#事件 中电联11月8日发布《适应新型电力系统的电价机制研究报告》，认为目前电价偏低，建议全国煤电基准平均价上调至0.4335元/kwh（比目前国内平均基准价高17.4%）。#提及电价机制问题 1）电煤价格高企，上网电价却没有反映其成本提升2）新能源绿色价值未充分体现3）输配电定

先说亮点：1，股价从24到11，已经腰斩，而且回踩年线完毕，调整时间久，空间大，目前已企稳，反弹意愿强烈。2，技术上看，跳空后没有回补，这里如果做个平台就是非常强烈的看涨信号，且洗盘接近尾端，底部筹码换手比较充分，前期套牢的筹码多数已经割肉或已沉淀。量在价先，近期底部放出天量，交投日益活跃，有较强烈

今天@股市星球 发了篇开源化工的黑猫股份更新。从开源化工最近调研更新情况看，公司的导电炭黑即将获得大厂认证，并且目前在大客户测试进展顺利。本韭之前就对黑猫股份有过研究，如果订单落地，黑猫将有质的变化。因此，下午本韭将黑猫股份又细致梳理了一次，投资亮点主要有以下几方面：炭黑龙头布局锂电级炭黑

🌹#导电炭黑 2023年电池企业大规模扩产，有望带动导电炭黑需求增加，导电炭黑国产替代进行时。产品方面，公司是国内率先向电池企业进行导电炭黑产品验证的企业，现已向国内前15家电池企业进行送样测试，目前测试结果显示：公司产品结构值大于250 mL、比表面积大于65 m2/g、金属杂质含量低于10 p

❗❗️️【天风电新】传言海风双30政策有待验证，我们怎么看-1107—————————今日海风调整较多，主要系市场关于海风建设项目新标准单30政策（也有传言是双30政策）的担忧。1、传言主要内容是什么？该政策传言的主要内容为：新增海风项目建设需要满足1）离岸距离30km以上；2）水深30m以下。单3

信创行情就这么结束了吗？| 国君计算机李沐华团队 此次信创行情肯定没有结束。我们从几个维度分析一下。 1、筹码结构：大部分公募计算机仓位不够重，在第一波上涨中没赚到什么钱。 2、行业基本面：即将困境反转。2023年信创板块的业绩将大幅增长，原因很简单，今年基数低。 3、市场空间：远超上一轮信创行情。

【信达汽车】汽车零部件反弹买什么？————————————🚘核心围绕智能电动汽车增量零部件，把握技术升级趋势，按【单车价值量】+【渗透率】+【国产化率】三维度进行赛道及标的选择，现阶段重点看好【线束线缆、线控底盘、一体压铸、热管理、智能座舱】等赛道，展开如下（均附专题深度链接）：1、线束线缆~单车

【光伏电池片】逻辑演绎及两强对比（钧达、爱旭） 【1】近期电池片环节景气度向好，主要系三方面原因： （1）下游需求景气度维持，大尺寸PE­RC电池供需紧缺态势持续（爱旭预计2023H1仍将维持供需紧张），头部企业均满产且单瓦盈利有望进一步改善； （2）硅料/硅片价格均有所下调，电池片成本有望持续下降

【民生计算机】如何看待今天信创调整？从历史信创行情节奏看当前是重要机会窗口 经历前期强势上涨后，今天信创板块迎来整体调整，不少投资者关心信创还能继续买吗，行情是否结束？ 从历史上来看，当前处于信创行情初期非常重要的机会时间窗口，远远未到考虑行情结束的时候： 1、当前信创处于定规划

钧达股份涨停： 1、Q1-3捷泰科技电池出货6.91GW，同比增长75.2%，预计Q3出货在2.8-2.9GW，对应平均单瓦盈利7分上下。分结构看，上饶9.5GW大尺寸PERC满产对应出货2.4GW，单W盈利超过7分，滁州一期8GW TOPCon三季度处于爬坡调试期，估算出货在0.4-0.5GW，单

❗️【天风电新】充电桩调研反馈：中美欧需求迎爆发，海外盈利好于国内1、 从盛弘前三季度充电桩业务超预期开始关注这个行业，公司前三季度充电桩收入2.5e，yoy+77%；其中单三季度收入1.15e，yoy超100%。且今年海外几乎无收入，但做了相关产品的欧标、美标认证。2、 与此同时，我们周末和道通、

