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2026-04-16 10:37:39
【长江电新】户储:思格首日大涨+估值溢价,反映全球资本对户储强信心,继续坚定看多!
【长江电新】户储:思格首日大涨+估值溢价,反映全球资本对户储强信心,继续坚定看多! 事件:思格新能今日港股挂牌,发行市值800亿港元,首日高开至1400亿+,涨幅近80%,暗盘最高涨超90%,按照2026年利润50亿人民币算,对应PE为26倍。 1、在港股新股普遍低估值、高破发率环境下,公司强溢价(2026PE达26x+)+首日暴涨,且国际配售占90%,#充分说明全球资本对户储赛道和公司质地的高度认可。相比之下,A股户储标的PE仅20倍或出头,我们认为明显低估,思格高溢价上市背景下,A股户储估值
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2026-04-16 10:29:02
【未知来源】‼️再次建议重视券商股:业绩与估值的双升
【未知来源】‼️再次建议重视券商股:业绩与估值的双升 头部券商业绩持续创历史新高!!券商重资本业务的能力远超预期,现代投行的业绩稳定性在头部券商体现的非常明显。 我们认为后续业绩、政策均大概率超预期,相对估值仍处在历史0分位数水平,我们看好券商板块,尤其是财富管理以及资本中介业务具有竞争优势的头部券商。 1️⃣基本面:头部券商重资本业务超预期 从基本面来看,我们认为Q1行业收入增长31%,利润同比增长39%。除了预期中因为交易活跃带来的经纪业务和两融业务超预期外。我们认为中信证券Q1总资产增长1
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2026-04-16 10:27:52
【华泰电新】欧盟欲重振“欧洲制造”,短中期影响有限
【华泰电新】欧盟欲重振“欧洲制造”,短中期影响有限 ➡欧盟欲重振“欧洲制造”,短中期影响有限 ◆ 根据SCMP(南华早报)4月14日报道,在3月举行的26位部门主管高层会议上,欧盟委员会主席批准计划,禁止欧盟资金流向包含中国逆变器的清洁技术项目。 ◆ 我们认为此次计划并非新增,此前在26年3月,欧盟委员会曾发布《工业加速法案》(IAA)草案,规定自IAA法案生效3年后,获得公共支持的光伏项目必须使用欧盟制造的光伏电池和逆变器。 ◆ 26-30年正值欧洲能源转型的关键阶段,同时欧洲本土光储制造业产
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2026-04-16 09:36:14
【天风电子】特斯拉AI5.0流片成功,世运电路深度受益
【天风电子】特斯拉AI5.0流片成功,世运电路深度受益 🚀 核心事件:马斯克官宣特斯拉AI5.0芯片成功流片,性能较前代提升40倍,将全面应用于人形机器人、自动驾驶与数据中心,PCB需求迎来爆发节点 🥇 世运电路核心卡位,绑定T公司全产业链 1. 上一代AI产品中,世运在T公司新品份额超50%,为机器人团队唯一直接对接PCB供应商 2. 具备6阶HDI批量供应能力,芯片内嵌式PCB封装技术适配AI5.0高性能需求,技术壁垒显著 3. 深度绑定Dojo超算、Optimus机器人与汽车电子三大核
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【未知来源】盛洋科技(603703)欧洲卫星广播IP化的核心
【未知来源】盛洋科技(603703)欧洲卫星广播IP化的核心卡位: 1、不造卫星,而是卫星商业化的“地面咽喉”:盛洋科技通过子公司Inverto主营卫星接收及融合终端。当前,欧洲卫星广播正从传统DVB标准向IP原生架构(DVB-NIP)换代,将信号直接以IP数据包分发,使卫星变成类互联网的数据分发网络。面临流媒体(OTT)冲击,这是欧洲3000-5000万卫星电视家庭维系生态的生存必然。公司已深度绑定SES与Eutelsat两大占据欧洲核心基础设施的“双寡头”运营商,精准拿到了这场类似当年DVB
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2026-04-16 00:41:42
【广发机械】鼎泰高科Q1业绩点评:业绩超预期,盈利能力大幅提升!
【广发机械】鼎泰高科Q1业绩点评:业绩超预期,盈利能力大幅提升! #Q1业绩超预期、净利率显著提升。公司发布一季度预告,Q1实现收入8.14亿,同比+92.33%,归母净利润2.61亿,同比+259%,超出我们此前预期。盈利能力显著提升,毛利率53.25%,同环比分别+15.2pct/+7.26pct;净利率31.96%,同环比分别+14.92pct/+10pct。 #利润率大幅提升得益于钻针均价显著增长+刀具等业务显著改善。公司Q1钻针出货量约为3.5亿支,均价约1.47元,3月出货均价超过1
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🌊【长江机械】鼎泰高科2026Q1超市场预期!
