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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2025-10-19 18:37:52
PCLE5.0
今天才了解到,国内有PCLE5.0技术产品的公司,只有: 联芸科技 数渡科技 同有科技 澜起科技 亿恒创源 主要源自是PCIe 5.0的爆发式人工智能所致,服务器在处理海量数据时,存储系统(SSD)的读写速度以及与CPU/GPU之间的数据传输带宽极易成为瓶颈,所以PCIe 5.0的高带宽和低延迟特性,正好解决了这一瓶颈,成为了AI算力基础设施的“新基建”。
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2025-10-17 15:25:17
10.17笔记
“无边落木萧萧下”“万里悲秋常作客”“月落乌啼霜满天”“只是当时已惘然”“江月年年望相似” 哪一句适合今天盘面?又有哪一句适合你今天心情? 总体: 维持震荡判断观点依旧不变,唯一警惕的是流动性,连续两天跌破万亿,今天相较于昨天好一些。 结构: 和昨天差不多,超级大周期从第三周期沉沦之后直接开启退潮模式,主要是各个大周期的核心票,其中主要是“科技”主题为代表的方向,当然这并不是意味着结束,有的调整完毕的已经开启蠢蠢欲动模式,即超级周期CPO的核心个股。 $中际旭创(sz300308)$ $光库科技
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2025-10-16 15:22:10
10.16笔记
连续亏损第五天!!!! 战略错误:对核聚变判断的重大错误,这种杂毛题材不应该用周期思维来衡量; 战术错误:在错误的方向上买了两个杂毛,国光电气和王子新材; 二者产生了共振,闻者流泪、听者伤心的地方是:这种共振向下的。所以就知道我截至目前本月多惨了。“NO ZUO NO DIE”把自己的叼毛思维演绎得淋漓尽致。 10月交易日一周时间,累计亏损17%,而这笔交易的亏惨累计是15%以上。真的是“在杂毛中死去是一种耻辱” 盘面: 指数还是可控震荡,无法是大小问题,没有系统风险,有点担心是量能问题,跌破两
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自学成才的游资
2025-10-14 16:02:19
10.14笔记
“悠悠苍天,何薄于我” 大盘: 指数和量能这边还是老规矩,没有系统性风险,维持震荡判断,一方面指数可以任何一个权重板块主控,源自某队伍强大,另一方面流动性依然充沛,完全不用担心流行性风险所带来的撕裂疼痛感。 结构: 这个部分是最有意思的部分,毕竟方向选对的情况下在第一、第二以及第三周期初期,都是赚多赚少的问题,所以方向是个人账户牛熊的命门生命线,举个例子:早已到第三周期下半场的英伟达链在昨晚博通利好如此强大情况下,依旧暴跌,你能说这是利空吗?这就涉及一个事物所处的阶段问题导致的,这就是大家口口相
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自学成才的游资
2025-10-13 15:00:35
10.13笔记
痛心疾首,手拿王炸却打出了被王炸到亏钱水平,真是甄姬进菜园,甄姬拔菜! 竞价核按钮通富微电,金力永磁!无语了!!! 大赚变成小亏! 菜鸡!
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自学成才的游资
2025-10-11 09:48:31
心里按摩
转发…昨夜,深海又发了一篇情绪浓度极高的“小作文”,看得出是真被打到了七寸。 这次的“稀土—磁材—关键元素”出口信号,并非突发,而是中方长期储备的反制手段。过去几年,美国能动用的“非武力牌”几乎都打完了:高端芯片限制、发动机出口、企业赴美上市审查、资本市场约束……但事实证明,中国政府和企业的准备都更充分。 高端制造虽仍在追赶,但国产替代已进入实质推进阶段;多数在美上市的企业也已完成港股第二上市或转为主要上市地。至于关税,4月那一轮加征后整体都扛了下来。真正的博弈核心,不是加不加税,而是谁能定义供
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自学成才的游资
2025-10-10 15:19:54
10.10笔记
“兴之所在,败之所因” 总体: 指数和量能总体和节前没多大差别,但是……,结构上发生了翻天覆地变化,比如NV海外线落地,比如芯片国内线暴跌落地,再比如黄金等…… 周期: 芯片为代表的大周期运行了好久好久了,交易日运行24天,以权重中芯为例,自然日运行快两月,从时间角度来说是不是中大级别的周期主升期已经过了;在芯片之前的英伟达链核心运行在38天左右,以中际旭创等为代表;但是二者的周期级别不一样,维度上区别是业绩、宏观故事、资金信仰等等;所以如果定义英伟达业绩链为大周期级别,那么国产芯片就是中大级别
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自学成才的游资
