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有名老韭
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2026-02-12 23:55:59
卓郎智能:电子布紧缺下的确定性反转标
电子布板块连续大涨两天,短期爆发诱因:台耀停产部分产线转向高端电子布,核心逻辑:织布机紧缺是AI电子布最大供给硬约束 全球高端玻纤织机/捻线机供给刚性约束,AI电子布爆发催生设备“一布难求、一机更难求”,卓郎智能凭借福克曼全球垄断+超薄电子纱技术+大额长单锁定,成为织布机紧缺周期最受益标的,2026-2027年量利齐升确定性极高。 一、行业 1.1 AI驱动电子布爆发,供需缺口持续扩大 AI服务器、先进封装、高速PCB对低介电超薄电子布需求指数级增长,2026年行业需求增速超40%;普通电子布亦
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卓郎智能
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有名老韭
全梭哈的老韭菜
2026-02-12 10:02:25
永贵电器:维谛技术大涨对应液冷标的
之前的研报: ❗【开源电新】底部强烈推荐永贵电器:已拿到维谛UQD定点,液冷接头已送样NV。主业核心受益于充电桩倍增计划 #❗预期差1、UQD接头已经拿到维谛定点,目前每年给维谛发货3-4千万,液冷UQD已经送样NV。公司液冷接头已在轨交、军工、挖矿等领域量产配套,依托于高端制造领域配套经验,已经成功快速切入AI服务器领域。 市场空间:AI服务器功耗攀升,液冷刚需爆发,海外单台(72+36核)需108对接头,欧美金属接头100美金/对,单服务器价值量1万美金,对应UQD市场空间约300亿。远期公
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永贵电器
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有名老韭
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2026-01-22 14:02:48
新题材-CPU虚拟化
- 主线逻辑:AI算力爆发带动虚拟机/容器需求;信创推进加速国产虚拟化替代;桌面云替代传统PC成企业降本增效主流路径。 - 风险提示:行业竞争加剧导致价格战;技术迭代快(如容器替代部分虚拟机);信创落地节奏不及预期;公有云盈利周期较长。 顺网科技(300113):边缘云+云电脑龙头,深耕网吧/电竞场景,通过虚拟化技术提供云电脑、云游戏服务,自研顺网算力平台支撑边缘虚拟机调度。 优刻得-W(688158):中立云服务商,核心产品为UCloud云主机(虚拟机)、GPU云服务器、ARM云手机/安卓虚拟
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顺网科技
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中国长城
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2026-01-22 10:08:10
隆盛科技:供货蓝箭航天/天兵科技+合作银河航天+特斯拉机器人
1、公司的商业航天配套产品在卫星整体系统中的功能?是否属于必 备的核心部件? 答:公司控股子公司微研中佳协同研发的能源模块、控制模块系列产品,核心聚焦太阳翼压紧、展开和追日随动、能源供给两大核心场景,是保障卫星能源系统稳定运行的关键核心零部件,为通信卫星、遥感卫星、导航等卫星的必备组件。 2、请问中佳商业航天的客户具体覆盖哪些? 答:公司控股子公司微研中佳在商业航天领域的产品,主要配套供应航天科技、航天科工、银河航天等卫星公司及载荷公司,并通过上述客户间接服务蓝箭航天、天兵科技等火箭企业。 3、
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隆盛科技
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全梭哈的老韭菜
2026-01-13 10:43:13
药石科技:英伟达投资礼来+AI制药之分子砌块龙头
【英伟达和礼来成立AI药物实验室,未来五年将投资至多10亿美元】 1月12日,英伟达和礼来宣布成立人工智能联合创新实验室,旨在加速药物研发,双方将在未来五年内共同投资至多10亿美元用于基础设施和研究 Q:新分子业务布局情况,目前的业务占比? A:公司在新分子业务方面已形成系统化布局,重点聚焦于 ADC、TPD (靶向蛋白降解剂)、TIDES 四大前沿领域,并初步建立起覆盖从早期研发到工艺开发及生产的服务能力。 ADC 领域:公司依托人工智能研发平台,构建了涵盖创新 Linker 设计、Linke
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药石科技
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2026-01-08 10:57:16
福光股份:福建+星敏感器+激光通讯+箭载镜头
问:公司在商业航天是什么样的布局? 答:随着政策优势和资本热潮的双重推动,商业航天等新兴领域的规模持续快速增长,高性能的光学镜头与系统支持高分辨率和精确的图像获取,可用于地球观测、卫星成像、激光通讯、星敏感器等场景,因此高性能光学镜头的需求不断增加。 2025年以来,在商业航天领域,箭载镜头已实现批量生产并持续升级优化;低轨卫星的星敏感器,可见光产品已交付样机,短波红外产品完成设计;低轨卫星对地观测镜头,卡式镜头系统方案实现了对地观测目标的清晰成像;低轨卫星激光通讯产品,已小批量交付。 凑字数凑
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福光股份
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航天电子
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2025-12-24 10:43:59
沃格光电:太阳翼面积增加之CPI膜
投资者关系活动记录表: 公司在卫星太阳翼领域的产品主要是什么,与公司原有业务有什么关联?目前产品应用和客户拓展情况? 回复:公司成立之初主要围绕面板加工相关业务,在上市后进行产品化转型,开展了多项新产品、新技术的开发,坚定了在玻璃基线路板的产业化方向。在转型过程中,公司自主研发了多项新技术,包括在CPI领域专门成立了研发团队,已经开展了多年的技术研发和储备,今年在卫星柔性太阳翼基材领域实现产品应用,配合头部商业航天客户提供CPI膜材及防护镀膜产品,并已实现在轨应用。同时公司积极对接其他客户需求,
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沃格光电
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中国卫星
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江天化学:伊朗冲突叠加甲醇驳船爆炸,重视甲醇机会
得益于丰富的天然气资源,伊朗产能近年来快速攀升,2020 年成为世界第二大甲醇生产国,同时也是重要的甲醇出口国家,其甲醇出口情况在全球甲醇市场中占据重要地位。 我国对伊朗甲醇进口占比较大,以2024年为例,根据国家海关总署的数据,我国甲醇2024年全年总进口达1349.44万吨,其中,中东体量占比较高约76.2%,主要由伊朗、沙特等核心进口国贡献,其中约60%来自伊朗地区。所以或将会加剧区域甲醇物流紧张,从而推高我国甲醇价格。 当地时间6月11日上午,伊朗南部布什尔省(Bushehr)Banda
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金牛化工
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有名老韭
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2025-05-28 10:01:03
天准科技:为九识智能、文远知行、卡尔动力等公司提供无人物流车控制器
[问] 公司2024年产业智能方案营收约1.02亿元,请问公司公司该业务客户主要有哪些?是否包括九识智能和卡尔动力?... [答] 您好,感谢对公司的关注。天准科技从2018年开始从事无人物流车控制器相关业务,逐步发展形成了无人物流车、智驾域控、人形机器人大脑等业务布局,服务了菜鸟、九识、新石器、文行智远等知名无人物流车客户。卡尔动力为公司在L4级自动驾驶重卡领域的重要客户。 与九识智能合作,对标云内动力 以下是无人配送龙头九识智能交流要点 #交流非常超预期。目前L4商业化运营模式已经跑通,对生
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有名老韭
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2025-03-06 11:35:26
鑫宏业:机器人线缆送样3家,万马股份仅送样1家
一.机器人线缆 线缆/线束:机器人传递动力和信号的“神经和血管” 机器人线缆是指机器人本体、供电、信号、控制以及机器人周边用线,是连接机器人各个部件的重要组成部分。线束是指将连接器(接口)与电线电缆压接后,外面再塑压绝缘体或外加金属壳体等,以线束捆扎形成连接电路的组件。通常可将工业机器人线束分为机器人本体线束和伺服电机线束(包括伺服动力电缆、伺服编码器电缆、伺服抱闸电缆)。2022年国内机器人(含工业、服务、特种机器人)线缆市场规模约48.3亿元。目前工业机器人线缆平均半年就要更换一次,考虑存量
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鑫宏业
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杭齿前进
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2025-01-21 11:28:27
