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2026-06-01 12:38:52
动力新科涨停
(个股引用:国信汽车) 【国信汽车|缺电链系列】动力新科涨停 交流要点:剥离低效资产,双品牌大缸径放量 #菱重AIDC发电机2026年稳健目标1500台 2025年菱重大缸径出货1100台,收入10亿元,净利润2亿,相比24年利润增速高于销量增速,大马力占比提升;毛利率30%以上,净利润率20+%。2026年目标1500台(不含新导入的燃气机),完成确定性较高,燃气机样机已推出。产能今年规划单班3000台。 #自主大缸径2026预期1000台 现有产品12VK+16VK,覆盖1-2.7MW,在研
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2026-06-01 10:51:12
MLCC板块
【MLCC涨价的思考】260531 ------------------------- #近期市场关注热点之一:MLCC和钽电容等被动元器件涨价,其核心驱动因素是:AI需求爆发+原材料暴涨+供给刚性三重共振。 #本轮涨价与前两次涨价情况不同,呈"K型分化"格局,以MLCC为例,AI服务器/车规级高端MLCC涨幅达15%-35%,通用消费级产品平稳。因此并不是所有企业都受益。 #供给侧:四重约束叠加形成“刚性锁死”。村田、三星等新增产能均要到2027年H2才能实际有效释放。景气周期还将持续较长时间
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2026-05-29 18:02:28
壁仞科技
(个股引用:国海计算机)壁仞科技14% 经查,今天下午发布了该段子,段子原文如下: 6月8日入通,2026预计上线BR20X单卡/超节点方案 🔥日前,#恒生指数公司季度检讨已将壁仞科技纳入恒生综合指数,变动将于6月5日收市后实施、6月8日起生效。 5月26日,中国信息安全测评中心与国家保密科技测评中心发布《安全可靠测评结果公告(2026年第2号)》,AI训练推理芯片首次被纳入该测评体系,#壁仞科技壁砺166等9款国产芯片一同获评安全可靠Ⅰ级。壁砺166M产品形态为4U OAM V1.1风冷模组
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2026-05-28 13:25:23
[太阳]【银河电新曾韬团队】伊戈尔:SST 欧洲头部客户代工落地,成功卡位三巨头
[太阳]【银河电新曾韬团队】伊戈尔:SST 欧洲头部客户代工落地,成功卡位三巨头 🏎S️ST 欧洲头部客户代工落地。北美变压器进展顺利: 1)深度绑定西门子、ABB、施耐德,重点布局SST,已拿到欧洲某头部厂商SST代工,正在与另一家头部客户商务洽谈,成功卡位欧洲三巨头代工,受益欧洲AIDC放量,2027年底有望量产。 2)北美数据中心需求爆发,预计近期北美大客户 T 公司AIDC 变压器项目落地,全年收入有望同比增长3倍以上,同时PST年内试点、2027年后规模化。 3)新能源业务深度绑定北
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2026-05-28 10:44:25
大位科技
字节或大幅上调资本开支,关注大位科技 外媒报道字节跳动或将2026年资本开支上调至 5000亿元,算力基建进入加速期,大位科技作为字节核心AIDC供应商,有望迎来业绩与估值双升良机。 公司全资子公司张北榕泰手握 180MW AIDC ,深度绑定 CSP 巨头算力扩张。有望受益于大厂加码投入。内蒙地区短期规划 600 MW ,后续扩容预期强,叠加自研液冷技术与区位优势,绿电占比高、能耗成本低,核心竞争力突出。当前困境反转+AI算力高景气共振,业绩确定性强、成长弹性充足,重点推荐。
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2026-05-28 10:11:33
晶泰控股
与DoveTree 合作进展顺利,AI 制药平台价值继续兑现】 1️⃣公司公告与 DoveTree 合作进展理想,继去年收到 5,100 万美元首付款后,本次再收到第二笔付款 1,900 万美元,合作款项持续兑现。 2️⃣管线数据表现优秀,其中一个泛癌种驱动高价值资产已率先进入 IND-enabling 阶段,初步生物活性验证显示明确靶点干预效应及优异选择性窗口。 3️⃣DoveTree 合作覆盖肿瘤、免疫炎症、神经系统及代谢疾病等大适应症方向,后续还将推进包括分子胶在内的研发工作。协议潜在监管
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2026-05-27 09:28:22
【长进光子】特种光纤国内龙头,工业激光/光通信/国防传感多领域应用正当时,产能亟待释放
[烟花]【长进光子】特种光纤国内龙头,工业激光/光通信/国防传感多领域应用正当时,产能亟待释放 [礼物]公司是国内市占率第一的第三方特种光纤厂商。主要产品掺稀土光纤是特种光纤的重要子类,是激光产业链上游核心光学材料。23/24/25年收入分别为1.45亿/1.92亿/2.47亿,三年复合增长达30.37%;毛利率分别为69.31%/69.13%/65.06%,受下游应用起量结构变化有所波动,整体稳定于较高水平。 [礼物]公司产业投资方包括哈勃投资、杰普特、中移基金、长江长飞、华工创投等,产业上下
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2026-05-26 14:16:49
兴发集团
