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2025-12-28 20:42:08
航天发展
航天发展:福建+商业航天+多波+百亿成交+绕过异动,超级合力,继续看好。公司位于福建省福州市,已完成天目一号掩星探测星座1-22星发射,实现星座阶段组网运行。上交所发布商业航天IPO指引 上海证券交易所制定了《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》现予以发布,并自发布之日起施行。《指引》共十四条,对商业火箭企业适用科创板第五套上市标准作出了细化规定。
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2025-12-26 08:41:36
天际股份
固态电池(硫化锂)+六氟磷酸锂。看好反包修复。广期所碳酸锂主力合约一度涨超4%,此外,受益于储能等对锂电池需求拉动,12月以来锂电产业链景气度持续攀升,继六氟磷酸锂后,VC添加剂和FEC因供需缺口扩大,价格上涨。六氟磷酸锂满产满销 明年25%的市场增长对应明年出货量超过5万吨
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2025-12-25 22:11:06
五洲特纸
纸价上涨+柔性生产+人民币升值受益。离岸人民币兑美元升破7.0大关,最高触及6.9962,为2024年以来首次。造纸行业对进口纸浆等原材料依赖度较高,人民币升值直接增强购买力,降低美元计价原料的采购成本。
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2025-12-25 07:05:07
珠城科技
公司与优必选建立了合作,主要涉及优必选的送餐机器人。2025年12月24日盘后消息,锋龙股份:公司控股股东拟变更为优必选 股票复牌。有媒体称优必选或将借此次收购返回A股。
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2025-12-23 22:18:25
天际股份
固态电池(硫化锂)+六氟磷酸锂。广期所碳酸锂主力合约一度涨超4%,此外,受益于储能等对锂电池需求拉动,12月以来锂电产业链景气度持续攀升,继六氟磷酸锂后,VC添加剂和FEC因供需缺口扩大,价格上涨。六氟磷酸锂满产满销 明年25%的市场增长对应明年出货量超过5万吨
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2025-12-22 21:02:39
庄园牧场
庄园牧场:大消费,食品乳业,农业,国资,超小盘。明天AI硬件大票预期修整,有预期差,继续看好晋级。甘肃、青海区域乳制品龙头,预计上半年同比大幅减亏。 商务部党组扩大会议:大力提振消费,扩大优质商品和服务供给,释放服务消费潜力
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2025-12-21 15:37:26
三湘印象
低价+消费+谷子经济+旅游+地产,看好晋级,:公司文化产业板块专注开发创作,成功打造 “印象”“又见”“最忆” 和 “归来” 四大系列 IP,还有漂移式多维体验剧目《知音号》;作品多选址 5A 级核心景区,深度挖掘当地历史文脉,通过特色文化演艺作品,在文旅市场中占据重要地位。文化和旅游部部长孙业礼接受央媒专访:扎实推进文化强国、旅游强国建设 大力发展智慧旅游 深化“文旅+百业”“百业+文旅”
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2025-12-10 07:16:23
中瓷电子
公司为全球DCI相干光模块陶瓷管壳龙头供应商,Coherent、Lumentum、Cisco、德科立等唯二供应商,份额加速赶超日本京瓷(个别客户已超)。 # 陶瓷基板绑定头部光模块公司,# 订单指引增长近200%。基板订单跟随 800G、1.6T 光模块放量,旭创、新易盛等对公司陶瓷基板产品明年需求指引合计200% 增长,公司份额自下半年起已逐渐超过京瓷,明年业务增速对标头部光模块厂商。
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2025-12-07 14:40:44
瑞康医药
低价+创新药,福建,商业航天周五大爆发高涨,周一看减弱,医药方向看加强,多款罕见病药物被纳入2025年医保目录及商保创新药目录。
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瑞康医药
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2025-12-03 22:24:05
日盈电子
公司针对灵巧手新产品的送样、迭代较为顺利,公司已根据客户要求准备模具、设备等量产工作,已跨过小批量订单阶段,12月上旬将赴美进一步争取框架协议的落地,进入到量产大批量订单的阶段。 【特斯拉】官方账号发布了一条仅有4秒的短视频,Optimus人形机器人在实验室的健身房环境中,从静止起步,迈开双腿,以流畅姿态开始奔跑,整个过程没有明显的踉跄。
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日盈电子
