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北方之鳄

2025-06-12 12:04:33

好股闺中无人识

@北方之鳄：柏星龙谷子经济发展前景与深度价值分析：深圳开放背景下的战略机遇

1 深圳扩大开放的政策红利与产业共振深圳作为中国改革开放的前沿阵地，正迎来新一轮高水平对外开放的战略机遇期。在“双区驱动”背景下，这座城市为谷子经济发展提供了独特的政策环境和产业生态，柏星龙有望借此东风实现跨越式发展。制度型开放构建国际化IP授权通道：深圳依托前海深港现代服务业合作区，积极探索知识产

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北方之鳄

2025-06-12 08:54:24

稳定币大有可为，跨境支付应用场景活跃度跃升

中信建投：稳定币市场规模高速增长，跨境支付应用场景活跃度不断攀升券商策略 2025-06-12 08:04 星期四中信建投 ①5月30 日，香港《稳定币条例》作为全球首个针对法币稳定币的专项立法正式落地，有效填补了法币稳定币监管空白； ②随着RWA持续深化发展，发行机构、托管银行、投资者、区块链等RWA生态主体有望快速壮大，RWA资产运营、银行IT以及跨境支付等领域或将迎来投资机遇。 5月30 日，香港《稳定币条例》作为全球首个针对法币稳定币的专项立法正式落地，有效填补了法币稳定币监管空白，

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北方之鳄

2025-06-11 09:01:39

柏星龙谷子经济发展前景与深度价值分析：深圳开放背景下的战略机遇

1 深圳扩大开放的政策红利与产业共振深圳作为中国改革开放的前沿阵地，正迎来新一轮高水平对外开放的战略机遇期。在“双区驱动”背景下，这座城市为谷子经济发展提供了独特的政策环境和产业生态，柏星龙有望借此东风实现跨越式发展。制度型开放构建国际化IP授权通道：深圳依托前海深港现代服务业合作区，积极探索知识产权证券化试点，建立与国际接轨的IP授权和保护体系。这一机制有效解决了谷子经济领域长期存在的跨境IP授权效率低下、维权成本高等痛点。目前深圳已聚集超过6.4万家文化创意企业（占全国19.3%），形成

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北方之鳄

2025-06-10 21:47:36

既然这么金贵，稀土需要重新定价！不能再当白菜价，赚个加工费了

@北方之鳄：贸易战背景下的中国稀土：资本市场价值重估的五大战略逻辑

在全球化逆流与贸易摩擦加剧的时代，中国稀土已超越传统矿产范畴，成为大国博弈中的关键战略筹码。其价值长期被资本市场低估，当前亟需基于全新的战略视角进行系统性重估。核心逻辑如下：一、科技命脉的“工业维生素”，现代产业不可替代的基石尖端科技核心材料：从导弹制导系统（钐钴永磁）、F-35战斗机发动机（钕铁硼

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北方之鳄

2025-06-08 08:22:14

贸易战背景下的中国稀土：资本市场价值重估的五大战略逻辑

在全球化逆流与贸易摩擦加剧的时代，中国稀土已超越传统矿产范畴，成为大国博弈中的关键战略筹码。其价值长期被资本市场低估，当前亟需基于全新的战略视角进行系统性重估。核心逻辑如下：一、科技命脉的“工业维生素”，现代产业不可替代的基石尖端科技核心材料：从导弹制导系统（钐钴永磁）、F-35战斗机发动机（钕铁硼磁体）、到高超音速武器耐热涂层（稀土氧化物），稀土元素直接定义国防科技高度。绿色革命心脏部件：一台特斯拉Model 3永磁电机消耗约1公斤钕镨合金；风力涡轮机单机需用数百公斤稀土磁体。新能源转型

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北方之鳄

2025-04-14 11:55:47

多点耐心）

@北方之鳄：田野股份：双循环战略下的东盟机遇与内需深耕

一、政策共振：东盟访问催化跨境红利1. 自贸区3.0版关税减免落地4月14-18日出访越南、马来西亚、柬埔寨，加速中国-东盟自贸区3.0版谈判。田野股份越南工厂已承接榴莲浆、椰乳订单，2025年东盟业务营收占比预计提升至35%。RCEP原产地规则使公司出口至东盟的浓缩果汁关税降至5%以下，部分品类（

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北方之鳄

2025-04-13 23:40:55

田野股份的核心竞争力：
1. 稀缺性资源卡位
拥有20万亩自营种植基地，其中海南芒果、百香果原料供应占国内加工市场35%以上份额，构筑原料端护城河。

2. 技术壁垒显现
首创NFC（非浓缩还原）果汁无菌生产技术，为奈雪、沪上阿姨等新茶饮头部企业独家供应商。

3. 东盟布局先发制胜
越南工厂辐射东南亚低成本产区，利用RCEP零关税政策反向供应国内，较同行降低原料成本约18%。近期与印尼棕榈种植园签订合作协议，切入植物基饮品新赛道。

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@北方之鳄：田野股份：双循环战略下的东盟机遇与内需深耕

一、政策共振：东盟访问催化跨境红利1. 自贸区3.0版关税减免落地4月14-18日出访越南、马来西亚、柬埔寨，加速中国-东盟自贸区3.0版谈判。田野股份越南工厂已承接榴莲浆、椰乳订单，2025年东盟业务营收占比预计提升至35%。RCEP原产地规则使公司出口至东盟的浓缩果汁关税降至5%以下，部分品类（

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田野股份：双循环战略下的东盟机遇与内需深耕

一、政策共振：东盟访问催化跨境红利 1. 自贸区3.0版关税减免落地 4月14-18日出访越南、马来西亚、柬埔寨，加速中国-东盟自贸区3.0版谈判。田野股份越南工厂已承接榴莲浆、椰乳订单，2025年东盟业务营收占比预计提升至35%。RCEP原产地规则使公司出口至东盟的浓缩果汁关税降至5%以下，部分品类（如芒果浆）实现零关税，直接增厚毛利率3-5个百分点。数据支撑：2024年公司东盟业务营收增长28%，分析师预测2025年增速将超30%。 2. 海南封关与加工增值免关税公司海南智能工厂利用“加

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市场欠他一根涨停大阳线；农业，东盟自贸区，海南自贸区，蜜雪冰城！

