异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
听牛市的声音
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
听牛市的声音
2025-09-16 17:46:49
马斯克增持特斯拉点评
马斯克增持特斯拉点评 [太阳]事件: 根据美国证券交易委员会9月15日披露,马斯克于9月12日以每股平均价389.28美元增持6.87万股特斯拉,价格区间每股371.9-393.7美元,总价值约10亿美元。 [红包]点评: 1)自2020年以来首次增持,10亿美元体量非常大,体现马斯克看好公司前景。 2)是对2025薪酬方案的积极回应,在股东大会之前通过增持表达对特斯拉的归属感,以及对于达成薪酬方案目标的信心。 3)给近日股票上涨添一把火,利于增强股东大会之前的多头行情,市值目标本身也是薪酬方案
S
均胜电子
1
0
0
0.04
听牛市的声音
2025-09-15 21:11:07
大商股份:关注零售变革的底部标的
大商股份:关注零售变革的底部标的 1、2025 年将重点完成 20 家主力门店调改,生鲜直采比例提升至 65%,自有品牌销售占比突破 20%。上半年头部主力门店凭业态调改、品牌升级,有效控制收入下滑幅度,部分核心商圈门店业绩实现同比增长,重视中秋节和国庆节带来的提升 2、60亿市值,目前在手50亿现金,91亿净资产,破净,目前百货行业最低pb估值,A股为数不多可以捡烟蒂的股票,2025年6亿利润,调改后预计10亿+利润,20倍pe,看200亿市值,3倍以上空间
S
大商股份
0
0
2
0.05
听牛市的声音
2025-09-15 20:50:39
晶晨股份——SoC的底部品种、收购芯迈微,#持续推荐
【长江电子】晶晨股份——SoC的底部品种、收购芯迈微,#持续推荐 #收购芯迈微、持续补齐通信技术能力 晶晨股份以3.16亿元现金收购芯迈微100%股权。芯迈微深耕通信领域,在物联网、车联网、移动智能终端等领域拥有丰富的技术积累和完整的产品解决方案,目前已完成6款产品的流片。晶晨股份通过收购芯迈微,拓展蜂窝通信技术能力,助力晶晨#构建”蜂窝通信+光通信+WiFi“的多维通信技术栈与产品矩阵。 #主业ASP与市占率持续提升共振 主业方面,S系列6nm芯片及8K产品持续放量、今年国内运营商标案落地叠加
S
晶晨股份
1
0
0
0.00
听牛市的声音
2025-09-15 20:12:31
马斯克增持+t审厂,密集催化期积极做多
🔥【国盛机械&机器人】马斯克增持+t审厂,密集催化期积极做多 [红包]马斯克增持10亿美金特斯拉股票,后续有望在AI、智驾、机器人等新增长点上持续发力。同时,本周开始t的汽车、机器人团队将陆续国内审厂,为26年的周度量产做准备,密集催化期开始,积极做多核心标的。 1⃣#新泉股份 是当下t链最具确定性&赔率标的:主业明年15e业绩,对应300e市值,机器人本身只给了几十e,他在t链的核心程度、成为第三家tier 1的确定性即将远超所有人认知。机器人团队建设、产品已在快速推进。 2⃣#浙江荣泰:
S
拓普集团
1
0
0
0.01
听牛市的声音
2025-09-15 19:03:28
晶盛机电:主业触底静待反转,半导体与碳化硅打开空间
晶盛机电:主业触底静待反转,半导体与碳化硅打开空间 昨晚我们召开电话会议,继续强call晶盛机电,公司如期大涨,此前我们也组织了公司董事长调研和电话会议,再次梳理逻辑如下: #SiC领域公司有技术、资金、成本、产能布局优势。1)技术上,目前行业主流仍为6寸,8-12寸面临晶体生长均匀性、切割良率等技术挑战,对材料厂商的研发与资本投入要求极高,对设备要求也非常高,公司多年从事各种长晶,在SiC功、光学领域用衬底片,均已稳定掌握8-12寸的核心工艺,核心参数指标处于行业前列,且90%的设备均为自制,
S
晶盛机电
2
0
4
0.07
听牛市的声音
2025-09-15 19:01:28
明新旭腾 持续推荐
明新旭腾 持续推荐:#成立轻量化方向子公司,机器人布局再进一步! [玫瑰]#成立明新智达,进军机器人轻量化。公司成立明新智达子公司,明新旭腾持股70%,江苏新孚达复合材料有限公司持股30%,这预示着公司向机器人轻量化方向有新的布局,公司以此可掌握#改性碳纤维、改性尼龙等技术,叠加公司PU、PVC等技术,轻量化布局更为完善。 [玫瑰]#江苏新孚达复合材料有限公司:新孚达是一家专注于高性能特种改性复合材料的国家级高新技术企业,目前新孚达是全球品种最全、型号最多的塑料改性工厂之一,拥有的 “碳纤维增强
S
明新旭腾
1
0
0
0.00
听牛市的声音
2025-09-15 18:58:35
重申北特科技投资价值
重申北特科技投资价值 公司作为Optimus上价值量最高的核心环节(丝杠&微型丝杠)确定性供应商,我们认为当前价值远远被低估。 身体丝杠:供应10根价值量最高丝杠,持续参与迭代并报价等。市场关注精度提高或新滚珠方案,均可在产业链中进行验证。 微型丝杠:确定供应,联合开发设计,目前处于最终方案完善阶段。在方案完全确定前,市场对份额的猜测尚不成熟。 最终还是回到T选择供应商的标准:1.研发协同与技术陪跑 2.量产稳定性一致性 3.配合扩产。伴随产品逐步落地,我们更应该聚焦产品力与实际落地进展。强烈建
S
北特科技
0
0
0
0.00
听牛市的声音
2025-09-15 08:37:32
电改政策密集出台,核心在于托底及稳预期
【光大电新-周观点0915】电改政策密集出台,核心在于托底及稳预期 [玫瑰]本周电力体制改革相关事件与政策密集出炉,电改政策牵一发而动全身,136号文对各参与主体均有不同程度的影响,政策的核心目的是托底及稳预期。 (1)9月11日,山东省公布2025年新能源竞价结果,光伏中标价为0.225元/千瓦时,风电中标价为0.319元/千瓦时。 山东省此前月均光伏现货捕获价较低,此次0.225元/千瓦时中标价保证了光伏电站项目的最低收益率水平,对光伏装机起到托底作用,其他省份竞价亦或将根据自身消纳情况效仿
S
阳光电源
2
2
5
0.15
听牛市的声音
2025-09-14 16:13:19
重视美国潜在新常态
【浙商宏观林成炜|重视美国潜在新常态】 🔥核心结论:勿因低非农而低估美国经济。关注美国潜在的新常态,高投资、低消费;高GDP、低就业。AI投资开始绑定美国经济,如同MAG7捆绑美股,正向循环下继续看好美股。 ⚡️新常态1:国家资本主义驱动投资 1️⃣特朗普政府通过强行持股企业、定向关税、补贴索回等方式倒逼企业加大对美投资。 2️⃣涉及行业,包括芯片、稀土、钢铁等。 3️⃣过去市场机制企业投资意愿低,现国家主导强推加快投资速度。 ⚡️新常态2:投资对经济贡献超过消费 1️⃣2025年上半年,信息
S
中信证券
1
1
1
0.02
听牛市的声音
2025-09-12 14:32:36
数据中心:积极催化陆续浮现,把握大规模招标启动前配置窗口期
数据中心:积极催化陆续浮现,把握大规模招标启动前配置窗口期 [太阳]近期我们关注到行业积极催化陆续浮现: #大厂CAPEX: 阿里在业绩会上给予积极的AI CAPEX描述;发行32亿美元可转债用于AI基础设施建设 #国内芯片: 阿里/百度采用自主研发的人工智能芯片训练AI模型 #行业招标: 世纪互联公告40MW新订单,针对2026年需求的大规模招标或将启动 #投融资: 两单公募REITS顺利发行,东阳光旗下合资公司计划收购秦淮数据中国区业务 [太阳]我们认为当前行业的供需情况逐步改善,已行进至较
S
数据港
3
3
4
0.17
听牛市的声音
2025-09-12 14:14:22
#重申!5月持续推荐:卧龙电驱“具身智能链主先锋”
#重申!5月持续推荐:卧龙电驱“具身智能链主先锋” #具身智能是“人工智能+”重点方向[庆祝],人形机器人催化不断,T链更新量纲稳预期,V3发布在即重启热潮,推动相关供应链公司&人形机器人板块上涨,动力或甚于此前智元事件;国内宇树、智元、优必选等陆续中标大订单,国内人形起量明显,产业化加速陆地。卧龙已完成无框力矩电机、关节模组等核心零部件的储备,公司现与宇树共建浙江省机器人重点实验室,同时与智元、云深处等多家明星企业合作相关,公司已具备上游零部件、中游整机制造能力,以及更重要的下游场景落地能力,
S
卧龙电驱
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-09-12 12:37:26
6F:继续强Call!供需紧张,月内散单到6万确定,明年供需矛盾更尖锐
