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学以悟空
色即是空 执一而入,母子而明,如是而已。
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学以悟空
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2026-03-02 23:20:04
美股KTOS暴涨必然引爆天银机电
因特朗普提议2027财年军费升至1.5万亿美元,较今年预算增逾50%;美联储理事米兰希望2026年累计降息150个基点,财长贝森特支持降息,市场关注政策走向。 KTOS 是美股上市公司 Kratos Defense & Security Solutions, Inc.(克瑞拓斯安全防卫) 的股票代码,一家美国国防与国家安全技术公司。提供国防、安全、太空、无人系统的技术、产品与系统解决方案,聚焦高性价比、可消耗、快速迭代的军事科技。 1. 共同客户:SpaceX(最关键) • KTOS:美国国防/
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天银机电
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学以悟空
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2026-03-02 08:16:41
不要油气上头,真正值得关注的是自主可控!
中东地缘政治冲突本来就是预料之中的事, 个股潜伏资金太多, 今天开盘应该就是情绪推动下的历史高点, 没有好买点, 要么买不进, 买进后排的, 后面分批就是大面! 中东之乱, 要求我们自主可控! 自主可控才是三月主线! 美国人从能源体系上做文章, 实际上我们早就做好了应对准备。 科技自立自强, 这才是形成新的全球制衡的重点所在。 油火喧嚣莫上头, 气浮浪涌不随流。 自握核心方致远, 主控乾坤占鳌头。 气贯长虹铸国芯, 派领封测自主行。 科研攻坚破壁垒, 技压群芳展雄风。 展翼乘风追日月, 示强赛道
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气派科技
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2026-02-06 13:49:51
浙江恒威,钠离子电池新贵!!!
马斯克最新消息,Making the dry electrode process work at scale, which is a major breakthrough in lithium battery production technology, was incredibly difficult. Congratulations to the Tesla engineering, production and supply chain teams, and our strategic p
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浙江恒威
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2026-02-03 11:47:36
利通电子:腾讯元宝概念的龙头,跨年妖股锁定
利通电子:腾讯元宝概念龙头,跨年妖股锁定 利通电子是腾讯元宝算力侧最硬绑定标的,具备“订单锁定+业绩爆发+情绪共振+妖股基因”四重优势,成为元宝概念跨年妖股无疑!!! 一、龙头地位:腾讯元宝算力侧“最硬绑定”,无对手可替代 • 核心算力供应商:通过控股子公司世纪利通(持股90%),算力全部部署在腾讯长三角AI超算中心与深圳大数据中心,约80%算力服务腾讯,是腾讯第一大算力租赁客户,元宝APP的混元大模型推理、红包高并发场景均依赖其底层算力支撑。 • 长协订单锁死增长:已锁定2025-2027年腾
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利通电子
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2026-01-24 08:46:38
瑞华技术:油气开采与环氧丙烷,炮台已经搭好
北交所稀缺化工工艺包龙头,油气+环氧丙烷双轮驱动,炮台已搭好!!! 委内瑞拉事件对石油开采来说是重大战略性事件!!! 环氧丙烷涨价对化工大周期来说是战略性事件!!! 美国计划投入数百亿至千亿美元修复委石油基础设施,将带动全球油气E&P(勘探开发)与石化资本开支进入上行周期,利好整个油气装备与工艺技术赛道。 个人认为,在北交所改革政策来临之际,瑞华技术会成为下一个正丹股份。正丹股份(300641)2024年的暴涨(全年涨幅约340%),核心是全球TMA(偏苯三酸酐)供给骤减+价格暴涨+公司业绩爆炸
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瑞华技术
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红宝丽
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ST洲际
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正丹股份
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2026-01-13 14:37:00
赛伍技术,下一个国晟科技星辰大海
太空不需要解释,只需要答案 而答案就在异质结+钙钛矿 叠成的能量心脏里 在固态电池锻造的耐力脊梁里 这不是故事 这是SpaceX百G瓦蓝图下的刚需 是NASA报告里白纸黑字写明的唯一路径 当马斯克的星舰 需要一颗能在真空极寒中 强劲搏动的心脏 全球产能规划第一的王者 不该拥有定义时代的估值吗? 这不再是光伏 这是人类能源的终极升维 从耕耘土地到汲取星光 旧时代的尺子 量不了新宇宙的深度! 这只是星辰大海的序曲里 第一个响彻云霄的音符 真正的乐章 是当我们的“心脏”成为每一艘星舰的标配 当我们的“
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国晟科技
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赛伍技术
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2025-12-29 14:08:04
好事将近,黎明前的黑暗,省管企业扛牢国家队重任
一、政策与国资背书:重组的“刚性保障” 河南省国资委已将此次重组列为“省管企业扛牢国家队重任”的核心任务,明确要求2025年底前完成省属国企60%资产证券化目标,超聚变作为体系内唯一未上市的千亿级资产,借壳荣科科技是完成任务的关键路径。不仅有30亿元专项基金化解荣科科技历史债务,还协调跨部门开辟绿色通道,依托国资重组“2+5+5”简易审核机制,大幅压缩审核周期至12个工作日左右,政策与资金双重兜底筑牢推进基础。 二、重组进程:关键节点全部落地,冲刺收尾阶段明确 从流程来看,重组前置条件已全面扫清
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荣科科技
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2025-12-24 13:53:05
星华新材:并购重组,价值重估,即刻起爆
并购重组激活新动能,价值重估正当时 在AI算力产业爆发与新质生产力转型的双重风口下,星华新材(301077)于2025年12月23日抛出1.4亿元收购东旺科技70%股权的重磅方案,标志着这家反光材料龙头正式切入人工智能及算力赛道。这场精准卡位的并购重组,不仅为公司打造了第二增长曲线,更彻底重塑了其估值逻辑,一场价值重估的行情正蓄势起爆。 星华新材自身的基本面早已筑牢价值根基。作为国内反光布细分行业的领军企业,公司深耕行业二十余年,拥有杭州、湖州两大现代化生产基地,60000平方米厂房与数十条先进
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星华新材
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2025-12-20 06:44:41
见微知著:金诚同达介入,表明超聚变借壳重组实锤
实锤了公司近期在进行资本运作!!! 运作什么? 超聚变资产整体注入荣科科技, 打造中原算力第一平台, 实现河南国资委算力板块整体上市!!! 周五荣科科技大长腿洗盘, 这是起跳前的有力深蹲, 大开大合甩掉不坚定的筹码, 超聚变资产注入时间窗口近在咫尺, 许多人行百里者半九十, 这是人性的悲哀, 股东人数锐减, 筹码极度集中, 箭在弦上不得不发! 从迹象看, 换掉河南国资御用所, 换成金诚同达战略重组全国所, 这个基本上就是实锤了, 周五下车的估计不会再有低位上车机会, 当然,还是哪里话, 在重大战
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荣科科技
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2025-12-17 12:23:33
跨年寻龙赴深渊,北交骏马腾空跃
九衢尘嚣自往还,一枰秋色袖中看。 大争之世持静气,垂钓只向龙门前。 君子不囿蚩蚩利,鸥鹭何争腐鼠腥。 澄镜在怀观万变,金鳞隐耀待时明。 市声扰扰如沸羹,静室冥心听海声。 沧海横流藏玄机,风云际会辨阴晴。 科技赋新·智启未来 时代之潮 星移物换,科技为舟。硅谷涛涌,沪市云浮。人工智能,洞开新宙;智能制造,更迭春秋。观寰球竞逐之前路,乃机械智人之征途。今以古体述新事,赋千言以纪此洪流。 擎天出世 夫硅谷奇才,马斯克氏,执特斯拉之牛耳,掌SpaceX之天枢。昔绘电动之宏图,今谋智机之伟业。其麾下擎天柱
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骏创科技
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2025-12-16 11:22:16
锐明技术:L3驾驶准入最大受益者,起爆在即!!!
锐明技术(002970)是L3驾驶准入的商用车赛道核心受益者,核心在于法规刚需+技术卡位+业绩弹性+估值洼地四重共振,起爆窗口已至。 一、核心论证:为何是最大受益者之一 1. 政策强催化:L3准入倒逼商用车合规与监控升级 12月15日工信部公布首批L3准入许可,商用车因运营属性,驾驶员监控(DMS)、车内外视觉感知、数据存证成为L3商用的硬性门槛。锐明是全球商用车视频设备龙头(市占率第一),国内商用车监控市占率34.7%,已获欧盟ECE R157认证,其AI视频分析系统异常行为识别准确率达98.