恒辉安防:低位特斯拉机器人预期差
[问]二代 Optimus 灵巧手较一代升级的主要内容和意义,腱绳数量、长度、价值量的变化? [答]灵巧手最早是用蜗轮蜗杆没用腱绳,后面到了 22 自由度方案是腱绳驱动,高分子量聚乙烯腱绳腱绳数量和灵巧手自由度正相关,单条腱绳 180 多人民币,单手 4000 元左右,双手 8000 元。钢质腱绳价格会稍微低一点,但是重量会增加比较多。10 月 10 日舞台展示的灵巧手用的是高分子量聚乙烯腱绳。 [问]腱绳驱动的优点有哪些,未来三代 optimus 灵巧手自由度是否会进一步上升?还有其他部位用腱
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五洲新春
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有名老韭
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2025-01-17 09:02:41
美信科技:没有通过富士康给英伟达NVLink交换机供货
[问]刚刚英伟达把GB200 NVLink交换机高达1000亿级别的订单独家交给富士康生产,NVLink交换机需要大量配套最新技术的万兆以太网络变压器,美信科技是国内为数不多可以量产万兆以太网网络变压器的龙头,同时富士康也是美信科技核心客户,请问公司是否为富士康供应GB200 NVLink万兆以太网络变压器? [答]美信科技:您好,感谢您的关注。富士康是公司合作多年的客户,主要为其供应网络变压器,但目前公司没有通过富士康给英伟达GB200 NVLINK交换机供货。除美信科技外,还有中国台湾及国外
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美信科技
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英伟达公司
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有名老韭
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2025-01-14 11:17:00
上海家化:小红书国际化真正受益标
美国最高法院宣布将就禁止TikTok在美国运营的法案再次进行讨论,在法律1月19日生效前对该问题作出裁决。美国网民基本默认 TikTok 无法推翻禁令,开始寻找替代品了。正四处寻找TikTok“平替”软件的美国年轻人竟然找到了另一款软件小红书,目前小红书在美国appstore下载榜排名第一。在 Meta、Threads 以及字节推出的 lemon8 等一众强手中,小红书突然以一骑绝尘之势问鼎榜首。人们高呼“这是真正的中国 TikTok!”。最可怕的是,没有金主,也没有预兆,这完全是 TikTok
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上海家化
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引力传媒
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天下秀
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有名老韭
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2025-01-07 20:46:34
阿尔特:牵手英伟达基于Jetson/Omniverse/Thor开发AI机器人/自动驾驶
英伟达CEO黄仁勋:人形机器人的时代即将到来,标志着通用机器人技术的重大进步 [问] 贵公司成立的AI机器人事业部,目前有什么进展?... [答] 感谢您对阿尔特的关注。2024年3月,阿尔特正式宣布成立AI机器人事业部,从事机器人设计开发、代工生产、AI算法智能化场景运用等机器人领域的前沿研发和创新,致力于将公司在汽车研发设计领域积累的丰富的软硬件技术及供应链能力,结合生成式AI等最新人工智能技术,与国内外各行业龙头企业联合,赋能和支撑AI机器人创新开发和应用。公司与英伟达已基于各自核心优势及
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阿尔特
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长盛轴承
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建设工业
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2025-01-07 11:30:43
超频三:英伟达新一代游戏显卡采用BlackWell架构受益标
NVIDIA Blackwell GPU架构代表着计算能力的质的飞跃,带来了前所未有的性能。这些尖端GPU虽然在AI和机器学习工作负载方面提供卓越性能,但在也带来了独特的散热挑战。 了解Blackwell GPU的散热特性,Blackwell架构引入了几个影响散热管理的突破性特征: 基础TDP:每个GPU 350W-700W 峰值运行温度:最高85°C 散热需求:每个GPU 35-45 CFM 热密度:比前代高250% 之前BlackWell架构仅用于AI服务器芯片,如GB200、GB300,本
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绿联科技
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2026-02-12 23:55:59
卓郎智能:电子布紧缺下的确定性反转标
电子布板块连续大涨两天,短期爆发诱因:台耀停产部分产线转向高端电子布,核心逻辑:织布机紧缺是AI电子布最大供给硬约束 全球高端玻纤织机/捻线机供给刚性约束,AI电子布爆发催生设备“一布难求、一机更难求”,卓郎智能凭借福克曼全球垄断+超薄电子纱技术+大额长单锁定,成为织布机紧缺周期最受益标的,2026-2027年量利齐升确定性极高。 一、行业 1.1 AI驱动电子布爆发,供需缺口持续扩大 AI服务器、先进封装、高速PCB对低介电超薄电子布需求指数级增长,2026年行业需求增速超40%;普通电子布亦
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永贵电器:维谛技术大涨对应液冷标的
之前的研报: ❗【开源电新】底部强烈推荐永贵电器:已拿到维谛UQD定点,液冷接头已送样NV。主业核心受益于充电桩倍增计划 #❗预期差1、UQD接头已经拿到维谛定点,目前每年给维谛发货3-4千万,液冷UQD已经送样NV。公司液冷接头已在轨交、军工、挖矿等领域量产配套,依托于高端制造领域配套经验,已经成功快速切入AI服务器领域。 市场空间:AI服务器功耗攀升,液冷刚需爆发,海外单台(72+36核)需108对接头,欧美金属接头100美金/对,单服务器价值量1万美金,对应UQD市场空间约300亿。远期公
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新题材-CPU虚拟化
- 主线逻辑:AI算力爆发带动虚拟机/容器需求;信创推进加速国产虚拟化替代;桌面云替代传统PC成企业降本增效主流路径。 - 风险提示:行业竞争加剧导致价格战;技术迭代快(如容器替代部分虚拟机);信创落地节奏不及预期;公有云盈利周期较长。 顺网科技(300113):边缘云+云电脑龙头,深耕网吧/电竞场景,通过虚拟化技术提供云电脑、云游戏服务,自研顺网算力平台支撑边缘虚拟机调度。 优刻得-W(688158):中立云服务商,核心产品为UCloud云主机(虚拟机)、GPU云服务器、ARM云手机/安卓虚拟
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隆盛科技:供货蓝箭航天/天兵科技+合作银河航天+特斯拉机器人
1、公司的商业航天配套产品在卫星整体系统中的功能?是否属于必 备的核心部件? 答:公司控股子公司微研中佳协同研发的能源模块、控制模块系列产品,核心聚焦太阳翼压紧、展开和追日随动、能源供给两大核心场景,是保障卫星能源系统稳定运行的关键核心零部件,为通信卫星、遥感卫星、导航等卫星的必备组件。 2、请问中佳商业航天的客户具体覆盖哪些? 答:公司控股子公司微研中佳在商业航天领域的产品,主要配套供应航天科技、航天科工、银河航天等卫星公司及载荷公司,并通过上述客户间接服务蓝箭航天、天兵科技等火箭企业。 3、
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药石科技:英伟达投资礼来+AI制药之分子砌块龙头
【英伟达和礼来成立AI药物实验室,未来五年将投资至多10亿美元】 1月12日,英伟达和礼来宣布成立人工智能联合创新实验室,旨在加速药物研发,双方将在未来五年内共同投资至多10亿美元用于基础设施和研究 Q:新分子业务布局情况,目前的业务占比? A:公司在新分子业务方面已形成系统化布局,重点聚焦于 ADC、TPD (靶向蛋白降解剂)、TIDES 四大前沿领域,并初步建立起覆盖从早期研发到工艺开发及生产的服务能力。 ADC 领域:公司依托人工智能研发平台,构建了涵盖创新 Linker 设计、Linke
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福光股份:福建+星敏感器+激光通讯+箭载镜头
问:公司在商业航天是什么样的布局? 答:随着政策优势和资本热潮的双重推动,商业航天等新兴领域的规模持续快速增长,高性能的光学镜头与系统支持高分辨率和精确的图像获取,可用于地球观测、卫星成像、激光通讯、星敏感器等场景,因此高性能光学镜头的需求不断增加。 2025年以来,在商业航天领域,箭载镜头已实现批量生产并持续升级优化;低轨卫星的星敏感器,可见光产品已交付样机,短波红外产品完成设计;低轨卫星对地观测镜头,卡式镜头系统方案实现了对地观测目标的清晰成像;低轨卫星激光通讯产品,已小批量交付。 凑字数凑
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沃格光电:太阳翼面积增加之CPI膜
