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学以悟空
色即是空 执一而入,母子而明,如是而已。
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2026-05-13 11:14:13
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马斯克来了,fsd和擎天柱共振,骏创科技牛牛!
骏创科技,这一次要起爆! 骏创科技(833533)是北交所专精特新企业,深耕工程塑料精密零部件研发制造,2022年5月上市,总股本1.31亿股,当前市值约29.24亿元。 公司自2018年起深度绑定特斯拉,是其三电系统特种塑料件独家供应商,合作周期超8年,无替代供应商记录。 2023年骏创科技对特斯拉销售额占总营收50%,2024年上半年这一比例进一步攀升至58%,为A股及北交所特斯拉业务占比最高标的。 2024年公司总营收7.55亿元,其中特斯拉相关收入达4.38亿元,同比增长25%,基本盘韧
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骏创科技
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2026-05-13 09:03:05
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特朗普访华,北交所只看华光源海
特朗普访华→中美跨境物流受益→华光源海(北交所)预期差最大+弹性最强!!! 特朗普此次访华行程定于五月十三日至十五日,经贸合作洽谈位列本次会晤核心议题。 中美两国现阶段均有着缓和贸易关系、疏通商贸往来渠道的实际诉求。 市场普遍预判会晤期间会出台关税调整相关利好政策,逐步放宽过往贸易限制条款。 贸易壁垒逐步弱化,会直接带动中美两地进出口商品流通数量稳步攀升。 跨境货运订单持续增加,将同步推动国际海运航线运价稳步上行,行业整体盈利空间打开。 物流运输行业作为商贸往来的实体承载环节,会第一时间承接此次
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华光源海
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2026-05-12 11:28:06
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市场必然瞩目特朗普访华带来的跨境贸易机会
抢抓跨境贸易机遇 华光海源尽享政策红利 国际经贸格局,迎来重磅变局。 **外交互动,撬动市场风向。 特朗普访华,敲定跨境经贸合作。 双边贸易往来,迎来全新窗口期。 政策利好释放,市场高度瞩目。 跨境贸易赛道,迎来发展风口。 商贸往来提速,跨境流通全面升温。 进出口贸易规模,持续稳步扩容。 跨境物流、商贸对接,需求全线爆发。 行业发展红利,全面惠及优质企业。 政策加持之下,市场资金加速布局。 优质标的,率先抢占行业先机。 华光海源,精准踩中行业风口。 深耕跨境贸易相关领域,布局根基深厚。 业务布局
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华光源海
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2026-05-09 08:02:28
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中美俄北京宣言重塑格局,华光源海坐拥二十一条产业蓝海硬核爆发
中美俄北京宣言重塑格局,华光源海坐拥二十一条产业蓝海硬核爆发逻辑 这个红五月, 注定会在外交史上留下浓墨重彩的一笔!!! 这是决定新的世界格局的重要节点! 世界向何处去? 中美俄北京宣言, 为新的世界格局夯基垒台, 新三个世界三角形稳定格局形成。 世界力量的变化, 全球结构的调整, 治理逻辑的重构, 新的国际交往秩序规则史诗级出台! 闭关锁国没有出路, 开放交流共赢才是王道, 中美贸易战以来, 俄乌战争, 中东战事, 这是颠扑不破的道理, 也是这次中美俄北京宣言, 我自岿然不动的锚点, 从两位客
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华光源海
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2026-05-08 11:13:40
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特朗普访华在即,华光源海必将起爆!!!
一,1. 下周(5.12–5.16)是特朗普访华关键窗口期,市场一致预期极高,属于明牌级催化。 2. 特朗普访华核心议题:关税下调、贸易恢复、跨境物流放量,直接利好华光源海(872351)。 3. 华光源海是北交所唯一跨境江海联运+中美跨境物流标的,2025年跨境代理收入15.01亿元(占比77.33%),中美线路占境外收入60%+。 4. 当前股价16.87元,市值仅18.6亿,PE(TTM)48.87倍,比行业均值低30%+,小市值+低位+强催化,弹性最大。 5. 现在(5.8)布局是最佳时
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华光源海
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2026-05-07 11:56:26
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飞凯材料,英伟达康宁概念股遗珠!!!
2026年5月6日盘后讯,英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系,以加强美国AI基础设施建设。康宁将新建三家美国工厂,把美国光连接产能提升10倍,光纤产量提升超过50%。 英伟达 + 康宁形成美国本土 AI 光互联闭环,高端 CPO/800G/1.6T、特种光纤订单优先锁定康宁,康宁上游 “材料 / 设备 / 连接器” 供应商,必然享受扩产红利!!! 其中,空芯光纤及其涂料采购更是康宁这次10倍扩产必然受益的方向?在传统实芯光纤中,涂料的主要作用是提供机械保护和环境隔离;而在空芯光纤中,涂料的角色
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飞凯材料
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通鼎互联
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特发信息
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2026-04-30 12:17:43
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中船科技:7N六氟化钨全球唯一产能,还有谁!?
日本关东电化+中央硝子(合计约2200吨/年,全球高端约80%)因中国高纯钨粉断供,2026年7月起基本全面停产。在7N级(99.99999%)六氟化钨上,中船特气目前全球唯一能稳定量产并批量供给先进制程的企业,没有第二家能打。 一、六氟化钨是什么?为什么是“芯片命脉” • 六氟化钨(WF₆)是半导体CVD沉积钨塞的唯一商用前驱体,先进制程(2–3nm、HBM、3D NAND)不可替代。 • 纯度分级: ◦ 5N(99.999%):成熟制程(28nm以上) ◦ 6N(99.9999%):先进制程
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中船特气
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2026-04-28 00:08:10
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星华新材收购天宽科技,国运之争打开爆发空间!
拥抱国运才能赢得未来!!! 星华新材会成为下一个国晟科技!!! 关于市场的战略全局:一是在中东事件影响逐渐脱敏和麻木,新能源赛道除了最后天然气补涨,已经再也讲不出新的故事;二是站在光里的叙事逻辑,因业绩披露而逐渐梦碎,万般拉抬不过就是为了吸引跟风出货;三是市场主线在半导体、固态电池、化工涨价逻辑中反复纠结,缺乏真正的市场共识及其行动合力,除了个别主力深入介入的高位抱团股加速赶顶,看不到有什么真正的市场价值。 敢问市场路在何方?强国建设和民族复兴,当然是万众瞩目科技赛道,我们今天走过路是美国当年硅
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星华新材
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国晟科技
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2026-04-27 11:25:05
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星华新材收购天宽科技,看三倍空间
公司公告:拟现金收购天宽科技≥51%股权,天宽整体估值不高于6.6亿元。天宽2024年归母净利润约4030万元(未经审计) • 对应收购PE ≈ 6.6亿 ÷ 0.403亿 ≈ 16.4倍 • AI算力/华为昇腾生态公司,行业正常PE约12~20倍,这笔收购价格中性略偏低。 收购完成后,星华将并表天宽,新增年利润约4000万+2025年有望继续增长。 1)原有主业(反光材料) • 2025年归母净利润:1.30亿元 • 2026年保守估计:1.3~1.4亿元 2)新并入:东旺智能(2025年底收
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星华新材
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2026-04-25 10:46:04
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踌躇概既往,满志盼将来!
在波诡云谲的资本市场里浮沉穿行, 唯有守住天生的乐观本心,方能长久立身。 这份心境,决定了你看待世事、看待得失的格局, 亦是你最坚定的道心,赋予你直面风浪的勇气。 任凭因缘际会变幻、困局挑战迭起, 守心如一,向阳而行, 终能跨过千重浪,奔赴属于自己的大江大海。 放眼当下,天微电子(688511)正处否极泰来、厚积薄发的关键拐点,即将迎来属于它的资本盛宴。作为科创板商业航天的启明星、四川自贸区核心的军工科创平台,其长期被低估的内在逻辑与巨大潜力,正逐步被市场深度认知与重估。 一、商业航天:万亿蓝海
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天微电子
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天银机电
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2026-04-18 22:50:34
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进窄门,走远路,见微光
沁园春·荣科盼聚变 豫地风云,算力潮头,壳路迢迢。 望盘间起伏,尘烟漫卷;筹谋辗转,壁垒难消。 进窄门,孤行笃志,不畏霜寒步步高。 待风起,看巨舰归港,势卷狂涛。 同归国资相邀,引无数资金竞折腰。 惜浮尘扰扰,流言未断;初心不改,远路堪熬。 一点星芒,微光乍现,终破阴霾上九霄。 坚信久,待华章铸就,笑傲今朝。 1. 同省国资实控,唯一上市平台(窄门根基) 同属河南豫信电科/省国资委;荣科是体系内唯一A股壳,超聚变体量(400亿营收)远超荣科(百亿市值),同控重组最顺。 2. 4月股价异动放量,资
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荣科科技
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2026-04-13 09:11:53
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也谈站在光里!!!
