求关注，点赞，评论，转发，谢谢【锂电】动力电池回收企业弹性测算 事件：8月27日盘中消息，五部门联合印发《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》，鼓励动力蓄电池生产企业参与废旧动力蓄电池回收及梯次利用。 一、自2021年6月至今仅2个月的时间内，国家相关部门已第4次提及要加强动力电池的回收和梯次

参会领导：董事长许总、联合实控人王总、董秘欧阳总、财务总监穆总 要点： 清美邦镍资源体系，今年上半年取得51%的控股权，还有21%的股权在备案，备案后72%股权。5月份进入建设期，现在有1000人在建设，今年完成安装没问题。 50%的产品都是8系以上的高端产品。25%的毛利率，平均10w/t，就可

不好意思来晚了，也许很多人认为华阳股份前面个涨停是因为煤炭，但背后的核心逻辑是飞轮储能和宁德时代的钠电池。1、飞轮储能飞轮储能是一种源于航天的先进物理储能技术，不同于其他电池技术，其优越性体现在短时间、高频次、大功率充放电特性上。国家鼓励建设新一代“电网友好型”新能源电站，鼓励电源侧、电网侧和用户侧

不好意思来晚了，也许很多人认为华阳股份前面个涨停是因为煤炭，但背后的核心逻辑是飞轮储能和宁德时代的钠电池。1、飞轮储能飞轮储能是一种源于航天的先进物理储能技术，不同于其他电池技术，其优越性体现在短时间、高频次、大功率充放电特性上。国家鼓励建设新一代“电网友好型”新能源电站，鼓励电源侧、电网侧和用户侧

摘要：钠离子电池必要性：1）锂的储量有限：我们计算过把地球上所有的锂都拿来造Tesla车，也就是15亿辆左右，去年车总量是14亿辆，锂资源储量有限。2）锂资源高度集中：我国锂资源主要在青海和西藏的盐湖，提取难度大，矿石依靠进口，资源稀缺；碳酸锂被称为“白色石油”，像石油成为战略资源后，未来可能受政治

机床的一般产品寿命约为10年，而重切削、长时间运转的机床寿命在7-8年。上一轮中国机床行业的销售高峰是在2011年前后，根据10年左右的使用寿命和更新周期，判断2020年是机床行业10年周期的拐点，从2021年开始进入更新换代的高峰；以国家统计局公布的产量数据为基础进行测算，2021-2024年金属

8月19日消息：近日，国资委党委召开扩大会议，分析总结当前中央企业经济运行情况，研究部署下阶段重点工作。会议强调，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负

今晚消息，领导分别同伊朗、伊拉克总统通电话。都提到了“一带一路”。在市场炒作阿富汗概念和新疆板块的背景下，明天新疆交建如果继续走妖，再加上这条消息的刺激，有向“一带一路”概念扩散的预期。 1、伊朗：北方国际：北方工业旗下唯一A股上市公司平台和对外工程承包窗口，曾获伊朗三大订单：伊朗阿瓦士轻

​​若无特殊说明，市值和人民币汇率均取2021年4月30日数据，净利润与市值均以人民币为计量货币。锂：截至2020年年末，锂金属上市公司的平均ROE为7.02%，平均资产负债率为42.60%。赣锋锂业的 Cauchari-Olaroz锂盐湖项目计划于2021年完成大部分项目建设，并且于2022年上半

“氢能是终极能源”命题不成立，不要炒作和鼓噪 今年以来，随着国家及地方对氢能源支持力度的加大，氢能产业的发展前景备受期待，“氢能是终极能源”的声音也在多个场合听到。不过，氢能的获取，有限度、有难度，并不是那么“轻巧”。科研人员应该在这方面多做些实事求是的分析，而不要炒作和鼓噪，以免误导公众。 原

据水利部16日消息，水利部、国家发改委近日正式印发《“十四五”重大农业节水供水工程实施方案》，明确在“十四五”期间优先推进实施纳入国务院确定的150项重大水利工程建设范围的30处新建大型灌区，优选124处已建大型灌区实施续建配套和现代化改造，中央预算内投资将予以积极支持，同时要求地方统筹加大财政支持

