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学以悟空
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2025-05-13 11:01:06
华兴源创:特斯拉人形机器人设备第一股
华兴源创是一家在电子测试测量领域具有较高知名度的企业,被称为“特斯拉链机器人设备第一股”,因为它是特斯拉机器人设备的核心供应商,直接为特斯拉供应设备。2024年该公司设备订单同比增长65%,毛利率维持在40%以上。 据2025年5月8日消息,马斯克表示今年会部署上千台Optimus机器人,五年内实现100万台量产目标,目前该机器人已在弗里蒙特工厂的试产线上完成制造。 • 商标申请:2025年5月初,特斯拉提交了“TESLA OPTIMUS”商标申请,这被视为量产前的重要法律准备。 • 试生产计划
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华兴源创
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2025-05-12 14:00:00
贝特瑞:固态电池技术重大突破,新龙头呼之欲出!!!
• 技术研发领先:在固态电解质的技术路线上,贝特瑞采用氧化物固态电解质、聚合物固态电解质及硫化物固态电解质三条技术路线,开发出多款新型固态电解质材料。其开发的LATP(磷酸钛铝锂)氧化物固态电解质已实现吨级出货,解决了硫化物电解质与负极材料的界面问题,并结合电极涂层和原位聚合技术提升电池热安全性能。 • 产品性能突出:固态电池需要高容量负极材料以提升能量密度,贝特瑞的硅基负极技术处于全球领先地位。硅碳负极比容量超2000mAh/g,硅氧负极达1500mAh/g,均通过主流客户测试并小批量应用于固
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贝特瑞
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2025-05-09 13:33:51
巴基斯坦弹药严重短缺!!!
巴基斯坦军队面临严重的弹药短缺困境,其弹药库存仅够在与印度的全面战争中维持四天。造成这一情况的原因主要是巴基斯坦在俄乌战争期间向乌克兰出口了大量弹药。从2022年俄乌战争开始,巴基斯坦就一直秘密向乌克兰运送武器弹药,2022 - 2023财年,其军工出口额大幅增长。例如,2023年2月至3月,巴基斯坦向乌克兰出口了6万发155毫米榴弹炮炮弹和13万发122毫米火箭炮弹。此外,巴基斯坦经济危机严重,高通胀、巨债、外汇储备少等问题突出,限制了政府对国防投入,致使军械集团生产设施老旧,难以满足国内需求
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迪尔化工
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2025-05-09 11:15:39
迪尔化工:北交所军贸概念第一股
• 军贸即军事贸易,是指军事装备在不同国家和地区之间的流动,包括军事装备和军事技术的出口等,涉及具体商品交易如武器装备,也包括军事技术交易以及军事装备的维修保养、人员培训等服务。 产品与军工紧密相关:公司拥有30万吨/年的浓硝酸、稀硝酸产能,硝酸是制造炸药、推进剂等军工产品的关键原料,硝酸钾也是制造火药等军工产品的重要成分,其产品为弹药生产提供了关键原材料支持。 拥有军工客户资源:迪尔化工的军工客户包括国内多家重点单位,2024年相关订单增长35%,在全球局部冲突不断、各国弹药储备加速的背景下,
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航天南湖
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2025-05-09 10:38:32
弹药储备:军贸最强逻辑值得重视
• 地缘政治因素:当前全球地缘政治冲突频发,如印巴冲突升级、中东阵营化对抗等。各国为保障自身安全,在军事上的投入增加,对弹药的需求也相应上升。对于一些军事力量相对薄弱的国家,通过军贸进口弹药是快速提升国防实力的有效途径。 • 战争消耗与实战验证:现代战争中弹药消耗巨大,俄乌冲突就是典型例子,这让各国意识到充足弹药储备的重要性。同时,冲突中各类弹药的实战表现,也为其他国家在选择军贸产品时提供了参考,推动了相关弹药的贸易。 • 装备代际更替:全球范围内,许多国家的军事装备面临代际更替。新装备的列装需
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迪尔化工
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2025-05-09 10:00:10
迪尔化工:北交所弹药储备暗线龙头
• 产品关键:迪尔化工拥有30万吨/年的浓硝酸、稀硝酸产能,是关键的炸药、火药原材料供应商。硝酸是制造TNT、硝化甘油等多种炸药的关键原料,通过参与化学反应生成相应的硝基化合物,从而为弹药等军工产品提供爆炸能量。在推进剂方面,硝酸也发挥着重要作用,它可以与其他物质混合形成具有特定性能的推进剂,为导弹、火箭等武器装备的发射提供动力。 • 客户订单:公司军工客户包括国内多家重点单位,2024年相关订单增长35%,2025年预期订单量更大。 • 市场布局:产品已出口至60多个国家,在欧洲多个国家设有销
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迪尔化工
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2025-05-08 21:57:45
熵基科技:AI全模态技术王者的全新起爆逻辑
近日,中科院发布“紫东太初”全模态大模型2.0版,推动国产基础软硬件与大模型技术适配,构建我国通用人工智能自主可控发展生态。DS新大模型发布将全面起爆全模态技术个股。 技术创新引领 • 强大的多模态BioCV技术:自主研发的BioCV多模态模型是火星慧知平台的核心,融合视觉、语言、音频等数据,具备多模态感知、视觉语言模型、大语言模型等多项前沿技术,能深度洞察空间环境,为多场景提供智能解决方案。 • 持续的技术突破:正在研发的第四代多模态系统,基于Transformer架构和元学习技术,可实现跨模
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2025-04-25 11:22:56
久日新材:杜邦事件+光引发剂龙头反制+业绩拐点
以下是关于久日新材在杜邦事件、光引发剂龙头反制以及业绩拐点方面的一些分析: 1. 杜邦事件的影响: ◦ 杜邦被调查:2025 年杜邦中国集团有限公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》,被中国市场监管总局开展立案调查,这导致杜邦股价直线下挫。对于久日新材而言,这可能是一个机遇。杜邦作为全球光引发剂的重要生产企业,其在市场上的波动可能会引发行业格局的变化,为久日新材等其他企业提供了市场空间重新分配的机会。 ◦ 市场竞争格局变化:杜邦在光引发剂市场的影响力较大,其面临的反垄断调查可能会使其在业务拓展、
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久日新材
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2025-04-25 11:17:13
久日新材:被动受益宁夏一帆厂重大安全事故
2025年4月22日,宁夏一帆厂在复产期间发生了安全事故,导致8000吨/年的产能全面停产,占国内总产能的20%以上。此次停产预计至少持续3个月。预计对光引发剂行业也将产生重大影响。光引发剂行业龙头沃凯珑和宁夏一帆均属于化工新材料产业区的重点企业,此前沃凯珑被列为失信被执行人,且公司在22-24年多次出现环保问题,沃凯珑资金问题+园区整改力度加大,其退出确定性增加。 沃凯珑光引发剂行业市占率10%-15%,此前行业连续亏损第11个季度,行业内企业长期亏损,沃凯珑为回笼现金长期低价冲击市场。沃凯珑
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2025-04-25 11:10:01
久日新材:杜邦全面撤离中国的真正最大受益者
一、杜邦撤离中国的背景与释放的市场空间 1. **杜邦在华业务范围** 杜邦在中国的主要业务包括电子材料(如光刻胶、半导体封装材料)、特种化学品(如涂料、粘合剂)、新能源材料(如光伏背板)等,这些领域技术门槛高、市场份额集中。 2. **撤离的直接影响** 杜邦退出将导致其原有客户(如半导体、光伏、PCB行业)面临供应链缺口,急需替代供应商。据行业估算,杜邦在华相关业务年营收规模约数十亿美元,主要集中在高端材料领域。 --- 二、久日新材的核心竞争力与业务匹配度 1. **技术替代性** 久日新
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2025-04-21 16:57:18
雅达股份:华为兆瓦快充北交所唯一
【风口】华为数字能源将于2025年4月22日召开智能电动&智能充电网络战略与新品发布会,并在该发布会上发布兆瓦超充产品。发布会上展示的华为兆瓦级超充产品的最大充电电流为2400安,最大功率达1.44兆瓦(也有提到1.5兆瓦的说法),每分钟可以补能约20度电,15分钟内即可完成补能。并且华为还会在4月23日至25日举办超充样板点参观。 1. 充电桩电源系统供应:雅达股份是华为问界M7汽车充电桩电源系统的独家供应商,其产品的稳定性、安全性、耐用性等表现优异,保障了华为问界M7的充电安全和稳定。 2.
