一、个股鸿富瀚：公司3C设备已拓展至锂电池生产领域>7月26日盘后纪要公告，公司表示3C自动化设备已经同步拓展锂电池生产的相关设备。包括锂电池中后段设备主要是切叠预热热压设备、切卷一体机等，导热板的主要产品有动力电池液冷板等。>导热散热模组和导热铜管热管主要客户是中兴通讯、Meta、龙旗

东风科技旗下子公司“湛江德利车辆部件有限公司”是中国压铸50强企业。公司是由东风科技和广晟有色共同成立，公司现有员工2500人，年产值12亿元，主要生产经营各种汽车、摩托车零部件产品。 一 股权 东风科技控股，广晟有色持股 二 公司位列2020年、2021年中国压铸5

#天合光能：预告中值符合预期，下半年210R+TOPCon有望贡献差异化产品事件：公司发布2022年H1业绩预告，2022上半年公司归母11.41-13.95亿，同比+61.69%~97.62%；扣非10.47-13.01亿，同比+79.29%~122.72%。按中值计算，Q2单季度公司实现归母7.

吉利控股集团董事长李书福日前在世界动力电池大会上表示，现在电动车技术用的电70-80%都是由煤炭发出来的，其实并不清洁，不稳定绿色能源最好变成甲醇。不久前，吉利汽车推出了全球首款甲醇混合动力轿车——第4代帝豪醇电混动轿车。随着制备和应用技术的进化，甲醇储能的想象空间正在无限扩大。 &nbs

【天风电新】禾迈股份交流会要点-0507———————————🌼微逆：1、出货量：22Q1出货14-15万台，22年目标100万台，欧洲、拉美（其中巴西占60%，墨西哥占30%）、北美各占30%，国内占10%。2、产能：目前8万台/月，6月能到12万台/月，9-10月能到18万台/月。3、价格：海

回顾：板块分化，北上资金持续流入 基本面回顾：22Q1板块收入缓慢恢复，节奏出现分化 收入端：22Q1疫情扰动下，白酒等高端品恢复较好，大众品仍承压。22Q1营收数据来 看，食品饮料板块增速放缓，其中白酒环比改善趋势显著，但啤酒和食品加工板块受疫情 影响仍受损，大众品相较于2015-2019年增速中

1、原材中母线、金刚砂的成本价格都有所上涨，但是公司的二季度盈利并未受到较大影响， 请问公司采取了哪些措施克服原材料价格上涨带来的压力？ 答：上半年原材料中镍、微粉 等价格确实有明显上涨，但公司一方面在制造环节通过多线机改造、加快机台线速等措施， 提升了生产效率；另外在产品设计环节也采取了降本措施，

本周很多领导来询问华晶金刚石(6月底退市的豫金刚石最重要子公司，培育钻石压机数量行业前2)，关于其公众号发布的中国黄金董事长和管理层来调研的新闻。出于合规，我们组目前没法给出明确答复，且据我们草根渠道了解到的信息，中国黄金和其集团，考察的标的范围远远大于此，接近全产业链的布局。所以我们在这里再重申—

　　近日，瀚天天成获清华海峡研究院旗下控股投资公司——厦门清大海峡股权投资管理有限公司（简称“清大海峡”）数千万元投资。　　海峡院半导体平台主任、清大海峡执行董事兼总经理李楠舟表示，碳化硅相对于硅有着更加广阔的应用市场，在高铁、电动汽车、智能电网、光伏逆变、5G通信等领域，碳化硅都有着广泛的应用。随

据上海证券报报道， 云南锗业透露，华为旗下哈勃投资参股的“磷化铟单晶片建设项目”近日投产。公司称，该项目投产将有利于公司内部新材料产业发展，促进公司向深加工方向转型、升级，对提升公司盈利能力也有积极促进作用。磷化铟是第二代半导体材料。目前，中国的第二代半导体材料主要依赖进口。云南锗业等一批中国企业正

 引言：今年是中国星链元年。一、中国星链关于星链，我昨天提到了，可能要写一个长文了，今天中国卫星涨停，铖昌科技再度涨停，感觉板块有点呼之欲出的意思，这里不再简单提一下，我这吹哨人的果子要被别人摘了么？新能源太霸道，导致其他板块寸草不生，A股的内卷可真的不一般，这是中国星链没有爆发的原因，但

①聚醚胺作为风电粘胶剂的重要组成，62%用于风电叶片铸造所需固化剂领域，下半年风电抢装有望带动聚醚胺需求显著提升；②国内风电全年装机达50-60GW，其中逾75%将于下半年进行，下半年聚醚胺需求约4.2万吨（全年5.6万吨），较上半年增2.8万吨（环比+200%）；③7月14日聚醚胺D230报价3万

