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2022-05-16 14:05:58
全球小麦贸易或将雪上加霜!这四条主线需要提前知晓!!
5月16日,转基因、农业种植、化肥等农业相关板块涨幅居前,个股方面,丰乐种业、农发种业、敦煌种业、登海种业10cm涨停,神农科技涨超14%,金健米业、亚盛集团等个股纷纷跟涨。 消息面上,全球第二大小麦生产国印度13日晚宣布立即禁止小麦出口,今日芝加哥期货交易所主力合约开盘涨停,涨幅5.94%,报1247.5美分/蒲式耳。据《印度教徒报》14日报道,印度称禁止小麦出口是为了在国际市场小麦价格飙升情况下确保国内粮食安全。当前印度持续遭遇高温天气,严重影响今年小麦丰收,或由此导致印度政府做出禁止小麦出
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隆平高科
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利尔化学
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2022-05-14 15:00:21
半导体行业迎来高光时刻!产业链相关受益公司标的!!
全球半导体行业高度景气,国内相关产业链上市公司业绩纷纷爆表,中国已成为全球最大的半导体市场。2020年起进入发展快车道,全球半导体产业迎来高光时刻。相关数据统计,2021年122家A股半导体公司营收合计近4800亿元,同比增长近四成,增幅创近五年新高;净利润同比增长近120%,创近七年新高。今年一季度,半导体上市公司净利润同期增长近36%,增速下滑。港股半导体上市公司2021年净利润同比增长超150%,美股半导体上市公司去年净利润增长两成以上,增速自2019年以来持续落后于A股公司。 半导体属于
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2022-05-13 18:31:37
钛白粉价格大幅飙升!行业是否值得关注?
钛白粉涨价动作此起彼伏。5月12日,国内钛白粉龙头龙佰集团发布主营产品价格调整公告:自即日起,公司氯化法钛白粉销售价格在原价基础上上调700元人民币/吨,R-996、LR-108、LR-972型号硫酸法钛白粉销售价格在原价基础上上调500元人民币/吨。同时,公司表示将密切跟踪钛白粉价格的走势及供需情况的变化,及时做好公司产品的调价工作。 值得注意的是,这是龙佰集团3日内连发的第2封涨价函。5月10日晚,龙佰集团已经发布了一则公司产品价格调整的公告。其中,海绵钛价格上调5000元/吨,四氯化钛价格
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龙佰集团
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2022-05-13 14:14:05
新一轮汽车下乡政策即将来到!这三条主线重点关注!!
新一轮汽车下乡政策将于近期发布。相关人士透露,该政策最快将于本月出台。今年2月,印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》,规划提到,鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动、实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡,促进农村居民耐用消费品更新换代。 中国汽车工业协会的数据显示,今年一季度,汽车企业出口达58.2万辆,同比增长58.3%。数据表明,今年1月,我国的汽车出口量创下了单月新高,为23.1万辆,同比增幅87.7%;其中新能源乘用车出口量达5.4万辆,同比增长538.7%。2月,汽车出口18万辆,
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中国重汽
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2022-05-12 18:01:28
新型城镇化板块爆发!最强分支慢慢出现!!
近日,有关部门印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》(以下简称“《意见》”)。受上述利好政策推动,大基建概念下接连上涨,并且其中的园林分支隐隐有成为最强分支的势头。5月12日,普邦股份、棕榈股份、文科林园、东方园林等个股10cm涨停,此前的大牛股金埔园林涨幅超5%。园林板块此前沉寂许久,而这一时间却大有成为市场焦点的态势。 从《意见》本身来看,其中明确指出,加强县域历史文化和生态保护,完善生态绿地系统,加强湿地生态和水环境修复,对河湖岸线进行生态化改造,提升县城人居环境质量。这些对于
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2022-05-12 12:31:27
猪价强势反扑!拐点即将出现!!
统计局5月11日公布的数据显示,随着生猪产能逐步调整、中央冻猪肉储备收储工作有序开展,4月份,猪肉价格环比由3月的下降9.3%转为上涨1.5%。从同比看,当月猪肉价格下降33.3%,降幅比上月收窄8.1个百分点。 市场方面,自4月份开始,生猪行情一路振荡上涨,进入5月份,猪价上涨走势愈发明显。本周生猪期货跳空高开高走,5月10日小幅调整后,11日继续冲高,LH2209合约收盘价报19320元/吨,涨幅1.93%,本周累计涨幅已达4.5%。自4月15日以来,大连生猪期货价格指数累计上涨超21%,已
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2022-05-11 18:49:33
电子行业一季报总结!行业供需起伏韧性十足!!
电子行业运行整体平稳,疫情扰动供应链:随2022Q1,国内电子信息制造业增加值实现两位数增长,投资保持快速增长,出口和效益增速出现小幅回落。2022Q1全国规模以上电子信息制造业增加值同比增长12.7%,与2022年1-2月份增速持平,比同期工业增加值增速高6.2pct。2022Q1规模以上电子信息制造业出口交货值同比增长11.4%,增速与2022年1-2月份持平。2022Q1规模以上电子信息制造业实现营业收入33791亿元,同比增长9.5%,增速比2022年1-2月份高1pct,比同期工业营业
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半导体、汽车零部件板块领涨!赛道集体回归!!
半导体板块 5月11日,A股开盘后,半导体及原件板块迅速走高,台基股份触及“20cm”涨停,中英科技、富瀚微涨超10%,瑞芯微、中晶科技、立昂微等涨停。 消息面上,全球缺芯近两年,新能源汽车持续高速发展,IGBT市场供需缺口不缩小反而扩大,供应链传出主流车规大厂已停止接单。 今年2月,业内已发出预警称,今年下半年IGBT或将成为新能源汽车生产瓶颈所在,其影响可能将超过MCU。进入5月,IGBT供不应求已有愈演愈烈之势,预估IGBT订单量已超过供应商交货能力一倍。 当前半导体估值水平低于过去五年历
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半导体爆发领涨!板块景气度即将进入搞点!!
半导体无疑是今日(5月10日)的市场亮色,调整了一段时日后,该板块终于爆发,盘中一度大涨5%,部分个股涨幅超10%,而场内8只相关ETF则一度普涨逾4%。年初以来半导体、芯片板块表现并不佳,相关ETF基金场内跌幅基本都在35%以上,但资金却越跌越买,合计净流入超百亿元。科技成长的估值与拥挤度压力均显著改善,情绪修复窗口底部配置半导体在内的业绩确定性方向,国产化替代加速创造的新一轮投资机遇值得继续坚守。 今日早盘,A股市场表现惊艳。在隔夜外盘大幅下挫的背景下,A股三大股指低开后快速拉升,全线翻红。
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2022-05-10 12:09:41
新能源高景气度依旧!一季度盈利高速增长!!
新能源汽车: 锂电中游一季报整体表现优秀,尤其是锂电材料环节,同比基本都实现高速增长。由于锂电池企业主要承担了上游锂资源涨价压力,锂电池企业短期盈利承压。并且前瞻指标来看,合同负债、存货等均实现环比增长。尽管新能源车板块短期受原材料供应和疫情扰动,但是长期来看,汽车电动化已经是大势所趋。建议关注,动力电池:宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达;正极:当升科技、容百科技、长远锂科、中伟股份、格林美等;隔膜:恩捷股份、星源材质、沧州明珠等;负极:璞泰来、杉杉股份、中科电气、翔丰华等;电解液:天赐材料
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2022-05-09 18:16:04
露营国内市场刚刚起步!大热之后值得重点关注的公司!!
5月9日,露营经济概念大涨,截至发稿,板块指数涨幅超6%,个股上,牧高笛涨停,玉马遮阳、开润股份等跟涨。 消息面上,今年“五一”假期,露营成为潮流。文化和旅游部的分析显示,今年“五一”假期,露营成为潮流,“赏花+露营”“房车+露营”“露天音乐会+露营”“旅拍+露营”等众多特色精致露营产品受游客追捧。 露营是指在一片未开发的、有一定自然风光的土地上,通过帐篷、房车、简易木屋等方式开展的短时户外居住休闲活动。受疫情影响,虽然出境游、跨省游受限,个性化、创新性十足的露营游更成为休闲度假的热门之选。携程
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2022-05-09 14:04:20
全球纸浆库存告急!纸浆一体化企业有望率先受益!!