布伦特原油因为周末没谈拢重回100元上方震荡, 市场惯性思维普遍以为又是科技与能源跷跷板, 个人观点,现在最多影响低开而已,不必惊慌, 道理很简单,中东地缘政治冲突至暗时刻已过, 石油不过高位震荡出货过程中的回光返照, 任何反弹都是能源个股卖出时机, 任何下压都是科技个股买入机遇, 周末消息面,最值得看得还是美对我芯片卡脖子, 大A从国际格局看现在是风景独好, 石油的长协与新能源多元化战略, 对我们的影响有是有,但总体可控,情绪大于实质, 我们的底层逻辑是每一项超越并领跑世界的大科技, 新质生产
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众诚科技
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2026-04-10 10:56:15
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走出震荡行情,V4灰测发布,一切都是最好的安排!
《破阵·V4灰测》 久盘横震荡,云深不见涛。 起落皆磨砺,浮沉自逍遥。 忽传灰测试,V4破尘嚣。 昇腾铸底座,智光破寂寥。 闪电驰轻语,钻石淬奇韬。 万码皆可控,去美自天骄。 莫道前尘苦,峰回路转高。 时序终不负,一切是良宵。 东风恰如意,行情起今朝。 《众诚独步》 震荡磨尽浮躁心 尘埃落定见真金 谁能把住昇腾脉 谁可承接V4音 众诚一骑绝尘去 生态深处扎深根 政务信创无人替 软硬一体自成门 逻辑硬到无须问 唯一性里定乾坤 灰测风起云开日 正是行情破局辰 不必追 不必等 最硬的逻辑 最真的运 一
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众诚科技
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杭钢股份
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每日互动
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华胜天成
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2026-04-10 10:16:51
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众诚科技:DeepSeek V4+昇腾芯片,霸气侧漏!!!
聚焦市场主要矛盾,本人原创此文此文价值万金!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 这一次DeepSeekV4的最大看点是,国产算力大模型架构于华为昇腾芯片之上,这被美媒成为中美Ai博弈分野的分水岭!!! 这个逻辑,全市场最正宗且有唯一性的非众诚科技莫属!!!它核心绑定DeepSeek,基于昇腾芯片推出 DeepSeek AI训推一体机,低代码平台集成DeepSeek,完美适配V4。 上一次DS横空出世,老龙是每日互动,逻辑是软件端,这一次龙头不会是它,短线埋伏资金太多,筹码结构不干净。 这一次
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众诚科技
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2026-04-08 07:41:05
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强权政治穷途末路,和平发展大势所趋!
美伊战争激荡世界,原油成为市场锚点。 不确定性扰乱心态,能源与科技跷跷板。 打开历史战略视野,和平发展才是大势。 新质生产力新范式,喊出了时代最强音。 谁拥抱双创新成果,谁就是世界弄潮儿。 打架斗殴强取豪夺,反动派终究纸老虎。 战势看似手拿把掐,却以戏谑闹剧收场。 赢学背后多空双杀,犹太资本收割世界。 外部震荡报团取暖,市场聚焦最强科技。 超跌反弹快速轮动,懦弱资金为量化苦。 弱中强才是真正强,反转后只会强更强。 突突强难掩本质弱,反弹后只会随大流。 大学生去打幼儿园,打掉底裤强颜欢笑。 歇歇脚
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国晟科技
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天银机电
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中复神鹰
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马斯克来了,fsd和擎天柱共振,骏创科技牛牛!
骏创科技,这一次要起爆! 骏创科技(833533)是北交所专精特新企业,深耕工程塑料精密零部件研发制造,2022年5月上市,总股本1.31亿股,当前市值约29.24亿元。 公司自2018年起深度绑定特斯拉,是其三电系统特种塑料件独家供应商,合作周期超8年,无替代供应商记录。 2023年骏创科技对特斯拉销售额占总营收50%,2024年上半年这一比例进一步攀升至58%,为A股及北交所特斯拉业务占比最高标的。 2024年公司总营收7.55亿元,其中特斯拉相关收入达4.38亿元,同比增长25%,基本盘韧
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骏创科技
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特朗普访华,北交所只看华光源海
特朗普访华→中美跨境物流受益→华光源海(北交所)预期差最大+弹性最强!!! 特朗普此次访华行程定于五月十三日至十五日,经贸合作洽谈位列本次会晤核心议题。 中美两国现阶段均有着缓和贸易关系、疏通商贸往来渠道的实际诉求。 市场普遍预判会晤期间会出台关税调整相关利好政策,逐步放宽过往贸易限制条款。 贸易壁垒逐步弱化,会直接带动中美两地进出口商品流通数量稳步攀升。 跨境货运订单持续增加,将同步推动国际海运航线运价稳步上行,行业整体盈利空间打开。 物流运输行业作为商贸往来的实体承载环节,会第一时间承接此次
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市场必然瞩目特朗普访华带来的跨境贸易机会
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中美俄北京宣言重塑格局,华光源海坐拥二十一条产业蓝海硬核爆发
中美俄北京宣言重塑格局,华光源海坐拥二十一条产业蓝海硬核爆发逻辑 这个红五月, 注定会在外交史上留下浓墨重彩的一笔!!! 这是决定新的世界格局的重要节点! 世界向何处去? 中美俄北京宣言, 为新的世界格局夯基垒台, 新三个世界三角形稳定格局形成。 世界力量的变化, 全球结构的调整, 治理逻辑的重构, 新的国际交往秩序规则史诗级出台! 闭关锁国没有出路, 开放交流共赢才是王道, 中美贸易战以来, 俄乌战争, 中东战事, 这是颠扑不破的道理, 也是这次中美俄北京宣言, 我自岿然不动的锚点, 从两位客
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特朗普访华在即,华光源海必将起爆!!!
一,1. 下周(5.12–5.16)是特朗普访华关键窗口期,市场一致预期极高,属于明牌级催化。 2. 特朗普访华核心议题:关税下调、贸易恢复、跨境物流放量,直接利好华光源海(872351)。 3. 华光源海是北交所唯一跨境江海联运+中美跨境物流标的,2025年跨境代理收入15.01亿元(占比77.33%),中美线路占境外收入60%+。 4. 当前股价16.87元,市值仅18.6亿,PE(TTM)48.87倍,比行业均值低30%+,小市值+低位+强催化,弹性最大。 5. 现在(5.8)布局是最佳时
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飞凯材料,英伟达康宁概念股遗珠!!!
2026年5月6日盘后讯,英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系,以加强美国AI基础设施建设。康宁将新建三家美国工厂,把美国光连接产能提升10倍,光纤产量提升超过50%。 英伟达 + 康宁形成美国本土 AI 光互联闭环,高端 CPO/800G/1.6T、特种光纤订单优先锁定康宁,康宁上游 “材料 / 设备 / 连接器” 供应商,必然享受扩产红利!!! 其中,空芯光纤及其涂料采购更是康宁这次10倍扩产必然受益的方向?在传统实芯光纤中,涂料的主要作用是提供机械保护和环境隔离;而在空芯光纤中,涂料的角色
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中船科技:7N六氟化钨全球唯一产能,还有谁!?