  2022年5月4日，星期三 版权归中金公司所有，请勿转载 汽车智能化零部件2021及1Q22业绩跑赢板块 我们选取了汽车智能化有代表性的18家零部件公司（总市值超过4,000亿元，详见图表一），其2021 及1Q22表现相较于整体汽车零部件板块在营收、净利

中航证券：受益成本、性能驱动下，PET铜箔正处于爆发临界点，相关设备龙头有望率先受益【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①PET复合铜箔中铜厚度相比传统6um铜箔减少2/3相同电芯体积能容纳更多活性材料从而提高能量密度、降低理论成本，产业应用势在必行。②假设铜价回归至2017

2022Q1实现营收3.51亿，同比增长74.27%；归母净利润0.71亿，同比增长 84.00%。公司一季度业绩实现高速增长，主要原因系订单量增加，收入实现大幅增长，特别是LED 固晶 机、半导体固晶机、Mini LED 固晶机收入较去年同期均有较大幅度增加所致。 Mini LED、半导体设备带动

一、个股鸿富瀚：公司3C设备已拓展至锂电池生产领域>7月26日盘后纪要公告，公司表示3C自动化设备已经同步拓展锂电池生产的相关设备。包括锂电池中后段设备主要是切叠预热热压设备、切卷一体机等，导热板的主要产品有动力电池液冷板等。>导热散热模组和导热铜管热管主要客户是中兴通讯、Meta、龙旗

东风科技旗下子公司“湛江德利车辆部件有限公司”是中国压铸50强企业。公司是由东风科技和广晟有色共同成立，公司现有员工2500人，年产值12亿元，主要生产经营各种汽车、摩托车零部件产品。 一 股权 东风科技控股，广晟有色持股 二 公司位列2020年、2021年中国压铸5

#天合光能：预告中值符合预期，下半年210R+TOPCon有望贡献差异化产品事件：公司发布2022年H1业绩预告，2022上半年公司归母11.41-13.95亿，同比+61.69%~97.62%；扣非10.47-13.01亿，同比+79.29%~122.72%。按中值计算，Q2单季度公司实现归母7.

吉利控股集团董事长李书福日前在世界动力电池大会上表示，现在电动车技术用的电70-80%都是由煤炭发出来的，其实并不清洁，不稳定绿色能源最好变成甲醇。不久前，吉利汽车推出了全球首款甲醇混合动力轿车——第4代帝豪醇电混动轿车。随着制备和应用技术的进化，甲醇储能的想象空间正在无限扩大。 &nbs

【天风电新】禾迈股份交流会要点-0507———————————🌼微逆：1、出货量：22Q1出货14-15万台，22年目标100万台，欧洲、拉美（其中巴西占60%，墨西哥占30%）、北美各占30%，国内占10%。2、产能：目前8万台/月，6月能到12万台/月，9-10月能到18万台/月。3、价格：海

回顾：板块分化，北上资金持续流入 基本面回顾：22Q1板块收入缓慢恢复，节奏出现分化 收入端：22Q1疫情扰动下，白酒等高端品恢复较好，大众品仍承压。22Q1营收数据来 看，食品饮料板块增速放缓，其中白酒环比改善趋势显著，但啤酒和食品加工板块受疫情 影响仍受损，大众品相较于2015-2019年增速中

1、原材中母线、金刚砂的成本价格都有所上涨，但是公司的二季度盈利并未受到较大影响， 请问公司采取了哪些措施克服原材料价格上涨带来的压力？ 答：上半年原材料中镍、微粉 等价格确实有明显上涨，但公司一方面在制造环节通过多线机改造、加快机台线速等措施， 提升了生产效率；另外在产品设计环节也采取了降本措施，

本周很多领导来询问华晶金刚石(6月底退市的豫金刚石最重要子公司，培育钻石压机数量行业前2)，关于其公众号发布的中国黄金董事长和管理层来调研的新闻。出于合规，我们组目前没法给出明确答复，且据我们草根渠道了解到的信息，中国黄金和其集团，考察的标的范围远远大于此，接近全产业链的布局。所以我们在这里再重申—

　　近日，瀚天天成获清华海峡研究院旗下控股投资公司——厦门清大海峡股权投资管理有限公司（简称“清大海峡”）数千万元投资。　　海峡院半导体平台主任、清大海峡执行董事兼总经理李楠舟表示，碳化硅相对于硅有着更加广阔的应用市场，在高铁、电动汽车、智能电网、光伏逆变、5G通信等领域，碳化硅都有着广泛的应用。随

