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2025-06-25 14:44:24
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深康佳A:DDR4价格暴涨的引爆逻辑
DDR4价格近期出现罕见暴涨,而深康佳A(000016)作为国内存储产业链的重要参与者,其股价异动与这一行业趋势存在深度关联。其背后的引爆逻辑可从四个维度拆解: --- ### 📈 一、**DDR4价格暴涨的直接动因:供给收缩与恐慌性备货** 1. **原厂集中停产引发供应骤减** 三星、美光、SK海力士等存储巨头于2025年初陆续发布DDR4及LPDDR4的EOL(终止生产)通知,最后发货时间集中在2026年第一季度至第二季度。停产主因是原厂将产能转向利润更高的DDR5和HBM(高带宽内存)
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2025-06-23 12:26:07
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电科网安:稳定币+军工+核污染防治+电子战
最热风口上即刻起飞的稀缺标的!!! 稳定币 电科网安在稳定币领域主要提供安全技术支撑。公司主导制定的《金融分布式账本安全标准》被纳入香港金管局合规指引,其区块链安全审计平台接入香港金管局沙盒测试,为渣打银行等持牌发行方提供智能合约漏洞检测服务。2025年处理跨境交易额超200亿美元,同年第二季度新增稳定币安全订单超5亿元。此外,其量子密钥分发系统可抵御量子计算攻击,密钥生成速率达每秒10万次,满足跨境支付高频交易需求。 军工 电科网安是中国电子科技集团有限公司旗下网络安全板块重要的能力聚合平台、
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电科网安
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2025-06-16 11:57:40
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红太阳:K鞍真龙超越联化科技硬核起爆逻辑
1、联化科技并非自主专利技术,短期不会受益涨价逻辑 • 协议限制:联化科技与客户(如FMC)签有长期协议,其K胺产品通常根据合作客户订单生产供应,采用成本加成定价模式,毛利固定,产品仅供应特定客户,公司无自主定价权,无法根据市场价格波动随意涨价。 • 业务模式限制:联化科技作为CDMO企业,需按合作客户要求生产供应K胺,与客户有严格保密协议,要优先满足合作客户需求,不能因市场价格上涨而改变供应策略和价格。 2、红太阳拥有自主k胺专利技术,产品直接受益满产满销且大幅提价 2025年6月5日,红太阳
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联化科技
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红太阳
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2025-06-27 14:00:17
龙芯中科:大金融启动之后的第一个主线概念
龙芯中科是大金融启动之后的一个重要主线概念,主要基于其近日发布的龙芯3C6000处理器带来的国产替代机遇与技术突破。 • 技术自主可控:2025年6月26日发布的龙芯3C6000采用完全自主设计的龙架构指令系统,从指令集到IP核实现100%国产化,供应链也100%依赖境内,彻底摆脱对国外技术的依赖,符合国家“自主可控”战略需求,在政策支持下,有望迎来快速发展,这是其成为主线概念的重要基础。 • 性能对标国际:龙芯3C6000首次实现国产服务器芯片性能与2023年国际主流产品全面对标,单硅片16核
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龙芯中科
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2025-06-20 11:17:56
红太阳:氯虫的老大的历史性机遇
2025年5月27日,全球最大的氯虫苯甲酰胺生产商友道化学突发爆炸事故,导致其产能停摆至少3个月,直接造成全球30%-40%的供应缺口。受此影响,氯虫苯甲酰胺原药价格从事故前的22万元/吨飙升至30万元/吨,市场看涨情绪浓厚。 红太阳作为全球氯虫苯甲酰胺产业链的核心参与者,迎来了历史性机遇,具体如下: • 产能优势:红太阳现有氯虫苯甲酰胺原药产能2000吨/年,配套2,3-二氯吡啶4000吨/年、K酸2500吨/年,形成 “乙醇-吡啶碱-中间体-原药” 全产业链闭环。云南曲靖6000吨产能项目预
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2025-06-19 12:28:32
慧为智能:华为稳定币+华为MT80+纯血鸿蒙6.0
【风口】华为开发者大会2025:将于6月20日至22日在深圳松山湖举行。多位华为终端BG高层将出席活动并发表主题演讲,大会将展示鸿蒙系统的最新进展、功能体验优化以及开发工具的改进等内容,HarmonyOS 6开发者预览版可能会在此次大会上亮相。 慧为智能作为北交所唯一深度绑定鸿蒙生态的企业,其云终端、信创终端产品与华为生态高度适配,直接受益于鸿蒙系统推广。华为pc端直接的鸿蒙系统接入和后续供货,慧为智能最为激进。慧为智能成为了市场确认的第一个参与华为鸿蒙pc的公司,受到了广泛关注。在更早一点开始
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2025-06-06 07:27:39
朗新集团:美国稳定币暴涨的最大关联者
1、稳定币大涨引爆RWA市场暴利逻辑! 稳定币价值相对稳定,与传统加密货币相比,能降低RWA市场交易中的波动性和不确定性,让投资者更愿参与RWA交易,从而增强市场流动性。 稳定币可作为理想交易媒介,帮助内地企业在香港市场更有效地筹集资金,促进内地企业在港RWA发行项目进一步落地,拓宽企业融资渠道,推动金融市场国际化。 美国和中国香港推进稳定币相关法案立法进程,在政策推动下,稳定币将助力打通传统金融与加密货币市场,促使RWA与稳定币市场快速发展,推动传统金融机构“上链”,使RWA与稳定币形成互相促
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2025-06-05 12:43:30
香港RWA首家成功案例:朗新集团站上中美金融博弈新战场风口
1.稳定币的本质是美国化债的“新口袋” 美国政府对稳定币的推动,其背后战略意图深远,远不止于金融创新本身。《GENIUS法案》的核心条款之一,即对稳定币储备资产的严格限定——必须以至少1:1的比例由美元现金、通知存款及93天内到期的美国短期国债等高流动性资产支持——已清晰勾勒出美国的双重战略目标。稳定币消息不断催化,全球RWA金融科技迎来大变局。近期随着美国《GENIUS法案》及香港《稳定币条例》陆续立法通过,市场对稳定币主题的关注度快速提升。近年来,稳定币市场快速扩张,例如截至2025年3月,
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2025-06-04 10:23:16
同惠电子:半导体迎来极限施压,国产自主替代箭在弦上