来自郭伟松_鑫鑫投资的雪球专栏现在的全球半导体行业，处于新一轮景气周期上行阶段。而国内的半导体产业，不仅受到全球性大周期的影响，还有一条非常硬核的逻辑，就是国产替代。中国虽已经成为全球最大的半导体消费国，但我国的芯片自给率低，2020年我国集成电路自给率仅为15.9%，国产替代仍有很大的替代空间。从

转：现在的全球半导体行业，处于新一轮景气周期上行阶段。而国内的半导体产业，不仅受到全球性大周期的影响，还有一条非常硬核的逻辑，就是国产替代。中国虽已经成为全球最大的半导体消费国，但我国的芯片自给率低，2020年我国集成电路自给率仅为15.9%，国产替代仍有很大的替代空间。从需求端来看，受益于“万物互

现货处于升水状态，国内外供需旺盛，欧洲区域电解铝升水绝对值创历史新高。上游供给端方面，全国范围限电严重，整个电解铝产能限制会达到30%左右。在西北区域内，内蒙、新疆不断传出会进一步加码限制高耗能产能方式，所以供给端受到较大冲击。3 次次次要的4300次，大号的特约性是"3900"的"大号"在这种行业

铝行业前景解读会议 会议时间：8月12日 16：00 主持人：太平洋证券有色首席 李帅华 嘉宾：行业专家 会议纪要： 主持人： 大家好，我是太平洋有色李帅华，今天的电话会议是有关铝板块前景的，首先介绍一下我们的观点，然后请专家梳理一下行业的具体情况。 首先铝板块从去年开始备受关注，主要逻辑在于201

求关注，点赞，评论，转发，谢谢【锂电】动力电池回收企业弹性测算 事件：8月27日盘中消息，五部门联合印发《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》，鼓励动力蓄电池生产企业参与废旧动力蓄电池回收及梯次利用。 一、自2021年6月至今仅2个月的时间内，国家相关部门已第4次提及要加强动力电池的回收和梯次

参会领导：董事长许总、联合实控人王总、董秘欧阳总、财务总监穆总 要点： 清美邦镍资源体系，今年上半年取得51%的控股权，还有21%的股权在备案，备案后72%股权。5月份进入建设期，现在有1000人在建设，今年完成安装没问题。 50%的产品都是8系以上的高端产品。25%的毛利率，平均10w/t，就可

不好意思来晚了，也许很多人认为华阳股份前面个涨停是因为煤炭，但背后的核心逻辑是飞轮储能和宁德时代的钠电池。1、飞轮储能飞轮储能是一种源于航天的先进物理储能技术，不同于其他电池技术，其优越性体现在短时间、高频次、大功率充放电特性上。国家鼓励建设新一代“电网友好型”新能源电站，鼓励电源侧、电网侧和用户侧

不好意思来晚了，也许很多人认为华阳股份前面个涨停是因为煤炭，但背后的核心逻辑是飞轮储能和宁德时代的钠电池。1、飞轮储能飞轮储能是一种源于航天的先进物理储能技术，不同于其他电池技术，其优越性体现在短时间、高频次、大功率充放电特性上。国家鼓励建设新一代“电网友好型”新能源电站，鼓励电源侧、电网侧和用户侧

摘要：钠离子电池必要性：1）锂的储量有限：我们计算过把地球上所有的锂都拿来造Tesla车，也就是15亿辆左右，去年车总量是14亿辆，锂资源储量有限。2）锂资源高度集中：我国锂资源主要在青海和西藏的盐湖，提取难度大，矿石依靠进口，资源稀缺；碳酸锂被称为“白色石油”，像石油成为战略资源后，未来可能受政治

机床的一般产品寿命约为10年，而重切削、长时间运转的机床寿命在7-8年。上一轮中国机床行业的销售高峰是在2011年前后，根据10年左右的使用寿命和更新周期，判断2020年是机床行业10年周期的拐点，从2021年开始进入更新换代的高峰；以国家统计局公布的产量数据为基础进行测算，2021-2024年金属