6F:继续强Call!供需紧张,月内散单到6万确定,明年供需矛盾更尖锐 #6F价格上涨,加工费涨幅在1.5k-3k 6F价格已从最底部7月23日的4.92万/吨上涨至当前的5.65万/吨,涨幅0.73万元,对应区间内碳酸锂现货涨幅0.5万元,能解释0.13万元的6F涨价,终端确认后加工费有1.5k-3k涨幅,#加工费确有上涨。 近期6F与碳酸锂走分歧,说明中游供需偏紧确定。 #6F供需逆转确定,26年涨价或超预期 25年:7月6F需求量达到2.25万吨,8-11月受锂电排产影响逐月环比,供应盈余
S
多氟多
0
0
0
0.00
听牛市的声音
2025-09-12 12:37:06
中天火箭深度:小型固体火箭龙头,多元驱动未来发展
[红包]浙商机械国防 邱世梁|王华君【中天火箭】深度:小型固体火箭龙头,多元驱动未来发展 #小型固体火箭龙头企业、航天科技四院唯一上市平台 公司系小型固体火箭行业龙头。核心业务源于航天科技集团四院,四院始建于1962年,是中国最大、最专业的固体火箭发动机专业研究院。 #民品:人影作业需求稳步增长、碳/碳热场材料拐点将至。1)增雨防雹,公司人影产品实力深厚,多年以来市占率/批准产能稳居第一,气象专项债或注入增长新动力。2)炭/炭热场材料,反内卷有望带动该业务筑底回升。 #军品:小型无人制导武器+火
S
中天火箭
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-09-11 17:53:34
长源东谷更新-0911
长源东谷更新-0911 #五八智能合作已经落地 首批订单已下,单机价值量超预期。预计一年维度总订单量超万台,贡献收入超10亿,利润超1亿。公司未来还会成为五八智能顾问单位。核心供应商地位毋庸置疑。 #重视五八智能地位 五八智能是发改委明确的两家机器人链主单位,另外一家是长安。五八智能未来有望成为#最大的央企机器人单位。 #人形机器人时间线 10月底轮式,年底双足,明年4月高性能版双足。联手亚马逊、特斯拉顶级专家,面向工业等场景。 #主业业绩扎实 预计今年实现归母净利润4.3e,明年5.0-5.5
S
长源东谷
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-09-11 12:28:20
湿法隔膜龙头推动涨价,环节盈利有望迎来拐点20250911
湿法隔膜龙头推动涨价,环节盈利有望迎来拐点20250911 #事件:近期,产业内了解到湿法隔膜龙头已经在与下游客户密集沟通涨价,预期涨幅为5-20%,计划优先向亏损客户提价。年内,干法隔膜累计涨幅已超30%。此前,行业于8月中下旬于苏州召开行业反内卷会议,旨在加强价格自律和产能调控。 #行业价格反内卷已达成共识,湿法龙头已逐步推动涨价。本轮湿法隔膜涨价由恩捷股份主导发起,公司积极与下游客户磋商议价,单位盈利能力于Q4起有望迎来逐步修复。本轮隔膜涨价主要源于:1)25Q3需求旺盛,隔膜需求结构性高
S
恩捷股份
0
0
1
0.00
编辑交易计划
上一页
1
13
14
15
16
17
36
下一页
前往
页
听牛市的声音
2025-09-16 17:46:49
马斯克增持特斯拉点评
马斯克增持特斯拉点评 [太阳]事件: 根据美国证券交易委员会9月15日披露,马斯克于9月12日以每股平均价389.28美元增持6.87万股特斯拉,价格区间每股371.9-393.7美元,总价值约10亿美元。 [红包]点评: 1)自2020年以来首次增持,10亿美元体量非常大,体现马斯克看好公司前景。 2)是对2025薪酬方案的积极回应,在股东大会之前通过增持表达对特斯拉的归属感,以及对于达成薪酬方案目标的信心。 3)给近日股票上涨添一把火,利于增强股东大会之前的多头行情,市值目标本身也是薪酬方案
S
均胜电子
1
0
0
0.04
听牛市的声音
2025-09-15 21:11:07
大商股份:关注零售变革的底部标的
大商股份:关注零售变革的底部标的 1、2025 年将重点完成 20 家主力门店调改,生鲜直采比例提升至 65%,自有品牌销售占比突破 20%。上半年头部主力门店凭业态调改、品牌升级,有效控制收入下滑幅度,部分核心商圈门店业绩实现同比增长,重视中秋节和国庆节带来的提升 2、60亿市值,目前在手50亿现金,91亿净资产,破净,目前百货行业最低pb估值,A股为数不多可以捡烟蒂的股票,2025年6亿利润,调改后预计10亿+利润,20倍pe,看200亿市值,3倍以上空间
S
大商股份
0
0
2
0.05
听牛市的声音
2025-09-15 20:50:39
晶晨股份——SoC的底部品种、收购芯迈微,#持续推荐
【长江电子】晶晨股份——SoC的底部品种、收购芯迈微,#持续推荐 #收购芯迈微、持续补齐通信技术能力 晶晨股份以3.16亿元现金收购芯迈微100%股权。芯迈微深耕通信领域,在物联网、车联网、移动智能终端等领域拥有丰富的技术积累和完整的产品解决方案,目前已完成6款产品的流片。晶晨股份通过收购芯迈微,拓展蜂窝通信技术能力,助力晶晨#构建”蜂窝通信+光通信+WiFi“的多维通信技术栈与产品矩阵。 #主业ASP与市占率持续提升共振 主业方面,S系列6nm芯片及8K产品持续放量、今年国内运营商标案落地叠加
S
晶晨股份
1
0
0
0.00
听牛市的声音
2025-09-15 20:12:31
马斯克增持+t审厂,密集催化期积极做多
🔥【国盛机械&机器人】马斯克增持+t审厂,密集催化期积极做多 [红包]马斯克增持10亿美金特斯拉股票,后续有望在AI、智驾、机器人等新增长点上持续发力。同时,本周开始t的汽车、机器人团队将陆续国内审厂,为26年的周度量产做准备,密集催化期开始,积极做多核心标的。 1⃣#新泉股份 是当下t链最具确定性&赔率标的:主业明年15e业绩,对应300e市值,机器人本身只给了几十e,他在t链的核心程度、成为第三家tier 1的确定性即将远超所有人认知。机器人团队建设、产品已在快速推进。 2⃣#浙江荣泰:
S
拓普集团
1
0
0
0.01
听牛市的声音
2025-09-15 19:03:28
晶盛机电:主业触底静待反转,半导体与碳化硅打开空间
晶盛机电:主业触底静待反转,半导体与碳化硅打开空间 昨晚我们召开电话会议,继续强call晶盛机电,公司如期大涨,此前我们也组织了公司董事长调研和电话会议,再次梳理逻辑如下: #SiC领域公司有技术、资金、成本、产能布局优势。1)技术上,目前行业主流仍为6寸,8-12寸面临晶体生长均匀性、切割良率等技术挑战,对材料厂商的研发与资本投入要求极高,对设备要求也非常高,公司多年从事各种长晶,在SiC功、光学领域用衬底片,均已稳定掌握8-12寸的核心工艺,核心参数指标处于行业前列,且90%的设备均为自制,
S
晶盛机电
2
0
4
0.07
听牛市的声音
2025-09-15 19:01:28
明新旭腾 持续推荐
明新旭腾 持续推荐:#成立轻量化方向子公司,机器人布局再进一步! [玫瑰]#成立明新智达,进军机器人轻量化。公司成立明新智达子公司,明新旭腾持股70%,江苏新孚达复合材料有限公司持股30%,这预示着公司向机器人轻量化方向有新的布局,公司以此可掌握#改性碳纤维、改性尼龙等技术,叠加公司PU、PVC等技术,轻量化布局更为完善。 [玫瑰]#江苏新孚达复合材料有限公司:新孚达是一家专注于高性能特种改性复合材料的国家级高新技术企业,目前新孚达是全球品种最全、型号最多的塑料改性工厂之一,拥有的 “碳纤维增强
S
明新旭腾
1
0
0
0.00
听牛市的声音
2025-09-15 18:58:35
重申北特科技投资价值
重申北特科技投资价值 公司作为Optimus上价值量最高的核心环节(丝杠&微型丝杠)确定性供应商,我们认为当前价值远远被低估。 身体丝杠:供应10根价值量最高丝杠,持续参与迭代并报价等。市场关注精度提高或新滚珠方案,均可在产业链中进行验证。 微型丝杠:确定供应,联合开发设计,目前处于最终方案完善阶段。在方案完全确定前,市场对份额的猜测尚不成熟。 最终还是回到T选择供应商的标准:1.研发协同与技术陪跑 2.量产稳定性一致性 3.配合扩产。伴随产品逐步落地,我们更应该聚焦产品力与实际落地进展。强烈建
S
北特科技
0
0
0
0.00
听牛市的声音
2025-09-15 08:37:32
电改政策密集出台,核心在于托底及稳预期
【光大电新-周观点0915】电改政策密集出台,核心在于托底及稳预期 [玫瑰]本周电力体制改革相关事件与政策密集出炉,电改政策牵一发而动全身,136号文对各参与主体均有不同程度的影响,政策的核心目的是托底及稳预期。 (1)9月11日,山东省公布2025年新能源竞价结果,光伏中标价为0.225元/千瓦时,风电中标价为0.319元/千瓦时。 山东省此前月均光伏现货捕获价较低,此次0.225元/千瓦时中标价保证了光伏电站项目的最低收益率水平,对光伏装机起到托底作用,其他省份竞价亦或将根据自身消纳情况效仿
