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色即是空执一而入，母子而明，如是而已。

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热爱评论的龙头选手

2026-03-16 10:38:40

能源安全全球瞩目，SAF站上最强风口

航空难电气化，SAF是唯一解！！！航煤油能量密度约12000Wh/kg，锂电池300Wh/kg，长途电动飞机短期无望。SAF可直接兼容现有飞机与加油设施，全生命周期碳减排最高85%。能源安全战略价值。摆脱对国际原油依赖，用废弃油脂、农林废弃物、绿电+CO₂本土造航油。把中国绿电、生物质资源优势，转化为绿色燃料与能源安全优势。欧盟，2025年强制掺混2%，2030年6%，2050年70%。2025年欧洲需求约190万吨，产能仅100万吨，缺口近半。 2026年试点5%掺混，规划2030年规模化落

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2026-03-11 12:21:46

视声智能：龙虾安全北交龙头非她莫属

视声智能（GVS，870976）在“龙虾（OpenClaw）”相关的网络安全场景中，核心独特价值在于：以KNX-Secure为底座，提供本地优先、分布式、高可信的智能体运行与管控环境，解决龙虾在企业/建筑/工业场景的安全落地痛点。一、视声智能的核心安全技术底座（KNX-Secure） • 自研KNX安全协议栈（KNX-07B0-Secure）国内唯一拥有3个KNX协议栈、率先通过VDE安全认证；采用AES-128 CCM加密+双向身份认证+完整性校验，实现IP安全+数据链路安全双重防护。 •

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2026-03-05 10:35:18

派能科技：可再生新能源体系领头羊

派能科技（688063）是国内首家储能主业上市公司、户储出海龙头、可再生能源体系核心储能标的，在户用/工商业/电网侧/轻型动力全场景布局，技术与全球化壁垒突出。一、公司定位与基本盘 • 全称：上海派能能源科技股份有限公司（科创板688063） • 成立/上市：2009年成立，2020年上市，国内首家以储能为主营业务的上市公司 • 核心定位：户储垂直一体化龙头、中国储能出海标杆，覆盖家庭/工商业/源网侧/通信/轻型动力/重卡换电 • 全球布局：总部上海，江苏/安徽/意大利/马来西亚制造基地；海外

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2026-03-03 07:54:45

ai作战的各种技术路线中，恒星敏感器代表的技术路线最为重要

论证：AI作战各技术路线中，恒星敏感器路线最为重要 AI作战的本质是全域感知—精准定位—稳定决策—可靠执行的闭环，所有AI算法、算力、无人平台都必须建立在绝对稳定的时空基准之上。当前主流AI作战路线包括卫星通信/导航、惯性导航、雷达/光电感知、大模型决策、无人蜂群协同等，而恒星敏感器代表的天文自主导航+高精度姿态控制路线，是唯一能在强对抗、全电磁压制、黑障/深空环境下提供亚角秒级姿态、自主时空基准、无干扰定位的底层技术，成为AI作战不可替代的核心底座。一、AI作战的致命短板：所有路线都依赖外部

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2026-03-03 07:48:42

中东战火点燃商业航天主线

美股大逻辑确立，天银机电迎确定性暴涨 2026年开年，中东局势全面失控。美以对伊朗实施精准打击，伊朗启动多轮饱和反击，霍尔木兹海峡航运受阻、红海航线中断，全球约20%石油运输通道承压，能源与安全双线震荡。这场地缘风暴正在改写全球资产定价：传统避险资产波动加剧，而商业航天成为最确定的战略刚需赛道，美股商业航天指数逆势大涨，背后是现代战争对天基通信、侦察、导航的刚性依赖。中东冲突越持久，商业航天的战略价值越凸显，这一逻辑正从美股传导至A股，天银机电凭借全球稀缺的核心器件地位，成为本轮行情中最具爆发力

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2026-03-02 23:20:04

美股KTOS暴涨必然引爆天银机电

因特朗普提议2027财年军费升至1.5万亿美元，较今年预算增逾50%；美联储理事米兰希望2026年累计降息150个基点，财长贝森特支持降息，市场关注政策走向。 KTOS 是美股上市公司 Kratos Defense & Security Solutions, Inc.（克瑞拓斯安全防卫）的股票代码，一家美国国防与国家安全技术公司。提供国防、安全、太空、无人系统的技术、产品与系统解决方案，聚焦高性价比、可消耗、快速迭代的军事科技。 1. 共同客户：SpaceX（最关键） • KTOS：美国国防/

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2026-03-02 08:16:41

不要油气上头，真正值得关注的是自主可控！

中东地缘政治冲突本来就是预料之中的事，个股潜伏资金太多，今天开盘应该就是情绪推动下的历史高点，没有好买点，要么买不进，买进后排的，后面分批就是大面！中东之乱，要求我们自主可控！自主可控才是三月主线！美国人从能源体系上做文章，实际上我们早就做好了应对准备。科技自立自强，这才是形成新的全球制衡的重点所在。油火喧嚣莫上头，气浮浪涌不随流。自握核心方致远，主控乾坤占鳌头。气贯长虹铸国芯，派领封测自主行。科研攻坚破壁垒，技压群芳展雄风。展翼乘风追日月，示强赛道

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2026-02-06 13:49:51

浙江恒威，钠离子电池新贵！！！

马斯克最新消息，Making the dry electrode process work at scale, which is a major breakthrough in lithium battery production technology, was incredibly difficult. Congratulations to the Tesla engineering, production and supply chain teams, and our strategic p

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2026-02-03 11:47:36

利通电子：腾讯元宝概念的龙头，跨年妖股锁定

利通电子：腾讯元宝概念龙头，跨年妖股锁定利通电子是腾讯元宝算力侧最硬绑定标的，具备“订单锁定+业绩爆发+情绪共振+妖股基因”四重优势，成为元宝概念跨年妖股无疑！！！一、龙头地位：腾讯元宝算力侧“最硬绑定”，无对手可替代 • 核心算力供应商：通过控股子公司世纪利通（持股90%），算力全部部署在腾讯长三角AI超算中心与深圳大数据中心，约80%算力服务腾讯，是腾讯第一大算力租赁客户，元宝APP的混元大模型推理、红包高并发场景均依赖其底层算力支撑。 • 长协订单锁死增长：已锁定2025-2027年腾