造纸板块早盘掀涨停潮,博汇纸业、景兴纸业、岳阳林纸、美利云等10股集体封板。 消息面上,全球最大纸浆生产商苏萨诺纸业和纸浆公司日前发出警告称,全球纸浆库存一直在大幅下降,供应面临短缺,这可能会导致纸巾和卫生纸等必需品的价格在未来出现上涨。受纸浆供给短缺影响,今年来国内纸浆期货价格不断上涨。截至5月7日收盘,纸浆主力合约报收7280元/吨,较年初上涨近两成,接近历史最高位。 今年年初至今,关于纸品价格上涨的声音不绝于耳。4月,国内多家纸品企业表示,受原材料价格和运输成本等因素影响,部分纸种每吨上涨
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2022-05-07 17:51:58
国产汽车空调滤品牌迎来新机遇!国产品牌有望持续受益!!
汽车空调滤是前期市场相对忽略的一个保有量受益赛道,随着新能源车渗透率持续提升,产品升级、供应链变化将带来量、价、格局的变化,是新能源车时代的稀缺耗材行业。目前前装滤芯大部分为外资垄断,国产品牌主要做后装和贴牌市场,缺少品牌认知度且格局分散。随着新能源车企对供应链的把控力增强,预计逐步扶持供应链加速国产替代。此外,随着新能源车企服务向后端延伸,从经销变成直销,强化售后服务把控,后装市场逐步前装品牌集中,参考轮胎行业,品牌溢价提升,国产新机遇。 用户需求增加:疫情带来用户对车载空气质量的重视,整车厂
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金海高科
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2022-05-07 13:43:53
全球汽车MCU供需持续紧缺!这三大方向需要重点关注!!
缺芯大背景下,国内厂商有望借机加速导入整车厂供应链并逐步提升份额,建议关注车规认证相对领先的国内MCU芯片厂商。全球汽车MCU供需紧缺持续,国内龙头厂商加速切入整车厂前装供应链,建议关注三大方向:1、供应整车前装进度较快的上市公司;2、受益的代工厂商;3、配套MCU的车载存储公司。 汽车MCU:电动智能提升用量,功能升级抬高均价。未来车载MCU量价提升动能主要在于汽车智能化及电动化趋势。汽车电子电控均需用到电子控制单元(ECU),每个ECU均需至少一颗MCU作为核心控制芯片。普通燃油汽车、豪华燃
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兆易创新
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芯海科技
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2022-05-06 18:05:29
行业高景气持续!医药板块几大关注方向!!
5月6日,A股化学制药板块异动翻红,海辰药业、永安药业、罗欣药业、新华制药等个股涨停,共同药业涨超13%,泰恩康、仟源医药等跟涨。 纵观整个医药板块,2021年年报和2022年一季度之所以能够持续高速增长,主要是因为全球疫情反复,对检测、疫苗、治疗性药物和供应链需求产生极其显著的拉动作用,对板块整体业绩有较大帮助;刚需医药产品较强。虽然疫情扩散有一定扰动,但是板块内优质企业尤其是龙头企业在综合竞争力优势的基础上,普遍表现出较好的业绩成长。 细分板块分化加剧,疫苗, CXO,医疗器械等板块增速较快
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凯莱英
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同仁堂
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新华医疗
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全球小麦贸易或将雪上加霜!这四条主线需要提前知晓!!
5月16日,转基因、农业种植、化肥等农业相关板块涨幅居前,个股方面,丰乐种业、农发种业、敦煌种业、登海种业10cm涨停,神农科技涨超14%,金健米业、亚盛集团等个股纷纷跟涨。 消息面上,全球第二大小麦生产国印度13日晚宣布立即禁止小麦出口,今日芝加哥期货交易所主力合约开盘涨停,涨幅5.94%,报1247.5美分/蒲式耳。据《印度教徒报》14日报道,印度称禁止小麦出口是为了在国际市场小麦价格飙升情况下确保国内粮食安全。当前印度持续遭遇高温天气,严重影响今年小麦丰收,或由此导致印度政府做出禁止小麦出
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半导体行业迎来高光时刻!产业链相关受益公司标的!!
全球半导体行业高度景气,国内相关产业链上市公司业绩纷纷爆表,中国已成为全球最大的半导体市场。2020年起进入发展快车道,全球半导体产业迎来高光时刻。相关数据统计,2021年122家A股半导体公司营收合计近4800亿元,同比增长近四成,增幅创近五年新高;净利润同比增长近120%,创近七年新高。今年一季度,半导体上市公司净利润同期增长近36%,增速下滑。港股半导体上市公司2021年净利润同比增长超150%,美股半导体上市公司去年净利润增长两成以上,增速自2019年以来持续落后于A股公司。 半导体属于
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钛白粉价格大幅飙升!行业是否值得关注?
钛白粉涨价动作此起彼伏。5月12日,国内钛白粉龙头龙佰集团发布主营产品价格调整公告:自即日起,公司氯化法钛白粉销售价格在原价基础上上调700元人民币/吨,R-996、LR-108、LR-972型号硫酸法钛白粉销售价格在原价基础上上调500元人民币/吨。同时,公司表示将密切跟踪钛白粉价格的走势及供需情况的变化,及时做好公司产品的调价工作。 值得注意的是,这是龙佰集团3日内连发的第2封涨价函。5月10日晚,龙佰集团已经发布了一则公司产品价格调整的公告。其中,海绵钛价格上调5000元/吨,四氯化钛价格
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新一轮汽车下乡政策即将来到!这三条主线重点关注!!
新一轮汽车下乡政策将于近期发布。相关人士透露,该政策最快将于本月出台。今年2月,印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》,规划提到,鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动、实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡,促进农村居民耐用消费品更新换代。 中国汽车工业协会的数据显示,今年一季度,汽车企业出口达58.2万辆,同比增长58.3%。数据表明,今年1月,我国的汽车出口量创下了单月新高,为23.1万辆,同比增幅87.7%;其中新能源乘用车出口量达5.4万辆,同比增长538.7%。2月,汽车出口18万辆,
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新型城镇化板块爆发!最强分支慢慢出现!!
近日,有关部门印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》(以下简称“《意见》”)。受上述利好政策推动,大基建概念下接连上涨,并且其中的园林分支隐隐有成为最强分支的势头。5月12日,普邦股份、棕榈股份、文科林园、东方园林等个股10cm涨停,此前的大牛股金埔园林涨幅超5%。园林板块此前沉寂许久,而这一时间却大有成为市场焦点的态势。 从《意见》本身来看,其中明确指出,加强县域历史文化和生态保护,完善生态绿地系统,加强湿地生态和水环境修复,对河湖岸线进行生态化改造,提升县城人居环境质量。这些对于
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猪价强势反扑!拐点即将出现!!
统计局5月11日公布的数据显示,随着生猪产能逐步调整、中央冻猪肉储备收储工作有序开展,4月份,猪肉价格环比由3月的下降9.3%转为上涨1.5%。从同比看,当月猪肉价格下降33.3%,降幅比上月收窄8.1个百分点。 市场方面,自4月份开始,生猪行情一路振荡上涨,进入5月份,猪价上涨走势愈发明显。本周生猪期货跳空高开高走,5月10日小幅调整后,11日继续冲高,LH2209合约收盘价报19320元/吨,涨幅1.93%,本周累计涨幅已达4.5%。自4月15日以来,大连生猪期货价格指数累计上涨超21%,已
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电子行业一季报总结!行业供需起伏韧性十足!!
电子行业运行整体平稳,疫情扰动供应链:随2022Q1,国内电子信息制造业增加值实现两位数增长,投资保持快速增长,出口和效益增速出现小幅回落。2022Q1全国规模以上电子信息制造业增加值同比增长12.7%,与2022年1-2月份增速持平,比同期工业增加值增速高6.2pct。2022Q1规模以上电子信息制造业出口交货值同比增长11.4%,增速与2022年1-2月份持平。2022Q1规模以上电子信息制造业实现营业收入33791亿元,同比增长9.5%,增速比2022年1-2月份高1pct,比同期工业营业
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半导体板块 5月11日,A股开盘后,半导体及原件板块迅速走高,台基股份触及“20cm”涨停,中英科技、富瀚微涨超10%,瑞芯微、中晶科技、立昂微等涨停。 消息面上,全球缺芯近两年,新能源汽车持续高速发展,IGBT市场供需缺口不缩小反而扩大,供应链传出主流车规大厂已停止接单。 今年2月,业内已发出预警称,今年下半年IGBT或将成为新能源汽车生产瓶颈所在,其影响可能将超过MCU。进入5月,IGBT供不应求已有愈演愈烈之势,预估IGBT订单量已超过供应商交货能力一倍。 当前半导体估值水平低于过去五年历
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半导体无疑是今日(5月10日)的市场亮色,调整了一段时日后,该板块终于爆发,盘中一度大涨5%,部分个股涨幅超10%,而场内8只相关ETF则一度普涨逾4%。年初以来半导体、芯片板块表现并不佳,相关ETF基金场内跌幅基本都在35%以上,但资金却越跌越买,合计净流入超百亿元。科技成长的估值与拥挤度压力均显著改善,情绪修复窗口底部配置半导体在内的业绩确定性方向,国产化替代加速创造的新一轮投资机遇值得继续坚守。 今日早盘,A股市场表现惊艳。在隔夜外盘大幅下挫的背景下,A股三大股指低开后快速拉升,全线翻红。
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新能源高景气度依旧!一季度盈利高速增长!!