S
阳光电源
2
2
5
0.15
听牛市的声音
2025-09-14 16:13:19
重视美国潜在新常态
【浙商宏观林成炜|重视美国潜在新常态】 🔥核心结论:勿因低非农而低估美国经济。关注美国潜在的新常态,高投资、低消费;高GDP、低就业。AI投资开始绑定美国经济,如同MAG7捆绑美股,正向循环下继续看好美股。 ⚡️新常态1:国家资本主义驱动投资 1️⃣特朗普政府通过强行持股企业、定向关税、补贴索回等方式倒逼企业加大对美投资。 2️⃣涉及行业,包括芯片、稀土、钢铁等。 3️⃣过去市场机制企业投资意愿低,现国家主导强推加快投资速度。 ⚡️新常态2:投资对经济贡献超过消费 1️⃣2025年上半年,信息
S
中信证券
1
1
1
0.02
听牛市的声音
2025-09-12 14:32:36
数据中心:积极催化陆续浮现,把握大规模招标启动前配置窗口期
数据中心:积极催化陆续浮现,把握大规模招标启动前配置窗口期 [太阳]近期我们关注到行业积极催化陆续浮现: #大厂CAPEX: 阿里在业绩会上给予积极的AI CAPEX描述;发行32亿美元可转债用于AI基础设施建设 #国内芯片: 阿里/百度采用自主研发的人工智能芯片训练AI模型 #行业招标: 世纪互联公告40MW新订单,针对2026年需求的大规模招标或将启动 #投融资: 两单公募REITS顺利发行,东阳光旗下合资公司计划收购秦淮数据中国区业务 [太阳]我们认为当前行业的供需情况逐步改善,已行进至较
S
数据港
3
3
4
0.17
听牛市的声音
2025-09-12 14:14:22
#重申!5月持续推荐:卧龙电驱“具身智能链主先锋”
#重申!5月持续推荐:卧龙电驱“具身智能链主先锋” #具身智能是“人工智能+”重点方向[庆祝],人形机器人催化不断,T链更新量纲稳预期,V3发布在即重启热潮,推动相关供应链公司&人形机器人板块上涨,动力或甚于此前智元事件;国内宇树、智元、优必选等陆续中标大订单,国内人形起量明显,产业化加速陆地。卧龙已完成无框力矩电机、关节模组等核心零部件的储备,公司现与宇树共建浙江省机器人重点实验室,同时与智元、云深处等多家明星企业合作相关,公司已具备上游零部件、中游整机制造能力,以及更重要的下游场景落地能力,
S
卧龙电驱
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-09-12 12:37:26
6F:继续强Call!供需紧张,月内散单到6万确定,明年供需矛盾更尖锐
6F:继续强Call!供需紧张,月内散单到6万确定,明年供需矛盾更尖锐 #6F价格上涨,加工费涨幅在1.5k-3k 6F价格已从最底部7月23日的4.92万/吨上涨至当前的5.65万/吨,涨幅0.73万元,对应区间内碳酸锂现货涨幅0.5万元,能解释0.13万元的6F涨价,终端确认后加工费有1.5k-3k涨幅,#加工费确有上涨。 近期6F与碳酸锂走分歧,说明中游供需偏紧确定。 #6F供需逆转确定,26年涨价或超预期 25年:7月6F需求量达到2.25万吨,8-11月受锂电排产影响逐月环比,供应盈余
S
多氟多
0
0
0
0.00
听牛市的声音
2025-09-12 12:37:06
中天火箭深度:小型固体火箭龙头,多元驱动未来发展
[红包]浙商机械国防 邱世梁|王华君【中天火箭】深度:小型固体火箭龙头,多元驱动未来发展 #小型固体火箭龙头企业、航天科技四院唯一上市平台 公司系小型固体火箭行业龙头。核心业务源于航天科技集团四院,四院始建于1962年,是中国最大、最专业的固体火箭发动机专业研究院。 #民品:人影作业需求稳步增长、碳/碳热场材料拐点将至。1)增雨防雹,公司人影产品实力深厚,多年以来市占率/批准产能稳居第一,气象专项债或注入增长新动力。2)炭/炭热场材料,反内卷有望带动该业务筑底回升。 #军品:小型无人制导武器+火
S
中天火箭
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-09-11 17:53:34
长源东谷更新-0911
长源东谷更新-0911 #五八智能合作已经落地 首批订单已下,单机价值量超预期。预计一年维度总订单量超万台,贡献收入超10亿,利润超1亿。公司未来还会成为五八智能顾问单位。核心供应商地位毋庸置疑。 #重视五八智能地位 五八智能是发改委明确的两家机器人链主单位,另外一家是长安。五八智能未来有望成为#最大的央企机器人单位。 #人形机器人时间线 10月底轮式,年底双足,明年4月高性能版双足。联手亚马逊、特斯拉顶级专家,面向工业等场景。 #主业业绩扎实 预计今年实现归母净利润4.3e,明年5.0-5.5
S
长源东谷
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-09-11 12:28:20
湿法隔膜龙头推动涨价,环节盈利有望迎来拐点20250911
湿法隔膜龙头推动涨价,环节盈利有望迎来拐点20250911 #事件:近期,产业内了解到湿法隔膜龙头已经在与下游客户密集沟通涨价,预期涨幅为5-20%,计划优先向亏损客户提价。年内,干法隔膜累计涨幅已超30%。此前,行业于8月中下旬于苏州召开行业反内卷会议,旨在加强价格自律和产能调控。 #行业价格反内卷已达成共识,湿法龙头已逐步推动涨价。本轮湿法隔膜涨价由恩捷股份主导发起,公司积极与下游客户磋商议价,单位盈利能力于Q4起有望迎来逐步修复。本轮隔膜涨价主要源于:1)25Q3需求旺盛,隔膜需求结构性高
S
恩捷股份
0
0
1
0.00
编辑交易计划
上一页
1
13
14
15
16
17
36
下一页
前往
页
听牛市的声音
2025-09-16 17:46:49
马斯克增持特斯拉点评
马斯克增持特斯拉点评 [太阳]事件: 根据美国证券交易委员会9月15日披露,马斯克于9月12日以每股平均价389.28美元增持6.87万股特斯拉,价格区间每股371.9-393.7美元,总价值约10亿美元。 [红包]点评: 1)自2020年以来首次增持,10亿美元体量非常大,体现马斯克看好公司前景。 2)是对2025薪酬方案的积极回应,在股东大会之前通过增持表达对特斯拉的归属感,以及对于达成薪酬方案目标的信心。 3)给近日股票上涨添一把火,利于增强股东大会之前的多头行情,市值目标本身也是薪酬方案
S
均胜电子
1
0
0
0.04
听牛市的声音
2025-09-15 21:11:07
大商股份:关注零售变革的底部标的
大商股份:关注零售变革的底部标的 1、2025 年将重点完成 20 家主力门店调改,生鲜直采比例提升至 65%,自有品牌销售占比突破 20%。上半年头部主力门店凭业态调改、品牌升级,有效控制收入下滑幅度,部分核心商圈门店业绩实现同比增长,重视中秋节和国庆节带来的提升 2、60亿市值,目前在手50亿现金,91亿净资产,破净,目前百货行业最低pb估值,A股为数不多可以捡烟蒂的股票,2025年6亿利润,调改后预计10亿+利润,20倍pe,看200亿市值,3倍以上空间
S
大商股份
0
0
2
0.05
听牛市的声音
2025-09-15 20:50:39
晶晨股份——SoC的底部品种、收购芯迈微,#持续推荐
【长江电子】晶晨股份——SoC的底部品种、收购芯迈微,#持续推荐 #收购芯迈微、持续补齐通信技术能力 晶晨股份以3.16亿元现金收购芯迈微100%股权。芯迈微深耕通信领域,在物联网、车联网、移动智能终端等领域拥有丰富的技术积累和完整的产品解决方案,目前已完成6款产品的流片。晶晨股份通过收购芯迈微,拓展蜂窝通信技术能力,助力晶晨#构建”蜂窝通信+光通信+WiFi“的多维通信技术栈与产品矩阵。 #主业ASP与市占率持续提升共振 主业方面,S系列6nm芯片及8K产品持续放量、今年国内运营商标案落地叠加
S
晶晨股份
1
0
0
0.00
听牛市的声音
2025-09-15 20:12:31
马斯克增持+t审厂,密集催化期积极做多
🔥【国盛机械&机器人】马斯克增持+t审厂,密集催化期积极做多 [红包]马斯克增持10亿美金特斯拉股票,后续有望在AI、智驾、机器人等新增长点上持续发力。同时,本周开始t的汽车、机器人团队将陆续国内审厂,为26年的周度量产做准备,密集催化期开始,积极做多核心标的。 1⃣#新泉股份 是当下t链最具确定性&赔率标的:主业明年15e业绩,对应300e市值,机器人本身只给了几十e,他在t链的核心程度、成为第三家tier 1的确定性即将远超所有人认知。机器人团队建设、产品已在快速推进。 2⃣#浙江荣泰:
