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股海悟道
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股海悟道
2023-03-09 19:51:12
中科创达(300496)
中科创达(300496),公司主营智能操作系统产品和提供相关技术服务。 公司是具备全球竞争优势的智能操作系统龙头,形成了从智能座舱OS、智能驾驶OS到新一代整车操作系统和HPC的全系列产品以及技术覆盖。 公司以智能手机操作系统业务起家,逐步扩展至智能汽车、智能网联网等高景气赛道。近些年,公司智能手机业务逆市增长,汽车和物联网业务持续高增。 公司不断加大研发投入,持续拓展创新业务: 1、公司领军整车操作系统,致力于打造汽车业务第二增长曲线。 2、公司布局边缘计算赋能智能行业,推动物联网业务持续发展
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中科创达
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1.88
股海悟道
2023-03-09 11:15:23
预计存储器价格有望在23年下半年止跌
存储器作为半导体行业景气度的风向标,具有典型的周期性。 参考存储器季度销售额波动,一个完整周期大概3-4年(上下行各1.5-2年),本轮存储器销售额的同比增速在3Q21见顶,至今已经历6个季度的回落,预计将于3Q23实现触底反弹。 可以观察两个前瞻指标判断存储器行业的周期:1、各类存储器产品的现货价格;2存储器厂商指引及资本开支。现将存储行业基本面更新如下: 🌟【现货价格】根据Trendforce数据,当前DRAM现货合约价格同比下滑了48%,已接近历史最低水平(同比下滑50%-60%),预计
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股海悟道
2023-01-30 21:07:25
哪个更好作
刚刚参与了一个主流买方牵头的交流。下文仅为观点分享,未必最佳,仅供参考。 拜登考虑广泛禁止美国投资中国科技的消息,会影响很多 China fund,因为 China 的 holding 很多都是这些中概科技股,所以看到很多港股主要标的都出现放量下跌的情况。 而年初中概股表现还可以,确实是很多外资去了新兴市场/中国,但这些并不是长线资金,而是短平快的热钱,而且从 10 月底以后就已经开始了。 这波交易最初来自外资对中国 2023 年增长的看好,按照短平快的买法来买,所以看到北水资金持续性大幅流入,
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腾讯控股
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1.91
股海悟道
2023-01-30 19:05:31
多地再次爆发禽流感,鸡厂鸡苗价格年内几近翻倍,重视鸡周期反转机会(附股)
近期以来,养殖户抢养“跨年鸡”热情较高,加之荷兰农业大省、台湾彰化等多地再次爆发禽流感,短期或难以恢复。鸡苗供应紧张,鸡苗价格直线上升,自恢复报价后,益生鸡苗1月30日报价4.1元/只,日均涨0.1元,累计涨幅近14%。此外,春节前白羽鸡苗价格已连续上涨,益生股份、民和股份的鸡苗报价较2023年1月1日已接近翻倍。受鸡苗价格继续直上消息影响,1月30日A股养鸡概念股再度拉升,益生股份、民和股份、圣农发展、仙坛股份等股拉升上涨。 2022年,禽流感疫情在全球多国肆虐,尤其是欧美等地。2023年,禽
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圣农发展
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民和股份
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益生股份
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仙坛股份
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股海悟道
2023-01-29 22:45:02
我明天买科大迅飞
【民生计算机】AI可能是新的一年预期差最大的计算机投资主线 [太阳]ChatGPT是AI走向工程化通用场景的现象级产品,是AI产业新阶段的标志 [红包]ChatGPT名字什么意思,本身有什么技术突破? Chat的意思是聊天,GPT是Generative Pre-trained Transformer的英文缩写,Transformer实际上是一种用于自然语言理解的神经网络模型,该模型的意义在于打破了过去自然语言理解模型需要时序计算的逻辑,使得多个AI原本比较独立的感知智能(语音与图像识别)与认知智
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江波龙
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科大讯飞
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股海悟道
2023-01-13 08:18:22
电子后视镜
汽车电子后视镜CMS新国标GB15084-2022正式发布。2023年7月1日起国内取消玻璃后视镜并且搭载CMS的汽车可以合法上路。小鹏G7、北汽魔方、吉利路特斯 ELETRE、广汽埃安、本田、华人运通等车厂均已明确会搭载CMS。 相比于传统后视镜,电子后视镜大幅降低了驾驶者的视野盲区。搭载在传统油车和新能源车都能降低风阻、减少能耗。在功能上,CMS与盲区监测、并线辅助、ADS摄像头等存在一定的交集,为驾驶员/车辆提供全方位行车决策。 市场规模:2022年中国汽车后视镜市场规模达204.34亿元
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华阳集团
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股海悟道
2022-11-18 10:35:25
深在闺中的华凯易佰
在这次行情中,先后抄底风语筑,索菲亚,吃到了一波"大肉”,这两天在找股票中发现了华凯易佰这个被严重低估的股票。 此话怎么说呢?该公司已经发布了业绩承诺,2022年扣非后的利润不低于2.7亿元,2022年与2023年的合计利润不低于6亿元。我算了一下,华凯易佰的按目前股价的市盈率是16倍,明年的市盈率是13倍。今年1到9月的利润是1.4亿元,今年的第四季度的利润将超过1.3亿元,季度环比,同比都将出现大幅上涨。 再来看华凯易佰的营收,2022年上半年超过19亿元,增长2453.75%,竟然排在湖南
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华凯易佰
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股海悟道
2022-11-05 07:33:58
歌尔的地位
【歌尔股份】 歌尔股份占全球MEMS声学传感器市场份额的32%, 全球第一,但核心部件MEMS芯片采购自英飞凌的比例超过 80%。相比之下,敏芯股份是中国MEMS声学传感器芯片出货量第一的企业,在全球排第三。 敏芯的MEMS声学传感器芯片自研为主,因此基本维持在30%~40%左右的毛利率。而歌尔的毛利率在22%左右。 最近,由歌尔股份分拆出来的歌尔微招股书表明,2020 年度,搭载公司自研芯片的 MEMS 声学传感器出货量分别为2.49 亿颗,占比11.73%。自研 MEMS 芯片由中芯集成、华
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歌尔股份
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股海悟道
2022-10-27 07:17:19
三个新赛道
大家不用再去东问西问了!市场上真正达到700亿美金的“新赛道”目前就只有三个: 一个HJT、一个钠离子电池、一个电子纸。 这三个700亿美金的“新赛道”对应的龙头分别为: HJT龙头宝馨科技(目前市值107亿)、钠?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,,,,,,,,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。离子电池龙头传艺科技(目前市值138亿)、电子纸龙头亚世光电(目前市值36亿)。 ,,,, 今年大牛宝馨科技和传艺科技的大涨给我们最有价值的提示就是:勇于出离老赛道,纵身入局新赛道。
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亚世光电
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宝馨科技
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股海悟道
2022-10-21 14:04:11
亚世光电走独立行情
分析下亚世光电走独立行情。盘小、绩优、逻辑硬、趋势强。值得关注,仅个人观点,不作为投资建议,仅供参考。 国内电子纸龙头亚世光电: 1.电子纸目前渗透率不足2%,全球存在巨大增量空间,但电子纸的技术门槛极高,目前仅有台湾的元太科技和大陆的亚世光电等进行了量产,属于新技术增量市场范畴。 2.目前仅拥有8条电子纸生产线的元太科技(市值高达600亿)凭借今年电子纸在全球的需求暴涨,其市值去年至今已大涨11倍!涨幅傲世全球。今年上半年凭借电子纸业务其业绩实现了史无前例的大增,半年营收高达134.13亿元,