在2022年经历EW冲突、MG半导体ZC等一系列事件催化，IT基础设施的自主可控重要程度空前提升，而大会报告对于相关领域的表述：“完善科技创新体系，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，提升国家创新体系整体效能，形成具有全球竞争力的开放创新生态。”信创有望

渗透率曲线：提示机会，但存在缺陷随部分新兴产业渗透率快速提升至临界值，而产业创新浪潮未止，挖掘下一个渗透率处于低位并且有望加速提升的赛道方向渐成为市场热点关注议题。从产业渗透率曲线看，目前仍处于30%渗透率以下的赛道主要集中在智能汽车产业、新消费（医美/扫地机器人/培育钻石/预制菜）、新能源发电链（

要点1：作为底盘核心部件，传统悬架面临操控性与舒适性的取舍 悬架是汽车的车轮和车身之间的传力连接装置的总称，用于传递作用在车轮与车架之间的力和力扭，在提供支撑的同时缓冲由不平路面传给车架或车身的冲击力。由于弹簧减震单元特性是预先设定且无法改变的，因此传统悬架系统往往面临着操纵稳定性和乘坐舒适性的取舍

【中邮汽车】科博达涨停！ 我们昨晚发布了科博达深度报告，公司是国内稀缺的汽车电子供应商，具备配套全球整车厂汽车电子同步开发能力，现有业务涉及照明控制系统+电机控制系统+车载电器+能源管理系统+域控制器五大板块，展望未来重点在技术升级（灯控新一代产品）+消费升级（氛围灯）+顺应电动化（AGS产品）+智

#事件 中电联11月8日发布《适应新型电力系统的电价机制研究报告》，认为目前电价偏低，建议全国煤电基准平均价上调至0.4335元/kwh（比目前国内平均基准价高17.4%）。#提及电价机制问题 1）电煤价格高企，上网电价却没有反映其成本提升2）新能源绿色价值未充分体现3）输配电定

先说亮点：1，股价从24到11，已经腰斩，而且回踩年线完毕，调整时间久，空间大，目前已企稳，反弹意愿强烈。2，技术上看，跳空后没有回补，这里如果做个平台就是非常强烈的看涨信号，且洗盘接近尾端，底部筹码换手比较充分，前期套牢的筹码多数已经割肉或已沉淀。量在价先，近期底部放出天量，交投日益活跃，有较强烈

今天@股市星球 发了篇开源化工的黑猫股份更新。从开源化工最近调研更新情况看，公司的导电炭黑即将获得大厂认证，并且目前在大客户测试进展顺利。本韭之前就对黑猫股份有过研究，如果订单落地，黑猫将有质的变化。因此，下午本韭将黑猫股份又细致梳理了一次，投资亮点主要有以下几方面：炭黑龙头布局锂电级炭黑

🌹#导电炭黑 2023年电池企业大规模扩产，有望带动导电炭黑需求增加，导电炭黑国产替代进行时。产品方面，公司是国内率先向电池企业进行导电炭黑产品验证的企业，现已向国内前15家电池企业进行送样测试，目前测试结果显示：公司产品结构值大于250 mL、比表面积大于65 m2/g、金属杂质含量低于10 p

❗❗️️【天风电新】传言海风双30政策有待验证，我们怎么看-1107—————————今日海风调整较多，主要系市场关于海风建设项目新标准单30政策（也有传言是双30政策）的担忧。1、传言主要内容是什么？该政策传言的主要内容为：新增海风项目建设需要满足1）离岸距离30km以上；2）水深30m以下。单3

信创行情就这么结束了吗？| 国君计算机李沐华团队 此次信创行情肯定没有结束。我们从几个维度分析一下。 1、筹码结构：大部分公募计算机仓位不够重，在第一波上涨中没赚到什么钱。 2、行业基本面：即将困境反转。2023年信创板块的业绩将大幅增长，原因很简单，今年基数低。 3、市场空间：远超上一轮信创行情。

【信达汽车】汽车零部件反弹买什么？————————————🚘核心围绕智能电动汽车增量零部件，把握技术升级趋势，按【单车价值量】+【渗透率】+【国产化率】三维度进行赛道及标的选择，现阶段重点看好【线束线缆、线控底盘、一体压铸、热管理、智能座舱】等赛道，展开如下（均附专题深度链接）：1、线束线缆~单车