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2025-12-03 21:41:58
杰瑞股份
杰瑞发布新闻,再次获得AIDC燃机机组订单,金额预计1亿美金+本次客户也是北美AI巨头,且跟上周四的北美客户不一样。两笔订单合计200MW+,金额预计2亿美金+。该业务明确为第三增长曲线,后续做到钻完井设备相当的业绩体量2)该笔订单预计25年交付,晚于第一笔订单。当下北美有300MW在租产能,另有100多MW在谈。明年预计新增产量在100-200MW之间。#后续预计还会陆陆续续有数据中心订单落地。
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2025-12-02 21:05:22
龙蟠科技
龙蟠科技:磷酸铁锂,与Sunwoda签署磷酸铁锂正极材料长期采购协议 预计销售金额约45-55亿元。龙蟠科技(603906.SH)公告称,公司控股孙公司LBM New Energy (AP) Pte. Ltd.与Sunwoda.签署了《长期采购协议》,预计自2026年至2030年间合计向Sunwoda销售10.68万吨符合双方约定规格的磷酸铁锂正极材料,合同总销售金额约人民币45-55亿元
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2025-12-02 07:04:19
中富电路
1、网传纪要表示,公司覆盖PCB电源一、二、三次业务,主做三次电源,通过台达触达MPS、Meta等客户司。 Google二次电源已经准备量产,毛利率40%;明年年中三次电源项目项目量产,2027年Google业务潜在规模可达10亿/毛利率50%。 2、2025年11月4日机构调研,公司在AI数据中心一次、二次、三次电源均有布局,技术路径涵盖传统AI电源架构和HVDC架构:
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科翔股份
AI手机因高密度集成(多芯片协同)、高速数据处理(5G/6G)、柔性设计(折叠屏)等需求,其PCB价值量显著高于普通手机。根据Prismark、IDC的数据,高端AI手机PCB(14-16层HDI板)的单价约为150-200美元(普通手机PCB约50-80美元)。科翔股份作为高端PCB供应商,其供应的AI手机PCB单价约175美元。科翔营收增量总增量=豆包手机预测总销量×科翔×AI手机PCB单价
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参与时机和节奏第一
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航天发展:福建+商业航天+多波+百亿成交+绕过异动,超级合力,继续看好。公司位于福建省福州市,已完成天目一号掩星探测星座1-22星发射,实现星座阶段组网运行。上交所发布商业航天IPO指引 上海证券交易所制定了《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》现予以发布,并自发布之日起施行。《指引》共十四条,对商业火箭企业适用科创板第五套上市标准作出了细化规定。
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天际股份
固态电池(硫化锂)+六氟磷酸锂。看好反包修复。广期所碳酸锂主力合约一度涨超4%,此外,受益于储能等对锂电池需求拉动,12月以来锂电产业链景气度持续攀升,继六氟磷酸锂后,VC添加剂和FEC因供需缺口扩大,价格上涨。六氟磷酸锂满产满销 明年25%的市场增长对应明年出货量超过5万吨
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五洲特纸
纸价上涨+柔性生产+人民币升值受益。离岸人民币兑美元升破7.0大关,最高触及6.9962,为2024年以来首次。造纸行业对进口纸浆等原材料依赖度较高,人民币升值直接增强购买力,降低美元计价原料的采购成本。
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珠城科技
公司与优必选建立了合作,主要涉及优必选的送餐机器人。2025年12月24日盘后消息,锋龙股份:公司控股股东拟变更为优必选 股票复牌。有媒体称优必选或将借此次收购返回A股。
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固态电池(硫化锂)+六氟磷酸锂。广期所碳酸锂主力合约一度涨超4%,此外,受益于储能等对锂电池需求拉动,12月以来锂电产业链景气度持续攀升,继六氟磷酸锂后,VC添加剂和FEC因供需缺口扩大,价格上涨。六氟磷酸锂满产满销 明年25%的市场增长对应明年出货量超过5万吨
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庄园牧场
庄园牧场:大消费,食品乳业,农业,国资,超小盘。明天AI硬件大票预期修整,有预期差,继续看好晋级。甘肃、青海区域乳制品龙头,预计上半年同比大幅减亏。 商务部党组扩大会议:大力提振消费,扩大优质商品和服务供给,释放服务消费潜力