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亚世光电
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京东方A
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汉王科技
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股海悟道
2022-10-13 20:52:03
请重新审视面板行业未来的投资机会
Omdia认为,面板市场整体的出货量在今年下降达到12%,主要集中在电视、PC、监控器和智能手机领域,但当前供过于求最严重的时间点已过去,预计2023年终端市场的需求会逐渐复苏,整个面板产业出货量将增长4%。 经历连续五个季度的价格下滑后,全球液晶电视面板价格止跌企稳信号显现。按美元计价,奥维睿沃预计10月75英寸及以下液晶电视面板价格与上月持平;集邦咨询预计10月四款长期跟踪的液晶电视面板价格与上月持平。 群智咨询则认为,预计10月四个代表尺寸(50英寸、55英寸、65英寸、75英寸)价格与上
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TCL科技
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彩虹股份
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京东方A
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股海悟道
2022-10-12 17:50:04
九丰大帝,即将归来
【市场奇缺 租金创新高!LNG船订单排到2029年?上市公司有望受益】“保气过冬”在欧洲成为重要事项,一场船舶争夺战正在上演。10月12日,液化天然气(LNG)船运费再创历史新高。根据数据,现在在大西洋盆地租用一艘LNG船的成本跃升至每天39.75万美元,超过了去年创下的历史新高。而在上月底,这一价格刚在30万美元/天左右徘徊。LNG运输船为何如此稀缺?据公开资料显示,截至9月初,全球LNG船仅有不到700艘,运力为1.05亿立方米。与之对应的是,LNG船订单今年以来也呈爆炸式增长。有机构统计,
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九丰能源
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股海悟道
2022-10-12 17:36:07
大信创时代
(1)中美科技与贸易摩擦升级,进一步凸显自主可控的重要性 一方面,从美国出台《通胀削减法案》试图限制中国新能源汽车出口,到限制英伟达、AMD向中国出售高端芯片,近期中美科技与贸易摩擦不断升级,充分彰显了中国在关键基础技术实现自主可控的重要性。另一方面,国家领导层也反复强调关键核心技术的重要性,要提升科技创新能力。我们认为从党政到八大关键行业,从底层基础软硬件到上层应用软件,国产化节奏将实现加速。 (2)无论是从长期还是短期维度,必须重视“大信创”产业趋势 长期来看,未来五年是“大信创”发展的关键
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中国软件
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股海悟道
2022-10-11 07:37:57
没有超预期
宁德时代:今晚预告前三季度净利润160--180亿元。怎么看有没有超预期呢?我的方法是对比最近的券商研报。 ——第一季度净利润14.93亿元,第二季度66.75亿元,第三季度是78.32--98.32亿元。那么,第三季度确实比较优秀。 但是,9月以来,多家券商预测今年净利润280亿元左右(东吴,华创等),也就是说,第4季度需要实现净利润100--120亿元才行。 因此,我认为今晚的业绩预告,并没有超出这些券商的预期。?。。。。。。。。。。。。?。。。。。。。。。。。。。。。 (≧∇≦)/。。。。
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宁德时代
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股海悟道
2022-10-09 20:18:51
生猪:把握10月
【国君农业】生猪:把握10月 国庆期间猪价持续、大幅创新高,我们超过1年的猪周期反转观点正在不断被验证。 值得关注的几点: 1、猪价大幅新高 供需两旺助推猪价创新高。十一期间肥猪价格持续冲高,10月8日外三元价格较9月30日上涨了1.74元/公斤,达到26.28元/公斤。原因在于:一是受产能去化影响,供给减少趋势不变,二是压栏影响,各口径的体重薮据多持续上升,二次育肥与大猪压栏现象也成为猪价持续攀升的重要因素。展望后期,当前肥标差依旧明显,旺季奠定4季度信心,养殖户普遍看好冬至前后行情,压栏、惜
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温氏股份
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中科创达(300496)
中科创达(300496),公司主营智能操作系统产品和提供相关技术服务。 公司是具备全球竞争优势的智能操作系统龙头,形成了从智能座舱OS、智能驾驶OS到新一代整车操作系统和HPC的全系列产品以及技术覆盖。 公司以智能手机操作系统业务起家,逐步扩展至智能汽车、智能网联网等高景气赛道。近些年,公司智能手机业务逆市增长,汽车和物联网业务持续高增。 公司不断加大研发投入,持续拓展创新业务: 1、公司领军整车操作系统,致力于打造汽车业务第二增长曲线。 2、公司布局边缘计算赋能智能行业,推动物联网业务持续发展
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预计存储器价格有望在23年下半年止跌
存储器作为半导体行业景气度的风向标,具有典型的周期性。 参考存储器季度销售额波动,一个完整周期大概3-4年(上下行各1.5-2年),本轮存储器销售额的同比增速在3Q21见顶,至今已经历6个季度的回落,预计将于3Q23实现触底反弹。 可以观察两个前瞻指标判断存储器行业的周期:1、各类存储器产品的现货价格;2存储器厂商指引及资本开支。现将存储行业基本面更新如下: 🌟【现货价格】根据Trendforce数据,当前DRAM现货合约价格同比下滑了48%,已接近历史最低水平(同比下滑50%-60%),预计
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哪个更好作
刚刚参与了一个主流买方牵头的交流。下文仅为观点分享,未必最佳,仅供参考。 拜登考虑广泛禁止美国投资中国科技的消息,会影响很多 China fund,因为 China 的 holding 很多都是这些中概科技股,所以看到很多港股主要标的都出现放量下跌的情况。 而年初中概股表现还可以,确实是很多外资去了新兴市场/中国,但这些并不是长线资金,而是短平快的热钱,而且从 10 月底以后就已经开始了。 这波交易最初来自外资对中国 2023 年增长的看好,按照短平快的买法来买,所以看到北水资金持续性大幅流入,
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多地再次爆发禽流感,鸡厂鸡苗价格年内几近翻倍,重视鸡周期反转机会(附股)
近期以来,养殖户抢养“跨年鸡”热情较高,加之荷兰农业大省、台湾彰化等多地再次爆发禽流感,短期或难以恢复。鸡苗供应紧张,鸡苗价格直线上升,自恢复报价后,益生鸡苗1月30日报价4.1元/只,日均涨0.1元,累计涨幅近14%。此外,春节前白羽鸡苗价格已连续上涨,益生股份、民和股份的鸡苗报价较2023年1月1日已接近翻倍。受鸡苗价格继续直上消息影响,1月30日A股养鸡概念股再度拉升,益生股份、民和股份、圣农发展、仙坛股份等股拉升上涨。 2022年,禽流感疫情在全球多国肆虐,尤其是欧美等地。2023年,禽
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【民生计算机】AI可能是新的一年预期差最大的计算机投资主线 [太阳]ChatGPT是AI走向工程化通用场景的现象级产品,是AI产业新阶段的标志 [红包]ChatGPT名字什么意思,本身有什么技术突破? Chat的意思是聊天,GPT是Generative Pre-trained Transformer的英文缩写,Transformer实际上是一种用于自然语言理解的神经网络模型,该模型的意义在于打破了过去自然语言理解模型需要时序计算的逻辑,使得多个AI原本比较独立的感知智能(语音与图像识别)与认知智
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电子后视镜
汽车电子后视镜CMS新国标GB15084-2022正式发布。2023年7月1日起国内取消玻璃后视镜并且搭载CMS的汽车可以合法上路。小鹏G7、北汽魔方、吉利路特斯 ELETRE、广汽埃安、本田、华人运通等车厂均已明确会搭载CMS。 相比于传统后视镜,电子后视镜大幅降低了驾驶者的视野盲区。搭载在传统油车和新能源车都能降低风阻、减少能耗。在功能上,CMS与盲区监测、并线辅助、ADS摄像头等存在一定的交集,为驾驶员/车辆提供全方位行车决策。 市场规模:2022年中国汽车后视镜市场规模达204.34亿元
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深在闺中的华凯易佰