2025-10-09 15:19:19
10.9笔记
“兴尽悲来,识盈虚之有数” 这指数……,A股有有一万种办法控制指数,无论向上还是向下控制。 结构: 半导体、有色绝对成交主线,没人反驳吧!伴生核聚变诸如此类。 下午出现某些科技公司担保降为0,这是直接踩刹车来降温,无语!受害者同样。 风格: 今天龙头个股走的都很烂,各细分的补涨倒是力拔山兮之感,所以我今天傻了! 持仓: 卖出:德明利 格局到绿盘附近卖掉、江波龙也是格局很久才卖掉;总体很差很差。 买入:长川科技 华海诚科 前者是龙头低吸,后者是存储材料唯一性补涨预期;总体亏钱。 今天盘面好热闹但是
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自学成才的游资
2025-09-30 15:34:43
9.30笔记
“所赖君子见机,达人知命” 总体:和之前预期差不多,震荡主色调,既然上面不让暴涨,反过来想肯定也不会让暴跌,这得出一个看起来很明显的结论:震荡格局为主,既然是震荡格局,那就是没有系统性风险,在这样的背景之下, 结构:这个老生常谈的问题了,即是在超级流动性情况之下,直接穿越迷雾眼光落在个股上面多少有一些举步维艰,这个时候就以板块作为第一维度来寻找,很早之前就复盘了明确说了,以英伟达链条为周期的龙头板块进入第三阶段之后,那是震荡向下的格局,那在这样的情况之下切换的板块、补涨的板块将自然而然应运而生,
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自学成才的游资
2025-09-29 15:05:32
9.29笔记
“穷睇眄于中天,极娱游于暇日” 新老更替、粉墨登场,权重护盘,各领风骚。
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自学成才的游资
2025-09-24 15:17:30
9.24笔记
“君子见机 达人知命” 总体: 类似于之前说的,一段时间都是走震荡格局,就注意下流动性的变化即可,两万亿以上总体上高枕无忧,大方向上完全不用担心。 结构: *客观上是老龙头板块CPO、PCB已经竟然第三阶段下半段了,如果流动性出现问题的情况下,应该会直接转入第四阶段,但是流动性充沛情况下,应该还是第三阶段震荡 $胜宏科技(sz300476)$ $中际旭创(sz300308)$ ,而同同期的细分板块、伴生板块都要看老龙头板块的脸色行事,所以昨天英伟达超级利好依旧没有带来应有的正向反馈,本质还是运行
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自学成才的游资
2025-09-22 15:22:36
9.22笔记
“破山中贼易,破心中贼难” 总体: 指数按照之前老生常谈的理解就好了,短期以震荡为主;这里核心的因子是流动性所带来的影响,毕竟3万亿和两万亿,是完全不一样的策略,总体没啥大问题,也没有大系统风险。 结构: 以NV链条为核心的龙头板块进入第三阶段调整之后,市场整体走的是轮动,轮动中出现一些细分的聚焦要么是走的补涨周期、要么是走的切换周期;补涨周期较为典型如国产芯片、包括存储 $德明利(sz001309)$ 、设计等,切换周期比如机器人 $长盈精密(sz300115)$ 、固态电池 $先导智能(sz
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自学成才的游资
2025-09-18 15:23:47
9.18笔记
“失之东隅收之桑榆” 整体: 整体还是指数和量能还是那样,没啥说的,继续看震荡格局,人家上面都不要你暴涨了,你凭什么继续暴涨。 结构: 和之前差不多,龙头板块第三阶段震荡之际,其他不涨、切换生命力就出现了,比如NV链处于第三阶段,这种就适合冰点或者冰点PLUS买入,回暖期买入,震荡就这样的策略;而补涨的国产之芯、存储之类,高度要降低、力度要下滑,所以只能做里面的细分龙头;切换板块的机器人力度就比补涨更强,所以就可以按照龙头或者主升来做;总之大概这个意思,其他的更多板块自己去挖掘。 情绪: 礼拜二
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自学成才的游资
2025-09-17 15:07:17
9.17笔记
“穷睇眄于中天,极娱游于暇日” 总体:指数和量能没啥大变化,大家都在预判晚上的降息和周五的双方通电话了,感觉这个只是影响开盘,不会影响市场本身的运气周期和规律,所以感觉没啥大问题,除非…… 结构:老样子,龙头板块第三阶段震荡,新兴板块粉墨登场,既有补涨的,也有切换的。按照个自己理解做对应股票。 情绪:昨天情绪好到爆棚,延续了昨天的高昂,有一点点小分,问题不大。 持仓:“舍美玉而求顽石”,卖飞德明利;买入盛科通信、德科立、长盈精密。
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自学成才的游资
2025-09-16 15:11:55
9.16笔记
