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骆驼的咖啡馆
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骆驼的咖啡馆
2025-06-23 21:19:09
【深挖】大疆首款扫地机器人产品 DJI ROMO即将上线,福日电子实锤代工
大疆首款扫地机器人产品 DJI ROMO(官方中文名或为“睿炽”)已进入上市倒计时阶段,今晚微博大疆ROMO已经悄悄上线,综合多方信息,其核心亮点与市场意义可归纳如下: 🔍 一、产品核心信息 发布时间与状态 官方微博“大疆ROMO”于2025年6月21日完成认证(主体为深圳市睿炽科技有限公司),明确进入预热期。 量产已于5月启动,预计2025年6月下旬正式发布,京东等平台或同步开售。 技术亮点 升降式LiDAR传感器:通过激光雷达实现高精度地图构建与避障,结合毫米波雷达与视觉融合方案,提升复杂
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福日电子
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春光科技
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科力尔
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宇瞳光学
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骆驼的咖啡馆
2025-06-20 10:27:29
【深挖】上峰水泥:A股中持股盛合晶微最多票!
独角兽巨头盛合晶微,昨晚IPO辅导状态变更为辅导验收,据 Yole 市场研究报告,其是全球封测行业 2024 年收入增长最高的企业,在独立 CP 晶圆测试收入规模方面,在中国大陆地区排名第一。 A股中持股盛合晶微最多票是:上峰水泥(自由市值30多亿),专业投资半导体独角兽巨头,其在2023年股权投资盛合晶微1.5亿股权!是A股中是可查最多!! 对应的景兴纸业的股权是公司全资子公司上海景兴实业投资有限公司作为LP参与了金浦国调并购基金,投资额为8500万元,持有的基金份额为2.64%。据了解该并购
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上峰水泥
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景兴纸业
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赛伍技术
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强力新材
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芯源微
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骆驼的咖啡馆
2025-06-19 22:21:47
【深挖】紫建电子:深度绑定Rokid,胶囊电池完美解决AI眼镜续航问题
最近Rokid消息不断,前天Rokid消携手支付宝,上线全球首个智能眼镜“看一下支付” 今天盘后最新消息,【发售预告】6月25日将开启Rokid Glasses先锋F码用户付款通道 随着大家认知的加深,后面毕竟又会带动一波AI眼睛的炒作热潮。 既然是AI眼镜,那就绕不开电池续航问题,电池是影响AI智能眼镜续航及重量的关键元器件,Rokid的续航那么强到底是为啥呢? 电池是rokid眼镜唯一的弊端,续航的话,必须要用这个胶囊电池的 对,就是紫建电子,紫建电子是 Rokid 的胶囊电池供应商,为 R
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紫建电子
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骆驼的咖啡馆
2025-06-17 10:37:48
商洛电子:石锤供货小米和MATA的AI眼镜!
小米AI眼镜和MATA的AI眼镜进度超预期,建议关注实锤同时供货两家的商洛电子 商洛电子:目前已直接或间接供货于Meta、小米、索尼、三星及国内知名品牌的VR及AR眼镜(包含试制项目),供应产品包括传感器、电感、滤波器、电容、电阻、二三极管、电池、磁性元件等。 [问] 请问一下,贵司有AI眼镜产品吗? [答] 尊敬的投资者您好,公司高度重视该领域的快速发展和广泛的市场空间,目前已直接或间接供货于Meta、小米、索尼、三星及国内知名品牌的VR及AR眼镜(包含试制项目),供应产品包括传感器、电感、滤
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商络电子
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比依股份
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英派斯
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博士眼镜
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明月镜片
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骆驼的咖啡馆
2025-06-16 10:56:55
618营销新风口-数字人电商直播:天地在线
罗永浩数字人百度电商首播:GMV超5500万,部分品类单量超真人首秀。 建议关注数字人营销新风口:天地在线 天地在线通过自主研发与战略合作,构建了多元化的数字人应用体系。其参股的世优科技推出的 “世优 BOTA” AI 数字人,结合 DeepSeek 的 AGI 能力,实现了从 “工具” 到 “伙伴” 的角色升级,具备情感反馈、自主学习等功能,可应用于客服、直播、培训等场景,帮助企业降本增效。 此外,天地在线还推出 AI 数字人 SaaS 产品 “星河 AI 数字人系统”,支持 AI 数字人直播
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天地在线
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凡拓数创
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遥望科技
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光线传媒
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天下秀
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骆驼的咖啡馆
2025-06-11 22:51:18
【券商强推】泡泡玛特IP经济大火,谷子防伪镭射刚性需求暴增
今晚央妈官微晚上接着打call Labubu ,其中提及:中国IP的全球化高光时刻:从“制造”到“文化输出”,且昨日一款初代LABUBU以108万元拍卖成交,义乌市场盗版LABUBU一夜之间全被打击下架, 因此,多家券商强烈推荐,谷子防伪镭射刚性需求暴增,建议关注京华激光、苏大维格、金运激光。 【开源社服|谷子防伪镭射】业绩已多季度/多维度得验证绝非边缘环节,需求进入加速释放期 背景: 1、“谷子”行业供需共振,景气已成共识,交换和美观基础价值和收藏升级价值催生防伪镭射刚性需求,行业需求从卡牌向
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金运激光
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京华激光
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苏大维格
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泡泡玛特
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骆驼的咖啡馆
2025-06-11 11:29:44
稀土出口管制--利好稀土电机行业业绩暴增!