@小学生派大星：田野股份-北交所唯一海南消费概念

· · ·海南省人民政府办公厅关于印发《海南省提振和扩大消费三年行动方案》的通知 2025年4月，海南省人民政府办公厅印发《海南省提振和扩大消费三年行动方案》，围绕消费回流能级提升、旅游消费提质扩容、传统消费惠民、消费新场景培育等9个方面提出35条措施，大力提振和扩大消费，计划在2025-202

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2025-04-12 08:29:55

写得真好，观察入微！

@小心台阶Axzmerrr：4.12 转折

盘面：关税战逻辑疲惫，黄金再创新高，美CPI数据超预期，降息预期放缓，导致外围大涨后回调，但中概相对抗跌，受情绪影响大A开局承压低开，盘中半导体发酵助推指数走高，在量能13907亿基础上，黄线在上，小票情绪好。如果放到整个场子，今天市场环境还算可以，属于良性分歧，但是资金不在中高位，而在低位的套利上

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北方之鳄

2025-04-11 07:18:40

田野股份在广西自贸试验区建设中国-东盟农业科技离岸创新中心，实现技术研发-本地化适配-商业化落地的闭环，前景可期。

@逻辑集锦：官方新闻支持消费预期+东盟预期叠加

前天写得消费+免税方向持续发酵连板，前天写得：今年+今日主线任务：消费毕竟出口受阻，只能靠加强刺激消费内循环，消费、生育、出口转内销等相关补贴预期《提振消费专项行动方案》与今年更加积极的财政政策同向发力，要求“发挥财政政策引导带动作用”，将促消费同惠民生、补短板结合起来。今晚

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北方之鳄

2025-04-10 22:50:37

田野股份：一带一路上的数字农业先锋，解码东盟市场增长密码

在全球农业产业链重构与区域经济一体化的双重浪潮下，中国与东盟正共同书写着农业合作的新篇章。作为中国数字农业的领军企业，田野股份凭借其“技术+产业”双轮驱动模式，在“一带一路”倡议与《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的政策红利中，找到了打开东盟市场的金钥匙。这家企业正在将中国的农业科技范式转化为区域协同发展的新动能，构建起横跨种植、加工、贸易的跨国农业生态圈。一、东盟农业痛点：田野股份的技术解方东盟国家坐拥全球10%的可耕地与得天独厚的气候资源，却面临产业链断层与价值流失的困境：生产端

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2025-04-06 23:28:31

金河生物，大禹生物，回盛生物

做多中国！东升西落！ 1. 国产替代加速，内循环韧性凸显美国加征54%关税（含原有20%）倒逼中国产业链自主化提速。以半导体为例，2025年国产设备替代率突破40%，华为昇腾AI芯片性能比肩英伟达A100；新能源领域，比亚迪固态电池量产成本较进口低30%，特斯拉上海工厂本土化率超95%。内需市场成为压舱石，2025年一季度装备制造业投资同比增12.3%，基建“以旧换新”政策撬动万亿级投资。 2. 科技突围构筑新护城河中国在AI、量子计算等前沿领域实现“非对称超车”。DeepSeek-V3多模

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2025-03-27 08:53:06

一致魔芋，北交所消费龙头，深度绑定卫龙和蜜雪冰城

蜜雪冰城业绩也也挺牛的。2024年收入为248.289亿元，同比增加22.3%；年内利润44.542亿元，同比增39.8%。 2025-03-26 00:00│一致魔芋(839273)2025年3月25日投资者关系活动主要内容 ─────────┴────────────── 问题1：2024年魔芋胶和魔芋食品的产能情况？回复：公司在建募投项目中，魔芋胶智能制造项目车间已建好，部分设备已安装，预计今年6月达产。魔芋食品项目，素毛肚产能10000吨、魔芋食材产能15000吨，目前已投入生产。魔

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海洋强国，陆权大国向海洋大国跃迁

上海市建设现代海洋城市工作领导小组会议3月13日召开。市委副书记、市长、领导小组组长龚正指出，上海依海而生、因海而兴，要深入贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神和习近平总书记关于建设海洋强国的重要指示精神，在市委的坚强领导下，勇担兴海强国使命，推动现代海洋城市建设实现更大跃升，奋力打造国际领先的现代海洋城市、中国特色海洋强国建设引领区。龚正指出，过去一年，上海现代海洋城市建设取得积极成效，海洋经济综合实力迈上新台阶，国际航运中心建设实现新突破，海洋科技创新展现新成效，海洋生态文明建设取得新

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@北方之鳄：柏星龙谷子经济发展前景与深度价值分析：深圳开放背景下的战略机遇

1 深圳扩大开放的政策红利与产业共振深圳作为中国改革开放的前沿阵地，正迎来新一轮高水平对外开放的战略机遇期。在“双区驱动”背景下，这座城市为谷子经济发展提供了独特的政策环境和产业生态，柏星龙有望借此东风实现跨越式发展。制度型开放构建国际化IP授权通道：深圳依托前海深港现代服务业合作区，积极探索知识产

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稳定币大有可为，跨境支付应用场景活跃度跃升

中信建投：稳定币市场规模高速增长，跨境支付应用场景活跃度不断攀升券商策略 2025-06-12 08:04 星期四中信建投 ①5月30 日，香港《稳定币条例》作为全球首个针对法币稳定币的专项立法正式落地，有效填补了法币稳定币监管空白； ②随着RWA持续深化发展，发行机构、托管银行、投资者、区块链等RWA生态主体有望快速壮大，RWA资产运营、银行IT以及跨境支付等领域或将迎来投资机遇。 5月30 日，香港《稳定币条例》作为全球首个针对法币稳定币的专项立法正式落地，有效填补了法币稳定币监管空白，

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柏星龙谷子经济发展前景与深度价值分析：深圳开放背景下的战略机遇

1 深圳扩大开放的政策红利与产业共振深圳作为中国改革开放的前沿阵地，正迎来新一轮高水平对外开放的战略机遇期。在“双区驱动”背景下，这座城市为谷子经济发展提供了独特的政策环境和产业生态，柏星龙有望借此东风实现跨越式发展。制度型开放构建国际化IP授权通道：深圳依托前海深港现代服务业合作区，积极探索知识产权证券化试点，建立与国际接轨的IP授权和保护体系。这一机制有效解决了谷子经济领域长期存在的跨境IP授权效率低下、维权成本高等痛点。目前深圳已聚集超过6.4万家文化创意企业（占全国19.3%），形成