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锐明技术
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路畅科技
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2025-12-15 04:19:25
《中华图强,鼎峰相见》
中流击楫志凌天, 华章新谱公考篇。 图南未料鲲鹏变, 强翼已垂千亿渊。 鼎铸职教熔匠魂, 峰立万亿拓疆边。 相邀智海弄星河, 见时龙凤俱云巅。 【风口】12月14日,职业教育领域两大头部企业粉笔与华图山鼎联合宣布达成深度战略合作,在服务深度、成本结构与业务拓展等方面推动资源整合。粉笔与华图共同宣布,除在业务领域协同发展外,双方还将在股权层面进行合作,包括但不限于战略投资或控股、互相参股、共同成立合资公司等措施,同时双方将相互派驻董事,搭建常态化沟通桥梁。 这是重塑公考、职教、ai教育格局的大事件
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华图山鼎
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粉笔
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2025-12-09 23:46:43
日本光刻胶禁运,久日新材龙头起爆
一、日本“不官宣、强执行”的断供动作 • 官方口径:12月3日日本内阁称“贸易政策未变”,但企业层面已实质收紧。 • 企业动作:佳能、三菱化学等自11月起暂停高端ArF/EUV光刻胶对华出货,交货周期由2-3个月延至4-6个月,第三方转口被禁。 • 管制升级:10月起110家中国半导体企业被纳入限制清单,光刻胶转为“逐案审批”;12月拟进一步收紧,涉12类核心材料。 • 市场格局:日本垄断全球70%光刻胶份额,中国光刻胶进口依赖度80%-90%,其中50%-55%来自日本。 二、久日新材的核心受
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久日新材
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2025-12-09 23:28:43
光刻胶自主替代:久日新材比华融化学更正宗
久日新材是直接做光刻胶的,华融化学是做光刻胶配套原料的,前者在“卡脖子”的光刻胶自主替代上更正宗。 一、定位差异:一个做成品,一个做“铲子” • 久日新材:直接生产半导体用G线/i线/KrF光刻胶,给中芯国际、长江存储等晶圆厂供货,是光刻胶国产化的核心环节。 • 华融化学:不产光刻胶,做的是光刻胶显影液用的高纯电子级氢氧化钾,卖给显影液厂商,属于光刻胶上游的“卖铲子”角色。 二、核心能力与替代价值 • 久日新材:全链条闭环,自产光敏剂(光刻胶“心脏”),纯度99.9%+、杂质<10ppm,成本比
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华融化学
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久日新材
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2025-12-09 10:51:16
光刻胶日本反治倒逼国产自主替代
我国高端光刻胶九成以上出自日本!!! 日本对光刻胶的出口管控与供应收缩,正形成“倒逼替代+订单转移+产能释放”的三重催化;久日新材凭借全产业链自主+成熟制程验证+成本与产能优势,具备从“光引发剂龙头”跃升为“国产光刻胶新龙头”的完整条件。 一、日本反制:供应缺口与替代提速 • 管制升级:2025年日本对光刻胶实施“配额削减10-15%+90天逐案审批+禁止转口”的“三锁政策”,部分日企中止关键供货并撤出服务团队,交货周期由2-3个月拉长至4-6个月,成熟制程KrF光刻胶国内缺口扩大。 • 市场倒
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久日新材
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美股KTOS暴涨必然引爆天银机电
因特朗普提议2027财年军费升至1.5万亿美元,较今年预算增逾50%;美联储理事米兰希望2026年累计降息150个基点,财长贝森特支持降息,市场关注政策走向。 KTOS 是美股上市公司 Kratos Defense & Security Solutions, Inc.(克瑞拓斯安全防卫) 的股票代码,一家美国国防与国家安全技术公司。提供国防、安全、太空、无人系统的技术、产品与系统解决方案,聚焦高性价比、可消耗、快速迭代的军事科技。 1. 共同客户:SpaceX(最关键) • KTOS:美国国防/
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不要油气上头,真正值得关注的是自主可控!
中东地缘政治冲突本来就是预料之中的事, 个股潜伏资金太多, 今天开盘应该就是情绪推动下的历史高点, 没有好买点, 要么买不进, 买进后排的, 后面分批就是大面! 中东之乱, 要求我们自主可控! 自主可控才是三月主线! 美国人从能源体系上做文章, 实际上我们早就做好了应对准备。 科技自立自强, 这才是形成新的全球制衡的重点所在。 油火喧嚣莫上头, 气浮浪涌不随流。 自握核心方致远, 主控乾坤占鳌头。 气贯长虹铸国芯, 派领封测自主行。 科研攻坚破壁垒, 技压群芳展雄风。 展翼乘风追日月, 示强赛道
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浙江恒威,钠离子电池新贵!!!
马斯克最新消息,Making the dry electrode process work at scale, which is a major breakthrough in lithium battery production technology, was incredibly difficult. Congratulations to the Tesla engineering, production and supply chain teams, and our strategic p
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利通电子:腾讯元宝概念的龙头,跨年妖股锁定
利通电子:腾讯元宝概念龙头,跨年妖股锁定 利通电子是腾讯元宝算力侧最硬绑定标的,具备“订单锁定+业绩爆发+情绪共振+妖股基因”四重优势,成为元宝概念跨年妖股无疑!!! 一、龙头地位:腾讯元宝算力侧“最硬绑定”,无对手可替代 • 核心算力供应商:通过控股子公司世纪利通(持股90%),算力全部部署在腾讯长三角AI超算中心与深圳大数据中心,约80%算力服务腾讯,是腾讯第一大算力租赁客户,元宝APP的混元大模型推理、红包高并发场景均依赖其底层算力支撑。 • 长协订单锁死增长:已锁定2025-2027年腾
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瑞华技术:油气开采与环氧丙烷,炮台已经搭好
北交所稀缺化工工艺包龙头,油气+环氧丙烷双轮驱动,炮台已搭好!!! 委内瑞拉事件对石油开采来说是重大战略性事件!!! 环氧丙烷涨价对化工大周期来说是战略性事件!!! 美国计划投入数百亿至千亿美元修复委石油基础设施,将带动全球油气E&P(勘探开发)与石化资本开支进入上行周期,利好整个油气装备与工艺技术赛道。 个人认为,在北交所改革政策来临之际,瑞华技术会成为下一个正丹股份。正丹股份(300641)2024年的暴涨(全年涨幅约340%),核心是全球TMA(偏苯三酸酐)供给骤减+价格暴涨+公司业绩爆炸
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赛伍技术,下一个国晟科技星辰大海
太空不需要解释,只需要答案 而答案就在异质结+钙钛矿 叠成的能量心脏里 在固态电池锻造的耐力脊梁里 这不是故事 这是SpaceX百G瓦蓝图下的刚需 是NASA报告里白纸黑字写明的唯一路径 当马斯克的星舰 需要一颗能在真空极寒中 强劲搏动的心脏 全球产能规划第一的王者 不该拥有定义时代的估值吗? 这不再是光伏 这是人类能源的终极升维 从耕耘土地到汲取星光 旧时代的尺子 量不了新宇宙的深度! 这只是星辰大海的序曲里 第一个响彻云霄的音符 真正的乐章 是当我们的“心脏”成为每一艘星舰的标配 当我们的“
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好事将近,黎明前的黑暗,省管企业扛牢国家队重任
一、政策与国资背书:重组的“刚性保障” 河南省国资委已将此次重组列为“省管企业扛牢国家队重任”的核心任务,明确要求2025年底前完成省属国企60%资产证券化目标,超聚变作为体系内唯一未上市的千亿级资产,借壳荣科科技是完成任务的关键路径。不仅有30亿元专项基金化解荣科科技历史债务,还协调跨部门开辟绿色通道,依托国资重组“2+5+5”简易审核机制,大幅压缩审核周期至12个工作日左右,政策与资金双重兜底筑牢推进基础。 二、重组进程:关键节点全部落地,冲刺收尾阶段明确 从流程来看,重组前置条件已全面扫清
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星华新材:并购重组,价值重估,即刻起爆
并购重组激活新动能,价值重估正当时 在AI算力产业爆发与新质生产力转型的双重风口下,星华新材(301077)于2025年12月23日抛出1.4亿元收购东旺科技70%股权的重磅方案,标志着这家反光材料龙头正式切入人工智能及算力赛道。这场精准卡位的并购重组,不仅为公司打造了第二增长曲线,更彻底重塑了其估值逻辑,一场价值重估的行情正蓄势起爆。 星华新材自身的基本面早已筑牢价值根基。作为国内反光布细分行业的领军企业,公司深耕行业二十余年,拥有杭州、湖州两大现代化生产基地,60000平方米厂房与数十条先进
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见微知著:金诚同达介入,表明超聚变借壳重组实锤
实锤了公司近期在进行资本运作!!! 运作什么? 超聚变资产整体注入荣科科技, 打造中原算力第一平台, 实现河南国资委算力板块整体上市!!! 周五荣科科技大长腿洗盘, 这是起跳前的有力深蹲, 大开大合甩掉不坚定的筹码, 超聚变资产注入时间窗口近在咫尺, 许多人行百里者半九十, 这是人性的悲哀, 股东人数锐减, 筹码极度集中, 箭在弦上不得不发! 从迹象看, 换掉河南国资御用所, 换成金诚同达战略重组全国所, 这个基本上就是实锤了, 周五下车的估计不会再有低位上车机会, 当然,还是哪里话, 在重大战
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2025-12-17 12:23:33
跨年寻龙赴深渊,北交骏马腾空跃
九衢尘嚣自往还,一枰秋色袖中看。 大争之世持静气,垂钓只向龙门前。 君子不囿蚩蚩利,鸥鹭何争腐鼠腥。 澄镜在怀观万变,金鳞隐耀待时明。 市声扰扰如沸羹,静室冥心听海声。 沧海横流藏玄机,风云际会辨阴晴。 科技赋新·智启未来 时代之潮 星移物换,科技为舟。硅谷涛涌,沪市云浮。人工智能,洞开新宙;智能制造,更迭春秋。观寰球竞逐之前路,乃机械智人之征途。今以古体述新事,赋千言以纪此洪流。 擎天出世 夫硅谷奇才,马斯克氏,执特斯拉之牛耳,掌SpaceX之天枢。昔绘电动之宏图,今谋智机之伟业。其麾下擎天柱
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锐明技术:L3驾驶准入最大受益者,起爆在即!!!