在这次行情中,先后抄底风语筑,索菲亚,吃到了一波"大肉”,这两天在找股票中发现了华凯易佰这个被严重低估的股票。 此话怎么说呢?该公司已经发布了业绩承诺,2022年扣非后的利润不低于2.7亿元,2022年与2023年的合计利润不低于6亿元。我算了一下,华凯易佰的按目前股价的市盈率是16倍,明年的市盈率是13倍。今年1到9月的利润是1.4亿元,今年的第四季度的利润将超过1.3亿元,季度环比,同比都将出现大幅上涨。 再来看华凯易佰的营收,2022年上半年超过19亿元,增长2453.75%,竟然排在湖南
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华凯易佰
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歌尔的地位
【歌尔股份】 歌尔股份占全球MEMS声学传感器市场份额的32%, 全球第一,但核心部件MEMS芯片采购自英飞凌的比例超过 80%。相比之下,敏芯股份是中国MEMS声学传感器芯片出货量第一的企业,在全球排第三。 敏芯的MEMS声学传感器芯片自研为主,因此基本维持在30%~40%左右的毛利率。而歌尔的毛利率在22%左右。 最近,由歌尔股份分拆出来的歌尔微招股书表明,2020 年度,搭载公司自研芯片的 MEMS 声学传感器出货量分别为2.49 亿颗,占比11.73%。自研 MEMS 芯片由中芯集成、华
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三个新赛道
大家不用再去东问西问了!市场上真正达到700亿美金的“新赛道”目前就只有三个: 一个HJT、一个钠离子电池、一个电子纸。 这三个700亿美金的“新赛道”对应的龙头分别为: HJT龙头宝馨科技(目前市值107亿)、钠?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,,,,,,,,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。离子电池龙头传艺科技(目前市值138亿)、电子纸龙头亚世光电(目前市值36亿)。 ,,,, 今年大牛宝馨科技和传艺科技的大涨给我们最有价值的提示就是:勇于出离老赛道,纵身入局新赛道。
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亚世光电
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2022-10-21 14:04:11
亚世光电走独立行情
分析下亚世光电走独立行情。盘小、绩优、逻辑硬、趋势强。值得关注,仅个人观点,不作为投资建议,仅供参考。 国内电子纸龙头亚世光电: 1.电子纸目前渗透率不足2%,全球存在巨大增量空间,但电子纸的技术门槛极高,目前仅有台湾的元太科技和大陆的亚世光电等进行了量产,属于新技术增量市场范畴。 2.目前仅拥有8条电子纸生产线的元太科技(市值高达600亿)凭借今年电子纸在全球的需求暴涨,其市值去年至今已大涨11倍!涨幅傲世全球。今年上半年凭借电子纸业务其业绩实现了史无前例的大增,半年营收高达134.13亿元,
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亚世光电
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2022-10-13 20:52:03
请重新审视面板行业未来的投资机会
Omdia认为,面板市场整体的出货量在今年下降达到12%,主要集中在电视、PC、监控器和智能手机领域,但当前供过于求最严重的时间点已过去,预计2023年终端市场的需求会逐渐复苏,整个面板产业出货量将增长4%。 经历连续五个季度的价格下滑后,全球液晶电视面板价格止跌企稳信号显现。按美元计价,奥维睿沃预计10月75英寸及以下液晶电视面板价格与上月持平;集邦咨询预计10月四款长期跟踪的液晶电视面板价格与上月持平。 群智咨询则认为,预计10月四个代表尺寸(50英寸、55英寸、65英寸、75英寸)价格与上
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九丰大帝,即将归来
【市场奇缺 租金创新高!LNG船订单排到2029年?上市公司有望受益】“保气过冬”在欧洲成为重要事项,一场船舶争夺战正在上演。10月12日,液化天然气(LNG)船运费再创历史新高。根据数据,现在在大西洋盆地租用一艘LNG船的成本跃升至每天39.75万美元,超过了去年创下的历史新高。而在上月底,这一价格刚在30万美元/天左右徘徊。LNG运输船为何如此稀缺?据公开资料显示,截至9月初,全球LNG船仅有不到700艘,运力为1.05亿立方米。与之对应的是,LNG船订单今年以来也呈爆炸式增长。有机构统计,
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2022-10-12 17:36:07
大信创时代
(1)中美科技与贸易摩擦升级,进一步凸显自主可控的重要性 一方面,从美国出台《通胀削减法案》试图限制中国新能源汽车出口,到限制英伟达、AMD向中国出售高端芯片,近期中美科技与贸易摩擦不断升级,充分彰显了中国在关键基础技术实现自主可控的重要性。另一方面,国家领导层也反复强调关键核心技术的重要性,要提升科技创新能力。我们认为从党政到八大关键行业,从底层基础软硬件到上层应用软件,国产化节奏将实现加速。 (2)无论是从长期还是短期维度,必须重视“大信创”产业趋势 长期来看,未来五年是“大信创”发展的关键
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没有超预期
宁德时代:今晚预告前三季度净利润160--180亿元。怎么看有没有超预期呢?我的方法是对比最近的券商研报。 ——第一季度净利润14.93亿元,第二季度66.75亿元,第三季度是78.32--98.32亿元。那么,第三季度确实比较优秀。 但是,9月以来,多家券商预测今年净利润280亿元左右(东吴,华创等),也就是说,第4季度需要实现净利润100--120亿元才行。 因此,我认为今晚的业绩预告,并没有超出这些券商的预期。?。。。。。。。。。。。。?。。。。。。。。。。。。。。。 (≧∇≦)/。。。。
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生猪:把握10月
【国君农业】生猪:把握10月 国庆期间猪价持续、大幅创新高,我们超过1年的猪周期反转观点正在不断被验证。 值得关注的几点: 1、猪价大幅新高 供需两旺助推猪价创新高。十一期间肥猪价格持续冲高,10月8日外三元价格较9月30日上涨了1.74元/公斤,达到26.28元/公斤。原因在于:一是受产能去化影响,供给减少趋势不变,二是压栏影响,各口径的体重薮据多持续上升,二次育肥与大猪压栏现象也成为猪价持续攀升的重要因素。展望后期,当前肥标差依旧明显,旺季奠定4季度信心,养殖户普遍看好冬至前后行情,压栏、惜
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预计存储器价格有望在23年下半年止跌
存储器作为半导体行业景气度的风向标,具有典型的周期性。 参考存储器季度销售额波动,一个完整周期大概3-4年(上下行各1.5-2年),本轮存储器销售额的同比增速在3Q21见顶,至今已经历6个季度的回落,预计将于3Q23实现触底反弹。 可以观察两个前瞻指标判断存储器行业的周期:1、各类存储器产品的现货价格;2存储器厂商指引及资本开支。现将存储行业基本面更新如下: 🌟【现货价格】根据Trendforce数据,当前DRAM现货合约价格同比下滑了48%,已接近历史最低水平(同比下滑50%-60%),预计
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哪个更好作
刚刚参与了一个主流买方牵头的交流。下文仅为观点分享,未必最佳,仅供参考。 拜登考虑广泛禁止美国投资中国科技的消息,会影响很多 China fund,因为 China 的 holding 很多都是这些中概科技股,所以看到很多港股主要标的都出现放量下跌的情况。 而年初中概股表现还可以,确实是很多外资去了新兴市场/中国,但这些并不是长线资金,而是短平快的热钱,而且从 10 月底以后就已经开始了。 这波交易最初来自外资对中国 2023 年增长的看好,按照短平快的买法来买,所以看到北水资金持续性大幅流入,
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股海悟道
2023-01-30 19:05:31
多地再次爆发禽流感,鸡厂鸡苗价格年内几近翻倍,重视鸡周期反转机会(附股)
近期以来,养殖户抢养“跨年鸡”热情较高,加之荷兰农业大省、台湾彰化等多地再次爆发禽流感,短期或难以恢复。鸡苗供应紧张,鸡苗价格直线上升,自恢复报价后,益生鸡苗1月30日报价4.1元/只,日均涨0.1元,累计涨幅近14%。此外,春节前白羽鸡苗价格已连续上涨,益生股份、民和股份的鸡苗报价较2023年1月1日已接近翻倍。受鸡苗价格继续直上消息影响,1月30日A股养鸡概念股再度拉升,益生股份、民和股份、圣农发展、仙坛股份等股拉升上涨。 2022年,禽流感疫情在全球多国肆虐,尤其是欧美等地。2023年,禽
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圣农发展
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民和股份
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仙坛股份
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股海悟道
2023-01-29 22:45:02
我明天买科大迅飞