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既然这么金贵，稀土需要重新定价！不能再当白菜价，赚个加工费了

@北方之鳄：贸易战背景下的中国稀土：资本市场价值重估的五大战略逻辑

在全球化逆流与贸易摩擦加剧的时代，中国稀土已超越传统矿产范畴，成为大国博弈中的关键战略筹码。其价值长期被资本市场低估，当前亟需基于全新的战略视角进行系统性重估。核心逻辑如下：一、科技命脉的“工业维生素”，现代产业不可替代的基石尖端科技核心材料：从导弹制导系统（钐钴永磁）、F-35战斗机发动机（钕铁硼

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贸易战背景下的中国稀土：资本市场价值重估的五大战略逻辑

在全球化逆流与贸易摩擦加剧的时代，中国稀土已超越传统矿产范畴，成为大国博弈中的关键战略筹码。其价值长期被资本市场低估，当前亟需基于全新的战略视角进行系统性重估。核心逻辑如下：一、科技命脉的“工业维生素”，现代产业不可替代的基石尖端科技核心材料：从导弹制导系统（钐钴永磁）、F-35战斗机发动机（钕铁硼磁体）、到高超音速武器耐热涂层（稀土氧化物），稀土元素直接定义国防科技高度。绿色革命心脏部件：一台特斯拉Model 3永磁电机消耗约1公斤钕镨合金；风力涡轮机单机需用数百公斤稀土磁体。新能源转型

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一、政策共振：东盟访问催化跨境红利1. 自贸区3.0版关税减免落地4月14-18日出访越南、马来西亚、柬埔寨，加速中国-东盟自贸区3.0版谈判。田野股份越南工厂已承接榴莲浆、椰乳订单，2025年东盟业务营收占比预计提升至35%。RCEP原产地规则使公司出口至东盟的浓缩果汁关税降至5%以下，部分品类（

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1. 稀缺性资源卡位
拥有20万亩自营种植基地，其中海南芒果、百香果原料供应占国内加工市场35%以上份额，构筑原料端护城河。

2. 技术壁垒显现
首创NFC（非浓缩还原）果汁无菌生产技术，为奈雪、沪上阿姨等新茶饮头部企业独家供应商。

3. 东盟布局先发制胜
越南工厂辐射东南亚低成本产区，利用RCEP零关税政策反向供应国内，较同行降低原料成本约18%。近期与印尼棕榈种植园签订合作协议，切入植物基饮品新赛道。

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一、政策共振：东盟访问催化跨境红利1. 自贸区3.0版关税减免落地4月14-18日出访越南、马来西亚、柬埔寨，加速中国-东盟自贸区3.0版谈判。田野股份越南工厂已承接榴莲浆、椰乳订单，2025年东盟业务营收占比预计提升至35%。RCEP原产地规则使公司出口至东盟的浓缩果汁关税降至5%以下，部分品类（

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田野股份：双循环战略下的东盟机遇与内需深耕

一、政策共振：东盟访问催化跨境红利 1. 自贸区3.0版关税减免落地 4月14-18日出访越南、马来西亚、柬埔寨，加速中国-东盟自贸区3.0版谈判。田野股份越南工厂已承接榴莲浆、椰乳订单，2025年东盟业务营收占比预计提升至35%。RCEP原产地规则使公司出口至东盟的浓缩果汁关税降至5%以下，部分品类（如芒果浆）实现零关税，直接增厚毛利率3-5个百分点。数据支撑：2024年公司东盟业务营收增长28%，分析师预测2025年增速将超30%。 2. 海南封关与加工增值免关税公司海南智能工厂利用“加

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市场欠他一根涨停大阳线；农业，东盟自贸区，海南自贸区，蜜雪冰城！

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· · ·海南省人民政府办公厅关于印发《海南省提振和扩大消费三年行动方案》的通知 2025年4月，海南省人民政府办公厅印发《海南省提振和扩大消费三年行动方案》，围绕消费回流能级提升、旅游消费提质扩容、传统消费惠民、消费新场景培育等9个方面提出35条措施，大力提振和扩大消费，计划在2025-202

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盘面：关税战逻辑疲惫，黄金再创新高，美CPI数据超预期，降息预期放缓，导致外围大涨后回调，但中概相对抗跌，受情绪影响大A开局承压低开，盘中半导体发酵助推指数走高，在量能13907亿基础上，黄线在上，小票情绪好。如果放到整个场子，今天市场环境还算可以，属于良性分歧，但是资金不在中高位，而在低位的套利上

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田野股份在广西自贸试验区建设中国-东盟农业科技离岸创新中心，实现技术研发-本地化适配-商业化落地的闭环，前景可期。

@逻辑集锦：官方新闻支持消费预期+东盟预期叠加

前天写得消费+免税方向持续发酵连板，前天写得：今年+今日主线任务：消费毕竟出口受阻，只能靠加强刺激消费内循环，消费、生育、出口转内销等相关补贴预期《提振消费专项行动方案》与今年更加积极的财政政策同向发力，要求“发挥财政政策引导带动作用”，将促消费同惠民生、补短板结合起来。今晚

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田野股份：一带一路上的数字农业先锋，解码东盟市场增长密码

在全球农业产业链重构与区域经济一体化的双重浪潮下，中国与东盟正共同书写着农业合作的新篇章。作为中国数字农业的领军企业，田野股份凭借其“技术+产业”双轮驱动模式，在“一带一路”倡议与《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的政策红利中，找到了打开东盟市场的金钥匙。这家企业正在将中国的农业科技范式转化为区域协同发展的新动能，构建起横跨种植、加工、贸易的跨国农业生态圈。一、东盟农业痛点：田野股份的技术解方东盟国家坐拥全球10%的可耕地与得天独厚的气候资源，却面临产业链断层与价值流失的困境：生产端

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做多中国！东升西落！ 1. 国产替代加速，内循环韧性凸显美国加征54%关税（含原有20%）倒逼中国产业链自主化提速。以半导体为例，2025年国产设备替代率突破40%，华为昇腾AI芯片性能比肩英伟达A100；新能源领域，比亚迪固态电池量产成本较进口低30%，特斯拉上海工厂本土化率超95%。内需市场成为压舱石，2025年一季度装备制造业投资同比增12.3%，基建“以旧换新”政策撬动万亿级投资。 2. 科技突围构筑新护城河中国在AI、量子计算等前沿领域实现“非对称超车”。DeepSeek-V3多模