华尔街日报:多家传统车企和电动汽车制造商及其供应商正考虑将部分汽车零部件生产转移至中国,以避免迫在眉睫的工厂停产。 今日五家车企承诺:供应商支付账期不超60天, 这两个都都利好稀土国内电机公司!! 产业转移机遇:中国掌控全球 90% 的稀土磁体加工能力 ,出口管制迫使特斯拉、大众等跨国车企将电机生产线迁至中国,或在中国完成磁体装配 。例如,通用汽车计划将电动机生产线转移至中国,宝马考虑在华完成磁体最终装配,这直接增加国内电机公司的代工订单(如方正电机、大洋电机) 出口替代效应:海外客户因无法直接
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方正电机
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北矿科技
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骆驼的咖啡馆
2025-06-05 00:42:07
你说的很好,下次别说了
@骆驼的咖啡馆:【深挖】青木科技:泡泡玛特独家代理商+爆款双抗桦树饮+高端宠物经济
今日泡泡玛特又新高,且各种新饮品、宠物经济等新消费也持续火热,这边挖掘到一个叠加热门消费于一体的青木科技:泡泡玛特独家代理商+爆款双抗桦树饮+高端宠物经济 一、成为泡泡玛特天猫旗舰店的独家代运营服务商,合作范围覆盖天猫、京东等传统电商平台及抖音等新兴渠道。近年来,青木科技不断拓展业务边界,
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骆驼的咖啡馆
2025-06-04 20:20:33
【深挖】青木科技:泡泡玛特独家代理商+爆款双抗桦树饮+高端宠物经济
今日泡泡玛特又新高,且各种新饮品、宠物经济等新消费也持续火热,这边挖掘到一个叠加热门消费于一体的青木科技:泡泡玛特独家代理商+爆款双抗桦树饮+高端宠物经济 一、成为泡泡玛特天猫旗舰店的独家代运营服务商,合作范围覆盖天猫、京东等传统电商平台及抖音等新兴渠道。 近年来,青木科技不断拓展业务边界,积极向潮玩品类进军。2023年,公司成功承接了泡泡玛特和Jellycat等潮玩品牌的线上代运营业务,成为泡泡玛特天猫旗舰店的独家代运营服务商,合作范围覆盖天猫、京东等传统电商平台及抖音等新兴渠道。进一步巩固了
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青木科技
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泡泡玛特
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天元宠物
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水羊股份
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骆驼的咖啡馆
2025-06-02 18:39:57
【估值重构】中储股份:无人物流降本增效,低位补涨中邮科技、德邦股份在即
省流先说结论:中储股份正从传统物流服务商向智能运力运营商转型,计划通过无人技术规模化应用、绿色能源布局及供应链金融创新,打造万亿级智能物流基础设施网络。公司当前PB仅0.96,远低于中邮6.1/德邦2.3。其战略价值尚未完全反映在市值中。 随着技术落地与生态协同深化,有望成为中国智慧物流的标杆企业。交通部部长节前调研企业凸显公司在无人物流赛道重要性!那么随着无人重卡规模化落地,运营王者迎来利润核爆,被严重低估的“印钞金刚”,正在估值重构! 一、无人重卡规模化替代,重构运输成本结构 中储发展股份有
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ST云动
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骆驼的咖啡馆
2025-05-30 13:25:21
中储股份:无人重卡里面的中邮科技
1、 无人重卡VSrobovan:无人重卡6万亿,robovan3万亿;下游智驾企业对比:无人重卡:小马智行(一半营收来自无人重卡运营),卡尔动力,主线科技;robovan:九识,新时期,白犀牛。商业模式:卡尔动力2026年可实现盈亏平衡。 2、 无人货运对于中储边际改善更加明显。中储股份当前400亿货运收入依赖社会运力完成(中储智运平台整合300万司机)。中储股份和主线科技合作未来先期运营5000台无人重卡,直接跨越两步(外包变自营,有人变无人),利润增厚更加明显。300万司机里面即便只替换1
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中储股份
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ST云动
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通达动力
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纵横股份
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永悦科技
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骆驼的咖啡馆
2025-05-28 09:25:16
【深挖】荣泰健康:脑机接口+仿生灵巧手+傲意信息和智元机器人战略合作
昨晚盘后,上海出了一个《上海市加快推进康复辅助器具产业发展三年行动方案(2025—2027年)》,认真看了里面几个关键词:上海市、脑机接口、仿生假肢、康复机器人、康复辅助器具等,那这边不就是全部指向一个票:荣泰健康,脑机接口+仿生灵巧手+傲意信息和智元机器人战略合作!!而且明天傲意信息将重磅灵巧手新产品发布会(见催化二)!荣泰健康是A股唯一可查和傲意信息战略合作的公司!并且上周刚和智元机器人也在上海政府签署达成战略合作! 催化一:《上海市加快推进康复辅助器具产业发展三年行动方案(2025—202
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荣泰健康
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中超控股
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创新医疗
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岩山科技
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骆驼的咖啡馆
2025-05-27 13:55:22
【深挖】尚纬、中超超预期,核聚变/核电线缆值得重视!!
尚纬股份超预期,中超控股也是核电电缆,因此核聚变/核电线缆值得重视!! 尚纬股份:尚纬股份是国内少数具备核级电缆研发与生产资质的企业之一,拥有自主知识产权的「华龙一号」核设施用电缆技术,产品已应用于太平岭、三澳、昌江等核电站项目。公司核级电缆通过国家核安全局认证,具备 1E 级 K3 类电缆生产能力,可耐受极端环境(温度 - 40℃至 105℃、辐射剂量≥10⁶Gy),并通过 IEC 60245 等国际标准认证。2024 年公司控股股东变更为福华化学后,进一步强化新能源与新材料领域布局,核级电缆
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尚纬股份
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中超控股
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鑫宏业
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国缆检测
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新亚电缆
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骆驼的咖啡馆
2025-05-26 09:49:20
【深挖】三佳科技:合肥国资明牌下半年半导体资产注入,全力打造百亿市值的标杆型上市公司
川哥说“”周末发酵比较厉害的海光并购中科曙光,因为是大屁股合并大屁股,所以发酵利好,就像那会券商大屁股合并券商大屁股的,券商板块都被带动了,所以这个发酵后,有可能会带动以下可能的方向 这边还真挖掘到一个合肥国资(央国企)明牌下半年半导(ai行业)资产注入(并购重组方向)的票:三佳科技(原芯片封装大牛文一科技)。 在合肥产投明确提出 “打造百亿市值标杆型上市公司” 的背景下,和当地市政府2025年政府报告中写明支持合肥产投控股文一三佳导入产业,极大概率是国资旗下的合光光掩模资产注入! 下面按照时间
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三佳科技
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海光信息
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中科曙光
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慧博云通
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国风新材
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骆驼的咖啡馆
2025-05-25 21:34:03
【核产业深挖】科新机电:核电200亿市场,核燃料处理0-1,科新机电独占预期
继续深挖下核电隐藏龙头,科新机电,受益与全球核电共振,核电200亿市场,核燃料0-1,科新机电独占预期。 周五盘后美股核能板块在盘后交易时段集体出现暴涨行情。其中,Lightbridge表现亮眼,盘后股价暴涨幅度超过22%,达到13.1美元;NuScale Power的股价也实现了16%的涨幅,攀升至29.45美元;Centrus Energy的股价更是上涨21%,达到112.8美元。一只包含了铀和核能类股的ETF(科新机电可处理铀容器及运输),即VanEck Uranium & Nuclear
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科新机电
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王子新材
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中洲特材
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融发核电
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2025-06-23 21:19:09
【深挖】大疆首款扫地机器人产品 DJI ROMO即将上线,福日电子实锤代工
大疆首款扫地机器人产品 DJI ROMO(官方中文名或为“睿炽”)已进入上市倒计时阶段,今晚微博大疆ROMO已经悄悄上线,综合多方信息,其核心亮点与市场意义可归纳如下: 🔍 一、产品核心信息 发布时间与状态 官方微博“大疆ROMO”于2025年6月21日完成认证(主体为深圳市睿炽科技有限公司),明确进入预热期。 量产已于5月启动,预计2025年6月下旬正式发布,京东等平台或同步开售。 技术亮点 升降式LiDAR传感器:通过激光雷达实现高精度地图构建与避障,结合毫米波雷达与视觉融合方案,提升复杂
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福日电子
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2025-06-20 10:27:29
【深挖】上峰水泥:A股中持股盛合晶微最多票!
独角兽巨头盛合晶微,昨晚IPO辅导状态变更为辅导验收,据 Yole 市场研究报告,其是全球封测行业 2024 年收入增长最高的企业,在独立 CP 晶圆测试收入规模方面,在中国大陆地区排名第一。 A股中持股盛合晶微最多票是:上峰水泥(自由市值30多亿),专业投资半导体独角兽巨头,其在2023年股权投资盛合晶微1.5亿股权!是A股中是可查最多!! 对应的景兴纸业的股权是公司全资子公司上海景兴实业投资有限公司作为LP参与了金浦国调并购基金,投资额为8500万元,持有的基金份额为2.64%。据了解该并购
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【深挖】紫建电子:深度绑定Rokid,胶囊电池完美解决AI眼镜续航问题
最近Rokid消息不断,前天Rokid消携手支付宝,上线全球首个智能眼镜“看一下支付” 今天盘后最新消息,【发售预告】6月25日将开启Rokid Glasses先锋F码用户付款通道 随着大家认知的加深,后面毕竟又会带动一波AI眼睛的炒作热潮。 既然是AI眼镜,那就绕不开电池续航问题,电池是影响AI智能眼镜续航及重量的关键元器件,Rokid的续航那么强到底是为啥呢? 电池是rokid眼镜唯一的弊端,续航的话,必须要用这个胶囊电池的 对,就是紫建电子,紫建电子是 Rokid 的胶囊电池供应商,为 R
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商洛电子:石锤供货小米和MATA的AI眼镜!