【光伏电池片】逻辑演绎及两强对比（钧达、爱旭） 【1】近期电池片环节景气度向好，主要系三方面原因： （1）下游需求景气度维持，大尺寸PE­RC电池供需紧缺态势持续（爱旭预计2023H1仍将维持供需紧张），头部企业均满产且单瓦盈利有望进一步改善； （2）硅料/硅片价格均有所下调，电池片成本有望持续下降

【民生计算机】如何看待今天信创调整？从历史信创行情节奏看当前是重要机会窗口 经历前期强势上涨后，今天信创板块迎来整体调整，不少投资者关心信创还能继续买吗，行情是否结束？ 从历史上来看，当前处于信创行情初期非常重要的机会时间窗口，远远未到考虑行情结束的时候： 1、当前信创处于定规划

钧达股份涨停： 1、Q1-3捷泰科技电池出货6.91GW，同比增长75.2%，预计Q3出货在2.8-2.9GW，对应平均单瓦盈利7分上下。分结构看，上饶9.5GW大尺寸PERC满产对应出货2.4GW，单W盈利超过7分，滁州一期8GW TOPCon三季度处于爬坡调试期，估算出货在0.4-0.5GW，单

❗️【天风电新】充电桩调研反馈：中美欧需求迎爆发，海外盈利好于国内1、 从盛弘前三季度充电桩业务超预期开始关注这个行业，公司前三季度充电桩收入2.5e，yoy+77%；其中单三季度收入1.15e，yoy超100%。且今年海外几乎无收入，但做了相关产品的欧标、美标认证。2、 与此同时，我们周末和道通、

在2022年经历EW冲突、MG半导体ZC等一系列事件催化，IT基础设施的自主可控重要程度空前提升，而大会报告对于相关领域的表述：“完善科技创新体系，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，提升国家创新体系整体效能，形成具有全球竞争力的开放创新生态。”信创有望

渗透率曲线：提示机会，但存在缺陷随部分新兴产业渗透率快速提升至临界值，而产业创新浪潮未止，挖掘下一个渗透率处于低位并且有望加速提升的赛道方向渐成为市场热点关注议题。从产业渗透率曲线看，目前仍处于30%渗透率以下的赛道主要集中在智能汽车产业、新消费（医美/扫地机器人/培育钻石/预制菜）、新能源发电链（

要点1：作为底盘核心部件，传统悬架面临操控性与舒适性的取舍 悬架是汽车的车轮和车身之间的传力连接装置的总称，用于传递作用在车轮与车架之间的力和力扭，在提供支撑的同时缓冲由不平路面传给车架或车身的冲击力。由于弹簧减震单元特性是预先设定且无法改变的，因此传统悬架系统往往面临着操纵稳定性和乘坐舒适性的取舍

【中邮汽车】科博达涨停！ 我们昨晚发布了科博达深度报告，公司是国内稀缺的汽车电子供应商，具备配套全球整车厂汽车电子同步开发能力，现有业务涉及照明控制系统+电机控制系统+车载电器+能源管理系统+域控制器五大板块，展望未来重点在技术升级（灯控新一代产品）+消费升级（氛围灯）+顺应电动化（AGS产品）+智

#事件 中电联11月8日发布《适应新型电力系统的电价机制研究报告》，认为目前电价偏低，建议全国煤电基准平均价上调至0.4335元/kwh（比目前国内平均基准价高17.4%）。#提及电价机制问题 1）电煤价格高企，上网电价却没有反映其成本提升2）新能源绿色价值未充分体现3）输配电定

先说亮点：1，股价从24到11，已经腰斩，而且回踩年线完毕，调整时间久，空间大，目前已企稳，反弹意愿强烈。2，技术上看，跳空后没有回补，这里如果做个平台就是非常强烈的看涨信号，且洗盘接近尾端，底部筹码换手比较充分，前期套牢的筹码多数已经割肉或已沉淀。量在价先，近期底部放出天量，交投日益活跃，有较强烈

今天@股市星球 发了篇开源化工的黑猫股份更新。从开源化工最近调研更新情况看，公司的导电炭黑即将获得大厂认证，并且目前在大客户测试进展顺利。本韭之前就对黑猫股份有过研究，如果订单落地，黑猫将有质的变化。因此，下午本韭将黑猫股份又细致梳理了一次，投资亮点主要有以下几方面：炭黑龙头布局锂电级炭黑