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泰永长征
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2025-04-18 13:18:32
科德教育:中昊芯英上市借壳好事临近
根据公司财务数据,中昊芯英近三年收入增长率高达 3534%,2023年公司实现了营业收入达 4.85亿元,归属于母公司股东的净利润为 8133 万元,显著优于同行业其他公司。公司在2024年,营业收入及归母净利润持续增长。市场给出估值1000亿至3000亿。 中昊芯英近期频繁开展战略合作,与多家行业内的企业建立了紧密的合作关系。这些合作不仅有助于提升中昊芯英的技术实力和市场竞争力,也为其借壳上市创造了有利的外部环境。 近期,科德教育的高层人事出现了一系列变动。公司新聘任了多位具有丰富金融和资本运
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科德教育
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2025-04-15 12:06:56
高盟新材:为什么聪明资金疯狂抢筹涌入?
近期芯片已经出现大面积缺货,这会形成抱团逻辑,刚性逻辑、业绩爆点、资金加持,高盟新材翻倍行情全面启动。作为国产自主替代的核心半导体材料,有研硅一季度业绩爆棚百倍!高盟预计一季度业绩爆涨!在美国芯片半导体全面禁运的背景下,参股的华科是国内唯一“荷兰光刻机”供应商! 1. 业绩增长强劲: ◦ 整体营收上升:2024 年公司营收达 11.81 亿元,同比增长 14.05%。营收的增长为公司的发展提供了坚实的基础,向市场传递了积极的信号,增强了投资者对公司的信心,从而推动股价上涨。 ◦ 利润大幅增加:2
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危中有机:人民币国际化,中国金融强国的战略窗口已打开
人民币国际化以及中国迈向金融强国的战略窗口已打开,主要体现在以下几个方面: 1. 国际政治经济格局变化带来机遇: ◦ 地缘政治推动区域化合作紧密:俄乌冲突后,美欧对俄制裁使北约内部关系变化,但同时其他地区的国际关系也在加强,如中俄、中国与中东国家关系的发展。2022 年《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)生效、2023 年“一带一路”国际合作高峰论坛举办等,都使中国区域化合作越发紧密。人民币已成为“一带一路”沿线经济体的代表性锚货币,这为人民币国际化提供了基础和助推力。 ◦ 供应链重组促使人
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2025-04-14 11:21:30
概论电子:全产业链eda半导体自主可控重组燃爆
概伦电子此次的重大资产重组动作确实备受关注,对半导体自主可控具有重要意义!!! 1. 技术协同与创新: ◦ 完善技术链条:EDA 工具是芯片设计的重要支撑,而 IP 模块能提供经过预验证的功能单元,可大幅提升设计效率。概伦电子通过收购锐成芯微及纳能微,构建“EDA 工具+半导体 IP”双引擎模式,打通了从芯片前端工具支撑到后端知识产权赋能的全链条能力。这种技术协同不仅能提升设计工具与 IP 模块的兼容性,还可加速先进制程工具的研发进程。例如,锐成芯微拥有的丰富 IP 资源可以与概伦电子的 EDA
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华兴源创:特斯拉人形机器人设备第一股
华兴源创是一家在电子测试测量领域具有较高知名度的企业,被称为“特斯拉链机器人设备第一股”,因为它是特斯拉机器人设备的核心供应商,直接为特斯拉供应设备。2024年该公司设备订单同比增长65%,毛利率维持在40%以上。 据2025年5月8日消息,马斯克表示今年会部署上千台Optimus机器人,五年内实现100万台量产目标,目前该机器人已在弗里蒙特工厂的试产线上完成制造。 • 商标申请:2025年5月初,特斯拉提交了“TESLA OPTIMUS”商标申请,这被视为量产前的重要法律准备。 • 试生产计划
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贝特瑞:固态电池技术重大突破,新龙头呼之欲出!!!
• 技术研发领先:在固态电解质的技术路线上,贝特瑞采用氧化物固态电解质、聚合物固态电解质及硫化物固态电解质三条技术路线,开发出多款新型固态电解质材料。其开发的LATP(磷酸钛铝锂)氧化物固态电解质已实现吨级出货,解决了硫化物电解质与负极材料的界面问题,并结合电极涂层和原位聚合技术提升电池热安全性能。 • 产品性能突出:固态电池需要高容量负极材料以提升能量密度,贝特瑞的硅基负极技术处于全球领先地位。硅碳负极比容量超2000mAh/g,硅氧负极达1500mAh/g,均通过主流客户测试并小批量应用于固
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巴基斯坦弹药严重短缺!!!