投资者关系活动记录表: 公司在卫星太阳翼领域的产品主要是什么,与公司原有业务有什么关联?目前产品应用和客户拓展情况? 回复:公司成立之初主要围绕面板加工相关业务,在上市后进行产品化转型,开展了多项新产品、新技术的开发,坚定了在玻璃基线路板的产业化方向。在转型过程中,公司自主研发了多项新技术,包括在CPI领域专门成立了研发团队,已经开展了多年的技术研发和储备,今年在卫星柔性太阳翼基材领域实现产品应用,配合头部商业航天客户提供CPI膜材及防护镀膜产品,并已实现在轨应用。同时公司积极对接其他客户需求,
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江天化学:伊朗冲突叠加甲醇驳船爆炸,重视甲醇机会
得益于丰富的天然气资源,伊朗产能近年来快速攀升,2020 年成为世界第二大甲醇生产国,同时也是重要的甲醇出口国家,其甲醇出口情况在全球甲醇市场中占据重要地位。 我国对伊朗甲醇进口占比较大,以2024年为例,根据国家海关总署的数据,我国甲醇2024年全年总进口达1349.44万吨,其中,中东体量占比较高约76.2%,主要由伊朗、沙特等核心进口国贡献,其中约60%来自伊朗地区。所以或将会加剧区域甲醇物流紧张,从而推高我国甲醇价格。 当地时间6月11日上午,伊朗南部布什尔省(Bushehr)Banda
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天准科技:为九识智能、文远知行、卡尔动力等公司提供无人物流车控制器
[问] 公司2024年产业智能方案营收约1.02亿元,请问公司公司该业务客户主要有哪些?是否包括九识智能和卡尔动力?... [答] 您好,感谢对公司的关注。天准科技从2018年开始从事无人物流车控制器相关业务,逐步发展形成了无人物流车、智驾域控、人形机器人大脑等业务布局,服务了菜鸟、九识、新石器、文行智远等知名无人物流车客户。卡尔动力为公司在L4级自动驾驶重卡领域的重要客户。 与九识智能合作,对标云内动力 以下是无人配送龙头九识智能交流要点 #交流非常超预期。目前L4商业化运营模式已经跑通,对生
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鑫宏业:机器人线缆送样3家,万马股份仅送样1家
一.机器人线缆 线缆/线束:机器人传递动力和信号的“神经和血管” 机器人线缆是指机器人本体、供电、信号、控制以及机器人周边用线,是连接机器人各个部件的重要组成部分。线束是指将连接器(接口)与电线电缆压接后,外面再塑压绝缘体或外加金属壳体等,以线束捆扎形成连接电路的组件。通常可将工业机器人线束分为机器人本体线束和伺服电机线束(包括伺服动力电缆、伺服编码器电缆、伺服抱闸电缆)。2022年国内机器人(含工业、服务、特种机器人)线缆市场规模约48.3亿元。目前工业机器人线缆平均半年就要更换一次,考虑存量
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恒辉安防:低位特斯拉机器人预期差
[问]二代 Optimus 灵巧手较一代升级的主要内容和意义,腱绳数量、长度、价值量的变化? [答]灵巧手最早是用蜗轮蜗杆没用腱绳,后面到了 22 自由度方案是腱绳驱动,高分子量聚乙烯腱绳腱绳数量和灵巧手自由度正相关,单条腱绳 180 多人民币,单手 4000 元左右,双手 8000 元。钢质腱绳价格会稍微低一点,但是重量会增加比较多。10 月 10 日舞台展示的灵巧手用的是高分子量聚乙烯腱绳。 [问]腱绳驱动的优点有哪些,未来三代 optimus 灵巧手自由度是否会进一步上升?还有其他部位用腱
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美信科技:没有通过富士康给英伟达NVLink交换机供货
[问]刚刚英伟达把GB200 NVLink交换机高达1000亿级别的订单独家交给富士康生产,NVLink交换机需要大量配套最新技术的万兆以太网络变压器,美信科技是国内为数不多可以量产万兆以太网网络变压器的龙头,同时富士康也是美信科技核心客户,请问公司是否为富士康供应GB200 NVLink万兆以太网络变压器? [答]美信科技:您好,感谢您的关注。富士康是公司合作多年的客户,主要为其供应网络变压器,但目前公司没有通过富士康给英伟达GB200 NVLINK交换机供货。除美信科技外,还有中国台湾及国外
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上海家化:小红书国际化真正受益标
美国最高法院宣布将就禁止TikTok在美国运营的法案再次进行讨论,在法律1月19日生效前对该问题作出裁决。美国网民基本默认 TikTok 无法推翻禁令,开始寻找替代品了。正四处寻找TikTok“平替”软件的美国年轻人竟然找到了另一款软件小红书,目前小红书在美国appstore下载榜排名第一。在 Meta、Threads 以及字节推出的 lemon8 等一众强手中,小红书突然以一骑绝尘之势问鼎榜首。人们高呼“这是真正的中国 TikTok!”。最可怕的是,没有金主,也没有预兆,这完全是 TikTok
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阿尔特:牵手英伟达基于Jetson/Omniverse/Thor开发AI机器人/自动驾驶
英伟达CEO黄仁勋:人形机器人的时代即将到来,标志着通用机器人技术的重大进步 [问] 贵公司成立的AI机器人事业部,目前有什么进展?... [答] 感谢您对阿尔特的关注。2024年3月,阿尔特正式宣布成立AI机器人事业部,从事机器人设计开发、代工生产、AI算法智能化场景运用等机器人领域的前沿研发和创新,致力于将公司在汽车研发设计领域积累的丰富的软硬件技术及供应链能力,结合生成式AI等最新人工智能技术,与国内外各行业龙头企业联合,赋能和支撑AI机器人创新开发和应用。公司与英伟达已基于各自核心优势及
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阿尔特
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英伟达公司
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建设工业
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2025-01-07 11:30:43
超频三:英伟达新一代游戏显卡采用BlackWell架构受益标
NVIDIA Blackwell GPU架构代表着计算能力的质的飞跃,带来了前所未有的性能。这些尖端GPU虽然在AI和机器学习工作负载方面提供卓越性能,但在也带来了独特的散热挑战。 了解Blackwell GPU的散热特性,Blackwell架构引入了几个影响散热管理的突破性特征: 基础TDP:每个GPU 350W-700W 峰值运行温度:最高85°C 散热需求:每个GPU 35-45 CFM 热密度:比前代高250% 之前BlackWell架构仅用于AI服务器芯片,如GB200、GB300,本
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超频三
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英伟达公司
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绿联科技
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2026-02-12 23:55:59
卓郎智能:电子布紧缺下的确定性反转标
电子布板块连续大涨两天,短期爆发诱因:台耀停产部分产线转向高端电子布,核心逻辑:织布机紧缺是AI电子布最大供给硬约束 全球高端玻纤织机/捻线机供给刚性约束,AI电子布爆发催生设备“一布难求、一机更难求”,卓郎智能凭借福克曼全球垄断+超薄电子纱技术+大额长单锁定,成为织布机紧缺周期最受益标的,2026-2027年量利齐升确定性极高。 一、行业 1.1 AI驱动电子布爆发,供需缺口持续扩大 AI服务器、先进封装、高速PCB对低介电超薄电子布需求指数级增长,2026年行业需求增速超40%;普通电子布亦
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卓郎智能
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2026-02-12 10:02:25
永贵电器:维谛技术大涨对应液冷标的
之前的研报: ❗【开源电新】底部强烈推荐永贵电器:已拿到维谛UQD定点,液冷接头已送样NV。主业核心受益于充电桩倍增计划 #❗预期差1、UQD接头已经拿到维谛定点,目前每年给维谛发货3-4千万,液冷UQD已经送样NV。公司液冷接头已在轨交、军工、挖矿等领域量产配套,依托于高端制造领域配套经验,已经成功快速切入AI服务器领域。 市场空间:AI服务器功耗攀升,液冷刚需爆发,海外单台(72+36核)需108对接头,欧美金属接头100美金/对,单服务器价值量1万美金,对应UQD市场空间约300亿。远期公
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永贵电器
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大元泵业
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英维克
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2026-01-22 14:02:48
新题材-CPU虚拟化
- 主线逻辑:AI算力爆发带动虚拟机/容器需求;信创推进加速国产虚拟化替代;桌面云替代传统PC成企业降本增效主流路径。 - 风险提示:行业竞争加剧导致价格战;技术迭代快(如容器替代部分虚拟机);信创落地节奏不及预期;公有云盈利周期较长。 顺网科技(300113):边缘云+云电脑龙头,深耕网吧/电竞场景,通过虚拟化技术提供云电脑、云游戏服务,自研顺网算力平台支撑边缘虚拟机调度。 优刻得-W(688158):中立云服务商,核心产品为UCloud云主机(虚拟机)、GPU云服务器、ARM云手机/安卓虚拟
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顺网科技