小米AI眼镜和MATA的AI眼镜进度超预期,建议关注实锤同时供货两家的商洛电子 商洛电子:目前已直接或间接供货于Meta、小米、索尼、三星及国内知名品牌的VR及AR眼镜(包含试制项目),供应产品包括传感器、电感、滤波器、电容、电阻、二三极管、电池、磁性元件等。 [问] 请问一下,贵司有AI眼镜产品吗? [答] 尊敬的投资者您好,公司高度重视该领域的快速发展和广泛的市场空间,目前已直接或间接供货于Meta、小米、索尼、三星及国内知名品牌的VR及AR眼镜(包含试制项目),供应产品包括传感器、电感、滤
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骆驼的咖啡馆
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618营销新风口-数字人电商直播:天地在线
罗永浩数字人百度电商首播:GMV超5500万,部分品类单量超真人首秀。 建议关注数字人营销新风口:天地在线 天地在线通过自主研发与战略合作,构建了多元化的数字人应用体系。其参股的世优科技推出的 “世优 BOTA” AI 数字人,结合 DeepSeek 的 AGI 能力,实现了从 “工具” 到 “伙伴” 的角色升级,具备情感反馈、自主学习等功能,可应用于客服、直播、培训等场景,帮助企业降本增效。 此外,天地在线还推出 AI 数字人 SaaS 产品 “星河 AI 数字人系统”,支持 AI 数字人直播
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【券商强推】泡泡玛特IP经济大火,谷子防伪镭射刚性需求暴增
今晚央妈官微晚上接着打call Labubu ,其中提及:中国IP的全球化高光时刻:从“制造”到“文化输出”,且昨日一款初代LABUBU以108万元拍卖成交,义乌市场盗版LABUBU一夜之间全被打击下架, 因此,多家券商强烈推荐,谷子防伪镭射刚性需求暴增,建议关注京华激光、苏大维格、金运激光。 【开源社服|谷子防伪镭射】业绩已多季度/多维度得验证绝非边缘环节,需求进入加速释放期 背景: 1、“谷子”行业供需共振,景气已成共识,交换和美观基础价值和收藏升级价值催生防伪镭射刚性需求,行业需求从卡牌向
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稀土出口管制--利好稀土电机行业业绩暴增!
华尔街日报:多家传统车企和电动汽车制造商及其供应商正考虑将部分汽车零部件生产转移至中国,以避免迫在眉睫的工厂停产。 今日五家车企承诺:供应商支付账期不超60天, 这两个都都利好稀土国内电机公司!! 产业转移机遇:中国掌控全球 90% 的稀土磁体加工能力 ,出口管制迫使特斯拉、大众等跨国车企将电机生产线迁至中国,或在中国完成磁体装配 。例如,通用汽车计划将电动机生产线转移至中国,宝马考虑在华完成磁体最终装配,这直接增加国内电机公司的代工订单(如方正电机、大洋电机) 出口替代效应:海外客户因无法直接
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骆驼的咖啡馆
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你说的很好,下次别说了
@骆驼的咖啡馆:【深挖】青木科技:泡泡玛特独家代理商+爆款双抗桦树饮+高端宠物经济
今日泡泡玛特又新高,且各种新饮品、宠物经济等新消费也持续火热,这边挖掘到一个叠加热门消费于一体的青木科技:泡泡玛特独家代理商+爆款双抗桦树饮+高端宠物经济 一、成为泡泡玛特天猫旗舰店的独家代运营服务商,合作范围覆盖天猫、京东等传统电商平台及抖音等新兴渠道。近年来,青木科技不断拓展业务边界,
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2025-06-04 20:20:33
【深挖】青木科技:泡泡玛特独家代理商+爆款双抗桦树饮+高端宠物经济
今日泡泡玛特又新高,且各种新饮品、宠物经济等新消费也持续火热,这边挖掘到一个叠加热门消费于一体的青木科技:泡泡玛特独家代理商+爆款双抗桦树饮+高端宠物经济 一、成为泡泡玛特天猫旗舰店的独家代运营服务商,合作范围覆盖天猫、京东等传统电商平台及抖音等新兴渠道。 近年来,青木科技不断拓展业务边界,积极向潮玩品类进军。2023年,公司成功承接了泡泡玛特和Jellycat等潮玩品牌的线上代运营业务,成为泡泡玛特天猫旗舰店的独家代运营服务商,合作范围覆盖天猫、京东等传统电商平台及抖音等新兴渠道。进一步巩固了
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2025-06-02 18:39:57
【估值重构】中储股份:无人物流降本增效,低位补涨中邮科技、德邦股份在即
省流先说结论:中储股份正从传统物流服务商向智能运力运营商转型,计划通过无人技术规模化应用、绿色能源布局及供应链金融创新,打造万亿级智能物流基础设施网络。公司当前PB仅0.96,远低于中邮6.1/德邦2.3。其战略价值尚未完全反映在市值中。 随着技术落地与生态协同深化,有望成为中国智慧物流的标杆企业。交通部部长节前调研企业凸显公司在无人物流赛道重要性!那么随着无人重卡规模化落地,运营王者迎来利润核爆,被严重低估的“印钞金刚”,正在估值重构! 一、无人重卡规模化替代,重构运输成本结构 中储发展股份有
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中储股份:无人重卡里面的中邮科技
1、 无人重卡VSrobovan:无人重卡6万亿,robovan3万亿;下游智驾企业对比:无人重卡:小马智行(一半营收来自无人重卡运营),卡尔动力,主线科技;robovan:九识,新时期,白犀牛。商业模式:卡尔动力2026年可实现盈亏平衡。 2、 无人货运对于中储边际改善更加明显。中储股份当前400亿货运收入依赖社会运力完成(中储智运平台整合300万司机)。中储股份和主线科技合作未来先期运营5000台无人重卡,直接跨越两步(外包变自营,有人变无人),利润增厚更加明显。300万司机里面即便只替换1
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【深挖】荣泰健康:脑机接口+仿生灵巧手+傲意信息和智元机器人战略合作
昨晚盘后,上海出了一个《上海市加快推进康复辅助器具产业发展三年行动方案(2025—2027年)》,认真看了里面几个关键词:上海市、脑机接口、仿生假肢、康复机器人、康复辅助器具等,那这边不就是全部指向一个票:荣泰健康,脑机接口+仿生灵巧手+傲意信息和智元机器人战略合作!!而且明天傲意信息将重磅灵巧手新产品发布会(见催化二)!荣泰健康是A股唯一可查和傲意信息战略合作的公司!并且上周刚和智元机器人也在上海政府签署达成战略合作! 催化一:《上海市加快推进康复辅助器具产业发展三年行动方案(2025—202
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【深挖】尚纬、中超超预期,核聚变/核电线缆值得重视!!