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低价+消费+谷子经济+旅游+地产,看好晋级,:公司文化产业板块专注开发创作,成功打造 “印象”“又见”“最忆” 和 “归来” 四大系列 IP,还有漂移式多维体验剧目《知音号》;作品多选址 5A 级核心景区,深度挖掘当地历史文脉,通过特色文化演艺作品,在文旅市场中占据重要地位。文化和旅游部部长孙业礼接受央媒专访:扎实推进文化强国、旅游强国建设 大力发展智慧旅游 深化“文旅+百业”“百业+文旅”
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公司为全球DCI相干光模块陶瓷管壳龙头供应商,Coherent、Lumentum、Cisco、德科立等唯二供应商,份额加速赶超日本京瓷(个别客户已超)。 # 陶瓷基板绑定头部光模块公司,# 订单指引增长近200%。基板订单跟随 800G、1.6T 光模块放量,旭创、新易盛等对公司陶瓷基板产品明年需求指引合计200% 增长,公司份额自下半年起已逐渐超过京瓷,明年业务增速对标头部光模块厂商。
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低价+创新药,福建,商业航天周五大爆发高涨,周一看减弱,医药方向看加强,多款罕见病药物被纳入2025年医保目录及商保创新药目录。
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公司针对灵巧手新产品的送样、迭代较为顺利,公司已根据客户要求准备模具、设备等量产工作,已跨过小批量订单阶段,12月上旬将赴美进一步争取框架协议的落地,进入到量产大批量订单的阶段。 【特斯拉】官方账号发布了一条仅有4秒的短视频,Optimus人形机器人在实验室的健身房环境中,从静止起步,迈开双腿,以流畅姿态开始奔跑,整个过程没有明显的踉跄。
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杰瑞发布新闻,再次获得AIDC燃机机组订单,金额预计1亿美金+本次客户也是北美AI巨头,且跟上周四的北美客户不一样。两笔订单合计200MW+,金额预计2亿美金+。该业务明确为第三增长曲线,后续做到钻完井设备相当的业绩体量2)该笔订单预计25年交付,晚于第一笔订单。当下北美有300MW在租产能,另有100多MW在谈。明年预计新增产量在100-200MW之间。#后续预计还会陆陆续续有数据中心订单落地。
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龙蟠科技
龙蟠科技:磷酸铁锂,与Sunwoda签署磷酸铁锂正极材料长期采购协议 预计销售金额约45-55亿元。龙蟠科技(603906.SH)公告称,公司控股孙公司LBM New Energy (AP) Pte. Ltd.与Sunwoda.签署了《长期采购协议》,预计自2026年至2030年间合计向Sunwoda销售10.68万吨符合双方约定规格的磷酸铁锂正极材料,合同总销售金额约人民币45-55亿元
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中富电路
1、网传纪要表示,公司覆盖PCB电源一、二、三次业务,主做三次电源,通过台达触达MPS、Meta等客户司。 Google二次电源已经准备量产,毛利率40%;明年年中三次电源项目项目量产,2027年Google业务潜在规模可达10亿/毛利率50%。 2、2025年11月4日机构调研,公司在AI数据中心一次、二次、三次电源均有布局,技术路径涵盖传统AI电源架构和HVDC架构:
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AI手机因高密度集成(多芯片协同)、高速数据处理(5G/6G)、柔性设计(折叠屏)等需求,其PCB价值量显著高于普通手机。根据Prismark、IDC的数据,高端AI手机PCB(14-16层HDI板)的单价约为150-200美元(普通手机PCB约50-80美元)。科翔股份作为高端PCB供应商,其供应的AI手机PCB单价约175美元。科翔营收增量总增量=豆包手机预测总销量×科翔×AI手机PCB单价
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航天发展:福建+商业航天+多波+百亿成交+绕过异动,超级合力,继续看好。公司位于福建省福州市,已完成天目一号掩星探测星座1-22星发射,实现星座阶段组网运行。上交所发布商业航天IPO指引 上海证券交易所制定了《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》现予以发布,并自发布之日起施行。《指引》共十四条,对商业火箭企业适用科创板第五套上市标准作出了细化规定。
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固态电池(硫化锂)+六氟磷酸锂。看好反包修复。广期所碳酸锂主力合约一度涨超4%,此外,受益于储能等对锂电池需求拉动,12月以来锂电产业链景气度持续攀升,继六氟磷酸锂后,VC添加剂和FEC因供需缺口扩大,价格上涨。六氟磷酸锂满产满销 明年25%的市场增长对应明年出货量超过5万吨
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五洲特纸