8月19日消息：近日，国资委党委召开扩大会议，分析总结当前中央企业经济运行情况，研究部署下阶段重点工作。会议强调，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负

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​​若无特殊说明，市值和人民币汇率均取2021年4月30日数据，净利润与市值均以人民币为计量货币。锂：截至2020年年末，锂金属上市公司的平均ROE为7.02%，平均资产负债率为42.60%。赣锋锂业的 Cauchari-Olaroz锂盐湖项目计划于2021年完成大部分项目建设，并且于2022年上半

“氢能是终极能源”命题不成立，不要炒作和鼓噪 今年以来，随着国家及地方对氢能源支持力度的加大，氢能产业的发展前景备受期待，“氢能是终极能源”的声音也在多个场合听到。不过，氢能的获取，有限度、有难度，并不是那么“轻巧”。科研人员应该在这方面多做些实事求是的分析，而不要炒作和鼓噪，以免误导公众。 原

据水利部16日消息，水利部、国家发改委近日正式印发《“十四五”重大农业节水供水工程实施方案》，明确在“十四五”期间优先推进实施纳入国务院确定的150项重大水利工程建设范围的30处新建大型灌区，优选124处已建大型灌区实施续建配套和现代化改造，中央预算内投资将予以积极支持，同时要求地方统筹加大财政支持

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转：现在的全球半导体行业，处于新一轮景气周期上行阶段。而国内的半导体产业，不仅受到全球性大周期的影响，还有一条非常硬核的逻辑，就是国产替代。中国虽已经成为全球最大的半导体消费国，但我国的芯片自给率低，2020年我国集成电路自给率仅为15.9%，国产替代仍有很大的替代空间。从需求端来看，受益于“万物互

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铝行业前景解读会议 会议时间：8月12日 16：00 主持人：太平洋证券有色首席 李帅华 嘉宾：行业专家 会议纪要： 主持人： 大家好，我是太平洋有色李帅华，今天的电话会议是有关铝板块前景的，首先介绍一下我们的观点，然后请专家梳理一下行业的具体情况。 首先铝板块从去年开始备受关注，主要逻辑在于201

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不好意思来晚了，也许很多人认为华阳股份前面个涨停是因为煤炭，但背后的核心逻辑是飞轮储能和宁德时代的钠电池。1、飞轮储能飞轮储能是一种源于航天的先进物理储能技术，不同于其他电池技术，其优越性体现在短时间、高频次、大功率充放电特性上。国家鼓励建设新一代“电网友好型”新能源电站，鼓励电源侧、电网侧和用户侧

不好意思来晚了，也许很多人认为华阳股份前面个涨停是因为煤炭，但背后的核心逻辑是飞轮储能和宁德时代的钠电池。1、飞轮储能飞轮储能是一种源于航天的先进物理储能技术，不同于其他电池技术，其优越性体现在短时间、高频次、大功率充放电特性上。国家鼓励建设新一代“电网友好型”新能源电站，鼓励电源侧、电网侧和用户侧

摘要：钠离子电池必要性：1）锂的储量有限：我们计算过把地球上所有的锂都拿来造Tesla车，也就是15亿辆左右，去年车总量是14亿辆，锂资源储量有限。2）锂资源高度集中：我国锂资源主要在青海和西藏的盐湖，提取难度大，矿石依靠进口，资源稀缺；碳酸锂被称为“白色石油”，像石油成为战略资源后，未来可能受政治

机床的一般产品寿命约为10年，而重切削、长时间运转的机床寿命在7-8年。上一轮中国机床行业的销售高峰是在2011年前后，根据10年左右的使用寿命和更新周期，判断2020年是机床行业10年周期的拐点，从2021年开始进入更新换代的高峰；以国家统计局公布的产量数据为基础进行测算，2021-2024年金属