【民生计算机】AI可能是新的一年预期差最大的计算机投资主线 [太阳]ChatGPT是AI走向工程化通用场景的现象级产品,是AI产业新阶段的标志 [红包]ChatGPT名字什么意思,本身有什么技术突破? Chat的意思是聊天,GPT是Generative Pre-trained Transformer的英文缩写,Transformer实际上是一种用于自然语言理解的神经网络模型,该模型的意义在于打破了过去自然语言理解模型需要时序计算的逻辑,使得多个AI原本比较独立的感知智能(语音与图像识别)与认知智
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江波龙
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科大讯飞
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股海悟道
2023-01-13 08:18:22
电子后视镜
汽车电子后视镜CMS新国标GB15084-2022正式发布。2023年7月1日起国内取消玻璃后视镜并且搭载CMS的汽车可以合法上路。小鹏G7、北汽魔方、吉利路特斯 ELETRE、广汽埃安、本田、华人运通等车厂均已明确会搭载CMS。 相比于传统后视镜,电子后视镜大幅降低了驾驶者的视野盲区。搭载在传统油车和新能源车都能降低风阻、减少能耗。在功能上,CMS与盲区监测、并线辅助、ADS摄像头等存在一定的交集,为驾驶员/车辆提供全方位行车决策。 市场规模:2022年中国汽车后视镜市场规模达204.34亿元
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华阳集团
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股海悟道
2022-11-18 10:35:25
深在闺中的华凯易佰
在这次行情中,先后抄底风语筑,索菲亚,吃到了一波"大肉”,这两天在找股票中发现了华凯易佰这个被严重低估的股票。 此话怎么说呢?该公司已经发布了业绩承诺,2022年扣非后的利润不低于2.7亿元,2022年与2023年的合计利润不低于6亿元。我算了一下,华凯易佰的按目前股价的市盈率是16倍,明年的市盈率是13倍。今年1到9月的利润是1.4亿元,今年的第四季度的利润将超过1.3亿元,季度环比,同比都将出现大幅上涨。 再来看华凯易佰的营收,2022年上半年超过19亿元,增长2453.75%,竟然排在湖南
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华凯易佰
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股海悟道
2022-11-05 07:33:58
歌尔的地位
【歌尔股份】 歌尔股份占全球MEMS声学传感器市场份额的32%, 全球第一,但核心部件MEMS芯片采购自英飞凌的比例超过 80%。相比之下,敏芯股份是中国MEMS声学传感器芯片出货量第一的企业,在全球排第三。 敏芯的MEMS声学传感器芯片自研为主,因此基本维持在30%~40%左右的毛利率。而歌尔的毛利率在22%左右。 最近,由歌尔股份分拆出来的歌尔微招股书表明,2020 年度,搭载公司自研芯片的 MEMS 声学传感器出货量分别为2.49 亿颗,占比11.73%。自研 MEMS 芯片由中芯集成、华
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歌尔股份
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股海悟道
2022-10-27 07:17:19
三个新赛道
大家不用再去东问西问了!市场上真正达到700亿美金的“新赛道”目前就只有三个: 一个HJT、一个钠离子电池、一个电子纸。 这三个700亿美金的“新赛道”对应的龙头分别为: HJT龙头宝馨科技(目前市值107亿)、钠?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,,,,,,,,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。离子电池龙头传艺科技(目前市值138亿)、电子纸龙头亚世光电(目前市值36亿)。 ,,,, 今年大牛宝馨科技和传艺科技的大涨给我们最有价值的提示就是:勇于出离老赛道,纵身入局新赛道。
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亚世光电
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股海悟道
2022-10-21 14:04:11
亚世光电走独立行情
分析下亚世光电走独立行情。盘小、绩优、逻辑硬、趋势强。值得关注,仅个人观点,不作为投资建议,仅供参考。 国内电子纸龙头亚世光电: 1.电子纸目前渗透率不足2%,全球存在巨大增量空间,但电子纸的技术门槛极高,目前仅有台湾的元太科技和大陆的亚世光电等进行了量产,属于新技术增量市场范畴。 2.目前仅拥有8条电子纸生产线的元太科技(市值高达600亿)凭借今年电子纸在全球的需求暴涨,其市值去年至今已大涨11倍!涨幅傲世全球。今年上半年凭借电子纸业务其业绩实现了史无前例的大增,半年营收高达134.13亿元,
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亚世光电
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汉王科技
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股海悟道
2022-10-13 20:52:03
请重新审视面板行业未来的投资机会
Omdia认为,面板市场整体的出货量在今年下降达到12%,主要集中在电视、PC、监控器和智能手机领域,但当前供过于求最严重的时间点已过去,预计2023年终端市场的需求会逐渐复苏,整个面板产业出货量将增长4%。 经历连续五个季度的价格下滑后,全球液晶电视面板价格止跌企稳信号显现。按美元计价,奥维睿沃预计10月75英寸及以下液晶电视面板价格与上月持平;集邦咨询预计10月四款长期跟踪的液晶电视面板价格与上月持平。 群智咨询则认为,预计10月四个代表尺寸(50英寸、55英寸、65英寸、75英寸)价格与上
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TCL科技
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京东方A
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股海悟道
2022-10-12 17:50:04
九丰大帝,即将归来
【市场奇缺 租金创新高!LNG船订单排到2029年?上市公司有望受益】“保气过冬”在欧洲成为重要事项,一场船舶争夺战正在上演。10月12日,液化天然气(LNG)船运费再创历史新高。根据数据,现在在大西洋盆地租用一艘LNG船的成本跃升至每天39.75万美元,超过了去年创下的历史新高。而在上月底,这一价格刚在30万美元/天左右徘徊。LNG运输船为何如此稀缺?据公开资料显示,截至9月初,全球LNG船仅有不到700艘,运力为1.05亿立方米。与之对应的是,LNG船订单今年以来也呈爆炸式增长。有机构统计,
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九丰能源
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股海悟道
2022-10-12 17:36:07
大信创时代
(1)中美科技与贸易摩擦升级,进一步凸显自主可控的重要性 一方面,从美国出台《通胀削减法案》试图限制中国新能源汽车出口,到限制英伟达、AMD向中国出售高端芯片,近期中美科技与贸易摩擦不断升级,充分彰显了中国在关键基础技术实现自主可控的重要性。另一方面,国家领导层也反复强调关键核心技术的重要性,要提升科技创新能力。我们认为从党政到八大关键行业,从底层基础软硬件到上层应用软件,国产化节奏将实现加速。 (2)无论是从长期还是短期维度,必须重视“大信创”产业趋势 长期来看,未来五年是“大信创”发展的关键
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中国软件
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股海悟道
2022-10-11 07:37:57
没有超预期
宁德时代:今晚预告前三季度净利润160--180亿元。怎么看有没有超预期呢?我的方法是对比最近的券商研报。 ——第一季度净利润14.93亿元,第二季度66.75亿元,第三季度是78.32--98.32亿元。那么,第三季度确实比较优秀。 但是,9月以来,多家券商预测今年净利润280亿元左右(东吴,华创等),也就是说,第4季度需要实现净利润100--120亿元才行。 因此,我认为今晚的业绩预告,并没有超出这些券商的预期。?。。。。。。。。。。。。?。。。。。。。。。。。。。。。 (≧∇≦)/。。。。
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宁德时代
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股海悟道
2022-10-09 20:18:51
生猪:把握10月
【国君农业】生猪:把握10月 国庆期间猪价持续、大幅创新高,我们超过1年的猪周期反转观点正在不断被验证。 值得关注的几点: 1、猪价大幅新高 供需两旺助推猪价创新高。十一期间肥猪价格持续冲高,10月8日外三元价格较9月30日上涨了1.74元/公斤,达到26.28元/公斤。原因在于:一是受产能去化影响,供给减少趋势不变,二是压栏影响,各口径的体重薮据多持续上升,二次育肥与大猪压栏现象也成为猪价持续攀升的重要因素。展望后期,当前肥标差依旧明显,旺季奠定4季度信心,养殖户普遍看好冬至前后行情,压栏、惜
