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学以悟空
色即是空 执一而入,母子而明,如是而已。
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学以悟空
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2026-06-11 23:35:04
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强与弱
世间万物 强弱从来不是对立 而是辩证共生 资本市场的赛道爆发 更是弱中生强,强中守弱的修行 所有顶级主线的诞生 皆遵循唯一天道 先打高度 再打深度 再打宽度 初起之时 以弱破强 以情绪拔估值 以先锋拓空间 此时的弱 是低位的蛰伏 是分歧的洗盘 是无人共识的隐忍 所谓打高度 是弱者借风口而起 是题材突破桎梏 是龙头打破震荡 是从冷门到聚焦 从低估到重估 用极致的弹性 打开整个赛道的想象天花板 高度是势 是人气的汇聚 是资金的冲锋 是行情的开篇 无高度,则无浪潮 无突破,则无行情 然 疾风骤雨的高度
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硅烷科技
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中船特气
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学以悟空
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2026-06-11 22:57:16
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以硅为基,启幕文明新章
当碳基生命的演化抵达瓶颈,当AI与机器人技术呼啸前行,埃隆·马斯克提出的“从碳基人到硅基人”的论断,正揭开人类文明跃迁的序幕。硅,这颗深埋于沙砾中的元素,从半导体芯片到新能源电池,从人形机器人到星际探索,已然成为硅基文明的基石。而硅烷科技,以高纯硅烷气为钥,深耕硅基材料上游核心赛道,在文明迭代的浪潮中,构筑起产业爆发的核心引擎,书写着属于中国硅基产业的时代答卷。 碳基生命以碳链为骨架,历经亿万年演化,塑造了人类的智慧与文明,却也受限于寿命、体能与认知的边界。马斯克所构想的硅基文明,并非对碳基生命
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硅烷科技
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学以悟空
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2026-06-11 12:56:59
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硅烷科技,全球最大国内唯一7N“气体芯片”
7N级电子硅烷气是半导体先进制程与光伏N型电池的核心“气体芯片”,直接决定芯片良率与光电转换效率。 全球高端硅烷长期被欧美日巨头垄断,REC Silicon、空气化工等企业掌控7N及以上纯度产能,形成技术封锁与供给壁垒。 中国半导体级硅烷国产化率不足10%,高端产品进口依赖度超53%,供应链安全风险突出,成为“卡脖子”关键环节。 硅烷科技是国内唯一实现7N级电子硅烷气规模化量产的企业,打破海外长期技术垄断,填补国内高端空白。 公司现有硅烷气总产能6100吨/年,为全球最大电子级硅烷气单体产能,远
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硅烷科技
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学以悟空
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2026-06-11 12:44:28
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硅烷科技,满产满销,有钱买不到货!!!
7N级电子硅烷是半导体先进制程与光伏N型电池的核心“气体芯片”,关乎国家产业链安全。海外长期垄断,技术封锁加剧,国产替代迫在眉睫。国内AI算力、新能源爆发,需求激增;硅烷科技突破技术瓶颈,打破封锁,绑定头部客户,叠加政策扶持与全球紧缺,成为战略刚需,价值凸显。 7N电子硅烷气,硅烷科技是国内唯一产能。全球电子级硅烷产能9500吨/年;硅烷科技6100吨(占比64%),为唯一稳定量产6N级本土企业。 6月1日,行业周报:区熔级多晶硅(硅烷科技自研)全球紧缺,为高端功率硅片刚需;国内仅硅烷科技量产批
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硅烷科技
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和远气体
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2026-06-10 07:01:18
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硅烷科技:下一个中船特气
上次分享中船特气的逻辑后,三倍上涨。 这次再分享一个电子硅烷气龙头硅烷科技。 硅烷科技手握国内头部电子级硅烷产能。 电子硅烷是芯片外延与硅片制造刚需原料。 中船特气核心看点是高端电子特气国产替代。 硅烷科技同样走高纯特气自主化这条主线。 六氟化钨是中船特气王牌盈利产品。 硅烷科技主打高纯硅烷,赛道壁垒同样厚重。 高纯气体提纯工艺需要长期技术沉淀打磨。 硅烷科技多年攻关突破6N高纯硅烷量产门槛。 中船特气受益先进制程钨金属沉积需求爆发。 硅烷受益12英寸算力硅片扩产带来增量消耗。 AI服务器与HB
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硅烷科技