巴基斯坦军队面临严重的弹药短缺困境,其弹药库存仅够在与印度的全面战争中维持四天。造成这一情况的原因主要是巴基斯坦在俄乌战争期间向乌克兰出口了大量弹药。从2022年俄乌战争开始,巴基斯坦就一直秘密向乌克兰运送武器弹药,2022 - 2023财年,其军工出口额大幅增长。例如,2023年2月至3月,巴基斯坦向乌克兰出口了6万发155毫米榴弹炮炮弹和13万发122毫米火箭炮弹。此外,巴基斯坦经济危机严重,高通胀、巨债、外汇储备少等问题突出,限制了政府对国防投入,致使军械集团生产设施老旧,难以满足国内需求
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迪尔化工:北交所军贸概念第一股
• 军贸即军事贸易,是指军事装备在不同国家和地区之间的流动,包括军事装备和军事技术的出口等,涉及具体商品交易如武器装备,也包括军事技术交易以及军事装备的维修保养、人员培训等服务。 产品与军工紧密相关:公司拥有30万吨/年的浓硝酸、稀硝酸产能,硝酸是制造炸药、推进剂等军工产品的关键原料,硝酸钾也是制造火药等军工产品的重要成分,其产品为弹药生产提供了关键原材料支持。 拥有军工客户资源:迪尔化工的军工客户包括国内多家重点单位,2024年相关订单增长35%,在全球局部冲突不断、各国弹药储备加速的背景下,
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弹药储备:军贸最强逻辑值得重视
• 地缘政治因素:当前全球地缘政治冲突频发,如印巴冲突升级、中东阵营化对抗等。各国为保障自身安全,在军事上的投入增加,对弹药的需求也相应上升。对于一些军事力量相对薄弱的国家,通过军贸进口弹药是快速提升国防实力的有效途径。 • 战争消耗与实战验证:现代战争中弹药消耗巨大,俄乌冲突就是典型例子,这让各国意识到充足弹药储备的重要性。同时,冲突中各类弹药的实战表现,也为其他国家在选择军贸产品时提供了参考,推动了相关弹药的贸易。 • 装备代际更替:全球范围内,许多国家的军事装备面临代际更替。新装备的列装需
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迪尔化工:北交所弹药储备暗线龙头
• 产品关键:迪尔化工拥有30万吨/年的浓硝酸、稀硝酸产能,是关键的炸药、火药原材料供应商。硝酸是制造TNT、硝化甘油等多种炸药的关键原料,通过参与化学反应生成相应的硝基化合物,从而为弹药等军工产品提供爆炸能量。在推进剂方面,硝酸也发挥着重要作用,它可以与其他物质混合形成具有特定性能的推进剂,为导弹、火箭等武器装备的发射提供动力。 • 客户订单:公司军工客户包括国内多家重点单位,2024年相关订单增长35%,2025年预期订单量更大。 • 市场布局:产品已出口至60多个国家,在欧洲多个国家设有销
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熵基科技:AI全模态技术王者的全新起爆逻辑
近日,中科院发布“紫东太初”全模态大模型2.0版,推动国产基础软硬件与大模型技术适配,构建我国通用人工智能自主可控发展生态。DS新大模型发布将全面起爆全模态技术个股。 技术创新引领 • 强大的多模态BioCV技术:自主研发的BioCV多模态模型是火星慧知平台的核心,融合视觉、语言、音频等数据,具备多模态感知、视觉语言模型、大语言模型等多项前沿技术,能深度洞察空间环境,为多场景提供智能解决方案。 • 持续的技术突破:正在研发的第四代多模态系统,基于Transformer架构和元学习技术,可实现跨模
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久日新材:杜邦事件+光引发剂龙头反制+业绩拐点
以下是关于久日新材在杜邦事件、光引发剂龙头反制以及业绩拐点方面的一些分析: 1. 杜邦事件的影响: ◦ 杜邦被调查:2025 年杜邦中国集团有限公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》,被中国市场监管总局开展立案调查,这导致杜邦股价直线下挫。对于久日新材而言,这可能是一个机遇。杜邦作为全球光引发剂的重要生产企业,其在市场上的波动可能会引发行业格局的变化,为久日新材等其他企业提供了市场空间重新分配的机会。 ◦ 市场竞争格局变化:杜邦在光引发剂市场的影响力较大,其面临的反垄断调查可能会使其在业务拓展、
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久日新材:被动受益宁夏一帆厂重大安全事故
2025年4月22日,宁夏一帆厂在复产期间发生了安全事故,导致8000吨/年的产能全面停产,占国内总产能的20%以上。此次停产预计至少持续3个月。预计对光引发剂行业也将产生重大影响。光引发剂行业龙头沃凯珑和宁夏一帆均属于化工新材料产业区的重点企业,此前沃凯珑被列为失信被执行人,且公司在22-24年多次出现环保问题,沃凯珑资金问题+园区整改力度加大,其退出确定性增加。 沃凯珑光引发剂行业市占率10%-15%,此前行业连续亏损第11个季度,行业内企业长期亏损,沃凯珑为回笼现金长期低价冲击市场。沃凯珑
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久日新材:杜邦全面撤离中国的真正最大受益者
一、杜邦撤离中国的背景与释放的市场空间 1. **杜邦在华业务范围** 杜邦在中国的主要业务包括电子材料(如光刻胶、半导体封装材料)、特种化学品(如涂料、粘合剂)、新能源材料(如光伏背板)等,这些领域技术门槛高、市场份额集中。 2. **撤离的直接影响** 杜邦退出将导致其原有客户(如半导体、光伏、PCB行业)面临供应链缺口,急需替代供应商。据行业估算,杜邦在华相关业务年营收规模约数十亿美元,主要集中在高端材料领域。 --- 二、久日新材的核心竞争力与业务匹配度 1. **技术替代性** 久日新
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雅达股份:华为兆瓦快充北交所唯一
【风口】华为数字能源将于2025年4月22日召开智能电动&智能充电网络战略与新品发布会,并在该发布会上发布兆瓦超充产品。发布会上展示的华为兆瓦级超充产品的最大充电电流为2400安,最大功率达1.44兆瓦(也有提到1.5兆瓦的说法),每分钟可以补能约20度电,15分钟内即可完成补能。并且华为还会在4月23日至25日举办超充样板点参观。 1. 充电桩电源系统供应:雅达股份是华为问界M7汽车充电桩电源系统的独家供应商,其产品的稳定性、安全性、耐用性等表现优异,保障了华为问界M7的充电安全和稳定。 2.
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科德教育:中昊芯英上市借壳好事临近
根据公司财务数据,中昊芯英近三年收入增长率高达 3534%,2023年公司实现了营业收入达 4.85亿元,归属于母公司股东的净利润为 8133 万元,显著优于同行业其他公司。公司在2024年,营业收入及归母净利润持续增长。市场给出估值1000亿至3000亿。 中昊芯英近期频繁开展战略合作,与多家行业内的企业建立了紧密的合作关系。这些合作不仅有助于提升中昊芯英的技术实力和市场竞争力,也为其借壳上市创造了有利的外部环境。 近期,科德教育的高层人事出现了一系列变动。公司新聘任了多位具有丰富金融和资本运
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高盟新材:为什么聪明资金疯狂抢筹涌入?