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蜜雪冰城业绩也也挺牛的。2024年收入为248.289亿元，同比增加22.3%；年内利润44.542亿元，同比增39.8%。 2025-03-26 00:00│一致魔芋(839273)2025年3月25日投资者关系活动主要内容 ─────────┴────────────── 问题1：2024年魔芋胶和魔芋食品的产能情况？回复：公司在建募投项目中，魔芋胶智能制造项目车间已建好，部分设备已安装，预计今年6月达产。魔芋食品项目，素毛肚产能10000吨、魔芋食材产能15000吨，目前已投入生产。魔

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海洋强国，陆权大国向海洋大国跃迁

上海市建设现代海洋城市工作领导小组会议3月13日召开。市委副书记、市长、领导小组组长龚正指出，上海依海而生、因海而兴，要深入贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神和习近平总书记关于建设海洋强国的重要指示精神，在市委的坚强领导下，勇担兴海强国使命，推动现代海洋城市建设实现更大跃升，奋力打造国际领先的现代海洋城市、中国特色海洋强国建设引领区。龚正指出，过去一年，上海现代海洋城市建设取得积极成效，海洋经济综合实力迈上新台阶，国际航运中心建设实现新突破，海洋科技创新展现新成效，海洋生态文明建设取得新

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1 深圳扩大开放的政策红利与产业共振深圳作为中国改革开放的前沿阵地，正迎来新一轮高水平对外开放的战略机遇期。在“双区驱动”背景下，这座城市为谷子经济发展提供了独特的政策环境和产业生态，柏星龙有望借此东风实现跨越式发展。制度型开放构建国际化IP授权通道：深圳依托前海深港现代服务业合作区，积极探索知识产

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中信建投：稳定币市场规模高速增长，跨境支付应用场景活跃度不断攀升券商策略 2025-06-12 08:04 星期四中信建投 ①5月30 日，香港《稳定币条例》作为全球首个针对法币稳定币的专项立法正式落地，有效填补了法币稳定币监管空白； ②随着RWA持续深化发展，发行机构、托管银行、投资者、区块链等RWA生态主体有望快速壮大，RWA资产运营、银行IT以及跨境支付等领域或将迎来投资机遇。 5月30 日，香港《稳定币条例》作为全球首个针对法币稳定币的专项立法正式落地，有效填补了法币稳定币监管空白，

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柏星龙谷子经济发展前景与深度价值分析：深圳开放背景下的战略机遇

1 深圳扩大开放的政策红利与产业共振深圳作为中国改革开放的前沿阵地，正迎来新一轮高水平对外开放的战略机遇期。在“双区驱动”背景下，这座城市为谷子经济发展提供了独特的政策环境和产业生态，柏星龙有望借此东风实现跨越式发展。制度型开放构建国际化IP授权通道：深圳依托前海深港现代服务业合作区，积极探索知识产权证券化试点，建立与国际接轨的IP授权和保护体系。这一机制有效解决了谷子经济领域长期存在的跨境IP授权效率低下、维权成本高等痛点。目前深圳已聚集超过6.4万家文化创意企业（占全国19.3%），形成

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北方之鳄

2025-06-10 21:47:36

既然这么金贵，稀土需要重新定价！不能再当白菜价，赚个加工费了

@北方之鳄：贸易战背景下的中国稀土：资本市场价值重估的五大战略逻辑

在全球化逆流与贸易摩擦加剧的时代，中国稀土已超越传统矿产范畴，成为大国博弈中的关键战略筹码。其价值长期被资本市场低估，当前亟需基于全新的战略视角进行系统性重估。核心逻辑如下：一、科技命脉的“工业维生素”，现代产业不可替代的基石尖端科技核心材料：从导弹制导系统（钐钴永磁）、F-35战斗机发动机（钕铁硼

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北方之鳄

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贸易战背景下的中国稀土：资本市场价值重估的五大战略逻辑

在全球化逆流与贸易摩擦加剧的时代，中国稀土已超越传统矿产范畴，成为大国博弈中的关键战略筹码。其价值长期被资本市场低估，当前亟需基于全新的战略视角进行系统性重估。核心逻辑如下：一、科技命脉的“工业维生素”，现代产业不可替代的基石尖端科技核心材料：从导弹制导系统（钐钴永磁）、F-35战斗机发动机（钕铁硼磁体）、到高超音速武器耐热涂层（稀土氧化物），稀土元素直接定义国防科技高度。绿色革命心脏部件：一台特斯拉Model 3永磁电机消耗约1公斤钕镨合金；风力涡轮机单机需用数百公斤稀土磁体。新能源转型

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北方之鳄

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多点耐心）

@北方之鳄：田野股份：双循环战略下的东盟机遇与内需深耕

一、政策共振：东盟访问催化跨境红利1. 自贸区3.0版关税减免落地4月14-18日出访越南、马来西亚、柬埔寨，加速中国-东盟自贸区3.0版谈判。田野股份越南工厂已承接榴莲浆、椰乳订单，2025年东盟业务营收占比预计提升至35%。RCEP原产地规则使公司出口至东盟的浓缩果汁关税降至5%以下，部分品类（

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北方之鳄

2025-04-13 23:40:55

田野股份的核心竞争力：
1. 稀缺性资源卡位
拥有20万亩自营种植基地，其中海南芒果、百香果原料供应占国内加工市场35%以上份额，构筑原料端护城河。

2. 技术壁垒显现
首创NFC（非浓缩还原）果汁无菌生产技术，为奈雪、沪上阿姨等新茶饮头部企业独家供应商。

3. 东盟布局先发制胜
越南工厂辐射东南亚低成本产区，利用RCEP零关税政策反向供应国内，较同行降低原料成本约18%。近期与印尼棕榈种植园签订合作协议，切入植物基饮品新赛道。

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@北方之鳄：田野股份：双循环战略下的东盟机遇与内需深耕

一、政策共振：东盟访问催化跨境红利1. 自贸区3.0版关税减免落地4月14-18日出访越南、马来西亚、柬埔寨，加速中国-东盟自贸区3.0版谈判。田野股份越南工厂已承接榴莲浆、椰乳订单，2025年东盟业务营收占比预计提升至35%。RCEP原产地规则使公司出口至东盟的浓缩果汁关税降至5%以下，部分品类（