纸价上涨+柔性生产+人民币升值受益。离岸人民币兑美元升破7.0大关,最高触及6.9962,为2024年以来首次。造纸行业对进口纸浆等原材料依赖度较高,人民币升值直接增强购买力,降低美元计价原料的采购成本。
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公司与优必选建立了合作,主要涉及优必选的送餐机器人。2025年12月24日盘后消息,锋龙股份:公司控股股东拟变更为优必选 股票复牌。有媒体称优必选或将借此次收购返回A股。
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固态电池(硫化锂)+六氟磷酸锂。广期所碳酸锂主力合约一度涨超4%,此外,受益于储能等对锂电池需求拉动,12月以来锂电产业链景气度持续攀升,继六氟磷酸锂后,VC添加剂和FEC因供需缺口扩大,价格上涨。六氟磷酸锂满产满销 明年25%的市场增长对应明年出货量超过5万吨
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庄园牧场:大消费,食品乳业,农业,国资,超小盘。明天AI硬件大票预期修整,有预期差,继续看好晋级。甘肃、青海区域乳制品龙头,预计上半年同比大幅减亏。 商务部党组扩大会议:大力提振消费,扩大优质商品和服务供给,释放服务消费潜力
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低价+消费+谷子经济+旅游+地产,看好晋级,:公司文化产业板块专注开发创作,成功打造 “印象”“又见”“最忆” 和 “归来” 四大系列 IP,还有漂移式多维体验剧目《知音号》;作品多选址 5A 级核心景区,深度挖掘当地历史文脉,通过特色文化演艺作品,在文旅市场中占据重要地位。文化和旅游部部长孙业礼接受央媒专访:扎实推进文化强国、旅游强国建设 大力发展智慧旅游 深化“文旅+百业”“百业+文旅”
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公司为全球DCI相干光模块陶瓷管壳龙头供应商,Coherent、Lumentum、Cisco、德科立等唯二供应商,份额加速赶超日本京瓷(个别客户已超)。 # 陶瓷基板绑定头部光模块公司,# 订单指引增长近200%。基板订单跟随 800G、1.6T 光模块放量,旭创、新易盛等对公司陶瓷基板产品明年需求指引合计200% 增长,公司份额自下半年起已逐渐超过京瓷,明年业务增速对标头部光模块厂商。
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低价+创新药,福建,商业航天周五大爆发高涨,周一看减弱,医药方向看加强,多款罕见病药物被纳入2025年医保目录及商保创新药目录。
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公司针对灵巧手新产品的送样、迭代较为顺利,公司已根据客户要求准备模具、设备等量产工作,已跨过小批量订单阶段,12月上旬将赴美进一步争取框架协议的落地,进入到量产大批量订单的阶段。 【特斯拉】官方账号发布了一条仅有4秒的短视频,Optimus人形机器人在实验室的健身房环境中,从静止起步,迈开双腿,以流畅姿态开始奔跑,整个过程没有明显的踉跄。
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杰瑞发布新闻,再次获得AIDC燃机机组订单,金额预计1亿美金+本次客户也是北美AI巨头,且跟上周四的北美客户不一样。两笔订单合计200MW+,金额预计2亿美金+。该业务明确为第三增长曲线,后续做到钻完井设备相当的业绩体量2)该笔订单预计25年交付,晚于第一笔订单。当下北美有300MW在租产能,另有100多MW在谈。明年预计新增产量在100-200MW之间。#后续预计还会陆陆续续有数据中心订单落地。
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龙蟠科技:磷酸铁锂,与Sunwoda签署磷酸铁锂正极材料长期采购协议 预计销售金额约45-55亿元。龙蟠科技(603906.SH)公告称,公司控股孙公司LBM New Energy (AP) Pte. Ltd.与Sunwoda.签署了《长期采购协议》,预计自2026年至2030年间合计向Sunwoda销售10.68万吨符合双方约定规格的磷酸铁锂正极材料,合同总销售金额约人民币45-55亿元
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中富电路
1、网传纪要表示,公司覆盖PCB电源一、二、三次业务,主做三次电源,通过台达触达MPS、Meta等客户司。 Google二次电源已经准备量产,毛利率40%;明年年中三次电源项目项目量产,2027年Google业务潜在规模可达10亿/毛利率50%。 2、2025年11月4日机构调研,公司在AI数据中心一次、二次、三次电源均有布局,技术路径涵盖传统AI电源架构和HVDC架构:
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科翔股份
AI手机因高密度集成(多芯片协同)、高速数据处理(5G/6G)、柔性设计(折叠屏)等需求,其PCB价值量显著高于普通手机。根据Prismark、IDC的数据,高端AI手机PCB(14-16层HDI板)的单价约为150-200美元(普通手机PCB约50-80美元)。科翔股份作为高端PCB供应商,其供应的AI手机PCB单价约175美元。科翔营收增量总增量=豆包手机预测总销量×科翔×AI手机PCB单价