新能源汽车: 锂电中游一季报整体表现优秀,尤其是锂电材料环节,同比基本都实现高速增长。由于锂电池企业主要承担了上游锂资源涨价压力,锂电池企业短期盈利承压。并且前瞻指标来看,合同负债、存货等均实现环比增长。尽管新能源车板块短期受原材料供应和疫情扰动,但是长期来看,汽车电动化已经是大势所趋。建议关注,动力电池:宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达;正极:当升科技、容百科技、长远锂科、中伟股份、格林美等;隔膜:恩捷股份、星源材质、沧州明珠等;负极:璞泰来、杉杉股份、中科电气、翔丰华等;电解液:天赐材料
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露营国内市场刚刚起步!大热之后值得重点关注的公司!!
5月9日,露营经济概念大涨,截至发稿,板块指数涨幅超6%,个股上,牧高笛涨停,玉马遮阳、开润股份等跟涨。 消息面上,今年“五一”假期,露营成为潮流。文化和旅游部的分析显示,今年“五一”假期,露营成为潮流,“赏花+露营”“房车+露营”“露天音乐会+露营”“旅拍+露营”等众多特色精致露营产品受游客追捧。 露营是指在一片未开发的、有一定自然风光的土地上,通过帐篷、房车、简易木屋等方式开展的短时户外居住休闲活动。受疫情影响,虽然出境游、跨省游受限,个性化、创新性十足的露营游更成为休闲度假的热门之选。携程
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全球纸浆库存告急!纸浆一体化企业有望率先受益!!
造纸板块早盘掀涨停潮,博汇纸业、景兴纸业、岳阳林纸、美利云等10股集体封板。 消息面上,全球最大纸浆生产商苏萨诺纸业和纸浆公司日前发出警告称,全球纸浆库存一直在大幅下降,供应面临短缺,这可能会导致纸巾和卫生纸等必需品的价格在未来出现上涨。受纸浆供给短缺影响,今年来国内纸浆期货价格不断上涨。截至5月7日收盘,纸浆主力合约报收7280元/吨,较年初上涨近两成,接近历史最高位。 今年年初至今,关于纸品价格上涨的声音不绝于耳。4月,国内多家纸品企业表示,受原材料价格和运输成本等因素影响,部分纸种每吨上涨
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国产汽车空调滤品牌迎来新机遇!国产品牌有望持续受益!!
汽车空调滤是前期市场相对忽略的一个保有量受益赛道,随着新能源车渗透率持续提升,产品升级、供应链变化将带来量、价、格局的变化,是新能源车时代的稀缺耗材行业。目前前装滤芯大部分为外资垄断,国产品牌主要做后装和贴牌市场,缺少品牌认知度且格局分散。随着新能源车企对供应链的把控力增强,预计逐步扶持供应链加速国产替代。此外,随着新能源车企服务向后端延伸,从经销变成直销,强化售后服务把控,后装市场逐步前装品牌集中,参考轮胎行业,品牌溢价提升,国产新机遇。 用户需求增加:疫情带来用户对车载空气质量的重视,整车厂
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金海高科
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2022-05-07 13:43:53
全球汽车MCU供需持续紧缺!这三大方向需要重点关注!!
缺芯大背景下,国内厂商有望借机加速导入整车厂供应链并逐步提升份额,建议关注车规认证相对领先的国内MCU芯片厂商。全球汽车MCU供需紧缺持续,国内龙头厂商加速切入整车厂前装供应链,建议关注三大方向:1、供应整车前装进度较快的上市公司;2、受益的代工厂商;3、配套MCU的车载存储公司。 汽车MCU:电动智能提升用量,功能升级抬高均价。未来车载MCU量价提升动能主要在于汽车智能化及电动化趋势。汽车电子电控均需用到电子控制单元(ECU),每个ECU均需至少一颗MCU作为核心控制芯片。普通燃油汽车、豪华燃
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行业高景气持续!医药板块几大关注方向!!
5月6日,A股化学制药板块异动翻红,海辰药业、永安药业、罗欣药业、新华制药等个股涨停,共同药业涨超13%,泰恩康、仟源医药等跟涨。 纵观整个医药板块,2021年年报和2022年一季度之所以能够持续高速增长,主要是因为全球疫情反复,对检测、疫苗、治疗性药物和供应链需求产生极其显著的拉动作用,对板块整体业绩有较大帮助;刚需医药产品较强。虽然疫情扩散有一定扰动,但是板块内优质企业尤其是龙头企业在综合竞争力优势的基础上,普遍表现出较好的业绩成长。 细分板块分化加剧,疫苗, CXO,医疗器械等板块增速较快
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2022-05-16 14:05:58
全球小麦贸易或将雪上加霜!这四条主线需要提前知晓!!
5月16日,转基因、农业种植、化肥等农业相关板块涨幅居前,个股方面,丰乐种业、农发种业、敦煌种业、登海种业10cm涨停,神农科技涨超14%,金健米业、亚盛集团等个股纷纷跟涨。 消息面上,全球第二大小麦生产国印度13日晚宣布立即禁止小麦出口,今日芝加哥期货交易所主力合约开盘涨停,涨幅5.94%,报1247.5美分/蒲式耳。据《印度教徒报》14日报道,印度称禁止小麦出口是为了在国际市场小麦价格飙升情况下确保国内粮食安全。当前印度持续遭遇高温天气,严重影响今年小麦丰收,或由此导致印度政府做出禁止小麦出
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半导体行业迎来高光时刻!产业链相关受益公司标的!!
全球半导体行业高度景气,国内相关产业链上市公司业绩纷纷爆表,中国已成为全球最大的半导体市场。2020年起进入发展快车道,全球半导体产业迎来高光时刻。相关数据统计,2021年122家A股半导体公司营收合计近4800亿元,同比增长近四成,增幅创近五年新高;净利润同比增长近120%,创近七年新高。今年一季度,半导体上市公司净利润同期增长近36%,增速下滑。港股半导体上市公司2021年净利润同比增长超150%,美股半导体上市公司去年净利润增长两成以上,增速自2019年以来持续落后于A股公司。 半导体属于
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钛白粉价格大幅飙升!行业是否值得关注?
钛白粉涨价动作此起彼伏。5月12日,国内钛白粉龙头龙佰集团发布主营产品价格调整公告:自即日起,公司氯化法钛白粉销售价格在原价基础上上调700元人民币/吨,R-996、LR-108、LR-972型号硫酸法钛白粉销售价格在原价基础上上调500元人民币/吨。同时,公司表示将密切跟踪钛白粉价格的走势及供需情况的变化,及时做好公司产品的调价工作。 值得注意的是,这是龙佰集团3日内连发的第2封涨价函。5月10日晚,龙佰集团已经发布了一则公司产品价格调整的公告。其中,海绵钛价格上调5000元/吨,四氯化钛价格
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龙佰集团
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新一轮汽车下乡政策即将来到!这三条主线重点关注!!
新一轮汽车下乡政策将于近期发布。相关人士透露,该政策最快将于本月出台。今年2月,印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》,规划提到,鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动、实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡,促进农村居民耐用消费品更新换代。 中国汽车工业协会的数据显示,今年一季度,汽车企业出口达58.2万辆,同比增长58.3%。数据表明,今年1月,我国的汽车出口量创下了单月新高,为23.1万辆,同比增幅87.7%;其中新能源乘用车出口量达5.4万辆,同比增长538.7%。2月,汽车出口18万辆,
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长城汽车
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中国重汽
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新型城镇化板块爆发!最强分支慢慢出现!!