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2026-02-02 12:05:11

美丽云是夜空中最亮的星！！！

@学以悟空：美丽云：腾讯元宝和谷歌云涨价双重深度受益，飞龙在天正当时！

目前，市场都在期待新的主线能够走出来，其他老周期都处于震荡波动逐渐下行的阶段，这个时候我们的思维如果不能转变，那么在老周期里只能转波动率的钱，对波动率的把握，其实带有很大的偶然性，这就导致量化反复收割散户，所以必然性在新主线。那么，新主线究竟在哪里？现在是过年行情，唯一能够调动所有人积极性的一定是大

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2026-01-29 12:16:56

金油比，这是一个大的战略叙事！！！

@学以悟空：黄金之后是石油！！！

金油比破84：黄金先行后，石油补涨是必然金油比，即1盎司黄金可兑换的原油桶数，是观测宏观周期、资产轮动的核心标尺——其本质是黄金金融属性与石油商品属性的比价映射，更是资金在“避险”与“顺周期”之间切换的直观体现。当前2026年1月金油比已飙升至84.64，远超12-20的百年历史中枢，这种极端偏离恰

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2026-01-29 11:07:36

通源应该是小弟，大家拭目以待！！！

@学以悟空：黄金之后是石油！！！

金油比破84：黄金先行后，石油补涨是必然金油比，即1盎司黄金可兑换的原油桶数，是观测宏观周期、资产轮动的核心标尺——其本质是黄金金融属性与石油商品属性的比价映射，更是资金在“避险”与“顺周期”之间切换的直观体现。当前2026年1月金油比已飙升至84.64，远超12-20的百年历史中枢，这种极端偏离恰

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2026-01-24 08:46:38

瑞华技术：油气开采与环氧丙烷，炮台已经搭好

北交所稀缺化工工艺包龙头，油气+环氧丙烷双轮驱动，炮台已搭好！！！委内瑞拉事件对石油开采来说是重大战略性事件！！！环氧丙烷涨价对化工大周期来说是战略性事件！！！美国计划投入数百亿至千亿美元修复委石油基础设施，将带动全球油气E&P（勘探开发）与石化资本开支进入上行周期，利好整个油气装备与工艺技术赛道。个人认为，在北交所改革政策来临之际，瑞华技术会成为下一个正丹股份。正丹股份（300641）2024年的暴涨（全年涨幅约340%），核心是全球TMA（偏苯三酸酐）供给骤减+价格暴涨+公司业绩爆炸

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2026-01-20 12:42:23

商业航天进入第二阶段，产业深度受益才能超越动荡期！！！

@学以悟空：雷曼光电:LED中国航天事业唯一战略合作伙伴，高低切最佳标的

1月9日晚消息，中国近日向国际电信联盟提交了新增20.3万颗卫星的申请。20.3万是意味着什么呢？截止目前，中国累计发射卫星也就500颗左右，马斯克的space X累计发射了9400颗左右。中美太空军备竞赛全面开启！！！星载/箭载专用屏（小尺寸高可靠）：单台约15-50万元，按尺寸、抗辐射/抗振/温

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能源安全全球瞩目，SAF站上最强风口

航空难电气化，SAF是唯一解！！！航煤油能量密度约12000Wh/kg，锂电池300Wh/kg，长途电动飞机短期无望。SAF可直接兼容现有飞机与加油设施，全生命周期碳减排最高85%。能源安全战略价值。摆脱对国际原油依赖，用废弃油脂、农林废弃物、绿电+CO₂本土造航油。把中国绿电、生物质资源优势，转化为绿色燃料与能源安全优势。欧盟，2025年强制掺混2%，2030年6%，2050年70%。2025年欧洲需求约190万吨，产能仅100万吨，缺口近半。 2026年试点5%掺混，规划2030年规模化落

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视声智能：龙虾安全北交龙头非她莫属

视声智能（GVS，870976）在“龙虾（OpenClaw）”相关的网络安全场景中，核心独特价值在于：以KNX-Secure为底座，提供本地优先、分布式、高可信的智能体运行与管控环境，解决龙虾在企业/建筑/工业场景的安全落地痛点。一、视声智能的核心安全技术底座（KNX-Secure） • 自研KNX安全协议栈（KNX-07B0-Secure）国内唯一拥有3个KNX协议栈、率先通过VDE安全认证；采用AES-128 CCM加密+双向身份认证+完整性校验，实现IP安全+数据链路安全双重防护。 •

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派能科技：可再生新能源体系领头羊

派能科技（688063）是国内首家储能主业上市公司、户储出海龙头、可再生能源体系核心储能标的，在户用/工商业/电网侧/轻型动力全场景布局，技术与全球化壁垒突出。一、公司定位与基本盘 • 全称：上海派能能源科技股份有限公司（科创板688063） • 成立/上市：2009年成立，2020年上市，国内首家以储能为主营业务的上市公司 • 核心定位：户储垂直一体化龙头、中国储能出海标杆，覆盖家庭/工商业/源网侧/通信/轻型动力/重卡换电 • 全球布局：总部上海，江苏/安徽/意大利/马来西亚制造基地；海外

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ai作战的各种技术路线中，恒星敏感器代表的技术路线最为重要

论证：AI作战各技术路线中，恒星敏感器路线最为重要 AI作战的本质是全域感知—精准定位—稳定决策—可靠执行的闭环，所有AI算法、算力、无人平台都必须建立在绝对稳定的时空基准之上。当前主流AI作战路线包括卫星通信/导航、惯性导航、雷达/光电感知、大模型决策、无人蜂群协同等，而恒星敏感器代表的天文自主导航+高精度姿态控制路线，是唯一能在强对抗、全电磁压制、黑障/深空环境下提供亚角秒级姿态、自主时空基准、无干扰定位的底层技术，成为AI作战不可替代的核心底座。一、AI作战的致命短板：所有路线都依赖外部

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中东战火点燃商业航天主线

美股大逻辑确立，天银机电迎确定性暴涨 2026年开年，中东局势全面失控。美以对伊朗实施精准打击，伊朗启动多轮饱和反击，霍尔木兹海峡航运受阻、红海航线中断，全球约20%石油运输通道承压，能源与安全双线震荡。这场地缘风暴正在改写全球资产定价：传统避险资产波动加剧，而商业航天成为最确定的战略刚需赛道，美股商业航天指数逆势大涨，背后是现代战争对天基通信、侦察、导航的刚性依赖。中东冲突越持久，商业航天的战略价值越凸显，这一逻辑正从美股传导至A股，天银机电凭借全球稀缺的核心器件地位，成为本轮行情中最具爆发力