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隆盛科技:供货蓝箭航天/天兵科技+合作银河航天+特斯拉机器人
1、公司的商业航天配套产品在卫星整体系统中的功能?是否属于必 备的核心部件? 答:公司控股子公司微研中佳协同研发的能源模块、控制模块系列产品,核心聚焦太阳翼压紧、展开和追日随动、能源供给两大核心场景,是保障卫星能源系统稳定运行的关键核心零部件,为通信卫星、遥感卫星、导航等卫星的必备组件。 2、请问中佳商业航天的客户具体覆盖哪些? 答:公司控股子公司微研中佳在商业航天领域的产品,主要配套供应航天科技、航天科工、银河航天等卫星公司及载荷公司,并通过上述客户间接服务蓝箭航天、天兵科技等火箭企业。 3、
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隆盛科技
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九鼎新材
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2026-01-13 10:43:13
药石科技:英伟达投资礼来+AI制药之分子砌块龙头
【英伟达和礼来成立AI药物实验室,未来五年将投资至多10亿美元】 1月12日,英伟达和礼来宣布成立人工智能联合创新实验室,旨在加速药物研发,双方将在未来五年内共同投资至多10亿美元用于基础设施和研究 Q:新分子业务布局情况,目前的业务占比? A:公司在新分子业务方面已形成系统化布局,重点聚焦于 ADC、TPD (靶向蛋白降解剂)、TIDES 四大前沿领域,并初步建立起覆盖从早期研发到工艺开发及生产的服务能力。 ADC 领域:公司依托人工智能研发平台,构建了涵盖创新 Linker 设计、Linke
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药石科技
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福光股份:福建+星敏感器+激光通讯+箭载镜头
问:公司在商业航天是什么样的布局? 答:随着政策优势和资本热潮的双重推动,商业航天等新兴领域的规模持续快速增长,高性能的光学镜头与系统支持高分辨率和精确的图像获取,可用于地球观测、卫星成像、激光通讯、星敏感器等场景,因此高性能光学镜头的需求不断增加。 2025年以来,在商业航天领域,箭载镜头已实现批量生产并持续升级优化;低轨卫星的星敏感器,可见光产品已交付样机,短波红外产品完成设计;低轨卫星对地观测镜头,卡式镜头系统方案实现了对地观测目标的清晰成像;低轨卫星激光通讯产品,已小批量交付。 凑字数凑
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福光股份
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沃格光电:太阳翼面积增加之CPI膜
投资者关系活动记录表: 公司在卫星太阳翼领域的产品主要是什么,与公司原有业务有什么关联?目前产品应用和客户拓展情况? 回复:公司成立之初主要围绕面板加工相关业务,在上市后进行产品化转型,开展了多项新产品、新技术的开发,坚定了在玻璃基线路板的产业化方向。在转型过程中,公司自主研发了多项新技术,包括在CPI领域专门成立了研发团队,已经开展了多年的技术研发和储备,今年在卫星柔性太阳翼基材领域实现产品应用,配合头部商业航天客户提供CPI膜材及防护镀膜产品,并已实现在轨应用。同时公司积极对接其他客户需求,
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沃格光电
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江天化学:伊朗冲突叠加甲醇驳船爆炸,重视甲醇机会
得益于丰富的天然气资源,伊朗产能近年来快速攀升,2020 年成为世界第二大甲醇生产国,同时也是重要的甲醇出口国家,其甲醇出口情况在全球甲醇市场中占据重要地位。 我国对伊朗甲醇进口占比较大,以2024年为例,根据国家海关总署的数据,我国甲醇2024年全年总进口达1349.44万吨,其中,中东体量占比较高约76.2%,主要由伊朗、沙特等核心进口国贡献,其中约60%来自伊朗地区。所以或将会加剧区域甲醇物流紧张,从而推高我国甲醇价格。 当地时间6月11日上午,伊朗南部布什尔省(Bushehr)Banda
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金牛化工
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天准科技:为九识智能、文远知行、卡尔动力等公司提供无人物流车控制器
[问] 公司2024年产业智能方案营收约1.02亿元,请问公司公司该业务客户主要有哪些?是否包括九识智能和卡尔动力?... [答] 您好,感谢对公司的关注。天准科技从2018年开始从事无人物流车控制器相关业务,逐步发展形成了无人物流车、智驾域控、人形机器人大脑等业务布局,服务了菜鸟、九识、新石器、文行智远等知名无人物流车客户。卡尔动力为公司在L4级自动驾驶重卡领域的重要客户。 与九识智能合作,对标云内动力 以下是无人配送龙头九识智能交流要点 #交流非常超预期。目前L4商业化运营模式已经跑通,对生
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天准科技
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通达电气
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2025-03-06 11:35:26
鑫宏业:机器人线缆送样3家,万马股份仅送样1家
一.机器人线缆 线缆/线束:机器人传递动力和信号的“神经和血管” 机器人线缆是指机器人本体、供电、信号、控制以及机器人周边用线,是连接机器人各个部件的重要组成部分。线束是指将连接器(接口)与电线电缆压接后,外面再塑压绝缘体或外加金属壳体等,以线束捆扎形成连接电路的组件。通常可将工业机器人线束分为机器人本体线束和伺服电机线束(包括伺服动力电缆、伺服编码器电缆、伺服抱闸电缆)。2022年国内机器人(含工业、服务、特种机器人)线缆市场规模约48.3亿元。目前工业机器人线缆平均半年就要更换一次,考虑存量
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鑫宏业
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万马股份
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长盛轴承
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杭齿前进
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2025-01-21 11:28:27
恒辉安防:低位特斯拉机器人预期差
[问]二代 Optimus 灵巧手较一代升级的主要内容和意义,腱绳数量、长度、价值量的变化? [答]灵巧手最早是用蜗轮蜗杆没用腱绳,后面到了 22 自由度方案是腱绳驱动,高分子量聚乙烯腱绳腱绳数量和灵巧手自由度正相关,单条腱绳 180 多人民币,单手 4000 元左右,双手 8000 元。钢质腱绳价格会稍微低一点,但是重量会增加比较多。10 月 10 日舞台展示的灵巧手用的是高分子量聚乙烯腱绳。 [问]腱绳驱动的优点有哪些,未来三代 optimus 灵巧手自由度是否会进一步上升?还有其他部位用腱
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五洲新春
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2025-01-17 09:02:41
美信科技:没有通过富士康给英伟达NVLink交换机供货
[问]刚刚英伟达把GB200 NVLink交换机高达1000亿级别的订单独家交给富士康生产,NVLink交换机需要大量配套最新技术的万兆以太网络变压器,美信科技是国内为数不多可以量产万兆以太网网络变压器的龙头,同时富士康也是美信科技核心客户,请问公司是否为富士康供应GB200 NVLink万兆以太网络变压器? [答]美信科技:您好,感谢您的关注。富士康是公司合作多年的客户,主要为其供应网络变压器,但目前公司没有通过富士康给英伟达GB200 NVLINK交换机供货。除美信科技外,还有中国台湾及国外
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美信科技
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英伟达公司
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2025-01-14 11:17:00
上海家化:小红书国际化真正受益标
美国最高法院宣布将就禁止TikTok在美国运营的法案再次进行讨论,在法律1月19日生效前对该问题作出裁决。美国网民基本默认 TikTok 无法推翻禁令,开始寻找替代品了。正四处寻找TikTok“平替”软件的美国年轻人竟然找到了另一款软件小红书,目前小红书在美国appstore下载榜排名第一。在 Meta、Threads 以及字节推出的 lemon8 等一众强手中,小红书突然以一骑绝尘之势问鼎榜首。人们高呼“这是真正的中国 TikTok!”。最可怕的是,没有金主,也没有预兆,这完全是 TikTok
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上海家化
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壹网壹创
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天下秀
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2025-01-07 20:46:34