“风浪越大,……” 总体:指数和量能还是老样子,短期看震荡,未来未知。 结构:龙头板块震荡期间,很多细分就雨后春笋了,不论切换、补涨都活跃起来了。典型如存储板块就是龙头板块的补涨板块,典型如机器人板块就是切换板块,这两板块共性就是消息多,前者消息主要在于业绩层面,比如提价、需求之类;后者消息主要在于宏达故事,比如百万台机器人的目标等等,总体还是轮动中来回凸显。 情绪:情绪今天回暖,其实绝对的冰点现在很难出现,跌多了量化或者手动量级就开始接着,涨多了就开始核按钮一些,所以现在难以真正出现泾渭分明的
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连续亏损第五天!!!! 战略错误:对核聚变判断的重大错误,这种杂毛题材不应该用周期思维来衡量; 战术错误:在错误的方向上买了两个杂毛,国光电气和王子新材; 二者产生了共振,闻者流泪、听者伤心的地方是:这种共振向下的。所以就知道我截至目前本月多惨了。“NO ZUO NO DIE”把自己的叼毛思维演绎得淋漓尽致。 10月交易日一周时间,累计亏损17%,而这笔交易的亏惨累计是15%以上。真的是“在杂毛中死去是一种耻辱” 盘面: 指数还是可控震荡,无法是大小问题,没有系统风险,有点担心是量能问题,跌破两
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“悠悠苍天,何薄于我” 大盘: 指数和量能这边还是老规矩,没有系统性风险,维持震荡判断,一方面指数可以任何一个权重板块主控,源自某队伍强大,另一方面流动性依然充沛,完全不用担心流行性风险所带来的撕裂疼痛感。 结构: 这个部分是最有意思的部分,毕竟方向选对的情况下在第一、第二以及第三周期初期,都是赚多赚少的问题,所以方向是个人账户牛熊的命门生命线,举个例子:早已到第三周期下半场的英伟达链在昨晚博通利好如此强大情况下,依旧暴跌,你能说这是利空吗?这就涉及一个事物所处的阶段问题导致的,这就是大家口口相
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“兴尽悲来,识盈虚之有数” 这指数……,A股有有一万种办法控制指数,无论向上还是向下控制。 结构: 半导体、有色绝对成交主线,没人反驳吧!伴生核聚变诸如此类。 下午出现某些科技公司担保降为0,这是直接踩刹车来降温,无语!受害者同样。 风格: 今天龙头个股走的都很烂,各细分的补涨倒是力拔山兮之感,所以我今天傻了! 持仓: 卖出:德明利 格局到绿盘附近卖掉、江波龙也是格局很久才卖掉;总体很差很差。 买入:长川科技 华海诚科 前者是龙头低吸,后者是存储材料唯一性补涨预期;总体亏钱。 今天盘面好热闹但是
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“君子见机 达人知命” 总体: 类似于之前说的,一段时间都是走震荡格局,就注意下流动性的变化即可,两万亿以上总体上高枕无忧,大方向上完全不用担心。 结构: *客观上是老龙头板块CPO、PCB已经竟然第三阶段下半段了,如果流动性出现问题的情况下,应该会直接转入第四阶段,但是流动性充沛情况下,应该还是第三阶段震荡 $胜宏科技(sz300476)$ $中际旭创(sz300308)$ ,而同同期的细分板块、伴生板块都要看老龙头板块的脸色行事,所以昨天英伟达超级利好依旧没有带来应有的正向反馈,本质还是运行
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“失之东隅收之桑榆” 整体: 整体还是指数和量能还是那样,没啥说的,继续看震荡格局,人家上面都不要你暴涨了,你凭什么继续暴涨。 结构: 和之前差不多,龙头板块第三阶段震荡之际,其他不涨、切换生命力就出现了,比如NV链处于第三阶段,这种就适合冰点或者冰点PLUS买入,回暖期买入,震荡就这样的策略;而补涨的国产之芯、存储之类,高度要降低、力度要下滑,所以只能做里面的细分龙头;切换板块的机器人力度就比补涨更强,所以就可以按照龙头或者主升来做;总之大概这个意思,其他的更多板块自己去挖掘。 情绪: 礼拜二
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“风浪越大,……” 总体:指数和量能还是老样子,短期看震荡,未来未知。 结构:龙头板块震荡期间,很多细分就雨后春笋了,不论切换、补涨都活跃起来了。典型如存储板块就是龙头板块的补涨板块,典型如机器人板块就是切换板块,这两板块共性就是消息多,前者消息主要在于业绩层面,比如提价、需求之类;后者消息主要在于宏达故事,比如百万台机器人的目标等等,总体还是轮动中来回凸显。 情绪:情绪今天回暖,其实绝对的冰点现在很难出现,跌多了量化或者手动量级就开始接着,涨多了就开始核按钮一些,所以现在难以真正出现泾渭分明的
