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小萝卜头

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2021-03-21 10:00:06

曹某周末更新3条，信息量满满

1. Z国接下来几个月最大的风险不是通胀，而是信用风险。若信用债违约上升，那可能需要放松货币政策而不是收紧货币政策。毕竟通胀源头不是来自Z国，但信用风险却是自己的风险。因为这轮通胀的驱动源头是M国而不是Z国，由头到尾说的都是M国故事。不是Z国引发的通胀，由Z国来收紧流动性，未必能控制。 2. 祁连山昨晚年报有个有趣的点，透露公司98%以上水泥通过线上销售。而这是一家地处Z国经济最落后区域的水泥企业（2020年内地各省市GDP排名，甘青藏分列倒数第五、倒数第二、倒数第一）。国内电商的基础设施和渗透

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华菱钢铁
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中交设计
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新钢股份

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小萝卜头

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2021-03-19 12:58:10

曹今天更新的3条消息。。。

1. 现在工艺产1吨钢、1吨水泥、1吨电解铝排放的二氧化碳分别是：1.8吨、1吨、12.8吨。中国钢企产量老大宝钢老二河钢，已各自立下碳达峰年限军令状：2023年、2022年。看水泥行业代表海螺水泥和电解铝行业代表中国铝业啥时候表态（难怪最近有色的铝板块涨幅前列）。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 2. 唐山市今天发布史上最长时间的钢铁限产令——执行时间：3月20日0时至12月31日24时。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 3.工信部前部长李毅中：从2006年到

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方大特钢
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鑫铂股份
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顺博合金
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新钢股份
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怡球资源

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2021-03-17 22:44:44

受限

曹山石刚更新三条碳中和的信息

1. 据经济研究公司的数据，我国2020年最终的温室气体排放量与上年相比增长了1.7%，是当年碳排放量唯一出现增长的主要经济体。 2. 6月底前上线的碳排放权交易市场，今天明确交易中心落地上海。而ZZ嗅觉使得yang企布局得更早一些，早在17年6月，云铝就控股收购了云南亚能碳资产管理有限公司，构建碳资产管理平台、碳交易服务商与碳金融中心。但近5年过去，云铝收获寥寥，这一次，概念会如何实质性落地？ 3. 高瓴今天发布的碳中和报告，提出我国碳市场价格发现作用较弱（当前15-40元/吨，欧盟和加州碳市

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菲达环保
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*ST中利

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2021-03-17 22:37:05

受限

曹山石连发3条，各位自己挖掘吧

1. 据经济研究公司荣鼎咨询(Rhodium Group)的数据，中国2020年最终的温室气体排放量与上年相比增长了1.7%，是当年碳排放量唯一出现增长的主要经济体。 2. 6月底前上线的全国碳排放权交易市场，今天明确交易中心落地上海。而政治嗅觉使得央企布局得更早一些，早在17年6月，云铝就控股收购了云南亚能碳资产管理有限公司，构建碳资产管理平台、碳交易服务商与碳金融中心。但近5年过去，云铝收获寥寥，这一次，概念会如何实质性落地？ 3. 高瓴今天发布的碳中和报告，提出中国碳市场价格发现作用较弱（

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*ST中利
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云铝股份
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菲达环保

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2021-03-16 09:56:58

四通新材，滞胀的再生铝概念，对标顺博合金

1、请问“碳中和”对再生铝行业和对公司的影响？答：电解铝为高耗能、高碳排放行业，2019年我国电解铝碳排放量达4.3亿吨，约占全国总碳排放量的5%。在此背景下，再生铝有望成为主流。相比电解铝的单吨碳排放(11.2吨)，通过回收生产的再生铝碳排放仅为0.23吨。目前全球铝产品产量约9500万吨，其中再生铝占34%，其余均为电解铝。相关统计数据显示，2019年，我国再生铝占比约为16%，远低于主要发达国家。综合考虑到我国目前废铝供应、产业政策支持和再生铝下游应用市场拓展，我国再生铝行业具有广阔的

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立中集团

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2021-03-15 09:44:22

安泰科技，氢冶金+稀土

安泰科技。稀土+氢冶金双概念、、、安泰科技。稀土+氢冶金双概念、、、安泰科技。稀土+氢冶金双概念、、、。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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安泰科技

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2021-03-15 09:20:09

受限

曹山石新发，铝！！！！

相比石油、铜这些国际定价的大宗，铝是国内少有掌握定价权的。周末包头发改委内部特急通知，进一步能耗控制，又给铝价添了把火。内蒙古作为本轮双控急先锋，电解铝产能全国第一。其它省份还未跟随行动，现在已预测今年电解铝下降到50万吨的五年最低库存水平。因此中信敢喊出迄今为止铝的最高价：2万。相比石油、铜这些国际定价的大宗，铝是国内少有掌握定价权的。周末包头发改委内部特急通知，进一步能耗控制，又给铝价添了把火。内蒙古作为本轮双控急先锋，电解铝产能全国第一。其它省份还未跟随行动，现在已预测今年电解铝下降到5

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天山铝业
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神火股份
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中国铝业
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焦作万方
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怡球资源

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2021-03-12 11:06:10

曹山石新发。重点挖掘~减少排放

砖家谈：发电、钢铁、电解铝及水泥等八大行业占全国碳排放总量的70%，控制不住控制其他行业没有意义。但八大行业自己肯定不能做到碳中和的，做不了只能减少排放。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。砖家谈：发电、钢铁、电解铝及水泥等八大行业占全国碳排放总量的70%，控制不住控制其他

