异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
红柿通
研究信息分享
个人资料
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:59:23
【中泰商社】四环医药:关注医美板块持续爆发,看好回调机会!
【中泰商社】四环医药:关注医美板块持续爆发,看好回调机会! #业绩拐点显现、医美进入爆发期。2025年公司收入26.18亿元,同比+37.71%;归母净利润1.80亿元,扭亏为盈;医美驱动业绩修复。分业务看,医美收入14.86亿,同比+100%,首次占比突破50%;分部利润8.18亿,同比+226%。创新药及其他收入1.76亿元,同比+206%,占比7%。仿制药收入9.56亿元,同比-14%,占比37%;分布利润2.83亿。高毛利医美(毛利率79.5%)占比提升推动整体毛利率提升毛利率+5.6p
S
四环医药
S
爱美客
S
华东医药
S
昊海生科
S
丸美生物
0
0
0
0.09
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:57:46
【招商通信】 腾景科技 AI Agent 带动Google网络架构升级
【招商通信】 腾景科技 AI Agent 带动Google网络架构升级,OCS+光模块配比预计提升 AI Agent MoE架构的通讯模式从传统的All-to-reduce模式转换成All-to-all,3D torus架构网络短板显现,后续预计scaleout侧网络带宽提升+scaleup侧从3D向4-10D逐步升维。网络侧投资权重预计显著上修,OCS+光模块配比提升,建议重点关注。 传统架构: 1)scaleup: OCS端口数/TPU=1.5:1(3D torus) 2)scaleout:
S
腾景科技
S
光迅科技
S
中际旭创
S
新易盛
S
剑桥科技
1
1
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:53:46
汇报2❗️【天风电新】再call太空光伏,到了该下注的时候-0418
汇报2❗️【天风电新】再call太空光伏,到了该下注的时候-0418 ———————————— 此前太空光伏受风偏压制、政策限制担忧,板块自高点回调30%以上。 目前政策利空充分定价,4月10日的大跌更是杀出了恐慌盘。5月中美谈判,边际上只会向着放开的方向走(参考去年的锂电)。4月下旬,板块密集催化#重点提示太空光伏到了该下注的时候,底部继续call。 1)26Q2起,国内商业航天将进入可回收火箭密集验证窗口。4月28日长征十号乙在文昌首飞,验证全球首创海上网系回收技术。朱雀三号遥二计划Q2再次
S
晶科科技
S
钧达股份
S
聚和材料
S
福斯特
S
科达利
0
2
1
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:48:40
重要❗️【天风电新】AIDC液冷:英维克再更新-0418
重要❗️【天风电新】AIDC液冷:英维克再更新-0418 ———————————— 前期我们更新过公司谷歌的进展:近期将定最终供应份额,假设公司谷歌TPU份额30%,即26-28年公司供应量有望达30、75、265亿元,收入体量大幅提升。 #新增边际变化:正在与NV对接,配套东南亚NV机柜的液冷系统,预计产品包括除冷板外的全部产品、合作将于26H2落地。 ⭐️弹性测算:假设27年东南亚落地AIDC 5GW(对应约3.5万柜),以单柜40万元测算,需求有望达140亿元。假设公司份额30%,即新增4
S
英维克
S
申菱环境
S
高澜股份
S
中航光电
S
飞龙股份
0
4
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:43:01
【天风电新】环旭电子:SiP龙头卡位AI光通信+算力硬件,锚定高成长
汇报3❗️【天风电新】环旭电子:SiP龙头卡位AI光通信+算力硬件,锚定高成长-260418 ———————————— 前期震荡系认知偏差,AI算力+光通信商业化双轮驱动价值重估窗口开启。 公司前期股价波动核心系市场未充分认知SiP封装龙头切入光模块赛道的成长性,低估日月光先进封装+光创联光电技术+自身系统集成三位一体优势。随着800G/1.6T光模块订单锁定、CPO技术闭环形成、产能加速释放,公司未来业绩高增确定性强,认知差修复带来显著估值弹性。 核心逻辑:SiP制造全球龙头+光通信全栈布局,
S
环旭电子
S
长电科技
S
通富微电
S
晶方科技
S
电连技术
3
1
2
0.39