锐明技术(002970)是L3驾驶准入的商用车赛道核心受益者,核心在于法规刚需+技术卡位+业绩弹性+估值洼地四重共振,起爆窗口已至。 一、核心论证:为何是最大受益者之一 1. 政策强催化:L3准入倒逼商用车合规与监控升级 12月15日工信部公布首批L3准入许可,商用车因运营属性,驾驶员监控(DMS)、车内外视觉感知、数据存证成为L3商用的硬性门槛。锐明是全球商用车视频设备龙头(市占率第一),国内商用车监控市占率34.7%,已获欧盟ECE R157认证,其AI视频分析系统异常行为识别准确率达98.
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《中华图强,鼎峰相见》
中流击楫志凌天, 华章新谱公考篇。 图南未料鲲鹏变, 强翼已垂千亿渊。 鼎铸职教熔匠魂, 峰立万亿拓疆边。 相邀智海弄星河, 见时龙凤俱云巅。 【风口】12月14日,职业教育领域两大头部企业粉笔与华图山鼎联合宣布达成深度战略合作,在服务深度、成本结构与业务拓展等方面推动资源整合。粉笔与华图共同宣布,除在业务领域协同发展外,双方还将在股权层面进行合作,包括但不限于战略投资或控股、互相参股、共同成立合资公司等措施,同时双方将相互派驻董事,搭建常态化沟通桥梁。 这是重塑公考、职教、ai教育格局的大事件
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日本光刻胶禁运,久日新材龙头起爆
一、日本“不官宣、强执行”的断供动作 • 官方口径:12月3日日本内阁称“贸易政策未变”,但企业层面已实质收紧。 • 企业动作:佳能、三菱化学等自11月起暂停高端ArF/EUV光刻胶对华出货,交货周期由2-3个月延至4-6个月,第三方转口被禁。 • 管制升级:10月起110家中国半导体企业被纳入限制清单,光刻胶转为“逐案审批”;12月拟进一步收紧,涉12类核心材料。 • 市场格局:日本垄断全球70%光刻胶份额,中国光刻胶进口依赖度80%-90%,其中50%-55%来自日本。 二、久日新材的核心受
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久日新材
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光刻胶自主替代:久日新材比华融化学更正宗
久日新材是直接做光刻胶的,华融化学是做光刻胶配套原料的,前者在“卡脖子”的光刻胶自主替代上更正宗。 一、定位差异:一个做成品,一个做“铲子” • 久日新材:直接生产半导体用G线/i线/KrF光刻胶,给中芯国际、长江存储等晶圆厂供货,是光刻胶国产化的核心环节。 • 华融化学:不产光刻胶,做的是光刻胶显影液用的高纯电子级氢氧化钾,卖给显影液厂商,属于光刻胶上游的“卖铲子”角色。 二、核心能力与替代价值 • 久日新材:全链条闭环,自产光敏剂(光刻胶“心脏”),纯度99.9%+、杂质<10ppm,成本比
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光刻胶日本反治倒逼国产自主替代
我国高端光刻胶九成以上出自日本!!! 日本对光刻胶的出口管控与供应收缩,正形成“倒逼替代+订单转移+产能释放”的三重催化;久日新材凭借全产业链自主+成熟制程验证+成本与产能优势,具备从“光引发剂龙头”跃升为“国产光刻胶新龙头”的完整条件。 一、日本反制:供应缺口与替代提速 • 管制升级:2025年日本对光刻胶实施“配额削减10-15%+90天逐案审批+禁止转口”的“三锁政策”,部分日企中止关键供货并撤出服务团队,交货周期由2-3个月拉长至4-6个月,成熟制程KrF光刻胶国内缺口扩大。 • 市场倒
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美股KTOS暴涨必然引爆天银机电
因特朗普提议2027财年军费升至1.5万亿美元,较今年预算增逾50%;美联储理事米兰希望2026年累计降息150个基点,财长贝森特支持降息,市场关注政策走向。 KTOS 是美股上市公司 Kratos Defense & Security Solutions, Inc.(克瑞拓斯安全防卫) 的股票代码,一家美国国防与国家安全技术公司。提供国防、安全、太空、无人系统的技术、产品与系统解决方案,聚焦高性价比、可消耗、快速迭代的军事科技。 1. 共同客户:SpaceX(最关键) • KTOS:美国国防/
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2026-03-02 08:16:41
不要油气上头,真正值得关注的是自主可控!
中东地缘政治冲突本来就是预料之中的事, 个股潜伏资金太多, 今天开盘应该就是情绪推动下的历史高点, 没有好买点, 要么买不进, 买进后排的, 后面分批就是大面! 中东之乱, 要求我们自主可控! 自主可控才是三月主线! 美国人从能源体系上做文章, 实际上我们早就做好了应对准备。 科技自立自强, 这才是形成新的全球制衡的重点所在。 油火喧嚣莫上头, 气浮浪涌不随流。 自握核心方致远, 主控乾坤占鳌头。 气贯长虹铸国芯, 派领封测自主行。 科研攻坚破壁垒, 技压群芳展雄风。 展翼乘风追日月, 示强赛道
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2026-02-06 13:49:51
浙江恒威,钠离子电池新贵!!!