尚纬股份超预期,中超控股也是核电电缆,因此核聚变/核电线缆值得重视!! 尚纬股份:尚纬股份是国内少数具备核级电缆研发与生产资质的企业之一,拥有自主知识产权的「华龙一号」核设施用电缆技术,产品已应用于太平岭、三澳、昌江等核电站项目。公司核级电缆通过国家核安全局认证,具备 1E 级 K3 类电缆生产能力,可耐受极端环境(温度 - 40℃至 105℃、辐射剂量≥10⁶Gy),并通过 IEC 60245 等国际标准认证。2024 年公司控股股东变更为福华化学后,进一步强化新能源与新材料领域布局,核级电缆
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骆驼的咖啡馆
2025-05-26 09:49:20
【深挖】三佳科技:合肥国资明牌下半年半导体资产注入,全力打造百亿市值的标杆型上市公司
川哥说“”周末发酵比较厉害的海光并购中科曙光,因为是大屁股合并大屁股,所以发酵利好,就像那会券商大屁股合并券商大屁股的,券商板块都被带动了,所以这个发酵后,有可能会带动以下可能的方向 这边还真挖掘到一个合肥国资(央国企)明牌下半年半导(ai行业)资产注入(并购重组方向)的票:三佳科技(原芯片封装大牛文一科技)。 在合肥产投明确提出 “打造百亿市值标杆型上市公司” 的背景下,和当地市政府2025年政府报告中写明支持合肥产投控股文一三佳导入产业,极大概率是国资旗下的合光光掩模资产注入! 下面按照时间
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三佳科技
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海光信息
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中科曙光
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国风新材
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骆驼的咖啡馆
2025-05-25 21:34:03
【核产业深挖】科新机电:核电200亿市场,核燃料处理0-1,科新机电独占预期
继续深挖下核电隐藏龙头,科新机电,受益与全球核电共振,核电200亿市场,核燃料0-1,科新机电独占预期。 周五盘后美股核能板块在盘后交易时段集体出现暴涨行情。其中,Lightbridge表现亮眼,盘后股价暴涨幅度超过22%,达到13.1美元;NuScale Power的股价也实现了16%的涨幅,攀升至29.45美元;Centrus Energy的股价更是上涨21%,达到112.8美元。一只包含了铀和核能类股的ETF(科新机电可处理铀容器及运输),即VanEck Uranium & Nuclear
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科新机电
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王子新材
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骆驼的咖啡馆
2025-06-23 21:19:09
【深挖】大疆首款扫地机器人产品 DJI ROMO即将上线,福日电子实锤代工
大疆首款扫地机器人产品 DJI ROMO(官方中文名或为“睿炽”)已进入上市倒计时阶段,今晚微博大疆ROMO已经悄悄上线,综合多方信息,其核心亮点与市场意义可归纳如下: 🔍 一、产品核心信息 发布时间与状态 官方微博“大疆ROMO”于2025年6月21日完成认证(主体为深圳市睿炽科技有限公司),明确进入预热期。 量产已于5月启动,预计2025年6月下旬正式发布,京东等平台或同步开售。 技术亮点 升降式LiDAR传感器:通过激光雷达实现高精度地图构建与避障,结合毫米波雷达与视觉融合方案,提升复杂
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福日电子
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2025-06-20 10:27:29
【深挖】上峰水泥:A股中持股盛合晶微最多票!
独角兽巨头盛合晶微,昨晚IPO辅导状态变更为辅导验收,据 Yole 市场研究报告,其是全球封测行业 2024 年收入增长最高的企业,在独立 CP 晶圆测试收入规模方面,在中国大陆地区排名第一。 A股中持股盛合晶微最多票是:上峰水泥(自由市值30多亿),专业投资半导体独角兽巨头,其在2023年股权投资盛合晶微1.5亿股权!是A股中是可查最多!! 对应的景兴纸业的股权是公司全资子公司上海景兴实业投资有限公司作为LP参与了金浦国调并购基金,投资额为8500万元,持有的基金份额为2.64%。据了解该并购
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上峰水泥
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景兴纸业
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赛伍技术
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强力新材
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骆驼的咖啡馆
2025-06-19 22:21:47
【深挖】紫建电子:深度绑定Rokid,胶囊电池完美解决AI眼镜续航问题
最近Rokid消息不断,前天Rokid消携手支付宝,上线全球首个智能眼镜“看一下支付” 今天盘后最新消息,【发售预告】6月25日将开启Rokid Glasses先锋F码用户付款通道 随着大家认知的加深,后面毕竟又会带动一波AI眼睛的炒作热潮。 既然是AI眼镜,那就绕不开电池续航问题,电池是影响AI智能眼镜续航及重量的关键元器件,Rokid的续航那么强到底是为啥呢? 电池是rokid眼镜唯一的弊端,续航的话,必须要用这个胶囊电池的 对,就是紫建电子,紫建电子是 Rokid 的胶囊电池供应商,为 R
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紫建电子
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2025-06-17 10:37:48
商洛电子:石锤供货小米和MATA的AI眼镜!
小米AI眼镜和MATA的AI眼镜进度超预期,建议关注实锤同时供货两家的商洛电子 商洛电子:目前已直接或间接供货于Meta、小米、索尼、三星及国内知名品牌的VR及AR眼镜(包含试制项目),供应产品包括传感器、电感、滤波器、电容、电阻、二三极管、电池、磁性元件等。 [问] 请问一下,贵司有AI眼镜产品吗? [答] 尊敬的投资者您好,公司高度重视该领域的快速发展和广泛的市场空间,目前已直接或间接供货于Meta、小米、索尼、三星及国内知名品牌的VR及AR眼镜(包含试制项目),供应产品包括传感器、电感、滤
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骆驼的咖啡馆
2025-06-16 10:56:55
618营销新风口-数字人电商直播:天地在线
罗永浩数字人百度电商首播:GMV超5500万,部分品类单量超真人首秀。 建议关注数字人营销新风口:天地在线 天地在线通过自主研发与战略合作,构建了多元化的数字人应用体系。其参股的世优科技推出的 “世优 BOTA” AI 数字人,结合 DeepSeek 的 AGI 能力,实现了从 “工具” 到 “伙伴” 的角色升级,具备情感反馈、自主学习等功能,可应用于客服、直播、培训等场景,帮助企业降本增效。 此外,天地在线还推出 AI 数字人 SaaS 产品 “星河 AI 数字人系统”,支持 AI 数字人直播
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骆驼的咖啡馆
2025-06-11 22:51:18
【券商强推】泡泡玛特IP经济大火,谷子防伪镭射刚性需求暴增
今晚央妈官微晚上接着打call Labubu ,其中提及:中国IP的全球化高光时刻:从“制造”到“文化输出”,且昨日一款初代LABUBU以108万元拍卖成交,义乌市场盗版LABUBU一夜之间全被打击下架, 因此,多家券商强烈推荐,谷子防伪镭射刚性需求暴增,建议关注京华激光、苏大维格、金运激光。 【开源社服|谷子防伪镭射】业绩已多季度/多维度得验证绝非边缘环节,需求进入加速释放期 背景: 1、“谷子”行业供需共振,景气已成共识,交换和美观基础价值和收藏升级价值催生防伪镭射刚性需求,行业需求从卡牌向
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骆驼的咖啡馆
2025-06-11 11:29:44
稀土出口管制--利好稀土电机行业业绩暴增!