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“兴之所在,败之所因” 总体: 指数和量能总体和节前没多大差别,但是……,结构上发生了翻天覆地变化,比如NV海外线落地,比如芯片国内线暴跌落地,再比如黄金等…… 周期: 芯片为代表的大周期运行了好久好久了,交易日运行24天,以权重中芯为例,自然日运行快两月,从时间角度来说是不是中大级别的周期主升期已经过了;在芯片之前的英伟达链核心运行在38天左右,以中际旭创等为代表;但是二者的周期级别不一样,维度上区别是业绩、宏观故事、资金信仰等等;所以如果定义英伟达业绩链为大周期级别,那么国产芯片就是中大级别
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自学成才的游资
2025-10-09 15:19:19
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“兴尽悲来,识盈虚之有数” 这指数……,A股有有一万种办法控制指数,无论向上还是向下控制。 结构: 半导体、有色绝对成交主线,没人反驳吧!伴生核聚变诸如此类。 下午出现某些科技公司担保降为0,这是直接踩刹车来降温,无语!受害者同样。 风格: 今天龙头个股走的都很烂,各细分的补涨倒是力拔山兮之感,所以我今天傻了! 持仓: 卖出:德明利 格局到绿盘附近卖掉、江波龙也是格局很久才卖掉;总体很差很差。 买入:长川科技 华海诚科 前者是龙头低吸,后者是存储材料唯一性补涨预期;总体亏钱。 今天盘面好热闹但是
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自学成才的游资
2025-09-30 15:34:43
9.30笔记
“所赖君子见机,达人知命” 总体:和之前预期差不多,震荡主色调,既然上面不让暴涨,反过来想肯定也不会让暴跌,这得出一个看起来很明显的结论:震荡格局为主,既然是震荡格局,那就是没有系统性风险,在这样的背景之下, 结构:这个老生常谈的问题了,即是在超级流动性情况之下,直接穿越迷雾眼光落在个股上面多少有一些举步维艰,这个时候就以板块作为第一维度来寻找,很早之前就复盘了明确说了,以英伟达链条为周期的龙头板块进入第三阶段之后,那是震荡向下的格局,那在这样的情况之下切换的板块、补涨的板块将自然而然应运而生,
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2025-09-29 15:05:32
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“穷睇眄于中天,极娱游于暇日” 新老更替、粉墨登场,权重护盘,各领风骚。
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自学成才的游资
2025-09-24 15:17:30
9.24笔记
“君子见机 达人知命” 总体: 类似于之前说的,一段时间都是走震荡格局,就注意下流动性的变化即可,两万亿以上总体上高枕无忧,大方向上完全不用担心。 结构: *客观上是老龙头板块CPO、PCB已经竟然第三阶段下半段了,如果流动性出现问题的情况下,应该会直接转入第四阶段,但是流动性充沛情况下,应该还是第三阶段震荡 $胜宏科技(sz300476)$ $中际旭创(sz300308)$ ,而同同期的细分板块、伴生板块都要看老龙头板块的脸色行事,所以昨天英伟达超级利好依旧没有带来应有的正向反馈,本质还是运行
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2025-09-22 15:22:36
9.22笔记
“破山中贼易,破心中贼难” 总体: 指数按照之前老生常谈的理解就好了,短期以震荡为主;这里核心的因子是流动性所带来的影响,毕竟3万亿和两万亿,是完全不一样的策略,总体没啥大问题,也没有大系统风险。 结构: 以NV链条为核心的龙头板块进入第三阶段调整之后,市场整体走的是轮动,轮动中出现一些细分的聚焦要么是走的补涨周期、要么是走的切换周期;补涨周期较为典型如国产芯片、包括存储 $德明利(sz001309)$ 、设计等,切换周期比如机器人 $长盈精密(sz300115)$ 、固态电池 $先导智能(sz
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2025-09-18 15:23:47
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“失之东隅收之桑榆” 整体: 整体还是指数和量能还是那样,没啥说的,继续看震荡格局,人家上面都不要你暴涨了,你凭什么继续暴涨。 结构: 和之前差不多,龙头板块第三阶段震荡之际,其他不涨、切换生命力就出现了,比如NV链处于第三阶段,这种就适合冰点或者冰点PLUS买入,回暖期买入,震荡就这样的策略;而补涨的国产之芯、存储之类,高度要降低、力度要下滑,所以只能做里面的细分龙头;切换板块的机器人力度就比补涨更强,所以就可以按照龙头或者主升来做;总之大概这个意思,其他的更多板块自己去挖掘。 情绪: 礼拜二
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2025-09-17 15:07:17
