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歼灭
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歼灭
一路目送的老韭菜
2026-01-16 10:03:01
台积电扩产--预期差SIC设备
SiC迎先进封装全新增量,市场反应积极--AI算力芯片的发展亟需解决CoWoS封装散热的难题、CoWoS核心价值在于interposer(中介层)的连通作用,因为SiC在性能与可行性两方面的优势,有望成为未来CoWoS interposer的最适宜替代材料。按CoWoS 28年后35%复合增长率和70%替换SiC 来推演、30年对应需要超230万片12吋SiC衬底,等效约为920万片6吋(供给: 25年全球碳化硅衬底(6英寸等效)年产能预计超过300万片。)CoWoS对SiC的需求有望数倍于当前
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晶升股份
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晶盛机电
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宇晶股份
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天岳先进
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歼灭
一路目送的老韭菜
2026-01-15 13:55:38
长华化学--AI化工流程“隐形冠军”、实力不低于七彩化学的入股公司
成华化学--国工智能持股51%、长华化学持股49% 烟台国工智能科技有限公司已经成为精细化工行业,特别是化工新材料、生物制药行业领域人工智能决策控制领域的领跑者。专注于利用人工智能、大数据等技术解决流程制造业海量数据下复杂场景的智能制造需求,为企业提供“IOT+AI+OR”智能制造人工智能整体解决方案。 已获得27项软著、2项发明专利,获得国家级高新技术企业、国家级科技型中小企业、双软认证企业、山东省“现代优势产业集群+人工智能”示范企业、市级“一企一技术”研发中心,省级“专精特新”中小企业等荣
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长华化学
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歼灭
一路目送的老韭菜
2025-12-29 11:27:35
欣旺达:杰富瑞点评
251226杰富瑞电话会点评: 上调至43元、管理层电话会:仅作为电池电芯供应商,不参与吉利VReMT负责的电池包设计与集成工作(包括电池管理系统、热管理系统、结构件等),故障或源于电池包系统本身。同型号电池电芯在公司自产电池包及其他原始设备制造商(OEM)处均运行正常,证明产品本身具备可靠性;且目前欣旺达仍在向VReMT供应电池电芯、索赔金额不合理、总货款约6E,索赔23E,差异巨大,计算方式存疑、诉讼流程可能耗时2-5年,不排除和解可能、已收集第三方检测报告等证据支撑辩护,认为对方或借欣旺达
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欣旺达
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歼灭
一路目送的老韭菜
2025-12-29 11:18:52
华为打造 AI 版 “一带一路”拟扩大昇腾芯片海外销售、抢攻英伟达市场
华为打造 AI 版 “一带一路”、拟扩大昇腾芯片海外销售、抢攻英伟达市占--在首尔 “华为日2025” 活动上抛出重磅计划:26年向【韩国】推出昇腾950AI 芯片及全栈式解决方案,随后还将进军【马来西亚】、【欧洲】等市场,标志着国产AI算力从 “防守” 转向 “全球反攻”,一场改写全球算力格局的博弈正式拉开帷幕。 【利扬芯片】 ①华为昇腾出海--250520马来西亚正式采购华为为昇腾芯片启动国家级人工智能战略基础设施(由Skyvast、【利扬芯片】、华为三方搭建),【利扬】负责交付和验证Al硬
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利扬芯片
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歼灭
一路目送的老韭菜
2025-12-19 13:14:56
【eml/硅光芯片】【其他物料】紧缺,年降不执行。800G维持500美元,1.6T1K美元
光模块产业链调研速递:【eml/硅光】等【芯片】和【其他物料】紧缺,年降不执行。800G维持500美元左右,1.6T则1K美元 251219光模块产业链调研速递:【eml/硅光】等【芯片】和【其他物料】紧缺,年降不执行。800G维持500美元左右,1.6T则1K美元 251219光模块产业链调研速递:【eml/硅光】等【芯片】和【其他物料】紧缺,年降不执行。800G维持500美元左右,1.6T则1K美元 251219光模块产业链调研速递:【eml/硅光】等【芯片】和【其他物料】紧缺,年降不执行。