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温氏股份
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编辑交易计划
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股海悟道
2023-03-09 19:51:12
中科创达(300496)
中科创达(300496),公司主营智能操作系统产品和提供相关技术服务。 公司是具备全球竞争优势的智能操作系统龙头,形成了从智能座舱OS、智能驾驶OS到新一代整车操作系统和HPC的全系列产品以及技术覆盖。 公司以智能手机操作系统业务起家,逐步扩展至智能汽车、智能网联网等高景气赛道。近些年,公司智能手机业务逆市增长,汽车和物联网业务持续高增。 公司不断加大研发投入,持续拓展创新业务: 1、公司领军整车操作系统,致力于打造汽车业务第二增长曲线。 2、公司布局边缘计算赋能智能行业,推动物联网业务持续发展
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中科创达
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股海悟道
2023-03-09 11:15:23
预计存储器价格有望在23年下半年止跌
存储器作为半导体行业景气度的风向标,具有典型的周期性。 参考存储器季度销售额波动,一个完整周期大概3-4年(上下行各1.5-2年),本轮存储器销售额的同比增速在3Q21见顶,至今已经历6个季度的回落,预计将于3Q23实现触底反弹。 可以观察两个前瞻指标判断存储器行业的周期:1、各类存储器产品的现货价格;2存储器厂商指引及资本开支。现将存储行业基本面更新如下: 🌟【现货价格】根据Trendforce数据,当前DRAM现货合约价格同比下滑了48%,已接近历史最低水平(同比下滑50%-60%),预计
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股海悟道
2023-01-30 21:07:25
哪个更好作
刚刚参与了一个主流买方牵头的交流。下文仅为观点分享,未必最佳,仅供参考。 拜登考虑广泛禁止美国投资中国科技的消息,会影响很多 China fund,因为 China 的 holding 很多都是这些中概科技股,所以看到很多港股主要标的都出现放量下跌的情况。 而年初中概股表现还可以,确实是很多外资去了新兴市场/中国,但这些并不是长线资金,而是短平快的热钱,而且从 10 月底以后就已经开始了。 这波交易最初来自外资对中国 2023 年增长的看好,按照短平快的买法来买,所以看到北水资金持续性大幅流入,
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腾讯控股
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2023-01-30 19:05:31
多地再次爆发禽流感,鸡厂鸡苗价格年内几近翻倍,重视鸡周期反转机会(附股)
近期以来,养殖户抢养“跨年鸡”热情较高,加之荷兰农业大省、台湾彰化等多地再次爆发禽流感,短期或难以恢复。鸡苗供应紧张,鸡苗价格直线上升,自恢复报价后,益生鸡苗1月30日报价4.1元/只,日均涨0.1元,累计涨幅近14%。此外,春节前白羽鸡苗价格已连续上涨,益生股份、民和股份的鸡苗报价较2023年1月1日已接近翻倍。受鸡苗价格继续直上消息影响,1月30日A股养鸡概念股再度拉升,益生股份、民和股份、圣农发展、仙坛股份等股拉升上涨。 2022年,禽流感疫情在全球多国肆虐,尤其是欧美等地。2023年,禽
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圣农发展
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我明天买科大迅飞
【民生计算机】AI可能是新的一年预期差最大的计算机投资主线 [太阳]ChatGPT是AI走向工程化通用场景的现象级产品,是AI产业新阶段的标志 [红包]ChatGPT名字什么意思,本身有什么技术突破? Chat的意思是聊天,GPT是Generative Pre-trained Transformer的英文缩写,Transformer实际上是一种用于自然语言理解的神经网络模型,该模型的意义在于打破了过去自然语言理解模型需要时序计算的逻辑,使得多个AI原本比较独立的感知智能(语音与图像识别)与认知智
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电子后视镜
汽车电子后视镜CMS新国标GB15084-2022正式发布。2023年7月1日起国内取消玻璃后视镜并且搭载CMS的汽车可以合法上路。小鹏G7、北汽魔方、吉利路特斯 ELETRE、广汽埃安、本田、华人运通等车厂均已明确会搭载CMS。 相比于传统后视镜,电子后视镜大幅降低了驾驶者的视野盲区。搭载在传统油车和新能源车都能降低风阻、减少能耗。在功能上,CMS与盲区监测、并线辅助、ADS摄像头等存在一定的交集,为驾驶员/车辆提供全方位行车决策。 市场规模:2022年中国汽车后视镜市场规模达204.34亿元
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深在闺中的华凯易佰
在这次行情中,先后抄底风语筑,索菲亚,吃到了一波"大肉”,这两天在找股票中发现了华凯易佰这个被严重低估的股票。 此话怎么说呢?该公司已经发布了业绩承诺,2022年扣非后的利润不低于2.7亿元,2022年与2023年的合计利润不低于6亿元。我算了一下,华凯易佰的按目前股价的市盈率是16倍,明年的市盈率是13倍。今年1到9月的利润是1.4亿元,今年的第四季度的利润将超过1.3亿元,季度环比,同比都将出现大幅上涨。 再来看华凯易佰的营收,2022年上半年超过19亿元,增长2453.75%,竟然排在湖南
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华凯易佰
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歌尔的地位
【歌尔股份】 歌尔股份占全球MEMS声学传感器市场份额的32%, 全球第一,但核心部件MEMS芯片采购自英飞凌的比例超过 80%。相比之下,敏芯股份是中国MEMS声学传感器芯片出货量第一的企业,在全球排第三。 敏芯的MEMS声学传感器芯片自研为主,因此基本维持在30%~40%左右的毛利率。而歌尔的毛利率在22%左右。 最近,由歌尔股份分拆出来的歌尔微招股书表明,2020 年度,搭载公司自研芯片的 MEMS 声学传感器出货量分别为2.49 亿颗,占比11.73%。自研 MEMS 芯片由中芯集成、华
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三个新赛道
大家不用再去东问西问了!市场上真正达到700亿美金的“新赛道”目前就只有三个: 一个HJT、一个钠离子电池、一个电子纸。 这三个700亿美金的“新赛道”对应的龙头分别为: HJT龙头宝馨科技(目前市值107亿)、钠?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,,,,,,,,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。离子电池龙头传艺科技(目前市值138亿)、电子纸龙头亚世光电(目前市值36亿)。 ,,,, 今年大牛宝馨科技和传艺科技的大涨给我们最有价值的提示就是:勇于出离老赛道,纵身入局新赛道。
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亚世光电走独立行情
分析下亚世光电走独立行情。盘小、绩优、逻辑硬、趋势强。值得关注,仅个人观点,不作为投资建议,仅供参考。 国内电子纸龙头亚世光电: 1.电子纸目前渗透率不足2%,全球存在巨大增量空间,但电子纸的技术门槛极高,目前仅有台湾的元太科技和大陆的亚世光电等进行了量产,属于新技术增量市场范畴。 2.目前仅拥有8条电子纸生产线的元太科技(市值高达600亿)凭借今年电子纸在全球的需求暴涨,其市值去年至今已大涨11倍!涨幅傲世全球。今年上半年凭借电子纸业务其业绩实现了史无前例的大增,半年营收高达134.13亿元,
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亚世光电
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请重新审视面板行业未来的投资机会
Omdia认为,面板市场整体的出货量在今年下降达到12%,主要集中在电视、PC、监控器和智能手机领域,但当前供过于求最严重的时间点已过去,预计2023年终端市场的需求会逐渐复苏,整个面板产业出货量将增长4%。 经历连续五个季度的价格下滑后,全球液晶电视面板价格止跌企稳信号显现。按美元计价,奥维睿沃预计10月75英寸及以下液晶电视面板价格与上月持平;集邦咨询预计10月四款长期跟踪的液晶电视面板价格与上月持平。 群智咨询则认为,预计10月四个代表尺寸(50英寸、55英寸、65英寸、75英寸)价格与上
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九丰大帝,即将归来
【市场奇缺 租金创新高!LNG船订单排到2029年?上市公司有望受益】“保气过冬”在欧洲成为重要事项,一场船舶争夺战正在上演。10月12日,液化天然气(LNG)船运费再创历史新高。根据数据,现在在大西洋盆地租用一艘LNG船的成本跃升至每天39.75万美元,超过了去年创下的历史新高。而在上月底,这一价格刚在30万美元/天左右徘徊。LNG运输船为何如此稀缺?据公开资料显示,截至9月初,全球LNG船仅有不到700艘,运力为1.05亿立方米。与之对应的是,LNG船订单今年以来也呈爆炸式增长。有机构统计,
