1.光模块产业资本开支与市场需求光模块产业正受到北美大型厂商投资力度增强的驱动，预计至2024年，整个行业的需求将持续增 长，特别聚焦在800G 和1.6T这两种前沿高速产品线上。北美云计算巨头如AWVS的资本开支变动对 行业影响显著,尽管受云计算增速放缓影响，其去年资本开支大幅削减至480亿美元，

机器人牛市来临! 工业机器人"成投资热点，机器人概念突然走红与特斯拉CEO马斯克密不可分。 近期，马斯克在2023年股东大会上展示人形机器人Optimus最新进展，其在对运动和力量的控制以及环境感知方面有着显著加强，特斯拉人形机器人技术快速迭代。 马斯克预测，机器人的需求可能会达到1

近年来，Chiplet俨然已成为芯片行业进入下一个关键创新阶段，并延续“摩尔定律”的一个绝佳技术选择。AMD、台积电、英特尔、Marvell等芯片巨头凭借敏锐的嗅觉以及强劲的技术实力，纷纷入局。Chiplet的新赛道下，从这些芯片巨头们各自为战，到向行业标准化“靠拢”，处处暗流涌动。近日，联发科联合

第一：工业母机是经济会议中的重磅会议环节，暂时还没有出细分规划。第二：国家工业母机基金11月28日成立，工业母机发展未来可期。经济会议中的教育、数字经济已经出台了细分的规划，工业母机制造业自主可控细分规划已经在路上。会议首次提及：首次提及制造业关键技术自主可控（以前只说芯片半导体自主可控，利好工业母

指导意见征求意见稿于2021年4月正式发布，是国家层面首次明确提出量化的储能发展目标，即到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，新型储能装机规模达3000万千瓦以上。到2030年，实现新型储能全面市场化发展，新型储能装机规模基本满足新型电力系统相应需求，成为能源领域碳达峰碳中和的关键

创世纪资产重组及Q3业绩交流电话会   主持人：中金研究部郭威秀 参会嘉宾：董秘周总 时间：2021/10/17   1         情况介绍 主持人： Q3公司实现营收17.69

1、核心大事件：今日，习总书记在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上发表主旨演讲时表示，为推动实现碳达峰、碳中和目标，中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施，构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。中国将持续推进产业结构和能源结构调整，大力发展可再生能源，在沙漠、

近期，国家大基金密集频频减持的动作引发市场关注，部分公司股价在减持之后连续下挫。有人将此视为利空，也有人将其看作抄底机会。今日盘后，万业企业、雅克科技分别公告了大基金的减持计划，这也是本周以来连续第三天出现大基金持股动向。据不完全统计，7月至今，已有7家企业遭大基金减持。 值得注意的是，实

转发：一、风电系统1、什么是风电风电像一个大的电风扇，由三部分构成：叶片、风机、塔架（塔筒），下面会有一个机座。风机的核心是后面小块，里面涉及了很多结构件，比如，齿轮箱、发电机、轴承等等，上面的风机是可以360度旋转的，不管哪个方向的风，都可以通过计算机程序的调整，让风机转向迎风面最大的方向，这样能

 上一次市场炒作过这个题材，当时异动比较明显的是建工修复，当日大长腿20CM主要的逻辑如下： 《办法》对土壤修复单位和个人的从严从紧要求，对行业的健康和良性发展将起到很好的促进作用。”永清环保董事长马铭锋在接受记者采访时直言。伴随着2019年土壤污染防治法正式实施，土壤修复行业正

1、瑞晟智能 智能物流系统供应商，主营业务为工业生产中的智能物料传送、仓储、分拣系统的研发、生产及销售，其主要产品有智能悬挂生产系统、智能悬挂式仓储分拣系统、智能非悬挂式仓储物流系统、生产管理信息软件系统，公司下游客户主要集中于服装、家纺等缝制行业，可以为其提供自动化、数字化、智能化的工厂内部生产

写在前面：写作《机构投资者一周观点精粹》的初衷和动力，是为了帮助广大投资朋友构建更宏观、更立体的投研视角，提升投研认知的广度与深度，缩小与机构投资者的信息差，推动市场变的更加公平、有效、成熟！巴菲特曾说，投资是永无止境地自我发现。这也是本系列文章的核心要义。我的努力方向和最终目标，是让这个系列文章成

今天盘面科技有新动向，这个动向不是华为+ARVR，也不是华为鸿蒙，更不是华为汽车，而是全新的华为+卫星，飞利信20CM，天奥电子、合众思壮等全新涨停，毫无疑问，今天科技板块众最大的热点就是华为+卫星。今年，华为概念是市场最热门的关键词。华为汽车，鸿蒙，华为金融、华为钠电池等等那么，下一个华为相关的大

今日市场开始震荡，但上周五到本周一的新风口智能制造之工业母机（数控机床）再次成为市场最亮的仔，多家公司涨停或涨幅超过10%，其原因相信大家都已知晓，近期国资委会议强调，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等