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固态电池(硫化锂)+六氟磷酸锂。看好反包修复。广期所碳酸锂主力合约一度涨超4%,此外,受益于储能等对锂电池需求拉动,12月以来锂电产业链景气度持续攀升,继六氟磷酸锂后,VC添加剂和FEC因供需缺口扩大,价格上涨。六氟磷酸锂满产满销 明年25%的市场增长对应明年出货量超过5万吨
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纸价上涨+柔性生产+人民币升值受益。离岸人民币兑美元升破7.0大关,最高触及6.9962,为2024年以来首次。造纸行业对进口纸浆等原材料依赖度较高,人民币升值直接增强购买力,降低美元计价原料的采购成本。
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公司与优必选建立了合作,主要涉及优必选的送餐机器人。2025年12月24日盘后消息,锋龙股份:公司控股股东拟变更为优必选 股票复牌。有媒体称优必选或将借此次收购返回A股。
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天际股份
固态电池(硫化锂)+六氟磷酸锂。广期所碳酸锂主力合约一度涨超4%,此外,受益于储能等对锂电池需求拉动,12月以来锂电产业链景气度持续攀升,继六氟磷酸锂后,VC添加剂和FEC因供需缺口扩大,价格上涨。六氟磷酸锂满产满销 明年25%的市场增长对应明年出货量超过5万吨
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庄园牧场
庄园牧场:大消费,食品乳业,农业,国资,超小盘。明天AI硬件大票预期修整,有预期差,继续看好晋级。甘肃、青海区域乳制品龙头,预计上半年同比大幅减亏。 商务部党组扩大会议:大力提振消费,扩大优质商品和服务供给,释放服务消费潜力
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2025-12-21 15:37:26
三湘印象
低价+消费+谷子经济+旅游+地产,看好晋级,:公司文化产业板块专注开发创作,成功打造 “印象”“又见”“最忆” 和 “归来” 四大系列 IP,还有漂移式多维体验剧目《知音号》;作品多选址 5A 级核心景区,深度挖掘当地历史文脉,通过特色文化演艺作品,在文旅市场中占据重要地位。文化和旅游部部长孙业礼接受央媒专访:扎实推进文化强国、旅游强国建设 大力发展智慧旅游 深化“文旅+百业”“百业+文旅”
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2025-12-10 07:16:23
中瓷电子
公司为全球DCI相干光模块陶瓷管壳龙头供应商,Coherent、Lumentum、Cisco、德科立等唯二供应商,份额加速赶超日本京瓷(个别客户已超)。 # 陶瓷基板绑定头部光模块公司,# 订单指引增长近200%。基板订单跟随 800G、1.6T 光模块放量,旭创、新易盛等对公司陶瓷基板产品明年需求指引合计200% 增长,公司份额自下半年起已逐渐超过京瓷,明年业务增速对标头部光模块厂商。
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中瓷电子
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2025-12-07 14:40:44
瑞康医药
低价+创新药,福建,商业航天周五大爆发高涨,周一看减弱,医药方向看加强,多款罕见病药物被纳入2025年医保目录及商保创新药目录。
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瑞康医药
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2025-12-03 22:24:05
日盈电子
公司针对灵巧手新产品的送样、迭代较为顺利,公司已根据客户要求准备模具、设备等量产工作,已跨过小批量订单阶段,12月上旬将赴美进一步争取框架协议的落地,进入到量产大批量订单的阶段。 【特斯拉】官方账号发布了一条仅有4秒的短视频,Optimus人形机器人在实验室的健身房环境中,从静止起步,迈开双腿,以流畅姿态开始奔跑,整个过程没有明显的踉跄。
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日盈电子
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2025-12-03 21:41:58
杰瑞股份
杰瑞发布新闻,再次获得AIDC燃机机组订单,金额预计1亿美金+本次客户也是北美AI巨头,且跟上周四的北美客户不一样。两笔订单合计200MW+,金额预计2亿美金+。该业务明确为第三增长曲线,后续做到钻完井设备相当的业绩体量2)该笔订单预计25年交付,晚于第一笔订单。当下北美有300MW在租产能,另有100多MW在谈。明年预计新增产量在100-200MW之间。#后续预计还会陆陆续续有数据中心订单落地。