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大信创时代
(1)中美科技与贸易摩擦升级,进一步凸显自主可控的重要性 一方面,从美国出台《通胀削减法案》试图限制中国新能源汽车出口,到限制英伟达、AMD向中国出售高端芯片,近期中美科技与贸易摩擦不断升级,充分彰显了中国在关键基础技术实现自主可控的重要性。另一方面,国家领导层也反复强调关键核心技术的重要性,要提升科技创新能力。我们认为从党政到八大关键行业,从底层基础软硬件到上层应用软件,国产化节奏将实现加速。 (2)无论是从长期还是短期维度,必须重视“大信创”产业趋势 长期来看,未来五年是“大信创”发展的关键
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没有超预期
宁德时代:今晚预告前三季度净利润160--180亿元。怎么看有没有超预期呢?我的方法是对比最近的券商研报。 ——第一季度净利润14.93亿元,第二季度66.75亿元,第三季度是78.32--98.32亿元。那么,第三季度确实比较优秀。 但是,9月以来,多家券商预测今年净利润280亿元左右(东吴,华创等),也就是说,第4季度需要实现净利润100--120亿元才行。 因此,我认为今晚的业绩预告,并没有超出这些券商的预期。?。。。。。。。。。。。。?。。。。。。。。。。。。。。。 (≧∇≦)/。。。。
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生猪:把握10月
【国君农业】生猪:把握10月 国庆期间猪价持续、大幅创新高,我们超过1年的猪周期反转观点正在不断被验证。 值得关注的几点: 1、猪价大幅新高 供需两旺助推猪价创新高。十一期间肥猪价格持续冲高,10月8日外三元价格较9月30日上涨了1.74元/公斤,达到26.28元/公斤。原因在于:一是受产能去化影响,供给减少趋势不变,二是压栏影响,各口径的体重薮据多持续上升,二次育肥与大猪压栏现象也成为猪价持续攀升的重要因素。展望后期,当前肥标差依旧明显,旺季奠定4季度信心,养殖户普遍看好冬至前后行情,压栏、惜
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中科创达(300496)
中科创达(300496),公司主营智能操作系统产品和提供相关技术服务。 公司是具备全球竞争优势的智能操作系统龙头,形成了从智能座舱OS、智能驾驶OS到新一代整车操作系统和HPC的全系列产品以及技术覆盖。 公司以智能手机操作系统业务起家,逐步扩展至智能汽车、智能网联网等高景气赛道。近些年,公司智能手机业务逆市增长,汽车和物联网业务持续高增。 公司不断加大研发投入,持续拓展创新业务: 1、公司领军整车操作系统,致力于打造汽车业务第二增长曲线。 2、公司布局边缘计算赋能智能行业,推动物联网业务持续发展
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预计存储器价格有望在23年下半年止跌
存储器作为半导体行业景气度的风向标,具有典型的周期性。 参考存储器季度销售额波动,一个完整周期大概3-4年(上下行各1.5-2年),本轮存储器销售额的同比增速在3Q21见顶,至今已经历6个季度的回落,预计将于3Q23实现触底反弹。 可以观察两个前瞻指标判断存储器行业的周期:1、各类存储器产品的现货价格;2存储器厂商指引及资本开支。现将存储行业基本面更新如下: 🌟【现货价格】根据Trendforce数据,当前DRAM现货合约价格同比下滑了48%,已接近历史最低水平(同比下滑50%-60%),预计
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哪个更好作
刚刚参与了一个主流买方牵头的交流。下文仅为观点分享,未必最佳,仅供参考。 拜登考虑广泛禁止美国投资中国科技的消息,会影响很多 China fund,因为 China 的 holding 很多都是这些中概科技股,所以看到很多港股主要标的都出现放量下跌的情况。 而年初中概股表现还可以,确实是很多外资去了新兴市场/中国,但这些并不是长线资金,而是短平快的热钱,而且从 10 月底以后就已经开始了。 这波交易最初来自外资对中国 2023 年增长的看好,按照短平快的买法来买,所以看到北水资金持续性大幅流入,
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多地再次爆发禽流感,鸡厂鸡苗价格年内几近翻倍,重视鸡周期反转机会(附股)
近期以来,养殖户抢养“跨年鸡”热情较高,加之荷兰农业大省、台湾彰化等多地再次爆发禽流感,短期或难以恢复。鸡苗供应紧张,鸡苗价格直线上升,自恢复报价后,益生鸡苗1月30日报价4.1元/只,日均涨0.1元,累计涨幅近14%。此外,春节前白羽鸡苗价格已连续上涨,益生股份、民和股份的鸡苗报价较2023年1月1日已接近翻倍。受鸡苗价格继续直上消息影响,1月30日A股养鸡概念股再度拉升,益生股份、民和股份、圣农发展、仙坛股份等股拉升上涨。 2022年,禽流感疫情在全球多国肆虐,尤其是欧美等地。2023年,禽
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【民生计算机】AI可能是新的一年预期差最大的计算机投资主线 [太阳]ChatGPT是AI走向工程化通用场景的现象级产品,是AI产业新阶段的标志 [红包]ChatGPT名字什么意思,本身有什么技术突破? Chat的意思是聊天,GPT是Generative Pre-trained Transformer的英文缩写,Transformer实际上是一种用于自然语言理解的神经网络模型,该模型的意义在于打破了过去自然语言理解模型需要时序计算的逻辑,使得多个AI原本比较独立的感知智能(语音与图像识别)与认知智
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电子后视镜
汽车电子后视镜CMS新国标GB15084-2022正式发布。2023年7月1日起国内取消玻璃后视镜并且搭载CMS的汽车可以合法上路。小鹏G7、北汽魔方、吉利路特斯 ELETRE、广汽埃安、本田、华人运通等车厂均已明确会搭载CMS。 相比于传统后视镜,电子后视镜大幅降低了驾驶者的视野盲区。搭载在传统油车和新能源车都能降低风阻、减少能耗。在功能上,CMS与盲区监测、并线辅助、ADS摄像头等存在一定的交集,为驾驶员/车辆提供全方位行车决策。 市场规模:2022年中国汽车后视镜市场规模达204.34亿元
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华阳集团
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1.68
股海悟道
2022-11-18 10:35:25
深在闺中的华凯易佰
在这次行情中,先后抄底风语筑,索菲亚,吃到了一波"大肉”,这两天在找股票中发现了华凯易佰这个被严重低估的股票。 此话怎么说呢?该公司已经发布了业绩承诺,2022年扣非后的利润不低于2.7亿元,2022年与2023年的合计利润不低于6亿元。我算了一下,华凯易佰的按目前股价的市盈率是16倍,明年的市盈率是13倍。今年1到9月的利润是1.4亿元,今年的第四季度的利润将超过1.3亿元,季度环比,同比都将出现大幅上涨。 再来看华凯易佰的营收,2022年上半年超过19亿元,增长2453.75%,竟然排在湖南
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华凯易佰
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股海悟道
2022-11-05 07:33:58
歌尔的地位
【歌尔股份】 歌尔股份占全球MEMS声学传感器市场份额的32%, 全球第一,但核心部件MEMS芯片采购自英飞凌的比例超过 80%。相比之下,敏芯股份是中国MEMS声学传感器芯片出货量第一的企业,在全球排第三。 敏芯的MEMS声学传感器芯片自研为主,因此基本维持在30%~40%左右的毛利率。而歌尔的毛利率在22%左右。 最近,由歌尔股份分拆出来的歌尔微招股书表明,2020 年度,搭载公司自研芯片的 MEMS 声学传感器出货量分别为2.49 亿颗,占比11.73%。自研 MEMS 芯片由中芯集成、华
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歌尔股份
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股海悟道
2022-10-27 07:17:19
三个新赛道
大家不用再去东问西问了!市场上真正达到700亿美金的“新赛道”目前就只有三个: 一个HJT、一个钠离子电池、一个电子纸。 这三个700亿美金的“新赛道”对应的龙头分别为: HJT龙头宝馨科技(目前市值107亿)、钠?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,,,,,,,,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。离子电池龙头传艺科技(目前市值138亿)、电子纸龙头亚世光电(目前市值36亿)。 ,,,, 今年大牛宝馨科技和传艺科技的大涨给我们最有价值的提示就是:勇于出离老赛道,纵身入局新赛道。
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亚世光电
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宝馨科技
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股海悟道