   【脸书入局的元宇宙是什么？】近日，脸书创始人兼CEO扎克伯格表示，该公司正在组建一个产品团队，致力于元宇宙(Metaverse)的开发。这是一个数字世界，人们可以在不同的设备之间移动，并在虚拟环境中进行交流。脸书高管表示，元宇宙团队将隶属于该公司虚拟现实小组Reality Labs的一部分。今

1.光模块产业资本开支与市场需求光模块产业正受到北美大型厂商投资力度增强的驱动，预计至2024年，整个行业的需求将持续增 长，特别聚焦在800G 和1.6T这两种前沿高速产品线上。北美云计算巨头如AWVS的资本开支变动对 行业影响显著,尽管受云计算增速放缓影响，其去年资本开支大幅削减至480亿美元，

机器人牛市来临! 工业机器人"成投资热点，机器人概念突然走红与特斯拉CEO马斯克密不可分。 近期，马斯克在2023年股东大会上展示人形机器人Optimus最新进展，其在对运动和力量的控制以及环境感知方面有着显著加强，特斯拉人形机器人技术快速迭代。 马斯克预测，机器人的需求可能会达到1

近年来，Chiplet俨然已成为芯片行业进入下一个关键创新阶段，并延续“摩尔定律”的一个绝佳技术选择。AMD、台积电、英特尔、Marvell等芯片巨头凭借敏锐的嗅觉以及强劲的技术实力，纷纷入局。Chiplet的新赛道下，从这些芯片巨头们各自为战，到向行业标准化“靠拢”，处处暗流涌动。近日，联发科联合

第一：工业母机是经济会议中的重磅会议环节，暂时还没有出细分规划。第二：国家工业母机基金11月28日成立，工业母机发展未来可期。经济会议中的教育、数字经济已经出台了细分的规划，工业母机制造业自主可控细分规划已经在路上。会议首次提及：首次提及制造业关键技术自主可控（以前只说芯片半导体自主可控，利好工业母

指导意见征求意见稿于2021年4月正式发布，是国家层面首次明确提出量化的储能发展目标，即到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，新型储能装机规模达3000万千瓦以上。到2030年，实现新型储能全面市场化发展，新型储能装机规模基本满足新型电力系统相应需求，成为能源领域碳达峰碳中和的关键

创世纪资产重组及Q3业绩交流电话会   主持人：中金研究部郭威秀 参会嘉宾：董秘周总 时间：2021/10/17   1         情况介绍 主持人： Q3公司实现营收17.69

1、核心大事件：今日，习总书记在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上发表主旨演讲时表示，为推动实现碳达峰、碳中和目标，中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施，构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。中国将持续推进产业结构和能源结构调整，大力发展可再生能源，在沙漠、

近期，国家大基金密集频频减持的动作引发市场关注，部分公司股价在减持之后连续下挫。有人将此视为利空，也有人将其看作抄底机会。今日盘后，万业企业、雅克科技分别公告了大基金的减持计划，这也是本周以来连续第三天出现大基金持股动向。据不完全统计，7月至今，已有7家企业遭大基金减持。 值得注意的是，实

转发：一、风电系统1、什么是风电风电像一个大的电风扇，由三部分构成：叶片、风机、塔架（塔筒），下面会有一个机座。风机的核心是后面小块，里面涉及了很多结构件，比如，齿轮箱、发电机、轴承等等，上面的风机是可以360度旋转的，不管哪个方向的风，都可以通过计算机程序的调整，让风机转向迎风面最大的方向，这样能

 上一次市场炒作过这个题材，当时异动比较明显的是建工修复，当日大长腿20CM主要的逻辑如下： 《办法》对土壤修复单位和个人的从严从紧要求，对行业的健康和良性发展将起到很好的促进作用。”永清环保董事长马铭锋在接受记者采访时直言。伴随着2019年土壤污染防治法正式实施，土壤修复行业正

1、瑞晟智能 智能物流系统供应商，主营业务为工业生产中的智能物料传送、仓储、分拣系统的研发、生产及销售，其主要产品有智能悬挂生产系统、智能悬挂式仓储分拣系统、智能非悬挂式仓储物流系统、生产管理信息软件系统，公司下游客户主要集中于服装、家纺等缝制行业，可以为其提供自动化、数字化、智能化的工厂内部生产

写在前面：写作《机构投资者一周观点精粹》的初衷和动力，是为了帮助广大投资朋友构建更宏观、更立体的投研视角，提升投研认知的广度与深度，缩小与机构投资者的信息差，推动市场变的更加公平、有效、成熟！巴菲特曾说，投资是永无止境地自我发现。这也是本系列文章的核心要义。我的努力方向和最终目标，是让这个系列文章成

今天盘面科技有新动向，这个动向不是华为+ARVR，也不是华为鸿蒙，更不是华为汽车，而是全新的华为+卫星，飞利信20CM，天奥电子、合众思壮等全新涨停，毫无疑问，今天科技板块众最大的热点就是华为+卫星。今年，华为概念是市场最热门的关键词。华为汽车，鸿蒙，华为金融、华为钠电池等等那么，下一个华为相关的大