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:41:43
汇报4❗️【天风汽车】如何看待吉利汽车的估值重构机会-0419
汇报4❗️【天风汽车】如何看待吉利汽车的估值重构机会-0419 ——————————— 市场担忧10-12x估值中枢的历史包袱,但26年是公司新能源出海和高端化放量的元年,看好高成长性驱动的估值重构。 1、出海:当前处于类似比亚迪24H2-25H1的放量拐点 ① 产品力层面25年国内市场已得到充分验证,26年出海模式从代理转向”直营+经销“模式,强化海外品牌认知。同时强化海外渠道和产品导入节奏,并依靠多动力布局+轻资产模式,有望实现海外市场的快速拓展。 ② 海外渠道方面,26年海外渠道扩张到22
S
吉利汽车
S
比亚迪
S
长城汽车
S
长安汽车
S
上汽集团
0
2
0
0.29
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:39:54
【天风电新】底部系列|金风科技H和东方电缆底部推荐
【天风电新】底部系列|金风科技H和东方电缆底部推荐(2)-0418 ——————————— 首先金风、东缆25年报经营端均有明显改善:#金风风机盈利逻辑兑现+东缆海缆交付明显改善。 当前市场较为担忧Q1业绩,主要还是受业务确收节奏不确定影响,❗但我们认为:一是Q1基本面上二者均持续向好;二是Q1是风电传统淡季,展望Q2、下半年将持续环比改善,26-27年业绩高增确定性强,再做重点推荐: 金风科技H股 首先,26全年风机出货量超预期,外部出货39GW:陆风29GW(yoy+43%)+海风2.5-3
S
金风科技
S
东方电缆
S
明阳智能
S
运达股份
S
中天科技
1
2
2
0.35
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:37:35
❗【天风电新】潍柴动力:SOFC-Ceres主电源投资价值再梳理-0419
❗【天风电新】潍柴动力:SOFC-Ceres主电源投资价值再梳理-0419 ——————————— 预计公司26年PE仅16X,27年SOFC、燃气发动机等主电源方案放量、利润弹性更大,#公司主电源投资价值被市场严重低估,继续重点推荐。 对标美股,仅看26年放量的柴发-可比公司康明斯26年23X PE;若考虑27年公司高确定性放量的主电源SOFC+燃气发动机-可比公司卡特彼勒26年34X PE。 潍柴SOFC布局-ceres power情况 公司持股比例约20%,为ceres最大股东。当前合作形
S
潍柴动力
S
动力新科
S
中国动力
S
潍柴重机
S
杰瑞股份
2
1
0
0.28
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:35:34
❗️【天风汽车】键邦股份董事长调研更新推荐
❗️【天风汽车】键邦股份董事长调研更新推荐:排产饱和验证下游景气度,产品涨价+原材料大概率跌价,有望超预期 - 0419 ——————————— 核心观点:与董事长交流后,验证了下游需求很好、当前格局优质、产品价格策略等几个核心点,我们认为涨价逻辑极优,且业绩有望超预期。 1️⃣市场对于赛克环节的产能紧迫度存疑,而我们认为:赛克的缺是绝缘漆领域的需求的中长期高增带来的,而非传统领域的周期波动。3月赛克出货量超3000吨(对应年化已满产水平),全年出货量从3万吨上修至3.1-3.2万吨,其中,预计
S
键邦股份
S
呈和科技
S
常青科技
S
佳先股份
S
中触媒
0
1
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:33:58
【开源化工】新乡化纤信息更新:氨纶与粘胶长丝双轮驱动,开启新周期
【开源化工】新乡化纤信息更新:氨纶与粘胶长丝双轮驱动,开启新周期 #氨纶:库存持续下降,2026年内几无新增产能,看好价格趋势上涨 根据CCF数据,截至4月17日,氨纶工厂库存天数为22.6天,较5年最高点(2024年9月20日,63.3天)下降了40.7天,较2026年初大幅下降16天。供给方面,2026年内几无新增产能,4月17日氨纶行业开机负荷已达86%,2026年供给有限;4月9日,华海氨纶新增被执行标的2053.57万元(立案日期为2026年4月9日),或仍存经营困难预期。随着氨纶库存
S
新乡化纤
S
华峰化学
S
ST如意
S
吉林化纤
S
泰和新材
1
1
0
0.29
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:32:37