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新易盛
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天孚通信
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中际旭创
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联特科技
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歼灭
一路目送的老韭菜
2025-12-19 10:50:24
天孚通信--高盛上调至270元
我们预计 TFC 光模块将受益于 2026 年 1.6T 光引擎的规模扩大,以及横向扩展型共封装光学(CPO)交换机不断增长的需求,同时还将受益于纵向扩展架构带来的长期机遇。我们将目标价上调 69%,以反映该公司高速光引擎未来的增长,其驱动因素包括:(1)1.6T 光引擎量产且供应改善;(2)横向扩展型 CPO 交换机逐步放量,且光引擎的单位价值更高;(3)纵向扩展架构中可能采用 CPO 以增强 GPU 互连,这将带来额外的上行空间。我们注意到,TFC 光模块在耦合技术方面积累了丰富经验,能够为
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天孚通信
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歼灭
一路目送的老韭菜
2025-12-18 11:09:51
【广发军工】长盈通:看好公司光通信领域发展潜力,布局军民多增长级
光纤价格上行、看好AI需求向上和国产替代空间。据光电通信公众号,近期光纤价格上涨,全球范围内数据中心建设热潮对光纤的需求加大,企业将更多产能转向高需求产品,国内光纤光缆致力于技术改革和降本增效。 看好公司特种光纤开始发力光通信领域+外延并购生一升拓展无源光器件。公司本部多模光纤、空芯微结构光纤和多芯光纤等特种光纤需求受益CPO渗透率提升,同时收购生一升拓展新一代光纤陀螺光子芯片器件和光通信领域的业务应用。 硅光陀螺聚焦低成本+小型化,特种领域受益弹药需求景气向上。公司特种光纤、光纤环、光纤陀螺应
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长盈通
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歼灭
一路目送的老韭菜
2025-12-18 10:00:03
长盈通(长飞系)--1.6T MPO无源光器件+空心光纤+商业航天
光纤环及特种光纤、原长飞团队成立、与长飞技术同源 ①1.6T MPO无源器件--已完成样品的客户送测 ②空心光纤--已配套脉冲激光器领域、正在形成通信领域客户,有望有新项目及订单斩获。 【空心光纤】已配套脉冲激光器领域、正在形成通信领域客户,有望有新项目及订单斩获。对标:长飞、烽火【FAU】产品进入光迅、联特等、推动自身保偏光纤、胶粘剂技术和生一升光器件封装技术结合、对标光库、天孚 创始团队及技术人员多数来自长飞(长飞外资背景无法进入军工供应链)保偏光纤、微结构光纤与长飞错位竞争,聚焦军工&工业
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长盈通
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歼灭
一路目送的老韭菜
2025-12-17 10:05:02
【鼎通】+【奕东】--PCB正交背板+光模块液冷
根据昨日正交背板的交流信息、背板基本定稿M9方案,PCB价值量确定性增加 1)NV内部背板优先级回到第一,目前背板方案落地M9方案,解决问题的厂商据了解是【APH】+【胜宏】。【APH改进连接器】,胜宏改进背板制造工艺。第一批材料配合厂商为台湾、日本厂商。 这里安费诺重点提到了改进了连接器,由次可见安费诺的供应商深度参与了此次的调改,大陆供应商里又属鼎通、奕东配合最为紧密,也就是说鼎通+奕东是这次PCB正交背板的纯正受益者,Asp会大增。结合TPU 7出货的大幅上调,带动1.6T光模块出货预期大
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鼎通科技
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歼灭
一路目送的老韭菜
2025-12-17 09:57:48
汇丰银行大幅上调【旭创】目标价781元、源于大幅上调谷歌TPU出货预期
我们认为中际旭创将成为主要受益者,因为它是谷歌的主要光模块供应商。鉴于谷歌TPU需求的增长,我们现在预计2026年/2027年全球1.6T光模块出货量将达到2100万/3200万件(此前预测为2000万/3000万件),并且认为在更新的v7架构中,由于内置环形器带来的更高价值,中际旭创可能会从中受益。我们继续采用市盈率法对该股进行估值。基于我们修订后的1.6T模块出货量预估以及更乐观的平均售价前景,我们将2026年/2027年的净利润预估上调7%/4%。由于对高速光模块出货量的预估更为乐观,我们
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歼灭