日本关东电化+中央硝子(合计约2200吨/年,全球高端约80%)因中国高纯钨粉断供,2026年7月起基本全面停产。在7N级(99.99999%)六氟化钨上,中船特气目前全球唯一能稳定量产并批量供给先进制程的企业,没有第二家能打。 一、六氟化钨是什么?为什么是“芯片命脉” • 六氟化钨(WF₆)是半导体CVD沉积钨塞的唯一商用前驱体,先进制程(2–3nm、HBM、3D NAND)不可替代。 • 纯度分级: ◦ 5N(99.999%):成熟制程(28nm以上) ◦ 6N(99.9999%):先进制程
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拥抱国运才能赢得未来!!! 星华新材会成为下一个国晟科技!!! 关于市场的战略全局:一是在中东事件影响逐渐脱敏和麻木,新能源赛道除了最后天然气补涨,已经再也讲不出新的故事;二是站在光里的叙事逻辑,因业绩披露而逐渐梦碎,万般拉抬不过就是为了吸引跟风出货;三是市场主线在半导体、固态电池、化工涨价逻辑中反复纠结,缺乏真正的市场共识及其行动合力,除了个别主力深入介入的高位抱团股加速赶顶,看不到有什么真正的市场价值。 敢问市场路在何方?强国建设和民族复兴,当然是万众瞩目科技赛道,我们今天走过路是美国当年硅
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星华新材收购天宽科技,看三倍空间
公司公告:拟现金收购天宽科技≥51%股权,天宽整体估值不高于6.6亿元。天宽2024年归母净利润约4030万元(未经审计) • 对应收购PE ≈ 6.6亿 ÷ 0.403亿 ≈ 16.4倍 • AI算力/华为昇腾生态公司,行业正常PE约12~20倍,这笔收购价格中性略偏低。 收购完成后,星华将并表天宽,新增年利润约4000万+2025年有望继续增长。 1)原有主业(反光材料) • 2025年归母净利润:1.30亿元 • 2026年保守估计:1.3~1.4亿元 2)新并入:东旺智能(2025年底收
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在波诡云谲的资本市场里浮沉穿行, 唯有守住天生的乐观本心,方能长久立身。 这份心境,决定了你看待世事、看待得失的格局, 亦是你最坚定的道心,赋予你直面风浪的勇气。 任凭因缘际会变幻、困局挑战迭起, 守心如一,向阳而行, 终能跨过千重浪,奔赴属于自己的大江大海。 放眼当下,天微电子(688511)正处否极泰来、厚积薄发的关键拐点,即将迎来属于它的资本盛宴。作为科创板商业航天的启明星、四川自贸区核心的军工科创平台,其长期被低估的内在逻辑与巨大潜力,正逐步被市场深度认知与重估。 一、商业航天:万亿蓝海
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进窄门,走远路,见微光
沁园春·荣科盼聚变 豫地风云,算力潮头,壳路迢迢。 望盘间起伏,尘烟漫卷;筹谋辗转,壁垒难消。 进窄门,孤行笃志,不畏霜寒步步高。 待风起,看巨舰归港,势卷狂涛。 同归国资相邀,引无数资金竞折腰。 惜浮尘扰扰,流言未断;初心不改,远路堪熬。 一点星芒,微光乍现,终破阴霾上九霄。 坚信久,待华章铸就,笑傲今朝。 1. 同省国资实控,唯一上市平台(窄门根基) 同属河南豫信电科/省国资委;荣科是体系内唯一A股壳,超聚变体量(400亿营收)远超荣科(百亿市值),同控重组最顺。 2. 4月股价异动放量,资
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走出震荡行情,V4灰测发布,一切都是最好的安排!
《破阵·V4灰测》 久盘横震荡,云深不见涛。 起落皆磨砺,浮沉自逍遥。 忽传灰测试,V4破尘嚣。 昇腾铸底座,智光破寂寥。 闪电驰轻语,钻石淬奇韬。 万码皆可控,去美自天骄。 莫道前尘苦,峰回路转高。 时序终不负,一切是良宵。 东风恰如意,行情起今朝。 《众诚独步》 震荡磨尽浮躁心 尘埃落定见真金 谁能把住昇腾脉 谁可承接V4音 众诚一骑绝尘去 生态深处扎深根 政务信创无人替 软硬一体自成门 逻辑硬到无须问 唯一性里定乾坤 灰测风起云开日 正是行情破局辰 不必追 不必等 最硬的逻辑 最真的运 一
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众诚科技:DeepSeek V4+昇腾芯片,霸气侧漏!!!
聚焦市场主要矛盾,本人原创此文此文价值万金!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 这一次DeepSeekV4的最大看点是,国产算力大模型架构于华为昇腾芯片之上,这被美媒成为中美Ai博弈分野的分水岭!!! 这个逻辑,全市场最正宗且有唯一性的非众诚科技莫属!!!它核心绑定DeepSeek,基于昇腾芯片推出 DeepSeek AI训推一体机,低代码平台集成DeepSeek,完美适配V4。 上一次DS横空出世,老龙是每日互动,逻辑是软件端,这一次龙头不会是它,短线埋伏资金太多,筹码结构不干净。 这一次
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2026-04-08 07:41:05
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强权政治穷途末路,和平发展大势所趋!
美伊战争激荡世界,原油成为市场锚点。 不确定性扰乱心态,能源与科技跷跷板。 打开历史战略视野,和平发展才是大势。 新质生产力新范式,喊出了时代最强音。 谁拥抱双创新成果,谁就是世界弄潮儿。 打架斗殴强取豪夺,反动派终究纸老虎。 战势看似手拿把掐,却以戏谑闹剧收场。 赢学背后多空双杀,犹太资本收割世界。 外部震荡报团取暖,市场聚焦最强科技。 超跌反弹快速轮动,懦弱资金为量化苦。 弱中强才是真正强,反转后只会强更强。 突突强难掩本质弱,反弹后只会随大流。 大学生去打幼儿园,打掉底裤强颜欢笑。 歇歇脚
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2026-05-13 11:14:13
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马斯克来了,fsd和擎天柱共振,骏创科技牛牛!
骏创科技,这一次要起爆! 骏创科技(833533)是北交所专精特新企业,深耕工程塑料精密零部件研发制造,2022年5月上市,总股本1.31亿股,当前市值约29.24亿元。 公司自2018年起深度绑定特斯拉,是其三电系统特种塑料件独家供应商,合作周期超8年,无替代供应商记录。 2023年骏创科技对特斯拉销售额占总营收50%,2024年上半年这一比例进一步攀升至58%,为A股及北交所特斯拉业务占比最高标的。 2024年公司总营收7.55亿元,其中特斯拉相关收入达4.38亿元,同比增长25%,基本盘韧
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特朗普访华,北交所只看华光源海
特朗普访华→中美跨境物流受益→华光源海(北交所)预期差最大+弹性最强!!! 特朗普此次访华行程定于五月十三日至十五日,经贸合作洽谈位列本次会晤核心议题。 中美两国现阶段均有着缓和贸易关系、疏通商贸往来渠道的实际诉求。 市场普遍预判会晤期间会出台关税调整相关利好政策,逐步放宽过往贸易限制条款。 贸易壁垒逐步弱化,会直接带动中美两地进出口商品流通数量稳步攀升。 跨境货运订单持续增加,将同步推动国际海运航线运价稳步上行,行业整体盈利空间打开。 物流运输行业作为商贸往来的实体承载环节,会第一时间承接此次
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市场必然瞩目特朗普访华带来的跨境贸易机会
抢抓跨境贸易机遇 华光海源尽享政策红利 国际经贸格局,迎来重磅变局。 **外交互动,撬动市场风向。 特朗普访华,敲定跨境经贸合作。 双边贸易往来,迎来全新窗口期。 政策利好释放,市场高度瞩目。 跨境贸易赛道,迎来发展风口。 商贸往来提速,跨境流通全面升温。 进出口贸易规模,持续稳步扩容。 跨境物流、商贸对接,需求全线爆发。 行业发展红利,全面惠及优质企业。 政策加持之下,市场资金加速布局。 优质标的,率先抢占行业先机。 华光海源,精准踩中行业风口。 深耕跨境贸易相关领域,布局根基深厚。 业务布局
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2026-05-09 08:02:28
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中美俄北京宣言重塑格局,华光源海坐拥二十一条产业蓝海硬核爆发
中美俄北京宣言重塑格局,华光源海坐拥二十一条产业蓝海硬核爆发逻辑 这个红五月, 注定会在外交史上留下浓墨重彩的一笔!!! 这是决定新的世界格局的重要节点! 世界向何处去? 中美俄北京宣言, 为新的世界格局夯基垒台, 新三个世界三角形稳定格局形成。 世界力量的变化, 全球结构的调整, 治理逻辑的重构, 新的国际交往秩序规则史诗级出台! 闭关锁国没有出路, 开放交流共赢才是王道, 中美贸易战以来, 俄乌战争, 中东战事, 这是颠扑不破的道理, 也是这次中美俄北京宣言, 我自岿然不动的锚点, 从两位客
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特朗普访华在即,华光源海必将起爆!!!
