长芯博创专家交流要点-251127　　1、谷歌MPO：Q4收入4.5亿元（Q3 3.4亿），环比增长20%以上；26Q1目前展望较好，环比继续增长；　全年谷歌 MPO 13.5 亿元收入（总盘子 60 亿元，23%份额），明年谷歌总盘子 100-120 亿；公司目标份额 25%-30%，收入乐观看有

#太空数据中心势在必行。 美国目前已规划的大型数据中心项目总容量超过45GW，2030年将超过200GW，占美国总电力产量的40%。过去10年美国总发电量仅增长5%，且电力目前闲置容量极少，难以满足未来AIDC对于电力的需求。太空建设数据中心拥有低运营成本、高发电功率、高部署速度等优势，将成为未来解

1、银邦股份凭借其在特种金属复合材料领域的技术实力，已成为华为高端手机供应链中重要的一环，主要提供钛合金中框等关键结构件。多金属复合材料是公司通过多种工艺技术让不同种金属达到进行冶金结合形态的新型材料，产品高度定制化，是公司最具技术竞争力和领先性的产品，公司在多金属复合材料方面的技术难度目前处于行业

前言：“灯塔工厂”作为工业4.0最高标准，被纳入十五五规划重点工程。一. 工业软件概览工业软件是工业技术、流程的程序化封装与复用，专用于或主要应用于工业领域，以提高工业企业研发、制造、生产管理水平和工业装备性能。全球工业软件市场长期由欧美日厂商主导，各细分领域均保持寡头垄断格局，国内企业仍

总结：AI的尽头是电力清洁能源是十五五的大基建。产业角度：符合行业景气度+业绩。 事件：近期国内外核聚变领域进展密集落地，国内合肥BEST项目主机关键部件--杜瓦底座研制成功并顺利交付，精准落位安装在BEST装置主机大厅，中国在紧凑型聚变能实验装置的探索上再进一步。德国宣布2029年前累计

上交所三季报预约披露时间出炉 S力合微(sh688589)S 拔得科创板头筹 S我乐家居(sh603326)S S小商品城(sh600415)S 拔得主板头筹三家都是10月15日发布三季报

据外网FT报道:监管机构最近召集#华为和寒武纪、阿里巴巴、字节等国内厂商会议，要求阿里巴巴、字节等大厂停止采购英伟达AI芯片，并终止现有订单; 近来我们重点提示:从字节到阿里，再到腾讯，#国内大厂复制美国大厂的路径，All in Al，#开始大刀阔斧的投入、信号很强。今日可见，在国内大厂强势投入AI

为什么镁合金是机器人轻量化的最优解？镁合金在机器人领域的核心优势体现在 “轻、强、稳、冷” 四大特性：①轻量化：密度最低的商用金属结构材料密度仅1.74g/cm³，是铝的2/3、钢的1/4，相同体积下减重效果显著优必选Walker X胸腔支架用镁合金替代碳纤维，减重30%且成本下

人类梦想中的全能机器人正逐渐成为现实，而这一次，技术突破的关键在于赋予了机器“嗅觉”这一全新感官能力。日本服务机器人龙头ugo与美国Ainos公司合作，已成功将AI Nose气味识别系统集成至商用级仿人机器人，创造了全球首款具有嗅觉能力的机器人。这项技术结合气体传感器阵列、信号处理与AI算法，使机器

先导智能由于涨速太快太猛，即将产生异动，公司也于昨晚发布了公告，说“固态电池相关业务推进存在不确定性”，这分明就是说了等于没说啊，凡事都具有不确定性，这个表述没有任何问题，就是短期涨多了公司给的一个例行公告而已，把很多资金吓得都开始跑了，往往资金就是这样，后面拉起来又要追回来，此时的分歧其实就是最好

近期，中国树脂材料企业东材科技(601208sh.)凭借一款M9树脂，成功打破国际垄断，成为英伟达 GB300 芯片封装树脂的全球独家供应商，不仅为中国在 AI 高端材料领域赢得话语权，更以技术创新为支点，撬动了全球AI芯片材料的竞争格局。芯片运行时的带宽、散热、信号损耗等问题愈发突出，对封装树脂的

机器人轻量化材料镁这块有增量，北交所镁：东和新材839792【中信机械】镁合金压铸观点更新：机器人等多下游驱动，镁合金压铸蓄势待飞核心驱动因素：（1）经济性：目前镁铝合金价格比例接近0.9，镁合金成本优势显著，处历史价格低位，有望加速渗透。（2）轻量化需求：汽车及机器人等领域轻量化趋势确定性强，镁合