🌹#导电炭黑 2023年电池企业大规模扩产，有望带动导电炭黑需求增加，导电炭黑国产替代进行时。产品方面，公司是国内率先向电池企业进行导电炭黑产品验证的企业，现已向国内前15家电池企业进行送样测试，目前测试结果显示：公司产品结构值大于250 mL、比表面积大于65 m2/g、金属杂质含量低于10 p

❗❗️️【天风电新】传言海风双30政策有待验证，我们怎么看-1107—————————今日海风调整较多，主要系市场关于海风建设项目新标准单30政策（也有传言是双30政策）的担忧。1、传言主要内容是什么？该政策传言的主要内容为：新增海风项目建设需要满足1）离岸距离30km以上；2）水深30m以下。单3

信创行情就这么结束了吗？| 国君计算机李沐华团队 此次信创行情肯定没有结束。我们从几个维度分析一下。 1、筹码结构：大部分公募计算机仓位不够重，在第一波上涨中没赚到什么钱。 2、行业基本面：即将困境反转。2023年信创板块的业绩将大幅增长，原因很简单，今年基数低。 3、市场空间：远超上一轮信创行情。

【信达汽车】汽车零部件反弹买什么？————————————🚘核心围绕智能电动汽车增量零部件，把握技术升级趋势，按【单车价值量】+【渗透率】+【国产化率】三维度进行赛道及标的选择，现阶段重点看好【线束线缆、线控底盘、一体压铸、热管理、智能座舱】等赛道，展开如下（均附专题深度链接）：1、线束线缆~单车

【光伏电池片】逻辑演绎及两强对比（钧达、爱旭） 【1】近期电池片环节景气度向好，主要系三方面原因： （1）下游需求景气度维持，大尺寸PE­RC电池供需紧缺态势持续（爱旭预计2023H1仍将维持供需紧张），头部企业均满产且单瓦盈利有望进一步改善； （2）硅料/硅片价格均有所下调，电池片成本有望持续下降

【民生计算机】如何看待今天信创调整？从历史信创行情节奏看当前是重要机会窗口 经历前期强势上涨后，今天信创板块迎来整体调整，不少投资者关心信创还能继续买吗，行情是否结束？ 从历史上来看，当前处于信创行情初期非常重要的机会时间窗口，远远未到考虑行情结束的时候： 1、当前信创处于定规划

钧达股份涨停： 1、Q1-3捷泰科技电池出货6.91GW，同比增长75.2%，预计Q3出货在2.8-2.9GW，对应平均单瓦盈利7分上下。分结构看，上饶9.5GW大尺寸PERC满产对应出货2.4GW，单W盈利超过7分，滁州一期8GW TOPCon三季度处于爬坡调试期，估算出货在0.4-0.5GW，单

❗️【天风电新】充电桩调研反馈：中美欧需求迎爆发，海外盈利好于国内1、 从盛弘前三季度充电桩业务超预期开始关注这个行业，公司前三季度充电桩收入2.5e，yoy+77%；其中单三季度收入1.15e，yoy超100%。且今年海外几乎无收入，但做了相关产品的欧标、美标认证。2、 与此同时，我们周末和道通、

在2022年经历EW冲突、MG半导体ZC等一系列事件催化，IT基础设施的自主可控重要程度空前提升，而大会报告对于相关领域的表述：“完善科技创新体系，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，提升国家创新体系整体效能，形成具有全球竞争力的开放创新生态。”信创有望

渗透率曲线：提示机会，但存在缺陷随部分新兴产业渗透率快速提升至临界值，而产业创新浪潮未止，挖掘下一个渗透率处于低位并且有望加速提升的赛道方向渐成为市场热点关注议题。从产业渗透率曲线看，目前仍处于30%渗透率以下的赛道主要集中在智能汽车产业、新消费（医美/扫地机器人/培育钻石/预制菜）、新能源发电链（

要点1：作为底盘核心部件，传统悬架面临操控性与舒适性的取舍 悬架是汽车的车轮和车身之间的传力连接装置的总称，用于传递作用在车轮与车架之间的力和力扭，在提供支撑的同时缓冲由不平路面传给车架或车身的冲击力。由于弹簧减震单元特性是预先设定且无法改变的，因此传统悬架系统往往面临着操纵稳定性和乘坐舒适性的取舍