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龙蟠科技
龙蟠科技:磷酸铁锂,与Sunwoda签署磷酸铁锂正极材料长期采购协议 预计销售金额约45-55亿元。龙蟠科技(603906.SH)公告称,公司控股孙公司LBM New Energy (AP) Pte. Ltd.与Sunwoda.签署了《长期采购协议》,预计自2026年至2030年间合计向Sunwoda销售10.68万吨符合双方约定规格的磷酸铁锂正极材料,合同总销售金额约人民币45-55亿元
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龙蟠科技
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2025-12-02 07:04:19
中富电路
1、网传纪要表示,公司覆盖PCB电源一、二、三次业务,主做三次电源,通过台达触达MPS、Meta等客户司。 Google二次电源已经准备量产,毛利率40%;明年年中三次电源项目项目量产,2027年Google业务潜在规模可达10亿/毛利率50%。 2、2025年11月4日机构调研,公司在AI数据中心一次、二次、三次电源均有布局,技术路径涵盖传统AI电源架构和HVDC架构:
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科翔股份
AI手机因高密度集成(多芯片协同)、高速数据处理(5G/6G)、柔性设计(折叠屏)等需求,其PCB价值量显著高于普通手机。根据Prismark、IDC的数据,高端AI手机PCB(14-16层HDI板)的单价约为150-200美元(普通手机PCB约50-80美元)。科翔股份作为高端PCB供应商,其供应的AI手机PCB单价约175美元。科翔营收增量总增量=豆包手机预测总销量×科翔×AI手机PCB单价
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参与时机和节奏第一
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航天发展
航天发展:福建+商业航天+多波+百亿成交+绕过异动,超级合力,继续看好。公司位于福建省福州市,已完成天目一号掩星探测星座1-22星发射,实现星座阶段组网运行。上交所发布商业航天IPO指引 上海证券交易所制定了《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》现予以发布,并自发布之日起施行。《指引》共十四条,对商业火箭企业适用科创板第五套上市标准作出了细化规定。
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航天发展
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天际股份
固态电池(硫化锂)+六氟磷酸锂。看好反包修复。广期所碳酸锂主力合约一度涨超4%,此外,受益于储能等对锂电池需求拉动,12月以来锂电产业链景气度持续攀升,继六氟磷酸锂后,VC添加剂和FEC因供需缺口扩大,价格上涨。六氟磷酸锂满产满销 明年25%的市场增长对应明年出货量超过5万吨
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五洲特纸
纸价上涨+柔性生产+人民币升值受益。离岸人民币兑美元升破7.0大关,最高触及6.9962,为2024年以来首次。造纸行业对进口纸浆等原材料依赖度较高,人民币升值直接增强购买力,降低美元计价原料的采购成本。
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珠城科技
公司与优必选建立了合作,主要涉及优必选的送餐机器人。2025年12月24日盘后消息,锋龙股份:公司控股股东拟变更为优必选 股票复牌。有媒体称优必选或将借此次收购返回A股。
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天际股份
固态电池(硫化锂)+六氟磷酸锂。广期所碳酸锂主力合约一度涨超4%,此外,受益于储能等对锂电池需求拉动,12月以来锂电产业链景气度持续攀升,继六氟磷酸锂后,VC添加剂和FEC因供需缺口扩大,价格上涨。六氟磷酸锂满产满销 明年25%的市场增长对应明年出货量超过5万吨
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庄园牧场
庄园牧场:大消费,食品乳业,农业,国资,超小盘。明天AI硬件大票预期修整,有预期差,继续看好晋级。甘肃、青海区域乳制品龙头,预计上半年同比大幅减亏。 商务部党组扩大会议:大力提振消费,扩大优质商品和服务供给,释放服务消费潜力
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三湘印象
低价+消费+谷子经济+旅游+地产,看好晋级,:公司文化产业板块专注开发创作,成功打造 “印象”“又见”“最忆” 和 “归来” 四大系列 IP,还有漂移式多维体验剧目《知音号》;作品多选址 5A 级核心景区,深度挖掘当地历史文脉,通过特色文化演艺作品,在文旅市场中占据重要地位。文化和旅游部部长孙业礼接受央媒专访:扎实推进文化强国、旅游强国建设 大力发展智慧旅游 深化“文旅+百业”“百业+文旅”