阿里发布25Q2财报，AIDC业务方面: 云智能集团25Q2收入333.98亿元，yoy+26%，得益于公共云业务收入增长，其中AI相关产品采用量提升，AI相关产品收入连续八个季度实现三位数的同比增长，收入占外部商业化收入已超过20%;计算、存储以及其他公共云服务的需求持续增长以支持AI应用。 25

字节传言即将要发布一款AI眼镜，盘面上AI眼镜板块异动，今天豪鹏科技正好有个关于AI眼镜的新催化，挺牛哔的，老师们看看：资料链接供参考：豪鹏科技将为Meta新品供方形钢壳叠片电池，明年份额有望提升至50% AI眼镜领域最强的巨头就是Meta，豪鹏科技今年三季度和四季度出货量将占比30%-4

NVIDIA推出Spectrum-XGS以太网，助力分布式数据中心互联 2025年8月24日，NVIDIA宣布推出NVIDIASpectrum-XGS以太网。随着AI需求发展，单个设施内的数据中心功率和容量受到挑战，在数据中心拓展方面，传统商用以太网网络基础设施存在高延迟、高抖动及性能的不可预测等限

长芯博创专家交流要点-251127　　1、谷歌MPO：Q4收入4.5亿元（Q3 3.4亿），环比增长20%以上；26Q1目前展望较好，环比继续增长；　全年谷歌 MPO 13.5 亿元收入（总盘子 60 亿元，23%份额），明年谷歌总盘子 100-120 亿；公司目标份额 25%-30%，收入乐观看有

#太空数据中心势在必行。 美国目前已规划的大型数据中心项目总容量超过45GW，2030年将超过200GW，占美国总电力产量的40%。过去10年美国总发电量仅增长5%，且电力目前闲置容量极少，难以满足未来AIDC对于电力的需求。太空建设数据中心拥有低运营成本、高发电功率、高部署速度等优势，将成为未来解

1、银邦股份凭借其在特种金属复合材料领域的技术实力，已成为华为高端手机供应链中重要的一环，主要提供钛合金中框等关键结构件。多金属复合材料是公司通过多种工艺技术让不同种金属达到进行冶金结合形态的新型材料，产品高度定制化，是公司最具技术竞争力和领先性的产品，公司在多金属复合材料方面的技术难度目前处于行业

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总结：AI的尽头是电力清洁能源是十五五的大基建。产业角度：符合行业景气度+业绩。 事件：近期国内外核聚变领域进展密集落地，国内合肥BEST项目主机关键部件--杜瓦底座研制成功并顺利交付，精准落位安装在BEST装置主机大厅，中国在紧凑型聚变能实验装置的探索上再进一步。德国宣布2029年前累计

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长芯博创专家交流要点-251127　　1、谷歌MPO：Q4收入4.5亿元（Q3 3.4亿），环比增长20%以上；26Q1目前展望较好，环比继续增长；　全年谷歌 MPO 13.5 亿元收入（总盘子 60 亿元，23%份额），明年谷歌总盘子 100-120 亿；公司目标份额 25%-30%，收入乐观看有

#太空数据中心势在必行。 美国目前已规划的大型数据中心项目总容量超过45GW，2030年将超过200GW，占美国总电力产量的40%。过去10年美国总发电量仅增长5%，且电力目前闲置容量极少，难以满足未来AIDC对于电力的需求。太空建设数据中心拥有低运营成本、高发电功率、高部署速度等优势，将成为未来解

1、银邦股份凭借其在特种金属复合材料领域的技术实力，已成为华为高端手机供应链中重要的一环，主要提供钛合金中框等关键结构件。多金属复合材料是公司通过多种工艺技术让不同种金属达到进行冶金结合形态的新型材料，产品高度定制化，是公司最具技术竞争力和领先性的产品，公司在多金属复合材料方面的技术难度目前处于行业

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为什么镁合金是机器人轻量化的最优解？镁合金在机器人领域的核心优势体现在 “轻、强、稳、冷” 四大特性：①轻量化：密度最低的商用金属结构材料密度仅1.74g/cm³，是铝的2/3、钢的1/4，相同体积下减重效果显著优必选Walker X胸腔支架用镁合金替代碳纤维，减重30%且成本下

人类梦想中的全能机器人正逐渐成为现实，而这一次，技术突破的关键在于赋予了机器“嗅觉”这一全新感官能力。日本服务机器人龙头ugo与美国Ainos公司合作，已成功将AI Nose气味识别系统集成至商用级仿人机器人，创造了全球首款具有嗅觉能力的机器人。这项技术结合气体传感器阵列、信号处理与AI算法，使机器