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田野股份：双循环战略下的东盟机遇与内需深耕

一、政策共振：东盟访问催化跨境红利 1. 自贸区3.0版关税减免落地 4月14-18日出访越南、马来西亚、柬埔寨，加速中国-东盟自贸区3.0版谈判。田野股份越南工厂已承接榴莲浆、椰乳订单，2025年东盟业务营收占比预计提升至35%。RCEP原产地规则使公司出口至东盟的浓缩果汁关税降至5%以下，部分品类（如芒果浆）实现零关税，直接增厚毛利率3-5个百分点。数据支撑：2024年公司东盟业务营收增长28%，分析师预测2025年增速将超30%。 2. 海南封关与加工增值免关税公司海南智能工厂利用“加

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市场欠他一根涨停大阳线；农业，东盟自贸区，海南自贸区，蜜雪冰城！

@小学生派大星：田野股份-北交所唯一海南消费概念

· · ·海南省人民政府办公厅关于印发《海南省提振和扩大消费三年行动方案》的通知 2025年4月，海南省人民政府办公厅印发《海南省提振和扩大消费三年行动方案》，围绕消费回流能级提升、旅游消费提质扩容、传统消费惠民、消费新场景培育等9个方面提出35条措施，大力提振和扩大消费，计划在2025-202

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北方之鳄

2025-04-12 08:29:55

写得真好，观察入微！

@小心台阶Axzmerrr：4.12 转折

盘面：关税战逻辑疲惫，黄金再创新高，美CPI数据超预期，降息预期放缓，导致外围大涨后回调，但中概相对抗跌，受情绪影响大A开局承压低开，盘中半导体发酵助推指数走高，在量能13907亿基础上，黄线在上，小票情绪好。如果放到整个场子，今天市场环境还算可以，属于良性分歧，但是资金不在中高位，而在低位的套利上

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北方之鳄

2025-04-11 07:18:40

田野股份在广西自贸试验区建设中国-东盟农业科技离岸创新中心，实现技术研发-本地化适配-商业化落地的闭环，前景可期。

@逻辑集锦：官方新闻支持消费预期+东盟预期叠加

前天写得消费+免税方向持续发酵连板，前天写得：今年+今日主线任务：消费毕竟出口受阻，只能靠加强刺激消费内循环，消费、生育、出口转内销等相关补贴预期《提振消费专项行动方案》与今年更加积极的财政政策同向发力，要求“发挥财政政策引导带动作用”，将促消费同惠民生、补短板结合起来。今晚

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北方之鳄

2025-04-10 22:50:37

田野股份：一带一路上的数字农业先锋，解码东盟市场增长密码

在全球农业产业链重构与区域经济一体化的双重浪潮下，中国与东盟正共同书写着农业合作的新篇章。作为中国数字农业的领军企业，田野股份凭借其“技术+产业”双轮驱动模式，在“一带一路”倡议与《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的政策红利中，找到了打开东盟市场的金钥匙。这家企业正在将中国的农业科技范式转化为区域协同发展的新动能，构建起横跨种植、加工、贸易的跨国农业生态圈。一、东盟农业痛点：田野股份的技术解方东盟国家坐拥全球10%的可耕地与得天独厚的气候资源，却面临产业链断层与价值流失的困境：生产端

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北方之鳄

2025-04-06 23:28:31

金河生物，大禹生物，回盛生物

做多中国！东升西落！ 1. 国产替代加速，内循环韧性凸显美国加征54%关税（含原有20%）倒逼中国产业链自主化提速。以半导体为例，2025年国产设备替代率突破40%，华为昇腾AI芯片性能比肩英伟达A100；新能源领域，比亚迪固态电池量产成本较进口低30%，特斯拉上海工厂本土化率超95%。内需市场成为压舱石，2025年一季度装备制造业投资同比增12.3%，基建“以旧换新”政策撬动万亿级投资。 2. 科技突围构筑新护城河中国在AI、量子计算等前沿领域实现“非对称超车”。DeepSeek-V3多模

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2025-03-27 08:53:06

一致魔芋，北交所消费龙头，深度绑定卫龙和蜜雪冰城

蜜雪冰城业绩也也挺牛的。2024年收入为248.289亿元，同比增加22.3%；年内利润44.542亿元，同比增39.8%。 2025-03-26 00:00│一致魔芋(839273)2025年3月25日投资者关系活动主要内容 ─────────┴────────────── 问题1：2024年魔芋胶和魔芋食品的产能情况？回复：公司在建募投项目中，魔芋胶智能制造项目车间已建好，部分设备已安装，预计今年6月达产。魔芋食品项目，素毛肚产能10000吨、魔芋食材产能15000吨，目前已投入生产。魔

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北方之鳄

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海洋强国，陆权大国向海洋大国跃迁

上海市建设现代海洋城市工作领导小组会议3月13日召开。市委副书记、市长、领导小组组长龚正指出，上海依海而生、因海而兴，要深入贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神和习近平总书记关于建设海洋强国的重要指示精神，在市委的坚强领导下，勇担兴海强国使命，推动现代海洋城市建设实现更大跃升，奋力打造国际领先的现代海洋城市、中国特色海洋强国建设引领区。龚正指出，过去一年，上海现代海洋城市建设取得积极成效，海洋经济综合实力迈上新台阶，国际航运中心建设实现新突破，海洋科技创新展现新成效，海洋生态文明建设取得新

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好股闺中无人识

@北方之鳄：柏星龙谷子经济发展前景与深度价值分析：深圳开放背景下的战略机遇

1 深圳扩大开放的政策红利与产业共振深圳作为中国改革开放的前沿阵地，正迎来新一轮高水平对外开放的战略机遇期。在“双区驱动”背景下，这座城市为谷子经济发展提供了独特的政策环境和产业生态，柏星龙有望借此东风实现跨越式发展。制度型开放构建国际化IP授权通道：深圳依托前海深港现代服务业合作区，积极探索知识产