近日,有关部门印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》(以下简称“《意见》”)。受上述利好政策推动,大基建概念下接连上涨,并且其中的园林分支隐隐有成为最强分支的势头。5月12日,普邦股份、棕榈股份、文科林园、东方园林等个股10cm涨停,此前的大牛股金埔园林涨幅超5%。园林板块此前沉寂许久,而这一时间却大有成为市场焦点的态势。 从《意见》本身来看,其中明确指出,加强县域历史文化和生态保护,完善生态绿地系统,加强湿地生态和水环境修复,对河湖岸线进行生态化改造,提升县城人居环境质量。这些对于
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金埔园林
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文科股份
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猪价强势反扑!拐点即将出现!!
统计局5月11日公布的数据显示,随着生猪产能逐步调整、中央冻猪肉储备收储工作有序开展,4月份,猪肉价格环比由3月的下降9.3%转为上涨1.5%。从同比看,当月猪肉价格下降33.3%,降幅比上月收窄8.1个百分点。 市场方面,自4月份开始,生猪行情一路振荡上涨,进入5月份,猪价上涨走势愈发明显。本周生猪期货跳空高开高走,5月10日小幅调整后,11日继续冲高,LH2209合约收盘价报19320元/吨,涨幅1.93%,本周累计涨幅已达4.5%。自4月15日以来,大连生猪期货价格指数累计上涨超21%,已
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温氏股份
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正邦科技
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电子行业一季报总结!行业供需起伏韧性十足!!
电子行业运行整体平稳,疫情扰动供应链:随2022Q1,国内电子信息制造业增加值实现两位数增长,投资保持快速增长,出口和效益增速出现小幅回落。2022Q1全国规模以上电子信息制造业增加值同比增长12.7%,与2022年1-2月份增速持平,比同期工业增加值增速高6.2pct。2022Q1规模以上电子信息制造业出口交货值同比增长11.4%,增速与2022年1-2月份持平。2022Q1规模以上电子信息制造业实现营业收入33791亿元,同比增长9.5%,增速比2022年1-2月份高1pct,比同期工业营业
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半导体、汽车零部件板块领涨!赛道集体回归!!
半导体板块 5月11日,A股开盘后,半导体及原件板块迅速走高,台基股份触及“20cm”涨停,中英科技、富瀚微涨超10%,瑞芯微、中晶科技、立昂微等涨停。 消息面上,全球缺芯近两年,新能源汽车持续高速发展,IGBT市场供需缺口不缩小反而扩大,供应链传出主流车规大厂已停止接单。 今年2月,业内已发出预警称,今年下半年IGBT或将成为新能源汽车生产瓶颈所在,其影响可能将超过MCU。进入5月,IGBT供不应求已有愈演愈烈之势,预估IGBT订单量已超过供应商交货能力一倍。 当前半导体估值水平低于过去五年历
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半导体爆发领涨!板块景气度即将进入搞点!!
半导体无疑是今日(5月10日)的市场亮色,调整了一段时日后,该板块终于爆发,盘中一度大涨5%,部分个股涨幅超10%,而场内8只相关ETF则一度普涨逾4%。年初以来半导体、芯片板块表现并不佳,相关ETF基金场内跌幅基本都在35%以上,但资金却越跌越买,合计净流入超百亿元。科技成长的估值与拥挤度压力均显著改善,情绪修复窗口底部配置半导体在内的业绩确定性方向,国产化替代加速创造的新一轮投资机遇值得继续坚守。 今日早盘,A股市场表现惊艳。在隔夜外盘大幅下挫的背景下,A股三大股指低开后快速拉升,全线翻红。
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北方华创
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新能源高景气度依旧!一季度盈利高速增长!!
新能源汽车: 锂电中游一季报整体表现优秀,尤其是锂电材料环节,同比基本都实现高速增长。由于锂电池企业主要承担了上游锂资源涨价压力,锂电池企业短期盈利承压。并且前瞻指标来看,合同负债、存货等均实现环比增长。尽管新能源车板块短期受原材料供应和疫情扰动,但是长期来看,汽车电动化已经是大势所趋。建议关注,动力电池:宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达;正极:当升科技、容百科技、长远锂科、中伟股份、格林美等;隔膜:恩捷股份、星源材质、沧州明珠等;负极:璞泰来、杉杉股份、中科电气、翔丰华等;电解液:天赐材料
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璞泰来
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恩捷股份
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天合光能
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通威股份
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金雷股份
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2022-05-09 18:16:04
露营国内市场刚刚起步!大热之后值得重点关注的公司!!
5月9日,露营经济概念大涨,截至发稿,板块指数涨幅超6%,个股上,牧高笛涨停,玉马遮阳、开润股份等跟涨。 消息面上,今年“五一”假期,露营成为潮流。文化和旅游部的分析显示,今年“五一”假期,露营成为潮流,“赏花+露营”“房车+露营”“露天音乐会+露营”“旅拍+露营”等众多特色精致露营产品受游客追捧。 露营是指在一片未开发的、有一定自然风光的土地上,通过帐篷、房车、简易木屋等方式开展的短时户外居住休闲活动。受疫情影响,虽然出境游、跨省游受限,个性化、创新性十足的露营游更成为休闲度假的热门之选。携程
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牧高笛
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浙江自然
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探路者
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三夫户外
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浙江永强
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2022-05-09 14:04:20
全球纸浆库存告急!纸浆一体化企业有望率先受益!!
造纸板块早盘掀涨停潮,博汇纸业、景兴纸业、岳阳林纸、美利云等10股集体封板。 消息面上,全球最大纸浆生产商苏萨诺纸业和纸浆公司日前发出警告称,全球纸浆库存一直在大幅下降,供应面临短缺,这可能会导致纸巾和卫生纸等必需品的价格在未来出现上涨。受纸浆供给短缺影响,今年来国内纸浆期货价格不断上涨。截至5月7日收盘,纸浆主力合约报收7280元/吨,较年初上涨近两成,接近历史最高位。 今年年初至今,关于纸品价格上涨的声音不绝于耳。4月,国内多家纸品企业表示,受原材料价格和运输成本等因素影响,部分纸种每吨上涨
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ST晨鸣
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太阳纸业
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博汇纸业
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美利云
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恒丰纸业
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国产汽车空调滤品牌迎来新机遇!国产品牌有望持续受益!!
汽车空调滤是前期市场相对忽略的一个保有量受益赛道,随着新能源车渗透率持续提升,产品升级、供应链变化将带来量、价、格局的变化,是新能源车时代的稀缺耗材行业。目前前装滤芯大部分为外资垄断,国产品牌主要做后装和贴牌市场,缺少品牌认知度且格局分散。随着新能源车企对供应链的把控力增强,预计逐步扶持供应链加速国产替代。此外,随着新能源车企服务向后端延伸,从经销变成直销,强化售后服务把控,后装市场逐步前装品牌集中,参考轮胎行业,品牌溢价提升,国产新机遇。 用户需求增加:疫情带来用户对车载空气质量的重视,整车厂
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全球汽车MCU供需持续紧缺!这三大方向需要重点关注!!
缺芯大背景下,国内厂商有望借机加速导入整车厂供应链并逐步提升份额,建议关注车规认证相对领先的国内MCU芯片厂商。全球汽车MCU供需紧缺持续,国内龙头厂商加速切入整车厂前装供应链,建议关注三大方向:1、供应整车前装进度较快的上市公司;2、受益的代工厂商;3、配套MCU的车载存储公司。 汽车MCU:电动智能提升用量,功能升级抬高均价。未来车载MCU量价提升动能主要在于汽车智能化及电动化趋势。汽车电子电控均需用到电子控制单元(ECU),每个ECU均需至少一颗MCU作为核心控制芯片。普通燃油汽车、豪华燃
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行业高景气持续!医药板块几大关注方向!!
5月6日,A股化学制药板块异动翻红,海辰药业、永安药业、罗欣药业、新华制药等个股涨停,共同药业涨超13%,泰恩康、仟源医药等跟涨。 纵观整个医药板块,2021年年报和2022年一季度之所以能够持续高速增长,主要是因为全球疫情反复,对检测、疫苗、治疗性药物和供应链需求产生极其显著的拉动作用,对板块整体业绩有较大帮助;刚需医药产品较强。虽然疫情扩散有一定扰动,但是板块内优质企业尤其是龙头企业在综合竞争力优势的基础上,普遍表现出较好的业绩成长。 细分板块分化加剧,疫苗, CXO,医疗器械等板块增速较快
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全球小麦贸易或将雪上加霜!这四条主线需要提前知晓!!