2022-10-21 14:04:11
亚世光电走独立行情
分析下亚世光电走独立行情。盘小、绩优、逻辑硬、趋势强。值得关注,仅个人观点,不作为投资建议,仅供参考。 国内电子纸龙头亚世光电: 1.电子纸目前渗透率不足2%,全球存在巨大增量空间,但电子纸的技术门槛极高,目前仅有台湾的元太科技和大陆的亚世光电等进行了量产,属于新技术增量市场范畴。 2.目前仅拥有8条电子纸生产线的元太科技(市值高达600亿)凭借今年电子纸在全球的需求暴涨,其市值去年至今已大涨11倍!涨幅傲世全球。今年上半年凭借电子纸业务其业绩实现了史无前例的大增,半年营收高达134.13亿元,
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亚世光电
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汉王科技
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股海悟道
2022-10-13 20:52:03
请重新审视面板行业未来的投资机会
Omdia认为,面板市场整体的出货量在今年下降达到12%,主要集中在电视、PC、监控器和智能手机领域,但当前供过于求最严重的时间点已过去,预计2023年终端市场的需求会逐渐复苏,整个面板产业出货量将增长4%。 经历连续五个季度的价格下滑后,全球液晶电视面板价格止跌企稳信号显现。按美元计价,奥维睿沃预计10月75英寸及以下液晶电视面板价格与上月持平;集邦咨询预计10月四款长期跟踪的液晶电视面板价格与上月持平。 群智咨询则认为,预计10月四个代表尺寸(50英寸、55英寸、65英寸、75英寸)价格与上
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TCL科技
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彩虹股份
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京东方A
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股海悟道
2022-10-12 17:50:04
九丰大帝,即将归来
【市场奇缺 租金创新高!LNG船订单排到2029年?上市公司有望受益】“保气过冬”在欧洲成为重要事项,一场船舶争夺战正在上演。10月12日,液化天然气(LNG)船运费再创历史新高。根据数据,现在在大西洋盆地租用一艘LNG船的成本跃升至每天39.75万美元,超过了去年创下的历史新高。而在上月底,这一价格刚在30万美元/天左右徘徊。LNG运输船为何如此稀缺?据公开资料显示,截至9月初,全球LNG船仅有不到700艘,运力为1.05亿立方米。与之对应的是,LNG船订单今年以来也呈爆炸式增长。有机构统计,
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九丰能源
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股海悟道
2022-10-12 17:36:07
大信创时代
(1)中美科技与贸易摩擦升级,进一步凸显自主可控的重要性 一方面,从美国出台《通胀削减法案》试图限制中国新能源汽车出口,到限制英伟达、AMD向中国出售高端芯片,近期中美科技与贸易摩擦不断升级,充分彰显了中国在关键基础技术实现自主可控的重要性。另一方面,国家领导层也反复强调关键核心技术的重要性,要提升科技创新能力。我们认为从党政到八大关键行业,从底层基础软硬件到上层应用软件,国产化节奏将实现加速。 (2)无论是从长期还是短期维度,必须重视“大信创”产业趋势 长期来看,未来五年是“大信创”发展的关键
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中国软件
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股海悟道
2022-10-11 07:37:57
没有超预期
宁德时代:今晚预告前三季度净利润160--180亿元。怎么看有没有超预期呢?我的方法是对比最近的券商研报。 ——第一季度净利润14.93亿元,第二季度66.75亿元,第三季度是78.32--98.32亿元。那么,第三季度确实比较优秀。 但是,9月以来,多家券商预测今年净利润280亿元左右(东吴,华创等),也就是说,第4季度需要实现净利润100--120亿元才行。 因此,我认为今晚的业绩预告,并没有超出这些券商的预期。?。。。。。。。。。。。。?。。。。。。。。。。。。。。。 (≧∇≦)/。。。。
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宁德时代
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股海悟道
2022-10-09 20:18:51
生猪:把握10月
【国君农业】生猪:把握10月 国庆期间猪价持续、大幅创新高,我们超过1年的猪周期反转观点正在不断被验证。 值得关注的几点: 1、猪价大幅新高 供需两旺助推猪价创新高。十一期间肥猪价格持续冲高,10月8日外三元价格较9月30日上涨了1.74元/公斤,达到26.28元/公斤。原因在于:一是受产能去化影响,供给减少趋势不变,二是压栏影响,各口径的体重薮据多持续上升,二次育肥与大猪压栏现象也成为猪价持续攀升的重要因素。展望后期,当前肥标差依旧明显,旺季奠定4季度信心,养殖户普遍看好冬至前后行情,压栏、惜
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温氏股份
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编辑交易计划
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股海悟道
2023-03-09 19:51:12
中科创达(300496)
中科创达(300496),公司主营智能操作系统产品和提供相关技术服务。 公司是具备全球竞争优势的智能操作系统龙头,形成了从智能座舱OS、智能驾驶OS到新一代整车操作系统和HPC的全系列产品以及技术覆盖。 公司以智能手机操作系统业务起家,逐步扩展至智能汽车、智能网联网等高景气赛道。近些年,公司智能手机业务逆市增长,汽车和物联网业务持续高增。 公司不断加大研发投入,持续拓展创新业务: 1、公司领军整车操作系统,致力于打造汽车业务第二增长曲线。 2、公司布局边缘计算赋能智能行业,推动物联网业务持续发展
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中科创达
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1.88
股海悟道
2023-03-09 11:15:23
预计存储器价格有望在23年下半年止跌
存储器作为半导体行业景气度的风向标,具有典型的周期性。 参考存储器季度销售额波动,一个完整周期大概3-4年(上下行各1.5-2年),本轮存储器销售额的同比增速在3Q21见顶,至今已经历6个季度的回落,预计将于3Q23实现触底反弹。 可以观察两个前瞻指标判断存储器行业的周期:1、各类存储器产品的现货价格;2存储器厂商指引及资本开支。现将存储行业基本面更新如下: 🌟【现货价格】根据Trendforce数据,当前DRAM现货合约价格同比下滑了48%,已接近历史最低水平(同比下滑50%-60%),预计
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股海悟道
2023-01-30 21:07:25
哪个更好作
刚刚参与了一个主流买方牵头的交流。下文仅为观点分享,未必最佳,仅供参考。 拜登考虑广泛禁止美国投资中国科技的消息,会影响很多 China fund,因为 China 的 holding 很多都是这些中概科技股,所以看到很多港股主要标的都出现放量下跌的情况。 而年初中概股表现还可以,确实是很多外资去了新兴市场/中国,但这些并不是长线资金,而是短平快的热钱,而且从 10 月底以后就已经开始了。 这波交易最初来自外资对中国 2023 年增长的看好,按照短平快的买法来买,所以看到北水资金持续性大幅流入,
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腾讯控股
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1.91
股海悟道
2023-01-30 19:05:31
多地再次爆发禽流感,鸡厂鸡苗价格年内几近翻倍,重视鸡周期反转机会(附股)
近期以来,养殖户抢养“跨年鸡”热情较高,加之荷兰农业大省、台湾彰化等多地再次爆发禽流感,短期或难以恢复。鸡苗供应紧张,鸡苗价格直线上升,自恢复报价后,益生鸡苗1月30日报价4.1元/只,日均涨0.1元,累计涨幅近14%。此外,春节前白羽鸡苗价格已连续上涨,益生股份、民和股份的鸡苗报价较2023年1月1日已接近翻倍。受鸡苗价格继续直上消息影响,1月30日A股养鸡概念股再度拉升,益生股份、民和股份、圣农发展、仙坛股份等股拉升上涨。 2022年,禽流感疫情在全球多国肆虐,尤其是欧美等地。2023年,禽
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圣农发展
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民和股份
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益生股份
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仙坛股份