据上海证券报报道， 云南锗业透露，华为旗下哈勃投资参股的“磷化铟单晶片建设项目”近日投产。公司称，该项目投产将有利于公司内部新材料产业发展，促进公司向深加工方向转型、升级，对提升公司盈利能力也有积极促进作用。磷化铟是第二代半导体材料。目前，中国的第二代半导体材料主要依赖进口。云南锗业等一批中国企业正

 引言：今年是中国星链元年。一、中国星链关于星链，我昨天提到了，可能要写一个长文了，今天中国卫星涨停，铖昌科技再度涨停，感觉板块有点呼之欲出的意思，这里不再简单提一下，我这吹哨人的果子要被别人摘了么？新能源太霸道，导致其他板块寸草不生，A股的内卷可真的不一般，这是中国星链没有爆发的原因，但

①聚醚胺作为风电粘胶剂的重要组成，62%用于风电叶片铸造所需固化剂领域，下半年风电抢装有望带动聚醚胺需求显著提升；②国内风电全年装机达50-60GW，其中逾75%将于下半年进行，下半年聚醚胺需求约4.2万吨（全年5.6万吨），较上半年增2.8万吨（环比+200%）；③7月14日聚醚胺D230报价3万

  2022年5月4日，星期三 版权归中金公司所有，请勿转载 汽车智能化零部件2021及1Q22业绩跑赢板块 我们选取了汽车智能化有代表性的18家零部件公司（总市值超过4,000亿元，详见图表一），其2021 及1Q22表现相较于整体汽车零部件板块在营收、净利

中航证券：受益成本、性能驱动下，PET铜箔正处于爆发临界点，相关设备龙头有望率先受益【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①PET复合铜箔中铜厚度相比传统6um铜箔减少2/3相同电芯体积能容纳更多活性材料从而提高能量密度、降低理论成本，产业应用势在必行。②假设铜价回归至2017

2022Q1实现营收3.51亿，同比增长74.27%；归母净利润0.71亿，同比增长 84.00%。公司一季度业绩实现高速增长，主要原因系订单量增加，收入实现大幅增长，特别是LED 固晶 机、半导体固晶机、Mini LED 固晶机收入较去年同期均有较大幅度增加所致。 Mini LED、半导体设备带动

一、个股鸿富瀚：公司3C设备已拓展至锂电池生产领域>7月26日盘后纪要公告，公司表示3C自动化设备已经同步拓展锂电池生产的相关设备。包括锂电池中后段设备主要是切叠预热热压设备、切卷一体机等，导热板的主要产品有动力电池液冷板等。>导热散热模组和导热铜管热管主要客户是中兴通讯、Meta、龙旗

东风科技旗下子公司“湛江德利车辆部件有限公司”是中国压铸50强企业。公司是由东风科技和广晟有色共同成立，公司现有员工2500人，年产值12亿元，主要生产经营各种汽车、摩托车零部件产品。 一 股权 东风科技控股，广晟有色持股 二 公司位列2020年、2021年中国压铸5

#天合光能：预告中值符合预期，下半年210R+TOPCon有望贡献差异化产品事件：公司发布2022年H1业绩预告，2022上半年公司归母11.41-13.95亿，同比+61.69%~97.62%；扣非10.47-13.01亿，同比+79.29%~122.72%。按中值计算，Q2单季度公司实现归母7.

吉利控股集团董事长李书福日前在世界动力电池大会上表示，现在电动车技术用的电70-80%都是由煤炭发出来的，其实并不清洁，不稳定绿色能源最好变成甲醇。不久前，吉利汽车推出了全球首款甲醇混合动力轿车——第4代帝豪醇电混动轿车。随着制备和应用技术的进化，甲醇储能的想象空间正在无限扩大。 &nbs

【天风电新】禾迈股份交流会要点-0507———————————🌼微逆：1、出货量：22Q1出货14-15万台，22年目标100万台，欧洲、拉美（其中巴西占60%，墨西哥占30%）、北美各占30%，国内占10%。2、产能：目前8万台/月，6月能到12万台/月，9-10月能到18万台/月。3、价格：海

回顾：板块分化，北上资金持续流入 基本面回顾：22Q1板块收入缓慢恢复，节奏出现分化 收入端：22Q1疫情扰动下，白酒等高端品恢复较好，大众品仍承压。22Q1营收数据来 看，食品饮料板块增速放缓，其中白酒环比改善趋势显著，但啤酒和食品加工板块受疫情 影响仍受损，大众品相较于2015-2019年增速中