马斯克最新消息,Making the dry electrode process work at scale, which is a major breakthrough in lithium battery production technology, was incredibly difficult. Congratulations to the Tesla engineering, production and supply chain teams, and our strategic p
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浙江恒威
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2026-02-03 11:47:36
利通电子:腾讯元宝概念的龙头,跨年妖股锁定
利通电子:腾讯元宝概念龙头,跨年妖股锁定 利通电子是腾讯元宝算力侧最硬绑定标的,具备“订单锁定+业绩爆发+情绪共振+妖股基因”四重优势,成为元宝概念跨年妖股无疑!!! 一、龙头地位:腾讯元宝算力侧“最硬绑定”,无对手可替代 • 核心算力供应商:通过控股子公司世纪利通(持股90%),算力全部部署在腾讯长三角AI超算中心与深圳大数据中心,约80%算力服务腾讯,是腾讯第一大算力租赁客户,元宝APP的混元大模型推理、红包高并发场景均依赖其底层算力支撑。 • 长协订单锁死增长:已锁定2025-2027年腾
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利通电子
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2026-01-24 08:46:38
瑞华技术:油气开采与环氧丙烷,炮台已经搭好
北交所稀缺化工工艺包龙头,油气+环氧丙烷双轮驱动,炮台已搭好!!! 委内瑞拉事件对石油开采来说是重大战略性事件!!! 环氧丙烷涨价对化工大周期来说是战略性事件!!! 美国计划投入数百亿至千亿美元修复委石油基础设施,将带动全球油气E&P(勘探开发)与石化资本开支进入上行周期,利好整个油气装备与工艺技术赛道。 个人认为,在北交所改革政策来临之际,瑞华技术会成为下一个正丹股份。正丹股份(300641)2024年的暴涨(全年涨幅约340%),核心是全球TMA(偏苯三酸酐)供给骤减+价格暴涨+公司业绩爆炸
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2026-01-13 14:37:00
赛伍技术,下一个国晟科技星辰大海
太空不需要解释,只需要答案 而答案就在异质结+钙钛矿 叠成的能量心脏里 在固态电池锻造的耐力脊梁里 这不是故事 这是SpaceX百G瓦蓝图下的刚需 是NASA报告里白纸黑字写明的唯一路径 当马斯克的星舰 需要一颗能在真空极寒中 强劲搏动的心脏 全球产能规划第一的王者 不该拥有定义时代的估值吗? 这不再是光伏 这是人类能源的终极升维 从耕耘土地到汲取星光 旧时代的尺子 量不了新宇宙的深度! 这只是星辰大海的序曲里 第一个响彻云霄的音符 真正的乐章 是当我们的“心脏”成为每一艘星舰的标配 当我们的“
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2025-12-29 14:08:04
好事将近,黎明前的黑暗,省管企业扛牢国家队重任
一、政策与国资背书:重组的“刚性保障” 河南省国资委已将此次重组列为“省管企业扛牢国家队重任”的核心任务,明确要求2025年底前完成省属国企60%资产证券化目标,超聚变作为体系内唯一未上市的千亿级资产,借壳荣科科技是完成任务的关键路径。不仅有30亿元专项基金化解荣科科技历史债务,还协调跨部门开辟绿色通道,依托国资重组“2+5+5”简易审核机制,大幅压缩审核周期至12个工作日左右,政策与资金双重兜底筑牢推进基础。 二、重组进程:关键节点全部落地,冲刺收尾阶段明确 从流程来看,重组前置条件已全面扫清
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2025-12-24 13:53:05
星华新材:并购重组,价值重估,即刻起爆
并购重组激活新动能,价值重估正当时 在AI算力产业爆发与新质生产力转型的双重风口下,星华新材(301077)于2025年12月23日抛出1.4亿元收购东旺科技70%股权的重磅方案,标志着这家反光材料龙头正式切入人工智能及算力赛道。这场精准卡位的并购重组,不仅为公司打造了第二增长曲线,更彻底重塑了其估值逻辑,一场价值重估的行情正蓄势起爆。 星华新材自身的基本面早已筑牢价值根基。作为国内反光布细分行业的领军企业,公司深耕行业二十余年,拥有杭州、湖州两大现代化生产基地,60000平方米厂房与数十条先进
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星华新材
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2025-12-20 06:44:41
见微知著:金诚同达介入,表明超聚变借壳重组实锤
实锤了公司近期在进行资本运作!!! 运作什么? 超聚变资产整体注入荣科科技, 打造中原算力第一平台, 实现河南国资委算力板块整体上市!!! 周五荣科科技大长腿洗盘, 这是起跳前的有力深蹲, 大开大合甩掉不坚定的筹码, 超聚变资产注入时间窗口近在咫尺, 许多人行百里者半九十, 这是人性的悲哀, 股东人数锐减, 筹码极度集中, 箭在弦上不得不发! 从迹象看, 换掉河南国资御用所, 换成金诚同达战略重组全国所, 这个基本上就是实锤了, 周五下车的估计不会再有低位上车机会, 当然,还是哪里话, 在重大战
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2025-12-17 12:23:33
跨年寻龙赴深渊,北交骏马腾空跃
九衢尘嚣自往还,一枰秋色袖中看。 大争之世持静气,垂钓只向龙门前。 君子不囿蚩蚩利,鸥鹭何争腐鼠腥。 澄镜在怀观万变,金鳞隐耀待时明。 市声扰扰如沸羹,静室冥心听海声。 沧海横流藏玄机,风云际会辨阴晴。 科技赋新·智启未来 时代之潮 星移物换,科技为舟。硅谷涛涌,沪市云浮。人工智能,洞开新宙;智能制造,更迭春秋。观寰球竞逐之前路,乃机械智人之征途。今以古体述新事,赋千言以纪此洪流。 擎天出世 夫硅谷奇才,马斯克氏,执特斯拉之牛耳,掌SpaceX之天枢。昔绘电动之宏图,今谋智机之伟业。其麾下擎天柱
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2025-12-16 11:22:16
锐明技术:L3驾驶准入最大受益者,起爆在即!!!
锐明技术(002970)是L3驾驶准入的商用车赛道核心受益者,核心在于法规刚需+技术卡位+业绩弹性+估值洼地四重共振,起爆窗口已至。 一、核心论证:为何是最大受益者之一 1. 政策强催化:L3准入倒逼商用车合规与监控升级 12月15日工信部公布首批L3准入许可,商用车因运营属性,驾驶员监控(DMS)、车内外视觉感知、数据存证成为L3商用的硬性门槛。锐明是全球商用车视频设备龙头(市占率第一),国内商用车监控市占率34.7%,已获欧盟ECE R157认证,其AI视频分析系统异常行为识别准确率达98.
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锐明技术
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2025-12-15 04:19:25
《中华图强,鼎峰相见》
中流击楫志凌天, 华章新谱公考篇。 图南未料鲲鹏变, 强翼已垂千亿渊。 鼎铸职教熔匠魂, 峰立万亿拓疆边。 相邀智海弄星河, 见时龙凤俱云巅。 【风口】12月14日,职业教育领域两大头部企业粉笔与华图山鼎联合宣布达成深度战略合作,在服务深度、成本结构与业务拓展等方面推动资源整合。粉笔与华图共同宣布,除在业务领域协同发展外,双方还将在股权层面进行合作,包括但不限于战略投资或控股、互相参股、共同成立合资公司等措施,同时双方将相互派驻董事,搭建常态化沟通桥梁。 这是重塑公考、职教、ai教育格局的大事件
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2025-12-09 23:46:43
日本光刻胶禁运,久日新材龙头起爆
一、日本“不官宣、强执行”的断供动作 • 官方口径:12月3日日本内阁称“贸易政策未变”,但企业层面已实质收紧。 • 企业动作:佳能、三菱化学等自11月起暂停高端ArF/EUV光刻胶对华出货,交货周期由2-3个月延至4-6个月,第三方转口被禁。 • 管制升级:10月起110家中国半导体企业被纳入限制清单,光刻胶转为“逐案审批”;12月拟进一步收紧,涉12类核心材料。 • 市场格局:日本垄断全球70%光刻胶份额,中国光刻胶进口依赖度80%-90%,其中50%-55%来自日本。 二、久日新材的核心受
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久日新材
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2025-12-09 23:28:43
光刻胶自主替代:久日新材比华融化学更正宗
久日新材是直接做光刻胶的,华融化学是做光刻胶配套原料的,前者在“卡脖子”的光刻胶自主替代上更正宗。 一、定位差异:一个做成品,一个做“铲子” • 久日新材:直接生产半导体用G线/i线/KrF光刻胶,给中芯国际、长江存储等晶圆厂供货,是光刻胶国产化的核心环节。 • 华融化学:不产光刻胶,做的是光刻胶显影液用的高纯电子级氢氧化钾,卖给显影液厂商,属于光刻胶上游的“卖铲子”角色。 二、核心能力与替代价值 • 久日新材:全链条闭环,自产光敏剂(光刻胶“心脏”),纯度99.9%+、杂质<10ppm,成本比
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2025-12-09 10:51:16
光刻胶日本反治倒逼国产自主替代
我国高端光刻胶九成以上出自日本!!! 日本对光刻胶的出口管控与供应收缩,正形成“倒逼替代+订单转移+产能释放”的三重催化;久日新材凭借全产业链自主+成熟制程验证+成本与产能优势,具备从“光引发剂龙头”跃升为“国产光刻胶新龙头”的完整条件。 一、日本反制:供应缺口与替代提速 • 管制升级:2025年日本对光刻胶实施“配额削减10-15%+90天逐案审批+禁止转口”的“三锁政策”,部分日企中止关键供货并撤出服务团队,交货周期由2-3个月拉长至4-6个月,成熟制程KrF光刻胶国内缺口扩大。 • 市场倒
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美股KTOS暴涨必然引爆天银机电
因特朗普提议2027财年军费升至1.5万亿美元,较今年预算增逾50%;美联储理事米兰希望2026年累计降息150个基点,财长贝森特支持降息,市场关注政策走向。 KTOS 是美股上市公司 Kratos Defense & Security Solutions, Inc.(克瑞拓斯安全防卫) 的股票代码,一家美国国防与国家安全技术公司。提供国防、安全、太空、无人系统的技术、产品与系统解决方案,聚焦高性价比、可消耗、快速迭代的军事科技。 1. 共同客户:SpaceX(最关键) • KTOS:美国国防/
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不要油气上头,真正值得关注的是自主可控!