极限施压必然极限暴涨!!! 半导体产业面临极限施压 • 外部制裁不断升级:自2022年以来,美国对华半导体产业的制裁不断加码。2022年8月签署的《芯片和科学法案》,为美国半导体产业提供巨额补贴,同时限制相关企业在特定国家新建或扩大先进制程芯片厂。2023年10月,美国商务部进一步升级了对华半导体行业的出口管制,将更多中国企业列入实体清单,并发布相关更新规则,限制先进计算芯片、半导体设备和先进半导体生产制程等对中国的出口。 • 关税战冲击供应链:2025年,美国发动全球对等关税战,对中国半导体产
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2025-05-28 08:33:31
民德电子:碳化硅百亿市场真空的起爆逻辑
Wolfspeed市占率33.7%,但因激进扩产和债务危机濒临破产,其原有的市场份额出现真空。 2024年全球碳化硅衬底市场规模为92亿元人民币,约合13.3亿美元。2025年全球碳化硅衬底市场规模预计为123亿元人民币,约合17.8亿美元。若按2024年市场规模计算,33.7%的份额涉及约4.5亿美元;若按2025年预计规模计算,涉及约6亿美元。 民德电子通过“自主可控”战略,构建了覆盖碳化硅外延片、晶圆制造、超薄片背道加工及芯片设计的全产业链能力。其控股的广芯微电子启动6英寸碳化硅晶圆代工生
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2025-05-21 10:55:54
海希通讯:固态电池量产在即的北交所10倍空间重组个股
海希通讯是北交所上市公司,注册地址在上海,被认为有较大的发展潜力,其与固态电池相关的情况及被看好的原因如下: • 固态电池业务进展:公司投资32亿元建设山东菏泽临港智能制造产业园基地5GWh储能电芯项目,包含GW级固态电池示范生产线1条、浸没式储能系统生产线4条,计划于2025年8月投产。其固态电池能量密度达500Wh/kg,处于行业领先水平,建成后将是国内GW级储能固态电池示范生产线。2025年上半年海希通讯固态电池相关订单达1.8亿元,同比激增500%,产品良率稳定在92%以上,获头部车企“
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2025-05-20 10:14:03
天力复合:超越王子新材的北交所唯一核聚变
• 天力复合:是稀有金属复合材料龙头,核聚变钨材市占率超50%,参与ITER项目,钨制品业务占比35%,其钛/钢爆炸焊接技术全球领先,是ITER杜瓦结构层唯一的亚洲供应商,新研发的CLF - 1钢复合材料抗中子辐照性能大幅提升。 • 王子新材:子公司宁波新容为安徽合肥可控核聚变项目提供储能电容和支撑电容产品,在超级电容应用于核聚变领域有一定优势,如为核聚变装置的磁约束系统提供瞬时能量支持等。 技术优势 • 天力复合:全球唯二掌握大面积钛 - 钢复合板量产技术,精度达微米级,拥有60多项相关专利,
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2025-05-13 11:01:06
华兴源创:特斯拉人形机器人设备第一股
华兴源创是一家在电子测试测量领域具有较高知名度的企业,被称为“特斯拉链机器人设备第一股”,因为它是特斯拉机器人设备的核心供应商,直接为特斯拉供应设备。2024年该公司设备订单同比增长65%,毛利率维持在40%以上。 据2025年5月8日消息,马斯克表示今年会部署上千台Optimus机器人,五年内实现100万台量产目标,目前该机器人已在弗里蒙特工厂的试产线上完成制造。 • 商标申请:2025年5月初,特斯拉提交了“TESLA OPTIMUS”商标申请,这被视为量产前的重要法律准备。 • 试生产计划
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2025-05-12 14:00:00
贝特瑞:固态电池技术重大突破,新龙头呼之欲出!!!
• 技术研发领先:在固态电解质的技术路线上,贝特瑞采用氧化物固态电解质、聚合物固态电解质及硫化物固态电解质三条技术路线,开发出多款新型固态电解质材料。其开发的LATP(磷酸钛铝锂)氧化物固态电解质已实现吨级出货,解决了硫化物电解质与负极材料的界面问题,并结合电极涂层和原位聚合技术提升电池热安全性能。 • 产品性能突出:固态电池需要高容量负极材料以提升能量密度,贝特瑞的硅基负极技术处于全球领先地位。硅碳负极比容量超2000mAh/g,硅氧负极达1500mAh/g,均通过主流客户测试并小批量应用于固
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2025-05-09 13:33:51
巴基斯坦弹药严重短缺!!!
巴基斯坦军队面临严重的弹药短缺困境,其弹药库存仅够在与印度的全面战争中维持四天。造成这一情况的原因主要是巴基斯坦在俄乌战争期间向乌克兰出口了大量弹药。从2022年俄乌战争开始,巴基斯坦就一直秘密向乌克兰运送武器弹药,2022 - 2023财年,其军工出口额大幅增长。例如,2023年2月至3月,巴基斯坦向乌克兰出口了6万发155毫米榴弹炮炮弹和13万发122毫米火箭炮弹。此外,巴基斯坦经济危机严重,高通胀、巨债、外汇储备少等问题突出,限制了政府对国防投入,致使军械集团生产设施老旧,难以满足国内需求
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深康佳A:DDR4价格暴涨的引爆逻辑
DDR4价格近期出现罕见暴涨,而深康佳A(000016)作为国内存储产业链的重要参与者,其股价异动与这一行业趋势存在深度关联。其背后的引爆逻辑可从四个维度拆解: --- ### 📈 一、**DDR4价格暴涨的直接动因:供给收缩与恐慌性备货** 1. **原厂集中停产引发供应骤减** 三星、美光、SK海力士等存储巨头于2025年初陆续发布DDR4及LPDDR4的EOL(终止生产)通知,最后发货时间集中在2026年第一季度至第二季度。停产主因是原厂将产能转向利润更高的DDR5和HBM(高带宽内存)
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电科网安:稳定币+军工+核污染防治+电子战
最热风口上即刻起飞的稀缺标的!!! 稳定币 电科网安在稳定币领域主要提供安全技术支撑。公司主导制定的《金融分布式账本安全标准》被纳入香港金管局合规指引,其区块链安全审计平台接入香港金管局沙盒测试,为渣打银行等持牌发行方提供智能合约漏洞检测服务。2025年处理跨境交易额超200亿美元,同年第二季度新增稳定币安全订单超5亿元。此外,其量子密钥分发系统可抵御量子计算攻击,密钥生成速率达每秒10万次,满足跨境支付高频交易需求。 军工 电科网安是中国电子科技集团有限公司旗下网络安全板块重要的能力聚合平台、
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红太阳:K鞍真龙超越联化科技硬核起爆逻辑
1、联化科技并非自主专利技术,短期不会受益涨价逻辑 • 协议限制:联化科技与客户(如FMC)签有长期协议,其K胺产品通常根据合作客户订单生产供应,采用成本加成定价模式,毛利固定,产品仅供应特定客户,公司无自主定价权,无法根据市场价格波动随意涨价。 • 业务模式限制:联化科技作为CDMO企业,需按合作客户要求生产供应K胺,与客户有严格保密协议,要优先满足合作客户需求,不能因市场价格上涨而改变供应策略和价格。 2、红太阳拥有自主k胺专利技术,产品直接受益满产满销且大幅提价 2025年6月5日,红太阳
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龙芯中科:大金融启动之后的第一个主线概念