阿尔特:牵手英伟达基于Jetson/Omniverse/Thor开发AI机器人/自动驾驶
英伟达CEO黄仁勋:人形机器人的时代即将到来,标志着通用机器人技术的重大进步 [问] 贵公司成立的AI机器人事业部,目前有什么进展?... [答] 感谢您对阿尔特的关注。2024年3月,阿尔特正式宣布成立AI机器人事业部,从事机器人设计开发、代工生产、AI算法智能化场景运用等机器人领域的前沿研发和创新,致力于将公司在汽车研发设计领域积累的丰富的软硬件技术及供应链能力,结合生成式AI等最新人工智能技术,与国内外各行业龙头企业联合,赋能和支撑AI机器人创新开发和应用。公司与英伟达已基于各自核心优势及
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2025-01-07 11:30:43
超频三:英伟达新一代游戏显卡采用BlackWell架构受益标
NVIDIA Blackwell GPU架构代表着计算能力的质的飞跃,带来了前所未有的性能。这些尖端GPU虽然在AI和机器学习工作负载方面提供卓越性能,但在也带来了独特的散热挑战。 了解Blackwell GPU的散热特性,Blackwell架构引入了几个影响散热管理的突破性特征: 基础TDP:每个GPU 350W-700W 峰值运行温度:最高85°C 散热需求:每个GPU 35-45 CFM 热密度:比前代高250% 之前BlackWell架构仅用于AI服务器芯片,如GB200、GB300,本
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2026-02-12 23:55:59
卓郎智能:电子布紧缺下的确定性反转标
电子布板块连续大涨两天,短期爆发诱因:台耀停产部分产线转向高端电子布,核心逻辑:织布机紧缺是AI电子布最大供给硬约束 全球高端玻纤织机/捻线机供给刚性约束,AI电子布爆发催生设备“一布难求、一机更难求”,卓郎智能凭借福克曼全球垄断+超薄电子纱技术+大额长单锁定,成为织布机紧缺周期最受益标的,2026-2027年量利齐升确定性极高。 一、行业 1.1 AI驱动电子布爆发,供需缺口持续扩大 AI服务器、先进封装、高速PCB对低介电超薄电子布需求指数级增长,2026年行业需求增速超40%;普通电子布亦
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永贵电器:维谛技术大涨对应液冷标的
之前的研报: ❗【开源电新】底部强烈推荐永贵电器:已拿到维谛UQD定点,液冷接头已送样NV。主业核心受益于充电桩倍增计划 #❗预期差1、UQD接头已经拿到维谛定点,目前每年给维谛发货3-4千万,液冷UQD已经送样NV。公司液冷接头已在轨交、军工、挖矿等领域量产配套,依托于高端制造领域配套经验,已经成功快速切入AI服务器领域。 市场空间:AI服务器功耗攀升,液冷刚需爆发,海外单台(72+36核)需108对接头,欧美金属接头100美金/对,单服务器价值量1万美金,对应UQD市场空间约300亿。远期公
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新题材-CPU虚拟化
- 主线逻辑:AI算力爆发带动虚拟机/容器需求;信创推进加速国产虚拟化替代;桌面云替代传统PC成企业降本增效主流路径。 - 风险提示:行业竞争加剧导致价格战;技术迭代快(如容器替代部分虚拟机);信创落地节奏不及预期;公有云盈利周期较长。 顺网科技(300113):边缘云+云电脑龙头,深耕网吧/电竞场景,通过虚拟化技术提供云电脑、云游戏服务,自研顺网算力平台支撑边缘虚拟机调度。 优刻得-W(688158):中立云服务商,核心产品为UCloud云主机(虚拟机)、GPU云服务器、ARM云手机/安卓虚拟
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隆盛科技:供货蓝箭航天/天兵科技+合作银河航天+特斯拉机器人
1、公司的商业航天配套产品在卫星整体系统中的功能?是否属于必 备的核心部件? 答:公司控股子公司微研中佳协同研发的能源模块、控制模块系列产品,核心聚焦太阳翼压紧、展开和追日随动、能源供给两大核心场景,是保障卫星能源系统稳定运行的关键核心零部件,为通信卫星、遥感卫星、导航等卫星的必备组件。 2、请问中佳商业航天的客户具体覆盖哪些? 答:公司控股子公司微研中佳在商业航天领域的产品,主要配套供应航天科技、航天科工、银河航天等卫星公司及载荷公司,并通过上述客户间接服务蓝箭航天、天兵科技等火箭企业。 3、
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药石科技:英伟达投资礼来+AI制药之分子砌块龙头
【英伟达和礼来成立AI药物实验室,未来五年将投资至多10亿美元】 1月12日,英伟达和礼来宣布成立人工智能联合创新实验室,旨在加速药物研发,双方将在未来五年内共同投资至多10亿美元用于基础设施和研究 Q:新分子业务布局情况,目前的业务占比? A:公司在新分子业务方面已形成系统化布局,重点聚焦于 ADC、TPD (靶向蛋白降解剂)、TIDES 四大前沿领域,并初步建立起覆盖从早期研发到工艺开发及生产的服务能力。 ADC 领域:公司依托人工智能研发平台,构建了涵盖创新 Linker 设计、Linke
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福光股份:福建+星敏感器+激光通讯+箭载镜头
问:公司在商业航天是什么样的布局? 答:随着政策优势和资本热潮的双重推动,商业航天等新兴领域的规模持续快速增长,高性能的光学镜头与系统支持高分辨率和精确的图像获取,可用于地球观测、卫星成像、激光通讯、星敏感器等场景,因此高性能光学镜头的需求不断增加。 2025年以来,在商业航天领域,箭载镜头已实现批量生产并持续升级优化;低轨卫星的星敏感器,可见光产品已交付样机,短波红外产品完成设计;低轨卫星对地观测镜头,卡式镜头系统方案实现了对地观测目标的清晰成像;低轨卫星激光通讯产品,已小批量交付。 凑字数凑
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沃格光电:太阳翼面积增加之CPI膜
投资者关系活动记录表: 公司在卫星太阳翼领域的产品主要是什么,与公司原有业务有什么关联?目前产品应用和客户拓展情况? 回复:公司成立之初主要围绕面板加工相关业务,在上市后进行产品化转型,开展了多项新产品、新技术的开发,坚定了在玻璃基线路板的产业化方向。在转型过程中,公司自主研发了多项新技术,包括在CPI领域专门成立了研发团队,已经开展了多年的技术研发和储备,今年在卫星柔性太阳翼基材领域实现产品应用,配合头部商业航天客户提供CPI膜材及防护镀膜产品,并已实现在轨应用。同时公司积极对接其他客户需求,
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沃格光电
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江天化学:伊朗冲突叠加甲醇驳船爆炸,重视甲醇机会
得益于丰富的天然气资源,伊朗产能近年来快速攀升,2020 年成为世界第二大甲醇生产国,同时也是重要的甲醇出口国家,其甲醇出口情况在全球甲醇市场中占据重要地位。 我国对伊朗甲醇进口占比较大,以2024年为例,根据国家海关总署的数据,我国甲醇2024年全年总进口达1349.44万吨,其中,中东体量占比较高约76.2%,主要由伊朗、沙特等核心进口国贡献,其中约60%来自伊朗地区。所以或将会加剧区域甲醇物流紧张,从而推高我国甲醇价格。 当地时间6月11日上午,伊朗南部布什尔省(Bushehr)Banda
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天准科技:为九识智能、文远知行、卡尔动力等公司提供无人物流车控制器
[问] 公司2024年产业智能方案营收约1.02亿元,请问公司公司该业务客户主要有哪些?是否包括九识智能和卡尔动力?... [答] 您好,感谢对公司的关注。天准科技从2018年开始从事无人物流车控制器相关业务,逐步发展形成了无人物流车、智驾域控、人形机器人大脑等业务布局,服务了菜鸟、九识、新石器、文行智远等知名无人物流车客户。卡尔动力为公司在L4级自动驾驶重卡领域的重要客户。 与九识智能合作,对标云内动力 以下是无人配送龙头九识智能交流要点 #交流非常超预期。目前L4商业化运营模式已经跑通,对生
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鑫宏业:机器人线缆送样3家,万马股份仅送样1家
一.机器人线缆 线缆/线束:机器人传递动力和信号的“神经和血管” 机器人线缆是指机器人本体、供电、信号、控制以及机器人周边用线,是连接机器人各个部件的重要组成部分。线束是指将连接器(接口)与电线电缆压接后,外面再塑压绝缘体或外加金属壳体等,以线束捆扎形成连接电路的组件。通常可将工业机器人线束分为机器人本体线束和伺服电机线束(包括伺服动力电缆、伺服编码器电缆、伺服抱闸电缆)。2022年国内机器人(含工业、服务、特种机器人)线缆市场规模约48.3亿元。目前工业机器人线缆平均半年就要更换一次,考虑存量
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恒辉安防:低位特斯拉机器人预期差
[问]二代 Optimus 灵巧手较一代升级的主要内容和意义,腱绳数量、长度、价值量的变化? [答]灵巧手最早是用蜗轮蜗杆没用腱绳,后面到了 22 自由度方案是腱绳驱动,高分子量聚乙烯腱绳腱绳数量和灵巧手自由度正相关,单条腱绳 180 多人民币,单手 4000 元左右,双手 8000 元。钢质腱绳价格会稍微低一点,但是重量会增加比较多。10 月 10 日舞台展示的灵巧手用的是高分子量聚乙烯腱绳。 [问]腱绳驱动的优点有哪些,未来三代 optimus 灵巧手自由度是否会进一步上升?还有其他部位用腱
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美信科技:没有通过富士康给英伟达NVLink交换机供货
[问]刚刚英伟达把GB200 NVLink交换机高达1000亿级别的订单独家交给富士康生产,NVLink交换机需要大量配套最新技术的万兆以太网络变压器,美信科技是国内为数不多可以量产万兆以太网网络变压器的龙头,同时富士康也是美信科技核心客户,请问公司是否为富士康供应GB200 NVLink万兆以太网络变压器? [答]美信科技:您好,感谢您的关注。富士康是公司合作多年的客户,主要为其供应网络变压器,但目前公司没有通过富士康给英伟达GB200 NVLINK交换机供货。除美信科技外,还有中国台湾及国外