S
拓普集团
1
0
0
0.01
听牛市的声音
2025-09-15 19:03:28
晶盛机电:主业触底静待反转,半导体与碳化硅打开空间
晶盛机电:主业触底静待反转,半导体与碳化硅打开空间 昨晚我们召开电话会议,继续强call晶盛机电,公司如期大涨,此前我们也组织了公司董事长调研和电话会议,再次梳理逻辑如下: #SiC领域公司有技术、资金、成本、产能布局优势。1)技术上,目前行业主流仍为6寸,8-12寸面临晶体生长均匀性、切割良率等技术挑战,对材料厂商的研发与资本投入要求极高,对设备要求也非常高,公司多年从事各种长晶,在SiC功、光学领域用衬底片,均已稳定掌握8-12寸的核心工艺,核心参数指标处于行业前列,且90%的设备均为自制,
S
晶盛机电
2
0
4
0.07
听牛市的声音
2025-09-15 19:01:28
明新旭腾 持续推荐
明新旭腾 持续推荐:#成立轻量化方向子公司,机器人布局再进一步! [玫瑰]#成立明新智达,进军机器人轻量化。公司成立明新智达子公司,明新旭腾持股70%,江苏新孚达复合材料有限公司持股30%,这预示着公司向机器人轻量化方向有新的布局,公司以此可掌握#改性碳纤维、改性尼龙等技术,叠加公司PU、PVC等技术,轻量化布局更为完善。 [玫瑰]#江苏新孚达复合材料有限公司:新孚达是一家专注于高性能特种改性复合材料的国家级高新技术企业,目前新孚达是全球品种最全、型号最多的塑料改性工厂之一,拥有的 “碳纤维增强
S
明新旭腾
1
0
0
0.00
听牛市的声音
2025-09-15 18:58:35
重申北特科技投资价值
重申北特科技投资价值 公司作为Optimus上价值量最高的核心环节(丝杠&微型丝杠)确定性供应商,我们认为当前价值远远被低估。 身体丝杠:供应10根价值量最高丝杠,持续参与迭代并报价等。市场关注精度提高或新滚珠方案,均可在产业链中进行验证。 微型丝杠:确定供应,联合开发设计,目前处于最终方案完善阶段。在方案完全确定前,市场对份额的猜测尚不成熟。 最终还是回到T选择供应商的标准:1.研发协同与技术陪跑 2.量产稳定性一致性 3.配合扩产。伴随产品逐步落地,我们更应该聚焦产品力与实际落地进展。强烈建
S
北特科技
0
0
0
0.00
听牛市的声音
2025-09-15 08:37:32
电改政策密集出台,核心在于托底及稳预期
【光大电新-周观点0915】电改政策密集出台,核心在于托底及稳预期 [玫瑰]本周电力体制改革相关事件与政策密集出炉,电改政策牵一发而动全身,136号文对各参与主体均有不同程度的影响,政策的核心目的是托底及稳预期。 (1)9月11日,山东省公布2025年新能源竞价结果,光伏中标价为0.225元/千瓦时,风电中标价为0.319元/千瓦时。 山东省此前月均光伏现货捕获价较低,此次0.225元/千瓦时中标价保证了光伏电站项目的最低收益率水平,对光伏装机起到托底作用,其他省份竞价亦或将根据自身消纳情况效仿
S
阳光电源
2
2
5
0.15
听牛市的声音
2025-09-14 16:13:19
重视美国潜在新常态
【浙商宏观林成炜|重视美国潜在新常态】 🔥核心结论:勿因低非农而低估美国经济。关注美国潜在的新常态,高投资、低消费;高GDP、低就业。AI投资开始绑定美国经济,如同MAG7捆绑美股,正向循环下继续看好美股。 ⚡️新常态1:国家资本主义驱动投资 1️⃣特朗普政府通过强行持股企业、定向关税、补贴索回等方式倒逼企业加大对美投资。 2️⃣涉及行业,包括芯片、稀土、钢铁等。 3️⃣过去市场机制企业投资意愿低,现国家主导强推加快投资速度。 ⚡️新常态2:投资对经济贡献超过消费 1️⃣2025年上半年,信息
S
中信证券
1
1
1
0.02
听牛市的声音
2025-09-12 14:32:36
数据中心:积极催化陆续浮现,把握大规模招标启动前配置窗口期
数据中心:积极催化陆续浮现,把握大规模招标启动前配置窗口期 [太阳]近期我们关注到行业积极催化陆续浮现: #大厂CAPEX: 阿里在业绩会上给予积极的AI CAPEX描述;发行32亿美元可转债用于AI基础设施建设 #国内芯片: 阿里/百度采用自主研发的人工智能芯片训练AI模型 #行业招标: 世纪互联公告40MW新订单,针对2026年需求的大规模招标或将启动 #投融资: 两单公募REITS顺利发行,东阳光旗下合资公司计划收购秦淮数据中国区业务 [太阳]我们认为当前行业的供需情况逐步改善,已行进至较
S
数据港
3
3
4
0.17
听牛市的声音
2025-09-12 14:14:22
#重申!5月持续推荐:卧龙电驱“具身智能链主先锋”
#重申!5月持续推荐:卧龙电驱“具身智能链主先锋” #具身智能是“人工智能+”重点方向[庆祝],人形机器人催化不断,T链更新量纲稳预期,V3发布在即重启热潮,推动相关供应链公司&人形机器人板块上涨,动力或甚于此前智元事件;国内宇树、智元、优必选等陆续中标大订单,国内人形起量明显,产业化加速陆地。卧龙已完成无框力矩电机、关节模组等核心零部件的储备,公司现与宇树共建浙江省机器人重点实验室,同时与智元、云深处等多家明星企业合作相关,公司已具备上游零部件、中游整机制造能力,以及更重要的下游场景落地能力,
S
卧龙电驱
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-09-12 12:37:26
6F:继续强Call!供需紧张,月内散单到6万确定,明年供需矛盾更尖锐
6F:继续强Call!供需紧张,月内散单到6万确定,明年供需矛盾更尖锐 #6F价格上涨,加工费涨幅在1.5k-3k 6F价格已从最底部7月23日的4.92万/吨上涨至当前的5.65万/吨,涨幅0.73万元,对应区间内碳酸锂现货涨幅0.5万元,能解释0.13万元的6F涨价,终端确认后加工费有1.5k-3k涨幅,#加工费确有上涨。 近期6F与碳酸锂走分歧,说明中游供需偏紧确定。 #6F供需逆转确定,26年涨价或超预期 25年:7月6F需求量达到2.25万吨,8-11月受锂电排产影响逐月环比,供应盈余
S
多氟多
0
0
0
0.00
听牛市的声音
2025-09-12 12:37:06
中天火箭深度:小型固体火箭龙头,多元驱动未来发展
[红包]浙商机械国防 邱世梁|王华君【中天火箭】深度:小型固体火箭龙头,多元驱动未来发展 #小型固体火箭龙头企业、航天科技四院唯一上市平台 公司系小型固体火箭行业龙头。核心业务源于航天科技集团四院,四院始建于1962年,是中国最大、最专业的固体火箭发动机专业研究院。 #民品:人影作业需求稳步增长、碳/碳热场材料拐点将至。1)增雨防雹,公司人影产品实力深厚,多年以来市占率/批准产能稳居第一,气象专项债或注入增长新动力。2)炭/炭热场材料,反内卷有望带动该业务筑底回升。 #军品:小型无人制导武器+火
S
中天火箭
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-09-11 17:53:34
长源东谷更新-0911
长源东谷更新-0911 #五八智能合作已经落地 首批订单已下,单机价值量超预期。预计一年维度总订单量超万台,贡献收入超10亿,利润超1亿。公司未来还会成为五八智能顾问单位。核心供应商地位毋庸置疑。 #重视五八智能地位 五八智能是发改委明确的两家机器人链主单位,另外一家是长安。五八智能未来有望成为#最大的央企机器人单位。 #人形机器人时间线 10月底轮式,年底双足,明年4月高性能版双足。联手亚马逊、特斯拉顶级专家,面向工业等场景。 #主业业绩扎实 预计今年实现归母净利润4.3e,明年5.0-5.5
S
长源东谷
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-09-11 12:28:20
湿法隔膜龙头推动涨价,环节盈利有望迎来拐点20250911
湿法隔膜龙头推动涨价,环节盈利有望迎来拐点20250911 #事件:近期,产业内了解到湿法隔膜龙头已经在与下游客户密集沟通涨价,预期涨幅为5-20%,计划优先向亏损客户提价。年内,干法隔膜累计涨幅已超30%。此前,行业于8月中下旬于苏州召开行业反内卷会议,旨在加强价格自律和产能调控。 #行业价格反内卷已达成共识,湿法龙头已逐步推动涨价。本轮湿法隔膜涨价由恩捷股份主导发起,公司积极与下游客户磋商议价,单位盈利能力于Q4起有望迎来逐步修复。本轮隔膜涨价主要源于:1)25Q3需求旺盛,隔膜需求结构性高
S
恩捷股份
0
0
1
0.00
编辑交易计划
上一页
1
13
14