龙芯中科是大金融启动之后的一个重要主线概念,主要基于其近日发布的龙芯3C6000处理器带来的国产替代机遇与技术突破。 • 技术自主可控:2025年6月26日发布的龙芯3C6000采用完全自主设计的龙架构指令系统,从指令集到IP核实现100%国产化,供应链也100%依赖境内,彻底摆脱对国外技术的依赖,符合国家“自主可控”战略需求,在政策支持下,有望迎来快速发展,这是其成为主线概念的重要基础。 • 性能对标国际:龙芯3C6000首次实现国产服务器芯片性能与2023年国际主流产品全面对标,单硅片16核
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红太阳:氯虫的老大的历史性机遇
2025年5月27日,全球最大的氯虫苯甲酰胺生产商友道化学突发爆炸事故,导致其产能停摆至少3个月,直接造成全球30%-40%的供应缺口。受此影响,氯虫苯甲酰胺原药价格从事故前的22万元/吨飙升至30万元/吨,市场看涨情绪浓厚。 红太阳作为全球氯虫苯甲酰胺产业链的核心参与者,迎来了历史性机遇,具体如下: • 产能优势:红太阳现有氯虫苯甲酰胺原药产能2000吨/年,配套2,3-二氯吡啶4000吨/年、K酸2500吨/年,形成 “乙醇-吡啶碱-中间体-原药” 全产业链闭环。云南曲靖6000吨产能项目预
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慧为智能:华为稳定币+华为MT80+纯血鸿蒙6.0
【风口】华为开发者大会2025:将于6月20日至22日在深圳松山湖举行。多位华为终端BG高层将出席活动并发表主题演讲,大会将展示鸿蒙系统的最新进展、功能体验优化以及开发工具的改进等内容,HarmonyOS 6开发者预览版可能会在此次大会上亮相。 慧为智能作为北交所唯一深度绑定鸿蒙生态的企业,其云终端、信创终端产品与华为生态高度适配,直接受益于鸿蒙系统推广。华为pc端直接的鸿蒙系统接入和后续供货,慧为智能最为激进。慧为智能成为了市场确认的第一个参与华为鸿蒙pc的公司,受到了广泛关注。在更早一点开始
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2025-06-06 07:27:39
朗新集团:美国稳定币暴涨的最大关联者
1、稳定币大涨引爆RWA市场暴利逻辑! 稳定币价值相对稳定,与传统加密货币相比,能降低RWA市场交易中的波动性和不确定性,让投资者更愿参与RWA交易,从而增强市场流动性。 稳定币可作为理想交易媒介,帮助内地企业在香港市场更有效地筹集资金,促进内地企业在港RWA发行项目进一步落地,拓宽企业融资渠道,推动金融市场国际化。 美国和中国香港推进稳定币相关法案立法进程,在政策推动下,稳定币将助力打通传统金融与加密货币市场,促使RWA与稳定币市场快速发展,推动传统金融机构“上链”,使RWA与稳定币形成互相促
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香港RWA首家成功案例:朗新集团站上中美金融博弈新战场风口
1.稳定币的本质是美国化债的“新口袋” 美国政府对稳定币的推动,其背后战略意图深远,远不止于金融创新本身。《GENIUS法案》的核心条款之一,即对稳定币储备资产的严格限定——必须以至少1:1的比例由美元现金、通知存款及93天内到期的美国短期国债等高流动性资产支持——已清晰勾勒出美国的双重战略目标。稳定币消息不断催化,全球RWA金融科技迎来大变局。近期随着美国《GENIUS法案》及香港《稳定币条例》陆续立法通过,市场对稳定币主题的关注度快速提升。近年来,稳定币市场快速扩张,例如截至2025年3月,
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同惠电子:半导体迎来极限施压,国产自主替代箭在弦上
极限施压必然极限暴涨!!! 半导体产业面临极限施压 • 外部制裁不断升级:自2022年以来,美国对华半导体产业的制裁不断加码。2022年8月签署的《芯片和科学法案》,为美国半导体产业提供巨额补贴,同时限制相关企业在特定国家新建或扩大先进制程芯片厂。2023年10月,美国商务部进一步升级了对华半导体行业的出口管制,将更多中国企业列入实体清单,并发布相关更新规则,限制先进计算芯片、半导体设备和先进半导体生产制程等对中国的出口。 • 关税战冲击供应链:2025年,美国发动全球对等关税战,对中国半导体产
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民德电子:碳化硅百亿市场真空的起爆逻辑
Wolfspeed市占率33.7%,但因激进扩产和债务危机濒临破产,其原有的市场份额出现真空。 2024年全球碳化硅衬底市场规模为92亿元人民币,约合13.3亿美元。2025年全球碳化硅衬底市场规模预计为123亿元人民币,约合17.8亿美元。若按2024年市场规模计算,33.7%的份额涉及约4.5亿美元;若按2025年预计规模计算,涉及约6亿美元。 民德电子通过“自主可控”战略,构建了覆盖碳化硅外延片、晶圆制造、超薄片背道加工及芯片设计的全产业链能力。其控股的广芯微电子启动6英寸碳化硅晶圆代工生
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海希通讯:固态电池量产在即的北交所10倍空间重组个股
海希通讯是北交所上市公司,注册地址在上海,被认为有较大的发展潜力,其与固态电池相关的情况及被看好的原因如下: • 固态电池业务进展:公司投资32亿元建设山东菏泽临港智能制造产业园基地5GWh储能电芯项目,包含GW级固态电池示范生产线1条、浸没式储能系统生产线4条,计划于2025年8月投产。其固态电池能量密度达500Wh/kg,处于行业领先水平,建成后将是国内GW级储能固态电池示范生产线。2025年上半年海希通讯固态电池相关订单达1.8亿元,同比激增500%,产品良率稳定在92%以上,获头部车企“
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2025-05-20 10:14:03
天力复合:超越王子新材的北交所唯一核聚变
• 天力复合:是稀有金属复合材料龙头,核聚变钨材市占率超50%,参与ITER项目,钨制品业务占比35%,其钛/钢爆炸焊接技术全球领先,是ITER杜瓦结构层唯一的亚洲供应商,新研发的CLF - 1钢复合材料抗中子辐照性能大幅提升。 • 王子新材:子公司宁波新容为安徽合肥可控核聚变项目提供储能电容和支撑电容产品,在超级电容应用于核聚变领域有一定优势,如为核聚变装置的磁约束系统提供瞬时能量支持等。 技术优势 • 天力复合:全球唯二掌握大面积钛 - 钢复合板量产技术,精度达微米级,拥有60多项相关专利,
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华兴源创:特斯拉人形机器人设备第一股
华兴源创是一家在电子测试测量领域具有较高知名度的企业,被称为“特斯拉链机器人设备第一股”,因为它是特斯拉机器人设备的核心供应商,直接为特斯拉供应设备。2024年该公司设备订单同比增长65%,毛利率维持在40%以上。 据2025年5月8日消息,马斯克表示今年会部署上千台Optimus机器人,五年内实现100万台量产目标,目前该机器人已在弗里蒙特工厂的试产线上完成制造。 • 商标申请:2025年5月初,特斯拉提交了“TESLA OPTIMUS”商标申请,这被视为量产前的重要法律准备。 • 试生产计划
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贝特瑞:固态电池技术重大突破,新龙头呼之欲出!!!