中东地缘政治冲突本来就是预料之中的事, 个股潜伏资金太多, 今天开盘应该就是情绪推动下的历史高点, 没有好买点, 要么买不进, 买进后排的, 后面分批就是大面! 中东之乱, 要求我们自主可控! 自主可控才是三月主线! 美国人从能源体系上做文章, 实际上我们早就做好了应对准备。 科技自立自强, 这才是形成新的全球制衡的重点所在。 油火喧嚣莫上头, 气浮浪涌不随流。 自握核心方致远, 主控乾坤占鳌头。 气贯长虹铸国芯, 派领封测自主行。 科研攻坚破壁垒, 技压群芳展雄风。 展翼乘风追日月, 示强赛道
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浙江恒威,钠离子电池新贵!!!
马斯克最新消息,Making the dry electrode process work at scale, which is a major breakthrough in lithium battery production technology, was incredibly difficult. Congratulations to the Tesla engineering, production and supply chain teams, and our strategic p
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利通电子:腾讯元宝概念的龙头,跨年妖股锁定
利通电子:腾讯元宝概念龙头,跨年妖股锁定 利通电子是腾讯元宝算力侧最硬绑定标的,具备“订单锁定+业绩爆发+情绪共振+妖股基因”四重优势,成为元宝概念跨年妖股无疑!!! 一、龙头地位:腾讯元宝算力侧“最硬绑定”,无对手可替代 • 核心算力供应商:通过控股子公司世纪利通(持股90%),算力全部部署在腾讯长三角AI超算中心与深圳大数据中心,约80%算力服务腾讯,是腾讯第一大算力租赁客户,元宝APP的混元大模型推理、红包高并发场景均依赖其底层算力支撑。 • 长协订单锁死增长:已锁定2025-2027年腾
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瑞华技术:油气开采与环氧丙烷,炮台已经搭好
北交所稀缺化工工艺包龙头,油气+环氧丙烷双轮驱动,炮台已搭好!!! 委内瑞拉事件对石油开采来说是重大战略性事件!!! 环氧丙烷涨价对化工大周期来说是战略性事件!!! 美国计划投入数百亿至千亿美元修复委石油基础设施,将带动全球油气E&P(勘探开发)与石化资本开支进入上行周期,利好整个油气装备与工艺技术赛道。 个人认为,在北交所改革政策来临之际,瑞华技术会成为下一个正丹股份。正丹股份(300641)2024年的暴涨(全年涨幅约340%),核心是全球TMA(偏苯三酸酐)供给骤减+价格暴涨+公司业绩爆炸
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赛伍技术,下一个国晟科技星辰大海
太空不需要解释,只需要答案 而答案就在异质结+钙钛矿 叠成的能量心脏里 在固态电池锻造的耐力脊梁里 这不是故事 这是SpaceX百G瓦蓝图下的刚需 是NASA报告里白纸黑字写明的唯一路径 当马斯克的星舰 需要一颗能在真空极寒中 强劲搏动的心脏 全球产能规划第一的王者 不该拥有定义时代的估值吗? 这不再是光伏 这是人类能源的终极升维 从耕耘土地到汲取星光 旧时代的尺子 量不了新宇宙的深度! 这只是星辰大海的序曲里 第一个响彻云霄的音符 真正的乐章 是当我们的“心脏”成为每一艘星舰的标配 当我们的“
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好事将近,黎明前的黑暗,省管企业扛牢国家队重任
一、政策与国资背书:重组的“刚性保障” 河南省国资委已将此次重组列为“省管企业扛牢国家队重任”的核心任务,明确要求2025年底前完成省属国企60%资产证券化目标,超聚变作为体系内唯一未上市的千亿级资产,借壳荣科科技是完成任务的关键路径。不仅有30亿元专项基金化解荣科科技历史债务,还协调跨部门开辟绿色通道,依托国资重组“2+5+5”简易审核机制,大幅压缩审核周期至12个工作日左右,政策与资金双重兜底筑牢推进基础。 二、重组进程:关键节点全部落地,冲刺收尾阶段明确 从流程来看,重组前置条件已全面扫清
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星华新材:并购重组,价值重估,即刻起爆
并购重组激活新动能,价值重估正当时 在AI算力产业爆发与新质生产力转型的双重风口下,星华新材(301077)于2025年12月23日抛出1.4亿元收购东旺科技70%股权的重磅方案,标志着这家反光材料龙头正式切入人工智能及算力赛道。这场精准卡位的并购重组,不仅为公司打造了第二增长曲线,更彻底重塑了其估值逻辑,一场价值重估的行情正蓄势起爆。 星华新材自身的基本面早已筑牢价值根基。作为国内反光布细分行业的领军企业,公司深耕行业二十余年,拥有杭州、湖州两大现代化生产基地,60000平方米厂房与数十条先进
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见微知著:金诚同达介入,表明超聚变借壳重组实锤
实锤了公司近期在进行资本运作!!! 运作什么? 超聚变资产整体注入荣科科技, 打造中原算力第一平台, 实现河南国资委算力板块整体上市!!! 周五荣科科技大长腿洗盘, 这是起跳前的有力深蹲, 大开大合甩掉不坚定的筹码, 超聚变资产注入时间窗口近在咫尺, 许多人行百里者半九十, 这是人性的悲哀, 股东人数锐减, 筹码极度集中, 箭在弦上不得不发! 从迹象看, 换掉河南国资御用所, 换成金诚同达战略重组全国所, 这个基本上就是实锤了, 周五下车的估计不会再有低位上车机会, 当然,还是哪里话, 在重大战
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跨年寻龙赴深渊,北交骏马腾空跃
九衢尘嚣自往还,一枰秋色袖中看。 大争之世持静气,垂钓只向龙门前。 君子不囿蚩蚩利,鸥鹭何争腐鼠腥。 澄镜在怀观万变,金鳞隐耀待时明。 市声扰扰如沸羹,静室冥心听海声。 沧海横流藏玄机,风云际会辨阴晴。 科技赋新·智启未来 时代之潮 星移物换,科技为舟。硅谷涛涌,沪市云浮。人工智能,洞开新宙;智能制造,更迭春秋。观寰球竞逐之前路,乃机械智人之征途。今以古体述新事,赋千言以纪此洪流。 擎天出世 夫硅谷奇才,马斯克氏,执特斯拉之牛耳,掌SpaceX之天枢。昔绘电动之宏图,今谋智机之伟业。其麾下擎天柱
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锐明技术:L3驾驶准入最大受益者,起爆在即!!!
锐明技术(002970)是L3驾驶准入的商用车赛道核心受益者,核心在于法规刚需+技术卡位+业绩弹性+估值洼地四重共振,起爆窗口已至。 一、核心论证:为何是最大受益者之一 1. 政策强催化:L3准入倒逼商用车合规与监控升级 12月15日工信部公布首批L3准入许可,商用车因运营属性,驾驶员监控(DMS)、车内外视觉感知、数据存证成为L3商用的硬性门槛。锐明是全球商用车视频设备龙头(市占率第一),国内商用车监控市占率34.7%,已获欧盟ECE R157认证,其AI视频分析系统异常行为识别准确率达98.