1、原材中母线、金刚砂的成本价格都有所上涨，但是公司的二季度盈利并未受到较大影响， 请问公司采取了哪些措施克服原材料价格上涨带来的压力？ 答：上半年原材料中镍、微粉 等价格确实有明显上涨，但公司一方面在制造环节通过多线机改造、加快机台线速等措施， 提升了生产效率；另外在产品设计环节也采取了降本措施，

本周很多领导来询问华晶金刚石(6月底退市的豫金刚石最重要子公司，培育钻石压机数量行业前2)，关于其公众号发布的中国黄金董事长和管理层来调研的新闻。出于合规，我们组目前没法给出明确答复，且据我们草根渠道了解到的信息，中国黄金和其集团，考察的标的范围远远大于此，接近全产业链的布局。所以我们在这里再重申—

　　近日，瀚天天成获清华海峡研究院旗下控股投资公司——厦门清大海峡股权投资管理有限公司（简称“清大海峡”）数千万元投资。　　海峡院半导体平台主任、清大海峡执行董事兼总经理李楠舟表示，碳化硅相对于硅有着更加广阔的应用市场，在高铁、电动汽车、智能电网、光伏逆变、5G通信等领域，碳化硅都有着广泛的应用。随

据上海证券报报道， 云南锗业透露，华为旗下哈勃投资参股的“磷化铟单晶片建设项目”近日投产。公司称，该项目投产将有利于公司内部新材料产业发展，促进公司向深加工方向转型、升级，对提升公司盈利能力也有积极促进作用。磷化铟是第二代半导体材料。目前，中国的第二代半导体材料主要依赖进口。云南锗业等一批中国企业正

 引言：今年是中国星链元年。一、中国星链关于星链，我昨天提到了，可能要写一个长文了，今天中国卫星涨停，铖昌科技再度涨停，感觉板块有点呼之欲出的意思，这里不再简单提一下，我这吹哨人的果子要被别人摘了么？新能源太霸道，导致其他板块寸草不生，A股的内卷可真的不一般，这是中国星链没有爆发的原因，但

①聚醚胺作为风电粘胶剂的重要组成，62%用于风电叶片铸造所需固化剂领域，下半年风电抢装有望带动聚醚胺需求显著提升；②国内风电全年装机达50-60GW，其中逾75%将于下半年进行，下半年聚醚胺需求约4.2万吨（全年5.6万吨），较上半年增2.8万吨（环比+200%）；③7月14日聚醚胺D230报价3万

  2022年5月4日，星期三 版权归中金公司所有，请勿转载 汽车智能化零部件2021及1Q22业绩跑赢板块 我们选取了汽车智能化有代表性的18家零部件公司（总市值超过4,000亿元，详见图表一），其2021 及1Q22表现相较于整体汽车零部件板块在营收、净利

中航证券：受益成本、性能驱动下，PET铜箔正处于爆发临界点，相关设备龙头有望率先受益【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①PET复合铜箔中铜厚度相比传统6um铜箔减少2/3相同电芯体积能容纳更多活性材料从而提高能量密度、降低理论成本，产业应用势在必行。②假设铜价回归至2017

2022Q1实现营收3.51亿，同比增长74.27%；归母净利润0.71亿，同比增长 84.00%。公司一季度业绩实现高速增长，主要原因系订单量增加，收入实现大幅增长，特别是LED 固晶 机、半导体固晶机、Mini LED 固晶机收入较去年同期均有较大幅度增加所致。 Mini LED、半导体设备带动

一、个股鸿富瀚：公司3C设备已拓展至锂电池生产领域>7月26日盘后纪要公告，公司表示3C自动化设备已经同步拓展锂电池生产的相关设备。包括锂电池中后段设备主要是切叠预热热压设备、切卷一体机等，导热板的主要产品有动力电池液冷板等。>导热散热模组和导热铜管热管主要客户是中兴通讯、Meta、龙旗

东风科技旗下子公司“湛江德利车辆部件有限公司”是中国压铸50强企业。公司是由东风科技和广晟有色共同成立，公司现有员工2500人，年产值12亿元，主要生产经营各种汽车、摩托车零部件产品。 一 股权 东风科技控股，广晟有色持股 二 公司位列2020年、2021年中国压铸5

#天合光能：预告中值符合预期，下半年210R+TOPCon有望贡献差异化产品事件：公司发布2022年H1业绩预告，2022上半年公司归母11.41-13.95亿，同比+61.69%~97.62%；扣非10.47-13.01亿，同比+79.29%~122.72%。按中值计算，Q2单季度公司实现归母7.