公司新能源、草甘膦、有机硅景气稳步上行,员工持股计划彰显信心 [玫瑰]公司公告2026年员工持股计划(草案):拟筹集资金总额上限为3.65亿元,预计总人数不超过1514人。本员工持股计划的存续期为36个月,股票锁定期为12个月。本计划彰显公司对于未来的强烈信心。 [玫瑰]新能源景气上行,年内即将落地12万吨磷酸铁、20万吨磷酸铁锂(10万吨归属集团)、5万吨磷酸二氢锂新增产能,板块全面向好。磷酸铁价格在原料成本传导与需求维持增量的前提下持续上行,当前磷酸铁价格为1.37万元/吨(同比+29%、年
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2026-05-26 10:18:08
卓胜微
【华为“韬定律”用锗硅代替纯硅 把器件级τ降低20%-30%】#卓胜微 市场现在对华为“韬定律”的关注点,大多还在3D堆叠、先进封装。 但华为整套体系里,更核心的是“τ下降”——从器件、电路到系统层面,整体压缩信号时延。 公开资料里,器件层已经出现 SiGe(锗硅)通道、纳米片等方案,目标就是提升迁移率和开关速度。 通过改进晶体管材料(如用锗硅合金代替纯硅)和结构(如FinFET、GAA),降低电阻和电容,把器件级τ降低20%-30%。这些改进在成熟制程上就能实现,不依赖最先进光刻机。 这也是近
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2026-05-25 23:01:03
天风通信 | 金刚石板块持续推荐:
(板块引用:天风通信)天风通信 | 金刚石板块持续推荐:韬定律下的终极散热材料有望落地加速,底部持续推荐 💎今天金刚石板块接续上周五态势持续上涨,力量钻石+15%、四方达+14%、惠丰钻石+11%…。边际变化上,华为提出韬定律,强调“逻辑折叠”,但晶体管3D密度提升将带来更高散热需求,金刚石等散热材料落地或将加速。 💎我们2月底部推荐金刚石板块,强调散热产品进展加速。并在近期前瞻组织了金刚石全产业链调研,产业进展超出我们预期,公司笔记欢迎联系我们。 金刚石作为在声光电热领域的终极材料之一,应
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2026-05-25 22:22:28
半导体材料板块
【华为τ定律EDA及半导体材料影响点评】 💡EDA方面:逻辑堆叠对布局布线及多物理场仿真等点工具提出了较高要求。上市公司中,#华大九天 提供了3DIC设计验证全流程平台,3DIC物理验证平台支持2.5D/3D异构集成封装设计,并引进了电磁场仿真技术。#概伦电子 通过投资鸿芯微纳切入3DIC布局布线工具,近期市场预期ip并购渐进。 💡材料方面:逻辑堆叠主要利好和先进封装相关材料,对TSV(硅通孔)工艺提出了更高的深宽比、更小的线宽和更严格的均匀性要求。 另外随着先进制程的演进,工艺步骤变多&材
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2026-05-25 22:21:00
兆易创新
我们持续重点推荐兆易创新! 华为发表半导体韬定律,思维范式转移,先进封装重要性提升,3D存算架构为重要趋势,我们看好兆易存算卡位! 兆易创新:青耘科技3D DRAMbonding 100%良率,1+1 是88~92%;1+2是82%~85%,行业领先。预计26Q2利基DRAM/NAND分别涨40~50%,NOR逐季涨10~20%,海外也普涨;产能端平面NAND由25年底月产能3k,近期5k,年底有望7k以上,进展超预期;MCU发普涨通知。
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2026-05-25 13:51:07
【银河电新曾韬团队】最新钠电深度解读
【银河电新曾韬团队】最新钠电深度解读 [太阳]龙头引领,26年有望迎来产业奇点。当前时点与历史的最不同在于宁德26Q4量产预期,龙头引领将对整个产业链形成明确的拉动效应。我们认为,动力、储能、两轮车将成为重点放量的领域,其中动力是最关键的启动信号。我们测算给出市场空间预测的锚为27年90GWh,30年640GWh,较25年10GWh出货翻数倍空间。 [太阳]锂铜成本优势显著,规模化降本是关键。26年以来包括锂在内多种金属价格持续走高,钠电从逻辑上具备替代条件。当前主要因规模效应不足钠离子电池成本
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2026-05-25 13:34:22
锡装股份
(个股转发:浙商制造) [红包]浙商大制造【锡装股份】盘中涨超5% [庆祝]一句话逻辑:国内金属压力容器领军者,可控核聚变打开成长空间 一、新兴领域:技术延伸至固态电池、可控核聚变等领域,打开成长空间 二、公司深耕高端压力容器行业,传统业务(石油石化、基础化工)等受益于下游能源、化工领域的CAPEX增长。 1)公司2019-2024年公司营收、归母净利润CAGR分别为15%、9%; 2)股权激励计划:业绩考核利润增长率以2023年为基础,2024、2025、2026年不低于15%、30%、45%
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2026-05-25 11:31:09
东芯股份
🔥东芯封板 显卡开售即刻售罄,打破质疑,国产GPU最扬眉吐气的一次! ➠申报H股,为投资募资,参考兆易港股上市涨了3倍。 ➠更重要的是全球投资者现在除了英伟达、AMD、英特尔,多了第四个能买的显卡公司,也是目前微软认证唯四的显卡企业。 🌟继续看好碳化硅SiC,今年AI新主线 ➠今年AI材料大涨,电子布、铜箔等不断新高,SiC今年大反转,AI带来巨大增量,碳化硅有望成为下一个AI主线! #天岳先进=以前的胜宏 #晶升股份=以前的中际
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