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美股KTOS暴涨必然引爆天银机电

因特朗普提议2027财年军费升至1.5万亿美元，较今年预算增逾50%；美联储理事米兰希望2026年累计降息150个基点，财长贝森特支持降息，市场关注政策走向。 KTOS 是美股上市公司 Kratos Defense & Security Solutions, Inc.（克瑞拓斯安全防卫）的股票代码，一家美国国防与国家安全技术公司。提供国防、安全、太空、无人系统的技术、产品与系统解决方案，聚焦高性价比、可消耗、快速迭代的军事科技。 1. 共同客户：SpaceX（最关键） • KTOS：美国国防/

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不要油气上头，真正值得关注的是自主可控！

中东地缘政治冲突本来就是预料之中的事，个股潜伏资金太多，今天开盘应该就是情绪推动下的历史高点，没有好买点，要么买不进，买进后排的，后面分批就是大面！中东之乱，要求我们自主可控！自主可控才是三月主线！美国人从能源体系上做文章，实际上我们早就做好了应对准备。科技自立自强，这才是形成新的全球制衡的重点所在。油火喧嚣莫上头，气浮浪涌不随流。自握核心方致远，主控乾坤占鳌头。气贯长虹铸国芯，派领封测自主行。科研攻坚破壁垒，技压群芳展雄风。展翼乘风追日月，示强赛道

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利通电子：腾讯元宝概念的龙头，跨年妖股锁定

利通电子：腾讯元宝概念龙头，跨年妖股锁定利通电子是腾讯元宝算力侧最硬绑定标的，具备“订单锁定+业绩爆发+情绪共振+妖股基因”四重优势，成为元宝概念跨年妖股无疑！！！一、龙头地位：腾讯元宝算力侧“最硬绑定”，无对手可替代 • 核心算力供应商：通过控股子公司世纪利通（持股90%），算力全部部署在腾讯长三角AI超算中心与深圳大数据中心，约80%算力服务腾讯，是腾讯第一大算力租赁客户，元宝APP的混元大模型推理、红包高并发场景均依赖其底层算力支撑。 • 长协订单锁死增长：已锁定2025-2027年腾

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美丽云是夜空中最亮的星！！！

@学以悟空：美丽云：腾讯元宝和谷歌云涨价双重深度受益，飞龙在天正当时！

目前，市场都在期待新的主线能够走出来，其他老周期都处于震荡波动逐渐下行的阶段，这个时候我们的思维如果不能转变，那么在老周期里只能转波动率的钱，对波动率的把握，其实带有很大的偶然性，这就导致量化反复收割散户，所以必然性在新主线。那么，新主线究竟在哪里？现在是过年行情，唯一能够调动所有人积极性的一定是大

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金油比，这是一个大的战略叙事！！！

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金油比破84：黄金先行后，石油补涨是必然金油比，即1盎司黄金可兑换的原油桶数，是观测宏观周期、资产轮动的核心标尺——其本质是黄金金融属性与石油商品属性的比价映射，更是资金在“避险”与“顺周期”之间切换的直观体现。当前2026年1月金油比已飙升至84.64，远超12-20的百年历史中枢，这种极端偏离恰

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金油比破84：黄金先行后，石油补涨是必然金油比，即1盎司黄金可兑换的原油桶数，是观测宏观周期、资产轮动的核心标尺——其本质是黄金金融属性与石油商品属性的比价映射，更是资金在“避险”与“顺周期”之间切换的直观体现。当前2026年1月金油比已飙升至84.64，远超12-20的百年历史中枢，这种极端偏离恰

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瑞华技术：油气开采与环氧丙烷，炮台已经搭好

北交所稀缺化工工艺包龙头，油气+环氧丙烷双轮驱动，炮台已搭好！！！委内瑞拉事件对石油开采来说是重大战略性事件！！！环氧丙烷涨价对化工大周期来说是战略性事件！！！美国计划投入数百亿至千亿美元修复委石油基础设施，将带动全球油气E&P（勘探开发）与石化资本开支进入上行周期，利好整个油气装备与工艺技术赛道。个人认为，在北交所改革政策来临之际，瑞华技术会成为下一个正丹股份。正丹股份（300641）2024年的暴涨（全年涨幅约340%），核心是全球TMA（偏苯三酸酐）供给骤减+价格暴涨+公司业绩爆炸

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1月9日晚消息，中国近日向国际电信联盟提交了新增20.3万颗卫星的申请。20.3万是意味着什么呢？截止目前，中国累计发射卫星也就500颗左右，马斯克的space X累计发射了9400颗左右。中美太空军备竞赛全面开启！！！星载/箭载专用屏（小尺寸高可靠）：单台约15-50万元，按尺寸、抗辐射/抗振/温

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视声智能（GVS，870976）在“龙虾（OpenClaw）”相关的网络安全场景中，核心独特价值在于：以KNX-Secure为底座，提供本地优先、分布式、高可信的智能体运行与管控环境，解决龙虾在企业/建筑/工业场景的安全落地痛点。一、视声智能的核心安全技术底座（KNX-Secure） • 自研KNX安全协议栈（KNX-07B0-Secure）国内唯一拥有3个KNX协议栈、率先通过VDE安全认证；采用AES-128 CCM加密+双向身份认证+完整性校验，实现IP安全+数据链路安全双重防护。 •

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派能科技（688063）是国内首家储能主业上市公司、户储出海龙头、可再生能源体系核心储能标的，在户用/工商业/电网侧/轻型动力全场景布局，技术与全球化壁垒突出。一、公司定位与基本盘 • 全称：上海派能能源科技股份有限公司（科创板688063） • 成立/上市：2009年成立，2020年上市，国内首家以储能为主营业务的上市公司 • 核心定位：户储垂直一体化龙头、中国储能出海标杆，覆盖家庭/工商业/源网侧/通信/轻型动力/重卡换电 • 全球布局：总部上海，江苏/安徽/意大利/马来西亚制造基地；海外

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论证：AI作战各技术路线中，恒星敏感器路线最为重要 AI作战的本质是全域感知—精准定位—稳定决策—可靠执行的闭环，所有AI算法、算力、无人平台都必须建立在绝对稳定的时空基准之上。当前主流AI作战路线包括卫星通信/导航、惯性导航、雷达/光电感知、大模型决策、无人蜂群协同等，而恒星敏感器代表的天文自主导航+高精度姿态控制路线，是唯一能在强对抗、全电磁压制、黑障/深空环境下提供亚角秒级姿态、自主时空基准、无干扰定位的底层技术，成为AI作战不可替代的核心底座。一、AI作战的致命短板：所有路线都依赖外部