一,1. 下周(5.12–5.16)是特朗普访华关键窗口期,市场一致预期极高,属于明牌级催化。 2. 特朗普访华核心议题:关税下调、贸易恢复、跨境物流放量,直接利好华光源海(872351)。 3. 华光源海是北交所唯一跨境江海联运+中美跨境物流标的,2025年跨境代理收入15.01亿元(占比77.33%),中美线路占境外收入60%+。 4. 当前股价16.87元,市值仅18.6亿,PE(TTM)48.87倍,比行业均值低30%+,小市值+低位+强催化,弹性最大。 5. 现在(5.8)布局是最佳时
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飞凯材料,英伟达康宁概念股遗珠!!!
2026年5月6日盘后讯,英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系,以加强美国AI基础设施建设。康宁将新建三家美国工厂,把美国光连接产能提升10倍,光纤产量提升超过50%。 英伟达 + 康宁形成美国本土 AI 光互联闭环,高端 CPO/800G/1.6T、特种光纤订单优先锁定康宁,康宁上游 “材料 / 设备 / 连接器” 供应商,必然享受扩产红利!!! 其中,空芯光纤及其涂料采购更是康宁这次10倍扩产必然受益的方向?在传统实芯光纤中,涂料的主要作用是提供机械保护和环境隔离;而在空芯光纤中,涂料的角色
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中船科技:7N六氟化钨全球唯一产能,还有谁!?
日本关东电化+中央硝子(合计约2200吨/年,全球高端约80%)因中国高纯钨粉断供,2026年7月起基本全面停产。在7N级(99.99999%)六氟化钨上,中船特气目前全球唯一能稳定量产并批量供给先进制程的企业,没有第二家能打。 一、六氟化钨是什么?为什么是“芯片命脉” • 六氟化钨(WF₆)是半导体CVD沉积钨塞的唯一商用前驱体,先进制程(2–3nm、HBM、3D NAND)不可替代。 • 纯度分级: ◦ 5N(99.999%):成熟制程(28nm以上) ◦ 6N(99.9999%):先进制程
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星华新材收购天宽科技,国运之争打开爆发空间!
拥抱国运才能赢得未来!!! 星华新材会成为下一个国晟科技!!! 关于市场的战略全局:一是在中东事件影响逐渐脱敏和麻木,新能源赛道除了最后天然气补涨,已经再也讲不出新的故事;二是站在光里的叙事逻辑,因业绩披露而逐渐梦碎,万般拉抬不过就是为了吸引跟风出货;三是市场主线在半导体、固态电池、化工涨价逻辑中反复纠结,缺乏真正的市场共识及其行动合力,除了个别主力深入介入的高位抱团股加速赶顶,看不到有什么真正的市场价值。 敢问市场路在何方?强国建设和民族复兴,当然是万众瞩目科技赛道,我们今天走过路是美国当年硅
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2026-04-27 11:25:05
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星华新材收购天宽科技,看三倍空间
公司公告:拟现金收购天宽科技≥51%股权,天宽整体估值不高于6.6亿元。天宽2024年归母净利润约4030万元(未经审计) • 对应收购PE ≈ 6.6亿 ÷ 0.403亿 ≈ 16.4倍 • AI算力/华为昇腾生态公司,行业正常PE约12~20倍,这笔收购价格中性略偏低。 收购完成后,星华将并表天宽,新增年利润约4000万+2025年有望继续增长。 1)原有主业(反光材料) • 2025年归母净利润:1.30亿元 • 2026年保守估计:1.3~1.4亿元 2)新并入:东旺智能(2025年底收
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2026-04-25 10:46:04
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踌躇概既往,满志盼将来!
在波诡云谲的资本市场里浮沉穿行, 唯有守住天生的乐观本心,方能长久立身。 这份心境,决定了你看待世事、看待得失的格局, 亦是你最坚定的道心,赋予你直面风浪的勇气。 任凭因缘际会变幻、困局挑战迭起, 守心如一,向阳而行, 终能跨过千重浪,奔赴属于自己的大江大海。 放眼当下,天微电子(688511)正处否极泰来、厚积薄发的关键拐点,即将迎来属于它的资本盛宴。作为科创板商业航天的启明星、四川自贸区核心的军工科创平台,其长期被低估的内在逻辑与巨大潜力,正逐步被市场深度认知与重估。 一、商业航天:万亿蓝海
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2026-04-18 22:50:34
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进窄门,走远路,见微光
沁园春·荣科盼聚变 豫地风云,算力潮头,壳路迢迢。 望盘间起伏,尘烟漫卷;筹谋辗转,壁垒难消。 进窄门,孤行笃志,不畏霜寒步步高。 待风起,看巨舰归港,势卷狂涛。 同归国资相邀,引无数资金竞折腰。 惜浮尘扰扰,流言未断;初心不改,远路堪熬。 一点星芒,微光乍现,终破阴霾上九霄。 坚信久,待华章铸就,笑傲今朝。 1. 同省国资实控,唯一上市平台(窄门根基) 同属河南豫信电科/省国资委;荣科是体系内唯一A股壳,超聚变体量(400亿营收)远超荣科(百亿市值),同控重组最顺。 2. 4月股价异动放量,资
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2026-04-13 09:11:53
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也谈站在光里!!!
布伦特原油因为周末没谈拢重回100元上方震荡, 市场惯性思维普遍以为又是科技与能源跷跷板, 个人观点,现在最多影响低开而已,不必惊慌, 道理很简单,中东地缘政治冲突至暗时刻已过, 石油不过高位震荡出货过程中的回光返照, 任何反弹都是能源个股卖出时机, 任何下压都是科技个股买入机遇, 周末消息面,最值得看得还是美对我芯片卡脖子, 大A从国际格局看现在是风景独好, 石油的长协与新能源多元化战略, 对我们的影响有是有,但总体可控,情绪大于实质, 我们的底层逻辑是每一项超越并领跑世界的大科技, 新质生产
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2026-04-10 10:56:15
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走出震荡行情,V4灰测发布,一切都是最好的安排!
《破阵·V4灰测》 久盘横震荡,云深不见涛。 起落皆磨砺,浮沉自逍遥。 忽传灰测试,V4破尘嚣。 昇腾铸底座,智光破寂寥。 闪电驰轻语,钻石淬奇韬。 万码皆可控,去美自天骄。 莫道前尘苦,峰回路转高。 时序终不负,一切是良宵。 东风恰如意,行情起今朝。 《众诚独步》 震荡磨尽浮躁心 尘埃落定见真金 谁能把住昇腾脉 谁可承接V4音 众诚一骑绝尘去 生态深处扎深根 政务信创无人替 软硬一体自成门 逻辑硬到无须问 唯一性里定乾坤 灰测风起云开日 正是行情破局辰 不必追 不必等 最硬的逻辑 最真的运 一
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众诚科技:DeepSeek V4+昇腾芯片,霸气侧漏!!!