【国金电新】再推 键邦股份:下游景气持续验证、盈利弹性有望持续超预期260420
【国金电新】再推 键邦股份:下游景气持续验证、盈利弹性有望持续超预期260420 ☀️今日键邦股份持续大涨,再次强调其核心看点在于#下游结构的根本性逆转,目前赛克下游绝缘漆占比已升至 60% 以上,深度配套变压器、新能源汽车电机、AI算力中心等高增量赛道,带动需求持续超预期(原材料涨价并不是主要因素,后续即便原材料价格回落,公司涨价策略不变)。当前赛克执行均价已上升至1.5万元/吨以上,订单排至7月,二季度订单已排满,预计全年出货有望超过年初3万吨指引。 🎁投资建议:我们判断26Q2起利润有望
S
键邦股份
S
常青科技
S
德业股份
S
佳先股份
S
呈和科技
0
1
0
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:29:44
【中信电子】MLCC行业更新:AI驱动整体行业涨价在即,坚定看好三环集团、风华高科
【中信电子】MLCC行业更新:AI驱动整体行业涨价在即,坚定看好三环集团、风华高科 各位领导好,近期我们#刚组织MLCC行业专家电话会,主要更新及我们观点如下: ——涨价现状:本轮MLCC相较整体被动元件市场涨价节奏较缓,#经销商Q1先行(高容涨幅30%~50%)、#原厂中4月太阳诱电先行, 我们认为#村田、三星等大厂有望跟进(4月30日村田法说会是重要观测窗口)。 ——驱动力:#AI是主驱力,因良率低产能占用是普通MLCC的约2.5倍;金属成本提升也是影响之一;考虑#中日稀土管制(稀土是高容M
S
三环集团
S
风华高科
S
鸿远电子
S
火炬电子
S
宇顺电子
1
2
2
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:27:50
【建投传媒互联网】# Anthropic 的C端硬件尝试:与大模型“伴生”的电子桌宠
【建投传媒互联网】# Anthropic 的C端硬件尝试:与大模型“伴生”的电子桌宠——AI硬件新思路 我们近期观察到AI to C硬件的新变化,过去大多从娱乐和陪伴切入,比如AI音箱毛绒玩具等;但近期市场开始出现一类和大模型"伴生"的AI电子桌宠,与大模型的操作和状态紧密关联。 1、Anthropic近期其在GitHub开源了一个叫Claude Desktop Buddy的项目,用户通过一块可以蓝牙与电脑连接的小型硬件设备,屏幕可以实时显示Claude AI的工作状态,用户可以直接在硬件上一键
S
乐鑫科技
S
全志科技
S
润和软件
S
豪威集团
S
瑞芯微
0
2
2
0.26
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:26:01
【广发军工】持续坚定看好大飞机和商发,【首推】航发科技
【广发军工】持续坚定看好大飞机和商发,【首推】航发科技 最新动态 ①2026年4月15日至16日,东航、国航相继接收一架C919,两天内完成两架新机交付,全球累计交付达37架,2026年累计交付同步增至5架,规模化批量交付与航线拓展节奏显著加快。(民用航空资源网) ②2026年4月,欧洲航空安全局(EASA)技术团队长期驻沪开展C919适航现场验证,推动其认证工作由远程评审迈入核心攻坚阶段。(空天界) #强调国家高度重视且希望加速/短中期0-1的产业拐点/中长期确定可落地的市场空间。目前C919
S
航发科技
S
中航西飞
S
中航机载
S
中航高科
S
中航重机
1
1
0
0.30
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:25:11
【国泰海通食饮】妙可蓝多:轻装上阵,BC共驱成长
【国泰海通食饮】妙可蓝多:轻装上阵,BC共驱成长 公司25Q4起营收增长显著提速,B端开拓放量和C端改善的成效开始释放,26Q1公司营收同比+31.8%、归母利润同比-8.3%、扣非利润同比-1.5%,剔除股权激励费用摊销影响,对应归母净利同比+1.80%、扣非净利润同比+11.33%,公司ToB、ToC双轮驱动战略举措成效显现,C端、B端业务同比均有超20%增长,其中C端常温、低温、电商板块同比均有较好增长,B端主要为餐饮、大客户增长,国产替代加速。 BC双轮共驱,多元创新推动再度成长。公司在
S
妙可蓝多
S
良品铺子
S
盐津铺子
S
光明乳业
S
伊利股份
0
1
0
0.26
编辑交易计划
上一页
1
62
63
64
65
66
140
下一页
前往
页
7
关注
2146
粉丝
717.38
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142