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中瓷电子
公司为全球DCI相干光模块陶瓷管壳龙头供应商,Coherent、Lumentum、Cisco、德科立等唯二供应商,份额加速赶超日本京瓷(个别客户已超)。 # 陶瓷基板绑定头部光模块公司,# 订单指引增长近200%。基板订单跟随 800G、1.6T 光模块放量,旭创、新易盛等对公司陶瓷基板产品明年需求指引合计200% 增长,公司份额自下半年起已逐渐超过京瓷,明年业务增速对标头部光模块厂商。
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瑞康医药
低价+创新药,福建,商业航天周五大爆发高涨,周一看减弱,医药方向看加强,多款罕见病药物被纳入2025年医保目录及商保创新药目录。
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日盈电子
公司针对灵巧手新产品的送样、迭代较为顺利,公司已根据客户要求准备模具、设备等量产工作,已跨过小批量订单阶段,12月上旬将赴美进一步争取框架协议的落地,进入到量产大批量订单的阶段。 【特斯拉】官方账号发布了一条仅有4秒的短视频,Optimus人形机器人在实验室的健身房环境中,从静止起步,迈开双腿,以流畅姿态开始奔跑,整个过程没有明显的踉跄。
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杰瑞发布新闻,再次获得AIDC燃机机组订单,金额预计1亿美金+本次客户也是北美AI巨头,且跟上周四的北美客户不一样。两笔订单合计200MW+,金额预计2亿美金+。该业务明确为第三增长曲线,后续做到钻完井设备相当的业绩体量2)该笔订单预计25年交付,晚于第一笔订单。当下北美有300MW在租产能,另有100多MW在谈。明年预计新增产量在100-200MW之间。#后续预计还会陆陆续续有数据中心订单落地。
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龙蟠科技
龙蟠科技:磷酸铁锂,与Sunwoda签署磷酸铁锂正极材料长期采购协议 预计销售金额约45-55亿元。龙蟠科技(603906.SH)公告称,公司控股孙公司LBM New Energy (AP) Pte. Ltd.与Sunwoda.签署了《长期采购协议》,预计自2026年至2030年间合计向Sunwoda销售10.68万吨符合双方约定规格的磷酸铁锂正极材料,合同总销售金额约人民币45-55亿元
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中富电路
1、网传纪要表示,公司覆盖PCB电源一、二、三次业务,主做三次电源,通过台达触达MPS、Meta等客户司。 Google二次电源已经准备量产,毛利率40%;明年年中三次电源项目项目量产,2027年Google业务潜在规模可达10亿/毛利率50%。 2、2025年11月4日机构调研,公司在AI数据中心一次、二次、三次电源均有布局,技术路径涵盖传统AI电源架构和HVDC架构:
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科翔股份
AI手机因高密度集成(多芯片协同)、高速数据处理(5G/6G)、柔性设计(折叠屏)等需求,其PCB价值量显著高于普通手机。根据Prismark、IDC的数据,高端AI手机PCB(14-16层HDI板)的单价约为150-200美元(普通手机PCB约50-80美元)。科翔股份作为高端PCB供应商,其供应的AI手机PCB单价约175美元。科翔营收增量总增量=豆包手机预测总销量×科翔×AI手机PCB单价
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航天发展:福建+商业航天+多波+百亿成交+绕过异动,超级合力,继续看好。公司位于福建省福州市,已完成天目一号掩星探测星座1-22星发射,实现星座阶段组网运行。上交所发布商业航天IPO指引 上海证券交易所制定了《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》现予以发布,并自发布之日起施行。《指引》共十四条,对商业火箭企业适用科创板第五套上市标准作出了细化规定。
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天际股份
固态电池(硫化锂)+六氟磷酸锂。看好反包修复。广期所碳酸锂主力合约一度涨超4%,此外,受益于储能等对锂电池需求拉动,12月以来锂电产业链景气度持续攀升,继六氟磷酸锂后,VC添加剂和FEC因供需缺口扩大,价格上涨。六氟磷酸锂满产满销 明年25%的市场增长对应明年出货量超过5万吨
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五洲特纸
纸价上涨+柔性生产+人民币升值受益。离岸人民币兑美元升破7.0大关,最高触及6.9962,为2024年以来首次。造纸行业对进口纸浆等原材料依赖度较高,人民币升值直接增强购买力,降低美元计价原料的采购成本。
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珠城科技