近期芯片已经出现大面积缺货,这会形成抱团逻辑,刚性逻辑、业绩爆点、资金加持,高盟新材翻倍行情全面启动。作为国产自主替代的核心半导体材料,有研硅一季度业绩爆棚百倍!高盟预计一季度业绩爆涨!在美国芯片半导体全面禁运的背景下,参股的华科是国内唯一“荷兰光刻机”供应商! 1. 业绩增长强劲: ◦ 整体营收上升:2024 年公司营收达 11.81 亿元,同比增长 14.05%。营收的增长为公司的发展提供了坚实的基础,向市场传递了积极的信号,增强了投资者对公司的信心,从而推动股价上涨。 ◦ 利润大幅增加:2
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危中有机:人民币国际化,中国金融强国的战略窗口已打开
人民币国际化以及中国迈向金融强国的战略窗口已打开,主要体现在以下几个方面: 1. 国际政治经济格局变化带来机遇: ◦ 地缘政治推动区域化合作紧密:俄乌冲突后,美欧对俄制裁使北约内部关系变化,但同时其他地区的国际关系也在加强,如中俄、中国与中东国家关系的发展。2022 年《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)生效、2023 年“一带一路”国际合作高峰论坛举办等,都使中国区域化合作越发紧密。人民币已成为“一带一路”沿线经济体的代表性锚货币,这为人民币国际化提供了基础和助推力。 ◦ 供应链重组促使人
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概论电子:全产业链eda半导体自主可控重组燃爆
概伦电子此次的重大资产重组动作确实备受关注,对半导体自主可控具有重要意义!!! 1. 技术协同与创新: ◦ 完善技术链条:EDA 工具是芯片设计的重要支撑,而 IP 模块能提供经过预验证的功能单元,可大幅提升设计效率。概伦电子通过收购锐成芯微及纳能微,构建“EDA 工具+半导体 IP”双引擎模式,打通了从芯片前端工具支撑到后端知识产权赋能的全链条能力。这种技术协同不仅能提升设计工具与 IP 模块的兼容性,还可加速先进制程工具的研发进程。例如,锐成芯微拥有的丰富 IP 资源可以与概伦电子的 EDA
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华兴源创:特斯拉人形机器人设备第一股
华兴源创是一家在电子测试测量领域具有较高知名度的企业,被称为“特斯拉链机器人设备第一股”,因为它是特斯拉机器人设备的核心供应商,直接为特斯拉供应设备。2024年该公司设备订单同比增长65%,毛利率维持在40%以上。 据2025年5月8日消息,马斯克表示今年会部署上千台Optimus机器人,五年内实现100万台量产目标,目前该机器人已在弗里蒙特工厂的试产线上完成制造。 • 商标申请:2025年5月初,特斯拉提交了“TESLA OPTIMUS”商标申请,这被视为量产前的重要法律准备。 • 试生产计划
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贝特瑞:固态电池技术重大突破,新龙头呼之欲出!!!
• 技术研发领先:在固态电解质的技术路线上,贝特瑞采用氧化物固态电解质、聚合物固态电解质及硫化物固态电解质三条技术路线,开发出多款新型固态电解质材料。其开发的LATP(磷酸钛铝锂)氧化物固态电解质已实现吨级出货,解决了硫化物电解质与负极材料的界面问题,并结合电极涂层和原位聚合技术提升电池热安全性能。 • 产品性能突出:固态电池需要高容量负极材料以提升能量密度,贝特瑞的硅基负极技术处于全球领先地位。硅碳负极比容量超2000mAh/g,硅氧负极达1500mAh/g,均通过主流客户测试并小批量应用于固
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贝特瑞
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2025-05-09 13:33:51
巴基斯坦弹药严重短缺!!!
巴基斯坦军队面临严重的弹药短缺困境,其弹药库存仅够在与印度的全面战争中维持四天。造成这一情况的原因主要是巴基斯坦在俄乌战争期间向乌克兰出口了大量弹药。从2022年俄乌战争开始,巴基斯坦就一直秘密向乌克兰运送武器弹药,2022 - 2023财年,其军工出口额大幅增长。例如,2023年2月至3月,巴基斯坦向乌克兰出口了6万发155毫米榴弹炮炮弹和13万发122毫米火箭炮弹。此外,巴基斯坦经济危机严重,高通胀、巨债、外汇储备少等问题突出,限制了政府对国防投入,致使军械集团生产设施老旧,难以满足国内需求
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2025-05-09 11:15:39
迪尔化工:北交所军贸概念第一股
• 军贸即军事贸易,是指军事装备在不同国家和地区之间的流动,包括军事装备和军事技术的出口等,涉及具体商品交易如武器装备,也包括军事技术交易以及军事装备的维修保养、人员培训等服务。 产品与军工紧密相关:公司拥有30万吨/年的浓硝酸、稀硝酸产能,硝酸是制造炸药、推进剂等军工产品的关键原料,硝酸钾也是制造火药等军工产品的重要成分,其产品为弹药生产提供了关键原材料支持。 拥有军工客户资源:迪尔化工的军工客户包括国内多家重点单位,2024年相关订单增长35%,在全球局部冲突不断、各国弹药储备加速的背景下,
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2025-05-09 10:38:32
弹药储备:军贸最强逻辑值得重视
• 地缘政治因素:当前全球地缘政治冲突频发,如印巴冲突升级、中东阵营化对抗等。各国为保障自身安全,在军事上的投入增加,对弹药的需求也相应上升。对于一些军事力量相对薄弱的国家,通过军贸进口弹药是快速提升国防实力的有效途径。 • 战争消耗与实战验证:现代战争中弹药消耗巨大,俄乌冲突就是典型例子,这让各国意识到充足弹药储备的重要性。同时,冲突中各类弹药的实战表现,也为其他国家在选择军贸产品时提供了参考,推动了相关弹药的贸易。 • 装备代际更替:全球范围内,许多国家的军事装备面临代际更替。新装备的列装需
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2025-05-09 10:00:10
迪尔化工:北交所弹药储备暗线龙头
• 产品关键:迪尔化工拥有30万吨/年的浓硝酸、稀硝酸产能,是关键的炸药、火药原材料供应商。硝酸是制造TNT、硝化甘油等多种炸药的关键原料,通过参与化学反应生成相应的硝基化合物,从而为弹药等军工产品提供爆炸能量。在推进剂方面,硝酸也发挥着重要作用,它可以与其他物质混合形成具有特定性能的推进剂,为导弹、火箭等武器装备的发射提供动力。 • 客户订单:公司军工客户包括国内多家重点单位,2024年相关订单增长35%,2025年预期订单量更大。 • 市场布局:产品已出口至60多个国家,在欧洲多个国家设有销
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迪尔化工
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2025-05-08 21:57:45
熵基科技:AI全模态技术王者的全新起爆逻辑
近日,中科院发布“紫东太初”全模态大模型2.0版,推动国产基础软硬件与大模型技术适配,构建我国通用人工智能自主可控发展生态。DS新大模型发布将全面起爆全模态技术个股。 技术创新引领 • 强大的多模态BioCV技术:自主研发的BioCV多模态模型是火星慧知平台的核心,融合视觉、语言、音频等数据,具备多模态感知、视觉语言模型、大语言模型等多项前沿技术,能深度洞察空间环境,为多场景提供智能解决方案。 • 持续的技术突破:正在研发的第四代多模态系统,基于Transformer架构和元学习技术,可实现跨模
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熵基科技
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2025-04-25 11:22:56
久日新材:杜邦事件+光引发剂龙头反制+业绩拐点