吉利控股集团董事长李书福日前在世界动力电池大会上表示，现在电动车技术用的电70-80%都是由煤炭发出来的，其实并不清洁，不稳定绿色能源最好变成甲醇。不久前，吉利汽车推出了全球首款甲醇混合动力轿车——第4代帝豪醇电混动轿车。随着制备和应用技术的进化，甲醇储能的想象空间正在无限扩大。 &nbs

【天风电新】禾迈股份交流会要点-0507———————————🌼微逆：1、出货量：22Q1出货14-15万台，22年目标100万台，欧洲、拉美（其中巴西占60%，墨西哥占30%）、北美各占30%，国内占10%。2、产能：目前8万台/月，6月能到12万台/月，9-10月能到18万台/月。3、价格：海

回顾：板块分化，北上资金持续流入 基本面回顾：22Q1板块收入缓慢恢复，节奏出现分化 收入端：22Q1疫情扰动下，白酒等高端品恢复较好，大众品仍承压。22Q1营收数据来 看，食品饮料板块增速放缓，其中白酒环比改善趋势显著，但啤酒和食品加工板块受疫情 影响仍受损，大众品相较于2015-2019年增速中

1、原材中母线、金刚砂的成本价格都有所上涨，但是公司的二季度盈利并未受到较大影响， 请问公司采取了哪些措施克服原材料价格上涨带来的压力？ 答：上半年原材料中镍、微粉 等价格确实有明显上涨，但公司一方面在制造环节通过多线机改造、加快机台线速等措施， 提升了生产效率；另外在产品设计环节也采取了降本措施，

本周很多领导来询问华晶金刚石(6月底退市的豫金刚石最重要子公司，培育钻石压机数量行业前2)，关于其公众号发布的中国黄金董事长和管理层来调研的新闻。出于合规，我们组目前没法给出明确答复，且据我们草根渠道了解到的信息，中国黄金和其集团，考察的标的范围远远大于此，接近全产业链的布局。所以我们在这里再重申—

　　近日，瀚天天成获清华海峡研究院旗下控股投资公司——厦门清大海峡股权投资管理有限公司（简称“清大海峡”）数千万元投资。　　海峡院半导体平台主任、清大海峡执行董事兼总经理李楠舟表示，碳化硅相对于硅有着更加广阔的应用市场，在高铁、电动汽车、智能电网、光伏逆变、5G通信等领域，碳化硅都有着广泛的应用。随

据上海证券报报道， 云南锗业透露，华为旗下哈勃投资参股的“磷化铟单晶片建设项目”近日投产。公司称，该项目投产将有利于公司内部新材料产业发展，促进公司向深加工方向转型、升级，对提升公司盈利能力也有积极促进作用。磷化铟是第二代半导体材料。目前，中国的第二代半导体材料主要依赖进口。云南锗业等一批中国企业正

 引言：今年是中国星链元年。一、中国星链关于星链，我昨天提到了，可能要写一个长文了，今天中国卫星涨停，铖昌科技再度涨停，感觉板块有点呼之欲出的意思，这里不再简单提一下，我这吹哨人的果子要被别人摘了么？新能源太霸道，导致其他板块寸草不生，A股的内卷可真的不一般，这是中国星链没有爆发的原因，但

①聚醚胺作为风电粘胶剂的重要组成，62%用于风电叶片铸造所需固化剂领域，下半年风电抢装有望带动聚醚胺需求显著提升；②国内风电全年装机达50-60GW，其中逾75%将于下半年进行，下半年聚醚胺需求约4.2万吨（全年5.6万吨），较上半年增2.8万吨（环比+200%）；③7月14日聚醚胺D230报价3万

  2022年5月4日，星期三 版权归中金公司所有，请勿转载 汽车智能化零部件2021及1Q22业绩跑赢板块 我们选取了汽车智能化有代表性的18家零部件公司（总市值超过4,000亿元，详见图表一），其2021 及1Q22表现相较于整体汽车零部件板块在营收、净利

中航证券：受益成本、性能驱动下，PET铜箔正处于爆发临界点，相关设备龙头有望率先受益【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①PET复合铜箔中铜厚度相比传统6um铜箔减少2/3相同电芯体积能容纳更多活性材料从而提高能量密度、降低理论成本，产业应用势在必行。②假设铜价回归至2017

2022Q1实现营收3.51亿，同比增长74.27%；归母净利润0.71亿，同比增长 84.00%。公司一季度业绩实现高速增长，主要原因系订单量增加，收入实现大幅增长，特别是LED 固晶 机、半导体固晶机、Mini LED 固晶机收入较去年同期均有较大幅度增加所致。 Mini LED、半导体设备带动