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有名老韭
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2025-01-14 11:17:00
上海家化:小红书国际化真正受益标
美国最高法院宣布将就禁止TikTok在美国运营的法案再次进行讨论,在法律1月19日生效前对该问题作出裁决。美国网民基本默认 TikTok 无法推翻禁令,开始寻找替代品了。正四处寻找TikTok“平替”软件的美国年轻人竟然找到了另一款软件小红书,目前小红书在美国appstore下载榜排名第一。在 Meta、Threads 以及字节推出的 lemon8 等一众强手中,小红书突然以一骑绝尘之势问鼎榜首。人们高呼“这是真正的中国 TikTok!”。最可怕的是,没有金主,也没有预兆,这完全是 TikTok
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上海家化
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引力传媒
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天下秀
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2025-01-07 20:46:34
阿尔特:牵手英伟达基于Jetson/Omniverse/Thor开发AI机器人/自动驾驶
英伟达CEO黄仁勋:人形机器人的时代即将到来,标志着通用机器人技术的重大进步 [问] 贵公司成立的AI机器人事业部,目前有什么进展?... [答] 感谢您对阿尔特的关注。2024年3月,阿尔特正式宣布成立AI机器人事业部,从事机器人设计开发、代工生产、AI算法智能化场景运用等机器人领域的前沿研发和创新,致力于将公司在汽车研发设计领域积累的丰富的软硬件技术及供应链能力,结合生成式AI等最新人工智能技术,与国内外各行业龙头企业联合,赋能和支撑AI机器人创新开发和应用。公司与英伟达已基于各自核心优势及
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阿尔特
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英伟达公司
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2025-01-07 11:30:43
超频三:英伟达新一代游戏显卡采用BlackWell架构受益标
NVIDIA Blackwell GPU架构代表着计算能力的质的飞跃,带来了前所未有的性能。这些尖端GPU虽然在AI和机器学习工作负载方面提供卓越性能,但在也带来了独特的散热挑战。 了解Blackwell GPU的散热特性,Blackwell架构引入了几个影响散热管理的突破性特征: 基础TDP:每个GPU 350W-700W 峰值运行温度:最高85°C 散热需求:每个GPU 35-45 CFM 热密度:比前代高250% 之前BlackWell架构仅用于AI服务器芯片,如GB200、GB300,本
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英伟达公司
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绿联科技
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2026-02-12 23:55:59
卓郎智能:电子布紧缺下的确定性反转标
电子布板块连续大涨两天,短期爆发诱因:台耀停产部分产线转向高端电子布,核心逻辑:织布机紧缺是AI电子布最大供给硬约束 全球高端玻纤织机/捻线机供给刚性约束,AI电子布爆发催生设备“一布难求、一机更难求”,卓郎智能凭借福克曼全球垄断+超薄电子纱技术+大额长单锁定,成为织布机紧缺周期最受益标的,2026-2027年量利齐升确定性极高。 一、行业 1.1 AI驱动电子布爆发,供需缺口持续扩大 AI服务器、先进封装、高速PCB对低介电超薄电子布需求指数级增长,2026年行业需求增速超40%;普通电子布亦
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2026-02-12 10:02:25
永贵电器:维谛技术大涨对应液冷标的
之前的研报: ❗【开源电新】底部强烈推荐永贵电器:已拿到维谛UQD定点,液冷接头已送样NV。主业核心受益于充电桩倍增计划 #❗预期差1、UQD接头已经拿到维谛定点,目前每年给维谛发货3-4千万,液冷UQD已经送样NV。公司液冷接头已在轨交、军工、挖矿等领域量产配套,依托于高端制造领域配套经验,已经成功快速切入AI服务器领域。 市场空间:AI服务器功耗攀升,液冷刚需爆发,海外单台(72+36核)需108对接头,欧美金属接头100美金/对,单服务器价值量1万美金,对应UQD市场空间约300亿。远期公
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永贵电器
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2026-01-22 14:02:48
新题材-CPU虚拟化
- 主线逻辑:AI算力爆发带动虚拟机/容器需求;信创推进加速国产虚拟化替代;桌面云替代传统PC成企业降本增效主流路径。 - 风险提示:行业竞争加剧导致价格战;技术迭代快(如容器替代部分虚拟机);信创落地节奏不及预期;公有云盈利周期较长。 顺网科技(300113):边缘云+云电脑龙头,深耕网吧/电竞场景,通过虚拟化技术提供云电脑、云游戏服务,自研顺网算力平台支撑边缘虚拟机调度。 优刻得-W(688158):中立云服务商,核心产品为UCloud云主机(虚拟机)、GPU云服务器、ARM云手机/安卓虚拟
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顺网科技
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2026-01-22 10:08:10
隆盛科技:供货蓝箭航天/天兵科技+合作银河航天+特斯拉机器人
1、公司的商业航天配套产品在卫星整体系统中的功能?是否属于必 备的核心部件? 答:公司控股子公司微研中佳协同研发的能源模块、控制模块系列产品,核心聚焦太阳翼压紧、展开和追日随动、能源供给两大核心场景,是保障卫星能源系统稳定运行的关键核心零部件,为通信卫星、遥感卫星、导航等卫星的必备组件。 2、请问中佳商业航天的客户具体覆盖哪些? 答:公司控股子公司微研中佳在商业航天领域的产品,主要配套供应航天科技、航天科工、银河航天等卫星公司及载荷公司,并通过上述客户间接服务蓝箭航天、天兵科技等火箭企业。 3、
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隆盛科技
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九鼎新材
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2026-01-13 10:43:13
药石科技:英伟达投资礼来+AI制药之分子砌块龙头
【英伟达和礼来成立AI药物实验室,未来五年将投资至多10亿美元】 1月12日,英伟达和礼来宣布成立人工智能联合创新实验室,旨在加速药物研发,双方将在未来五年内共同投资至多10亿美元用于基础设施和研究 Q:新分子业务布局情况,目前的业务占比? A:公司在新分子业务方面已形成系统化布局,重点聚焦于 ADC、TPD (靶向蛋白降解剂)、TIDES 四大前沿领域,并初步建立起覆盖从早期研发到工艺开发及生产的服务能力。 ADC 领域:公司依托人工智能研发平台,构建了涵盖创新 Linker 设计、Linke
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福光股份:福建+星敏感器+激光通讯+箭载镜头
问:公司在商业航天是什么样的布局? 答:随着政策优势和资本热潮的双重推动,商业航天等新兴领域的规模持续快速增长,高性能的光学镜头与系统支持高分辨率和精确的图像获取,可用于地球观测、卫星成像、激光通讯、星敏感器等场景,因此高性能光学镜头的需求不断增加。 2025年以来,在商业航天领域,箭载镜头已实现批量生产并持续升级优化;低轨卫星的星敏感器,可见光产品已交付样机,短波红外产品完成设计;低轨卫星对地观测镜头,卡式镜头系统方案实现了对地观测目标的清晰成像;低轨卫星激光通讯产品,已小批量交付。 凑字数凑
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2025-12-24 10:43:59
沃格光电:太阳翼面积增加之CPI膜
投资者关系活动记录表: 公司在卫星太阳翼领域的产品主要是什么,与公司原有业务有什么关联?目前产品应用和客户拓展情况? 回复:公司成立之初主要围绕面板加工相关业务,在上市后进行产品化转型,开展了多项新产品、新技术的开发,坚定了在玻璃基线路板的产业化方向。在转型过程中,公司自主研发了多项新技术,包括在CPI领域专门成立了研发团队,已经开展了多年的技术研发和储备,今年在卫星柔性太阳翼基材领域实现产品应用,配合头部商业航天客户提供CPI膜材及防护镀膜产品,并已实现在轨应用。同时公司积极对接其他客户需求,
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沃格光电
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2025-06-13 10:38:13
江天化学:伊朗冲突叠加甲醇驳船爆炸,重视甲醇机会