【中邮汽车】科博达涨停！ 我们昨晚发布了科博达深度报告，公司是国内稀缺的汽车电子供应商，具备配套全球整车厂汽车电子同步开发能力，现有业务涉及照明控制系统+电机控制系统+车载电器+能源管理系统+域控制器五大板块，展望未来重点在技术升级（灯控新一代产品）+消费升级（氛围灯）+顺应电动化（AGS产品）+智

#事件 中电联11月8日发布《适应新型电力系统的电价机制研究报告》，认为目前电价偏低，建议全国煤电基准平均价上调至0.4335元/kwh（比目前国内平均基准价高17.4%）。#提及电价机制问题 1）电煤价格高企，上网电价却没有反映其成本提升2）新能源绿色价值未充分体现3）输配电定

先说亮点：1，股价从24到11，已经腰斩，而且回踩年线完毕，调整时间久，空间大，目前已企稳，反弹意愿强烈。2，技术上看，跳空后没有回补，这里如果做个平台就是非常强烈的看涨信号，且洗盘接近尾端，底部筹码换手比较充分，前期套牢的筹码多数已经割肉或已沉淀。量在价先，近期底部放出天量，交投日益活跃，有较强烈

今天@股市星球 发了篇开源化工的黑猫股份更新。从开源化工最近调研更新情况看，公司的导电炭黑即将获得大厂认证，并且目前在大客户测试进展顺利。本韭之前就对黑猫股份有过研究，如果订单落地，黑猫将有质的变化。因此，下午本韭将黑猫股份又细致梳理了一次，投资亮点主要有以下几方面：炭黑龙头布局锂电级炭黑

🌹#导电炭黑 2023年电池企业大规模扩产，有望带动导电炭黑需求增加，导电炭黑国产替代进行时。产品方面，公司是国内率先向电池企业进行导电炭黑产品验证的企业，现已向国内前15家电池企业进行送样测试，目前测试结果显示：公司产品结构值大于250 mL、比表面积大于65 m2/g、金属杂质含量低于10 p

❗❗️️【天风电新】传言海风双30政策有待验证，我们怎么看-1107—————————今日海风调整较多，主要系市场关于海风建设项目新标准单30政策（也有传言是双30政策）的担忧。1、传言主要内容是什么？该政策传言的主要内容为：新增海风项目建设需要满足1）离岸距离30km以上；2）水深30m以下。单3

信创行情就这么结束了吗？| 国君计算机李沐华团队 此次信创行情肯定没有结束。我们从几个维度分析一下。 1、筹码结构：大部分公募计算机仓位不够重，在第一波上涨中没赚到什么钱。 2、行业基本面：即将困境反转。2023年信创板块的业绩将大幅增长，原因很简单，今年基数低。 3、市场空间：远超上一轮信创行情。

【信达汽车】汽车零部件反弹买什么？————————————🚘核心围绕智能电动汽车增量零部件，把握技术升级趋势，按【单车价值量】+【渗透率】+【国产化率】三维度进行赛道及标的选择，现阶段重点看好【线束线缆、线控底盘、一体压铸、热管理、智能座舱】等赛道，展开如下（均附专题深度链接）：1、线束线缆~单车

【光伏电池片】逻辑演绎及两强对比（钧达、爱旭） 【1】近期电池片环节景气度向好，主要系三方面原因： （1）下游需求景气度维持，大尺寸PE­RC电池供需紧缺态势持续（爱旭预计2023H1仍将维持供需紧张），头部企业均满产且单瓦盈利有望进一步改善； （2）硅料/硅片价格均有所下调，电池片成本有望持续下降

【民生计算机】如何看待今天信创调整？从历史信创行情节奏看当前是重要机会窗口 经历前期强势上涨后，今天信创板块迎来整体调整，不少投资者关心信创还能继续买吗，行情是否结束？ 从历史上来看，当前处于信创行情初期非常重要的机会时间窗口，远远未到考虑行情结束的时候： 1、当前信创处于定规划

钧达股份涨停： 1、Q1-3捷泰科技电池出货6.91GW，同比增长75.2%，预计Q3出货在2.8-2.9GW，对应平均单瓦盈利7分上下。分结构看，上饶9.5GW大尺寸PERC满产对应出货2.4GW，单W盈利超过7分，滁州一期8GW TOPCon三季度处于爬坡调试期，估算出货在0.4-0.5GW，单

❗️【天风电新】充电桩调研反馈：中美欧需求迎爆发，海外盈利好于国内1、 从盛弘前三季度充电桩业务超预期开始关注这个行业，公司前三季度充电桩收入2.5e，yoy+77%；其中单三季度收入1.15e，yoy超100%。且今年海外几乎无收入，但做了相关产品的欧标、美标认证。2、 与此同时，我们周末和道通、