聚焦市场主要矛盾,本人原创此文此文价值万金!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 这一次DeepSeekV4的最大看点是,国产算力大模型架构于华为昇腾芯片之上,这被美媒成为中美Ai博弈分野的分水岭!!! 这个逻辑,全市场最正宗且有唯一性的非众诚科技莫属!!!它核心绑定DeepSeek,基于昇腾芯片推出 DeepSeek AI训推一体机,低代码平台集成DeepSeek,完美适配V4。 上一次DS横空出世,老龙是每日互动,逻辑是软件端,这一次龙头不会是它,短线埋伏资金太多,筹码结构不干净。 这一次
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强权政治穷途末路,和平发展大势所趋!
美伊战争激荡世界,原油成为市场锚点。 不确定性扰乱心态,能源与科技跷跷板。 打开历史战略视野,和平发展才是大势。 新质生产力新范式,喊出了时代最强音。 谁拥抱双创新成果,谁就是世界弄潮儿。 打架斗殴强取豪夺,反动派终究纸老虎。 战势看似手拿把掐,却以戏谑闹剧收场。 赢学背后多空双杀,犹太资本收割世界。 外部震荡报团取暖,市场聚焦最强科技。 超跌反弹快速轮动,懦弱资金为量化苦。 弱中强才是真正强,反转后只会强更强。 突突强难掩本质弱,反弹后只会随大流。 大学生去打幼儿园,打掉底裤强颜欢笑。 歇歇脚
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骏创科技,这一次要起爆! 骏创科技(833533)是北交所专精特新企业,深耕工程塑料精密零部件研发制造,2022年5月上市,总股本1.31亿股,当前市值约29.24亿元。 公司自2018年起深度绑定特斯拉,是其三电系统特种塑料件独家供应商,合作周期超8年,无替代供应商记录。 2023年骏创科技对特斯拉销售额占总营收50%,2024年上半年这一比例进一步攀升至58%,为A股及北交所特斯拉业务占比最高标的。 2024年公司总营收7.55亿元,其中特斯拉相关收入达4.38亿元,同比增长25%,基本盘韧
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特朗普访华,北交所只看华光源海
特朗普访华→中美跨境物流受益→华光源海(北交所)预期差最大+弹性最强!!! 特朗普此次访华行程定于五月十三日至十五日,经贸合作洽谈位列本次会晤核心议题。 中美两国现阶段均有着缓和贸易关系、疏通商贸往来渠道的实际诉求。 市场普遍预判会晤期间会出台关税调整相关利好政策,逐步放宽过往贸易限制条款。 贸易壁垒逐步弱化,会直接带动中美两地进出口商品流通数量稳步攀升。 跨境货运订单持续增加,将同步推动国际海运航线运价稳步上行,行业整体盈利空间打开。 物流运输行业作为商贸往来的实体承载环节,会第一时间承接此次
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中美俄北京宣言重塑格局,华光源海坐拥二十一条产业蓝海硬核爆发
中美俄北京宣言重塑格局,华光源海坐拥二十一条产业蓝海硬核爆发逻辑 这个红五月, 注定会在外交史上留下浓墨重彩的一笔!!! 这是决定新的世界格局的重要节点! 世界向何处去? 中美俄北京宣言, 为新的世界格局夯基垒台, 新三个世界三角形稳定格局形成。 世界力量的变化, 全球结构的调整, 治理逻辑的重构, 新的国际交往秩序规则史诗级出台! 闭关锁国没有出路, 开放交流共赢才是王道, 中美贸易战以来, 俄乌战争, 中东战事, 这是颠扑不破的道理, 也是这次中美俄北京宣言, 我自岿然不动的锚点, 从两位客
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特朗普访华在即,华光源海必将起爆!!!
一,1. 下周(5.12–5.16)是特朗普访华关键窗口期,市场一致预期极高,属于明牌级催化。 2. 特朗普访华核心议题:关税下调、贸易恢复、跨境物流放量,直接利好华光源海(872351)。 3. 华光源海是北交所唯一跨境江海联运+中美跨境物流标的,2025年跨境代理收入15.01亿元(占比77.33%),中美线路占境外收入60%+。 4. 当前股价16.87元,市值仅18.6亿,PE(TTM)48.87倍,比行业均值低30%+,小市值+低位+强催化,弹性最大。 5. 现在(5.8)布局是最佳时
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飞凯材料,英伟达康宁概念股遗珠!!!
2026年5月6日盘后讯,英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系,以加强美国AI基础设施建设。康宁将新建三家美国工厂,把美国光连接产能提升10倍,光纤产量提升超过50%。 英伟达 + 康宁形成美国本土 AI 光互联闭环,高端 CPO/800G/1.6T、特种光纤订单优先锁定康宁,康宁上游 “材料 / 设备 / 连接器” 供应商,必然享受扩产红利!!! 其中,空芯光纤及其涂料采购更是康宁这次10倍扩产必然受益的方向?在传统实芯光纤中,涂料的主要作用是提供机械保护和环境隔离;而在空芯光纤中,涂料的角色
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中船科技:7N六氟化钨全球唯一产能,还有谁!?
日本关东电化+中央硝子(合计约2200吨/年,全球高端约80%)因中国高纯钨粉断供,2026年7月起基本全面停产。在7N级(99.99999%)六氟化钨上,中船特气目前全球唯一能稳定量产并批量供给先进制程的企业,没有第二家能打。 一、六氟化钨是什么?为什么是“芯片命脉” • 六氟化钨(WF₆)是半导体CVD沉积钨塞的唯一商用前驱体,先进制程(2–3nm、HBM、3D NAND)不可替代。 • 纯度分级: ◦ 5N(99.999%):成熟制程(28nm以上) ◦ 6N(99.9999%):先进制程
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拥抱国运才能赢得未来!!! 星华新材会成为下一个国晟科技!!! 关于市场的战略全局:一是在中东事件影响逐渐脱敏和麻木,新能源赛道除了最后天然气补涨,已经再也讲不出新的故事;二是站在光里的叙事逻辑,因业绩披露而逐渐梦碎,万般拉抬不过就是为了吸引跟风出货;三是市场主线在半导体、固态电池、化工涨价逻辑中反复纠结,缺乏真正的市场共识及其行动合力,除了个别主力深入介入的高位抱团股加速赶顶,看不到有什么真正的市场价值。 敢问市场路在何方?强国建设和民族复兴,当然是万众瞩目科技赛道,我们今天走过路是美国当年硅
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星华新材收购天宽科技,看三倍空间
公司公告:拟现金收购天宽科技≥51%股权,天宽整体估值不高于6.6亿元。天宽2024年归母净利润约4030万元(未经审计) • 对应收购PE ≈ 6.6亿 ÷ 0.403亿 ≈ 16.4倍 • AI算力/华为昇腾生态公司,行业正常PE约12~20倍,这笔收购价格中性略偏低。 收购完成后,星华将并表天宽,新增年利润约4000万+2025年有望继续增长。 1)原有主业(反光材料) • 2025年归母净利润:1.30亿元 • 2026年保守估计:1.3~1.4亿元 2)新并入:东旺智能(2025年底收
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在波诡云谲的资本市场里浮沉穿行, 唯有守住天生的乐观本心,方能长久立身。 这份心境,决定了你看待世事、看待得失的格局, 亦是你最坚定的道心,赋予你直面风浪的勇气。 任凭因缘际会变幻、困局挑战迭起, 守心如一,向阳而行, 终能跨过千重浪,奔赴属于自己的大江大海。 放眼当下,天微电子(688511)正处否极泰来、厚积薄发的关键拐点,即将迎来属于它的资本盛宴。作为科创板商业航天的启明星、四川自贸区核心的军工科创平台,其长期被低估的内在逻辑与巨大潜力,正逐步被市场深度认知与重估。 一、商业航天:万亿蓝海
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进窄门,走远路,见微光
沁园春·荣科盼聚变 豫地风云,算力潮头,壳路迢迢。 望盘间起伏,尘烟漫卷;筹谋辗转,壁垒难消。 进窄门,孤行笃志,不畏霜寒步步高。 待风起,看巨舰归港,势卷狂涛。 同归国资相邀,引无数资金竞折腰。 惜浮尘扰扰,流言未断;初心不改,远路堪熬。 一点星芒,微光乍现,终破阴霾上九霄。 坚信久,待华章铸就,笑傲今朝。 1. 同省国资实控,唯一上市平台(窄门根基) 同属河南豫信电科/省国资委;荣科是体系内唯一A股壳,超聚变体量(400亿营收)远超荣科(百亿市值),同控重组最顺。 2. 4月股价异动放量,资
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2026-04-13 09:11:53
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也谈站在光里!!!