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美股大逻辑确立，天银机电迎确定性暴涨 2026年开年，中东局势全面失控。美以对伊朗实施精准打击，伊朗启动多轮饱和反击，霍尔木兹海峡航运受阻、红海航线中断，全球约20%石油运输通道承压，能源与安全双线震荡。这场地缘风暴正在改写全球资产定价：传统避险资产波动加剧，而商业航天成为最确定的战略刚需赛道，美股商业航天指数逆势大涨，背后是现代战争对天基通信、侦察、导航的刚性依赖。中东冲突越持久，商业航天的战略价值越凸显，这一逻辑正从美股传导至A股，天银机电凭借全球稀缺的核心器件地位，成为本轮行情中最具爆发力

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美股KTOS暴涨必然引爆天银机电

因特朗普提议2027财年军费升至1.5万亿美元，较今年预算增逾50%；美联储理事米兰希望2026年累计降息150个基点，财长贝森特支持降息，市场关注政策走向。 KTOS 是美股上市公司 Kratos Defense & Security Solutions, Inc.（克瑞拓斯安全防卫）的股票代码，一家美国国防与国家安全技术公司。提供国防、安全、太空、无人系统的技术、产品与系统解决方案，聚焦高性价比、可消耗、快速迭代的军事科技。 1. 共同客户：SpaceX（最关键） • KTOS：美国国防/

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2026-03-02 08:16:41

不要油气上头，真正值得关注的是自主可控！

中东地缘政治冲突本来就是预料之中的事，个股潜伏资金太多，今天开盘应该就是情绪推动下的历史高点，没有好买点，要么买不进，买进后排的，后面分批就是大面！中东之乱，要求我们自主可控！自主可控才是三月主线！美国人从能源体系上做文章，实际上我们早就做好了应对准备。科技自立自强，这才是形成新的全球制衡的重点所在。油火喧嚣莫上头，气浮浪涌不随流。自握核心方致远，主控乾坤占鳌头。气贯长虹铸国芯，派领封测自主行。科研攻坚破壁垒，技压群芳展雄风。展翼乘风追日月，示强赛道

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2026-02-06 13:49:51

浙江恒威，钠离子电池新贵！！！

马斯克最新消息，Making the dry electrode process work at scale, which is a major breakthrough in lithium battery production technology, was incredibly difficult. Congratulations to the Tesla engineering, production and supply chain teams, and our strategic p

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2026-02-03 11:47:36

利通电子：腾讯元宝概念的龙头，跨年妖股锁定

利通电子：腾讯元宝概念龙头，跨年妖股锁定利通电子是腾讯元宝算力侧最硬绑定标的，具备“订单锁定+业绩爆发+情绪共振+妖股基因”四重优势，成为元宝概念跨年妖股无疑！！！一、龙头地位：腾讯元宝算力侧“最硬绑定”，无对手可替代 • 核心算力供应商：通过控股子公司世纪利通（持股90%），算力全部部署在腾讯长三角AI超算中心与深圳大数据中心，约80%算力服务腾讯，是腾讯第一大算力租赁客户，元宝APP的混元大模型推理、红包高并发场景均依赖其底层算力支撑。 • 长协订单锁死增长：已锁定2025-2027年腾

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2026-02-02 12:05:11

美丽云是夜空中最亮的星！！！

@学以悟空：美丽云：腾讯元宝和谷歌云涨价双重深度受益，飞龙在天正当时！

目前，市场都在期待新的主线能够走出来，其他老周期都处于震荡波动逐渐下行的阶段，这个时候我们的思维如果不能转变，那么在老周期里只能转波动率的钱，对波动率的把握，其实带有很大的偶然性，这就导致量化反复收割散户，所以必然性在新主线。那么，新主线究竟在哪里？现在是过年行情，唯一能够调动所有人积极性的一定是大

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2026-01-29 12:16:56

金油比，这是一个大的战略叙事！！！

@学以悟空：黄金之后是石油！！！

金油比破84：黄金先行后，石油补涨是必然金油比，即1盎司黄金可兑换的原油桶数，是观测宏观周期、资产轮动的核心标尺——其本质是黄金金融属性与石油商品属性的比价映射，更是资金在“避险”与“顺周期”之间切换的直观体现。当前2026年1月金油比已飙升至84.64，远超12-20的百年历史中枢，这种极端偏离恰

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2026-01-29 11:07:36

通源应该是小弟，大家拭目以待！！！

@学以悟空：黄金之后是石油！！！

金油比破84：黄金先行后，石油补涨是必然金油比，即1盎司黄金可兑换的原油桶数，是观测宏观周期、资产轮动的核心标尺——其本质是黄金金融属性与石油商品属性的比价映射，更是资金在“避险”与“顺周期”之间切换的直观体现。当前2026年1月金油比已飙升至84.64，远超12-20的百年历史中枢，这种极端偏离恰

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瑞华技术：油气开采与环氧丙烷，炮台已经搭好

北交所稀缺化工工艺包龙头，油气+环氧丙烷双轮驱动，炮台已搭好！！！委内瑞拉事件对石油开采来说是重大战略性事件！！！环氧丙烷涨价对化工大周期来说是战略性事件！！！美国计划投入数百亿至千亿美元修复委石油基础设施，将带动全球油气E&P（勘探开发）与石化资本开支进入上行周期，利好整个油气装备与工艺技术赛道。个人认为，在北交所改革政策来临之际，瑞华技术会成为下一个正丹股份。正丹股份（300641）2024年的暴涨（全年涨幅约340%），核心是全球TMA（偏苯三酸酐）供给骤减+价格暴涨+公司业绩爆炸

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2026-01-20 12:42:23

商业航天进入第二阶段，产业深度受益才能超越动荡期！！！

@学以悟空：雷曼光电:LED中国航天事业唯一战略合作伙伴，高低切最佳标的

1月9日晚消息，中国近日向国际电信联盟提交了新增20.3万颗卫星的申请。20.3万是意味着什么呢？截止目前，中国累计发射卫星也就500颗左右，马斯克的space X累计发射了9400颗左右。中美太空军备竞赛全面开启！！！星载/箭载专用屏（小尺寸高可靠）：单台约15-50万元，按尺寸、抗辐射/抗振/温

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2026-03-16 10:38:40

能源安全全球瞩目，SAF站上最强风口

航空难电气化，SAF是唯一解！！！航煤油能量密度约12000Wh/kg，锂电池300Wh/kg，长途电动飞机短期无望。SAF可直接兼容现有飞机与加油设施，全生命周期碳减排最高85%。能源安全战略价值。摆脱对国际原油依赖，用废弃油脂、农林废弃物、绿电+CO₂本土造航油。把中国绿电、生物质资源优势，转化为绿色燃料与能源安全优势。欧盟，2025年强制掺混2%，2030年6%，2050年70%。2025年欧洲需求约190万吨，产能仅100万吨，缺口近半。 2026年试点5%掺混，规划2030年规模化落