在2022年经历EW冲突、MG半导体ZC等一系列事件催化，IT基础设施的自主可控重要程度空前提升，而大会报告对于相关领域的表述：“完善科技创新体系，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，提升国家创新体系整体效能，形成具有全球竞争力的开放创新生态。”信创有望

渗透率曲线：提示机会，但存在缺陷随部分新兴产业渗透率快速提升至临界值，而产业创新浪潮未止，挖掘下一个渗透率处于低位并且有望加速提升的赛道方向渐成为市场热点关注议题。从产业渗透率曲线看，目前仍处于30%渗透率以下的赛道主要集中在智能汽车产业、新消费（医美/扫地机器人/培育钻石/预制菜）、新能源发电链（

要点1：作为底盘核心部件，传统悬架面临操控性与舒适性的取舍 悬架是汽车的车轮和车身之间的传力连接装置的总称，用于传递作用在车轮与车架之间的力和力扭，在提供支撑的同时缓冲由不平路面传给车架或车身的冲击力。由于弹簧减震单元特性是预先设定且无法改变的，因此传统悬架系统往往面临着操纵稳定性和乘坐舒适性的取舍

【中邮汽车】科博达涨停！ 我们昨晚发布了科博达深度报告，公司是国内稀缺的汽车电子供应商，具备配套全球整车厂汽车电子同步开发能力，现有业务涉及照明控制系统+电机控制系统+车载电器+能源管理系统+域控制器五大板块，展望未来重点在技术升级（灯控新一代产品）+消费升级（氛围灯）+顺应电动化（AGS产品）+智

#事件 中电联11月8日发布《适应新型电力系统的电价机制研究报告》，认为目前电价偏低，建议全国煤电基准平均价上调至0.4335元/kwh（比目前国内平均基准价高17.4%）。#提及电价机制问题 1）电煤价格高企，上网电价却没有反映其成本提升2）新能源绿色价值未充分体现3）输配电定

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今天@股市星球 发了篇开源化工的黑猫股份更新。从开源化工最近调研更新情况看，公司的导电炭黑即将获得大厂认证，并且目前在大客户测试进展顺利。本韭之前就对黑猫股份有过研究，如果订单落地，黑猫将有质的变化。因此，下午本韭将黑猫股份又细致梳理了一次，投资亮点主要有以下几方面：炭黑龙头布局锂电级炭黑

🌹#导电炭黑 2023年电池企业大规模扩产，有望带动导电炭黑需求增加，导电炭黑国产替代进行时。产品方面，公司是国内率先向电池企业进行导电炭黑产品验证的企业，现已向国内前15家电池企业进行送样测试，目前测试结果显示：公司产品结构值大于250 mL、比表面积大于65 m2/g、金属杂质含量低于10 p

❗❗️️【天风电新】传言海风双30政策有待验证，我们怎么看-1107—————————今日海风调整较多，主要系市场关于海风建设项目新标准单30政策（也有传言是双30政策）的担忧。1、传言主要内容是什么？该政策传言的主要内容为：新增海风项目建设需要满足1）离岸距离30km以上；2）水深30m以下。单3

信创行情就这么结束了吗？| 国君计算机李沐华团队 此次信创行情肯定没有结束。我们从几个维度分析一下。 1、筹码结构：大部分公募计算机仓位不够重，在第一波上涨中没赚到什么钱。 2、行业基本面：即将困境反转。2023年信创板块的业绩将大幅增长，原因很简单，今年基数低。 3、市场空间：远超上一轮信创行情。

【信达汽车】汽车零部件反弹买什么？————————————🚘核心围绕智能电动汽车增量零部件，把握技术升级趋势，按【单车价值量】+【渗透率】+【国产化率】三维度进行赛道及标的选择，现阶段重点看好【线束线缆、线控底盘、一体压铸、热管理、智能座舱】等赛道，展开如下（均附专题深度链接）：1、线束线缆~单车

【光伏电池片】逻辑演绎及两强对比（钧达、爱旭） 【1】近期电池片环节景气度向好，主要系三方面原因： （1）下游需求景气度维持，大尺寸PE­RC电池供需紧缺态势持续（爱旭预计2023H1仍将维持供需紧张），头部企业均满产且单瓦盈利有望进一步改善； （2）硅料/硅片价格均有所下调，电池片成本有望持续下降