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稳定币大有可为，跨境支付应用场景活跃度跃升

中信建投：稳定币市场规模高速增长，跨境支付应用场景活跃度不断攀升券商策略 2025-06-12 08:04 星期四中信建投 ①5月30 日，香港《稳定币条例》作为全球首个针对法币稳定币的专项立法正式落地，有效填补了法币稳定币监管空白； ②随着RWA持续深化发展，发行机构、托管银行、投资者、区块链等RWA生态主体有望快速壮大，RWA资产运营、银行IT以及跨境支付等领域或将迎来投资机遇。 5月30 日，香港《稳定币条例》作为全球首个针对法币稳定币的专项立法正式落地，有效填补了法币稳定币监管空白，

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柏星龙谷子经济发展前景与深度价值分析：深圳开放背景下的战略机遇

1 深圳扩大开放的政策红利与产业共振深圳作为中国改革开放的前沿阵地，正迎来新一轮高水平对外开放的战略机遇期。在“双区驱动”背景下，这座城市为谷子经济发展提供了独特的政策环境和产业生态，柏星龙有望借此东风实现跨越式发展。制度型开放构建国际化IP授权通道：深圳依托前海深港现代服务业合作区，积极探索知识产权证券化试点，建立与国际接轨的IP授权和保护体系。这一机制有效解决了谷子经济领域长期存在的跨境IP授权效率低下、维权成本高等痛点。目前深圳已聚集超过6.4万家文化创意企业（占全国19.3%），形成

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既然这么金贵，稀土需要重新定价！不能再当白菜价，赚个加工费了

@北方之鳄：贸易战背景下的中国稀土：资本市场价值重估的五大战略逻辑

在全球化逆流与贸易摩擦加剧的时代，中国稀土已超越传统矿产范畴，成为大国博弈中的关键战略筹码。其价值长期被资本市场低估，当前亟需基于全新的战略视角进行系统性重估。核心逻辑如下：一、科技命脉的“工业维生素”，现代产业不可替代的基石尖端科技核心材料：从导弹制导系统（钐钴永磁）、F-35战斗机发动机（钕铁硼

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贸易战背景下的中国稀土：资本市场价值重估的五大战略逻辑

在全球化逆流与贸易摩擦加剧的时代，中国稀土已超越传统矿产范畴，成为大国博弈中的关键战略筹码。其价值长期被资本市场低估，当前亟需基于全新的战略视角进行系统性重估。核心逻辑如下：一、科技命脉的“工业维生素”，现代产业不可替代的基石尖端科技核心材料：从导弹制导系统（钐钴永磁）、F-35战斗机发动机（钕铁硼磁体）、到高超音速武器耐热涂层（稀土氧化物），稀土元素直接定义国防科技高度。绿色革命心脏部件：一台特斯拉Model 3永磁电机消耗约1公斤钕镨合金；风力涡轮机单机需用数百公斤稀土磁体。新能源转型

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一、政策共振：东盟访问催化跨境红利1. 自贸区3.0版关税减免落地4月14-18日出访越南、马来西亚、柬埔寨，加速中国-东盟自贸区3.0版谈判。田野股份越南工厂已承接榴莲浆、椰乳订单，2025年东盟业务营收占比预计提升至35%。RCEP原产地规则使公司出口至东盟的浓缩果汁关税降至5%以下，部分品类（

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1. 稀缺性资源卡位
拥有20万亩自营种植基地，其中海南芒果、百香果原料供应占国内加工市场35%以上份额，构筑原料端护城河。

2. 技术壁垒显现
首创NFC（非浓缩还原）果汁无菌生产技术，为奈雪、沪上阿姨等新茶饮头部企业独家供应商。

3. 东盟布局先发制胜
越南工厂辐射东南亚低成本产区，利用RCEP零关税政策反向供应国内，较同行降低原料成本约18%。近期与印尼棕榈种植园签订合作协议，切入植物基饮品新赛道。

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一、政策共振：东盟访问催化跨境红利1. 自贸区3.0版关税减免落地4月14-18日出访越南、马来西亚、柬埔寨，加速中国-东盟自贸区3.0版谈判。田野股份越南工厂已承接榴莲浆、椰乳订单，2025年东盟业务营收占比预计提升至35%。RCEP原产地规则使公司出口至东盟的浓缩果汁关税降至5%以下，部分品类（

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田野股份：双循环战略下的东盟机遇与内需深耕

一、政策共振：东盟访问催化跨境红利 1. 自贸区3.0版关税减免落地 4月14-18日出访越南、马来西亚、柬埔寨，加速中国-东盟自贸区3.0版谈判。田野股份越南工厂已承接榴莲浆、椰乳订单，2025年东盟业务营收占比预计提升至35%。RCEP原产地规则使公司出口至东盟的浓缩果汁关税降至5%以下，部分品类（如芒果浆）实现零关税，直接增厚毛利率3-5个百分点。数据支撑：2024年公司东盟业务营收增长28%，分析师预测2025年增速将超30%。 2. 海南封关与加工增值免关税公司海南智能工厂利用“加

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· · ·海南省人民政府办公厅关于印发《海南省提振和扩大消费三年行动方案》的通知 2025年4月，海南省人民政府办公厅印发《海南省提振和扩大消费三年行动方案》，围绕消费回流能级提升、旅游消费提质扩容、传统消费惠民、消费新场景培育等9个方面提出35条措施，大力提振和扩大消费，计划在2025-202

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写得真好，观察入微！

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盘面：关税战逻辑疲惫，黄金再创新高，美CPI数据超预期，降息预期放缓，导致外围大涨后回调，但中概相对抗跌，受情绪影响大A开局承压低开，盘中半导体发酵助推指数走高，在量能13907亿基础上，黄线在上，小票情绪好。如果放到整个场子，今天市场环境还算可以，属于良性分歧，但是资金不在中高位，而在低位的套利上

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田野股份在广西自贸试验区建设中国-东盟农业科技离岸创新中心，实现技术研发-本地化适配-商业化落地的闭环，前景可期。

@逻辑集锦：官方新闻支持消费预期+东盟预期叠加

前天写得消费+免税方向持续发酵连板，前天写得：今年+今日主线任务：消费毕竟出口受阻，只能靠加强刺激消费内循环，消费、生育、出口转内销等相关补贴预期《提振消费专项行动方案》与今年更加积极的财政政策同向发力，要求“发挥财政政策引导带动作用”，将促消费同惠民生、补短板结合起来。今晚

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田野股份：一带一路上的数字农业先锋，解码东盟市场增长密码

