周五盘中一张下图中模糊的图片，引爆了市场随后各个群里的总结也都来了：9月底全部都转到国资的云平台和国资的服务器国资服务器就浪潮信息最正宗；国务院国资云：美丽云；北京国资云：铜牛信息；上海国资云：云赛智联；杭州国资云：杭钢股份；深圳国资云：特发信息；福建国资云：美亚柏科。不得不佩服现在市场信息的传播速

周末国资云刷屏，其实仔细想想，国家强力推所有企业上国资云的本质，其实还是数据安全，这个话题之前专门写过两篇贴子讲过，前瞻：数据时代的史诗级题材！数据湖+数据运营+数据安全 我看周末有很多人拿着我之前文章里面的小表格到处传。今天我们主要结合券商对国资云的解读，来看看这一块还有哪些预期差的机会

1、Roblox 和元宇宙的关系？现在行业内很多公司把自己往元宇宙的概念上靠。关于元宇宙，国外的 Roblox 做的特别火是有原因的。Roblox 不是简单的游戏平台，它更是一个游戏社区，它的社区交互性要强于它的游戏性。简单来说 Roblox 是一个 UGC 平台，它的内容基本上是无限的。Roblo

一、龙头天齐锂业与赣锋锂业 天齐锂业： 1：泰利森锂矿（26.01%）：储量690万吨，品位2.1%（Li2O），建成产能14.66万吨/年，规划到2024年达到22.66万吨/年，最大年权益产量5.89万吨； 2：SQM盐湖（25.86%）：特许开采总量95.87万吨，已建成产能7万吨/年，2

（关注原因：短期，事件驱动，8月29日VR创业公司Pico证实被字节跳动收购） 1、Pico国内VR一体机龙头，全球占有率第三 Pico专注于移动VR一体机市场。除了为消费者提供游戏和影音娱乐服务，Pico的VR产品和技术也已投入企业级市场，为培训、医疗、展览展示等行业客户打造VR解决方案；

   【脸书入局的元宇宙是什么？】近日，脸书创始人兼CEO扎克伯格表示，该公司正在组建一个产品团队，致力于元宇宙(Metaverse)的开发。这是一个数字世界，人们可以在不同的设备之间移动，并在虚拟环境中进行交流。脸书高管表示，元宇宙团队将隶属于该公司虚拟现实小组Reality Labs的一部分。今

工信部装备工业一司组织召开支持新能源汽车加快发展座谈会工信部装备工业一司8月26日组织召开支持新能源汽车加快发展座谈会。参会代表对新能源汽车产业发展形势和存在问题进行了深入分析，围绕支持产业加快发展，结合汽车产业碳达峰碳中和目标实现，分别从加强部门工作协同、完善财税支持政策、加快基础设施建设、统筹布

储能在电力系统中的应用

首先说一下，我是以周期的思维来做分析的。个人认为周期分析最核心的就是供求关系的分析。而超级大机会就是在下游需求暴涨，行业自身供给出现问题的供需错配的时候。这就是所谓的戴维斯双击。一旦形成，周期的力量任何东西都无法抵挡。嘣！下面进行EVA的逻辑分析：首先说一下EVA，乙烯 醋酸乙烯酯共聚物&

说起光伏，很多人都不陌生。特别是“碳达峰碳中和”目标的提出，更是加码了光伏产业的确定性。然而，光伏的大部分环节都属于重资产行业，扩产周期长，很容易出现行业内部的供需格局失衡问题，今明年的硅料“卡脖子”便是典型代表。这也决定了光伏板块的成长性与周期性双重特征，总是在风口浪尖中起起伏伏。纵观过去10年的

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深度研报： 下游需求扩张，充电桩行业长期确定性上行 政策加码，新基建赋能，战略地位升级 2020年中央提出“新基建”为经济增长提供新动力。充电桩位列“新基建”七大领域之中。在新基建模式下，充电桩建设不仅是要补齐新能源车发展中的短板，更重要的是，充电桩还是使信息、数据、能源实现互联互通的平台和载体，推

东吴证券：可满足风电、储氢和光伏需求，民用碳纤维行业格局正发生变化【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】东吴证券研报指出，民用碳纤维行业格局正发生变化， 产品能够满足风电、储氢和光伏需求的企业将会显著受益，这也是高端碳纤维成本降低的一个必经之路。【本文来自持牌证券机构

近期制冷剂下游排产需求淡季已过，价格短期快速提升，行业长周期上行拐点隐现。中信证券建议关注国内制冷剂行业龙头且具备下游氟材料转化能力的东岳集团，此外制冷剂价格上行有望推升上游原料萤石需求，建议关注国内萤石行业龙头金石资源，建议关注制冷剂行业龙头永和股份、巨化股份、三美股份等。事件：国内制冷剂产品大幅

在中国的工业化发展的道路上，机床始终是我不想提及的伤，曾几何时，国内94%的机床都依赖进口，被美国、日本、德国所垄断，担心我们发展得太快，还对我们进行出口限制。 如今，时局逆转，机床成为了我们的骄傲，这项技术的突破使我们打破外国技术封锁，还限制其对外出口，它就是铸锻铣一体化3D打印技术，这

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东吴证券：可满足风电、储氢和光伏需求，民用碳纤维行业格局正发生变化【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】东吴证券研报指出，民用碳纤维行业格局正发生变化， 产品能够满足风电、储氢和光伏需求的企业将会显著受益，这也是高端碳纤维成本降低的一个必经之路。【本文来自持牌证券机构

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在中国的工业化发展的道路上，机床始终是我不想提及的伤，曾几何时，国内94%的机床都依赖进口，被美国、日本、德国所垄断，担心我们发展得太快，还对我们进行出口限制。 如今，时局逆转，机床成为了我们的骄傲，这项技术的突破使我们打破外国技术封锁，还限制其对外出口，它就是铸锻铣一体化3D打印技术，这