8月19日消息：近日，国资委党委召开扩大会议，分析总结当前中央企业经济运行情况，研究部署下阶段重点工作。会议强调，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负

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​​若无特殊说明，市值和人民币汇率均取2021年4月30日数据，净利润与市值均以人民币为计量货币。锂：截至2020年年末，锂金属上市公司的平均ROE为7.02%，平均资产负债率为42.60%。赣锋锂业的 Cauchari-Olaroz锂盐湖项目计划于2021年完成大部分项目建设，并且于2022年上半

“氢能是终极能源”命题不成立，不要炒作和鼓噪 今年以来，随着国家及地方对氢能源支持力度的加大，氢能产业的发展前景备受期待，“氢能是终极能源”的声音也在多个场合听到。不过，氢能的获取，有限度、有难度，并不是那么“轻巧”。科研人员应该在这方面多做些实事求是的分析，而不要炒作和鼓噪，以免误导公众。 原

据水利部16日消息，水利部、国家发改委近日正式印发《“十四五”重大农业节水供水工程实施方案》，明确在“十四五”期间优先推进实施纳入国务院确定的150项重大水利工程建设范围的30处新建大型灌区，优选124处已建大型灌区实施续建配套和现代化改造，中央预算内投资将予以积极支持，同时要求地方统筹加大财政支持

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转：现在的全球半导体行业，处于新一轮景气周期上行阶段。而国内的半导体产业，不仅受到全球性大周期的影响，还有一条非常硬核的逻辑，就是国产替代。中国虽已经成为全球最大的半导体消费国，但我国的芯片自给率低，2020年我国集成电路自给率仅为15.9%，国产替代仍有很大的替代空间。从需求端来看，受益于“万物互

现货处于升水状态，国内外供需旺盛，欧洲区域电解铝升水绝对值创历史新高。上游供给端方面，全国范围限电严重，整个电解铝产能限制会达到30%左右。在西北区域内，内蒙、新疆不断传出会进一步加码限制高耗能产能方式，所以供给端受到较大冲击。3 次次次要的4300次，大号的特约性是"3900"的"大号"在这种行业

铝行业前景解读会议 会议时间：8月12日 16：00 主持人：太平洋证券有色首席 李帅华 嘉宾：行业专家 会议纪要： 主持人： 大家好，我是太平洋有色李帅华，今天的电话会议是有关铝板块前景的，首先介绍一下我们的观点，然后请专家梳理一下行业的具体情况。 首先铝板块从去年开始备受关注，主要逻辑在于201

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参会领导：董事长许总、联合实控人王总、董秘欧阳总、财务总监穆总 要点： 清美邦镍资源体系，今年上半年取得51%的控股权，还有21%的股权在备案，备案后72%股权。5月份进入建设期，现在有1000人在建设，今年完成安装没问题。 50%的产品都是8系以上的高端产品。25%的毛利率，平均10w/t，就可

不好意思来晚了，也许很多人认为华阳股份前面个涨停是因为煤炭，但背后的核心逻辑是飞轮储能和宁德时代的钠电池。1、飞轮储能飞轮储能是一种源于航天的先进物理储能技术，不同于其他电池技术，其优越性体现在短时间、高频次、大功率充放电特性上。国家鼓励建设新一代“电网友好型”新能源电站，鼓励电源侧、电网侧和用户侧

不好意思来晚了，也许很多人认为华阳股份前面个涨停是因为煤炭，但背后的核心逻辑是飞轮储能和宁德时代的钠电池。1、飞轮储能飞轮储能是一种源于航天的先进物理储能技术，不同于其他电池技术，其优越性体现在短时间、高频次、大功率充放电特性上。国家鼓励建设新一代“电网友好型”新能源电站，鼓励电源侧、电网侧和用户侧

摘要：钠离子电池必要性：1）锂的储量有限：我们计算过把地球上所有的锂都拿来造Tesla车，也就是15亿辆左右，去年车总量是14亿辆，锂资源储量有限。2）锂资源高度集中：我国锂资源主要在青海和西藏的盐湖，提取难度大，矿石依靠进口，资源稀缺；碳酸锂被称为“白色石油”，像石油成为战略资源后，未来可能受政治