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“穷睇眄于中天,极娱游于暇日” 总体:指数和量能没啥大变化,大家都在预判晚上的降息和周五的双方通电话了,感觉这个只是影响开盘,不会影响市场本身的运气周期和规律,所以感觉没啥大问题,除非…… 结构:老样子,龙头板块第三阶段震荡,新兴板块粉墨登场,既有补涨的,也有切换的。按照个自己理解做对应股票。 情绪:昨天情绪好到爆棚,延续了昨天的高昂,有一点点小分,问题不大。 持仓:“舍美玉而求顽石”,卖飞德明利;买入盛科通信、德科立、长盈精密。
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2025-09-16 15:11:55
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“风浪越大,……” 总体:指数和量能还是老样子,短期看震荡,未来未知。 结构:龙头板块震荡期间,很多细分就雨后春笋了,不论切换、补涨都活跃起来了。典型如存储板块就是龙头板块的补涨板块,典型如机器人板块就是切换板块,这两板块共性就是消息多,前者消息主要在于业绩层面,比如提价、需求之类;后者消息主要在于宏达故事,比如百万台机器人的目标等等,总体还是轮动中来回凸显。 情绪:情绪今天回暖,其实绝对的冰点现在很难出现,跌多了量化或者手动量级就开始接着,涨多了就开始核按钮一些,所以现在难以真正出现泾渭分明的
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2025-10-19 18:37:52
PCLE5.0
今天才了解到,国内有PCLE5.0技术产品的公司,只有: 联芸科技 数渡科技 同有科技 澜起科技 亿恒创源 主要源自是PCIe 5.0的爆发式人工智能所致,服务器在处理海量数据时,存储系统(SSD)的读写速度以及与CPU/GPU之间的数据传输带宽极易成为瓶颈,所以PCIe 5.0的高带宽和低延迟特性,正好解决了这一瓶颈,成为了AI算力基础设施的“新基建”。
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2025-10-17 15:25:17
10.17笔记
“无边落木萧萧下”“万里悲秋常作客”“月落乌啼霜满天”“只是当时已惘然”“江月年年望相似” 哪一句适合今天盘面?又有哪一句适合你今天心情? 总体: 维持震荡判断观点依旧不变,唯一警惕的是流动性,连续两天跌破万亿,今天相较于昨天好一些。 结构: 和昨天差不多,超级大周期从第三周期沉沦之后直接开启退潮模式,主要是各个大周期的核心票,其中主要是“科技”主题为代表的方向,当然这并不是意味着结束,有的调整完毕的已经开启蠢蠢欲动模式,即超级周期CPO的核心个股。 $中际旭创(sz300308)$ $光库科技
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2025-10-16 15:22:10
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连续亏损第五天!!!! 战略错误:对核聚变判断的重大错误,这种杂毛题材不应该用周期思维来衡量; 战术错误:在错误的方向上买了两个杂毛,国光电气和王子新材; 二者产生了共振,闻者流泪、听者伤心的地方是:这种共振向下的。所以就知道我截至目前本月多惨了。“NO ZUO NO DIE”把自己的叼毛思维演绎得淋漓尽致。 10月交易日一周时间,累计亏损17%,而这笔交易的亏惨累计是15%以上。真的是“在杂毛中死去是一种耻辱” 盘面: 指数还是可控震荡,无法是大小问题,没有系统风险,有点担心是量能问题,跌破两
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2025-10-14 16:02:19
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“悠悠苍天,何薄于我” 大盘: 指数和量能这边还是老规矩,没有系统性风险,维持震荡判断,一方面指数可以任何一个权重板块主控,源自某队伍强大,另一方面流动性依然充沛,完全不用担心流行性风险所带来的撕裂疼痛感。 结构: 这个部分是最有意思的部分,毕竟方向选对的情况下在第一、第二以及第三周期初期,都是赚多赚少的问题,所以方向是个人账户牛熊的命门生命线,举个例子:早已到第三周期下半场的英伟达链在昨晚博通利好如此强大情况下,依旧暴跌,你能说这是利空吗?这就涉及一个事物所处的阶段问题导致的,这就是大家口口相
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2025-10-13 15:00:35
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痛心疾首,手拿王炸却打出了被王炸到亏钱水平,真是甄姬进菜园,甄姬拔菜! 竞价核按钮通富微电,金力永磁!无语了!!! 大赚变成小亏! 菜鸡!