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2026-03-11 12:21:46

视声智能：龙虾安全北交龙头非她莫属

视声智能（GVS，870976）在“龙虾（OpenClaw）”相关的网络安全场景中，核心独特价值在于：以KNX-Secure为底座，提供本地优先、分布式、高可信的智能体运行与管控环境，解决龙虾在企业/建筑/工业场景的安全落地痛点。一、视声智能的核心安全技术底座（KNX-Secure） • 自研KNX安全协议栈（KNX-07B0-Secure）国内唯一拥有3个KNX协议栈、率先通过VDE安全认证；采用AES-128 CCM加密+双向身份认证+完整性校验，实现IP安全+数据链路安全双重防护。 •

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2026-03-05 10:35:18

派能科技：可再生新能源体系领头羊

派能科技（688063）是国内首家储能主业上市公司、户储出海龙头、可再生能源体系核心储能标的，在户用/工商业/电网侧/轻型动力全场景布局，技术与全球化壁垒突出。一、公司定位与基本盘 • 全称：上海派能能源科技股份有限公司（科创板688063） • 成立/上市：2009年成立，2020年上市，国内首家以储能为主营业务的上市公司 • 核心定位：户储垂直一体化龙头、中国储能出海标杆，覆盖家庭/工商业/源网侧/通信/轻型动力/重卡换电 • 全球布局：总部上海，江苏/安徽/意大利/马来西亚制造基地；海外

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2026-03-03 07:54:45

ai作战的各种技术路线中，恒星敏感器代表的技术路线最为重要

论证：AI作战各技术路线中，恒星敏感器路线最为重要 AI作战的本质是全域感知—精准定位—稳定决策—可靠执行的闭环，所有AI算法、算力、无人平台都必须建立在绝对稳定的时空基准之上。当前主流AI作战路线包括卫星通信/导航、惯性导航、雷达/光电感知、大模型决策、无人蜂群协同等，而恒星敏感器代表的天文自主导航+高精度姿态控制路线，是唯一能在强对抗、全电磁压制、黑障/深空环境下提供亚角秒级姿态、自主时空基准、无干扰定位的底层技术，成为AI作战不可替代的核心底座。一、AI作战的致命短板：所有路线都依赖外部

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中东战火点燃商业航天主线

美股大逻辑确立，天银机电迎确定性暴涨 2026年开年，中东局势全面失控。美以对伊朗实施精准打击，伊朗启动多轮饱和反击，霍尔木兹海峡航运受阻、红海航线中断，全球约20%石油运输通道承压，能源与安全双线震荡。这场地缘风暴正在改写全球资产定价：传统避险资产波动加剧，而商业航天成为最确定的战略刚需赛道，美股商业航天指数逆势大涨，背后是现代战争对天基通信、侦察、导航的刚性依赖。中东冲突越持久，商业航天的战略价值越凸显，这一逻辑正从美股传导至A股，天银机电凭借全球稀缺的核心器件地位，成为本轮行情中最具爆发力

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美股KTOS暴涨必然引爆天银机电

因特朗普提议2027财年军费升至1.5万亿美元，较今年预算增逾50%；美联储理事米兰希望2026年累计降息150个基点，财长贝森特支持降息，市场关注政策走向。 KTOS 是美股上市公司 Kratos Defense & Security Solutions, Inc.（克瑞拓斯安全防卫）的股票代码，一家美国国防与国家安全技术公司。提供国防、安全、太空、无人系统的技术、产品与系统解决方案，聚焦高性价比、可消耗、快速迭代的军事科技。 1. 共同客户：SpaceX（最关键） • KTOS：美国国防/

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不要油气上头，真正值得关注的是自主可控！

中东地缘政治冲突本来就是预料之中的事，个股潜伏资金太多，今天开盘应该就是情绪推动下的历史高点，没有好买点，要么买不进，买进后排的，后面分批就是大面！中东之乱，要求我们自主可控！自主可控才是三月主线！美国人从能源体系上做文章，实际上我们早就做好了应对准备。科技自立自强，这才是形成新的全球制衡的重点所在。油火喧嚣莫上头，气浮浪涌不随流。自握核心方致远，主控乾坤占鳌头。气贯长虹铸国芯，派领封测自主行。科研攻坚破壁垒，技压群芳展雄风。展翼乘风追日月，示强赛道

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浙江恒威，钠离子电池新贵！！！

马斯克最新消息，Making the dry electrode process work at scale, which is a major breakthrough in lithium battery production technology, was incredibly difficult. Congratulations to the Tesla engineering, production and supply chain teams, and our strategic p

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利通电子：腾讯元宝概念的龙头，跨年妖股锁定

利通电子：腾讯元宝概念龙头，跨年妖股锁定利通电子是腾讯元宝算力侧最硬绑定标的，具备“订单锁定+业绩爆发+情绪共振+妖股基因”四重优势，成为元宝概念跨年妖股无疑！！！一、龙头地位：腾讯元宝算力侧“最硬绑定”，无对手可替代 • 核心算力供应商：通过控股子公司世纪利通（持股90%），算力全部部署在腾讯长三角AI超算中心与深圳大数据中心，约80%算力服务腾讯，是腾讯第一大算力租赁客户，元宝APP的混元大模型推理、红包高并发场景均依赖其底层算力支撑。 • 长协订单锁死增长：已锁定2025-2027年腾

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美丽云是夜空中最亮的星！！！

@学以悟空：美丽云：腾讯元宝和谷歌云涨价双重深度受益，飞龙在天正当时！

目前，市场都在期待新的主线能够走出来，其他老周期都处于震荡波动逐渐下行的阶段，这个时候我们的思维如果不能转变，那么在老周期里只能转波动率的钱，对波动率的把握，其实带有很大的偶然性，这就导致量化反复收割散户，所以必然性在新主线。那么，新主线究竟在哪里？现在是过年行情，唯一能够调动所有人积极性的一定是大

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金油比，这是一个大的战略叙事！！！

@学以悟空：黄金之后是石油！！！

金油比破84：黄金先行后，石油补涨是必然金油比，即1盎司黄金可兑换的原油桶数，是观测宏观周期、资产轮动的核心标尺——其本质是黄金金融属性与石油商品属性的比价映射，更是资金在“避险”与“顺周期”之间切换的直观体现。当前2026年1月金油比已飙升至84.64，远超12-20的百年历史中枢，这种极端偏离恰