今日市场开始震荡，但上周五到本周一的新风口智能制造之工业母机（数控机床）再次成为市场最亮的仔，多家公司涨停或涨幅超过10%，其原因相信大家都已知晓，近期国资委会议强调，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等

   【脸书入局的元宇宙是什么？】近日，脸书创始人兼CEO扎克伯格表示，该公司正在组建一个产品团队，致力于元宇宙(Metaverse)的开发。这是一个数字世界，人们可以在不同的设备之间移动，并在虚拟环境中进行交流。脸书高管表示，元宇宙团队将隶属于该公司虚拟现实小组Reality Labs的一部分。今

1.光模块产业资本开支与市场需求光模块产业正受到北美大型厂商投资力度增强的驱动，预计至2024年，整个行业的需求将持续增 长，特别聚焦在800G 和1.6T这两种前沿高速产品线上。北美云计算巨头如AWVS的资本开支变动对 行业影响显著,尽管受云计算增速放缓影响，其去年资本开支大幅削减至480亿美元，

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近年来，Chiplet俨然已成为芯片行业进入下一个关键创新阶段，并延续“摩尔定律”的一个绝佳技术选择。AMD、台积电、英特尔、Marvell等芯片巨头凭借敏锐的嗅觉以及强劲的技术实力，纷纷入局。Chiplet的新赛道下，从这些芯片巨头们各自为战，到向行业标准化“靠拢”，处处暗流涌动。近日，联发科联合

第一：工业母机是经济会议中的重磅会议环节，暂时还没有出细分规划。第二：国家工业母机基金11月28日成立，工业母机发展未来可期。经济会议中的教育、数字经济已经出台了细分的规划，工业母机制造业自主可控细分规划已经在路上。会议首次提及：首次提及制造业关键技术自主可控（以前只说芯片半导体自主可控，利好工业母

指导意见征求意见稿于2021年4月正式发布，是国家层面首次明确提出量化的储能发展目标，即到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，新型储能装机规模达3000万千瓦以上。到2030年，实现新型储能全面市场化发展，新型储能装机规模基本满足新型电力系统相应需求，成为能源领域碳达峰碳中和的关键

创世纪资产重组及Q3业绩交流电话会   主持人：中金研究部郭威秀 参会嘉宾：董秘周总 时间：2021/10/17   1         情况介绍 主持人： Q3公司实现营收17.69

1、核心大事件：今日，习总书记在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上发表主旨演讲时表示，为推动实现碳达峰、碳中和目标，中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施，构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。中国将持续推进产业结构和能源结构调整，大力发展可再生能源，在沙漠、

近期，国家大基金密集频频减持的动作引发市场关注，部分公司股价在减持之后连续下挫。有人将此视为利空，也有人将其看作抄底机会。今日盘后，万业企业、雅克科技分别公告了大基金的减持计划，这也是本周以来连续第三天出现大基金持股动向。据不完全统计，7月至今，已有7家企业遭大基金减持。 值得注意的是，实

转发：一、风电系统1、什么是风电风电像一个大的电风扇，由三部分构成：叶片、风机、塔架（塔筒），下面会有一个机座。风机的核心是后面小块，里面涉及了很多结构件，比如，齿轮箱、发电机、轴承等等，上面的风机是可以360度旋转的，不管哪个方向的风，都可以通过计算机程序的调整，让风机转向迎风面最大的方向，这样能

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创世纪资产重组及Q3业绩交流电话会   主持人：中金研究部郭威秀 参会嘉宾：董秘周总 时间：2021/10/17   1         情况介绍 主持人： Q3公司实现营收17.69

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近期，国家大基金密集频频减持的动作引发市场关注，部分公司股价在减持之后连续下挫。有人将此视为利空，也有人将其看作抄底机会。今日盘后，万业企业、雅克科技分别公告了大基金的减持计划，这也是本周以来连续第三天出现大基金持股动向。据不完全统计，7月至今，已有7家企业遭大基金减持。 值得注意的是，实

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 上一次市场炒作过这个题材，当时异动比较明显的是建工修复，当日大长腿20CM主要的逻辑如下： 《办法》对土壤修复单位和个人的从严从紧要求，对行业的健康和良性发展将起到很好的促进作用。”永清环保董事长马铭锋在接受记者采访时直言。伴随着2019年土壤污染防治法正式实施，土壤修复行业正

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写在前面：写作《机构投资者一周观点精粹》的初衷和动力，是为了帮助广大投资朋友构建更宏观、更立体的投研视角，提升投研认知的广度与深度，缩小与机构投资者的信息差，推动市场变的更加公平、有效、成熟！巴菲特曾说，投资是永无止境地自我发现。这也是本系列文章的核心要义。我的努力方向和最终目标，是让这个系列文章成

今天盘面科技有新动向，这个动向不是华为+ARVR，也不是华为鸿蒙，更不是华为汽车，而是全新的华为+卫星，飞利信20CM，天奥电子、合众思壮等全新涨停，毫无疑问，今天科技板块众最大的热点就是华为+卫星。今年，华为概念是市场最热门的关键词。华为汽车，鸿蒙，华为金融、华为钠电池等等那么，下一个华为相关的大

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