• 技术研发领先:在固态电解质的技术路线上,贝特瑞采用氧化物固态电解质、聚合物固态电解质及硫化物固态电解质三条技术路线,开发出多款新型固态电解质材料。其开发的LATP(磷酸钛铝锂)氧化物固态电解质已实现吨级出货,解决了硫化物电解质与负极材料的界面问题,并结合电极涂层和原位聚合技术提升电池热安全性能。 • 产品性能突出:固态电池需要高容量负极材料以提升能量密度,贝特瑞的硅基负极技术处于全球领先地位。硅碳负极比容量超2000mAh/g,硅氧负极达1500mAh/g,均通过主流客户测试并小批量应用于固
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巴基斯坦弹药严重短缺!!!
巴基斯坦军队面临严重的弹药短缺困境,其弹药库存仅够在与印度的全面战争中维持四天。造成这一情况的原因主要是巴基斯坦在俄乌战争期间向乌克兰出口了大量弹药。从2022年俄乌战争开始,巴基斯坦就一直秘密向乌克兰运送武器弹药,2022 - 2023财年,其军工出口额大幅增长。例如,2023年2月至3月,巴基斯坦向乌克兰出口了6万发155毫米榴弹炮炮弹和13万发122毫米火箭炮弹。此外,巴基斯坦经济危机严重,高通胀、巨债、外汇储备少等问题突出,限制了政府对国防投入,致使军械集团生产设施老旧,难以满足国内需求
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深康佳A:DDR4价格暴涨的引爆逻辑
DDR4价格近期出现罕见暴涨,而深康佳A(000016)作为国内存储产业链的重要参与者,其股价异动与这一行业趋势存在深度关联。其背后的引爆逻辑可从四个维度拆解: --- ### 📈 一、**DDR4价格暴涨的直接动因:供给收缩与恐慌性备货** 1. **原厂集中停产引发供应骤减** 三星、美光、SK海力士等存储巨头于2025年初陆续发布DDR4及LPDDR4的EOL(终止生产)通知,最后发货时间集中在2026年第一季度至第二季度。停产主因是原厂将产能转向利润更高的DDR5和HBM(高带宽内存)
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2025-06-23 12:26:07
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电科网安:稳定币+军工+核污染防治+电子战
最热风口上即刻起飞的稀缺标的!!! 稳定币 电科网安在稳定币领域主要提供安全技术支撑。公司主导制定的《金融分布式账本安全标准》被纳入香港金管局合规指引,其区块链安全审计平台接入香港金管局沙盒测试,为渣打银行等持牌发行方提供智能合约漏洞检测服务。2025年处理跨境交易额超200亿美元,同年第二季度新增稳定币安全订单超5亿元。此外,其量子密钥分发系统可抵御量子计算攻击,密钥生成速率达每秒10万次,满足跨境支付高频交易需求。 军工 电科网安是中国电子科技集团有限公司旗下网络安全板块重要的能力聚合平台、
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电科网安
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2025-06-16 11:57:40
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红太阳:K鞍真龙超越联化科技硬核起爆逻辑
1、联化科技并非自主专利技术,短期不会受益涨价逻辑 • 协议限制:联化科技与客户(如FMC)签有长期协议,其K胺产品通常根据合作客户订单生产供应,采用成本加成定价模式,毛利固定,产品仅供应特定客户,公司无自主定价权,无法根据市场价格波动随意涨价。 • 业务模式限制:联化科技作为CDMO企业,需按合作客户要求生产供应K胺,与客户有严格保密协议,要优先满足合作客户需求,不能因市场价格上涨而改变供应策略和价格。 2、红太阳拥有自主k胺专利技术,产品直接受益满产满销且大幅提价 2025年6月5日,红太阳
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联化科技
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红太阳
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2025-06-27 14:00:17
龙芯中科:大金融启动之后的第一个主线概念
龙芯中科是大金融启动之后的一个重要主线概念,主要基于其近日发布的龙芯3C6000处理器带来的国产替代机遇与技术突破。 • 技术自主可控:2025年6月26日发布的龙芯3C6000采用完全自主设计的龙架构指令系统,从指令集到IP核实现100%国产化,供应链也100%依赖境内,彻底摆脱对国外技术的依赖,符合国家“自主可控”战略需求,在政策支持下,有望迎来快速发展,这是其成为主线概念的重要基础。 • 性能对标国际:龙芯3C6000首次实现国产服务器芯片性能与2023年国际主流产品全面对标,单硅片16核
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龙芯中科
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2025-06-20 11:17:56
红太阳:氯虫的老大的历史性机遇
2025年5月27日,全球最大的氯虫苯甲酰胺生产商友道化学突发爆炸事故,导致其产能停摆至少3个月,直接造成全球30%-40%的供应缺口。受此影响,氯虫苯甲酰胺原药价格从事故前的22万元/吨飙升至30万元/吨,市场看涨情绪浓厚。 红太阳作为全球氯虫苯甲酰胺产业链的核心参与者,迎来了历史性机遇,具体如下: • 产能优势:红太阳现有氯虫苯甲酰胺原药产能2000吨/年,配套2,3-二氯吡啶4000吨/年、K酸2500吨/年,形成 “乙醇-吡啶碱-中间体-原药” 全产业链闭环。云南曲靖6000吨产能项目预
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2025-06-19 12:28:32
慧为智能:华为稳定币+华为MT80+纯血鸿蒙6.0
【风口】华为开发者大会2025:将于6月20日至22日在深圳松山湖举行。多位华为终端BG高层将出席活动并发表主题演讲,大会将展示鸿蒙系统的最新进展、功能体验优化以及开发工具的改进等内容,HarmonyOS 6开发者预览版可能会在此次大会上亮相。 慧为智能作为北交所唯一深度绑定鸿蒙生态的企业,其云终端、信创终端产品与华为生态高度适配,直接受益于鸿蒙系统推广。华为pc端直接的鸿蒙系统接入和后续供货,慧为智能最为激进。慧为智能成为了市场确认的第一个参与华为鸿蒙pc的公司,受到了广泛关注。在更早一点开始
