竞争工具(类比低空经济2027年定位)。 2.📈政策密度与高度突破 📊- 对比2021年地方规划(如上海“十四五”海洋规划): 📍目标变化:从追求规模(海洋生产总值1.5万亿)转向全球竞争力(跻身全球海洋强国前列)。 🔧产业重心:从传
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雅克科技
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2025-07-01 19:47:25
关注国内AI应用公司
[红包]【西部计算机】关注国内AI应用公司 [庆祝]AI应用的货币化进程正在全球范围内迅速推进,且展现出广阔的发展潜力。海外市场,根据CNBC的报道,OpenAI的年经常性收入ARR已达到100亿美元。而这一里程碑,是在OpenAI推出ChatGPT聊天机器人大约两年半之后即取得的。 [庆祝]相较海外市场,中国AI应用的商业化探索起步稍缓,但在细分领域已涌现具备规模收入能力的本土产品。以快手Kling AI为例,在推出10个月之后(即今年3月)其年经常性收入已突破1亿美金,今年4月和5月的月度付
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新致软件
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2025-07-01 16:02:43
深海科技
🌊#号外号外 #深海科技 #会议精神 浙商大制造【深海科技】总书记强调推动海洋经济高质量发展,后续板块催化不断,持续力推! #事件:习近平7月1日上午主持召开中央财经委员会第六次会议,会议强调 #推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展,走出一条具有中国特色的向海图强之路。 #观点: 1、我们认为在海洋强国战略背景下,发展深海科技是推动我国海洋强国建设的重要手段和方式。后续产业配套政策(专项资金支持等)有望持续密集出台,产业景气上行。 2、现阶段建议优先聚焦生产资料、核心领域:深海装备、深海
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申昊科技
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2025-07-01 14:09:11
人形机器人更新20250630
人形机器人更新20250630 #个股 【越疆】人形机器人Atom已实现批量交付。#盘前 【均普智能】与某智能制造公司签订人形机器人产品销售框架合同。合同涉及50台人形机器人,总金额约2825万元(含税)。#盘后 【冠盛股份】轴承事业部正推进机器人关节轴承技术研发,已着手试制谐波减速器用交叉滚子轴承。#盘后 【普利特】拟10亿元投建基地,项期二期生产应用于人形机器人等非汽车线的改性塑料产品。#盘后 【中坚科技】中坚智氪的中试中心正式启用暨首条智能产线工程实现交付,该中心的启用将进一步加速中坚科技
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2025-07-01 13:38:37
冰箱新国标,建议重点关注赛特新材
冰箱新国标,建议重点关注赛特新材! 按照新标明年实施后所有冰箱基本都要使用 vip 板来测算:国内冰箱零售 4000 万台,单台用量 2-4 平米来测算,大概 1 亿平需求量,单价 80-100 元/平米,100 亿的市场空间,目前国内渗透率只有 3-5 个点,所以新标准实施后空间特别大。公司市占率至少有 30-40%以上,会有 40 亿收入空间,利润率应该不低于 10 个点,形成4-5个利润,加上目前主业1个亿,给20倍估值,看100亿市值,至少三倍空间。
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2025-07-01 11:47:26
重卡6月点评:批发三连涨,上牌同比增长36%
【国联民生汽车】重卡6月点评:批发三连涨,上牌同比增长36% #第一商用车网发布6月重卡数据,其中批发9.2万辆,同比+29%,环比+4%,4月以来重卡批发销量三连涨。 #上牌同比+36%、政策效果加速显现 根据第一商用车网数据,6月上牌同比+36%,环比增长1-3%,以旧换新效果加速显现。其中电动重卡上牌超过1.5万辆,同比增长1.2倍,单月渗透率预计超过24%,渗透率连续三月超过20%;燃气车上牌预计1.3万辆,渗透率下降至20%以上,主要系北方地区两新配套政策近期刚落地效果未及时体现,第一
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华东重机
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蓝思科技:H股香港公开发售,折叠屏等多业务共驱成长
【中泰电子蓝思科技】H股香港公开发售,折叠屏等多业务共驱成长! 事件:6.30日公司发布H股相关事宜公告 #发行价格&规模: 全球发售H股发行股数2.62-3.47亿股,占发行后总股本约5.3%-7.0%。初步定价17.38-18.18港元,以区间中值17.78港元计算,较6.30日收盘价折价约27%,发行规模约46.6-61.7亿港元(42.5-56.3亿人民币)。 #发行时间: 6.30-7.4日香港公开发售,7.8日(含)前公布发行价格,7.9日于港交所挂牌上市。 A+H股架构拓宽融资渠道
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蓝思科技
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2025-07-01 05:44:40
军工主线方向在哪?
【国盛军工】军工主线方向在哪? 军工主线为什么会从中航成飞/航天南湖,演绎到长城军工? 先看指引:美国Palantir涨幅超20倍,代表新质战斗力是AI军工;欧洲莱茵金属涨幅超20倍,代表战争最大消耗品是弹药。 总结核心主线:军贸、AI军工、低成本弹药。 依次发酵,现在轮动到交集部分,【长城军工】=军贸+低成本弹药 核心主线: 1、军贸+低成本弹药:【长城军工、观想科技、中兵红箭、佰奥智能】 2、军贸+AI军工:【科思科技、观想科技】 3、AI+弹药+军贸:【观想科技】 风险提示:订单落地不及预
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长城军工
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2025-06-30 14:33:21
飞亚达:收购陕西长空齿轮,人形机器人等领域持续突破,第二曲线拓展可期
飞亚达:收购陕西长空齿轮,人形机器人等领域持续突破,第二曲线拓展可期 [玫瑰]与汉航机电签署《股权收购意向协议》,#拟以现金方式收购中航工业集团旗下长空齿轮的全部或部分控股权。长空齿轮是中航工业集团旗下唯一中小模数精密齿轮专业企业,2024年经审计营业收入3.7亿元,净利润0.2亿元。 [玫瑰]长空齿轮专注于#精密齿轮和减速器,综合实力较强。#齿轮占比80%,专注高精度小模数,涵盖从叉齿到表面处理全流程,质量体系完善;#减速器占比20%,覆盖行星、谐波、平行轴减速器,曾参与工信部工业机器人用谐波
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飞亚达
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