华尔街日报:多家传统车企和电动汽车制造商及其供应商正考虑将部分汽车零部件生产转移至中国,以避免迫在眉睫的工厂停产。 今日五家车企承诺:供应商支付账期不超60天, 这两个都都利好稀土国内电机公司!! 产业转移机遇:中国掌控全球 90% 的稀土磁体加工能力 ,出口管制迫使特斯拉、大众等跨国车企将电机生产线迁至中国,或在中国完成磁体装配 。例如,通用汽车计划将电动机生产线转移至中国,宝马考虑在华完成磁体最终装配,这直接增加国内电机公司的代工订单(如方正电机、大洋电机) 出口替代效应:海外客户因无法直接
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骆驼的咖啡馆
2025-06-05 00:42:07
你说的很好,下次别说了
@骆驼的咖啡馆:【深挖】青木科技:泡泡玛特独家代理商+爆款双抗桦树饮+高端宠物经济
今日泡泡玛特又新高,且各种新饮品、宠物经济等新消费也持续火热,这边挖掘到一个叠加热门消费于一体的青木科技:泡泡玛特独家代理商+爆款双抗桦树饮+高端宠物经济 一、成为泡泡玛特天猫旗舰店的独家代运营服务商,合作范围覆盖天猫、京东等传统电商平台及抖音等新兴渠道。近年来,青木科技不断拓展业务边界,
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骆驼的咖啡馆
2025-06-04 20:20:33
【深挖】青木科技:泡泡玛特独家代理商+爆款双抗桦树饮+高端宠物经济
今日泡泡玛特又新高,且各种新饮品、宠物经济等新消费也持续火热,这边挖掘到一个叠加热门消费于一体的青木科技:泡泡玛特独家代理商+爆款双抗桦树饮+高端宠物经济 一、成为泡泡玛特天猫旗舰店的独家代运营服务商,合作范围覆盖天猫、京东等传统电商平台及抖音等新兴渠道。 近年来,青木科技不断拓展业务边界,积极向潮玩品类进军。2023年,公司成功承接了泡泡玛特和Jellycat等潮玩品牌的线上代运营业务,成为泡泡玛特天猫旗舰店的独家代运营服务商,合作范围覆盖天猫、京东等传统电商平台及抖音等新兴渠道。进一步巩固了
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青木科技
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泡泡玛特
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天元宠物
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骆驼的咖啡馆
2025-06-02 18:39:57
【估值重构】中储股份:无人物流降本增效,低位补涨中邮科技、德邦股份在即
省流先说结论:中储股份正从传统物流服务商向智能运力运营商转型,计划通过无人技术规模化应用、绿色能源布局及供应链金融创新,打造万亿级智能物流基础设施网络。公司当前PB仅0.96,远低于中邮6.1/德邦2.3。其战略价值尚未完全反映在市值中。 随着技术落地与生态协同深化,有望成为中国智慧物流的标杆企业。交通部部长节前调研企业凸显公司在无人物流赛道重要性!那么随着无人重卡规模化落地,运营王者迎来利润核爆,被严重低估的“印钞金刚”,正在估值重构! 一、无人重卡规模化替代,重构运输成本结构 中储发展股份有
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中储股份
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骆驼的咖啡馆
2025-05-30 13:25:21
中储股份:无人重卡里面的中邮科技
1、 无人重卡VSrobovan:无人重卡6万亿,robovan3万亿;下游智驾企业对比:无人重卡:小马智行(一半营收来自无人重卡运营),卡尔动力,主线科技;robovan:九识,新时期,白犀牛。商业模式:卡尔动力2026年可实现盈亏平衡。 2、 无人货运对于中储边际改善更加明显。中储股份当前400亿货运收入依赖社会运力完成(中储智运平台整合300万司机)。中储股份和主线科技合作未来先期运营5000台无人重卡,直接跨越两步(外包变自营,有人变无人),利润增厚更加明显。300万司机里面即便只替换1
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中储股份
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纵横股份
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永悦科技
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骆驼的咖啡馆
2025-05-28 09:25:16
【深挖】荣泰健康:脑机接口+仿生灵巧手+傲意信息和智元机器人战略合作
昨晚盘后,上海出了一个《上海市加快推进康复辅助器具产业发展三年行动方案(2025—2027年)》,认真看了里面几个关键词:上海市、脑机接口、仿生假肢、康复机器人、康复辅助器具等,那这边不就是全部指向一个票:荣泰健康,脑机接口+仿生灵巧手+傲意信息和智元机器人战略合作!!而且明天傲意信息将重磅灵巧手新产品发布会(见催化二)!荣泰健康是A股唯一可查和傲意信息战略合作的公司!并且上周刚和智元机器人也在上海政府签署达成战略合作! 催化一:《上海市加快推进康复辅助器具产业发展三年行动方案(2025—202
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荣泰健康
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中超控股
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骆驼的咖啡馆
2025-05-27 13:55:22
【深挖】尚纬、中超超预期,核聚变/核电线缆值得重视!!
尚纬股份超预期,中超控股也是核电电缆,因此核聚变/核电线缆值得重视!! 尚纬股份:尚纬股份是国内少数具备核级电缆研发与生产资质的企业之一,拥有自主知识产权的「华龙一号」核设施用电缆技术,产品已应用于太平岭、三澳、昌江等核电站项目。公司核级电缆通过国家核安全局认证,具备 1E 级 K3 类电缆生产能力,可耐受极端环境(温度 - 40℃至 105℃、辐射剂量≥10⁶Gy),并通过 IEC 60245 等国际标准认证。2024 年公司控股股东变更为福华化学后,进一步强化新能源与新材料领域布局,核级电缆
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尚纬股份
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中超控股
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2025-05-26 09:49:20
【深挖】三佳科技:合肥国资明牌下半年半导体资产注入,全力打造百亿市值的标杆型上市公司
川哥说“”周末发酵比较厉害的海光并购中科曙光,因为是大屁股合并大屁股,所以发酵利好,就像那会券商大屁股合并券商大屁股的,券商板块都被带动了,所以这个发酵后,有可能会带动以下可能的方向 这边还真挖掘到一个合肥国资(央国企)明牌下半年半导(ai行业)资产注入(并购重组方向)的票:三佳科技(原芯片封装大牛文一科技)。 在合肥产投明确提出 “打造百亿市值标杆型上市公司” 的背景下,和当地市政府2025年政府报告中写明支持合肥产投控股文一三佳导入产业,极大概率是国资旗下的合光光掩模资产注入! 下面按照时间
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2025-05-25 21:34:03
【核产业深挖】科新机电:核电200亿市场,核燃料处理0-1,科新机电独占预期
继续深挖下核电隐藏龙头,科新机电,受益与全球核电共振,核电200亿市场,核燃料0-1,科新机电独占预期。 周五盘后美股核能板块在盘后交易时段集体出现暴涨行情。其中,Lightbridge表现亮眼,盘后股价暴涨幅度超过22%,达到13.1美元;NuScale Power的股价也实现了16%的涨幅,攀升至29.45美元;Centrus Energy的股价更是上涨21%,达到112.8美元。一只包含了铀和核能类股的ETF(科新机电可处理铀容器及运输),即VanEck Uranium & Nuclear
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【深挖】大疆首款扫地机器人产品 DJI ROMO即将上线,福日电子实锤代工
大疆首款扫地机器人产品 DJI ROMO(官方中文名或为“睿炽”)已进入上市倒计时阶段,今晚微博大疆ROMO已经悄悄上线,综合多方信息,其核心亮点与市场意义可归纳如下: 🔍 一、产品核心信息 发布时间与状态 官方微博“大疆ROMO”于2025年6月21日完成认证(主体为深圳市睿炽科技有限公司),明确进入预热期。 量产已于5月启动,预计2025年6月下旬正式发布,京东等平台或同步开售。 技术亮点 升降式LiDAR传感器:通过激光雷达实现高精度地图构建与避障,结合毫米波雷达与视觉融合方案,提升复杂
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【深挖】上峰水泥:A股中持股盛合晶微最多票!
独角兽巨头盛合晶微,昨晚IPO辅导状态变更为辅导验收,据 Yole 市场研究报告,其是全球封测行业 2024 年收入增长最高的企业,在独立 CP 晶圆测试收入规模方面,在中国大陆地区排名第一。 A股中持股盛合晶微最多票是:上峰水泥(自由市值30多亿),专业投资半导体独角兽巨头,其在2023年股权投资盛合晶微1.5亿股权!是A股中是可查最多!! 对应的景兴纸业的股权是公司全资子公司上海景兴实业投资有限公司作为LP参与了金浦国调并购基金,投资额为8500万元,持有的基金份额为2.64%。据了解该并购
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【深挖】紫建电子:深度绑定Rokid,胶囊电池完美解决AI眼镜续航问题
最近Rokid消息不断,前天Rokid消携手支付宝,上线全球首个智能眼镜“看一下支付” 今天盘后最新消息,【发售预告】6月25日将开启Rokid Glasses先锋F码用户付款通道 随着大家认知的加深,后面毕竟又会带动一波AI眼睛的炒作热潮。 既然是AI眼镜,那就绕不开电池续航问题,电池是影响AI智能眼镜续航及重量的关键元器件,Rokid的续航那么强到底是为啥呢? 电池是rokid眼镜唯一的弊端,续航的话,必须要用这个胶囊电池的 对,就是紫建电子,紫建电子是 Rokid 的胶囊电池供应商,为 R
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2025-06-17 10:37:48
商洛电子:石锤供货小米和MATA的AI眼镜!