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《中华图强,鼎峰相见》
中流击楫志凌天, 华章新谱公考篇。 图南未料鲲鹏变, 强翼已垂千亿渊。 鼎铸职教熔匠魂, 峰立万亿拓疆边。 相邀智海弄星河, 见时龙凤俱云巅。 【风口】12月14日,职业教育领域两大头部企业粉笔与华图山鼎联合宣布达成深度战略合作,在服务深度、成本结构与业务拓展等方面推动资源整合。粉笔与华图共同宣布,除在业务领域协同发展外,双方还将在股权层面进行合作,包括但不限于战略投资或控股、互相参股、共同成立合资公司等措施,同时双方将相互派驻董事,搭建常态化沟通桥梁。 这是重塑公考、职教、ai教育格局的大事件
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日本光刻胶禁运,久日新材龙头起爆
一、日本“不官宣、强执行”的断供动作 • 官方口径:12月3日日本内阁称“贸易政策未变”,但企业层面已实质收紧。 • 企业动作:佳能、三菱化学等自11月起暂停高端ArF/EUV光刻胶对华出货,交货周期由2-3个月延至4-6个月,第三方转口被禁。 • 管制升级:10月起110家中国半导体企业被纳入限制清单,光刻胶转为“逐案审批”;12月拟进一步收紧,涉12类核心材料。 • 市场格局:日本垄断全球70%光刻胶份额,中国光刻胶进口依赖度80%-90%,其中50%-55%来自日本。 二、久日新材的核心受
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光刻胶自主替代:久日新材比华融化学更正宗
久日新材是直接做光刻胶的,华融化学是做光刻胶配套原料的,前者在“卡脖子”的光刻胶自主替代上更正宗。 一、定位差异:一个做成品,一个做“铲子” • 久日新材:直接生产半导体用G线/i线/KrF光刻胶,给中芯国际、长江存储等晶圆厂供货,是光刻胶国产化的核心环节。 • 华融化学:不产光刻胶,做的是光刻胶显影液用的高纯电子级氢氧化钾,卖给显影液厂商,属于光刻胶上游的“卖铲子”角色。 二、核心能力与替代价值 • 久日新材:全链条闭环,自产光敏剂(光刻胶“心脏”),纯度99.9%+、杂质<10ppm,成本比
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光刻胶日本反治倒逼国产自主替代
我国高端光刻胶九成以上出自日本!!! 日本对光刻胶的出口管控与供应收缩,正形成“倒逼替代+订单转移+产能释放”的三重催化;久日新材凭借全产业链自主+成熟制程验证+成本与产能优势,具备从“光引发剂龙头”跃升为“国产光刻胶新龙头”的完整条件。 一、日本反制:供应缺口与替代提速 • 管制升级:2025年日本对光刻胶实施“配额削减10-15%+90天逐案审批+禁止转口”的“三锁政策”,部分日企中止关键供货并撤出服务团队,交货周期由2-3个月拉长至4-6个月,成熟制程KrF光刻胶国内缺口扩大。 • 市场倒
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美股KTOS暴涨必然引爆天银机电
因特朗普提议2027财年军费升至1.5万亿美元,较今年预算增逾50%;美联储理事米兰希望2026年累计降息150个基点,财长贝森特支持降息,市场关注政策走向。 KTOS 是美股上市公司 Kratos Defense & Security Solutions, Inc.(克瑞拓斯安全防卫) 的股票代码,一家美国国防与国家安全技术公司。提供国防、安全、太空、无人系统的技术、产品与系统解决方案,聚焦高性价比、可消耗、快速迭代的军事科技。 1. 共同客户:SpaceX(最关键) • KTOS:美国国防/
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2026-03-02 08:16:41
不要油气上头,真正值得关注的是自主可控!
中东地缘政治冲突本来就是预料之中的事, 个股潜伏资金太多, 今天开盘应该就是情绪推动下的历史高点, 没有好买点, 要么买不进, 买进后排的, 后面分批就是大面! 中东之乱, 要求我们自主可控! 自主可控才是三月主线! 美国人从能源体系上做文章, 实际上我们早就做好了应对准备。 科技自立自强, 这才是形成新的全球制衡的重点所在。 油火喧嚣莫上头, 气浮浪涌不随流。 自握核心方致远, 主控乾坤占鳌头。 气贯长虹铸国芯, 派领封测自主行。 科研攻坚破壁垒, 技压群芳展雄风。 展翼乘风追日月, 示强赛道
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2026-02-06 13:49:51
浙江恒威,钠离子电池新贵!!!
马斯克最新消息,Making the dry electrode process work at scale, which is a major breakthrough in lithium battery production technology, was incredibly difficult. Congratulations to the Tesla engineering, production and supply chain teams, and our strategic p
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浙江恒威
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2026-02-03 11:47:36
利通电子:腾讯元宝概念的龙头,跨年妖股锁定
利通电子:腾讯元宝概念龙头,跨年妖股锁定 利通电子是腾讯元宝算力侧最硬绑定标的,具备“订单锁定+业绩爆发+情绪共振+妖股基因”四重优势,成为元宝概念跨年妖股无疑!!! 一、龙头地位:腾讯元宝算力侧“最硬绑定”,无对手可替代 • 核心算力供应商:通过控股子公司世纪利通(持股90%),算力全部部署在腾讯长三角AI超算中心与深圳大数据中心,约80%算力服务腾讯,是腾讯第一大算力租赁客户,元宝APP的混元大模型推理、红包高并发场景均依赖其底层算力支撑。 • 长协订单锁死增长:已锁定2025-2027年腾
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利通电子
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2026-01-24 08:46:38
瑞华技术:油气开采与环氧丙烷,炮台已经搭好
北交所稀缺化工工艺包龙头,油气+环氧丙烷双轮驱动,炮台已搭好!!! 委内瑞拉事件对石油开采来说是重大战略性事件!!! 环氧丙烷涨价对化工大周期来说是战略性事件!!! 美国计划投入数百亿至千亿美元修复委石油基础设施,将带动全球油气E&P(勘探开发)与石化资本开支进入上行周期,利好整个油气装备与工艺技术赛道。 个人认为,在北交所改革政策来临之际,瑞华技术会成为下一个正丹股份。正丹股份(300641)2024年的暴涨(全年涨幅约340%),核心是全球TMA(偏苯三酸酐)供给骤减+价格暴涨+公司业绩爆炸
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2026-01-13 14:37:00
赛伍技术,下一个国晟科技星辰大海
太空不需要解释,只需要答案 而答案就在异质结+钙钛矿 叠成的能量心脏里 在固态电池锻造的耐力脊梁里 这不是故事 这是SpaceX百G瓦蓝图下的刚需 是NASA报告里白纸黑字写明的唯一路径 当马斯克的星舰 需要一颗能在真空极寒中 强劲搏动的心脏 全球产能规划第一的王者 不该拥有定义时代的估值吗? 这不再是光伏 这是人类能源的终极升维 从耕耘土地到汲取星光 旧时代的尺子 量不了新宇宙的深度! 这只是星辰大海的序曲里 第一个响彻云霄的音符 真正的乐章 是当我们的“心脏”成为每一艘星舰的标配 当我们的“
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2025-12-29 14:08:04
好事将近,黎明前的黑暗,省管企业扛牢国家队重任
一、政策与国资背书:重组的“刚性保障” 河南省国资委已将此次重组列为“省管企业扛牢国家队重任”的核心任务,明确要求2025年底前完成省属国企60%资产证券化目标,超聚变作为体系内唯一未上市的千亿级资产,借壳荣科科技是完成任务的关键路径。不仅有30亿元专项基金化解荣科科技历史债务,还协调跨部门开辟绿色通道,依托国资重组“2+5+5”简易审核机制,大幅压缩审核周期至12个工作日左右,政策与资金双重兜底筑牢推进基础。 二、重组进程:关键节点全部落地,冲刺收尾阶段明确 从流程来看,重组前置条件已全面扫清
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2025-12-24 13:53:05
星华新材:并购重组,价值重估,即刻起爆
并购重组激活新动能,价值重估正当时 在AI算力产业爆发与新质生产力转型的双重风口下,星华新材(301077)于2025年12月23日抛出1.4亿元收购东旺科技70%股权的重磅方案,标志着这家反光材料龙头正式切入人工智能及算力赛道。这场精准卡位的并购重组,不仅为公司打造了第二增长曲线,更彻底重塑了其估值逻辑,一场价值重估的行情正蓄势起爆。 星华新材自身的基本面早已筑牢价值根基。作为国内反光布细分行业的领军企业,公司深耕行业二十余年,拥有杭州、湖州两大现代化生产基地,60000平方米厂房与数十条先进
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星华新材
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2025-12-20 06:44:41
见微知著:金诚同达介入,表明超聚变借壳重组实锤
实锤了公司近期在进行资本运作!!! 运作什么? 超聚变资产整体注入荣科科技, 打造中原算力第一平台, 实现河南国资委算力板块整体上市!!! 周五荣科科技大长腿洗盘, 这是起跳前的有力深蹲, 大开大合甩掉不坚定的筹码, 超聚变资产注入时间窗口近在咫尺, 许多人行百里者半九十, 这是人性的悲哀, 股东人数锐减, 筹码极度集中, 箭在弦上不得不发! 从迹象看, 换掉河南国资御用所, 换成金诚同达战略重组全国所, 这个基本上就是实锤了, 周五下车的估计不会再有低位上车机会, 当然,还是哪里话, 在重大战
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2025-12-17 12:23:33
跨年寻龙赴深渊,北交骏马腾空跃
九衢尘嚣自往还,一枰秋色袖中看。 大争之世持静气,垂钓只向龙门前。 君子不囿蚩蚩利,鸥鹭何争腐鼠腥。 澄镜在怀观万变,金鳞隐耀待时明。 市声扰扰如沸羹,静室冥心听海声。 沧海横流藏玄机,风云际会辨阴晴。 科技赋新·智启未来 时代之潮 星移物换,科技为舟。硅谷涛涌,沪市云浮。人工智能,洞开新宙;智能制造,更迭春秋。观寰球竞逐之前路,乃机械智人之征途。今以古体述新事,赋千言以纪此洪流。 擎天出世 夫硅谷奇才,马斯克氏,执特斯拉之牛耳,掌SpaceX之天枢。昔绘电动之宏图,今谋智机之伟业。其麾下擎天柱
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2025-12-16 11:22:16
锐明技术:L3驾驶准入最大受益者,起爆在即!!!