以下是关于久日新材在杜邦事件、光引发剂龙头反制以及业绩拐点方面的一些分析: 1. 杜邦事件的影响: ◦ 杜邦被调查:2025 年杜邦中国集团有限公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》,被中国市场监管总局开展立案调查,这导致杜邦股价直线下挫。对于久日新材而言,这可能是一个机遇。杜邦作为全球光引发剂的重要生产企业,其在市场上的波动可能会引发行业格局的变化,为久日新材等其他企业提供了市场空间重新分配的机会。 ◦ 市场竞争格局变化:杜邦在光引发剂市场的影响力较大,其面临的反垄断调查可能会使其在业务拓展、
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久日新材
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久日新材:被动受益宁夏一帆厂重大安全事故
2025年4月22日,宁夏一帆厂在复产期间发生了安全事故,导致8000吨/年的产能全面停产,占国内总产能的20%以上。此次停产预计至少持续3个月。预计对光引发剂行业也将产生重大影响。光引发剂行业龙头沃凯珑和宁夏一帆均属于化工新材料产业区的重点企业,此前沃凯珑被列为失信被执行人,且公司在22-24年多次出现环保问题,沃凯珑资金问题+园区整改力度加大,其退出确定性增加。 沃凯珑光引发剂行业市占率10%-15%,此前行业连续亏损第11个季度,行业内企业长期亏损,沃凯珑为回笼现金长期低价冲击市场。沃凯珑
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2025-04-25 11:10:01
久日新材:杜邦全面撤离中国的真正最大受益者
一、杜邦撤离中国的背景与释放的市场空间 1. **杜邦在华业务范围** 杜邦在中国的主要业务包括电子材料(如光刻胶、半导体封装材料)、特种化学品(如涂料、粘合剂)、新能源材料(如光伏背板)等,这些领域技术门槛高、市场份额集中。 2. **撤离的直接影响** 杜邦退出将导致其原有客户(如半导体、光伏、PCB行业)面临供应链缺口,急需替代供应商。据行业估算,杜邦在华相关业务年营收规模约数十亿美元,主要集中在高端材料领域。 --- 二、久日新材的核心竞争力与业务匹配度 1. **技术替代性** 久日新
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2025-04-21 16:57:18
雅达股份:华为兆瓦快充北交所唯一
【风口】华为数字能源将于2025年4月22日召开智能电动&智能充电网络战略与新品发布会,并在该发布会上发布兆瓦超充产品。发布会上展示的华为兆瓦级超充产品的最大充电电流为2400安,最大功率达1.44兆瓦(也有提到1.5兆瓦的说法),每分钟可以补能约20度电,15分钟内即可完成补能。并且华为还会在4月23日至25日举办超充样板点参观。 1. 充电桩电源系统供应:雅达股份是华为问界M7汽车充电桩电源系统的独家供应商,其产品的稳定性、安全性、耐用性等表现优异,保障了华为问界M7的充电安全和稳定。 2.
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2025-04-18 13:18:32
科德教育:中昊芯英上市借壳好事临近
根据公司财务数据,中昊芯英近三年收入增长率高达 3534%,2023年公司实现了营业收入达 4.85亿元,归属于母公司股东的净利润为 8133 万元,显著优于同行业其他公司。公司在2024年,营业收入及归母净利润持续增长。市场给出估值1000亿至3000亿。 中昊芯英近期频繁开展战略合作,与多家行业内的企业建立了紧密的合作关系。这些合作不仅有助于提升中昊芯英的技术实力和市场竞争力,也为其借壳上市创造了有利的外部环境。 近期,科德教育的高层人事出现了一系列变动。公司新聘任了多位具有丰富金融和资本运
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科德教育
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2025-04-15 12:06:56
高盟新材:为什么聪明资金疯狂抢筹涌入?
近期芯片已经出现大面积缺货,这会形成抱团逻辑,刚性逻辑、业绩爆点、资金加持,高盟新材翻倍行情全面启动。作为国产自主替代的核心半导体材料,有研硅一季度业绩爆棚百倍!高盟预计一季度业绩爆涨!在美国芯片半导体全面禁运的背景下,参股的华科是国内唯一“荷兰光刻机”供应商! 1. 业绩增长强劲: ◦ 整体营收上升:2024 年公司营收达 11.81 亿元,同比增长 14.05%。营收的增长为公司的发展提供了坚实的基础,向市场传递了积极的信号,增强了投资者对公司的信心,从而推动股价上涨。 ◦ 利润大幅增加:2
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危中有机:人民币国际化,中国金融强国的战略窗口已打开
人民币国际化以及中国迈向金融强国的战略窗口已打开,主要体现在以下几个方面: 1. 国际政治经济格局变化带来机遇: ◦ 地缘政治推动区域化合作紧密:俄乌冲突后,美欧对俄制裁使北约内部关系变化,但同时其他地区的国际关系也在加强,如中俄、中国与中东国家关系的发展。2022 年《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)生效、2023 年“一带一路”国际合作高峰论坛举办等,都使中国区域化合作越发紧密。人民币已成为“一带一路”沿线经济体的代表性锚货币,这为人民币国际化提供了基础和助推力。 ◦ 供应链重组促使人
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2025-04-14 11:21:30
概论电子:全产业链eda半导体自主可控重组燃爆
概伦电子此次的重大资产重组动作确实备受关注,对半导体自主可控具有重要意义!!! 1. 技术协同与创新: ◦ 完善技术链条:EDA 工具是芯片设计的重要支撑,而 IP 模块能提供经过预验证的功能单元,可大幅提升设计效率。概伦电子通过收购锐成芯微及纳能微,构建“EDA 工具+半导体 IP”双引擎模式,打通了从芯片前端工具支撑到后端知识产权赋能的全链条能力。这种技术协同不仅能提升设计工具与 IP 模块的兼容性,还可加速先进制程工具的研发进程。例如,锐成芯微拥有的丰富 IP 资源可以与概伦电子的 EDA
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2025-05-13 11:01:06
华兴源创:特斯拉人形机器人设备第一股
华兴源创是一家在电子测试测量领域具有较高知名度的企业,被称为“特斯拉链机器人设备第一股”,因为它是特斯拉机器人设备的核心供应商,直接为特斯拉供应设备。2024年该公司设备订单同比增长65%,毛利率维持在40%以上。 据2025年5月8日消息,马斯克表示今年会部署上千台Optimus机器人,五年内实现100万台量产目标,目前该机器人已在弗里蒙特工厂的试产线上完成制造。 • 商标申请:2025年5月初,特斯拉提交了“TESLA OPTIMUS”商标申请,这被视为量产前的重要法律准备。 • 试生产计划
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贝特瑞:固态电池技术重大突破,新龙头呼之欲出!!!
• 技术研发领先:在固态电解质的技术路线上,贝特瑞采用氧化物固态电解质、聚合物固态电解质及硫化物固态电解质三条技术路线,开发出多款新型固态电解质材料。其开发的LATP(磷酸钛铝锂)氧化物固态电解质已实现吨级出货,解决了硫化物电解质与负极材料的界面问题,并结合电极涂层和原位聚合技术提升电池热安全性能。 • 产品性能突出:固态电池需要高容量负极材料以提升能量密度,贝特瑞的硅基负极技术处于全球领先地位。硅碳负极比容量超2000mAh/g,硅氧负极达1500mAh/g,均通过主流客户测试并小批量应用于固
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巴基斯坦弹药严重短缺!!!