在全球农业产业链重构与区域经济一体化的双重浪潮下，中国与东盟正共同书写着农业合作的新篇章。作为中国数字农业的领军企业，田野股份凭借其“技术+产业”双轮驱动模式，在“一带一路”倡议与《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的政策红利中，找到了打开东盟市场的金钥匙。这家企业正在将中国的农业科技范式转化为区域协同发展的新动能，构建起横跨种植、加工、贸易的跨国农业生态圈。一、东盟农业痛点：田野股份的技术解方东盟国家坐拥全球10%的可耕地与得天独厚的气候资源，却面临产业链断层与价值流失的困境：生产端

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做多中国！东升西落！ 1. 国产替代加速，内循环韧性凸显美国加征54%关税（含原有20%）倒逼中国产业链自主化提速。以半导体为例，2025年国产设备替代率突破40%，华为昇腾AI芯片性能比肩英伟达A100；新能源领域，比亚迪固态电池量产成本较进口低30%，特斯拉上海工厂本土化率超95%。内需市场成为压舱石，2025年一季度装备制造业投资同比增12.3%，基建“以旧换新”政策撬动万亿级投资。 2. 科技突围构筑新护城河中国在AI、量子计算等前沿领域实现“非对称超车”。DeepSeek-V3多模

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一致魔芋，北交所消费龙头，深度绑定卫龙和蜜雪冰城

蜜雪冰城业绩也也挺牛的。2024年收入为248.289亿元，同比增加22.3%；年内利润44.542亿元，同比增39.8%。 2025-03-26 00:00│一致魔芋(839273)2025年3月25日投资者关系活动主要内容 ─────────┴────────────── 问题1：2024年魔芋胶和魔芋食品的产能情况？回复：公司在建募投项目中，魔芋胶智能制造项目车间已建好，部分设备已安装，预计今年6月达产。魔芋食品项目，素毛肚产能10000吨、魔芋食材产能15000吨，目前已投入生产。魔

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海洋强国，陆权大国向海洋大国跃迁

上海市建设现代海洋城市工作领导小组会议3月13日召开。市委副书记、市长、领导小组组长龚正指出，上海依海而生、因海而兴，要深入贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神和习近平总书记关于建设海洋强国的重要指示精神，在市委的坚强领导下，勇担兴海强国使命，推动现代海洋城市建设实现更大跃升，奋力打造国际领先的现代海洋城市、中国特色海洋强国建设引领区。龚正指出，过去一年，上海现代海洋城市建设取得积极成效，海洋经济综合实力迈上新台阶，国际航运中心建设实现新突破，海洋科技创新展现新成效，海洋生态文明建设取得新

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中信建投：稳定币市场规模高速增长，跨境支付应用场景活跃度不断攀升券商策略 2025-06-12 08:04 星期四中信建投 ①5月30 日，香港《稳定币条例》作为全球首个针对法币稳定币的专项立法正式落地，有效填补了法币稳定币监管空白； ②随着RWA持续深化发展，发行机构、托管银行、投资者、区块链等RWA生态主体有望快速壮大，RWA资产运营、银行IT以及跨境支付等领域或将迎来投资机遇。 5月30 日，香港《稳定币条例》作为全球首个针对法币稳定币的专项立法正式落地，有效填补了法币稳定币监管空白，

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1 深圳扩大开放的政策红利与产业共振深圳作为中国改革开放的前沿阵地，正迎来新一轮高水平对外开放的战略机遇期。在“双区驱动”背景下，这座城市为谷子经济发展提供了独特的政策环境和产业生态，柏星龙有望借此东风实现跨越式发展。制度型开放构建国际化IP授权通道：深圳依托前海深港现代服务业合作区，积极探索知识产权证券化试点，建立与国际接轨的IP授权和保护体系。这一机制有效解决了谷子经济领域长期存在的跨境IP授权效率低下、维权成本高等痛点。目前深圳已聚集超过6.4万家文化创意企业（占全国19.3%），形成

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在全球化逆流与贸易摩擦加剧的时代，中国稀土已超越传统矿产范畴，成为大国博弈中的关键战略筹码。其价值长期被资本市场低估，当前亟需基于全新的战略视角进行系统性重估。核心逻辑如下：一、科技命脉的“工业维生素”，现代产业不可替代的基石尖端科技核心材料：从导弹制导系统（钐钴永磁）、F-35战斗机发动机（钕铁硼

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2025-06-08 08:22:14

贸易战背景下的中国稀土：资本市场价值重估的五大战略逻辑

在全球化逆流与贸易摩擦加剧的时代，中国稀土已超越传统矿产范畴，成为大国博弈中的关键战略筹码。其价值长期被资本市场低估，当前亟需基于全新的战略视角进行系统性重估。核心逻辑如下：一、科技命脉的“工业维生素”，现代产业不可替代的基石尖端科技核心材料：从导弹制导系统（钐钴永磁）、F-35战斗机发动机（钕铁硼磁体）、到高超音速武器耐热涂层（稀土氧化物），稀土元素直接定义国防科技高度。绿色革命心脏部件：一台特斯拉Model 3永磁电机消耗约1公斤钕镨合金；风力涡轮机单机需用数百公斤稀土磁体。新能源转型

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中国稀土
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金力永磁
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奔朗新材

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北方之鳄

2025-04-14 11:55:47

多点耐心）

@北方之鳄：田野股份：双循环战略下的东盟机遇与内需深耕

一、政策共振：东盟访问催化跨境红利1. 自贸区3.0版关税减免落地4月14-18日出访越南、马来西亚、柬埔寨，加速中国-东盟自贸区3.0版谈判。田野股份越南工厂已承接榴莲浆、椰乳订单，2025年东盟业务营收占比预计提升至35%。RCEP原产地规则使公司出口至东盟的浓缩果汁关税降至5%以下，部分品类（

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北方之鳄

2025-04-13 23:40:55

田野股份的核心竞争力：
1. 稀缺性资源卡位
拥有20万亩自营种植基地，其中海南芒果、百香果原料供应占国内加工市场35%以上份额，构筑原料端护城河。

2. 技术壁垒显现
首创NFC（非浓缩还原）果汁无菌生产技术，为奈雪、沪上阿姨等新茶饮头部企业独家供应商。

3. 东盟布局先发制胜
越南工厂辐射东南亚低成本产区，利用RCEP零关税政策反向供应国内，较同行降低原料成本约18%。近期与印尼棕榈种植园签订合作协议，切入植物基饮品新赛道。

