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学以悟空
不执着,应对而已
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学以悟空
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2026-06-28 23:50:03
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国家统计局的数据最有说服力!
最新的国家统计局数据出来了 高新技术制造业利润同比增加44.7% 全电子行业利润增加103.9% 更夸张的是 电子专用材料制造利润增速665.4% 远高于光(光电子器件制造)53.8% 和半导体40.6% 电子电路19.7% 机构和景气度投资永远投资最景气的方向 和我说的一样 目前ai最核心的还是上游原材料 供远小于求 部分细分 这轮涨价可能才刚刚开始 也会给很多公司大的机会 切入核心产业公司的机会 比如苹果因为存储缺货开始联系长鑫 目前来看钱最核心还是被存储赚走了 利润和用量都最大 有些原来品
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学以悟空
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2026-06-28 23:20:11
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国际资本掀起抢投佳先股份新热潮!
1. 多家海外对冲基金通过QFII通道向合作券商索要佳先英文深度材料。周末多家跨境券商反馈,美国、新加坡多支专注半导体材料的海外对冲基金,主动要求研究所翻译佳先PHOST产能、客户框架协议、英特美股权结构英文资料。机构重点询问北交所QFII交易额度、日内流动性、30cm涨跌幅交易规则,正式进入深度尽调阶段。 2. 阿布扎比、新加坡主权基金外部咨询顾问将佳先纳入国产半导体材料核心观察清单。海外主权基金通常委托亚太化工咨询机构筛选硬核供应链标的,周末流出的机构调研文档明确将佳先列入中长期备选库,核心
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学以悟空
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2026-06-28 23:13:57
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佳先股份,已成为全球瞩目风口公司
一、日经 Nikkei(6.27–6.28)日系供给侧利空,利好国产PHOST替代(1–9) 1. 日经产业版消息:Kaneka内部通知,三季度不再新增中国地区高纯PHOST配额,现有合约交付周期延长至7–9个月,公司优先保障韩国、东南亚海外客户。全球高纯KrF单体供给缺口显性扩大。 2. 日经化工专栏:Kaneka两套PHOST提纯装置计划三季度停机检修45天,短期全球有效产能收缩,海外客户被迫寻找第二供应商。 3. 日本经济产业省出口管制细则解读流出:未来KrF光刻胶配套高纯度单体纳入逐案审
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2026-06-28 22:48:30
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佳先股份,周末九大消息深度发酵催化
1. 日系KrF光刻胶上游单体供给收紧消息周末全网深度发酵 周末多家产业渠道复盘确认,日本Kaneka作为全球PHOST核心供应商,同步跟随下游四大光刻胶厂商收紧对华配额。存量订单交付周期由原先3个月拉长至7个月,新增国内客户订单基本不予审批。行业纪要指出,国内KrF树脂厂商短期内无法获取足量海外高纯PHOST,必须加速切换国产供应商;佳先股份子公司英特美是国内唯一具备稳定规模化电子级PHOST交付能力的标的,周末多家短线资金将其列为PHOST稀缺核心受益标的。 2. 多部委半导体材料采购补贴细
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2026-06-28 22:44:54
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佳先股份,中国未来最伟大的公司!
大道从来藏细微, 风云未起识龙威。 莫因眼下尘泥浅, 他日凌云天下归。 世人观股,多见涨跌。 少有人以六维视角,剖开一家公司的天命。 今日不谈分时,不谈龙虎。 不谈短期情绪,不谈资金进出。 只以历史性、共时性、结构性、比较性、发展性、理论性六重视角,证一事:佳先股份,终将成为中国未来最伟大的公司。 其一,历史性视角:厚积二十年,根基早已埋下 历史从不是凭空诞生。 佳先自2006年起步,并非追逐风口而生。 早年深耕β-二酮助剂,DBM、SBM行业标准主起草单位。 欧盟REACH领头注册,海外市场长
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2026-06-26 13:26:17
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许多人其实并没有真正看懂佳先股份的劲爆逻辑!