15
16
17
36
下一页
前往
页
听牛市的声音
2025-09-16 17:46:49
马斯克增持特斯拉点评
马斯克增持特斯拉点评 [太阳]事件: 根据美国证券交易委员会9月15日披露,马斯克于9月12日以每股平均价389.28美元增持6.87万股特斯拉,价格区间每股371.9-393.7美元,总价值约10亿美元。 [红包]点评: 1)自2020年以来首次增持,10亿美元体量非常大,体现马斯克看好公司前景。 2)是对2025薪酬方案的积极回应,在股东大会之前通过增持表达对特斯拉的归属感,以及对于达成薪酬方案目标的信心。 3)给近日股票上涨添一把火,利于增强股东大会之前的多头行情,市值目标本身也是薪酬方案
S
均胜电子
1
0
0
0.04
听牛市的声音
2025-09-15 21:11:07
大商股份:关注零售变革的底部标的
大商股份:关注零售变革的底部标的 1、2025 年将重点完成 20 家主力门店调改,生鲜直采比例提升至 65%,自有品牌销售占比突破 20%。上半年头部主力门店凭业态调改、品牌升级,有效控制收入下滑幅度,部分核心商圈门店业绩实现同比增长,重视中秋节和国庆节带来的提升 2、60亿市值,目前在手50亿现金,91亿净资产,破净,目前百货行业最低pb估值,A股为数不多可以捡烟蒂的股票,2025年6亿利润,调改后预计10亿+利润,20倍pe,看200亿市值,3倍以上空间
S
大商股份
0
0
2
0.05
听牛市的声音
2025-09-15 20:50:39
晶晨股份——SoC的底部品种、收购芯迈微,#持续推荐
【长江电子】晶晨股份——SoC的底部品种、收购芯迈微,#持续推荐 #收购芯迈微、持续补齐通信技术能力 晶晨股份以3.16亿元现金收购芯迈微100%股权。芯迈微深耕通信领域,在物联网、车联网、移动智能终端等领域拥有丰富的技术积累和完整的产品解决方案,目前已完成6款产品的流片。晶晨股份通过收购芯迈微,拓展蜂窝通信技术能力,助力晶晨#构建”蜂窝通信+光通信+WiFi“的多维通信技术栈与产品矩阵。 #主业ASP与市占率持续提升共振 主业方面,S系列6nm芯片及8K产品持续放量、今年国内运营商标案落地叠加
S
晶晨股份
1
0
0
0.00
听牛市的声音
2025-09-15 20:12:31
马斯克增持+t审厂,密集催化期积极做多
🔥【国盛机械&机器人】马斯克增持+t审厂,密集催化期积极做多 [红包]马斯克增持10亿美金特斯拉股票,后续有望在AI、智驾、机器人等新增长点上持续发力。同时,本周开始t的汽车、机器人团队将陆续国内审厂,为26年的周度量产做准备,密集催化期开始,积极做多核心标的。 1⃣#新泉股份 是当下t链最具确定性&赔率标的:主业明年15e业绩,对应300e市值,机器人本身只给了几十e,他在t链的核心程度、成为第三家tier 1的确定性即将远超所有人认知。机器人团队建设、产品已在快速推进。 2⃣#浙江荣泰:
S
拓普集团
1
0
0
0.01
听牛市的声音
2025-09-15 19:03:28
晶盛机电:主业触底静待反转,半导体与碳化硅打开空间
晶盛机电:主业触底静待反转,半导体与碳化硅打开空间 昨晚我们召开电话会议,继续强call晶盛机电,公司如期大涨,此前我们也组织了公司董事长调研和电话会议,再次梳理逻辑如下: #SiC领域公司有技术、资金、成本、产能布局优势。1)技术上,目前行业主流仍为6寸,8-12寸面临晶体生长均匀性、切割良率等技术挑战,对材料厂商的研发与资本投入要求极高,对设备要求也非常高,公司多年从事各种长晶,在SiC功、光学领域用衬底片,均已稳定掌握8-12寸的核心工艺,核心参数指标处于行业前列,且90%的设备均为自制,
S
晶盛机电
2
0
4
0.07
听牛市的声音
2025-09-15 19:01:28
明新旭腾 持续推荐
明新旭腾 持续推荐:#成立轻量化方向子公司,机器人布局再进一步! [玫瑰]#成立明新智达,进军机器人轻量化。公司成立明新智达子公司,明新旭腾持股70%,江苏新孚达复合材料有限公司持股30%,这预示着公司向机器人轻量化方向有新的布局,公司以此可掌握#改性碳纤维、改性尼龙等技术,叠加公司PU、PVC等技术,轻量化布局更为完善。 [玫瑰]#江苏新孚达复合材料有限公司:新孚达是一家专注于高性能特种改性复合材料的国家级高新技术企业,目前新孚达是全球品种最全、型号最多的塑料改性工厂之一,拥有的 “碳纤维增强
S
明新旭腾
1
0
0
0.00
听牛市的声音
2025-09-15 18:58:35
重申北特科技投资价值
重申北特科技投资价值 公司作为Optimus上价值量最高的核心环节(丝杠&微型丝杠)确定性供应商,我们认为当前价值远远被低估。 身体丝杠:供应10根价值量最高丝杠,持续参与迭代并报价等。市场关注精度提高或新滚珠方案,均可在产业链中进行验证。 微型丝杠:确定供应,联合开发设计,目前处于最终方案完善阶段。在方案完全确定前,市场对份额的猜测尚不成熟。 最终还是回到T选择供应商的标准:1.研发协同与技术陪跑 2.量产稳定性一致性 3.配合扩产。伴随产品逐步落地,我们更应该聚焦产品力与实际落地进展。强烈建
S
北特科技
0
0
0
0.00
听牛市的声音
2025-09-15 08:37:32
电改政策密集出台,核心在于托底及稳预期
【光大电新-周观点0915】电改政策密集出台,核心在于托底及稳预期 [玫瑰]本周电力体制改革相关事件与政策密集出炉,电改政策牵一发而动全身,136号文对各参与主体均有不同程度的影响,政策的核心目的是托底及稳预期。 (1)9月11日,山东省公布2025年新能源竞价结果,光伏中标价为0.225元/千瓦时,风电中标价为0.319元/千瓦时。 山东省此前月均光伏现货捕获价较低,此次0.225元/千瓦时中标价保证了光伏电站项目的最低收益率水平,对光伏装机起到托底作用,其他省份竞价亦或将根据自身消纳情况效仿
S
阳光电源
2
2
5
0.15
听牛市的声音
2025-09-14 16:13:19
重视美国潜在新常态
【浙商宏观林成炜|重视美国潜在新常态】 🔥核心结论:勿因低非农而低估美国经济。关注美国潜在的新常态,高投资、低消费;高GDP、低就业。AI投资开始绑定美国经济,如同MAG7捆绑美股,正向循环下继续看好美股。 ⚡️新常态1:国家资本主义驱动投资 1️⃣特朗普政府通过强行持股企业、定向关税、补贴索回等方式倒逼企业加大对美投资。 2️⃣涉及行业,包括芯片、稀土、钢铁等。 3️⃣过去市场机制企业投资意愿低,现国家主导强推加快投资速度。 ⚡️新常态2:投资对经济贡献超过消费 1️⃣2025年上半年,信息
S
中信证券
1
1
1
0.02
听牛市的声音
2025-09-12 14:32:36
数据中心:积极催化陆续浮现,把握大规模招标启动前配置窗口期
数据中心:积极催化陆续浮现,把握大规模招标启动前配置窗口期 [太阳]近期我们关注到行业积极催化陆续浮现: #大厂CAPEX: 阿里在业绩会上给予积极的AI CAPEX描述;发行32亿美元可转债用于AI基础设施建设 #国内芯片: 阿里/百度采用自主研发的人工智能芯片训练AI模型 #行业招标: 世纪互联公告40MW新订单,针对2026年需求的大规模招标或将启动 #投融资: 两单公募REITS顺利发行,东阳光旗下合资公司计划收购秦淮数据中国区业务 [太阳]我们认为当前行业的供需情况逐步改善,已行进至较
S
数据港
3
3
4
0.17
听牛市的声音
2025-09-12 14:14:22
#重申!5月持续推荐:卧龙电驱“具身智能链主先锋”
#重申!5月持续推荐:卧龙电驱“具身智能链主先锋” #具身智能是“人工智能+”重点方向[庆祝],人形机器人催化不断,T链更新量纲稳预期,V3发布在即重启热潮,推动相关供应链公司&人形机器人板块上涨,动力或甚于此前智元事件;国内宇树、智元、优必选等陆续中标大订单,国内人形起量明显,产业化加速陆地。卧龙已完成无框力矩电机、关节模组等核心零部件的储备,公司现与宇树共建浙江省机器人重点实验室,同时与智元、云深处等多家明星企业合作相关,公司已具备上游零部件、中游整机制造能力,以及更重要的下游场景落地能力,
S
卧龙电驱
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-09-12 12:37:26
6F:继续强Call!供需紧张,月内散单到6万确定,明年供需矛盾更尖锐