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2025-06-06 07:27:39
朗新集团:美国稳定币暴涨的最大关联者
1、稳定币大涨引爆RWA市场暴利逻辑! 稳定币价值相对稳定,与传统加密货币相比,能降低RWA市场交易中的波动性和不确定性,让投资者更愿参与RWA交易,从而增强市场流动性。 稳定币可作为理想交易媒介,帮助内地企业在香港市场更有效地筹集资金,促进内地企业在港RWA发行项目进一步落地,拓宽企业融资渠道,推动金融市场国际化。 美国和中国香港推进稳定币相关法案立法进程,在政策推动下,稳定币将助力打通传统金融与加密货币市场,促使RWA与稳定币市场快速发展,推动传统金融机构“上链”,使RWA与稳定币形成互相促
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2025-06-05 12:43:30
香港RWA首家成功案例:朗新集团站上中美金融博弈新战场风口
1.稳定币的本质是美国化债的“新口袋” 美国政府对稳定币的推动,其背后战略意图深远,远不止于金融创新本身。《GENIUS法案》的核心条款之一,即对稳定币储备资产的严格限定——必须以至少1:1的比例由美元现金、通知存款及93天内到期的美国短期国债等高流动性资产支持——已清晰勾勒出美国的双重战略目标。稳定币消息不断催化,全球RWA金融科技迎来大变局。近期随着美国《GENIUS法案》及香港《稳定币条例》陆续立法通过,市场对稳定币主题的关注度快速提升。近年来,稳定币市场快速扩张,例如截至2025年3月,
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2025-06-04 10:23:16
同惠电子:半导体迎来极限施压,国产自主替代箭在弦上
极限施压必然极限暴涨!!! 半导体产业面临极限施压 • 外部制裁不断升级:自2022年以来,美国对华半导体产业的制裁不断加码。2022年8月签署的《芯片和科学法案》,为美国半导体产业提供巨额补贴,同时限制相关企业在特定国家新建或扩大先进制程芯片厂。2023年10月,美国商务部进一步升级了对华半导体行业的出口管制,将更多中国企业列入实体清单,并发布相关更新规则,限制先进计算芯片、半导体设备和先进半导体生产制程等对中国的出口。 • 关税战冲击供应链:2025年,美国发动全球对等关税战,对中国半导体产
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2025-05-28 08:33:31
民德电子:碳化硅百亿市场真空的起爆逻辑
Wolfspeed市占率33.7%,但因激进扩产和债务危机濒临破产,其原有的市场份额出现真空。 2024年全球碳化硅衬底市场规模为92亿元人民币,约合13.3亿美元。2025年全球碳化硅衬底市场规模预计为123亿元人民币,约合17.8亿美元。若按2024年市场规模计算,33.7%的份额涉及约4.5亿美元;若按2025年预计规模计算,涉及约6亿美元。 民德电子通过“自主可控”战略,构建了覆盖碳化硅外延片、晶圆制造、超薄片背道加工及芯片设计的全产业链能力。其控股的广芯微电子启动6英寸碳化硅晶圆代工生
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2025-05-21 10:55:54
海希通讯:固态电池量产在即的北交所10倍空间重组个股
海希通讯是北交所上市公司,注册地址在上海,被认为有较大的发展潜力,其与固态电池相关的情况及被看好的原因如下: • 固态电池业务进展:公司投资32亿元建设山东菏泽临港智能制造产业园基地5GWh储能电芯项目,包含GW级固态电池示范生产线1条、浸没式储能系统生产线4条,计划于2025年8月投产。其固态电池能量密度达500Wh/kg,处于行业领先水平,建成后将是国内GW级储能固态电池示范生产线。2025年上半年海希通讯固态电池相关订单达1.8亿元,同比激增500%,产品良率稳定在92%以上,获头部车企“
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2025-05-20 10:14:03
天力复合:超越王子新材的北交所唯一核聚变
• 天力复合:是稀有金属复合材料龙头,核聚变钨材市占率超50%,参与ITER项目,钨制品业务占比35%,其钛/钢爆炸焊接技术全球领先,是ITER杜瓦结构层唯一的亚洲供应商,新研发的CLF - 1钢复合材料抗中子辐照性能大幅提升。 • 王子新材:子公司宁波新容为安徽合肥可控核聚变项目提供储能电容和支撑电容产品,在超级电容应用于核聚变领域有一定优势,如为核聚变装置的磁约束系统提供瞬时能量支持等。 技术优势 • 天力复合:全球唯二掌握大面积钛 - 钢复合板量产技术,精度达微米级,拥有60多项相关专利,
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2025-05-13 11:01:06
华兴源创:特斯拉人形机器人设备第一股
华兴源创是一家在电子测试测量领域具有较高知名度的企业,被称为“特斯拉链机器人设备第一股”,因为它是特斯拉机器人设备的核心供应商,直接为特斯拉供应设备。2024年该公司设备订单同比增长65%,毛利率维持在40%以上。 据2025年5月8日消息,马斯克表示今年会部署上千台Optimus机器人,五年内实现100万台量产目标,目前该机器人已在弗里蒙特工厂的试产线上完成制造。 • 商标申请:2025年5月初,特斯拉提交了“TESLA OPTIMUS”商标申请,这被视为量产前的重要法律准备。 • 试生产计划
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2025-05-12 14:00:00
贝特瑞:固态电池技术重大突破,新龙头呼之欲出!!!
• 技术研发领先:在固态电解质的技术路线上,贝特瑞采用氧化物固态电解质、聚合物固态电解质及硫化物固态电解质三条技术路线,开发出多款新型固态电解质材料。其开发的LATP(磷酸钛铝锂)氧化物固态电解质已实现吨级出货,解决了硫化物电解质与负极材料的界面问题,并结合电极涂层和原位聚合技术提升电池热安全性能。 • 产品性能突出:固态电池需要高容量负极材料以提升能量密度,贝特瑞的硅基负极技术处于全球领先地位。硅碳负极比容量超2000mAh/g,硅氧负极达1500mAh/g,均通过主流客户测试并小批量应用于固
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贝特瑞
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2025-05-09 13:33:51
巴基斯坦弹药严重短缺!!!