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2025-10-11 09:48:31
心里按摩
转发…昨夜,深海又发了一篇情绪浓度极高的“小作文”,看得出是真被打到了七寸。 这次的“稀土—磁材—关键元素”出口信号,并非突发,而是中方长期储备的反制手段。过去几年,美国能动用的“非武力牌”几乎都打完了:高端芯片限制、发动机出口、企业赴美上市审查、资本市场约束……但事实证明,中国政府和企业的准备都更充分。 高端制造虽仍在追赶,但国产替代已进入实质推进阶段;多数在美上市的企业也已完成港股第二上市或转为主要上市地。至于关税,4月那一轮加征后整体都扛了下来。真正的博弈核心,不是加不加税,而是谁能定义供
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“兴之所在,败之所因” 总体: 指数和量能总体和节前没多大差别,但是……,结构上发生了翻天覆地变化,比如NV海外线落地,比如芯片国内线暴跌落地,再比如黄金等…… 周期: 芯片为代表的大周期运行了好久好久了,交易日运行24天,以权重中芯为例,自然日运行快两月,从时间角度来说是不是中大级别的周期主升期已经过了;在芯片之前的英伟达链核心运行在38天左右,以中际旭创等为代表;但是二者的周期级别不一样,维度上区别是业绩、宏观故事、资金信仰等等;所以如果定义英伟达业绩链为大周期级别,那么国产芯片就是中大级别
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“兴尽悲来,识盈虚之有数” 这指数……,A股有有一万种办法控制指数,无论向上还是向下控制。 结构: 半导体、有色绝对成交主线,没人反驳吧!伴生核聚变诸如此类。 下午出现某些科技公司担保降为0,这是直接踩刹车来降温,无语!受害者同样。 风格: 今天龙头个股走的都很烂,各细分的补涨倒是力拔山兮之感,所以我今天傻了! 持仓: 卖出:德明利 格局到绿盘附近卖掉、江波龙也是格局很久才卖掉;总体很差很差。 买入:长川科技 华海诚科 前者是龙头低吸,后者是存储材料唯一性补涨预期;总体亏钱。 今天盘面好热闹但是
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“风浪越大,……” 总体:指数和量能还是老样子,短期看震荡,未来未知。 结构:龙头板块震荡期间,很多细分就雨后春笋了,不论切换、补涨都活跃起来了。典型如存储板块就是龙头板块的补涨板块,典型如机器人板块就是切换板块,这两板块共性就是消息多,前者消息主要在于业绩层面,比如提价、需求之类;后者消息主要在于宏达故事,比如百万台机器人的目标等等,总体还是轮动中来回凸显。 情绪:情绪今天回暖,其实绝对的冰点现在很难出现,跌多了量化或者手动量级就开始接着,涨多了就开始核按钮一些,所以现在难以真正出现泾渭分明的
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“破山中贼易,破心中贼难” 总体: 指数按照之前老生常谈的理解就好了,短期以震荡为主;这里核心的因子是流动性所带来的影响,毕竟3万亿和两万亿,是完全不一样的策略,总体没啥大问题,也没有大系统风险。 结构: 以NV链条为核心的龙头板块进入第三阶段调整之后,市场整体走的是轮动,轮动中出现一些细分的聚焦要么是走的补涨周期、要么是走的切换周期;补涨周期较为典型如国产芯片、包括存储 $德明利(sz001309)$ 、设计等,切换周期比如机器人 $长盈精密(sz300115)$ 、固态电池 $先导智能(sz
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2025-09-17 15:07:17
9.17笔记
“穷睇眄于中天,极娱游于暇日” 总体:指数和量能没啥大变化,大家都在预判晚上的降息和周五的双方通电话了,感觉这个只是影响开盘,不会影响市场本身的运气周期和规律,所以感觉没啥大问题,除非…… 结构:老样子,龙头板块第三阶段震荡,新兴板块粉墨登场,既有补涨的,也有切换的。按照个自己理解做对应股票。 情绪:昨天情绪好到爆棚,延续了昨天的高昂,有一点点小分,问题不大。 持仓:“舍美玉而求顽石”,卖飞德明利;买入盛科通信、德科立、长盈精密。
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自学成才的游资
2025-09-16 15:11:55
9.16笔记
“风浪越大,……” 总体:指数和量能还是老样子,短期看震荡,未来未知。 结构:龙头板块震荡期间,很多细分就雨后春笋了,不论切换、补涨都活跃起来了。典型如存储板块就是龙头板块的补涨板块,典型如机器人板块就是切换板块,这两板块共性就是消息多,前者消息主要在于业绩层面,比如提价、需求之类;后者消息主要在于宏达故事,比如百万台机器人的目标等等,总体还是轮动中来回凸显。 情绪:情绪今天回暖,其实绝对的冰点现在很难出现,跌多了量化或者手动量级就开始接着,涨多了就开始核按钮一些,所以现在难以真正出现泾渭分明的
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2025-10-19 18:37:52
PCLE5.0