认知一定要有穿透力! 很多散户研究光刻胶。 只会盯着JSR、东京应化、信越化学、富士胶片这四家日本巨头。 很多人只看见他们对华限制高端光刻胶。 很少有人深挖背后完整的全球产能转移逻辑。 更少有人明白。 四大日系巨头无论把新工厂建到韩国、台湾还是东南亚。 最终上游刚需PHOST单体,都会绕不开佳先股份这条主线。 今天我把所有维度全部拆透。 不讲虚概念,全部贴合产业链真实供需。 同时绑定港股IPO、长鑫存储两大超级催化。 看懂这一层,才能理解为何长鑫上市后佳先必然站稳百亿市值。 先清晰定义全球日本四
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学以悟空
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2026-06-26 10:40:25
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相信相信的力量!
凡是现实的都是合理的, 凡是合理的都是现实的, 真实的逻辑一定会体现在价格中, 坚信佳先股份必然10倍以上!!! 世间行情起落,大多源于人心认知的差距。 很多人只看见眼前平淡,看不见底层悄然生长的逻辑。 昨天一跌,很多人就开始没有信心。 实际上,当一种大趋势来的时候。 一两天的日内的 K 线波动毫无意义。 当下市场最大外部催化,来自2026年6月22日传出的日本光刻胶供给收紧消息。 东京应化、JSR、信越化学、富士电子材料四家日本头部厂商同步收紧对华供货。 ArF、EUV光刻胶不再接受国内新增订
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2026-06-24 11:26:42
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从来没有如此坚定,佳先股份必将成中国东曹
纵观A股数十年产业轮动,从来没有一次机会,像今天的佳先股份这样,逻辑如此硬核、大势如此明确、拐点如此清晰、预期差如此巨大、时代使命如此厚重。 遍历千百只题材股、赛道股、科技股,我从来没有如此坚定过。 佳先股份,不是跟风小票,不是情绪炒作,不是短期题材。 它是时代产业转移之下,命运注定要崛起的中国版东曹。 今日写下全文,只为穿透所有盘面噪音、所有股吧杂音、所有做T小丑的司马昭之心,看清这一轮百年难遇的高端材料史诗级行情。 一、真正的大行情,永远诞生于「时代拐点」 过去三十年,中国产业逻辑只有一个:
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佳先股份
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西陇科学
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2026-06-24 11:08:05
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看懂时代大势,才能拿住十倍大牛
看懂时代大势,才能拿住十倍大牛 A股所有超级十倍大牛股,从来不是靠技术指标、不是靠短线情绪、不是靠资金炒作。所有跨越周期的十倍行情,唯一底层逻辑:踩中国家级产业转移、新质生产力迭代、海外垄断赛道国产替代的史诗级拐点。 过去二十年,市场认知的牛股逻辑,是中国制造。 我们承接欧美低端制造业转移,纺织、五金、低端化工、劳动密集型产业落地华夏大地。彼时我们拼人口、拼成本、拼产能规模,赚全世界最辛苦的加工费。产业链的高端配方、核心原料、精密材料、核心设备,全部牢牢锁死在欧美、日韩巨头手中。 那是追赶的时代
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2026-06-24 10:43:59
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东曹倒下的本质是产业链向中国的深度转移
东曹倒下的本质是产业链向中国的深度转移, 中国最核心科技的北交所佳先股份, 数十万亿美元的产业蓝海, 佳先股份近期就会成为10倍启明星。 东曹日渐收缩的底层,从来不是单一企业经营困境, 是全球高端精细化工产业链,不可逆地向中国深度转移。 上半场,我们承接欧美低端制造,挣加工微薄利润; 下半场,新质生产力铺开,日韩半导体材料产能持续溢出。 光刻胶单体、有机金属锆钛醇盐两大高壁垒赛道,曾经牢牢攥在东曹手中。 如今供给缺口敞开,国产替代不是选择题,是时代必答题。 放眼北交所,佳先股份是为数不多同时手握
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2026-06-24 10:24:58
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时代转移大势已定,佳先股份光刻胶国产替代的“塔山”
三十年前,全球产业浪潮第一次向中国倾斜。彼时我们承接欧美低端制造业转移,服装厂、基础化工、普通零部件生产线落地神州大地。彼时标签是中国制造,我们赚加工的辛苦钱,产业链上游原料、高端配方、精密材料牢牢握在海外巨头手中。那是追赶的起点,却不是我们最终的归宿。 如今时代彻底改写。产业转移早已走完上半场,高质量发展与新质生产力拉开下半场帷幕。这一轮转移不再是低端产能外流,而是日韩高端半导体精细化工产能被迫向外溢出。曾经牢牢卡住国内芯片产业链咽喉的日本材料巨头,正在被动让出阵地,其中最具代表性的便是日本东
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2026-06-24 10:06:36
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佳先股份:中国版东版东曹!