小米AI眼镜和MATA的AI眼镜进度超预期,建议关注实锤同时供货两家的商洛电子 商洛电子:目前已直接或间接供货于Meta、小米、索尼、三星及国内知名品牌的VR及AR眼镜(包含试制项目),供应产品包括传感器、电感、滤波器、电容、电阻、二三极管、电池、磁性元件等。 [问] 请问一下,贵司有AI眼镜产品吗? [答] 尊敬的投资者您好,公司高度重视该领域的快速发展和广泛的市场空间,目前已直接或间接供货于Meta、小米、索尼、三星及国内知名品牌的VR及AR眼镜(包含试制项目),供应产品包括传感器、电感、滤
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2025-06-16 10:56:55
618营销新风口-数字人电商直播:天地在线
罗永浩数字人百度电商首播:GMV超5500万,部分品类单量超真人首秀。 建议关注数字人营销新风口:天地在线 天地在线通过自主研发与战略合作,构建了多元化的数字人应用体系。其参股的世优科技推出的 “世优 BOTA” AI 数字人,结合 DeepSeek 的 AGI 能力,实现了从 “工具” 到 “伙伴” 的角色升级,具备情感反馈、自主学习等功能,可应用于客服、直播、培训等场景,帮助企业降本增效。 此外,天地在线还推出 AI 数字人 SaaS 产品 “星河 AI 数字人系统”,支持 AI 数字人直播
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2025-06-11 22:51:18
【券商强推】泡泡玛特IP经济大火,谷子防伪镭射刚性需求暴增
今晚央妈官微晚上接着打call Labubu ,其中提及:中国IP的全球化高光时刻:从“制造”到“文化输出”,且昨日一款初代LABUBU以108万元拍卖成交,义乌市场盗版LABUBU一夜之间全被打击下架, 因此,多家券商强烈推荐,谷子防伪镭射刚性需求暴增,建议关注京华激光、苏大维格、金运激光。 【开源社服|谷子防伪镭射】业绩已多季度/多维度得验证绝非边缘环节,需求进入加速释放期 背景: 1、“谷子”行业供需共振,景气已成共识,交换和美观基础价值和收藏升级价值催生防伪镭射刚性需求,行业需求从卡牌向
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2025-06-11 11:29:44
稀土出口管制--利好稀土电机行业业绩暴增!
华尔街日报:多家传统车企和电动汽车制造商及其供应商正考虑将部分汽车零部件生产转移至中国,以避免迫在眉睫的工厂停产。 今日五家车企承诺:供应商支付账期不超60天, 这两个都都利好稀土国内电机公司!! 产业转移机遇:中国掌控全球 90% 的稀土磁体加工能力 ,出口管制迫使特斯拉、大众等跨国车企将电机生产线迁至中国,或在中国完成磁体装配 。例如,通用汽车计划将电动机生产线转移至中国,宝马考虑在华完成磁体最终装配,这直接增加国内电机公司的代工订单(如方正电机、大洋电机) 出口替代效应:海外客户因无法直接
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你说的很好,下次别说了
@骆驼的咖啡馆:【深挖】青木科技:泡泡玛特独家代理商+爆款双抗桦树饮+高端宠物经济
今日泡泡玛特又新高,且各种新饮品、宠物经济等新消费也持续火热,这边挖掘到一个叠加热门消费于一体的青木科技:泡泡玛特独家代理商+爆款双抗桦树饮+高端宠物经济 一、成为泡泡玛特天猫旗舰店的独家代运营服务商,合作范围覆盖天猫、京东等传统电商平台及抖音等新兴渠道。近年来,青木科技不断拓展业务边界,
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骆驼的咖啡馆
2025-06-04 20:20:33
【深挖】青木科技:泡泡玛特独家代理商+爆款双抗桦树饮+高端宠物经济
今日泡泡玛特又新高,且各种新饮品、宠物经济等新消费也持续火热,这边挖掘到一个叠加热门消费于一体的青木科技:泡泡玛特独家代理商+爆款双抗桦树饮+高端宠物经济 一、成为泡泡玛特天猫旗舰店的独家代运营服务商,合作范围覆盖天猫、京东等传统电商平台及抖音等新兴渠道。 近年来,青木科技不断拓展业务边界,积极向潮玩品类进军。2023年,公司成功承接了泡泡玛特和Jellycat等潮玩品牌的线上代运营业务,成为泡泡玛特天猫旗舰店的独家代运营服务商,合作范围覆盖天猫、京东等传统电商平台及抖音等新兴渠道。进一步巩固了
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【估值重构】中储股份:无人物流降本增效,低位补涨中邮科技、德邦股份在即
省流先说结论:中储股份正从传统物流服务商向智能运力运营商转型,计划通过无人技术规模化应用、绿色能源布局及供应链金融创新,打造万亿级智能物流基础设施网络。公司当前PB仅0.96,远低于中邮6.1/德邦2.3。其战略价值尚未完全反映在市值中。 随着技术落地与生态协同深化,有望成为中国智慧物流的标杆企业。交通部部长节前调研企业凸显公司在无人物流赛道重要性!那么随着无人重卡规模化落地,运营王者迎来利润核爆,被严重低估的“印钞金刚”,正在估值重构! 一、无人重卡规模化替代,重构运输成本结构 中储发展股份有
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骆驼的咖啡馆
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中储股份:无人重卡里面的中邮科技
1、 无人重卡VSrobovan:无人重卡6万亿,robovan3万亿;下游智驾企业对比:无人重卡:小马智行(一半营收来自无人重卡运营),卡尔动力,主线科技;robovan:九识,新时期,白犀牛。商业模式:卡尔动力2026年可实现盈亏平衡。 2、 无人货运对于中储边际改善更加明显。中储股份当前400亿货运收入依赖社会运力完成(中储智运平台整合300万司机)。中储股份和主线科技合作未来先期运营5000台无人重卡,直接跨越两步(外包变自营,有人变无人),利润增厚更加明显。300万司机里面即便只替换1
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骆驼的咖啡馆
2025-05-28 09:25:16
【深挖】荣泰健康:脑机接口+仿生灵巧手+傲意信息和智元机器人战略合作
昨晚盘后,上海出了一个《上海市加快推进康复辅助器具产业发展三年行动方案(2025—2027年)》,认真看了里面几个关键词:上海市、脑机接口、仿生假肢、康复机器人、康复辅助器具等,那这边不就是全部指向一个票:荣泰健康,脑机接口+仿生灵巧手+傲意信息和智元机器人战略合作!!而且明天傲意信息将重磅灵巧手新产品发布会(见催化二)!荣泰健康是A股唯一可查和傲意信息战略合作的公司!并且上周刚和智元机器人也在上海政府签署达成战略合作! 催化一:《上海市加快推进康复辅助器具产业发展三年行动方案(2025—202
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荣泰健康
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中超控股
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创新医疗
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振江股份
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岩山科技
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骆驼的咖啡馆
2025-05-27 13:55:22
【深挖】尚纬、中超超预期,核聚变/核电线缆值得重视!!