【民生计算机】如何看待今天信创调整？从历史信创行情节奏看当前是重要机会窗口 经历前期强势上涨后，今天信创板块迎来整体调整，不少投资者关心信创还能继续买吗，行情是否结束？ 从历史上来看，当前处于信创行情初期非常重要的机会时间窗口，远远未到考虑行情结束的时候： 1、当前信创处于定规划

钧达股份涨停： 1、Q1-3捷泰科技电池出货6.91GW，同比增长75.2%，预计Q3出货在2.8-2.9GW，对应平均单瓦盈利7分上下。分结构看，上饶9.5GW大尺寸PERC满产对应出货2.4GW，单W盈利超过7分，滁州一期8GW TOPCon三季度处于爬坡调试期，估算出货在0.4-0.5GW，单

❗️【天风电新】充电桩调研反馈：中美欧需求迎爆发，海外盈利好于国内1、 从盛弘前三季度充电桩业务超预期开始关注这个行业，公司前三季度充电桩收入2.5e，yoy+77%；其中单三季度收入1.15e，yoy超100%。且今年海外几乎无收入，但做了相关产品的欧标、美标认证。2、 与此同时，我们周末和道通、

在2022年经历EW冲突、MG半导体ZC等一系列事件催化，IT基础设施的自主可控重要程度空前提升，而大会报告对于相关领域的表述：“完善科技创新体系，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，提升国家创新体系整体效能，形成具有全球竞争力的开放创新生态。”信创有望

渗透率曲线：提示机会，但存在缺陷随部分新兴产业渗透率快速提升至临界值，而产业创新浪潮未止，挖掘下一个渗透率处于低位并且有望加速提升的赛道方向渐成为市场热点关注议题。从产业渗透率曲线看，目前仍处于30%渗透率以下的赛道主要集中在智能汽车产业、新消费（医美/扫地机器人/培育钻石/预制菜）、新能源发电链（

要点1：作为底盘核心部件，传统悬架面临操控性与舒适性的取舍 悬架是汽车的车轮和车身之间的传力连接装置的总称，用于传递作用在车轮与车架之间的力和力扭，在提供支撑的同时缓冲由不平路面传给车架或车身的冲击力。由于弹簧减震单元特性是预先设定且无法改变的，因此传统悬架系统往往面临着操纵稳定性和乘坐舒适性的取舍

【中邮汽车】科博达涨停！ 我们昨晚发布了科博达深度报告，公司是国内稀缺的汽车电子供应商，具备配套全球整车厂汽车电子同步开发能力，现有业务涉及照明控制系统+电机控制系统+车载电器+能源管理系统+域控制器五大板块，展望未来重点在技术升级（灯控新一代产品）+消费升级（氛围灯）+顺应电动化（AGS产品）+智

#事件 中电联11月8日发布《适应新型电力系统的电价机制研究报告》，认为目前电价偏低，建议全国煤电基准平均价上调至0.4335元/kwh（比目前国内平均基准价高17.4%）。#提及电价机制问题 1）电煤价格高企，上网电价却没有反映其成本提升2）新能源绿色价值未充分体现3）输配电定

先说亮点：1，股价从24到11，已经腰斩，而且回踩年线完毕，调整时间久，空间大，目前已企稳，反弹意愿强烈。2，技术上看，跳空后没有回补，这里如果做个平台就是非常强烈的看涨信号，且洗盘接近尾端，底部筹码换手比较充分，前期套牢的筹码多数已经割肉或已沉淀。量在价先，近期底部放出天量，交投日益活跃，有较强烈

今天@股市星球 发了篇开源化工的黑猫股份更新。从开源化工最近调研更新情况看，公司的导电炭黑即将获得大厂认证，并且目前在大客户测试进展顺利。本韭之前就对黑猫股份有过研究，如果订单落地，黑猫将有质的变化。因此，下午本韭将黑猫股份又细致梳理了一次，投资亮点主要有以下几方面：炭黑龙头布局锂电级炭黑

🌹#导电炭黑 2023年电池企业大规模扩产，有望带动导电炭黑需求增加，导电炭黑国产替代进行时。产品方面，公司是国内率先向电池企业进行导电炭黑产品验证的企业，现已向国内前15家电池企业进行送样测试，目前测试结果显示：公司产品结构值大于250 mL、比表面积大于65 m2/g、金属杂质含量低于10 p