锐明技术(002970)是L3驾驶准入的商用车赛道核心受益者,核心在于法规刚需+技术卡位+业绩弹性+估值洼地四重共振,起爆窗口已至。 一、核心论证:为何是最大受益者之一 1. 政策强催化:L3准入倒逼商用车合规与监控升级 12月15日工信部公布首批L3准入许可,商用车因运营属性,驾驶员监控(DMS)、车内外视觉感知、数据存证成为L3商用的硬性门槛。锐明是全球商用车视频设备龙头(市占率第一),国内商用车监控市占率34.7%,已获欧盟ECE R157认证,其AI视频分析系统异常行为识别准确率达98.
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锐明技术
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2025-12-15 04:19:25
《中华图强,鼎峰相见》
中流击楫志凌天, 华章新谱公考篇。 图南未料鲲鹏变, 强翼已垂千亿渊。 鼎铸职教熔匠魂, 峰立万亿拓疆边。 相邀智海弄星河, 见时龙凤俱云巅。 【风口】12月14日,职业教育领域两大头部企业粉笔与华图山鼎联合宣布达成深度战略合作,在服务深度、成本结构与业务拓展等方面推动资源整合。粉笔与华图共同宣布,除在业务领域协同发展外,双方还将在股权层面进行合作,包括但不限于战略投资或控股、互相参股、共同成立合资公司等措施,同时双方将相互派驻董事,搭建常态化沟通桥梁。 这是重塑公考、职教、ai教育格局的大事件
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华图山鼎
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2025-12-09 23:46:43
日本光刻胶禁运,久日新材龙头起爆
一、日本“不官宣、强执行”的断供动作 • 官方口径:12月3日日本内阁称“贸易政策未变”,但企业层面已实质收紧。 • 企业动作:佳能、三菱化学等自11月起暂停高端ArF/EUV光刻胶对华出货,交货周期由2-3个月延至4-6个月,第三方转口被禁。 • 管制升级:10月起110家中国半导体企业被纳入限制清单,光刻胶转为“逐案审批”;12月拟进一步收紧,涉12类核心材料。 • 市场格局:日本垄断全球70%光刻胶份额,中国光刻胶进口依赖度80%-90%,其中50%-55%来自日本。 二、久日新材的核心受
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2025-12-09 23:28:43
光刻胶自主替代:久日新材比华融化学更正宗
久日新材是直接做光刻胶的,华融化学是做光刻胶配套原料的,前者在“卡脖子”的光刻胶自主替代上更正宗。 一、定位差异:一个做成品,一个做“铲子” • 久日新材:直接生产半导体用G线/i线/KrF光刻胶,给中芯国际、长江存储等晶圆厂供货,是光刻胶国产化的核心环节。 • 华融化学:不产光刻胶,做的是光刻胶显影液用的高纯电子级氢氧化钾,卖给显影液厂商,属于光刻胶上游的“卖铲子”角色。 二、核心能力与替代价值 • 久日新材:全链条闭环,自产光敏剂(光刻胶“心脏”),纯度99.9%+、杂质<10ppm,成本比
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2025-12-09 10:51:16
光刻胶日本反治倒逼国产自主替代
我国高端光刻胶九成以上出自日本!!! 日本对光刻胶的出口管控与供应收缩,正形成“倒逼替代+订单转移+产能释放”的三重催化;久日新材凭借全产业链自主+成熟制程验证+成本与产能优势,具备从“光引发剂龙头”跃升为“国产光刻胶新龙头”的完整条件。 一、日本反制:供应缺口与替代提速 • 管制升级:2025年日本对光刻胶实施“配额削减10-15%+90天逐案审批+禁止转口”的“三锁政策”,部分日企中止关键供货并撤出服务团队,交货周期由2-3个月拉长至4-6个月,成熟制程KrF光刻胶国内缺口扩大。 • 市场倒
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美股KTOS暴涨必然引爆天银机电
因特朗普提议2027财年军费升至1.5万亿美元,较今年预算增逾50%;美联储理事米兰希望2026年累计降息150个基点,财长贝森特支持降息,市场关注政策走向。 KTOS 是美股上市公司 Kratos Defense & Security Solutions, Inc.(克瑞拓斯安全防卫) 的股票代码,一家美国国防与国家安全技术公司。提供国防、安全、太空、无人系统的技术、产品与系统解决方案,聚焦高性价比、可消耗、快速迭代的军事科技。 1. 共同客户:SpaceX(最关键) • KTOS:美国国防/
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不要油气上头,真正值得关注的是自主可控!
中东地缘政治冲突本来就是预料之中的事, 个股潜伏资金太多, 今天开盘应该就是情绪推动下的历史高点, 没有好买点, 要么买不进, 买进后排的, 后面分批就是大面! 中东之乱, 要求我们自主可控! 自主可控才是三月主线! 美国人从能源体系上做文章, 实际上我们早就做好了应对准备。 科技自立自强, 这才是形成新的全球制衡的重点所在。 油火喧嚣莫上头, 气浮浪涌不随流。 自握核心方致远, 主控乾坤占鳌头。 气贯长虹铸国芯, 派领封测自主行。 科研攻坚破壁垒, 技压群芳展雄风。 展翼乘风追日月, 示强赛道
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浙江恒威,钠离子电池新贵!!!