布伦特原油因为周末没谈拢重回100元上方震荡, 市场惯性思维普遍以为又是科技与能源跷跷板, 个人观点,现在最多影响低开而已,不必惊慌, 道理很简单,中东地缘政治冲突至暗时刻已过, 石油不过高位震荡出货过程中的回光返照, 任何反弹都是能源个股卖出时机, 任何下压都是科技个股买入机遇, 周末消息面,最值得看得还是美对我芯片卡脖子, 大A从国际格局看现在是风景独好, 石油的长协与新能源多元化战略, 对我们的影响有是有,但总体可控,情绪大于实质, 我们的底层逻辑是每一项超越并领跑世界的大科技, 新质生产
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2026-04-10 10:56:15
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走出震荡行情,V4灰测发布,一切都是最好的安排!
《破阵·V4灰测》 久盘横震荡,云深不见涛。 起落皆磨砺,浮沉自逍遥。 忽传灰测试,V4破尘嚣。 昇腾铸底座,智光破寂寥。 闪电驰轻语,钻石淬奇韬。 万码皆可控,去美自天骄。 莫道前尘苦,峰回路转高。 时序终不负,一切是良宵。 东风恰如意,行情起今朝。 《众诚独步》 震荡磨尽浮躁心 尘埃落定见真金 谁能把住昇腾脉 谁可承接V4音 众诚一骑绝尘去 生态深处扎深根 政务信创无人替 软硬一体自成门 逻辑硬到无须问 唯一性里定乾坤 灰测风起云开日 正是行情破局辰 不必追 不必等 最硬的逻辑 最真的运 一
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2026-04-10 10:16:51
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众诚科技:DeepSeek V4+昇腾芯片,霸气侧漏!!!
聚焦市场主要矛盾,本人原创此文此文价值万金!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 这一次DeepSeekV4的最大看点是,国产算力大模型架构于华为昇腾芯片之上,这被美媒成为中美Ai博弈分野的分水岭!!! 这个逻辑,全市场最正宗且有唯一性的非众诚科技莫属!!!它核心绑定DeepSeek,基于昇腾芯片推出 DeepSeek AI训推一体机,低代码平台集成DeepSeek,完美适配V4。 上一次DS横空出世,老龙是每日互动,逻辑是软件端,这一次龙头不会是它,短线埋伏资金太多,筹码结构不干净。 这一次
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2026-04-08 07:41:05
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强权政治穷途末路,和平发展大势所趋!
美伊战争激荡世界,原油成为市场锚点。 不确定性扰乱心态,能源与科技跷跷板。 打开历史战略视野,和平发展才是大势。 新质生产力新范式,喊出了时代最强音。 谁拥抱双创新成果,谁就是世界弄潮儿。 打架斗殴强取豪夺,反动派终究纸老虎。 战势看似手拿把掐,却以戏谑闹剧收场。 赢学背后多空双杀,犹太资本收割世界。 外部震荡报团取暖,市场聚焦最强科技。 超跌反弹快速轮动,懦弱资金为量化苦。 弱中强才是真正强,反转后只会强更强。 突突强难掩本质弱,反弹后只会随大流。 大学生去打幼儿园,打掉底裤强颜欢笑。 歇歇脚
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2026-05-13 11:14:13
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马斯克来了,fsd和擎天柱共振,骏创科技牛牛!
骏创科技,这一次要起爆! 骏创科技(833533)是北交所专精特新企业,深耕工程塑料精密零部件研发制造,2022年5月上市,总股本1.31亿股,当前市值约29.24亿元。 公司自2018年起深度绑定特斯拉,是其三电系统特种塑料件独家供应商,合作周期超8年,无替代供应商记录。 2023年骏创科技对特斯拉销售额占总营收50%,2024年上半年这一比例进一步攀升至58%,为A股及北交所特斯拉业务占比最高标的。 2024年公司总营收7.55亿元,其中特斯拉相关收入达4.38亿元,同比增长25%,基本盘韧
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特朗普访华,北交所只看华光源海
特朗普访华→中美跨境物流受益→华光源海(北交所)预期差最大+弹性最强!!! 特朗普此次访华行程定于五月十三日至十五日,经贸合作洽谈位列本次会晤核心议题。 中美两国现阶段均有着缓和贸易关系、疏通商贸往来渠道的实际诉求。 市场普遍预判会晤期间会出台关税调整相关利好政策,逐步放宽过往贸易限制条款。 贸易壁垒逐步弱化,会直接带动中美两地进出口商品流通数量稳步攀升。 跨境货运订单持续增加,将同步推动国际海运航线运价稳步上行,行业整体盈利空间打开。 物流运输行业作为商贸往来的实体承载环节,会第一时间承接此次
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2026-05-12 11:28:06
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市场必然瞩目特朗普访华带来的跨境贸易机会
抢抓跨境贸易机遇 华光海源尽享政策红利 国际经贸格局,迎来重磅变局。 **外交互动,撬动市场风向。 特朗普访华,敲定跨境经贸合作。 双边贸易往来,迎来全新窗口期。 政策利好释放,市场高度瞩目。 跨境贸易赛道,迎来发展风口。 商贸往来提速,跨境流通全面升温。 进出口贸易规模,持续稳步扩容。 跨境物流、商贸对接,需求全线爆发。 行业发展红利,全面惠及优质企业。 政策加持之下,市场资金加速布局。 优质标的,率先抢占行业先机。 华光海源,精准踩中行业风口。 深耕跨境贸易相关领域,布局根基深厚。 业务布局
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2026-05-09 08:02:28
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中美俄北京宣言重塑格局,华光源海坐拥二十一条产业蓝海硬核爆发
中美俄北京宣言重塑格局,华光源海坐拥二十一条产业蓝海硬核爆发逻辑 这个红五月, 注定会在外交史上留下浓墨重彩的一笔!!! 这是决定新的世界格局的重要节点! 世界向何处去? 中美俄北京宣言, 为新的世界格局夯基垒台, 新三个世界三角形稳定格局形成。 世界力量的变化, 全球结构的调整, 治理逻辑的重构, 新的国际交往秩序规则史诗级出台! 闭关锁国没有出路, 开放交流共赢才是王道, 中美贸易战以来, 俄乌战争, 中东战事, 这是颠扑不破的道理, 也是这次中美俄北京宣言, 我自岿然不动的锚点, 从两位客
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特朗普访华在即,华光源海必将起爆!!!
一,1. 下周(5.12–5.16)是特朗普访华关键窗口期,市场一致预期极高,属于明牌级催化。 2. 特朗普访华核心议题:关税下调、贸易恢复、跨境物流放量,直接利好华光源海(872351)。 3. 华光源海是北交所唯一跨境江海联运+中美跨境物流标的,2025年跨境代理收入15.01亿元(占比77.33%),中美线路占境外收入60%+。 4. 当前股价16.87元,市值仅18.6亿,PE(TTM)48.87倍,比行业均值低30%+,小市值+低位+强催化,弹性最大。 5. 现在(5.8)布局是最佳时
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飞凯材料,英伟达康宁概念股遗珠!!!
2026年5月6日盘后讯,英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系,以加强美国AI基础设施建设。康宁将新建三家美国工厂,把美国光连接产能提升10倍,光纤产量提升超过50%。 英伟达 + 康宁形成美国本土 AI 光互联闭环,高端 CPO/800G/1.6T、特种光纤订单优先锁定康宁,康宁上游 “材料 / 设备 / 连接器” 供应商,必然享受扩产红利!!! 其中,空芯光纤及其涂料采购更是康宁这次10倍扩产必然受益的方向?在传统实芯光纤中,涂料的主要作用是提供机械保护和环境隔离;而在空芯光纤中,涂料的角色
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中船科技:7N六氟化钨全球唯一产能,还有谁!?