6F:继续强Call!供需紧张,月内散单到6万确定,明年供需矛盾更尖锐 #6F价格上涨,加工费涨幅在1.5k-3k 6F价格已从最底部7月23日的4.92万/吨上涨至当前的5.65万/吨,涨幅0.73万元,对应区间内碳酸锂现货涨幅0.5万元,能解释0.13万元的6F涨价,终端确认后加工费有1.5k-3k涨幅,#加工费确有上涨。 近期6F与碳酸锂走分歧,说明中游供需偏紧确定。 #6F供需逆转确定,26年涨价或超预期 25年:7月6F需求量达到2.25万吨,8-11月受锂电排产影响逐月环比,供应盈余
S
多氟多
0
0
0
0.00
听牛市的声音
2025-09-12 12:37:06
中天火箭深度:小型固体火箭龙头,多元驱动未来发展
[红包]浙商机械国防 邱世梁|王华君【中天火箭】深度:小型固体火箭龙头,多元驱动未来发展 #小型固体火箭龙头企业、航天科技四院唯一上市平台 公司系小型固体火箭行业龙头。核心业务源于航天科技集团四院,四院始建于1962年,是中国最大、最专业的固体火箭发动机专业研究院。 #民品:人影作业需求稳步增长、碳/碳热场材料拐点将至。1)增雨防雹,公司人影产品实力深厚,多年以来市占率/批准产能稳居第一,气象专项债或注入增长新动力。2)炭/炭热场材料,反内卷有望带动该业务筑底回升。 #军品:小型无人制导武器+火
S
中天火箭
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-09-11 17:53:34
长源东谷更新-0911
长源东谷更新-0911 #五八智能合作已经落地 首批订单已下,单机价值量超预期。预计一年维度总订单量超万台,贡献收入超10亿,利润超1亿。公司未来还会成为五八智能顾问单位。核心供应商地位毋庸置疑。 #重视五八智能地位 五八智能是发改委明确的两家机器人链主单位,另外一家是长安。五八智能未来有望成为#最大的央企机器人单位。 #人形机器人时间线 10月底轮式,年底双足,明年4月高性能版双足。联手亚马逊、特斯拉顶级专家,面向工业等场景。 #主业业绩扎实 预计今年实现归母净利润4.3e,明年5.0-5.5
S
长源东谷
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-09-11 12:28:20
湿法隔膜龙头推动涨价,环节盈利有望迎来拐点20250911
湿法隔膜龙头推动涨价,环节盈利有望迎来拐点20250911 #事件:近期,产业内了解到湿法隔膜龙头已经在与下游客户密集沟通涨价,预期涨幅为5-20%,计划优先向亏损客户提价。年内,干法隔膜累计涨幅已超30%。此前,行业于8月中下旬于苏州召开行业反内卷会议,旨在加强价格自律和产能调控。 #行业价格反内卷已达成共识,湿法龙头已逐步推动涨价。本轮湿法隔膜涨价由恩捷股份主导发起,公司积极与下游客户磋商议价,单位盈利能力于Q4起有望迎来逐步修复。本轮隔膜涨价主要源于:1)25Q3需求旺盛,隔膜需求结构性高
S
恩捷股份
0
0
1
0.00
编辑交易计划
上一页
1
13
14
15
16
17
36
下一页
前往
页
听牛市的声音
2025-09-16 17:46:49
马斯克增持特斯拉点评
马斯克增持特斯拉点评 [太阳]事件: 根据美国证券交易委员会9月15日披露,马斯克于9月12日以每股平均价389.28美元增持6.87万股特斯拉,价格区间每股371.9-393.7美元,总价值约10亿美元。 [红包]点评: 1)自2020年以来首次增持,10亿美元体量非常大,体现马斯克看好公司前景。 2)是对2025薪酬方案的积极回应,在股东大会之前通过增持表达对特斯拉的归属感,以及对于达成薪酬方案目标的信心。 3)给近日股票上涨添一把火,利于增强股东大会之前的多头行情,市值目标本身也是薪酬方案
S
均胜电子
1
0
0
0.04
听牛市的声音
2025-09-15 21:11:07
大商股份:关注零售变革的底部标的
大商股份:关注零售变革的底部标的 1、2025 年将重点完成 20 家主力门店调改,生鲜直采比例提升至 65%,自有品牌销售占比突破 20%。上半年头部主力门店凭业态调改、品牌升级,有效控制收入下滑幅度,部分核心商圈门店业绩实现同比增长,重视中秋节和国庆节带来的提升 2、60亿市值,目前在手50亿现金,91亿净资产,破净,目前百货行业最低pb估值,A股为数不多可以捡烟蒂的股票,2025年6亿利润,调改后预计10亿+利润,20倍pe,看200亿市值,3倍以上空间
S
大商股份
0
0
2
0.05
听牛市的声音
2025-09-15 20:50:39
晶晨股份——SoC的底部品种、收购芯迈微,#持续推荐
【长江电子】晶晨股份——SoC的底部品种、收购芯迈微,#持续推荐 #收购芯迈微、持续补齐通信技术能力 晶晨股份以3.16亿元现金收购芯迈微100%股权。芯迈微深耕通信领域,在物联网、车联网、移动智能终端等领域拥有丰富的技术积累和完整的产品解决方案,目前已完成6款产品的流片。晶晨股份通过收购芯迈微,拓展蜂窝通信技术能力,助力晶晨#构建”蜂窝通信+光通信+WiFi“的多维通信技术栈与产品矩阵。 #主业ASP与市占率持续提升共振 主业方面,S系列6nm芯片及8K产品持续放量、今年国内运营商标案落地叠加
S
晶晨股份
1
0
0
0.00
听牛市的声音
2025-09-15 20:12:31
马斯克增持+t审厂,密集催化期积极做多
🔥【国盛机械&机器人】马斯克增持+t审厂,密集催化期积极做多 [红包]马斯克增持10亿美金特斯拉股票,后续有望在AI、智驾、机器人等新增长点上持续发力。同时,本周开始t的汽车、机器人团队将陆续国内审厂,为26年的周度量产做准备,密集催化期开始,积极做多核心标的。 1⃣#新泉股份 是当下t链最具确定性&赔率标的:主业明年15e业绩,对应300e市值,机器人本身只给了几十e,他在t链的核心程度、成为第三家tier 1的确定性即将远超所有人认知。机器人团队建设、产品已在快速推进。 2⃣#浙江荣泰:
S
拓普集团
1
0
0
0.01
听牛市的声音
2025-09-15 19:03:28
晶盛机电:主业触底静待反转,半导体与碳化硅打开空间
晶盛机电:主业触底静待反转,半导体与碳化硅打开空间 昨晚我们召开电话会议,继续强call晶盛机电,公司如期大涨,此前我们也组织了公司董事长调研和电话会议,再次梳理逻辑如下: #SiC领域公司有技术、资金、成本、产能布局优势。1)技术上,目前行业主流仍为6寸,8-12寸面临晶体生长均匀性、切割良率等技术挑战,对材料厂商的研发与资本投入要求极高,对设备要求也非常高,公司多年从事各种长晶,在SiC功、光学领域用衬底片,均已稳定掌握8-12寸的核心工艺,核心参数指标处于行业前列,且90%的设备均为自制,
S
晶盛机电
2
0
4
0.07
听牛市的声音
2025-09-15 19:01:28
明新旭腾 持续推荐
明新旭腾 持续推荐:#成立轻量化方向子公司,机器人布局再进一步! [玫瑰]#成立明新智达,进军机器人轻量化。公司成立明新智达子公司,明新旭腾持股70%,江苏新孚达复合材料有限公司持股30%,这预示着公司向机器人轻量化方向有新的布局,公司以此可掌握#改性碳纤维、改性尼龙等技术,叠加公司PU、PVC等技术,轻量化布局更为完善。 [玫瑰]#江苏新孚达复合材料有限公司:新孚达是一家专注于高性能特种改性复合材料的国家级高新技术企业,目前新孚达是全球品种最全、型号最多的塑料改性工厂之一,拥有的 “碳纤维增强
S
明新旭腾
1
0
0
0.00
听牛市的声音
2025-09-15 18:58:35
重申北特科技投资价值
重申北特科技投资价值 公司作为Optimus上价值量最高的核心环节(丝杠&微型丝杠)确定性供应商,我们认为当前价值远远被低估。 身体丝杠:供应10根价值量最高丝杠,持续参与迭代并报价等。市场关注精度提高或新滚珠方案,均可在产业链中进行验证。 微型丝杠:确定供应,联合开发设计,目前处于最终方案完善阶段。在方案完全确定前,市场对份额的猜测尚不成熟。 最终还是回到T选择供应商的标准:1.研发协同与技术陪跑 2.量产稳定性一致性 3.配合扩产。伴随产品逐步落地,我们更应该聚焦产品力与实际落地进展。强烈建
S
北特科技
0
0
0
0.00
听牛市的声音
2025-09-15 08:37:32
电改政策密集出台,核心在于托底及稳预期
【光大电新-周观点0915】电改政策密集出台,核心在于托底及稳预期 [玫瑰]本周电力体制改革相关事件与政策密集出炉,电改政策牵一发而动全身,136号文对各参与主体均有不同程度的影响,政策的核心目的是托底及稳预期。 (1)9月11日,山东省公布2025年新能源竞价结果,光伏中标价为0.225元/千瓦时,风电中标价为0.319元/千瓦时。 山东省此前月均光伏现货捕获价较低,此次0.225元/千瓦时中标价保证了光伏电站项目的最低收益率水平,对光伏装机起到托底作用,其他省份竞价亦或将根据自身消纳情况效仿