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中船特气
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2026-06-09 05:52:56
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大佬们全线押注AIPC的战略眼光
【全球事件】 1. Alphabet旗下谷歌将2028年逾300万颗专用AI芯片订单交给英特尔。英特尔股价大涨!科技“老登”重上AI牌桌,这绝非一次简单的高低切炒作,而是机构投资者在深思熟虑后,对AI产业演进趋势的重新定价。 2. 美光科技CEO桑杰-梅赫罗特拉认为,AI竞赛本质上是存储竞赛。他指出,AI仍处极早期,大模型与推理应用对存储的需求持续攀升,存储已成为支撑智能的关键基础设施。制造存储技术难度极高,长期被市场低估。无论是2000亿美元投资计划还是穿越行业周期,成功都依赖于韧性、纪律和长
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英特尔-T
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美光科技公司
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雷神科技
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2026-06-04 12:23:52
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雷神科技,冉冉升起的千亿AIPC新星!!!
雷鸣阔野起新程,电竞深耕誉满瀛 神铸双牌千万客,全球拓市四方行 科研信创乘风起,百项中标基业盈 技揽端云智能盛,新机迭代势峥嵘 长驱赛道三重旺,算力终端两线兴 远拓寰疆谋大势,品牌百亿蕴潜能 腾凌行业迎新势,业绩连年稳步升 飞越层巅前景阔,扶摇直上踏鹏程 一、全球AIPC迈入万亿黄金周期 1. 权威机构测算:2030全球AIPC市场规模1800亿美元(约1.3万亿人民币),出货1.8亿台、整机渗透率突破60%,行业2025-2030复合增速34.4%+,是过去PC行业5倍增速。 2. N1X(R
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雷神科技
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2026-06-04 12:06:39
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雷神科技:为什么国产AIpc的龙头非她莫属!
A股,中国长城偏重政企信创、同方无自有PC、神州数码主营分销,仅雷神手握雷神、机械师两大自有消费整机品牌,全品类布局游戏本、台式、迷你主机、外设全链条。深耕高端电竞十余年,千万级C端付费用户,产品天然适配N1X高端AI创作、本地大模型、3A游戏三大应用场景,完美匹配RTX Spark高端定位。同步电竞+信创双轮,C端消费+政企B端双线落地,国产Arm Windows AI PC双向放量,海内外45国渠道铺垫完善。 雷神是老牌英伟达核心整机伙伴,RTX40/50系游戏本国内首发厂商、Blackwe
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雷神科技
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2026-06-04 11:59:17
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A new era of PC
Good afternoon, everyone. Two years ago right here in Taipei, I talked about the incoming wave of generative AI. Today, Agentic AI has arrived. Useful AI has arrived. For forty long years, the personal computer has operated on one fixed logic: you op
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雷神科技
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2026-05-28 10:05:16
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戈碧迦:中国版康宁,预期值拉满!
市场现在最缺的就是能对标海外巨头的硬核材料企业 戈碧迦国内唯一量产正好补上这个缺口 从消息面看近期催化不断全是实打实的利好 北交所上市后关注度明显提升机构调研越来越多 半导体玻璃载板通过头部封测厂认证直接打破海外垄断 拿到通富微电等大厂批量订单业绩落地有保障 投资10亿搞特种电子玻纤切入AI服务器高速PCB赛道 纳米微晶玻璃供货消费电子大厂对标康宁大猩猩玻璃 每一次公告都在强化国产替代先锋的市场认知 资金对稀缺的玻璃材料标的认可度越来越高 市场开始把戈碧迦当成中国版康宁来重新定价 消息面的利好不
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戈碧迦
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康宁公司
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2026-05-27 07:44:39
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玻璃基板是韬定律最大增量!