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@北方之鳄：田野股份：双循环战略下的东盟机遇与内需深耕

一、政策共振：东盟访问催化跨境红利1. 自贸区3.0版关税减免落地4月14-18日出访越南、马来西亚、柬埔寨，加速中国-东盟自贸区3.0版谈判。田野股份越南工厂已承接榴莲浆、椰乳订单，2025年东盟业务营收占比预计提升至35%。RCEP原产地规则使公司出口至东盟的浓缩果汁关税降至5%以下，部分品类（

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北方之鳄

2025-04-13 23:06:42

田野股份：双循环战略下的东盟机遇与内需深耕

一、政策共振：东盟访问催化跨境红利 1. 自贸区3.0版关税减免落地 4月14-18日出访越南、马来西亚、柬埔寨，加速中国-东盟自贸区3.0版谈判。田野股份越南工厂已承接榴莲浆、椰乳订单，2025年东盟业务营收占比预计提升至35%。RCEP原产地规则使公司出口至东盟的浓缩果汁关税降至5%以下，部分品类（如芒果浆）实现零关税，直接增厚毛利率3-5个百分点。数据支撑：2024年公司东盟业务营收增长28%，分析师预测2025年增速将超30%。 2. 海南封关与加工增值免关税公司海南智能工厂利用“加

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北部湾港
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田野股份

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北方之鳄

2025-04-13 22:38:06

市场欠他一根涨停大阳线；农业，东盟自贸区，海南自贸区，蜜雪冰城！

@小学生派大星：田野股份-北交所唯一海南消费概念

· · ·海南省人民政府办公厅关于印发《海南省提振和扩大消费三年行动方案》的通知 2025年4月，海南省人民政府办公厅印发《海南省提振和扩大消费三年行动方案》，围绕消费回流能级提升、旅游消费提质扩容、传统消费惠民、消费新场景培育等9个方面提出35条措施，大力提振和扩大消费，计划在2025-202

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北方之鳄

2025-04-12 08:29:55

写得真好，观察入微！

@小心台阶Axzmerrr：4.12 转折

盘面：关税战逻辑疲惫，黄金再创新高，美CPI数据超预期，降息预期放缓，导致外围大涨后回调，但中概相对抗跌，受情绪影响大A开局承压低开，盘中半导体发酵助推指数走高，在量能13907亿基础上，黄线在上，小票情绪好。如果放到整个场子，今天市场环境还算可以，属于良性分歧，但是资金不在中高位，而在低位的套利上

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北方之鳄

2025-04-11 07:18:40

田野股份在广西自贸试验区建设中国-东盟农业科技离岸创新中心，实现技术研发-本地化适配-商业化落地的闭环，前景可期。

@逻辑集锦：官方新闻支持消费预期+东盟预期叠加

前天写得消费+免税方向持续发酵连板，前天写得：今年+今日主线任务：消费毕竟出口受阻，只能靠加强刺激消费内循环，消费、生育、出口转内销等相关补贴预期《提振消费专项行动方案》与今年更加积极的财政政策同向发力，要求“发挥财政政策引导带动作用”，将促消费同惠民生、补短板结合起来。今晚

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北方之鳄

2025-04-10 22:50:37

田野股份：一带一路上的数字农业先锋，解码东盟市场增长密码

在全球农业产业链重构与区域经济一体化的双重浪潮下，中国与东盟正共同书写着农业合作的新篇章。作为中国数字农业的领军企业，田野股份凭借其“技术+产业”双轮驱动模式，在“一带一路”倡议与《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的政策红利中，找到了打开东盟市场的金钥匙。这家企业正在将中国的农业科技范式转化为区域协同发展的新动能，构建起横跨种植、加工、贸易的跨国农业生态圈。一、东盟农业痛点：田野股份的技术解方东盟国家坐拥全球10%的可耕地与得天独厚的气候资源，却面临产业链断层与价值流失的困境：生产端

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田野股份

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北方之鳄

2025-04-06 23:28:31

金河生物，大禹生物，回盛生物

做多中国！东升西落！ 1. 国产替代加速，内循环韧性凸显美国加征54%关税（含原有20%）倒逼中国产业链自主化提速。以半导体为例，2025年国产设备替代率突破40%，华为昇腾AI芯片性能比肩英伟达A100；新能源领域，比亚迪固态电池量产成本较进口低30%，特斯拉上海工厂本土化率超95%。内需市场成为压舱石，2025年一季度装备制造业投资同比增12.3%，基建“以旧换新”政策撬动万亿级投资。 2. 科技突围构筑新护城河中国在AI、量子计算等前沿领域实现“非对称超车”。DeepSeek-V3多模

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大禹生物
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金河生物
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回盛生物

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北方之鳄

2025-03-27 08:53:06

一致魔芋，北交所消费龙头，深度绑定卫龙和蜜雪冰城

蜜雪冰城业绩也也挺牛的。2024年收入为248.289亿元，同比增加22.3%；年内利润44.542亿元，同比增39.8%。 2025-03-26 00:00│一致魔芋(839273)2025年3月25日投资者关系活动主要内容 ─────────┴────────────── 问题1：2024年魔芋胶和魔芋食品的产能情况？回复：公司在建募投项目中，魔芋胶智能制造项目车间已建好，部分设备已安装，预计今年6月达产。魔芋食品项目，素毛肚产能10000吨、魔芋食材产能15000吨，目前已投入生产。魔

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一致魔芋

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北方之鳄

2025-03-14 08:55:19

海洋强国，陆权大国向海洋大国跃迁

上海市建设现代海洋城市工作领导小组会议3月13日召开。市委副书记、市长、领导小组组长龚正指出，上海依海而生、因海而兴，要深入贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神和习近平总书记关于建设海洋强国的重要指示精神，在市委的坚强领导下，勇担兴海强国使命，推动现代海洋城市建设实现更大跃升，奋力打造国际领先的现代海洋城市、中国特色海洋强国建设引领区。龚正指出，过去一年，上海现代海洋城市建设取得积极成效，海洋经济综合实力迈上新台阶，国际航运中心建设实现新突破，海洋科技创新展现新成效，海洋生态文明建设取得新

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海兰信

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