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白渡JOJO
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白渡JOJO
绝不追高的老司机
2026-03-23 16:16:17
感觉可以出手了
借用高中生的话,就是危机 危中有机。 尾盘梭哈了,生死由命,富贵在天,博一下。 今天有句话真的是感触很深,在淘县看到的,很有意思,抗一个20cm,就为了2个点反弹,我思考了很久。
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白渡JOJO
绝不追高的老司机
2026-03-19 22:36:41
有老师们研究美诺华的么?
那个小作文真的假的,还是会有可能会成为真的,求验证,如果有预期的话,那这个估值重构的故事就可以讲了。 S美诺华(sh603538)S 研究过的老师们可以评论区聊聊。
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白渡JOJO
绝不追高的老司机
2026-02-12 20:58:31
春节假期预期差
美日军演,高市参选,我们沉浸在假期的时候, 那帮子人肯定会整幺蛾子,这是很确定的预期 差, 假期大概率会有消息进行发酵催化,可关注核心 弹性军工标的江龙船艇。 S江龙船艇(sz300589)S
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白渡JOJO
绝不追高的老司机
2026-02-10 12:03:41
浅谈seedance 2.0
应用夺权毋庸置疑,但是里面的筹码有点脏, 春节档蹭上了既梦,小心节前兑现,(赚到的老师们,我只能说一声,老师牛逼), 挖掘方向应该放在应用的垂直模型和算力的基础设施建设或者一些其他的算力的延伸上面。 (这个方向是应用的落地实质利好,和算力的业绩增量,宽度会很长)
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白渡JOJO
绝不追高的老司机
2026-02-05 06:19:20
这不是预期差,这是很明牌的硬逻辑
1、Ai agent带来的搜索量的爆炸性增加。你之前搜索能看几个网页?现在一个问题扔给ai,ai能搜索上百个网页,对cdn的流量分发需求将是爆炸性的增加。 2、国内cdn企业市占率提升,定价权反转,ai搜索需求量提升,带来的营业额提升。其次是由cdn向边缘算力企业转变,估值提升。最大的cdn公司akamai年中退出中国市场,国内业务由腾讯云和网宿科技承接。(含金量无需多言) 3、定价权反转。之前因为流量费一直在下降,所以cdn企业虽然工作量增加,但是盈利一直没好转。但今年谷歌等云厂直接将cdn服
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绝不追高的老司机
2026-02-01 11:58:47
春节档,节点将至
9天长假,服务型消费最直接的利好,票房的急剧增量。 2026春节档具备核心优势,为票房爆发奠定基础:一是档期时长优势显著,9天超长假期大幅提升观众观影频次,尤其利好家庭观影、朋友结伴观影等多元场景;二是题材覆盖全面,避开同类型影片同质化厮杀,形成“喜剧稳盘、武侠突围、谍战吸睛、动画保底”的差异化格局;三是头部影片热度前置,截至1月19日,档期预售总票房已突破18亿元,灯塔研究院预测总票房有望冲击90亿元,同比增长12%,行业整体预期乐观。 同时,档期也存在一定变数:待定档影片的入局可能重构竞争格
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白渡JOJO
绝不追高的老司机
2026-01-24 00:04:33
春节档
我其实比较看好的是飞驰3,春节9天假,所以博纳还是很明牌的,如果女足 澎湖定档,那么预期差加个中影,幸福蓝海。 而且在已知的春节档中下面某个明星云集的武侠大片,明星舆论矛盾比较多,而且猫眼数据也给了反馈,而且这种类型的商业武侠片群体也是比较小的。
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space x 市场唯一
S金固股份(sz002488)S 市场唯一股权相关,参考信雅达女儿股权走势,后面连续好几个一字,预期差很大。
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1、Ai agent带来的搜索量的爆炸性增加。你之前搜索能看几个网页?现在一个问题扔给ai,ai能搜索上百个网页,对cdn的流量分发需求将是爆炸性的增加。 2、国内cdn企业市占率提升,定价权反转,ai搜索需求量提升,带来的营业额提升。其次是由cdn向边缘算力企业转变,估值提升。最大的cdn公司akamai年中退出中国市场,国内业务由腾讯云和网宿科技承接。(含金量无需多言) 3、定价权反转。之前因为流量费一直在下降,所以cdn企业虽然工作量增加,但是盈利一直没好转。但今年谷歌等云厂直接将cdn服
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