今天才了解到,国内有PCLE5.0技术产品的公司,只有: 联芸科技 数渡科技 同有科技 澜起科技 亿恒创源 主要源自是PCIe 5.0的爆发式人工智能所致,服务器在处理海量数据时,存储系统(SSD)的读写速度以及与CPU/GPU之间的数据传输带宽极易成为瓶颈,所以PCIe 5.0的高带宽和低延迟特性,正好解决了这一瓶颈,成为了AI算力基础设施的“新基建”。
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2025-10-17 15:25:17
10.17笔记
“无边落木萧萧下”“万里悲秋常作客”“月落乌啼霜满天”“只是当时已惘然”“江月年年望相似” 哪一句适合今天盘面?又有哪一句适合你今天心情? 总体: 维持震荡判断观点依旧不变,唯一警惕的是流动性,连续两天跌破万亿,今天相较于昨天好一些。 结构: 和昨天差不多,超级大周期从第三周期沉沦之后直接开启退潮模式,主要是各个大周期的核心票,其中主要是“科技”主题为代表的方向,当然这并不是意味着结束,有的调整完毕的已经开启蠢蠢欲动模式,即超级周期CPO的核心个股。 $中际旭创(sz300308)$ $光库科技
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自学成才的游资
2025-10-16 15:22:10
10.16笔记
连续亏损第五天!!!! 战略错误:对核聚变判断的重大错误,这种杂毛题材不应该用周期思维来衡量; 战术错误:在错误的方向上买了两个杂毛,国光电气和王子新材; 二者产生了共振,闻者流泪、听者伤心的地方是:这种共振向下的。所以就知道我截至目前本月多惨了。“NO ZUO NO DIE”把自己的叼毛思维演绎得淋漓尽致。 10月交易日一周时间,累计亏损17%,而这笔交易的亏惨累计是15%以上。真的是“在杂毛中死去是一种耻辱” 盘面: 指数还是可控震荡,无法是大小问题,没有系统风险,有点担心是量能问题,跌破两
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自学成才的游资
2025-10-14 16:02:19
10.14笔记
“悠悠苍天,何薄于我” 大盘: 指数和量能这边还是老规矩,没有系统性风险,维持震荡判断,一方面指数可以任何一个权重板块主控,源自某队伍强大,另一方面流动性依然充沛,完全不用担心流行性风险所带来的撕裂疼痛感。 结构: 这个部分是最有意思的部分,毕竟方向选对的情况下在第一、第二以及第三周期初期,都是赚多赚少的问题,所以方向是个人账户牛熊的命门生命线,举个例子:早已到第三周期下半场的英伟达链在昨晚博通利好如此强大情况下,依旧暴跌,你能说这是利空吗?这就涉及一个事物所处的阶段问题导致的,这就是大家口口相
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自学成才的游资
2025-10-13 15:00:35
10.13笔记
痛心疾首,手拿王炸却打出了被王炸到亏钱水平,真是甄姬进菜园,甄姬拔菜! 竞价核按钮通富微电,金力永磁!无语了!!! 大赚变成小亏! 菜鸡!
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自学成才的游资
2025-10-11 09:48:31
心里按摩
转发…昨夜,深海又发了一篇情绪浓度极高的“小作文”,看得出是真被打到了七寸。 这次的“稀土—磁材—关键元素”出口信号,并非突发,而是中方长期储备的反制手段。过去几年,美国能动用的“非武力牌”几乎都打完了:高端芯片限制、发动机出口、企业赴美上市审查、资本市场约束……但事实证明,中国政府和企业的准备都更充分。 高端制造虽仍在追赶,但国产替代已进入实质推进阶段;多数在美上市的企业也已完成港股第二上市或转为主要上市地。至于关税,4月那一轮加征后整体都扛了下来。真正的博弈核心,不是加不加税,而是谁能定义供
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自学成才的游资
2025-10-10 15:19:54
10.10笔记
“兴之所在,败之所因” 总体: 指数和量能总体和节前没多大差别,但是……,结构上发生了翻天覆地变化,比如NV海外线落地,比如芯片国内线暴跌落地,再比如黄金等…… 周期: 芯片为代表的大周期运行了好久好久了,交易日运行24天,以权重中芯为例,自然日运行快两月,从时间角度来说是不是中大级别的周期主升期已经过了;在芯片之前的英伟达链核心运行在38天左右,以中际旭创等为代表;但是二者的周期级别不一样,维度上区别是业绩、宏观故事、资金信仰等等;所以如果定义英伟达业绩链为大周期级别,那么国产芯片就是中大级别
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自学成才的游资
2025-10-09 15:19:19
10.9笔记
“兴尽悲来,识盈虚之有数” 这指数……,A股有有一万种办法控制指数,无论向上还是向下控制。 结构: 半导体、有色绝对成交主线,没人反驳吧!伴生核聚变诸如此类。 下午出现某些科技公司担保降为0,这是直接踩刹车来降温,无语!受害者同样。 风格: 今天龙头个股走的都很烂,各细分的补涨倒是力拔山兮之感,所以我今天傻了! 持仓: 卖出:德明利 格局到绿盘附近卖掉、江波龙也是格局很久才卖掉;总体很差很差。 买入:长川科技 华海诚科 前者是龙头低吸,后者是存储材料唯一性补涨预期;总体亏钱。 今天盘面好热闹但是