先导智能由于涨速太快太猛，即将产生异动，公司也于昨晚发布了公告，说“固态电池相关业务推进存在不确定性”，这分明就是说了等于没说啊，凡事都具有不确定性，这个表述没有任何问题，就是短期涨多了公司给的一个例行公告而已，把很多资金吓得都开始跑了，往往资金就是这样，后面拉起来又要追回来，此时的分歧其实就是最好

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阿里发布25Q2财报，AIDC业务方面: 云智能集团25Q2收入333.98亿元，yoy+26%，得益于公共云业务收入增长，其中AI相关产品采用量提升，AI相关产品收入连续八个季度实现三位数的同比增长，收入占外部商业化收入已超过20%;计算、存储以及其他公共云服务的需求持续增长以支持AI应用。 25

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#太空数据中心势在必行。 美国目前已规划的大型数据中心项目总容量超过45GW，2030年将超过200GW，占美国总电力产量的40%。过去10年美国总发电量仅增长5%，且电力目前闲置容量极少，难以满足未来AIDC对于电力的需求。太空建设数据中心拥有低运营成本、高发电功率、高部署速度等优势，将成为未来解

1、银邦股份凭借其在特种金属复合材料领域的技术实力，已成为华为高端手机供应链中重要的一环，主要提供钛合金中框等关键结构件。多金属复合材料是公司通过多种工艺技术让不同种金属达到进行冶金结合形态的新型材料，产品高度定制化，是公司最具技术竞争力和领先性的产品，公司在多金属复合材料方面的技术难度目前处于行业

前言：“灯塔工厂”作为工业4.0最高标准，被纳入十五五规划重点工程。一. 工业软件概览工业软件是工业技术、流程的程序化封装与复用，专用于或主要应用于工业领域，以提高工业企业研发、制造、生产管理水平和工业装备性能。全球工业软件市场长期由欧美日厂商主导，各细分领域均保持寡头垄断格局，国内企业仍

总结：AI的尽头是电力清洁能源是十五五的大基建。产业角度：符合行业景气度+业绩。 事件：近期国内外核聚变领域进展密集落地，国内合肥BEST项目主机关键部件--杜瓦底座研制成功并顺利交付，精准落位安装在BEST装置主机大厅，中国在紧凑型聚变能实验装置的探索上再进一步。德国宣布2029年前累计

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人类梦想中的全能机器人正逐渐成为现实，而这一次，技术突破的关键在于赋予了机器“嗅觉”这一全新感官能力。日本服务机器人龙头ugo与美国Ainos公司合作，已成功将AI Nose气味识别系统集成至商用级仿人机器人，创造了全球首款具有嗅觉能力的机器人。这项技术结合气体传感器阵列、信号处理与AI算法，使机器

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阿里发布25Q2财报，AIDC业务方面: 云智能集团25Q2收入333.98亿元，yoy+26%，得益于公共云业务收入增长，其中AI相关产品采用量提升，AI相关产品收入连续八个季度实现三位数的同比增长，收入占外部商业化收入已超过20%;计算、存储以及其他公共云服务的需求持续增长以支持AI应用。 25

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机器人轻量化材料镁这块有增量，北交所镁：东和新材839792【中信机械】镁合金压铸观点更新：机器人等多下游驱动，镁合金压铸蓄势待飞核心驱动因素：（1）经济性：目前镁铝合金价格比例接近0.9，镁合金成本优势显著，处历史价格低位，有望加速渗透。（2）轻量化需求：汽车及机器人等领域轻量化趋势确定性强，镁合

阿里发布25Q2财报，AIDC业务方面: 云智能集团25Q2收入333.98亿元，yoy+26%，得益于公共云业务收入增长，其中AI相关产品采用量提升，AI相关产品收入连续八个季度实现三位数的同比增长，收入占外部商业化收入已超过20%;计算、存储以及其他公共云服务的需求持续增长以支持AI应用。 25

字节传言即将要发布一款AI眼镜，盘面上AI眼镜板块异动，今天豪鹏科技正好有个关于AI眼镜的新催化，挺牛哔的，老师们看看：资料链接供参考：豪鹏科技将为Meta新品供方形钢壳叠片电池，明年份额有望提升至50% AI眼镜领域最强的巨头就是Meta，豪鹏科技今年三季度和四季度出货量将占比30%-4

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1、银邦股份凭借其在特种金属复合材料领域的技术实力，已成为华为高端手机供应链中重要的一环，主要提供钛合金中框等关键结构件。多金属复合材料是公司通过多种工艺技术让不同种金属达到进行冶金结合形态的新型材料，产品高度定制化，是公司最具技术竞争力和领先性的产品，公司在多金属复合材料方面的技术难度目前处于行业