得益于丰富的天然气资源,伊朗产能近年来快速攀升,2020 年成为世界第二大甲醇生产国,同时也是重要的甲醇出口国家,其甲醇出口情况在全球甲醇市场中占据重要地位。 我国对伊朗甲醇进口占比较大,以2024年为例,根据国家海关总署的数据,我国甲醇2024年全年总进口达1349.44万吨,其中,中东体量占比较高约76.2%,主要由伊朗、沙特等核心进口国贡献,其中约60%来自伊朗地区。所以或将会加剧区域甲醇物流紧张,从而推高我国甲醇价格。 当地时间6月11日上午,伊朗南部布什尔省(Bushehr)Banda
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金牛化工
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2025-05-28 10:01:03
天准科技:为九识智能、文远知行、卡尔动力等公司提供无人物流车控制器
[问] 公司2024年产业智能方案营收约1.02亿元,请问公司公司该业务客户主要有哪些?是否包括九识智能和卡尔动力?... [答] 您好,感谢对公司的关注。天准科技从2018年开始从事无人物流车控制器相关业务,逐步发展形成了无人物流车、智驾域控、人形机器人大脑等业务布局,服务了菜鸟、九识、新石器、文行智远等知名无人物流车客户。卡尔动力为公司在L4级自动驾驶重卡领域的重要客户。 与九识智能合作,对标云内动力 以下是无人配送龙头九识智能交流要点 #交流非常超预期。目前L4商业化运营模式已经跑通,对生
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通达电气
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中邮科技
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2025-03-06 11:35:26
鑫宏业:机器人线缆送样3家,万马股份仅送样1家
一.机器人线缆 线缆/线束:机器人传递动力和信号的“神经和血管” 机器人线缆是指机器人本体、供电、信号、控制以及机器人周边用线,是连接机器人各个部件的重要组成部分。线束是指将连接器(接口)与电线电缆压接后,外面再塑压绝缘体或外加金属壳体等,以线束捆扎形成连接电路的组件。通常可将工业机器人线束分为机器人本体线束和伺服电机线束(包括伺服动力电缆、伺服编码器电缆、伺服抱闸电缆)。2022年国内机器人(含工业、服务、特种机器人)线缆市场规模约48.3亿元。目前工业机器人线缆平均半年就要更换一次,考虑存量
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鑫宏业
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万马股份
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长盛轴承
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杭齿前进
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2025-01-21 11:28:27
恒辉安防:低位特斯拉机器人预期差
[问]二代 Optimus 灵巧手较一代升级的主要内容和意义,腱绳数量、长度、价值量的变化? [答]灵巧手最早是用蜗轮蜗杆没用腱绳,后面到了 22 自由度方案是腱绳驱动,高分子量聚乙烯腱绳腱绳数量和灵巧手自由度正相关,单条腱绳 180 多人民币,单手 4000 元左右,双手 8000 元。钢质腱绳价格会稍微低一点,但是重量会增加比较多。10 月 10 日舞台展示的灵巧手用的是高分子量聚乙烯腱绳。 [问]腱绳驱动的优点有哪些,未来三代 optimus 灵巧手自由度是否会进一步上升?还有其他部位用腱
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恒辉安防
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五洲新春
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2025-01-17 09:02:41
美信科技:没有通过富士康给英伟达NVLink交换机供货
[问]刚刚英伟达把GB200 NVLink交换机高达1000亿级别的订单独家交给富士康生产,NVLink交换机需要大量配套最新技术的万兆以太网络变压器,美信科技是国内为数不多可以量产万兆以太网网络变压器的龙头,同时富士康也是美信科技核心客户,请问公司是否为富士康供应GB200 NVLink万兆以太网络变压器? [答]美信科技:您好,感谢您的关注。富士康是公司合作多年的客户,主要为其供应网络变压器,但目前公司没有通过富士康给英伟达GB200 NVLINK交换机供货。除美信科技外,还有中国台湾及国外
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美信科技
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英伟达公司
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2025-01-14 11:17:00
上海家化:小红书国际化真正受益标
美国最高法院宣布将就禁止TikTok在美国运营的法案再次进行讨论,在法律1月19日生效前对该问题作出裁决。美国网民基本默认 TikTok 无法推翻禁令,开始寻找替代品了。正四处寻找TikTok“平替”软件的美国年轻人竟然找到了另一款软件小红书,目前小红书在美国appstore下载榜排名第一。在 Meta、Threads 以及字节推出的 lemon8 等一众强手中,小红书突然以一骑绝尘之势问鼎榜首。人们高呼“这是真正的中国 TikTok!”。最可怕的是,没有金主,也没有预兆,这完全是 TikTok
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上海家化
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2025-01-07 20:46:34
阿尔特:牵手英伟达基于Jetson/Omniverse/Thor开发AI机器人/自动驾驶
英伟达CEO黄仁勋:人形机器人的时代即将到来,标志着通用机器人技术的重大进步 [问] 贵公司成立的AI机器人事业部,目前有什么进展?... [答] 感谢您对阿尔特的关注。2024年3月,阿尔特正式宣布成立AI机器人事业部,从事机器人设计开发、代工生产、AI算法智能化场景运用等机器人领域的前沿研发和创新,致力于将公司在汽车研发设计领域积累的丰富的软硬件技术及供应链能力,结合生成式AI等最新人工智能技术,与国内外各行业龙头企业联合,赋能和支撑AI机器人创新开发和应用。公司与英伟达已基于各自核心优势及
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超频三:英伟达新一代游戏显卡采用BlackWell架构受益标
NVIDIA Blackwell GPU架构代表着计算能力的质的飞跃,带来了前所未有的性能。这些尖端GPU虽然在AI和机器学习工作负载方面提供卓越性能,但在也带来了独特的散热挑战。 了解Blackwell GPU的散热特性,Blackwell架构引入了几个影响散热管理的突破性特征: 基础TDP:每个GPU 350W-700W 峰值运行温度:最高85°C 散热需求:每个GPU 35-45 CFM 热密度:比前代高250% 之前BlackWell架构仅用于AI服务器芯片,如GB200、GB300,本
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2026-02-12 23:55:59
卓郎智能:电子布紧缺下的确定性反转标
电子布板块连续大涨两天,短期爆发诱因:台耀停产部分产线转向高端电子布,核心逻辑:织布机紧缺是AI电子布最大供给硬约束 全球高端玻纤织机/捻线机供给刚性约束,AI电子布爆发催生设备“一布难求、一机更难求”,卓郎智能凭借福克曼全球垄断+超薄电子纱技术+大额长单锁定,成为织布机紧缺周期最受益标的,2026-2027年量利齐升确定性极高。 一、行业 1.1 AI驱动电子布爆发,供需缺口持续扩大 AI服务器、先进封装、高速PCB对低介电超薄电子布需求指数级增长,2026年行业需求增速超40%;普通电子布亦
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永贵电器:维谛技术大涨对应液冷标的
之前的研报: ❗【开源电新】底部强烈推荐永贵电器:已拿到维谛UQD定点,液冷接头已送样NV。主业核心受益于充电桩倍增计划 #❗预期差1、UQD接头已经拿到维谛定点,目前每年给维谛发货3-4千万,液冷UQD已经送样NV。公司液冷接头已在轨交、军工、挖矿等领域量产配套,依托于高端制造领域配套经验,已经成功快速切入AI服务器领域。 市场空间:AI服务器功耗攀升,液冷刚需爆发,海外单台(72+36核)需108对接头,欧美金属接头100美金/对,单服务器价值量1万美金,对应UQD市场空间约300亿。远期公
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新题材-CPU虚拟化
- 主线逻辑:AI算力爆发带动虚拟机/容器需求;信创推进加速国产虚拟化替代;桌面云替代传统PC成企业降本增效主流路径。 - 风险提示:行业竞争加剧导致价格战;技术迭代快(如容器替代部分虚拟机);信创落地节奏不及预期;公有云盈利周期较长。 顺网科技(300113):边缘云+云电脑龙头,深耕网吧/电竞场景,通过虚拟化技术提供云电脑、云游戏服务,自研顺网算力平台支撑边缘虚拟机调度。 优刻得-W(688158):中立云服务商,核心产品为UCloud云主机(虚拟机)、GPU云服务器、ARM云手机/安卓虚拟
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隆盛科技:供货蓝箭航天/天兵科技+合作银河航天+特斯拉机器人
1、公司的商业航天配套产品在卫星整体系统中的功能?是否属于必 备的核心部件? 答:公司控股子公司微研中佳协同研发的能源模块、控制模块系列产品,核心聚焦太阳翼压紧、展开和追日随动、能源供给两大核心场景,是保障卫星能源系统稳定运行的关键核心零部件,为通信卫星、遥感卫星、导航等卫星的必备组件。 2、请问中佳商业航天的客户具体覆盖哪些? 答:公司控股子公司微研中佳在商业航天领域的产品,主要配套供应航天科技、航天科工、银河航天等卫星公司及载荷公司,并通过上述客户间接服务蓝箭航天、天兵科技等火箭企业。 3、