公司与优必选建立了合作,主要涉及优必选的送餐机器人。2025年12月24日盘后消息,锋龙股份:公司控股股东拟变更为优必选 股票复牌。有媒体称优必选或将借此次收购返回A股。
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固态电池(硫化锂)+六氟磷酸锂。广期所碳酸锂主力合约一度涨超4%,此外,受益于储能等对锂电池需求拉动,12月以来锂电产业链景气度持续攀升,继六氟磷酸锂后,VC添加剂和FEC因供需缺口扩大,价格上涨。六氟磷酸锂满产满销 明年25%的市场增长对应明年出货量超过5万吨
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庄园牧场:大消费,食品乳业,农业,国资,超小盘。明天AI硬件大票预期修整,有预期差,继续看好晋级。甘肃、青海区域乳制品龙头,预计上半年同比大幅减亏。 商务部党组扩大会议:大力提振消费,扩大优质商品和服务供给,释放服务消费潜力
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低价+消费+谷子经济+旅游+地产,看好晋级,:公司文化产业板块专注开发创作,成功打造 “印象”“又见”“最忆” 和 “归来” 四大系列 IP,还有漂移式多维体验剧目《知音号》;作品多选址 5A 级核心景区,深度挖掘当地历史文脉,通过特色文化演艺作品,在文旅市场中占据重要地位。文化和旅游部部长孙业礼接受央媒专访:扎实推进文化强国、旅游强国建设 大力发展智慧旅游 深化“文旅+百业”“百业+文旅”
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公司为全球DCI相干光模块陶瓷管壳龙头供应商,Coherent、Lumentum、Cisco、德科立等唯二供应商,份额加速赶超日本京瓷(个别客户已超)。 # 陶瓷基板绑定头部光模块公司,# 订单指引增长近200%。基板订单跟随 800G、1.6T 光模块放量,旭创、新易盛等对公司陶瓷基板产品明年需求指引合计200% 增长,公司份额自下半年起已逐渐超过京瓷,明年业务增速对标头部光模块厂商。
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低价+创新药,福建,商业航天周五大爆发高涨,周一看减弱,医药方向看加强,多款罕见病药物被纳入2025年医保目录及商保创新药目录。
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公司针对灵巧手新产品的送样、迭代较为顺利,公司已根据客户要求准备模具、设备等量产工作,已跨过小批量订单阶段,12月上旬将赴美进一步争取框架协议的落地,进入到量产大批量订单的阶段。 【特斯拉】官方账号发布了一条仅有4秒的短视频,Optimus人形机器人在实验室的健身房环境中,从静止起步,迈开双腿,以流畅姿态开始奔跑,整个过程没有明显的踉跄。
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杰瑞发布新闻,再次获得AIDC燃机机组订单,金额预计1亿美金+本次客户也是北美AI巨头,且跟上周四的北美客户不一样。两笔订单合计200MW+,金额预计2亿美金+。该业务明确为第三增长曲线,后续做到钻完井设备相当的业绩体量2)该笔订单预计25年交付,晚于第一笔订单。当下北美有300MW在租产能,另有100多MW在谈。明年预计新增产量在100-200MW之间。#后续预计还会陆陆续续有数据中心订单落地。
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龙蟠科技
龙蟠科技:磷酸铁锂,与Sunwoda签署磷酸铁锂正极材料长期采购协议 预计销售金额约45-55亿元。龙蟠科技(603906.SH)公告称,公司控股孙公司LBM New Energy (AP) Pte. Ltd.与Sunwoda.签署了《长期采购协议》,预计自2026年至2030年间合计向Sunwoda销售10.68万吨符合双方约定规格的磷酸铁锂正极材料,合同总销售金额约人民币45-55亿元
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中富电路
1、网传纪要表示,公司覆盖PCB电源一、二、三次业务,主做三次电源,通过台达触达MPS、Meta等客户司。 Google二次电源已经准备量产,毛利率40%;明年年中三次电源项目项目量产,2027年Google业务潜在规模可达10亿/毛利率50%。 2、2025年11月4日机构调研,公司在AI数据中心一次、二次、三次电源均有布局,技术路径涵盖传统AI电源架构和HVDC架构:
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科翔股份
AI手机因高密度集成(多芯片协同)、高速数据处理(5G/6G)、柔性设计(折叠屏)等需求,其PCB价值量显著高于普通手机。根据Prismark、IDC的数据,高端AI手机PCB(14-16层HDI板)的单价约为150-200美元(普通手机PCB约50-80美元)。科翔股份作为高端PCB供应商,其供应的AI手机PCB单价约175美元。科翔营收增量总增量=豆包手机预测总销量×科翔×AI手机PCB单价
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