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通源应该是小弟，大家拭目以待！！！

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金油比破84：黄金先行后，石油补涨是必然金油比，即1盎司黄金可兑换的原油桶数，是观测宏观周期、资产轮动的核心标尺——其本质是黄金金融属性与石油商品属性的比价映射，更是资金在“避险”与“顺周期”之间切换的直观体现。当前2026年1月金油比已飙升至84.64，远超12-20的百年历史中枢，这种极端偏离恰

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瑞华技术：油气开采与环氧丙烷，炮台已经搭好

北交所稀缺化工工艺包龙头，油气+环氧丙烷双轮驱动，炮台已搭好！！！委内瑞拉事件对石油开采来说是重大战略性事件！！！环氧丙烷涨价对化工大周期来说是战略性事件！！！美国计划投入数百亿至千亿美元修复委石油基础设施，将带动全球油气E&P（勘探开发）与石化资本开支进入上行周期，利好整个油气装备与工艺技术赛道。个人认为，在北交所改革政策来临之际，瑞华技术会成为下一个正丹股份。正丹股份（300641）2024年的暴涨（全年涨幅约340%），核心是全球TMA（偏苯三酸酐）供给骤减+价格暴涨+公司业绩爆炸

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商业航天进入第二阶段，产业深度受益才能超越动荡期！！！

@学以悟空：雷曼光电:LED中国航天事业唯一战略合作伙伴，高低切最佳标的

1月9日晚消息，中国近日向国际电信联盟提交了新增20.3万颗卫星的申请。20.3万是意味着什么呢？截止目前，中国累计发射卫星也就500颗左右，马斯克的space X累计发射了9400颗左右。中美太空军备竞赛全面开启！！！星载/箭载专用屏（小尺寸高可靠）：单台约15-50万元，按尺寸、抗辐射/抗振/温

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能源安全全球瞩目，SAF站上最强风口

航空难电气化，SAF是唯一解！！！航煤油能量密度约12000Wh/kg，锂电池300Wh/kg，长途电动飞机短期无望。SAF可直接兼容现有飞机与加油设施，全生命周期碳减排最高85%。能源安全战略价值。摆脱对国际原油依赖，用废弃油脂、农林废弃物、绿电+CO₂本土造航油。把中国绿电、生物质资源优势，转化为绿色燃料与能源安全优势。欧盟，2025年强制掺混2%，2030年6%，2050年70%。2025年欧洲需求约190万吨，产能仅100万吨，缺口近半。 2026年试点5%掺混，规划2030年规模化落

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视声智能：龙虾安全北交龙头非她莫属

视声智能（GVS，870976）在“龙虾（OpenClaw）”相关的网络安全场景中，核心独特价值在于：以KNX-Secure为底座，提供本地优先、分布式、高可信的智能体运行与管控环境，解决龙虾在企业/建筑/工业场景的安全落地痛点。一、视声智能的核心安全技术底座（KNX-Secure） • 自研KNX安全协议栈（KNX-07B0-Secure）国内唯一拥有3个KNX协议栈、率先通过VDE安全认证；采用AES-128 CCM加密+双向身份认证+完整性校验，实现IP安全+数据链路安全双重防护。 •

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派能科技：可再生新能源体系领头羊

派能科技（688063）是国内首家储能主业上市公司、户储出海龙头、可再生能源体系核心储能标的，在户用/工商业/电网侧/轻型动力全场景布局，技术与全球化壁垒突出。一、公司定位与基本盘 • 全称：上海派能能源科技股份有限公司（科创板688063） • 成立/上市：2009年成立，2020年上市，国内首家以储能为主营业务的上市公司 • 核心定位：户储垂直一体化龙头、中国储能出海标杆，覆盖家庭/工商业/源网侧/通信/轻型动力/重卡换电 • 全球布局：总部上海，江苏/安徽/意大利/马来西亚制造基地；海外

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ai作战的各种技术路线中，恒星敏感器代表的技术路线最为重要

论证：AI作战各技术路线中，恒星敏感器路线最为重要 AI作战的本质是全域感知—精准定位—稳定决策—可靠执行的闭环，所有AI算法、算力、无人平台都必须建立在绝对稳定的时空基准之上。当前主流AI作战路线包括卫星通信/导航、惯性导航、雷达/光电感知、大模型决策、无人蜂群协同等，而恒星敏感器代表的天文自主导航+高精度姿态控制路线，是唯一能在强对抗、全电磁压制、黑障/深空环境下提供亚角秒级姿态、自主时空基准、无干扰定位的底层技术，成为AI作战不可替代的核心底座。一、AI作战的致命短板：所有路线都依赖外部

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中东战火点燃商业航天主线

美股大逻辑确立，天银机电迎确定性暴涨 2026年开年，中东局势全面失控。美以对伊朗实施精准打击，伊朗启动多轮饱和反击，霍尔木兹海峡航运受阻、红海航线中断，全球约20%石油运输通道承压，能源与安全双线震荡。这场地缘风暴正在改写全球资产定价：传统避险资产波动加剧，而商业航天成为最确定的战略刚需赛道，美股商业航天指数逆势大涨，背后是现代战争对天基通信、侦察、导航的刚性依赖。中东冲突越持久，商业航天的战略价值越凸显，这一逻辑正从美股传导至A股，天银机电凭借全球稀缺的核心器件地位，成为本轮行情中最具爆发力

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美股KTOS暴涨必然引爆天银机电

因特朗普提议2027财年军费升至1.5万亿美元，较今年预算增逾50%；美联储理事米兰希望2026年累计降息150个基点，财长贝森特支持降息，市场关注政策走向。 KTOS 是美股上市公司 Kratos Defense & Security Solutions, Inc.（克瑞拓斯安全防卫）的股票代码，一家美国国防与国家安全技术公司。提供国防、安全、太空、无人系统的技术、产品与系统解决方案，聚焦高性价比、可消耗、快速迭代的军事科技。 1. 共同客户：SpaceX（最关键） • KTOS：美国国防/

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不要油气上头，真正值得关注的是自主可控！

中东地缘政治冲突本来就是预料之中的事，个股潜伏资金太多，今天开盘应该就是情绪推动下的历史高点，没有好买点，要么买不进，买进后排的，后面分批就是大面！中东之乱，要求我们自主可控！自主可控才是三月主线！美国人从能源体系上做文章，实际上我们早就做好了应对准备。科技自立自强，这才是形成新的全球制衡的重点所在。油火喧嚣莫上头，气浮浪涌不随流。自握核心方致远，主控乾坤占鳌头。气贯长虹铸国芯，派领封测自主行。科研攻坚破壁垒，技压群芳展雄风。展翼乘风追日月，示强赛道