马斯克最新消息,Making the dry electrode process work at scale, which is a major breakthrough in lithium battery production technology, was incredibly difficult. Congratulations to the Tesla engineering, production and supply chain teams, and our strategic p
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利通电子:腾讯元宝概念的龙头,跨年妖股锁定
利通电子:腾讯元宝概念龙头,跨年妖股锁定 利通电子是腾讯元宝算力侧最硬绑定标的,具备“订单锁定+业绩爆发+情绪共振+妖股基因”四重优势,成为元宝概念跨年妖股无疑!!! 一、龙头地位:腾讯元宝算力侧“最硬绑定”,无对手可替代 • 核心算力供应商:通过控股子公司世纪利通(持股90%),算力全部部署在腾讯长三角AI超算中心与深圳大数据中心,约80%算力服务腾讯,是腾讯第一大算力租赁客户,元宝APP的混元大模型推理、红包高并发场景均依赖其底层算力支撑。 • 长协订单锁死增长:已锁定2025-2027年腾
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瑞华技术:油气开采与环氧丙烷,炮台已经搭好
北交所稀缺化工工艺包龙头,油气+环氧丙烷双轮驱动,炮台已搭好!!! 委内瑞拉事件对石油开采来说是重大战略性事件!!! 环氧丙烷涨价对化工大周期来说是战略性事件!!! 美国计划投入数百亿至千亿美元修复委石油基础设施,将带动全球油气E&P(勘探开发)与石化资本开支进入上行周期,利好整个油气装备与工艺技术赛道。 个人认为,在北交所改革政策来临之际,瑞华技术会成为下一个正丹股份。正丹股份(300641)2024年的暴涨(全年涨幅约340%),核心是全球TMA(偏苯三酸酐)供给骤减+价格暴涨+公司业绩爆炸
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赛伍技术,下一个国晟科技星辰大海
太空不需要解释,只需要答案 而答案就在异质结+钙钛矿 叠成的能量心脏里 在固态电池锻造的耐力脊梁里 这不是故事 这是SpaceX百G瓦蓝图下的刚需 是NASA报告里白纸黑字写明的唯一路径 当马斯克的星舰 需要一颗能在真空极寒中 强劲搏动的心脏 全球产能规划第一的王者 不该拥有定义时代的估值吗? 这不再是光伏 这是人类能源的终极升维 从耕耘土地到汲取星光 旧时代的尺子 量不了新宇宙的深度! 这只是星辰大海的序曲里 第一个响彻云霄的音符 真正的乐章 是当我们的“心脏”成为每一艘星舰的标配 当我们的“
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好事将近,黎明前的黑暗,省管企业扛牢国家队重任
一、政策与国资背书:重组的“刚性保障” 河南省国资委已将此次重组列为“省管企业扛牢国家队重任”的核心任务,明确要求2025年底前完成省属国企60%资产证券化目标,超聚变作为体系内唯一未上市的千亿级资产,借壳荣科科技是完成任务的关键路径。不仅有30亿元专项基金化解荣科科技历史债务,还协调跨部门开辟绿色通道,依托国资重组“2+5+5”简易审核机制,大幅压缩审核周期至12个工作日左右,政策与资金双重兜底筑牢推进基础。 二、重组进程:关键节点全部落地,冲刺收尾阶段明确 从流程来看,重组前置条件已全面扫清
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星华新材:并购重组,价值重估,即刻起爆
并购重组激活新动能,价值重估正当时 在AI算力产业爆发与新质生产力转型的双重风口下,星华新材(301077)于2025年12月23日抛出1.4亿元收购东旺科技70%股权的重磅方案,标志着这家反光材料龙头正式切入人工智能及算力赛道。这场精准卡位的并购重组,不仅为公司打造了第二增长曲线,更彻底重塑了其估值逻辑,一场价值重估的行情正蓄势起爆。 星华新材自身的基本面早已筑牢价值根基。作为国内反光布细分行业的领军企业,公司深耕行业二十余年,拥有杭州、湖州两大现代化生产基地,60000平方米厂房与数十条先进
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见微知著:金诚同达介入,表明超聚变借壳重组实锤
实锤了公司近期在进行资本运作!!! 运作什么? 超聚变资产整体注入荣科科技, 打造中原算力第一平台, 实现河南国资委算力板块整体上市!!! 周五荣科科技大长腿洗盘, 这是起跳前的有力深蹲, 大开大合甩掉不坚定的筹码, 超聚变资产注入时间窗口近在咫尺, 许多人行百里者半九十, 这是人性的悲哀, 股东人数锐减, 筹码极度集中, 箭在弦上不得不发! 从迹象看, 换掉河南国资御用所, 换成金诚同达战略重组全国所, 这个基本上就是实锤了, 周五下车的估计不会再有低位上车机会, 当然,还是哪里话, 在重大战
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跨年寻龙赴深渊,北交骏马腾空跃
九衢尘嚣自往还,一枰秋色袖中看。 大争之世持静气,垂钓只向龙门前。 君子不囿蚩蚩利,鸥鹭何争腐鼠腥。 澄镜在怀观万变,金鳞隐耀待时明。 市声扰扰如沸羹,静室冥心听海声。 沧海横流藏玄机,风云际会辨阴晴。 科技赋新·智启未来 时代之潮 星移物换,科技为舟。硅谷涛涌,沪市云浮。人工智能,洞开新宙;智能制造,更迭春秋。观寰球竞逐之前路,乃机械智人之征途。今以古体述新事,赋千言以纪此洪流。 擎天出世 夫硅谷奇才,马斯克氏,执特斯拉之牛耳,掌SpaceX之天枢。昔绘电动之宏图,今谋智机之伟业。其麾下擎天柱
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锐明技术:L3驾驶准入最大受益者,起爆在即!!!
锐明技术(002970)是L3驾驶准入的商用车赛道核心受益者,核心在于法规刚需+技术卡位+业绩弹性+估值洼地四重共振,起爆窗口已至。 一、核心论证:为何是最大受益者之一 1. 政策强催化:L3准入倒逼商用车合规与监控升级 12月15日工信部公布首批L3准入许可,商用车因运营属性,驾驶员监控(DMS)、车内外视觉感知、数据存证成为L3商用的硬性门槛。锐明是全球商用车视频设备龙头(市占率第一),国内商用车监控市占率34.7%,已获欧盟ECE R157认证,其AI视频分析系统异常行为识别准确率达98.
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《中华图强,鼎峰相见》
中流击楫志凌天, 华章新谱公考篇。 图南未料鲲鹏变, 强翼已垂千亿渊。 鼎铸职教熔匠魂, 峰立万亿拓疆边。 相邀智海弄星河, 见时龙凤俱云巅。 【风口】12月14日,职业教育领域两大头部企业粉笔与华图山鼎联合宣布达成深度战略合作,在服务深度、成本结构与业务拓展等方面推动资源整合。粉笔与华图共同宣布,除在业务领域协同发展外,双方还将在股权层面进行合作,包括但不限于战略投资或控股、互相参股、共同成立合资公司等措施,同时双方将相互派驻董事,搭建常态化沟通桥梁。 这是重塑公考、职教、ai教育格局的大事件
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日本光刻胶禁运,久日新材龙头起爆
一、日本“不官宣、强执行”的断供动作 • 官方口径:12月3日日本内阁称“贸易政策未变”,但企业层面已实质收紧。 • 企业动作:佳能、三菱化学等自11月起暂停高端ArF/EUV光刻胶对华出货,交货周期由2-3个月延至4-6个月,第三方转口被禁。 • 管制升级:10月起110家中国半导体企业被纳入限制清单,光刻胶转为“逐案审批”;12月拟进一步收紧,涉12类核心材料。 • 市场格局:日本垄断全球70%光刻胶份额,中国光刻胶进口依赖度80%-90%,其中50%-55%来自日本。 二、久日新材的核心受
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光刻胶自主替代:久日新材比华融化学更正宗
久日新材是直接做光刻胶的,华融化学是做光刻胶配套原料的,前者在“卡脖子”的光刻胶自主替代上更正宗。 一、定位差异:一个做成品,一个做“铲子” • 久日新材:直接生产半导体用G线/i线/KrF光刻胶,给中芯国际、长江存储等晶圆厂供货,是光刻胶国产化的核心环节。 • 华融化学:不产光刻胶,做的是光刻胶显影液用的高纯电子级氢氧化钾,卖给显影液厂商,属于光刻胶上游的“卖铲子”角色。 二、核心能力与替代价值 • 久日新材:全链条闭环,自产光敏剂(光刻胶“心脏”),纯度99.9%+、杂质<10ppm,成本比
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光刻胶日本反治倒逼国产自主替代
我国高端光刻胶九成以上出自日本!!! 日本对光刻胶的出口管控与供应收缩,正形成“倒逼替代+订单转移+产能释放”的三重催化;久日新材凭借全产业链自主+成熟制程验证+成本与产能优势,具备从“光引发剂龙头”跃升为“国产光刻胶新龙头”的完整条件。 一、日本反制:供应缺口与替代提速 • 管制升级:2025年日本对光刻胶实施“配额削减10-15%+90天逐案审批+禁止转口”的“三锁政策”,部分日企中止关键供货并撤出服务团队,交货周期由2-3个月拉长至4-6个月,成熟制程KrF光刻胶国内缺口扩大。 • 市场倒
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