5月16日,转基因、农业种植、化肥等农业相关板块涨幅居前,个股方面,丰乐种业、农发种业、敦煌种业、登海种业10cm涨停,神农科技涨超14%,金健米业、亚盛集团等个股纷纷跟涨。 消息面上,全球第二大小麦生产国印度13日晚宣布立即禁止小麦出口,今日芝加哥期货交易所主力合约开盘涨停,涨幅5.94%,报1247.5美分/蒲式耳。据《印度教徒报》14日报道,印度称禁止小麦出口是为了在国际市场小麦价格飙升情况下确保国内粮食安全。当前印度持续遭遇高温天气,严重影响今年小麦丰收,或由此导致印度政府做出禁止小麦出
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半导体行业迎来高光时刻!产业链相关受益公司标的!!
全球半导体行业高度景气,国内相关产业链上市公司业绩纷纷爆表,中国已成为全球最大的半导体市场。2020年起进入发展快车道,全球半导体产业迎来高光时刻。相关数据统计,2021年122家A股半导体公司营收合计近4800亿元,同比增长近四成,增幅创近五年新高;净利润同比增长近120%,创近七年新高。今年一季度,半导体上市公司净利润同期增长近36%,增速下滑。港股半导体上市公司2021年净利润同比增长超150%,美股半导体上市公司去年净利润增长两成以上,增速自2019年以来持续落后于A股公司。 半导体属于
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钛白粉价格大幅飙升!行业是否值得关注?
钛白粉涨价动作此起彼伏。5月12日,国内钛白粉龙头龙佰集团发布主营产品价格调整公告:自即日起,公司氯化法钛白粉销售价格在原价基础上上调700元人民币/吨,R-996、LR-108、LR-972型号硫酸法钛白粉销售价格在原价基础上上调500元人民币/吨。同时,公司表示将密切跟踪钛白粉价格的走势及供需情况的变化,及时做好公司产品的调价工作。 值得注意的是,这是龙佰集团3日内连发的第2封涨价函。5月10日晚,龙佰集团已经发布了一则公司产品价格调整的公告。其中,海绵钛价格上调5000元/吨,四氯化钛价格
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新一轮汽车下乡政策即将来到!这三条主线重点关注!!
新一轮汽车下乡政策将于近期发布。相关人士透露,该政策最快将于本月出台。今年2月,印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》,规划提到,鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动、实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡,促进农村居民耐用消费品更新换代。 中国汽车工业协会的数据显示,今年一季度,汽车企业出口达58.2万辆,同比增长58.3%。数据表明,今年1月,我国的汽车出口量创下了单月新高,为23.1万辆,同比增幅87.7%;其中新能源乘用车出口量达5.4万辆,同比增长538.7%。2月,汽车出口18万辆,
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新型城镇化板块爆发!最强分支慢慢出现!!
近日,有关部门印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》(以下简称“《意见》”)。受上述利好政策推动,大基建概念下接连上涨,并且其中的园林分支隐隐有成为最强分支的势头。5月12日,普邦股份、棕榈股份、文科林园、东方园林等个股10cm涨停,此前的大牛股金埔园林涨幅超5%。园林板块此前沉寂许久,而这一时间却大有成为市场焦点的态势。 从《意见》本身来看,其中明确指出,加强县域历史文化和生态保护,完善生态绿地系统,加强湿地生态和水环境修复,对河湖岸线进行生态化改造,提升县城人居环境质量。这些对于
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猪价强势反扑!拐点即将出现!!
统计局5月11日公布的数据显示,随着生猪产能逐步调整、中央冻猪肉储备收储工作有序开展,4月份,猪肉价格环比由3月的下降9.3%转为上涨1.5%。从同比看,当月猪肉价格下降33.3%,降幅比上月收窄8.1个百分点。 市场方面,自4月份开始,生猪行情一路振荡上涨,进入5月份,猪价上涨走势愈发明显。本周生猪期货跳空高开高走,5月10日小幅调整后,11日继续冲高,LH2209合约收盘价报19320元/吨,涨幅1.93%,本周累计涨幅已达4.5%。自4月15日以来,大连生猪期货价格指数累计上涨超21%,已
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电子行业一季报总结!行业供需起伏韧性十足!!
电子行业运行整体平稳,疫情扰动供应链:随2022Q1,国内电子信息制造业增加值实现两位数增长,投资保持快速增长,出口和效益增速出现小幅回落。2022Q1全国规模以上电子信息制造业增加值同比增长12.7%,与2022年1-2月份增速持平,比同期工业增加值增速高6.2pct。2022Q1规模以上电子信息制造业出口交货值同比增长11.4%,增速与2022年1-2月份持平。2022Q1规模以上电子信息制造业实现营业收入33791亿元,同比增长9.5%,增速比2022年1-2月份高1pct,比同期工业营业
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半导体板块 5月11日,A股开盘后,半导体及原件板块迅速走高,台基股份触及“20cm”涨停,中英科技、富瀚微涨超10%,瑞芯微、中晶科技、立昂微等涨停。 消息面上,全球缺芯近两年,新能源汽车持续高速发展,IGBT市场供需缺口不缩小反而扩大,供应链传出主流车规大厂已停止接单。 今年2月,业内已发出预警称,今年下半年IGBT或将成为新能源汽车生产瓶颈所在,其影响可能将超过MCU。进入5月,IGBT供不应求已有愈演愈烈之势,预估IGBT订单量已超过供应商交货能力一倍。 当前半导体估值水平低于过去五年历
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半导体爆发领涨!板块景气度即将进入搞点!!
半导体无疑是今日(5月10日)的市场亮色,调整了一段时日后,该板块终于爆发,盘中一度大涨5%,部分个股涨幅超10%,而场内8只相关ETF则一度普涨逾4%。年初以来半导体、芯片板块表现并不佳,相关ETF基金场内跌幅基本都在35%以上,但资金却越跌越买,合计净流入超百亿元。科技成长的估值与拥挤度压力均显著改善,情绪修复窗口底部配置半导体在内的业绩确定性方向,国产化替代加速创造的新一轮投资机遇值得继续坚守。 今日早盘,A股市场表现惊艳。在隔夜外盘大幅下挫的背景下,A股三大股指低开后快速拉升,全线翻红。
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新能源高景气度依旧!一季度盈利高速增长!!
新能源汽车: 锂电中游一季报整体表现优秀,尤其是锂电材料环节,同比基本都实现高速增长。由于锂电池企业主要承担了上游锂资源涨价压力,锂电池企业短期盈利承压。并且前瞻指标来看,合同负债、存货等均实现环比增长。尽管新能源车板块短期受原材料供应和疫情扰动,但是长期来看,汽车电动化已经是大势所趋。建议关注,动力电池:宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达;正极:当升科技、容百科技、长远锂科、中伟股份、格林美等;隔膜:恩捷股份、星源材质、沧州明珠等;负极:璞泰来、杉杉股份、中科电气、翔丰华等;电解液:天赐材料
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露营国内市场刚刚起步!大热之后值得重点关注的公司!!
5月9日,露营经济概念大涨,截至发稿,板块指数涨幅超6%,个股上,牧高笛涨停,玉马遮阳、开润股份等跟涨。 消息面上,今年“五一”假期,露营成为潮流。文化和旅游部的分析显示,今年“五一”假期,露营成为潮流,“赏花+露营”“房车+露营”“露天音乐会+露营”“旅拍+露营”等众多特色精致露营产品受游客追捧。 露营是指在一片未开发的、有一定自然风光的土地上,通过帐篷、房车、简易木屋等方式开展的短时户外居住休闲活动。受疫情影响,虽然出境游、跨省游受限,个性化、创新性十足的露营游更成为休闲度假的热门之选。携程
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牧高笛
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全球纸浆库存告急!纸浆一体化企业有望率先受益!!
造纸板块早盘掀涨停潮,博汇纸业、景兴纸业、岳阳林纸、美利云等10股集体封板。 消息面上,全球最大纸浆生产商苏萨诺纸业和纸浆公司日前发出警告称,全球纸浆库存一直在大幅下降,供应面临短缺,这可能会导致纸巾和卫生纸等必需品的价格在未来出现上涨。受纸浆供给短缺影响,今年来国内纸浆期货价格不断上涨。截至5月7日收盘,纸浆主力合约报收7280元/吨,较年初上涨近两成,接近历史最高位。 今年年初至今,关于纸品价格上涨的声音不绝于耳。4月,国内多家纸品企业表示,受原材料价格和运输成本等因素影响,部分纸种每吨上涨
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太阳纸业
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国产汽车空调滤品牌迎来新机遇!国产品牌有望持续受益!!