佳先股份BJ920489北交所真正中国版东曹!!! 东曹并非只做正丙醇锆,它是综合性精细无机/有机金属醇盐+光刻胶单体+电子陶瓷前驱体巨头,西陇科学只对标东曹正丙醇锆单品;而佳先股份是北交所唯一同时布局有机锆醇盐+光刻胶电子中间体的标的,业务矩阵结构与东曹高度趋同。 1. 高端有机锆、有机钛醇盐(正丙醇锆、钛酸酯)全球垄断; 2. 同时供应KrF光刻胶核心单体、半导体镀膜前驱体; 3. 下游覆盖MLCC、固态电解质、光学涂层、半导体、精密陶瓷。 有机金属醇盐(锆/钛酸酯)产能落地,对标东曹核心前
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2026-06-11 23:35:04
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强与弱
世间万物 强弱从来不是对立 而是辩证共生 资本市场的赛道爆发 更是弱中生强,强中守弱的修行 所有顶级主线的诞生 皆遵循唯一天道 先打高度 再打深度 再打宽度 初起之时 以弱破强 以情绪拔估值 以先锋拓空间 此时的弱 是低位的蛰伏 是分歧的洗盘 是无人共识的隐忍 所谓打高度 是弱者借风口而起 是题材突破桎梏 是龙头打破震荡 是从冷门到聚焦 从低估到重估 用极致的弹性 打开整个赛道的想象天花板 高度是势 是人气的汇聚 是资金的冲锋 是行情的开篇 无高度,则无浪潮 无突破,则无行情 然 疾风骤雨的高度
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硅烷科技
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中船特气
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学以悟空
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2026-06-11 22:57:16
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以硅为基,启幕文明新章
当碳基生命的演化抵达瓶颈,当AI与机器人技术呼啸前行,埃隆·马斯克提出的“从碳基人到硅基人”的论断,正揭开人类文明跃迁的序幕。硅,这颗深埋于沙砾中的元素,从半导体芯片到新能源电池,从人形机器人到星际探索,已然成为硅基文明的基石。而硅烷科技,以高纯硅烷气为钥,深耕硅基材料上游核心赛道,在文明迭代的浪潮中,构筑起产业爆发的核心引擎,书写着属于中国硅基产业的时代答卷。 碳基生命以碳链为骨架,历经亿万年演化,塑造了人类的智慧与文明,却也受限于寿命、体能与认知的边界。马斯克所构想的硅基文明,并非对碳基生命
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硅烷科技
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学以悟空
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2026-06-11 12:56:59
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硅烷科技,全球最大国内唯一7N“气体芯片”
7N级电子硅烷气是半导体先进制程与光伏N型电池的核心“气体芯片”,直接决定芯片良率与光电转换效率。 全球高端硅烷长期被欧美日巨头垄断,REC Silicon、空气化工等企业掌控7N及以上纯度产能,形成技术封锁与供给壁垒。 中国半导体级硅烷国产化率不足10%,高端产品进口依赖度超53%,供应链安全风险突出,成为“卡脖子”关键环节。 硅烷科技是国内唯一实现7N级电子硅烷气规模化量产的企业,打破海外长期技术垄断,填补国内高端空白。 公司现有硅烷气总产能6100吨/年,为全球最大电子级硅烷气单体产能,远
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