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股海悟道
2023-01-29 22:45:02
我明天买科大迅飞
【民生计算机】AI可能是新的一年预期差最大的计算机投资主线 [太阳]ChatGPT是AI走向工程化通用场景的现象级产品,是AI产业新阶段的标志 [红包]ChatGPT名字什么意思,本身有什么技术突破? Chat的意思是聊天,GPT是Generative Pre-trained Transformer的英文缩写,Transformer实际上是一种用于自然语言理解的神经网络模型,该模型的意义在于打破了过去自然语言理解模型需要时序计算的逻辑,使得多个AI原本比较独立的感知智能(语音与图像识别)与认知智
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江波龙
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科大讯飞
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1.28
股海悟道
2023-01-13 08:18:22
电子后视镜
汽车电子后视镜CMS新国标GB15084-2022正式发布。2023年7月1日起国内取消玻璃后视镜并且搭载CMS的汽车可以合法上路。小鹏G7、北汽魔方、吉利路特斯 ELETRE、广汽埃安、本田、华人运通等车厂均已明确会搭载CMS。 相比于传统后视镜,电子后视镜大幅降低了驾驶者的视野盲区。搭载在传统油车和新能源车都能降低风阻、减少能耗。在功能上,CMS与盲区监测、并线辅助、ADS摄像头等存在一定的交集,为驾驶员/车辆提供全方位行车决策。 市场规模:2022年中国汽车后视镜市场规模达204.34亿元
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华阳集团
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股海悟道
2022-11-18 10:35:25
深在闺中的华凯易佰
在这次行情中,先后抄底风语筑,索菲亚,吃到了一波"大肉”,这两天在找股票中发现了华凯易佰这个被严重低估的股票。 此话怎么说呢?该公司已经发布了业绩承诺,2022年扣非后的利润不低于2.7亿元,2022年与2023年的合计利润不低于6亿元。我算了一下,华凯易佰的按目前股价的市盈率是16倍,明年的市盈率是13倍。今年1到9月的利润是1.4亿元,今年的第四季度的利润将超过1.3亿元,季度环比,同比都将出现大幅上涨。 再来看华凯易佰的营收,2022年上半年超过19亿元,增长2453.75%,竟然排在湖南
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华凯易佰
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股海悟道
2022-11-05 07:33:58
歌尔的地位
【歌尔股份】 歌尔股份占全球MEMS声学传感器市场份额的32%, 全球第一,但核心部件MEMS芯片采购自英飞凌的比例超过 80%。相比之下,敏芯股份是中国MEMS声学传感器芯片出货量第一的企业,在全球排第三。 敏芯的MEMS声学传感器芯片自研为主,因此基本维持在30%~40%左右的毛利率。而歌尔的毛利率在22%左右。 最近,由歌尔股份分拆出来的歌尔微招股书表明,2020 年度,搭载公司自研芯片的 MEMS 声学传感器出货量分别为2.49 亿颗,占比11.73%。自研 MEMS 芯片由中芯集成、华
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歌尔股份
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股海悟道
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三个新赛道
大家不用再去东问西问了!市场上真正达到700亿美金的“新赛道”目前就只有三个: 一个HJT、一个钠离子电池、一个电子纸。 这三个700亿美金的“新赛道”对应的龙头分别为: HJT龙头宝馨科技(目前市值107亿)、钠?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,,,,,,,,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。离子电池龙头传艺科技(目前市值138亿)、电子纸龙头亚世光电(目前市值36亿)。 ,,,, 今年大牛宝馨科技和传艺科技的大涨给我们最有价值的提示就是:勇于出离老赛道,纵身入局新赛道。
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亚世光电
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亚世光电走独立行情
分析下亚世光电走独立行情。盘小、绩优、逻辑硬、趋势强。值得关注,仅个人观点,不作为投资建议,仅供参考。 国内电子纸龙头亚世光电: 1.电子纸目前渗透率不足2%,全球存在巨大增量空间,但电子纸的技术门槛极高,目前仅有台湾的元太科技和大陆的亚世光电等进行了量产,属于新技术增量市场范畴。 2.目前仅拥有8条电子纸生产线的元太科技(市值高达600亿)凭借今年电子纸在全球的需求暴涨,其市值去年至今已大涨11倍!涨幅傲世全球。今年上半年凭借电子纸业务其业绩实现了史无前例的大增,半年营收高达134.13亿元,
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亚世光电
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汉王科技
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2022-10-13 20:52:03
请重新审视面板行业未来的投资机会
Omdia认为,面板市场整体的出货量在今年下降达到12%,主要集中在电视、PC、监控器和智能手机领域,但当前供过于求最严重的时间点已过去,预计2023年终端市场的需求会逐渐复苏,整个面板产业出货量将增长4%。 经历连续五个季度的价格下滑后,全球液晶电视面板价格止跌企稳信号显现。按美元计价,奥维睿沃预计10月75英寸及以下液晶电视面板价格与上月持平;集邦咨询预计10月四款长期跟踪的液晶电视面板价格与上月持平。 群智咨询则认为,预计10月四个代表尺寸(50英寸、55英寸、65英寸、75英寸)价格与上
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彩虹股份
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九丰大帝,即将归来
【市场奇缺 租金创新高!LNG船订单排到2029年?上市公司有望受益】“保气过冬”在欧洲成为重要事项,一场船舶争夺战正在上演。10月12日,液化天然气(LNG)船运费再创历史新高。根据数据,现在在大西洋盆地租用一艘LNG船的成本跃升至每天39.75万美元,超过了去年创下的历史新高。而在上月底,这一价格刚在30万美元/天左右徘徊。LNG运输船为何如此稀缺?据公开资料显示,截至9月初,全球LNG船仅有不到700艘,运力为1.05亿立方米。与之对应的是,LNG船订单今年以来也呈爆炸式增长。有机构统计,
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股海悟道
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大信创时代
(1)中美科技与贸易摩擦升级,进一步凸显自主可控的重要性 一方面,从美国出台《通胀削减法案》试图限制中国新能源汽车出口,到限制英伟达、AMD向中国出售高端芯片,近期中美科技与贸易摩擦不断升级,充分彰显了中国在关键基础技术实现自主可控的重要性。另一方面,国家领导层也反复强调关键核心技术的重要性,要提升科技创新能力。我们认为从党政到八大关键行业,从底层基础软硬件到上层应用软件,国产化节奏将实现加速。 (2)无论是从长期还是短期维度,必须重视“大信创”产业趋势 长期来看,未来五年是“大信创”发展的关键
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股海悟道
2022-10-11 07:37:57
没有超预期
宁德时代:今晚预告前三季度净利润160--180亿元。怎么看有没有超预期呢?我的方法是对比最近的券商研报。 ——第一季度净利润14.93亿元,第二季度66.75亿元,第三季度是78.32--98.32亿元。那么,第三季度确实比较优秀。 但是,9月以来,多家券商预测今年净利润280亿元左右(东吴,华创等),也就是说,第4季度需要实现净利润100--120亿元才行。 因此,我认为今晚的业绩预告,并没有超出这些券商的预期。?。。。。。。。。。。。。?。。。。。。。。。。。。。。。 (≧∇≦)/。。。。
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生猪:把握10月
【国君农业】生猪:把握10月 国庆期间猪价持续、大幅创新高,我们超过1年的猪周期反转观点正在不断被验证。 值得关注的几点: 1、猪价大幅新高 供需两旺助推猪价创新高。十一期间肥猪价格持续冲高,10月8日外三元价格较9月30日上涨了1.74元/公斤,达到26.28元/公斤。原因在于:一是受产能去化影响,供给减少趋势不变,二是压栏影响,各口径的体重薮据多持续上升,二次育肥与大猪压栏现象也成为猪价持续攀升的重要因素。展望后期,当前肥标差依旧明显,旺季奠定4季度信心,养殖户普遍看好冬至前后行情,压栏、惜
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