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利通电子：腾讯元宝概念的龙头，跨年妖股锁定

利通电子：腾讯元宝概念龙头，跨年妖股锁定利通电子是腾讯元宝算力侧最硬绑定标的，具备“订单锁定+业绩爆发+情绪共振+妖股基因”四重优势，成为元宝概念跨年妖股无疑！！！一、龙头地位：腾讯元宝算力侧“最硬绑定”，无对手可替代 • 核心算力供应商：通过控股子公司世纪利通（持股90%），算力全部部署在腾讯长三角AI超算中心与深圳大数据中心，约80%算力服务腾讯，是腾讯第一大算力租赁客户，元宝APP的混元大模型推理、红包高并发场景均依赖其底层算力支撑。 • 长协订单锁死增长：已锁定2025-2027年腾

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美丽云是夜空中最亮的星！！！

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目前，市场都在期待新的主线能够走出来，其他老周期都处于震荡波动逐渐下行的阶段，这个时候我们的思维如果不能转变，那么在老周期里只能转波动率的钱，对波动率的把握，其实带有很大的偶然性，这就导致量化反复收割散户，所以必然性在新主线。那么，新主线究竟在哪里？现在是过年行情，唯一能够调动所有人积极性的一定是大

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金油比，这是一个大的战略叙事！！！

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金油比破84：黄金先行后，石油补涨是必然金油比，即1盎司黄金可兑换的原油桶数，是观测宏观周期、资产轮动的核心标尺——其本质是黄金金融属性与石油商品属性的比价映射，更是资金在“避险”与“顺周期”之间切换的直观体现。当前2026年1月金油比已飙升至84.64，远超12-20的百年历史中枢，这种极端偏离恰

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金油比破84：黄金先行后，石油补涨是必然金油比，即1盎司黄金可兑换的原油桶数，是观测宏观周期、资产轮动的核心标尺——其本质是黄金金融属性与石油商品属性的比价映射，更是资金在“避险”与“顺周期”之间切换的直观体现。当前2026年1月金油比已飙升至84.64，远超12-20的百年历史中枢，这种极端偏离恰

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瑞华技术：油气开采与环氧丙烷，炮台已经搭好

北交所稀缺化工工艺包龙头，油气+环氧丙烷双轮驱动，炮台已搭好！！！委内瑞拉事件对石油开采来说是重大战略性事件！！！环氧丙烷涨价对化工大周期来说是战略性事件！！！美国计划投入数百亿至千亿美元修复委石油基础设施，将带动全球油气E&P（勘探开发）与石化资本开支进入上行周期，利好整个油气装备与工艺技术赛道。个人认为，在北交所改革政策来临之际，瑞华技术会成为下一个正丹股份。正丹股份（300641）2024年的暴涨（全年涨幅约340%），核心是全球TMA（偏苯三酸酐）供给骤减+价格暴涨+公司业绩爆炸

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瑞华技术
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正丹股份

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学以悟空

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2026-01-20 12:42:23

商业航天进入第二阶段，产业深度受益才能超越动荡期！！！

@学以悟空：雷曼光电:LED中国航天事业唯一战略合作伙伴，高低切最佳标的

1月9日晚消息，中国近日向国际电信联盟提交了新增20.3万颗卫星的申请。20.3万是意味着什么呢？截止目前，中国累计发射卫星也就500颗左右，马斯克的space X累计发射了9400颗左右。中美太空军备竞赛全面开启！！！星载/箭载专用屏（小尺寸高可靠）：单台约15-50万元，按尺寸、抗辐射/抗振/温

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2026-03-16 10:38:40

能源安全全球瞩目，SAF站上最强风口

航空难电气化，SAF是唯一解！！！航煤油能量密度约12000Wh/kg，锂电池300Wh/kg，长途电动飞机短期无望。SAF可直接兼容现有飞机与加油设施，全生命周期碳减排最高85%。能源安全战略价值。摆脱对国际原油依赖，用废弃油脂、农林废弃物、绿电+CO₂本土造航油。把中国绿电、生物质资源优势，转化为绿色燃料与能源安全优势。欧盟，2025年强制掺混2%，2030年6%，2050年70%。2025年欧洲需求约190万吨，产能仅100万吨，缺口近半。 2026年试点5%掺混，规划2030年规模化落

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海新能科

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2026-03-11 12:21:46

视声智能：龙虾安全北交龙头非她莫属

视声智能（GVS，870976）在“龙虾（OpenClaw）”相关的网络安全场景中，核心独特价值在于：以KNX-Secure为底座，提供本地优先、分布式、高可信的智能体运行与管控环境，解决龙虾在企业/建筑/工业场景的安全落地痛点。一、视声智能的核心安全技术底座（KNX-Secure） • 自研KNX安全协议栈（KNX-07B0-Secure）国内唯一拥有3个KNX协议栈、率先通过VDE安全认证；采用AES-128 CCM加密+双向身份认证+完整性校验，实现IP安全+数据链路安全双重防护。 •

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视声智能
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国安股份

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2026-03-05 10:35:18

派能科技：可再生新能源体系领头羊

派能科技（688063）是国内首家储能主业上市公司、户储出海龙头、可再生能源体系核心储能标的，在户用/工商业/电网侧/轻型动力全场景布局，技术与全球化壁垒突出。一、公司定位与基本盘 • 全称：上海派能能源科技股份有限公司（科创板688063） • 成立/上市：2009年成立，2020年上市，国内首家以储能为主营业务的上市公司 • 核心定位：户储垂直一体化龙头、中国储能出海标杆，覆盖家庭/工商业/源网侧/通信/轻型动力/重卡换电 • 全球布局：总部上海，江苏/安徽/意大利/马来西亚制造基地；海外

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派能科技

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2026-03-03 07:54:45

ai作战的各种技术路线中，恒星敏感器代表的技术路线最为重要

论证：AI作战各技术路线中，恒星敏感器路线最为重要 AI作战的本质是全域感知—精准定位—稳定决策—可靠执行的闭环，所有AI算法、算力、无人平台都必须建立在绝对稳定的时空基准之上。当前主流AI作战路线包括卫星通信/导航、惯性导航、雷达/光电感知、大模型决策、无人蜂群协同等，而恒星敏感器代表的天文自主导航+高精度姿态控制路线，是唯一能在强对抗、全电磁压制、黑障/深空环境下提供亚角秒级姿态、自主时空基准、无干扰定位的底层技术，成为AI作战不可替代的核心底座。一、AI作战的致命短板：所有路线都依赖外部