一路目送的老韭菜
2025-12-08 10:08:01
光模块专家交流--CPO应用及产业链(精华提取)
1、【博通】预25年出货3500套CPO交换机,NV预计不到3000套 2、CPO成本较普通电交换机略高、NV Q3450型号,集成1.6T光引擎在内部、13万美元/台 CPO交换机--BOM成本拆分:5-6万美元 1、【交换芯片】、最核心部分、4颗28.8T(NV自研,成本较低) 2、【光引擎】、最贵、每个1.6T光引擎约480美元,使用72个、Asp3.456万美元(包含72个FAU,50美元/个) NV光引擎制造商【天孚通信】 博通光引擎制造商【FN.US】 3、【光源模块】需使用18个、
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天孚通信
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中际旭创
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歼灭
一路目送的老韭菜
2025-12-08 10:00:31
康宁光通信业务高增,OIO蓝海加速开启
“scale-up”加速推进,催生光互联OIO新蓝海。康宁判断,当前企业网络业务增长主 要受“scale-out”部署带动,即通过拓展AI节点数量实现横向扩展;而未来更大的增量 机会将来自“scale-up”场景,即单一节点内部署更多GPU,从传统单机架部署向多机架 横跨延伸,以NVIDIA Blackwell 架构为例,单节点已可容纳70+ GPU、连接1200+链路, 总计使用超过2英里的铜缆;随着节点进一步扩容,GPU间连接距离拉长,将逐步逼近 每米100Gbps的“电光临界线”。这一趋势
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天孚通信
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歼灭
一路目送的老韭菜
2025-12-08 09:57:32
Senko-【致尚科技】
近期我们从产业链了解到,CPO交换机推进依然顺利,预计明年Q3开始量产,同时Nv确定了CPO中FAU的技术路径,采用了Senko的可插拔方案,将在以太网交换机中拿到第一大份额,此前天孚主要做不可插拔方案,但预计修改方案后在IB交换机中依然有希望是主力供应商。 CPO中FAU的价值量将大幅提升,一组在大几十美金,而senko提供的MPC(升级版FAU)单价目前在300美金,虽然单价较高,但是很好的解决了CPO损坏后不易修复的痛点,因此被Nv选定为最终方案,同时博通也选择了Senko作为自己的MPC
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致尚科技
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歼灭
一路目送的老韭菜
2025-12-03 11:53:19
飞沃科技,【火箭紧固件】+【燃机全覆盖】、风口上的英雄!
①火箭+火箭发动机--紧固件、已进入国内多家知名企业的供应商名录,并已开始小批量或批量供货。(今日航天科技集团下属上市公司集体暴动,涉及【火箭刻蚀件的中天火箭】、【液体火箭发动机航天动力】、【霍尔电推进器的航天智装】、【航天7院的运载火箭箱体、火工品航天智造】【航天8元综合平台的航天机电】) ②燃气轮机--全覆盖--横跨叶片、涡轮、机匣、燃烧室钣金组件、管路、密封件、紧固件等,产品系列布局全面。客户涵盖GEV、西门子、三菱、安萨尔多、贝克休斯,陆续与GEV、贝克休斯等北美核心客户签署全面长期战略
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飞沃科技
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航天动力
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杰瑞股份
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博盈特焊
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歼灭
一路目送的老韭菜
2025-10-14 09:39:39
ABB--800V HDVC--威腾电气
智通财经APP获悉,总部位于瑞士苏黎世的全球电气巨头ABB集团将与英伟达(NVDA.US)合作,共同开发下一代人工智能(AI)数据中心。ABB集团在周一发布的声明中表示,该公司将专注于开发高效、可扩展的电力输送解决方案,以满足未来AI工作负载的需求。据悉,相关研发项目将支持英伟达计划推出的800VDC供电架构,该架构适用于1兆瓦级服务器机柜,能够以更快速且能耗更低的方式传输电力。该消息公布后,ABB集团股价在苏黎世一度上涨1.9%。 ABB近年来受益于自动化工具和电网投资需求的增长,这些都是首席
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威腾电气
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