❗❗️️【天风电新】传言海风双30政策有待验证，我们怎么看-1107—————————今日海风调整较多，主要系市场关于海风建设项目新标准单30政策（也有传言是双30政策）的担忧。1、传言主要内容是什么？该政策传言的主要内容为：新增海风项目建设需要满足1）离岸距离30km以上；2）水深30m以下。单3

信创行情就这么结束了吗？| 国君计算机李沐华团队 此次信创行情肯定没有结束。我们从几个维度分析一下。 1、筹码结构：大部分公募计算机仓位不够重，在第一波上涨中没赚到什么钱。 2、行业基本面：即将困境反转。2023年信创板块的业绩将大幅增长，原因很简单，今年基数低。 3、市场空间：远超上一轮信创行情。

【信达汽车】汽车零部件反弹买什么？————————————🚘核心围绕智能电动汽车增量零部件，把握技术升级趋势，按【单车价值量】+【渗透率】+【国产化率】三维度进行赛道及标的选择，现阶段重点看好【线束线缆、线控底盘、一体压铸、热管理、智能座舱】等赛道，展开如下（均附专题深度链接）：1、线束线缆~单车

【光伏电池片】逻辑演绎及两强对比（钧达、爱旭） 【1】近期电池片环节景气度向好，主要系三方面原因： （1）下游需求景气度维持，大尺寸PE­RC电池供需紧缺态势持续（爱旭预计2023H1仍将维持供需紧张），头部企业均满产且单瓦盈利有望进一步改善； （2）硅料/硅片价格均有所下调，电池片成本有望持续下降

【民生计算机】如何看待今天信创调整？从历史信创行情节奏看当前是重要机会窗口 经历前期强势上涨后，今天信创板块迎来整体调整，不少投资者关心信创还能继续买吗，行情是否结束？ 从历史上来看，当前处于信创行情初期非常重要的机会时间窗口，远远未到考虑行情结束的时候： 1、当前信创处于定规划

钧达股份涨停： 1、Q1-3捷泰科技电池出货6.91GW，同比增长75.2%，预计Q3出货在2.8-2.9GW，对应平均单瓦盈利7分上下。分结构看，上饶9.5GW大尺寸PERC满产对应出货2.4GW，单W盈利超过7分，滁州一期8GW TOPCon三季度处于爬坡调试期，估算出货在0.4-0.5GW，单

❗️【天风电新】充电桩调研反馈：中美欧需求迎爆发，海外盈利好于国内1、 从盛弘前三季度充电桩业务超预期开始关注这个行业，公司前三季度充电桩收入2.5e，yoy+77%；其中单三季度收入1.15e，yoy超100%。且今年海外几乎无收入，但做了相关产品的欧标、美标认证。2、 与此同时，我们周末和道通、

在2022年经历EW冲突、MG半导体ZC等一系列事件催化，IT基础设施的自主可控重要程度空前提升，而大会报告对于相关领域的表述：“完善科技创新体系，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，提升国家创新体系整体效能，形成具有全球竞争力的开放创新生态。”信创有望

渗透率曲线：提示机会，但存在缺陷随部分新兴产业渗透率快速提升至临界值，而产业创新浪潮未止，挖掘下一个渗透率处于低位并且有望加速提升的赛道方向渐成为市场热点关注议题。从产业渗透率曲线看，目前仍处于30%渗透率以下的赛道主要集中在智能汽车产业、新消费（医美/扫地机器人/培育钻石/预制菜）、新能源发电链（

要点1：作为底盘核心部件，传统悬架面临操控性与舒适性的取舍 悬架是汽车的车轮和车身之间的传力连接装置的总称，用于传递作用在车轮与车架之间的力和力扭，在提供支撑的同时缓冲由不平路面传给车架或车身的冲击力。由于弹簧减震单元特性是预先设定且无法改变的，因此传统悬架系统往往面临着操纵稳定性和乘坐舒适性的取舍

【中邮汽车】科博达涨停！ 我们昨晚发布了科博达深度报告，公司是国内稀缺的汽车电子供应商，具备配套全球整车厂汽车电子同步开发能力，现有业务涉及照明控制系统+电机控制系统+车载电器+能源管理系统+域控制器五大板块，展望未来重点在技术升级（灯控新一代产品）+消费升级（氛围灯）+顺应电动化（AGS产品）+智