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药石科技:英伟达投资礼来+AI制药之分子砌块龙头
【英伟达和礼来成立AI药物实验室,未来五年将投资至多10亿美元】 1月12日,英伟达和礼来宣布成立人工智能联合创新实验室,旨在加速药物研发,双方将在未来五年内共同投资至多10亿美元用于基础设施和研究 Q:新分子业务布局情况,目前的业务占比? A:公司在新分子业务方面已形成系统化布局,重点聚焦于 ADC、TPD (靶向蛋白降解剂)、TIDES 四大前沿领域,并初步建立起覆盖从早期研发到工艺开发及生产的服务能力。 ADC 领域:公司依托人工智能研发平台,构建了涵盖创新 Linker 设计、Linke
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福光股份:福建+星敏感器+激光通讯+箭载镜头
问:公司在商业航天是什么样的布局? 答:随着政策优势和资本热潮的双重推动,商业航天等新兴领域的规模持续快速增长,高性能的光学镜头与系统支持高分辨率和精确的图像获取,可用于地球观测、卫星成像、激光通讯、星敏感器等场景,因此高性能光学镜头的需求不断增加。 2025年以来,在商业航天领域,箭载镜头已实现批量生产并持续升级优化;低轨卫星的星敏感器,可见光产品已交付样机,短波红外产品完成设计;低轨卫星对地观测镜头,卡式镜头系统方案实现了对地观测目标的清晰成像;低轨卫星激光通讯产品,已小批量交付。 凑字数凑
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沃格光电:太阳翼面积增加之CPI膜
投资者关系活动记录表: 公司在卫星太阳翼领域的产品主要是什么,与公司原有业务有什么关联?目前产品应用和客户拓展情况? 回复:公司成立之初主要围绕面板加工相关业务,在上市后进行产品化转型,开展了多项新产品、新技术的开发,坚定了在玻璃基线路板的产业化方向。在转型过程中,公司自主研发了多项新技术,包括在CPI领域专门成立了研发团队,已经开展了多年的技术研发和储备,今年在卫星柔性太阳翼基材领域实现产品应用,配合头部商业航天客户提供CPI膜材及防护镀膜产品,并已实现在轨应用。同时公司积极对接其他客户需求,
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江天化学:伊朗冲突叠加甲醇驳船爆炸,重视甲醇机会
得益于丰富的天然气资源,伊朗产能近年来快速攀升,2020 年成为世界第二大甲醇生产国,同时也是重要的甲醇出口国家,其甲醇出口情况在全球甲醇市场中占据重要地位。 我国对伊朗甲醇进口占比较大,以2024年为例,根据国家海关总署的数据,我国甲醇2024年全年总进口达1349.44万吨,其中,中东体量占比较高约76.2%,主要由伊朗、沙特等核心进口国贡献,其中约60%来自伊朗地区。所以或将会加剧区域甲醇物流紧张,从而推高我国甲醇价格。 当地时间6月11日上午,伊朗南部布什尔省(Bushehr)Banda
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天准科技:为九识智能、文远知行、卡尔动力等公司提供无人物流车控制器
[问] 公司2024年产业智能方案营收约1.02亿元,请问公司公司该业务客户主要有哪些?是否包括九识智能和卡尔动力?... [答] 您好,感谢对公司的关注。天准科技从2018年开始从事无人物流车控制器相关业务,逐步发展形成了无人物流车、智驾域控、人形机器人大脑等业务布局,服务了菜鸟、九识、新石器、文行智远等知名无人物流车客户。卡尔动力为公司在L4级自动驾驶重卡领域的重要客户。 与九识智能合作,对标云内动力 以下是无人配送龙头九识智能交流要点 #交流非常超预期。目前L4商业化运营模式已经跑通,对生
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鑫宏业:机器人线缆送样3家,万马股份仅送样1家
一.机器人线缆 线缆/线束:机器人传递动力和信号的“神经和血管” 机器人线缆是指机器人本体、供电、信号、控制以及机器人周边用线,是连接机器人各个部件的重要组成部分。线束是指将连接器(接口)与电线电缆压接后,外面再塑压绝缘体或外加金属壳体等,以线束捆扎形成连接电路的组件。通常可将工业机器人线束分为机器人本体线束和伺服电机线束(包括伺服动力电缆、伺服编码器电缆、伺服抱闸电缆)。2022年国内机器人(含工业、服务、特种机器人)线缆市场规模约48.3亿元。目前工业机器人线缆平均半年就要更换一次,考虑存量
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恒辉安防:低位特斯拉机器人预期差
[问]二代 Optimus 灵巧手较一代升级的主要内容和意义,腱绳数量、长度、价值量的变化? [答]灵巧手最早是用蜗轮蜗杆没用腱绳,后面到了 22 自由度方案是腱绳驱动,高分子量聚乙烯腱绳腱绳数量和灵巧手自由度正相关,单条腱绳 180 多人民币,单手 4000 元左右,双手 8000 元。钢质腱绳价格会稍微低一点,但是重量会增加比较多。10 月 10 日舞台展示的灵巧手用的是高分子量聚乙烯腱绳。 [问]腱绳驱动的优点有哪些,未来三代 optimus 灵巧手自由度是否会进一步上升?还有其他部位用腱
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有名老韭
全梭哈的老韭菜
2025-01-17 09:02:41
美信科技:没有通过富士康给英伟达NVLink交换机供货
[问]刚刚英伟达把GB200 NVLink交换机高达1000亿级别的订单独家交给富士康生产,NVLink交换机需要大量配套最新技术的万兆以太网络变压器,美信科技是国内为数不多可以量产万兆以太网网络变压器的龙头,同时富士康也是美信科技核心客户,请问公司是否为富士康供应GB200 NVLink万兆以太网络变压器? [答]美信科技:您好,感谢您的关注。富士康是公司合作多年的客户,主要为其供应网络变压器,但目前公司没有通过富士康给英伟达GB200 NVLINK交换机供货。除美信科技外,还有中国台湾及国外
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美信科技
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英伟达公司
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有名老韭
全梭哈的老韭菜
2025-01-14 11:17:00
上海家化:小红书国际化真正受益标
美国最高法院宣布将就禁止TikTok在美国运营的法案再次进行讨论,在法律1月19日生效前对该问题作出裁决。美国网民基本默认 TikTok 无法推翻禁令,开始寻找替代品了。正四处寻找TikTok“平替”软件的美国年轻人竟然找到了另一款软件小红书,目前小红书在美国appstore下载榜排名第一。在 Meta、Threads 以及字节推出的 lemon8 等一众强手中,小红书突然以一骑绝尘之势问鼎榜首。人们高呼“这是真正的中国 TikTok!”。最可怕的是,没有金主,也没有预兆,这完全是 TikTok
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上海家化
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遥望科技
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壹网壹创
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引力传媒
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天下秀
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2025-01-07 20:46:34
阿尔特:牵手英伟达基于Jetson/Omniverse/Thor开发AI机器人/自动驾驶
英伟达CEO黄仁勋:人形机器人的时代即将到来,标志着通用机器人技术的重大进步 [问] 贵公司成立的AI机器人事业部,目前有什么进展?... [答] 感谢您对阿尔特的关注。2024年3月,阿尔特正式宣布成立AI机器人事业部,从事机器人设计开发、代工生产、AI算法智能化场景运用等机器人领域的前沿研发和创新,致力于将公司在汽车研发设计领域积累的丰富的软硬件技术及供应链能力,结合生成式AI等最新人工智能技术,与国内外各行业龙头企业联合,赋能和支撑AI机器人创新开发和应用。公司与英伟达已基于各自核心优势及
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阿尔特
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长盛轴承
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建设工业
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有名老韭
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2025-01-07 11:30:43
超频三:英伟达新一代游戏显卡采用BlackWell架构受益标
NVIDIA Blackwell GPU架构代表着计算能力的质的飞跃,带来了前所未有的性能。这些尖端GPU虽然在AI和机器学习工作负载方面提供卓越性能,但在也带来了独特的散热挑战。 了解Blackwell GPU的散热特性,Blackwell架构引入了几个影响散热管理的突破性特征: 基础TDP:每个GPU 350W-700W 峰值运行温度:最高85°C 散热需求:每个GPU 35-45 CFM 热密度:比前代高250% 之前BlackWell架构仅用于AI服务器芯片,如GB200、GB300,本
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