日本关东电化+中央硝子(合计约2200吨/年,全球高端约80%)因中国高纯钨粉断供,2026年7月起基本全面停产。在7N级(99.99999%)六氟化钨上,中船特气目前全球唯一能稳定量产并批量供给先进制程的企业,没有第二家能打。 一、六氟化钨是什么?为什么是“芯片命脉” • 六氟化钨(WF₆)是半导体CVD沉积钨塞的唯一商用前驱体,先进制程(2–3nm、HBM、3D NAND)不可替代。 • 纯度分级: ◦ 5N(99.999%):成熟制程(28nm以上) ◦ 6N(99.9999%):先进制程
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2026-04-28 00:08:10
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星华新材收购天宽科技,国运之争打开爆发空间!
拥抱国运才能赢得未来!!! 星华新材会成为下一个国晟科技!!! 关于市场的战略全局:一是在中东事件影响逐渐脱敏和麻木,新能源赛道除了最后天然气补涨,已经再也讲不出新的故事;二是站在光里的叙事逻辑,因业绩披露而逐渐梦碎,万般拉抬不过就是为了吸引跟风出货;三是市场主线在半导体、固态电池、化工涨价逻辑中反复纠结,缺乏真正的市场共识及其行动合力,除了个别主力深入介入的高位抱团股加速赶顶,看不到有什么真正的市场价值。 敢问市场路在何方?强国建设和民族复兴,当然是万众瞩目科技赛道,我们今天走过路是美国当年硅
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2026-04-27 11:25:05
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星华新材收购天宽科技,看三倍空间
公司公告:拟现金收购天宽科技≥51%股权,天宽整体估值不高于6.6亿元。天宽2024年归母净利润约4030万元(未经审计) • 对应收购PE ≈ 6.6亿 ÷ 0.403亿 ≈ 16.4倍 • AI算力/华为昇腾生态公司,行业正常PE约12~20倍,这笔收购价格中性略偏低。 收购完成后,星华将并表天宽,新增年利润约4000万+2025年有望继续增长。 1)原有主业(反光材料) • 2025年归母净利润:1.30亿元 • 2026年保守估计:1.3~1.4亿元 2)新并入:东旺智能(2025年底收
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2026-04-25 10:46:04
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踌躇概既往,满志盼将来!
在波诡云谲的资本市场里浮沉穿行, 唯有守住天生的乐观本心,方能长久立身。 这份心境,决定了你看待世事、看待得失的格局, 亦是你最坚定的道心,赋予你直面风浪的勇气。 任凭因缘际会变幻、困局挑战迭起, 守心如一,向阳而行, 终能跨过千重浪,奔赴属于自己的大江大海。 放眼当下,天微电子(688511)正处否极泰来、厚积薄发的关键拐点,即将迎来属于它的资本盛宴。作为科创板商业航天的启明星、四川自贸区核心的军工科创平台,其长期被低估的内在逻辑与巨大潜力,正逐步被市场深度认知与重估。 一、商业航天:万亿蓝海
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2026-04-18 22:50:34
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进窄门,走远路,见微光
沁园春·荣科盼聚变 豫地风云,算力潮头,壳路迢迢。 望盘间起伏,尘烟漫卷;筹谋辗转,壁垒难消。 进窄门,孤行笃志,不畏霜寒步步高。 待风起,看巨舰归港,势卷狂涛。 同归国资相邀,引无数资金竞折腰。 惜浮尘扰扰,流言未断;初心不改,远路堪熬。 一点星芒,微光乍现,终破阴霾上九霄。 坚信久,待华章铸就,笑傲今朝。 1. 同省国资实控,唯一上市平台(窄门根基) 同属河南豫信电科/省国资委;荣科是体系内唯一A股壳,超聚变体量(400亿营收)远超荣科(百亿市值),同控重组最顺。 2. 4月股价异动放量,资
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走出震荡行情,V4灰测发布,一切都是最好的安排!
《破阵·V4灰测》 久盘横震荡,云深不见涛。 起落皆磨砺,浮沉自逍遥。 忽传灰测试,V4破尘嚣。 昇腾铸底座,智光破寂寥。 闪电驰轻语,钻石淬奇韬。 万码皆可控,去美自天骄。 莫道前尘苦,峰回路转高。 时序终不负,一切是良宵。 东风恰如意,行情起今朝。 《众诚独步》 震荡磨尽浮躁心 尘埃落定见真金 谁能把住昇腾脉 谁可承接V4音 众诚一骑绝尘去 生态深处扎深根 政务信创无人替 软硬一体自成门 逻辑硬到无须问 唯一性里定乾坤 灰测风起云开日 正是行情破局辰 不必追 不必等 最硬的逻辑 最真的运 一
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众诚科技:DeepSeek V4+昇腾芯片,霸气侧漏!!!
聚焦市场主要矛盾,本人原创此文此文价值万金!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 这一次DeepSeekV4的最大看点是,国产算力大模型架构于华为昇腾芯片之上,这被美媒成为中美Ai博弈分野的分水岭!!! 这个逻辑,全市场最正宗且有唯一性的非众诚科技莫属!!!它核心绑定DeepSeek,基于昇腾芯片推出 DeepSeek AI训推一体机,低代码平台集成DeepSeek,完美适配V4。 上一次DS横空出世,老龙是每日互动,逻辑是软件端,这一次龙头不会是它,短线埋伏资金太多,筹码结构不干净。 这一次
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强权政治穷途末路,和平发展大势所趋!
美伊战争激荡世界,原油成为市场锚点。 不确定性扰乱心态,能源与科技跷跷板。 打开历史战略视野,和平发展才是大势。 新质生产力新范式,喊出了时代最强音。 谁拥抱双创新成果,谁就是世界弄潮儿。 打架斗殴强取豪夺,反动派终究纸老虎。 战势看似手拿把掐,却以戏谑闹剧收场。 赢学背后多空双杀,犹太资本收割世界。 外部震荡报团取暖,市场聚焦最强科技。 超跌反弹快速轮动,懦弱资金为量化苦。 弱中强才是真正强,反转后只会强更强。 突突强难掩本质弱,反弹后只会随大流。 大学生去打幼儿园,打掉底裤强颜欢笑。 歇歇脚
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骏创科技,这一次要起爆! 骏创科技(833533)是北交所专精特新企业,深耕工程塑料精密零部件研发制造,2022年5月上市,总股本1.31亿股,当前市值约29.24亿元。 公司自2018年起深度绑定特斯拉,是其三电系统特种塑料件独家供应商,合作周期超8年,无替代供应商记录。 2023年骏创科技对特斯拉销售额占总营收50%,2024年上半年这一比例进一步攀升至58%,为A股及北交所特斯拉业务占比最高标的。 2024年公司总营收7.55亿元,其中特斯拉相关收入达4.38亿元,同比增长25%,基本盘韧
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特朗普访华,北交所只看华光源海
特朗普访华→中美跨境物流受益→华光源海(北交所)预期差最大+弹性最强!!! 特朗普此次访华行程定于五月十三日至十五日,经贸合作洽谈位列本次会晤核心议题。 中美两国现阶段均有着缓和贸易关系、疏通商贸往来渠道的实际诉求。 市场普遍预判会晤期间会出台关税调整相关利好政策,逐步放宽过往贸易限制条款。 贸易壁垒逐步弱化,会直接带动中美两地进出口商品流通数量稳步攀升。 跨境货运订单持续增加,将同步推动国际海运航线运价稳步上行,行业整体盈利空间打开。 物流运输行业作为商贸往来的实体承载环节,会第一时间承接此次
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中美俄北京宣言重塑格局,华光源海坐拥二十一条产业蓝海硬核爆发
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特朗普访华在即,华光源海必将起爆!!!
一,1. 下周(5.12–5.16)是特朗普访华关键窗口期,市场一致预期极高,属于明牌级催化。 2. 特朗普访华核心议题:关税下调、贸易恢复、跨境物流放量,直接利好华光源海(872351)。 3. 华光源海是北交所唯一跨境江海联运+中美跨境物流标的,2025年跨境代理收入15.01亿元(占比77.33%),中美线路占境外收入60%+。 4. 当前股价16.87元,市值仅18.6亿,PE(TTM)48.87倍,比行业均值低30%+,小市值+低位+强催化,弹性最大。 5. 现在(5.8)布局是最佳时
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飞凯材料,英伟达康宁概念股遗珠!!!