S
阳光电源
2
2
5
0.15
听牛市的声音
2025-09-14 16:13:19
重视美国潜在新常态
【浙商宏观林成炜|重视美国潜在新常态】 🔥核心结论:勿因低非农而低估美国经济。关注美国潜在的新常态,高投资、低消费;高GDP、低就业。AI投资开始绑定美国经济,如同MAG7捆绑美股,正向循环下继续看好美股。 ⚡️新常态1:国家资本主义驱动投资 1️⃣特朗普政府通过强行持股企业、定向关税、补贴索回等方式倒逼企业加大对美投资。 2️⃣涉及行业,包括芯片、稀土、钢铁等。 3️⃣过去市场机制企业投资意愿低,现国家主导强推加快投资速度。 ⚡️新常态2:投资对经济贡献超过消费 1️⃣2025年上半年,信息
S
中信证券
1
1
1
0.02
听牛市的声音
2025-09-12 14:32:36
数据中心:积极催化陆续浮现,把握大规模招标启动前配置窗口期
数据中心:积极催化陆续浮现,把握大规模招标启动前配置窗口期 [太阳]近期我们关注到行业积极催化陆续浮现: #大厂CAPEX: 阿里在业绩会上给予积极的AI CAPEX描述;发行32亿美元可转债用于AI基础设施建设 #国内芯片: 阿里/百度采用自主研发的人工智能芯片训练AI模型 #行业招标: 世纪互联公告40MW新订单,针对2026年需求的大规模招标或将启动 #投融资: 两单公募REITS顺利发行,东阳光旗下合资公司计划收购秦淮数据中国区业务 [太阳]我们认为当前行业的供需情况逐步改善,已行进至较
S
数据港
3
3
4
0.17
听牛市的声音
2025-09-12 14:14:22
#重申!5月持续推荐:卧龙电驱“具身智能链主先锋”
#重申!5月持续推荐:卧龙电驱“具身智能链主先锋” #具身智能是“人工智能+”重点方向[庆祝],人形机器人催化不断,T链更新量纲稳预期,V3发布在即重启热潮,推动相关供应链公司&人形机器人板块上涨,动力或甚于此前智元事件;国内宇树、智元、优必选等陆续中标大订单,国内人形起量明显,产业化加速陆地。卧龙已完成无框力矩电机、关节模组等核心零部件的储备,公司现与宇树共建浙江省机器人重点实验室,同时与智元、云深处等多家明星企业合作相关,公司已具备上游零部件、中游整机制造能力,以及更重要的下游场景落地能力,
S
卧龙电驱
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-09-12 12:37:26
6F:继续强Call!供需紧张,月内散单到6万确定,明年供需矛盾更尖锐
6F:继续强Call!供需紧张,月内散单到6万确定,明年供需矛盾更尖锐 #6F价格上涨,加工费涨幅在1.5k-3k 6F价格已从最底部7月23日的4.92万/吨上涨至当前的5.65万/吨,涨幅0.73万元,对应区间内碳酸锂现货涨幅0.5万元,能解释0.13万元的6F涨价,终端确认后加工费有1.5k-3k涨幅,#加工费确有上涨。 近期6F与碳酸锂走分歧,说明中游供需偏紧确定。 #6F供需逆转确定,26年涨价或超预期 25年:7月6F需求量达到2.25万吨,8-11月受锂电排产影响逐月环比,供应盈余
S
多氟多
0
0
0
0.00
听牛市的声音
2025-09-12 12:37:06
中天火箭深度:小型固体火箭龙头,多元驱动未来发展
[红包]浙商机械国防 邱世梁|王华君【中天火箭】深度:小型固体火箭龙头,多元驱动未来发展 #小型固体火箭龙头企业、航天科技四院唯一上市平台 公司系小型固体火箭行业龙头。核心业务源于航天科技集团四院,四院始建于1962年,是中国最大、最专业的固体火箭发动机专业研究院。 #民品:人影作业需求稳步增长、碳/碳热场材料拐点将至。1)增雨防雹,公司人影产品实力深厚,多年以来市占率/批准产能稳居第一,气象专项债或注入增长新动力。2)炭/炭热场材料,反内卷有望带动该业务筑底回升。 #军品:小型无人制导武器+火
S
中天火箭
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-09-11 17:53:34
长源东谷更新-0911
长源东谷更新-0911 #五八智能合作已经落地 首批订单已下,单机价值量超预期。预计一年维度总订单量超万台,贡献收入超10亿,利润超1亿。公司未来还会成为五八智能顾问单位。核心供应商地位毋庸置疑。 #重视五八智能地位 五八智能是发改委明确的两家机器人链主单位,另外一家是长安。五八智能未来有望成为#最大的央企机器人单位。 #人形机器人时间线 10月底轮式,年底双足,明年4月高性能版双足。联手亚马逊、特斯拉顶级专家,面向工业等场景。 #主业业绩扎实 预计今年实现归母净利润4.3e,明年5.0-5.5
S
长源东谷
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-09-11 12:28:20
湿法隔膜龙头推动涨价,环节盈利有望迎来拐点20250911
湿法隔膜龙头推动涨价,环节盈利有望迎来拐点20250911 #事件:近期,产业内了解到湿法隔膜龙头已经在与下游客户密集沟通涨价,预期涨幅为5-20%,计划优先向亏损客户提价。年内,干法隔膜累计涨幅已超30%。此前,行业于8月中下旬于苏州召开行业反内卷会议,旨在加强价格自律和产能调控。 #行业价格反内卷已达成共识,湿法龙头已逐步推动涨价。本轮湿法隔膜涨价由恩捷股份主导发起,公司积极与下游客户磋商议价,单位盈利能力于Q4起有望迎来逐步修复。本轮隔膜涨价主要源于:1)25Q3需求旺盛,隔膜需求结构性高
S
恩捷股份
0
0
1
0.00
编辑交易计划
上一页
1
13
14
15
16
17
36
下一页
前往
页
听牛市的声音
2025-09-16 17:46:49
马斯克增持特斯拉点评
马斯克增持特斯拉点评 [太阳]事件: 根据美国证券交易委员会9月15日披露,马斯克于9月12日以每股平均价389.28美元增持6.87万股特斯拉,价格区间每股371.9-393.7美元,总价值约10亿美元。 [红包]点评: 1)自2020年以来首次增持,10亿美元体量非常大,体现马斯克看好公司前景。 2)是对2025薪酬方案的积极回应,在股东大会之前通过增持表达对特斯拉的归属感,以及对于达成薪酬方案目标的信心。 3)给近日股票上涨添一把火,利于增强股东大会之前的多头行情,市值目标本身也是薪酬方案
S
均胜电子
1
0
0
0.04
听牛市的声音
2025-09-15 21:11:07
大商股份:关注零售变革的底部标的
大商股份:关注零售变革的底部标的 1、2025 年将重点完成 20 家主力门店调改,生鲜直采比例提升至 65%,自有品牌销售占比突破 20%。上半年头部主力门店凭业态调改、品牌升级,有效控制收入下滑幅度,部分核心商圈门店业绩实现同比增长,重视中秋节和国庆节带来的提升 2、60亿市值,目前在手50亿现金,91亿净资产,破净,目前百货行业最低pb估值,A股为数不多可以捡烟蒂的股票,2025年6亿利润,调改后预计10亿+利润,20倍pe,看200亿市值,3倍以上空间
S
大商股份
0
0
2
0.05
听牛市的声音
2025-09-15 20:50:39
晶晨股份——SoC的底部品种、收购芯迈微,#持续推荐
【长江电子】晶晨股份——SoC的底部品种、收购芯迈微,#持续推荐 #收购芯迈微、持续补齐通信技术能力 晶晨股份以3.16亿元现金收购芯迈微100%股权。芯迈微深耕通信领域,在物联网、车联网、移动智能终端等领域拥有丰富的技术积累和完整的产品解决方案,目前已完成6款产品的流片。晶晨股份通过收购芯迈微,拓展蜂窝通信技术能力,助力晶晨#构建”蜂窝通信+光通信+WiFi“的多维通信技术栈与产品矩阵。 #主业ASP与市占率持续提升共振 主业方面,S系列6nm芯片及8K产品持续放量、今年国内运营商标案落地叠加
S
晶晨股份
1
0
0
0.00
听牛市的声音
2025-09-15 20:12:31
马斯克增持+t审厂,密集催化期积极做多
🔥【国盛机械&机器人】马斯克增持+t审厂,密集催化期积极做多 [红包]马斯克增持10亿美金特斯拉股票,后续有望在AI、智驾、机器人等新增长点上持续发力。同时,本周开始t的汽车、机器人团队将陆续国内审厂,为26年的周度量产做准备,密集催化期开始,积极做多核心标的。 1⃣#新泉股份 是当下t链最具确定性&赔率标的:主业明年15e业绩,对应300e市值,机器人本身只给了几十e,他在t链的核心程度、成为第三家tier 1的确定性即将远超所有人认知。机器人团队建设、产品已在快速推进。 2⃣#浙江荣泰:
S
拓普集团
1
0
0
0.01
听牛市的声音
2025-09-15 19:03:28