尚纬股份超预期,中超控股也是核电电缆,因此核聚变/核电线缆值得重视!! 尚纬股份:尚纬股份是国内少数具备核级电缆研发与生产资质的企业之一,拥有自主知识产权的「华龙一号」核设施用电缆技术,产品已应用于太平岭、三澳、昌江等核电站项目。公司核级电缆通过国家核安全局认证,具备 1E 级 K3 类电缆生产能力,可耐受极端环境(温度 - 40℃至 105℃、辐射剂量≥10⁶Gy),并通过 IEC 60245 等国际标准认证。2024 年公司控股股东变更为福华化学后,进一步强化新能源与新材料领域布局,核级电缆
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尚纬股份
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中超控股
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鑫宏业
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国缆检测
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骆驼的咖啡馆
2025-05-26 09:49:20
【深挖】三佳科技:合肥国资明牌下半年半导体资产注入,全力打造百亿市值的标杆型上市公司
川哥说“”周末发酵比较厉害的海光并购中科曙光,因为是大屁股合并大屁股,所以发酵利好,就像那会券商大屁股合并券商大屁股的,券商板块都被带动了,所以这个发酵后,有可能会带动以下可能的方向 这边还真挖掘到一个合肥国资(央国企)明牌下半年半导(ai行业)资产注入(并购重组方向)的票:三佳科技(原芯片封装大牛文一科技)。 在合肥产投明确提出 “打造百亿市值标杆型上市公司” 的背景下,和当地市政府2025年政府报告中写明支持合肥产投控股文一三佳导入产业,极大概率是国资旗下的合光光掩模资产注入! 下面按照时间
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三佳科技
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海光信息
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中科曙光
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慧博云通
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国风新材
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骆驼的咖啡馆
2025-05-25 21:34:03
【核产业深挖】科新机电:核电200亿市场,核燃料处理0-1,科新机电独占预期
继续深挖下核电隐藏龙头,科新机电,受益与全球核电共振,核电200亿市场,核燃料0-1,科新机电独占预期。 周五盘后美股核能板块在盘后交易时段集体出现暴涨行情。其中,Lightbridge表现亮眼,盘后股价暴涨幅度超过22%,达到13.1美元;NuScale Power的股价也实现了16%的涨幅,攀升至29.45美元;Centrus Energy的股价更是上涨21%,达到112.8美元。一只包含了铀和核能类股的ETF(科新机电可处理铀容器及运输),即VanEck Uranium & Nuclear
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科新机电
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王子新材
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中洲特材
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融发核电
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雪人集团
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骆驼的咖啡馆
2025-06-23 21:19:09
【深挖】大疆首款扫地机器人产品 DJI ROMO即将上线,福日电子实锤代工
大疆首款扫地机器人产品 DJI ROMO(官方中文名或为“睿炽”)已进入上市倒计时阶段,今晚微博大疆ROMO已经悄悄上线,综合多方信息,其核心亮点与市场意义可归纳如下: 🔍 一、产品核心信息 发布时间与状态 官方微博“大疆ROMO”于2025年6月21日完成认证(主体为深圳市睿炽科技有限公司),明确进入预热期。 量产已于5月启动,预计2025年6月下旬正式发布,京东等平台或同步开售。 技术亮点 升降式LiDAR传感器:通过激光雷达实现高精度地图构建与避障,结合毫米波雷达与视觉融合方案,提升复杂
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福日电子
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春光科技
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商络电子
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科力尔
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宇瞳光学
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骆驼的咖啡馆
2025-06-20 10:27:29
【深挖】上峰水泥:A股中持股盛合晶微最多票!
独角兽巨头盛合晶微,昨晚IPO辅导状态变更为辅导验收,据 Yole 市场研究报告,其是全球封测行业 2024 年收入增长最高的企业,在独立 CP 晶圆测试收入规模方面,在中国大陆地区排名第一。 A股中持股盛合晶微最多票是:上峰水泥(自由市值30多亿),专业投资半导体独角兽巨头,其在2023年股权投资盛合晶微1.5亿股权!是A股中是可查最多!! 对应的景兴纸业的股权是公司全资子公司上海景兴实业投资有限公司作为LP参与了金浦国调并购基金,投资额为8500万元,持有的基金份额为2.64%。据了解该并购
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上峰水泥
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景兴纸业
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赛伍技术
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强力新材
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芯源微
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骆驼的咖啡馆
2025-06-19 22:21:47
【深挖】紫建电子:深度绑定Rokid,胶囊电池完美解决AI眼镜续航问题
最近Rokid消息不断,前天Rokid消携手支付宝,上线全球首个智能眼镜“看一下支付” 今天盘后最新消息,【发售预告】6月25日将开启Rokid Glasses先锋F码用户付款通道 随着大家认知的加深,后面毕竟又会带动一波AI眼睛的炒作热潮。 既然是AI眼镜,那就绕不开电池续航问题,电池是影响AI智能眼镜续航及重量的关键元器件,Rokid的续航那么强到底是为啥呢? 电池是rokid眼镜唯一的弊端,续航的话,必须要用这个胶囊电池的 对,就是紫建电子,紫建电子是 Rokid 的胶囊电池供应商,为 R
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紫建电子
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慈文传媒
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比依股份
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亿道信息
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博士眼镜
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骆驼的咖啡馆
2025-06-17 10:37:48
商洛电子:石锤供货小米和MATA的AI眼镜!
小米AI眼镜和MATA的AI眼镜进度超预期,建议关注实锤同时供货两家的商洛电子 商洛电子:目前已直接或间接供货于Meta、小米、索尼、三星及国内知名品牌的VR及AR眼镜(包含试制项目),供应产品包括传感器、电感、滤波器、电容、电阻、二三极管、电池、磁性元件等。 [问] 请问一下,贵司有AI眼镜产品吗? [答] 尊敬的投资者您好,公司高度重视该领域的快速发展和广泛的市场空间,目前已直接或间接供货于Meta、小米、索尼、三星及国内知名品牌的VR及AR眼镜(包含试制项目),供应产品包括传感器、电感、滤
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商络电子
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比依股份
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英派斯
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博士眼镜
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骆驼的咖啡馆
2025-06-16 10:56:55
618营销新风口-数字人电商直播:天地在线
罗永浩数字人百度电商首播:GMV超5500万,部分品类单量超真人首秀。 建议关注数字人营销新风口:天地在线 天地在线通过自主研发与战略合作,构建了多元化的数字人应用体系。其参股的世优科技推出的 “世优 BOTA” AI 数字人,结合 DeepSeek 的 AGI 能力,实现了从 “工具” 到 “伙伴” 的角色升级,具备情感反馈、自主学习等功能,可应用于客服、直播、培训等场景,帮助企业降本增效。 此外,天地在线还推出 AI 数字人 SaaS 产品 “星河 AI 数字人系统”,支持 AI 数字人直播
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天地在线
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凡拓数创
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遥望科技
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光线传媒
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天下秀
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骆驼的咖啡馆
2025-06-11 22:51:18
【券商强推】泡泡玛特IP经济大火,谷子防伪镭射刚性需求暴增
今晚央妈官微晚上接着打call Labubu ,其中提及:中国IP的全球化高光时刻:从“制造”到“文化输出”,且昨日一款初代LABUBU以108万元拍卖成交,义乌市场盗版LABUBU一夜之间全被打击下架, 因此,多家券商强烈推荐,谷子防伪镭射刚性需求暴增,建议关注京华激光、苏大维格、金运激光。 【开源社服|谷子防伪镭射】业绩已多季度/多维度得验证绝非边缘环节,需求进入加速释放期 背景: 1、“谷子”行业供需共振,景气已成共识,交换和美观基础价值和收藏升级价值催生防伪镭射刚性需求,行业需求从卡牌向
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金运激光
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京华激光
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苏大维格
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苏州龙杰
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骆驼的咖啡馆
2025-06-11 11:29:44
稀土出口管制--利好稀土电机行业业绩暴增!