巴基斯坦军队面临严重的弹药短缺困境,其弹药库存仅够在与印度的全面战争中维持四天。造成这一情况的原因主要是巴基斯坦在俄乌战争期间向乌克兰出口了大量弹药。从2022年俄乌战争开始,巴基斯坦就一直秘密向乌克兰运送武器弹药,2022 - 2023财年,其军工出口额大幅增长。例如,2023年2月至3月,巴基斯坦向乌克兰出口了6万发155毫米榴弹炮炮弹和13万发122毫米火箭炮弹。此外,巴基斯坦经济危机严重,高通胀、巨债、外汇储备少等问题突出,限制了政府对国防投入,致使军械集团生产设施老旧,难以满足国内需求
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深康佳A:DDR4价格暴涨的引爆逻辑
DDR4价格近期出现罕见暴涨,而深康佳A(000016)作为国内存储产业链的重要参与者,其股价异动与这一行业趋势存在深度关联。其背后的引爆逻辑可从四个维度拆解: --- ### 📈 一、**DDR4价格暴涨的直接动因:供给收缩与恐慌性备货** 1. **原厂集中停产引发供应骤减** 三星、美光、SK海力士等存储巨头于2025年初陆续发布DDR4及LPDDR4的EOL(终止生产)通知,最后发货时间集中在2026年第一季度至第二季度。停产主因是原厂将产能转向利润更高的DDR5和HBM(高带宽内存)
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电科网安:稳定币+军工+核污染防治+电子战
最热风口上即刻起飞的稀缺标的!!! 稳定币 电科网安在稳定币领域主要提供安全技术支撑。公司主导制定的《金融分布式账本安全标准》被纳入香港金管局合规指引,其区块链安全审计平台接入香港金管局沙盒测试,为渣打银行等持牌发行方提供智能合约漏洞检测服务。2025年处理跨境交易额超200亿美元,同年第二季度新增稳定币安全订单超5亿元。此外,其量子密钥分发系统可抵御量子计算攻击,密钥生成速率达每秒10万次,满足跨境支付高频交易需求。 军工 电科网安是中国电子科技集团有限公司旗下网络安全板块重要的能力聚合平台、
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红太阳:K鞍真龙超越联化科技硬核起爆逻辑
1、联化科技并非自主专利技术,短期不会受益涨价逻辑 • 协议限制:联化科技与客户(如FMC)签有长期协议,其K胺产品通常根据合作客户订单生产供应,采用成本加成定价模式,毛利固定,产品仅供应特定客户,公司无自主定价权,无法根据市场价格波动随意涨价。 • 业务模式限制:联化科技作为CDMO企业,需按合作客户要求生产供应K胺,与客户有严格保密协议,要优先满足合作客户需求,不能因市场价格上涨而改变供应策略和价格。 2、红太阳拥有自主k胺专利技术,产品直接受益满产满销且大幅提价 2025年6月5日,红太阳
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龙芯中科:大金融启动之后的第一个主线概念
龙芯中科是大金融启动之后的一个重要主线概念,主要基于其近日发布的龙芯3C6000处理器带来的国产替代机遇与技术突破。 • 技术自主可控:2025年6月26日发布的龙芯3C6000采用完全自主设计的龙架构指令系统,从指令集到IP核实现100%国产化,供应链也100%依赖境内,彻底摆脱对国外技术的依赖,符合国家“自主可控”战略需求,在政策支持下,有望迎来快速发展,这是其成为主线概念的重要基础。 • 性能对标国际:龙芯3C6000首次实现国产服务器芯片性能与2023年国际主流产品全面对标,单硅片16核
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红太阳:氯虫的老大的历史性机遇
2025年5月27日,全球最大的氯虫苯甲酰胺生产商友道化学突发爆炸事故,导致其产能停摆至少3个月,直接造成全球30%-40%的供应缺口。受此影响,氯虫苯甲酰胺原药价格从事故前的22万元/吨飙升至30万元/吨,市场看涨情绪浓厚。 红太阳作为全球氯虫苯甲酰胺产业链的核心参与者,迎来了历史性机遇,具体如下: • 产能优势:红太阳现有氯虫苯甲酰胺原药产能2000吨/年,配套2,3-二氯吡啶4000吨/年、K酸2500吨/年,形成 “乙醇-吡啶碱-中间体-原药” 全产业链闭环。云南曲靖6000吨产能项目预
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慧为智能:华为稳定币+华为MT80+纯血鸿蒙6.0
【风口】华为开发者大会2025:将于6月20日至22日在深圳松山湖举行。多位华为终端BG高层将出席活动并发表主题演讲,大会将展示鸿蒙系统的最新进展、功能体验优化以及开发工具的改进等内容,HarmonyOS 6开发者预览版可能会在此次大会上亮相。 慧为智能作为北交所唯一深度绑定鸿蒙生态的企业,其云终端、信创终端产品与华为生态高度适配,直接受益于鸿蒙系统推广。华为pc端直接的鸿蒙系统接入和后续供货,慧为智能最为激进。慧为智能成为了市场确认的第一个参与华为鸿蒙pc的公司,受到了广泛关注。在更早一点开始
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朗新集团:美国稳定币暴涨的最大关联者
1、稳定币大涨引爆RWA市场暴利逻辑! 稳定币价值相对稳定,与传统加密货币相比,能降低RWA市场交易中的波动性和不确定性,让投资者更愿参与RWA交易,从而增强市场流动性。 稳定币可作为理想交易媒介,帮助内地企业在香港市场更有效地筹集资金,促进内地企业在港RWA发行项目进一步落地,拓宽企业融资渠道,推动金融市场国际化。 美国和中国香港推进稳定币相关法案立法进程,在政策推动下,稳定币将助力打通传统金融与加密货币市场,促使RWA与稳定币市场快速发展,推动传统金融机构“上链”,使RWA与稳定币形成互相促
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香港RWA首家成功案例:朗新集团站上中美金融博弈新战场风口
1.稳定币的本质是美国化债的“新口袋” 美国政府对稳定币的推动,其背后战略意图深远,远不止于金融创新本身。《GENIUS法案》的核心条款之一,即对稳定币储备资产的严格限定——必须以至少1:1的比例由美元现金、通知存款及93天内到期的美国短期国债等高流动性资产支持——已清晰勾勒出美国的双重战略目标。稳定币消息不断催化,全球RWA金融科技迎来大变局。近期随着美国《GENIUS法案》及香港《稳定币条例》陆续立法通过,市场对稳定币主题的关注度快速提升。近年来,稳定币市场快速扩张,例如截至2025年3月,
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同惠电子:半导体迎来极限施压,国产自主替代箭在弦上
极限施压必然极限暴涨!!! 半导体产业面临极限施压 • 外部制裁不断升级:自2022年以来,美国对华半导体产业的制裁不断加码。2022年8月签署的《芯片和科学法案》,为美国半导体产业提供巨额补贴,同时限制相关企业在特定国家新建或扩大先进制程芯片厂。2023年10月,美国商务部进一步升级了对华半导体行业的出口管制,将更多中国企业列入实体清单,并发布相关更新规则,限制先进计算芯片、半导体设备和先进半导体生产制程等对中国的出口。 • 关税战冲击供应链:2025年,美国发动全球对等关税战,对中国半导体产
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民德电子:碳化硅百亿市场真空的起爆逻辑
Wolfspeed市占率33.7%,但因激进扩产和债务危机濒临破产,其原有的市场份额出现真空。 2024年全球碳化硅衬底市场规模为92亿元人民币,约合13.3亿美元。2025年全球碳化硅衬底市场规模预计为123亿元人民币,约合17.8亿美元。若按2024年市场规模计算,33.7%的份额涉及约4.5亿美元;若按2025年预计规模计算,涉及约6亿美元。 民德电子通过“自主可控”战略,构建了覆盖碳化硅外延片、晶圆制造、超薄片背道加工及芯片设计的全产业链能力。其控股的广芯微电子启动6英寸碳化硅晶圆代工生
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海希通讯:固态电池量产在即的北交所10倍空间重组个股
海希通讯是北交所上市公司,注册地址在上海,被认为有较大的发展潜力,其与固态电池相关的情况及被看好的原因如下: • 固态电池业务进展:公司投资32亿元建设山东菏泽临港智能制造产业园基地5GWh储能电芯项目,包含GW级固态电池示范生产线1条、浸没式储能系统生产线4条,计划于2025年8月投产。其固态电池能量密度达500Wh/kg,处于行业领先水平,建成后将是国内GW级储能固态电池示范生产线。2025年上半年海希通讯固态电池相关订单达1.8亿元,同比激增500%,产品良率稳定在92%以上,获头部车企“
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2025-05-20 10:14:03
天力复合:超越王子新材的北交所唯一核聚变
• 天力复合:是稀有金属复合材料龙头,核聚变钨材市占率超50%,参与ITER项目,钨制品业务占比35%,其钛/钢爆炸焊接技术全球领先,是ITER杜瓦结构层唯一的亚洲供应商,新研发的CLF - 1钢复合材料抗中子辐照性能大幅提升。 • 王子新材:子公司宁波新容为安徽合肥可控核聚变项目提供储能电容和支撑电容产品,在超级电容应用于核聚变领域有一定优势,如为核聚变装置的磁约束系统提供瞬时能量支持等。 技术优势 • 天力复合:全球唯二掌握大面积钛 - 钢复合板量产技术,精度达微米级,拥有60多项相关专利,
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2025-05-13 11:01:06
华兴源创:特斯拉人形机器人设备第一股
华兴源创是一家在电子测试测量领域具有较高知名度的企业,被称为“特斯拉链机器人设备第一股”,因为它是特斯拉机器人设备的核心供应商,直接为特斯拉供应设备。2024年该公司设备订单同比增长65%,毛利率维持在40%以上。 据2025年5月8日消息,马斯克表示今年会部署上千台Optimus机器人,五年内实现100万台量产目标,目前该机器人已在弗里蒙特工厂的试产线上完成制造。 • 商标申请:2025年5月初,特斯拉提交了“TESLA OPTIMUS”商标申请,这被视为量产前的重要法律准备。 • 试生产计划
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贝特瑞:固态电池技术重大突破,新龙头呼之欲出!!!