汽车空调滤是前期市场相对忽略的一个保有量受益赛道,随着新能源车渗透率持续提升,产品升级、供应链变化将带来量、价、格局的变化,是新能源车时代的稀缺耗材行业。目前前装滤芯大部分为外资垄断,国产品牌主要做后装和贴牌市场,缺少品牌认知度且格局分散。随着新能源车企对供应链的把控力增强,预计逐步扶持供应链加速国产替代。此外,随着新能源车企服务向后端延伸,从经销变成直销,强化售后服务把控,后装市场逐步前装品牌集中,参考轮胎行业,品牌溢价提升,国产新机遇。 用户需求增加:疫情带来用户对车载空气质量的重视,整车厂
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金海高科
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全球汽车MCU供需持续紧缺!这三大方向需要重点关注!!
缺芯大背景下,国内厂商有望借机加速导入整车厂供应链并逐步提升份额,建议关注车规认证相对领先的国内MCU芯片厂商。全球汽车MCU供需紧缺持续,国内龙头厂商加速切入整车厂前装供应链,建议关注三大方向:1、供应整车前装进度较快的上市公司;2、受益的代工厂商;3、配套MCU的车载存储公司。 汽车MCU:电动智能提升用量,功能升级抬高均价。未来车载MCU量价提升动能主要在于汽车智能化及电动化趋势。汽车电子电控均需用到电子控制单元(ECU),每个ECU均需至少一颗MCU作为核心控制芯片。普通燃油汽车、豪华燃
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行业高景气持续!医药板块几大关注方向!!
5月6日,A股化学制药板块异动翻红,海辰药业、永安药业、罗欣药业、新华制药等个股涨停,共同药业涨超13%,泰恩康、仟源医药等跟涨。 纵观整个医药板块,2021年年报和2022年一季度之所以能够持续高速增长,主要是因为全球疫情反复,对检测、疫苗、治疗性药物和供应链需求产生极其显著的拉动作用,对板块整体业绩有较大帮助;刚需医药产品较强。虽然疫情扩散有一定扰动,但是板块内优质企业尤其是龙头企业在综合竞争力优势的基础上,普遍表现出较好的业绩成长。 细分板块分化加剧,疫苗, CXO,医疗器械等板块增速较快
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2022-05-16 14:05:58
全球小麦贸易或将雪上加霜!这四条主线需要提前知晓!!
5月16日,转基因、农业种植、化肥等农业相关板块涨幅居前,个股方面,丰乐种业、农发种业、敦煌种业、登海种业10cm涨停,神农科技涨超14%,金健米业、亚盛集团等个股纷纷跟涨。 消息面上,全球第二大小麦生产国印度13日晚宣布立即禁止小麦出口,今日芝加哥期货交易所主力合约开盘涨停,涨幅5.94%,报1247.5美分/蒲式耳。据《印度教徒报》14日报道,印度称禁止小麦出口是为了在国际市场小麦价格飙升情况下确保国内粮食安全。当前印度持续遭遇高温天气,严重影响今年小麦丰收,或由此导致印度政府做出禁止小麦出
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利尔化学
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半导体行业迎来高光时刻!产业链相关受益公司标的!!
全球半导体行业高度景气,国内相关产业链上市公司业绩纷纷爆表,中国已成为全球最大的半导体市场。2020年起进入发展快车道,全球半导体产业迎来高光时刻。相关数据统计,2021年122家A股半导体公司营收合计近4800亿元,同比增长近四成,增幅创近五年新高;净利润同比增长近120%,创近七年新高。今年一季度,半导体上市公司净利润同期增长近36%,增速下滑。港股半导体上市公司2021年净利润同比增长超150%,美股半导体上市公司去年净利润增长两成以上,增速自2019年以来持续落后于A股公司。 半导体属于
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钛白粉价格大幅飙升!行业是否值得关注?
钛白粉涨价动作此起彼伏。5月12日,国内钛白粉龙头龙佰集团发布主营产品价格调整公告:自即日起,公司氯化法钛白粉销售价格在原价基础上上调700元人民币/吨,R-996、LR-108、LR-972型号硫酸法钛白粉销售价格在原价基础上上调500元人民币/吨。同时,公司表示将密切跟踪钛白粉价格的走势及供需情况的变化,及时做好公司产品的调价工作。 值得注意的是,这是龙佰集团3日内连发的第2封涨价函。5月10日晚,龙佰集团已经发布了一则公司产品价格调整的公告。其中,海绵钛价格上调5000元/吨,四氯化钛价格
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龙佰集团
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钛能化学
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2022-05-13 14:14:05
新一轮汽车下乡政策即将来到!这三条主线重点关注!!
新一轮汽车下乡政策将于近期发布。相关人士透露,该政策最快将于本月出台。今年2月,印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》,规划提到,鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动、实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡,促进农村居民耐用消费品更新换代。 中国汽车工业协会的数据显示,今年一季度,汽车企业出口达58.2万辆,同比增长58.3%。数据表明,今年1月,我国的汽车出口量创下了单月新高,为23.1万辆,同比增幅87.7%;其中新能源乘用车出口量达5.4万辆,同比增长538.7%。2月,汽车出口18万辆,
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长城汽车
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新型城镇化板块爆发!最强分支慢慢出现!!
近日,有关部门印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》(以下简称“《意见》”)。受上述利好政策推动,大基建概念下接连上涨,并且其中的园林分支隐隐有成为最强分支的势头。5月12日,普邦股份、棕榈股份、文科林园、东方园林等个股10cm涨停,此前的大牛股金埔园林涨幅超5%。园林板块此前沉寂许久,而这一时间却大有成为市场焦点的态势。 从《意见》本身来看,其中明确指出,加强县域历史文化和生态保护,完善生态绿地系统,加强湿地生态和水环境修复,对河湖岸线进行生态化改造,提升县城人居环境质量。这些对于
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金埔园林
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文科股份
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猪价强势反扑!拐点即将出现!!
统计局5月11日公布的数据显示,随着生猪产能逐步调整、中央冻猪肉储备收储工作有序开展,4月份,猪肉价格环比由3月的下降9.3%转为上涨1.5%。从同比看,当月猪肉价格下降33.3%,降幅比上月收窄8.1个百分点。 市场方面,自4月份开始,生猪行情一路振荡上涨,进入5月份,猪价上涨走势愈发明显。本周生猪期货跳空高开高走,5月10日小幅调整后,11日继续冲高,LH2209合约收盘价报19320元/吨,涨幅1.93%,本周累计涨幅已达4.5%。自4月15日以来,大连生猪期货价格指数累计上涨超21%,已
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电子行业一季报总结!行业供需起伏韧性十足!!
电子行业运行整体平稳,疫情扰动供应链:随2022Q1,国内电子信息制造业增加值实现两位数增长,投资保持快速增长,出口和效益增速出现小幅回落。2022Q1全国规模以上电子信息制造业增加值同比增长12.7%,与2022年1-2月份增速持平,比同期工业增加值增速高6.2pct。2022Q1规模以上电子信息制造业出口交货值同比增长11.4%,增速与2022年1-2月份持平。2022Q1规模以上电子信息制造业实现营业收入33791亿元,同比增长9.5%,增速比2022年1-2月份高1pct,比同期工业营业
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闻泰科技
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2022-05-11 13:28:06
半导体、汽车零部件板块领涨!赛道集体回归!!
半导体板块 5月11日,A股开盘后,半导体及原件板块迅速走高,台基股份触及“20cm”涨停,中英科技、富瀚微涨超10%,瑞芯微、中晶科技、立昂微等涨停。 消息面上,全球缺芯近两年,新能源汽车持续高速发展,IGBT市场供需缺口不缩小反而扩大,供应链传出主流车规大厂已停止接单。 今年2月,业内已发出预警称,今年下半年IGBT或将成为新能源汽车生产瓶颈所在,其影响可能将超过MCU。进入5月,IGBT供不应求已有愈演愈烈之势,预估IGBT订单量已超过供应商交货能力一倍。 当前半导体估值水平低于过去五年历
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台基股份
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2022-05-10 18:54:20
半导体爆发领涨!板块景气度即将进入搞点!!