巴基斯坦军队面临严重的弹药短缺困境,其弹药库存仅够在与印度的全面战争中维持四天。造成这一情况的原因主要是巴基斯坦在俄乌战争期间向乌克兰出口了大量弹药。从2022年俄乌战争开始,巴基斯坦就一直秘密向乌克兰运送武器弹药,2022 - 2023财年,其军工出口额大幅增长。例如,2023年2月至3月,巴基斯坦向乌克兰出口了6万发155毫米榴弹炮炮弹和13万发122毫米火箭炮弹。此外,巴基斯坦经济危机严重,高通胀、巨债、外汇储备少等问题突出,限制了政府对国防投入,致使军械集团生产设施老旧,难以满足国内需求
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迪尔化工:北交所军贸概念第一股
• 军贸即军事贸易,是指军事装备在不同国家和地区之间的流动,包括军事装备和军事技术的出口等,涉及具体商品交易如武器装备,也包括军事技术交易以及军事装备的维修保养、人员培训等服务。 产品与军工紧密相关:公司拥有30万吨/年的浓硝酸、稀硝酸产能,硝酸是制造炸药、推进剂等军工产品的关键原料,硝酸钾也是制造火药等军工产品的重要成分,其产品为弹药生产提供了关键原材料支持。 拥有军工客户资源:迪尔化工的军工客户包括国内多家重点单位,2024年相关订单增长35%,在全球局部冲突不断、各国弹药储备加速的背景下,
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弹药储备:军贸最强逻辑值得重视
• 地缘政治因素:当前全球地缘政治冲突频发,如印巴冲突升级、中东阵营化对抗等。各国为保障自身安全,在军事上的投入增加,对弹药的需求也相应上升。对于一些军事力量相对薄弱的国家,通过军贸进口弹药是快速提升国防实力的有效途径。 • 战争消耗与实战验证:现代战争中弹药消耗巨大,俄乌冲突就是典型例子,这让各国意识到充足弹药储备的重要性。同时,冲突中各类弹药的实战表现,也为其他国家在选择军贸产品时提供了参考,推动了相关弹药的贸易。 • 装备代际更替:全球范围内,许多国家的军事装备面临代际更替。新装备的列装需
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迪尔化工:北交所弹药储备暗线龙头
• 产品关键:迪尔化工拥有30万吨/年的浓硝酸、稀硝酸产能,是关键的炸药、火药原材料供应商。硝酸是制造TNT、硝化甘油等多种炸药的关键原料,通过参与化学反应生成相应的硝基化合物,从而为弹药等军工产品提供爆炸能量。在推进剂方面,硝酸也发挥着重要作用,它可以与其他物质混合形成具有特定性能的推进剂,为导弹、火箭等武器装备的发射提供动力。 • 客户订单:公司军工客户包括国内多家重点单位,2024年相关订单增长35%,2025年预期订单量更大。 • 市场布局:产品已出口至60多个国家,在欧洲多个国家设有销
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熵基科技:AI全模态技术王者的全新起爆逻辑
近日,中科院发布“紫东太初”全模态大模型2.0版,推动国产基础软硬件与大模型技术适配,构建我国通用人工智能自主可控发展生态。DS新大模型发布将全面起爆全模态技术个股。 技术创新引领 • 强大的多模态BioCV技术:自主研发的BioCV多模态模型是火星慧知平台的核心,融合视觉、语言、音频等数据,具备多模态感知、视觉语言模型、大语言模型等多项前沿技术,能深度洞察空间环境,为多场景提供智能解决方案。 • 持续的技术突破:正在研发的第四代多模态系统,基于Transformer架构和元学习技术,可实现跨模
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久日新材:杜邦事件+光引发剂龙头反制+业绩拐点
以下是关于久日新材在杜邦事件、光引发剂龙头反制以及业绩拐点方面的一些分析: 1. 杜邦事件的影响: ◦ 杜邦被调查:2025 年杜邦中国集团有限公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》,被中国市场监管总局开展立案调查,这导致杜邦股价直线下挫。对于久日新材而言,这可能是一个机遇。杜邦作为全球光引发剂的重要生产企业,其在市场上的波动可能会引发行业格局的变化,为久日新材等其他企业提供了市场空间重新分配的机会。 ◦ 市场竞争格局变化:杜邦在光引发剂市场的影响力较大,其面临的反垄断调查可能会使其在业务拓展、
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久日新材:被动受益宁夏一帆厂重大安全事故
2025年4月22日,宁夏一帆厂在复产期间发生了安全事故,导致8000吨/年的产能全面停产,占国内总产能的20%以上。此次停产预计至少持续3个月。预计对光引发剂行业也将产生重大影响。光引发剂行业龙头沃凯珑和宁夏一帆均属于化工新材料产业区的重点企业,此前沃凯珑被列为失信被执行人,且公司在22-24年多次出现环保问题,沃凯珑资金问题+园区整改力度加大,其退出确定性增加。 沃凯珑光引发剂行业市占率10%-15%,此前行业连续亏损第11个季度,行业内企业长期亏损,沃凯珑为回笼现金长期低价冲击市场。沃凯珑
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久日新材:杜邦全面撤离中国的真正最大受益者
一、杜邦撤离中国的背景与释放的市场空间 1. **杜邦在华业务范围** 杜邦在中国的主要业务包括电子材料(如光刻胶、半导体封装材料)、特种化学品(如涂料、粘合剂)、新能源材料(如光伏背板)等,这些领域技术门槛高、市场份额集中。 2. **撤离的直接影响** 杜邦退出将导致其原有客户(如半导体、光伏、PCB行业)面临供应链缺口,急需替代供应商。据行业估算,杜邦在华相关业务年营收规模约数十亿美元,主要集中在高端材料领域。 --- 二、久日新材的核心竞争力与业务匹配度 1. **技术替代性** 久日新
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雅达股份:华为兆瓦快充北交所唯一
【风口】华为数字能源将于2025年4月22日召开智能电动&智能充电网络战略与新品发布会,并在该发布会上发布兆瓦超充产品。发布会上展示的华为兆瓦级超充产品的最大充电电流为2400安,最大功率达1.44兆瓦(也有提到1.5兆瓦的说法),每分钟可以补能约20度电,15分钟内即可完成补能。并且华为还会在4月23日至25日举办超充样板点参观。 1. 充电桩电源系统供应:雅达股份是华为问界M7汽车充电桩电源系统的独家供应商,其产品的稳定性、安全性、耐用性等表现优异,保障了华为问界M7的充电安全和稳定。 2.