🌊【长江机械】鼎泰高科2026Q1超市场预期! 1、公司26q1营收8.14亿元,同比+92%;归母净利润2.61亿元,同比+259%,环比+72.8%,远超市场预期! 2、26Q1公司整体毛利率53.25%,同比提升15.2pct,环比提升7.25pct。净利率31.96%,同比提升14.92pct,环比提升10pct! 3、钻针业务情况:26Q1钻针营收5.16亿元,占比63%。出货量3.5亿支,测算均价约1.47元,环比25Q4提升约17%。 4、其他业务均正常发展,数控刀具业务盈利为正
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【财通计算机】阿里云再次上调大模型服务价格,百炼平台MU模型单元涨价2%-7%。
【财通计算机】阿里云再次上调大模型服务价格,百炼平台MU模型单元涨价2%-7%。 阿里云公告,为保障底层硬件稳定供应、提升平台运维服务质量,并应对算力市场成本变化,将对大模型服务平台百炼部分MU(Model Unit)模型单元的服务价格进行适度调整: 影响产品:大模型服务平台百炼 上调幅度:2%-7%不等 #今年3月18日阿里云刚刚宣布对AI算力及存储产品进行大幅调价 (真武810E等算力卡上涨5%-34%,CPFS智算版上涨30%),百度云同日跟进涨价5%-30%,4月初腾讯云也官宣AI算力产
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【东吴电子】AI基建进入密集催化期,重点推荐PCB/IC载板
【东吴电子】AI基建进入密集催化期,重点推荐PCB/IC载板 🥇事件:四月下旬,美股Q1财报季逐步拉开序幕,AI板块本周台积电开响第一枪,微软/谷歌/亚马逊/Meta也将在4月下旬陆续发布业绩并举办电话会。谷歌两大重点旗舰活动CloudNext及I/O大会分别将在4月22日/5月19召开,此后还有重磅的Computex黄仁勋演讲将在6月初举行,AI基建进入密集催化期。 🥇观点重申; ⭕AI芯片军备提速,PCB产业迎量价齐升拐点 ➡️ASIC方面,谷歌Cloud Next 26有望披露TPU
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🍁🍁【hcdx】宁德时代:26Q1销量同比+60%,业绩超预期!
🍁🍁【hcdx】宁德时代:26Q1销量同比+60%,业绩超预期! 📕公司26Q1营收1291.31亿元,同比+52%,归母净利润207.38亿元,同比+49%,扣非净利润180.93亿元,同比+53%。Q1综合毛利率约25%,同环比-0.4pct/-3.4pct,主要系碳酸锂及大宗商品涨价和储能占比提升影响。净利率17.6%,同环比保持稳定。 🍁26Q1出货超200gwh,同比+60%,其中#动力占比75%,预计出货150gwh,同比+50%以上,主要来自国内市占率提升至47-48%、单
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2026-04-16 00:31:06
【中信电新】今日重要公告20260415
【中信电新】今日重要公告20260415 📫【业绩公告】 1、多氟多公告2025年营收94.34亿元(同比+14.95%),归母净利润2.13亿元(同比扭亏),扣非归母净利润0.99亿元(同比扭亏)。其中,2025Q4营收27.05亿元(同比+103.32%,环比+12.71%),归母净利润1.35亿元(同比扭亏,环比+404.15%),扣非归母净利润1.22亿元(同环比扭亏) 2、威迈斯公告2025年营收63.42亿元(同比-0.48%),归母净利润5.58亿元(同比+39.51%),扣非归
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【招商电新】特变电工25年报点评260415
【招商电新】特变电工25年报点评260415 #公司发布25年报、Q4业绩略低于预期、预计主要是年底计提减值及新能源公司亏损影响。 公司25年收入973.2亿元,同比基本持平,毛利率18.8%,同比+0.68pct,归母/扣非净利59.5/45.5亿元,同比+43.7%/15.6%。其中Q4收入243.3亿元,同/环比-4.73%/-1.05%,毛利率20.4%,同/环比+4.6/2.64pct,归母/扣非净利4.7/7.0亿元。///Q4资产减值6.1亿元(主要是电站相关减值)、信用减值1.8
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2026-04-16 00:28:07
【招商电新】鹏辉能源更新(2026.04.15)
【招商电新】鹏辉能源更新(2026.04.15) 1、公司发布2026年限制性股票激励计划(草案),拟对高管及核心员工共计164人进行限制性股票激励,合计授予不超过400万股(总股本0.79%),授予价格50.04元/股(约今日收盘价8折),其中中层管理人员、核心技术骨干等人员授予限制性股票占本次激励总额94.25%; 2、本次限制性股票激励计划(草案)考核目标为收入,其中2026收入不低于200亿,2026-2027年收入不低于500亿,2026-2028年收入不低于950亿,每年按最低标准完
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2026-04-16 00:25:46
【中信主题策略】-“全球竞争力出海”主题之【伊戈尔002922】
【中信主题策略】-“全球竞争力出海”主题之【伊戈尔002922】:26Q1业绩超预期,出海+AI持续发力👏 #26Q1业绩超预期 4月15日,公司公告一季度预告,预计2026年第一季度净利润为6400-7200万元(YoY+52.31%-71.35%),扣除净利润为4200-5000万元(YoY+52.01%-80.96%),主要系海外市场拓展顺利,海外客户订单快速增长👏 #全球化布局成效显著,数据中心产品实现高增。 公司“全球造,销全球”战略稳步推进,其中美国工厂于2025年10月投产,泰
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2026-04-16 00:22:52
【中信传媒】蓝色光标2025年年报点评
【中信传媒】蓝色光标2025年年报点评 #收入稳健增长扭亏为盈,现金流显著改善:公司2025年实现营业收入686.93亿元,同比+12.99%;归母净利润2.25亿元,同比+177.29%;扣非归母净利润2.72亿元,同比+182.09%,实现由亏转盈。公司整体毛利率达2.63%,在收入扩张背景下同比+0.08pct。现金流端改善显著,经营活动现金流净额6.32亿元,同比+604.35%。分季度看,25Q4实现营业收入175.94亿元,同比+14.44%;归母净利润0.29亿元,同比+107.0
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