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宝馨科技

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2021-03-11 10:16:00

天铁股份300587，减震龙头，受益碳中和，低位

“碳中和”成为近期A股市场火热的一个题材，在我国定下“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，2060年前实现碳中和”的目标情况下，加速实现节能减排成为势在必行的一项基本国策。减隔振行业作为建筑产业链的新兴技术，可以“防灾减灾”和构建“韧性城市”还可以“绿色降碳”，能够有效帮助7度、8度以及9度地区的建筑物节省钢材水泥等材料用量，进而有效控制碳排放，有望为我国“碳达峰、碳中和”目标贡献有效力量。相关A股上市公司中，天铁股份（300587）长期专注于轨道工程橡胶制品的研发、生产和销售，公司主导

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天铁科技

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2021-03-11 08:11:48

曹山石最新发的2条

1. DAC（直接从空气中提取二氧化碳)技术目前成本大约是200美元每吨二氧化碳。盖茨觉得未来DAC成本能降到100美元每吨。纯粹靠DAC技术，移除全球每年510亿吨的碳排放需要耗费5.1万亿美元。而现在的工艺生产1吨钢要排放1.8吨的二氧化碳。生产1吨水泥会产生1吨二氧化碳。减排明显比捕捉经济。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 2. DAC技术成本未来将是碳税价格的定价依据，可以由此反推出国内6月上线碳交易所的

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凯美特气
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杭氧股份

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2021-03-10 15:55:17

曹山石转发的，关于召开工业气体“卡脖子”问题协调工作

工业和信息化部司局简函工原函(2021)105 号关于召开工业气体“卡脖子”问题协调工作会议的通知发展改革委产业发展司、科学技术部高新技术司、财政部经济建设司、部内规划司、财务司、科技司、装备工业一司、装备工业二司、电子信息司、军民融合推进司、国防科技工业局军品配套与监管司，国家开发银行，中国石油和化学工业联合会、中国工业气体协会、赛迪研究院、国家新材料产业发展专家咨询委员会: 为系统梳理研究我国工业气体现状，协调推进解决制约行业发展的“卡脖子”问题，经研究，拟定于2021年3月11日由

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凯美特气
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和远气体
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金宏气体

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2021-03-09 19:23:14

中利集团调研纪要，3月9号

Bipv的滞胀股，具体内容请看上一个帖子。这个帖子是今天的调研纪要一、介绍环节。公司于2009年上市，总部在江苏常熟，目前公司主营业务有两大板块：光伏板块和光通讯线缆板块。公司光伏板块主要专注研发、生产、销售光伏组件并提供光伏系统解决方案，在全球累计自建光伏电站项目超7GW。目前公司已经调整业务结构和逐步实施的战略布局，将集中财力并结合产业发展优势，重点发展光伏高端制造。公司光通讯线缆板块已延伸到高分子材料、光纤、电缆的全产业链，在巩固传统通讯领域的同时积极拓展海外市场、新能源市场、轨道

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*ST中利

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2021-03-09 13:11:51

中利集团滞涨的BIPV概念

公司光伏板块主要专注研发、生产、销售光伏组件并提供光伏系统解决方案，目前在已有2.5GW电池产能和5GW组件产能基础上，规划山东腾晖 5GW 电池和 5GW 组件产能，目前一期首片组件已正式下线，预计在 2021 年 6 月底前后时段陆续释放产能。近期随着光伏产业链各位辅材的涨价，紧缺等，公司通过与供应商签订长单合同的方式锁定相关材料的供应，能够有效防范由于上游各类辅材价格变化带来的不利风险隆基SNEC上发布首款BIPV产品隆顶，正式进军建筑光伏一体化市场；晶科能源首款彩色BIPV产品，输出功

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*ST中利

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2021-03-02 22:43:50

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盛达资源——白银+铅锌+金属镍

盛达金属资源股份有限公司投资者关系活动记录表交流主要内容：问：请董事长介绍下猪拱塘收购的最新情况？答：猪拱塘铅锌矿是目前国内罕见的大型优质多金属矿矿山，曾荣获2018年度中国地质学会“十大地质找矿成果”，是贵州省第一个超大型铅锌矿床。猪拱塘铅锌矿储量大、品位高，目前已备案铅锌金属资源量达327.44万吨，平均品位达到8.97%，达到特大型矿山标准；其中锌金属资源量246.06万吨（平均品位6.74%）、铅金属资源量81.38万吨（平均品位2.23%）。除铅锌外，该矿床还富含银、硫、金、铜

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盛达资源

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小萝卜头

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2021-03-01 17:02:56

【国家电网公司发布“碳达峰、碳中和”行动方案】看好国网英大

【国家电网公司发布“碳达峰、碳中和”行动方案】3月1日讯，国家电网公司发布碳达峰碳中和行动方案，这也是首个央企发布的碳达峰碳中和行动方案。方案提出，加快推进能源供给多元化清洁化低碳化、能源消费高效化减量化电气化。预计2025、2030年，非化石能源占一次能源消费比重将达到20%、25%左右。预计2025、2030年，电能占终端能源消费比重将达到30%、35%以上。 2月19日 14:16 来自微博 weibo.com 实时播报：【国网英大：碳资产公司已初步提出受托开展碳资产管理等诉求】国网英大

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国网英大

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