半导体无疑是今日(5月10日)的市场亮色,调整了一段时日后,该板块终于爆发,盘中一度大涨5%,部分个股涨幅超10%,而场内8只相关ETF则一度普涨逾4%。年初以来半导体、芯片板块表现并不佳,相关ETF基金场内跌幅基本都在35%以上,但资金却越跌越买,合计净流入超百亿元。科技成长的估值与拥挤度压力均显著改善,情绪修复窗口底部配置半导体在内的业绩确定性方向,国产化替代加速创造的新一轮投资机遇值得继续坚守。 今日早盘,A股市场表现惊艳。在隔夜外盘大幅下挫的背景下,A股三大股指低开后快速拉升,全线翻红。
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立昂微
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北方华创
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国民技术
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2022-05-10 12:09:41
新能源高景气度依旧!一季度盈利高速增长!!
新能源汽车: 锂电中游一季报整体表现优秀,尤其是锂电材料环节,同比基本都实现高速增长。由于锂电池企业主要承担了上游锂资源涨价压力,锂电池企业短期盈利承压。并且前瞻指标来看,合同负债、存货等均实现环比增长。尽管新能源车板块短期受原材料供应和疫情扰动,但是长期来看,汽车电动化已经是大势所趋。建议关注,动力电池:宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达;正极:当升科技、容百科技、长远锂科、中伟股份、格林美等;隔膜:恩捷股份、星源材质、沧州明珠等;负极:璞泰来、杉杉股份、中科电气、翔丰华等;电解液:天赐材料
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璞泰来
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恩捷股份
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天合光能
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通威股份
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金雷股份
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露营国内市场刚刚起步!大热之后值得重点关注的公司!!
5月9日,露营经济概念大涨,截至发稿,板块指数涨幅超6%,个股上,牧高笛涨停,玉马遮阳、开润股份等跟涨。 消息面上,今年“五一”假期,露营成为潮流。文化和旅游部的分析显示,今年“五一”假期,露营成为潮流,“赏花+露营”“房车+露营”“露天音乐会+露营”“旅拍+露营”等众多特色精致露营产品受游客追捧。 露营是指在一片未开发的、有一定自然风光的土地上,通过帐篷、房车、简易木屋等方式开展的短时户外居住休闲活动。受疫情影响,虽然出境游、跨省游受限,个性化、创新性十足的露营游更成为休闲度假的热门之选。携程
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全球纸浆库存告急!纸浆一体化企业有望率先受益!!
造纸板块早盘掀涨停潮,博汇纸业、景兴纸业、岳阳林纸、美利云等10股集体封板。 消息面上,全球最大纸浆生产商苏萨诺纸业和纸浆公司日前发出警告称,全球纸浆库存一直在大幅下降,供应面临短缺,这可能会导致纸巾和卫生纸等必需品的价格在未来出现上涨。受纸浆供给短缺影响,今年来国内纸浆期货价格不断上涨。截至5月7日收盘,纸浆主力合约报收7280元/吨,较年初上涨近两成,接近历史最高位。 今年年初至今,关于纸品价格上涨的声音不绝于耳。4月,国内多家纸品企业表示,受原材料价格和运输成本等因素影响,部分纸种每吨上涨
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国产汽车空调滤品牌迎来新机遇!国产品牌有望持续受益!!
汽车空调滤是前期市场相对忽略的一个保有量受益赛道,随着新能源车渗透率持续提升,产品升级、供应链变化将带来量、价、格局的变化,是新能源车时代的稀缺耗材行业。目前前装滤芯大部分为外资垄断,国产品牌主要做后装和贴牌市场,缺少品牌认知度且格局分散。随着新能源车企对供应链的把控力增强,预计逐步扶持供应链加速国产替代。此外,随着新能源车企服务向后端延伸,从经销变成直销,强化售后服务把控,后装市场逐步前装品牌集中,参考轮胎行业,品牌溢价提升,国产新机遇。 用户需求增加:疫情带来用户对车载空气质量的重视,整车厂
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全球汽车MCU供需持续紧缺!这三大方向需要重点关注!!
缺芯大背景下,国内厂商有望借机加速导入整车厂供应链并逐步提升份额,建议关注车规认证相对领先的国内MCU芯片厂商。全球汽车MCU供需紧缺持续,国内龙头厂商加速切入整车厂前装供应链,建议关注三大方向:1、供应整车前装进度较快的上市公司;2、受益的代工厂商;3、配套MCU的车载存储公司。 汽车MCU:电动智能提升用量,功能升级抬高均价。未来车载MCU量价提升动能主要在于汽车智能化及电动化趋势。汽车电子电控均需用到电子控制单元(ECU),每个ECU均需至少一颗MCU作为核心控制芯片。普通燃油汽车、豪华燃
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行业高景气持续!医药板块几大关注方向!!
5月6日,A股化学制药板块异动翻红,海辰药业、永安药业、罗欣药业、新华制药等个股涨停,共同药业涨超13%,泰恩康、仟源医药等跟涨。 纵观整个医药板块,2021年年报和2022年一季度之所以能够持续高速增长,主要是因为全球疫情反复,对检测、疫苗、治疗性药物和供应链需求产生极其显著的拉动作用,对板块整体业绩有较大帮助;刚需医药产品较强。虽然疫情扩散有一定扰动,但是板块内优质企业尤其是龙头企业在综合竞争力优势的基础上,普遍表现出较好的业绩成长。 细分板块分化加剧,疫苗, CXO,医疗器械等板块增速较快
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全球小麦贸易或将雪上加霜!这四条主线需要提前知晓!!
5月16日,转基因、农业种植、化肥等农业相关板块涨幅居前,个股方面,丰乐种业、农发种业、敦煌种业、登海种业10cm涨停,神农科技涨超14%,金健米业、亚盛集团等个股纷纷跟涨。 消息面上,全球第二大小麦生产国印度13日晚宣布立即禁止小麦出口,今日芝加哥期货交易所主力合约开盘涨停,涨幅5.94%,报1247.5美分/蒲式耳。据《印度教徒报》14日报道,印度称禁止小麦出口是为了在国际市场小麦价格飙升情况下确保国内粮食安全。当前印度持续遭遇高温天气,严重影响今年小麦丰收,或由此导致印度政府做出禁止小麦出
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半导体行业迎来高光时刻!产业链相关受益公司标的!!
全球半导体行业高度景气,国内相关产业链上市公司业绩纷纷爆表,中国已成为全球最大的半导体市场。2020年起进入发展快车道,全球半导体产业迎来高光时刻。相关数据统计,2021年122家A股半导体公司营收合计近4800亿元,同比增长近四成,增幅创近五年新高;净利润同比增长近120%,创近七年新高。今年一季度,半导体上市公司净利润同期增长近36%,增速下滑。港股半导体上市公司2021年净利润同比增长超150%,美股半导体上市公司去年净利润增长两成以上,增速自2019年以来持续落后于A股公司。 半导体属于
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钛白粉价格大幅飙升!行业是否值得关注?
钛白粉涨价动作此起彼伏。5月12日,国内钛白粉龙头龙佰集团发布主营产品价格调整公告:自即日起,公司氯化法钛白粉销售价格在原价基础上上调700元人民币/吨,R-996、LR-108、LR-972型号硫酸法钛白粉销售价格在原价基础上上调500元人民币/吨。同时,公司表示将密切跟踪钛白粉价格的走势及供需情况的变化,及时做好公司产品的调价工作。 值得注意的是,这是龙佰集团3日内连发的第2封涨价函。5月10日晚,龙佰集团已经发布了一则公司产品价格调整的公告。其中,海绵钛价格上调5000元/吨,四氯化钛价格
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新一轮汽车下乡政策即将来到!这三条主线重点关注!!
新一轮汽车下乡政策将于近期发布。相关人士透露,该政策最快将于本月出台。今年2月,印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》,规划提到,鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动、实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡,促进农村居民耐用消费品更新换代。 中国汽车工业协会的数据显示,今年一季度,汽车企业出口达58.2万辆,同比增长58.3%。数据表明,今年1月,我国的汽车出口量创下了单月新高,为23.1万辆,同比增幅87.7%;其中新能源乘用车出口量达5.4万辆,同比增长538.7%。2月,汽车出口18万辆,
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新型城镇化板块爆发!最强分支慢慢出现!!
近日,有关部门印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》(以下简称“《意见》”)。受上述利好政策推动,大基建概念下接连上涨,并且其中的园林分支隐隐有成为最强分支的势头。5月12日,普邦股份、棕榈股份、文科林园、东方园林等个股10cm涨停,此前的大牛股金埔园林涨幅超5%。园林板块此前沉寂许久,而这一时间却大有成为市场焦点的态势。 从《意见》本身来看,其中明确指出,加强县域历史文化和生态保护,完善生态绿地系统,加强湿地生态和水环境修复,对河湖岸线进行生态化改造,提升县城人居环境质量。这些对于
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猪价强势反扑!拐点即将出现!!