机床的一般产品寿命约为10年，而重切削、长时间运转的机床寿命在7-8年。上一轮中国机床行业的销售高峰是在2011年前后，根据10年左右的使用寿命和更新周期，判断2020年是机床行业10年周期的拐点，从2021年开始进入更新换代的高峰；以国家统计局公布的产量数据为基础进行测算，2021-2024年金属

8月19日消息：近日，国资委党委召开扩大会议，分析总结当前中央企业经济运行情况，研究部署下阶段重点工作。会议强调，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负

今晚消息，领导分别同伊朗、伊拉克总统通电话。都提到了“一带一路”。在市场炒作阿富汗概念和新疆板块的背景下，明天新疆交建如果继续走妖，再加上这条消息的刺激，有向“一带一路”概念扩散的预期。 1、伊朗：北方国际：北方工业旗下唯一A股上市公司平台和对外工程承包窗口，曾获伊朗三大订单：伊朗阿瓦士轻

​​若无特殊说明，市值和人民币汇率均取2021年4月30日数据，净利润与市值均以人民币为计量货币。锂：截至2020年年末，锂金属上市公司的平均ROE为7.02%，平均资产负债率为42.60%。赣锋锂业的 Cauchari-Olaroz锂盐湖项目计划于2021年完成大部分项目建设，并且于2022年上半

“氢能是终极能源”命题不成立，不要炒作和鼓噪 今年以来，随着国家及地方对氢能源支持力度的加大，氢能产业的发展前景备受期待，“氢能是终极能源”的声音也在多个场合听到。不过，氢能的获取，有限度、有难度，并不是那么“轻巧”。科研人员应该在这方面多做些实事求是的分析，而不要炒作和鼓噪，以免误导公众。 原

据水利部16日消息，水利部、国家发改委近日正式印发《“十四五”重大农业节水供水工程实施方案》，明确在“十四五”期间优先推进实施纳入国务院确定的150项重大水利工程建设范围的30处新建大型灌区，优选124处已建大型灌区实施续建配套和现代化改造，中央预算内投资将予以积极支持，同时要求地方统筹加大财政支持

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转：现在的全球半导体行业，处于新一轮景气周期上行阶段。而国内的半导体产业，不仅受到全球性大周期的影响，还有一条非常硬核的逻辑，就是国产替代。中国虽已经成为全球最大的半导体消费国，但我国的芯片自给率低，2020年我国集成电路自给率仅为15.9%，国产替代仍有很大的替代空间。从需求端来看，受益于“万物互

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铝行业前景解读会议 会议时间：8月12日 16：00 主持人：太平洋证券有色首席 李帅华 嘉宾：行业专家 会议纪要： 主持人： 大家好，我是太平洋有色李帅华，今天的电话会议是有关铝板块前景的，首先介绍一下我们的观点，然后请专家梳理一下行业的具体情况。 首先铝板块从去年开始备受关注，主要逻辑在于201

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8月19日消息：近日，国资委党委召开扩大会议，分析总结当前中央企业经济运行情况，研究部署下阶段重点工作。会议强调，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负

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现货处于升水状态，国内外供需旺盛，欧洲区域电解铝升水绝对值创历史新高。上游供给端方面，全国范围限电严重，整个电解铝产能限制会达到30%左右。在西北区域内，内蒙、新疆不断传出会进一步加码限制高耗能产能方式，所以供给端受到较大冲击。3 次次次要的4300次，大号的特约性是"3900"的"大号"在这种行业

铝行业前景解读会议 会议时间：8月12日 16：00 主持人：太平洋证券有色首席 李帅华 嘉宾：行业专家 会议纪要： 主持人： 大家好，我是太平洋有色李帅华，今天的电话会议是有关铝板块前景的，首先介绍一下我们的观点，然后请专家梳理一下行业的具体情况。 首先铝板块从去年开始备受关注，主要逻辑在于201