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科德教育:中昊芯英上市借壳好事临近
根据公司财务数据,中昊芯英近三年收入增长率高达 3534%,2023年公司实现了营业收入达 4.85亿元,归属于母公司股东的净利润为 8133 万元,显著优于同行业其他公司。公司在2024年,营业收入及归母净利润持续增长。市场给出估值1000亿至3000亿。 中昊芯英近期频繁开展战略合作,与多家行业内的企业建立了紧密的合作关系。这些合作不仅有助于提升中昊芯英的技术实力和市场竞争力,也为其借壳上市创造了有利的外部环境。 近期,科德教育的高层人事出现了一系列变动。公司新聘任了多位具有丰富金融和资本运
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高盟新材:为什么聪明资金疯狂抢筹涌入?
近期芯片已经出现大面积缺货,这会形成抱团逻辑,刚性逻辑、业绩爆点、资金加持,高盟新材翻倍行情全面启动。作为国产自主替代的核心半导体材料,有研硅一季度业绩爆棚百倍!高盟预计一季度业绩爆涨!在美国芯片半导体全面禁运的背景下,参股的华科是国内唯一“荷兰光刻机”供应商! 1. 业绩增长强劲: ◦ 整体营收上升:2024 年公司营收达 11.81 亿元,同比增长 14.05%。营收的增长为公司的发展提供了坚实的基础,向市场传递了积极的信号,增强了投资者对公司的信心,从而推动股价上涨。 ◦ 利润大幅增加:2
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危中有机:人民币国际化,中国金融强国的战略窗口已打开
人民币国际化以及中国迈向金融强国的战略窗口已打开,主要体现在以下几个方面: 1. 国际政治经济格局变化带来机遇: ◦ 地缘政治推动区域化合作紧密:俄乌冲突后,美欧对俄制裁使北约内部关系变化,但同时其他地区的国际关系也在加强,如中俄、中国与中东国家关系的发展。2022 年《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)生效、2023 年“一带一路”国际合作高峰论坛举办等,都使中国区域化合作越发紧密。人民币已成为“一带一路”沿线经济体的代表性锚货币,这为人民币国际化提供了基础和助推力。 ◦ 供应链重组促使人
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概论电子:全产业链eda半导体自主可控重组燃爆
概伦电子此次的重大资产重组动作确实备受关注,对半导体自主可控具有重要意义!!! 1. 技术协同与创新: ◦ 完善技术链条:EDA 工具是芯片设计的重要支撑,而 IP 模块能提供经过预验证的功能单元,可大幅提升设计效率。概伦电子通过收购锐成芯微及纳能微,构建“EDA 工具+半导体 IP”双引擎模式,打通了从芯片前端工具支撑到后端知识产权赋能的全链条能力。这种技术协同不仅能提升设计工具与 IP 模块的兼容性,还可加速先进制程工具的研发进程。例如,锐成芯微拥有的丰富 IP 资源可以与概伦电子的 EDA
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华兴源创:特斯拉人形机器人设备第一股
华兴源创是一家在电子测试测量领域具有较高知名度的企业,被称为“特斯拉链机器人设备第一股”,因为它是特斯拉机器人设备的核心供应商,直接为特斯拉供应设备。2024年该公司设备订单同比增长65%,毛利率维持在40%以上。 据2025年5月8日消息,马斯克表示今年会部署上千台Optimus机器人,五年内实现100万台量产目标,目前该机器人已在弗里蒙特工厂的试产线上完成制造。 • 商标申请:2025年5月初,特斯拉提交了“TESLA OPTIMUS”商标申请,这被视为量产前的重要法律准备。 • 试生产计划
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贝特瑞:固态电池技术重大突破,新龙头呼之欲出!!!
• 技术研发领先:在固态电解质的技术路线上,贝特瑞采用氧化物固态电解质、聚合物固态电解质及硫化物固态电解质三条技术路线,开发出多款新型固态电解质材料。其开发的LATP(磷酸钛铝锂)氧化物固态电解质已实现吨级出货,解决了硫化物电解质与负极材料的界面问题,并结合电极涂层和原位聚合技术提升电池热安全性能。 • 产品性能突出:固态电池需要高容量负极材料以提升能量密度,贝特瑞的硅基负极技术处于全球领先地位。硅碳负极比容量超2000mAh/g,硅氧负极达1500mAh/g,均通过主流客户测试并小批量应用于固
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2025-05-09 13:33:51
巴基斯坦弹药严重短缺!!!
巴基斯坦军队面临严重的弹药短缺困境,其弹药库存仅够在与印度的全面战争中维持四天。造成这一情况的原因主要是巴基斯坦在俄乌战争期间向乌克兰出口了大量弹药。从2022年俄乌战争开始,巴基斯坦就一直秘密向乌克兰运送武器弹药,2022 - 2023财年,其军工出口额大幅增长。例如,2023年2月至3月,巴基斯坦向乌克兰出口了6万发155毫米榴弹炮炮弹和13万发122毫米火箭炮弹。此外,巴基斯坦经济危机严重,高通胀、巨债、外汇储备少等问题突出,限制了政府对国防投入,致使军械集团生产设施老旧,难以满足国内需求
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2025-05-09 11:15:39
迪尔化工:北交所军贸概念第一股
• 军贸即军事贸易,是指军事装备在不同国家和地区之间的流动,包括军事装备和军事技术的出口等,涉及具体商品交易如武器装备,也包括军事技术交易以及军事装备的维修保养、人员培训等服务。 产品与军工紧密相关:公司拥有30万吨/年的浓硝酸、稀硝酸产能,硝酸是制造炸药、推进剂等军工产品的关键原料,硝酸钾也是制造火药等军工产品的重要成分,其产品为弹药生产提供了关键原材料支持。 拥有军工客户资源:迪尔化工的军工客户包括国内多家重点单位,2024年相关订单增长35%,在全球局部冲突不断、各国弹药储备加速的背景下,
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航天南湖
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2025-05-09 10:38:32
弹药储备:军贸最强逻辑值得重视
• 地缘政治因素:当前全球地缘政治冲突频发,如印巴冲突升级、中东阵营化对抗等。各国为保障自身安全,在军事上的投入增加,对弹药的需求也相应上升。对于一些军事力量相对薄弱的国家,通过军贸进口弹药是快速提升国防实力的有效途径。 • 战争消耗与实战验证:现代战争中弹药消耗巨大,俄乌冲突就是典型例子,这让各国意识到充足弹药储备的重要性。同时,冲突中各类弹药的实战表现,也为其他国家在选择军贸产品时提供了参考,推动了相关弹药的贸易。 • 装备代际更替:全球范围内,许多国家的军事装备面临代际更替。新装备的列装需
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2025-05-09 10:00:10
迪尔化工:北交所弹药储备暗线龙头
• 产品关键:迪尔化工拥有30万吨/年的浓硝酸、稀硝酸产能,是关键的炸药、火药原材料供应商。硝酸是制造TNT、硝化甘油等多种炸药的关键原料,通过参与化学反应生成相应的硝基化合物,从而为弹药等军工产品提供爆炸能量。在推进剂方面,硝酸也发挥着重要作用,它可以与其他物质混合形成具有特定性能的推进剂,为导弹、火箭等武器装备的发射提供动力。 • 客户订单:公司军工客户包括国内多家重点单位,2024年相关订单增长35%,2025年预期订单量更大。 • 市场布局:产品已出口至60多个国家,在欧洲多个国家设有销