统计局5月11日公布的数据显示,随着生猪产能逐步调整、中央冻猪肉储备收储工作有序开展,4月份,猪肉价格环比由3月的下降9.3%转为上涨1.5%。从同比看,当月猪肉价格下降33.3%,降幅比上月收窄8.1个百分点。 市场方面,自4月份开始,生猪行情一路振荡上涨,进入5月份,猪价上涨走势愈发明显。本周生猪期货跳空高开高走,5月10日小幅调整后,11日继续冲高,LH2209合约收盘价报19320元/吨,涨幅1.93%,本周累计涨幅已达4.5%。自4月15日以来,大连生猪期货价格指数累计上涨超21%,已
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电子行业一季报总结!行业供需起伏韧性十足!!
电子行业运行整体平稳,疫情扰动供应链:随2022Q1,国内电子信息制造业增加值实现两位数增长,投资保持快速增长,出口和效益增速出现小幅回落。2022Q1全国规模以上电子信息制造业增加值同比增长12.7%,与2022年1-2月份增速持平,比同期工业增加值增速高6.2pct。2022Q1规模以上电子信息制造业出口交货值同比增长11.4%,增速与2022年1-2月份持平。2022Q1规模以上电子信息制造业实现营业收入33791亿元,同比增长9.5%,增速比2022年1-2月份高1pct,比同期工业营业
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半导体板块 5月11日,A股开盘后,半导体及原件板块迅速走高,台基股份触及“20cm”涨停,中英科技、富瀚微涨超10%,瑞芯微、中晶科技、立昂微等涨停。 消息面上,全球缺芯近两年,新能源汽车持续高速发展,IGBT市场供需缺口不缩小反而扩大,供应链传出主流车规大厂已停止接单。 今年2月,业内已发出预警称,今年下半年IGBT或将成为新能源汽车生产瓶颈所在,其影响可能将超过MCU。进入5月,IGBT供不应求已有愈演愈烈之势,预估IGBT订单量已超过供应商交货能力一倍。 当前半导体估值水平低于过去五年历
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2022-05-10 18:54:20
半导体爆发领涨!板块景气度即将进入搞点!!
半导体无疑是今日(5月10日)的市场亮色,调整了一段时日后,该板块终于爆发,盘中一度大涨5%,部分个股涨幅超10%,而场内8只相关ETF则一度普涨逾4%。年初以来半导体、芯片板块表现并不佳,相关ETF基金场内跌幅基本都在35%以上,但资金却越跌越买,合计净流入超百亿元。科技成长的估值与拥挤度压力均显著改善,情绪修复窗口底部配置半导体在内的业绩确定性方向,国产化替代加速创造的新一轮投资机遇值得继续坚守。 今日早盘,A股市场表现惊艳。在隔夜外盘大幅下挫的背景下,A股三大股指低开后快速拉升,全线翻红。
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立昂微
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北方华创
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卓胜微
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国民技术
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豪威集团
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西雅图
2022-05-10 12:09:41
新能源高景气度依旧!一季度盈利高速增长!!
新能源汽车: 锂电中游一季报整体表现优秀,尤其是锂电材料环节,同比基本都实现高速增长。由于锂电池企业主要承担了上游锂资源涨价压力,锂电池企业短期盈利承压。并且前瞻指标来看,合同负债、存货等均实现环比增长。尽管新能源车板块短期受原材料供应和疫情扰动,但是长期来看,汽车电动化已经是大势所趋。建议关注,动力电池:宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达;正极:当升科技、容百科技、长远锂科、中伟股份、格林美等;隔膜:恩捷股份、星源材质、沧州明珠等;负极:璞泰来、杉杉股份、中科电气、翔丰华等;电解液:天赐材料
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璞泰来
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恩捷股份
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天合光能
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通威股份
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金雷股份
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西雅图
2022-05-09 18:16:04
露营国内市场刚刚起步!大热之后值得重点关注的公司!!
5月9日,露营经济概念大涨,截至发稿,板块指数涨幅超6%,个股上,牧高笛涨停,玉马遮阳、开润股份等跟涨。 消息面上,今年“五一”假期,露营成为潮流。文化和旅游部的分析显示,今年“五一”假期,露营成为潮流,“赏花+露营”“房车+露营”“露天音乐会+露营”“旅拍+露营”等众多特色精致露营产品受游客追捧。 露营是指在一片未开发的、有一定自然风光的土地上,通过帐篷、房车、简易木屋等方式开展的短时户外居住休闲活动。受疫情影响,虽然出境游、跨省游受限,个性化、创新性十足的露营游更成为休闲度假的热门之选。携程
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牧高笛
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浙江自然
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探路者
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三夫户外
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浙江永强
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西雅图
2022-05-09 14:04:20
全球纸浆库存告急!纸浆一体化企业有望率先受益!!
造纸板块早盘掀涨停潮,博汇纸业、景兴纸业、岳阳林纸、美利云等10股集体封板。 消息面上,全球最大纸浆生产商苏萨诺纸业和纸浆公司日前发出警告称,全球纸浆库存一直在大幅下降,供应面临短缺,这可能会导致纸巾和卫生纸等必需品的价格在未来出现上涨。受纸浆供给短缺影响,今年来国内纸浆期货价格不断上涨。截至5月7日收盘,纸浆主力合约报收7280元/吨,较年初上涨近两成,接近历史最高位。 今年年初至今,关于纸品价格上涨的声音不绝于耳。4月,国内多家纸品企业表示,受原材料价格和运输成本等因素影响,部分纸种每吨上涨
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ST晨鸣
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太阳纸业
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博汇纸业
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美利云
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恒丰纸业
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西雅图
2022-05-07 17:51:58
国产汽车空调滤品牌迎来新机遇!国产品牌有望持续受益!!
汽车空调滤是前期市场相对忽略的一个保有量受益赛道,随着新能源车渗透率持续提升,产品升级、供应链变化将带来量、价、格局的变化,是新能源车时代的稀缺耗材行业。目前前装滤芯大部分为外资垄断,国产品牌主要做后装和贴牌市场,缺少品牌认知度且格局分散。随着新能源车企对供应链的把控力增强,预计逐步扶持供应链加速国产替代。此外,随着新能源车企服务向后端延伸,从经销变成直销,强化售后服务把控,后装市场逐步前装品牌集中,参考轮胎行业,品牌溢价提升,国产新机遇。 用户需求增加:疫情带来用户对车载空气质量的重视,整车厂
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金海高科
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安徽凤凰
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西雅图
2022-05-07 13:43:53
全球汽车MCU供需持续紧缺!这三大方向需要重点关注!!
缺芯大背景下,国内厂商有望借机加速导入整车厂供应链并逐步提升份额,建议关注车规认证相对领先的国内MCU芯片厂商。全球汽车MCU供需紧缺持续,国内龙头厂商加速切入整车厂前装供应链,建议关注三大方向:1、供应整车前装进度较快的上市公司;2、受益的代工厂商;3、配套MCU的车载存储公司。 汽车MCU:电动智能提升用量,功能升级抬高均价。未来车载MCU量价提升动能主要在于汽车智能化及电动化趋势。汽车电子电控均需用到电子控制单元(ECU),每个ECU均需至少一颗MCU作为核心控制芯片。普通燃油汽车、豪华燃
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兆易创新
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芯海科技
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西雅图
2022-05-06 18:05:29
行业高景气持续!医药板块几大关注方向!!
5月6日,A股化学制药板块异动翻红,海辰药业、永安药业、罗欣药业、新华制药等个股涨停,共同药业涨超13%,泰恩康、仟源医药等跟涨。 纵观整个医药板块,2021年年报和2022年一季度之所以能够持续高速增长,主要是因为全球疫情反复,对检测、疫苗、治疗性药物和供应链需求产生极其显著的拉动作用,对板块整体业绩有较大帮助;刚需医药产品较强。虽然疫情扩散有一定扰动,但是板块内优质企业尤其是龙头企业在综合竞争力优势的基础上,普遍表现出较好的业绩成长。 细分板块分化加剧,疫苗, CXO,医疗器械等板块增速较快
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凯莱英
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博腾股份
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同仁堂
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爱尔眼科
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新华医疗
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