• 技术研发领先:在固态电解质的技术路线上,贝特瑞采用氧化物固态电解质、聚合物固态电解质及硫化物固态电解质三条技术路线,开发出多款新型固态电解质材料。其开发的LATP(磷酸钛铝锂)氧化物固态电解质已实现吨级出货,解决了硫化物电解质与负极材料的界面问题,并结合电极涂层和原位聚合技术提升电池热安全性能。 • 产品性能突出:固态电池需要高容量负极材料以提升能量密度,贝特瑞的硅基负极技术处于全球领先地位。硅碳负极比容量超2000mAh/g,硅氧负极达1500mAh/g,均通过主流客户测试并小批量应用于固
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巴基斯坦弹药严重短缺!!!
巴基斯坦军队面临严重的弹药短缺困境,其弹药库存仅够在与印度的全面战争中维持四天。造成这一情况的原因主要是巴基斯坦在俄乌战争期间向乌克兰出口了大量弹药。从2022年俄乌战争开始,巴基斯坦就一直秘密向乌克兰运送武器弹药,2022 - 2023财年,其军工出口额大幅增长。例如,2023年2月至3月,巴基斯坦向乌克兰出口了6万发155毫米榴弹炮炮弹和13万发122毫米火箭炮弹。此外,巴基斯坦经济危机严重,高通胀、巨债、外汇储备少等问题突出,限制了政府对国防投入,致使军械集团生产设施老旧,难以满足国内需求
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深康佳A:DDR4价格暴涨的引爆逻辑
DDR4价格近期出现罕见暴涨,而深康佳A(000016)作为国内存储产业链的重要参与者,其股价异动与这一行业趋势存在深度关联。其背后的引爆逻辑可从四个维度拆解: --- ### 📈 一、**DDR4价格暴涨的直接动因:供给收缩与恐慌性备货** 1. **原厂集中停产引发供应骤减** 三星、美光、SK海力士等存储巨头于2025年初陆续发布DDR4及LPDDR4的EOL(终止生产)通知,最后发货时间集中在2026年第一季度至第二季度。停产主因是原厂将产能转向利润更高的DDR5和HBM(高带宽内存)
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2025-06-23 12:26:07
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电科网安:稳定币+军工+核污染防治+电子战
最热风口上即刻起飞的稀缺标的!!! 稳定币 电科网安在稳定币领域主要提供安全技术支撑。公司主导制定的《金融分布式账本安全标准》被纳入香港金管局合规指引,其区块链安全审计平台接入香港金管局沙盒测试,为渣打银行等持牌发行方提供智能合约漏洞检测服务。2025年处理跨境交易额超200亿美元,同年第二季度新增稳定币安全订单超5亿元。此外,其量子密钥分发系统可抵御量子计算攻击,密钥生成速率达每秒10万次,满足跨境支付高频交易需求。 军工 电科网安是中国电子科技集团有限公司旗下网络安全板块重要的能力聚合平台、
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电科网安
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2025-06-16 11:57:40
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红太阳:K鞍真龙超越联化科技硬核起爆逻辑
1、联化科技并非自主专利技术,短期不会受益涨价逻辑 • 协议限制:联化科技与客户(如FMC)签有长期协议,其K胺产品通常根据合作客户订单生产供应,采用成本加成定价模式,毛利固定,产品仅供应特定客户,公司无自主定价权,无法根据市场价格波动随意涨价。 • 业务模式限制:联化科技作为CDMO企业,需按合作客户要求生产供应K胺,与客户有严格保密协议,要优先满足合作客户需求,不能因市场价格上涨而改变供应策略和价格。 2、红太阳拥有自主k胺专利技术,产品直接受益满产满销且大幅提价 2025年6月5日,红太阳
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联化科技
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红太阳
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2025-06-27 14:00:17
龙芯中科:大金融启动之后的第一个主线概念
龙芯中科是大金融启动之后的一个重要主线概念,主要基于其近日发布的龙芯3C6000处理器带来的国产替代机遇与技术突破。 • 技术自主可控:2025年6月26日发布的龙芯3C6000采用完全自主设计的龙架构指令系统,从指令集到IP核实现100%国产化,供应链也100%依赖境内,彻底摆脱对国外技术的依赖,符合国家“自主可控”战略需求,在政策支持下,有望迎来快速发展,这是其成为主线概念的重要基础。 • 性能对标国际:龙芯3C6000首次实现国产服务器芯片性能与2023年国际主流产品全面对标,单硅片16核
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龙芯中科
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华岭股份
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2025-06-20 11:17:56
红太阳:氯虫的老大的历史性机遇
2025年5月27日,全球最大的氯虫苯甲酰胺生产商友道化学突发爆炸事故,导致其产能停摆至少3个月,直接造成全球30%-40%的供应缺口。受此影响,氯虫苯甲酰胺原药价格从事故前的22万元/吨飙升至30万元/吨,市场看涨情绪浓厚。 红太阳作为全球氯虫苯甲酰胺产业链的核心参与者,迎来了历史性机遇,具体如下: • 产能优势:红太阳现有氯虫苯甲酰胺原药产能2000吨/年,配套2,3-二氯吡啶4000吨/年、K酸2500吨/年,形成 “乙醇-吡啶碱-中间体-原药” 全产业链闭环。云南曲靖6000吨产能项目预
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2025-06-19 12:28:32
慧为智能:华为稳定币+华为MT80+纯血鸿蒙6.0
【风口】华为开发者大会2025:将于6月20日至22日在深圳松山湖举行。多位华为终端BG高层将出席活动并发表主题演讲,大会将展示鸿蒙系统的最新进展、功能体验优化以及开发工具的改进等内容,HarmonyOS 6开发者预览版可能会在此次大会上亮相。 慧为智能作为北交所唯一深度绑定鸿蒙生态的企业,其云终端、信创终端产品与华为生态高度适配,直接受益于鸿蒙系统推广。华为pc端直接的鸿蒙系统接入和后续供货,慧为智能最为激进。慧为智能成为了市场确认的第一个参与华为鸿蒙pc的公司,受到了广泛关注。在更早一点开始
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慧为智能
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2025-06-06 07:27:39
朗新集团:美国稳定币暴涨的最大关联者