华尔街日报:多家传统车企和电动汽车制造商及其供应商正考虑将部分汽车零部件生产转移至中国,以避免迫在眉睫的工厂停产。 今日五家车企承诺:供应商支付账期不超60天, 这两个都都利好稀土国内电机公司!! 产业转移机遇:中国掌控全球 90% 的稀土磁体加工能力 ,出口管制迫使特斯拉、大众等跨国车企将电机生产线迁至中国,或在中国完成磁体装配 。例如,通用汽车计划将电动机生产线转移至中国,宝马考虑在华完成磁体最终装配,这直接增加国内电机公司的代工订单(如方正电机、大洋电机) 出口替代效应:海外客户因无法直接
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方正电机
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九菱科技
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大洋电机
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江特电机
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北矿科技
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骆驼的咖啡馆
2025-06-05 00:42:07
你说的很好,下次别说了
@骆驼的咖啡馆:【深挖】青木科技:泡泡玛特独家代理商+爆款双抗桦树饮+高端宠物经济
今日泡泡玛特又新高,且各种新饮品、宠物经济等新消费也持续火热,这边挖掘到一个叠加热门消费于一体的青木科技:泡泡玛特独家代理商+爆款双抗桦树饮+高端宠物经济 一、成为泡泡玛特天猫旗舰店的独家代运营服务商,合作范围覆盖天猫、京东等传统电商平台及抖音等新兴渠道。近年来,青木科技不断拓展业务边界,
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骆驼的咖啡馆
2025-06-04 20:20:33
【深挖】青木科技:泡泡玛特独家代理商+爆款双抗桦树饮+高端宠物经济
今日泡泡玛特又新高,且各种新饮品、宠物经济等新消费也持续火热,这边挖掘到一个叠加热门消费于一体的青木科技:泡泡玛特独家代理商+爆款双抗桦树饮+高端宠物经济 一、成为泡泡玛特天猫旗舰店的独家代运营服务商,合作范围覆盖天猫、京东等传统电商平台及抖音等新兴渠道。 近年来,青木科技不断拓展业务边界,积极向潮玩品类进军。2023年,公司成功承接了泡泡玛特和Jellycat等潮玩品牌的线上代运营业务,成为泡泡玛特天猫旗舰店的独家代运营服务商,合作范围覆盖天猫、京东等传统电商平台及抖音等新兴渠道。进一步巩固了
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青木科技
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泡泡玛特
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天元宠物
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泉阳泉
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水羊股份
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骆驼的咖啡馆
2025-06-02 18:39:57
【估值重构】中储股份:无人物流降本增效,低位补涨中邮科技、德邦股份在即
省流先说结论:中储股份正从传统物流服务商向智能运力运营商转型,计划通过无人技术规模化应用、绿色能源布局及供应链金融创新,打造万亿级智能物流基础设施网络。公司当前PB仅0.96,远低于中邮6.1/德邦2.3。其战略价值尚未完全反映在市值中。 随着技术落地与生态协同深化,有望成为中国智慧物流的标杆企业。交通部部长节前调研企业凸显公司在无人物流赛道重要性!那么随着无人重卡规模化落地,运营王者迎来利润核爆,被严重低估的“印钞金刚”,正在估值重构! 一、无人重卡规模化替代,重构运输成本结构 中储发展股份有
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中储股份
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中邮科技
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德邦股份
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ST云动
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通达动力
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骆驼的咖啡馆
2025-05-30 13:25:21
中储股份:无人重卡里面的中邮科技
1、 无人重卡VSrobovan:无人重卡6万亿,robovan3万亿;下游智驾企业对比:无人重卡:小马智行(一半营收来自无人重卡运营),卡尔动力,主线科技;robovan:九识,新时期,白犀牛。商业模式:卡尔动力2026年可实现盈亏平衡。 2、 无人货运对于中储边际改善更加明显。中储股份当前400亿货运收入依赖社会运力完成(中储智运平台整合300万司机)。中储股份和主线科技合作未来先期运营5000台无人重卡,直接跨越两步(外包变自营,有人变无人),利润增厚更加明显。300万司机里面即便只替换1
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中储股份
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ST云动
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通达动力
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纵横股份
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永悦科技
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骆驼的咖啡馆
2025-05-28 09:25:16
【深挖】荣泰健康:脑机接口+仿生灵巧手+傲意信息和智元机器人战略合作
昨晚盘后,上海出了一个《上海市加快推进康复辅助器具产业发展三年行动方案(2025—2027年)》,认真看了里面几个关键词:上海市、脑机接口、仿生假肢、康复机器人、康复辅助器具等,那这边不就是全部指向一个票:荣泰健康,脑机接口+仿生灵巧手+傲意信息和智元机器人战略合作!!而且明天傲意信息将重磅灵巧手新产品发布会(见催化二)!荣泰健康是A股唯一可查和傲意信息战略合作的公司!并且上周刚和智元机器人也在上海政府签署达成战略合作! 催化一:《上海市加快推进康复辅助器具产业发展三年行动方案(2025—202
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中超控股
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岩山科技
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骆驼的咖啡馆
2025-05-27 13:55:22
【深挖】尚纬、中超超预期,核聚变/核电线缆值得重视!!
尚纬股份超预期,中超控股也是核电电缆,因此核聚变/核电线缆值得重视!! 尚纬股份:尚纬股份是国内少数具备核级电缆研发与生产资质的企业之一,拥有自主知识产权的「华龙一号」核设施用电缆技术,产品已应用于太平岭、三澳、昌江等核电站项目。公司核级电缆通过国家核安全局认证,具备 1E 级 K3 类电缆生产能力,可耐受极端环境(温度 - 40℃至 105℃、辐射剂量≥10⁶Gy),并通过 IEC 60245 等国际标准认证。2024 年公司控股股东变更为福华化学后,进一步强化新能源与新材料领域布局,核级电缆
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国缆检测
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骆驼的咖啡馆
2025-05-26 09:49:20
【深挖】三佳科技:合肥国资明牌下半年半导体资产注入,全力打造百亿市值的标杆型上市公司
川哥说“”周末发酵比较厉害的海光并购中科曙光,因为是大屁股合并大屁股,所以发酵利好,就像那会券商大屁股合并券商大屁股的,券商板块都被带动了,所以这个发酵后,有可能会带动以下可能的方向 这边还真挖掘到一个合肥国资(央国企)明牌下半年半导(ai行业)资产注入(并购重组方向)的票:三佳科技(原芯片封装大牛文一科技)。 在合肥产投明确提出 “打造百亿市值标杆型上市公司” 的背景下,和当地市政府2025年政府报告中写明支持合肥产投控股文一三佳导入产业,极大概率是国资旗下的合光光掩模资产注入! 下面按照时间
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三佳科技
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慧博云通
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骆驼的咖啡馆
2025-05-25 21:34:03
【核产业深挖】科新机电:核电200亿市场,核燃料处理0-1,科新机电独占预期
继续深挖下核电隐藏龙头,科新机电,受益与全球核电共振,核电200亿市场,核燃料0-1,科新机电独占预期。 周五盘后美股核能板块在盘后交易时段集体出现暴涨行情。其中,Lightbridge表现亮眼,盘后股价暴涨幅度超过22%,达到13.1美元;NuScale Power的股价也实现了16%的涨幅,攀升至29.45美元;Centrus Energy的股价更是上涨21%,达到112.8美元。一只包含了铀和核能类股的ETF(科新机电可处理铀容器及运输),即VanEck Uranium & Nuclear
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