前言：“灯塔工厂”作为工业4.0最高标准，被纳入十五五规划重点工程。一. 工业软件概览工业软件是工业技术、流程的程序化封装与复用，专用于或主要应用于工业领域，以提高工业企业研发、制造、生产管理水平和工业装备性能。全球工业软件市场长期由欧美日厂商主导，各细分领域均保持寡头垄断格局，国内企业仍

总结：AI的尽头是电力清洁能源是十五五的大基建。产业角度：符合行业景气度+业绩。 事件：近期国内外核聚变领域进展密集落地，国内合肥BEST项目主机关键部件--杜瓦底座研制成功并顺利交付，精准落位安装在BEST装置主机大厅，中国在紧凑型聚变能实验装置的探索上再进一步。德国宣布2029年前累计

上交所三季报预约披露时间出炉 S力合微(sh688589)S 拔得科创板头筹 S我乐家居(sh603326)S S小商品城(sh600415)S 拔得主板头筹三家都是10月15日发布三季报

据外网FT报道:监管机构最近召集#华为和寒武纪、阿里巴巴、字节等国内厂商会议，要求阿里巴巴、字节等大厂停止采购英伟达AI芯片，并终止现有订单; 近来我们重点提示:从字节到阿里，再到腾讯，#国内大厂复制美国大厂的路径，All in Al，#开始大刀阔斧的投入、信号很强。今日可见，在国内大厂强势投入AI

为什么镁合金是机器人轻量化的最优解？镁合金在机器人领域的核心优势体现在 “轻、强、稳、冷” 四大特性：①轻量化：密度最低的商用金属结构材料密度仅1.74g/cm³，是铝的2/3、钢的1/4，相同体积下减重效果显著优必选Walker X胸腔支架用镁合金替代碳纤维，减重30%且成本下

人类梦想中的全能机器人正逐渐成为现实，而这一次，技术突破的关键在于赋予了机器“嗅觉”这一全新感官能力。日本服务机器人龙头ugo与美国Ainos公司合作，已成功将AI Nose气味识别系统集成至商用级仿人机器人，创造了全球首款具有嗅觉能力的机器人。这项技术结合气体传感器阵列、信号处理与AI算法，使机器

先导智能由于涨速太快太猛，即将产生异动，公司也于昨晚发布了公告，说“固态电池相关业务推进存在不确定性”，这分明就是说了等于没说啊，凡事都具有不确定性，这个表述没有任何问题，就是短期涨多了公司给的一个例行公告而已，把很多资金吓得都开始跑了，往往资金就是这样，后面拉起来又要追回来，此时的分歧其实就是最好

近期，中国树脂材料企业东材科技(601208sh.)凭借一款M9树脂，成功打破国际垄断，成为英伟达 GB300 芯片封装树脂的全球独家供应商，不仅为中国在 AI 高端材料领域赢得话语权，更以技术创新为支点，撬动了全球AI芯片材料的竞争格局。芯片运行时的带宽、散热、信号损耗等问题愈发突出，对封装树脂的

机器人轻量化材料镁这块有增量，北交所镁：东和新材839792【中信机械】镁合金压铸观点更新：机器人等多下游驱动，镁合金压铸蓄势待飞核心驱动因素：（1）经济性：目前镁铝合金价格比例接近0.9，镁合金成本优势显著，处历史价格低位，有望加速渗透。（2）轻量化需求：汽车及机器人等领域轻量化趋势确定性强，镁合

阿里发布25Q2财报，AIDC业务方面: 云智能集团25Q2收入333.98亿元，yoy+26%，得益于公共云业务收入增长，其中AI相关产品采用量提升，AI相关产品收入连续八个季度实现三位数的同比增长，收入占外部商业化收入已超过20%;计算、存储以及其他公共云服务的需求持续增长以支持AI应用。 25

字节传言即将要发布一款AI眼镜，盘面上AI眼镜板块异动，今天豪鹏科技正好有个关于AI眼镜的新催化，挺牛哔的，老师们看看：资料链接供参考：豪鹏科技将为Meta新品供方形钢壳叠片电池，明年份额有望提升至50% AI眼镜领域最强的巨头就是Meta，豪鹏科技今年三季度和四季度出货量将占比30%-4

NVIDIA推出Spectrum-XGS以太网，助力分布式数据中心互联 2025年8月24日，NVIDIA宣布推出NVIDIASpectrum-XGS以太网。随着AI需求发展，单个设施内的数据中心功率和容量受到挑战，在数据中心拓展方面，传统商用以太网网络基础设施存在高延迟、高抖动及性能的不可预测等限