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2025-05-08 21:57:45
熵基科技:AI全模态技术王者的全新起爆逻辑
近日,中科院发布“紫东太初”全模态大模型2.0版,推动国产基础软硬件与大模型技术适配,构建我国通用人工智能自主可控发展生态。DS新大模型发布将全面起爆全模态技术个股。 技术创新引领 • 强大的多模态BioCV技术:自主研发的BioCV多模态模型是火星慧知平台的核心,融合视觉、语言、音频等数据,具备多模态感知、视觉语言模型、大语言模型等多项前沿技术,能深度洞察空间环境,为多场景提供智能解决方案。 • 持续的技术突破:正在研发的第四代多模态系统,基于Transformer架构和元学习技术,可实现跨模
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2025-04-25 11:22:56
久日新材:杜邦事件+光引发剂龙头反制+业绩拐点
以下是关于久日新材在杜邦事件、光引发剂龙头反制以及业绩拐点方面的一些分析: 1. 杜邦事件的影响: ◦ 杜邦被调查:2025 年杜邦中国集团有限公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》,被中国市场监管总局开展立案调查,这导致杜邦股价直线下挫。对于久日新材而言,这可能是一个机遇。杜邦作为全球光引发剂的重要生产企业,其在市场上的波动可能会引发行业格局的变化,为久日新材等其他企业提供了市场空间重新分配的机会。 ◦ 市场竞争格局变化:杜邦在光引发剂市场的影响力较大,其面临的反垄断调查可能会使其在业务拓展、
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2025-04-25 11:17:13
久日新材:被动受益宁夏一帆厂重大安全事故
2025年4月22日,宁夏一帆厂在复产期间发生了安全事故,导致8000吨/年的产能全面停产,占国内总产能的20%以上。此次停产预计至少持续3个月。预计对光引发剂行业也将产生重大影响。光引发剂行业龙头沃凯珑和宁夏一帆均属于化工新材料产业区的重点企业,此前沃凯珑被列为失信被执行人,且公司在22-24年多次出现环保问题,沃凯珑资金问题+园区整改力度加大,其退出确定性增加。 沃凯珑光引发剂行业市占率10%-15%,此前行业连续亏损第11个季度,行业内企业长期亏损,沃凯珑为回笼现金长期低价冲击市场。沃凯珑
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2025-04-25 11:10:01
久日新材:杜邦全面撤离中国的真正最大受益者
一、杜邦撤离中国的背景与释放的市场空间 1. **杜邦在华业务范围** 杜邦在中国的主要业务包括电子材料(如光刻胶、半导体封装材料)、特种化学品(如涂料、粘合剂)、新能源材料(如光伏背板)等,这些领域技术门槛高、市场份额集中。 2. **撤离的直接影响** 杜邦退出将导致其原有客户(如半导体、光伏、PCB行业)面临供应链缺口,急需替代供应商。据行业估算,杜邦在华相关业务年营收规模约数十亿美元,主要集中在高端材料领域。 --- 二、久日新材的核心竞争力与业务匹配度 1. **技术替代性** 久日新
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2025-04-21 16:57:18
雅达股份:华为兆瓦快充北交所唯一
【风口】华为数字能源将于2025年4月22日召开智能电动&智能充电网络战略与新品发布会,并在该发布会上发布兆瓦超充产品。发布会上展示的华为兆瓦级超充产品的最大充电电流为2400安,最大功率达1.44兆瓦(也有提到1.5兆瓦的说法),每分钟可以补能约20度电,15分钟内即可完成补能。并且华为还会在4月23日至25日举办超充样板点参观。 1. 充电桩电源系统供应:雅达股份是华为问界M7汽车充电桩电源系统的独家供应商,其产品的稳定性、安全性、耐用性等表现优异,保障了华为问界M7的充电安全和稳定。 2.
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2025-04-18 13:18:32
科德教育:中昊芯英上市借壳好事临近
根据公司财务数据,中昊芯英近三年收入增长率高达 3534%,2023年公司实现了营业收入达 4.85亿元,归属于母公司股东的净利润为 8133 万元,显著优于同行业其他公司。公司在2024年,营业收入及归母净利润持续增长。市场给出估值1000亿至3000亿。 中昊芯英近期频繁开展战略合作,与多家行业内的企业建立了紧密的合作关系。这些合作不仅有助于提升中昊芯英的技术实力和市场竞争力,也为其借壳上市创造了有利的外部环境。 近期,科德教育的高层人事出现了一系列变动。公司新聘任了多位具有丰富金融和资本运
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科德教育
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2025-04-15 12:06:56
高盟新材:为什么聪明资金疯狂抢筹涌入?
近期芯片已经出现大面积缺货,这会形成抱团逻辑,刚性逻辑、业绩爆点、资金加持,高盟新材翻倍行情全面启动。作为国产自主替代的核心半导体材料,有研硅一季度业绩爆棚百倍!高盟预计一季度业绩爆涨!在美国芯片半导体全面禁运的背景下,参股的华科是国内唯一“荷兰光刻机”供应商! 1. 业绩增长强劲: ◦ 整体营收上升:2024 年公司营收达 11.81 亿元,同比增长 14.05%。营收的增长为公司的发展提供了坚实的基础,向市场传递了积极的信号,增强了投资者对公司的信心,从而推动股价上涨。 ◦ 利润大幅增加:2
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2025-04-15 08:43:38
危中有机:人民币国际化,中国金融强国的战略窗口已打开
人民币国际化以及中国迈向金融强国的战略窗口已打开,主要体现在以下几个方面: 1. 国际政治经济格局变化带来机遇: ◦ 地缘政治推动区域化合作紧密:俄乌冲突后,美欧对俄制裁使北约内部关系变化,但同时其他地区的国际关系也在加强,如中俄、中国与中东国家关系的发展。2022 年《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)生效、2023 年“一带一路”国际合作高峰论坛举办等,都使中国区域化合作越发紧密。人民币已成为“一带一路”沿线经济体的代表性锚货币,这为人民币国际化提供了基础和助推力。 ◦ 供应链重组促使人
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2025-04-14 11:21:30
概论电子:全产业链eda半导体自主可控重组燃爆
概伦电子此次的重大资产重组动作确实备受关注,对半导体自主可控具有重要意义!!! 1. 技术协同与创新: ◦ 完善技术链条:EDA 工具是芯片设计的重要支撑,而 IP 模块能提供经过预验证的功能单元,可大幅提升设计效率。概伦电子通过收购锐成芯微及纳能微,构建“EDA 工具+半导体 IP”双引擎模式,打通了从芯片前端工具支撑到后端知识产权赋能的全链条能力。这种技术协同不仅能提升设计工具与 IP 模块的兼容性,还可加速先进制程工具的研发进程。例如,锐成芯微拥有的丰富 IP 资源可以与概伦电子的 EDA
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