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天银机电

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2026-03-03 07:48:42

中东战火点燃商业航天主线

美股大逻辑确立，天银机电迎确定性暴涨 2026年开年，中东局势全面失控。美以对伊朗实施精准打击，伊朗启动多轮饱和反击，霍尔木兹海峡航运受阻、红海航线中断，全球约20%石油运输通道承压，能源与安全双线震荡。这场地缘风暴正在改写全球资产定价：传统避险资产波动加剧，而商业航天成为最确定的战略刚需赛道，美股商业航天指数逆势大涨，背后是现代战争对天基通信、侦察、导航的刚性依赖。中东冲突越持久，商业航天的战略价值越凸显，这一逻辑正从美股传导至A股，天银机电凭借全球稀缺的核心器件地位，成为本轮行情中最具爆发力

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天银机电

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学以悟空

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2026-03-02 23:20:04

美股KTOS暴涨必然引爆天银机电

因特朗普提议2027财年军费升至1.5万亿美元，较今年预算增逾50%；美联储理事米兰希望2026年累计降息150个基点，财长贝森特支持降息，市场关注政策走向。 KTOS 是美股上市公司 Kratos Defense & Security Solutions, Inc.（克瑞拓斯安全防卫）的股票代码，一家美国国防与国家安全技术公司。提供国防、安全、太空、无人系统的技术、产品与系统解决方案，聚焦高性价比、可消耗、快速迭代的军事科技。 1. 共同客户：SpaceX（最关键） • KTOS：美国国防/

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天银机电

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2026-03-02 08:16:41

不要油气上头，真正值得关注的是自主可控！

中东地缘政治冲突本来就是预料之中的事，个股潜伏资金太多，今天开盘应该就是情绪推动下的历史高点，没有好买点，要么买不进，买进后排的，后面分批就是大面！中东之乱，要求我们自主可控！自主可控才是三月主线！美国人从能源体系上做文章，实际上我们早就做好了应对准备。科技自立自强，这才是形成新的全球制衡的重点所在。油火喧嚣莫上头，气浮浪涌不随流。自握核心方致远，主控乾坤占鳌头。气贯长虹铸国芯，派领封测自主行。科研攻坚破壁垒，技压群芳展雄风。展翼乘风追日月，示强赛道

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气派科技

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2026-02-06 13:49:51

浙江恒威，钠离子电池新贵！！！

马斯克最新消息，Making the dry electrode process work at scale, which is a major breakthrough in lithium battery production technology, was incredibly difficult. Congratulations to the Tesla engineering, production and supply chain teams, and our strategic p

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浙江恒威

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2026-02-03 11:47:36

利通电子：腾讯元宝概念的龙头，跨年妖股锁定

利通电子：腾讯元宝概念龙头，跨年妖股锁定利通电子是腾讯元宝算力侧最硬绑定标的，具备“订单锁定+业绩爆发+情绪共振+妖股基因”四重优势，成为元宝概念跨年妖股无疑！！！一、龙头地位：腾讯元宝算力侧“最硬绑定”，无对手可替代 • 核心算力供应商：通过控股子公司世纪利通（持股90%），算力全部部署在腾讯长三角AI超算中心与深圳大数据中心，约80%算力服务腾讯，是腾讯第一大算力租赁客户，元宝APP的混元大模型推理、红包高并发场景均依赖其底层算力支撑。 • 长协订单锁死增长：已锁定2025-2027年腾

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利通电子

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2026-02-02 12:05:11

美丽云是夜空中最亮的星！！！

@学以悟空：美丽云：腾讯元宝和谷歌云涨价双重深度受益，飞龙在天正当时！

目前，市场都在期待新的主线能够走出来，其他老周期都处于震荡波动逐渐下行的阶段，这个时候我们的思维如果不能转变，那么在老周期里只能转波动率的钱，对波动率的把握，其实带有很大的偶然性，这就导致量化反复收割散户，所以必然性在新主线。那么，新主线究竟在哪里？现在是过年行情，唯一能够调动所有人积极性的一定是大

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学以悟空

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2026-01-29 12:16:56

金油比，这是一个大的战略叙事！！！

@学以悟空：黄金之后是石油！！！

金油比破84：黄金先行后，石油补涨是必然金油比，即1盎司黄金可兑换的原油桶数，是观测宏观周期、资产轮动的核心标尺——其本质是黄金金融属性与石油商品属性的比价映射，更是资金在“避险”与“顺周期”之间切换的直观体现。当前2026年1月金油比已飙升至84.64，远超12-20的百年历史中枢，这种极端偏离恰

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2026-01-29 11:07:36

通源应该是小弟，大家拭目以待！！！

@学以悟空：黄金之后是石油！！！

金油比破84：黄金先行后，石油补涨是必然金油比，即1盎司黄金可兑换的原油桶数，是观测宏观周期、资产轮动的核心标尺——其本质是黄金金融属性与石油商品属性的比价映射，更是资金在“避险”与“顺周期”之间切换的直观体现。当前2026年1月金油比已飙升至84.64，远超12-20的百年历史中枢，这种极端偏离恰

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瑞华技术：油气开采与环氧丙烷，炮台已经搭好

北交所稀缺化工工艺包龙头，油气+环氧丙烷双轮驱动，炮台已搭好！！！委内瑞拉事件对石油开采来说是重大战略性事件！！！环氧丙烷涨价对化工大周期来说是战略性事件！！！美国计划投入数百亿至千亿美元修复委石油基础设施，将带动全球油气E&P（勘探开发）与石化资本开支进入上行周期，利好整个油气装备与工艺技术赛道。个人认为，在北交所改革政策来临之际，瑞华技术会成为下一个正丹股份。正丹股份（300641）2024年的暴涨（全年涨幅约340%），核心是全球TMA（偏苯三酸酐）供给骤减+价格暴涨+公司业绩爆炸

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2026-01-20 12:42:23

商业航天进入第二阶段，产业深度受益才能超越动荡期！！！

@学以悟空：雷曼光电:LED中国航天事业唯一战略合作伙伴，高低切最佳标的

1月9日晚消息，中国近日向国际电信联盟提交了新增20.3万颗卫星的申请。20.3万是意味着什么呢？截止目前，中国累计发射卫星也就500颗左右，马斯克的space X累计发射了9400颗左右。中美太空军备竞赛全面开启！！！星载/箭载专用屏（小尺寸高可靠）：单台约15-50万元，按尺寸、抗辐射/抗振/温

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