1、稳定币大涨引爆RWA市场暴利逻辑! 稳定币价值相对稳定,与传统加密货币相比,能降低RWA市场交易中的波动性和不确定性,让投资者更愿参与RWA交易,从而增强市场流动性。 稳定币可作为理想交易媒介,帮助内地企业在香港市场更有效地筹集资金,促进内地企业在港RWA发行项目进一步落地,拓宽企业融资渠道,推动金融市场国际化。 美国和中国香港推进稳定币相关法案立法进程,在政策推动下,稳定币将助力打通传统金融与加密货币市场,促使RWA与稳定币市场快速发展,推动传统金融机构“上链”,使RWA与稳定币形成互相促
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2025-06-05 12:43:30
香港RWA首家成功案例:朗新集团站上中美金融博弈新战场风口
1.稳定币的本质是美国化债的“新口袋” 美国政府对稳定币的推动,其背后战略意图深远,远不止于金融创新本身。《GENIUS法案》的核心条款之一,即对稳定币储备资产的严格限定——必须以至少1:1的比例由美元现金、通知存款及93天内到期的美国短期国债等高流动性资产支持——已清晰勾勒出美国的双重战略目标。稳定币消息不断催化,全球RWA金融科技迎来大变局。近期随着美国《GENIUS法案》及香港《稳定币条例》陆续立法通过,市场对稳定币主题的关注度快速提升。近年来,稳定币市场快速扩张,例如截至2025年3月,
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2025-06-04 10:23:16
同惠电子:半导体迎来极限施压,国产自主替代箭在弦上
极限施压必然极限暴涨!!! 半导体产业面临极限施压 • 外部制裁不断升级:自2022年以来,美国对华半导体产业的制裁不断加码。2022年8月签署的《芯片和科学法案》,为美国半导体产业提供巨额补贴,同时限制相关企业在特定国家新建或扩大先进制程芯片厂。2023年10月,美国商务部进一步升级了对华半导体行业的出口管制,将更多中国企业列入实体清单,并发布相关更新规则,限制先进计算芯片、半导体设备和先进半导体生产制程等对中国的出口。 • 关税战冲击供应链:2025年,美国发动全球对等关税战,对中国半导体产
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2025-05-28 08:33:31
民德电子:碳化硅百亿市场真空的起爆逻辑
Wolfspeed市占率33.7%,但因激进扩产和债务危机濒临破产,其原有的市场份额出现真空。 2024年全球碳化硅衬底市场规模为92亿元人民币,约合13.3亿美元。2025年全球碳化硅衬底市场规模预计为123亿元人民币,约合17.8亿美元。若按2024年市场规模计算,33.7%的份额涉及约4.5亿美元;若按2025年预计规模计算,涉及约6亿美元。 民德电子通过“自主可控”战略,构建了覆盖碳化硅外延片、晶圆制造、超薄片背道加工及芯片设计的全产业链能力。其控股的广芯微电子启动6英寸碳化硅晶圆代工生
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民德电子
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2025-05-21 10:55:54
海希通讯:固态电池量产在即的北交所10倍空间重组个股
海希通讯是北交所上市公司,注册地址在上海,被认为有较大的发展潜力,其与固态电池相关的情况及被看好的原因如下: • 固态电池业务进展:公司投资32亿元建设山东菏泽临港智能制造产业园基地5GWh储能电芯项目,包含GW级固态电池示范生产线1条、浸没式储能系统生产线4条,计划于2025年8月投产。其固态电池能量密度达500Wh/kg,处于行业领先水平,建成后将是国内GW级储能固态电池示范生产线。2025年上半年海希通讯固态电池相关订单达1.8亿元,同比激增500%,产品良率稳定在92%以上,获头部车企“
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2025-05-20 10:14:03
天力复合:超越王子新材的北交所唯一核聚变
• 天力复合:是稀有金属复合材料龙头,核聚变钨材市占率超50%,参与ITER项目,钨制品业务占比35%,其钛/钢爆炸焊接技术全球领先,是ITER杜瓦结构层唯一的亚洲供应商,新研发的CLF - 1钢复合材料抗中子辐照性能大幅提升。 • 王子新材:子公司宁波新容为安徽合肥可控核聚变项目提供储能电容和支撑电容产品,在超级电容应用于核聚变领域有一定优势,如为核聚变装置的磁约束系统提供瞬时能量支持等。 技术优势 • 天力复合:全球唯二掌握大面积钛 - 钢复合板量产技术,精度达微米级,拥有60多项相关专利,
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2025-05-13 11:01:06
华兴源创:特斯拉人形机器人设备第一股
华兴源创是一家在电子测试测量领域具有较高知名度的企业,被称为“特斯拉链机器人设备第一股”,因为它是特斯拉机器人设备的核心供应商,直接为特斯拉供应设备。2024年该公司设备订单同比增长65%,毛利率维持在40%以上。 据2025年5月8日消息,马斯克表示今年会部署上千台Optimus机器人,五年内实现100万台量产目标,目前该机器人已在弗里蒙特工厂的试产线上完成制造。 • 商标申请:2025年5月初,特斯拉提交了“TESLA OPTIMUS”商标申请,这被视为量产前的重要法律准备。 • 试生产计划
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2025-05-12 14:00:00
贝特瑞:固态电池技术重大突破,新龙头呼之欲出!!!
• 技术研发领先:在固态电解质的技术路线上,贝特瑞采用氧化物固态电解质、聚合物固态电解质及硫化物固态电解质三条技术路线,开发出多款新型固态电解质材料。其开发的LATP(磷酸钛铝锂)氧化物固态电解质已实现吨级出货,解决了硫化物电解质与负极材料的界面问题,并结合电极涂层和原位聚合技术提升电池热安全性能。 • 产品性能突出:固态电池需要高容量负极材料以提升能量密度,贝特瑞的硅基负极技术处于全球领先地位。硅碳负极比容量超2000mAh/g,硅氧负极达1500mAh/g,均通过主流客户测试并小批量应用于固
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贝特瑞
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2025-05-09 13:33:51
巴基斯坦弹药严重短缺!!!
巴基斯坦军队面临严重的弹药短缺困境,其弹药库存仅够在与印度的全面战争中维持四天。造成这一情况的原因主要是巴基斯坦在俄乌战争期间向乌克兰出口了大量弹药。从2022年俄乌战争开始,巴基斯坦就一直秘密向乌克兰运送武器弹药,2022 - 2023财年,其军工出口额大幅增长。例如,2023年2月至3月,巴基斯坦向乌克兰出口了6万发155毫米榴弹炮炮弹和13万发122毫米火箭炮弹。此外,巴基斯坦经济危机严重,高通胀、巨债、外汇储备少等问题突出,限制了政府对国防投入,致使军械集团生产设施老旧,难以满足国内需求
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