在人工智能算力持续爆发的今天,高端芯片对封装技术的要求不断提升,传统有机基板已经难以适配新一代AI芯片的运行需求。华为韬定律的核心,正是通过先进封装、Chiplet 异构集成与3D堆叠技术,在现有工艺条件下实现算力跃升,而玻璃基板正是支撑这一路线的关键硬件底座。所以在华为生态的带动下,玻璃基板正从普通电子材料转变为半导体产业链的核心环节,产业趋势清晰明朗。 随着AI芯片功耗不断攀升,部分高端芯片功耗已突破1000W,加上封装尺寸持续扩大,有机材料在高温下极易发生变形,导致芯片良率下降、信号传输不
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戈碧迦
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2026-05-26 13:31:33
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戈碧家:半导体玻璃基板独家技术专利及其量产
一、半导体玻璃配方/低膨胀基体(核心材料专利) 1. 一种基板玻璃、玻璃型材及制作方法(申请号:CN202510855045.X,发明专利,2025-10-29申请) ◦ 核心:高铝硅/超低膨胀配方,Tg640–820℃、热膨胀匹配硅片、低翘曲、适配CoWoS/HBM临时键合/TGV载板 2. 一种耐高温低膨胀半导体封装玻璃(相关申请) ◦ 核心:SiO₂‑Al₂O₃‑B₂O₃体系,精准调控热膨胀系数(CTE)接近硅、低应力、耐高温、适配先进封装制程 3. 一种低介电损耗特种玻璃组合物 ◦ 核心
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2026-05-26 12:17:59
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戈碧迦与京东方A、沃格光电的比较分析
最受益的就是戈碧迦,其他没办法和它比!!! 一、产业链卡位:戈碧迦占“根”,沃格占“枝”,京东方在“外” • 戈碧迦(上游原片):国内唯一半导体无碱玻璃原片量产,北交所独苗。 • 沃格光电(中游加工):TGV全制程龙头,做通孔/线路加工,不产原片。 • 京东方A(下游/跨界):面板龙头,布局玻璃基板试验线,无原片能力,量产晚(2027后)。 • 价值分配:原片占产业链60-70%价值+利润;加工约20-30%;京东方偏配套。 二、技术壁垒:戈碧迦“材料垄断”,沃格“工艺领先”,京东方“体量追赶”
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戈碧迦
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京东方A
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2026-05-26 10:39:28
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戈壁迦:北交玻璃基板之王
华为韬定律的最大确定性产业逻辑是高端玻璃基板!!! 目前,能实现华为韬定律的玻璃基板极为高端,全球仅4家,国内只有戈壁家唯一量产原片。全球能做半导体级无碱玻璃原片(超薄、超低翘曲、热胀匹配硅):康宁、肖特、AGC、戈碧迦;海外垄断90%市场。戈碧迦做上游玻璃基材(原片材料);沃格光电做下游TGV通孔加工;原片才是最高壁垒、最难替代环节,北交所唯一半导体玻璃载板原片量产上市公司。 这个新材料增量是史诗级别的,相比较京东方a的产业投资逻辑,戈壁迦的量产逻辑更为硬核,前者是准备合作建厂,后者已经大规模
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戈碧迦
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沃格光电
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2026-05-13 11:14:13
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马斯克来了,fsd和擎天柱共振,骏创科技牛牛!
骏创科技,这一次要起爆! 骏创科技(833533)是北交所专精特新企业,深耕工程塑料精密零部件研发制造,2022年5月上市,总股本1.31亿股,当前市值约29.24亿元。 公司自2018年起深度绑定特斯拉,是其三电系统特种塑料件独家供应商,合作周期超8年,无替代供应商记录。 2023年骏创科技对特斯拉销售额占总营收50%,2024年上半年这一比例进一步攀升至58%,为A股及北交所特斯拉业务占比最高标的。 2024年公司总营收7.55亿元,其中特斯拉相关收入达4.38亿元,同比增长25%,基本盘韧
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