晶盛机电:主业触底静待反转,半导体与碳化硅打开空间
晶盛机电:主业触底静待反转,半导体与碳化硅打开空间 昨晚我们召开电话会议,继续强call晶盛机电,公司如期大涨,此前我们也组织了公司董事长调研和电话会议,再次梳理逻辑如下: #SiC领域公司有技术、资金、成本、产能布局优势。1)技术上,目前行业主流仍为6寸,8-12寸面临晶体生长均匀性、切割良率等技术挑战,对材料厂商的研发与资本投入要求极高,对设备要求也非常高,公司多年从事各种长晶,在SiC功、光学领域用衬底片,均已稳定掌握8-12寸的核心工艺,核心参数指标处于行业前列,且90%的设备均为自制,
S
晶盛机电
2
0
4
0.07
听牛市的声音
2025-09-15 19:01:28
明新旭腾 持续推荐
明新旭腾 持续推荐:#成立轻量化方向子公司,机器人布局再进一步! [玫瑰]#成立明新智达,进军机器人轻量化。公司成立明新智达子公司,明新旭腾持股70%,江苏新孚达复合材料有限公司持股30%,这预示着公司向机器人轻量化方向有新的布局,公司以此可掌握#改性碳纤维、改性尼龙等技术,叠加公司PU、PVC等技术,轻量化布局更为完善。 [玫瑰]#江苏新孚达复合材料有限公司:新孚达是一家专注于高性能特种改性复合材料的国家级高新技术企业,目前新孚达是全球品种最全、型号最多的塑料改性工厂之一,拥有的 “碳纤维增强
S
明新旭腾
1
0
0
0.00
听牛市的声音
2025-09-15 18:58:35
重申北特科技投资价值
重申北特科技投资价值 公司作为Optimus上价值量最高的核心环节(丝杠&微型丝杠)确定性供应商,我们认为当前价值远远被低估。 身体丝杠:供应10根价值量最高丝杠,持续参与迭代并报价等。市场关注精度提高或新滚珠方案,均可在产业链中进行验证。 微型丝杠:确定供应,联合开发设计,目前处于最终方案完善阶段。在方案完全确定前,市场对份额的猜测尚不成熟。 最终还是回到T选择供应商的标准:1.研发协同与技术陪跑 2.量产稳定性一致性 3.配合扩产。伴随产品逐步落地,我们更应该聚焦产品力与实际落地进展。强烈建
S
北特科技
0
0
0
0.00
听牛市的声音
2025-09-15 08:37:32
电改政策密集出台,核心在于托底及稳预期
【光大电新-周观点0915】电改政策密集出台,核心在于托底及稳预期 [玫瑰]本周电力体制改革相关事件与政策密集出炉,电改政策牵一发而动全身,136号文对各参与主体均有不同程度的影响,政策的核心目的是托底及稳预期。 (1)9月11日,山东省公布2025年新能源竞价结果,光伏中标价为0.225元/千瓦时,风电中标价为0.319元/千瓦时。 山东省此前月均光伏现货捕获价较低,此次0.225元/千瓦时中标价保证了光伏电站项目的最低收益率水平,对光伏装机起到托底作用,其他省份竞价亦或将根据自身消纳情况效仿
S
阳光电源
2
2
5
0.15
听牛市的声音
2025-09-14 16:13:19
重视美国潜在新常态
【浙商宏观林成炜|重视美国潜在新常态】 🔥核心结论:勿因低非农而低估美国经济。关注美国潜在的新常态,高投资、低消费;高GDP、低就业。AI投资开始绑定美国经济,如同MAG7捆绑美股,正向循环下继续看好美股。 ⚡️新常态1:国家资本主义驱动投资 1️⃣特朗普政府通过强行持股企业、定向关税、补贴索回等方式倒逼企业加大对美投资。 2️⃣涉及行业,包括芯片、稀土、钢铁等。 3️⃣过去市场机制企业投资意愿低,现国家主导强推加快投资速度。 ⚡️新常态2:投资对经济贡献超过消费 1️⃣2025年上半年,信息
S
中信证券
1
1
1
0.02
听牛市的声音
2025-09-12 14:32:36
数据中心:积极催化陆续浮现,把握大规模招标启动前配置窗口期
数据中心:积极催化陆续浮现,把握大规模招标启动前配置窗口期 [太阳]近期我们关注到行业积极催化陆续浮现: #大厂CAPEX: 阿里在业绩会上给予积极的AI CAPEX描述;发行32亿美元可转债用于AI基础设施建设 #国内芯片: 阿里/百度采用自主研发的人工智能芯片训练AI模型 #行业招标: 世纪互联公告40MW新订单,针对2026年需求的大规模招标或将启动 #投融资: 两单公募REITS顺利发行,东阳光旗下合资公司计划收购秦淮数据中国区业务 [太阳]我们认为当前行业的供需情况逐步改善,已行进至较
S
数据港
3
3
4
0.17
听牛市的声音
2025-09-12 14:14:22
#重申!5月持续推荐:卧龙电驱“具身智能链主先锋”
#重申!5月持续推荐:卧龙电驱“具身智能链主先锋” #具身智能是“人工智能+”重点方向[庆祝],人形机器人催化不断,T链更新量纲稳预期,V3发布在即重启热潮,推动相关供应链公司&人形机器人板块上涨,动力或甚于此前智元事件;国内宇树、智元、优必选等陆续中标大订单,国内人形起量明显,产业化加速陆地。卧龙已完成无框力矩电机、关节模组等核心零部件的储备,公司现与宇树共建浙江省机器人重点实验室,同时与智元、云深处等多家明星企业合作相关,公司已具备上游零部件、中游整机制造能力,以及更重要的下游场景落地能力,
S
卧龙电驱
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-09-12 12:37:26
6F:继续强Call!供需紧张,月内散单到6万确定,明年供需矛盾更尖锐
6F:继续强Call!供需紧张,月内散单到6万确定,明年供需矛盾更尖锐 #6F价格上涨,加工费涨幅在1.5k-3k 6F价格已从最底部7月23日的4.92万/吨上涨至当前的5.65万/吨,涨幅0.73万元,对应区间内碳酸锂现货涨幅0.5万元,能解释0.13万元的6F涨价,终端确认后加工费有1.5k-3k涨幅,#加工费确有上涨。 近期6F与碳酸锂走分歧,说明中游供需偏紧确定。 #6F供需逆转确定,26年涨价或超预期 25年:7月6F需求量达到2.25万吨,8-11月受锂电排产影响逐月环比,供应盈余
S
多氟多
0
0
0
0.00
听牛市的声音
2025-09-12 12:37:06
中天火箭深度:小型固体火箭龙头,多元驱动未来发展
[红包]浙商机械国防 邱世梁|王华君【中天火箭】深度:小型固体火箭龙头,多元驱动未来发展 #小型固体火箭龙头企业、航天科技四院唯一上市平台 公司系小型固体火箭行业龙头。核心业务源于航天科技集团四院,四院始建于1962年,是中国最大、最专业的固体火箭发动机专业研究院。 #民品:人影作业需求稳步增长、碳/碳热场材料拐点将至。1)增雨防雹,公司人影产品实力深厚,多年以来市占率/批准产能稳居第一,气象专项债或注入增长新动力。2)炭/炭热场材料,反内卷有望带动该业务筑底回升。 #军品:小型无人制导武器+火
S
中天火箭
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-09-11 17:53:34
长源东谷更新-0911
长源东谷更新-0911 #五八智能合作已经落地 首批订单已下,单机价值量超预期。预计一年维度总订单量超万台,贡献收入超10亿,利润超1亿。公司未来还会成为五八智能顾问单位。核心供应商地位毋庸置疑。 #重视五八智能地位 五八智能是发改委明确的两家机器人链主单位,另外一家是长安。五八智能未来有望成为#最大的央企机器人单位。 #人形机器人时间线 10月底轮式,年底双足,明年4月高性能版双足。联手亚马逊、特斯拉顶级专家,面向工业等场景。 #主业业绩扎实 预计今年实现归母净利润4.3e,明年5.0-5.5
S
长源东谷
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-09-11 12:28:20
湿法隔膜龙头推动涨价,环节盈利有望迎来拐点20250911
湿法隔膜龙头推动涨价,环节盈利有望迎来拐点20250911 #事件:近期,产业内了解到湿法隔膜龙头已经在与下游客户密集沟通涨价,预期涨幅为5-20%,计划优先向亏损客户提价。年内,干法隔膜累计涨幅已超30%。此前,行业于8月中下旬于苏州召开行业反内卷会议,旨在加强价格自律和产能调控。 #行业价格反内卷已达成共识,湿法龙头已逐步推动涨价。本轮湿法隔膜涨价由恩捷股份主导发起,公司积极与下游客户磋商议价,单位盈利能力于Q4起有望迎来逐步修复。本轮隔膜涨价主要源于:1)25Q3需求旺盛,隔膜需求结构性高
S
恩捷股份
0
0
1
0.00
编辑交易计划
上一页
1
13
14
15
16
17
36
下一页
前往
页
5
关注
1419
粉丝
50.73
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38