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自学成才的游资
2025-09-30 15:34:43
9.30笔记
“所赖君子见机,达人知命” 总体:和之前预期差不多,震荡主色调,既然上面不让暴涨,反过来想肯定也不会让暴跌,这得出一个看起来很明显的结论:震荡格局为主,既然是震荡格局,那就是没有系统性风险,在这样的背景之下, 结构:这个老生常谈的问题了,即是在超级流动性情况之下,直接穿越迷雾眼光落在个股上面多少有一些举步维艰,这个时候就以板块作为第一维度来寻找,很早之前就复盘了明确说了,以英伟达链条为周期的龙头板块进入第三阶段之后,那是震荡向下的格局,那在这样的情况之下切换的板块、补涨的板块将自然而然应运而生,
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自学成才的游资
2025-09-29 15:05:32
9.29笔记
“穷睇眄于中天,极娱游于暇日” 新老更替、粉墨登场,权重护盘,各领风骚。
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自学成才的游资
2025-09-24 15:17:30
9.24笔记
“君子见机 达人知命” 总体: 类似于之前说的,一段时间都是走震荡格局,就注意下流动性的变化即可,两万亿以上总体上高枕无忧,大方向上完全不用担心。 结构: *客观上是老龙头板块CPO、PCB已经竟然第三阶段下半段了,如果流动性出现问题的情况下,应该会直接转入第四阶段,但是流动性充沛情况下,应该还是第三阶段震荡 $胜宏科技(sz300476)$ $中际旭创(sz300308)$ ,而同同期的细分板块、伴生板块都要看老龙头板块的脸色行事,所以昨天英伟达超级利好依旧没有带来应有的正向反馈,本质还是运行
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自学成才的游资
2025-09-22 15:22:36
9.22笔记
“破山中贼易,破心中贼难” 总体: 指数按照之前老生常谈的理解就好了,短期以震荡为主;这里核心的因子是流动性所带来的影响,毕竟3万亿和两万亿,是完全不一样的策略,总体没啥大问题,也没有大系统风险。 结构: 以NV链条为核心的龙头板块进入第三阶段调整之后,市场整体走的是轮动,轮动中出现一些细分的聚焦要么是走的补涨周期、要么是走的切换周期;补涨周期较为典型如国产芯片、包括存储 $德明利(sz001309)$ 、设计等,切换周期比如机器人 $长盈精密(sz300115)$ 、固态电池 $先导智能(sz
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自学成才的游资
2025-09-18 15:23:47
9.18笔记
“失之东隅收之桑榆” 整体: 整体还是指数和量能还是那样,没啥说的,继续看震荡格局,人家上面都不要你暴涨了,你凭什么继续暴涨。 结构: 和之前差不多,龙头板块第三阶段震荡之际,其他不涨、切换生命力就出现了,比如NV链处于第三阶段,这种就适合冰点或者冰点PLUS买入,回暖期买入,震荡就这样的策略;而补涨的国产之芯、存储之类,高度要降低、力度要下滑,所以只能做里面的细分龙头;切换板块的机器人力度就比补涨更强,所以就可以按照龙头或者主升来做;总之大概这个意思,其他的更多板块自己去挖掘。 情绪: 礼拜二
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自学成才的游资
2025-09-17 15:07:17
9.17笔记
“穷睇眄于中天,极娱游于暇日” 总体:指数和量能没啥大变化,大家都在预判晚上的降息和周五的双方通电话了,感觉这个只是影响开盘,不会影响市场本身的运气周期和规律,所以感觉没啥大问题,除非…… 结构:老样子,龙头板块第三阶段震荡,新兴板块粉墨登场,既有补涨的,也有切换的。按照个自己理解做对应股票。 情绪:昨天情绪好到爆棚,延续了昨天的高昂,有一点点小分,问题不大。 持仓:“舍美玉而求顽石”,卖飞德明利;买入盛科通信、德科立、长盈精密。
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自学成才的游资
2025-09-16 15:11:55
9.16笔记
“风浪越大,……” 总体:指数和量能还是老样子,短期看震荡,未来未知。 结构:龙头板块震荡期间,很多细分就雨后春笋了,不论切换、补涨都活跃起来了。典型如存储板块就是龙头板块的补涨板块,典型如机器人板块就是切换板块,这两板块共性就是消息多,前者消息主要在于业绩层面,比如提价、需求之类;后者消息主要在于宏达故事,比如百万台机器人的目标等等,总体还是轮动中来回凸显。 情绪:情绪今天回暖,其实绝对的冰点现在很难出现,跌多了量化或者手动量级就开始接着,涨多了就开始核按钮一些,所以现在难以真正出现泾渭分明的
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