2026年5月6日盘后讯,英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系,以加强美国AI基础设施建设。康宁将新建三家美国工厂,把美国光连接产能提升10倍,光纤产量提升超过50%。 英伟达 + 康宁形成美国本土 AI 光互联闭环,高端 CPO/800G/1.6T、特种光纤订单优先锁定康宁,康宁上游 “材料 / 设备 / 连接器” 供应商,必然享受扩产红利!!! 其中,空芯光纤及其涂料采购更是康宁这次10倍扩产必然受益的方向?在传统实芯光纤中,涂料的主要作用是提供机械保护和环境隔离;而在空芯光纤中,涂料的角色
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中船科技:7N六氟化钨全球唯一产能,还有谁!?
日本关东电化+中央硝子(合计约2200吨/年,全球高端约80%)因中国高纯钨粉断供,2026年7月起基本全面停产。在7N级(99.99999%)六氟化钨上,中船特气目前全球唯一能稳定量产并批量供给先进制程的企业,没有第二家能打。 一、六氟化钨是什么?为什么是“芯片命脉” • 六氟化钨(WF₆)是半导体CVD沉积钨塞的唯一商用前驱体,先进制程(2–3nm、HBM、3D NAND)不可替代。 • 纯度分级: ◦ 5N(99.999%):成熟制程(28nm以上) ◦ 6N(99.9999%):先进制程
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拥抱国运才能赢得未来!!! 星华新材会成为下一个国晟科技!!! 关于市场的战略全局:一是在中东事件影响逐渐脱敏和麻木,新能源赛道除了最后天然气补涨,已经再也讲不出新的故事;二是站在光里的叙事逻辑,因业绩披露而逐渐梦碎,万般拉抬不过就是为了吸引跟风出货;三是市场主线在半导体、固态电池、化工涨价逻辑中反复纠结,缺乏真正的市场共识及其行动合力,除了个别主力深入介入的高位抱团股加速赶顶,看不到有什么真正的市场价值。 敢问市场路在何方?强国建设和民族复兴,当然是万众瞩目科技赛道,我们今天走过路是美国当年硅
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星华新材收购天宽科技,看三倍空间
公司公告:拟现金收购天宽科技≥51%股权,天宽整体估值不高于6.6亿元。天宽2024年归母净利润约4030万元(未经审计) • 对应收购PE ≈ 6.6亿 ÷ 0.403亿 ≈ 16.4倍 • AI算力/华为昇腾生态公司,行业正常PE约12~20倍,这笔收购价格中性略偏低。 收购完成后,星华将并表天宽,新增年利润约4000万+2025年有望继续增长。 1)原有主业(反光材料) • 2025年归母净利润:1.30亿元 • 2026年保守估计:1.3~1.4亿元 2)新并入:东旺智能(2025年底收
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踌躇概既往,满志盼将来!
在波诡云谲的资本市场里浮沉穿行, 唯有守住天生的乐观本心,方能长久立身。 这份心境,决定了你看待世事、看待得失的格局, 亦是你最坚定的道心,赋予你直面风浪的勇气。 任凭因缘际会变幻、困局挑战迭起, 守心如一,向阳而行, 终能跨过千重浪,奔赴属于自己的大江大海。 放眼当下,天微电子(688511)正处否极泰来、厚积薄发的关键拐点,即将迎来属于它的资本盛宴。作为科创板商业航天的启明星、四川自贸区核心的军工科创平台,其长期被低估的内在逻辑与巨大潜力,正逐步被市场深度认知与重估。 一、商业航天:万亿蓝海
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学以悟空
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2026-04-18 22:50:34
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进窄门,走远路,见微光
沁园春·荣科盼聚变 豫地风云,算力潮头,壳路迢迢。 望盘间起伏,尘烟漫卷;筹谋辗转,壁垒难消。 进窄门,孤行笃志,不畏霜寒步步高。 待风起,看巨舰归港,势卷狂涛。 同归国资相邀,引无数资金竞折腰。 惜浮尘扰扰,流言未断;初心不改,远路堪熬。 一点星芒,微光乍现,终破阴霾上九霄。 坚信久,待华章铸就,笑傲今朝。 1. 同省国资实控,唯一上市平台(窄门根基) 同属河南豫信电科/省国资委;荣科是体系内唯一A股壳,超聚变体量(400亿营收)远超荣科(百亿市值),同控重组最顺。 2. 4月股价异动放量,资
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荣科科技
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学以悟空
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2026-04-13 09:11:53
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也谈站在光里!!!
布伦特原油因为周末没谈拢重回100元上方震荡, 市场惯性思维普遍以为又是科技与能源跷跷板, 个人观点,现在最多影响低开而已,不必惊慌, 道理很简单,中东地缘政治冲突至暗时刻已过, 石油不过高位震荡出货过程中的回光返照, 任何反弹都是能源个股卖出时机, 任何下压都是科技个股买入机遇, 周末消息面,最值得看得还是美对我芯片卡脖子, 大A从国际格局看现在是风景独好, 石油的长协与新能源多元化战略, 对我们的影响有是有,但总体可控,情绪大于实质, 我们的底层逻辑是每一项超越并领跑世界的大科技, 新质生产
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众诚科技
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学以悟空
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2026-04-10 10:56:15
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走出震荡行情,V4灰测发布,一切都是最好的安排!
《破阵·V4灰测》 久盘横震荡,云深不见涛。 起落皆磨砺,浮沉自逍遥。 忽传灰测试,V4破尘嚣。 昇腾铸底座,智光破寂寥。 闪电驰轻语,钻石淬奇韬。 万码皆可控,去美自天骄。 莫道前尘苦,峰回路转高。 时序终不负,一切是良宵。 东风恰如意,行情起今朝。 《众诚独步》 震荡磨尽浮躁心 尘埃落定见真金 谁能把住昇腾脉 谁可承接V4音 众诚一骑绝尘去 生态深处扎深根 政务信创无人替 软硬一体自成门 逻辑硬到无须问 唯一性里定乾坤 灰测风起云开日 正是行情破局辰 不必追 不必等 最硬的逻辑 最真的运 一
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众诚科技
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杭钢股份
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每日互动
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华胜天成
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学以悟空
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2026-04-10 10:16:51
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众诚科技:DeepSeek V4+昇腾芯片,霸气侧漏!!!
聚焦市场主要矛盾,本人原创此文此文价值万金!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 这一次DeepSeekV4的最大看点是,国产算力大模型架构于华为昇腾芯片之上,这被美媒成为中美Ai博弈分野的分水岭!!! 这个逻辑,全市场最正宗且有唯一性的非众诚科技莫属!!!它核心绑定DeepSeek,基于昇腾芯片推出 DeepSeek AI训推一体机,低代码平台集成DeepSeek,完美适配V4。 上一次DS横空出世,老龙是每日互动,逻辑是软件端,这一次龙头不会是它,短线埋伏资金太多,筹码结构不干净。 这一次
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众诚科技
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学以悟空
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2026-04-08 07:41:05
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强权政治穷途末路,和平发展大势所趋!
美伊战争激荡世界,原油成为市场锚点。 不确定性扰乱心态,能源与科技跷跷板。 打开历史战略视野,和平发展才是大势。 新质生产力新范式,喊出了时代最强音。 谁拥抱双创新成果,谁就是世界弄潮儿。 打架斗殴强取豪夺,反动派终究纸老虎。 战势看似手拿把掐,却以戏谑闹剧收场。 赢学背后多空双杀,犹太资本收割世界。 外部震荡报团取暖,市场聚焦最强科技。 超跌反弹快速轮动,懦弱资金为量化苦。 弱中强才是真正强,反转后只会强更强。 突突强难掩本质弱,反弹后只会随大流。 大学生去打幼儿园,打掉底裤强颜欢笑。 歇歇脚
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国晟科技
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中复神鹰
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